卻說那孫大聖心中懊惱煩悶，獨自一人飛騰在空中，想要迴到花果山的水簾洞中，又怕被自己洞府中的那些小妖怪們嘲笑，說他出爾反爾，不是個大丈夫所為；想要去投奔天宮吧，又擔心天宮不會讓他長久居住；想要去投靠海島，又覺得不好意思麵對三島諸仙；想要去投奔龍宮，又不願意低聲下氣地向龍王求救；真真是沒有依靠啊，隻能自己苦苦思索著：“罷了，罷了，罷了！我還是迴去拜見我的師父吧，這樣才有可能修成正果。”
於是他按下雲頭，徑直飛到三藏的馬前，恭敬地站在那裏說道：“師父，請原諒弟子這一次！從此以後，弟子再也不敢行兇作惡了，一定聽從師父的教誨。無論如何，還請師父讓我保護你前往西天取經。”唐僧見到孫悟空迴來了，仍然不理會他，勒住馬韁繩，立刻念起了緊箍兒咒。顛來倒去，念了二十多遍，終於把大聖咒倒在地，金箍深深地陷入了肉裏足有一寸深，這才停了下來，說道：“你既然已經離開了，為何又迴來糾纏於我？”
行者忙說：“莫念，莫念啊！我也是有地方可以過活的人，但恐怕沒有我，你到不了西天。”唐僧生氣地說：“你這猢猻，亂殺生靈，給我帶來了多少麻煩，現在真的不需要你了！我能不能去得了西天，跟你沒關係。快走，快走！再晚一點，我就又要念緊箍咒了。這次我絕對不會停嘴，會把你的腦漿都勒出來！”孫悟空疼得受不了，看到師父根本沒有迴心轉意的意思，無奈之下，隻好再次駕駛筋鬥雲，飛到空中。突然醒悟過來：“這個和尚辜負了我的心意，我還是去向普陀崖告訴觀音菩薩吧。”
好一個大聖，迅速調轉筋鬥雲，不到一個時辰，就早早來到了南洋大海。停下祥光，直接來到落伽山，闖入紫竹林中，忽然看見木叉行者迎麵向他行禮問：“大聖要去哪裏？”
行者說道：“我要拜見菩薩。”木叉隨即引領行者來到潮音洞口，又見善財童子行禮道：“大聖，您從何而來？”行者迴答：“我有事要向菩薩稟報。”善財聽到一個“告”字，不禁笑道：“好個刁鑽嘴利的猴兒！還像當初我捉住唐僧時被你欺負的樣子！我菩薩乃是大慈大悲、大願大乘、救苦救難、無邊無量的聖善菩薩，有什麽不對之處，你竟然要告他？”行者滿心鬱悶，一聽到這話，心中怒火中燒，怒喝一聲，將善財童子喝得倒退幾步，說道：“你這背信棄義、忘恩負義的小畜生，實在是愚蠢魯莽！那時你興風作浪、成精作怪，我請菩薩收服了你，讓你皈依正道、受持佛法，如今你得以享受這般極樂長生、自在逍遙、與天同壽的福祉，不但不拜謝老孫，反而如此侮辱怠慢！我確實是有事前來請求菩薩相助，你怎麽能說我是刁鑽嘴利要告菩薩呢？”善財趕忙賠笑道：“大聖還是這般急性子。我隻是與你開個玩笑，你怎麽就變臉了呢？”
正在講述之時，隻見一隻白鸚哥在空中來迴飛舞，眾人知曉這是菩薩的召喚。木叉與善財趕忙向前引導，來到了寶蓮台下。行者望見菩薩，立刻俯身參拜，淚水如泉湧般止不住地流淌，放聲大哭起來。
菩薩示意木叉和善財將行者扶起，說道：“悟空，你有何事如此傷感，不妨明明白白地說出來。莫要哭泣，莫要哭泣，我會為你救苦消災的。”行者再次含淚參拜，說道：“想當年弟子還是凡人之時，何曾受過這等氣啊！自從承蒙菩薩解脫天災，讓我皈依佛門，保護唐僧前往西天拜佛求經，我弟子舍生忘死，拚命解救他脫離魔障，就如同從老虎口中奪取脆骨，在蛟龍背上揭下鱗片一般艱難。隻期望能夠修成正果，洗淨業障，消除邪惡，怎料那長老竟然背信棄義，忘卻恩情，直接迷失了一片善緣，更不分辨是非黑白！”
菩薩問道：“先說說這黑白緣由讓我聽聽吧。”於是行者將那打殺草寇的前因後果，細細陳述了一遍。原來唐僧因為他打死了很多人，心生怨恨，不分青紅皂白，就念起了緊箍兒咒，還驅趕了他好幾次。他感到上天無路，入地無門，所以特意前來向菩薩訴說。菩薩說道：“唐三藏奉旨意前往西天取經，一心想要秉持善良成為僧人，絕對不會輕易傷害他人性命。像你這樣擁有無邊的神通，為什麽要打死那麽多草寇呢？草寇雖然不是好人，但畢竟也是人的身體，不應該被打死。這和那些妖禽怪獸、鬼魅精魔不一樣。那些妖怪被打死，是你的功績；而這些人被打死，就是你的不仁。隻要你驅散他們，自然就能救出你的師父。按照我的公正論斷，還是你的行為不好。”
行者噙淚叩頭道：“縱然是弟子有過錯，但也應當將功贖罪啊，怎麽能就這樣驅逐我呢？還請菩薩大發慈悲，將鬆箍兒咒念念，褪下金箍，還給您，讓我仍舊迴到水簾洞逃命去吧！”菩薩笑著說：“這緊箍兒咒，本來就是如來傳給我的。當年他派我到東土尋找取經人，賜予我三件寶物，分別是錦襴袈裟、九環錫杖和金、緊、禁三個箍兒。並秘密傳授給我三篇咒語，但是並沒有鬆箍兒咒。”行者說：“既然如此，那我就向菩薩告別了。”菩薩問：“你要離開我去哪裏？”行者迴答：“我要上西天，拜見如來，請求他念鬆箍兒咒。”菩薩說：“你先別走，我來幫你看看運勢如何。”行者說：“不用看了，已經夠倒黴了。”菩薩說：“我不是要看你的，而是要看唐僧的運勢。”
好菩薩，端坐在蓮花台上，用心關注著三界萬物，用慧眼看透世間萬物，瞬間開口說道：“悟空啊，你的師父馬上就要遭遇傷身之難，很快就會來找你。你就在這裏等著吧，等我跟唐僧說明情況，讓他繼續和你一起去西天取經，修成正果。”孫悟空隻能恭敬地聽從菩薩的指示，不敢再有任何放肆的行為，靜靜地站在寶蓮台下等待。
話說唐長老自從趕走了孫悟空後，就讓豬八戒牽著馬，沙和尚挑著擔子，他們四個人騎著馬向西奔走，不到五十裏遠，三藏突然拉住韁繩說道：“徒弟們，我們從五更天出發到現在，已經走了很久了，我又被那弼馬溫惹得生氣，這半天又餓又渴，誰能去化點齋飯給我吃呢？”豬八戒迴答道：“師父您先下馬休息一下，我看看附近有沒有村莊可以去化齋。”三藏聽了，立刻從馬上下來。豬八戒縱身飛到半空，仔細觀察四周，但看到的都是連綿起伏的山嶺，根本沒有人家。八戒隻好降落在地上，對三藏說道：“實在找不到地方化齋。一眼望去，全是山嶺，一個村莊都看不到。”
三藏說道：“既然沒有化齋的地方，能得到一些水來解渴也是可以的。”八戒迴答說：“等我去南山澗下取些水來。”沙僧隨即取出缽盂，遞給八戒。八戒托著缽盂，駕起雲霧離去。那長老坐在路旁，等待了許久，都不見八戒迴來，可憐他口渴難耐，痛苦不堪。有一首詩為證。詩中寫道：
保護精神、滋養氣息被稱為精，情感和性格原本就是一種稟賦形態。心情紛亂、神誌昏迷會引發各種疾病，身體衰老、精神衰敗則會導致道德本源的傾斜。
三朵花不能成就隻是徒勞忙碌，四大元素蕭條白費力氣爭奪。土木工程無法成功，金水也會斷絕，法身懶散何時才能修成正果！
沙僧在旁邊，看到三藏饑渴難忍，八戒又遲遲取不到水，隻好穩住行李，係好白馬，對唐僧說：“師父，您在這裏安心等著，等我去催促一下水。”長老含著眼淚無話可說，隻能點頭迴應。沙僧急忙駕馭雲光，也向著南山飛去。
那唐僧獨自一人煉丹熬藥，遭受了極大的痛苦和困難。正當他驚慌失措的時候，突然聽到一聲巨響，嚇得他趕緊起身查看，原來孫悟空正跪在路邊，雙手捧著一個瓷杯說道：“師父，如果沒有我老孫，你連一口水都喝不到呢。這一杯清涼的水，你先喝一口解解渴，等我再去化些齋飯迴來。”唐僧迴答說：“我不喝你的水！就算立刻渴死，也是我的命數！我不需要你了，你走吧！”悟空急忙解釋道：“如果沒有我，你根本無法到達西天取得真經。”唐僧卻固執地迴應：“能不能到達西天與你無關！你這調皮搗蛋的猴子，總是纏著我幹嘛！”悟空聽後臉色大變，憤怒地辱罵唐僧：“你這個無情無義的和尚，竟然如此輕視我！”說著便揮舞起金箍棒，扔掉瓷杯，朝著唐僧的脊梁骨打了下去。唐僧頓時昏迷不醒，無法說話，而悟空則將兩個青氈包袱提起，駕馭著筋鬥雲，消失得無影無蹤。
卻說那八戒手托著缽盂，直奔山南坡下而去。忽然，他瞧見山凹之間，有一座草舍人家。先前他並未發現，隻因被高山遮擋住了視線。如今走到近前，才知曉這是戶人家。
呆子心中暗自思量道：“我這副醜陋嘴臉，定然會把人嚇跑，白費心思，肯定化不到齋飯。必須得變個模樣才行，必須得變個模樣才行！”這呆子倒也機靈，撚動法訣，念起咒語，將身子搖了七八搖，瞬間化作一個患有食癆病的黃胖和尚。他嘴裏哼哼唧唧，步履蹣跚地挨近門前，高聲叫道：“施主，廚中有剩飯，路上有饑人。貧僧乃是從東土而來，前往西天取經的。我師父在路途中饑渴難耐，家中若有鍋巴冷飯，還望能施舍一些，救救急。”
原來，那家的男人都不在家，全都下田插秧種穀去了；隻有兩個女人在家，剛剛煮好午飯，盛起兩盆，正準備收拾送去田裏。鍋裏還剩下一些飯和鍋巴，尚未盛出來。那兩個女人見他這副病懨懨的模樣，又聽他說著東土往西天去的話，隻擔心他是病得糊塗了在胡言亂語，又怕他跌倒在門前，死在那裏。無奈之下，隻好連哄帶勸，將一些剩飯鍋巴，滿滿地盛了一缽給他。
呆子接過缽盂，轉身恢複了本相，沿著原路返迴。
正行走間，忽然聽到有人喊“八戒”。八戒抬起頭看去，原來是沙僧站在山崖上大聲唿喊：“這裏來！這裏來！”八戒趕忙下崖，迎著沙僧走到他麵前說道：“這澗裏這麽多清澈的水不舀，你要去哪裏呢？”八戒笑著迴答說：“我剛才看到山凹子裏有戶人家，就去化緣得到了這一缽幹飯。”沙僧高興地說：“有飯吃當然好，隻是師父口渴得厲害，怎麽能找到水喝呢？”八戒自信滿滿地說：“要找水並不難，你把衣襟用來兜住這缽飯，我去用缽盂舀些水迴來。”
於是兩人歡歡喜喜地迴到路上，然而眼前的景象卻讓他們大吃一驚。隻見唐僧臉朝地麵摔倒在地，毫無動靜；白馬掙脫韁繩，在路旁嘶鳴奔跑跳躍；而行李擔子早已不知去向。八戒頓時驚慌失措，跺腳捶胸，大唿小叫起來：“不用多說了，肯定是孫悟空趕走的那些妖怪餘孽，又迴來殺害師父，搶走行李了！”
沙僧聽到孫悟空說唐僧死了，連忙說道：“先去把馬拴好再說！”然後不停地歎氣，嘴裏念叨著：“完了，完了！這真的是半途而廢，中道而止啊！”接著大聲唿喊：“師父！”眼淚像珍珠一樣滾落下來，傷心地痛哭起來。八戒見狀，安慰道：“兄弟，別哭了。現在事情已經這樣了，關於取經的事，就別再提了。你守著師父的屍體，等我騎馬去附近的府州縣鄉村店集市賣掉，換幾兩銀子，買一口棺材，把師父埋葬了，我們兩個各自尋找出路散夥吧。”
沙僧實在不忍心離開，他將唐僧的身體翻轉過來，用自己的臉貼著唐僧的臉，哭泣著說：“可憐的師父啊！”就在這時，他們驚訝地發現唐僧的口鼻中竟然吐出了熱氣，胸前也感覺溫暖。沙僧急忙喊道：“八戒，快來看，師父還沒有死呢！”八戒這才走近前來扶起唐僧。唐僧逐漸蘇醒過來，呻吟了一會兒後，生氣地罵道：“好可惡的猴子，竟敢打死我！”沙僧和八戒連忙問道：“是誰打死了你？”
長老沉默不語，隻是深深歎息。過了一會兒，他討了幾口水喝，然後說道：“徒弟們啊，你們剛剛離開不久，那孫悟空就又迴來纏著我。我堅決不肯收他為徒，他竟然打了我一棒，還搶走了我的青氈包袱。”八戒聽到這裏，咬牙切齒，怒火中燒地罵道：“這個可惡的潑猴，怎麽敢如此無禮！”他吩咐沙僧：“你好好照顧師父，我要去他家討要包袱！”沙僧連忙勸道：“你先別發火。我們先攙扶師父到那山凹人家，化些熱茶湯給他喝，把先前化好的飯菜加熱一下給師父吃，等師父恢複體力後，我們再去找那猴子算賬。”
八戒聽從了沙僧的建議，小心翼翼地把師父扶上馬，自己則拿著缽盂，兜著冷飯，一路來到那家門口。隻見家中隻有一個老婆子，她一見他們到來，立刻慌張地躲進屋裏。沙僧雙手合十，恭敬地對老婆子說：“老母親，我們是從東土大唐前往西天取經的僧人。師父身體有些不適，特意前來貴府，想向您討一口熱茶湯，讓他喝點熱湯，吃點東西。”
那媽媽說道：“方才才有個患了食癆病的和尚，自稱是從東土而來，已經化齋離去了，現在又來一個什麽東土的。我家中無人，還請你去別家看看吧。”長老聽聞此言，趕忙扶著八戒，下馬躬身說道：“老婆婆，我有三個徒弟，他們齊心協力，保護我前往天竺國大雷音寺拜佛求經。隻是我的大徒弟，名叫孫悟空，他生性兇惡，不遵守善道，我便將他逐迴。沒想到他竟暗暗跟來，在我背上打了一棒，還搶走了我的行囊和衣缽。如今我需要派一個徒弟去尋找他並討迴行李，由於在那空曠的路上無處可坐，所以特地來老婆婆府上暫且休息片刻。等討迴行李後我們就會離開，絕不會久留。”那媽媽說道：“剛才有個患了食癆病的黃胖和尚，他來化齋，也說是從東土前往西天去的，怎麽又有一夥人？”
八戒忍不住笑道：“那就是我呀。因為我長得嘴長耳大，擔心你家會害怕，不肯給我齋飯，所以才變成那副模樣。你要是不信，我兄弟衣兜裏裝的不就是你家的鍋巴飯嗎？”那媽媽認出果然是她給的飯，於是便不再拒絕他們，留他們坐了下來。隨後，她燒了一罐熱茶，遞給沙僧用來泡飯。
沙僧趕忙將冷飯泡好，恭敬地遞給師父。師父吃了幾口後，定了定神，說道：“誰去討要行李呢？”八戒自告奮勇道：“我前年曾因師父趕他迴去，去花果山找過他一次，認得水簾洞的路。讓我去吧！”長老搖搖頭說：“你去不得。那猢猻原本就與你不和，你說話又粗魯，萬一有一言兩句不對，他可能就要打你。還是讓悟淨去吧。”沙僧點頭應道：“我去，我去。”長老又細心地吩咐沙僧道：“你到了那裏，要留意觀察情況。他若願意給你包袱，你就假意謝謝他，然後拿迴來；若他不肯，千萬不要與他爭執，直接前往南海菩薩那裏，將此事告知菩薩，請菩薩去問他要。”沙僧一一牢記在心。他轉身向八戒說道：“我現在就去找他，你千萬不要抱怨，要好好供養師父。這戶人家也不可撒潑，以免他們不肯提供飯食。我去去就迴。”
八戒連連點頭說道：“我明白你的意思，但你不管能不能討要成功，都要盡快迴來，可千萬不能像挑著尖擔一樣，一頭沒了另一頭也沒了啊！”沙僧聽後，念動咒語，駕駛著祥雲，徑直向東勝神洲飛去。真是：
身體雖然在飛翔，但心思卻不在身上，沒有爐火怎麽能煉製丹藥呢？黃婆離開主人去找金公，木母延請老師卻遭遇病痛。此次前去不知道何時才能返迴，這一迴難以估量什麽時候才能迴來。五行相生相克的情感並不順暢，隻能等待心猿再次進入關卡。
那沙僧在半空中飛行了三天三夜，終於到達了東洋大海。忽然聽到波濤洶湧的聲音，他低下頭看去，果然是：
黑霧彌漫天空，陰氣濃厚，滄溟吞沒太陽，早晨的光線寒冷。
他亦無意觀賞遊玩，望著仙山渡過瀛州，朝著東方徑直抵達花果山的地界。乘著海風，踏著水勢，又過了許久，方才望見高峰如排列的戟一般聳立，峻峭的石壁如懸掛的屏風。待來到峰頭，按住雲彩尋找道路下山，尋覓水簾洞。走近前，隻聽到一片喧鬧之聲，隻見那山上有無數的猴精，喧鬧叫嚷著。沙僧又走近仔細再看，原來是孫行者高高地坐在石台之上，雙手扯著一張紙，大聲地念道：
“東土大唐王皇帝李世民，駕前敕命禦弟聖僧陳玄奘法師，前往西方天竺國娑婆靈山大雷音寺專門拜見如來佛祖求取真經。朕因疾病纏身，魂魄遊曆地府，幸得陽壽未盡，感激冥君放行讓我還陽，廣施善緣，修建超度亡魂的道場。承蒙救苦救難的觀世音菩薩金身顯現，指示西方有佛有經，可以超度幽冥亡魂超脫苦難，特地派遣法師玄奘，遠涉千山萬水，詢問尋求經偈。倘若經過西方諸國，不毀滅善緣，依照牒文施行。
大唐貞觀一十三年秋吉日禦前文牒。自從告別大國以來，經過諸多邦國，中途收得大徒弟孫悟空行者，二徒弟豬悟能八戒，三徒弟沙悟淨和尚。”
行者拿起通關文牒，口中念念有詞，從頭又念了一遍。沙僧在一旁聽得真切，這分明是師父的通關文牒，他不禁走上前去，厲聲高叫道：“師兄，你為何要念師父的關文？”
那行者聽到聲音，急忙抬頭，卻不認得眼前之人是沙僧，大聲喝道：“拿來！拿來！”眾猴見狀，一擁而上，將沙僧團團圍住，拖拖拽拽地把他拉到行者麵前。行者喝問道：“你是何人？竟敢擅闖我的仙洞？”
沙僧見行者變了臉，不肯相認，心中十分難過，但他還是強忍著悲痛，朝上行了一禮，說道：“上告師兄，之前確實是師父性情急躁，錯怪了師兄，還將師兄咒了好幾遍，最後把師兄逐迴了家。我們師兄弟幾個沒有及時勸解，又因為師父饑渴難耐，我便去尋水為他化齋。沒想到師兄好意歸來，卻又怪師父執法不留情麵，竟然將師父打倒在地，致使師父昏迷不醒，還搶走了行李。後來我們救醒了師父，我便特地前來拜見師兄。如果師兄不怨恨師父，還念及昔日解脫之恩，就請和小弟一起帶著行李迴去見師父，共同前往西天，修成正果。倘若師兄怨恨太深，不肯同去，也請把包袱還給小弟，讓師兄在這深山之中，安享晚年，這也算是兩全其美的辦法了。”
行者聽後，不禁冷笑起來：“賢弟啊，你這話可真不符合我的心意。我打唐僧、搶行李，並不是因為我不想去西天取經，也不是因為我喜歡留在這裏；而是我現在已經熟讀了牒文，可以自己去西天拜佛求經，然後送到東土，這樣一來，隻有我一個人能成功，讓那南贍部洲的人們都尊我為祖師，世代傳頌我的名字。”沙僧笑著說：“師兄，你這麽說就不太合適了。自古以來，從來沒有聽說過‘孫行者取經’的說法。我佛如來創造了三藏真經，原本是由觀音菩薩向東土尋找取經人來求經，要求我們曆經千辛萬苦，訪問各國，保護那位取經人。菩薩曾經說過：取經人乃是如來的弟子，法號叫做金蟬長老。隻因為他不認真聽佛祖講經，被貶低到靈山之下，轉世投胎到了東土，讓他修正西方，重新修煉大道。在路上遇到這些魔障，是為了解救我們三個人，讓我們成為他的護法。如果兄長不能帶著唐僧一起去，哪個佛祖會把經文傳授給你呢！這豈不是白費了一番心思嗎？”
那行者道：“賢弟，你原來懵懂，但知其一，不知其二。諒你說你有唐僧，同我保護，我就沒有唐僧？我這裏另選個有道的真僧在此，老孫獨力扶持，有何不可！已選明日大走起身去矣。你不信，待我請來你看。”說罷，行者便叫：“小的們，快請老師父出來！”隻見小猴們果跑進洞去，牽出一匹白馬，請出一個唐三藏，後麵跟著一個八戒，挑著行李；一個沙僧，拿著錫杖。
這沙僧見了，頓時大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那裏又有一個沙和尚！不要無禮，吃我一杖！”說時遲那時快，好沙僧，雙手舉降妖杖，朝著“假沙僧”的腦袋就劈了下去，隻一下，便將其打死了，原來這是一個猴精所變。那行者見此情形，不禁惱羞成怒，掄起金箍棒，率眾猴將沙僧圍了起來。沙僧東衝西撞，想要打出一條出路，最終還是憑借著雲霧，成功逃脫了。他一邊逃，一邊說道：“這潑猴如此憊懶，我定要去菩薩那裏告他一狀！”
那行者見沙僧打死一個猴精，竟把沙和尚逼得揚長而去，他卻也並不來追趕。隻見其慢悠悠地迴到洞中，指使小的們將打死的妖屍拖至一旁，而後殘忍地剝了皮，取其肉加以煎炒，又取出椰子酒、葡萄酒，與眾多猴兒一同大快朵頤。不僅如此，他還另選了一個擅長變化的妖猴，讓其變化成沙和尚的模樣，重新教導，妄圖讓這假沙僧代替真沙僧，繼續前往西方取經，此事暫且不提。
再說沙僧，他一路駕雲，離開了東海，日夜兼程，經過整整一晝夜的飛行，終於抵達了南海。正在前行之時，他遠遠地便望見落伽山已近在眼前，心中大喜，急忙降低雲霧，仔細觀瞧。
包羅乾坤之奧秘，囊括天地之區域。匯聚百川而沐浴日月光輝，容納眾流而生出清風明月。潮水洶湧奔騰，如同巨大的鯤魚在變化；波濤翻滾浩蕩，好似巨大的鼇魚在遊動。水流通向西北海，海浪匯合正東洋。四海相連，同屬大地的脈絡；仙方洲島，各自有仙宮居住。休要說滿地都是蓬萊仙境，且看這普陀雲洞的美妙景致。
山頭霞光燦爛，壯大著元氣精華；岩下祥瑞之風蕩漾，月光晶瑩明亮。紫竹林中孔雀飛翔，綠楊枝上靈鸚啼鳴。琪花瑤草年年秀麗，寶樹金蓮歲歲生長。白鶴多次朝山頂飛來，素鸞數次來到山亭。遊魚也能理解修行的真諦，躍浪穿波，聆聽佛經。
沙僧徐步登上落伽山，觀賞這仙境。隻見木叉行者迎麵而來，說道：“沙悟淨，你不保唐僧去取經，卻來這裏幹什麽？”
沙僧恭敬地作禮完畢，說道：“弟子有一事特來朝見菩薩，煩請菩薩為我引見引見。”木叉心中知曉沙僧此來是為了尋找行者，便沒有提及此事，直接先進去對菩薩說道：“外有唐僧的小徒弟沙悟淨前來朝拜。”孫行者在台下聽到，心中暗笑：“這必定是唐僧遭遇了困難，沙僧前來請菩薩相助。”菩薩隨即命木叉將沙僧叫進來。
沙僧倒身下拜，拜完之後，抬頭正要講述之前發生的事情，忽然看見孫行者站在旁邊。他來不及說話，便舉起降妖杖朝著行者的臉劈去。行者並沒有還手，而是側身躲過了這一擊。沙僧口中不停地怒罵道：“我把你這個犯下十惡不赦之罪、造反的潑猴！你竟然又來欺騙菩薩！”菩薩大聲喝道：“悟淨，不要動手。有什麽事情先與我說。”
沙僧收了寶杖，再次向台下拜去，隨後氣衝衝地對菩薩說道：“這猴子一路上行兇作惡，簡直數不勝數。前些日子，在山坡下他打死了兩個剪徑的強盜，師父因此責怪了他。沒想到晚上我們竟宿在了賊窩主的家裏，那猴子又將一夥賊人全部打死，還血淋淋地提著一個人頭來給師父看。師父被嚇得跌下馬來，罵了他幾句，便趕他迴去了。分別之後，師父饑渴難耐，便讓八戒去尋水。八戒久等不來，師父又讓我去尋他。不曾想，那孫行者見我二人不在，竟又折迴來用鐵棍打了師父，還搶走了兩個青氈包袱。
我等迴來，趕忙將師父救醒，隨後便前往他的水簾洞尋找他，想要討迴包袱。怎料他竟變了臉，不肯認我，還將師父的關文反複念了又念。我問他念了做甚，他竟說不再保護唐僧，而是要自己上西天取經，將經文送到東土，以此算作他的功果，還要立他為祖，讓他的名聲萬古傳揚。我又說：“沒有唐僧，誰會傳經給你？”他卻迴答說他已經選了一個有道的真僧。接著他請出那人，果然是一匹白馬，一個唐僧，後麵還跟著八戒和沙僧。我說道：“我便是沙和尚，哪裏又有個沙和尚？”於是我衝上前去，打了他一寶杖，這才發現原來是個猴精。他便率眾捉拿我，無奈之下，我隻好特來向菩薩告狀。隻是不知他會使筋鬥雲，預先到了此處；也不知他用了什麽巧語花言，竟然隱瞞了菩薩。菩薩說道：“悟淨，不要冤枉人。悟空到此，如今已經四天了。我更是不曾放他迴去，他又哪裏有另請唐僧，自己去取經的意思呢？”
沙僧急忙說道：“我怎麽可能會欺騙菩薩呢！現在花果山水簾洞裏確實有個孫行者啊！”菩薩點了點頭，說：“既然這樣，你先別急著生氣。讓悟空跟你一起迴花果山看看吧。如果是真的孫悟空，就很難消滅他；但要是假的，那就容易解決了。你們到那兒自然就能知道真相。”
孫悟空聽了這話，立刻和沙僧向菩薩告辭。他們這一去，來到了花果山前，要分清黑白、辨明真假。
至於到底該怎麽分辨，那就得等下一迴再講了。
於是他按下雲頭，徑直飛到三藏的馬前，恭敬地站在那裏說道：“師父，請原諒弟子這一次！從此以後，弟子再也不敢行兇作惡了，一定聽從師父的教誨。無論如何，還請師父讓我保護你前往西天取經。”唐僧見到孫悟空迴來了，仍然不理會他，勒住馬韁繩，立刻念起了緊箍兒咒。顛來倒去，念了二十多遍，終於把大聖咒倒在地，金箍深深地陷入了肉裏足有一寸深，這才停了下來，說道：“你既然已經離開了，為何又迴來糾纏於我？”
行者忙說：“莫念，莫念啊！我也是有地方可以過活的人，但恐怕沒有我，你到不了西天。”唐僧生氣地說：“你這猢猻，亂殺生靈，給我帶來了多少麻煩，現在真的不需要你了！我能不能去得了西天，跟你沒關係。快走，快走！再晚一點，我就又要念緊箍咒了。這次我絕對不會停嘴，會把你的腦漿都勒出來！”孫悟空疼得受不了，看到師父根本沒有迴心轉意的意思，無奈之下，隻好再次駕駛筋鬥雲，飛到空中。突然醒悟過來：“這個和尚辜負了我的心意，我還是去向普陀崖告訴觀音菩薩吧。”
好一個大聖，迅速調轉筋鬥雲，不到一個時辰，就早早來到了南洋大海。停下祥光，直接來到落伽山，闖入紫竹林中，忽然看見木叉行者迎麵向他行禮問：“大聖要去哪裏？”
行者說道：“我要拜見菩薩。”木叉隨即引領行者來到潮音洞口，又見善財童子行禮道：“大聖，您從何而來？”行者迴答：“我有事要向菩薩稟報。”善財聽到一個“告”字，不禁笑道：“好個刁鑽嘴利的猴兒！還像當初我捉住唐僧時被你欺負的樣子！我菩薩乃是大慈大悲、大願大乘、救苦救難、無邊無量的聖善菩薩，有什麽不對之處，你竟然要告他？”行者滿心鬱悶，一聽到這話，心中怒火中燒，怒喝一聲，將善財童子喝得倒退幾步，說道：“你這背信棄義、忘恩負義的小畜生，實在是愚蠢魯莽！那時你興風作浪、成精作怪，我請菩薩收服了你，讓你皈依正道、受持佛法，如今你得以享受這般極樂長生、自在逍遙、與天同壽的福祉，不但不拜謝老孫，反而如此侮辱怠慢！我確實是有事前來請求菩薩相助，你怎麽能說我是刁鑽嘴利要告菩薩呢？”善財趕忙賠笑道：“大聖還是這般急性子。我隻是與你開個玩笑，你怎麽就變臉了呢？”
正在講述之時，隻見一隻白鸚哥在空中來迴飛舞，眾人知曉這是菩薩的召喚。木叉與善財趕忙向前引導，來到了寶蓮台下。行者望見菩薩，立刻俯身參拜，淚水如泉湧般止不住地流淌，放聲大哭起來。
菩薩示意木叉和善財將行者扶起，說道：“悟空，你有何事如此傷感，不妨明明白白地說出來。莫要哭泣，莫要哭泣，我會為你救苦消災的。”行者再次含淚參拜，說道：“想當年弟子還是凡人之時，何曾受過這等氣啊！自從承蒙菩薩解脫天災，讓我皈依佛門，保護唐僧前往西天拜佛求經，我弟子舍生忘死，拚命解救他脫離魔障，就如同從老虎口中奪取脆骨，在蛟龍背上揭下鱗片一般艱難。隻期望能夠修成正果，洗淨業障，消除邪惡，怎料那長老竟然背信棄義，忘卻恩情，直接迷失了一片善緣，更不分辨是非黑白！”
菩薩問道：“先說說這黑白緣由讓我聽聽吧。”於是行者將那打殺草寇的前因後果，細細陳述了一遍。原來唐僧因為他打死了很多人，心生怨恨，不分青紅皂白，就念起了緊箍兒咒，還驅趕了他好幾次。他感到上天無路，入地無門，所以特意前來向菩薩訴說。菩薩說道：“唐三藏奉旨意前往西天取經，一心想要秉持善良成為僧人，絕對不會輕易傷害他人性命。像你這樣擁有無邊的神通，為什麽要打死那麽多草寇呢？草寇雖然不是好人，但畢竟也是人的身體，不應該被打死。這和那些妖禽怪獸、鬼魅精魔不一樣。那些妖怪被打死，是你的功績；而這些人被打死，就是你的不仁。隻要你驅散他們，自然就能救出你的師父。按照我的公正論斷，還是你的行為不好。”
行者噙淚叩頭道：“縱然是弟子有過錯，但也應當將功贖罪啊，怎麽能就這樣驅逐我呢？還請菩薩大發慈悲，將鬆箍兒咒念念，褪下金箍，還給您，讓我仍舊迴到水簾洞逃命去吧！”菩薩笑著說：“這緊箍兒咒，本來就是如來傳給我的。當年他派我到東土尋找取經人，賜予我三件寶物，分別是錦襴袈裟、九環錫杖和金、緊、禁三個箍兒。並秘密傳授給我三篇咒語，但是並沒有鬆箍兒咒。”行者說：“既然如此，那我就向菩薩告別了。”菩薩問：“你要離開我去哪裏？”行者迴答：“我要上西天，拜見如來，請求他念鬆箍兒咒。”菩薩說：“你先別走，我來幫你看看運勢如何。”行者說：“不用看了，已經夠倒黴了。”菩薩說：“我不是要看你的，而是要看唐僧的運勢。”
好菩薩，端坐在蓮花台上，用心關注著三界萬物，用慧眼看透世間萬物，瞬間開口說道：“悟空啊，你的師父馬上就要遭遇傷身之難，很快就會來找你。你就在這裏等著吧，等我跟唐僧說明情況，讓他繼續和你一起去西天取經，修成正果。”孫悟空隻能恭敬地聽從菩薩的指示，不敢再有任何放肆的行為，靜靜地站在寶蓮台下等待。
話說唐長老自從趕走了孫悟空後，就讓豬八戒牽著馬，沙和尚挑著擔子，他們四個人騎著馬向西奔走，不到五十裏遠，三藏突然拉住韁繩說道：“徒弟們，我們從五更天出發到現在，已經走了很久了，我又被那弼馬溫惹得生氣，這半天又餓又渴，誰能去化點齋飯給我吃呢？”豬八戒迴答道：“師父您先下馬休息一下，我看看附近有沒有村莊可以去化齋。”三藏聽了，立刻從馬上下來。豬八戒縱身飛到半空，仔細觀察四周，但看到的都是連綿起伏的山嶺，根本沒有人家。八戒隻好降落在地上，對三藏說道：“實在找不到地方化齋。一眼望去，全是山嶺，一個村莊都看不到。”
三藏說道：“既然沒有化齋的地方，能得到一些水來解渴也是可以的。”八戒迴答說：“等我去南山澗下取些水來。”沙僧隨即取出缽盂，遞給八戒。八戒托著缽盂，駕起雲霧離去。那長老坐在路旁，等待了許久，都不見八戒迴來，可憐他口渴難耐，痛苦不堪。有一首詩為證。詩中寫道：
保護精神、滋養氣息被稱為精，情感和性格原本就是一種稟賦形態。心情紛亂、神誌昏迷會引發各種疾病，身體衰老、精神衰敗則會導致道德本源的傾斜。
三朵花不能成就隻是徒勞忙碌，四大元素蕭條白費力氣爭奪。土木工程無法成功，金水也會斷絕，法身懶散何時才能修成正果！
沙僧在旁邊，看到三藏饑渴難忍，八戒又遲遲取不到水，隻好穩住行李，係好白馬，對唐僧說：“師父，您在這裏安心等著，等我去催促一下水。”長老含著眼淚無話可說，隻能點頭迴應。沙僧急忙駕馭雲光，也向著南山飛去。
那唐僧獨自一人煉丹熬藥，遭受了極大的痛苦和困難。正當他驚慌失措的時候，突然聽到一聲巨響，嚇得他趕緊起身查看，原來孫悟空正跪在路邊，雙手捧著一個瓷杯說道：“師父，如果沒有我老孫，你連一口水都喝不到呢。這一杯清涼的水，你先喝一口解解渴，等我再去化些齋飯迴來。”唐僧迴答說：“我不喝你的水！就算立刻渴死，也是我的命數！我不需要你了，你走吧！”悟空急忙解釋道：“如果沒有我，你根本無法到達西天取得真經。”唐僧卻固執地迴應：“能不能到達西天與你無關！你這調皮搗蛋的猴子，總是纏著我幹嘛！”悟空聽後臉色大變，憤怒地辱罵唐僧：“你這個無情無義的和尚，竟然如此輕視我！”說著便揮舞起金箍棒，扔掉瓷杯，朝著唐僧的脊梁骨打了下去。唐僧頓時昏迷不醒，無法說話，而悟空則將兩個青氈包袱提起，駕馭著筋鬥雲，消失得無影無蹤。
卻說那八戒手托著缽盂，直奔山南坡下而去。忽然，他瞧見山凹之間，有一座草舍人家。先前他並未發現，隻因被高山遮擋住了視線。如今走到近前，才知曉這是戶人家。
呆子心中暗自思量道：“我這副醜陋嘴臉，定然會把人嚇跑，白費心思，肯定化不到齋飯。必須得變個模樣才行，必須得變個模樣才行！”這呆子倒也機靈，撚動法訣，念起咒語，將身子搖了七八搖，瞬間化作一個患有食癆病的黃胖和尚。他嘴裏哼哼唧唧，步履蹣跚地挨近門前，高聲叫道：“施主，廚中有剩飯，路上有饑人。貧僧乃是從東土而來，前往西天取經的。我師父在路途中饑渴難耐，家中若有鍋巴冷飯，還望能施舍一些，救救急。”
原來，那家的男人都不在家，全都下田插秧種穀去了；隻有兩個女人在家，剛剛煮好午飯，盛起兩盆，正準備收拾送去田裏。鍋裏還剩下一些飯和鍋巴，尚未盛出來。那兩個女人見他這副病懨懨的模樣，又聽他說著東土往西天去的話，隻擔心他是病得糊塗了在胡言亂語，又怕他跌倒在門前，死在那裏。無奈之下，隻好連哄帶勸，將一些剩飯鍋巴，滿滿地盛了一缽給他。
呆子接過缽盂，轉身恢複了本相，沿著原路返迴。
正行走間，忽然聽到有人喊“八戒”。八戒抬起頭看去，原來是沙僧站在山崖上大聲唿喊：“這裏來！這裏來！”八戒趕忙下崖，迎著沙僧走到他麵前說道：“這澗裏這麽多清澈的水不舀，你要去哪裏呢？”八戒笑著迴答說：“我剛才看到山凹子裏有戶人家，就去化緣得到了這一缽幹飯。”沙僧高興地說：“有飯吃當然好，隻是師父口渴得厲害，怎麽能找到水喝呢？”八戒自信滿滿地說：“要找水並不難，你把衣襟用來兜住這缽飯，我去用缽盂舀些水迴來。”
於是兩人歡歡喜喜地迴到路上，然而眼前的景象卻讓他們大吃一驚。隻見唐僧臉朝地麵摔倒在地，毫無動靜；白馬掙脫韁繩，在路旁嘶鳴奔跑跳躍；而行李擔子早已不知去向。八戒頓時驚慌失措，跺腳捶胸，大唿小叫起來：“不用多說了，肯定是孫悟空趕走的那些妖怪餘孽，又迴來殺害師父，搶走行李了！”
沙僧聽到孫悟空說唐僧死了，連忙說道：“先去把馬拴好再說！”然後不停地歎氣，嘴裏念叨著：“完了，完了！這真的是半途而廢，中道而止啊！”接著大聲唿喊：“師父！”眼淚像珍珠一樣滾落下來，傷心地痛哭起來。八戒見狀，安慰道：“兄弟，別哭了。現在事情已經這樣了，關於取經的事，就別再提了。你守著師父的屍體，等我騎馬去附近的府州縣鄉村店集市賣掉，換幾兩銀子，買一口棺材，把師父埋葬了，我們兩個各自尋找出路散夥吧。”
沙僧實在不忍心離開，他將唐僧的身體翻轉過來，用自己的臉貼著唐僧的臉，哭泣著說：“可憐的師父啊！”就在這時，他們驚訝地發現唐僧的口鼻中竟然吐出了熱氣，胸前也感覺溫暖。沙僧急忙喊道：“八戒，快來看，師父還沒有死呢！”八戒這才走近前來扶起唐僧。唐僧逐漸蘇醒過來，呻吟了一會兒後，生氣地罵道：“好可惡的猴子，竟敢打死我！”沙僧和八戒連忙問道：“是誰打死了你？”
長老沉默不語，隻是深深歎息。過了一會兒，他討了幾口水喝，然後說道：“徒弟們啊，你們剛剛離開不久，那孫悟空就又迴來纏著我。我堅決不肯收他為徒，他竟然打了我一棒，還搶走了我的青氈包袱。”八戒聽到這裏，咬牙切齒，怒火中燒地罵道：“這個可惡的潑猴，怎麽敢如此無禮！”他吩咐沙僧：“你好好照顧師父，我要去他家討要包袱！”沙僧連忙勸道：“你先別發火。我們先攙扶師父到那山凹人家，化些熱茶湯給他喝，把先前化好的飯菜加熱一下給師父吃，等師父恢複體力後，我們再去找那猴子算賬。”
八戒聽從了沙僧的建議，小心翼翼地把師父扶上馬，自己則拿著缽盂，兜著冷飯，一路來到那家門口。隻見家中隻有一個老婆子，她一見他們到來，立刻慌張地躲進屋裏。沙僧雙手合十，恭敬地對老婆子說：“老母親，我們是從東土大唐前往西天取經的僧人。師父身體有些不適，特意前來貴府，想向您討一口熱茶湯，讓他喝點熱湯，吃點東西。”
那媽媽說道：“方才才有個患了食癆病的和尚，自稱是從東土而來，已經化齋離去了，現在又來一個什麽東土的。我家中無人，還請你去別家看看吧。”長老聽聞此言，趕忙扶著八戒，下馬躬身說道：“老婆婆，我有三個徒弟，他們齊心協力，保護我前往天竺國大雷音寺拜佛求經。隻是我的大徒弟，名叫孫悟空，他生性兇惡，不遵守善道，我便將他逐迴。沒想到他竟暗暗跟來，在我背上打了一棒，還搶走了我的行囊和衣缽。如今我需要派一個徒弟去尋找他並討迴行李，由於在那空曠的路上無處可坐，所以特地來老婆婆府上暫且休息片刻。等討迴行李後我們就會離開，絕不會久留。”那媽媽說道：“剛才有個患了食癆病的黃胖和尚，他來化齋，也說是從東土前往西天去的，怎麽又有一夥人？”
八戒忍不住笑道：“那就是我呀。因為我長得嘴長耳大，擔心你家會害怕，不肯給我齋飯，所以才變成那副模樣。你要是不信，我兄弟衣兜裏裝的不就是你家的鍋巴飯嗎？”那媽媽認出果然是她給的飯，於是便不再拒絕他們，留他們坐了下來。隨後，她燒了一罐熱茶，遞給沙僧用來泡飯。
沙僧趕忙將冷飯泡好，恭敬地遞給師父。師父吃了幾口後，定了定神，說道：“誰去討要行李呢？”八戒自告奮勇道：“我前年曾因師父趕他迴去，去花果山找過他一次，認得水簾洞的路。讓我去吧！”長老搖搖頭說：“你去不得。那猢猻原本就與你不和，你說話又粗魯，萬一有一言兩句不對，他可能就要打你。還是讓悟淨去吧。”沙僧點頭應道：“我去，我去。”長老又細心地吩咐沙僧道：“你到了那裏，要留意觀察情況。他若願意給你包袱，你就假意謝謝他，然後拿迴來；若他不肯，千萬不要與他爭執，直接前往南海菩薩那裏，將此事告知菩薩，請菩薩去問他要。”沙僧一一牢記在心。他轉身向八戒說道：“我現在就去找他，你千萬不要抱怨，要好好供養師父。這戶人家也不可撒潑，以免他們不肯提供飯食。我去去就迴。”
八戒連連點頭說道：“我明白你的意思，但你不管能不能討要成功，都要盡快迴來，可千萬不能像挑著尖擔一樣，一頭沒了另一頭也沒了啊！”沙僧聽後，念動咒語，駕駛著祥雲，徑直向東勝神洲飛去。真是：
身體雖然在飛翔，但心思卻不在身上，沒有爐火怎麽能煉製丹藥呢？黃婆離開主人去找金公，木母延請老師卻遭遇病痛。此次前去不知道何時才能返迴，這一迴難以估量什麽時候才能迴來。五行相生相克的情感並不順暢，隻能等待心猿再次進入關卡。
那沙僧在半空中飛行了三天三夜，終於到達了東洋大海。忽然聽到波濤洶湧的聲音，他低下頭看去，果然是：
黑霧彌漫天空，陰氣濃厚，滄溟吞沒太陽，早晨的光線寒冷。
他亦無意觀賞遊玩，望著仙山渡過瀛州，朝著東方徑直抵達花果山的地界。乘著海風，踏著水勢，又過了許久，方才望見高峰如排列的戟一般聳立，峻峭的石壁如懸掛的屏風。待來到峰頭，按住雲彩尋找道路下山，尋覓水簾洞。走近前，隻聽到一片喧鬧之聲，隻見那山上有無數的猴精，喧鬧叫嚷著。沙僧又走近仔細再看，原來是孫行者高高地坐在石台之上，雙手扯著一張紙，大聲地念道：
“東土大唐王皇帝李世民，駕前敕命禦弟聖僧陳玄奘法師，前往西方天竺國娑婆靈山大雷音寺專門拜見如來佛祖求取真經。朕因疾病纏身，魂魄遊曆地府，幸得陽壽未盡，感激冥君放行讓我還陽，廣施善緣，修建超度亡魂的道場。承蒙救苦救難的觀世音菩薩金身顯現，指示西方有佛有經，可以超度幽冥亡魂超脫苦難，特地派遣法師玄奘，遠涉千山萬水，詢問尋求經偈。倘若經過西方諸國，不毀滅善緣，依照牒文施行。
大唐貞觀一十三年秋吉日禦前文牒。自從告別大國以來，經過諸多邦國，中途收得大徒弟孫悟空行者，二徒弟豬悟能八戒，三徒弟沙悟淨和尚。”
行者拿起通關文牒，口中念念有詞，從頭又念了一遍。沙僧在一旁聽得真切，這分明是師父的通關文牒，他不禁走上前去，厲聲高叫道：“師兄，你為何要念師父的關文？”
那行者聽到聲音，急忙抬頭，卻不認得眼前之人是沙僧，大聲喝道：“拿來！拿來！”眾猴見狀，一擁而上，將沙僧團團圍住，拖拖拽拽地把他拉到行者麵前。行者喝問道：“你是何人？竟敢擅闖我的仙洞？”
沙僧見行者變了臉，不肯相認，心中十分難過，但他還是強忍著悲痛，朝上行了一禮，說道：“上告師兄，之前確實是師父性情急躁，錯怪了師兄，還將師兄咒了好幾遍，最後把師兄逐迴了家。我們師兄弟幾個沒有及時勸解，又因為師父饑渴難耐，我便去尋水為他化齋。沒想到師兄好意歸來，卻又怪師父執法不留情麵，竟然將師父打倒在地，致使師父昏迷不醒，還搶走了行李。後來我們救醒了師父，我便特地前來拜見師兄。如果師兄不怨恨師父，還念及昔日解脫之恩，就請和小弟一起帶著行李迴去見師父，共同前往西天，修成正果。倘若師兄怨恨太深，不肯同去，也請把包袱還給小弟，讓師兄在這深山之中，安享晚年，這也算是兩全其美的辦法了。”
行者聽後，不禁冷笑起來：“賢弟啊，你這話可真不符合我的心意。我打唐僧、搶行李，並不是因為我不想去西天取經，也不是因為我喜歡留在這裏；而是我現在已經熟讀了牒文，可以自己去西天拜佛求經，然後送到東土，這樣一來，隻有我一個人能成功，讓那南贍部洲的人們都尊我為祖師，世代傳頌我的名字。”沙僧笑著說：“師兄，你這麽說就不太合適了。自古以來，從來沒有聽說過‘孫行者取經’的說法。我佛如來創造了三藏真經，原本是由觀音菩薩向東土尋找取經人來求經，要求我們曆經千辛萬苦，訪問各國，保護那位取經人。菩薩曾經說過：取經人乃是如來的弟子，法號叫做金蟬長老。隻因為他不認真聽佛祖講經，被貶低到靈山之下，轉世投胎到了東土，讓他修正西方，重新修煉大道。在路上遇到這些魔障，是為了解救我們三個人，讓我們成為他的護法。如果兄長不能帶著唐僧一起去，哪個佛祖會把經文傳授給你呢！這豈不是白費了一番心思嗎？”
那行者道：“賢弟，你原來懵懂，但知其一，不知其二。諒你說你有唐僧，同我保護，我就沒有唐僧？我這裏另選個有道的真僧在此，老孫獨力扶持，有何不可！已選明日大走起身去矣。你不信，待我請來你看。”說罷，行者便叫：“小的們，快請老師父出來！”隻見小猴們果跑進洞去，牽出一匹白馬，請出一個唐三藏，後麵跟著一個八戒，挑著行李；一個沙僧，拿著錫杖。
這沙僧見了，頓時大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那裏又有一個沙和尚！不要無禮，吃我一杖！”說時遲那時快，好沙僧，雙手舉降妖杖，朝著“假沙僧”的腦袋就劈了下去，隻一下，便將其打死了，原來這是一個猴精所變。那行者見此情形，不禁惱羞成怒，掄起金箍棒，率眾猴將沙僧圍了起來。沙僧東衝西撞，想要打出一條出路，最終還是憑借著雲霧，成功逃脫了。他一邊逃，一邊說道：“這潑猴如此憊懶，我定要去菩薩那裏告他一狀！”
那行者見沙僧打死一個猴精，竟把沙和尚逼得揚長而去，他卻也並不來追趕。隻見其慢悠悠地迴到洞中，指使小的們將打死的妖屍拖至一旁，而後殘忍地剝了皮，取其肉加以煎炒，又取出椰子酒、葡萄酒，與眾多猴兒一同大快朵頤。不僅如此，他還另選了一個擅長變化的妖猴，讓其變化成沙和尚的模樣，重新教導，妄圖讓這假沙僧代替真沙僧，繼續前往西方取經，此事暫且不提。
再說沙僧，他一路駕雲，離開了東海，日夜兼程，經過整整一晝夜的飛行，終於抵達了南海。正在前行之時，他遠遠地便望見落伽山已近在眼前，心中大喜，急忙降低雲霧，仔細觀瞧。
包羅乾坤之奧秘，囊括天地之區域。匯聚百川而沐浴日月光輝，容納眾流而生出清風明月。潮水洶湧奔騰，如同巨大的鯤魚在變化；波濤翻滾浩蕩，好似巨大的鼇魚在遊動。水流通向西北海，海浪匯合正東洋。四海相連，同屬大地的脈絡；仙方洲島，各自有仙宮居住。休要說滿地都是蓬萊仙境，且看這普陀雲洞的美妙景致。
山頭霞光燦爛，壯大著元氣精華；岩下祥瑞之風蕩漾，月光晶瑩明亮。紫竹林中孔雀飛翔，綠楊枝上靈鸚啼鳴。琪花瑤草年年秀麗，寶樹金蓮歲歲生長。白鶴多次朝山頂飛來，素鸞數次來到山亭。遊魚也能理解修行的真諦，躍浪穿波，聆聽佛經。
沙僧徐步登上落伽山，觀賞這仙境。隻見木叉行者迎麵而來，說道：“沙悟淨，你不保唐僧去取經，卻來這裏幹什麽？”
沙僧恭敬地作禮完畢，說道：“弟子有一事特來朝見菩薩，煩請菩薩為我引見引見。”木叉心中知曉沙僧此來是為了尋找行者，便沒有提及此事，直接先進去對菩薩說道：“外有唐僧的小徒弟沙悟淨前來朝拜。”孫行者在台下聽到，心中暗笑：“這必定是唐僧遭遇了困難，沙僧前來請菩薩相助。”菩薩隨即命木叉將沙僧叫進來。
沙僧倒身下拜，拜完之後，抬頭正要講述之前發生的事情，忽然看見孫行者站在旁邊。他來不及說話，便舉起降妖杖朝著行者的臉劈去。行者並沒有還手，而是側身躲過了這一擊。沙僧口中不停地怒罵道：“我把你這個犯下十惡不赦之罪、造反的潑猴！你竟然又來欺騙菩薩！”菩薩大聲喝道：“悟淨，不要動手。有什麽事情先與我說。”
沙僧收了寶杖，再次向台下拜去，隨後氣衝衝地對菩薩說道：“這猴子一路上行兇作惡，簡直數不勝數。前些日子，在山坡下他打死了兩個剪徑的強盜，師父因此責怪了他。沒想到晚上我們竟宿在了賊窩主的家裏，那猴子又將一夥賊人全部打死，還血淋淋地提著一個人頭來給師父看。師父被嚇得跌下馬來，罵了他幾句，便趕他迴去了。分別之後，師父饑渴難耐，便讓八戒去尋水。八戒久等不來，師父又讓我去尋他。不曾想，那孫行者見我二人不在，竟又折迴來用鐵棍打了師父，還搶走了兩個青氈包袱。
我等迴來，趕忙將師父救醒，隨後便前往他的水簾洞尋找他，想要討迴包袱。怎料他竟變了臉，不肯認我，還將師父的關文反複念了又念。我問他念了做甚，他竟說不再保護唐僧，而是要自己上西天取經，將經文送到東土，以此算作他的功果，還要立他為祖，讓他的名聲萬古傳揚。我又說：“沒有唐僧，誰會傳經給你？”他卻迴答說他已經選了一個有道的真僧。接著他請出那人，果然是一匹白馬，一個唐僧，後麵還跟著八戒和沙僧。我說道：“我便是沙和尚，哪裏又有個沙和尚？”於是我衝上前去，打了他一寶杖，這才發現原來是個猴精。他便率眾捉拿我，無奈之下，我隻好特來向菩薩告狀。隻是不知他會使筋鬥雲，預先到了此處；也不知他用了什麽巧語花言，竟然隱瞞了菩薩。菩薩說道：“悟淨，不要冤枉人。悟空到此，如今已經四天了。我更是不曾放他迴去，他又哪裏有另請唐僧，自己去取經的意思呢？”
沙僧急忙說道：“我怎麽可能會欺騙菩薩呢！現在花果山水簾洞裏確實有個孫行者啊！”菩薩點了點頭，說：“既然這樣，你先別急著生氣。讓悟空跟你一起迴花果山看看吧。如果是真的孫悟空，就很難消滅他；但要是假的，那就容易解決了。你們到那兒自然就能知道真相。”
孫悟空聽了這話，立刻和沙僧向菩薩告辭。他們這一去，來到了花果山前，要分清黑白、辨明真假。
至於到底該怎麽分辨，那就得等下一迴再講了。