晉文公欲在踐土朝見天子，會盟諸侯，檄文迅速送至各國，中原諸侯聞風響應。
衛成公時在襄中，聞晉文公將合諸侯，不由大驚，便謂大夫寧俞：晉侯召諸侯會盟踐土，而不及衛國，是其怒尚未息，不許我複國也。寡人不可留此，不如出奔他國。
寧俞乃衛康叔姬封之後，稱寧武子，向謂多智，乃進言道：主公若以衛國之君身份出奔，則有何國敢於接納？不如讓位於叔武，使元咺佐之，向晉侯乞盟踐土。主公以公子身份遜避流亡，諸國無不可納。叔武若與諸侯會盟，則衛自此便得複國；又叔武素來孝友，豈忍代立為君？必當還位於主公，則亦謂主公複國，有何不可？
衛侯到此無可奈何，便使孫炎以君命托付國事於叔武，讓位於彼。孫炎領命而去。
孫炎去後，衛侯又問寧俞：寡人今欲出奔，適楚何如？
寧武子：臣以為不可。楚雖是我婚姻之國，實為晉國之仇，且主公前已寄書絕交，不可複往。不如適陳，陳將事晉，我亦可藉陳為通晉之中介。
衛侯：我謂不然。前番寄書告絕於楚，並非寡人本意，楚王亦必諒之。晉國今雖暫處上風，楚國必來複仇，將來之事未可料定。今使叔武事晉，而寡人托身於楚，此後不論晉楚孰強，我皆可兩途觀望，不亦立於不敗之地乎？
於是不聽寧武子，當即出奔楚國。不料剛至楚國邊境，便被楚國守將逐之，並以惡語相詈，說其乃反複小人，拒而不納。衛侯隻得改道適陳，於此始服寧俞先見之明。
孫炎到至朝歌，見到叔武，轉達衛侯欲以君位相讓之意。
叔武：我守國攝政可矣，焉敢接受兄長君位？
於是向國內眾卿宣布，自己權攝衛國政事，並非即位為君，並同元咺赴踐土之會。
又使孫炎迴複衛侯，再三叮囑：卿歸報我兄，隻說我見到晉侯之時，必為兄乞憐求複。衛國君主之位，早晚必歸還之。
元咺道：臣奉主公之命以佐公子，權代衛君之位。公子果要將君位還之，臣恐主公性多猜忌，若不遣子弟相從為質，恐難以取信也。
叔武稱善，乃使元咺之子元角陪伴孫炎去見衛成公，名為問侯，實則留質。
公子歂犬見此，私謂元咺道：國君此番去衛逃亡，其難以複國已可知。子何不便以讓國之事明告國人，與眾臣擁立叔武，自己為相？晉侯因惱主公附楚，必喜叔武代為衛君，也必全力支持大人為相。大人挾晉國之重以臨衛政，其實是與叔武共為衛主，有何不可？
元咺聞言不悅道：是何言耶！叔武不敢無兄，吾豈敢無君乎？公子勿作是言。
歂犬語塞而退。轉念複思，恐衛侯一旦複國，自己未免得罪；乃私往陳國，密見衛侯，反而惡人先告狀，進諂誣告：元咺已立叔武為君，謀會晉伯，以定其位。
衛成公半信半疑，便問孫炎，有無此事。
孫炎深知成公多疑，婉轉答道：元咺擁立叔武之事，臣因不知，不敢枉奏。但元咺既派其子元角伺候主公，料必並無此事。若元咺懷有異謀，元角必與聞，主公可召其問之。
衛侯信以為然，遂問於元角，元角確言，並無此事。
寧俞在側，於是進言：主公不必疑惑。元咺若不忠於主公，焉肯遣其子出侍為質？
衛成公口中唯唯，隻是難以坦然。公子歂犬因諂言未能生效，複又私下來見衛侯。
歂犬：元咺遣子前來侍從，非是忠於主公，而是窺伺主公動靜，而與其父傳遞消息，為防主公歸國。主公不信臣言，可使人前往踐土打探衛國動靜。若元咺欲求複主公君位，則必推辭會盟，不敢使叔武與諸侯同列。如其奉公子叔武要求與會，則已擁立叔武為君。
衛侯果信其諂，陰使人前往踐土打聽。使者迴報，說元咺果奉叔武代衛國與會踐土。衛侯聞罷，驚怒交迸。
公元前632年，周襄王二十年，五月丁未日，天子駕幸踐土。
晉侯重耳率諸侯於三十裏外迎接，駐蹕王宮。
襄王禦殿，諸侯謁拜稽首，起居禮畢，晉文公獻所獲楚俘於王，被甲之馬百乘，步卒千人，器械衣甲十餘車。
襄王大悅，對晉文公親加慰勞，並大加誇讚道：自伯舅齊侯之後，荊楚憑陵中夏，皆賴叔父仗義翦伐，以尊王室，厥功甚偉，諸侯不及。
晉侯再拜稽首：臣皆仗天子之靈，幸殲楚寇，臣何功焉？
襄王乃設醴酒以享晉侯，命諸侯作陪。
至次日，周襄王使上卿尹武公，內史叔興策命，詔封晉侯為方伯。
叔興：天子策命！俾爾晉侯，得專征伐，以糾王慝。封晉侯重耳為方伯，統令天下諸侯。賜大輅之服，服敝鳥冕；戎輅之服，服韋弁；彤弓一，彤矢百，玄弓十，玄矢千，秬鬯一卣，虎賁之士三百人。
策命已罷，布告於諸侯。癸醜日，襄王大會魯、晉、齊、宋、蔡、鄭、衛、莒諸侯，盟於踐土。複命王子虎冊封晉侯為盟主，合諸侯以修盟會之政。
晉侯於王宮之側設下盟壇，諸侯先至王宮行覲禮，然後各趨會所。王子虎監臨其事，晉侯先登，執牛耳，諸侯以次而登。
王子虎宣讀誓詞：凡茲同盟，皆獎王室，毋相害也；有背盟者，明神殛之，殃及子孫，隕命絕祀。
諸侯稱喏，歃血為誓。
盟事既畢，晉侯欲立叔武為衛君，以代成公。
叔武涕泣固辭：昔寧毋之會時，鄭子華以子奸父，齊桓公拒之。今君侯方繼桓公之業，便令叔武以弟奸兄乎？君侯若嘉惠於武，賜之矜憐，乞複臣兄姬鄭之位。則臣兄此後奉事君侯，豈敢不盡心哉？
元咺亦叩頭，替衛侯姬鄭哀請，晉文公首肯。
畫外音：踐土之盟既罷，晉文公為春秋時第二位中原霸主。司馬貞《史記索隱》雲：“五霸者，齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、楚莊王也。”此為當今曆史學界與曆史教科書上通用說法。但宋襄公稱霸不果，秦穆公隻霸西戎，後世論之，便有分歧。
齊桓、晉文、秦穆、宋襄在成就霸業期間，外交攻伐，都與一人有關。此人不霸而霸，功業相較於五霸，甚或猶有過之，此人便是楚成王。楚成王在位四十五年，平生滅國十一，又曾打敗宋國、齊國，並將鄭、魯、曹、衛、陳、蔡、許等中原諸侯都納入麾下。其赫赫功績，實不弱於齊、晉、秦、宋，並為其孫楚莊王時能成為超級大國奠基。
鏡頭閃迴。召陵之盟，楚成王克製北上野心，命大夫屈完運用外交手段，與中原諸侯聯軍議和請成，方才成就齊桓公霸業。故此齊桓公終生不惹楚國，可見其對楚成王敬畏忌憚。
泓水一戰，宋襄公慘敗於楚，傷重而亡。宋襄公雖在臨死之前，認為自己是謹守軍禮，奉行仁義，但其內心深知，宋楚實力相差甚遠，自己若與楚成王爭霸，實在是自不量力。
晉文公對楚成王之敬畏，更是如刻如畫。城濮大戰之前，晉侯當夜所做惡夢，便可一眼洞察。若非狐偃牽強附會，胡說八道一番，恐怕晉文公果要引兵迴國，再無城濮大捷。
閃迴結束，複說楚國。
成得臣死後，若敖族畢懷憤怒，自此團結一致，漸與楚王離心。蒍呂臣雖為令尹，卻難以控製若敖氏，並遭鬥勃、鬥般、成大心、鬥宜生等人一致反對。
蒍呂臣為相不到一年，便因抑鬱而死，由鬥勃代為令尹，政權由此複落若敖氏之手。
楚成王自感年邁，漸漸精力不濟，欲立太子，便召令尹鬥勃，征求意見。
楚成王：楚國地處江淮，因不按周公之禮，故常被中原諸國示為蠻夷。今我欲立太子，若依楚國風俗，當由少子嗣位；若依周公世襲之製，王位繼承人當屬長子商臣。為利於北上圖霸，我欲改楚風，依周禮立長為嗣，以示尊周，也可免去宮闈之爭。卿謂如何？
鬥勃與世子商臣有隙，因而奏道：主公春秋正盛，且多寵妾，其後必然子嗣旺盛，綿延不絕，更有賢能者出。今若早早立嗣，將來一旦君意改易，再要廢黜商臣，另立太子，則必生禍亂。我楚國冊立太子，常擇其幼，是為定製，已曆百年，何必定依周禮！且臣觀商臣為人，目似胡蜂，聲如豺狼，性情殘忍，更無君主度量，王不可使其為太子。
成王聞而不悅，一時猶豫不決。商臣聞說父王將欲立嗣，又得知鬥勃之論，深恨入骨，並加緊動作，欲要奪位。於是常將珠玉環佩，賄賂成王身邊近臣，刺探宮內消息。楚成王滿耳所聽，都是近侍稱讚熊商臣之語，滿眼所見，又是商臣謙謙有禮，立嗣之意乃決。
於是召集眾卿，宣布冊立熊商臣為太子，並命潘崇為太子傅，同日遷居東宮。
周襄王二十一年，鄭伯果生反複之心，複又親楚，遣使往楚郢都求成約盟。
晉文公聞而大怒，乃與周天子及齊、魯、宋、秦、陳諸侯再度會盟，謀攻鄭國。
來年春，晉文公會合諸侯侵鄭。九月甲午，晉侯與秦伯聯手，兵圍鄭都。
晉軍紮營函陵，秦軍駐於泛南，聲勢浩大。鄭國軍民一夕數驚，皆都抱怨鄭伯首鼠兩端，反複無常，以致此滅國之禍。鄭伯至此自然後悔不迭，乃聚眾臣，商議退兵之策。
大夫佚之狐進言：鄭國危矣，悔之何及。當今之計，隻有請燭武出麵，先使其往見秦君，秦師必退。秦師若退，晉軍孤掌難鳴，亦無能為力矣。
鄭伯問道：燭武是何人也，有如此本事？
佚之狐：此人無姓，名武，因生於燭地，故名燭武，見為京城圉正。乃世之奇才，因時乖命舛，不為我王所知，煌論重用。
鄭伯：埋賢於野，是寡人是過；然埋賢於市，是令尹之失。此人果是懷才不遇，請先生為我請來，寡人必重用之。
佚之狐應諾，便齎重禮，往養馬圈來請燭武。燭武已年過古稀，須發皆白，身形佝僂，毫無士人風度。聞罷佚之狐來意，又掃視所齎財禮一眼，說話有氣無力。
燭武：臣年壯之時，猶不如人，今老矣，更無能為也。
佚之狐：先生大才，世人皆都不知，故不見用於國，亦不能盡怪君主公卿。然子生於鄭國，今秦晉來伐，鄭人危在旦夕，先生焉忍坐視，不施以援手乎？
燭武：諾，惟公所使。”
於是隨其來見鄭伯，拜見已畢，再次辭謝：恐臣老邁，不中君侯之用。
鄭伯慰道：寡人不能早用先生，今急而求之，是寡人之過。然鄭國若亡，子亦有不利，望休辭辛勞。
燭武再拜：既蒙佚大夫謬薦，主公不棄，臣願使秦，勸其退兵。
鄭伯：卿與秦侯有舊乎？
燭武：無舊。
鄭伯：既無故舊，卿因何說去退秦，而不說晉？
燭武：來伐我者，晉侯也，秦侯隨之而已。秦之聯晉以攻我者，是不欲晉文公獨霸也。自周天子將南陽四邑賜封，秦侯時刻不忘東來，但因晉國為阻，不能暢意。晉侯以主公為仇，故臣以利害說秦，其必退兵。
鄭伯大喜，待以盛饌，當夜以自己車駕將燭武送至城頭，以繩筐將燭武從城上放下。
老燭武一片赤心為國，趁著星光徒步十裏，來至秦軍大營求見。秦伯聞說城中有人夤夜前來，知有要事，遂命入帳。待看清是位風燭殘年老叟，便不以為意，命令賜坐。
秦穆公：先生奉鄭伯之命前來，是欲求成，或欲求降？
燭武：秦、晉兩國合力圍攻，鄭國自知必將滅亡，降與不降，亦無所謂矣。老朽此來，不是為鄭，卻是為秦。
秦穆公聞言大奇，乃從座起，拱手言道：既是如此，請道其詳，寡人洗耳恭聽！
燭武：君侯乃為西戎之霸，晉侯是為中原之伯。二公聯手東來，滅鄭必矣，並無疑惑。臣因知鄭滅，將大不利於秦，故此冒死不憚勞苦，來見明公。
秦穆公：先生此語，卻是何解？
燭武：明主三思，便解其中玄機。鄭與晉相連，而與秦並不相鄰。既便鄭為秦國所有，則中隔晉國，早晚亦為晉國所吞。既如此，君侯又何必滅鄭，憑白增加晉國土地？晉之國力雄厚，秦之國力自弱，此理婦孺皆知，又何必老臣再費口舌，當麵言明？
秦穆公：依先生此說，倒也有些道理。然果是為我秦國著想，先生以為應當如何？
燭武：如明公放棄滅鄭，而命鄭伯為秦國東道之主，則秦國軍隊及使者往來，有鄭國隨時供給軍資，有何害處？況晉人無信寡義，明公早已深知。當年晉惠公受明公恩惠，曾允割讓河西五城，然早晨渡河歸晉，至晚便築城拒秦；又趁秦國之饑，起兵伐之。晉國貪婪無厭，有何可滿足者？若滅鄭國以為東疆，則其後必欲擴張西界。但若不侵秦國，晉國何求西方之土哉？若滅鄭國，損秦而益晉，臣不知其利害為何，惟君侯思之！
一席話說罷，滿座皆驚，諸將無不頻頻頷首。
秦伯思索再三，深以為然，便遣使者，隨燭武趁夜入鄭，與鄭伯暗地簽訂盟約。
鄭伯大喜過望，對秦使再三致意，再四立誓，聲稱願奉秦國為盟主。於是立下誓書，歃血為盟。秦使齎持盟書迴報，秦侯大喜，遂命拔營起寨，班師歸國；同時派杞子、逄孫、楊孫為將，分一半兵馬留屯原處，名為助晉伐鄭，實助鄭伯守城。
秦軍出發之時，天已漸明；又數百乘兵車行動，早被晉國探馬發覺，並打聽明白實情，急飛報晉侯，說鄭國已許鄭伯之盟，引兵返國。晉國諸將聽罷，一齊大嘩，咬牙切齒。
狐偃上前，向晉文反獻計道：秦侯既與鄭盟，便是背我。主公何不便趁其移營之際，引兵擊之？必可一戰而定，連秦地也一並歸我所有矣。
晉文公道：不可！假使當初沒有秦侯支持，豈有寡人今日？昔我弟夷吾忘恩背義，以致晉國大亂，幾乎喪邦失國；今秦乃晉助，若因鄭國而失此同盟，何其不智也。另以我整軍攻彼散亂之伍，又勝之不武。天不使我克鄭，則我歸去可矣！
狐偃：若果如此，大會諸侯不易，就此輕鬆饒過鄭國，铩羽而歸不成？
晉文公：非也。前有鄭公子蘭逃亡晉國，今居晉國大夫之位。我可將其送歸，命鄭侯許立為嗣，方許其議成。則子蘭此後為鄭君，則必背秦附晉，破其東道之計必也。
趙衰、先軫：主公此計甚妙，伏筆千裏，秦侯不及。
畫外音：鄭文公有三位夫人，共生五子；又寵妾很多，庶子成群。嫡夫人陳媯去世，太子華便失文公寵愛。子華欲弑父奪嗣，行事不秘，被鄭文公得知其謀，便殺太子華及其同母弟公子藏；又恐諸子生亂，都趕出鄭國。公子蘭逃亡至晉，並在晉國長大，為晉國大夫。公子蘭聰明有才，對晉文公非常尊敬，甚得晉文公歡心。
晉文公計議已定，遂派出使者，快馬奔迴晉國，宣召公子蘭兼程至營。
鄭文公與秦侯締約，並聞秦軍果然退去，於是大喜，重賞燭武，欲拜其為上大夫。
燭武：多謝主公厚愛，然而臣已年老，不能勝任國政，君其勿怪。
鄭伯：既如此，寡人不便勉強。便請為寡人之師，常備諮詢，可乎？
燭武：臣何以克當？關乎鄭國興衰存亡之事，則必知無不言，雖萬死不辭。
鄭伯：則燭師謂秦軍既退，則晉國諸侯聯軍如何？
燭武：秦軍既退，晉侯便孤掌難鳴。雖然如此，我亦遠非晉軍敵手。主公可另派使臣，去晉營求和，盡量應其所提條件。晉侯得此台階，全其臉麵，則必退兵，鄭國得安也。
鄭伯從之，遂遣使出城，入晉營請成。
晉文公：鄭侯果有誠意，欲要請成議和，並非不可。然鄭君生性反複，不能取信於寡人。卿其歸去還報，若要請成，須鄭伯親迎公子蘭迴國，立為太子，寡人方可準和。
鄭使再拜辭歸，以此迴報。鄭文公聞言頗為猶豫，議於眾臣。
大夫石癸勸道：公子蘭亦是主公親子，燕姞夫人所生。姞姓先祖乃是後稷，亦是周人祖先，其後代子孫必有昌者。今欲晉侯退兵，隻有答應其請，且立公子蘭為嗣，亦利於國也。
鄭伯聞罷，勉強說道：卿言甚是，便請出使晉營，玉成其事。
鄭文公雖善反複無常，但此時晉軍壓境，亦隻得聽從石癸所奏，派其率領使者團隊，出城前往晉營犒軍，並求締約盟好。
於是晉鄭歃血為盟，就此言和。此時公子蘭已奉命來至軍營，晉文公便派兵送入鄭都，監督鄭伯升朝，當眾冊立子蘭為鄭國太子。
畫外音：晉文公因見秦侯背盟而去，便知不能以武力平滅鄭國，遂望公子蘭能夠迴到鄭國為君，使鄭國永遠附屬晉國，由此輕破秦鄭之盟。不愧是一代雄主，應變之計，其實了得。此正是一山更比一山高，能人背後複有能人。春秋鬥兵之餘複有鬥智，精彩紛呈。
晉文公扶立子蘭為鄭國太子，與鄭伯訂盟後班師歸國。踐土之盟，就此落下帷幕。
鏡頭轉換，按下鄭國降附晉國，複說衛成公在陳。
衛成公因受歂犬蠱惑之言，遣人到踐土打探，迴報說元咺奉叔武入盟，名列載書。
衛侯大怒道：元咺背君，貪圖富貴，扶立新君，又遣子來為間諜，欺我忒甚！
盛怒之下，親自拔劍，將元角斬於堂下。
元角從人逃迴，報知元咺。
元咺放聲大哭：冤哉，我兒非是死於君主多疑，乃是亡於奸佞諂言！
司馬瞞勸道：既遭君疑，子當避嫌，辭位而去。
元咺喟然歎道：國君雖負元咺，我豈可再負太叔？咺若辭位，誰與太叔共守此國！佞人諂殺我子，乃是私怨；助太叔守國，卻是公事，以私廢公，非人臣所以報國之義。
乃言於叔武，使奉書晉侯，求複成公之位，以洗清自己嫌疑。
晉文公既受天子冊命為伯，自踐土而迴，便即臨朝受賀，論功行賞。乃以狐偃為首功，先軫次之，公之於眾。諸將皆都不解，七嘴八舌，皆向晉文公奏問：城濮之役，設奇破楚，逼令楚子玉引劍自殺，皆是先軫之功。主公今以狐偃為首功，何也？
晉文公：城濮之役，先軫主張必戰，故此勝敵。狐子犯主張避楚三舍，全我信義，故終得齊、秦之助。夫勝敵乃一時之功，全信則為萬世之利。是以子犯之功為首，先軫次之。
諸將聞罷，包括先軫在內，無不悅服。次敘諸將戰功，因荀息之子荀林父戰功卓著，升為大夫。行賞已畢，再究罪責。因迴師渡河時舟船不備，故議大夫舟之僑失職之罪，喝命斬首示眾。此番出軍，先斬顛頡，次斬祁瞞，再斬舟之僑。由此三軍畏服，諸將用命。
獎罰已畢，晉文公為加強霸權，欲增軍額，再擴編製。
然而依照周製，天子掌六軍，方伯掌三軍，公侯掌二軍，小國掌一軍。晉國雖為方伯，但已滿三軍之數，若再增益，便為僭越重罪。
晉文公與三軍總帥先軫商議，乃增設軍伍之名，將新擴部隊不稱為“軍”，隻稱為“行”，添作“三行”。行伍之稱，由來於此。三行之軍擴備，命以荀林父為中行大夫，先蔑、屠擊分別為左右行大夫。前後三軍三行，分明便是六軍，但避其名，不與天子六軍同稱而已。
自此以後，晉國兵容之盛，天下稱冠，諸侯莫有比其強者。
便在此時，衛國信使來到，呈遞太叔武國書。晉文公啟而觀之，見其書略曰：
踐土之盟，蒙君侯不泯衛國社稷，並許複故君之位，善莫大焉。我舉國臣民，鹹引領以望高義，盼故君返國歸位。惟君侯及早批複，以慰我國人之願。
晉文公觀罷沉吟，正在猶豫，陳穆公亦派使到來，替衛、鄭二侯求情，並代致悔罪自新之意。文公這才允諾衛太叔武之請，向鄭、陳二國各發迴書，準許衛侯複歸故國還位；並傳諭駐邊上將軍郤步揚，不必領兵邀阻。
鄭使還報叔武，說衛侯已得晉侯寬釋。叔武便急發車騎如陳，往迎衛侯。公子歂犬見此，知道自己陰謀已敗，謊言將被拆穿。因恐迴國獲罪，複又離間衛成公。
歂犬：太叔為衛君已久，國人歸附，鄰國同盟。此番來迎，不可輕信。
衛侯：寡人亦有此慮，然則以何處之？
歂犬：可遣寧俞先迴楚丘，探其實信迴報，然後再定行止。
衛侯昏憒，再信其諂言，遂派寧俞迴國，打聽情況。
寧武子明知是歂犬奸計，但拗不過衛侯偏聽偏信，隻得奉命而行。來至衛都朝歌，入朝上殿，正值叔武在朝中議政，設座於殿堂之東，西向而坐。
寧俞拜見叔武，故意問道：太叔既攝君位，因何不禦東向正坐，而西向坐耶？
叔武答道：大夫差矣。正位乃吾兄君侯所禦，我雖側其傍，尚不自安，焉敢居其正位？
寧俞拜而讚道：今日方見太叔真心，歂犬之譖也。
叔武聞此，複念元咺之子枉死，不由淚下。寧武子遂與叔武訂期，約以六月辛未吉日，迎接衛侯返國入城。叔武喜而從之，便遣大夫長牂專守國門；因知兄長多疑，又特意吩咐。
叔武：六月辛未日前，如我兄派人到來，不拘何人，亦休論早晚，立刻放其入城。
長牂應諾，自去四門傳令。寧俞見此安排，知其絕無私心，於是告辭返陳，迴複衛侯。
寧俞：叔武真心願奉迎主公歸國就位，並無絲毫歹意。
歂犬在側，見衛侯已信寧俞之言，便自思道：叔武願迎衛侯還國，自是美事。怎奈我屢次讒毀在前，若使其兄弟相見，豈不怪我欺謗之罪？罷也，有道是一不做，二不休；又道人不為己，天誅地滅。為求自保，休怪某心毒！
便思一計，又言於衛侯：恭喜主公，賀喜主公！今番終可還歸故國。然人心隔肚，做事不知。太叔雖與寧大夫約定迎請主公迴國期限，焉知其不預作埋伏，以加害主公哉？
衛成公正在滿心歡喜，聞聽此言不由猛吃一驚，便似冷水澆頭，便問：如此奈何？若依卿之所測，除非我終老此地，不歸故國！
歂犬：不然。臣有一計，可使主公安然返歸，穩複君位。
衛侯：卿有何計？請道其詳。
歂犬：臣之拙計，亦無甚高妙之處，隻不過以出其不意，破其陰謀而已。太叔武既與寧大夫約定六月辛未之期，則於此之前，絕無埋伏。且其曾吩咐，無早無晚，無論何人，隻要是主公所派，皆不許阻攔入城。則為臣可以先期而往，前驅以進，替主公觀察動靜，探其吉兇。此所謂出其不意，可必得安全入城也。
衛侯：妙計，妙計。卿為寡人，忠誠難得。命來日發駕，離陳反衛，以歂犬為前驅，直入衛宮，以防埋伏危難。
寧俞自感不妥，上前奏道：太叔既與臣訂期迎駕，國人盡知，必將準備歡迎禮儀。今若主公先期而往，臣恐不僅國人生疑，亦違諸侯旋師返國之禮。
歂犬冷笑道：迎接主公歸期，全是公與太叔私定，他人不得與聞。今不欲主公提前還歸，莫非其中，果有圖謀我主之意乎？
寧俞見其話風不善，不敢複諫，於是奏請：主公既定明日便發車駕，則臣亦請先行，以曉諭國中臣民，並安上下之心。
衛侯急於歸國，欣然允之：卿便先行，說與國人及朝中群臣，寡人先期而返，不過欲早見臣民一麵，實無他故。
寧俞應諾，便即迴府，打點車駕行囊，來日五鼓便行。一個時辰之後，紅日初升，歂犬已奉衛侯車駕出離陳國，繼後向衛都進發。
陳侯聞說衛侯返國，贈以厚禮，並親引眾卿送至城外，杯酒餞別送行，然後返迴。
衛侯登車發駕，使歂犬引車兩乘前驅。歂犬心懷叵測，一路催促禦人，全力奔馳。
寧俞先到衛都國門，見守門大夫長牂，告諭道：國君因聞可以返歸，歸心似箭，等不得辛未吉日，隨後發駕，即將至矣！
長牂且驚且喜：主公歸來，何其速也？大夫可先入城，報與太叔及元咺上卿，吾當大開城門，奉迎君侯車駕。
寧俞稱是，才要驅車入城，公子歂犬率兩乘前驅已至。寧俞與長牂見之，齊吃一驚。
歂犬：不勞寧大夫驅馳，我親往宮中報與太叔，準備迎接。衛侯隻在後麵，旋踵便至。爾等出城，列隊相候可也。
長牂聞罷，焉敢違拗？急整車從出城，列隊迎候。寧俞料知其中有鬼，疾馳入城。
歂犬便命禦者，搶先入城，直奔侯府宮廷。因恐有人阻擋，便在車上沿路高喊：君侯歸國，命太叔出迎！君侯歸國，命太叔出迎！
唿聲不止，一直傳入內宮。當時叔武在宮中，一麵親督輿隸掃除宮室，準備迎接兄長歸國諸項事宜；一麵就便在庭中，洗頭沭發。忽聞外麵叫喊君侯已歸，驚喜不置，半信半疑。
忽見大夫寧俞疾風般闖進宮來，氣喘籲籲：君侯至矣！
叔武這才相信是實，又聞車馬之聲，已至宮門之外。叔武喜極，顧不得裝束冠帶，以手握發，疾趨而出，出宮迎駕。跑出宮門，不見兄長車駕，隻見歂犬驅車兩乘，止於門前。
叔武問道：我兄君侯何在？
歂犬不答，暗中引弓搭箭在手，趁叔武問話之間，抬手便是一箭。
可憐！叔武尚不知發生何事，早被箭中心窩，望後便倒，當時斃命。
便在此時，一人自朝堂飛奔而來，卻是上卿元咺正在殿中當值，聽聞外麵人喊馬嘶，說甚君侯歸國，因此急迎而出。
未至宮門，忽見歂犬抬手發矢，將叔武射倒在地。元咺不由大吃一驚，知道事情有變，便不敢上前，急返身自小巷歸府，喚來禦者，登車出城。
眼見離城已遠，才於車上大罵：無道昏君！叔武一片赤誠，將君位虛以待汝；你卻忘恩負義，枉殺手足，天理難容！吾當投訴晉侯，借兵前來報仇！
一壁念說，一壁痛哭，逃奔晉國而去。
衛成公車駕至於帝丘，長牂早已列隊相迎，上前叩拜接駕。
衛侯問道：叔武何在？
長牂答道：太叔吩咐微臣，凡主公所派來人，早來早入，晚來晚入，不許阻擋。因不知主公先期早歸，故不及迎接，現正在打掃宮室庭除，以備主公返宮。
衛侯點頭歎道：吾弟一片丹心摯誠，果無他意。
於是命令，排駕入城。行之未遠，忽見寧俞駕車奔至，迎麵拜倒駕前，放聲大哭。
衛成公：卿此何意！
寧俞：叔武出迎主公，被歂犬當麵射殺矣！
衛侯大驚失色，嘿然片刻，這才答道：寡人中歂犬奸計，以致夷叔冤死。卿勿複言！
乃趨車入朝，見叔武橫屍宮門之外，兩目圓睜，凝視蒼天。
衛侯下車，懷抱叔武，將其首枕於己膝，失聲大哭。
衛成公：夷叔，我因思念賢弟過甚，這才先期還歸，未料你卻為迎我而死！世人無知，當誣我為爭君位，以兄弑弟耶？惜哉，冤哉，痛哉！
一時淚下如雨，落於叔武滿麵。叔武雙目閃爍有光，漸漸瞑合。
寧俞亦跪於太叔屍前痛哭，見其瞑目，便嘶聲奏道：太叔在天有靈，已信兄長之言，故此瞑目。若不殺歂犬，何以謝太叔之靈？
衛侯猛醒，便即喝道：還不將殺我兄弟兇手拿下，更待何時？
當時歂犬立在眾人身後，欲待受封領賞，忽聞衛侯如此喝令，急上戰車，便欲親自駕車逃遁。說時遲，那時快！早被寧俞率數十名家甲疾奔而至，揮戈掃下車駕，腳踝打碎，摔倒在地。寧俞親自上前擒執，又命五花大綁，押至衛侯麵前。
歂犬高聲叫道：臣殺太叔，亦為君也。
衛成公大怒：住嘴！汝謗毀吾弟，已非一日；擅殺無辜，今又歸罪於寡人，實為可惡。留在世上，終為禍害！左右，當場斬首，號令宮門。
於是便在慘叫聲中，歂犬首級落地，複又高懸宮門。衛成公繼又吩咐，以君侯之禮，厚葬胞弟叔武。國人及眾卿大夫見殺歂犬，眾心始安。
元咺日夜兼程，逃奔晉國，直入絳城，求見晉文公，伏地大哭。
文公大驚，急問所為何事。元咺且哭且訴，說明太叔武被歂犬射殺之事。晉文公聞而大怒，命引元咺先去館驛歇息，自聚文武群臣，問計於眾。
晉文公：賴諸卿之力，三軍用命，城濮一戰，大勝強楚；又踐土之會，諸侯景從。奈秦不赴約，許不會朝，鄭雖受盟，尚懷疑貳之心；衛方複國，擅殺受盟之弟。若不再申約誓，嚴行誅討，諸侯雖合必離。隻說衛侯殺弟之事，諸卿計將安出？
先軫奏道：主公既蒙周天子命為方伯，似鄭、衛此等不朝天子貳侯，理應以兵伐之。況滅親殺弟，以奪君位者乎？臣請替主公匯合諸侯，先滅衛，後伐鄭，以儆不服。
文公聽罷不語，隻是微笑。
狐偃接言道：我謂不然。齊桓公為伯主之時，九合諸侯，所行征伐，莫不挾天子之名。主公莫若以朝拜周王為名，號召諸侯。鄭、衛必不敢至，主公便以天子之命問其不敬之罪，則天下誰不威服？所謂私征不如公伐，行禮必舉大名，君其圖之。
文公聽罷，隻頷首微笑，又不言。
趙衰接口道：子犯之言甚善。然諸侯朝覲天子之禮，不行久矣。主公若合諸侯以臨京師，天子必然疑懼，而不肯許。莫若會合諸侯於溫，再請周王駕臨此處，接受諸侯朝拜。如此君臣之間無猜，諸侯不勞。又趁叔帶新宮在彼，不煩重新造作，是謂一石三鳥，各得其便。
文公哈哈笑道：三卿皆為智謀之士，惟子餘之計最為妥善。天子親晉，又樂於受朝，至溫宮受賀，何為不可？便請子餘赴周，呈奏入朝之事可也。
趙衰領命，便至洛邑王城，謁見周襄王，稽首再拜奏道：寡君晉侯重耳，感大王下勞錫命之恩，欲率諸侯前來京師，修朝覲之禮。與臣下等人商議，因恐驚擾京師國人，故請陛下移駕於溫地別宮，於彼處接受諸侯朝拜奉饗，伏乞聖鑒！
襄王聞奏大喜，轉對王子虎道：難得晉侯禮敬王室，又如此周到細致，多為本王著想；真幹國之臣，一代賢侯也。
王子虎點頭，乃謂趙衰：晉侯倡率諸姬，尊獎天子，舉累朝廢墜曠典，誠王室之大幸。自古天子便有時巡之典，省方觀民，況溫宮亦畿內故地；諸侯展覲朝會於此，上不失王室尊嚴，下不負晉伯忠敬，實為兩全之策。
趙衰聞罷，敬諾唯唯：便請天子陛下，賜以會期。
襄王即命巫者卜日，然後告訴趙衰：卿還報晉伯，便擇冬十月之吉，駕幸河陽。
趙衰再拜受命，遂辭周襄王出京，疾馳返國，迴複晉侯。晉文公：便以朝王之舉，播告諸侯，約於冬十月朔，齊會溫地！（本集完）
衛成公時在襄中，聞晉文公將合諸侯，不由大驚，便謂大夫寧俞：晉侯召諸侯會盟踐土，而不及衛國，是其怒尚未息，不許我複國也。寡人不可留此，不如出奔他國。
寧俞乃衛康叔姬封之後，稱寧武子，向謂多智，乃進言道：主公若以衛國之君身份出奔，則有何國敢於接納？不如讓位於叔武，使元咺佐之，向晉侯乞盟踐土。主公以公子身份遜避流亡，諸國無不可納。叔武若與諸侯會盟，則衛自此便得複國；又叔武素來孝友，豈忍代立為君？必當還位於主公，則亦謂主公複國，有何不可？
衛侯到此無可奈何，便使孫炎以君命托付國事於叔武，讓位於彼。孫炎領命而去。
孫炎去後，衛侯又問寧俞：寡人今欲出奔，適楚何如？
寧武子：臣以為不可。楚雖是我婚姻之國，實為晉國之仇，且主公前已寄書絕交，不可複往。不如適陳，陳將事晉，我亦可藉陳為通晉之中介。
衛侯：我謂不然。前番寄書告絕於楚，並非寡人本意，楚王亦必諒之。晉國今雖暫處上風，楚國必來複仇，將來之事未可料定。今使叔武事晉，而寡人托身於楚，此後不論晉楚孰強，我皆可兩途觀望，不亦立於不敗之地乎？
於是不聽寧武子，當即出奔楚國。不料剛至楚國邊境，便被楚國守將逐之，並以惡語相詈，說其乃反複小人，拒而不納。衛侯隻得改道適陳，於此始服寧俞先見之明。
孫炎到至朝歌，見到叔武，轉達衛侯欲以君位相讓之意。
叔武：我守國攝政可矣，焉敢接受兄長君位？
於是向國內眾卿宣布，自己權攝衛國政事，並非即位為君，並同元咺赴踐土之會。
又使孫炎迴複衛侯，再三叮囑：卿歸報我兄，隻說我見到晉侯之時，必為兄乞憐求複。衛國君主之位，早晚必歸還之。
元咺道：臣奉主公之命以佐公子，權代衛君之位。公子果要將君位還之，臣恐主公性多猜忌，若不遣子弟相從為質，恐難以取信也。
叔武稱善，乃使元咺之子元角陪伴孫炎去見衛成公，名為問侯，實則留質。
公子歂犬見此，私謂元咺道：國君此番去衛逃亡，其難以複國已可知。子何不便以讓國之事明告國人，與眾臣擁立叔武，自己為相？晉侯因惱主公附楚，必喜叔武代為衛君，也必全力支持大人為相。大人挾晉國之重以臨衛政，其實是與叔武共為衛主，有何不可？
元咺聞言不悅道：是何言耶！叔武不敢無兄，吾豈敢無君乎？公子勿作是言。
歂犬語塞而退。轉念複思，恐衛侯一旦複國，自己未免得罪；乃私往陳國，密見衛侯，反而惡人先告狀，進諂誣告：元咺已立叔武為君，謀會晉伯，以定其位。
衛成公半信半疑，便問孫炎，有無此事。
孫炎深知成公多疑，婉轉答道：元咺擁立叔武之事，臣因不知，不敢枉奏。但元咺既派其子元角伺候主公，料必並無此事。若元咺懷有異謀，元角必與聞，主公可召其問之。
衛侯信以為然，遂問於元角，元角確言，並無此事。
寧俞在側，於是進言：主公不必疑惑。元咺若不忠於主公，焉肯遣其子出侍為質？
衛成公口中唯唯，隻是難以坦然。公子歂犬因諂言未能生效，複又私下來見衛侯。
歂犬：元咺遣子前來侍從，非是忠於主公，而是窺伺主公動靜，而與其父傳遞消息，為防主公歸國。主公不信臣言，可使人前往踐土打探衛國動靜。若元咺欲求複主公君位，則必推辭會盟，不敢使叔武與諸侯同列。如其奉公子叔武要求與會，則已擁立叔武為君。
衛侯果信其諂，陰使人前往踐土打聽。使者迴報，說元咺果奉叔武代衛國與會踐土。衛侯聞罷，驚怒交迸。
公元前632年，周襄王二十年，五月丁未日，天子駕幸踐土。
晉侯重耳率諸侯於三十裏外迎接，駐蹕王宮。
襄王禦殿，諸侯謁拜稽首，起居禮畢，晉文公獻所獲楚俘於王，被甲之馬百乘，步卒千人，器械衣甲十餘車。
襄王大悅，對晉文公親加慰勞，並大加誇讚道：自伯舅齊侯之後，荊楚憑陵中夏，皆賴叔父仗義翦伐，以尊王室，厥功甚偉，諸侯不及。
晉侯再拜稽首：臣皆仗天子之靈，幸殲楚寇，臣何功焉？
襄王乃設醴酒以享晉侯，命諸侯作陪。
至次日，周襄王使上卿尹武公，內史叔興策命，詔封晉侯為方伯。
叔興：天子策命！俾爾晉侯，得專征伐，以糾王慝。封晉侯重耳為方伯，統令天下諸侯。賜大輅之服，服敝鳥冕；戎輅之服，服韋弁；彤弓一，彤矢百，玄弓十，玄矢千，秬鬯一卣，虎賁之士三百人。
策命已罷，布告於諸侯。癸醜日，襄王大會魯、晉、齊、宋、蔡、鄭、衛、莒諸侯，盟於踐土。複命王子虎冊封晉侯為盟主，合諸侯以修盟會之政。
晉侯於王宮之側設下盟壇，諸侯先至王宮行覲禮，然後各趨會所。王子虎監臨其事，晉侯先登，執牛耳，諸侯以次而登。
王子虎宣讀誓詞：凡茲同盟，皆獎王室，毋相害也；有背盟者，明神殛之，殃及子孫，隕命絕祀。
諸侯稱喏，歃血為誓。
盟事既畢，晉侯欲立叔武為衛君，以代成公。
叔武涕泣固辭：昔寧毋之會時，鄭子華以子奸父，齊桓公拒之。今君侯方繼桓公之業，便令叔武以弟奸兄乎？君侯若嘉惠於武，賜之矜憐，乞複臣兄姬鄭之位。則臣兄此後奉事君侯，豈敢不盡心哉？
元咺亦叩頭，替衛侯姬鄭哀請，晉文公首肯。
畫外音：踐土之盟既罷，晉文公為春秋時第二位中原霸主。司馬貞《史記索隱》雲：“五霸者，齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、楚莊王也。”此為當今曆史學界與曆史教科書上通用說法。但宋襄公稱霸不果，秦穆公隻霸西戎，後世論之，便有分歧。
齊桓、晉文、秦穆、宋襄在成就霸業期間，外交攻伐，都與一人有關。此人不霸而霸，功業相較於五霸，甚或猶有過之，此人便是楚成王。楚成王在位四十五年，平生滅國十一，又曾打敗宋國、齊國，並將鄭、魯、曹、衛、陳、蔡、許等中原諸侯都納入麾下。其赫赫功績，實不弱於齊、晉、秦、宋，並為其孫楚莊王時能成為超級大國奠基。
鏡頭閃迴。召陵之盟，楚成王克製北上野心，命大夫屈完運用外交手段，與中原諸侯聯軍議和請成，方才成就齊桓公霸業。故此齊桓公終生不惹楚國，可見其對楚成王敬畏忌憚。
泓水一戰，宋襄公慘敗於楚，傷重而亡。宋襄公雖在臨死之前，認為自己是謹守軍禮，奉行仁義，但其內心深知，宋楚實力相差甚遠，自己若與楚成王爭霸，實在是自不量力。
晉文公對楚成王之敬畏，更是如刻如畫。城濮大戰之前，晉侯當夜所做惡夢，便可一眼洞察。若非狐偃牽強附會，胡說八道一番，恐怕晉文公果要引兵迴國，再無城濮大捷。
閃迴結束，複說楚國。
成得臣死後，若敖族畢懷憤怒，自此團結一致，漸與楚王離心。蒍呂臣雖為令尹，卻難以控製若敖氏，並遭鬥勃、鬥般、成大心、鬥宜生等人一致反對。
蒍呂臣為相不到一年，便因抑鬱而死，由鬥勃代為令尹，政權由此複落若敖氏之手。
楚成王自感年邁，漸漸精力不濟，欲立太子，便召令尹鬥勃，征求意見。
楚成王：楚國地處江淮，因不按周公之禮，故常被中原諸國示為蠻夷。今我欲立太子，若依楚國風俗，當由少子嗣位；若依周公世襲之製，王位繼承人當屬長子商臣。為利於北上圖霸，我欲改楚風，依周禮立長為嗣，以示尊周，也可免去宮闈之爭。卿謂如何？
鬥勃與世子商臣有隙，因而奏道：主公春秋正盛，且多寵妾，其後必然子嗣旺盛，綿延不絕，更有賢能者出。今若早早立嗣，將來一旦君意改易，再要廢黜商臣，另立太子，則必生禍亂。我楚國冊立太子，常擇其幼，是為定製，已曆百年，何必定依周禮！且臣觀商臣為人，目似胡蜂，聲如豺狼，性情殘忍，更無君主度量，王不可使其為太子。
成王聞而不悅，一時猶豫不決。商臣聞說父王將欲立嗣，又得知鬥勃之論，深恨入骨，並加緊動作，欲要奪位。於是常將珠玉環佩，賄賂成王身邊近臣，刺探宮內消息。楚成王滿耳所聽，都是近侍稱讚熊商臣之語，滿眼所見，又是商臣謙謙有禮，立嗣之意乃決。
於是召集眾卿，宣布冊立熊商臣為太子，並命潘崇為太子傅，同日遷居東宮。
周襄王二十一年，鄭伯果生反複之心，複又親楚，遣使往楚郢都求成約盟。
晉文公聞而大怒，乃與周天子及齊、魯、宋、秦、陳諸侯再度會盟，謀攻鄭國。
來年春，晉文公會合諸侯侵鄭。九月甲午，晉侯與秦伯聯手，兵圍鄭都。
晉軍紮營函陵，秦軍駐於泛南，聲勢浩大。鄭國軍民一夕數驚，皆都抱怨鄭伯首鼠兩端，反複無常，以致此滅國之禍。鄭伯至此自然後悔不迭，乃聚眾臣，商議退兵之策。
大夫佚之狐進言：鄭國危矣，悔之何及。當今之計，隻有請燭武出麵，先使其往見秦君，秦師必退。秦師若退，晉軍孤掌難鳴，亦無能為力矣。
鄭伯問道：燭武是何人也，有如此本事？
佚之狐：此人無姓，名武，因生於燭地，故名燭武，見為京城圉正。乃世之奇才，因時乖命舛，不為我王所知，煌論重用。
鄭伯：埋賢於野，是寡人是過；然埋賢於市，是令尹之失。此人果是懷才不遇，請先生為我請來，寡人必重用之。
佚之狐應諾，便齎重禮，往養馬圈來請燭武。燭武已年過古稀，須發皆白，身形佝僂，毫無士人風度。聞罷佚之狐來意，又掃視所齎財禮一眼，說話有氣無力。
燭武：臣年壯之時，猶不如人，今老矣，更無能為也。
佚之狐：先生大才，世人皆都不知，故不見用於國，亦不能盡怪君主公卿。然子生於鄭國，今秦晉來伐，鄭人危在旦夕，先生焉忍坐視，不施以援手乎？
燭武：諾，惟公所使。”
於是隨其來見鄭伯，拜見已畢，再次辭謝：恐臣老邁，不中君侯之用。
鄭伯慰道：寡人不能早用先生，今急而求之，是寡人之過。然鄭國若亡，子亦有不利，望休辭辛勞。
燭武再拜：既蒙佚大夫謬薦，主公不棄，臣願使秦，勸其退兵。
鄭伯：卿與秦侯有舊乎？
燭武：無舊。
鄭伯：既無故舊，卿因何說去退秦，而不說晉？
燭武：來伐我者，晉侯也，秦侯隨之而已。秦之聯晉以攻我者，是不欲晉文公獨霸也。自周天子將南陽四邑賜封，秦侯時刻不忘東來，但因晉國為阻，不能暢意。晉侯以主公為仇，故臣以利害說秦，其必退兵。
鄭伯大喜，待以盛饌，當夜以自己車駕將燭武送至城頭，以繩筐將燭武從城上放下。
老燭武一片赤心為國，趁著星光徒步十裏，來至秦軍大營求見。秦伯聞說城中有人夤夜前來，知有要事，遂命入帳。待看清是位風燭殘年老叟，便不以為意，命令賜坐。
秦穆公：先生奉鄭伯之命前來，是欲求成，或欲求降？
燭武：秦、晉兩國合力圍攻，鄭國自知必將滅亡，降與不降，亦無所謂矣。老朽此來，不是為鄭，卻是為秦。
秦穆公聞言大奇，乃從座起，拱手言道：既是如此，請道其詳，寡人洗耳恭聽！
燭武：君侯乃為西戎之霸，晉侯是為中原之伯。二公聯手東來，滅鄭必矣，並無疑惑。臣因知鄭滅，將大不利於秦，故此冒死不憚勞苦，來見明公。
秦穆公：先生此語，卻是何解？
燭武：明主三思，便解其中玄機。鄭與晉相連，而與秦並不相鄰。既便鄭為秦國所有，則中隔晉國，早晚亦為晉國所吞。既如此，君侯又何必滅鄭，憑白增加晉國土地？晉之國力雄厚，秦之國力自弱，此理婦孺皆知，又何必老臣再費口舌，當麵言明？
秦穆公：依先生此說，倒也有些道理。然果是為我秦國著想，先生以為應當如何？
燭武：如明公放棄滅鄭，而命鄭伯為秦國東道之主，則秦國軍隊及使者往來，有鄭國隨時供給軍資，有何害處？況晉人無信寡義，明公早已深知。當年晉惠公受明公恩惠，曾允割讓河西五城，然早晨渡河歸晉，至晚便築城拒秦；又趁秦國之饑，起兵伐之。晉國貪婪無厭，有何可滿足者？若滅鄭國以為東疆，則其後必欲擴張西界。但若不侵秦國，晉國何求西方之土哉？若滅鄭國，損秦而益晉，臣不知其利害為何，惟君侯思之！
一席話說罷，滿座皆驚，諸將無不頻頻頷首。
秦伯思索再三，深以為然，便遣使者，隨燭武趁夜入鄭，與鄭伯暗地簽訂盟約。
鄭伯大喜過望，對秦使再三致意，再四立誓，聲稱願奉秦國為盟主。於是立下誓書，歃血為盟。秦使齎持盟書迴報，秦侯大喜，遂命拔營起寨，班師歸國；同時派杞子、逄孫、楊孫為將，分一半兵馬留屯原處，名為助晉伐鄭，實助鄭伯守城。
秦軍出發之時，天已漸明；又數百乘兵車行動，早被晉國探馬發覺，並打聽明白實情，急飛報晉侯，說鄭國已許鄭伯之盟，引兵返國。晉國諸將聽罷，一齊大嘩，咬牙切齒。
狐偃上前，向晉文反獻計道：秦侯既與鄭盟，便是背我。主公何不便趁其移營之際，引兵擊之？必可一戰而定，連秦地也一並歸我所有矣。
晉文公道：不可！假使當初沒有秦侯支持，豈有寡人今日？昔我弟夷吾忘恩背義，以致晉國大亂，幾乎喪邦失國；今秦乃晉助，若因鄭國而失此同盟，何其不智也。另以我整軍攻彼散亂之伍，又勝之不武。天不使我克鄭，則我歸去可矣！
狐偃：若果如此，大會諸侯不易，就此輕鬆饒過鄭國，铩羽而歸不成？
晉文公：非也。前有鄭公子蘭逃亡晉國，今居晉國大夫之位。我可將其送歸，命鄭侯許立為嗣，方許其議成。則子蘭此後為鄭君，則必背秦附晉，破其東道之計必也。
趙衰、先軫：主公此計甚妙，伏筆千裏，秦侯不及。
畫外音：鄭文公有三位夫人，共生五子；又寵妾很多，庶子成群。嫡夫人陳媯去世，太子華便失文公寵愛。子華欲弑父奪嗣，行事不秘，被鄭文公得知其謀，便殺太子華及其同母弟公子藏；又恐諸子生亂，都趕出鄭國。公子蘭逃亡至晉，並在晉國長大，為晉國大夫。公子蘭聰明有才，對晉文公非常尊敬，甚得晉文公歡心。
晉文公計議已定，遂派出使者，快馬奔迴晉國，宣召公子蘭兼程至營。
鄭文公與秦侯締約，並聞秦軍果然退去，於是大喜，重賞燭武，欲拜其為上大夫。
燭武：多謝主公厚愛，然而臣已年老，不能勝任國政，君其勿怪。
鄭伯：既如此，寡人不便勉強。便請為寡人之師，常備諮詢，可乎？
燭武：臣何以克當？關乎鄭國興衰存亡之事，則必知無不言，雖萬死不辭。
鄭伯：則燭師謂秦軍既退，則晉國諸侯聯軍如何？
燭武：秦軍既退，晉侯便孤掌難鳴。雖然如此，我亦遠非晉軍敵手。主公可另派使臣，去晉營求和，盡量應其所提條件。晉侯得此台階，全其臉麵，則必退兵，鄭國得安也。
鄭伯從之，遂遣使出城，入晉營請成。
晉文公：鄭侯果有誠意，欲要請成議和，並非不可。然鄭君生性反複，不能取信於寡人。卿其歸去還報，若要請成，須鄭伯親迎公子蘭迴國，立為太子，寡人方可準和。
鄭使再拜辭歸，以此迴報。鄭文公聞言頗為猶豫，議於眾臣。
大夫石癸勸道：公子蘭亦是主公親子，燕姞夫人所生。姞姓先祖乃是後稷，亦是周人祖先，其後代子孫必有昌者。今欲晉侯退兵，隻有答應其請，且立公子蘭為嗣，亦利於國也。
鄭伯聞罷，勉強說道：卿言甚是，便請出使晉營，玉成其事。
鄭文公雖善反複無常，但此時晉軍壓境，亦隻得聽從石癸所奏，派其率領使者團隊，出城前往晉營犒軍，並求締約盟好。
於是晉鄭歃血為盟，就此言和。此時公子蘭已奉命來至軍營，晉文公便派兵送入鄭都，監督鄭伯升朝，當眾冊立子蘭為鄭國太子。
畫外音：晉文公因見秦侯背盟而去，便知不能以武力平滅鄭國，遂望公子蘭能夠迴到鄭國為君，使鄭國永遠附屬晉國，由此輕破秦鄭之盟。不愧是一代雄主，應變之計，其實了得。此正是一山更比一山高，能人背後複有能人。春秋鬥兵之餘複有鬥智，精彩紛呈。
晉文公扶立子蘭為鄭國太子，與鄭伯訂盟後班師歸國。踐土之盟，就此落下帷幕。
鏡頭轉換，按下鄭國降附晉國，複說衛成公在陳。
衛成公因受歂犬蠱惑之言，遣人到踐土打探，迴報說元咺奉叔武入盟，名列載書。
衛侯大怒道：元咺背君，貪圖富貴，扶立新君，又遣子來為間諜，欺我忒甚！
盛怒之下，親自拔劍，將元角斬於堂下。
元角從人逃迴，報知元咺。
元咺放聲大哭：冤哉，我兒非是死於君主多疑，乃是亡於奸佞諂言！
司馬瞞勸道：既遭君疑，子當避嫌，辭位而去。
元咺喟然歎道：國君雖負元咺，我豈可再負太叔？咺若辭位，誰與太叔共守此國！佞人諂殺我子，乃是私怨；助太叔守國，卻是公事，以私廢公，非人臣所以報國之義。
乃言於叔武，使奉書晉侯，求複成公之位，以洗清自己嫌疑。
晉文公既受天子冊命為伯，自踐土而迴，便即臨朝受賀，論功行賞。乃以狐偃為首功，先軫次之，公之於眾。諸將皆都不解，七嘴八舌，皆向晉文公奏問：城濮之役，設奇破楚，逼令楚子玉引劍自殺，皆是先軫之功。主公今以狐偃為首功，何也？
晉文公：城濮之役，先軫主張必戰，故此勝敵。狐子犯主張避楚三舍，全我信義，故終得齊、秦之助。夫勝敵乃一時之功，全信則為萬世之利。是以子犯之功為首，先軫次之。
諸將聞罷，包括先軫在內，無不悅服。次敘諸將戰功，因荀息之子荀林父戰功卓著，升為大夫。行賞已畢，再究罪責。因迴師渡河時舟船不備，故議大夫舟之僑失職之罪，喝命斬首示眾。此番出軍，先斬顛頡，次斬祁瞞，再斬舟之僑。由此三軍畏服，諸將用命。
獎罰已畢，晉文公為加強霸權，欲增軍額，再擴編製。
然而依照周製，天子掌六軍，方伯掌三軍，公侯掌二軍，小國掌一軍。晉國雖為方伯，但已滿三軍之數，若再增益，便為僭越重罪。
晉文公與三軍總帥先軫商議，乃增設軍伍之名，將新擴部隊不稱為“軍”，隻稱為“行”，添作“三行”。行伍之稱，由來於此。三行之軍擴備，命以荀林父為中行大夫，先蔑、屠擊分別為左右行大夫。前後三軍三行，分明便是六軍，但避其名，不與天子六軍同稱而已。
自此以後，晉國兵容之盛，天下稱冠，諸侯莫有比其強者。
便在此時，衛國信使來到，呈遞太叔武國書。晉文公啟而觀之，見其書略曰：
踐土之盟，蒙君侯不泯衛國社稷，並許複故君之位，善莫大焉。我舉國臣民，鹹引領以望高義，盼故君返國歸位。惟君侯及早批複，以慰我國人之願。
晉文公觀罷沉吟，正在猶豫，陳穆公亦派使到來，替衛、鄭二侯求情，並代致悔罪自新之意。文公這才允諾衛太叔武之請，向鄭、陳二國各發迴書，準許衛侯複歸故國還位；並傳諭駐邊上將軍郤步揚，不必領兵邀阻。
鄭使還報叔武，說衛侯已得晉侯寬釋。叔武便急發車騎如陳，往迎衛侯。公子歂犬見此，知道自己陰謀已敗，謊言將被拆穿。因恐迴國獲罪，複又離間衛成公。
歂犬：太叔為衛君已久，國人歸附，鄰國同盟。此番來迎，不可輕信。
衛侯：寡人亦有此慮，然則以何處之？
歂犬：可遣寧俞先迴楚丘，探其實信迴報，然後再定行止。
衛侯昏憒，再信其諂言，遂派寧俞迴國，打聽情況。
寧武子明知是歂犬奸計，但拗不過衛侯偏聽偏信，隻得奉命而行。來至衛都朝歌，入朝上殿，正值叔武在朝中議政，設座於殿堂之東，西向而坐。
寧俞拜見叔武，故意問道：太叔既攝君位，因何不禦東向正坐，而西向坐耶？
叔武答道：大夫差矣。正位乃吾兄君侯所禦，我雖側其傍，尚不自安，焉敢居其正位？
寧俞拜而讚道：今日方見太叔真心，歂犬之譖也。
叔武聞此，複念元咺之子枉死，不由淚下。寧武子遂與叔武訂期，約以六月辛未吉日，迎接衛侯返國入城。叔武喜而從之，便遣大夫長牂專守國門；因知兄長多疑，又特意吩咐。
叔武：六月辛未日前，如我兄派人到來，不拘何人，亦休論早晚，立刻放其入城。
長牂應諾，自去四門傳令。寧俞見此安排，知其絕無私心，於是告辭返陳，迴複衛侯。
寧俞：叔武真心願奉迎主公歸國就位，並無絲毫歹意。
歂犬在側，見衛侯已信寧俞之言，便自思道：叔武願迎衛侯還國，自是美事。怎奈我屢次讒毀在前，若使其兄弟相見，豈不怪我欺謗之罪？罷也，有道是一不做，二不休；又道人不為己，天誅地滅。為求自保，休怪某心毒！
便思一計，又言於衛侯：恭喜主公，賀喜主公！今番終可還歸故國。然人心隔肚，做事不知。太叔雖與寧大夫約定迎請主公迴國期限，焉知其不預作埋伏，以加害主公哉？
衛成公正在滿心歡喜，聞聽此言不由猛吃一驚，便似冷水澆頭，便問：如此奈何？若依卿之所測，除非我終老此地，不歸故國！
歂犬：不然。臣有一計，可使主公安然返歸，穩複君位。
衛侯：卿有何計？請道其詳。
歂犬：臣之拙計，亦無甚高妙之處，隻不過以出其不意，破其陰謀而已。太叔武既與寧大夫約定六月辛未之期，則於此之前，絕無埋伏。且其曾吩咐，無早無晚，無論何人，隻要是主公所派，皆不許阻攔入城。則為臣可以先期而往，前驅以進，替主公觀察動靜，探其吉兇。此所謂出其不意，可必得安全入城也。
衛侯：妙計，妙計。卿為寡人，忠誠難得。命來日發駕，離陳反衛，以歂犬為前驅，直入衛宮，以防埋伏危難。
寧俞自感不妥，上前奏道：太叔既與臣訂期迎駕，國人盡知，必將準備歡迎禮儀。今若主公先期而往，臣恐不僅國人生疑，亦違諸侯旋師返國之禮。
歂犬冷笑道：迎接主公歸期，全是公與太叔私定，他人不得與聞。今不欲主公提前還歸，莫非其中，果有圖謀我主之意乎？
寧俞見其話風不善，不敢複諫，於是奏請：主公既定明日便發車駕，則臣亦請先行，以曉諭國中臣民，並安上下之心。
衛侯急於歸國，欣然允之：卿便先行，說與國人及朝中群臣，寡人先期而返，不過欲早見臣民一麵，實無他故。
寧俞應諾，便即迴府，打點車駕行囊，來日五鼓便行。一個時辰之後，紅日初升，歂犬已奉衛侯車駕出離陳國，繼後向衛都進發。
陳侯聞說衛侯返國，贈以厚禮，並親引眾卿送至城外，杯酒餞別送行，然後返迴。
衛侯登車發駕，使歂犬引車兩乘前驅。歂犬心懷叵測，一路催促禦人，全力奔馳。
寧俞先到衛都國門，見守門大夫長牂，告諭道：國君因聞可以返歸，歸心似箭，等不得辛未吉日，隨後發駕，即將至矣！
長牂且驚且喜：主公歸來，何其速也？大夫可先入城，報與太叔及元咺上卿，吾當大開城門，奉迎君侯車駕。
寧俞稱是，才要驅車入城，公子歂犬率兩乘前驅已至。寧俞與長牂見之，齊吃一驚。
歂犬：不勞寧大夫驅馳，我親往宮中報與太叔，準備迎接。衛侯隻在後麵，旋踵便至。爾等出城，列隊相候可也。
長牂聞罷，焉敢違拗？急整車從出城，列隊迎候。寧俞料知其中有鬼，疾馳入城。
歂犬便命禦者，搶先入城，直奔侯府宮廷。因恐有人阻擋，便在車上沿路高喊：君侯歸國，命太叔出迎！君侯歸國，命太叔出迎！
唿聲不止，一直傳入內宮。當時叔武在宮中，一麵親督輿隸掃除宮室，準備迎接兄長歸國諸項事宜；一麵就便在庭中，洗頭沭發。忽聞外麵叫喊君侯已歸，驚喜不置，半信半疑。
忽見大夫寧俞疾風般闖進宮來，氣喘籲籲：君侯至矣！
叔武這才相信是實，又聞車馬之聲，已至宮門之外。叔武喜極，顧不得裝束冠帶，以手握發，疾趨而出，出宮迎駕。跑出宮門，不見兄長車駕，隻見歂犬驅車兩乘，止於門前。
叔武問道：我兄君侯何在？
歂犬不答，暗中引弓搭箭在手，趁叔武問話之間，抬手便是一箭。
可憐！叔武尚不知發生何事，早被箭中心窩，望後便倒，當時斃命。
便在此時，一人自朝堂飛奔而來，卻是上卿元咺正在殿中當值，聽聞外麵人喊馬嘶，說甚君侯歸國，因此急迎而出。
未至宮門，忽見歂犬抬手發矢，將叔武射倒在地。元咺不由大吃一驚，知道事情有變，便不敢上前，急返身自小巷歸府，喚來禦者，登車出城。
眼見離城已遠，才於車上大罵：無道昏君！叔武一片赤誠，將君位虛以待汝；你卻忘恩負義，枉殺手足，天理難容！吾當投訴晉侯，借兵前來報仇！
一壁念說，一壁痛哭，逃奔晉國而去。
衛成公車駕至於帝丘，長牂早已列隊相迎，上前叩拜接駕。
衛侯問道：叔武何在？
長牂答道：太叔吩咐微臣，凡主公所派來人，早來早入，晚來晚入，不許阻擋。因不知主公先期早歸，故不及迎接，現正在打掃宮室庭除，以備主公返宮。
衛侯點頭歎道：吾弟一片丹心摯誠，果無他意。
於是命令，排駕入城。行之未遠，忽見寧俞駕車奔至，迎麵拜倒駕前，放聲大哭。
衛成公：卿此何意！
寧俞：叔武出迎主公，被歂犬當麵射殺矣！
衛侯大驚失色，嘿然片刻，這才答道：寡人中歂犬奸計，以致夷叔冤死。卿勿複言！
乃趨車入朝，見叔武橫屍宮門之外，兩目圓睜，凝視蒼天。
衛侯下車，懷抱叔武，將其首枕於己膝，失聲大哭。
衛成公：夷叔，我因思念賢弟過甚，這才先期還歸，未料你卻為迎我而死！世人無知，當誣我為爭君位，以兄弑弟耶？惜哉，冤哉，痛哉！
一時淚下如雨，落於叔武滿麵。叔武雙目閃爍有光，漸漸瞑合。
寧俞亦跪於太叔屍前痛哭，見其瞑目，便嘶聲奏道：太叔在天有靈，已信兄長之言，故此瞑目。若不殺歂犬，何以謝太叔之靈？
衛侯猛醒，便即喝道：還不將殺我兄弟兇手拿下，更待何時？
當時歂犬立在眾人身後，欲待受封領賞，忽聞衛侯如此喝令，急上戰車，便欲親自駕車逃遁。說時遲，那時快！早被寧俞率數十名家甲疾奔而至，揮戈掃下車駕，腳踝打碎，摔倒在地。寧俞親自上前擒執，又命五花大綁，押至衛侯麵前。
歂犬高聲叫道：臣殺太叔，亦為君也。
衛成公大怒：住嘴！汝謗毀吾弟，已非一日；擅殺無辜，今又歸罪於寡人，實為可惡。留在世上，終為禍害！左右，當場斬首，號令宮門。
於是便在慘叫聲中，歂犬首級落地，複又高懸宮門。衛成公繼又吩咐，以君侯之禮，厚葬胞弟叔武。國人及眾卿大夫見殺歂犬，眾心始安。
元咺日夜兼程，逃奔晉國，直入絳城，求見晉文公，伏地大哭。
文公大驚，急問所為何事。元咺且哭且訴，說明太叔武被歂犬射殺之事。晉文公聞而大怒，命引元咺先去館驛歇息，自聚文武群臣，問計於眾。
晉文公：賴諸卿之力，三軍用命，城濮一戰，大勝強楚；又踐土之會，諸侯景從。奈秦不赴約，許不會朝，鄭雖受盟，尚懷疑貳之心；衛方複國，擅殺受盟之弟。若不再申約誓，嚴行誅討，諸侯雖合必離。隻說衛侯殺弟之事，諸卿計將安出？
先軫奏道：主公既蒙周天子命為方伯，似鄭、衛此等不朝天子貳侯，理應以兵伐之。況滅親殺弟，以奪君位者乎？臣請替主公匯合諸侯，先滅衛，後伐鄭，以儆不服。
文公聽罷不語，隻是微笑。
狐偃接言道：我謂不然。齊桓公為伯主之時，九合諸侯，所行征伐，莫不挾天子之名。主公莫若以朝拜周王為名，號召諸侯。鄭、衛必不敢至，主公便以天子之命問其不敬之罪，則天下誰不威服？所謂私征不如公伐，行禮必舉大名，君其圖之。
文公聽罷，隻頷首微笑，又不言。
趙衰接口道：子犯之言甚善。然諸侯朝覲天子之禮，不行久矣。主公若合諸侯以臨京師，天子必然疑懼，而不肯許。莫若會合諸侯於溫，再請周王駕臨此處，接受諸侯朝拜。如此君臣之間無猜，諸侯不勞。又趁叔帶新宮在彼，不煩重新造作，是謂一石三鳥，各得其便。
文公哈哈笑道：三卿皆為智謀之士，惟子餘之計最為妥善。天子親晉，又樂於受朝，至溫宮受賀，何為不可？便請子餘赴周，呈奏入朝之事可也。
趙衰領命，便至洛邑王城，謁見周襄王，稽首再拜奏道：寡君晉侯重耳，感大王下勞錫命之恩，欲率諸侯前來京師，修朝覲之禮。與臣下等人商議，因恐驚擾京師國人，故請陛下移駕於溫地別宮，於彼處接受諸侯朝拜奉饗，伏乞聖鑒！
襄王聞奏大喜，轉對王子虎道：難得晉侯禮敬王室，又如此周到細致，多為本王著想；真幹國之臣，一代賢侯也。
王子虎點頭，乃謂趙衰：晉侯倡率諸姬，尊獎天子，舉累朝廢墜曠典，誠王室之大幸。自古天子便有時巡之典，省方觀民，況溫宮亦畿內故地；諸侯展覲朝會於此，上不失王室尊嚴，下不負晉伯忠敬，實為兩全之策。
趙衰聞罷，敬諾唯唯：便請天子陛下，賜以會期。
襄王即命巫者卜日，然後告訴趙衰：卿還報晉伯，便擇冬十月之吉，駕幸河陽。
趙衰再拜受命，遂辭周襄王出京，疾馳返國，迴複晉侯。晉文公：便以朝王之舉，播告諸侯，約於冬十月朔，齊會溫地！（本集完）