東郡衙署，郡丞發問，陳宮驚詫。
陳宮：郡中吏民議我何來？
郡丞：當初明公首倡迎接曹操入兗為牧，兗州士民仰望如日月，迎之如父母。今其為報私仇，兵伐徐州，兗州士民為供應軍需，大都傾家蕩產，民怨沸騰。公不能勸諫止兵，反欲搜掠吏民，壓榨富戶，兗州父老如何不對明公怒滿胸腔？
陳宮聽罷，心中抱愧，良久不語。
正在此時，家仆入報：外有前九江太守邊讓之子，身穿重孝求見。
陳宮大吃一驚，未及出迎，邊讓幼子邊琮已經衝入廳堂，一邊大哭，一邊將手中喪棒向陳宮臉上直擊過來。陳宮舉臂擋住，劈手奪下，怒道：何故如此？你瘋了不成！
邊琮：若非你這匹夫，我父何到慘死！
陳宮：文禮兄正當壯年，又無疾病，如何就死了？又與我何幹！
邊琮：曹操那賊，因兵伐徐州，我父因與陶謙交厚，不得不救。曹操遂命其弟夏侯惇，擊殺我父。當初不是你將曹操迎入兗州，焉有今日之事！
陳宮聞說好友邊讓被殺，猶如五雷轟頂，呆立不語。
邊琮發作已罷，掩麵痛哭而走。陳宮左思右想，決意借兵為邊讓報仇，遂棄東郡，攜帶家眷出城，投奔陳留太守張邈而去。
鏡頭轉換，按下陳宮，複說曹操。
曹操大軍一路南下，因為缺少軍糧，是以所到之處殺戮人民，抄沒其家；又默許夏侯惇等部將一路發掘墳墓，盜取墓中金寶，以充軍需。
哨探飛報徐州，太守陶謙又驚又悔，急聚眾官商議，如何應對之策。
部將曹豹自報奮勇：曹兵既至，使君當親自出城，當麵解釋誤會。彼若不聽，則是借故報仇，欲奪我徐州必矣。兵來將擋，水來土湮，必要一戰，某願助使君破之。
陶謙稱是，於是引兵出迎。遠望對麵三軍掛孝穿白，如同鋪霜湧雪，無邊無際。
曹操於陣前見到陶謙，揚鞭大罵：老匹夫殺我父弟，此仇不共戴天！誰可生擒老賊？
夏侯惇應聲而出，曹豹挺槍躍馬，前來迎敵。兩馬相交，不及數合，忽然狂風大作飛沙走石，兩軍皆亂，各自收兵。
陶謙入城，與眾僚計議破敵之策：曹操不容某解釋，且敵眾我寡，如其奈何？
座中有東海朐縣人糜竺，字子仲，家中豪富，仗義疏財，被陶謙聘為別駕從事。聞言出班獻計道：某願往北海郡，求太守孔融起兵救援；更得一人往青州田楷處求救。若二處軍馬齊來，曹操必然退兵。
陶謙從之，遂寫書二封，分別發使，命從事陳登前往青州，糜竺齎書赴北海，分兩路去請救兵。自己則率眾守城，以備曹兵攻擊。
按下陳登記，專說糜竺。
糜竺偷出徐州東門，星夜來到北海郡，叫開城門，求見太守孔融。
字幕：孔融，字文舉，魯國曲阜人，乃是聖人孔子二十世孫，泰山都尉孔宙之子。
孔融聞說糜竺請見，急命請進府衙，待以客禮。糜竺呈遞陶謙手書，說明來意。
孔融道：我與陶恭祖交厚，糜子仲又親到此，如何不去？
便教點兵，以太史慈為先鋒，帶兵往救徐州。
字幕：太史慈，字子義，東萊黃縣人，使一杆爛銀槍，有萬夫莫當之勇。
太史慈時在孔融府中作客，於是當場允諾，便要點兵起程。正在此時，忽見探馬入報：今有黃巾賊黨管亥，率領群寇數萬，殺至城外。
孔融大驚，顧不得發兵往救徐州，急點本部人馬，出城與賊迎戰。
糜竺心如油烹，此時出城不得，隻得寧耐，坐臥不安。
兩軍對壘，射住陣角，列開陣勢。賊首管亥出馬大叫：我知孔太守乃是海內名士，且愛民如子，在下也不想與你為難。但當今山東大旱，聽說北海糧廣，特來向孔太守借糧一萬石，即便退兵；不然，打破城池，老幼不留！
孔融叱道：某乃大漢之臣，守大漢之地，豈有糧米與賊耶！
管亥大怒，拍馬舞刀，直取孔融。
孔融部將宗寶挺槍出馬，戰不數合，被管亥一刀砍於馬下。管亥舉刀直取孔融，傳令部眾大舉而進。孔融大駭，便要迴馬入城。
太史慈從後隊殺上前來，大喝一聲：太守休慌，某來救你！
吼聲如雷，不知武藝如何，先見聲勢驚人。太史慈挺槍衝入敵陣，便如潑風一般，接連搠死賊將數人，餘賊不敢靠近。
管亥見狀大怒，於是舍了孔融，自引數百騎趕來，將太史慈八麵圍定。
太史慈並不驚慌，往得勝鉤上掛住銀槍，拈弓搭箭，八麵射之，賊將無不應弦落馬。賊眾不敢近前，隻是遠遠圍住呐喊。太史慈壺中箭矢漸盡，不由心中也慌。
正在此時，忽聽鼓聲大震，一彪人馬由斜刺裏殺透重圍，直至城下。
領頭三人，各持三般兵器——雙股鐧、青龍偃月刀和丈八蛇矛槍。兵器到處，賊眾便如斬荊割草，連排價倒地，根本無從阻擋。
來者非別，正是劉玄德、關雲長與張翼德三兄弟。因聞說黃巾賊眾圍攻北海郡，特自平原領兵來援。管亥望見救軍來到，但見劉備兵少，不以為意。
劉、關、張透圍而入，便與太史慈合兵一處，分別通名報姓，立馬陣前。
管亥領兵來迎，忿怒直出。太史慈卻待向前，關雲長早出，直取管亥。兩馬相交，眾軍大喊。數合之間，青龍刀起，早劈管亥於馬下。
太史慈、張飛兩騎齊出，雙槍並舉，殺入賊陣。
劉玄德驅兵掩殺賊眾，如虎入羊群，縱橫莫當。兩下夾攻，大敗群賊，餘黨潰散。
孔融迎接劉備入城，敘禮已畢，在衙中大設筵宴慶賀。二人因在鄭玄處舊為相識，此番相見，更為親近。孔融便向劉備引見糜竺，分別見禮，各道久仰。
劉備：一向聞言，子仲先生乃是徐州世家，因何來此？
糜竺具言張闓殺害曹嵩之事，最後說道：今曹操縱兵大掠，圍住徐州，特來求救。
劉備：陶恭祖乃仁人君子，不意受此無辜之冤。文舉兄欲待如何？
孔融：正欲去救徐州，便逢黃巾賊來。今賊眾既潰，自當發兵南行。
劉備：既是如此，請文舉先行，容備去公孫瓚處借三五千人馬，隨後便來相助。
孔融應允，即教糜竺：子仲先迴徐州，去報知陶恭祖，某便收拾兵馬起程。
太史慈見孔融已有劉備相助，關羽、張飛武藝遠在己上，彼又無相留自己之意；便即借故辭別孔融，離了北海，自投揚州刺史劉繇而去。
畫外音：劉備向有識人之能，但錯失太史慈此員上將，是為一大遺憾。
鏡頭轉換，按下糜竺，單說劉備。
劉備弟兄三人離了北海，到幽州來見公孫瓚，說借兵去與陶謙解圍之事。公孫瓚盛讚玄德大義，遂撥給馬兵軍兩千，令趙雲為將，引軍相從。
劉備稱謝，遂與關、張引領本部三千人，趙子龍引二千步騎相隨，往徐州而來。
關、張二人再會趙雲，自是又驚又喜，一路上形影不離，討論兵法武藝。
趙雲向關張二人透露：聞說大師兄呂布自被李傕所敗，投了淮南袁術。此人唯利是圖，反複無常，且已反出師門，二位賢弟此後遇到，需要小心在意。
張飛：師兄不知，我兄弟三人前在汜水關前，已與此賊大戰一場也。
趙雲：未知勝負如何?
張飛：我一人鬥他不過，二哥相助，亦戰他不倒。直到大哥參戰，那廝這才遮擋不住，逃迴關上，繼而棄關逃歸洛陽。
關羽：果真是好武藝，天下無敵。人中呂布、馬中赤兔，此言非虛。
趙雲：二位賢弟習練本門武藝，彼時尚且不久，故此不能勝他。假以時日，隻需一年半載之後，即便單打獨鬥，青龍偃月刀與丈八蛇矛，亦不弱於呂布手中鐵戟也。
關張二人武藝皆是趙雲代師父左慈傳授，聽畢唯唯受命，暗自欣喜。
不則一日，劉備兵至徐州。孔融、田楷兩路軍馬已經先至，遠遠依山下寨。曹操見兩路軍到，亦分軍勢抵住，不敢向前攻城。
當晚劉備見到孔融，自告奮勇：某請與三弟張飛殺透曹營，徑投徐州城去見陶謙，商議夾攻曹操。公與田楷為掎角之勢，雲長、子龍領兵兩邊接應，若何？
孔融大喜道：以此分派，最合兵法。曹操兵多將廣，賢弟是須小心在意。
次日一早，劉備、張飛引一千人馬出營，殺入曹寨。於禁引兵來迎，被張飛殺得骨軟筋酥，攔截不住。隻得眼睜睜地看他殺透營盤，直到徐州城下。
陶謙在徐州城頭，忽見城外曹營一陣大亂，又見一支人馬如同劈波斬浪，蕩開連營，來到城下，旗上大書“平原劉備”。
陶謙大喜，急令開門，放劉備軍馬入城，親自下城相迎，執手見禮，接到府衙設宴相待，再三致謝援救之德。
酒過三巡，陶謙於席間問及劉備身世。玄德據實而答：備乃中山靖王之後，孝景帝閣下玄孫。因平滅黃巾立有微功，權居平原縣令之職，不勝慚愧。
陶謙聞說是帝室之胄，又見其氣宇不凡，再說起當年大破黃巾之事，不由倍加欽敬。於是屏退左右，請入內室再擺小宴，並令二子出來相見，以叔父之禮事之。
曹操正在軍中，聞聽帳外大亂，急欲問時，於禁進帳稟報：平原令劉備率領五千兵馬，前來闖營援救徐州。末將一時攔擋不及，被他殺透連營，進入城中去了。
曹操大怒道：劉備織席販履出身，小小平原縣令，也敢來與我作對！諸將預備，今日飽食戰飯，來日竭力攻城。
正商議間，忽有曹仁遣流星哨馬到來，飛報入帳：啟稟主公，天大禍事！
曹操驚問：有何禍事？
哨馬報說：陳宮背叛，與呂布襲破兗州，進據濮陽，眾官紛紛投降。兗州失其大半，止有鄄城、東阿、範縣，被荀彧、程昱死守得全。曹將軍急請主公，迴軍往救。
曹操聞報，大驚失色：兗州有失，使我無家可歸，且腹背受敵，如此危矣！
眾人無不大驚，麵麵相覷。謀士郭嘉自座間站起，向前獻策道：荀文若在，三城必然得保不失。主公所慮，恐退兵之時為陶謙所襲，某謂此事不妨。
曹操：奉孝據何而言此？
郭嘉：此事易知。孔融、田楷等此來隻為陶謙解困，非欲與主公為敵。那劉備曾在盧植尚書帳下，與主公同破黃巾賊軍，有故舊之交。主公不如賣個人情與他，退軍去複奪兗州。
曹操深以為然，即寫書與劉備，說是看在與玄德公當初同滅黃巾、共伐董卓情麵上，暫且饒過陶謙及徐州全城百姓，隨即拔寨退兵。
劉備得書，遞與陶謙，又遍示諸官。於是闔城大喜，皆視劉備為救命菩薩。
鏡頭閃迴，按下劉備，複說呂布。
呂布自遭李、郭之亂，率領並州餘部逃出武關，先往淮南，來投袁術。
袁術卻怪呂布先助董卓為惡，又助王允殺了董卓，為人最是反覆不定，拒而不納。
呂布無奈，於是引兵前往冀州，改投河北袁紹。河北時有常山賊首張燕，率領黑山軍造反，部下有萬餘精兵、數千騎軍。河北將領懼之，每戰不勝。
袁紹聞說呂布率眾來投，便思借刀殺人，令呂布引領本部人馬，前去討伐張燕。
呂布欣然領命，於是引眾而往，與張燕黑山軍對陣於青州之北。兩軍對壘，呂布騎赤兔馬，挺方天畫戟，與部將成廉、魏續等數十騎，反複衝擊張燕軍陣，每次都斬將而歸。
連續作戰十多天，黑山軍潰散，終致大敗。
呂布仗恃戰功，向袁紹要求增加部屬軍隊，袁紹不應，並欲殺之。呂布見狀不安，遂請率本部軍馬返迴洛陽，替袁公抵禦西涼兵馬。
袁紹表麵應允，遂拜呂布領司隸校尉，羈留在營；並令將作連夜鑄印，待次日掛印出征。一麵卻暗派大將文醜，率領百名甲士，趁呂布羈留大營，於夜間除之。
呂布早就看出袁紹殺機，又見以鑄印為由將自己羈留大營，更疑其用心不良，遂派從人在營帳中彈箏，吸引監視甲士，自己則從後門悄悄逃出，迴到己營，連夜拔寨而去。
文醜半夜闖入營帳，亂刀將彈箏者砍死在床，引兵而去，卻不知中了李代桃僵之計。
次日袁紹接到密報，知道呂布已連夜拔營離去，遂喚來文醜，怒斥一番，複命其率領甲士追殺，卻已來之不及。
呂布慌慌如漏網之魚，帶領部將離了冀州，便欲逃往河內，與老友張楊聯合。忽這一日，途中經過陳留，早見太守張邈率弟張超、摯友陳宮，已經出廓立候。
張邈：呂布為人反複，為天下英雄不齒，賢兄命我出城遠接，卻是為何？
陳宮：今天下分裂，英雄豪傑並起，各懷異誌。使君擁有十萬之眾，身處四戰之地，本可按劍雄視天下。今反聽命於曹操，不亦卑哉？今曹操率本州大軍東征，其地空虛；呂布善於作戰，英勇無敵，正無立錐之地。某故請使君迎為臂助，進據兗州，以觀天下形勢。呂布雖好反複，但若引為爪牙，則進可成就千秋霸業，退可縱橫一世也。
正說話間，呂布引眾趕到。張邈遂與陳宮上前相見，迎入府衙，殷勤款待。呂布大為感動，席間與張邈把臂言歡，發誓結好。
陳宮欲借呂布之力平滅曹操，與故友邊讓報仇，故在席間大讚呂布英雄無敵，並請其兵入兗州，以觀其動靜誌向。
呂布自思空有天下無敵武功，自逃出長安後四處投人不著，無立錐之地存身歇馬；此時陡然從天上掉下一個州郡來，心中如何不喜？於是二話不說，當即應諾。
張邈見呂布同意，遂依陳宮之計，助其軍馬兩萬，並使陳宮為軍師，引呂布乘虛占據濮陽，相繼攻下兗州所屬郡縣。
曹仁屢戰呂布，皆不能勝，特此遣使向曹操告急，請急迴軍，複奪兗州諸郡。
閃迴結束。曹操得了曹仁急報，因此賣個順水人情給劉備，火速從徐州撤兵。
曹軍日夜兼程趕迴兗州，與呂布大戰於濮陽。兩軍對陣，呂布出城列陣，準備迎戰。曹操便令三軍，於陣前大罵“三姓家奴”，盡數其連誅丁原、董卓惡逆。
呂布怒發萬丈，親自躍馬挺戟出陣，率騎兵一舉衝散青州之兵。
曹軍諸將難抵呂布寶馬鐵戟之猛，一時陣勢大亂，各自四散奔潰。曹操策馬突圍，卻被一杆著火旗杆倒下，燒傷左掌，狼狽逃迴本隊，退出三十餘裏，方才紮住陣腳。
曹操由此大恨，發誓必要奪迴兗州，殺死呂布。
此後雙方多次交戰，相持百餘日，難分勝負。至夏秋之季，時值兗州大旱，又有蝗蟲為害，糧食奇缺，人民易子而食。
呂布遂將部隊移到山陽駐紮，與曹操暫且休戰。
鏡頭轉換，按下曹呂大戰濮陽，迴頭再說徐州。
陶謙因見劉備一封書信便勸退曹操大軍，不由大喜過望，即請孔融、田楷、關雲長、趙子龍等進城大會，排設盛宴，水陸畢陳。
飲宴之間，陶謙盛謝諸位相救之德，並延請劉備上座，拱手對眾人道：諸位聽我一言。老夫年邁，二子不才，皆無安邦定國之能。曹孟德此番雖然退兵而去，爭奈徐州乃是兵家必爭之地，我死之後，其必複來，且袁術、劉表等亦皆懷覬覦之心，諒必亦來爭奪。彼時我二子定不堪國家重任，且枉召殺身滅城之禍。玄德公乃是帝室之胄，德廣才高，可領徐州。老夫情願將印綬相讓，並表奏朝廷，乞閑養病，請在座諸公為我明證。
座中諸公聽了先是一驚，繼而大喜，盡皆讚歎：陶使君高風亮節，人所不及。
劉備聽了這一番話，直急得麵紅耳赤，起身雙手亂搖：承蒙孔文舉薦舉相求，令劉備來救徐州，是為國家大義，非為私心。今若無端據而有之，天下人將以劉備為何人哉？此乃陷某於大不義，萬萬不可。且無朝廷明詔，乃屬篡奪之罪，劉備實不敢當。
陶謙又讓，孔融則微笑不語。
糜竺從座中起身，向前執酒勸道：事急從權，玄德公不必如此。今漢室陵遲，海宇顛覆，逆賊李傕、郭汜霸攬朝綱，劉氏宗親罷黜誅殺淨盡。天子詔旨難出國門，豈待敕封公為徐州之牧？大丈夫建功立業，如此良機平生難覓。徐州居天下之中，國殷民富，戶口百萬，精兵十萬之眾，正是龍興之所，但因是四戰之地，故非得其主，而不能守之。劉使君領此數郡，非惟陶公誠心相讓，亦是天意，不可堅辭。今若使君固執不從，倘被那些心懷不臣之輩，諸如呂布、袁術、曹操等人奪去，則徒令黎民塗炭，悔之莫極矣。
陳登、孔融聽了糜竺此語，俱各稱善，亦都幫著陶謙勸讓：天予不受，反受其咎。
無奈劉玄德隻管將頭來搖，堅執不肯接受。
陶謙見劉備如此固執，無奈相求道：曹操雖去，必然還來。玄德公必不肯從，則此間近邑小沛，足可屯軍。就請玄德公暫駐此邑以保徐州，休迴平原縣城，何如？
眾人亦勸：陶公之言是也。玄德不如舍此平原令微官，屯留小沛，以衛徐州。
劉備聞此，這才欣然從之。陶謙勞軍已畢，趙雲辭去，暗囑關張二人勤練師門武藝，以待師命。關張叉手允諾，三人依依不舍。
孔融、田楷亦各相別，引軍自迴。
劉備與關、張三人，則引本部軍來至小沛，修葺城垣，撫諭居民。
糜竺隨陶謙送走孔融、田楷、劉備等人，迴城後便與陶謙相別，各自還歸己府。
剛入廳堂坐定，未及更衣洗沐，隻旋踵之間，門人入廳來報：府外有故友來訪。
糜竺：何處故人？
門人：說是琅琊諸葛玄，大車小輛，引眾而來，還有內眷相隨。
糜竺聞說又驚又喜，遂急迴內室，換下官服，身著便裝親自迎出。到至府門，見來者果是故友諸葛玄，身後跟著十數人之多，卻不認識。
諸葛玄見糜竺親自迎出，急上前施禮：多年不見，賢弟風采猶勝往昔，可喜可賀。
糜竺還禮不迭，上前執手叫道：諸葛兄何來？真是久違，想煞愚弟。
急命大開中門迎客，又請夫人出來，率仆婦將女眷讓進後宅，熱情款待。
酒過三巡，糜竺又問：聞說賢兄就任廣陵太守，如何來到徐州？
諸葛玄：不是廣陵太守，乃是豫章太守也。隻因家兄不幸過世，故還家料理喪事，今攜兄長家眷離了泰山，複還豫章任所，路過徐州。不料卻趕上曹操領兵圍城，被困館驛多日，無可奈何。因忽思及賢弟在此居住，故尋至此，圖謀一會。
因將史子眇、胡車兒、臧霸，及三侄瑾、亮、均，一一向糜竺介紹。少帝及唐妃身世，自然隱瞞不提。
糜竺聞說諸葛珪病故，為之歎息良久，因欲挽留諸葛玄在徐州輔佐陶謙，遂將已留平原劉備及關張三兄弟駐兵小沛，相助守衛徐州之事說了。
言者無意，聽者有心。諸葛亮聽了糜竺介紹，便借此話題，詳問劉備三兄弟備細。
糜竺見諸葛亮氣宇不同凡響，儼然有王者氣概，異乎於諸葛瑾和諸葛均，不由暗暗稱奇。當下將劉備三兄弟來曆，備細說了一遍。
諸葛亮記在心中，隨口讚道：可惜了三位英雄，隻因朝廷不明，淪為下僚。
當夜罷宴，各自歸房休息。諸葛玄心痛兄長之死，兼又一路風塵，見了老友一場暴飲，悲喜交加，次日竟然一病不起。由此一行十餘人困於糜府，不能起程。
糜竺命家人盡力服侍，延請名醫為諸葛玄治病；一麵派人前往江東豫章郡，打聽諸葛玄府衙及家眷情狀。
十餘天後，家人快馬返迴，報與糜竺：因豫章太守之位久空，卻被朝廷派朱皓取代，已經上任月餘。諸葛老爺家眷由此也被趕出府衙，迴歸舊宅居住，隻盼諸葛老爺速歸。
糜竺聽了，便有些發呆。諸葛玄當時仰臥內室榻上，聞聽此信，急出一身熱汗，勉強掙紮起床，不顧糜竺如何挽留相勸，隻是要走。
糜竺無可奈何，隻得準備川資厚贈，並帶足藥餌，以備路上使用。由是率領闔家老少，將諸葛玄送出府門，眼望其帶病率眾而去。
鏡頭轉換，人在旅途。
諸葛玄心急趕路，又兼急火攻心，病體愈加沉重。史子眇醫道頗為精深，一路勤加照拂，但因路途遙遠，行至南陽郡葉縣之時，諸葛玄終至不起。
無奈之下，諸葛玄遂將長侄諸葛瑾喚至榻前，叮囑道：你可攜帶重金，先到豫章郡中，尋著嬸母及你弟妹，安頓照顧一家生活。等我病愈之後，方可前去相會。
諸葛瑾領命，隻得告辭叔父、二弟及史道長，攜金買舟而下，獨向江東去了。
畫外音：諸葛瑾到達豫章後尋到嬸母一家，後聞叔父病故，二弟及三弟流落襄陽隆中。隻因中原戰亂，路途艱險，便即長居江東，未曾北歸。其後際遇曲阿人弘諮，向孫權極力推薦，被孫權與魯肅等一起待為上賓。諸葛瑾從此便在東吳為官，按下不題。
諸葛玄病倒南陽，糜竺所贈草藥已經吃完，病體愈加沉重。適值江淮以南之地瘟疫大起，史子眇雖通醫術，此時手中無有金丹良藥，也自束手無策。
時有驛館老卒，見諸葛玄官宦打扮，一眾隨從也都儀表不俗，於是盡心服侍，殷勤張羅。因見史子眇為難，遂主動進言道：我們這裏當地倒有個名醫，說不好可療諸葛老爺貴恙。
史子眇：既是如此，煩你請來看看。若果能治得好時，我必重重謝你。
驛卒應諾，不一時便將醫者請到，與史子眇相見。
醫者：敢問道長，不知病者為誰？
史子眇：實不相瞞，乃是豫章太守，複姓諸葛，官諱一個玄字。
醫者：原來是諸葛大人，早聞大名，心儀已久。
史子眇：閣下既知諸葛大人，敢問高姓大名？
醫者：不敢當。敝姓張，單名機，表字仲景。
史子眇：我道是誰，原來竟是藥王門掌門，當世醫聖駕到。
張機：不敢。道長上下尊稱？
史子眇：洛陽玄天觀小小主持，並無法號，俗名史子眇。
張機大吃一驚，急忙揖首為禮：原來是鬼穀門掌門駕到，請恕不恭之罪。
史子眇：不敢。你我同為道門中人，便是一家，何必客氣！敬請入內奉茶。
張機：不必。先看病人為要。
史子眇便不客氣，請入臥內，為諸葛玄看診。張機在榻側落座，略把一把脈，說道：此乃時疫所致，名曰傷寒。
於是施針下藥，精心調理。不到半天，諸葛玄唿吸粗重麵色轉紅，略見起色。
史子眇大喜，請張仲景至外廳獻茶，讚道：先生神乎其技，不愧醫聖之稱。
張機：道長謬讚，在下豈敢？
史子眇：藥王門之事，可得聞否？
張機：藥王門始祖是為戰國神醫扁鵲仙師，俗家名諱秦越人。傳至張某，已有二十四代。另有同門師兄，姓華名佗字元化，醫術比我精湛十倍。隻是一心務於醫道，不理門派中俗物，才將掌門之位讓於小弟。小門小派，較之道長所掌鬼穀門，何啻雲霓之望晧月！
史子眇：道兄何過謙乃爾！先生所掌南陽郡藥王門，與在下洛陽鬼穀門，左慈常山兵家門，孔融曲阜儒家門，於吉南徐太平道，張陵龍虎山五鬥米道，黃承彥襄陽匠門，驪山老母關中驪山門，合稱江湖八門，皆為先秦諸子所傳，何分高低貴賤！
張機：江湖八門，八百年來恩怨相牽，扯骨連筋，委實難分軒輊。但我等七門，須皆奉鬼穀門伏龍令為主，豈敢與道長相提並論？
鏡頭閃迴，補敘張仲景及其藥王門。
張機父名張宗漢，曾在朝廷做官。張機隨父在任，自幼篤實好學，博覽群書，尤其酷愛醫學。因拜同郡張伯祖為師學醫，方知本門即為扁鵲祖師所創，名為藥王門。
當時太平道張角誘惑饑民起事，以致兵禍綿延，十數年不休。黎民百姓飽受戰亂，加上疫病流行，生靈塗炭，橫屍遍野。
有史記載，漢桓帝時大疫三次，靈帝時大疫五次。獻帝建安年間，疫病流行更甚，成千累萬百姓被病魔吞噬，以致十室九空。
張伯祖執掌藥王門，以高超醫術活人無數，被世人號為神仙。因見張仲景學醫用心，便將畢生醫術傾囊而贈，且以自己年老之故，一並將掌門之位相傳。
時有南陽襄鄉縣人何顒，字伯求，向有識人之能。因在張伯祖家曾見張機，甚為驚奇，對其說道：君用思精而韻不高，其後不能為良臣，則必將為良醫。
從此張仲景便斷了入仕之念，專心學醫，潛心研究傷寒之症，終至大成。
閃迴結束。張機為諸葛玄治療已畢，告辭而去。
字幕：張仲景雖然醫道絕高，爭奈諸葛玄迭經大變，喪兄失官，又加戰亂風霜，實在已是油盡燈枯，迴天乏力。挨到半年之後，終於壽終，客死新野。
諸葛兄弟大哭一場，依照叔父所矚，擇選風水寶地，將其葬在南陽郡葉縣金雞塚。
辦完喪事，史子眇別了張機，便帶孔明及其姊弟，前往襄陽南漳，投靠師叔水鏡先生。水鏡先生再次見到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名為諸葛亮，於是點頭歎息。
諸葛亮：請教師祖，如何複漢興劉，尚請為孩兒謀劃。
司馬徽：今朝廷為李傕、郭汜把攬，殿下理應暗地結交宗室舊臣，以待時變。
諸葛亮：劉表是為漢室宗親，今又占據荊襄七郡，擁眾百萬，帶甲十萬有餘。我欲自露身份，命其興兵北上勤王，並討李、郭二賊，不亦可乎！
司馬徽：劉表雖係漢家宗室，但與董卓一黨交往甚厚，且有背離朝廷，獨自稱王之念。如今局勢不明，殿下隻宜潛藏山林，不可泄露本來麵目。
諸葛亮：謹遵師祖之命。但不知隱居何處，最為妥當？
司馬徽：此莊與白馬洞中，皆都不可。襄陽城西二十裏處，綿延起伏山嶺之間，有一山隆然中起，北枕漢水，林泉幽邃，蔚然深秀，稱為隆中，可作殿下隱居之所。
諸葛亮：既是如此，弟子來日便去。
司馬徽：此後外間之事，自有我與你師父代為籌之，不必掛懷。然唐妃之貌豔驚絕世，宜暫留水鏡莊中，以免隆中山民見之，駭人聽聞。我自有處，令你夫妻不久重會。
孔明悉依水鏡先生安排，次日自帶二姐一弟，及數個仆從前去隆中，就此躬耕隱居。
史子眇則依師叔安排，往來奔走於荊襄名士大族之間，為諸葛亮羅織門閥，尋求良友。
其後不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石廣元等賢士齊至，以諸葛亮為友；又有龐德公、黃承彥等襄陽名士亦折節下交，諸葛亮皆以師禮待之。
自此，諸葛亮忙則拜師訪友，閑則獨居草廬，吟誦《梁父吟》，又常以管仲、樂毅自比，名聲漸達於荊襄諸郡，士林皆知。
名聲已經打出，為爭取豪族支持，史子眇又為諸葛亮、諸葛均作伐，議嫁兩姊。大姐出嫁與襄陽望族蒯祺，二姐出嫁給龐德公之子龐山民。諸葛兄弟聞此，各自欣悅無辭。
字幕：蒯祺，南郡中盧人，漢大臣蒯通之後。蒯良、蒯越之弟，任房陵太守。
龐山民，荊州襄陽人，龐德公之子，龐統堂兄，任吏部郎。
有此姻親之誼，襄陽士族盡知諸葛兄弟之名，相與來往，高朋滿座。
一日，諸葛亮與諸師友在鹿門山相聚。黃承彥在座，並不避忌，直對諸葛亮說道：賢契年近二十，應當選妻，以宜室家。我家有女，小字阿醜，發黃膚黑，配與賢契可否？
諸葛亮見其當眾言此，心知此事定是師父有意安排，遂一口應許，並不更問詳細。
在座諸人聞而驚訝，都以此作為笑話，取樂雲：莫作孔明擇婦，正得阿承醜女。
於是送禮納聘，將阿醜迎娶迴家。當夜揭開蓋頭看時，那“醜女”正是愛妃唐瑛。諸葛亮大喜，此一迴洞房花燭，更是別有一番滋味。
隻是驀然想到當年青梅竹馬玩伴蔡琰，又憑添幾分愁悵，幾分苦澀而已。
至此，諸葛亮便以隱居為名，遊於襄陽豪門士族之間，積累勢力，圖謀光複漢室。
鏡頭轉換，按下荊襄，複說徐州。
光陰荏苒，徐州牧陶謙時年六十三歲，忽然染病，沉重不起。
糜竺進府問安，見陶謙病勢危篤，既驚且悲。當日迴到宅中，心中憂慮，長籲短歎。
正在此時，門子入報：前番那個史子眇道長，還有胡車兒和臧霸師徒三人，在外求見。
糜竺聞說，轉憂為喜，急忙請至中堂，相問別來情狀。史子眇詳說諸葛玄死於葉縣，二侄往投襄陽居於隆中之事。
糜竺歎息一迴，便將陶謙病情相告，問道：徐州乃四戰之地，曹操若來，如其奈何？
史子眇：即是如此，先生前次所說劉玄德者，乃是中山靖王之後，漢室宗親。即有破黃巾之功，又有興扶漢室之誌，何不勸陶公舉徐州以讓之？如此徐州黎民得安，城池亦得保全。倘朝廷有事，則發徐州兵以勤王，先生是有大功於社稷，千古流芳。
糜竺早知史子眇與朝廷帝室關係非凡，聞言大悟，拱手稱謝：不是道長提醒，我幾乎自誤，壞了朝廷大事！
當晚將道長留在府中款待，次日便進衙府，即向陶謙獻計：劉玄德乃帝室之胄，威望著於天下；又有關張二人，均有萬人之敵，親如兄弟相助左右。今其現居小沛，府君何不以州事讓之？強似以後被諸侯奪去，反害了兩位公子及全家性命。（本集完）
陳宮：郡中吏民議我何來？
郡丞：當初明公首倡迎接曹操入兗為牧，兗州士民仰望如日月，迎之如父母。今其為報私仇，兵伐徐州，兗州士民為供應軍需，大都傾家蕩產，民怨沸騰。公不能勸諫止兵，反欲搜掠吏民，壓榨富戶，兗州父老如何不對明公怒滿胸腔？
陳宮聽罷，心中抱愧，良久不語。
正在此時，家仆入報：外有前九江太守邊讓之子，身穿重孝求見。
陳宮大吃一驚，未及出迎，邊讓幼子邊琮已經衝入廳堂，一邊大哭，一邊將手中喪棒向陳宮臉上直擊過來。陳宮舉臂擋住，劈手奪下，怒道：何故如此？你瘋了不成！
邊琮：若非你這匹夫，我父何到慘死！
陳宮：文禮兄正當壯年，又無疾病，如何就死了？又與我何幹！
邊琮：曹操那賊，因兵伐徐州，我父因與陶謙交厚，不得不救。曹操遂命其弟夏侯惇，擊殺我父。當初不是你將曹操迎入兗州，焉有今日之事！
陳宮聞說好友邊讓被殺，猶如五雷轟頂，呆立不語。
邊琮發作已罷，掩麵痛哭而走。陳宮左思右想，決意借兵為邊讓報仇，遂棄東郡，攜帶家眷出城，投奔陳留太守張邈而去。
鏡頭轉換，按下陳宮，複說曹操。
曹操大軍一路南下，因為缺少軍糧，是以所到之處殺戮人民，抄沒其家；又默許夏侯惇等部將一路發掘墳墓，盜取墓中金寶，以充軍需。
哨探飛報徐州，太守陶謙又驚又悔，急聚眾官商議，如何應對之策。
部將曹豹自報奮勇：曹兵既至，使君當親自出城，當麵解釋誤會。彼若不聽，則是借故報仇，欲奪我徐州必矣。兵來將擋，水來土湮，必要一戰，某願助使君破之。
陶謙稱是，於是引兵出迎。遠望對麵三軍掛孝穿白，如同鋪霜湧雪，無邊無際。
曹操於陣前見到陶謙，揚鞭大罵：老匹夫殺我父弟，此仇不共戴天！誰可生擒老賊？
夏侯惇應聲而出，曹豹挺槍躍馬，前來迎敵。兩馬相交，不及數合，忽然狂風大作飛沙走石，兩軍皆亂，各自收兵。
陶謙入城，與眾僚計議破敵之策：曹操不容某解釋，且敵眾我寡，如其奈何？
座中有東海朐縣人糜竺，字子仲，家中豪富，仗義疏財，被陶謙聘為別駕從事。聞言出班獻計道：某願往北海郡，求太守孔融起兵救援；更得一人往青州田楷處求救。若二處軍馬齊來，曹操必然退兵。
陶謙從之，遂寫書二封，分別發使，命從事陳登前往青州，糜竺齎書赴北海，分兩路去請救兵。自己則率眾守城，以備曹兵攻擊。
按下陳登記，專說糜竺。
糜竺偷出徐州東門，星夜來到北海郡，叫開城門，求見太守孔融。
字幕：孔融，字文舉，魯國曲阜人，乃是聖人孔子二十世孫，泰山都尉孔宙之子。
孔融聞說糜竺請見，急命請進府衙，待以客禮。糜竺呈遞陶謙手書，說明來意。
孔融道：我與陶恭祖交厚，糜子仲又親到此，如何不去？
便教點兵，以太史慈為先鋒，帶兵往救徐州。
字幕：太史慈，字子義，東萊黃縣人，使一杆爛銀槍，有萬夫莫當之勇。
太史慈時在孔融府中作客，於是當場允諾，便要點兵起程。正在此時，忽見探馬入報：今有黃巾賊黨管亥，率領群寇數萬，殺至城外。
孔融大驚，顧不得發兵往救徐州，急點本部人馬，出城與賊迎戰。
糜竺心如油烹，此時出城不得，隻得寧耐，坐臥不安。
兩軍對壘，射住陣角，列開陣勢。賊首管亥出馬大叫：我知孔太守乃是海內名士，且愛民如子，在下也不想與你為難。但當今山東大旱，聽說北海糧廣，特來向孔太守借糧一萬石，即便退兵；不然，打破城池，老幼不留！
孔融叱道：某乃大漢之臣，守大漢之地，豈有糧米與賊耶！
管亥大怒，拍馬舞刀，直取孔融。
孔融部將宗寶挺槍出馬，戰不數合，被管亥一刀砍於馬下。管亥舉刀直取孔融，傳令部眾大舉而進。孔融大駭，便要迴馬入城。
太史慈從後隊殺上前來，大喝一聲：太守休慌，某來救你！
吼聲如雷，不知武藝如何，先見聲勢驚人。太史慈挺槍衝入敵陣，便如潑風一般，接連搠死賊將數人，餘賊不敢靠近。
管亥見狀大怒，於是舍了孔融，自引數百騎趕來，將太史慈八麵圍定。
太史慈並不驚慌，往得勝鉤上掛住銀槍，拈弓搭箭，八麵射之，賊將無不應弦落馬。賊眾不敢近前，隻是遠遠圍住呐喊。太史慈壺中箭矢漸盡，不由心中也慌。
正在此時，忽聽鼓聲大震，一彪人馬由斜刺裏殺透重圍，直至城下。
領頭三人，各持三般兵器——雙股鐧、青龍偃月刀和丈八蛇矛槍。兵器到處，賊眾便如斬荊割草，連排價倒地，根本無從阻擋。
來者非別，正是劉玄德、關雲長與張翼德三兄弟。因聞說黃巾賊眾圍攻北海郡，特自平原領兵來援。管亥望見救軍來到，但見劉備兵少，不以為意。
劉、關、張透圍而入，便與太史慈合兵一處，分別通名報姓，立馬陣前。
管亥領兵來迎，忿怒直出。太史慈卻待向前，關雲長早出，直取管亥。兩馬相交，眾軍大喊。數合之間，青龍刀起，早劈管亥於馬下。
太史慈、張飛兩騎齊出，雙槍並舉，殺入賊陣。
劉玄德驅兵掩殺賊眾，如虎入羊群，縱橫莫當。兩下夾攻，大敗群賊，餘黨潰散。
孔融迎接劉備入城，敘禮已畢，在衙中大設筵宴慶賀。二人因在鄭玄處舊為相識，此番相見，更為親近。孔融便向劉備引見糜竺，分別見禮，各道久仰。
劉備：一向聞言，子仲先生乃是徐州世家，因何來此？
糜竺具言張闓殺害曹嵩之事，最後說道：今曹操縱兵大掠，圍住徐州，特來求救。
劉備：陶恭祖乃仁人君子，不意受此無辜之冤。文舉兄欲待如何？
孔融：正欲去救徐州，便逢黃巾賊來。今賊眾既潰，自當發兵南行。
劉備：既是如此，請文舉先行，容備去公孫瓚處借三五千人馬，隨後便來相助。
孔融應允，即教糜竺：子仲先迴徐州，去報知陶恭祖，某便收拾兵馬起程。
太史慈見孔融已有劉備相助，關羽、張飛武藝遠在己上，彼又無相留自己之意；便即借故辭別孔融，離了北海，自投揚州刺史劉繇而去。
畫外音：劉備向有識人之能，但錯失太史慈此員上將，是為一大遺憾。
鏡頭轉換，按下糜竺，單說劉備。
劉備弟兄三人離了北海，到幽州來見公孫瓚，說借兵去與陶謙解圍之事。公孫瓚盛讚玄德大義，遂撥給馬兵軍兩千，令趙雲為將，引軍相從。
劉備稱謝，遂與關、張引領本部三千人，趙子龍引二千步騎相隨，往徐州而來。
關、張二人再會趙雲，自是又驚又喜，一路上形影不離，討論兵法武藝。
趙雲向關張二人透露：聞說大師兄呂布自被李傕所敗，投了淮南袁術。此人唯利是圖，反複無常，且已反出師門，二位賢弟此後遇到，需要小心在意。
張飛：師兄不知，我兄弟三人前在汜水關前，已與此賊大戰一場也。
趙雲：未知勝負如何?
張飛：我一人鬥他不過，二哥相助，亦戰他不倒。直到大哥參戰，那廝這才遮擋不住，逃迴關上，繼而棄關逃歸洛陽。
關羽：果真是好武藝，天下無敵。人中呂布、馬中赤兔，此言非虛。
趙雲：二位賢弟習練本門武藝，彼時尚且不久，故此不能勝他。假以時日，隻需一年半載之後，即便單打獨鬥，青龍偃月刀與丈八蛇矛，亦不弱於呂布手中鐵戟也。
關張二人武藝皆是趙雲代師父左慈傳授，聽畢唯唯受命，暗自欣喜。
不則一日，劉備兵至徐州。孔融、田楷兩路軍馬已經先至，遠遠依山下寨。曹操見兩路軍到，亦分軍勢抵住，不敢向前攻城。
當晚劉備見到孔融，自告奮勇：某請與三弟張飛殺透曹營，徑投徐州城去見陶謙，商議夾攻曹操。公與田楷為掎角之勢，雲長、子龍領兵兩邊接應，若何？
孔融大喜道：以此分派，最合兵法。曹操兵多將廣，賢弟是須小心在意。
次日一早，劉備、張飛引一千人馬出營，殺入曹寨。於禁引兵來迎，被張飛殺得骨軟筋酥，攔截不住。隻得眼睜睜地看他殺透營盤，直到徐州城下。
陶謙在徐州城頭，忽見城外曹營一陣大亂，又見一支人馬如同劈波斬浪，蕩開連營，來到城下，旗上大書“平原劉備”。
陶謙大喜，急令開門，放劉備軍馬入城，親自下城相迎，執手見禮，接到府衙設宴相待，再三致謝援救之德。
酒過三巡，陶謙於席間問及劉備身世。玄德據實而答：備乃中山靖王之後，孝景帝閣下玄孫。因平滅黃巾立有微功，權居平原縣令之職，不勝慚愧。
陶謙聞說是帝室之胄，又見其氣宇不凡，再說起當年大破黃巾之事，不由倍加欽敬。於是屏退左右，請入內室再擺小宴，並令二子出來相見，以叔父之禮事之。
曹操正在軍中，聞聽帳外大亂，急欲問時，於禁進帳稟報：平原令劉備率領五千兵馬，前來闖營援救徐州。末將一時攔擋不及，被他殺透連營，進入城中去了。
曹操大怒道：劉備織席販履出身，小小平原縣令，也敢來與我作對！諸將預備，今日飽食戰飯，來日竭力攻城。
正商議間，忽有曹仁遣流星哨馬到來，飛報入帳：啟稟主公，天大禍事！
曹操驚問：有何禍事？
哨馬報說：陳宮背叛，與呂布襲破兗州，進據濮陽，眾官紛紛投降。兗州失其大半，止有鄄城、東阿、範縣，被荀彧、程昱死守得全。曹將軍急請主公，迴軍往救。
曹操聞報，大驚失色：兗州有失，使我無家可歸，且腹背受敵，如此危矣！
眾人無不大驚，麵麵相覷。謀士郭嘉自座間站起，向前獻策道：荀文若在，三城必然得保不失。主公所慮，恐退兵之時為陶謙所襲，某謂此事不妨。
曹操：奉孝據何而言此？
郭嘉：此事易知。孔融、田楷等此來隻為陶謙解困，非欲與主公為敵。那劉備曾在盧植尚書帳下，與主公同破黃巾賊軍，有故舊之交。主公不如賣個人情與他，退軍去複奪兗州。
曹操深以為然，即寫書與劉備，說是看在與玄德公當初同滅黃巾、共伐董卓情麵上，暫且饒過陶謙及徐州全城百姓，隨即拔寨退兵。
劉備得書，遞與陶謙，又遍示諸官。於是闔城大喜，皆視劉備為救命菩薩。
鏡頭閃迴，按下劉備，複說呂布。
呂布自遭李、郭之亂，率領並州餘部逃出武關，先往淮南，來投袁術。
袁術卻怪呂布先助董卓為惡，又助王允殺了董卓，為人最是反覆不定，拒而不納。
呂布無奈，於是引兵前往冀州，改投河北袁紹。河北時有常山賊首張燕，率領黑山軍造反，部下有萬餘精兵、數千騎軍。河北將領懼之，每戰不勝。
袁紹聞說呂布率眾來投，便思借刀殺人，令呂布引領本部人馬，前去討伐張燕。
呂布欣然領命，於是引眾而往，與張燕黑山軍對陣於青州之北。兩軍對壘，呂布騎赤兔馬，挺方天畫戟，與部將成廉、魏續等數十騎，反複衝擊張燕軍陣，每次都斬將而歸。
連續作戰十多天，黑山軍潰散，終致大敗。
呂布仗恃戰功，向袁紹要求增加部屬軍隊，袁紹不應，並欲殺之。呂布見狀不安，遂請率本部軍馬返迴洛陽，替袁公抵禦西涼兵馬。
袁紹表麵應允，遂拜呂布領司隸校尉，羈留在營；並令將作連夜鑄印，待次日掛印出征。一麵卻暗派大將文醜，率領百名甲士，趁呂布羈留大營，於夜間除之。
呂布早就看出袁紹殺機，又見以鑄印為由將自己羈留大營，更疑其用心不良，遂派從人在營帳中彈箏，吸引監視甲士，自己則從後門悄悄逃出，迴到己營，連夜拔寨而去。
文醜半夜闖入營帳，亂刀將彈箏者砍死在床，引兵而去，卻不知中了李代桃僵之計。
次日袁紹接到密報，知道呂布已連夜拔營離去，遂喚來文醜，怒斥一番，複命其率領甲士追殺，卻已來之不及。
呂布慌慌如漏網之魚，帶領部將離了冀州，便欲逃往河內，與老友張楊聯合。忽這一日，途中經過陳留，早見太守張邈率弟張超、摯友陳宮，已經出廓立候。
張邈：呂布為人反複，為天下英雄不齒，賢兄命我出城遠接，卻是為何？
陳宮：今天下分裂，英雄豪傑並起，各懷異誌。使君擁有十萬之眾，身處四戰之地，本可按劍雄視天下。今反聽命於曹操，不亦卑哉？今曹操率本州大軍東征，其地空虛；呂布善於作戰，英勇無敵，正無立錐之地。某故請使君迎為臂助，進據兗州，以觀天下形勢。呂布雖好反複，但若引為爪牙，則進可成就千秋霸業，退可縱橫一世也。
正說話間，呂布引眾趕到。張邈遂與陳宮上前相見，迎入府衙，殷勤款待。呂布大為感動，席間與張邈把臂言歡，發誓結好。
陳宮欲借呂布之力平滅曹操，與故友邊讓報仇，故在席間大讚呂布英雄無敵，並請其兵入兗州，以觀其動靜誌向。
呂布自思空有天下無敵武功，自逃出長安後四處投人不著，無立錐之地存身歇馬；此時陡然從天上掉下一個州郡來，心中如何不喜？於是二話不說，當即應諾。
張邈見呂布同意，遂依陳宮之計，助其軍馬兩萬，並使陳宮為軍師，引呂布乘虛占據濮陽，相繼攻下兗州所屬郡縣。
曹仁屢戰呂布，皆不能勝，特此遣使向曹操告急，請急迴軍，複奪兗州諸郡。
閃迴結束。曹操得了曹仁急報，因此賣個順水人情給劉備，火速從徐州撤兵。
曹軍日夜兼程趕迴兗州，與呂布大戰於濮陽。兩軍對陣，呂布出城列陣，準備迎戰。曹操便令三軍，於陣前大罵“三姓家奴”，盡數其連誅丁原、董卓惡逆。
呂布怒發萬丈，親自躍馬挺戟出陣，率騎兵一舉衝散青州之兵。
曹軍諸將難抵呂布寶馬鐵戟之猛，一時陣勢大亂，各自四散奔潰。曹操策馬突圍，卻被一杆著火旗杆倒下，燒傷左掌，狼狽逃迴本隊，退出三十餘裏，方才紮住陣腳。
曹操由此大恨，發誓必要奪迴兗州，殺死呂布。
此後雙方多次交戰，相持百餘日，難分勝負。至夏秋之季，時值兗州大旱，又有蝗蟲為害，糧食奇缺，人民易子而食。
呂布遂將部隊移到山陽駐紮，與曹操暫且休戰。
鏡頭轉換，按下曹呂大戰濮陽，迴頭再說徐州。
陶謙因見劉備一封書信便勸退曹操大軍，不由大喜過望，即請孔融、田楷、關雲長、趙子龍等進城大會，排設盛宴，水陸畢陳。
飲宴之間，陶謙盛謝諸位相救之德，並延請劉備上座，拱手對眾人道：諸位聽我一言。老夫年邁，二子不才，皆無安邦定國之能。曹孟德此番雖然退兵而去，爭奈徐州乃是兵家必爭之地，我死之後，其必複來，且袁術、劉表等亦皆懷覬覦之心，諒必亦來爭奪。彼時我二子定不堪國家重任，且枉召殺身滅城之禍。玄德公乃是帝室之胄，德廣才高，可領徐州。老夫情願將印綬相讓，並表奏朝廷，乞閑養病，請在座諸公為我明證。
座中諸公聽了先是一驚，繼而大喜，盡皆讚歎：陶使君高風亮節，人所不及。
劉備聽了這一番話，直急得麵紅耳赤，起身雙手亂搖：承蒙孔文舉薦舉相求，令劉備來救徐州，是為國家大義，非為私心。今若無端據而有之，天下人將以劉備為何人哉？此乃陷某於大不義，萬萬不可。且無朝廷明詔，乃屬篡奪之罪，劉備實不敢當。
陶謙又讓，孔融則微笑不語。
糜竺從座中起身，向前執酒勸道：事急從權，玄德公不必如此。今漢室陵遲，海宇顛覆，逆賊李傕、郭汜霸攬朝綱，劉氏宗親罷黜誅殺淨盡。天子詔旨難出國門，豈待敕封公為徐州之牧？大丈夫建功立業，如此良機平生難覓。徐州居天下之中，國殷民富，戶口百萬，精兵十萬之眾，正是龍興之所，但因是四戰之地，故非得其主，而不能守之。劉使君領此數郡，非惟陶公誠心相讓，亦是天意，不可堅辭。今若使君固執不從，倘被那些心懷不臣之輩，諸如呂布、袁術、曹操等人奪去，則徒令黎民塗炭，悔之莫極矣。
陳登、孔融聽了糜竺此語，俱各稱善，亦都幫著陶謙勸讓：天予不受，反受其咎。
無奈劉玄德隻管將頭來搖，堅執不肯接受。
陶謙見劉備如此固執，無奈相求道：曹操雖去，必然還來。玄德公必不肯從，則此間近邑小沛，足可屯軍。就請玄德公暫駐此邑以保徐州，休迴平原縣城，何如？
眾人亦勸：陶公之言是也。玄德不如舍此平原令微官，屯留小沛，以衛徐州。
劉備聞此，這才欣然從之。陶謙勞軍已畢，趙雲辭去，暗囑關張二人勤練師門武藝，以待師命。關張叉手允諾，三人依依不舍。
孔融、田楷亦各相別，引軍自迴。
劉備與關、張三人，則引本部軍來至小沛，修葺城垣，撫諭居民。
糜竺隨陶謙送走孔融、田楷、劉備等人，迴城後便與陶謙相別，各自還歸己府。
剛入廳堂坐定，未及更衣洗沐，隻旋踵之間，門人入廳來報：府外有故友來訪。
糜竺：何處故人？
門人：說是琅琊諸葛玄，大車小輛，引眾而來，還有內眷相隨。
糜竺聞說又驚又喜，遂急迴內室，換下官服，身著便裝親自迎出。到至府門，見來者果是故友諸葛玄，身後跟著十數人之多，卻不認識。
諸葛玄見糜竺親自迎出，急上前施禮：多年不見，賢弟風采猶勝往昔，可喜可賀。
糜竺還禮不迭，上前執手叫道：諸葛兄何來？真是久違，想煞愚弟。
急命大開中門迎客，又請夫人出來，率仆婦將女眷讓進後宅，熱情款待。
酒過三巡，糜竺又問：聞說賢兄就任廣陵太守，如何來到徐州？
諸葛玄：不是廣陵太守，乃是豫章太守也。隻因家兄不幸過世，故還家料理喪事，今攜兄長家眷離了泰山，複還豫章任所，路過徐州。不料卻趕上曹操領兵圍城，被困館驛多日，無可奈何。因忽思及賢弟在此居住，故尋至此，圖謀一會。
因將史子眇、胡車兒、臧霸，及三侄瑾、亮、均，一一向糜竺介紹。少帝及唐妃身世，自然隱瞞不提。
糜竺聞說諸葛珪病故，為之歎息良久，因欲挽留諸葛玄在徐州輔佐陶謙，遂將已留平原劉備及關張三兄弟駐兵小沛，相助守衛徐州之事說了。
言者無意，聽者有心。諸葛亮聽了糜竺介紹，便借此話題，詳問劉備三兄弟備細。
糜竺見諸葛亮氣宇不同凡響，儼然有王者氣概，異乎於諸葛瑾和諸葛均，不由暗暗稱奇。當下將劉備三兄弟來曆，備細說了一遍。
諸葛亮記在心中，隨口讚道：可惜了三位英雄，隻因朝廷不明，淪為下僚。
當夜罷宴，各自歸房休息。諸葛玄心痛兄長之死，兼又一路風塵，見了老友一場暴飲，悲喜交加，次日竟然一病不起。由此一行十餘人困於糜府，不能起程。
糜竺命家人盡力服侍，延請名醫為諸葛玄治病；一麵派人前往江東豫章郡，打聽諸葛玄府衙及家眷情狀。
十餘天後，家人快馬返迴，報與糜竺：因豫章太守之位久空，卻被朝廷派朱皓取代，已經上任月餘。諸葛老爺家眷由此也被趕出府衙，迴歸舊宅居住，隻盼諸葛老爺速歸。
糜竺聽了，便有些發呆。諸葛玄當時仰臥內室榻上，聞聽此信，急出一身熱汗，勉強掙紮起床，不顧糜竺如何挽留相勸，隻是要走。
糜竺無可奈何，隻得準備川資厚贈，並帶足藥餌，以備路上使用。由是率領闔家老少，將諸葛玄送出府門，眼望其帶病率眾而去。
鏡頭轉換，人在旅途。
諸葛玄心急趕路，又兼急火攻心，病體愈加沉重。史子眇醫道頗為精深，一路勤加照拂，但因路途遙遠，行至南陽郡葉縣之時，諸葛玄終至不起。
無奈之下，諸葛玄遂將長侄諸葛瑾喚至榻前，叮囑道：你可攜帶重金，先到豫章郡中，尋著嬸母及你弟妹，安頓照顧一家生活。等我病愈之後，方可前去相會。
諸葛瑾領命，隻得告辭叔父、二弟及史道長，攜金買舟而下，獨向江東去了。
畫外音：諸葛瑾到達豫章後尋到嬸母一家，後聞叔父病故，二弟及三弟流落襄陽隆中。隻因中原戰亂，路途艱險，便即長居江東，未曾北歸。其後際遇曲阿人弘諮，向孫權極力推薦，被孫權與魯肅等一起待為上賓。諸葛瑾從此便在東吳為官，按下不題。
諸葛玄病倒南陽，糜竺所贈草藥已經吃完，病體愈加沉重。適值江淮以南之地瘟疫大起，史子眇雖通醫術，此時手中無有金丹良藥，也自束手無策。
時有驛館老卒，見諸葛玄官宦打扮，一眾隨從也都儀表不俗，於是盡心服侍，殷勤張羅。因見史子眇為難，遂主動進言道：我們這裏當地倒有個名醫，說不好可療諸葛老爺貴恙。
史子眇：既是如此，煩你請來看看。若果能治得好時，我必重重謝你。
驛卒應諾，不一時便將醫者請到，與史子眇相見。
醫者：敢問道長，不知病者為誰？
史子眇：實不相瞞，乃是豫章太守，複姓諸葛，官諱一個玄字。
醫者：原來是諸葛大人，早聞大名，心儀已久。
史子眇：閣下既知諸葛大人，敢問高姓大名？
醫者：不敢當。敝姓張，單名機，表字仲景。
史子眇：我道是誰，原來竟是藥王門掌門，當世醫聖駕到。
張機：不敢。道長上下尊稱？
史子眇：洛陽玄天觀小小主持，並無法號，俗名史子眇。
張機大吃一驚，急忙揖首為禮：原來是鬼穀門掌門駕到，請恕不恭之罪。
史子眇：不敢。你我同為道門中人，便是一家，何必客氣！敬請入內奉茶。
張機：不必。先看病人為要。
史子眇便不客氣，請入臥內，為諸葛玄看診。張機在榻側落座，略把一把脈，說道：此乃時疫所致，名曰傷寒。
於是施針下藥，精心調理。不到半天，諸葛玄唿吸粗重麵色轉紅，略見起色。
史子眇大喜，請張仲景至外廳獻茶，讚道：先生神乎其技，不愧醫聖之稱。
張機：道長謬讚，在下豈敢？
史子眇：藥王門之事，可得聞否？
張機：藥王門始祖是為戰國神醫扁鵲仙師，俗家名諱秦越人。傳至張某，已有二十四代。另有同門師兄，姓華名佗字元化，醫術比我精湛十倍。隻是一心務於醫道，不理門派中俗物，才將掌門之位讓於小弟。小門小派，較之道長所掌鬼穀門，何啻雲霓之望晧月！
史子眇：道兄何過謙乃爾！先生所掌南陽郡藥王門，與在下洛陽鬼穀門，左慈常山兵家門，孔融曲阜儒家門，於吉南徐太平道，張陵龍虎山五鬥米道，黃承彥襄陽匠門，驪山老母關中驪山門，合稱江湖八門，皆為先秦諸子所傳，何分高低貴賤！
張機：江湖八門，八百年來恩怨相牽，扯骨連筋，委實難分軒輊。但我等七門，須皆奉鬼穀門伏龍令為主，豈敢與道長相提並論？
鏡頭閃迴，補敘張仲景及其藥王門。
張機父名張宗漢，曾在朝廷做官。張機隨父在任，自幼篤實好學，博覽群書，尤其酷愛醫學。因拜同郡張伯祖為師學醫，方知本門即為扁鵲祖師所創，名為藥王門。
當時太平道張角誘惑饑民起事，以致兵禍綿延，十數年不休。黎民百姓飽受戰亂，加上疫病流行，生靈塗炭，橫屍遍野。
有史記載，漢桓帝時大疫三次，靈帝時大疫五次。獻帝建安年間，疫病流行更甚，成千累萬百姓被病魔吞噬，以致十室九空。
張伯祖執掌藥王門，以高超醫術活人無數，被世人號為神仙。因見張仲景學醫用心，便將畢生醫術傾囊而贈，且以自己年老之故，一並將掌門之位相傳。
時有南陽襄鄉縣人何顒，字伯求，向有識人之能。因在張伯祖家曾見張機，甚為驚奇，對其說道：君用思精而韻不高，其後不能為良臣，則必將為良醫。
從此張仲景便斷了入仕之念，專心學醫，潛心研究傷寒之症，終至大成。
閃迴結束。張機為諸葛玄治療已畢，告辭而去。
字幕：張仲景雖然醫道絕高，爭奈諸葛玄迭經大變，喪兄失官，又加戰亂風霜，實在已是油盡燈枯，迴天乏力。挨到半年之後，終於壽終，客死新野。
諸葛兄弟大哭一場，依照叔父所矚，擇選風水寶地，將其葬在南陽郡葉縣金雞塚。
辦完喪事，史子眇別了張機，便帶孔明及其姊弟，前往襄陽南漳，投靠師叔水鏡先生。水鏡先生再次見到昔日史侯，自然悲喜交加，知已更名為諸葛亮，於是點頭歎息。
諸葛亮：請教師祖，如何複漢興劉，尚請為孩兒謀劃。
司馬徽：今朝廷為李傕、郭汜把攬，殿下理應暗地結交宗室舊臣，以待時變。
諸葛亮：劉表是為漢室宗親，今又占據荊襄七郡，擁眾百萬，帶甲十萬有餘。我欲自露身份，命其興兵北上勤王，並討李、郭二賊，不亦可乎！
司馬徽：劉表雖係漢家宗室，但與董卓一黨交往甚厚，且有背離朝廷，獨自稱王之念。如今局勢不明，殿下隻宜潛藏山林，不可泄露本來麵目。
諸葛亮：謹遵師祖之命。但不知隱居何處，最為妥當？
司馬徽：此莊與白馬洞中，皆都不可。襄陽城西二十裏處，綿延起伏山嶺之間，有一山隆然中起，北枕漢水，林泉幽邃，蔚然深秀，稱為隆中，可作殿下隱居之所。
諸葛亮：既是如此，弟子來日便去。
司馬徽：此後外間之事，自有我與你師父代為籌之，不必掛懷。然唐妃之貌豔驚絕世，宜暫留水鏡莊中，以免隆中山民見之，駭人聽聞。我自有處，令你夫妻不久重會。
孔明悉依水鏡先生安排，次日自帶二姐一弟，及數個仆從前去隆中，就此躬耕隱居。
史子眇則依師叔安排，往來奔走於荊襄名士大族之間，為諸葛亮羅織門閥，尋求良友。
其後不久，即有徐元直、崔州平、孟公威、石廣元等賢士齊至，以諸葛亮為友；又有龐德公、黃承彥等襄陽名士亦折節下交，諸葛亮皆以師禮待之。
自此，諸葛亮忙則拜師訪友，閑則獨居草廬，吟誦《梁父吟》，又常以管仲、樂毅自比，名聲漸達於荊襄諸郡，士林皆知。
名聲已經打出，為爭取豪族支持，史子眇又為諸葛亮、諸葛均作伐，議嫁兩姊。大姐出嫁與襄陽望族蒯祺，二姐出嫁給龐德公之子龐山民。諸葛兄弟聞此，各自欣悅無辭。
字幕：蒯祺，南郡中盧人，漢大臣蒯通之後。蒯良、蒯越之弟，任房陵太守。
龐山民，荊州襄陽人，龐德公之子，龐統堂兄，任吏部郎。
有此姻親之誼，襄陽士族盡知諸葛兄弟之名，相與來往，高朋滿座。
一日，諸葛亮與諸師友在鹿門山相聚。黃承彥在座，並不避忌，直對諸葛亮說道：賢契年近二十，應當選妻，以宜室家。我家有女，小字阿醜，發黃膚黑，配與賢契可否？
諸葛亮見其當眾言此，心知此事定是師父有意安排，遂一口應許，並不更問詳細。
在座諸人聞而驚訝，都以此作為笑話，取樂雲：莫作孔明擇婦，正得阿承醜女。
於是送禮納聘，將阿醜迎娶迴家。當夜揭開蓋頭看時，那“醜女”正是愛妃唐瑛。諸葛亮大喜，此一迴洞房花燭，更是別有一番滋味。
隻是驀然想到當年青梅竹馬玩伴蔡琰，又憑添幾分愁悵，幾分苦澀而已。
至此，諸葛亮便以隱居為名，遊於襄陽豪門士族之間，積累勢力，圖謀光複漢室。
鏡頭轉換，按下荊襄，複說徐州。
光陰荏苒，徐州牧陶謙時年六十三歲，忽然染病，沉重不起。
糜竺進府問安，見陶謙病勢危篤，既驚且悲。當日迴到宅中，心中憂慮，長籲短歎。
正在此時，門子入報：前番那個史子眇道長，還有胡車兒和臧霸師徒三人，在外求見。
糜竺聞說，轉憂為喜，急忙請至中堂，相問別來情狀。史子眇詳說諸葛玄死於葉縣，二侄往投襄陽居於隆中之事。
糜竺歎息一迴，便將陶謙病情相告，問道：徐州乃四戰之地，曹操若來，如其奈何？
史子眇：即是如此，先生前次所說劉玄德者，乃是中山靖王之後，漢室宗親。即有破黃巾之功，又有興扶漢室之誌，何不勸陶公舉徐州以讓之？如此徐州黎民得安，城池亦得保全。倘朝廷有事，則發徐州兵以勤王，先生是有大功於社稷，千古流芳。
糜竺早知史子眇與朝廷帝室關係非凡，聞言大悟，拱手稱謝：不是道長提醒，我幾乎自誤，壞了朝廷大事！
當晚將道長留在府中款待，次日便進衙府，即向陶謙獻計：劉玄德乃帝室之胄，威望著於天下；又有關張二人，均有萬人之敵，親如兄弟相助左右。今其現居小沛，府君何不以州事讓之？強似以後被諸侯奪去，反害了兩位公子及全家性命。（本集完）