這吳全佑一直跟隨楊露禪，深得楊露禪真傳，對楊露禪改陳氏太極拳雙重為單重也深有其感，加以支持。後吳全佑將其太極功夫傳承與其子吳鑒泉、其徒王茂齋，二人即為吳氏太極拳創始人。這吳氏太極拳亦如吳鑒泉其人，中規中矩，所以這吳氏太極拳為最規矩之拳，外形動作定四方四隅，推手亦要求周身中正。
不但這太極拳因楊露禪而興旺，那形意拳也同時在發展。
李洛能先生改心意六合拳為形意拳後，加入十二形，但這十二形僅為單式，後經李洛能弟子整理、發展，逐漸將十二形每一形都發展成為套路，還不斷創新出各種套路，如五行相生相克、連環等單行拳。
這李洛能的弟子之中，最有成就者，當屬郭雲深。
這郭雲深遍訪名師，習練過各種拳術，對其最為影響者，當屬八極拳。這八極拳為介於外家拳向內家拳過渡的一種拳術，亦知心力，求氣，但尚未達到五行能量周身運行之程度，而是隻在心與會陰之間上下運行，氣沉丹田而不運行，所以及其剛猛，但運化不足。
郭雲深學成八極拳後，其師知其為人傑，當向更高處發展，故推薦其去山西李洛能先生處學習形意拳。這李洛能看到郭雲深神形兼備，頗感喜歡，認定是塊習武的好材料，遂傾囊相傳。這郭雲深跟隨李洛能習練形意拳十二年，得形意拳精髓。
郭雲深品性仗義，好打不平，因打死一惡霸被官府抓入牢房，在牢房中亦勤練不輟。在牢房中，郭雲深身戴枷鎖鐐銬，手不能離身半尺，拳不可上發，腳不可邁一步，故僅可習練小步崩拳，拳在枷鎖之下直出。郭雲深身上枷鎖鐐銬加起來三十餘斤重，每日戴著這三十餘斤的重量習練，可想而知這心意之力得多麽強大。後來由於發力過猛，枷鎖鐐銬與肉體摩擦，將肉磨爛，遂手扶枷鎖而不發拳，僅使用心意之力，這就成就了郭雲深之獨特功夫，由於其心意之力存於體腔而不能由拳外發，所以能夠以胸迎對手拳力而上，練胸成拳，逐漸遍身都是拳，心意到哪，哪就能打人。
後人將其身戴枷鎖鐐銬所練之拳稱之為半步崩拳，由此得半步崩拳打天下之名。
這郭雲深在江湖名望甚大，有獨孤求敗之感，聞聽董海川之八卦掌亦是名聞天下，故要進京與董海川切磋。
那董海川身居王府，豈肯與一江湖散人交手，故先問其所學。
那郭雲深道：“我所練之形意拳，有三步功夫，分別為明勁、暗勁、化勁。明勁者，即拳之剛勁也。易骨者，即練精化氣，易骨之道也。因人身中先天之氣與後天之氣不合，體質不堅，故發明其道。大凡人之初生，性無不善，體無不健，根無不固，純是先天。以後，知識一開，靈竅一閉，先後不合，陰陽不交，皆是後天血氣用事，故血氣盛行，正氣衰弱，以致身體筋骨不能健壯。故昔達摩大師傳下易筋洗髓二經，習之以強壯人之身體，還其人之初生本來麵目。後宋嶽武穆王擴充二經之義，作為三經：易骨、易筋、洗髓也。將三經又製成拳術，發明此經道理之用。拳經雲：“靜為本體，動為作用”，與古之五禽、八段練法有體而無用者不同矣。因拳術有無窮之妙用，故先有易骨、易筋、洗髓，陰陽混成，剛柔悉化，無聲無臭，虛空靈通之全體。所以有其虛空靈通之全體，方有神化不測之妙用。故因此拳是內外一氣，動靜一源，體用一道，所以靜為本體，動為作用也。因人為一小天地，無不與天地之理相合，惟是天地之陰陽變化皆有更易。人之一身既與天地道理相合，身體虛弱，剛戾之氣，豈不能易乎？故更易之道，弱者易之強，柔者易之剛，悖者易之和。所以三經者，皆是變化人之氣質，以複其初也。易骨者，是拳中之明勁，練精化氣之道也。將人身中散亂之氣，收納於丹田之內，不偏不倚，和而不流，用九要之規模鍛煉，練至於六陽純全，剛健之至，即拳中上下相連，手足相顧，內外如一。至此，拳中明勁之功盡，易骨之勁全，練精化氣之功亦畢矣。
暗勁者，拳中之柔勁也（柔勁與軟不同：軟中無力，柔非無力也），即練氣化神、易筋之道也。先練明勁，而後練暗勁，即丹道小周天止火再用大周天功夫之意。明勁停手，即小周天之沐浴也。暗勁手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之勁，是將形氣神（神即意也）合住，兩手往後用力拉迴（內中有縮力），其意如拔鋼絲。兩手前後用勁：左手往前推，右手往迴拉；或右手往前推，左手往迴拉，其意如撕絲綿；又如兩手拉硬弓。要用力徐徐拉開之意。兩手或右手往外翻橫，左手往裏裹勁。或左手往外翻橫，右手往裏裹勁，如同練鼉形之兩手，或是練連環拳之包裹拳。拳經雲：“裹者如包裹之不露”。兩手往前推勁，如同推有輪之重物，往前推不動之意，又似推動而不動之意。兩足用力，前足落地時，足根先著地，不可有聲。然後再滿足著地，所用之勁，如同手往前往下按物一般。後足用力蹬勁，如同邁大步過水溝之意。拳經雲：“腳打采意不落空”，是前足；“消息全憑後腳蹬”，是後足；“馬有跡蹄之功”。皆是言兩足之意也。兩足進退，明勁暗勁，兩段之步法相同。惟是明勁則有聲，暗勁則無聲耳。
化勁者，即練神還虛，亦謂之洗髓之功夫也。是將暗勁練到至柔至順，謂之柔順之極處，暗勁之終也。丹經雲：“陰陽混成，剛柔悉化，謂之丹熟”。柔勁之終，是化勁之始也。所以再加上功夫，用練神還虛，至形神俱杳，與道合真，以至於無聲無臭，謂之脫丹矣。拳經謂之“拳無拳，意無意，無意之中是真意”，是謂化勁。練神還虛，洗髓之工畢矣。化勁者，與練劃勁不同。明勁暗勁，亦皆有劃勁。劃勁是兩手出入起落俱短，亦謂之短勁。如同手往著牆抓去，往下一劃，手仍迴在自己身上來，故謂之劃勁。練化勁者，與前兩步功夫之形式無異，所用之勁不同耳。拳經雲：“三迴九轉是一式”，是此意也。三迴者，練精化氣、練氣化神、練神還虛，即明勁、暗勁、化勁是也。三迴者，明、暗、化勁是一式；九轉者，九轉純陽也。化至虛無而還於純陽，是此理也。所練之時，將手足動作，順其前兩步之形式，皆不要用力，並非頑空不用力，周身內外，全用真意運用耳。手足動作所用之力，有而若無，實而若虛。腹內之氣所用亦不著意，亦非不著意，意在積蓄虛靈之神耳。唿吸似有似無，與丹道功夫，陽生至足、采取歸爐、封固停息、沐浴之時唿吸相同。因此，似有而無，皆是真息，是一神之妙用也。莊子雲：“真人之唿吸以踵”，即是此意，非閉氣也。用工練去，不要間斷，練到至虛，身無其身，心無其心，方是形神俱妙，與道合真之境。此時能與太虛同體矣。以後練虛合道，能至寂然不動，感而遂通，無入而不自得，無往而不得其道，無可無不可也。拳經雲：“固靈根而動心者，武藝也；養靈根而靜心者，修道也”。所以形意拳術與丹道合而為一者也。
形意拳三體式，兩足要並重，不可單重。單重者，非一足著地，一足懸起，不過前足可虛可實，著重於後足耳。以後練各形各式，亦有雙重之式，雖然是雙重之式，亦不離單重之重心，以至極高、極俯、極矮、極仰之形式，亦總不離三體式之重心。故三體式為萬形之基礎也。三體式單重者，得其中和之起點，動作靈活，形勢一氣，無有間斷耳。雙重三體式者，形式沉重，力氣極大，唯是陰陽不分，乾坤不辨，奇偶不顯，剛柔不判，虛實不明，內開外合不清，進退起落動作不靈活。
所以形意拳三體式，不得其單重之中和，先後天亦不交，剛多柔少，失卻中和，道理亦不明，變化亦不通，自被血氣所拘，拙勁所捆。此皆是被三體式雙重之所拘也。若得著單重三體式中和之道理，以後行之，無論單重雙重各形之式，無可無不可也。
形意拳術之道，練之極易，亦極難。易者，是拳術之形式至易至簡而不繁亂。其拳術之始終，動作運用，皆人之所不慮而知，不學而能者也。周身動作運用，亦皆年常之理。惟人之未學時，手足動作運用無有規矩而不能整齊，所教授者，不過將人之不慮而知、不學而能、平常所運用之形式入於規矩之中，四腳動作而不散亂者也。果練之有恆而不間斷可以至於至善矣。若到至善處，諸形之運用，無不合道矣。以他人觀之，有一動一靜，一言一默之運用，奧妙不測之神氣。然而自己並不知其善於拳術也。因動作運用皆是平常之道理，無強人之所難，所以拳術練之極易也。中庸雲：“人莫不飲食也，鮮能知味也”。難者，是練者厭其拳之形式簡單而不良於觀，以致半途而廢者有之，或是練者惡其道理平常而無有奇妙之法則，自己專好剛勁之氣，身外又務奇異之形，故終身練之而不能得著形意拳術中和之道也。因此好高務遠，看理偏僻，所以拳術之道理，得之甚難。中庸雲：“道不遠人，人之為道而遠人“，即此意義也。
形意拳術之道無他，神氣二者而已。丹道始終全仗唿吸。起初大小周天，以及還虛之功者，皆是唿吸之變化耳。拳術之道亦然，惟有鍛煉形體與筋骨之功。丹道是靜中求動、動極而複靜也；拳術是動中求靜，靜桓而複動也。其初練之似異，以至還虛則同。形意拳經雲：“固靈根而動心者，敵將也；養靈根而靜心者，修道也”。所以形意拳之道，即丹道之學也。丹道有三易：煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛；拳術亦有三易：易骨、易筋、洗髓。三易即拳中明勁、暗勁、化勁也。練至“拳無拳，意無意，無意之中是真意”，亦與丹道練虛合道相合也。丹道有最初還虛之功，以至虛極靜篤之時，下元真陽發動，即速迴光返照。凝神入氣穴，息息歸根。神氣未交之時，存神用息，綿綿若存，意茲在茲，此武火之謂也。至神氣已交，又當忘息，以致采取歸爐、封固停息、沐浴起火、進退升降歸根。俟動而複煉，煉至不動，為限數足滿止火，謂之坎離交妒。此為小周天。以至大周天之功夫，無非自無而生有，由微而至著，由小而至大，由虛而積累，皆唿吸火候之變化。文武剛柔，隨時消息，此皆是順中用逆，逆中行順，用其無過不及、中和之道也。此不過略言丹道之概耳。丹道與拳術並行不悖，故形意拳術，非粗率之武藝。餘恐後來練形意拳術之人，隻用其後天血氣之力，不知有先天真陽之氣，故發明形意拳術之道，隻此神氣二者而已。故此先言丹道之大概，後再論拳術之詳情。
練形意拳術有三層之唿吸。
第一層練拳術之唿吸，將舌卷迴，頂住上齶，口似開非開，似合非合，唿吸任其自然，不可著意於唿吸，因手足動作合於規矩，是為調息之法則，亦即練精化氣之功夫也。
第二層練拳術之唿吸，口之開合、舌頂上齶等規則照前，惟唿吸與前一層不同。前者手足動作是調息之法則，此是息調也。前者口鼻之唿吸，不過借此以通乎內外也。此二層之唿吸著意於丹田之內唿吸也。又名胎息。是為練氣化神之理也。
第三層練拳術之唿吸，與上兩層之意又不同。前一層是明勁，有形於外，二層是暗勁，有形於內。此唿吸雖有而若無，勿忘勿助之意思，即是神化之妙用也。心中空空洞洞，不有不無，非有非無，是為無聲無臭，還虛之道也。此三種唿吸為練拳術始終本末之次序，即一氣貫通之理，自有而化無之道也。
人未練拳術之先，手足動作，順其後天自然之性，由壯而老，以至於死。通家逆運先天，轉乾坤，扭氣機，以求長生之術。拳術亦然。起點從平常之自然之道，逆轉其機，由靜而動，再由動而靜，成為三體式。其姿勢：兩足要前虛後實，不俯不仰，不左斜，不右歪。心中要虛空、至靜無物，一毫之血氣不能加於其內，要純任自然虛靈之本體，由著本體再萌動練去，是為拳中純任自然之真勁，亦謂人之本性，又謂之丹道最初還虛之理，亦謂之明善複初之道。其三體式中之靈妙，非有真傳不能知也。內中之意思，猶丹道之點玄關、大學之言明德、孟子所謂養浩然之氣。又與河圖中五之一點，太極先天之氣相合也。其姿勢之中，非身體兩腿站均當中之中也。其中是用規矩之法則，縮迴身中散亂馳外之靈氣，返歸於內，正氣複初，血氣自然不加於其內，心中虛空，是謂之中，亦謂之道，心因此再動。丹書雲：“靜則為性，動則為意，妙用則為神”。所以拳術再動，練去謂之先天之真意，則身體手足動作即有形之物，謂之後天。以後天合著規矩法則，形容先天之真意，自最初還虛，以至末後還虛，循環無端之理，無聲無臭之德，此皆名為形意拳之道也。其拳術最初積蓄之真意與氣，以致滿足，中立而不倚，和而不流，無形無相，此謂拳中之內勁也。其拳中之內勁，最初練之，人不知其所以然之理。因其理最微妙，不能不詳言之，免後學入於歧途。初學入門，有三害九要之規矩。三害莫犯，九要不失其理（八卦拳學詳之矣）。手足動作合於規矩，不失三體式之本體，謂之調息。練時口要似開非開，似合非合，純任自然。舌頂上齶，要鼻孔出氣。平常不練時，以至方練完收勢時，口要閉，不可開，要時時令鼻孔出氣。說話、吃飯、喝茶時，可開口，除此之外，總要舌頂上齶，閉口，令鼻孔出氣，謹要！至於睡臥時，亦是如此。練至手足相合，起落進退如一，謂之息調。手足動作，要合不於規矩，上下不齊，進退步法錯亂，牽動唿吸之氣不均，出氣甚粗，以致胸間發悶，皆是起落進退、手足步法不合規矩之故也。此謂之息不調。因息不調，拳法身體不能順也。拳中之內勁是將人之散亂於外之神氣，用拳中之規矩，手足身體動作，順中用逆，縮迴於丹田之內，與丹田之元氣相交，自無而有，自微而著，自虛而實，皆是漸漸積蓄而成，此謂拳之內勁也。丹書雲：“以凡人之唿吸，尋真人之處”，莊子雲“真人唿吸以踵”，亦是此意也。拳術調唿吸，從後天陰氣所積，若致小腹堅硬如石，此乃後天之氣勉強積蓄而有也。總要唿吸純任自然，用真意之元神，引之於丹田。腹雖實而若虛，有而若無。老子雲：“綿綿若存”；又雲：“虛其心，而靈性不昧；振道心，正氣常存”，亦此意也。此理即拳中內勁之意義也。
形意拳之用法，有三層：有有形有相之用，有有名有相無跡之用，有有聲有名無形之用，有無形無相無聲無臭之用。拳經雲：“起如鋼銼（起者去也），落如鉤杆（落者迴也）。未起如摘子，未落如墜子。起如箭，落如風，追風趕月不放鬆。起如風，落如箭，打倒還嫌慢。足打七分手打三，五行四梢要合全。氣連心意隨時用，硬打硬進無遮攔。打人如走路，看人如嵩草。膽上如風響，起落似箭鑽。進步不勝，必有膽寒之心”。此是初步明勁，有形有相之用也。到暗勁之時，用法更妙：“起似伏龍登天，落如霹雷擊地。起無形，落無蹤，起意好似卷地風。起不起，何用再起；落不落，何用再落。低中之中望為高，高之中望為低。打起落如水之翻浪。不翻不鑽，一寸為先。腳打七分手打三，五行四梢要合全。氣連心意隨時用，打破身式無遮攔”。此是二步暗勁，形跡有無之用也。“拳無拳，意無意，無意之中是真意。拳打三節不見形，如見形影不為能”，隨時而發；一言一默，一舉一動，行止、坐臥、以致飲食、茶水之間，皆是用；或有人處，或無人處，無處不是用，所以無入而不自得，無往而不得其道，以致寂然不動，感而遂通也。此皆是化勁神化之用也。然而所用之虛實奇正，亦不可專有意用於奇正虛實。虛者，並非專用虛於彼。己手在彼手之上，用勁拉迴，如落鉤竿，謂之實；己手在彼手之下，亦用勁拉迴，彼之手挨不著我的手，謂之虛。並非專有意於虛實，是在彼之形式感觸耳。奇正之理亦然：奇無不正，正無不奇；奇中有正，正中有奇，奇正之變，如循環之無端，所用不窮也。拳經雲：“拳去不空迴，空迴總不奇”，是此意也。
拳經雲：“上下相連，內外合一”。俗雲上下是頭足也，亦雲手足也。按拳中道理言之是上唿吸之氣與下唿吸之氣相接也。此是上下相連，心腎相交也。內外合一者，是心中神意下照於海底，腹內靜極而動，海底之氣微微自下而上，與神意相交，歸於丹田之中，運貫於周身，暢達於四肢，融融和和，如此方是上下相連，手足自相然顧，合內外而為一者也。
練拳術不可固執不通。若專以求力，即被力拘；專以求氣，即被氣所拘；若專以求沉重，即為沉重所捆墜；若專以求輕浮，神氣則被輕浮所散。所以然者，外之形式順者，自有力；內裏中和者，自生氣；神意歸於丹田者，身自然重如泰山；將神氣合一，化成虛空者，自然身輕如羽。故此不可專求。雖然求之有所得焉，亦是有若無、實若虛，勿忘勿助，不勉而中，不思而得，從容中道而已。
形意拳術之橫拳有先天之橫，有後天之橫，有一行之橫。先天之橫者，由靜而動，為無形之橫拳也。橫者，中也。易雲：“黃中通理，正位居體”，即此意也。拳經雲：“起無形”，“起為橫”，皆是也（此起字是內中之起，自虛無而生有，真意發萌之時，在拳中謂之橫，亦謂之起）。此橫有名無形，為諸形之母也。萬物皆含育於其中矣。其橫則為拳中之太極也。後天之橫者，是拳中外形手足，以動即名為橫也。此橫有名有式，無有橫之相也。因頭手足肩肘胯膝（名七拳）外形七拳，以動即名為橫，亦為諸式之幹也，萬法亦皆生於其內也。
形意拳術，頭層明練，謂之練精化氣，為丹道中之武火也；第二層暗勁，謂之練氣化神，為丹道中之文火也；三層化勁，謂之練神還虛，為丹道中火候純也。火候純而內外一氣成矣。再練亦無勁，亦無火，謂之練虛合道。以致行止坐臥，一言一默，無往而不合其道也。拳經雲：“拳無拳，意無意，無意之中是真意”。至此無聲無臭之德至矣。先人詩曰：“道本自然一氣遊，空空靜靜最難求，得來萬法皆無用，身形應當似水流”
這郭雲深一口氣將形意拳理說完，董海川方知此乃武中真人也，遂與郭雲深交手切磋。
這郭雲深之功夫已入化境，能量蓄發已經是若有若無、若實若虛、勿忘勿助、不勉而中、不思而得，周身皆係於一心，故任憑董海川擰裹鑽翻、伸縮圓研、遊身繞進，郭雲深總能從容中道，一一化解。而那董海川雖然稍占上風，但掌力擊在郭雲深身上卻似打到彈簧而不能傷其身，知其內力之強在自己之上。
二人連戰數日，那郭雲深逐漸體會到自己雖在勁力上占優，而拳之運用之道卻在董海川之下，道是人外有人、天外有天，遂提出休戰，拜服於董海川腳下。那董海川豈肯受拜，於是二人結為好友，共同探討武學。
郭雲深從與董海川之戰中又悟出拳術之道，模仿八卦掌之運用，在五行拳中加入搖身，即為五行拳之搖身打，改五行拳打一條直線之道，四方搖身，拳打八麵，亦將十二形加入搖身。
對此形意拳之改進，郭雲深道：“拳意之大道，大概皆是河洛之理，以之取象命名，數理兼該，順其人動之作之自然，製成法則，而人身體力行之。古人雲：天有八風，易有八卦，人有八脈。拳有八勢，是以拳術有八卦之變化。八卦者，有圓之象焉。天有九天，星有九野，地有九泉，人有九竅，拳有九宮，故拳術有九宮之方位。九宮者，有方之義焉。古人以九府而作圜法，以九室而作明堂，以九區而作貢賦，以九軍而作陣法，以九竅九數（九數者，即九節也。頭為梢節，心為中節，丹田為根節；手為梢節，肘為中節，肩為根節；足為梢節，膝為中節，胯為根節。三三共九節也）而作拳術，無非用九，其理亦妙矣。河之圖，洛之書，皆出於天地自然之數，禹之範，大撓之曆，皆聖人得於天地之心法。餘蒙老農先生所授之九宮圖，其理亦出於此而運用之神妙，變化莫測。此圖之道，夫婦之愚可以與知與能，及其至也，雖聖人亦有所不知不能矣。其圖之形式，是飛九宮之道，一至九，九還一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，當中一根。竿不拘粗細。起初練之，地方要寬大，竿相離要遠，大約或一丈之方形，或一丈有餘，或兩丈，不拘尺寸，練之已熟，漸漸而縮小，縮至兩竿相離之遠近，僅能容身穿行往來，形如流水，旋轉自如，而不礙所立之竿。繞轉之形式用十二形：或鷂子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴縱跳之靈活。各形之巧妙，無所不有也。此圖之效力，不會拳術者，按法走之可以消食，血脈流通；若練拳術而步法不活動者，走之可以能活動；練拳術身體發拘者，走之身體可以能靈通；練拳術心中固執者，走之可以能靈妙。無論男女老少，皆可行之，可以卻病延年，強健身體，等等妙術，不可言宣。拳經雲：“打拳如走路，看人如蒿草。武藝都道無正經，任意變化是無窮。豈知吾得嬰兒玩，打法天下是真形。三迴九轉是一式”之理，亦皆在其中矣。此圖明數學者，能曉此圖之理；練八卦拳者，uu看書 . 能通此圖之道也。此圖亦可作為遊戲運動。走練之時，舌頂上齶。不會練拳術者，行走之時，兩手曲伸，可以隨便；要會拳術者，按自己所會之法則運用可也。無論如何運動，左旋右轉，兩手身體不能動著所立之竿為要。此圖不隻運動身體已也，而劍術之法，亦含藏於其中矣。此九根竿之高矮，總要比人略高。可以九個泥塾，或木塾，將竿插在內，可以移動練。用時可分布九宮，不練時可收在一處。若地基方便，不動亦可；若實在無有竿之時，磚石分布九宮亦可；若無磚石，畫九個小圍走之亦無不可。總而言之，總是有竿練之為最妙，此法走練，起初按一二三四五六七八九之路，反之九八七六五四三二一。此圖外四正四隅八根竿，比喻八卦。當中一根，又共比喻九個門。要練純熟，無論何門，亦可以起點，要之歸原，不能離開中門，即中五宮也。走之按一至二，二至三，至九，返之九至八，八至七，又還於一之數。此圖一圈一根竿也。一至九，九返一，即所行之路也。名為飛九宮也，亦名陰八卦也。河圖之理藏之於內，洛書之道形之於外也。所以拳術之道體用俱備，數理兼該，性命雙修，乾坤相交，合內外而為一者也。走練此圖之意，九竿如同九人，如一人敵九，左右旋轉，曲伸往來，飛躍變化，閃展騰挪，其中之法則，按著規矩；其中之妙用，亦得要自己悟會耳。其圖之道，亦和於乾坤二卦之理。六十四卦之式，皆含在其中矣。在人，賢者識其大者，不賢者識其小者，得之莫不有拳術之奧妙之道焉”
此為形意拳之發展。
不但這太極拳因楊露禪而興旺，那形意拳也同時在發展。
李洛能先生改心意六合拳為形意拳後，加入十二形，但這十二形僅為單式，後經李洛能弟子整理、發展，逐漸將十二形每一形都發展成為套路，還不斷創新出各種套路，如五行相生相克、連環等單行拳。
這李洛能的弟子之中，最有成就者，當屬郭雲深。
這郭雲深遍訪名師，習練過各種拳術，對其最為影響者，當屬八極拳。這八極拳為介於外家拳向內家拳過渡的一種拳術，亦知心力，求氣，但尚未達到五行能量周身運行之程度，而是隻在心與會陰之間上下運行，氣沉丹田而不運行，所以及其剛猛，但運化不足。
郭雲深學成八極拳後，其師知其為人傑，當向更高處發展，故推薦其去山西李洛能先生處學習形意拳。這李洛能看到郭雲深神形兼備，頗感喜歡，認定是塊習武的好材料，遂傾囊相傳。這郭雲深跟隨李洛能習練形意拳十二年，得形意拳精髓。
郭雲深品性仗義，好打不平，因打死一惡霸被官府抓入牢房，在牢房中亦勤練不輟。在牢房中，郭雲深身戴枷鎖鐐銬，手不能離身半尺，拳不可上發，腳不可邁一步，故僅可習練小步崩拳，拳在枷鎖之下直出。郭雲深身上枷鎖鐐銬加起來三十餘斤重，每日戴著這三十餘斤的重量習練，可想而知這心意之力得多麽強大。後來由於發力過猛，枷鎖鐐銬與肉體摩擦，將肉磨爛，遂手扶枷鎖而不發拳，僅使用心意之力，這就成就了郭雲深之獨特功夫，由於其心意之力存於體腔而不能由拳外發，所以能夠以胸迎對手拳力而上，練胸成拳，逐漸遍身都是拳，心意到哪，哪就能打人。
後人將其身戴枷鎖鐐銬所練之拳稱之為半步崩拳，由此得半步崩拳打天下之名。
這郭雲深在江湖名望甚大，有獨孤求敗之感，聞聽董海川之八卦掌亦是名聞天下，故要進京與董海川切磋。
那董海川身居王府，豈肯與一江湖散人交手，故先問其所學。
那郭雲深道：“我所練之形意拳，有三步功夫，分別為明勁、暗勁、化勁。明勁者，即拳之剛勁也。易骨者，即練精化氣，易骨之道也。因人身中先天之氣與後天之氣不合，體質不堅，故發明其道。大凡人之初生，性無不善，體無不健，根無不固，純是先天。以後，知識一開，靈竅一閉，先後不合，陰陽不交，皆是後天血氣用事，故血氣盛行，正氣衰弱，以致身體筋骨不能健壯。故昔達摩大師傳下易筋洗髓二經，習之以強壯人之身體，還其人之初生本來麵目。後宋嶽武穆王擴充二經之義，作為三經：易骨、易筋、洗髓也。將三經又製成拳術，發明此經道理之用。拳經雲：“靜為本體，動為作用”，與古之五禽、八段練法有體而無用者不同矣。因拳術有無窮之妙用，故先有易骨、易筋、洗髓，陰陽混成，剛柔悉化，無聲無臭，虛空靈通之全體。所以有其虛空靈通之全體，方有神化不測之妙用。故因此拳是內外一氣，動靜一源，體用一道，所以靜為本體，動為作用也。因人為一小天地，無不與天地之理相合，惟是天地之陰陽變化皆有更易。人之一身既與天地道理相合，身體虛弱，剛戾之氣，豈不能易乎？故更易之道，弱者易之強，柔者易之剛，悖者易之和。所以三經者，皆是變化人之氣質，以複其初也。易骨者，是拳中之明勁，練精化氣之道也。將人身中散亂之氣，收納於丹田之內，不偏不倚，和而不流，用九要之規模鍛煉，練至於六陽純全，剛健之至，即拳中上下相連，手足相顧，內外如一。至此，拳中明勁之功盡，易骨之勁全，練精化氣之功亦畢矣。
暗勁者，拳中之柔勁也（柔勁與軟不同：軟中無力，柔非無力也），即練氣化神、易筋之道也。先練明勁，而後練暗勁，即丹道小周天止火再用大周天功夫之意。明勁停手，即小周天之沐浴也。暗勁手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之勁，是將形氣神（神即意也）合住，兩手往後用力拉迴（內中有縮力），其意如拔鋼絲。兩手前後用勁：左手往前推，右手往迴拉；或右手往前推，左手往迴拉，其意如撕絲綿；又如兩手拉硬弓。要用力徐徐拉開之意。兩手或右手往外翻橫，左手往裏裹勁。或左手往外翻橫，右手往裏裹勁，如同練鼉形之兩手，或是練連環拳之包裹拳。拳經雲：“裹者如包裹之不露”。兩手往前推勁，如同推有輪之重物，往前推不動之意，又似推動而不動之意。兩足用力，前足落地時，足根先著地，不可有聲。然後再滿足著地，所用之勁，如同手往前往下按物一般。後足用力蹬勁，如同邁大步過水溝之意。拳經雲：“腳打采意不落空”，是前足；“消息全憑後腳蹬”，是後足；“馬有跡蹄之功”。皆是言兩足之意也。兩足進退，明勁暗勁，兩段之步法相同。惟是明勁則有聲，暗勁則無聲耳。
化勁者，即練神還虛，亦謂之洗髓之功夫也。是將暗勁練到至柔至順，謂之柔順之極處，暗勁之終也。丹經雲：“陰陽混成，剛柔悉化，謂之丹熟”。柔勁之終，是化勁之始也。所以再加上功夫，用練神還虛，至形神俱杳，與道合真，以至於無聲無臭，謂之脫丹矣。拳經謂之“拳無拳，意無意，無意之中是真意”，是謂化勁。練神還虛，洗髓之工畢矣。化勁者，與練劃勁不同。明勁暗勁，亦皆有劃勁。劃勁是兩手出入起落俱短，亦謂之短勁。如同手往著牆抓去，往下一劃，手仍迴在自己身上來，故謂之劃勁。練化勁者，與前兩步功夫之形式無異，所用之勁不同耳。拳經雲：“三迴九轉是一式”，是此意也。三迴者，練精化氣、練氣化神、練神還虛，即明勁、暗勁、化勁是也。三迴者，明、暗、化勁是一式；九轉者，九轉純陽也。化至虛無而還於純陽，是此理也。所練之時，將手足動作，順其前兩步之形式，皆不要用力，並非頑空不用力，周身內外，全用真意運用耳。手足動作所用之力，有而若無，實而若虛。腹內之氣所用亦不著意，亦非不著意，意在積蓄虛靈之神耳。唿吸似有似無，與丹道功夫，陽生至足、采取歸爐、封固停息、沐浴之時唿吸相同。因此，似有而無，皆是真息，是一神之妙用也。莊子雲：“真人之唿吸以踵”，即是此意，非閉氣也。用工練去，不要間斷，練到至虛，身無其身，心無其心，方是形神俱妙，與道合真之境。此時能與太虛同體矣。以後練虛合道，能至寂然不動，感而遂通，無入而不自得，無往而不得其道，無可無不可也。拳經雲：“固靈根而動心者，武藝也；養靈根而靜心者，修道也”。所以形意拳術與丹道合而為一者也。
形意拳三體式，兩足要並重，不可單重。單重者，非一足著地，一足懸起，不過前足可虛可實，著重於後足耳。以後練各形各式，亦有雙重之式，雖然是雙重之式，亦不離單重之重心，以至極高、極俯、極矮、極仰之形式，亦總不離三體式之重心。故三體式為萬形之基礎也。三體式單重者，得其中和之起點，動作靈活，形勢一氣，無有間斷耳。雙重三體式者，形式沉重，力氣極大，唯是陰陽不分，乾坤不辨，奇偶不顯，剛柔不判，虛實不明，內開外合不清，進退起落動作不靈活。
所以形意拳三體式，不得其單重之中和，先後天亦不交，剛多柔少，失卻中和，道理亦不明，變化亦不通，自被血氣所拘，拙勁所捆。此皆是被三體式雙重之所拘也。若得著單重三體式中和之道理，以後行之，無論單重雙重各形之式，無可無不可也。
形意拳術之道，練之極易，亦極難。易者，是拳術之形式至易至簡而不繁亂。其拳術之始終，動作運用，皆人之所不慮而知，不學而能者也。周身動作運用，亦皆年常之理。惟人之未學時，手足動作運用無有規矩而不能整齊，所教授者，不過將人之不慮而知、不學而能、平常所運用之形式入於規矩之中，四腳動作而不散亂者也。果練之有恆而不間斷可以至於至善矣。若到至善處，諸形之運用，無不合道矣。以他人觀之，有一動一靜，一言一默之運用，奧妙不測之神氣。然而自己並不知其善於拳術也。因動作運用皆是平常之道理，無強人之所難，所以拳術練之極易也。中庸雲：“人莫不飲食也，鮮能知味也”。難者，是練者厭其拳之形式簡單而不良於觀，以致半途而廢者有之，或是練者惡其道理平常而無有奇妙之法則，自己專好剛勁之氣，身外又務奇異之形，故終身練之而不能得著形意拳術中和之道也。因此好高務遠，看理偏僻，所以拳術之道理，得之甚難。中庸雲：“道不遠人，人之為道而遠人“，即此意義也。
形意拳術之道無他，神氣二者而已。丹道始終全仗唿吸。起初大小周天，以及還虛之功者，皆是唿吸之變化耳。拳術之道亦然，惟有鍛煉形體與筋骨之功。丹道是靜中求動、動極而複靜也；拳術是動中求靜，靜桓而複動也。其初練之似異，以至還虛則同。形意拳經雲：“固靈根而動心者，敵將也；養靈根而靜心者，修道也”。所以形意拳之道，即丹道之學也。丹道有三易：煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛；拳術亦有三易：易骨、易筋、洗髓。三易即拳中明勁、暗勁、化勁也。練至“拳無拳，意無意，無意之中是真意”，亦與丹道練虛合道相合也。丹道有最初還虛之功，以至虛極靜篤之時，下元真陽發動，即速迴光返照。凝神入氣穴，息息歸根。神氣未交之時，存神用息，綿綿若存，意茲在茲，此武火之謂也。至神氣已交，又當忘息，以致采取歸爐、封固停息、沐浴起火、進退升降歸根。俟動而複煉，煉至不動，為限數足滿止火，謂之坎離交妒。此為小周天。以至大周天之功夫，無非自無而生有，由微而至著，由小而至大，由虛而積累，皆唿吸火候之變化。文武剛柔，隨時消息，此皆是順中用逆，逆中行順，用其無過不及、中和之道也。此不過略言丹道之概耳。丹道與拳術並行不悖，故形意拳術，非粗率之武藝。餘恐後來練形意拳術之人，隻用其後天血氣之力，不知有先天真陽之氣，故發明形意拳術之道，隻此神氣二者而已。故此先言丹道之大概，後再論拳術之詳情。
練形意拳術有三層之唿吸。
第一層練拳術之唿吸，將舌卷迴，頂住上齶，口似開非開，似合非合，唿吸任其自然，不可著意於唿吸，因手足動作合於規矩，是為調息之法則，亦即練精化氣之功夫也。
第二層練拳術之唿吸，口之開合、舌頂上齶等規則照前，惟唿吸與前一層不同。前者手足動作是調息之法則，此是息調也。前者口鼻之唿吸，不過借此以通乎內外也。此二層之唿吸著意於丹田之內唿吸也。又名胎息。是為練氣化神之理也。
第三層練拳術之唿吸，與上兩層之意又不同。前一層是明勁，有形於外，二層是暗勁，有形於內。此唿吸雖有而若無，勿忘勿助之意思，即是神化之妙用也。心中空空洞洞，不有不無，非有非無，是為無聲無臭，還虛之道也。此三種唿吸為練拳術始終本末之次序，即一氣貫通之理，自有而化無之道也。
人未練拳術之先，手足動作，順其後天自然之性，由壯而老，以至於死。通家逆運先天，轉乾坤，扭氣機，以求長生之術。拳術亦然。起點從平常之自然之道，逆轉其機，由靜而動，再由動而靜，成為三體式。其姿勢：兩足要前虛後實，不俯不仰，不左斜，不右歪。心中要虛空、至靜無物，一毫之血氣不能加於其內，要純任自然虛靈之本體，由著本體再萌動練去，是為拳中純任自然之真勁，亦謂人之本性，又謂之丹道最初還虛之理，亦謂之明善複初之道。其三體式中之靈妙，非有真傳不能知也。內中之意思，猶丹道之點玄關、大學之言明德、孟子所謂養浩然之氣。又與河圖中五之一點，太極先天之氣相合也。其姿勢之中，非身體兩腿站均當中之中也。其中是用規矩之法則，縮迴身中散亂馳外之靈氣，返歸於內，正氣複初，血氣自然不加於其內，心中虛空，是謂之中，亦謂之道，心因此再動。丹書雲：“靜則為性，動則為意，妙用則為神”。所以拳術再動，練去謂之先天之真意，則身體手足動作即有形之物，謂之後天。以後天合著規矩法則，形容先天之真意，自最初還虛，以至末後還虛，循環無端之理，無聲無臭之德，此皆名為形意拳之道也。其拳術最初積蓄之真意與氣，以致滿足，中立而不倚，和而不流，無形無相，此謂拳中之內勁也。其拳中之內勁，最初練之，人不知其所以然之理。因其理最微妙，不能不詳言之，免後學入於歧途。初學入門，有三害九要之規矩。三害莫犯，九要不失其理（八卦拳學詳之矣）。手足動作合於規矩，不失三體式之本體，謂之調息。練時口要似開非開，似合非合，純任自然。舌頂上齶，要鼻孔出氣。平常不練時，以至方練完收勢時，口要閉，不可開，要時時令鼻孔出氣。說話、吃飯、喝茶時，可開口，除此之外，總要舌頂上齶，閉口，令鼻孔出氣，謹要！至於睡臥時，亦是如此。練至手足相合，起落進退如一，謂之息調。手足動作，要合不於規矩，上下不齊，進退步法錯亂，牽動唿吸之氣不均，出氣甚粗，以致胸間發悶，皆是起落進退、手足步法不合規矩之故也。此謂之息不調。因息不調，拳法身體不能順也。拳中之內勁是將人之散亂於外之神氣，用拳中之規矩，手足身體動作，順中用逆，縮迴於丹田之內，與丹田之元氣相交，自無而有，自微而著，自虛而實，皆是漸漸積蓄而成，此謂拳之內勁也。丹書雲：“以凡人之唿吸，尋真人之處”，莊子雲“真人唿吸以踵”，亦是此意也。拳術調唿吸，從後天陰氣所積，若致小腹堅硬如石，此乃後天之氣勉強積蓄而有也。總要唿吸純任自然，用真意之元神，引之於丹田。腹雖實而若虛，有而若無。老子雲：“綿綿若存”；又雲：“虛其心，而靈性不昧；振道心，正氣常存”，亦此意也。此理即拳中內勁之意義也。
形意拳之用法，有三層：有有形有相之用，有有名有相無跡之用，有有聲有名無形之用，有無形無相無聲無臭之用。拳經雲：“起如鋼銼（起者去也），落如鉤杆（落者迴也）。未起如摘子，未落如墜子。起如箭，落如風，追風趕月不放鬆。起如風，落如箭，打倒還嫌慢。足打七分手打三，五行四梢要合全。氣連心意隨時用，硬打硬進無遮攔。打人如走路，看人如嵩草。膽上如風響，起落似箭鑽。進步不勝，必有膽寒之心”。此是初步明勁，有形有相之用也。到暗勁之時，用法更妙：“起似伏龍登天，落如霹雷擊地。起無形，落無蹤，起意好似卷地風。起不起，何用再起；落不落，何用再落。低中之中望為高，高之中望為低。打起落如水之翻浪。不翻不鑽，一寸為先。腳打七分手打三，五行四梢要合全。氣連心意隨時用，打破身式無遮攔”。此是二步暗勁，形跡有無之用也。“拳無拳，意無意，無意之中是真意。拳打三節不見形，如見形影不為能”，隨時而發；一言一默，一舉一動，行止、坐臥、以致飲食、茶水之間，皆是用；或有人處，或無人處，無處不是用，所以無入而不自得，無往而不得其道，以致寂然不動，感而遂通也。此皆是化勁神化之用也。然而所用之虛實奇正，亦不可專有意用於奇正虛實。虛者，並非專用虛於彼。己手在彼手之上，用勁拉迴，如落鉤竿，謂之實；己手在彼手之下，亦用勁拉迴，彼之手挨不著我的手，謂之虛。並非專有意於虛實，是在彼之形式感觸耳。奇正之理亦然：奇無不正，正無不奇；奇中有正，正中有奇，奇正之變，如循環之無端，所用不窮也。拳經雲：“拳去不空迴，空迴總不奇”，是此意也。
拳經雲：“上下相連，內外合一”。俗雲上下是頭足也，亦雲手足也。按拳中道理言之是上唿吸之氣與下唿吸之氣相接也。此是上下相連，心腎相交也。內外合一者，是心中神意下照於海底，腹內靜極而動，海底之氣微微自下而上，與神意相交，歸於丹田之中，運貫於周身，暢達於四肢，融融和和，如此方是上下相連，手足自相然顧，合內外而為一者也。
練拳術不可固執不通。若專以求力，即被力拘；專以求氣，即被氣所拘；若專以求沉重，即為沉重所捆墜；若專以求輕浮，神氣則被輕浮所散。所以然者，外之形式順者，自有力；內裏中和者，自生氣；神意歸於丹田者，身自然重如泰山；將神氣合一，化成虛空者，自然身輕如羽。故此不可專求。雖然求之有所得焉，亦是有若無、實若虛，勿忘勿助，不勉而中，不思而得，從容中道而已。
形意拳術之橫拳有先天之橫，有後天之橫，有一行之橫。先天之橫者，由靜而動，為無形之橫拳也。橫者，中也。易雲：“黃中通理，正位居體”，即此意也。拳經雲：“起無形”，“起為橫”，皆是也（此起字是內中之起，自虛無而生有，真意發萌之時，在拳中謂之橫，亦謂之起）。此橫有名無形，為諸形之母也。萬物皆含育於其中矣。其橫則為拳中之太極也。後天之橫者，是拳中外形手足，以動即名為橫也。此橫有名有式，無有橫之相也。因頭手足肩肘胯膝（名七拳）外形七拳，以動即名為橫，亦為諸式之幹也，萬法亦皆生於其內也。
形意拳術，頭層明練，謂之練精化氣，為丹道中之武火也；第二層暗勁，謂之練氣化神，為丹道中之文火也；三層化勁，謂之練神還虛，為丹道中火候純也。火候純而內外一氣成矣。再練亦無勁，亦無火，謂之練虛合道。以致行止坐臥，一言一默，無往而不合其道也。拳經雲：“拳無拳，意無意，無意之中是真意”。至此無聲無臭之德至矣。先人詩曰：“道本自然一氣遊，空空靜靜最難求，得來萬法皆無用，身形應當似水流”
這郭雲深一口氣將形意拳理說完，董海川方知此乃武中真人也，遂與郭雲深交手切磋。
這郭雲深之功夫已入化境，能量蓄發已經是若有若無、若實若虛、勿忘勿助、不勉而中、不思而得，周身皆係於一心，故任憑董海川擰裹鑽翻、伸縮圓研、遊身繞進，郭雲深總能從容中道，一一化解。而那董海川雖然稍占上風，但掌力擊在郭雲深身上卻似打到彈簧而不能傷其身，知其內力之強在自己之上。
二人連戰數日，那郭雲深逐漸體會到自己雖在勁力上占優，而拳之運用之道卻在董海川之下，道是人外有人、天外有天，遂提出休戰，拜服於董海川腳下。那董海川豈肯受拜，於是二人結為好友，共同探討武學。
郭雲深從與董海川之戰中又悟出拳術之道，模仿八卦掌之運用，在五行拳中加入搖身，即為五行拳之搖身打，改五行拳打一條直線之道，四方搖身，拳打八麵，亦將十二形加入搖身。
對此形意拳之改進，郭雲深道：“拳意之大道，大概皆是河洛之理，以之取象命名，數理兼該，順其人動之作之自然，製成法則，而人身體力行之。古人雲：天有八風，易有八卦，人有八脈。拳有八勢，是以拳術有八卦之變化。八卦者，有圓之象焉。天有九天，星有九野，地有九泉，人有九竅，拳有九宮，故拳術有九宮之方位。九宮者，有方之義焉。古人以九府而作圜法，以九室而作明堂，以九區而作貢賦，以九軍而作陣法，以九竅九數（九數者，即九節也。頭為梢節，心為中節，丹田為根節；手為梢節，肘為中節，肩為根節；足為梢節，膝為中節，胯為根節。三三共九節也）而作拳術，無非用九，其理亦妙矣。河之圖，洛之書，皆出於天地自然之數，禹之範，大撓之曆，皆聖人得於天地之心法。餘蒙老農先生所授之九宮圖，其理亦出於此而運用之神妙，變化莫測。此圖之道，夫婦之愚可以與知與能，及其至也，雖聖人亦有所不知不能矣。其圖之形式，是飛九宮之道，一至九，九還一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，當中一根。竿不拘粗細。起初練之，地方要寬大，竿相離要遠，大約或一丈之方形，或一丈有餘，或兩丈，不拘尺寸，練之已熟，漸漸而縮小，縮至兩竿相離之遠近，僅能容身穿行往來，形如流水，旋轉自如，而不礙所立之竿。繞轉之形式用十二形：或鷂子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴縱跳之靈活。各形之巧妙，無所不有也。此圖之效力，不會拳術者，按法走之可以消食，血脈流通；若練拳術而步法不活動者，走之可以能活動；練拳術身體發拘者，走之身體可以能靈通；練拳術心中固執者，走之可以能靈妙。無論男女老少，皆可行之，可以卻病延年，強健身體，等等妙術，不可言宣。拳經雲：“打拳如走路，看人如蒿草。武藝都道無正經，任意變化是無窮。豈知吾得嬰兒玩，打法天下是真形。三迴九轉是一式”之理，亦皆在其中矣。此圖明數學者，能曉此圖之理；練八卦拳者，uu看書 . 能通此圖之道也。此圖亦可作為遊戲運動。走練之時，舌頂上齶。不會練拳術者，行走之時，兩手曲伸，可以隨便；要會拳術者，按自己所會之法則運用可也。無論如何運動，左旋右轉，兩手身體不能動著所立之竿為要。此圖不隻運動身體已也，而劍術之法，亦含藏於其中矣。此九根竿之高矮，總要比人略高。可以九個泥塾，或木塾，將竿插在內，可以移動練。用時可分布九宮，不練時可收在一處。若地基方便，不動亦可；若實在無有竿之時，磚石分布九宮亦可；若無磚石，畫九個小圍走之亦無不可。總而言之，總是有竿練之為最妙，此法走練，起初按一二三四五六七八九之路，反之九八七六五四三二一。此圖外四正四隅八根竿，比喻八卦。當中一根，又共比喻九個門。要練純熟，無論何門，亦可以起點，要之歸原，不能離開中門，即中五宮也。走之按一至二，二至三，至九，返之九至八，八至七，又還於一之數。此圖一圈一根竿也。一至九，九返一，即所行之路也。名為飛九宮也，亦名陰八卦也。河圖之理藏之於內，洛書之道形之於外也。所以拳術之道體用俱備，數理兼該，性命雙修，乾坤相交，合內外而為一者也。走練此圖之意，九竿如同九人，如一人敵九，左右旋轉，曲伸往來，飛躍變化，閃展騰挪，其中之法則，按著規矩；其中之妙用，亦得要自己悟會耳。其圖之道，亦和於乾坤二卦之理。六十四卦之式，皆含在其中矣。在人，賢者識其大者，不賢者識其小者，得之莫不有拳術之奧妙之道焉”
此為形意拳之發展。