卻說三藏師徒，次日天明，收拾行李，準備繼續前行。
那鎮元子和行者結為兄弟後，二人十分投緣，關係親密無間，鎮元子舍不得他們離開，於是又熱情地款待他們，讓他們在觀裏多住了五六天。唐僧吃了鎮元子的草還丹之後，仿佛脫胎換骨一般，精神煥發，身體也變得更加強健。但他一心想著早日取得真經，實在不願久留，無奈之下，隻能告辭離去。
師徒四人告別鎮元子，重新踏上西天取經之路。沒過多久，前方出現了一座高山。唐僧見狀，對三個徒弟說：“徒弟們，前麵這座山看起來非常險峻，恐怕我們的馬匹難以翻越，大家一定要小心謹慎。”行者安慰道：“師父放心吧，我們會小心應對的。”說著，孫悟空走到隊伍最前麵，橫著金箍棒，劈開山路，登上高崖，向遠處眺望。
眼前的景象令他驚歎不已：隻見山峰層巒疊嶂，山穀幽深曲折。成群結隊的老虎、野狼在山間穿梭，麂鹿也結伴而行。數不勝數的獐子聚集在一起，滿山遍野都是狐狸和兔子。還有巨大無比的蟒蛇，身長萬丈的大蛇。蟒蛇噴出陣陣濃霧，長蛇吐出怪異的狂風。道路兩旁荊棘叢生，山嶺上青鬆挺拔，楠木秀麗。薜荔和女蘿爬滿了石壁，芬芳的香草蔓延到天邊。陰影籠罩著北方的滄海，白雲飄散開露出南方的北鬥七星。這裏自古以來就蘊含著天地間的元氣，千萬座高峰巍峨聳立，陽光照射下來都讓人感到寒冷。
那長老見此情景，立刻心驚膽戰起來。隻見孫大聖施展神通，舞動金箍棒，發出一聲咆哮怒吼，嚇得那些狼蟲驚慌逃竄，虎豹四散奔逃。師徒四人進入這座山中，正好走到山勢險峻崎嶇的地方，唐僧說道：“悟空啊，我這一天肚子餓了，你到哪裏去化些齋飯來吃吧。”孫悟空笑著迴答說：“師父您可真不夠聰明。像這樣半山腰的地方，前麵沒有村莊，後麵沒有旅店，就算有錢也無處購買食物，讓我去哪裏找齋飯呢？”唐僧心裏不高興，嘴裏罵道：“你這猴子！想當初你在兩界山下，被如來佛祖壓在石匣裏麵，嘴巴雖然能說話，但雙腳卻無法行走；也是多虧我救了你性命，給你摩頂受戒，收你做了我的徒弟。你為什麽不肯努力，總是懷著懶惰的心呢？”
孫悟空說：“弟子我已經很勤奮了，怎麽會懶惰呢？”唐僧說：“既然你這麽勤奮，為何不去化些齋飯給我吃？我餓著肚子怎麽趕路？更何況這裏有山嵐瘴氣，怎麽能夠到達雷音寺呢？”
行者見唐僧麵有怒色，連忙解釋說：“師父不要生氣，也不要說話。我知道您性情高傲，如果我說錯什麽惹得您不高興，您就要念緊箍咒懲罰我了。您先下馬來穩穩坐著，等我去找個有人家的地方化些齋飯迴來。”
行者縱身一躍，跳上了雲端，手搭著涼棚，睜大眼睛仔細觀察。這西天取經之路實在是太過荒涼寂寞，周圍沒有村莊和人家，隻有一片片茂密的樹林，很少能看到人的蹤跡。行者看了很久，忽然發現正南方有一座高山。那座山朝著太陽的方向，有一片鮮紅色的點子。行者按落雲頭對唐僧說：“師父，有吃的了。”唐僧忙問是什麽食物。行者迴答說：“這裏荒無人煙，找不到人家化齋。不過南山那邊有一片紅色的，應該是熟透了的山桃，我去摘幾個給您解解饞。”唐僧高興地說：“出家人要是能吃到桃子，就算是很幸運的了。你快去吧！”行者拿起缽盂，駕起祥雲，隻見他一個筋鬥翻出去老遠，帶起一陣涼風，轉眼間就飛到南山去摘桃子了。
卻說常言有雲：“山高必有怪，嶺峻卻生精。”這句話可真是一點兒也不假啊！就在這高高的山上，住著一個妖精。當孫大聖離開的時候，這個妖怪竟然被驚動了。它隱藏在雲端之中，踏著陰森森的風，遠遠地看見了長老坐在地上。這個妖怪心裏暗自高興著：“真是太好了！太好了！這麽多年來，我們一直聽說東土大唐的唐和尚要去西天取經，而且他可是金蟬子轉世，有著十世修行的原體呢。如果有人能夠吃上他的一塊肉，就可以長生不老啦！沒想到今天終於讓我等到了！”於是，這個妖怪迫不及待地想要抓住唐僧，但是當它看到長老身邊還有兩位威風凜凜的大將守護時，便不敢輕易靠近了。那麽，這兩個厲害的大將到底是誰呢？原來是八戒和沙僧呀！雖然他們沒有像孫悟空那樣強大的本領，但八戒曾經是天蓬元帥，沙僧也曾擔任過卷簾大將。他們身上的威風還未完全消失，所以妖怪才不敢輕舉妄動。這時，妖怪心想：“沒關係，我先戲弄一下他們，看看情況再說。”
好一個狡猾的妖精，她止住了那股陰森的風，在那山凹之中，輕輕扭動身軀，瞬間變作了一個月貌花容的女子。真是說不盡的眉清目秀，齒白唇紅，她左手提著一個青砂罐兒，右手提著一個綠磁瓶兒，身姿婀娜地從西向東，徑直朝著唐僧奔去。
聖僧正勒馬停歇在山岩之上，忽然瞧見一位裙釵女子走近前來。隻見她翠袖輕搖，仿佛籠著玉筍一般；湘裙斜拽，更顯金蓮之美。她香汗淋漓，粉麵如花，含露欲滴；塵埃拂過蛾眉，柳帶如煙。唐僧仔細定睛觀看之處，那女子已然行至身邊。
三藏見此情景，趕忙叫道：“八戒，沙僧，悟空方才才說這裏曠野無人，你們看，那裏不是走出一個人來了嗎？”
八戒說：“師父，您和沙僧先坐著休息一下，讓俺老豬過去看看情況。”說完，八戒便放下手中的九齒釘耙，整理了一下衣服，擺出一副斯文書生的樣子，搖搖擺擺地向前走去。從遠處看並不真切，但走近一看，那女子長得真是漂亮！她的肌膚如同冰玉一般晶瑩剔透，衣領微敞露出雪白的胸脯。柳眉細長，如翠色的遠山；杏眼明亮，閃爍著銀色的星光。她的容貌俏麗，宛如明月般姣好，天生性格清雅。身材婀娜多姿，聲音清脆悅耳，猶如黃鶯婉轉歌唱於樹林之間。她的美麗就像半開的海棠花在清晨的陽光下綻放，又似剛開放的芍藥在春日的晴空下舞動。
八戒見到她如此美貌動人，心中不禁湧起一股欲望，不由自主地說出輕薄的話語，高聲喊道：“女菩薩，你要去哪裏啊？手上提的是什麽東西呢？”其實這個女子明明就是一個妖怪，可是八戒竟然無法分辨出來。那女子連續迴應道：“長老，我這青色罐子裏裝的是香噴噴的白米飯，綠色瓶子裏盛的是美味可口的炒麵筋。我特地來到這裏別無他意，隻是因為曾經發過誓要給僧人送飯吃。”
八戒聞言，滿心歡喜，心想終於可以不用再去化緣了。他急忙轉身，像一隻發瘋的豬一樣奔跑起來，然後跑到三藏麵前報告說：“師父！俗話說得好，‘吉人自有天報！’師父您餓了，讓師兄去化齋，那個猴子不知道在哪裏摘桃子玩耍呢。桃子吃多了，也會讓人覺得嘈雜和下墜。您看那邊不是有個齋僧的過來了嗎？”唐僧不相信地說道：“你這個笨蛋胡說八道！我們一路走來，連一個好人都沒有遇到，哪裏會有齋僧呢！”八戒反駁道：“師父，這不就是嗎？”
三藏抬頭一看，果然看到一個年輕貌美的女子正緩緩走來，手裏提著一個青罐，裏麵裝滿了食物。他連忙站起身來，雙手合十放在胸前，禮貌地問道：“女菩薩，請問您住在何處？是哪戶人家的？您有什麽心願要實現，才來到這裏齋僧呢？”
這分明就是個妖怪啊！可是那長老卻根本不認識。隻見那妖怪一見到唐僧詢問她的來曆，立馬就裝出一副虛偽的樣子，用花言巧語來欺騙唐僧說：“師父啊，這座山叫做白虎嶺，這裏蛇都會繞著走、野獸都害怕。正西方下麵就是我的家。我的父母健在，他們喜歡讀經，經常做好事，施舍食物給附近的僧人。隻是因為沒有兒子，所以祈求神明賜福，生下了我。我們想提高門第，找個人家把我嫁出去，但又擔心將來老無所依，隻好招贅了一個女婿，讓他來照顧我們終老。”
唐玄奘聽了之後說道：“女施主，你的話有些不對。佛經上說：‘父母在世的時候，子女不應該遠行，如果一定要遠行，必須要有明確的目的地和計劃。’既然你家中還有父母，而且已經招了女婿，如果你真有這份心願，可以讓你的丈夫迴家盡孝，這樣也就罷了。但是為什麽你自己還要在山上行走呢？況且身邊連個侍從都沒有。這實在不符合婦女的道德規範啊。”
那女子吟吟笑著，趕忙賠著笑臉說道：“師父呀，我的丈夫正在山北的凹地裏，帶著幾個客人在鋤田呢。這些飯菜都是我親手做的午飯，本來是要送去給他們吃的。隻是因為現在正是五黃六月的時節，沒有人手可以幫忙，而且我的父母年紀大了，所以我才親自送來。沒想到會遇到三位遠道而來的師父，我們一家都很善良，所以想把這頓飯用來供奉給僧人。如果你們不嫌棄，請收下這份心意吧。”玄奘合十行禮說道：“阿彌陀佛，善哉善哉！我還有徒弟去摘果子了，等會兒就迴來，我不太敢吃；要是我這個出家人吃了你家的飯，你丈夫知道後責怪你怎麽辦？豈不是讓我犯下罪過嗎？”
那女子看到玄奘不願意吃飯，又滿臉堆笑地說道：“師父啊，我父母喜歡齋僧，這不算什麽大事；我丈夫更是個善良之人，一生最喜歡的就是修橋補路、關愛老人和憐憫窮人。隻要聽說這頓飯送給師父們吃了，他對我肯定會比平時更好。”
此時，唐僧隻是不吃飯，旁邊的豬八戒卻生氣了。那呆子撅起嘴巴，嘴裏嘟囔著抱怨道：“天底下的和尚多得數不勝數，從來沒有像我這樣的老和尚這麽軟弱！現成的飯菜，本來可以分成三份，結果現在倒好，都不吃，非要等那個猴子來了，分成四份才肯吃！”他迫不及待地衝上前去，一下子就把罐子推翻，準備動口開吃。
就在這時，隻見孫悟空從南山頂上摘了幾個桃子，端著缽盂，一個跟頭翻到了這裏；他睜開火眼金睛仔細觀察，立刻認出眼前的女子是個妖精。於是，他放下缽盂，抽出金箍棒，直接朝那女子打去。嚇得唐僧連忙伸手拉住孫悟空，問道：“悟空啊，你急急忙忙跑過來打誰呢？”孫悟空迴答道：“師父，你可別把這個女人當成好人，她其實是個妖精，專門跑來欺騙你的！”唐僧責備道：“你這猴子，以前倒是還有些眼力勁，今天怎麽能胡說八道！這位女菩薩心地善良，特意拿這些飯菜來施舍給我們吃，你怎麽能說她是個妖精呢？”
行者笑著對唐僧說：“師父啊，你怎麽會認識他呢？老孫當年在水簾洞當妖怪的時候，如果想吃人肉，就是這樣做的：要麽變成金銀財寶，要麽變成村莊樓台，要麽變成醉酒之人，要麽變成漂亮女子。要是有那些癡心妄想的人，喜歡上我，我就把他們迷到洞裏，隨心所欲地擺弄，要麽清蒸，要麽水煮，盡情享用。吃不完的，還可以曬成肉幹，以防陰天沒有東西吃！師父，如果你再晚來一會兒，肯定會被他抓住，慘遭他的毒手！”唐僧聽後根本不相信，隻是堅持說他是個好人。
行者無奈地說道：“師父，我了解你。看到他那樣的美貌，你肯定心動了。如果真有這種想法，那就讓八戒砍幾棵樹過來，沙僧找些草來，我來當木匠，在這裏搭一個小木屋，你們倆結婚成家算了。這樣一來，我們也不用再繼續趕路取經了！”那長老原本是個心地善良、性格軟弱的人，聽到悟空這麽說，頓時羞愧難當，連整個光頭都變得紅彤彤的。
此時，三藏正為此事感到羞愧，而行者卻又發起性子來，掣出金箍棒，朝著妖精的臉猛劈下去。那怪物倒也有些手段，施展了個“解屍法”，眼見行者的棍子襲來，它卻抖擻精神，預先溜走了，隻留下一個假屍首躺在地上。這可把長老嚇得戰戰兢兢，口中念叨著：“這猴子著實無禮！屢次勸誡都不聽，無緣無故就傷人性命。”行者說道：“師父莫要怪罪，你且過來看看這罐子裏究竟是何物。”沙僧攙扶著長老，走近前去查看，哪是什麽香米飯，竟是一罐子拖著尾巴的長蛆；也不是麵筋，而是幾個青蛙和癩蝦蟆，在地上亂蹦亂跳。長老這才信了三分。怎奈豬八戒心中氣不過，在一旁煽風點火，漏出八分不滿地說道：“師父，說起這個女子，她不過是此間的農婦，隻因給我們送飯下田，在路上遇到了我們，怎麽能說她是妖怪呢？哥哥的棍子重，走過來隨手一打，沒想到就把她打死了；恐怕是你念那緊箍兒咒，他故意使個障眼法，變成這等模樣的東西，來迷惑你的眼睛，讓你不念咒哩。”
三藏自從說了這句話之後，真的就開始倒黴了：他竟然相信了八戒的讒言，手裏捏著法訣，嘴裏念起了緊箍咒。悟空疼得直叫喚：“頭疼啊，頭疼！別念了，別念了！有什麽話就直說吧。”唐僧說道：“還有什麽好說的！我們出家人應該時刻保持善良的心腸，不能殺生。哪怕是掃地的時候也要小心不要傷害到螞蟻，愛惜飛蛾也會用紗布把燈罩起來。而你呢，卻總是殺人，還打死了一個無辜的路人，這樣的行為跟土匪強盜有什麽區別？即使取得真經又能怎樣？你還是走吧！”悟空問：“師父，你讓我去哪裏？”唐僧迴答：“我不需要你當我的徒弟了。”悟空說：“如果你不讓我當你的徒弟，恐怕你很難到達西天取經。”唐僧說：“一切都是命中注定，如果有哪個妖怪想吃我，就算被它蒸熟或者煮熟，也隻能算是我的劫數。難道你還能改變我的命運嗎？你快點離開這裏！”
行者麵露不舍之色，緩緩說道：“師父，我迴去倒也無妨，隻是沒能報答您的恩情啊。”唐僧一臉疑惑地問道：“我和你有什麽恩情？”那大聖一聽這話，趕忙跪地磕頭，語氣誠懇地說：“老孫當年因為大鬧天宮，導致身受重傷，被困在了兩界山下；幸好觀音菩薩給我受了戒行，更幸運的是遇到了師父，您解救了我的苦難；如果不能跟您一同前往西天取經，豈不是顯得我‘知恩不報非君子，萬古千秋作罵名’嗎？”原來這唐僧本就是個慈悲善良的聖僧。他見到行者如此懇切地哀求，心中也有所動搖，於是改變主意說道：“既然這樣，這次就暫且饒恕你吧。以後不許再無禮，如果仍然犯惡，那我就要把這緊箍咒顛倒過來念二十遍！”行者連連點頭答應：“三十遍也行，隻是我再也不會動手打人了。”說完，行者小心翼翼地扶著唐僧上馬，並遞上剛剛摘下的桃子。唐僧坐在馬背上，品嚐了幾顆桃子，暫時緩解饑餓之感。
且說那妖怪，僥幸逃脫後，升入空中。原來孫悟空剛才那一棒並沒有打死她，隻是將其打得靈魂出竅。此刻她正在雲端之上，咬牙切齒地暗暗咒罵孫悟空：“這些年一直聽聞他手段高強，今日一見果然名不虛傳。那唐僧已經認不出我來了，正準備吃飯呢。隻要他低下頭聞一聞飯菜，我就能趁機抓住他，可偏偏這時候孫悟空過來攪局，破壞了我的好事，還差點挨了他一棒。如果就這樣放過這個和尚，那我豈不是白忙活一場。不行，我還是再迴去戲弄他們一番。”
隻見那妖怪按下陰雲，落在前方的山坡下，搖身一變，變成一個老婦人，大約八十歲左右，手裏拄著一根彎頭竹杖，一邊走一邊哭泣著。豬八戒看到後，驚慌失措地對唐僧喊道：“師父！不好了！那個老太婆來找我們了！”唐僧疑惑地問道：“找什麽人？”豬八戒迴答道：“大師兄剛剛打死的肯定是她的女兒。現在她母親找上來了。”
行者聽後，連忙說道：“賢弟不要亂說啊！那女子才十八歲，而這個老婦人卻已經八十歲了，怎麽可能六十多歲還能生孩子呢？肯定是假的，待我前去查看一番。”說完，行者便快步向前走去，靠近仔細觀察著那個怪物。隻見她變成一個老婦人，頭發和雙鬢都像雪一樣白，走起路來慢悠悠的，腳步也顯得虛弱無力。她的身體瘦弱單薄，麵容枯黃如落葉般憔悴。顴骨高高地向上翹起，嘴唇向下耷拉著。老年人畢竟不同於年輕人，臉上布滿了皺紋，如同一個個小錢包。
行者一眼就認出了她就是妖怪，沒有多做理會，直接舉起金箍棒朝著她的腦袋狠狠地打了下去。然而，當金箍棒即將擊中時，那妖怪卻突然變得精神抖擻起來，再次使出了變化之術，將自己的原神脫離出來，然後逃離了現場，隻留下一具假屍體被打倒在了山路上。
唐僧看到這一幕，頓時嚇得從馬上摔下來，躺在路邊。他一句話也不說，隻是不停地倒著念起緊箍咒，整整念了二十遍。可憐的行者頭痛欲裂，仿佛頭上被緊緊勒住一般，疼得難以忍受，隻好在地上翻滾著哀求道：“師父，別再念了！有什麽話就說吧！”
唐僧麵色凝重，對著行者說道：“你有甚話說？出家人應當耳聽善言，如此方能不墮地獄。我如此苦口婆心地勸化於你，你卻為何隻是行兇，將平人打死一個，又打死一個，這究竟是何道理？”行者瞪大了眼睛，急切地辯解道：“師父，他分明是妖精啊！”唐僧搖了搖頭，歎息道：“你這猴子，又在胡說！世間哪來這許多妖怪？你分明是個無心向善之輩，有意作惡之人，你走吧！”行者聽聞此言，心中一急，連忙說道：“師父，你又要趕我走？我迴去便是了，隻是有一件事不太妥當。”唐僧皺了皺眉，問道：“你有什麽不相應之處？”八戒在一旁插嘴道：“師父，他是想要和你分行李呢。他跟著你做了這幾年和尚，總不能空著手迴去吧？你就把那包袱裏的舊褊衫、破帽子分兩件給他吧。”
行者聞得此言，不禁氣得暴跳如雷，大聲喝道：“你這尖嘴的夯貨！老孫向來秉持沙門教義，心中毫無嫉妒之意，亦無貪戀之心，怎會要分什麽行李？”唐僧麵露難色，說道：“你既不嫉妒貪戀，那為何又不肯離去？”行者長歎一聲，道：“實不相瞞，師父。想當年，老孫在五百年前，居於花果山水簾洞，大展英雄氣概之時，曾收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千群怪。那時，我頭戴紫金冠，身穿赭黃袍，腰係藍田帶，足踏步雲履，手執如意金箍棒，著實也曾風光無限。自從曆經涅罪，削發皈依沙門，拜你為師後，這‘金箍兒’便勒在了我頭上。若就此迴去，實在無顏再見故鄉之人。師父若當真不要我，就請把那鬆箍兒咒念上一念，褪下這金箍兒，交予你，套在別人頭上，我也好落得個自在快活。也算與你有過一場師徒情分。難道連這點情意都沒有了嗎？”
唐僧聽聞，大驚失色，道：“悟空，我當時隻是菩薩暗中傳授了一卷緊箍兒咒，卻未曾有什麽鬆箍兒咒啊。”行者無奈道：“既無鬆箍兒咒，那你便帶我繼續前行吧。”長老無奈，隻得說道：“你且起來，我再饒你這一次，但切不可再行兇作惡了。”行者連忙點頭道：“再不敢了，再不敢了。”說罷，又趕忙服侍師父上馬，繼續踏上了取經之路。
卻說那妖精，原來行者第二棍也不曾打殺他。那怪物在半空中，心中暗自慶幸，不禁誇獎起行者來：“好個猴王，果然有眼力！我那般變化，他竟然還能認出我。這些和尚，他們走得倒是挺快，若是過了此山，再往西四十裏，就不歸我管了。要是被其他妖魔擄了去，那可真是讓人笑掉大牙，我自己也會心痛不已。不行，我還得下去戲弄他們一番。”
這妖怪打定主意，便按聳陰風，在山坡下搖身一變，化作了一個老公公。隻見他白發如雪，仿佛彭祖再世；蒼髯飄動，賽過壽星下凡。耳朵裏鳴響著玉磬之聲，眼睛裏閃爍著金星光芒。他手拄龍頭拐杖，身穿鶴氅輕衣，手中掐著數珠，口中念念有詞，誦著南無經。
唐僧騎在馬上，遠遠望見，心中不禁歡喜道：“阿彌陀佛，西方果真是福地啊！你看那老公公，路都走不穩了，還在被逼著念經呢。”八戒聽了，卻不以為然地說道：“師父，你可別高興得太早了。依我看，那老兒才是禍根呢！”唐僧疑惑地問道：“八戒，你為何這樣說？”八戒迴答道：“師父，你想啊，行者剛剛打殺了他的女兒，又打死了他的婆子，這老兒肯定是來找我們報仇的。要是我們不小心撞上他，那可就麻煩了。師父你是主犯，肯定要償命，判個死罪；我老豬是從犯，估計得充軍；沙僧也脫不了幹係，多半要被問個擺站。而那行者，說不定使個遁法就溜之大吉了，留下我們三個給他頂缸。”行者在一旁聽到八戒的話，心中暗自好笑，說道：“這個呆子，淨說些胡話，可別把師父給嚇著了。待我再去看看，究竟是怎麽迴事。”說罷，行者一個筋鬥雲，便向那老兒飛去。
他小心翼翼地把棍藏在身邊，然後邁著堅定的步伐走上前，迎著那怪物，大聲叫道：“老官兒，你往哪裏去？怎麽一邊走路一邊念經？”那妖精誤把他當作了普通人，於是迴答道：“長老啊，我老漢祖祖輩輩都居住在此地，一生樂善好施，喜歡齋僧，常常看經念佛。我命中無子，隻有一個小女兒，招了個女婿。今天早上我給女婿送飯去田裏，沒想到他可能遭遇了虎口之災。我的老伴先來找尋，也不見他迴去，現在全然不知他的下落，所以我老漢特地前來尋找。如果他真的遭遇不幸，我也無可奈何，隻能將他的骸骨收拾迴去，安葬在墳墓中。”
行者聽了，心中暗笑：“我可是老虎的祖宗，你怎麽能用袖子裏藏著的鬼來哄我？你能瞞得過其他人，可瞞不過我，我一眼就認出你是個妖精！”那妖精被行者識破，頓時嚇得張口結舌，無言以對。行者迅速掣出金箍棒，心中暗自思量：“如果不打他，就會顯得我怕了他；如果打他，又怕師父念那緊箍咒。”他又想了想：“不打死他，萬一他趁機把師父抓走，我豈不是又要費心勞力地去救師父？還是打他一頓比較好！就一棍子打死他，師父要是念起那咒，常言道：‘虎毒不食子。’我就憑借著我的巧言花語，能說會道，哄他一哄，也許師父就不會念咒了。”
好一個神通廣大的大聖，隻見他口中念念有詞，召喚出當坊土地和本處山神道：“這妖精三番兩次前來戲弄我師父，這一次我定要將他打殺。你們與我在半空中做個見證，絕不能讓他逃走。”眾神聽聞，豈敢不從，紛紛在雲端裏應和著。
那大聖舉起金箍棒，朝著妖魔狠狠打去，隻一下便斷絕了他的靈光。唐僧騎在馬上，又被嚇得渾身顫抖，連話都說不出來。八戒在一旁卻笑著說：“好行者！你真是威風凜凜！才走了半天路，就打死了三個人！”唐僧正要念緊箍咒，行者急忙趕到馬前，高聲叫道：“師父，別念，別念！你先過來看看他的模樣。”唐僧定睛一看，卻是一堆粉色的骷髏擺在那裏。唐僧大驚失色道：“悟空，這個人剛剛才死，怎麽就變成了一堆骷髏？”
行者趕忙解釋道：“師父，他乃是一個潛靈作怪的僵屍，在此處迷人敗本。我將他打殺後，他便現出了本相。您瞧，他那脊梁上還有一行字，寫著‘白骨夫人’呢。”唐僧聽了，心中倒也信了幾分。
然而，怎奈那八戒在一旁煽風點火，唆嘴道：“師父，您可別被大師兄給騙了！他平日裏手重棍兇，這一棒子下去，把人打死了，隻怕是他故意變化成這個模樣，來掩您的眼淚哩！”唐僧本就耳根子軟，聽了八戒的話，心中又起了疑慮。
唐僧果然再次聽信了八戒的讒言，隨即便又念起了緊箍咒。行者被這緊箍咒折磨得疼痛難忍，隻得跪在路旁，苦苦哀求道：“師父，莫念！莫念！徒兒有話快說便是了！”
唐僧卻絲毫不為所動，冷冷地說道：“猴頭，你還有什麽好說的！出家人以行善為本，就如同春園之草，雖不見其長，但日有所增；而行惡之人，就如磨刀之石，雖不見其損，但日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死三人，尚且無人檢舉，沒有對頭。倘若到了城市之中，那可是人煙湊集之所，你若拿著那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，闖出大禍，到時候叫我如何脫身？你還是速速迴去吧！”
行者連忙說道：“師父，你可真是錯怪我了呀！這妖怪分明就是個妖魔，他存心要害你。我將他打死，也是為了替你除去禍害，可你卻不認得，反而聽信了那呆子的讒言冷語，多次驅逐我。常言道：‘事不過三。’我若再不離開，豈不成了下流無恥之徒。罷了，我去，我去便是了，隻是你身邊就無人保護了。”
唐僧聽了，不禁發怒道：“你這潑猴，愈發無禮了！照你這麽說，難道隻有你是人，那悟能、悟淨就不是人了？”
大聖一聽師父說他二人是人，心中頓時湧起無限的傷感和淒涼，對著唐僧說道：“師父啊，你可知道我有多苦！想當初，你離開長安之時，有劉伯欽送你上路；到了兩界山，是我將你救出來，並拜你為師。此後，我曾穿越古洞，深入密林，擒魔捉怪，收服八戒，得到沙僧，曆經了千辛萬苦。可如今，你卻糊裏糊塗地聽信讒言，隻叫我迴去。這豈不是‘鳥盡弓藏，兔死狗烹’嗎？也罷，也罷，隻是多了那緊箍兒咒啊！”
唐僧怒聲道：“我再也不念了！”行者卻道：“這可難說。倘若到了那毒魔苦難之地，你無法脫身，八戒、沙僧又救不了你，那時你定會想起我來，忍不住又念誦起來。就算相隔十萬裏路，我的頭也會疼痛難忍。假如你再來找我，還不如現在就打消這個念頭。”
唐僧聽了他這番言語，心中更加惱怒，直接從馬鞍上滾落下來，叫沙僧從包袱內取出紙筆，隨即在山澗下取水，在石頭上磨墨，寫了一封貶書，遞給行者說：“猴頭，拿著這封貶書作為憑證！我不再要你做徒弟了！如果再與你相見，我就墮入阿鼻地獄！”行者連忙接過貶書，說道：“師父，不必發誓，老孫走便是了。”
他輕輕地將書摺好，小心翼翼地留在袖中，然後麵帶微笑，語氣軟款地對唐僧說道：“師父，我與你一同踏上這取經之路，承蒙菩薩的指點教誨。然而今日，我卻要半途而廢了，未能修成正果。還請師父坐下，受我一拜，如此我也能走得安心。”
唐僧聽聞，轉過身去，並不理睬他，口中還念念有詞：“我是個嚴守戒律的好和尚，絕不會接受你這歹人的禮拜！”大聖見唐僧不睬，眼珠一轉，又施展出一個身外法。他從腦後拔出三根毫毛，放在嘴邊吹了一口仙氣，輕聲喝道：“變！”眨眼間，便變出了三個與他一模一樣的行者，連同他本身，四個大聖將唐僧團團圍住，一同下拜。那長老左躲右閃，卻始終無法避開，無奈之下，也隻好受了這一拜。
大聖見狀，高興地跳了起來，隨後將身子一抖，收迴了毫毛。他又轉頭吩咐沙僧道：“賢弟，你是個心地善良的好人，但一定要留神八戒的胡言亂語。在途中，更要加倍小心。倘若遇到妖精捉住了師父，你就告訴他們，老孫是他的大徒弟，是來自西方的毛怪，隻要聽聞過我的厲害手段，便絕不敢傷害我師父半分。”
唐僧麵色堅定，說道：“我乃是一心向佛的好和尚，絕不會提及你這惡人的名字。你速速離去吧。”那大聖見長老再三拒絕，不肯改變心意，無奈之下，隻得離去。隻見他：
眼中噙淚，向長老叩頭辭別，滿懷悲傷，細心叮囑沙僧。他一頭撞向坡前的草叢，兩腳蹬翻地上的藤蔓。
上天入地如同車輪轉動，跨越海洋飛越山峰堪稱第一。轉眼間便消失得無影無蹤，刹那間又迅速返迴舊路。
他忍氣告別了師父，駕馭筋鬥雲，徑直迴到了花果山水簾洞。獨自一人，淒淒慘慘，忽然聽到水聲喧鬧。大聖在半空中望去，原來是東洋大海潮起的聲音。一見到大海，他又想起了唐僧，忍不住腮邊落淚，停下雲頭，佇立良久，方才離去。
究竟不知他此番離去後情況如何，且聽下迴分解。
那鎮元子和行者結為兄弟後，二人十分投緣，關係親密無間，鎮元子舍不得他們離開，於是又熱情地款待他們，讓他們在觀裏多住了五六天。唐僧吃了鎮元子的草還丹之後，仿佛脫胎換骨一般，精神煥發，身體也變得更加強健。但他一心想著早日取得真經，實在不願久留，無奈之下，隻能告辭離去。
師徒四人告別鎮元子，重新踏上西天取經之路。沒過多久，前方出現了一座高山。唐僧見狀，對三個徒弟說：“徒弟們，前麵這座山看起來非常險峻，恐怕我們的馬匹難以翻越，大家一定要小心謹慎。”行者安慰道：“師父放心吧，我們會小心應對的。”說著，孫悟空走到隊伍最前麵，橫著金箍棒，劈開山路，登上高崖，向遠處眺望。
眼前的景象令他驚歎不已：隻見山峰層巒疊嶂，山穀幽深曲折。成群結隊的老虎、野狼在山間穿梭，麂鹿也結伴而行。數不勝數的獐子聚集在一起，滿山遍野都是狐狸和兔子。還有巨大無比的蟒蛇，身長萬丈的大蛇。蟒蛇噴出陣陣濃霧，長蛇吐出怪異的狂風。道路兩旁荊棘叢生，山嶺上青鬆挺拔，楠木秀麗。薜荔和女蘿爬滿了石壁，芬芳的香草蔓延到天邊。陰影籠罩著北方的滄海，白雲飄散開露出南方的北鬥七星。這裏自古以來就蘊含著天地間的元氣，千萬座高峰巍峨聳立，陽光照射下來都讓人感到寒冷。
那長老見此情景，立刻心驚膽戰起來。隻見孫大聖施展神通，舞動金箍棒，發出一聲咆哮怒吼，嚇得那些狼蟲驚慌逃竄，虎豹四散奔逃。師徒四人進入這座山中，正好走到山勢險峻崎嶇的地方，唐僧說道：“悟空啊，我這一天肚子餓了，你到哪裏去化些齋飯來吃吧。”孫悟空笑著迴答說：“師父您可真不夠聰明。像這樣半山腰的地方，前麵沒有村莊，後麵沒有旅店，就算有錢也無處購買食物，讓我去哪裏找齋飯呢？”唐僧心裏不高興，嘴裏罵道：“你這猴子！想當初你在兩界山下，被如來佛祖壓在石匣裏麵，嘴巴雖然能說話，但雙腳卻無法行走；也是多虧我救了你性命，給你摩頂受戒，收你做了我的徒弟。你為什麽不肯努力，總是懷著懶惰的心呢？”
孫悟空說：“弟子我已經很勤奮了，怎麽會懶惰呢？”唐僧說：“既然你這麽勤奮，為何不去化些齋飯給我吃？我餓著肚子怎麽趕路？更何況這裏有山嵐瘴氣，怎麽能夠到達雷音寺呢？”
行者見唐僧麵有怒色，連忙解釋說：“師父不要生氣，也不要說話。我知道您性情高傲，如果我說錯什麽惹得您不高興，您就要念緊箍咒懲罰我了。您先下馬來穩穩坐著，等我去找個有人家的地方化些齋飯迴來。”
行者縱身一躍，跳上了雲端，手搭著涼棚，睜大眼睛仔細觀察。這西天取經之路實在是太過荒涼寂寞，周圍沒有村莊和人家，隻有一片片茂密的樹林，很少能看到人的蹤跡。行者看了很久，忽然發現正南方有一座高山。那座山朝著太陽的方向，有一片鮮紅色的點子。行者按落雲頭對唐僧說：“師父，有吃的了。”唐僧忙問是什麽食物。行者迴答說：“這裏荒無人煙，找不到人家化齋。不過南山那邊有一片紅色的，應該是熟透了的山桃，我去摘幾個給您解解饞。”唐僧高興地說：“出家人要是能吃到桃子，就算是很幸運的了。你快去吧！”行者拿起缽盂，駕起祥雲，隻見他一個筋鬥翻出去老遠，帶起一陣涼風，轉眼間就飛到南山去摘桃子了。
卻說常言有雲：“山高必有怪，嶺峻卻生精。”這句話可真是一點兒也不假啊！就在這高高的山上，住著一個妖精。當孫大聖離開的時候，這個妖怪竟然被驚動了。它隱藏在雲端之中，踏著陰森森的風，遠遠地看見了長老坐在地上。這個妖怪心裏暗自高興著：“真是太好了！太好了！這麽多年來，我們一直聽說東土大唐的唐和尚要去西天取經，而且他可是金蟬子轉世，有著十世修行的原體呢。如果有人能夠吃上他的一塊肉，就可以長生不老啦！沒想到今天終於讓我等到了！”於是，這個妖怪迫不及待地想要抓住唐僧，但是當它看到長老身邊還有兩位威風凜凜的大將守護時，便不敢輕易靠近了。那麽，這兩個厲害的大將到底是誰呢？原來是八戒和沙僧呀！雖然他們沒有像孫悟空那樣強大的本領，但八戒曾經是天蓬元帥，沙僧也曾擔任過卷簾大將。他們身上的威風還未完全消失，所以妖怪才不敢輕舉妄動。這時，妖怪心想：“沒關係，我先戲弄一下他們，看看情況再說。”
好一個狡猾的妖精，她止住了那股陰森的風，在那山凹之中，輕輕扭動身軀，瞬間變作了一個月貌花容的女子。真是說不盡的眉清目秀，齒白唇紅，她左手提著一個青砂罐兒，右手提著一個綠磁瓶兒，身姿婀娜地從西向東，徑直朝著唐僧奔去。
聖僧正勒馬停歇在山岩之上，忽然瞧見一位裙釵女子走近前來。隻見她翠袖輕搖，仿佛籠著玉筍一般；湘裙斜拽，更顯金蓮之美。她香汗淋漓，粉麵如花，含露欲滴；塵埃拂過蛾眉，柳帶如煙。唐僧仔細定睛觀看之處，那女子已然行至身邊。
三藏見此情景，趕忙叫道：“八戒，沙僧，悟空方才才說這裏曠野無人，你們看，那裏不是走出一個人來了嗎？”
八戒說：“師父，您和沙僧先坐著休息一下，讓俺老豬過去看看情況。”說完，八戒便放下手中的九齒釘耙，整理了一下衣服，擺出一副斯文書生的樣子，搖搖擺擺地向前走去。從遠處看並不真切，但走近一看，那女子長得真是漂亮！她的肌膚如同冰玉一般晶瑩剔透，衣領微敞露出雪白的胸脯。柳眉細長，如翠色的遠山；杏眼明亮，閃爍著銀色的星光。她的容貌俏麗，宛如明月般姣好，天生性格清雅。身材婀娜多姿，聲音清脆悅耳，猶如黃鶯婉轉歌唱於樹林之間。她的美麗就像半開的海棠花在清晨的陽光下綻放，又似剛開放的芍藥在春日的晴空下舞動。
八戒見到她如此美貌動人，心中不禁湧起一股欲望，不由自主地說出輕薄的話語，高聲喊道：“女菩薩，你要去哪裏啊？手上提的是什麽東西呢？”其實這個女子明明就是一個妖怪，可是八戒竟然無法分辨出來。那女子連續迴應道：“長老，我這青色罐子裏裝的是香噴噴的白米飯，綠色瓶子裏盛的是美味可口的炒麵筋。我特地來到這裏別無他意，隻是因為曾經發過誓要給僧人送飯吃。”
八戒聞言，滿心歡喜，心想終於可以不用再去化緣了。他急忙轉身，像一隻發瘋的豬一樣奔跑起來，然後跑到三藏麵前報告說：“師父！俗話說得好，‘吉人自有天報！’師父您餓了，讓師兄去化齋，那個猴子不知道在哪裏摘桃子玩耍呢。桃子吃多了，也會讓人覺得嘈雜和下墜。您看那邊不是有個齋僧的過來了嗎？”唐僧不相信地說道：“你這個笨蛋胡說八道！我們一路走來，連一個好人都沒有遇到，哪裏會有齋僧呢！”八戒反駁道：“師父，這不就是嗎？”
三藏抬頭一看，果然看到一個年輕貌美的女子正緩緩走來，手裏提著一個青罐，裏麵裝滿了食物。他連忙站起身來，雙手合十放在胸前，禮貌地問道：“女菩薩，請問您住在何處？是哪戶人家的？您有什麽心願要實現，才來到這裏齋僧呢？”
這分明就是個妖怪啊！可是那長老卻根本不認識。隻見那妖怪一見到唐僧詢問她的來曆，立馬就裝出一副虛偽的樣子，用花言巧語來欺騙唐僧說：“師父啊，這座山叫做白虎嶺，這裏蛇都會繞著走、野獸都害怕。正西方下麵就是我的家。我的父母健在，他們喜歡讀經，經常做好事，施舍食物給附近的僧人。隻是因為沒有兒子，所以祈求神明賜福，生下了我。我們想提高門第，找個人家把我嫁出去，但又擔心將來老無所依，隻好招贅了一個女婿，讓他來照顧我們終老。”
唐玄奘聽了之後說道：“女施主，你的話有些不對。佛經上說：‘父母在世的時候，子女不應該遠行，如果一定要遠行，必須要有明確的目的地和計劃。’既然你家中還有父母，而且已經招了女婿，如果你真有這份心願，可以讓你的丈夫迴家盡孝，這樣也就罷了。但是為什麽你自己還要在山上行走呢？況且身邊連個侍從都沒有。這實在不符合婦女的道德規範啊。”
那女子吟吟笑著，趕忙賠著笑臉說道：“師父呀，我的丈夫正在山北的凹地裏，帶著幾個客人在鋤田呢。這些飯菜都是我親手做的午飯，本來是要送去給他們吃的。隻是因為現在正是五黃六月的時節，沒有人手可以幫忙，而且我的父母年紀大了，所以我才親自送來。沒想到會遇到三位遠道而來的師父，我們一家都很善良，所以想把這頓飯用來供奉給僧人。如果你們不嫌棄，請收下這份心意吧。”玄奘合十行禮說道：“阿彌陀佛，善哉善哉！我還有徒弟去摘果子了，等會兒就迴來，我不太敢吃；要是我這個出家人吃了你家的飯，你丈夫知道後責怪你怎麽辦？豈不是讓我犯下罪過嗎？”
那女子看到玄奘不願意吃飯，又滿臉堆笑地說道：“師父啊，我父母喜歡齋僧，這不算什麽大事；我丈夫更是個善良之人，一生最喜歡的就是修橋補路、關愛老人和憐憫窮人。隻要聽說這頓飯送給師父們吃了，他對我肯定會比平時更好。”
此時，唐僧隻是不吃飯，旁邊的豬八戒卻生氣了。那呆子撅起嘴巴，嘴裏嘟囔著抱怨道：“天底下的和尚多得數不勝數，從來沒有像我這樣的老和尚這麽軟弱！現成的飯菜，本來可以分成三份，結果現在倒好，都不吃，非要等那個猴子來了，分成四份才肯吃！”他迫不及待地衝上前去，一下子就把罐子推翻，準備動口開吃。
就在這時，隻見孫悟空從南山頂上摘了幾個桃子，端著缽盂，一個跟頭翻到了這裏；他睜開火眼金睛仔細觀察，立刻認出眼前的女子是個妖精。於是，他放下缽盂，抽出金箍棒，直接朝那女子打去。嚇得唐僧連忙伸手拉住孫悟空，問道：“悟空啊，你急急忙忙跑過來打誰呢？”孫悟空迴答道：“師父，你可別把這個女人當成好人，她其實是個妖精，專門跑來欺騙你的！”唐僧責備道：“你這猴子，以前倒是還有些眼力勁，今天怎麽能胡說八道！這位女菩薩心地善良，特意拿這些飯菜來施舍給我們吃，你怎麽能說她是個妖精呢？”
行者笑著對唐僧說：“師父啊，你怎麽會認識他呢？老孫當年在水簾洞當妖怪的時候，如果想吃人肉，就是這樣做的：要麽變成金銀財寶，要麽變成村莊樓台，要麽變成醉酒之人，要麽變成漂亮女子。要是有那些癡心妄想的人，喜歡上我，我就把他們迷到洞裏，隨心所欲地擺弄，要麽清蒸，要麽水煮，盡情享用。吃不完的，還可以曬成肉幹，以防陰天沒有東西吃！師父，如果你再晚來一會兒，肯定會被他抓住，慘遭他的毒手！”唐僧聽後根本不相信，隻是堅持說他是個好人。
行者無奈地說道：“師父，我了解你。看到他那樣的美貌，你肯定心動了。如果真有這種想法，那就讓八戒砍幾棵樹過來，沙僧找些草來，我來當木匠，在這裏搭一個小木屋，你們倆結婚成家算了。這樣一來，我們也不用再繼續趕路取經了！”那長老原本是個心地善良、性格軟弱的人，聽到悟空這麽說，頓時羞愧難當，連整個光頭都變得紅彤彤的。
此時，三藏正為此事感到羞愧，而行者卻又發起性子來，掣出金箍棒，朝著妖精的臉猛劈下去。那怪物倒也有些手段，施展了個“解屍法”，眼見行者的棍子襲來，它卻抖擻精神，預先溜走了，隻留下一個假屍首躺在地上。這可把長老嚇得戰戰兢兢，口中念叨著：“這猴子著實無禮！屢次勸誡都不聽，無緣無故就傷人性命。”行者說道：“師父莫要怪罪，你且過來看看這罐子裏究竟是何物。”沙僧攙扶著長老，走近前去查看，哪是什麽香米飯，竟是一罐子拖著尾巴的長蛆；也不是麵筋，而是幾個青蛙和癩蝦蟆，在地上亂蹦亂跳。長老這才信了三分。怎奈豬八戒心中氣不過，在一旁煽風點火，漏出八分不滿地說道：“師父，說起這個女子，她不過是此間的農婦，隻因給我們送飯下田，在路上遇到了我們，怎麽能說她是妖怪呢？哥哥的棍子重，走過來隨手一打，沒想到就把她打死了；恐怕是你念那緊箍兒咒，他故意使個障眼法，變成這等模樣的東西，來迷惑你的眼睛，讓你不念咒哩。”
三藏自從說了這句話之後，真的就開始倒黴了：他竟然相信了八戒的讒言，手裏捏著法訣，嘴裏念起了緊箍咒。悟空疼得直叫喚：“頭疼啊，頭疼！別念了，別念了！有什麽話就直說吧。”唐僧說道：“還有什麽好說的！我們出家人應該時刻保持善良的心腸，不能殺生。哪怕是掃地的時候也要小心不要傷害到螞蟻，愛惜飛蛾也會用紗布把燈罩起來。而你呢，卻總是殺人，還打死了一個無辜的路人，這樣的行為跟土匪強盜有什麽區別？即使取得真經又能怎樣？你還是走吧！”悟空問：“師父，你讓我去哪裏？”唐僧迴答：“我不需要你當我的徒弟了。”悟空說：“如果你不讓我當你的徒弟，恐怕你很難到達西天取經。”唐僧說：“一切都是命中注定，如果有哪個妖怪想吃我，就算被它蒸熟或者煮熟，也隻能算是我的劫數。難道你還能改變我的命運嗎？你快點離開這裏！”
行者麵露不舍之色，緩緩說道：“師父，我迴去倒也無妨，隻是沒能報答您的恩情啊。”唐僧一臉疑惑地問道：“我和你有什麽恩情？”那大聖一聽這話，趕忙跪地磕頭，語氣誠懇地說：“老孫當年因為大鬧天宮，導致身受重傷，被困在了兩界山下；幸好觀音菩薩給我受了戒行，更幸運的是遇到了師父，您解救了我的苦難；如果不能跟您一同前往西天取經，豈不是顯得我‘知恩不報非君子，萬古千秋作罵名’嗎？”原來這唐僧本就是個慈悲善良的聖僧。他見到行者如此懇切地哀求，心中也有所動搖，於是改變主意說道：“既然這樣，這次就暫且饒恕你吧。以後不許再無禮，如果仍然犯惡，那我就要把這緊箍咒顛倒過來念二十遍！”行者連連點頭答應：“三十遍也行，隻是我再也不會動手打人了。”說完，行者小心翼翼地扶著唐僧上馬，並遞上剛剛摘下的桃子。唐僧坐在馬背上，品嚐了幾顆桃子，暫時緩解饑餓之感。
且說那妖怪，僥幸逃脫後，升入空中。原來孫悟空剛才那一棒並沒有打死她，隻是將其打得靈魂出竅。此刻她正在雲端之上，咬牙切齒地暗暗咒罵孫悟空：“這些年一直聽聞他手段高強，今日一見果然名不虛傳。那唐僧已經認不出我來了，正準備吃飯呢。隻要他低下頭聞一聞飯菜，我就能趁機抓住他，可偏偏這時候孫悟空過來攪局，破壞了我的好事，還差點挨了他一棒。如果就這樣放過這個和尚，那我豈不是白忙活一場。不行，我還是再迴去戲弄他們一番。”
隻見那妖怪按下陰雲，落在前方的山坡下，搖身一變，變成一個老婦人，大約八十歲左右，手裏拄著一根彎頭竹杖，一邊走一邊哭泣著。豬八戒看到後，驚慌失措地對唐僧喊道：“師父！不好了！那個老太婆來找我們了！”唐僧疑惑地問道：“找什麽人？”豬八戒迴答道：“大師兄剛剛打死的肯定是她的女兒。現在她母親找上來了。”
行者聽後，連忙說道：“賢弟不要亂說啊！那女子才十八歲，而這個老婦人卻已經八十歲了，怎麽可能六十多歲還能生孩子呢？肯定是假的，待我前去查看一番。”說完，行者便快步向前走去，靠近仔細觀察著那個怪物。隻見她變成一個老婦人，頭發和雙鬢都像雪一樣白，走起路來慢悠悠的，腳步也顯得虛弱無力。她的身體瘦弱單薄，麵容枯黃如落葉般憔悴。顴骨高高地向上翹起，嘴唇向下耷拉著。老年人畢竟不同於年輕人，臉上布滿了皺紋，如同一個個小錢包。
行者一眼就認出了她就是妖怪，沒有多做理會，直接舉起金箍棒朝著她的腦袋狠狠地打了下去。然而，當金箍棒即將擊中時，那妖怪卻突然變得精神抖擻起來，再次使出了變化之術，將自己的原神脫離出來，然後逃離了現場，隻留下一具假屍體被打倒在了山路上。
唐僧看到這一幕，頓時嚇得從馬上摔下來，躺在路邊。他一句話也不說，隻是不停地倒著念起緊箍咒，整整念了二十遍。可憐的行者頭痛欲裂，仿佛頭上被緊緊勒住一般，疼得難以忍受，隻好在地上翻滾著哀求道：“師父，別再念了！有什麽話就說吧！”
唐僧麵色凝重，對著行者說道：“你有甚話說？出家人應當耳聽善言，如此方能不墮地獄。我如此苦口婆心地勸化於你，你卻為何隻是行兇，將平人打死一個，又打死一個，這究竟是何道理？”行者瞪大了眼睛，急切地辯解道：“師父，他分明是妖精啊！”唐僧搖了搖頭，歎息道：“你這猴子，又在胡說！世間哪來這許多妖怪？你分明是個無心向善之輩，有意作惡之人，你走吧！”行者聽聞此言，心中一急，連忙說道：“師父，你又要趕我走？我迴去便是了，隻是有一件事不太妥當。”唐僧皺了皺眉，問道：“你有什麽不相應之處？”八戒在一旁插嘴道：“師父，他是想要和你分行李呢。他跟著你做了這幾年和尚，總不能空著手迴去吧？你就把那包袱裏的舊褊衫、破帽子分兩件給他吧。”
行者聞得此言，不禁氣得暴跳如雷，大聲喝道：“你這尖嘴的夯貨！老孫向來秉持沙門教義，心中毫無嫉妒之意，亦無貪戀之心，怎會要分什麽行李？”唐僧麵露難色，說道：“你既不嫉妒貪戀，那為何又不肯離去？”行者長歎一聲，道：“實不相瞞，師父。想當年，老孫在五百年前，居於花果山水簾洞，大展英雄氣概之時，曾收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千群怪。那時，我頭戴紫金冠，身穿赭黃袍，腰係藍田帶，足踏步雲履，手執如意金箍棒，著實也曾風光無限。自從曆經涅罪，削發皈依沙門，拜你為師後，這‘金箍兒’便勒在了我頭上。若就此迴去，實在無顏再見故鄉之人。師父若當真不要我，就請把那鬆箍兒咒念上一念，褪下這金箍兒，交予你，套在別人頭上，我也好落得個自在快活。也算與你有過一場師徒情分。難道連這點情意都沒有了嗎？”
唐僧聽聞，大驚失色，道：“悟空，我當時隻是菩薩暗中傳授了一卷緊箍兒咒，卻未曾有什麽鬆箍兒咒啊。”行者無奈道：“既無鬆箍兒咒，那你便帶我繼續前行吧。”長老無奈，隻得說道：“你且起來，我再饒你這一次，但切不可再行兇作惡了。”行者連忙點頭道：“再不敢了，再不敢了。”說罷，又趕忙服侍師父上馬，繼續踏上了取經之路。
卻說那妖精，原來行者第二棍也不曾打殺他。那怪物在半空中，心中暗自慶幸，不禁誇獎起行者來：“好個猴王，果然有眼力！我那般變化，他竟然還能認出我。這些和尚，他們走得倒是挺快，若是過了此山，再往西四十裏，就不歸我管了。要是被其他妖魔擄了去，那可真是讓人笑掉大牙，我自己也會心痛不已。不行，我還得下去戲弄他們一番。”
這妖怪打定主意，便按聳陰風，在山坡下搖身一變，化作了一個老公公。隻見他白發如雪，仿佛彭祖再世；蒼髯飄動，賽過壽星下凡。耳朵裏鳴響著玉磬之聲，眼睛裏閃爍著金星光芒。他手拄龍頭拐杖，身穿鶴氅輕衣，手中掐著數珠，口中念念有詞，誦著南無經。
唐僧騎在馬上，遠遠望見，心中不禁歡喜道：“阿彌陀佛，西方果真是福地啊！你看那老公公，路都走不穩了，還在被逼著念經呢。”八戒聽了，卻不以為然地說道：“師父，你可別高興得太早了。依我看，那老兒才是禍根呢！”唐僧疑惑地問道：“八戒，你為何這樣說？”八戒迴答道：“師父，你想啊，行者剛剛打殺了他的女兒，又打死了他的婆子，這老兒肯定是來找我們報仇的。要是我們不小心撞上他，那可就麻煩了。師父你是主犯，肯定要償命，判個死罪；我老豬是從犯，估計得充軍；沙僧也脫不了幹係，多半要被問個擺站。而那行者，說不定使個遁法就溜之大吉了，留下我們三個給他頂缸。”行者在一旁聽到八戒的話，心中暗自好笑，說道：“這個呆子，淨說些胡話，可別把師父給嚇著了。待我再去看看，究竟是怎麽迴事。”說罷，行者一個筋鬥雲，便向那老兒飛去。
他小心翼翼地把棍藏在身邊，然後邁著堅定的步伐走上前，迎著那怪物，大聲叫道：“老官兒，你往哪裏去？怎麽一邊走路一邊念經？”那妖精誤把他當作了普通人，於是迴答道：“長老啊，我老漢祖祖輩輩都居住在此地，一生樂善好施，喜歡齋僧，常常看經念佛。我命中無子，隻有一個小女兒，招了個女婿。今天早上我給女婿送飯去田裏，沒想到他可能遭遇了虎口之災。我的老伴先來找尋，也不見他迴去，現在全然不知他的下落，所以我老漢特地前來尋找。如果他真的遭遇不幸，我也無可奈何，隻能將他的骸骨收拾迴去，安葬在墳墓中。”
行者聽了，心中暗笑：“我可是老虎的祖宗，你怎麽能用袖子裏藏著的鬼來哄我？你能瞞得過其他人，可瞞不過我，我一眼就認出你是個妖精！”那妖精被行者識破，頓時嚇得張口結舌，無言以對。行者迅速掣出金箍棒，心中暗自思量：“如果不打他，就會顯得我怕了他；如果打他，又怕師父念那緊箍咒。”他又想了想：“不打死他，萬一他趁機把師父抓走，我豈不是又要費心勞力地去救師父？還是打他一頓比較好！就一棍子打死他，師父要是念起那咒，常言道：‘虎毒不食子。’我就憑借著我的巧言花語，能說會道，哄他一哄，也許師父就不會念咒了。”
好一個神通廣大的大聖，隻見他口中念念有詞，召喚出當坊土地和本處山神道：“這妖精三番兩次前來戲弄我師父，這一次我定要將他打殺。你們與我在半空中做個見證，絕不能讓他逃走。”眾神聽聞，豈敢不從，紛紛在雲端裏應和著。
那大聖舉起金箍棒，朝著妖魔狠狠打去，隻一下便斷絕了他的靈光。唐僧騎在馬上，又被嚇得渾身顫抖，連話都說不出來。八戒在一旁卻笑著說：“好行者！你真是威風凜凜！才走了半天路，就打死了三個人！”唐僧正要念緊箍咒，行者急忙趕到馬前，高聲叫道：“師父，別念，別念！你先過來看看他的模樣。”唐僧定睛一看，卻是一堆粉色的骷髏擺在那裏。唐僧大驚失色道：“悟空，這個人剛剛才死，怎麽就變成了一堆骷髏？”
行者趕忙解釋道：“師父，他乃是一個潛靈作怪的僵屍，在此處迷人敗本。我將他打殺後，他便現出了本相。您瞧，他那脊梁上還有一行字，寫著‘白骨夫人’呢。”唐僧聽了，心中倒也信了幾分。
然而，怎奈那八戒在一旁煽風點火，唆嘴道：“師父，您可別被大師兄給騙了！他平日裏手重棍兇，這一棒子下去，把人打死了，隻怕是他故意變化成這個模樣，來掩您的眼淚哩！”唐僧本就耳根子軟，聽了八戒的話，心中又起了疑慮。
唐僧果然再次聽信了八戒的讒言，隨即便又念起了緊箍咒。行者被這緊箍咒折磨得疼痛難忍，隻得跪在路旁，苦苦哀求道：“師父，莫念！莫念！徒兒有話快說便是了！”
唐僧卻絲毫不為所動，冷冷地說道：“猴頭，你還有什麽好說的！出家人以行善為本，就如同春園之草，雖不見其長，但日有所增；而行惡之人，就如磨刀之石，雖不見其損，但日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死三人，尚且無人檢舉，沒有對頭。倘若到了城市之中，那可是人煙湊集之所，你若拿著那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，闖出大禍，到時候叫我如何脫身？你還是速速迴去吧！”
行者連忙說道：“師父，你可真是錯怪我了呀！這妖怪分明就是個妖魔，他存心要害你。我將他打死，也是為了替你除去禍害，可你卻不認得，反而聽信了那呆子的讒言冷語，多次驅逐我。常言道：‘事不過三。’我若再不離開，豈不成了下流無恥之徒。罷了，我去，我去便是了，隻是你身邊就無人保護了。”
唐僧聽了，不禁發怒道：“你這潑猴，愈發無禮了！照你這麽說，難道隻有你是人，那悟能、悟淨就不是人了？”
大聖一聽師父說他二人是人，心中頓時湧起無限的傷感和淒涼，對著唐僧說道：“師父啊，你可知道我有多苦！想當初，你離開長安之時，有劉伯欽送你上路；到了兩界山，是我將你救出來，並拜你為師。此後，我曾穿越古洞，深入密林，擒魔捉怪，收服八戒，得到沙僧，曆經了千辛萬苦。可如今，你卻糊裏糊塗地聽信讒言，隻叫我迴去。這豈不是‘鳥盡弓藏，兔死狗烹’嗎？也罷，也罷，隻是多了那緊箍兒咒啊！”
唐僧怒聲道：“我再也不念了！”行者卻道：“這可難說。倘若到了那毒魔苦難之地，你無法脫身，八戒、沙僧又救不了你，那時你定會想起我來，忍不住又念誦起來。就算相隔十萬裏路，我的頭也會疼痛難忍。假如你再來找我，還不如現在就打消這個念頭。”
唐僧聽了他這番言語，心中更加惱怒，直接從馬鞍上滾落下來，叫沙僧從包袱內取出紙筆，隨即在山澗下取水，在石頭上磨墨，寫了一封貶書，遞給行者說：“猴頭，拿著這封貶書作為憑證！我不再要你做徒弟了！如果再與你相見，我就墮入阿鼻地獄！”行者連忙接過貶書，說道：“師父，不必發誓，老孫走便是了。”
他輕輕地將書摺好，小心翼翼地留在袖中，然後麵帶微笑，語氣軟款地對唐僧說道：“師父，我與你一同踏上這取經之路，承蒙菩薩的指點教誨。然而今日，我卻要半途而廢了，未能修成正果。還請師父坐下，受我一拜，如此我也能走得安心。”
唐僧聽聞，轉過身去，並不理睬他，口中還念念有詞：“我是個嚴守戒律的好和尚，絕不會接受你這歹人的禮拜！”大聖見唐僧不睬，眼珠一轉，又施展出一個身外法。他從腦後拔出三根毫毛，放在嘴邊吹了一口仙氣，輕聲喝道：“變！”眨眼間，便變出了三個與他一模一樣的行者，連同他本身，四個大聖將唐僧團團圍住，一同下拜。那長老左躲右閃，卻始終無法避開，無奈之下，也隻好受了這一拜。
大聖見狀，高興地跳了起來，隨後將身子一抖，收迴了毫毛。他又轉頭吩咐沙僧道：“賢弟，你是個心地善良的好人，但一定要留神八戒的胡言亂語。在途中，更要加倍小心。倘若遇到妖精捉住了師父，你就告訴他們，老孫是他的大徒弟，是來自西方的毛怪，隻要聽聞過我的厲害手段，便絕不敢傷害我師父半分。”
唐僧麵色堅定，說道：“我乃是一心向佛的好和尚，絕不會提及你這惡人的名字。你速速離去吧。”那大聖見長老再三拒絕，不肯改變心意，無奈之下，隻得離去。隻見他：
眼中噙淚，向長老叩頭辭別，滿懷悲傷，細心叮囑沙僧。他一頭撞向坡前的草叢，兩腳蹬翻地上的藤蔓。
上天入地如同車輪轉動，跨越海洋飛越山峰堪稱第一。轉眼間便消失得無影無蹤，刹那間又迅速返迴舊路。
他忍氣告別了師父，駕馭筋鬥雲，徑直迴到了花果山水簾洞。獨自一人，淒淒慘慘，忽然聽到水聲喧鬧。大聖在半空中望去，原來是東洋大海潮起的聲音。一見到大海，他又想起了唐僧，忍不住腮邊落淚，停下雲頭，佇立良久，方才離去。
究竟不知他此番離去後情況如何，且聽下迴分解。