29日，日駐華公使日置益訪外交部孫總長，答覆中國抗議，大意謂奉本國訓令，膠濟路為德人所經營，戰爭前後一直為德軍輸運軍糧，今濰東一帶雖由日方占領，但濰西一帶則仍由德人暗中使用，殊於日軍行軍不便，以是占領之，但決不侵害中國之中立雲雲。這個答覆，把前此承諾有關戰爭區域的問題避而不談。對於日軍占領膠濟鐵路的理由則是：（一）該鐵路是德人所經營（其實按照膠濟鐵路條約，華股居多）。（二）德軍利用此路。日方這個答覆，簡直是項莊舞劍，意在沛公，把膠濟混為一談，則表示日軍還要進駐濟南。果然，10月6日夜11時，日兵三十人，軍官三人乘車進抵濟南，立即占據火車站。中國外交部再提抗議，日方仍堅持其不成理由之理由，並以普通書信作為答覆，交付中國外交部。其大要是：（一）山東鐵路係根據膠州灣租借條約，純係在德國政府監督權之下公產性質之德國會社，其實體上與租借地為一體的延長。（二）鐵路本身為運用上絕對不可劃分之物，決不能以德國經營之鐵路以其在中立地帶濰縣以西之故得改變其性質。日本開戰之目的，不僅攻擊膠州灣，並擬進而根絕德國在東方經營之根據地。（三）交戰區域之劃定和山東鐵路問題是各別的，不能混而為一。總而言之，日軍的目的，至少是藉此要吞併山東半島。
德軍的根據地是青島，日軍發動攻擊後，揚言六個小時之內可以攻下青島。青島的德國守軍隻有6000人，德皇威廉電令他們死守青島，戰至最後一人。德國的膠州總督華德克也公開宣稱日軍如果來攻青島，將會遭到堅強的抵抗，至少要花4萬人的代價，才能攻占青島。
自從清帝退位後，大批清皇族、王公、大臣和遺老，都遷到青島做寓公，現在隻好灑淚告別青島，遺老如周馥、呂海寰、勞乃宣等也離開青島，隻有宗社黨首領恭親王溥偉仍留下來。
日軍於11月7日攻下青島，德軍有2300餘人被俘，事前德國守軍接有德皇的令電，叫他們不必死守。11月14日，膠州總督華德克被解往日本東京本願寺監禁，這一天恰恰是德國占領青島的17周年。
日軍攻下青島後，袁政府乃請日軍自山東半島撤退到膠州灣租借地，可是日本政府則不加理會。袁又分別照會英日兩國政府，宣告撤銷前所劃定的交戰區域，請撤退前此占領山東半島的各地軍隊。日本政府不但仍然不理，且在山東已占領的各縣設立民政署，架設軍用電線，驅逐青島海關人員，完全把山東當作戰利品。
北洋軍閥史話
六十五、日本提出廿一條
民國4年1月間，中國照會日本要求撤退駐留山東的軍隊，日本根本不理，更在1月18日以交還青島及撤退山東戍兵為詞，附列交換條件和覺書等，向袁政府要求秘密談判。
原來在日軍攻下青島後，日本外相加藤高明電召日本駐華公使日置益迴國商討對華的新策略。這是民國3年11月間的事。12月末日置益返迴北京任所，藉口迴任，請求和袁麵談。1月18日，他向袁當麵投遞了一個文件，他說：“日本政府向大總統表示誠意，希望中日懸案能夠早日解決。同時如果中國方麵有誠意，也表示是大總統向日本表示善意的一個良好機會，中日懸案解決，則日本政府願給大總統更多和更大的幫忙。日本政府鄭重希望大總統一點，就是在這次商談中，請貴國嚴守秘密。”
這個文件的內容分為二項：一是條款，預備以條約的形式訂立；一是覺書（中國方麵稱為勸告書），準備以提文方式成立。
袁把條文略略翻了一翻，就說：“請貴公使去找外交部商談”。
國際間的交涉，在第二次世界大戰後，外交活動已不拘泥於形式了，可是在第一次世界大戰前後，外交談判還是很保守的，一個國家的公使，要求和駐在國進行外交談判，隻能通過駐在國的外交部，如果直接去找駐在國的皇帝或總統，在當時是極不合理，極沒有禮貌的事。日本竟命令駐華公使當麵向袁遞交秘密條件的文書，實在是當時國際外交史上空前未有的舉動。
世間事，越想秘密，越易泄漏。日本向中國要求秘密談判的消息，在中國各報都刊登了出來，外國報紙的駐京訪員也紛紛撰寫長電迴國。美、俄、英三國乃電令各該國駐日公使向日本外務部要求，希望獲知中日秘密談判的內容，尤其是日方的條款。日本經不住國際壓力，乃將其中較為普通的十一款以正式文書通知各國。
這十一項條款，就是前麵所說的部分條款，這些部分內容，在國際法上還說得過去。
另一部分是覺書，這部分包含了許多不能見人的東西，這覺書部分日方並沒有告訴各國。
日本利用覺書方法對中國交涉已使用過多次，不久前，當國民黨二次革命失敗，張勳攻入南京後，傷害日兵事件發生時，日本向中國交涉，除提出各款外，另具一覺書勸告中國政府免去張勳職務。由於一個外國政府竟幹涉另一國家用人之權，是有害中國主權的，所以不能列入條款中，遂以覺書方式出之。其實覺書與條約，在國際法上約束力完全相同。
這次日本向袁提出要求，條約方麵比較輕，覺書部分極為嚴重。
袁當日置益向其提出時始終未翻閱廿一條內容，一再表示這是外交部的事，不便直接幹涉。可是日置益堅持請袁先親閱一下。袁待日使辭出後翻開文書一看，大為震動，下午4時電召甫由瑞士返國、下榻迎賓館的陸徵祥來商。陸抵總統府時，袁正和國務卿徐世昌密談，一聽陸到，即送走徐，邀陸密談，把日方的文書教陸先讀一遍，然後說：
“你今晚便召集孫寶琦、曹汝霖和梁士詒密商對策。”
陸徵祥於晚飯後，在迎賓館邀參政梁士詒、外交總長孫寶琦、次長曹汝霖會談，由孫寶琦任主席。先由陸說明召集會議的原委，以及袁的指示，孫寶琦繼續發言說：“日本公使一定還會來外交部遞送文書，他已和曹次長討論了好幾個鍾頭。本人認為日本這次是找到了一個天造地設的好機會了，如今歐戰期間，各國自顧不暇，中國內部也不寧靜，日本這次手段毒辣，竟直接向大總統遞送文書，這種藐視中國的手段都能使出，則必然會對中國施加武力的。”大家對於這個棘手而嚴重的問題，反覆談商，結果認為隻有兩條路可走：一是接受日方條件；二是利用談判和日方討價還價。當然還有第三條路是拒絕，可是拒絕就等於決裂，袁政府這時是無法在武力上抵抗日本的。
孫寶琦先表示他個人意見，他認為今日麵臨的問題是隻有接受日本條件。曹汝霖贊成孫的主張。梁士詒則持反對意見，他說：“不談就接受，在外交上沒有這種例子，我們必需和日方談判，能談到什麽地步，也算盡了心，否則如何對國人和曆史交代。”陸徵祥贊成梁士詒的意見，於是這次會議有兩個主張，各有兩票支持。
第二天，孫寶琦謁袁，報告先一天會議情形，袁聽了說：“很好，讓我考慮一下，再作決定。”孫退出後，袁又召見陸徵祥，對陸說：“剛才孫總長來過，我經過慎重考慮，也主張和日方談判，並且希望你能出任主席，主持這個談判。”陸答：“這個談判太困難，徵祥體力不足，最好請總統另派幹員。”袁說：“精力不足，無關重要，我可告訴曹次長，要他多負談判責任，並告訴日方，陸先生體力衰弱，需要休息。我全力付託你，你放心去談判好了。”陸見袁意已決，隻好接受。袁在陸辭出後，又召見孫寶琦，告訴孫決定要對日本談判，於是孫寶琦乃上辭呈，請辭外交總長，並向袁推薦陸徵祥為外交總長。
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德軍的根據地是青島，日軍發動攻擊後，揚言六個小時之內可以攻下青島。青島的德國守軍隻有6000人，德皇威廉電令他們死守青島，戰至最後一人。德國的膠州總督華德克也公開宣稱日軍如果來攻青島，將會遭到堅強的抵抗，至少要花4萬人的代價，才能攻占青島。
自從清帝退位後，大批清皇族、王公、大臣和遺老，都遷到青島做寓公，現在隻好灑淚告別青島，遺老如周馥、呂海寰、勞乃宣等也離開青島，隻有宗社黨首領恭親王溥偉仍留下來。
日軍於11月7日攻下青島，德軍有2300餘人被俘，事前德國守軍接有德皇的令電，叫他們不必死守。11月14日，膠州總督華德克被解往日本東京本願寺監禁，這一天恰恰是德國占領青島的17周年。
日軍攻下青島後，袁政府乃請日軍自山東半島撤退到膠州灣租借地，可是日本政府則不加理會。袁又分別照會英日兩國政府，宣告撤銷前所劃定的交戰區域，請撤退前此占領山東半島的各地軍隊。日本政府不但仍然不理，且在山東已占領的各縣設立民政署，架設軍用電線，驅逐青島海關人員，完全把山東當作戰利品。
北洋軍閥史話
六十五、日本提出廿一條
民國4年1月間，中國照會日本要求撤退駐留山東的軍隊，日本根本不理，更在1月18日以交還青島及撤退山東戍兵為詞，附列交換條件和覺書等，向袁政府要求秘密談判。
原來在日軍攻下青島後，日本外相加藤高明電召日本駐華公使日置益迴國商討對華的新策略。這是民國3年11月間的事。12月末日置益返迴北京任所，藉口迴任，請求和袁麵談。1月18日，他向袁當麵投遞了一個文件，他說：“日本政府向大總統表示誠意，希望中日懸案能夠早日解決。同時如果中國方麵有誠意，也表示是大總統向日本表示善意的一個良好機會，中日懸案解決，則日本政府願給大總統更多和更大的幫忙。日本政府鄭重希望大總統一點，就是在這次商談中，請貴國嚴守秘密。”
這個文件的內容分為二項：一是條款，預備以條約的形式訂立；一是覺書（中國方麵稱為勸告書），準備以提文方式成立。
袁把條文略略翻了一翻，就說：“請貴公使去找外交部商談”。
國際間的交涉，在第二次世界大戰後，外交活動已不拘泥於形式了，可是在第一次世界大戰前後，外交談判還是很保守的，一個國家的公使，要求和駐在國進行外交談判，隻能通過駐在國的外交部，如果直接去找駐在國的皇帝或總統，在當時是極不合理，極沒有禮貌的事。日本竟命令駐華公使當麵向袁遞交秘密條件的文書，實在是當時國際外交史上空前未有的舉動。
世間事，越想秘密，越易泄漏。日本向中國要求秘密談判的消息，在中國各報都刊登了出來，外國報紙的駐京訪員也紛紛撰寫長電迴國。美、俄、英三國乃電令各該國駐日公使向日本外務部要求，希望獲知中日秘密談判的內容，尤其是日方的條款。日本經不住國際壓力，乃將其中較為普通的十一款以正式文書通知各國。
這十一項條款，就是前麵所說的部分條款，這些部分內容，在國際法上還說得過去。
另一部分是覺書，這部分包含了許多不能見人的東西，這覺書部分日方並沒有告訴各國。
日本利用覺書方法對中國交涉已使用過多次，不久前，當國民黨二次革命失敗，張勳攻入南京後，傷害日兵事件發生時，日本向中國交涉，除提出各款外，另具一覺書勸告中國政府免去張勳職務。由於一個外國政府竟幹涉另一國家用人之權，是有害中國主權的，所以不能列入條款中，遂以覺書方式出之。其實覺書與條約，在國際法上約束力完全相同。
這次日本向袁提出要求，條約方麵比較輕，覺書部分極為嚴重。
袁當日置益向其提出時始終未翻閱廿一條內容，一再表示這是外交部的事，不便直接幹涉。可是日置益堅持請袁先親閱一下。袁待日使辭出後翻開文書一看，大為震動，下午4時電召甫由瑞士返國、下榻迎賓館的陸徵祥來商。陸抵總統府時，袁正和國務卿徐世昌密談，一聽陸到，即送走徐，邀陸密談，把日方的文書教陸先讀一遍，然後說：
“你今晚便召集孫寶琦、曹汝霖和梁士詒密商對策。”
陸徵祥於晚飯後，在迎賓館邀參政梁士詒、外交總長孫寶琦、次長曹汝霖會談，由孫寶琦任主席。先由陸說明召集會議的原委，以及袁的指示，孫寶琦繼續發言說：“日本公使一定還會來外交部遞送文書，他已和曹次長討論了好幾個鍾頭。本人認為日本這次是找到了一個天造地設的好機會了，如今歐戰期間，各國自顧不暇，中國內部也不寧靜，日本這次手段毒辣，竟直接向大總統遞送文書，這種藐視中國的手段都能使出，則必然會對中國施加武力的。”大家對於這個棘手而嚴重的問題，反覆談商，結果認為隻有兩條路可走：一是接受日方條件；二是利用談判和日方討價還價。當然還有第三條路是拒絕，可是拒絕就等於決裂，袁政府這時是無法在武力上抵抗日本的。
孫寶琦先表示他個人意見，他認為今日麵臨的問題是隻有接受日本條件。曹汝霖贊成孫的主張。梁士詒則持反對意見，他說：“不談就接受，在外交上沒有這種例子，我們必需和日方談判，能談到什麽地步，也算盡了心，否則如何對國人和曆史交代。”陸徵祥贊成梁士詒的意見，於是這次會議有兩個主張，各有兩票支持。
第二天，孫寶琦謁袁，報告先一天會議情形，袁聽了說：“很好，讓我考慮一下，再作決定。”孫退出後，袁又召見陸徵祥，對陸說：“剛才孫總長來過，我經過慎重考慮，也主張和日方談判，並且希望你能出任主席，主持這個談判。”陸答：“這個談判太困難，徵祥體力不足，最好請總統另派幹員。”袁說：“精力不足，無關重要，我可告訴曹次長，要他多負談判責任，並告訴日方，陸先生體力衰弱，需要休息。我全力付託你，你放心去談判好了。”陸見袁意已決，隻好接受。袁在陸辭出後，又召見孫寶琦，告訴孫決定要對日本談判，於是孫寶琦乃上辭呈，請辭外交總長，並向袁推薦陸徵祥為外交總長。
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