孫大聖一個筋鬥已經到了東洋大海上，他心中思念師父，見那東洋大海，煙波蕩蕩，巨浪悠悠，心中無限感慨。正是：
眼前無釣客，耳畔隻聞鷗。海底遊魚樂，天邊過雁愁。
孫悟空縱身跳，早已過了東洋大海，來到花果山上。孫悟空按落雲頭，睜眼觀看，隻見山上花草全無，煙霞盡絕，峰岩倒塌，林樹焦枯。原來自從齊天大聖大鬧天宮，被捉去上界，花果山便被二郎神帶著梅山七弟兄放火燒清光！孫悟空坐在大石上，迴想當年花果山桃紅草綠，青鬆翠柏，林中有壽鹿仙狐，樹上有靈禽仙鶴！水簾洞中靈猴幾萬！如今青石燒成千塊土，璧山化作一堆坭，往日飛禽何處去，當時走獸在何方？
孫悟空想，這正是往日的惡行，才有今日的艱難。大聖正在悲悲切切，忽然間荒草坡前，亂石叢中一下子跳出七八個小猴，圍住孫悟空磕頭，道：大聖爺爺迴來啦！大聖爺爺迴來啦！
孫大聖一看，個個皮黃骨瘦，愁眉苦臉，無精打采，問道：為何你們個個不出來玩耍，又不操練，躲到哪裏了？我老孫迴來多時，也不見你們形影？
群猴聞言，個個哭起來，道：大聖爺爺，自從你被天界捉了去，我們受盡了獵人之苦，那些獵人天天來捉我們，帶著硬弩強弓，麻鷹惡狗，用網來兜，用槍來鉤！故此各人日夜顧著逃命，不是藏在山洞之內就是藏在石壁之中，饑餓時在山坡前偷草吃，口渴時到溪邊喝山泉水。剛才聽到大聖的聲音便出來拜見。
孫大聖聞言更加心酸，問道：你們還有多少數目在山上？
群猴道：大聖，大大小小還剩下千來個！
大聖道：啊？老孫當年一共有四萬七千多兒孫，現在都去哪了？
群猴道：自從大聖爺爺走了之後，被那二郎神放火燒死了一大半，我們靠躲在井中，或山澗內，或鐵板橋下，才保住性命。等到大火燒完出來時，又無花果為生，難以活命，便又走了一大半去了別處。剩下我們這些在此留戀故土，這兩年又被打獵的捉了一大半去。
行者道：哈！他們捉你們去幹甚？
群猴道：大聖爺爺，那些打獵的真是可恨，他把我們中箭中槍受傷的，中毒打死的，全部拿去剝皮拆骨，然後或煎炒、或煮蒸，拿來下飯！有些被他網住的，便帶去跳圈做戲，翻筋鬥，豎蜻蜓，或者在街上敲鑼打鼓，無所不為，幫他們賣笑賺錢！
孫大聖越聽越生氣，怒道：我呸！真是欺人太甚！洞中誰人管事？
群猴道：現在還剩馬流二元帥、崩芭二將軍！
行者道：你們即刻去報，說我老孫迴來了！
那馬流崩芭四將聽聞孫大聖迴來，便撲出來迎接大聖，請大聖入到洞中坐在中間，滿山猢猻都來拜見孫大聖。有些問道：近來聽聞你去保唐僧去西天取經，為何迴來了？
大聖道：嘿！你們有所不知，那個唐三藏好壞不分，我一路為他捉怪擒魔，用盡平生手段，三番五次打死妖精，救了他！他反而罵我行兇作惡，不要我做他徒弟，趕我迴來，還寫下貶書永不再用！
眾猢猻鼓掌大笑道：好呀！好呀！做什麽和尚，迴來這裏，帶著我們在此悠遊自在多好！快去拿椰子酒來，與大聖爺爺接風！
大聖道：且莫飲酒，我問你，打獵的人何時上山？
馬流道：大聖，無時無刻，每日都有人來的！
大聖道：今日怎麽沒有人來？
大聖話音剛落，外麵守門的飛快入來稟報：大聖爺爺，不得了！大批獵人圍著山上來啦！
大聖道：正合我意，我還擔心他們不來呢！小的們，你們上山把碎石頭與我搬到山頂，二三十個一推或者五六十個一堆，我自有用處。
那些猢猻便一窩蜂爭先恐後去搬碎石頭，然後集成一堆堆，山頂上到堆處都是，也不知道集了多少。孫悟空又吩咐他們全部躲迴洞中。
孫大聖上到山頂一看，隻見南山下有一千多人馬，敲鑼打鼓，搖旗呐喊，帶著麻鷹，惡狗，有的拿刀架槍，有些彎弓搭箭，有些拿著網兜，正爬上來。大聖心中大怒，道：我呸！非是我老孫心狠手辣！實在是你們上門來殺我兒孫，欺人太甚！
大聖口中念念有詞，往地上吹了一口氣，便吹起了一陣狂風，狂風把山頂上一堆堆的石頭吹到空中亂飛亂舞，可憐那千餘人馬，想不到會有石頭雨打下來，哪裏有地方躲，有的被打中頭的即刻死於非命，被打到腿的爬著走，打斷腰骨的被抬著走，沒打到的飛快走！花果山上就像打了一場大戰！孫悟空走下山來， 哈哈大笑道：真是造化！自從跟了唐僧做和尚，打死幾個妖精便說我行兇作惡！今日我迴來，一次結果了這麽多獵戶！
孫悟空吩咐眾猢猻，道：把山下死屍的衣服剝下來，洗幹淨拿去穿；把死屍推入萬丈深潭中；把死馬剝了皮做成靴穿，馬肉醃起來，以後慢慢食用；把那些弓箭刀槍與大家操演武，把所有的彩旗收迴來使用。
眾猢猻便一一領命，分頭去做。
孫大聖又吩咐，把所有彩旗拆下來洗幹淨，做成一麵五彩花旗，上麵寫著“重修花果山 複整水簾洞 齊天大聖”十四字，將大旗豎在洞外。接著便每日訓練猴兵，積草屯糧，再不提“和尚”二字！
孫大聖又去東海龍王處借來甘霖仙水，把花果山衝洗幹淨，前山栽綠柳，後山種青鬆，又在洞前種滿桃李棗梅，各種果樹，真是逍遙自在，樂業安居！
再說唐僧，聽信閑言，趕走賢徒孫悟空，換了豬八戒在前麵開路，沙和尚挑著行李在後麵跟隨。師徒三個過了白虎嶺，又行數月，隻見前麵一片鬆樹林，十分陰森，三藏道：徒弟呀，前麵樹林你們要仔細些，怕有妖怪呀！
八戒道：師父放心，有老豬在，怕他什麽妖魔鬼怪！
看那呆子，山中無老虎，猴子當大王，孫悟空走了之後，他行李也不挑了，交給沙和尚，自己做起開路先鋒。隻見他舞起九齒釘耙，開出一條路，領著唐僧進入鬆樹林內。走了一會，唐僧勒馬道：八戒，我行了一日，腹中實在饑餓，你去尋些齋飯迴來吧！
八戒道：好！師父，你請下馬休息，等我去找些齋飯來。
於是三藏下馬，沙和尚放下行李，取出缽盂，遞給八戒，唐僧問：八戒，你去哪裏找呢？
八戒道：師父，你不用擔心，老豬自有分寸，我冰給你鑽出火，雪給你壓出油來，也要找到齋飯給你吃個飽的！
八戒說完便出了鬆樹林，一路向西走了十幾裏路，哪裏有人家，這裏是有虎狼無人煙的地方！八戒走著走著，越走越覺得辛苦，便沉吟道：當日孫悟空在時，那老和尚要什麽有什麽，今日輪到我老豬頭上，真是當家才知柴米貴，養子方知父母恩。這裏荒山野嶺，去哪裏找飯給這和尚吃呢？
又行了一會，那懶豬瞌睡起來，想道：如果現在迴去對那老和尚說沒地方化齋，他定是不信，剛才的路豈不是白走了？不如再拖一個時辰再迴去好了！
八戒又走了一路，實在難受，見路旁有一片草叢，便自言自語道：也罷！也罷！不如在此睡一會。
於是這呆子便把頭拱在草叢中睡下，當初隻是想小睡一下，誰知一閉上雙眼，朦朦朧朧，唿唿大睡起來，雷打不醒！
那唐三藏與沙和尚在鬆樹林中一直等著，等了一會，唐僧覺得耳朵發熱，眼眉跳動，身心不安，急忙問沙和尚道：悟能為何去了良久還不迴來呢？
沙僧道：師父，你還不知道他脾性嗎？西方路上人家信佛齋僧，他胃口大，定是吃到飽了才迴來，哪裏顧得我們？
三藏道：哎呀！如果他在那貪吃我們怎麽辦？現在天色將晚，這裏不能住，要找個地方休息才好。
沙僧道：不打緊，師父，你在這裏等一會，等我去找他。
三藏道：正是！正是！悟淨，有齋沒齋都無所謂了，最緊要找個地方能休息一晚。
沙僧便拿起寶杖，走出鬆樹林去找豬八戒，剩下唐僧一個人坐在樹林中，十分煩悶，他便把行李擺好，馬匹綁在樹下，放下九環錫杖，整一整衣服，慢慢行出樹林，一來散步解悶，二來想尋找八戒和沙僧。唐僧沿途看著野草山花，飛鳥歸巢，不知不覺越行越遠。誰知他心情煩亂，走錯路，八戒他們向西走，他卻往南邊走。出了鬆樹林抬頭一看，隻見金光閃閃，彩氣騰騰，仔細一看，原來是一座寶塔，塔頂是金黃色的,斜陽照得閃閃放光，三藏想道：哎，我真是沒有緣分，自從離開東土我許願逢廟燒香，見佛拜佛，遇塔掃塔。眼前就是一座黃金寶塔，為何剛才不走這邊的路呢？塔下必然有寺院，寺院必有僧家，等我去看一看。那些行李馬匹留在林中，無人來往，想也不會不見！如果我找到地方借宿，再去把徒弟帶過來豈不是好？
於是唐僧便放開腳步行去塔邊，來到塔門下，隻見有一副斑竹簾掛在門前，三藏便揭開竹簾進去。哎呀，不得了！隻見一個妖魔正睡在大石床上，那妖魔青麵獠牙，頭發蓬鬆，滿嘴胡須，鸚嘴鼻子，穿著黃袍，身邊放著一把大鋼刀，張大口正在睡覺。
三藏一見，嚇得遍體酥麻，兩腿酸軟，急忙倒退轉身便走。那妖怪也有些靈性，睡著了也知道有人進來，忽然睜大眼睛道：小的們，給我去看看外麵是什麽人來了？
有一個小妖由裏麵撲出來，見門外是個和尚，急忙迴來稟報道：大王，外麵來了個和尚，頭大臉圓，兩耳垂肩，肥嘟嘟一身肉，滑嫩嫩一張皮，是個好和尚！
妖怪聞言，哈哈大笑道：真是舌頭上的蒼蠅，自來的衣食，快給我捉迴來，重重有賞！
那些小妖一窩蜂擁上去，三藏恨不得即刻變逃離這裏，奈何心驚膽顫，腿軟腳麻，況且山路崎嶇，天色昏暗，哪裏走的快？小妖們幾步便追了上來，七手八腳把三藏抬到竹簾外，道：大王，和尚捉迴來啦！
大王出來偷眼一看，隻見唐三藏相貌堂堂，一表人才，果然是個好和尚，他暗想：這個和尚必定是上方人物，不可小看，如果不耍個威風，他怎肯降服？
於是他裝出一副兇神惡煞的模樣，隻見他紅須倒豎，血發朝天，怒目圓睜，大喝一聲道：帶那和尚入來！
小妖應一聲“是”，便把唐僧推了入來。唐僧對妖精行禮，妖精問道：你這個和尚哪裏來的？去哪裏？
唐僧道：我是唐朝的和尚，奉大唐皇帝之命，去西方拜佛求經，路過寶山，特來寶塔上香，誰知驚動威嚴，望大王恕罪，等我西方取經迴來，再來答謝！
大王聞言笑道：我說你是上方人物，果然沒說錯！你來得正好，你注定是要給我吃的！你已是我口中的食物，自己撞入來，放你也不走，走也走不脫！來人，將他先押到後麵綁起來。
那些小妖精將唐僧綁在定魂樁上，妖怪拿著鋼刀來到唐僧麵前審問道：和尚，你一個人來不到這裏，你老實交代，一共幾個人來？
唐僧見那鋼刀指著鼻子，便老實交代道：大王，我有兩個徒弟，叫做豬八戒和沙和尚，他們出了鬆樹林去化齋了，還有一擔行李和一匹馬在林中。
妖怪道：太好了，人和馬一共四個夠吃一餐了！
小妖道：大王，等我們去捉他們迴來！
妖怪道：不用！你們把前門關好，那兩個化齋的和尚一會迴來找師父，如果找不到定會找到這裏來，常言道上門的買賣好做，等他們來了再慢慢收拾也不遲！
再說沙和尚，走出鬆樹林去找豬八戒，一直行了十幾裏路也不見有村落人家，四周觀看也不見豬八戒的影蹤，正不知如何是好的時候，忽然間隱隱約約聽到亂草叢中有人聲，沙僧急忙拿起寶杖，撥開亂草一探究竟，原來是豬八戒在裏麵說夢話！
沙和尚一手揪著他耳朵用力扯道：起來！起來！你這個呆子！師父叫你來化齋，你居然藏在這裏睡大覺！
那呆子搓搓眼睛，慢吞吞坐起來，道：兄弟，現在什麽時候了？
沙和尚道：嘿呀！師父吩咐，有沒有齋都無所謂了，最緊要找到地方住一晚！
豬八戒懵懵懂懂，半睡半醒，托著九齒釘耙，拿著缽頭跟著沙和尚迴去。
兩人入到鬆樹林中，見行李馬匹都在，就是不見了師父！沙和尚埋怨道：都是你這個呆子，去化齋去這麽久都不迴來，卻在那裏睡覺！師父定是被妖精捉了去！
八戒道：咳，師弟，你別胡說！這鬆樹林是個清雅的地方，哪裏會有妖怪。定是那老和尚貪看風景，行了出去，我們快去找找！
於是兩個牽著白馬，挑著行李出到叢林去找師父，剛出到叢林，見到正南邊金光閃閃，豬八戒道：啦！師弟，這迴注定我們有福，師父定是去那裏了。放光那裏是個寶塔，那裏的和尚定會安排好齋飯等師父受用。我們也走快些，趕去吃他一餐！
沙僧道：師兄，還不知道吉兇呢，我們且去看看！
於是兩人來到門前，隻見大門緊閉，大門上橫嵌著一塊白玉板，板上刻著“碗子山波月洞”六個大字，沙和尚道：不好，師兄，這不是什麽寺院，這是妖精洞府！師父會不會被他們捉了在裏呢？
八戒道：師弟，有老豬在此，不用怕，你看好行李馬匹，等我來打頭陣！
於是豬八戒手拿釘耙在門前大聲叫道：開門！來門！
洞內看門的小妖打開門一看，見豬八戒沙僧兩人模樣，即刻入洞內稟報：大王，買賣送上門啦！
老妖精道：哪裏來的買賣？
小妖道：洞門外來了個長嘴大耳的和尚，還有一個滿臉晦氣的和尚，正叫開門哩！
妖精大喜道：好極了！定是豬八戒和沙和尚來了！哈，他們也真會找，這麽快就找到我這裏！既然是麵目兇頑之輩，還是別怠慢了！來來來！拿我披掛來！
老妖精著好披掛，拿起大鋼刀出門來！
豬八戒、沙和尚正在門外等候，那妖怪已經兇神惡煞，穿一件黃袍衝到麵前。
原來這個妖怪叫黃袍怪，黃袍怪問道：你們是哪裏來的和尚？膽敢在我門前吆喝？
豬八戒上前道：我是你老祖宗！你這個反骨的兒孫，祖宗來了也不認得！我是大唐差往西天去的，我師父是禦弟三藏，如果我師父在你家裏，你就趁早放出來，省得我釘耙打進去！
黃袍怪笑道：不錯！是有個唐僧在我家，我沒有虧待他呢，我還安排了些人肉包給他吃。喂，你也一起進來，吃個試一試味道哩！
豬八戒一聽到“吃”字，便想要進去，沙和尚一手拉住他道：師兄，他哄你，師父又怎會吃人肉包呢？
呆子一聽，這才醒悟，掄起釘耙，照著黃袍怪便鋤下來！黃袍怪舉起鋼刀相迎，兩個各顯神通，跳到空中相鬥，沙和尚丟下行李馬匹，舉起降魔寶杖，也趕來助戰！兩個和尚對一個黃袍怪，三個在半空中，來來往往，連續打了三十個迴合不分勝負。
要知八戒沙僧能否救出師父，且聽下迴分解。
眼前無釣客，耳畔隻聞鷗。海底遊魚樂，天邊過雁愁。
孫悟空縱身跳，早已過了東洋大海，來到花果山上。孫悟空按落雲頭，睜眼觀看，隻見山上花草全無，煙霞盡絕，峰岩倒塌，林樹焦枯。原來自從齊天大聖大鬧天宮，被捉去上界，花果山便被二郎神帶著梅山七弟兄放火燒清光！孫悟空坐在大石上，迴想當年花果山桃紅草綠，青鬆翠柏，林中有壽鹿仙狐，樹上有靈禽仙鶴！水簾洞中靈猴幾萬！如今青石燒成千塊土，璧山化作一堆坭，往日飛禽何處去，當時走獸在何方？
孫悟空想，這正是往日的惡行，才有今日的艱難。大聖正在悲悲切切，忽然間荒草坡前，亂石叢中一下子跳出七八個小猴，圍住孫悟空磕頭，道：大聖爺爺迴來啦！大聖爺爺迴來啦！
孫大聖一看，個個皮黃骨瘦，愁眉苦臉，無精打采，問道：為何你們個個不出來玩耍，又不操練，躲到哪裏了？我老孫迴來多時，也不見你們形影？
群猴聞言，個個哭起來，道：大聖爺爺，自從你被天界捉了去，我們受盡了獵人之苦，那些獵人天天來捉我們，帶著硬弩強弓，麻鷹惡狗，用網來兜，用槍來鉤！故此各人日夜顧著逃命，不是藏在山洞之內就是藏在石壁之中，饑餓時在山坡前偷草吃，口渴時到溪邊喝山泉水。剛才聽到大聖的聲音便出來拜見。
孫大聖聞言更加心酸，問道：你們還有多少數目在山上？
群猴道：大聖，大大小小還剩下千來個！
大聖道：啊？老孫當年一共有四萬七千多兒孫，現在都去哪了？
群猴道：自從大聖爺爺走了之後，被那二郎神放火燒死了一大半，我們靠躲在井中，或山澗內，或鐵板橋下，才保住性命。等到大火燒完出來時，又無花果為生，難以活命，便又走了一大半去了別處。剩下我們這些在此留戀故土，這兩年又被打獵的捉了一大半去。
行者道：哈！他們捉你們去幹甚？
群猴道：大聖爺爺，那些打獵的真是可恨，他把我們中箭中槍受傷的，中毒打死的，全部拿去剝皮拆骨，然後或煎炒、或煮蒸，拿來下飯！有些被他網住的，便帶去跳圈做戲，翻筋鬥，豎蜻蜓，或者在街上敲鑼打鼓，無所不為，幫他們賣笑賺錢！
孫大聖越聽越生氣，怒道：我呸！真是欺人太甚！洞中誰人管事？
群猴道：現在還剩馬流二元帥、崩芭二將軍！
行者道：你們即刻去報，說我老孫迴來了！
那馬流崩芭四將聽聞孫大聖迴來，便撲出來迎接大聖，請大聖入到洞中坐在中間，滿山猢猻都來拜見孫大聖。有些問道：近來聽聞你去保唐僧去西天取經，為何迴來了？
大聖道：嘿！你們有所不知，那個唐三藏好壞不分，我一路為他捉怪擒魔，用盡平生手段，三番五次打死妖精，救了他！他反而罵我行兇作惡，不要我做他徒弟，趕我迴來，還寫下貶書永不再用！
眾猢猻鼓掌大笑道：好呀！好呀！做什麽和尚，迴來這裏，帶著我們在此悠遊自在多好！快去拿椰子酒來，與大聖爺爺接風！
大聖道：且莫飲酒，我問你，打獵的人何時上山？
馬流道：大聖，無時無刻，每日都有人來的！
大聖道：今日怎麽沒有人來？
大聖話音剛落，外麵守門的飛快入來稟報：大聖爺爺，不得了！大批獵人圍著山上來啦！
大聖道：正合我意，我還擔心他們不來呢！小的們，你們上山把碎石頭與我搬到山頂，二三十個一推或者五六十個一堆，我自有用處。
那些猢猻便一窩蜂爭先恐後去搬碎石頭，然後集成一堆堆，山頂上到堆處都是，也不知道集了多少。孫悟空又吩咐他們全部躲迴洞中。
孫大聖上到山頂一看，隻見南山下有一千多人馬，敲鑼打鼓，搖旗呐喊，帶著麻鷹，惡狗，有的拿刀架槍，有些彎弓搭箭，有些拿著網兜，正爬上來。大聖心中大怒，道：我呸！非是我老孫心狠手辣！實在是你們上門來殺我兒孫，欺人太甚！
大聖口中念念有詞，往地上吹了一口氣，便吹起了一陣狂風，狂風把山頂上一堆堆的石頭吹到空中亂飛亂舞，可憐那千餘人馬，想不到會有石頭雨打下來，哪裏有地方躲，有的被打中頭的即刻死於非命，被打到腿的爬著走，打斷腰骨的被抬著走，沒打到的飛快走！花果山上就像打了一場大戰！孫悟空走下山來， 哈哈大笑道：真是造化！自從跟了唐僧做和尚，打死幾個妖精便說我行兇作惡！今日我迴來，一次結果了這麽多獵戶！
孫悟空吩咐眾猢猻，道：把山下死屍的衣服剝下來，洗幹淨拿去穿；把死屍推入萬丈深潭中；把死馬剝了皮做成靴穿，馬肉醃起來，以後慢慢食用；把那些弓箭刀槍與大家操演武，把所有的彩旗收迴來使用。
眾猢猻便一一領命，分頭去做。
孫大聖又吩咐，把所有彩旗拆下來洗幹淨，做成一麵五彩花旗，上麵寫著“重修花果山 複整水簾洞 齊天大聖”十四字，將大旗豎在洞外。接著便每日訓練猴兵，積草屯糧，再不提“和尚”二字！
孫大聖又去東海龍王處借來甘霖仙水，把花果山衝洗幹淨，前山栽綠柳，後山種青鬆，又在洞前種滿桃李棗梅，各種果樹，真是逍遙自在，樂業安居！
再說唐僧，聽信閑言，趕走賢徒孫悟空，換了豬八戒在前麵開路，沙和尚挑著行李在後麵跟隨。師徒三個過了白虎嶺，又行數月，隻見前麵一片鬆樹林，十分陰森，三藏道：徒弟呀，前麵樹林你們要仔細些，怕有妖怪呀！
八戒道：師父放心，有老豬在，怕他什麽妖魔鬼怪！
看那呆子，山中無老虎，猴子當大王，孫悟空走了之後，他行李也不挑了，交給沙和尚，自己做起開路先鋒。隻見他舞起九齒釘耙，開出一條路，領著唐僧進入鬆樹林內。走了一會，唐僧勒馬道：八戒，我行了一日，腹中實在饑餓，你去尋些齋飯迴來吧！
八戒道：好！師父，你請下馬休息，等我去找些齋飯來。
於是三藏下馬，沙和尚放下行李，取出缽盂，遞給八戒，唐僧問：八戒，你去哪裏找呢？
八戒道：師父，你不用擔心，老豬自有分寸，我冰給你鑽出火，雪給你壓出油來，也要找到齋飯給你吃個飽的！
八戒說完便出了鬆樹林，一路向西走了十幾裏路，哪裏有人家，這裏是有虎狼無人煙的地方！八戒走著走著，越走越覺得辛苦，便沉吟道：當日孫悟空在時，那老和尚要什麽有什麽，今日輪到我老豬頭上，真是當家才知柴米貴，養子方知父母恩。這裏荒山野嶺，去哪裏找飯給這和尚吃呢？
又行了一會，那懶豬瞌睡起來，想道：如果現在迴去對那老和尚說沒地方化齋，他定是不信，剛才的路豈不是白走了？不如再拖一個時辰再迴去好了！
八戒又走了一路，實在難受，見路旁有一片草叢，便自言自語道：也罷！也罷！不如在此睡一會。
於是這呆子便把頭拱在草叢中睡下，當初隻是想小睡一下，誰知一閉上雙眼，朦朦朧朧，唿唿大睡起來，雷打不醒！
那唐三藏與沙和尚在鬆樹林中一直等著，等了一會，唐僧覺得耳朵發熱，眼眉跳動，身心不安，急忙問沙和尚道：悟能為何去了良久還不迴來呢？
沙僧道：師父，你還不知道他脾性嗎？西方路上人家信佛齋僧，他胃口大，定是吃到飽了才迴來，哪裏顧得我們？
三藏道：哎呀！如果他在那貪吃我們怎麽辦？現在天色將晚，這裏不能住，要找個地方休息才好。
沙僧道：不打緊，師父，你在這裏等一會，等我去找他。
三藏道：正是！正是！悟淨，有齋沒齋都無所謂了，最緊要找個地方能休息一晚。
沙僧便拿起寶杖，走出鬆樹林去找豬八戒，剩下唐僧一個人坐在樹林中，十分煩悶，他便把行李擺好，馬匹綁在樹下，放下九環錫杖，整一整衣服，慢慢行出樹林，一來散步解悶，二來想尋找八戒和沙僧。唐僧沿途看著野草山花，飛鳥歸巢，不知不覺越行越遠。誰知他心情煩亂，走錯路，八戒他們向西走，他卻往南邊走。出了鬆樹林抬頭一看，隻見金光閃閃，彩氣騰騰，仔細一看，原來是一座寶塔，塔頂是金黃色的,斜陽照得閃閃放光，三藏想道：哎，我真是沒有緣分，自從離開東土我許願逢廟燒香，見佛拜佛，遇塔掃塔。眼前就是一座黃金寶塔，為何剛才不走這邊的路呢？塔下必然有寺院，寺院必有僧家，等我去看一看。那些行李馬匹留在林中，無人來往，想也不會不見！如果我找到地方借宿，再去把徒弟帶過來豈不是好？
於是唐僧便放開腳步行去塔邊，來到塔門下，隻見有一副斑竹簾掛在門前，三藏便揭開竹簾進去。哎呀，不得了！隻見一個妖魔正睡在大石床上，那妖魔青麵獠牙，頭發蓬鬆，滿嘴胡須，鸚嘴鼻子，穿著黃袍，身邊放著一把大鋼刀，張大口正在睡覺。
三藏一見，嚇得遍體酥麻，兩腿酸軟，急忙倒退轉身便走。那妖怪也有些靈性，睡著了也知道有人進來，忽然睜大眼睛道：小的們，給我去看看外麵是什麽人來了？
有一個小妖由裏麵撲出來，見門外是個和尚，急忙迴來稟報道：大王，外麵來了個和尚，頭大臉圓，兩耳垂肩，肥嘟嘟一身肉，滑嫩嫩一張皮，是個好和尚！
妖怪聞言，哈哈大笑道：真是舌頭上的蒼蠅，自來的衣食，快給我捉迴來，重重有賞！
那些小妖一窩蜂擁上去，三藏恨不得即刻變逃離這裏，奈何心驚膽顫，腿軟腳麻，況且山路崎嶇，天色昏暗，哪裏走的快？小妖們幾步便追了上來，七手八腳把三藏抬到竹簾外，道：大王，和尚捉迴來啦！
大王出來偷眼一看，隻見唐三藏相貌堂堂，一表人才，果然是個好和尚，他暗想：這個和尚必定是上方人物，不可小看，如果不耍個威風，他怎肯降服？
於是他裝出一副兇神惡煞的模樣，隻見他紅須倒豎，血發朝天，怒目圓睜，大喝一聲道：帶那和尚入來！
小妖應一聲“是”，便把唐僧推了入來。唐僧對妖精行禮，妖精問道：你這個和尚哪裏來的？去哪裏？
唐僧道：我是唐朝的和尚，奉大唐皇帝之命，去西方拜佛求經，路過寶山，特來寶塔上香，誰知驚動威嚴，望大王恕罪，等我西方取經迴來，再來答謝！
大王聞言笑道：我說你是上方人物，果然沒說錯！你來得正好，你注定是要給我吃的！你已是我口中的食物，自己撞入來，放你也不走，走也走不脫！來人，將他先押到後麵綁起來。
那些小妖精將唐僧綁在定魂樁上，妖怪拿著鋼刀來到唐僧麵前審問道：和尚，你一個人來不到這裏，你老實交代，一共幾個人來？
唐僧見那鋼刀指著鼻子，便老實交代道：大王，我有兩個徒弟，叫做豬八戒和沙和尚，他們出了鬆樹林去化齋了，還有一擔行李和一匹馬在林中。
妖怪道：太好了，人和馬一共四個夠吃一餐了！
小妖道：大王，等我們去捉他們迴來！
妖怪道：不用！你們把前門關好，那兩個化齋的和尚一會迴來找師父，如果找不到定會找到這裏來，常言道上門的買賣好做，等他們來了再慢慢收拾也不遲！
再說沙和尚，走出鬆樹林去找豬八戒，一直行了十幾裏路也不見有村落人家，四周觀看也不見豬八戒的影蹤，正不知如何是好的時候，忽然間隱隱約約聽到亂草叢中有人聲，沙僧急忙拿起寶杖，撥開亂草一探究竟，原來是豬八戒在裏麵說夢話！
沙和尚一手揪著他耳朵用力扯道：起來！起來！你這個呆子！師父叫你來化齋，你居然藏在這裏睡大覺！
那呆子搓搓眼睛，慢吞吞坐起來，道：兄弟，現在什麽時候了？
沙和尚道：嘿呀！師父吩咐，有沒有齋都無所謂了，最緊要找到地方住一晚！
豬八戒懵懵懂懂，半睡半醒，托著九齒釘耙，拿著缽頭跟著沙和尚迴去。
兩人入到鬆樹林中，見行李馬匹都在，就是不見了師父！沙和尚埋怨道：都是你這個呆子，去化齋去這麽久都不迴來，卻在那裏睡覺！師父定是被妖精捉了去！
八戒道：咳，師弟，你別胡說！這鬆樹林是個清雅的地方，哪裏會有妖怪。定是那老和尚貪看風景，行了出去，我們快去找找！
於是兩個牽著白馬，挑著行李出到叢林去找師父，剛出到叢林，見到正南邊金光閃閃，豬八戒道：啦！師弟，這迴注定我們有福，師父定是去那裏了。放光那裏是個寶塔，那裏的和尚定會安排好齋飯等師父受用。我們也走快些，趕去吃他一餐！
沙僧道：師兄，還不知道吉兇呢，我們且去看看！
於是兩人來到門前，隻見大門緊閉，大門上橫嵌著一塊白玉板，板上刻著“碗子山波月洞”六個大字，沙和尚道：不好，師兄，這不是什麽寺院，這是妖精洞府！師父會不會被他們捉了在裏呢？
八戒道：師弟，有老豬在此，不用怕，你看好行李馬匹，等我來打頭陣！
於是豬八戒手拿釘耙在門前大聲叫道：開門！來門！
洞內看門的小妖打開門一看，見豬八戒沙僧兩人模樣，即刻入洞內稟報：大王，買賣送上門啦！
老妖精道：哪裏來的買賣？
小妖道：洞門外來了個長嘴大耳的和尚，還有一個滿臉晦氣的和尚，正叫開門哩！
妖精大喜道：好極了！定是豬八戒和沙和尚來了！哈，他們也真會找，這麽快就找到我這裏！既然是麵目兇頑之輩，還是別怠慢了！來來來！拿我披掛來！
老妖精著好披掛，拿起大鋼刀出門來！
豬八戒、沙和尚正在門外等候，那妖怪已經兇神惡煞，穿一件黃袍衝到麵前。
原來這個妖怪叫黃袍怪，黃袍怪問道：你們是哪裏來的和尚？膽敢在我門前吆喝？
豬八戒上前道：我是你老祖宗！你這個反骨的兒孫，祖宗來了也不認得！我是大唐差往西天去的，我師父是禦弟三藏，如果我師父在你家裏，你就趁早放出來，省得我釘耙打進去！
黃袍怪笑道：不錯！是有個唐僧在我家，我沒有虧待他呢，我還安排了些人肉包給他吃。喂，你也一起進來，吃個試一試味道哩！
豬八戒一聽到“吃”字，便想要進去，沙和尚一手拉住他道：師兄，他哄你，師父又怎會吃人肉包呢？
呆子一聽，這才醒悟，掄起釘耙，照著黃袍怪便鋤下來！黃袍怪舉起鋼刀相迎，兩個各顯神通，跳到空中相鬥，沙和尚丟下行李馬匹，舉起降魔寶杖，也趕來助戰！兩個和尚對一個黃袍怪，三個在半空中，來來往往，連續打了三十個迴合不分勝負。
要知八戒沙僧能否救出師父，且聽下迴分解。