趙不棄一聽吟唱聲，立刻停下了腳步，目光看向前方林中。片刻後，從樹林裏走出了一個人來，不是別人，正是長春子丘處機。趙不棄剛才在山門內與眾師兄惜別之時，就不見丘處機，沒成想他卻在這裏等自己。
“時候不早了，我們上路吧！”，丘處機平淡的說道。
趙不棄一驚“一起上路，師兄要和我一起下山嗎？”，趙不棄看著丘處機，隻見他已經脫去道袍，換上了一身尋常劍客的長袍，道士們特有的發髻也換成利落的發束。
“是啊，我也正要下山，為何不結伴而行呢？”丘處機微笑道。
趙不棄十分高興，“太好了，有師兄相伴，還有什麽好擔心的呢！”。
丘處機搖頭微笑道：“非也，非也，我隻是要跟你結伴下山，之後該走的路，該做的事，還是需要你獨自完成。”。
趙不棄聽完一愣，疑惑的問道：“師兄這是要去何處呢？”。
丘處機突然收斂笑容，正聲道：“哪裏有血魔，我就要去哪裏！”，微微停頓片刻後，看著一臉疑惑的趙不棄，丘處機繼續說道：“全真教雖然不涉國族之間的鬥爭，但是你認為掌教師兄會放任血魔為害天下嗎？其實很快就會有大批像我這樣改頭換麵的全真弟子秘密下山，因為除魔衛道本就是我全真教義不容辭之事！”。
趙不棄聽完大喜，連忙說道：“太好了，那我就要追隨師兄身旁，一起除魔衛道！”。
可是丘處機卻搖頭道：“不不不，你還有更重要的事情去做，我們出了潼關就要分手，我東入中原，你南下江南。血魔為害天下，但宋境之人尚沒有受到波及，並不了解其中可怕，金國亡國不會遠了，下一個遭殃的必是宋國，對於你來說，守土保民，責任重大啊！”。
趙不棄又是失望又是疑惑，於是問道：“我雖然知道了自己的身世，但孤身一人談何守土保民呢，師兄有什麽可以教我？”。
丘處機拍了拍趙不棄肩膀，說道：“當年先師巧遇你們母子，再撫養你長大，這些都是天意，先師為你取名不棄，定下讓你弱冠之後入世的遺命。先師參透天機，所定之事自有他的道理，所謂無根無極萬法自然，此去江南漫漫長路，你自會找到辦法，我是沒有本事教你的！”。
趙不棄深深的歎息了一聲，便與丘處機一起向山下走去。
丘處機邊走邊說：“不棄，你心中是否對掌教師兄要你脫教有些抱怨呢？”。
趙不棄望著丘處機說道：“我怎會對掌教師兄不滿，畢竟我注定要做的事情是與教宗不符的。”。
丘處機微微言道：“你要知道身為掌教，不僅要對重陽宮上下千餘弟子負責，更要為天下數百萬信眾負責，你要做的事情就是與蒙古大軍為敵，全真教俗家弟子的身份也會是你的負擔，沒了這個身份，你就放手去做吧！”。趙不棄聞言誠懇的點了點頭。
“給你看看這是什麽”，丘處機打開手裏提著的包袱，其實趙不棄剛才就見到了這個裹的長長的包袱，料想必是兵刃。
包裹打開，果然是兩柄寶劍，丘處機一把拔出其中一柄，一聲龍吟，接著銀光一閃，果然好劍。
丘處機說道：“我的佩劍在蒙古王帳被收走了，迴到終南山我就讓人打造了兩柄，這兩柄劍的劍身都是精鋼之中摻雜銀質，鑄好之後，劍身外再鍍一層銀膜，專為對付血魔所造。這兩柄劍一柄名為除魔，一柄名為衛道，之所以打造兩柄，正是要送你一柄！”。
白銀珍貴，但質地偏軟，打造兵器時隻能在精鋼之中稍摻少許，再鍍在劍身上。自從用藩僧的長鞭證實了銀器確實對血魔極有殺傷力，丘處機便考慮打造一柄摻銀的寶劍。
趙不棄見到“銀劍”眼睛立刻一亮，又得知丘處機要送自己一柄，立刻大喜過望，他也不客氣，連忙接過除魔劍，抱劍道：“多謝師兄！”。
數日後，兩人來到潼關，此時戰雲密布，守備潼關的都是金國最後的精銳，費了好大勁，兩人才入得關來。
兩人依依惜別，再見不知何日。丘處機向東而行，趙不棄轉道南下，從此，這位身背雙劍的俠客將會被天下人所熟知，而他的故事後麵再為看官娓娓道來！
就在丘、趙兩人在潼關分別之時，左翼萬戶木華黎來到了鐵木真的大帳之中，準確的說是被人抬著進入大帳的。攻下大興府之後，木華黎因為積勞成疾便開始病重，如今已經油盡燈枯。
“大汗，木華黎不能再侍奉您了！”木華黎靠著椅背上吃力的說著。
鐵木真盯著木華黎看了一會，冷冷的說道：“你很好，本汗的江山還需要你，我要讓你成為血族一員，永遠的為本汗驅馳！”。
木華黎大驚，沉默片刻後，緩緩說道：“這是木華黎的榮幸，但是能否讓我與家人交代一些後事，明日再來覲見大汗！”。
鐵木真揮了揮手，同意了木華黎的請求。第二日一早，木華黎的死訊便傳遍了王帳，據木華黎的兒子孛魯說，他是夜間病情加重，突然離世的。但是知情者卻認為木華黎是自盡而死，因為他不想成為噬血為生的惡魔。鐵木真得知木華黎已死的消息後，頓時怒不可遏，但也無可奈何了，畢竟血族的鮮血無法將人起死迴生。
木華黎追隨鐵木真四十年，立得戰功無數，成為諸將之首，是鐵木真的第一心腹。史稱他“身長七尺，虎首虯須，黑麵，沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石強！”。後來木華黎被授予太師、國王、征金大元帥。金國黃河以北、遼東故地皆被其征服。
木華黎極其忠於鐵木真，當初為了鐵木真可以延長陽壽，所以引薦約瑟夫去見鐵木真，也可以說是被約瑟夫所利用。之後他率領血魔軍團攻城略地，製造了無數的人間地獄，但是在他心中似乎還是保有一絲絲人性的良知。七日之期是他定下的，如果七日之內城池被攻下，或者開城投降，就絕不派出血魔。即便如此，他的雙手仍然沾滿了千萬百姓的鮮血，如今他自己卻不願意變成血魔，實在是諷刺至極。
女真人崛起於遼東，原本靠漁獵為生，個個悍勇異常，號稱“女真不滿萬，滿萬則無敵！”。金太祖完顏阿骨打為了反抗契丹人的壓迫，率領數千族眾起兵反遼，在統一女真各部後，正式與遼國開戰。利用十年時間，滅亡了擁兵百萬的遼國。之後又擊敗宋國，占據中原，建立了新的王朝。阿骨打認為“遼以镔鐵為號，取其堅也。镔鐵雖堅，終亦變壞，唯金不變不壞。”於是定國號為“金”。
身處漠北草原的蒙古各部一直臣服於強大的金國，但也與金國有著刻骨的仇恨。金人對蒙古各部壓榨甚重，甚至為了防止它人口過盛從而威脅金國安全，於是每三年都會派兵北剿，號稱“減丁”，金兵見到蒙古人就殺，隻為控製人口，一次行動往往進行幾個月，因此蒙古人對金人全都“恨入骨髓”。
鐵木真的祖先也死於亂兵之中，等他成年之後，統一了蒙古各部，便開始準備反金，隻不過當時金國擁有人口五千多萬，軍隊百萬，而蒙古隻有人口七十萬，軍隊十幾萬。如此強弱對比，使得鐵木真不得不選擇隱忍，同時卻不斷訓練軍隊，擴充勢力。
其實女真人跟當年的契丹人一樣，自從入主中原後，已經急劇漢化，他們整日沉迷享樂，當年那種尚武的風氣已經蕩然無存。直到金主“完顏永濟”登基後，鐵木真知道機會終於來了。當金國的傳召官傳詔蒙古拜受時，鐵木真對著南方吐了口口水，便說：“我以為中原的皇帝是天上人做的，沒想到競是這種庸碌之輩！有什麽好拜的？”。隨即上馬就走，蒙金正是決裂。
果不出鐵木真所料，完顏永濟昏庸到家了，他認為蒙古隻是一掬細沙，而大金是浩瀚的大海。他根本不把蒙古當迴事，隻想著滅亡南宋，占領江南的花花世界。
麵對臣屬的告誡，完顏永濟毫不在意，並且經常以擾亂軍心為由把匯報北方戰報的將領關入大牢。從此無人敢向金主匯報實情，金國北部的人口與財貨因此不斷遭到蒙古的掠奪而毫無辦法。南征宋國沒有到達預期的目的，蒙古深入中原的消息卻終於讓金主驚恐起來。
完顏永濟開始正視蒙古的崛起，他計劃集中全國四十五萬精銳一舉消滅鐵木真的軍隊。然而鐵木真分兵兩路：東路由成吉思汗親率，趨中都大興府；西路由成吉思汗之子術赤、察合台、窩闊台率領，趨金西京大同府。成吉思汗一路乘金軍不備，襲取烏沙堡、烏月營。金帝陣前換將，撤獨吉思忠職，改命完顏承裕為主帥。承裕畏懼蒙古軍勢盛，節節敗退，失昌州、桓州、撫州。在野狐嶺之戰中，鐵木真誘敵深入，蒙古大將木華黎率敢死士在前衝殺，吸引金兵主力追趕，成吉思汗率主力圍三缺一，全殲了金國的四十五萬大軍。
野狐狸慘敗，金廷上下極為震動，隔年再集齊二十五萬精銳，在會河堡再次與蒙古決戰，結果又被蒙古大軍設伏消滅，金國由此精銳全部喪失，兩國國勢開始逆轉。蒙古大軍因此進入居庸關，再次進抵中都城下。因城壘堅固，重兵防守，蒙古軍攻城失利撤圍，遂攻掠京畿地區。西路從十月起攻掠雲內、東勝、朔州等地。金西京守將匕石烈胡沙虎聞蒙古軍至，棄城逃入中都。兩路蒙古軍在今河北、山西北部地區，擄掠大批人、畜和財物後撤還。十二月，哲別進攻金東京遼陽府，不克，佯退五百裏，後乘守軍疏於戒備，以輕騎晝夜兼程馳還，一舉襲克，大掠一月迴師。
蒙古屢戰屢勝，但鐵木真知道，金國的大國國力尚在，還不能完全消滅，於是同意金國求和，轉而攻打金國的側翼——西夏。經過五次與西夏的戰爭，終於滅亡了西夏，而在此過程中，蒙古西征軍一直打到萬裏外的西亞，並成功滅亡了西亞地區的霸主花剌子模。
也就在滅亡西夏的時候，鐵木真被西夏王妃暗算，後來成為了血魔，並製造了令人恐懼的血魔大軍，蒙古滅亡金國的戰爭隨即正聲開始。
由於血魔軍團的存在，蒙古大軍所至皆無不克，這時的金帝完顏珣不得不遷都南京汴梁以自保。而隨著金廷南遷，木華黎率領的征金大軍很快便占領了黃河以北的全部領土，金國龍興之地遼東也被蒙古占領。
遷都不久後，金宣宗完顏珣病逝，其子完顏守緒繼位，他果斷與南宋議和，然後全力對抗蒙古，意圖利用黃河天險加上西邊的潼關險要來遏製蒙古大軍的進攻，完顏守緒又重金招募了黃河南北眾多抗蒙義軍，組成忠孝軍，義軍屢屢偷襲蒙古大軍後方，兩國因此暫時形成了對峙之勢。完顏守緒再整合了境內眾多“除魔隊”，組成“除魔軍”，為對抗隨時可能出現的血魔大軍做準備。
而此時的蒙古王帳卻差點發生了內亂。自從窩闊台西征迴來之後，並沒有得到大多數蒙古王公的支持，他們反而擁護監國的鐵木真幼子托雷，終於忽裏勒台召開了。
忽裏勒台大會上，眾多蒙古王公紛紛站到了托雷的身後，他們拿出蒙古幼子承家的傳統，要反抗鐵木真兩年前的遺詔。此等局麵，窩闊台卻非常淡定，他一直沉默不語，眾人見到都覺得疑惑，接著又把目光紛紛投在托雷的身上。
隻見托雷閉目良久，麵露不甘的表情，隨後他站起身來，走到窩闊台身前，單膝跪地，右手握拳放在胸前，誠懇的說道：“父汗遺命怎可忤逆，再說兄長英武無雙，我支持兄長窩闊台登上汗位！”。
眾人聞言大驚，隻見窩闊台微笑的扶起托雷，然後環顧眾人。這些蒙古王公見托雷都已臣服於窩闊台，自己這些人還怎麽堅持下去，於是紛紛跪下，表示擁護，窩闊台由此正式登上蒙古大汗之位。
其實托雷不是不想成為大汗，也不是真的就心甘情願臣服於窩闊台，因為那些蒙古王公並不知道，此時的鐵木真還“活著”，托雷又怎麽敢違抗父汗之命呢？窩闊台也是知道這點，才會那麽的從容淡定。然而心有不甘的何止托雷，得知父親放棄汗位後，蒙哥更是失望透頂，但也無可奈何。
就在蒙古汗位確定之後，滅金的最後之戰也正式開始了。窩闊台集合二十多萬大軍，兵分三路，窩闊台親率中路大軍渡黃河，速不台率東路軍走濟南，拖雷率西路軍從西攻打潼關再入中原，並約好隔年三月三路大軍會師於汴梁城外。
窩闊台知道潼關雄偉，他讓托雷從潼關進入中原，正是給他出的難題。然而托雷知道潼關易守難攻，而且潼關上有金國十五萬精銳鎮守，自己所率的西路軍又無血魔軍團的幫助，想攻下潼關實在難於登天。於是托雷率西路軍從鳳翔南下，長驅入陝南，再進入宋國的國境漢中，脅迫宋將協助順漢水東進，過天險饒鳳關，在均州一帶北渡漢水，成功進兵河南腹地。
金廷得知托雷繞道率先進入河南之後，急忙調撥守衛黃河的二十萬大軍攔截，拖雷率兵避開金過援兵，然後分兵多路北上。托雷置主力於金援兵必經之地鈞州西南三峰山一帶設伏，並以輕騎誘金軍主力入伏。金援兵中計，尾隨蒙古輕騎且戰且行，時逢連降大雪，泥淖沒脛，金兵數日不得休息和飲食，u看書.uuksh.om 人馬疲憊，戰力銳減。拖雷乘機以圍三缺一，虛留生路，敵疲我逸，伺機消滅的戰法，以不足五萬的兵力，發起鈞州三峰山會戰。在金軍將士僵立雪中、饑腸轆轆的情況下，蒙古軍故意讓開一條道路，金軍主力向鈞州倉皇出逃。蒙古軍伏兵四起，殲金軍精銳十五萬，俘殺金兵元帥完顏合達、移刺蒲阿。守衛潼關的金國將領李平聞訊後也獻關投降了，黃河以南十餘州皆為蒙古軍所占。
金廷調撥二十萬大軍阻擊托雷，黃河守備力量瞬間削弱大半，窩闊台大軍得以順利渡河，並消滅黃河南岸剩下的守軍。不久，速不台也攻克濟南，然後向西而進。三月，蒙古三路大軍正式匯集南京汴梁城下，金國的末日即將來臨。
南京汴梁皇宮偏殿之內，蒙古使臣站在殿中傲慢的說道：“我家大汗讓下臣向金主遞上親筆書信，所謂識時務者為俊傑，我家大汗知道金主定會有明智的選擇！”。
話音剛落，帝座上的完顏守緒突然發怒，嗬斥道：“大膽，韃子欺人太甚，來人啊，把這個奴才拖出去斬了，首級懸於承天門。”。
承天門外的蒙軍大帳中，聽聞金帝斬殺使臣，眾將怒不可遏，紛紛要求大汗立刻攻城。窩闊台雖然憤怒，但是也很疑惑，金國精銳喪失殆盡，汴梁守備的軍力不足兩萬，金主為何仍然敢於如此激怒自己，難道他不知道蒙古大軍的威力，還是不知道血魔的恐怖？難道他有什麽有恃無恐的理由？
的確，完顏守緒確實有他有恃無恐的理由，他認為汴梁一戰，鹿死誰手還有未可知......
“時候不早了，我們上路吧！”，丘處機平淡的說道。
趙不棄一驚“一起上路，師兄要和我一起下山嗎？”，趙不棄看著丘處機，隻見他已經脫去道袍，換上了一身尋常劍客的長袍，道士們特有的發髻也換成利落的發束。
“是啊，我也正要下山，為何不結伴而行呢？”丘處機微笑道。
趙不棄十分高興，“太好了，有師兄相伴，還有什麽好擔心的呢！”。
丘處機搖頭微笑道：“非也，非也，我隻是要跟你結伴下山，之後該走的路，該做的事，還是需要你獨自完成。”。
趙不棄聽完一愣，疑惑的問道：“師兄這是要去何處呢？”。
丘處機突然收斂笑容，正聲道：“哪裏有血魔，我就要去哪裏！”，微微停頓片刻後，看著一臉疑惑的趙不棄，丘處機繼續說道：“全真教雖然不涉國族之間的鬥爭，但是你認為掌教師兄會放任血魔為害天下嗎？其實很快就會有大批像我這樣改頭換麵的全真弟子秘密下山，因為除魔衛道本就是我全真教義不容辭之事！”。
趙不棄聽完大喜，連忙說道：“太好了，那我就要追隨師兄身旁，一起除魔衛道！”。
可是丘處機卻搖頭道：“不不不，你還有更重要的事情去做，我們出了潼關就要分手，我東入中原，你南下江南。血魔為害天下，但宋境之人尚沒有受到波及，並不了解其中可怕，金國亡國不會遠了，下一個遭殃的必是宋國，對於你來說，守土保民，責任重大啊！”。
趙不棄又是失望又是疑惑，於是問道：“我雖然知道了自己的身世，但孤身一人談何守土保民呢，師兄有什麽可以教我？”。
丘處機拍了拍趙不棄肩膀，說道：“當年先師巧遇你們母子，再撫養你長大，這些都是天意，先師為你取名不棄，定下讓你弱冠之後入世的遺命。先師參透天機，所定之事自有他的道理，所謂無根無極萬法自然，此去江南漫漫長路，你自會找到辦法，我是沒有本事教你的！”。
趙不棄深深的歎息了一聲，便與丘處機一起向山下走去。
丘處機邊走邊說：“不棄，你心中是否對掌教師兄要你脫教有些抱怨呢？”。
趙不棄望著丘處機說道：“我怎會對掌教師兄不滿，畢竟我注定要做的事情是與教宗不符的。”。
丘處機微微言道：“你要知道身為掌教，不僅要對重陽宮上下千餘弟子負責，更要為天下數百萬信眾負責，你要做的事情就是與蒙古大軍為敵，全真教俗家弟子的身份也會是你的負擔，沒了這個身份，你就放手去做吧！”。趙不棄聞言誠懇的點了點頭。
“給你看看這是什麽”，丘處機打開手裏提著的包袱，其實趙不棄剛才就見到了這個裹的長長的包袱，料想必是兵刃。
包裹打開，果然是兩柄寶劍，丘處機一把拔出其中一柄，一聲龍吟，接著銀光一閃，果然好劍。
丘處機說道：“我的佩劍在蒙古王帳被收走了，迴到終南山我就讓人打造了兩柄，這兩柄劍的劍身都是精鋼之中摻雜銀質，鑄好之後，劍身外再鍍一層銀膜，專為對付血魔所造。這兩柄劍一柄名為除魔，一柄名為衛道，之所以打造兩柄，正是要送你一柄！”。
白銀珍貴，但質地偏軟，打造兵器時隻能在精鋼之中稍摻少許，再鍍在劍身上。自從用藩僧的長鞭證實了銀器確實對血魔極有殺傷力，丘處機便考慮打造一柄摻銀的寶劍。
趙不棄見到“銀劍”眼睛立刻一亮，又得知丘處機要送自己一柄，立刻大喜過望，他也不客氣，連忙接過除魔劍，抱劍道：“多謝師兄！”。
數日後，兩人來到潼關，此時戰雲密布，守備潼關的都是金國最後的精銳，費了好大勁，兩人才入得關來。
兩人依依惜別，再見不知何日。丘處機向東而行，趙不棄轉道南下，從此，這位身背雙劍的俠客將會被天下人所熟知，而他的故事後麵再為看官娓娓道來！
就在丘、趙兩人在潼關分別之時，左翼萬戶木華黎來到了鐵木真的大帳之中，準確的說是被人抬著進入大帳的。攻下大興府之後，木華黎因為積勞成疾便開始病重，如今已經油盡燈枯。
“大汗，木華黎不能再侍奉您了！”木華黎靠著椅背上吃力的說著。
鐵木真盯著木華黎看了一會，冷冷的說道：“你很好，本汗的江山還需要你，我要讓你成為血族一員，永遠的為本汗驅馳！”。
木華黎大驚，沉默片刻後，緩緩說道：“這是木華黎的榮幸，但是能否讓我與家人交代一些後事，明日再來覲見大汗！”。
鐵木真揮了揮手，同意了木華黎的請求。第二日一早，木華黎的死訊便傳遍了王帳，據木華黎的兒子孛魯說，他是夜間病情加重，突然離世的。但是知情者卻認為木華黎是自盡而死，因為他不想成為噬血為生的惡魔。鐵木真得知木華黎已死的消息後，頓時怒不可遏，但也無可奈何了，畢竟血族的鮮血無法將人起死迴生。
木華黎追隨鐵木真四十年，立得戰功無數，成為諸將之首，是鐵木真的第一心腹。史稱他“身長七尺，虎首虯須，黑麵，沉毅多智略，猿臂善射，挽弓二石強！”。後來木華黎被授予太師、國王、征金大元帥。金國黃河以北、遼東故地皆被其征服。
木華黎極其忠於鐵木真，當初為了鐵木真可以延長陽壽，所以引薦約瑟夫去見鐵木真，也可以說是被約瑟夫所利用。之後他率領血魔軍團攻城略地，製造了無數的人間地獄，但是在他心中似乎還是保有一絲絲人性的良知。七日之期是他定下的，如果七日之內城池被攻下，或者開城投降，就絕不派出血魔。即便如此，他的雙手仍然沾滿了千萬百姓的鮮血，如今他自己卻不願意變成血魔，實在是諷刺至極。
女真人崛起於遼東，原本靠漁獵為生，個個悍勇異常，號稱“女真不滿萬，滿萬則無敵！”。金太祖完顏阿骨打為了反抗契丹人的壓迫，率領數千族眾起兵反遼，在統一女真各部後，正式與遼國開戰。利用十年時間，滅亡了擁兵百萬的遼國。之後又擊敗宋國，占據中原，建立了新的王朝。阿骨打認為“遼以镔鐵為號，取其堅也。镔鐵雖堅，終亦變壞，唯金不變不壞。”於是定國號為“金”。
身處漠北草原的蒙古各部一直臣服於強大的金國，但也與金國有著刻骨的仇恨。金人對蒙古各部壓榨甚重，甚至為了防止它人口過盛從而威脅金國安全，於是每三年都會派兵北剿，號稱“減丁”，金兵見到蒙古人就殺，隻為控製人口，一次行動往往進行幾個月，因此蒙古人對金人全都“恨入骨髓”。
鐵木真的祖先也死於亂兵之中，等他成年之後，統一了蒙古各部，便開始準備反金，隻不過當時金國擁有人口五千多萬，軍隊百萬，而蒙古隻有人口七十萬，軍隊十幾萬。如此強弱對比，使得鐵木真不得不選擇隱忍，同時卻不斷訓練軍隊，擴充勢力。
其實女真人跟當年的契丹人一樣，自從入主中原後，已經急劇漢化，他們整日沉迷享樂，當年那種尚武的風氣已經蕩然無存。直到金主“完顏永濟”登基後，鐵木真知道機會終於來了。當金國的傳召官傳詔蒙古拜受時，鐵木真對著南方吐了口口水，便說：“我以為中原的皇帝是天上人做的，沒想到競是這種庸碌之輩！有什麽好拜的？”。隨即上馬就走，蒙金正是決裂。
果不出鐵木真所料，完顏永濟昏庸到家了，他認為蒙古隻是一掬細沙，而大金是浩瀚的大海。他根本不把蒙古當迴事，隻想著滅亡南宋，占領江南的花花世界。
麵對臣屬的告誡，完顏永濟毫不在意，並且經常以擾亂軍心為由把匯報北方戰報的將領關入大牢。從此無人敢向金主匯報實情，金國北部的人口與財貨因此不斷遭到蒙古的掠奪而毫無辦法。南征宋國沒有到達預期的目的，蒙古深入中原的消息卻終於讓金主驚恐起來。
完顏永濟開始正視蒙古的崛起，他計劃集中全國四十五萬精銳一舉消滅鐵木真的軍隊。然而鐵木真分兵兩路：東路由成吉思汗親率，趨中都大興府；西路由成吉思汗之子術赤、察合台、窩闊台率領，趨金西京大同府。成吉思汗一路乘金軍不備，襲取烏沙堡、烏月營。金帝陣前換將，撤獨吉思忠職，改命完顏承裕為主帥。承裕畏懼蒙古軍勢盛，節節敗退，失昌州、桓州、撫州。在野狐嶺之戰中，鐵木真誘敵深入，蒙古大將木華黎率敢死士在前衝殺，吸引金兵主力追趕，成吉思汗率主力圍三缺一，全殲了金國的四十五萬大軍。
野狐狸慘敗，金廷上下極為震動，隔年再集齊二十五萬精銳，在會河堡再次與蒙古決戰，結果又被蒙古大軍設伏消滅，金國由此精銳全部喪失，兩國國勢開始逆轉。蒙古大軍因此進入居庸關，再次進抵中都城下。因城壘堅固，重兵防守，蒙古軍攻城失利撤圍，遂攻掠京畿地區。西路從十月起攻掠雲內、東勝、朔州等地。金西京守將匕石烈胡沙虎聞蒙古軍至，棄城逃入中都。兩路蒙古軍在今河北、山西北部地區，擄掠大批人、畜和財物後撤還。十二月，哲別進攻金東京遼陽府，不克，佯退五百裏，後乘守軍疏於戒備，以輕騎晝夜兼程馳還，一舉襲克，大掠一月迴師。
蒙古屢戰屢勝，但鐵木真知道，金國的大國國力尚在，還不能完全消滅，於是同意金國求和，轉而攻打金國的側翼——西夏。經過五次與西夏的戰爭，終於滅亡了西夏，而在此過程中，蒙古西征軍一直打到萬裏外的西亞，並成功滅亡了西亞地區的霸主花剌子模。
也就在滅亡西夏的時候，鐵木真被西夏王妃暗算，後來成為了血魔，並製造了令人恐懼的血魔大軍，蒙古滅亡金國的戰爭隨即正聲開始。
由於血魔軍團的存在，蒙古大軍所至皆無不克，這時的金帝完顏珣不得不遷都南京汴梁以自保。而隨著金廷南遷，木華黎率領的征金大軍很快便占領了黃河以北的全部領土，金國龍興之地遼東也被蒙古占領。
遷都不久後，金宣宗完顏珣病逝，其子完顏守緒繼位，他果斷與南宋議和，然後全力對抗蒙古，意圖利用黃河天險加上西邊的潼關險要來遏製蒙古大軍的進攻，完顏守緒又重金招募了黃河南北眾多抗蒙義軍，組成忠孝軍，義軍屢屢偷襲蒙古大軍後方，兩國因此暫時形成了對峙之勢。完顏守緒再整合了境內眾多“除魔隊”，組成“除魔軍”，為對抗隨時可能出現的血魔大軍做準備。
而此時的蒙古王帳卻差點發生了內亂。自從窩闊台西征迴來之後，並沒有得到大多數蒙古王公的支持，他們反而擁護監國的鐵木真幼子托雷，終於忽裏勒台召開了。
忽裏勒台大會上，眾多蒙古王公紛紛站到了托雷的身後，他們拿出蒙古幼子承家的傳統，要反抗鐵木真兩年前的遺詔。此等局麵，窩闊台卻非常淡定，他一直沉默不語，眾人見到都覺得疑惑，接著又把目光紛紛投在托雷的身上。
隻見托雷閉目良久，麵露不甘的表情，隨後他站起身來，走到窩闊台身前，單膝跪地，右手握拳放在胸前，誠懇的說道：“父汗遺命怎可忤逆，再說兄長英武無雙，我支持兄長窩闊台登上汗位！”。
眾人聞言大驚，隻見窩闊台微笑的扶起托雷，然後環顧眾人。這些蒙古王公見托雷都已臣服於窩闊台，自己這些人還怎麽堅持下去，於是紛紛跪下，表示擁護，窩闊台由此正式登上蒙古大汗之位。
其實托雷不是不想成為大汗，也不是真的就心甘情願臣服於窩闊台，因為那些蒙古王公並不知道，此時的鐵木真還“活著”，托雷又怎麽敢違抗父汗之命呢？窩闊台也是知道這點，才會那麽的從容淡定。然而心有不甘的何止托雷，得知父親放棄汗位後，蒙哥更是失望透頂，但也無可奈何。
就在蒙古汗位確定之後，滅金的最後之戰也正式開始了。窩闊台集合二十多萬大軍，兵分三路，窩闊台親率中路大軍渡黃河，速不台率東路軍走濟南，拖雷率西路軍從西攻打潼關再入中原，並約好隔年三月三路大軍會師於汴梁城外。
窩闊台知道潼關雄偉，他讓托雷從潼關進入中原，正是給他出的難題。然而托雷知道潼關易守難攻，而且潼關上有金國十五萬精銳鎮守，自己所率的西路軍又無血魔軍團的幫助，想攻下潼關實在難於登天。於是托雷率西路軍從鳳翔南下，長驅入陝南，再進入宋國的國境漢中，脅迫宋將協助順漢水東進，過天險饒鳳關，在均州一帶北渡漢水，成功進兵河南腹地。
金廷得知托雷繞道率先進入河南之後，急忙調撥守衛黃河的二十萬大軍攔截，拖雷率兵避開金過援兵，然後分兵多路北上。托雷置主力於金援兵必經之地鈞州西南三峰山一帶設伏，並以輕騎誘金軍主力入伏。金援兵中計，尾隨蒙古輕騎且戰且行，時逢連降大雪，泥淖沒脛，金兵數日不得休息和飲食，u看書.uuksh.om 人馬疲憊，戰力銳減。拖雷乘機以圍三缺一，虛留生路，敵疲我逸，伺機消滅的戰法，以不足五萬的兵力，發起鈞州三峰山會戰。在金軍將士僵立雪中、饑腸轆轆的情況下，蒙古軍故意讓開一條道路，金軍主力向鈞州倉皇出逃。蒙古軍伏兵四起，殲金軍精銳十五萬，俘殺金兵元帥完顏合達、移刺蒲阿。守衛潼關的金國將領李平聞訊後也獻關投降了，黃河以南十餘州皆為蒙古軍所占。
金廷調撥二十萬大軍阻擊托雷，黃河守備力量瞬間削弱大半，窩闊台大軍得以順利渡河，並消滅黃河南岸剩下的守軍。不久，速不台也攻克濟南，然後向西而進。三月，蒙古三路大軍正式匯集南京汴梁城下，金國的末日即將來臨。
南京汴梁皇宮偏殿之內，蒙古使臣站在殿中傲慢的說道：“我家大汗讓下臣向金主遞上親筆書信，所謂識時務者為俊傑，我家大汗知道金主定會有明智的選擇！”。
話音剛落，帝座上的完顏守緒突然發怒，嗬斥道：“大膽，韃子欺人太甚，來人啊，把這個奴才拖出去斬了，首級懸於承天門。”。
承天門外的蒙軍大帳中，聽聞金帝斬殺使臣，眾將怒不可遏，紛紛要求大汗立刻攻城。窩闊台雖然憤怒，但是也很疑惑，金國精銳喪失殆盡，汴梁守備的軍力不足兩萬，金主為何仍然敢於如此激怒自己，難道他不知道蒙古大軍的威力，還是不知道血魔的恐怖？難道他有什麽有恃無恐的理由？
的確，完顏守緒確實有他有恃無恐的理由，他認為汴梁一戰，鹿死誰手還有未可知......