“日本政府以為膠州灣租借地、及鐵路，並德人在山東所有其他一切權利，德國應無條件讓予日本。蓋自歐戰開始，德國以膠州灣為海軍根據地，大為國際貿易航行之障害。日本為極東和平起見，根據一九一一年日英同盟條約，致最後通牒於德國，要求交出膠州灣，以便將來歸還中國，德國不依限答覆，日本乃與英國出軍占領膠州灣、及膠濟鐵路。自是德國在山東之權利，悉為日本占有。德國在極東軍事上政治上之根據地，因以破壞。商業交通，乃得恢複無阻。日本為削除德國此種勢力，犧牲不少，不能任德國勢力複活，故日本對德要求，實正當而且公平雲雲。”
不幸中國代表對青島問題，並未準備說明書，因此當日本提出想侵占青島的要求後，中國代表大感狼狽，顧維鈞乃起立發表聲明說：青島問題對中國關係極為重大，希望本會議給中國代表團一個時間，以便提出具體的意見再行討論。會議同意代表於次日提出詳細意見再行交付討論。
中國代表團迴到團部乃以一個通晚的時間，擬就一個關於青島問題的詳細說帖，就是中國要求膠濟租借地、膠濟鐵路暨其他關於山東省內之德國權利，直接歸還中國的提案。
中國代表團提交巴黎和會最高會議的說帖共分甲乙丙丁四項。甲項述德國租借權暨其他關於山東省權利之緣起及範圍，乙項述日本在山東軍事占領之緣起及範圍，丙項說明中國要求歸還膠澳之理由；丁項說明膠澳應直接歸還中國之理由。除甲乙兩項，因係過去事實，故從略。丙丁二項節要如下：
（丙）中國要求歸還膠澳之理由。
一、膠州租借地素為中國領土中不可分拆之一部分。其地之屬於何國，從未發生問題。且膠澳租借條約中，本有主權仍歸中國之明文，一八九八年租與德國，實中國迫於威力不得已而允之。德國所有在山東省內之路礦權利，即此條約之一部分。故此項權利、及租借地之歸還中國，實依公認領土完整之原則，為公道之舉。若仍以畀德，或轉給他國，是不予中國正義公道也。
二、膠州租借地為山東省之一部分。昔日德人所造，今為日本所據之鐵路，自青島入該省腹地，綿亙二百五十四英裏有餘。該省人口三千八百萬，皆誌節高上，熱心愛國人民，為純粹中華人種。其語言文字，及尊奉孔教，與他省人民同。不特於國籍之原則毫無欠缺，且為備具此項原則之範圍，而其誌願殷切，急欲脫離德國或他國之淩迫，尤其無疑義。
三、以曆史言之，山東為中國孔孟兩聖所誕生，實中國文化發源之地。為人民之聖城。崇奉孔教之文儒，每歲跋涉至此省謁聖跡於曲阜者，以數千計。全國人民之目光，胥集於此。蓋中國之發展，此省之力為多，今猶然也。
四、山東人民稠密，故經濟競爭，頗為劇烈。以三千八百二十四萬七千之人口，聚集於三萬五千九百七十六萬英裏之地麵，謀生自非易事。蓋人口之多，幾與法國相埒。
而麵積之廣，不過四分之一。其不能容納他國羨餘人民，亦已明甚，此地而創立他國特殊勢力範圍，或特別利益關係，則除居民橫被削腹外，無他結果也。
五、山東一省，備具中國北部經濟集權之要則。人民之眾可增外貨之暢銷，礦產之饒，利於實業之發展。而膠州一灣，尤為中國北部外貨輸入、土貨輸出之第一要路。數百年來，膠州久為山東省之重要商港。該省貨物，取道於十二世紀所辟之連河，而至此處，與商務最盛之濰縣相聯絡。雖膠澳北部，為積於所塞，膠州不複臨海，然青島今為山東省之海口，地位正與膠州相同。複為新辟商務孔道，有青膠濰濟鐵路，以通於京津寧滬，且處於膠澳之濱，經年不凍，非天津白河之比。故此新立商場，實足以邀截中國北部全境之商務，此而植立一國勢力範圍，則國際工商大受其害，如欲維持門戶開放，機會均等主義，則非由中國人保有山東全土不可也。
六、以形勢言之，膠澳為中國北部門戶之一。蓋膠澳鐵路接津浦直達北京，實為自海至京最捷之一途。此外一途，即自旅順、大連至奉天，而達北京之鐵路是也。中國政府為鞏固國防計，極願杜絕德人之盤踞青島，今幸得英日聯軍驅而去之，中國深願留此重地於自己掌握也。
七、就各方麵觀察，膠州租借地以及附屬權利問題，其解決之法，不能有二。苟和會以此地及鐵路等權，歸還中國，則不獨可以矯正德國肆意橫行之罪惡，且各國在遠東之公共利益，亦藉以維護。山東人民，對於外人侵入桑梓，常懷憤恨雪恥之心，其對於德人之侵害，固其所痛惡，即此次日本暫時占據租借地與鐵路，觀該省省議會商會及地方士紳之抗議，其憤恨可知也。即他省民，亦同此感。政府防範人民，使其表示反對，止於抗議，不進而為更劇烈之行動，頗非易事。可見人民痛心此問題之深矣。設不歸還。
則不特中國與將來掌握該租借地之國必生齟齬，而山東人民，與該國人民之衝突，必且尤甚。既與攻擊青島時宣言鞏固東亞永久和平之用意，難以相容，亦與英日同盟所謂保全中國之獨立、及領土完整、與各國商工業機會均等之原則，不相符合矣。
（丁）膠州灣必須直接歸還中國之理由
中國政府陳說膠州租借地、膠濟鐵路、及附屬權利，應完全歸還中國，非疑日本向德國索得該種權利之後，將不交還中國也，且深信日本必踐交還中國之約，然必注重於完全歸還一節者，不過欲引人注意於此舉為根本上之公道而已。
抑歸還之法有二：一由德國直接歸還，一由日本間接歸還。而中國政府，願取直接歸還。蓋取其程序簡單，不致別生枝節，如一步可達到者，自較分作兩步為易也。此次協約國與共同作戰國榮譽之戰勝，中國亦與其榮，若得德國直接歸還，則中國國家甚增榮威，而協約國與共同作戰國敵愾同讎，以維持正義公道之原則，從此益彰矣。
二、中國請求直接歸還，非不知日本將德人驅逐時所受之犧牲，與其生命財產之損失，中國政府與人民，於日本海陸軍隊，英勇慷慨，以助鄰國之舉，實深銘感。然感激雖深，中國之領土不能因他國之戰爭而受影響也。且日本固宣言戰爭之目的，在遠東和平，不為德人所危害。今目的既完全達到，則雖有所犧牲，而食報亦已豐矣。
三、中國政府非不知日本四年以來，對於此項租借地及鐵路等權利，處於軍事占領者之地位。然徒因戰事之占領，不能遂為獲得土地及產業之主權也。不過暫時的辦法，須經和平會議綜計各國之普通利益，而追認或取消之。中國自對德奧宣戰，同為參與戰事之國，日本以武力強占膠州及鐵路，是為侵害共同參戰國之權利。
四、中國固曾於一九一五年五月二十五日與日本訂立關於山東省之條約。其第一條雲：
中國政府允諾日後日本國政府向德國協定，所有德國關於山東省依據條約或其他關係，對中國享有一切權利利益讓與等項處分，概行承認。
然應憶此約，與此外關於滿州東內蒙之約，暨多數之換文，皆發生於一九一五年一月十八日，日本無故向中國提出二十一款要求，中國政府本所不願，經日本送最後通諜，限四十八小時以內，為滿意之答覆，始勉強允之。
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不幸中國代表對青島問題，並未準備說明書，因此當日本提出想侵占青島的要求後，中國代表大感狼狽，顧維鈞乃起立發表聲明說：青島問題對中國關係極為重大，希望本會議給中國代表團一個時間，以便提出具體的意見再行討論。會議同意代表於次日提出詳細意見再行交付討論。
中國代表團迴到團部乃以一個通晚的時間，擬就一個關於青島問題的詳細說帖，就是中國要求膠濟租借地、膠濟鐵路暨其他關於山東省內之德國權利，直接歸還中國的提案。
中國代表團提交巴黎和會最高會議的說帖共分甲乙丙丁四項。甲項述德國租借權暨其他關於山東省權利之緣起及範圍，乙項述日本在山東軍事占領之緣起及範圍，丙項說明中國要求歸還膠澳之理由；丁項說明膠澳應直接歸還中國之理由。除甲乙兩項，因係過去事實，故從略。丙丁二項節要如下：
（丙）中國要求歸還膠澳之理由。
一、膠州租借地素為中國領土中不可分拆之一部分。其地之屬於何國，從未發生問題。且膠澳租借條約中，本有主權仍歸中國之明文，一八九八年租與德國，實中國迫於威力不得已而允之。德國所有在山東省內之路礦權利，即此條約之一部分。故此項權利、及租借地之歸還中國，實依公認領土完整之原則，為公道之舉。若仍以畀德，或轉給他國，是不予中國正義公道也。
二、膠州租借地為山東省之一部分。昔日德人所造，今為日本所據之鐵路，自青島入該省腹地，綿亙二百五十四英裏有餘。該省人口三千八百萬，皆誌節高上，熱心愛國人民，為純粹中華人種。其語言文字，及尊奉孔教，與他省人民同。不特於國籍之原則毫無欠缺，且為備具此項原則之範圍，而其誌願殷切，急欲脫離德國或他國之淩迫，尤其無疑義。
三、以曆史言之，山東為中國孔孟兩聖所誕生，實中國文化發源之地。為人民之聖城。崇奉孔教之文儒，每歲跋涉至此省謁聖跡於曲阜者，以數千計。全國人民之目光，胥集於此。蓋中國之發展，此省之力為多，今猶然也。
四、山東人民稠密，故經濟競爭，頗為劇烈。以三千八百二十四萬七千之人口，聚集於三萬五千九百七十六萬英裏之地麵，謀生自非易事。蓋人口之多，幾與法國相埒。
而麵積之廣，不過四分之一。其不能容納他國羨餘人民，亦已明甚，此地而創立他國特殊勢力範圍，或特別利益關係，則除居民橫被削腹外，無他結果也。
五、山東一省，備具中國北部經濟集權之要則。人民之眾可增外貨之暢銷，礦產之饒，利於實業之發展。而膠州一灣，尤為中國北部外貨輸入、土貨輸出之第一要路。數百年來，膠州久為山東省之重要商港。該省貨物，取道於十二世紀所辟之連河，而至此處，與商務最盛之濰縣相聯絡。雖膠澳北部，為積於所塞，膠州不複臨海，然青島今為山東省之海口，地位正與膠州相同。複為新辟商務孔道，有青膠濰濟鐵路，以通於京津寧滬，且處於膠澳之濱，經年不凍，非天津白河之比。故此新立商場，實足以邀截中國北部全境之商務，此而植立一國勢力範圍，則國際工商大受其害，如欲維持門戶開放，機會均等主義，則非由中國人保有山東全土不可也。
六、以形勢言之，膠澳為中國北部門戶之一。蓋膠澳鐵路接津浦直達北京，實為自海至京最捷之一途。此外一途，即自旅順、大連至奉天，而達北京之鐵路是也。中國政府為鞏固國防計，極願杜絕德人之盤踞青島，今幸得英日聯軍驅而去之，中國深願留此重地於自己掌握也。
七、就各方麵觀察，膠州租借地以及附屬權利問題，其解決之法，不能有二。苟和會以此地及鐵路等權，歸還中國，則不獨可以矯正德國肆意橫行之罪惡，且各國在遠東之公共利益，亦藉以維護。山東人民，對於外人侵入桑梓，常懷憤恨雪恥之心，其對於德人之侵害，固其所痛惡，即此次日本暫時占據租借地與鐵路，觀該省省議會商會及地方士紳之抗議，其憤恨可知也。即他省民，亦同此感。政府防範人民，使其表示反對，止於抗議，不進而為更劇烈之行動，頗非易事。可見人民痛心此問題之深矣。設不歸還。
則不特中國與將來掌握該租借地之國必生齟齬，而山東人民，與該國人民之衝突，必且尤甚。既與攻擊青島時宣言鞏固東亞永久和平之用意，難以相容，亦與英日同盟所謂保全中國之獨立、及領土完整、與各國商工業機會均等之原則，不相符合矣。
（丁）膠州灣必須直接歸還中國之理由
中國政府陳說膠州租借地、膠濟鐵路、及附屬權利，應完全歸還中國，非疑日本向德國索得該種權利之後，將不交還中國也，且深信日本必踐交還中國之約，然必注重於完全歸還一節者，不過欲引人注意於此舉為根本上之公道而已。
抑歸還之法有二：一由德國直接歸還，一由日本間接歸還。而中國政府，願取直接歸還。蓋取其程序簡單，不致別生枝節，如一步可達到者，自較分作兩步為易也。此次協約國與共同作戰國榮譽之戰勝，中國亦與其榮，若得德國直接歸還，則中國國家甚增榮威，而協約國與共同作戰國敵愾同讎，以維持正義公道之原則，從此益彰矣。
二、中國請求直接歸還，非不知日本將德人驅逐時所受之犧牲，與其生命財產之損失，中國政府與人民，於日本海陸軍隊，英勇慷慨，以助鄰國之舉，實深銘感。然感激雖深，中國之領土不能因他國之戰爭而受影響也。且日本固宣言戰爭之目的，在遠東和平，不為德人所危害。今目的既完全達到，則雖有所犧牲，而食報亦已豐矣。
三、中國政府非不知日本四年以來，對於此項租借地及鐵路等權利，處於軍事占領者之地位。然徒因戰事之占領，不能遂為獲得土地及產業之主權也。不過暫時的辦法，須經和平會議綜計各國之普通利益，而追認或取消之。中國自對德奧宣戰，同為參與戰事之國，日本以武力強占膠州及鐵路，是為侵害共同參戰國之權利。
四、中國固曾於一九一五年五月二十五日與日本訂立關於山東省之條約。其第一條雲：
中國政府允諾日後日本國政府向德國協定，所有德國關於山東省依據條約或其他關係，對中國享有一切權利利益讓與等項處分，概行承認。
然應憶此約，與此外關於滿州東內蒙之約，暨多數之換文，皆發生於一九一五年一月十八日，日本無故向中國提出二十一款要求，中國政府本所不願，經日本送最後通諜，限四十八小時以內，為滿意之答覆，始勉強允之。
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