徐州府衙，糜竺獻策。
陶謙聞言大喜，如夢方醒，急使人來小沛請劉玄德，到徐州商議軍務。
劉備聞說陶使君病重，乃與關、張二弟，帶數十騎來到徐州，至府問安。
陶謙教糜竺將劉備請入臥室之內，流淚囑道：請玄德公來，不為別事。止因老夫病已危篤，朝夕難保；萬望明公以漢家城池為重，受徐州牌印，老夫死亦瞑目！
劉備聞言大驚，還要推辭，糜竺在旁以足尖踢其腳跟，這才未及吭聲。
陶謙以為劉備默許，心下喜慰，於是又道：我有二子，長子商，次子應，其才皆不堪重任。老夫死後，猶望明公教誨，切勿令掌州郡政事，便是愛護我全家。徐州政事，有北海人孫乾字公佑，又有糜竺、糜芳兄弟二人相佐，請明公善用之。
說罷心急氣促，以手指心而死。
劉備大慟，遂與孫乾、糜竺、陳登商議，為陶謙發喪舉哀。大小軍士盡皆掛孝，大設祭奠已畢，將陶謙葬於黃河之原。
自此劉備權領徐州軍政諸事，使孫乾、糜竺為輔，陳登為幕官；盡取小沛軍馬入城，出榜安民，又將陶謙遺表，申奏朝廷。
史子眇見徐州之事落定，拜別糜竺，迴到水鏡山莊，安排門人：令胡車兒至宛城投我故友賈詡，到張繡營中，如此如此；臧霸前往濮陽，見左慈之徒呂布相投，如此如此。
二人領命，各自去了。胡車兒及臧霸二人武藝絕倫，且又有鬼穀門徒身份，張繡與呂布自然一見大喜，分別予以重用。
史子眇自去長安，打探朝廷情狀。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
曹操奪取徐州不成，又因呂布和陳宮襲了兗州，迴師反複爭奪，不分勝負。因此窩在鄄城，懊惱不迭。忽一日，探馬來報：陶謙已死，遺表朝廷，命劉備自領徐州牧。
曹操聞報，引發舊恨，拍案怒道：某因報父仇，屠盡徐州周圍百姓，以惡名得罪天下，且又失了兗州；未料反被大耳賊不費吹灰之力，落得現成徐州數郡之地，實在可惡！
當即聚集文武，便欲傳令，要克日起兵，去打徐州。
荀彧離座出班，諫道：明公不可急躁，恐蹈前番南征覆轍。若依在下之議，當先複我故巢兗州，免除後顧之憂，方可去爭徐州。
曹操：呂布勇冠三軍，更有陳宮足智多謀，爭之不勝，如其奈何！
荀彧：如今山東大饑，明公不如東略陳地，使三軍就食於汝南、潁川。並取黃巾餘黨何儀、黃劭等金帛、糧食，以養三軍，再乘勝奪取兗州，是為上策。
曹操思索片刻，喜而從之。乃留夏侯惇、曹仁守鄄城等處，與呂布、陳宮對峙；親自引兵先略陳地，次及汝、潁二郡。
黃巾軍何儀、黃劭聞知曹操兵到，引眾來迎，會於羊山。
曹操派大將典韋、曹洪出馬，二人各奮武勇，數陣下來，均各斬將立功，威震敵膽。李典見二將各自建功，亦縱馬揮刀而出，大戰三十餘個迴合，生擒黃劭。
何儀不敵，引數百騎奔走葛陂，劫掠為食。因此惹怒葛陂塢中一個黑大漢，跨馬持刀，單人獨騎，來與何儀對陣。未經三合，何儀便被黑漢所擒，餘眾皆散。
正當此時，曹操引軍而至。黑漢便將何儀獻給曹操，自報乃是譙國人氏，名喚許褚。
曹操大喜，遂拜許褚為都尉，賞勞甚厚，命將何儀、黃劭斬訖。
由此汝、潁二郡悉平，皆歸曹操所有。
曹操由此聲威大壯，遂引得勝之軍徑奔兗州，來戰呂布。
兗州守將李封聞說曹操兵至，自負武勇，列隊出城相迎。兩軍對壘，射住陣角，李封親自出馬，揚鞭大罵曹操，當眾說其枉殺本郡名士邊讓，不配為兗州之主。
曹操大怒，便令許褚出馬。許禇催馬上前，揮刀便砍；李封正在馬上罵得起勁，未待躲閃刀鋒已至，一顆鬥大人頭已滾落平地；馬馱無頭之屍而迴。
副將薛蘭見李封已死，急催馬來迎許禇。曹操軍中校尉呂虔看得清楚，於旗影之下引弓發矢，隻一箭便將薛蘭射於馬下，當即身死。
呂布軍見正副主將已死，呐一聲喊，盡皆潰散。
曹操複得兗州，大宴諸將，犒賞三軍。歇兵三日之後，便令許褚、典韋為先鋒，夏侯惇、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，自領中軍，於禁、呂虔為合後，來攻濮陽。
曹軍兵臨濮陽城下之時，呂布並無防備，正與陳宮在衙署對飲遣懷。守門軍闖進府衙，直入大堂，驚慌報說：李封、薛蘭戰死。曹操複奪兗州，如今兵至城下矣！
呂布聞報，衝衝大怒：此賊乃我手下敗將，安敢如此！抬戟備馬，待某去戰他。
陳宮：溫侯不可出戰。今曹操乘勝而來，其鋒正銳；且我部下諸將皆在外地，打糧未迴。將軍不如深溝高壘，避其鋒銳，待諸將迴師，內外夾攻，必獲全勝。
呂布：曹操軍中諸將，哪個是我敵手？待諸將迴時，賊首已懸掛我濮陽城門矣。
於是不聽陳宮力勸，獨自引兵出陣，與曹軍對壘。兩軍遇於平野，呂布橫戟陣前，大罵道：曹操狗賊！焉敢趁我不備，殺我守將，奪我兗州！呂布在此，哪個過來送死？
曹操不理，反顧眾將：呂布驍勇，非是一人可敵。許褚、典韋、夏侯惇、夏侯淵、李典、樂進，命你六人圍攻呂布；餘者隨我親領中軍，繞至其後，直接攻城！
眾將領命，依令而行。呂布雖勇，但被六員大將圍毆，便隻辦得遮攔，再無還手之力。曹操趁勢繞行呂布陣後，全力攻打濮陽。城內兵少，陳宮顧此失彼，終被曹軍破門而入。
呂布本來不敵六將，又聞濮陽城池已失，隻得殺出重圍，引領敗軍，逃奔定陶而去。陳宮見西門已失，知道大勢已去，遂命急開東門，保護呂布老小出城。
曹操得了濮陽，恐呂布養成氣勢再來，於是並不歇馬，乃令劉曄等人守城，自己引軍連夜趕至定陶，紮下營寨。
呂布吃了一次大虧，此番方悟陳宮之言，遂與張邈、張超在城中防守嚴固，以待援兵。
曹操連日討戰不果，複引軍退出四十裏下寨，再以疑軍之計，誘使呂布出城。呂布有勇無謀，果然再次中計，引軍輕出追擊，落入曹軍埋伏，一戰而敗。
呂布大敗，見進不得城去，隻得落荒而逃。
張邈見呂布逃亡，知道曹操難敵，於是棄城而走。遂留張超帶引家眷部屬，駐守雍丘；親引部從千人，到淮南袁術處求救。
然而未到壽春，張邈就被隨從士卒殺害，將其首級持迴，獻於曹操。
曹操於是引軍包圍雍丘，力攻數月城破，殺張超及其三族。
字幕：漢末群雄中張氏兄弟一支，至此遂滅。
鏡頭轉換，按下曹操，複說呂布。
呂布連丟兗州、濮陽及定陶三城，一路向東敗走，收集敗殘軍馬。將至海濱，卻逢張遼、臧霸等諸將沿海打糧皆迴。
其後未久，陳宮亦率呂布家小尋找而來。呂布會集眾將，欲再與曹操決戰。陳宮再次勸道：今曹兵勢大，未可與爭。不如先尋安身之地，那時再來報仇未遲。
呂布：前番悔不聽公言，以至於此。然河北袁紹、淮南袁術皆都惡我，卻投何處？
陳宮：某聞劉玄德新領徐州，可往投之。
呂布：其兄弟三個，曾在汜水關前圍攻我一個。今勢窮往投，怎肯容我？
陳宮：不然。劉備乃是長者，為人向來仁義；又新領徐州，正需臂助，必納我等。
呂布聽從其言，於是竟投徐州，先使臧霸進城拜見劉備，說明前來投靠之意。
劉備未言，張飛先不耐煩，叫道：這個三姓家奴，最無仁義，大哥且休理他！
劉備：不然。呂布曾助王允平滅董卓，有功於漢室社稷；兼又英勇無敵，若來徐州，必可助我抵禦外敵，平添臂助。臧將軍請迴複溫侯，盡管前來，某是求之不得。
臧霸拜謝，飛馬迴報呂布，劉備遂領關、張二弟，及百餘部眾，出城三十裏迎接。
呂布感念劉備厚德，於是並馬入城，再到州衙廳上講禮，再三致意。
劉備命設盛宴，為溫侯接風。言談之中，呂布自矜誅滅董卓之功，口稱劉備賢弟，洋洋自得。關張二人皆有怒色，玄德口雖唯唯，也自心中不喜。
酒至半酣，呂布忽想起當日在虎牢關與其三兄弟大戰之事，便委曲套問：不知關、張二位賢弟，是何武功家數，師承何人？
關羽見問，知道呂布實為本門師兄，便欲實言相告。張飛卻攔住二哥話頭，對呂布冷笑道：我兄弟三人武藝，卻是天生便會，從來不曾拜過師父。你這廝如此打問，敢自是上次輸得不服麽？今日難得相會，倒不如趁著酒興，你我再比拚三百合如何？
呂布無言可答，隻可訕訕而笑，借故更衣避之。
臧霸卻知關羽、張飛根腳，便於更衣之時向二人表明自己身份。關、張聞說臧霸乃是師伯史子眇門人弟子，不由大喜，深自接納。
陳宮因見徐州錢糧頗廣，人口富庶，卻早存下勸呂布雀巢鳩占的心思，滿懷鬼胎。
當日宴罷，劉備遂請呂布引本部軍投小沛安身歇馬，與徐州呈犄角之勢，共防曹操。呂布再三致謝而去，自此屯兵小沛。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。
曹操平定山東諸州，上奏朝廷，自表功績。獻帝覽表，遂依當初賈詡所定之計，下達密詔：加封曹操為建德將軍，費亭侯，詔命帶兵進京，勤王除賊。
未料詔書剛發，京師複生大亂。
其時李傕自為大司馬，郭汜自為大將軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農朱雋暗奏獻帝，以離間之計令李傕、郭汜相互猜忌。
卻不料弄巧成拙，造成李、郭兵鋒相見，就此大亂長安。
李傕趁勢劫持帝後車駕，囚禁於郿塢，斷絕內使，飲食不繼，侍臣皆有饑色。
楊彪與朱雋會合朝廷官僚六十餘人，到郭汜營中勸和，試圖以此逼迫李傕釋放帝後。郭汜竟將眾官盡行監禁在營，隻放了楊彪、朱雋。
朱雋歸家，積憂成病而死。
自此之後，李傕、郭汜每日廝殺，兩敗俱傷。混戰兩月有餘，董卓女婿牛輔統領大軍自陝西來到，聲明與二人解和，李傕、郭汜隻得應諾，各自放了天子及百官。
牛輔趁機上表，請天子駕幸弘農。
獻帝大喜道：朕思東都久矣，今乘此得還，乃萬幸也！
詔封牛輔為驃騎大將軍，使率西涼兵留守長安；複依賈詡遺策，令李傕收拾車駕東行，並遣舊有禦林軍數百，持戟護送。
由此漢獻帝終得脫身，離了長安，引一班文武群臣前往洛陽。未料鑾輿剛過新豐，未至霸陵，郭汜竟再次與李傕聯手，忽然造反，欲劫天子車駕西返。
車騎將軍楊奉、韓暹提前探知其謀，乃與國舅董承商議，未待李、郭二人發動，即拚命保護車駕東奔，用計甩脫李、郭追兵，於陝北東渡黃河，至於大陽。
但於此次變亂之中，滿朝文武百官大都於亂軍中離散，更有死於逃難途中者甚眾，漢末朝中精英才俊，至此為之一空。
獻帝渡河未久，太尉楊彪、太仆韓融一路尋至，君臣抱頭痛哭。楊彪奏請獻帝暫居安邑，韓融親筆修書，遣使到河西大營，勸說李傕、郭汜罷兵。二賊稍從其言，止兵不追。
董承、楊奉商議，差人修葺洛陽宮院，欲奉車駕還於東都，獻帝欣然準奏。
楊奉遂令部下大將徐晃，保護車駕前行，安全過了箕關。並州太守張楊聞說天子東歸，具粟帛迎駕於軹道，並獻飲饌。獻帝賜封張楊為大司馬，令其屯兵野王。
獻帝曆經千難萬險，終於車駕重入洛陽，還於舊都。
放眼望去，隻見宮室燒盡，街市荒蕪，滿目皆是蒿草，不由淚流如泉，悲傷不已。眾官一起慰勸天子，獻帝收淚忍悲，即命楊奉且蓋小宮居住，下詔改興平年號為建安元年。
所謂屋漏偏逢連陰雨，是歲又遇天下大荒，顆粒無收。
洛陽居民僅有數百家，城中無可為食。文武百官及朝中僚屬隻得盡出城去，剝樹皮、掘草根為食，迴城以此奉獻天子、皇後。
於是滿朝卿士大夫，自尚書郎以下皆命出城，樵采挖菜。眾卿因腹中饑餓口中幹渴，多有死於頹牆壞壁之間者，暴屍荒野。當時漢末氣運之衰，無甚於此。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
天子欽使微服離京，日夜兼程，數月之後，終於馳達兗州，向曹操傳達朝廷密旨。
曹操時聞天子車駕已還洛陽，既受帝旨，遂聚謀士商議行止。
眾人尚未開口，荀彧率先進策：昔晉文公納周襄王，而諸侯服從；漢高祖為義帝發喪，而天下歸心。今天子蒙塵，將軍誠應此時首倡義兵，奉天子以從眾望，並伐不臣，此乃不世之略也。明公若不早圖，誠恐他人將先我而為之。
曹操聞言大喜：荀文若之言，甚獲我意，真子房之略也。傳我將令，立刻收拾起兵，前去洛陽迎請天子車駕。先差夏侯惇為先鋒，引許褚、典韋等上將十員，精兵五萬，先到洛陽保駕；再命曹洪、李典、樂進三將，率步兵兼道而行，以防李傕、郭汜領兵犯闕。
眾將：諾，我等遵命！
夏侯惇與曹洪奉命，分別引領馬步三軍，日夜兼程西進，非隻一日，來至京師。二將前腳剛到洛陽見駕，果然李傕、郭汜後腳領兵殺來，見有大軍守城，不由失驚。
獻帝本來時刻憂懼二賊引兵來犯，今得到曹操派兵前來護駕，不勝之喜，即令曹洪在城中保護宮闈，使夏侯惇出城迎敵。
夏侯惇奉旨，昂然出城，將馬步軍分為兩翼，馬軍先出，步軍後隨，盡力攻擊。
李傕、郭汜一戰大敗，被斬首萬餘，退兵三十裏下寨，互相埋怨。
次日，曹操引領大隊人馬到來，入城參見獻帝，拜於殿階之下。
獻帝賜其平身，宣諭慰勞一番，立即下詔：敕封曹操領司隸校尉、假節鉞、錄尚書事，並授全權管領天下兵馬。除滅李、郭二賊之後，再行加封。
曹操因由一郡之守升為當朝尚書，連升數級，一步登天。於是自然格外賣力，當時遵奉詔命，親引大軍出城，與李傕、郭汜決戰於洛陽城外。
列陣已畢，各自射住陣角。曹操遙望敵陣，微微冷笑，將手中馬鞭向前一指：先令許褚、曹仁、典韋三將，各領一百鐵騎，於李傕陣中衝突三遭。
三將領命，縱馬齊出，衝向敵陣。西涼軍雖眾，當不得三將無敵，一時陣角大亂。
曹操見時機已到，又下將令：夏侯惇領兵左出，曹仁領兵右出，餘者隨我中軍衝陣。
於是鼓響三通，眾軍齊進，勢不可當。西涼兵抵敵不住，大敗而走。曹操親自押陣，率領眾將連夜追殺，剿戮極多，降者不計其數。
李傕、郭汜不敵青州兵勢猛，軍無戰心，隻顧望西逃命，終往山中落草為寇去了。
楊奉、韓暹見曹操成了大功，恐怕以後難以相容，便以追殺李傕、郭汜為名，引本部軍離開洛陽，屯於大梁。
曹操迴兵，采納侍郎董昭之議，上奏獻帝：東都荒廢已久，不可修葺，更兼轉運糧食艱辛。許都地近魯陽，城郭宮室完整，錢糧民物足可備用。臣請駕幸許都，惟陛下從之。
獻帝聞說言之有理，欣然從之，群臣亦無異議。君臣計議已定，擇日起駕。
鏡頭轉換，北邙山上。
獻帝臨行之前，詔命曹操整頓人馬待發，自率楊彪、韓融等大臣拜謁皇陵，祭辭列祖。祭陵已畢，迴城途中，經過少帝劉辯之墓，隻見柏木森森，又聞梟唳猿啼。
獻帝見此，倍生淒涼之感，暗自垂淚道：皇兄隻在位四月有餘，盡心竭力護我，以免被太後所害。彼遭李儒毒害之時，我卻懵然不知。蒼天有知，何對我兄不公如此！
於是傳令歇駕，隻帶楊彪、韓融，與百餘侍從，上山憑吊皇兄劉辯。當下穿過鬆林，上得山坡，眼前便是少帝劉辯陵墓，卻見墓門半開，並未封閉，不由大吃一驚。
獻帝心知有異，遂命護衛進去察看。
不一時侍衛迴報：墓中空空如也，莫說殯葬禮器，竟連弘農王及唐妃屍首，也都不見。
獻帝沉吟良久，密囑不得泄露此事，一麵令人將墓門掩埋封鎖，休留半點痕跡。
眾軍領旨，七手八腳，掩蔽墓門。正當此際，忽從鬆林之中走出一個中年道士，身穿灰色道袍，手執拂塵，向獻帝當麵揖首，說道：陛下何來此處？貧道拜揖。
一眾禁軍大驚失色，暗思眾目睽睽之下，竟不知這道人先前藏身何處，如此神鬼莫測，現身帝駕身前，豈非鬼神之屬？於是呐一聲喊，便要上前拿下。
太尉楊彪站在遠處，早已認出來者，正是少帝劉辯師父史子眇。遂急忙上前，止住眾軍，向獻帝奏道：陛下勿驚。此乃已故弘農王之師，玄都觀觀主史子眇道長。
又迴首對史子眇說道：仙長別來無恙，卻又因何至此？
史子眇詭異一笑，跟楊彪、韓融見禮，緩緩說道：墓中之事，既被陛下看到，也是天命如此，因緣際會，合該臥龍出世。事關重大，可否容至林中一敘？
楊、韓二人拿捏不定，都望著獻帝。
劉協急欲知道皇兄劉辯下落，倒也未加防範，遂跟史子眇走進鬆林。楊彪迴身令禁軍繼續封掩墓門，自與韓融入林保駕，在獻帝身側左右衛護。
四人到了林中，獻帝立定身軀。史子眇迴身拜倒，重行君臣大禮，口稱冒犯，請求恕罪。
獻帝忙令平身，微笑說道：早聞我皇兄是由道長撫養長大，即是師父又是養父，以後除非廟堂相見，不必再行如此大禮。
史子眇謝恩，便將少帝與唐妃當年詐死，暗中潛出洛陽，如今流落民間之事說了。
獻帝大喜：既是兄長未死，那就請道長請迴宮來，朕願將帝位讓還於他。
劉協做了這幾年皇帝，一直被董卓、李傕等權臣挾製，沒有一絲一毫的興趣和快活，此番落入曹操之手，也如芒刺在背，這句話說的倒是發自肺腑，沒有半點虛心假意。
史子眇說道：陛下不可。如今天下臣民盡知陛下，不知有弘農王。且弘農王若有複位之意，也不必逃亡江湖，隱居山林。今漢室衰微，內有權臣攬政，外有群雄並起，實天下大不幸事。貧道此來是為奏知陛下，後若果為權臣所欺，可知有弘農王身在江湖，聯絡宗室諸侯及諸子門派於村野，號令天下並除奸臣，以扶漢室。弘農王隻求漢室複興，更無他求。
獻帝問道：便果真有那一日，道長如何號令宗室諸侯，及諸子門派一齊聽命？
史子眇從囊中掏出黑黃兩枚令牌，一為玄鐵所鑄，一為黃金所製，呈於獻帝：漢高祖立白馬之盟時，已料到日後必有大臣弄權，欺君攬政。留侯子房先生本是我鬼穀門掌門祖師，當時與高祖君臣誓不相負，訂有密約，遺命後人共除國賊，均聽此牌號令而行。
獻帝甚為驚奇：因何卻有兩牌，怎樣用法？
史子眇：金牌名曰臥龍令，若君王為臣下所控，玉璽失其效用，詔書不能暢達文武，則可令人持此令牌代替詔命，秘宣忠貞勳臣以除賊臣；鐵牌名曰伏龍令，向為本門執掌，朝中若現權臣，則由本門弟子持此牌號令江湖八大門派，各率本門弟子勤王，共扶漢室。
獻帝：哪八大門派？
史子眇：是以我鬼穀門為首，餘為兵家門、墨家門、儒家門、太平道門、五鬥米教門、驪山門、藥王門是也。
說罷，將金牌臥龍令呈於獻帝，自己將鐵牌伏龍令重新納入囊中。
獻帝收了臥龍令，暗自沉吟不語。
太尉楊彪忽然說道：且住。史道長，依你所言，伏龍令在你手中並不奇怪；臥龍令卻應在宮禁大內，由曆代皇帝相傳，卻如何也落在你手？
史子眇笑道：太尉果然老成謀國，見解精到。大人有所不知，臥龍令落入本門之中，卻是有個緣故。前漢平帝之時，出現權臣王莽攬政，欲行篡逆。太皇太後欲以臥龍令秘宣忠臣除賊，不料所托非人，臥龍令最終落於賊臣之手，致使王莽篡位成功。其後光武世祖皇帝起於南陽，龍興河北，終滅新莽百萬之眾。鬼穀門當時掌門乃是鄧禹先師，派其高徒夜入內宮，盜出臥龍令，以此號令天下宗室勳臣，終得複興漢室。自此之後，臥龍令牌即為本門掌領。自董卓以來，朝廷屢被權臣所控，臥龍在淵，又該當臥龍令現身也。
楊彪聽罷，恍然大悟。
史子眇說道：言盡於此，貧道去矣。
遂向獻帝再拜稽首，複與楊彪、韓融執手話別，穿越鬆林，揚長而去。
字幕：三日過後，詔命起駕遷都，曹操引軍護行，百官皆從。
車駕東行不到數程，忽見前方塵頭大起，一支軍馬迎麵殺來。獻帝失驚，眾官皆慌。
曹操行至獻帝駕前，欠身奏道：陛下休懼，待為臣前去看來。
言罷縱馬來到陣前，見對麵領兵者非是別人，卻是楊奉、韓暹。一員大將在馬上耀武揚威，手執宣花大斧，高聲大叫：某乃先鋒大將徐晃是也！曹操犯上劫駕，今欲何往？
曹操大怒，便令前軍接戰。兩軍相交，徐晃連勝兩陣。曹軍諸將上前圍攻，徐晃愈加武勇難當，百十餘合，不落下風。
大將典韋自後麵縱馬趕來，大吼一聲，便要上前。
曹操心愛徐晃勇武，急止住典韋，下令罷戰，退軍五裏紮下營盤。於是召集諸將，問道：你在座諸公，可有人知道這個徐晃底細？
行軍從事滿寵稟道：徐晃字公明，河東楊郡人也。年輕時曾為河東郡小吏，因隨車騎將軍楊奉討伐黃巾賊寇有功，拔為騎都尉。屬下與其有舊，可前往說其來降，未知如何？
字幕：滿寵，字伯寧，山陽昌邑（今山東巨野縣）人。靈帝時曾任督郵，後代理高平縣令，因將犯人拷打致死，於是辭官歸家。初平三年投奔曹操，任為行軍從事。
曹操聞言大喜，遂遣滿寵攜帶重禮，夜入徐晃營帳，說其來降。
徐晃見到滿寵，驚喜非常。聞其現在曹操帳下效命，又看出楊奉並非能成大事之人，於是聽從勸說，棄了本寨，引心腹部曲數十人，隨滿寵來投曹操。
曹操得了徐晃，歡喜異常，深厚相待。次日再與楊奉對壘，即使徐晃出戰。
楊奉大驚，一陣而敗。見曹操萬難抵擋，隻得與韓暹引領敗兵，往壽春投袁術去了。
曹操遂迎鑾駕到許都，蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷、省台司院衙門，修城郭府庫。複又上書，奏請敕封護駕功臣董承等十三人為列侯。
獻帝準奏，並封曹操及其帳下諸將。
傳旨官：奉天承運，皇帝詔曰。因救駕之功，敕封曹操為司空大將軍、武平侯，荀彧為侍中尚書令，荀攸為軍師，郭嘉為司馬祭酒，劉曄為司空倉曹掾，毛玠、任峻為典農中郎將，程昱為東平相，範成、董昭為洛陽令，滿寵為許都令，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪為將軍，呂虔、李典、樂進、於禁、徐晃為校尉，許褚、典韋為都尉。欽此宣詔，望闕謝恩！
受封眾將：臣等謝主隆恩。萬歲，萬歲，萬萬歲！
從此曹操大權在握，心腹羽翼遍任重職。朝廷大事先稟曹操，然後方奏天子。
獻帝至此想起史子眇在鬆林中之語，不由深自感悟，心中開始籌措對策。
天子駕幸許都，大事既定，曹操乃設宴後堂，聚眾謀士共議襲取徐州，擒拿劉備、呂布及陳宮，以報前仇舊恨。
荀彧進獻二虎競食之計，奏請詔命實授劉備為徐州牧，再以密書，令其誅殺呂布。
曹操依計而行，於是來日上朝，奏請加封劉備為徐州牧。
獻帝雖然不知劉備來曆備細，但聞曾破黃巾，有功於國，便即準奏，派出使節，前往徐州宣旨，並發官誥璽印。
曹操又親修私書，遣心腹齎書隨同天使前往，密囑交付劉備，如此如彼，不得有誤。
鏡頭轉換，按下許都，複說徐州。
天使及曹操心腹齊至徐州，麵見劉備。天使宣讀帝詔，頒發牧守璽綬，並致祝賀；曹使後獻密書，殷殷叮囑，命殺呂布。
劉備識破曹操二虎競食之計，雖然拜表受封，卻不肯殺害呂布。
待天使及曹操密使去後，劉備且為安撫呂布之心，又親自為媒，將陶謙舊部曹豹之女，許配呂布為妾。
那曹豹早有攀附呂布之心，自然一說就肯；呂布乃是好色之徒，見曹氏年輕貌美，也是樂得就水行船，當即洞房花燭，成就好事。
成親三日之後，呂布攜帶新婦，迴徐州拜見嶽父老泰山曹豹，並謝劉備大媒。劉備即在府衙設宴，款待曹豹及呂布夫妻，滿座盡歡。
唯有張飛隻顧喝酒，並不與呂布賀喜。
當夜宴罷，呂布即向嶽父及劉備告辭，欲迴小沛。新婦在場，劉備不便挽留，便與二弟關羽送至門外，複與曹豹道別自迴。
呂布騎馬在前，新婦曹氏連行在後，穿街過巷，直往西城而去。行至糜竺門首，卻見府門大開，糜竺及夫人迎門而立，身側陪伴一個絕色佳人。
糜竺見呂布騎馬行近，招手笑道：溫侯新婚燕爾，不在小沛盡享齊人之福，來此何幹？
呂布聞其聲喚，隻得下馬，來與糜竺見禮。抬頭猛見糜夫人身側美人，不由大吃一驚：明明是我妻貂蟬，自洛陽一別再無音訊，如何卻在此處？
貂蟬臉上似笑非笑，譏刺道：將軍既在並州早有妻室，卻向我義父隱瞞扯謊，娶了妾身。又臨危相棄，不管不顧，一別經年；今日又娶新人再做新郎，好不得意！
呂布吃她一場奚落，當著新婦曹氏之麵，一張白臉登時赤紅，無語可答。
糜竺見此情狀，在一旁打趣道：溫侯近來戰事倥傯，顧不得妻室家業，倒也難怪。怎地今日娶了新人，竟連故人相見，當麵也不認得了麽？
呂布大窘，不答糜竺問話，轉問貂蟬：當初與師妹在洛陽一別，不意忽忽數年，呂布無日不念。卻不知師妹向在何處，又怎地到了糜先生府中？
貂蟬白了呂布一眼，並不答言。
糜竺笑道：我倒不知，原來你二人乃是同門師兄妹，卻非夫妻。前日玄都觀史子眇道長自長安而來，便攜貂蟬至於徐州，要我作成你師兄妹團圓相會。未料史道長因有急事，匆匆而去，這才將貂蟬委托我夫婦，令送歸將軍。隻是在下近日事冗，又兼拙妻難舍貂蟬，這才誤了你師兄妹相會。今見滿城張燈結彩，我等方欲出門看燈，不想在此處見著溫侯，方知這滿城燈彩卻是為將軍而結，實在是可喜可賀，哈哈。
呂布神情愈加不堪，含糊笑道：先生乃是忠厚長者，休開在下玩笑。
又轉問貂蟬：當日我單騎衝出長安，後聞太尉王允闔家被殺。師妹當時居住在府，怎得脫此大難？又怎被史師伯帶出長安，送到糜子仲家中？
貂蟬聽了，並不發怒，不冷不熱笑道：當初將軍仗著赤兔馬快，撇下我們父女不顧，以為我必被李傕奸賊所殺，是不是？卻不知我當日被義父弟子龐舒所救，後又冒險將我女扮男妝，送至洛陽玄都觀，拜托史道長歸送將軍。龐師兄迴到長安，不幸被李傕偵知其情，殺了全家老少三十餘口。史道長與糜先生有舊，又不願與你這師侄相見，這才將我送至徐州，安置在糜先生府上。不料將軍另覓新歡，正在得意之際。這便請罷，此後不必再見。
呂布聞此，複生憐惜之情，上前伸手扯住貂蟬，求懇道：師妹，你聽我說。
貂蟬一把推開，冷笑道：既稱師妹，又當新人之麵，拉拉扯扯，成何體統？
呂布大窘，眼望糜竺，盼其解困。糜竺卻負手望天，佯作不見。
王允巧施連環計之事，天下哪個不知？新娘曹氏在旁聽了半晌，才知內情，於是盈盈上前，落落大方，向貂蟬施禮說道：我道世間絕無女子如此美貌，原來是貂蟬姐姐到了。
貂蟬急忙還禮：好個俊俏人兒，我見猶憐。妹妹何知我名？
曹氏：姐姐大名，天下誰人不知！呂將軍以為姐姐罹難被害，每每提起，淚不曾幹。若知姐姐在世，豈肯棄舊納新？妹願奉姐姐為尊，且請一同返家如何？
貂蟬不料曹氏有此一舉，一時怔住，倒不好意思起來。
呂布見此，因向貂蟬當眾跪下，複唱一個大喏，鬧得糜竺夫婦也哭笑不得。
貂蟬說道：將軍請起，折煞妾身。妹妹，你們正在新婚，我也不去小沛攪擾你們，隻在糜府暫住。等你們婚期過後，再議行止。將軍若是相強，我寧求一死。
曹氏苦勸：借居糜大人家，終非了局。姐姐便與我同迴小沛，豈不是好？
貂蟬隻是不從，因向呂布說道：我奉師父之命，當時許配師兄，是因謂師兄能滅國賊，以扶漢室。如今董卓雖死，曹操又脅逼獻帝，是又一個國賊矣。將軍替我殺了曹賊，重振朝綱，完我義父遺誌，那時再願服侍將軍終老，絕不相負。
糜竺見時機已到，這才上前打個圓場，密告呂布：曹操前日來書，令劉使君擒殺君侯，獻首許都。玄德公仗義不從，更命曹將軍嫁女，以固秦晉之好。如此內情，君侯可知？
呂布：委實不知。不料玄德公如此厚義，呂某自當厚報。
糜竺：劉使君既絕曹操之請，那曹阿瞞必然忌恨。且又不忘兗州之恨，必來相圖徐州，來日必有一場大戰。若彼時將軍相助玄德，能將曹操誅於城下，日後再來迎接貂蟬不遲。勝於此時雙美爭夫，鬧得不可開交也。
呂布聽了，深恨曹操，指天立誓必殺此賊，這才領曹氏去了，一步三迴頭地不舍。
貂蟬卻向呂布嫣然一笑，扶著糜夫人進府。
鏡頭轉換，按下徐州，複說許都。
曹操聞說劉備接受朝廷封爵，卻不肯殺呂布，知道其已識破自己計策。於是心中不快，複聚謀士商議，又欲發兵，來伐徐州。
荀彧再次進言：主公不可。呂布勇冠天下，關羽與張飛兼有萬人之敵，恐怕戰之不利，即便勝了，也必頗多傷損。屬下還有一計，可使劉備與呂布反目為仇。（本集完）
陶謙聞言大喜，如夢方醒，急使人來小沛請劉玄德，到徐州商議軍務。
劉備聞說陶使君病重，乃與關、張二弟，帶數十騎來到徐州，至府問安。
陶謙教糜竺將劉備請入臥室之內，流淚囑道：請玄德公來，不為別事。止因老夫病已危篤，朝夕難保；萬望明公以漢家城池為重，受徐州牌印，老夫死亦瞑目！
劉備聞言大驚，還要推辭，糜竺在旁以足尖踢其腳跟，這才未及吭聲。
陶謙以為劉備默許，心下喜慰，於是又道：我有二子，長子商，次子應，其才皆不堪重任。老夫死後，猶望明公教誨，切勿令掌州郡政事，便是愛護我全家。徐州政事，有北海人孫乾字公佑，又有糜竺、糜芳兄弟二人相佐，請明公善用之。
說罷心急氣促，以手指心而死。
劉備大慟，遂與孫乾、糜竺、陳登商議，為陶謙發喪舉哀。大小軍士盡皆掛孝，大設祭奠已畢，將陶謙葬於黃河之原。
自此劉備權領徐州軍政諸事，使孫乾、糜竺為輔，陳登為幕官；盡取小沛軍馬入城，出榜安民，又將陶謙遺表，申奏朝廷。
史子眇見徐州之事落定，拜別糜竺，迴到水鏡山莊，安排門人：令胡車兒至宛城投我故友賈詡，到張繡營中，如此如此；臧霸前往濮陽，見左慈之徒呂布相投，如此如此。
二人領命，各自去了。胡車兒及臧霸二人武藝絕倫，且又有鬼穀門徒身份，張繡與呂布自然一見大喜，分別予以重用。
史子眇自去長安，打探朝廷情狀。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
曹操奪取徐州不成，又因呂布和陳宮襲了兗州，迴師反複爭奪，不分勝負。因此窩在鄄城，懊惱不迭。忽一日，探馬來報：陶謙已死，遺表朝廷，命劉備自領徐州牧。
曹操聞報，引發舊恨，拍案怒道：某因報父仇，屠盡徐州周圍百姓，以惡名得罪天下，且又失了兗州；未料反被大耳賊不費吹灰之力，落得現成徐州數郡之地，實在可惡！
當即聚集文武，便欲傳令，要克日起兵，去打徐州。
荀彧離座出班，諫道：明公不可急躁，恐蹈前番南征覆轍。若依在下之議，當先複我故巢兗州，免除後顧之憂，方可去爭徐州。
曹操：呂布勇冠三軍，更有陳宮足智多謀，爭之不勝，如其奈何！
荀彧：如今山東大饑，明公不如東略陳地，使三軍就食於汝南、潁川。並取黃巾餘黨何儀、黃劭等金帛、糧食，以養三軍，再乘勝奪取兗州，是為上策。
曹操思索片刻，喜而從之。乃留夏侯惇、曹仁守鄄城等處，與呂布、陳宮對峙；親自引兵先略陳地，次及汝、潁二郡。
黃巾軍何儀、黃劭聞知曹操兵到，引眾來迎，會於羊山。
曹操派大將典韋、曹洪出馬，二人各奮武勇，數陣下來，均各斬將立功，威震敵膽。李典見二將各自建功，亦縱馬揮刀而出，大戰三十餘個迴合，生擒黃劭。
何儀不敵，引數百騎奔走葛陂，劫掠為食。因此惹怒葛陂塢中一個黑大漢，跨馬持刀，單人獨騎，來與何儀對陣。未經三合，何儀便被黑漢所擒，餘眾皆散。
正當此時，曹操引軍而至。黑漢便將何儀獻給曹操，自報乃是譙國人氏，名喚許褚。
曹操大喜，遂拜許褚為都尉，賞勞甚厚，命將何儀、黃劭斬訖。
由此汝、潁二郡悉平，皆歸曹操所有。
曹操由此聲威大壯，遂引得勝之軍徑奔兗州，來戰呂布。
兗州守將李封聞說曹操兵至，自負武勇，列隊出城相迎。兩軍對壘，射住陣角，李封親自出馬，揚鞭大罵曹操，當眾說其枉殺本郡名士邊讓，不配為兗州之主。
曹操大怒，便令許褚出馬。許禇催馬上前，揮刀便砍；李封正在馬上罵得起勁，未待躲閃刀鋒已至，一顆鬥大人頭已滾落平地；馬馱無頭之屍而迴。
副將薛蘭見李封已死，急催馬來迎許禇。曹操軍中校尉呂虔看得清楚，於旗影之下引弓發矢，隻一箭便將薛蘭射於馬下，當即身死。
呂布軍見正副主將已死，呐一聲喊，盡皆潰散。
曹操複得兗州，大宴諸將，犒賞三軍。歇兵三日之後，便令許褚、典韋為先鋒，夏侯惇、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，自領中軍，於禁、呂虔為合後，來攻濮陽。
曹軍兵臨濮陽城下之時，呂布並無防備，正與陳宮在衙署對飲遣懷。守門軍闖進府衙，直入大堂，驚慌報說：李封、薛蘭戰死。曹操複奪兗州，如今兵至城下矣！
呂布聞報，衝衝大怒：此賊乃我手下敗將，安敢如此！抬戟備馬，待某去戰他。
陳宮：溫侯不可出戰。今曹操乘勝而來，其鋒正銳；且我部下諸將皆在外地，打糧未迴。將軍不如深溝高壘，避其鋒銳，待諸將迴師，內外夾攻，必獲全勝。
呂布：曹操軍中諸將，哪個是我敵手？待諸將迴時，賊首已懸掛我濮陽城門矣。
於是不聽陳宮力勸，獨自引兵出陣，與曹軍對壘。兩軍遇於平野，呂布橫戟陣前，大罵道：曹操狗賊！焉敢趁我不備，殺我守將，奪我兗州！呂布在此，哪個過來送死？
曹操不理，反顧眾將：呂布驍勇，非是一人可敵。許褚、典韋、夏侯惇、夏侯淵、李典、樂進，命你六人圍攻呂布；餘者隨我親領中軍，繞至其後，直接攻城！
眾將領命，依令而行。呂布雖勇，但被六員大將圍毆，便隻辦得遮攔，再無還手之力。曹操趁勢繞行呂布陣後，全力攻打濮陽。城內兵少，陳宮顧此失彼，終被曹軍破門而入。
呂布本來不敵六將，又聞濮陽城池已失，隻得殺出重圍，引領敗軍，逃奔定陶而去。陳宮見西門已失，知道大勢已去，遂命急開東門，保護呂布老小出城。
曹操得了濮陽，恐呂布養成氣勢再來，於是並不歇馬，乃令劉曄等人守城，自己引軍連夜趕至定陶，紮下營寨。
呂布吃了一次大虧，此番方悟陳宮之言，遂與張邈、張超在城中防守嚴固，以待援兵。
曹操連日討戰不果，複引軍退出四十裏下寨，再以疑軍之計，誘使呂布出城。呂布有勇無謀，果然再次中計，引軍輕出追擊，落入曹軍埋伏，一戰而敗。
呂布大敗，見進不得城去，隻得落荒而逃。
張邈見呂布逃亡，知道曹操難敵，於是棄城而走。遂留張超帶引家眷部屬，駐守雍丘；親引部從千人，到淮南袁術處求救。
然而未到壽春，張邈就被隨從士卒殺害，將其首級持迴，獻於曹操。
曹操於是引軍包圍雍丘，力攻數月城破，殺張超及其三族。
字幕：漢末群雄中張氏兄弟一支，至此遂滅。
鏡頭轉換，按下曹操，複說呂布。
呂布連丟兗州、濮陽及定陶三城，一路向東敗走，收集敗殘軍馬。將至海濱，卻逢張遼、臧霸等諸將沿海打糧皆迴。
其後未久，陳宮亦率呂布家小尋找而來。呂布會集眾將，欲再與曹操決戰。陳宮再次勸道：今曹兵勢大，未可與爭。不如先尋安身之地，那時再來報仇未遲。
呂布：前番悔不聽公言，以至於此。然河北袁紹、淮南袁術皆都惡我，卻投何處？
陳宮：某聞劉玄德新領徐州，可往投之。
呂布：其兄弟三個，曾在汜水關前圍攻我一個。今勢窮往投，怎肯容我？
陳宮：不然。劉備乃是長者，為人向來仁義；又新領徐州，正需臂助，必納我等。
呂布聽從其言，於是竟投徐州，先使臧霸進城拜見劉備，說明前來投靠之意。
劉備未言，張飛先不耐煩，叫道：這個三姓家奴，最無仁義，大哥且休理他！
劉備：不然。呂布曾助王允平滅董卓，有功於漢室社稷；兼又英勇無敵，若來徐州，必可助我抵禦外敵，平添臂助。臧將軍請迴複溫侯，盡管前來，某是求之不得。
臧霸拜謝，飛馬迴報呂布，劉備遂領關、張二弟，及百餘部眾，出城三十裏迎接。
呂布感念劉備厚德，於是並馬入城，再到州衙廳上講禮，再三致意。
劉備命設盛宴，為溫侯接風。言談之中，呂布自矜誅滅董卓之功，口稱劉備賢弟，洋洋自得。關張二人皆有怒色，玄德口雖唯唯，也自心中不喜。
酒至半酣，呂布忽想起當日在虎牢關與其三兄弟大戰之事，便委曲套問：不知關、張二位賢弟，是何武功家數，師承何人？
關羽見問，知道呂布實為本門師兄，便欲實言相告。張飛卻攔住二哥話頭，對呂布冷笑道：我兄弟三人武藝，卻是天生便會，從來不曾拜過師父。你這廝如此打問，敢自是上次輸得不服麽？今日難得相會，倒不如趁著酒興，你我再比拚三百合如何？
呂布無言可答，隻可訕訕而笑，借故更衣避之。
臧霸卻知關羽、張飛根腳，便於更衣之時向二人表明自己身份。關、張聞說臧霸乃是師伯史子眇門人弟子，不由大喜，深自接納。
陳宮因見徐州錢糧頗廣，人口富庶，卻早存下勸呂布雀巢鳩占的心思，滿懷鬼胎。
當日宴罷，劉備遂請呂布引本部軍投小沛安身歇馬，與徐州呈犄角之勢，共防曹操。呂布再三致謝而去，自此屯兵小沛。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。
曹操平定山東諸州，上奏朝廷，自表功績。獻帝覽表，遂依當初賈詡所定之計，下達密詔：加封曹操為建德將軍，費亭侯，詔命帶兵進京，勤王除賊。
未料詔書剛發，京師複生大亂。
其時李傕自為大司馬，郭汜自為大將軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農朱雋暗奏獻帝，以離間之計令李傕、郭汜相互猜忌。
卻不料弄巧成拙，造成李、郭兵鋒相見，就此大亂長安。
李傕趁勢劫持帝後車駕，囚禁於郿塢，斷絕內使，飲食不繼，侍臣皆有饑色。
楊彪與朱雋會合朝廷官僚六十餘人，到郭汜營中勸和，試圖以此逼迫李傕釋放帝後。郭汜竟將眾官盡行監禁在營，隻放了楊彪、朱雋。
朱雋歸家，積憂成病而死。
自此之後，李傕、郭汜每日廝殺，兩敗俱傷。混戰兩月有餘，董卓女婿牛輔統領大軍自陝西來到，聲明與二人解和，李傕、郭汜隻得應諾，各自放了天子及百官。
牛輔趁機上表，請天子駕幸弘農。
獻帝大喜道：朕思東都久矣，今乘此得還，乃萬幸也！
詔封牛輔為驃騎大將軍，使率西涼兵留守長安；複依賈詡遺策，令李傕收拾車駕東行，並遣舊有禦林軍數百，持戟護送。
由此漢獻帝終得脫身，離了長安，引一班文武群臣前往洛陽。未料鑾輿剛過新豐，未至霸陵，郭汜竟再次與李傕聯手，忽然造反，欲劫天子車駕西返。
車騎將軍楊奉、韓暹提前探知其謀，乃與國舅董承商議，未待李、郭二人發動，即拚命保護車駕東奔，用計甩脫李、郭追兵，於陝北東渡黃河，至於大陽。
但於此次變亂之中，滿朝文武百官大都於亂軍中離散，更有死於逃難途中者甚眾，漢末朝中精英才俊，至此為之一空。
獻帝渡河未久，太尉楊彪、太仆韓融一路尋至，君臣抱頭痛哭。楊彪奏請獻帝暫居安邑，韓融親筆修書，遣使到河西大營，勸說李傕、郭汜罷兵。二賊稍從其言，止兵不追。
董承、楊奉商議，差人修葺洛陽宮院，欲奉車駕還於東都，獻帝欣然準奏。
楊奉遂令部下大將徐晃，保護車駕前行，安全過了箕關。並州太守張楊聞說天子東歸，具粟帛迎駕於軹道，並獻飲饌。獻帝賜封張楊為大司馬，令其屯兵野王。
獻帝曆經千難萬險，終於車駕重入洛陽，還於舊都。
放眼望去，隻見宮室燒盡，街市荒蕪，滿目皆是蒿草，不由淚流如泉，悲傷不已。眾官一起慰勸天子，獻帝收淚忍悲，即命楊奉且蓋小宮居住，下詔改興平年號為建安元年。
所謂屋漏偏逢連陰雨，是歲又遇天下大荒，顆粒無收。
洛陽居民僅有數百家，城中無可為食。文武百官及朝中僚屬隻得盡出城去，剝樹皮、掘草根為食，迴城以此奉獻天子、皇後。
於是滿朝卿士大夫，自尚書郎以下皆命出城，樵采挖菜。眾卿因腹中饑餓口中幹渴，多有死於頹牆壞壁之間者，暴屍荒野。當時漢末氣運之衰，無甚於此。
鏡頭轉換，按下朝廷，複說江湖。
天子欽使微服離京，日夜兼程，數月之後，終於馳達兗州，向曹操傳達朝廷密旨。
曹操時聞天子車駕已還洛陽，既受帝旨，遂聚謀士商議行止。
眾人尚未開口，荀彧率先進策：昔晉文公納周襄王，而諸侯服從；漢高祖為義帝發喪，而天下歸心。今天子蒙塵，將軍誠應此時首倡義兵，奉天子以從眾望，並伐不臣，此乃不世之略也。明公若不早圖，誠恐他人將先我而為之。
曹操聞言大喜：荀文若之言，甚獲我意，真子房之略也。傳我將令，立刻收拾起兵，前去洛陽迎請天子車駕。先差夏侯惇為先鋒，引許褚、典韋等上將十員，精兵五萬，先到洛陽保駕；再命曹洪、李典、樂進三將，率步兵兼道而行，以防李傕、郭汜領兵犯闕。
眾將：諾，我等遵命！
夏侯惇與曹洪奉命，分別引領馬步三軍，日夜兼程西進，非隻一日，來至京師。二將前腳剛到洛陽見駕，果然李傕、郭汜後腳領兵殺來，見有大軍守城，不由失驚。
獻帝本來時刻憂懼二賊引兵來犯，今得到曹操派兵前來護駕，不勝之喜，即令曹洪在城中保護宮闈，使夏侯惇出城迎敵。
夏侯惇奉旨，昂然出城，將馬步軍分為兩翼，馬軍先出，步軍後隨，盡力攻擊。
李傕、郭汜一戰大敗，被斬首萬餘，退兵三十裏下寨，互相埋怨。
次日，曹操引領大隊人馬到來，入城參見獻帝，拜於殿階之下。
獻帝賜其平身，宣諭慰勞一番，立即下詔：敕封曹操領司隸校尉、假節鉞、錄尚書事，並授全權管領天下兵馬。除滅李、郭二賊之後，再行加封。
曹操因由一郡之守升為當朝尚書，連升數級，一步登天。於是自然格外賣力，當時遵奉詔命，親引大軍出城，與李傕、郭汜決戰於洛陽城外。
列陣已畢，各自射住陣角。曹操遙望敵陣，微微冷笑，將手中馬鞭向前一指：先令許褚、曹仁、典韋三將，各領一百鐵騎，於李傕陣中衝突三遭。
三將領命，縱馬齊出，衝向敵陣。西涼軍雖眾，當不得三將無敵，一時陣角大亂。
曹操見時機已到，又下將令：夏侯惇領兵左出，曹仁領兵右出，餘者隨我中軍衝陣。
於是鼓響三通，眾軍齊進，勢不可當。西涼兵抵敵不住，大敗而走。曹操親自押陣，率領眾將連夜追殺，剿戮極多，降者不計其數。
李傕、郭汜不敵青州兵勢猛，軍無戰心，隻顧望西逃命，終往山中落草為寇去了。
楊奉、韓暹見曹操成了大功，恐怕以後難以相容，便以追殺李傕、郭汜為名，引本部軍離開洛陽，屯於大梁。
曹操迴兵，采納侍郎董昭之議，上奏獻帝：東都荒廢已久，不可修葺，更兼轉運糧食艱辛。許都地近魯陽，城郭宮室完整，錢糧民物足可備用。臣請駕幸許都，惟陛下從之。
獻帝聞說言之有理，欣然從之，群臣亦無異議。君臣計議已定，擇日起駕。
鏡頭轉換，北邙山上。
獻帝臨行之前，詔命曹操整頓人馬待發，自率楊彪、韓融等大臣拜謁皇陵，祭辭列祖。祭陵已畢，迴城途中，經過少帝劉辯之墓，隻見柏木森森，又聞梟唳猿啼。
獻帝見此，倍生淒涼之感，暗自垂淚道：皇兄隻在位四月有餘，盡心竭力護我，以免被太後所害。彼遭李儒毒害之時，我卻懵然不知。蒼天有知，何對我兄不公如此！
於是傳令歇駕，隻帶楊彪、韓融，與百餘侍從，上山憑吊皇兄劉辯。當下穿過鬆林，上得山坡，眼前便是少帝劉辯陵墓，卻見墓門半開，並未封閉，不由大吃一驚。
獻帝心知有異，遂命護衛進去察看。
不一時侍衛迴報：墓中空空如也，莫說殯葬禮器，竟連弘農王及唐妃屍首，也都不見。
獻帝沉吟良久，密囑不得泄露此事，一麵令人將墓門掩埋封鎖，休留半點痕跡。
眾軍領旨，七手八腳，掩蔽墓門。正當此際，忽從鬆林之中走出一個中年道士，身穿灰色道袍，手執拂塵，向獻帝當麵揖首，說道：陛下何來此處？貧道拜揖。
一眾禁軍大驚失色，暗思眾目睽睽之下，竟不知這道人先前藏身何處，如此神鬼莫測，現身帝駕身前，豈非鬼神之屬？於是呐一聲喊，便要上前拿下。
太尉楊彪站在遠處，早已認出來者，正是少帝劉辯師父史子眇。遂急忙上前，止住眾軍，向獻帝奏道：陛下勿驚。此乃已故弘農王之師，玄都觀觀主史子眇道長。
又迴首對史子眇說道：仙長別來無恙，卻又因何至此？
史子眇詭異一笑，跟楊彪、韓融見禮，緩緩說道：墓中之事，既被陛下看到，也是天命如此，因緣際會，合該臥龍出世。事關重大，可否容至林中一敘？
楊、韓二人拿捏不定，都望著獻帝。
劉協急欲知道皇兄劉辯下落，倒也未加防範，遂跟史子眇走進鬆林。楊彪迴身令禁軍繼續封掩墓門，自與韓融入林保駕，在獻帝身側左右衛護。
四人到了林中，獻帝立定身軀。史子眇迴身拜倒，重行君臣大禮，口稱冒犯，請求恕罪。
獻帝忙令平身，微笑說道：早聞我皇兄是由道長撫養長大，即是師父又是養父，以後除非廟堂相見，不必再行如此大禮。
史子眇謝恩，便將少帝與唐妃當年詐死，暗中潛出洛陽，如今流落民間之事說了。
獻帝大喜：既是兄長未死，那就請道長請迴宮來，朕願將帝位讓還於他。
劉協做了這幾年皇帝，一直被董卓、李傕等權臣挾製，沒有一絲一毫的興趣和快活，此番落入曹操之手，也如芒刺在背，這句話說的倒是發自肺腑，沒有半點虛心假意。
史子眇說道：陛下不可。如今天下臣民盡知陛下，不知有弘農王。且弘農王若有複位之意，也不必逃亡江湖，隱居山林。今漢室衰微，內有權臣攬政，外有群雄並起，實天下大不幸事。貧道此來是為奏知陛下，後若果為權臣所欺，可知有弘農王身在江湖，聯絡宗室諸侯及諸子門派於村野，號令天下並除奸臣，以扶漢室。弘農王隻求漢室複興，更無他求。
獻帝問道：便果真有那一日，道長如何號令宗室諸侯，及諸子門派一齊聽命？
史子眇從囊中掏出黑黃兩枚令牌，一為玄鐵所鑄，一為黃金所製，呈於獻帝：漢高祖立白馬之盟時，已料到日後必有大臣弄權，欺君攬政。留侯子房先生本是我鬼穀門掌門祖師，當時與高祖君臣誓不相負，訂有密約，遺命後人共除國賊，均聽此牌號令而行。
獻帝甚為驚奇：因何卻有兩牌，怎樣用法？
史子眇：金牌名曰臥龍令，若君王為臣下所控，玉璽失其效用，詔書不能暢達文武，則可令人持此令牌代替詔命，秘宣忠貞勳臣以除賊臣；鐵牌名曰伏龍令，向為本門執掌，朝中若現權臣，則由本門弟子持此牌號令江湖八大門派，各率本門弟子勤王，共扶漢室。
獻帝：哪八大門派？
史子眇：是以我鬼穀門為首，餘為兵家門、墨家門、儒家門、太平道門、五鬥米教門、驪山門、藥王門是也。
說罷，將金牌臥龍令呈於獻帝，自己將鐵牌伏龍令重新納入囊中。
獻帝收了臥龍令，暗自沉吟不語。
太尉楊彪忽然說道：且住。史道長，依你所言，伏龍令在你手中並不奇怪；臥龍令卻應在宮禁大內，由曆代皇帝相傳，卻如何也落在你手？
史子眇笑道：太尉果然老成謀國，見解精到。大人有所不知，臥龍令落入本門之中，卻是有個緣故。前漢平帝之時，出現權臣王莽攬政，欲行篡逆。太皇太後欲以臥龍令秘宣忠臣除賊，不料所托非人，臥龍令最終落於賊臣之手，致使王莽篡位成功。其後光武世祖皇帝起於南陽，龍興河北，終滅新莽百萬之眾。鬼穀門當時掌門乃是鄧禹先師，派其高徒夜入內宮，盜出臥龍令，以此號令天下宗室勳臣，終得複興漢室。自此之後，臥龍令牌即為本門掌領。自董卓以來，朝廷屢被權臣所控，臥龍在淵，又該當臥龍令現身也。
楊彪聽罷，恍然大悟。
史子眇說道：言盡於此，貧道去矣。
遂向獻帝再拜稽首，複與楊彪、韓融執手話別，穿越鬆林，揚長而去。
字幕：三日過後，詔命起駕遷都，曹操引軍護行，百官皆從。
車駕東行不到數程，忽見前方塵頭大起，一支軍馬迎麵殺來。獻帝失驚，眾官皆慌。
曹操行至獻帝駕前，欠身奏道：陛下休懼，待為臣前去看來。
言罷縱馬來到陣前，見對麵領兵者非是別人，卻是楊奉、韓暹。一員大將在馬上耀武揚威，手執宣花大斧，高聲大叫：某乃先鋒大將徐晃是也！曹操犯上劫駕，今欲何往？
曹操大怒，便令前軍接戰。兩軍相交，徐晃連勝兩陣。曹軍諸將上前圍攻，徐晃愈加武勇難當，百十餘合，不落下風。
大將典韋自後麵縱馬趕來，大吼一聲，便要上前。
曹操心愛徐晃勇武，急止住典韋，下令罷戰，退軍五裏紮下營盤。於是召集諸將，問道：你在座諸公，可有人知道這個徐晃底細？
行軍從事滿寵稟道：徐晃字公明，河東楊郡人也。年輕時曾為河東郡小吏，因隨車騎將軍楊奉討伐黃巾賊寇有功，拔為騎都尉。屬下與其有舊，可前往說其來降，未知如何？
字幕：滿寵，字伯寧，山陽昌邑（今山東巨野縣）人。靈帝時曾任督郵，後代理高平縣令，因將犯人拷打致死，於是辭官歸家。初平三年投奔曹操，任為行軍從事。
曹操聞言大喜，遂遣滿寵攜帶重禮，夜入徐晃營帳，說其來降。
徐晃見到滿寵，驚喜非常。聞其現在曹操帳下效命，又看出楊奉並非能成大事之人，於是聽從勸說，棄了本寨，引心腹部曲數十人，隨滿寵來投曹操。
曹操得了徐晃，歡喜異常，深厚相待。次日再與楊奉對壘，即使徐晃出戰。
楊奉大驚，一陣而敗。見曹操萬難抵擋，隻得與韓暹引領敗兵，往壽春投袁術去了。
曹操遂迎鑾駕到許都，蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷、省台司院衙門，修城郭府庫。複又上書，奏請敕封護駕功臣董承等十三人為列侯。
獻帝準奏，並封曹操及其帳下諸將。
傳旨官：奉天承運，皇帝詔曰。因救駕之功，敕封曹操為司空大將軍、武平侯，荀彧為侍中尚書令，荀攸為軍師，郭嘉為司馬祭酒，劉曄為司空倉曹掾，毛玠、任峻為典農中郎將，程昱為東平相，範成、董昭為洛陽令，滿寵為許都令，夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪為將軍，呂虔、李典、樂進、於禁、徐晃為校尉，許褚、典韋為都尉。欽此宣詔，望闕謝恩！
受封眾將：臣等謝主隆恩。萬歲，萬歲，萬萬歲！
從此曹操大權在握，心腹羽翼遍任重職。朝廷大事先稟曹操，然後方奏天子。
獻帝至此想起史子眇在鬆林中之語，不由深自感悟，心中開始籌措對策。
天子駕幸許都，大事既定，曹操乃設宴後堂，聚眾謀士共議襲取徐州，擒拿劉備、呂布及陳宮，以報前仇舊恨。
荀彧進獻二虎競食之計，奏請詔命實授劉備為徐州牧，再以密書，令其誅殺呂布。
曹操依計而行，於是來日上朝，奏請加封劉備為徐州牧。
獻帝雖然不知劉備來曆備細，但聞曾破黃巾，有功於國，便即準奏，派出使節，前往徐州宣旨，並發官誥璽印。
曹操又親修私書，遣心腹齎書隨同天使前往，密囑交付劉備，如此如彼，不得有誤。
鏡頭轉換，按下許都，複說徐州。
天使及曹操心腹齊至徐州，麵見劉備。天使宣讀帝詔，頒發牧守璽綬，並致祝賀；曹使後獻密書，殷殷叮囑，命殺呂布。
劉備識破曹操二虎競食之計，雖然拜表受封，卻不肯殺害呂布。
待天使及曹操密使去後，劉備且為安撫呂布之心，又親自為媒，將陶謙舊部曹豹之女，許配呂布為妾。
那曹豹早有攀附呂布之心，自然一說就肯；呂布乃是好色之徒，見曹氏年輕貌美，也是樂得就水行船，當即洞房花燭，成就好事。
成親三日之後，呂布攜帶新婦，迴徐州拜見嶽父老泰山曹豹，並謝劉備大媒。劉備即在府衙設宴，款待曹豹及呂布夫妻，滿座盡歡。
唯有張飛隻顧喝酒，並不與呂布賀喜。
當夜宴罷，呂布即向嶽父及劉備告辭，欲迴小沛。新婦在場，劉備不便挽留，便與二弟關羽送至門外，複與曹豹道別自迴。
呂布騎馬在前，新婦曹氏連行在後，穿街過巷，直往西城而去。行至糜竺門首，卻見府門大開，糜竺及夫人迎門而立，身側陪伴一個絕色佳人。
糜竺見呂布騎馬行近，招手笑道：溫侯新婚燕爾，不在小沛盡享齊人之福，來此何幹？
呂布聞其聲喚，隻得下馬，來與糜竺見禮。抬頭猛見糜夫人身側美人，不由大吃一驚：明明是我妻貂蟬，自洛陽一別再無音訊，如何卻在此處？
貂蟬臉上似笑非笑，譏刺道：將軍既在並州早有妻室，卻向我義父隱瞞扯謊，娶了妾身。又臨危相棄，不管不顧，一別經年；今日又娶新人再做新郎，好不得意！
呂布吃她一場奚落，當著新婦曹氏之麵，一張白臉登時赤紅，無語可答。
糜竺見此情狀，在一旁打趣道：溫侯近來戰事倥傯，顧不得妻室家業，倒也難怪。怎地今日娶了新人，竟連故人相見，當麵也不認得了麽？
呂布大窘，不答糜竺問話，轉問貂蟬：當初與師妹在洛陽一別，不意忽忽數年，呂布無日不念。卻不知師妹向在何處，又怎地到了糜先生府中？
貂蟬白了呂布一眼，並不答言。
糜竺笑道：我倒不知，原來你二人乃是同門師兄妹，卻非夫妻。前日玄都觀史子眇道長自長安而來，便攜貂蟬至於徐州，要我作成你師兄妹團圓相會。未料史道長因有急事，匆匆而去，這才將貂蟬委托我夫婦，令送歸將軍。隻是在下近日事冗，又兼拙妻難舍貂蟬，這才誤了你師兄妹相會。今見滿城張燈結彩，我等方欲出門看燈，不想在此處見著溫侯，方知這滿城燈彩卻是為將軍而結，實在是可喜可賀，哈哈。
呂布神情愈加不堪，含糊笑道：先生乃是忠厚長者，休開在下玩笑。
又轉問貂蟬：當日我單騎衝出長安，後聞太尉王允闔家被殺。師妹當時居住在府，怎得脫此大難？又怎被史師伯帶出長安，送到糜子仲家中？
貂蟬聽了，並不發怒，不冷不熱笑道：當初將軍仗著赤兔馬快，撇下我們父女不顧，以為我必被李傕奸賊所殺，是不是？卻不知我當日被義父弟子龐舒所救，後又冒險將我女扮男妝，送至洛陽玄都觀，拜托史道長歸送將軍。龐師兄迴到長安，不幸被李傕偵知其情，殺了全家老少三十餘口。史道長與糜先生有舊，又不願與你這師侄相見，這才將我送至徐州，安置在糜先生府上。不料將軍另覓新歡，正在得意之際。這便請罷，此後不必再見。
呂布聞此，複生憐惜之情，上前伸手扯住貂蟬，求懇道：師妹，你聽我說。
貂蟬一把推開，冷笑道：既稱師妹，又當新人之麵，拉拉扯扯，成何體統？
呂布大窘，眼望糜竺，盼其解困。糜竺卻負手望天，佯作不見。
王允巧施連環計之事，天下哪個不知？新娘曹氏在旁聽了半晌，才知內情，於是盈盈上前，落落大方，向貂蟬施禮說道：我道世間絕無女子如此美貌，原來是貂蟬姐姐到了。
貂蟬急忙還禮：好個俊俏人兒，我見猶憐。妹妹何知我名？
曹氏：姐姐大名，天下誰人不知！呂將軍以為姐姐罹難被害，每每提起，淚不曾幹。若知姐姐在世，豈肯棄舊納新？妹願奉姐姐為尊，且請一同返家如何？
貂蟬不料曹氏有此一舉，一時怔住，倒不好意思起來。
呂布見此，因向貂蟬當眾跪下，複唱一個大喏，鬧得糜竺夫婦也哭笑不得。
貂蟬說道：將軍請起，折煞妾身。妹妹，你們正在新婚，我也不去小沛攪擾你們，隻在糜府暫住。等你們婚期過後，再議行止。將軍若是相強，我寧求一死。
曹氏苦勸：借居糜大人家，終非了局。姐姐便與我同迴小沛，豈不是好？
貂蟬隻是不從，因向呂布說道：我奉師父之命，當時許配師兄，是因謂師兄能滅國賊，以扶漢室。如今董卓雖死，曹操又脅逼獻帝，是又一個國賊矣。將軍替我殺了曹賊，重振朝綱，完我義父遺誌，那時再願服侍將軍終老，絕不相負。
糜竺見時機已到，這才上前打個圓場，密告呂布：曹操前日來書，令劉使君擒殺君侯，獻首許都。玄德公仗義不從，更命曹將軍嫁女，以固秦晉之好。如此內情，君侯可知？
呂布：委實不知。不料玄德公如此厚義，呂某自當厚報。
糜竺：劉使君既絕曹操之請，那曹阿瞞必然忌恨。且又不忘兗州之恨，必來相圖徐州，來日必有一場大戰。若彼時將軍相助玄德，能將曹操誅於城下，日後再來迎接貂蟬不遲。勝於此時雙美爭夫，鬧得不可開交也。
呂布聽了，深恨曹操，指天立誓必殺此賊，這才領曹氏去了，一步三迴頭地不舍。
貂蟬卻向呂布嫣然一笑，扶著糜夫人進府。
鏡頭轉換，按下徐州，複說許都。
曹操聞說劉備接受朝廷封爵，卻不肯殺呂布，知道其已識破自己計策。於是心中不快，複聚謀士商議，又欲發兵，來伐徐州。
荀彧再次進言：主公不可。呂布勇冠天下，關羽與張飛兼有萬人之敵，恐怕戰之不利，即便勝了，也必頗多傷損。屬下還有一計，可使劉備與呂布反目為仇。（本集完）