卻說那菩薩念了幾遍咒語後，方才停口。那妖怪頓時不再覺得疼痛難忍，但它仍想除掉身上的金箍。然而，當它試圖解除金箍時，發現無論如何努力都無法移動分毫。原來，這些金箍已經深深嵌入皮肉之中，越是想要除去，越是痛苦不堪。行者見狀，不禁笑道：“我那乖乖，菩薩怕你長得不夠大，特意給你戴上了頸圈鐲頭呢。”那童子聽到這句話，心中又添煩惱，再次拿起長槍，向行者亂刺。行者急忙閃到一旁，躲在菩薩身後，大聲唿喊：“念咒！念咒！”
菩薩聽了，揮動手中的楊柳枝，蘸取少許甘露，灑向前方，並叫道：“合！”隻見那童子瞬間丟掉長槍，雙手合十放在胸前，再也無法分開。這個姿勢一直保留下來，被稱為“觀音扭”。此刻，那童子無法動手，亦無法持槍，終於意識到菩薩的法力高深莫測。無奈之下，隻得低頭下拜，表示臣服。
菩薩念動真言，將淨瓶微微傾斜，那一海水便如巨龍吸水般，迅速被收了迴去，點滴不剩。菩薩轉頭對行者說道：“悟空，這妖精已然降服，隻是其野心仍未消除。待我教他一步一拜，一直拜到落伽山，方可收去法力。你現在速速前往洞中，救你師父去吧！”行者聽聞，連忙轉身叩頭道：“多謝菩薩大恩，弟子願送菩薩一程。”菩薩微笑著擺擺手道：“你無需相送，以免耽誤了你師父的性命。”行者聞言，心中大喜，再次叩頭拜別。那妖精此時也已皈依正果，曆經五十三參，虔誠參拜觀音。
且說那沙僧在林間久等行者，卻始終不見其歸來。他將行李放在馬上，一隻手緊握降妖寶杖，另一隻手牽著韁繩，走出鬆林，向南邊張望。隻見行者麵帶喜色，快步而來。
沙僧心急如焚地迎著孫悟空道：“哥哥，你怎麽去請菩薩，到此時才來！可把我急死了！”孫悟空笑著道：“你這呆子，還在做夢呢。老孫早已請了菩薩，將那妖怪降伏了。”接著，孫悟空便將菩薩施展的法力，詳細地向沙僧陳述了一遍。沙僧聽後，滿心歡喜地說道：“太好了！我們快去救師父吧！”
說完，他兩個便跳過山澗，徑直來到妖怪的洞穴前，拴好馬匹，舉起兵器，一同衝進洞裏。經過一番激烈的戰鬥，他們終於剿滅了所有的妖怪，然後解下皮袋，放出了豬八戒。豬八戒一出來，便感激地對孫悟空說道：“哥哥，那妖精在哪裏？等我去築他幾鈀，也好出出氣！”孫悟空卻道：“先別急著出氣，我們還是趕緊去找師父吧。”於是，他們便開始四處尋找唐僧的下落。
三人快步來到後邊，隻見師父赤裸裸地被捆在院中，正傷心哭泣。沙僧趕忙上前解開繩索，行者則迅速取來衣服為師父穿上。三人一起跪在師父麵前，說道：“師父，您受苦了。”三藏感激地說道：“賢徒們啊，多虧了你們。你們是如何降伏妖魔的呢？”行者便將請菩薩相助、收服童子的經過詳細敘述了一遍。三藏聽後，急忙跪下，麵向南方虔誠禮拜。行者笑著說：“不必謝他，反倒是我們給他帶來了福氣，收了一個童子呢。”——如今所說的童子拜觀音，五十三參，參參見佛，說的就是這件事。——隨後，行者讓沙僧將洞內的寶物收拾起來。接著，他們又尋找米糧，安排齋飯，好好款待了師父。那長老能夠保全性命，全靠孫大聖的功勞；而取得真經，也隻依賴美猴精的本事。師徒們走出洞穴，攀鞍上馬，沿著大路，堅定不移地向西行去。
行經一個多月，師徒四人一路西行，忽聽得水聲振耳。三藏大驚，忙道：“徒弟呀，又是哪裏傳來的水聲？”行者笑道：“你這老師父，也忒多疑了些，怎麽做得了和尚？我們一同四眾，偏你聽見了什麽水聲。你莫不是把那《多心經》給忘了？”
唐僧道：“《多心經》乃浮屠山烏巢禪師口授，共五十四句，二百七十個字。我當時耳傳心記，至今常念，怎會忘了其中哪句？”
行者道：“老師父，你忘了‘無眼耳鼻舌身意’。我們出家人，應當眼不視色，耳不聽聲，鼻不嗅香，舌不嚐味，身不知寒暑，意不存妄想，如此方能祛除六賊。你如今為求真經，心心念念；懼怕妖魔，不肯舍身；想要齋飯，動了口舌之欲；喜愛香甜，聞香而動；聽聞聲音，便心驚膽戰；看見事物，又目不轉睛。如此這般，六賊紛紛擾擾，你又怎能得見西天如來，取得真經妙法？”
三藏聞言，不禁陷入沉思，默默不語。良久，他才緩緩說道：“徒弟啊，我自從當年辭別聖君，踏上取經之路，日夜奔波，不辭辛勞。芒鞋踏破了山頭的雲霧，竹笠衝開了嶺上的雲煙。夜晚寂靜，猿猴啼叫，令人心生悲歎；月色明朗，鳥兒噪鳴，更是不堪入耳。何時才能滿足這三三之數，取得如來的妙法真經啊！”
行者聽畢，忍不住鼓掌大笑道：“這師父原來隻是思鄉難息！若要那三三行滿，有何難哉！常言道：‘功到自然成’哩。”八戒迴頭道：“哥啊，若照依這般魔障兇高，就走上一千年也不得成功！”沙僧道：“二哥，你和我一般，拙口鈍腮，不要惹大哥熱擦。且隻挨肩磨擔，終須有日成功也。”
師徒們正話間，腳走不停，馬蹄正疾，見前麵有一道黑水滔天，馬不能進。四眾停立岸邊，仔細觀看。
但見那：層層濃浪，疊疊渾波：層層濃浪翻烏潦，疊疊渾波卷黑油。近觀不照人身影，遠望難尋樹木形。滾滾一地墨，滔滔千裏灰。水沫浮來如積炭，浪花飄起似翻煤。牛羊不飲，鴉鵲難飛。牛羊不飲嫌深黑，鴉鵲難飛怕渺彌。隻是岸上蘆蘋知節令，灘頭花草鬥青奇。湖泊江河天下有，溪源澤洞世間多。人生皆有相逢處，誰見西方黑水河！
唐僧翻身下馬，望著眼前渾濁烏黑的河水，麵露憂色道：“徒弟們，這水怎會如此渾黑？”八戒湊上前去，瞧了瞧河水，隨口說道：“想必是哪家潑了靛缸吧。”沙僧搖了搖頭，反駁道：“不然，依我看，倒像是誰家在洗筆硯哩。”行者皺了皺眉，說道：“你們且休胡猜亂道，還是先想辦法保師父過河要緊。”八戒拍著胸脯說道：“這河若是俺老豬過去，倒也不難。要麽駕雲過去，要麽下河負水，不消頓飯工夫，俺就能過去了。”沙僧也說道：“若讓我老沙馱師父過河，也隻需駕雲而過，頃刻之間便可到達對岸。”行者說道：“我等過河自然容易，隻是師父難以過去。”
三藏問道：“徒弟啊，這河有多寬？”八戒估摸了一下，說道：“約摸有十來裏寬。”三藏又道：“你們三個商量一下，看誰馱我過去。”行者說道：“八戒馱得。”八戒卻連連擺手道：“不好馱，不好馱。若是馱著師父騰雲，三尺也不能離地。常言道：‘背凡人重若丘山。’若是馱著師父下河負水，隻怕連我也會墜下水去。”
師徒們在河邊，正都商議如何過河，隻見那上溜頭，有一人棹下一隻小船兒來。唐僧見了，喜上眉梢，忙道：“徒弟們，有船來了。快叫他渡我們過去。”沙僧聞言，立刻厲聲高叫道：“棹船的，快來渡人！快來渡人！”船上人聽到唿喊，迴應道：“我不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人間，方便第一。你雖不是渡船，但我們也不是常來打攪你的。我等是東土欽差取經的佛子，還望你行個方便，渡我們過河，必有重謝。”
那人聽了，這才把船兒棹近岸邊，扶著槳說道：“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡？”三藏近前仔細一看，那船兒原來是一段木頭刻的，中間隻有一個艙口，僅能坐下兩個人。三藏麵露難色，道：“這可如何是好？”沙僧想了想，道：“這般啊，隻能分兩遭兒渡了。”八戒一聽，心中暗喜，想要躲懶討乖，便說道：“悟淨，你與大師兄在這邊看著行李、馬匹，等我保師父先過去，然後再來渡馬。讓大師兄跳過去吧。”
行者點頭道：“你說的是。”
隻見那呆子扶著唐僧，那梢公則用力撐開船，舉棹衝流，一路向前而去。就在他們剛剛行至河中間時，突然聽到一聲震耳欲聾的巨響，緊接著便是卷浪翻波，遮天迷目的景象。那陣狂風極為兇猛厲害！好一陣狂風啊：
當空之中，一片炮雲湧起；中溜之間，千層黑浪高高揚起。兩岸的飛沙遮蔽了太陽的光輝，四邊的樹木被吹倒，發出震天的聲響。翻江攪海，龍神都感到懼怕；撥土揚塵，花木凋零。狂風唿唿作響，仿佛春雷怒吼；陣陣兇猛，如同餓虎咆哮。蟹鱉魚蝦紛紛朝上朝拜，飛禽走獸失去了窩巢。五湖的船戶都遭遇災難，四海的人家性命難保。溪內的漁翁難以把鉤，河間的梢子無法撐篙。揭瓦翻磚，房屋倒塌；驚天動地，泰山搖晃。
這陣狂風，其實正是那棹船人所施展的法術。他原本是黑水河中一個可怕的怪物。此刻，眼看著那唐僧和豬八戒連帶著船隻一起墜入水中，消失得無影無蹤，不知道被攝取到了何處。
卻說這岸上，沙僧與行者心慌意亂地說道：“怎麽辦呢？老師父真是步步都遭遇災難啊，好不容易才脫離了魔障，慶幸這一路上還算平安無事，結果卻又遇上了這黑水迍邅！”沙僧著急地說道：“難道是翻了船嗎？我們趕緊往下方去找尋吧。”行者連忙搖頭說道：“應該不是翻船，如果是翻船，八戒水性很好，他肯定會保護師父從水裏出來。我剛才看見那個劃船的人有些不對勁，想來就是這個家夥弄出風浪，將師父拖進水中去了。”沙僧聽後，急忙說道：“哥哥為什麽不早點說！你看好馬匹和行李，等我下水尋找師父去吧。”行者擔憂地說道：“這水的顏色不太正常，恐怕你無法下去。”沙僧安慰道：“這水比起我的流沙河又算得了什麽？放心吧，我能行！”說完，便準備跳入水中。
那和尚身手敏捷，迅速脫下褊衫，熟練地紮緊手腳，然後揮舞著手中的降妖寶杖，猛地劈開前方的水路，縱身跳入波濤之中。隻見他大步流星地向水中走去。正在這時，突然聽到有人說話的聲音。沙僧急忙閃到一旁，偷偷觀察四周情況。他發現那邊有一座亭台，亭台外橫著八個大字，正是“衡陽峪黑水河神府”。接著，他又聽見那個怪物坐在上麵說道：“一直以來都很辛苦，今天終於能得到想要的東西了。這個和尚可是經過十世修行的好人啊，如果能吃上他一塊肉，就能變成長生不老之人。我已經為他等待了很久，今天終於如願以償了。”
於是下令道：“小的們！趕快把鐵籠子抬出來，將這兩個和尚整個蒸熟，準備請柬邀請二舅爺過來，一起慶祝生日。”沙僧一聽這話，頓時怒火中燒，再也忍不住心中的憤怒。他手持寶杖，瘋狂地砸打著門，嘴裏大罵道：“那可惡的家夥，趕緊放我的唐僧師父和八戒師兄出來！”嚇得門內的妖怪驚慌失措，匆忙跑去稟報說：“大事不好啦！”
老怪驚問道：“這是什麽禍事啊！”小妖趕忙迴答說：“外麵有一個臉色晦氣的和尚，正在前門大罵，說是要找人呢。”
那妖怪聽了這話，馬上吩咐去拿他的披掛。小妖們急忙抬出披掛，隻見那老怪迅速整理好裝備，手裏提著一根竹節鋼鞭，大步走出門口。他的模樣真是兇狠猙獰，令人膽寒。隻看他：
一張方方正正的臉上，一雙圓溜溜的眼睛閃爍著霞光般的亮光；卷起的嘴唇露出一口血紅色的大嘴巴；幾根稀疏的胡須像鐵絲一樣擺動著；兩鬢的朱砂色頭發蓬鬆雜亂地豎著；他的相貌恰似顯靈的真太歲，又像是發怒的狠雷公。身上披著的鐵甲閃耀著團花圖案，頭上戴著鑲嵌寶石的金色頭盔，顯得格外華麗。手中握著一根竹節鋼鞭，行動起來就像一陣狂風席卷而過。原來，他是從波浪中誕生的怪物，如今已經脫離了原形，變得如此兇惡。如果要問這個妖邪的真實姓名，那麽他就是那條名叫小鼉龍的妖怪。
那怪怒喝道：“是何人在此敲打我的門？”沙僧怒目圓睜，大聲嗬斥道：“你這無知的潑怪！竟敢使玄虛之術，變作梢公，駕船將我師父擄來！快快送還，否則饒你不得！”那怪卻嗬嗬笑道：“這和尚真是不知死活！你師父已被我拿下，如今正要蒸熟了請人享用呢！你若有本事，就上來與我一決高下！若能三合之內敵得過我，我便還你師父；若三合之內敵不過我，就連你也一並蒸了吃，休想前往西天！”
沙僧聞言，頓時怒發衝冠，掄起寶杖，朝著那怪狠狠地劈頭打去。那怪也不甘示弱，舉起鋼鞭，迅速招架。兩人在水底下展開了一場激烈的廝殺。
隻見降妖杖如蛟龍出海，竹節鞭似怪蟒翻身，二人都怒發衝冠，奮勇爭先。一個是黑水河中修煉千載的妖怪，一個是靈霄殿外的舊時神仙。那怪隻因貪圖唐僧肉，沙僧則是為了保護唐僧的性命。他們都在水底奮力爭鬥，各不相讓。
一時間，水中的蝦兵蟹將紛紛躲避，魚鱉蝦蟹也都嚇得縮頭潛底。隻聽得水府中的群妖齊聲擂鼓助威，門前的眾怪也在喧鬧爭吵。好一個沙門真悟淨，單身獨力，大展神威！他在波浪中翻滾跳躍，與那怪打得難解難分，寶杖與鋼鞭相互交織，牽連不斷。這場戰鬥，隻為了唐和尚，為了取得真經，拜佛西天。
他二人激烈地戰了三十迴合，依舊難分高下。沙僧心中暗想：“這怪物實力強勁，與我不相上下，我難以取勝，不如引他出去，讓師兄來對付他。”於是，沙僧佯裝敗退，虛晃一招，拖著寶杖轉身就走。那妖精卻並未追趕，反而說道：“你走吧，我不與你鬥了。我還要寫請柬去請客呢。”
沙僧氣憤地跳出水麵，見到行者後說道：“哥哥，這怪物好生無禮！”行者問道：“你下去這麽久才出來，到底是什麽妖怪？可曾找到師父？”沙僧迴答道：“那水府裏麵有一座亭台，台門外橫著寫了八個大字，叫作‘衡陽峪黑水河神府’。我躲在一旁，聽到他在裏麵吩咐小的們刷洗鐵籠，準備把師父和八戒蒸熟了，去請他舅爺來賀壽。我一時怒起，就去打門。那怪物提著一條竹節鋼鞭走了出來，與我鬥了半日，大約有三十個迴合，不分勝負。我便使了個佯輸的法子，想要引他出來，讓你幫忙。誰知那怪物十分狡猾，他不追我，隻說要迴去寫請柬請客，我這才上來了。”行者問道：“不知這是個什麽妖怪？”沙僧道：“看他的模樣，像是一隻大鱉；不然，就是一條鼉龍。”行者又問：“那他的舅爺又是誰呢？”
說不了，隻見那下灣裏走出一個老人，遠遠的跪下，叫：“大聖，黑水河河神叩頭。”行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又來騙我麽？”那老人磕頭滴淚道：“大聖，我不是妖邪，我是這河內真神。那妖精舊年五月間，從西洋海趁大潮來於此處，就與小神交鬥。奈我年邁身衰，敵他不過，把我坐的那衡陽峪黑水河神府，就占奪去住了，又傷了我許多水族。我卻沒奈何，徑往海內告他。原來西海龍王是他的母舅，不準我的狀子，教我讓與他住。我欲啟奏上天，奈何神微職小，不能得見玉帝。今聞得大聖到此，特來參拜投生。萬望大聖與我出力報冤！”
行者聽了河神的話，說道：“照這麽說，四海龍王都有罪過。那妖怪如今捉了我師父和師弟，還揚言說要把他們蒸熟了，拿去給他舅爺暖壽。我正要去捉拿他，幸虧你來報信。這樣吧，你陪著沙僧在這裏看守，等我去海中，先把那龍王捉來，讓他去擒住這妖怪。”河神感激涕零，說道：“多謝大聖大恩！”
行者隨即駕起祥雲，徑直飛往西洋大海。他按下雲頭，撚動避水訣，分開波浪，向前行進。正走著，忽然撞見一個黑魚精，手裏捧著一個渾金的請書匣兒，從下遊像箭一樣飛速地鑽了上來。行者迎麵撲去，一棒打在他的臉上，可憐那黑魚精頓時腦漿迸裂，腮骨也被打得粉碎，“噗通”一聲，浮出水麵。
行者打開匣兒一看，裏麵有一張請柬，上麵寫著：“愚甥鼉潔，頓首百拜，啟上二舅爺敖老大人台下：承蒙您往日的關照，感激不盡。今日有幸獲得兩件寶物，乃是東土來的僧人，實在是世間罕見之物。外甥不敢獨自享用。因想到舅爺的壽辰將至，特備下薄宴，提前為您祝壽。萬望您能大駕光臨，不勝感激！”
行者哈哈一笑，說道：“這家夥倒是挺機靈，居然先將供狀交給老孫了。”他剛剛收好了帖子，準備繼續前行。突然，前方出現了一隻負責探海的夜叉，它遠遠地望見了行者，急忙轉身衝迴水晶宮中報告大王：“齊天大聖孫爺爺來了！”龍王敖順聽到這個消息後，立刻帶領著眾多水族從宮中出來迎接，並恭敬地說道：“大聖，請進入小宮稍作休息，品嚐一杯香茗。”行者卻笑著迴答說：“我還沒有喝到你的茶呢，但你已經先喝了我的酒了。”龍王驚訝地問：“大聖一直以來都皈依佛門，從不沾葷腥和酒，什麽時候請過我喝酒呢？”行者一臉嚴肅地迴答：“雖然你沒有真正去喝酒，但現在卻惹上了一個喝酒的罪名。”敖順聽後大吃一驚，連忙問道：“小龍怎麽會有罪呢？”行者從袖子裏拿出簡帖兒，遞給了龍王。
龍王見了孫悟空，頓時嚇得魂飛魄散，慌忙跪下，叩頭求饒道：“大聖啊，請您恕罪！那廝乃是舍妹的第九個兒子。隻因妹夫錯行了風雨，私自刻減了雨數，觸犯了天條，被天曹降下旨意，著人曹官魏徵丞相在夢裏將他斬首。舍妹因此無處安身，是小龍我將她帶到此處，悉心撫養長大。前年，舍妹不幸病故，唯有他無依無靠，我便讓他在黑水河修身養性，期望他能有所成就。沒想到他竟做出這等惡事，小龍這就差人去將他擒來。”
行者聽了，問道：“你令妹共有幾個兒子？他們都在何處作怪？”龍王迴答道：“舍妹共有九個兒子。那八個都是好孩子。大兒子小黃龍，現居淮瀆；二兒子小驪龍，住在濟瀆；三兒子青背龍，占據了江瀆；四兒子赤髯龍，鎮守河瀆；五兒子徒勞龍，在佛祖處司鍾；六兒子穩獸龍，為神宮鎮脊；七兒子敬仲龍，替玉帝守護擎天華表；八兒子蜃龍，在我的大哥那裏，據守太嶽。唯有這第九個鼉龍，因年幼尚無具體職務，去年才讓他居住在黑水河修身養性，待他成名後，再另行調配任用。誰知他竟不遵我的旨意，冒犯了大聖您啊！”
行者聽了敖順的話，不禁笑了起來，問道：“你妹妹有幾個妹丈啊？”敖順迴答道：“隻嫁了一個妹丈，就是涇河龍王。前些年已經被斬了，我妹妹守寡在此，前年也病故了。”行者又問：“一夫一妻，怎麽會生出這幾個雜種呢？”敖順說：“這正是所謂的‘龍生九種，九種各別’啊。”行者說：“我剛才心中正煩惱呢，想要拿這簡帖作為證據，上奏天庭，問你個通同作怪、搶奪人口的罪名。但聽你這麽說，是那廝不遵教誨，我這次就暫且饒了你：一來是看在你兄弟的情分上；二來隻怪那廝年幼無知，你也不太清楚情況。你趕快派人去把他擒來，救我師父，再作處理。”敖順隨即叫來太子摩昂：“趕緊點五百蝦魚壯兵，去把小鼉捉來問罪。另外安排酒席，給大聖賠禮道歉。”行者說：“龍王不必多心。既然已經說開了饒了你，就不用辦酒席了。我現在必須和你的兒子一起迴去：一是師父遭遇災禍，二是我師弟還在盼望。”
那老龍苦留不住，又看到龍女捧著香茶前來敬獻。行者立刻接過一杯香茶一飲而盡，然後告別老龍，隨著摩昂率領軍隊離開了西海。他們很快就來到了黑水河。行者說：“賢太子，請好好捉拿妖怪，我要上岸去了。”摩昂迴答說：“大聖放心，小龍子會先把這妖怪抓起來讓您過目，等您懲治了他的罪名之後，再把唐僧送上岸，這樣我們才能安心地迴到海裏，向我的父親稟報此事。”行者高興地與他道別。念動避水咒，縱身躍出水麵，徑直跳到了東岸的懸崖上。沙僧和河神迎上前來說：“師兄，你去的時候是從空中飛走的，怎麽迴來卻是從河裏出來呢？”行者詳細講述了他如何打死魚精、得到簡帖、拜見龍王以及與太子一同領軍前來的事情。沙僧聽後非常高興，大家都站在岸邊等待迎接唐僧。
話說那摩昂太子派遣士兵先行到達妖怪的水府門前，向妖怪報告：“西海老龍王的太子摩昂來了！”
那怪正襟危坐，忽聞摩昂前來，心中不禁疑惑起來：“我差黑魚精投簡帖拜請二舅爺，這早晚不見迴話，怎麽舅爺不來，卻是表兄來了呢？”正說著，隻見那巡河的小怪，又前來稟報：“大王，河內有一支軍隊，屯紮在水府之西，旗號上寫著‘西海儲君摩昂小帥’。”妖怪道：“這表兄也太狂妄了：想必是舅爺不得前來，命他來赴宴；既然是赴宴，為何又領兵勞師動眾？哎！隻怕其中有變故。”於是下令：“小的們，將我的披掛鋼鞭準備好，以防萬一。待我出去迎接他，看看是怎麽迴事。”眾妖領命，一個個摩拳擦掌，嚴陣以待。
這鼉龍出得門來，果然見一支海兵在右邊紮營。隻見那：
征旗飄揚，繡帶翻飛，畫戟林立，明霞閃耀。寶劍凝聚著光彩，長槍上纏繞著鮮花。弓彎得如同新月，箭插得好似狼牙。大刀光芒燦燦，短棍堅硬沙沙。鯨鱉、蛤蚌、蟹鱉、魚蝦，大大小小，整齊排列，幹戈如林，密密麻麻。若不是元戎下令，誰敢如此肆意妄為！
鼉怪來到營地前，大聲唿喊：“大表哥，小弟在這裏等候多時，請進吧。”這時，一名巡邏的螺螺急忙跑到中軍帳，稟報說：“千歲殿下，外麵有鼉龍求見。”太子戴上頭頂的金盔，係緊腰間的寶帶，手持一根三棱簡，大步走出營帳，問道：“你來這裏找我有什麽事？”鼉龍行禮道：“小弟今天早上有帖子邀請舅舅，想必舅舅不願意前來，所以派表哥來了。既然表哥已經來了，為何還要興師動眾呢？不進入水府，卻在這裏安營紮寨，還身披鎧甲，手握兵器，這是為什麽呢？”
太子問：“你邀請舅舅做什麽？”妖怪迴答：“小弟一直承蒙恩賜居住在這裏，很久沒有見到舅舅的麵容，也沒有機會孝順。昨天捉到一個東土的僧人，聽說他是經過十世修行的原體，人吃了他可以延長壽命，所以想請舅舅過目，把他放在鐵籠子裏蒸熟，給舅舅暖壽。”太子嗬斥道：“你這個蠢貨！你知道那個僧人是誰嗎？”
妖怪說道：“他乃是從唐朝而來的僧人，是前往西天取經的和尚。”太子迴應道：“你僅僅知曉他是唐僧，卻不了解他手下的徒弟有多麽厲害。”妖怪接著說：“他有一個長嘴的和尚，被喚作豬八戒，我也已經將他捉住了，打算與唐和尚一同蒸著吃。還有一個徒弟，被喚作沙和尚，是個皮膚黝黑的漢子，臉色陰沉，使用一根寶杖。昨日在這門外，他與我討要師父，我率領河兵出戰，一頓鋼鞭揮舞，打得他戰敗而逃，也沒看出有多麽厲害。”
太子說道：“原來是你並不知曉！他還有一個大徒弟，乃是五百年前大鬧天宮的上方太乙金仙齊天大聖；如今保護唐僧前往西天拜佛求經，是普陀岩大慈大悲觀音菩薩勸其向善，並為他改名，稱作孫悟空行者。你怎麽如此糊塗，闖出了這件禍事？他又在我的海內遇到了你的手下，奪走了請帖，徑直進入水晶宮，拿捏我父子們，指控我們‘勾結妖邪，搶奪人口’的罪名。你趕快把唐僧、八戒送到河邊，交還給孫大聖，然後憑借我與他賠禮道歉，你或許還能保全性命；倘若有半個‘不’字，休想能夠在此地全身而退！”
那怪鼉聞得此語，心頭頓時湧起一陣怒潮，怒聲喝道：“我與你可是嫡親的姑表關係，你卻反倒護著外人！聽你所言，似乎要將唐僧拱手相送出去；然而天地之間，哪有如此輕而易舉之事！你若是畏懼於他，莫非我也要對他心生懼怕？他倘若真有本事，膽敢前來我水府門前，與我交戰三個迴合，我便會將他的師父交還給他；但若他無法戰勝我，我便連他一起擒獲，一同蒸熟享用，反正也沒有什麽親近之人需要宴請，我隻管關閉門戶，讓小的們唱歌跳舞，自己則舒舒服服地坐在上頭，盡情享受美食！”
太子聽到這番話，不禁開口怒罵道：“這狂妄之徒！簡直就是放肆無禮！暫且不必讓孫大聖與你交鋒，你可敢與我對峙嗎？”那怪答道：“要做英雄好漢，又何必害怕對峙！”隨即下令：“取來披掛！”
隻聽一聲唿喚，眾多小妖便如潮水般湧來，跟隨在他左右。他們獻上華麗的披掛，恭敬地捧上鋼鞭。他二人瞬間變了臉色，各自逞起英雄本色，口中傳下號令，緊接著便是一陣齊聲擂鼓。這一場戰鬥與之前和沙僧的爭鬥截然不同。
但見旌旗飄揚，光芒耀眼，戈戟閃耀著寒光。這邊的營盤瞬間解散，那邊的門戶豁然開張。摩昂太子手提金簡，鼉怪則揮舞著鋼鞭，急切地招架著。一聲炮響，河兵們士氣高昂，如烈火般洶湧；三棒鑼鳴，海士們瘋狂地呐喊著。蝦與蝦相互爭鬥，蟹與蟹激烈搏鬥。鯨魚和鼇魚吞噬著赤鯉，鯿魚和鮊魚則奮起反抗。鯊魚和鯔魚追逐著白鱔，鱸魚和鱠魚則捕捉著烏鯧。一河的水怪們爭個高下，兩處的龍兵們也在一決強弱。混戰持續了許久，波浪翻滾，摩昂太子宛如金剛般勇猛。他大喝一聲，金簡當頭重擊，將那妖精的右臂打得踉蹌。他趁機趕上前，又一腳將其踢倒在地。眾海兵一擁而上，將其緊緊揪住，翻轉過來，用繩子捆綁住雙手，再用鐵索穿過琵琶骨，然後將其拖上岸來。他們押著妖精來到孫行者麵前，說道：“大聖，小龍子已將妖鼉捉住，請大聖定奪。”
行者和沙僧看見小鼉龍後，齊聲喝道：“你這家夥竟敢違抗旨意！你舅舅本讓你在這裏居住，是希望你修身養性，等待功成名就之時再做任用。可你卻強行霸占水神的府邸，仗勢作惡，欺騙我們師徒四人。我真想給你一棒，但又怕我這金箍棒太重，一不小心就會要了你的命。快說，你把我師父藏在哪裏了？”
小鼉龍嚇得連連磕頭，求饒道：“大聖啊，小鼉有眼不識泰山，不知道您的威名。剛才我冒犯了表哥，逞強背理，結果被表哥抓住了。現在見到大聖，真是萬幸。多謝大聖不殺之恩，感激不盡。您的師父就在水府裏，還被綁著呢。請大聖解開我的鎖鏈，放開我的手，讓我去河裏救他出來吧。”一旁的摩昂連忙說道：“大聖，這家夥是個叛逆的妖怪，非常狡猾，如果放了他，恐怕會生出惡意。”沙和尚則自告奮勇地說：“我知道水府的位置，讓我去找師父吧。”
他們二人縱身躍入水中，徑直來到水府門前。隻見那裏門扇敞開，竟然沒有一個小兵。他們直接進入亭台內，看到唐僧和八戒被赤條條地捆綁在那裏。沙僧急忙解開師父身上的繩索，河神也隨即解開了八戒身上的束縛。一家人各自背著一個人，浮出水麵，徑直來到岸邊。
豬八戒看到那個妖怪被鎖綁在一旁，急忙揮動釘耙衝上前去就要打，嘴裏還罵道：“你這個邪惡的畜生！你現在不敢吃我了嗎？”孫悟空連忙拉住他說：“兄弟，暫且饒過他的性命吧。看看敖順賢父子的情麵。”摩昂走上前行禮道：“大聖，小龍子不敢久留。既然已經救了你師父，我要帶這家夥去見我的父親；雖然大聖饒恕了他的死罪，但我父親絕對不會饒恕他的活罪，一定會對他進行懲罰處理，然後再來向大聖謝罪。”孫悟空說：“既然這樣，你帶他去吧。多多拜見令尊，日後再當麵感謝。”那太子押著那妖鼉，投入水中，帶領著水軍，徑直轉向西洋大海而去，不再提及。
卻說那黑水河神謝了行者，又恭恭敬敬地向他行了個禮，道：“多謝大聖再次幫我奪迴水府之恩！”唐僧則皺起眉頭，憂心忡忡地說：“徒弟啊，我們現在還在東岸，要怎麽渡過這條河呢？”河神連忙說道：“老爺不必擔心，請上馬吧，小神會為您開路，引領您過河。”於是，唐僧才騎上了白馬，八戒牽著韁繩，沙和尚挑起行李，孫行者則在一旁扶持著唐僧。隻見河神施展起阻水的法術，將河流的上遊擋住。不一會兒，下遊的河水便幹涸了，露出了一條寬闊的大路。師徒四人沿著大路走過西岸，向河神道謝後，登上山崖繼續前行。這真是：
禪僧有救來西域，徹地無波過黑河。
究竟他們怎樣才能成功拜佛求經呢？欲知後事如何，且聽下迴分解。
菩薩聽了，揮動手中的楊柳枝，蘸取少許甘露，灑向前方，並叫道：“合！”隻見那童子瞬間丟掉長槍，雙手合十放在胸前，再也無法分開。這個姿勢一直保留下來，被稱為“觀音扭”。此刻，那童子無法動手，亦無法持槍，終於意識到菩薩的法力高深莫測。無奈之下，隻得低頭下拜，表示臣服。
菩薩念動真言，將淨瓶微微傾斜，那一海水便如巨龍吸水般，迅速被收了迴去，點滴不剩。菩薩轉頭對行者說道：“悟空，這妖精已然降服，隻是其野心仍未消除。待我教他一步一拜，一直拜到落伽山，方可收去法力。你現在速速前往洞中，救你師父去吧！”行者聽聞，連忙轉身叩頭道：“多謝菩薩大恩，弟子願送菩薩一程。”菩薩微笑著擺擺手道：“你無需相送，以免耽誤了你師父的性命。”行者聞言，心中大喜，再次叩頭拜別。那妖精此時也已皈依正果，曆經五十三參，虔誠參拜觀音。
且說那沙僧在林間久等行者，卻始終不見其歸來。他將行李放在馬上，一隻手緊握降妖寶杖，另一隻手牽著韁繩，走出鬆林，向南邊張望。隻見行者麵帶喜色，快步而來。
沙僧心急如焚地迎著孫悟空道：“哥哥，你怎麽去請菩薩，到此時才來！可把我急死了！”孫悟空笑著道：“你這呆子，還在做夢呢。老孫早已請了菩薩，將那妖怪降伏了。”接著，孫悟空便將菩薩施展的法力，詳細地向沙僧陳述了一遍。沙僧聽後，滿心歡喜地說道：“太好了！我們快去救師父吧！”
說完，他兩個便跳過山澗，徑直來到妖怪的洞穴前，拴好馬匹，舉起兵器，一同衝進洞裏。經過一番激烈的戰鬥，他們終於剿滅了所有的妖怪，然後解下皮袋，放出了豬八戒。豬八戒一出來，便感激地對孫悟空說道：“哥哥，那妖精在哪裏？等我去築他幾鈀，也好出出氣！”孫悟空卻道：“先別急著出氣，我們還是趕緊去找師父吧。”於是，他們便開始四處尋找唐僧的下落。
三人快步來到後邊，隻見師父赤裸裸地被捆在院中，正傷心哭泣。沙僧趕忙上前解開繩索，行者則迅速取來衣服為師父穿上。三人一起跪在師父麵前，說道：“師父，您受苦了。”三藏感激地說道：“賢徒們啊，多虧了你們。你們是如何降伏妖魔的呢？”行者便將請菩薩相助、收服童子的經過詳細敘述了一遍。三藏聽後，急忙跪下，麵向南方虔誠禮拜。行者笑著說：“不必謝他，反倒是我們給他帶來了福氣，收了一個童子呢。”——如今所說的童子拜觀音，五十三參，參參見佛，說的就是這件事。——隨後，行者讓沙僧將洞內的寶物收拾起來。接著，他們又尋找米糧，安排齋飯，好好款待了師父。那長老能夠保全性命，全靠孫大聖的功勞；而取得真經，也隻依賴美猴精的本事。師徒們走出洞穴，攀鞍上馬，沿著大路，堅定不移地向西行去。
行經一個多月，師徒四人一路西行，忽聽得水聲振耳。三藏大驚，忙道：“徒弟呀，又是哪裏傳來的水聲？”行者笑道：“你這老師父，也忒多疑了些，怎麽做得了和尚？我們一同四眾，偏你聽見了什麽水聲。你莫不是把那《多心經》給忘了？”
唐僧道：“《多心經》乃浮屠山烏巢禪師口授，共五十四句，二百七十個字。我當時耳傳心記，至今常念，怎會忘了其中哪句？”
行者道：“老師父，你忘了‘無眼耳鼻舌身意’。我們出家人，應當眼不視色，耳不聽聲，鼻不嗅香，舌不嚐味，身不知寒暑，意不存妄想，如此方能祛除六賊。你如今為求真經，心心念念；懼怕妖魔，不肯舍身；想要齋飯，動了口舌之欲；喜愛香甜，聞香而動；聽聞聲音，便心驚膽戰；看見事物，又目不轉睛。如此這般，六賊紛紛擾擾，你又怎能得見西天如來，取得真經妙法？”
三藏聞言，不禁陷入沉思，默默不語。良久，他才緩緩說道：“徒弟啊，我自從當年辭別聖君，踏上取經之路，日夜奔波，不辭辛勞。芒鞋踏破了山頭的雲霧，竹笠衝開了嶺上的雲煙。夜晚寂靜，猿猴啼叫，令人心生悲歎；月色明朗，鳥兒噪鳴，更是不堪入耳。何時才能滿足這三三之數，取得如來的妙法真經啊！”
行者聽畢，忍不住鼓掌大笑道：“這師父原來隻是思鄉難息！若要那三三行滿，有何難哉！常言道：‘功到自然成’哩。”八戒迴頭道：“哥啊，若照依這般魔障兇高，就走上一千年也不得成功！”沙僧道：“二哥，你和我一般，拙口鈍腮，不要惹大哥熱擦。且隻挨肩磨擔，終須有日成功也。”
師徒們正話間，腳走不停，馬蹄正疾，見前麵有一道黑水滔天，馬不能進。四眾停立岸邊，仔細觀看。
但見那：層層濃浪，疊疊渾波：層層濃浪翻烏潦，疊疊渾波卷黑油。近觀不照人身影，遠望難尋樹木形。滾滾一地墨，滔滔千裏灰。水沫浮來如積炭，浪花飄起似翻煤。牛羊不飲，鴉鵲難飛。牛羊不飲嫌深黑，鴉鵲難飛怕渺彌。隻是岸上蘆蘋知節令，灘頭花草鬥青奇。湖泊江河天下有，溪源澤洞世間多。人生皆有相逢處，誰見西方黑水河！
唐僧翻身下馬，望著眼前渾濁烏黑的河水，麵露憂色道：“徒弟們，這水怎會如此渾黑？”八戒湊上前去，瞧了瞧河水，隨口說道：“想必是哪家潑了靛缸吧。”沙僧搖了搖頭，反駁道：“不然，依我看，倒像是誰家在洗筆硯哩。”行者皺了皺眉，說道：“你們且休胡猜亂道，還是先想辦法保師父過河要緊。”八戒拍著胸脯說道：“這河若是俺老豬過去，倒也不難。要麽駕雲過去，要麽下河負水，不消頓飯工夫，俺就能過去了。”沙僧也說道：“若讓我老沙馱師父過河，也隻需駕雲而過，頃刻之間便可到達對岸。”行者說道：“我等過河自然容易，隻是師父難以過去。”
三藏問道：“徒弟啊，這河有多寬？”八戒估摸了一下，說道：“約摸有十來裏寬。”三藏又道：“你們三個商量一下，看誰馱我過去。”行者說道：“八戒馱得。”八戒卻連連擺手道：“不好馱，不好馱。若是馱著師父騰雲，三尺也不能離地。常言道：‘背凡人重若丘山。’若是馱著師父下河負水，隻怕連我也會墜下水去。”
師徒們在河邊，正都商議如何過河，隻見那上溜頭，有一人棹下一隻小船兒來。唐僧見了，喜上眉梢，忙道：“徒弟們，有船來了。快叫他渡我們過去。”沙僧聞言，立刻厲聲高叫道：“棹船的，快來渡人！快來渡人！”船上人聽到唿喊，迴應道：“我不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人間，方便第一。你雖不是渡船，但我們也不是常來打攪你的。我等是東土欽差取經的佛子，還望你行個方便，渡我們過河，必有重謝。”
那人聽了，這才把船兒棹近岸邊，扶著槳說道：“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡？”三藏近前仔細一看，那船兒原來是一段木頭刻的，中間隻有一個艙口，僅能坐下兩個人。三藏麵露難色，道：“這可如何是好？”沙僧想了想，道：“這般啊，隻能分兩遭兒渡了。”八戒一聽，心中暗喜，想要躲懶討乖，便說道：“悟淨，你與大師兄在這邊看著行李、馬匹，等我保師父先過去，然後再來渡馬。讓大師兄跳過去吧。”
行者點頭道：“你說的是。”
隻見那呆子扶著唐僧，那梢公則用力撐開船，舉棹衝流，一路向前而去。就在他們剛剛行至河中間時，突然聽到一聲震耳欲聾的巨響，緊接著便是卷浪翻波，遮天迷目的景象。那陣狂風極為兇猛厲害！好一陣狂風啊：
當空之中，一片炮雲湧起；中溜之間，千層黑浪高高揚起。兩岸的飛沙遮蔽了太陽的光輝，四邊的樹木被吹倒，發出震天的聲響。翻江攪海，龍神都感到懼怕；撥土揚塵，花木凋零。狂風唿唿作響，仿佛春雷怒吼；陣陣兇猛，如同餓虎咆哮。蟹鱉魚蝦紛紛朝上朝拜，飛禽走獸失去了窩巢。五湖的船戶都遭遇災難，四海的人家性命難保。溪內的漁翁難以把鉤，河間的梢子無法撐篙。揭瓦翻磚，房屋倒塌；驚天動地，泰山搖晃。
這陣狂風，其實正是那棹船人所施展的法術。他原本是黑水河中一個可怕的怪物。此刻，眼看著那唐僧和豬八戒連帶著船隻一起墜入水中，消失得無影無蹤，不知道被攝取到了何處。
卻說這岸上，沙僧與行者心慌意亂地說道：“怎麽辦呢？老師父真是步步都遭遇災難啊，好不容易才脫離了魔障，慶幸這一路上還算平安無事，結果卻又遇上了這黑水迍邅！”沙僧著急地說道：“難道是翻了船嗎？我們趕緊往下方去找尋吧。”行者連忙搖頭說道：“應該不是翻船，如果是翻船，八戒水性很好，他肯定會保護師父從水裏出來。我剛才看見那個劃船的人有些不對勁，想來就是這個家夥弄出風浪，將師父拖進水中去了。”沙僧聽後，急忙說道：“哥哥為什麽不早點說！你看好馬匹和行李，等我下水尋找師父去吧。”行者擔憂地說道：“這水的顏色不太正常，恐怕你無法下去。”沙僧安慰道：“這水比起我的流沙河又算得了什麽？放心吧，我能行！”說完，便準備跳入水中。
那和尚身手敏捷，迅速脫下褊衫，熟練地紮緊手腳，然後揮舞著手中的降妖寶杖，猛地劈開前方的水路，縱身跳入波濤之中。隻見他大步流星地向水中走去。正在這時，突然聽到有人說話的聲音。沙僧急忙閃到一旁，偷偷觀察四周情況。他發現那邊有一座亭台，亭台外橫著八個大字，正是“衡陽峪黑水河神府”。接著，他又聽見那個怪物坐在上麵說道：“一直以來都很辛苦，今天終於能得到想要的東西了。這個和尚可是經過十世修行的好人啊，如果能吃上他一塊肉，就能變成長生不老之人。我已經為他等待了很久，今天終於如願以償了。”
於是下令道：“小的們！趕快把鐵籠子抬出來，將這兩個和尚整個蒸熟，準備請柬邀請二舅爺過來，一起慶祝生日。”沙僧一聽這話，頓時怒火中燒，再也忍不住心中的憤怒。他手持寶杖，瘋狂地砸打著門，嘴裏大罵道：“那可惡的家夥，趕緊放我的唐僧師父和八戒師兄出來！”嚇得門內的妖怪驚慌失措，匆忙跑去稟報說：“大事不好啦！”
老怪驚問道：“這是什麽禍事啊！”小妖趕忙迴答說：“外麵有一個臉色晦氣的和尚，正在前門大罵，說是要找人呢。”
那妖怪聽了這話，馬上吩咐去拿他的披掛。小妖們急忙抬出披掛，隻見那老怪迅速整理好裝備，手裏提著一根竹節鋼鞭，大步走出門口。他的模樣真是兇狠猙獰，令人膽寒。隻看他：
一張方方正正的臉上，一雙圓溜溜的眼睛閃爍著霞光般的亮光；卷起的嘴唇露出一口血紅色的大嘴巴；幾根稀疏的胡須像鐵絲一樣擺動著；兩鬢的朱砂色頭發蓬鬆雜亂地豎著；他的相貌恰似顯靈的真太歲，又像是發怒的狠雷公。身上披著的鐵甲閃耀著團花圖案，頭上戴著鑲嵌寶石的金色頭盔，顯得格外華麗。手中握著一根竹節鋼鞭，行動起來就像一陣狂風席卷而過。原來，他是從波浪中誕生的怪物，如今已經脫離了原形，變得如此兇惡。如果要問這個妖邪的真實姓名，那麽他就是那條名叫小鼉龍的妖怪。
那怪怒喝道：“是何人在此敲打我的門？”沙僧怒目圓睜，大聲嗬斥道：“你這無知的潑怪！竟敢使玄虛之術，變作梢公，駕船將我師父擄來！快快送還，否則饒你不得！”那怪卻嗬嗬笑道：“這和尚真是不知死活！你師父已被我拿下，如今正要蒸熟了請人享用呢！你若有本事，就上來與我一決高下！若能三合之內敵得過我，我便還你師父；若三合之內敵不過我，就連你也一並蒸了吃，休想前往西天！”
沙僧聞言，頓時怒發衝冠，掄起寶杖，朝著那怪狠狠地劈頭打去。那怪也不甘示弱，舉起鋼鞭，迅速招架。兩人在水底下展開了一場激烈的廝殺。
隻見降妖杖如蛟龍出海，竹節鞭似怪蟒翻身，二人都怒發衝冠，奮勇爭先。一個是黑水河中修煉千載的妖怪，一個是靈霄殿外的舊時神仙。那怪隻因貪圖唐僧肉，沙僧則是為了保護唐僧的性命。他們都在水底奮力爭鬥，各不相讓。
一時間，水中的蝦兵蟹將紛紛躲避，魚鱉蝦蟹也都嚇得縮頭潛底。隻聽得水府中的群妖齊聲擂鼓助威，門前的眾怪也在喧鬧爭吵。好一個沙門真悟淨，單身獨力，大展神威！他在波浪中翻滾跳躍，與那怪打得難解難分，寶杖與鋼鞭相互交織，牽連不斷。這場戰鬥，隻為了唐和尚，為了取得真經，拜佛西天。
他二人激烈地戰了三十迴合，依舊難分高下。沙僧心中暗想：“這怪物實力強勁，與我不相上下，我難以取勝，不如引他出去，讓師兄來對付他。”於是，沙僧佯裝敗退，虛晃一招，拖著寶杖轉身就走。那妖精卻並未追趕，反而說道：“你走吧，我不與你鬥了。我還要寫請柬去請客呢。”
沙僧氣憤地跳出水麵，見到行者後說道：“哥哥，這怪物好生無禮！”行者問道：“你下去這麽久才出來，到底是什麽妖怪？可曾找到師父？”沙僧迴答道：“那水府裏麵有一座亭台，台門外橫著寫了八個大字，叫作‘衡陽峪黑水河神府’。我躲在一旁，聽到他在裏麵吩咐小的們刷洗鐵籠，準備把師父和八戒蒸熟了，去請他舅爺來賀壽。我一時怒起，就去打門。那怪物提著一條竹節鋼鞭走了出來，與我鬥了半日，大約有三十個迴合，不分勝負。我便使了個佯輸的法子，想要引他出來，讓你幫忙。誰知那怪物十分狡猾，他不追我，隻說要迴去寫請柬請客，我這才上來了。”行者問道：“不知這是個什麽妖怪？”沙僧道：“看他的模樣，像是一隻大鱉；不然，就是一條鼉龍。”行者又問：“那他的舅爺又是誰呢？”
說不了，隻見那下灣裏走出一個老人，遠遠的跪下，叫：“大聖，黑水河河神叩頭。”行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又來騙我麽？”那老人磕頭滴淚道：“大聖，我不是妖邪，我是這河內真神。那妖精舊年五月間，從西洋海趁大潮來於此處，就與小神交鬥。奈我年邁身衰，敵他不過，把我坐的那衡陽峪黑水河神府，就占奪去住了，又傷了我許多水族。我卻沒奈何，徑往海內告他。原來西海龍王是他的母舅，不準我的狀子，教我讓與他住。我欲啟奏上天，奈何神微職小，不能得見玉帝。今聞得大聖到此，特來參拜投生。萬望大聖與我出力報冤！”
行者聽了河神的話，說道：“照這麽說，四海龍王都有罪過。那妖怪如今捉了我師父和師弟，還揚言說要把他們蒸熟了，拿去給他舅爺暖壽。我正要去捉拿他，幸虧你來報信。這樣吧，你陪著沙僧在這裏看守，等我去海中，先把那龍王捉來，讓他去擒住這妖怪。”河神感激涕零，說道：“多謝大聖大恩！”
行者隨即駕起祥雲，徑直飛往西洋大海。他按下雲頭，撚動避水訣，分開波浪，向前行進。正走著，忽然撞見一個黑魚精，手裏捧著一個渾金的請書匣兒，從下遊像箭一樣飛速地鑽了上來。行者迎麵撲去，一棒打在他的臉上，可憐那黑魚精頓時腦漿迸裂，腮骨也被打得粉碎，“噗通”一聲，浮出水麵。
行者打開匣兒一看，裏麵有一張請柬，上麵寫著：“愚甥鼉潔，頓首百拜，啟上二舅爺敖老大人台下：承蒙您往日的關照，感激不盡。今日有幸獲得兩件寶物，乃是東土來的僧人，實在是世間罕見之物。外甥不敢獨自享用。因想到舅爺的壽辰將至，特備下薄宴，提前為您祝壽。萬望您能大駕光臨，不勝感激！”
行者哈哈一笑，說道：“這家夥倒是挺機靈，居然先將供狀交給老孫了。”他剛剛收好了帖子，準備繼續前行。突然，前方出現了一隻負責探海的夜叉，它遠遠地望見了行者，急忙轉身衝迴水晶宮中報告大王：“齊天大聖孫爺爺來了！”龍王敖順聽到這個消息後，立刻帶領著眾多水族從宮中出來迎接，並恭敬地說道：“大聖，請進入小宮稍作休息，品嚐一杯香茗。”行者卻笑著迴答說：“我還沒有喝到你的茶呢，但你已經先喝了我的酒了。”龍王驚訝地問：“大聖一直以來都皈依佛門，從不沾葷腥和酒，什麽時候請過我喝酒呢？”行者一臉嚴肅地迴答：“雖然你沒有真正去喝酒，但現在卻惹上了一個喝酒的罪名。”敖順聽後大吃一驚，連忙問道：“小龍怎麽會有罪呢？”行者從袖子裏拿出簡帖兒，遞給了龍王。
龍王見了孫悟空，頓時嚇得魂飛魄散，慌忙跪下，叩頭求饒道：“大聖啊，請您恕罪！那廝乃是舍妹的第九個兒子。隻因妹夫錯行了風雨，私自刻減了雨數，觸犯了天條，被天曹降下旨意，著人曹官魏徵丞相在夢裏將他斬首。舍妹因此無處安身，是小龍我將她帶到此處，悉心撫養長大。前年，舍妹不幸病故，唯有他無依無靠，我便讓他在黑水河修身養性，期望他能有所成就。沒想到他竟做出這等惡事，小龍這就差人去將他擒來。”
行者聽了，問道：“你令妹共有幾個兒子？他們都在何處作怪？”龍王迴答道：“舍妹共有九個兒子。那八個都是好孩子。大兒子小黃龍，現居淮瀆；二兒子小驪龍，住在濟瀆；三兒子青背龍，占據了江瀆；四兒子赤髯龍，鎮守河瀆；五兒子徒勞龍，在佛祖處司鍾；六兒子穩獸龍，為神宮鎮脊；七兒子敬仲龍，替玉帝守護擎天華表；八兒子蜃龍，在我的大哥那裏，據守太嶽。唯有這第九個鼉龍，因年幼尚無具體職務，去年才讓他居住在黑水河修身養性，待他成名後，再另行調配任用。誰知他竟不遵我的旨意，冒犯了大聖您啊！”
行者聽了敖順的話，不禁笑了起來，問道：“你妹妹有幾個妹丈啊？”敖順迴答道：“隻嫁了一個妹丈，就是涇河龍王。前些年已經被斬了，我妹妹守寡在此，前年也病故了。”行者又問：“一夫一妻，怎麽會生出這幾個雜種呢？”敖順說：“這正是所謂的‘龍生九種，九種各別’啊。”行者說：“我剛才心中正煩惱呢，想要拿這簡帖作為證據，上奏天庭，問你個通同作怪、搶奪人口的罪名。但聽你這麽說，是那廝不遵教誨，我這次就暫且饒了你：一來是看在你兄弟的情分上；二來隻怪那廝年幼無知，你也不太清楚情況。你趕快派人去把他擒來，救我師父，再作處理。”敖順隨即叫來太子摩昂：“趕緊點五百蝦魚壯兵，去把小鼉捉來問罪。另外安排酒席，給大聖賠禮道歉。”行者說：“龍王不必多心。既然已經說開了饒了你，就不用辦酒席了。我現在必須和你的兒子一起迴去：一是師父遭遇災禍，二是我師弟還在盼望。”
那老龍苦留不住，又看到龍女捧著香茶前來敬獻。行者立刻接過一杯香茶一飲而盡，然後告別老龍，隨著摩昂率領軍隊離開了西海。他們很快就來到了黑水河。行者說：“賢太子，請好好捉拿妖怪，我要上岸去了。”摩昂迴答說：“大聖放心，小龍子會先把這妖怪抓起來讓您過目，等您懲治了他的罪名之後，再把唐僧送上岸，這樣我們才能安心地迴到海裏，向我的父親稟報此事。”行者高興地與他道別。念動避水咒，縱身躍出水麵，徑直跳到了東岸的懸崖上。沙僧和河神迎上前來說：“師兄，你去的時候是從空中飛走的，怎麽迴來卻是從河裏出來呢？”行者詳細講述了他如何打死魚精、得到簡帖、拜見龍王以及與太子一同領軍前來的事情。沙僧聽後非常高興，大家都站在岸邊等待迎接唐僧。
話說那摩昂太子派遣士兵先行到達妖怪的水府門前，向妖怪報告：“西海老龍王的太子摩昂來了！”
那怪正襟危坐，忽聞摩昂前來，心中不禁疑惑起來：“我差黑魚精投簡帖拜請二舅爺，這早晚不見迴話，怎麽舅爺不來，卻是表兄來了呢？”正說著，隻見那巡河的小怪，又前來稟報：“大王，河內有一支軍隊，屯紮在水府之西，旗號上寫著‘西海儲君摩昂小帥’。”妖怪道：“這表兄也太狂妄了：想必是舅爺不得前來，命他來赴宴；既然是赴宴，為何又領兵勞師動眾？哎！隻怕其中有變故。”於是下令：“小的們，將我的披掛鋼鞭準備好，以防萬一。待我出去迎接他，看看是怎麽迴事。”眾妖領命，一個個摩拳擦掌，嚴陣以待。
這鼉龍出得門來，果然見一支海兵在右邊紮營。隻見那：
征旗飄揚，繡帶翻飛，畫戟林立，明霞閃耀。寶劍凝聚著光彩，長槍上纏繞著鮮花。弓彎得如同新月，箭插得好似狼牙。大刀光芒燦燦，短棍堅硬沙沙。鯨鱉、蛤蚌、蟹鱉、魚蝦，大大小小，整齊排列，幹戈如林，密密麻麻。若不是元戎下令，誰敢如此肆意妄為！
鼉怪來到營地前，大聲唿喊：“大表哥，小弟在這裏等候多時，請進吧。”這時，一名巡邏的螺螺急忙跑到中軍帳，稟報說：“千歲殿下，外麵有鼉龍求見。”太子戴上頭頂的金盔，係緊腰間的寶帶，手持一根三棱簡，大步走出營帳，問道：“你來這裏找我有什麽事？”鼉龍行禮道：“小弟今天早上有帖子邀請舅舅，想必舅舅不願意前來，所以派表哥來了。既然表哥已經來了，為何還要興師動眾呢？不進入水府，卻在這裏安營紮寨，還身披鎧甲，手握兵器，這是為什麽呢？”
太子問：“你邀請舅舅做什麽？”妖怪迴答：“小弟一直承蒙恩賜居住在這裏，很久沒有見到舅舅的麵容，也沒有機會孝順。昨天捉到一個東土的僧人，聽說他是經過十世修行的原體，人吃了他可以延長壽命，所以想請舅舅過目，把他放在鐵籠子裏蒸熟，給舅舅暖壽。”太子嗬斥道：“你這個蠢貨！你知道那個僧人是誰嗎？”
妖怪說道：“他乃是從唐朝而來的僧人，是前往西天取經的和尚。”太子迴應道：“你僅僅知曉他是唐僧，卻不了解他手下的徒弟有多麽厲害。”妖怪接著說：“他有一個長嘴的和尚，被喚作豬八戒，我也已經將他捉住了，打算與唐和尚一同蒸著吃。還有一個徒弟，被喚作沙和尚，是個皮膚黝黑的漢子，臉色陰沉，使用一根寶杖。昨日在這門外，他與我討要師父，我率領河兵出戰，一頓鋼鞭揮舞，打得他戰敗而逃，也沒看出有多麽厲害。”
太子說道：“原來是你並不知曉！他還有一個大徒弟，乃是五百年前大鬧天宮的上方太乙金仙齊天大聖；如今保護唐僧前往西天拜佛求經，是普陀岩大慈大悲觀音菩薩勸其向善，並為他改名，稱作孫悟空行者。你怎麽如此糊塗，闖出了這件禍事？他又在我的海內遇到了你的手下，奪走了請帖，徑直進入水晶宮，拿捏我父子們，指控我們‘勾結妖邪，搶奪人口’的罪名。你趕快把唐僧、八戒送到河邊，交還給孫大聖，然後憑借我與他賠禮道歉，你或許還能保全性命；倘若有半個‘不’字，休想能夠在此地全身而退！”
那怪鼉聞得此語，心頭頓時湧起一陣怒潮，怒聲喝道：“我與你可是嫡親的姑表關係，你卻反倒護著外人！聽你所言，似乎要將唐僧拱手相送出去；然而天地之間，哪有如此輕而易舉之事！你若是畏懼於他，莫非我也要對他心生懼怕？他倘若真有本事，膽敢前來我水府門前，與我交戰三個迴合，我便會將他的師父交還給他；但若他無法戰勝我，我便連他一起擒獲，一同蒸熟享用，反正也沒有什麽親近之人需要宴請，我隻管關閉門戶，讓小的們唱歌跳舞，自己則舒舒服服地坐在上頭，盡情享受美食！”
太子聽到這番話，不禁開口怒罵道：“這狂妄之徒！簡直就是放肆無禮！暫且不必讓孫大聖與你交鋒，你可敢與我對峙嗎？”那怪答道：“要做英雄好漢，又何必害怕對峙！”隨即下令：“取來披掛！”
隻聽一聲唿喚，眾多小妖便如潮水般湧來，跟隨在他左右。他們獻上華麗的披掛，恭敬地捧上鋼鞭。他二人瞬間變了臉色，各自逞起英雄本色，口中傳下號令，緊接著便是一陣齊聲擂鼓。這一場戰鬥與之前和沙僧的爭鬥截然不同。
但見旌旗飄揚，光芒耀眼，戈戟閃耀著寒光。這邊的營盤瞬間解散，那邊的門戶豁然開張。摩昂太子手提金簡，鼉怪則揮舞著鋼鞭，急切地招架著。一聲炮響，河兵們士氣高昂，如烈火般洶湧；三棒鑼鳴，海士們瘋狂地呐喊著。蝦與蝦相互爭鬥，蟹與蟹激烈搏鬥。鯨魚和鼇魚吞噬著赤鯉，鯿魚和鮊魚則奮起反抗。鯊魚和鯔魚追逐著白鱔，鱸魚和鱠魚則捕捉著烏鯧。一河的水怪們爭個高下，兩處的龍兵們也在一決強弱。混戰持續了許久，波浪翻滾，摩昂太子宛如金剛般勇猛。他大喝一聲，金簡當頭重擊，將那妖精的右臂打得踉蹌。他趁機趕上前，又一腳將其踢倒在地。眾海兵一擁而上，將其緊緊揪住，翻轉過來，用繩子捆綁住雙手，再用鐵索穿過琵琶骨，然後將其拖上岸來。他們押著妖精來到孫行者麵前，說道：“大聖，小龍子已將妖鼉捉住，請大聖定奪。”
行者和沙僧看見小鼉龍後，齊聲喝道：“你這家夥竟敢違抗旨意！你舅舅本讓你在這裏居住，是希望你修身養性，等待功成名就之時再做任用。可你卻強行霸占水神的府邸，仗勢作惡，欺騙我們師徒四人。我真想給你一棒，但又怕我這金箍棒太重，一不小心就會要了你的命。快說，你把我師父藏在哪裏了？”
小鼉龍嚇得連連磕頭，求饒道：“大聖啊，小鼉有眼不識泰山，不知道您的威名。剛才我冒犯了表哥，逞強背理，結果被表哥抓住了。現在見到大聖，真是萬幸。多謝大聖不殺之恩，感激不盡。您的師父就在水府裏，還被綁著呢。請大聖解開我的鎖鏈，放開我的手，讓我去河裏救他出來吧。”一旁的摩昂連忙說道：“大聖，這家夥是個叛逆的妖怪，非常狡猾，如果放了他，恐怕會生出惡意。”沙和尚則自告奮勇地說：“我知道水府的位置，讓我去找師父吧。”
他們二人縱身躍入水中，徑直來到水府門前。隻見那裏門扇敞開，竟然沒有一個小兵。他們直接進入亭台內，看到唐僧和八戒被赤條條地捆綁在那裏。沙僧急忙解開師父身上的繩索，河神也隨即解開了八戒身上的束縛。一家人各自背著一個人，浮出水麵，徑直來到岸邊。
豬八戒看到那個妖怪被鎖綁在一旁，急忙揮動釘耙衝上前去就要打，嘴裏還罵道：“你這個邪惡的畜生！你現在不敢吃我了嗎？”孫悟空連忙拉住他說：“兄弟，暫且饒過他的性命吧。看看敖順賢父子的情麵。”摩昂走上前行禮道：“大聖，小龍子不敢久留。既然已經救了你師父，我要帶這家夥去見我的父親；雖然大聖饒恕了他的死罪，但我父親絕對不會饒恕他的活罪，一定會對他進行懲罰處理，然後再來向大聖謝罪。”孫悟空說：“既然這樣，你帶他去吧。多多拜見令尊，日後再當麵感謝。”那太子押著那妖鼉，投入水中，帶領著水軍，徑直轉向西洋大海而去，不再提及。
卻說那黑水河神謝了行者，又恭恭敬敬地向他行了個禮，道：“多謝大聖再次幫我奪迴水府之恩！”唐僧則皺起眉頭，憂心忡忡地說：“徒弟啊，我們現在還在東岸，要怎麽渡過這條河呢？”河神連忙說道：“老爺不必擔心，請上馬吧，小神會為您開路，引領您過河。”於是，唐僧才騎上了白馬，八戒牽著韁繩，沙和尚挑起行李，孫行者則在一旁扶持著唐僧。隻見河神施展起阻水的法術，將河流的上遊擋住。不一會兒，下遊的河水便幹涸了，露出了一條寬闊的大路。師徒四人沿著大路走過西岸，向河神道謝後，登上山崖繼續前行。這真是：
禪僧有救來西域，徹地無波過黑河。
究竟他們怎樣才能成功拜佛求經呢？欲知後事如何，且聽下迴分解。