公元前630年。在踐土之盟上，鄭國已經和晉國結盟，但不久後鄭文公又開始親近於楚國。對於鄭文公的背叛，晉文公決定討伐鄭國，並想借機試探鄭國的真正實力，便聯合秦國圍攻鄭國。
晉、秦兩軍兵攻兩路，同時入侵鄭國。晉軍長驅直入並駐紮在函陵（今河南新鄭新村鎮），而秦軍駐紮在汜南（今河南中牟縣附近），對鄭國都城新鄭成左右包圍夾擊的勢頭。
麵對兩大諸侯的圍困，鄭國儼然處於存亡之秋。鄭文公多次派人向晉、秦兩國求和結盟，但都被拒絕。鄭大夫佚之狐向鄭文公建議道，鄭國有一老臣燭之武，是賢能且能言善辯之人，不如請燭之武來商議退敵之策。鄭文公聽從大夫之言，親自去請燭之武來應對晉、秦之軍。
鄭文公來到燭之武家，請燭之武為國出力。燭之武拒絕道，自己年輕時尚且不如人，沒能獲得一官半職，如今老眼昏花更是無能為力了，現在隻想在家頤養天年。鄭文公知道燭之武在責怪自己沒有任用他，但現在是鄭國的存亡之際，便低聲細語道，鄭國沒有早早任用賢能之人，這是我做國君的過錯，但如今鄭國滅亡就在朝夕之間，國亡何來家，到時你也沒有了頤養天年之地呀。鄭文公的一番話使燭之武答應了請求，跟隨鄭文公來到都城內宮。
燭之武明白晉國決心想攻鄭，來充實自己的版圖，因此退敵的方法隻能在秦國實施。夜晚，鄭國將燭之武從城牆上，用繩子放下城牆，燭之武夜會秦穆公。
在秦穆公的營帳中，對秦穆公說到；秦、晉攻鄭，鄭國必亡。鄭國滅亡對於秦國又有多少好處呢？秦國又不能將鄭國的土地據為己有，畢竟秦、鄭之間有著其他諸侯。隻能被晉國所擁有，如此一來晉國隻會更加的強盛。晉國強盛對於相鄰的秦國來說就是禍患，秦穆公怎麽能幫晉國來增加秦國的禍患呢？再說晉國本就貪得無厭並言而無信。秦穆公扶持晉文公時的承諾，到現在還沒有得到兌現。
晉國隻是利用秦國來實現自己的利益，如果秦國能退兵來保全鄭國，鄭國願意成為秦國的東道主之國，可以方便秦國的軍隊和使者往來，希望秦穆公能仔細斟酌這其中的利害關係。
燭之武的一番陳述，使得秦穆公同意了鄭國的求和，並開始退兵迴秦，留下秦將杞子、逢孫和揚孫帶領部分兵力守衛鄭國。
晉國大夫們得知秦穆公和鄭國私下和談，非常的憤怒，紛紛請戰進攻秦軍。此時的晉文公拒絕了將士們的請戰，說到我的繼位全靠秦穆公扶持，到現在還沒有報答這個恩惠，在說秦、鄭已經結盟，現在進攻秦軍，將受到秦、鄭的前後夾擊，到時勝負之分將難說，還不如借此還給秦穆公一個人情，同時也送鄭國一個人情。
等秦穆公退兵後，晉文公也與鄭國談和後退兵迴國。
公元前628年四月，鄭文公去世。留守鄭國的秦將杞子派人向秦穆公報告，說鄭國新喪，內亂一觸即發，秦軍將士駐守鄭國北門，如果秦國現在發兵定能一舉拿下鄭國。
秦穆公認為此事可成，不顧大臣蹇叔的勸阻，執意派秦將孟明視、西乞術和白乙丙帶兵千裏偷襲鄭國。
秦軍路過洛邑北門時，周王室的王孫滿在城牆之上看到秦軍，對周襄王說到；秦軍此去是兇多吉少。周襄王問其緣由，王孫滿道；秦兵行軍，很多將士都脫下甲胄，如此輕敵突進必然會缺少謀略，缺少謀略便會自陷困境。
在秦國行軍的這數月中，鄭國已經順利完成了新老君主的交替，鄭公子蘭繼位為鄭穆公。鄭公子蘭在前兩年的晉、秦圍攻鄭時，竭力勸阻晉文公對鄭國的進攻，得到鄭國上下的青睞，後被召迴國立為太子，如今順利繼位。
鄭穆公繼位後看到，留守在鄭國的秦軍在秣兵曆馬，便心生疑慮，為了確保鄭國的安危，鄭穆公便以鄭國糧草不多為由，讓秦軍駐紮在鄭國都城外的園圃，可以隨意捕殺裏麵的動物食用，以緩解鄭國的糧草問題。而秦將杞子、逢孫等人，認為突襲鄭國的計劃敗露，便逃亡的其他諸侯國。
而在路上的秦軍並不知道鄭國內的變化，依然繼續進軍。到滑國時（今河南偃師市）碰到了鄭國商人弦高。弦高看著駐紮在滑國外的秦軍，再加上兩年前秦、晉圍鄭，秦國又留守大軍在鄭國，如今鄭文公剛去世不久，便大概猜出滑國外秦軍的目的。為了印證自己的猜測，弦高親自帶著糧草和牛肉慰問秦軍，並謊稱自己是鄭國使者，受鄭穆公之命特意來慰問秦軍。
弦高的舉動不僅印證了自己的猜測，還整蒙了秦軍將士，秦將孟明視等人認為突襲鄭國的計劃已經敗露，如果繼續進軍必定會失敗而迴。如果撤退，但行軍千裏，卻無功而返，將如何去麵對寄以厚望的秦穆公呢？秦將孟明視三人商議再三，決定既然出兵了，不能突襲鄭國，那就突襲近在咫尺的滑國。
就在秦將孟明視率兵滅亡滑國時，一代霸主晉文公病逝於公元前628年冬季。
滅掉滑國後，秦將孟明視率兵迴國。對於兩年前，秦國私自和鄭國議和，晉各大夫都怨恨在心，如今秦國想獨吞鄭國。因此晉大夫先軫便勸諫剛剛繼位的晉襄公，進攻秦軍，並說到；滑國是晉國的附屬之國，秦國不顧晉文公的恩情，趁著晉文公剛剛去世，便出兵滅掉了滑國，這是對晉襄公赤裸裸的挑釁。
公元前627年，晉襄公聽從大夫先軫之言，埋伏兵於秦軍迴國的必經之路，崤山之北的通道，發起了崤山之戰。
崤山和黃河之間，是一條狹長的通道，這條通道西接潼關東連函穀關，南依崤山北臨黃河。晉襄公在此處伏兵一舉剿滅西迴秦國的秦軍，俘虜了秦將孟明視、西乞術和白乙丙三人，此三人本要被斬首，但被晉文公夫人文贏求情救下。
秦將孟明視三人，被放迴秦國後，秦穆公並沒有責怪三人，而是將這次的秦軍大敗歸咎於自己，沒有聽從蹇叔之言，千裏突襲鄭國，行軍千裏誰會不知道呢。
晉、秦兩軍兵攻兩路，同時入侵鄭國。晉軍長驅直入並駐紮在函陵（今河南新鄭新村鎮），而秦軍駐紮在汜南（今河南中牟縣附近），對鄭國都城新鄭成左右包圍夾擊的勢頭。
麵對兩大諸侯的圍困，鄭國儼然處於存亡之秋。鄭文公多次派人向晉、秦兩國求和結盟，但都被拒絕。鄭大夫佚之狐向鄭文公建議道，鄭國有一老臣燭之武，是賢能且能言善辯之人，不如請燭之武來商議退敵之策。鄭文公聽從大夫之言，親自去請燭之武來應對晉、秦之軍。
鄭文公來到燭之武家，請燭之武為國出力。燭之武拒絕道，自己年輕時尚且不如人，沒能獲得一官半職，如今老眼昏花更是無能為力了，現在隻想在家頤養天年。鄭文公知道燭之武在責怪自己沒有任用他，但現在是鄭國的存亡之際，便低聲細語道，鄭國沒有早早任用賢能之人，這是我做國君的過錯，但如今鄭國滅亡就在朝夕之間，國亡何來家，到時你也沒有了頤養天年之地呀。鄭文公的一番話使燭之武答應了請求，跟隨鄭文公來到都城內宮。
燭之武明白晉國決心想攻鄭，來充實自己的版圖，因此退敵的方法隻能在秦國實施。夜晚，鄭國將燭之武從城牆上，用繩子放下城牆，燭之武夜會秦穆公。
在秦穆公的營帳中，對秦穆公說到；秦、晉攻鄭，鄭國必亡。鄭國滅亡對於秦國又有多少好處呢？秦國又不能將鄭國的土地據為己有，畢竟秦、鄭之間有著其他諸侯。隻能被晉國所擁有，如此一來晉國隻會更加的強盛。晉國強盛對於相鄰的秦國來說就是禍患，秦穆公怎麽能幫晉國來增加秦國的禍患呢？再說晉國本就貪得無厭並言而無信。秦穆公扶持晉文公時的承諾，到現在還沒有得到兌現。
晉國隻是利用秦國來實現自己的利益，如果秦國能退兵來保全鄭國，鄭國願意成為秦國的東道主之國，可以方便秦國的軍隊和使者往來，希望秦穆公能仔細斟酌這其中的利害關係。
燭之武的一番陳述，使得秦穆公同意了鄭國的求和，並開始退兵迴秦，留下秦將杞子、逢孫和揚孫帶領部分兵力守衛鄭國。
晉國大夫們得知秦穆公和鄭國私下和談，非常的憤怒，紛紛請戰進攻秦軍。此時的晉文公拒絕了將士們的請戰，說到我的繼位全靠秦穆公扶持，到現在還沒有報答這個恩惠，在說秦、鄭已經結盟，現在進攻秦軍，將受到秦、鄭的前後夾擊，到時勝負之分將難說，還不如借此還給秦穆公一個人情，同時也送鄭國一個人情。
等秦穆公退兵後，晉文公也與鄭國談和後退兵迴國。
公元前628年四月，鄭文公去世。留守鄭國的秦將杞子派人向秦穆公報告，說鄭國新喪，內亂一觸即發，秦軍將士駐守鄭國北門，如果秦國現在發兵定能一舉拿下鄭國。
秦穆公認為此事可成，不顧大臣蹇叔的勸阻，執意派秦將孟明視、西乞術和白乙丙帶兵千裏偷襲鄭國。
秦軍路過洛邑北門時，周王室的王孫滿在城牆之上看到秦軍，對周襄王說到；秦軍此去是兇多吉少。周襄王問其緣由，王孫滿道；秦兵行軍，很多將士都脫下甲胄，如此輕敵突進必然會缺少謀略，缺少謀略便會自陷困境。
在秦國行軍的這數月中，鄭國已經順利完成了新老君主的交替，鄭公子蘭繼位為鄭穆公。鄭公子蘭在前兩年的晉、秦圍攻鄭時，竭力勸阻晉文公對鄭國的進攻，得到鄭國上下的青睞，後被召迴國立為太子，如今順利繼位。
鄭穆公繼位後看到，留守在鄭國的秦軍在秣兵曆馬，便心生疑慮，為了確保鄭國的安危，鄭穆公便以鄭國糧草不多為由，讓秦軍駐紮在鄭國都城外的園圃，可以隨意捕殺裏麵的動物食用，以緩解鄭國的糧草問題。而秦將杞子、逢孫等人，認為突襲鄭國的計劃敗露，便逃亡的其他諸侯國。
而在路上的秦軍並不知道鄭國內的變化，依然繼續進軍。到滑國時（今河南偃師市）碰到了鄭國商人弦高。弦高看著駐紮在滑國外的秦軍，再加上兩年前秦、晉圍鄭，秦國又留守大軍在鄭國，如今鄭文公剛去世不久，便大概猜出滑國外秦軍的目的。為了印證自己的猜測，弦高親自帶著糧草和牛肉慰問秦軍，並謊稱自己是鄭國使者，受鄭穆公之命特意來慰問秦軍。
弦高的舉動不僅印證了自己的猜測，還整蒙了秦軍將士，秦將孟明視等人認為突襲鄭國的計劃已經敗露，如果繼續進軍必定會失敗而迴。如果撤退，但行軍千裏，卻無功而返，將如何去麵對寄以厚望的秦穆公呢？秦將孟明視三人商議再三，決定既然出兵了，不能突襲鄭國，那就突襲近在咫尺的滑國。
就在秦將孟明視率兵滅亡滑國時，一代霸主晉文公病逝於公元前628年冬季。
滅掉滑國後，秦將孟明視率兵迴國。對於兩年前，秦國私自和鄭國議和，晉各大夫都怨恨在心，如今秦國想獨吞鄭國。因此晉大夫先軫便勸諫剛剛繼位的晉襄公，進攻秦軍，並說到；滑國是晉國的附屬之國，秦國不顧晉文公的恩情，趁著晉文公剛剛去世，便出兵滅掉了滑國，這是對晉襄公赤裸裸的挑釁。
公元前627年，晉襄公聽從大夫先軫之言，埋伏兵於秦軍迴國的必經之路，崤山之北的通道，發起了崤山之戰。
崤山和黃河之間，是一條狹長的通道，這條通道西接潼關東連函穀關，南依崤山北臨黃河。晉襄公在此處伏兵一舉剿滅西迴秦國的秦軍，俘虜了秦將孟明視、西乞術和白乙丙三人，此三人本要被斬首，但被晉文公夫人文贏求情救下。
秦將孟明視三人，被放迴秦國後，秦穆公並沒有責怪三人，而是將這次的秦軍大敗歸咎於自己，沒有聽從蹇叔之言，千裏突襲鄭國，行軍千裏誰會不知道呢。