建康皇宮，東晉朝堂。
晉哀帝向群臣問政，滿朝大臣皆懼桓溫威勢，不敢異言。
殿上沉默多時，散騎常侍王述出班奏道：主上勿憂。此乃桓溫見陛下初立，欲以虛聲威震朝廷，非真欲遷都也。陛下但下詔從之，則其必自無後果。
於是哀帝複詔，準從遷都奏議，遣來使迴報桓溫。
使者還報：皇帝與群臣並無異議，願從將軍之請，遷都洛陽。
桓溫大悅，乃問孟嘉：先生果是奇計，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若遷都洛陽，則秦燕二國乘此起兵，我等防務未備，則大事危矣。
孟嘉笑道：此事極易。主公可使人再上疏朝廷，謂關中殘破，宜先使人前往修理宮殿。朝廷無錢，自息其事矣。
桓溫從之，於是複使人入朝，奏知其事。朝廷果然迴說庫中無錢，難以修葺舊宮。
桓溫大喜，對孟嘉及部下臣僚說道：朝廷大臣皆明知遷都之事不可為，而皆不敢上奏駁之，是因懼我之故也。如此之後，朝廷大事任我所為，無人敢逆。
諸將聽罷，無不道賀。
自此桓溫便萌發野心異誌，但疑晉祚修短難知。因聞蜀地有個王見，素知天相，乃遣使召來，至夜入於內堂密問：聞卿善知天文，今國家命運氣數修短如何，望卿實對我言之。
王見答道：晉室雖偏居江南，但世祀方永，不得便終。
桓溫聞之不悅，暗道：如你所言，則我此生豈有機會？
次日遂命人送五千錢，絹一匹，至館驛對王見說道：大將軍命卿自裁，不必再複相見。
王見送走來使，對著錢帛哭道：桓溫使人賜絹一匹，錢五千文，令我自裁。則其意使我以絹自縊，以錢買棺木。奈我並無親人在此，誰其為我收斂屍骨？
哭了半日，忽想起習鑿齒現為大將軍府主簿，為人急公好義，何不往求之？
於是竟至習鑿齒宅上求見，再拜訴道：某家住益州，乃蜀川占星之人。受桓大將軍命遠道而來，問以天文及國家氣運之事，某以實對之，不知何處觸彼之怒。今日一早，將軍府有使來至驛館，奉桓公旨意命我自裁。我死小事，奈屍骨無法返鄉。因聞足下仁慈，請為小人備棺立碑，安葬於黃土，則感戴於九泉之下，來世必報恩公。
說罷叩首不已，悲不能禁。
習鑿齒頗為驚異，問道：大將軍贈你錢帛之時，說些甚話？
王見說道：桓公賜絹一匹，是讓小人自縊；給錢五千，是命我置辦棺材之費。
習鑿齒笑道：足下即知天文，乃不知自己壽命乎？致因今日誤會，差些枉死！足下未曾聽說“幹知星宿，有不殺之義”乎？桓公此乃用絲絹跟足下為戲，賜錢則是供足下迴鄉路途費用。所謂“自裁”者，命你將此絹帛量體而裁之，以做棉衣防寒也。此令足下離開此地，衣錦還鄉，又何疑焉？
王見聞之大喜，再拜泣謝：某若不來造訪先生，必誤喪殘生於異國他鄉也。
於是次日五鼓，便去辭別桓溫，將欲還鄉。
桓溫奇道：是何人教你來辭我迴鄉？
王見不善作偽，於是以習鑿齒之言作答。
桓溫笑道：習鑿齒擔心足下因誤解而死，足下倒是因誤解而得生。此真是三十年空讀儒書，不如一問習主簿耳。
於是王見因習主薄一語得以活命而歸，桓溫亦由此益重習鑿齒之才。
字幕：習鑿齒，字彥威，襄陽人，家族殷富興旺，世代為鄉裏豪紳。
習鑿齒年輕時博學多聞，以文章著稱。桓溫時為荊州刺史，慕名召為從事。江夏相袁喬十分器重習鑿齒，多次在桓溫麵前誇其才幹，桓溫便升其為西曹主簿，又遷任別駕。
桓溫出兵征戰，習鑿齒或隨軍或留守，常處機要之位，任職理事頗有功績。時有清談文士韓伯、伏滔等，皆與習鑿齒交情深厚；習鑿齒為使入朝，丞相司馬昱也十分敬重。
習鑿齒返迴荊州，桓溫問道：以先生觀之，會稽王是何等樣人？
習鑿齒答道：生平所未見者。
桓溫見其所答之言與自己所問旨意不合，大為不悅，因降其職為戶曹參軍。
習鑿齒與兩位舅舅羅崇、羅友初時皆為州從事，及至習鑿齒遷職為別駕，職位在二舅之上，於是不能自安，遂多次為二舅向桓溫陳請升職。桓溫後因被習鑿齒激怒，便提拔其二舅相繼為襄陽都督，卻命習鑿齒為滎陽太守，位在其舅之下。
桓溫之弟桓秘也頗有才氣，素來與習鑿齒相好，因向其兄為習鑿齒求情，桓溫愈怒，非但不從其請，反將習鑿齒免職為民。
習鑿齒由此返迴襄陽原籍，便給桓秘寫信。其書略雲：
自某離郡抵達襄陽，所見滿目淒涼，固非言語所能備述。每省問家舅，西望隆中憶孔明之吟，東眺白沙思龐統之嘯，北臨樊墟慕鄧攸之節，南顧城邑追羊祜之風。放眼檀溪，深念崔州平與徐元直友善；極目魚梁，遙想司馬徽教導劉玄德往事。未曾不徘徊多時，湧起無限傷感。每撫車轅不前，常懷感慨以泣。至於魏武置酒高會，孫堅在此身亡；裴秀杜預故居，繁欽王粲舊宅，往事遺跡星列，皆在眼前。芬香源於椒蘭，清音發自琅玉。懷治世之才而為王佐，必將傳其博風；抱高尚之誌而行其德，定會遺其美事。前所提及八君子者，千載之下猶使人想見其為人，況其與今相距不遠哉！此一時彼一時也，怎知今日之才不如從前？百年以後，則我與足下，亦當被後人視為劉景升耶？
桓秘觀之一詠三歎，將此書示之於席間賓朋，則無不讚歎，以為奇絕妙文。
習鑿齒閑居襄陽郡裏，著寫《漢晉春秋》裁定正逆，意在以此節製桓溫圖謀篡位。
按下習鑿齒，複說桓溫。興寧元年，朝廷加授桓溫為侍中、大司馬、都督中外諸軍事、假黃鉞，賜羽葆鼓吹一部。桓溫受命，便率水師進駐合肥，以王坦之為長史，郗超為參軍，王珣為主薄，謝玄為東曹掾，分兵派將、置備僚屬，準備北伐。
字幕：王坦之字文度，散騎常侍王述之子；郗超字景興，小字嘉賓，出身於高平郗氏大族，太尉郗鑒之孫，會稽內史郗愔之子；王珣字元琳，小字法護，出於琅邪王氏，丞相王導之孫、中領軍王洽之子；謝玄字幼度，出於陳郡謝氏，安西將軍謝奕之子，謝安之侄。
謝玄自幼聰慧，與堂兄謝朗同為叔父謝安所重。
謝安曾問諸子侄道：我家子侄並不需參與政事，則為何還要具其才能耶？
諸人未有能答者，惟謝玄道：譬如芝蘭玉樹，欲其生於庭階耳。
謝安聞而大悅，又問：賢侄喜歡《詩經》中何句？
謝玄迴答：昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏。
謝安大笑：子真乃性情中人。
桓溫置備僚屬既定，此後每臨大事，必與王珣與謝玄謀之。因謝玄長須過腹，王珣身矮，故將軍府中人雲：髯參軍，短主薄；能令公喜，能令公怒。
北伐大軍未發，朝廷卻忽遣侍中顏旄宣旨，詔請桓溫入朝。
桓溫以中原未複推托，朝廷下詔再征，桓溫隻得拜表而行。引軍進至赭圻，朝廷卻又令尚書車灌前來製止，不命率軍進京。
桓溫遂移鎮姑孰，以弟桓豁監荊州、揚州之義城，雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史；加江州刺史桓衝監江州及荊、豫八郡諸軍事。北伐之事也自不了了之，擱置下來。
隆和二年，晉哀帝改元興寧，雅好黃老之術，因聽信方士之言嚐試辟穀，又鉺食長生丹藥，遂中鉛汞之毒臥病，不能理政。
眾臣隻得複請崇德太後臨朝稱製，由會稽王司馬昱攝政。
與此同年，前涼國發生奇異之事。
驃騎大將軍、尚書令宋混正於書房寢臥，忽見張瓘從屋頂而下，掩入柱中，其柱發光，狀若起火。宋混急唿人令挖掘燒柱之下，則無所見，乃大驚怖，因而寢疾。
涼主張玄靚及祖母馬氏親自前往宋府省疾，臨榻而問：將軍萬一不幸，我寡婦孤兒將何以托！欲以林宗繼將軍之後，未知可乎？
宋混答道：臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未棄臣，臣弟宋澄政事頗逾於臣，但恐其懦緩，機事不稱耳，殿下策厲而使之可也。
馬太後與張玄靚從之，安撫而歸。
宋混遂喚弟宋澄及諸子囑道：我家深受朝廷大恩，當以死報，切勿恃勢位以自驕人，使禍及我全家，辱及先人。
又勉強扶病接見朝臣，皆戒之以忠貞事君，未幾而卒。
出殯之時京城軍民皆來送葬，行路之人望見其柩，亦為之流涕不已，其得人心如此。
宋混死後，張天錫專權執政，無所不為。涼主張玄靚庶母郭氏因張天錫專政，與大臣欲謀誅之，因謀不密而致泄漏，反被張天錫將郭後一族皆殺。
張天錫一不做，二不休，又引兵入宮弑殺張玄靚，時年僅十六歲，便有如此手段。又遣使奉表至建康，請晉室賜封。晉帝從之，詔封其為西平公，管轄涼州。
匈奴劉衛辰聞涼州張天錫變亂成功，遂生效尤之心，亦起兵反代，欲謀自立。
代王什翼犍佯作不知，卻秘密點兵三萬，渡河擊叛。
當時河冰未封，兵不能渡。代王下令將葦編繩橫置於河麵，攔其上遊碎冰，即而冰合。又恐冰薄不堅，於是複以散葦置於冰上，則冰草相結，有如浮橋。
於是兵皆得渡，猶如天降，至於匈奴營壘。
劉衛辰不意大兵突至，毫無防備，未觸即潰，急引軍西走。
什翼犍下令休追，隻收其部落十之六七戶口以還。劉衛辰出奔降秦，秦主派兵送其還於朔方，並使護送之兵屯守其地。
代王還國，複討西部叛者，親臨戰陣，目中流矢，以至重傷。
部將既而擒其射手，眾請碎割之，懲其箭射國主之罪。
什翼犍卻道：當時彼亦各為其主，複有何罪！
遂令釋之。因代主寬容如此，故此周邊士民歸附者甚眾。
乙醜，興寧三年，二月。晉孝哀帝因服食丹鉺中毒，疾不能治，終至駕崩。
群臣迎其弟琅琊王司馬奕即皇帝位，改元為太和。司馬奕字延齡，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝無子，故群臣迎而立之。
此時前燕國境內多水旱之災，太宰慕容恪、司徒慕容評上疏自責，求歸政於國。
燕主不允，說道：先帝所托重臣，今惟餘二公。若雲水旱之災，是天降罪於我大燕，亦因朕不修德致令天怒，則與二公何幹？豈為虛己謙衝，棄社稷之重而求清閑耶！
二人聞詔，遜謝乃止。
燕主：我聞晉哀帝崩，趁此機會，便請二位皇叔經略洛陽之地，可乎？
慕容恪：陛下何故忽發此念？
燕主：洛陽乃關中要地，向為趙漢所據，故晉軍偏縮於江東，數十年不能得北渡漢沔。我若不取，一旦為晉軍複得，派兵屯守，實為我心腹之患，睡不安枕。今彼國喪，朕欲請二叔為我謀之，不知若何？
慕容恪再拜奏道：臣等受先帝托孤之重，敢不效犬馬之勞！臣欲取中原久矣，隻是不得帝命。今既陛下有旨，臣等願取洛陽，以報先帝顧托之恩。
於是辭帝下殿，點十萬大軍，使吳王慕容垂為先鋒，殺奔洛陽而來。
洛陽守城將領沈勁聞說燕兵犯境，忙使偏將軍楊欽點起城中氐兵五千之眾，大開城門，驅兵出迎。
燕軍陣內總督先鋒慕容垂親自出戰，楊欽不敵，兼且兵少，於是大敗。
楊欽不敢迴城，收拾殘軍，一直走還江南。
燕太宰激勵眾將，身先士卒，齊力攻克洛陽。前鋒擒執沈勁至營，慕容恪親招其降，沈勁凜然不屈，隻求速死。慕容恪因見沈勁相貌奇異，欽佩他是個英雄，便欲赦之。
將軍慕輿虔道：沈勁雖是奇士，觀其誌度，終不為人所用。若是太宰今日放他歸南，若引兵複來報仇，則必非我國守將能敵，反生後悔，不如成全其報國之誌。
慕容恪無奈，隻得忍痛殺之。
燕軍既克崤澠，關中由是大震，秦王苻堅自引大軍屯於陝城，以作防備。
慕容恪乃以慕容築鎮守金鏞，慕容垂鎮守魯陽。自振師還鄴，歎謂僚屬：某前平廣固，不能濟辟閭蔚；今定洛陽，使沈勁為戮；雖皆非本情，實有愧於四海。
楊欽敗還江南，上表朝廷請罪，並報主將為國盡忠之事。
晉帝褒嘉沈勁之忠，贈諡為東陽太守。為加強關中武備，又詔司馬勳任征虜將軍、監關中軍事，兼任西戎校尉，並封通吉亭侯。
司馬勳為政暴虐殘酷，嗜殺成性。凡治中、別駕以及州內豪強大族，隻要說話不合其心意，就當場命令將其斬首示眾，有時則親自引弓，將其射死於座中，類於前秦苻生作派。
關中及河西各郡縣官，對其兇虐極以為憂。
司馬勳欲占蜀地，效李特父子割據稱王，因忌憚益州刺史周撫善戰，方未輕舉妄動。
桓溫聽聞風聲，於是極力安撫，並使其子司馬康任漢中太守。
司馬勳不為所動，反而以為又得漢中，更增自己勢力，於是愈更厲兵秣馬，待時而動。並頻頻派出細作，往成都打探消息，預備一旦有機可乘，便自漢中入川。
興寧三年二月，益州刺史周撫去世。晉帝使其子周楚承襲父爵，任益州刺史。
周撫在益州三十餘年，甚有恩惠於百姓，民鹹感其德，乃皆擁護其子為主。
細作自蜀中歸漢中，報於司馬勳，說周撫已死。
司馬勳大喜，於是扯起反旗，於十月起兵反叛朝廷，引兵萬餘來攻成都。
梁州別駕雍瑞、西戎司馬隗粹懇諫，司馬勳不聽，反將二人並皆誅殺。於是自稱梁益二州牧、成都王，十一月兵進劍閣，攻打涪城。
西夷校尉毋丘暐不敢與戰，棄城逃跑。
司馬勳乘勝舉兵大進，包圍成都。益州刺史周楚大懼，急遣使至建康向朝廷告急。
桓溫聞司馬勳叛亂，亦命鷹揚將軍、江夏相朱序為征討都護，派其率軍前去救援周楚。
字幕：朱序，字次倫，義陽平氏人，東晉名將益州刺史朱燾之子。
朱序領命，引兵一萬五千，自江夏經由巴郡入蜀，逶迤向成都進發。
與此同時，荊州刺史桓豁亦派督護桓羆，攻司馬勳之子司馬康於南鄭。次年五月，朱序至成都，令紮營於城東五十裏，密差人射書入城，約會益州刺史周楚，共擊司馬勳叛軍。
周楚得書大喜，暗中布置預備。
次日平明，周楚會集部下將佐，整頓軍馬大開城門，殺出城來。司馬勳急出營迎戰，不料背後鼓聲如同爆豆，朱序引軍抄其後路，與周楚軍兩路夾擊。
司馬勳大驚，走投無路，被周楚迎頭趕上，馬上一刀，砍下頭來。
朱序驅兵合擊追殺，盡擒司馬勳同黨，與周楚合兵入城，成都遂安。周楚命將司馬勳首級傳送姑孰，餘黨皆就地殺之。
轉過天來，督護桓羆亦將南鄭攻破，俘漢中太守司馬康及弟司馬隴，長史梁憚、司馬金壹等，派人押送至姑孰。
大將軍桓溫在姑孰受俘，下令全部斬首，與司馬勳一起傳首京師建康。
朱序因功升任征虜將軍，封襄平縣開國子爵，其餘隨征諸將，各自升賞有差。
鏡頭轉換，按下東晉，複說前燕。
燕國太宰慕容恪班師迴到鄴城，旋即病篤不起。燕王慕容暐親領文武諸臣至府，前來視疾，並問以後事。
燕王入見慕容恪，執手泣道：叔父出征遠勞，今得疾困重，倘若不治，當如之何？
慕容恪：吳王慕容垂文武兼才，乃管仲、蕭何之屬，陛下若任之於大政，國家可安。若舍之不用，則秦、晉必引兵來攻。隻要江山社稷無恙，老臣今得天命而終，死複何恨！
慕容暐：叔父雅薦，敢不從之？願從尊訓。
言訖告乏，即引眾臣還宮。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容評又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄樂安王慕容臧至臥，囑托道：今南有遺晉，西有強秦，皆蓄進取之誌。大司馬總統全國大軍，其職不可任非其人。我死之後，帝至親者，惟子與慕容衝二人。爾等雖才識明敏，然年少未經艱難，少曆大事，某恐變亂臨頭，不能措置。汝叔父吳王慕容垂天資英傑，智略蓋世，你兄弟若能推而任之，則必能混一四海，成其大業。況其外寇，自不難蕩平。切切記之。
言訖而卒，享年四十七歲。
燕王慕容暐聞之，慟哭終日，詔命厚葬，國人無不含悲。
喪葬已畢，燕王於是令其兄慕容衝為大司馬，都督全國中外諸軍事，總領六軍。
鏡頭轉換，按下前燕，複說前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻騰謀反，旋被鎮壓。
王猛勸諫苻堅：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若圖長治久安，須皆將其除去。不除此五公，後必終為大患。
苻堅篤於宗親之情，不從王猛之諫。
便在此時，哨馬來報，說前燕大司馬慕容恪病亡，慕容衝繼承其職，統領全國軍馬。
苻堅聞報，便有圖燕之誌，於是命匈奴左賢王曹轂為使，西戎主薄郭辯為副，前來鄴城吊祭，並探其朝中虛實。
二人領命，遂至鄴城。至館驛中安置停當，郭辯對曹轂說道：燕國司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奮、皇甫覆，現皆任職於我秦國。皇帝陛下命我二人探其朝中虛實，何不就問此公，庶為安全方便。
曹轂：我聞此公忠正耿直，恐不肯出賣彼國內情。公欲試探，可以私交暗自前去。
郭辯應諾，便攜重禮，潛至皇甫真府拜見。
皇甫真：公乃秦國使節，不見我大燕天子，卻入大臣私宅，是為何故？
郭辯：某本秦人，家父為秦王所誅，故寄命於左賢王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奮、覆二侄，並素來與某交厚，故特來相拜。
皇甫真聞言大怒：某任大燕司空，並無境外之交，公此言何意，勾連於我？公乃奸人，得無因攀托有故，欲行離間之事哉！
於是喝令家人送客，轟出郭辯，自入內宮，請燕王治郭辯之罪。
太傅慕容評急忙勸止：其為外國使節，前來吊喪。雖有離間之舉，未可問罪於他國。
於是郭辯得免，吊祭已畢，與左賢王曹轂鼠竄還國。
秦王苻堅問道：卿等此去燕國，探得虛實如何？
曹轂未答，郭辯早上前迴奏：燕之朝中虛實，臣盡得之矣。燕國政務無綱可圖，滿朝諸臣能鑒機識變者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕國以六州之眾，豈得不使有一二智士哉！如此彼國可攻而有之矣。
遂厲兵秣馬，決意攻燕。
匈奴左賢王曹轂歸國不久，尋即得疾而卒。秦王命將其部落一分為二，使其二子分別統轄，號其國為東曹、西曹。
王猛時任司隸校尉，力薦苻融、任群及處士朱彤等人，使其各得要職。
苻融為人聰辯明慧，文武出眾，善斷疑獄，見識遠大，曾因微過不安，王猛赦而不問，信任如初。對居官不稱職者，王猛棄之如腐鼠，並創立薦舉賞罰製度及官吏考核標準。
未幾三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌讚之：兵強國富，垂及升平，猛之力也。
苻堅深信王猛，令其裁奪一切軍國內外之事，己則端坐垂拱於朝，毫不幹涉。
秦王嚐謂王猛：公日夜操勞，憂勤萬機，孤則如周文王得薑太公，優哉遊哉！
王猛遜謝：臣何敢比擬古人先賢？未料陛下評價如此，得無謬讚過分！
苻堅說道：據孤觀之，薑太公豈比王公強哉！
並囑太子及諸子弟道：爾等敬事王公，須與奉朕等同。
其稱王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻堅令境內公國各置郎中令、中尉、大農尉三卿，其僚屬均由公國自命，朝中隻委任郎中令。當時富商趙掇、丁妃、鄒甕等家累千金，朝中諸公競相引之為卿。
黃門侍郎程憲上奏：諸公競引富商為卿，個個鮮衣怒馬，有損聖化，請陛下止之。
秦王深以為然，於是下令：非命士以上，不得乘車馬。去都城百裏之內，工商、皂隸及婦女不得服金銀錦繡。複令有司推撿，凡引趙掇等人為國卿者，平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公，均降爵軼為侯。
詔命即下，前帝苻生諸弟晉公苻柳、趙公苻雙、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即陰謀作亂。苻堅聞之，使人征四公還於長安，四公不從，各欲起兵造反。
苻堅複又詔使其各安原鎮，四公又不從，會盟齧梨為信，謂必要背離朝廷之意。
苻堅大怒，對王猛說道：朕悔當初不聽卿諫。公可率兵二萬，前往討伐四公。
畫外音：秦王對四公屢加忍讓，其實內有隱情。需知當時前秦之勢，四麵受敵：北有鮮卑拓跋氏代國建都平城，兼有其他部族軍事集團；西有漢人張氏前涼政權盤踞姑臧，氐族楊氏占據仇池，吐穀渾居於龍固；東有前燕鮮卑慕容氏雄霸鄴城；南有東晉司馬氏政權虎踞建康。其餘尚有若幹割據勢力，時生時滅。秦國處於四圍之中，是以苻堅極恐一旦內亂，便為他國所乘，故此再三羈縻各宗室王公，以先平外圍之敵。苻堅自得王猛輔政，先後通過政治、軍事手段，至建元二年五月，匈奴劉氏部、烏桓獨孤部、鮮卑沒奕幹部及拓跋部代國都先後歸服前秦。七月，王猛率軍進攻東晉荊州北境諸郡，初戰告捷，掠取一萬餘戶北還。翌年二月，王猛討平羌族叛亂頭目斂歧；四月大破前涼國主張天錫軍，斬首一萬七千級；繼而兵不血刃，智擒原張氏部將李儼，奪占重鎮枹罕。經此係列征戰，四邊皆定，秦王苻堅至此故下決心，方令王猛往征苻柳等四公反叛，前因後果，於此表過。
秦建元四年二月，王猛發兵東征。
魏公苻庾聞朝廷大軍來征，恐不能敵，竟舉陝城降燕，並請燕王發兵接應。
燕王慕容暐接到苻庾降書，不能自決，召集群臣計議。
範陽王慕容德奏道：苻氏骨肉乖離相殘，投誠請援，此乃上天以秦賜燕。天與不取，反受其殃，吳越之事，足以為鑒。臣啟陛下，宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王慕容垂引許、洛之兵馳援陝城，太傅總領京師虎旅以為合後。並傳檄三輔，示以禍福利害，彼地諸侯必望風響應，則大事定矣。
燕王慕容暐正欲準奏，太傅慕容評越眾而出，急諫止道：秦乃大國，今雖有難，未易圖之。我朝廷雖明，未如先帝之時；我等智略，又怎及得太宰當年在時？先帝及太宰尚不敢輕伐強秦，況我等乎？今宜閉關保境，觀其成敗可矣。
燕王準奏，遂遣來使迴去，不受其降。
苻瘐聞燕王不肯發兵，複遣使寄書於慕容垂及皇甫真道：苻堅與王猛皆乃人傑，欲謀圖燕國久矣。公今不乘機取之，恐異日燕軍兵臨鄴城，則悔之不及，惟望裁決之。
慕容垂覽書，謂皇甫真道：今主上富於春秋，見識非凡；又有太傅識度卓絕，皆以為非苻堅、王猛之敵，況你我二人？
於是迴書絕之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陝城，列開陣勢。苻庾隻得勉強出戰，未經一合，既被王猛遣將擒於陣前，守將遂獻陝城以降。王猛使人押送苻庾至長安，來見秦王苻堅。
秦王問道：卿為我苻氏宗親，因何謀反？
苻庾泣奏：臣本無反心，但以兄弟等屢謀叛逆，臣懼與彼等終是同死，故此反耳。
苻堅下淚：你素來本是長者，孤亦知非你本意，但謀逆大罪，罪不能赦。高祖不可無後，孤不罪及你諸子便了。
苻庾明白秦王之意，於是謝恩返家，自殺而死。
秦王赦其七子，以長子襲魏公爵，其餘六子則繼嗣於諸弟之無後者。
王猛既下陝城，複引軍來攻蒲阪。晉公苻柳恃勇出城挑戰，王猛閉壘不應。
苻柳以為王猛怯陣，便留世子守城，自己親率二萬人偷襲長安。
王猛早明其意，卻假作不知，暗中派猛將鄧羌率精兵伏於半路，截擊苻柳軍，自己則率大軍斷其歸途，嚴壘以待。
鄧羌引軍埋伏，果然等個正著，將苻柳殺得七零八落，一戰而勝，獲其輜重無數。苻柳引殘軍敗還，又遭王猛全師伏擊。
苻柳隻引隨從數百騎逃入蒲阪，兩萬餘眾皆被俘虜。
王猛引得勝軍攻破蒲阪，斬殺苻柳。
其餘趙公苻雙及燕公苻武，亦被王猛遣將俘殺。
至此四公叛亂皆平，王猛振旅還朝。
秦王苻堅大喜，遷王猛為侍中、中書令，並命其積極籌備滅燕。
晉太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晉大將軍桓溫聞燕國太宰慕容恪已死，遂請旨起兵北上，與徐、兗二州刺史郗愔，江州刺史桓衝，豫州刺史袁真等會兵伐燕。
鏡頭閃迴，京口北府大營。
郗愔引兵屯於北府，以鎮京口。桓溫有次前來閱兵，見其部下兵卒悍勇，當即讚道：京口美酒可飲，雄兵可用，將軍實乃幹國奇才！
口中雖然如此說，其實心下十分忌憚，就此不欲令郗愔掌握京口重鎮。
郗愔卻對桓溫稱讚信以為實，心下十分感動。此後不久，便即致信桓溫，表示願與其共輔王室，請求當再次北伐之時，自己願率部出於河上，作為先鋒。
郗愔之子郗超時為桓溫參軍，其書寄至軍營，便先落到郗超之手。
郗超見父來書，因知桓溫忌憚老父掌兵，於是暗中將原信毀掉，並以父親名義偽造新書呈遞桓溫，自稱老病，請以閑職休養。
桓溫順水推舟，表請改任郗愔為會稽內史，自領徐、兗二州刺史，兼並郗愔北府軍。
閃迴結束。當年四月，桓溫兵出姑孰，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
參軍郗超獻計：今汴水方淺，恐其道遠難通漕運，宜求別道而入。
桓溫因並其父之兵，恐其懷恨設謀報複，遂不從郗超之策，偏入汴水北行。
六月，軍至金鄉，天旱水絕。桓溫使將軍毛虎生鑿钜野三百裏，引汶水會於清水。於是引舟自清水入河，舳艫三百餘裏相接，帆檣蔽日。
郗超見此複諫：清水入河，難以通運。若敵寇不與我戰，運道必絕；則敵必因以為資，我複無所得，此危道也。不若興眾自陸路直趨鄴城，彼必望風逃遁，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若恐勝負難料，務欲持重，則莫若頓兵河濟，控引漕運，俟資儲充備，來夏乃可進兵。舍此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊則因此勢以日月相延，漸及秋冬，河水更必澀滯。北土早寒，我三軍裘褐者少，恐於彼時所憂，非獨無食而已。
桓溫又不聽從，說道：我命袁真攻開石門以通水運，必無阻礙，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石門，又遣桓玄攻拔湖陸。
燕王慕容暐聞說晉軍來伐，遂使下邳王慕容厲將兵一萬前來迎戰。被晉將鄧遐、朱序合兵出擊，兩下交鋒，未及十合，慕容厲大敗而還。
鄧、朱二人引得勝之兵進擊，複大敗燕兵於林渚。
七月，桓溫進駐武陽。前燕故兗州刺史孫元起兵響應，於是晉軍順利至於枋頭，距燕國都城鄴城已不足百裏。
燕王慕容暐及太傅慕容評大懼，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，國內無有良將，晉兵勢大，將何以迎敵？
群臣皆奏：太原王臨終之語，陛下如何忘記？吳王慕容垂有文武之才，何不用之率兵禦敵？然後使人與秦和好，結為唇齒，請其以兵夾攻晉軍之左，則可破桓溫無疑。
慕容暐及慕容評聽了群臣之議，不由對視一眼，頗感為難。因以二人之意，皆忌憚慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其將來尾大不掉。
慕容暐：此計雖好，而今晉兵勢大，恐遠水難解近火，不如走奔和龍為上。
吳王慕容垂當時在場，聽得不耐煩，出班叫道：陛下未經一戰，何如此之怯耶！臣請將兵擊之，如其不捷，走未遲也，何望風而紛紛自潰乎？
慕容暐：準奏。詔命慕容垂任南討大都督，統各處軍馬五萬，前往抵擋桓溫。
慕容垂：臣薦司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰，各為參軍從征。
因處危難當頭，慕容暐也隻好準了，但謂慕容垂乘國之危任用私黨，極感憤怒。慕容垂對天子之怒懵然不覺，當即辭帝下殿，自去點兵。
慕容暐複納群臣之議，遣樂鬆為使至長安，請求秦王苻堅發兵來救。
樂鬆領命，至長安來見秦王，呈遞國書，說明求救之意。秦王苻堅與眾商議，昂然說道：孤正恨燕國之強，欲借晉軍弱之，我好得漁翁之利。奈何將兵助之，以養己患乎！
王猛密奏：若桓溫進屯洛陽，收幽冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣！不如與燕合兵，以拒桓溫。晉軍若敗，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）
晉哀帝向群臣問政，滿朝大臣皆懼桓溫威勢，不敢異言。
殿上沉默多時，散騎常侍王述出班奏道：主上勿憂。此乃桓溫見陛下初立，欲以虛聲威震朝廷，非真欲遷都也。陛下但下詔從之，則其必自無後果。
於是哀帝複詔，準從遷都奏議，遣來使迴報桓溫。
使者還報：皇帝與群臣並無異議，願從將軍之請，遷都洛陽。
桓溫大悅，乃問孟嘉：先生果是奇計，朝中百官不敢逆我之意。但若朝廷果若遷都洛陽，則秦燕二國乘此起兵，我等防務未備，則大事危矣。
孟嘉笑道：此事極易。主公可使人再上疏朝廷，謂關中殘破，宜先使人前往修理宮殿。朝廷無錢，自息其事矣。
桓溫從之，於是複使人入朝，奏知其事。朝廷果然迴說庫中無錢，難以修葺舊宮。
桓溫大喜，對孟嘉及部下臣僚說道：朝廷大臣皆明知遷都之事不可為，而皆不敢上奏駁之，是因懼我之故也。如此之後，朝廷大事任我所為，無人敢逆。
諸將聽罷，無不道賀。
自此桓溫便萌發野心異誌，但疑晉祚修短難知。因聞蜀地有個王見，素知天相，乃遣使召來，至夜入於內堂密問：聞卿善知天文，今國家命運氣數修短如何，望卿實對我言之。
王見答道：晉室雖偏居江南，但世祀方永，不得便終。
桓溫聞之不悅，暗道：如你所言，則我此生豈有機會？
次日遂命人送五千錢，絹一匹，至館驛對王見說道：大將軍命卿自裁，不必再複相見。
王見送走來使，對著錢帛哭道：桓溫使人賜絹一匹，錢五千文，令我自裁。則其意使我以絹自縊，以錢買棺木。奈我並無親人在此，誰其為我收斂屍骨？
哭了半日，忽想起習鑿齒現為大將軍府主簿，為人急公好義，何不往求之？
於是竟至習鑿齒宅上求見，再拜訴道：某家住益州，乃蜀川占星之人。受桓大將軍命遠道而來，問以天文及國家氣運之事，某以實對之，不知何處觸彼之怒。今日一早，將軍府有使來至驛館，奉桓公旨意命我自裁。我死小事，奈屍骨無法返鄉。因聞足下仁慈，請為小人備棺立碑，安葬於黃土，則感戴於九泉之下，來世必報恩公。
說罷叩首不已，悲不能禁。
習鑿齒頗為驚異，問道：大將軍贈你錢帛之時，說些甚話？
王見說道：桓公賜絹一匹，是讓小人自縊；給錢五千，是命我置辦棺材之費。
習鑿齒笑道：足下即知天文，乃不知自己壽命乎？致因今日誤會，差些枉死！足下未曾聽說“幹知星宿，有不殺之義”乎？桓公此乃用絲絹跟足下為戲，賜錢則是供足下迴鄉路途費用。所謂“自裁”者，命你將此絹帛量體而裁之，以做棉衣防寒也。此令足下離開此地，衣錦還鄉，又何疑焉？
王見聞之大喜，再拜泣謝：某若不來造訪先生，必誤喪殘生於異國他鄉也。
於是次日五鼓，便去辭別桓溫，將欲還鄉。
桓溫奇道：是何人教你來辭我迴鄉？
王見不善作偽，於是以習鑿齒之言作答。
桓溫笑道：習鑿齒擔心足下因誤解而死，足下倒是因誤解而得生。此真是三十年空讀儒書，不如一問習主簿耳。
於是王見因習主薄一語得以活命而歸，桓溫亦由此益重習鑿齒之才。
字幕：習鑿齒，字彥威，襄陽人，家族殷富興旺，世代為鄉裏豪紳。
習鑿齒年輕時博學多聞，以文章著稱。桓溫時為荊州刺史，慕名召為從事。江夏相袁喬十分器重習鑿齒，多次在桓溫麵前誇其才幹，桓溫便升其為西曹主簿，又遷任別駕。
桓溫出兵征戰，習鑿齒或隨軍或留守，常處機要之位，任職理事頗有功績。時有清談文士韓伯、伏滔等，皆與習鑿齒交情深厚；習鑿齒為使入朝，丞相司馬昱也十分敬重。
習鑿齒返迴荊州，桓溫問道：以先生觀之，會稽王是何等樣人？
習鑿齒答道：生平所未見者。
桓溫見其所答之言與自己所問旨意不合，大為不悅，因降其職為戶曹參軍。
習鑿齒與兩位舅舅羅崇、羅友初時皆為州從事，及至習鑿齒遷職為別駕，職位在二舅之上，於是不能自安，遂多次為二舅向桓溫陳請升職。桓溫後因被習鑿齒激怒，便提拔其二舅相繼為襄陽都督，卻命習鑿齒為滎陽太守，位在其舅之下。
桓溫之弟桓秘也頗有才氣，素來與習鑿齒相好，因向其兄為習鑿齒求情，桓溫愈怒，非但不從其請，反將習鑿齒免職為民。
習鑿齒由此返迴襄陽原籍，便給桓秘寫信。其書略雲：
自某離郡抵達襄陽，所見滿目淒涼，固非言語所能備述。每省問家舅，西望隆中憶孔明之吟，東眺白沙思龐統之嘯，北臨樊墟慕鄧攸之節，南顧城邑追羊祜之風。放眼檀溪，深念崔州平與徐元直友善；極目魚梁，遙想司馬徽教導劉玄德往事。未曾不徘徊多時，湧起無限傷感。每撫車轅不前，常懷感慨以泣。至於魏武置酒高會，孫堅在此身亡；裴秀杜預故居，繁欽王粲舊宅，往事遺跡星列，皆在眼前。芬香源於椒蘭，清音發自琅玉。懷治世之才而為王佐，必將傳其博風；抱高尚之誌而行其德，定會遺其美事。前所提及八君子者，千載之下猶使人想見其為人，況其與今相距不遠哉！此一時彼一時也，怎知今日之才不如從前？百年以後，則我與足下，亦當被後人視為劉景升耶？
桓秘觀之一詠三歎，將此書示之於席間賓朋，則無不讚歎，以為奇絕妙文。
習鑿齒閑居襄陽郡裏，著寫《漢晉春秋》裁定正逆，意在以此節製桓溫圖謀篡位。
按下習鑿齒，複說桓溫。興寧元年，朝廷加授桓溫為侍中、大司馬、都督中外諸軍事、假黃鉞，賜羽葆鼓吹一部。桓溫受命，便率水師進駐合肥，以王坦之為長史，郗超為參軍，王珣為主薄，謝玄為東曹掾，分兵派將、置備僚屬，準備北伐。
字幕：王坦之字文度，散騎常侍王述之子；郗超字景興，小字嘉賓，出身於高平郗氏大族，太尉郗鑒之孫，會稽內史郗愔之子；王珣字元琳，小字法護，出於琅邪王氏，丞相王導之孫、中領軍王洽之子；謝玄字幼度，出於陳郡謝氏，安西將軍謝奕之子，謝安之侄。
謝玄自幼聰慧，與堂兄謝朗同為叔父謝安所重。
謝安曾問諸子侄道：我家子侄並不需參與政事，則為何還要具其才能耶？
諸人未有能答者，惟謝玄道：譬如芝蘭玉樹，欲其生於庭階耳。
謝安聞而大悅，又問：賢侄喜歡《詩經》中何句？
謝玄迴答：昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏。
謝安大笑：子真乃性情中人。
桓溫置備僚屬既定，此後每臨大事，必與王珣與謝玄謀之。因謝玄長須過腹，王珣身矮，故將軍府中人雲：髯參軍，短主薄；能令公喜，能令公怒。
北伐大軍未發，朝廷卻忽遣侍中顏旄宣旨，詔請桓溫入朝。
桓溫以中原未複推托，朝廷下詔再征，桓溫隻得拜表而行。引軍進至赭圻，朝廷卻又令尚書車灌前來製止，不命率軍進京。
桓溫遂移鎮姑孰，以弟桓豁監荊州、揚州之義城，雍州之京兆諸軍事，領荊州刺史；加江州刺史桓衝監江州及荊、豫八郡諸軍事。北伐之事也自不了了之，擱置下來。
隆和二年，晉哀帝改元興寧，雅好黃老之術，因聽信方士之言嚐試辟穀，又鉺食長生丹藥，遂中鉛汞之毒臥病，不能理政。
眾臣隻得複請崇德太後臨朝稱製，由會稽王司馬昱攝政。
與此同年，前涼國發生奇異之事。
驃騎大將軍、尚書令宋混正於書房寢臥，忽見張瓘從屋頂而下，掩入柱中，其柱發光，狀若起火。宋混急唿人令挖掘燒柱之下，則無所見，乃大驚怖，因而寢疾。
涼主張玄靚及祖母馬氏親自前往宋府省疾，臨榻而問：將軍萬一不幸，我寡婦孤兒將何以托！欲以林宗繼將軍之後，未知可乎？
宋混答道：臣子林宗幼弱，不堪大任。殿下倘未棄臣，臣弟宋澄政事頗逾於臣，但恐其懦緩，機事不稱耳，殿下策厲而使之可也。
馬太後與張玄靚從之，安撫而歸。
宋混遂喚弟宋澄及諸子囑道：我家深受朝廷大恩，當以死報，切勿恃勢位以自驕人，使禍及我全家，辱及先人。
又勉強扶病接見朝臣，皆戒之以忠貞事君，未幾而卒。
出殯之時京城軍民皆來送葬，行路之人望見其柩，亦為之流涕不已，其得人心如此。
宋混死後，張天錫專權執政，無所不為。涼主張玄靚庶母郭氏因張天錫專政，與大臣欲謀誅之，因謀不密而致泄漏，反被張天錫將郭後一族皆殺。
張天錫一不做，二不休，又引兵入宮弑殺張玄靚，時年僅十六歲，便有如此手段。又遣使奉表至建康，請晉室賜封。晉帝從之，詔封其為西平公，管轄涼州。
匈奴劉衛辰聞涼州張天錫變亂成功，遂生效尤之心，亦起兵反代，欲謀自立。
代王什翼犍佯作不知，卻秘密點兵三萬，渡河擊叛。
當時河冰未封，兵不能渡。代王下令將葦編繩橫置於河麵，攔其上遊碎冰，即而冰合。又恐冰薄不堅，於是複以散葦置於冰上，則冰草相結，有如浮橋。
於是兵皆得渡，猶如天降，至於匈奴營壘。
劉衛辰不意大兵突至，毫無防備，未觸即潰，急引軍西走。
什翼犍下令休追，隻收其部落十之六七戶口以還。劉衛辰出奔降秦，秦主派兵送其還於朔方，並使護送之兵屯守其地。
代王還國，複討西部叛者，親臨戰陣，目中流矢，以至重傷。
部將既而擒其射手，眾請碎割之，懲其箭射國主之罪。
什翼犍卻道：當時彼亦各為其主，複有何罪！
遂令釋之。因代主寬容如此，故此周邊士民歸附者甚眾。
乙醜，興寧三年，二月。晉孝哀帝因服食丹鉺中毒，疾不能治，終至駕崩。
群臣迎其弟琅琊王司馬奕即皇帝位，改元為太和。司馬奕字延齡，乃是哀帝同母胞弟，因哀帝無子，故群臣迎而立之。
此時前燕國境內多水旱之災，太宰慕容恪、司徒慕容評上疏自責，求歸政於國。
燕主不允，說道：先帝所托重臣，今惟餘二公。若雲水旱之災，是天降罪於我大燕，亦因朕不修德致令天怒，則與二公何幹？豈為虛己謙衝，棄社稷之重而求清閑耶！
二人聞詔，遜謝乃止。
燕主：我聞晉哀帝崩，趁此機會，便請二位皇叔經略洛陽之地，可乎？
慕容恪：陛下何故忽發此念？
燕主：洛陽乃關中要地，向為趙漢所據，故晉軍偏縮於江東，數十年不能得北渡漢沔。我若不取，一旦為晉軍複得，派兵屯守，實為我心腹之患，睡不安枕。今彼國喪，朕欲請二叔為我謀之，不知若何？
慕容恪再拜奏道：臣等受先帝托孤之重，敢不效犬馬之勞！臣欲取中原久矣，隻是不得帝命。今既陛下有旨，臣等願取洛陽，以報先帝顧托之恩。
於是辭帝下殿，點十萬大軍，使吳王慕容垂為先鋒，殺奔洛陽而來。
洛陽守城將領沈勁聞說燕兵犯境，忙使偏將軍楊欽點起城中氐兵五千之眾，大開城門，驅兵出迎。
燕軍陣內總督先鋒慕容垂親自出戰，楊欽不敵，兼且兵少，於是大敗。
楊欽不敢迴城，收拾殘軍，一直走還江南。
燕太宰激勵眾將，身先士卒，齊力攻克洛陽。前鋒擒執沈勁至營，慕容恪親招其降，沈勁凜然不屈，隻求速死。慕容恪因見沈勁相貌奇異，欽佩他是個英雄，便欲赦之。
將軍慕輿虔道：沈勁雖是奇士，觀其誌度，終不為人所用。若是太宰今日放他歸南，若引兵複來報仇，則必非我國守將能敵，反生後悔，不如成全其報國之誌。
慕容恪無奈，隻得忍痛殺之。
燕軍既克崤澠，關中由是大震，秦王苻堅自引大軍屯於陝城，以作防備。
慕容恪乃以慕容築鎮守金鏞，慕容垂鎮守魯陽。自振師還鄴，歎謂僚屬：某前平廣固，不能濟辟閭蔚；今定洛陽，使沈勁為戮；雖皆非本情，實有愧於四海。
楊欽敗還江南，上表朝廷請罪，並報主將為國盡忠之事。
晉帝褒嘉沈勁之忠，贈諡為東陽太守。為加強關中武備，又詔司馬勳任征虜將軍、監關中軍事，兼任西戎校尉，並封通吉亭侯。
司馬勳為政暴虐殘酷，嗜殺成性。凡治中、別駕以及州內豪強大族，隻要說話不合其心意，就當場命令將其斬首示眾，有時則親自引弓，將其射死於座中，類於前秦苻生作派。
關中及河西各郡縣官，對其兇虐極以為憂。
司馬勳欲占蜀地，效李特父子割據稱王，因忌憚益州刺史周撫善戰，方未輕舉妄動。
桓溫聽聞風聲，於是極力安撫，並使其子司馬康任漢中太守。
司馬勳不為所動，反而以為又得漢中，更增自己勢力，於是愈更厲兵秣馬，待時而動。並頻頻派出細作，往成都打探消息，預備一旦有機可乘，便自漢中入川。
興寧三年二月，益州刺史周撫去世。晉帝使其子周楚承襲父爵，任益州刺史。
周撫在益州三十餘年，甚有恩惠於百姓，民鹹感其德，乃皆擁護其子為主。
細作自蜀中歸漢中，報於司馬勳，說周撫已死。
司馬勳大喜，於是扯起反旗，於十月起兵反叛朝廷，引兵萬餘來攻成都。
梁州別駕雍瑞、西戎司馬隗粹懇諫，司馬勳不聽，反將二人並皆誅殺。於是自稱梁益二州牧、成都王，十一月兵進劍閣，攻打涪城。
西夷校尉毋丘暐不敢與戰，棄城逃跑。
司馬勳乘勝舉兵大進，包圍成都。益州刺史周楚大懼，急遣使至建康向朝廷告急。
桓溫聞司馬勳叛亂，亦命鷹揚將軍、江夏相朱序為征討都護，派其率軍前去救援周楚。
字幕：朱序，字次倫，義陽平氏人，東晉名將益州刺史朱燾之子。
朱序領命，引兵一萬五千，自江夏經由巴郡入蜀，逶迤向成都進發。
與此同時，荊州刺史桓豁亦派督護桓羆，攻司馬勳之子司馬康於南鄭。次年五月，朱序至成都，令紮營於城東五十裏，密差人射書入城，約會益州刺史周楚，共擊司馬勳叛軍。
周楚得書大喜，暗中布置預備。
次日平明，周楚會集部下將佐，整頓軍馬大開城門，殺出城來。司馬勳急出營迎戰，不料背後鼓聲如同爆豆，朱序引軍抄其後路，與周楚軍兩路夾擊。
司馬勳大驚，走投無路，被周楚迎頭趕上，馬上一刀，砍下頭來。
朱序驅兵合擊追殺，盡擒司馬勳同黨，與周楚合兵入城，成都遂安。周楚命將司馬勳首級傳送姑孰，餘黨皆就地殺之。
轉過天來，督護桓羆亦將南鄭攻破，俘漢中太守司馬康及弟司馬隴，長史梁憚、司馬金壹等，派人押送至姑孰。
大將軍桓溫在姑孰受俘，下令全部斬首，與司馬勳一起傳首京師建康。
朱序因功升任征虜將軍，封襄平縣開國子爵，其餘隨征諸將，各自升賞有差。
鏡頭轉換，按下東晉，複說前燕。
燕國太宰慕容恪班師迴到鄴城，旋即病篤不起。燕王慕容暐親領文武諸臣至府，前來視疾，並問以後事。
燕王入見慕容恪，執手泣道：叔父出征遠勞，今得疾困重，倘若不治，當如之何？
慕容恪：吳王慕容垂文武兼才，乃管仲、蕭何之屬，陛下若任之於大政，國家可安。若舍之不用，則秦、晉必引兵來攻。隻要江山社稷無恙，老臣今得天命而終，死複何恨！
慕容暐：叔父雅薦，敢不從之？願從尊訓。
言訖告乏，即引眾臣還宮。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容評又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄樂安王慕容臧至臥，囑托道：今南有遺晉，西有強秦，皆蓄進取之誌。大司馬總統全國大軍，其職不可任非其人。我死之後，帝至親者，惟子與慕容衝二人。爾等雖才識明敏，然年少未經艱難，少曆大事，某恐變亂臨頭，不能措置。汝叔父吳王慕容垂天資英傑，智略蓋世，你兄弟若能推而任之，則必能混一四海，成其大業。況其外寇，自不難蕩平。切切記之。
言訖而卒，享年四十七歲。
燕王慕容暐聞之，慟哭終日，詔命厚葬，國人無不含悲。
喪葬已畢，燕王於是令其兄慕容衝為大司馬，都督全國中外諸軍事，總領六軍。
鏡頭轉換，按下前燕，複說前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻騰謀反，旋被鎮壓。
王猛勸諫苻堅：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若圖長治久安，須皆將其除去。不除此五公，後必終為大患。
苻堅篤於宗親之情，不從王猛之諫。
便在此時，哨馬來報，說前燕大司馬慕容恪病亡，慕容衝繼承其職，統領全國軍馬。
苻堅聞報，便有圖燕之誌，於是命匈奴左賢王曹轂為使，西戎主薄郭辯為副，前來鄴城吊祭，並探其朝中虛實。
二人領命，遂至鄴城。至館驛中安置停當，郭辯對曹轂說道：燕國司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奮、皇甫覆，現皆任職於我秦國。皇帝陛下命我二人探其朝中虛實，何不就問此公，庶為安全方便。
曹轂：我聞此公忠正耿直，恐不肯出賣彼國內情。公欲試探，可以私交暗自前去。
郭辯應諾，便攜重禮，潛至皇甫真府拜見。
皇甫真：公乃秦國使節，不見我大燕天子，卻入大臣私宅，是為何故？
郭辯：某本秦人，家父為秦王所誅，故寄命於左賢王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奮、覆二侄，並素來與某交厚，故特來相拜。
皇甫真聞言大怒：某任大燕司空，並無境外之交，公此言何意，勾連於我？公乃奸人，得無因攀托有故，欲行離間之事哉！
於是喝令家人送客，轟出郭辯，自入內宮，請燕王治郭辯之罪。
太傅慕容評急忙勸止：其為外國使節，前來吊喪。雖有離間之舉，未可問罪於他國。
於是郭辯得免，吊祭已畢，與左賢王曹轂鼠竄還國。
秦王苻堅問道：卿等此去燕國，探得虛實如何？
曹轂未答，郭辯早上前迴奏：燕之朝中虛實，臣盡得之矣。燕國政務無綱可圖，滿朝諸臣能鑒機識變者，唯皇甫真一人而已。
秦王笑道：燕國以六州之眾，豈得不使有一二智士哉！如此彼國可攻而有之矣。
遂厲兵秣馬，決意攻燕。
匈奴左賢王曹轂歸國不久，尋即得疾而卒。秦王命將其部落一分為二，使其二子分別統轄，號其國為東曹、西曹。
王猛時任司隸校尉，力薦苻融、任群及處士朱彤等人，使其各得要職。
苻融為人聰辯明慧，文武出眾，善斷疑獄，見識遠大，曾因微過不安，王猛赦而不問，信任如初。對居官不稱職者，王猛棄之如腐鼠，並創立薦舉賞罰製度及官吏考核標準。
未幾三秦大治，秦人皆感王猛之德，以歌讚之：兵強國富，垂及升平，猛之力也。
苻堅深信王猛，令其裁奪一切軍國內外之事，己則端坐垂拱於朝，毫不幹涉。
秦王嚐謂王猛：公日夜操勞，憂勤萬機，孤則如周文王得薑太公，優哉遊哉！
王猛遜謝：臣何敢比擬古人先賢？未料陛下評價如此，得無謬讚過分！
苻堅說道：據孤觀之，薑太公豈比王公強哉！
並囑太子及諸子弟道：爾等敬事王公，須與奉朕等同。
其稱王公而不名，君臣相得如此。
秦主苻堅令境內公國各置郎中令、中尉、大農尉三卿，其僚屬均由公國自命，朝中隻委任郎中令。當時富商趙掇、丁妃、鄒甕等家累千金，朝中諸公競相引之為卿。
黃門侍郎程憲上奏：諸公競引富商為卿，個個鮮衣怒馬，有損聖化，請陛下止之。
秦王深以為然，於是下令：非命士以上，不得乘車馬。去都城百裏之內，工商、皂隸及婦女不得服金銀錦繡。複令有司推撿，凡引趙掇等人為國卿者，平陽、平昌、九江、陳留、安樂五公，均降爵軼為侯。
詔命即下，前帝苻生諸弟晉公苻柳、趙公苻雙、魏公苻庾、燕公苻武不服，便即陰謀作亂。苻堅聞之，使人征四公還於長安，四公不從，各欲起兵造反。
苻堅複又詔使其各安原鎮，四公又不從，會盟齧梨為信，謂必要背離朝廷之意。
苻堅大怒，對王猛說道：朕悔當初不聽卿諫。公可率兵二萬，前往討伐四公。
畫外音：秦王對四公屢加忍讓，其實內有隱情。需知當時前秦之勢，四麵受敵：北有鮮卑拓跋氏代國建都平城，兼有其他部族軍事集團；西有漢人張氏前涼政權盤踞姑臧，氐族楊氏占據仇池，吐穀渾居於龍固；東有前燕鮮卑慕容氏雄霸鄴城；南有東晉司馬氏政權虎踞建康。其餘尚有若幹割據勢力，時生時滅。秦國處於四圍之中，是以苻堅極恐一旦內亂，便為他國所乘，故此再三羈縻各宗室王公，以先平外圍之敵。苻堅自得王猛輔政，先後通過政治、軍事手段，至建元二年五月，匈奴劉氏部、烏桓獨孤部、鮮卑沒奕幹部及拓跋部代國都先後歸服前秦。七月，王猛率軍進攻東晉荊州北境諸郡，初戰告捷，掠取一萬餘戶北還。翌年二月，王猛討平羌族叛亂頭目斂歧；四月大破前涼國主張天錫軍，斬首一萬七千級；繼而兵不血刃，智擒原張氏部將李儼，奪占重鎮枹罕。經此係列征戰，四邊皆定，秦王苻堅至此故下決心，方令王猛往征苻柳等四公反叛，前因後果，於此表過。
秦建元四年二月，王猛發兵東征。
魏公苻庾聞朝廷大軍來征，恐不能敵，竟舉陝城降燕，並請燕王發兵接應。
燕王慕容暐接到苻庾降書，不能自決，召集群臣計議。
範陽王慕容德奏道：苻氏骨肉乖離相殘，投誠請援，此乃上天以秦賜燕。天與不取，反受其殃，吳越之事，足以為鑒。臣啟陛下，宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王慕容垂引許、洛之兵馳援陝城，太傅總領京師虎旅以為合後。並傳檄三輔，示以禍福利害，彼地諸侯必望風響應，則大事定矣。
燕王慕容暐正欲準奏，太傅慕容評越眾而出，急諫止道：秦乃大國，今雖有難，未易圖之。我朝廷雖明，未如先帝之時；我等智略，又怎及得太宰當年在時？先帝及太宰尚不敢輕伐強秦，況我等乎？今宜閉關保境，觀其成敗可矣。
燕王準奏，遂遣來使迴去，不受其降。
苻瘐聞燕王不肯發兵，複遣使寄書於慕容垂及皇甫真道：苻堅與王猛皆乃人傑，欲謀圖燕國久矣。公今不乘機取之，恐異日燕軍兵臨鄴城，則悔之不及，惟望裁決之。
慕容垂覽書，謂皇甫真道：今主上富於春秋，見識非凡；又有太傅識度卓絕，皆以為非苻堅、王猛之敵，況你我二人？
於是迴書絕之，按兵不出。
十二月，王猛兵至陝城，列開陣勢。苻庾隻得勉強出戰，未經一合，既被王猛遣將擒於陣前，守將遂獻陝城以降。王猛使人押送苻庾至長安，來見秦王苻堅。
秦王問道：卿為我苻氏宗親，因何謀反？
苻庾泣奏：臣本無反心，但以兄弟等屢謀叛逆，臣懼與彼等終是同死，故此反耳。
苻堅下淚：你素來本是長者，孤亦知非你本意，但謀逆大罪，罪不能赦。高祖不可無後，孤不罪及你諸子便了。
苻庾明白秦王之意，於是謝恩返家，自殺而死。
秦王赦其七子，以長子襲魏公爵，其餘六子則繼嗣於諸弟之無後者。
王猛既下陝城，複引軍來攻蒲阪。晉公苻柳恃勇出城挑戰，王猛閉壘不應。
苻柳以為王猛怯陣，便留世子守城，自己親率二萬人偷襲長安。
王猛早明其意，卻假作不知，暗中派猛將鄧羌率精兵伏於半路，截擊苻柳軍，自己則率大軍斷其歸途，嚴壘以待。
鄧羌引軍埋伏，果然等個正著，將苻柳殺得七零八落，一戰而勝，獲其輜重無數。苻柳引殘軍敗還，又遭王猛全師伏擊。
苻柳隻引隨從數百騎逃入蒲阪，兩萬餘眾皆被俘虜。
王猛引得勝軍攻破蒲阪，斬殺苻柳。
其餘趙公苻雙及燕公苻武，亦被王猛遣將俘殺。
至此四公叛亂皆平，王猛振旅還朝。
秦王苻堅大喜，遷王猛為侍中、中書令，並命其積極籌備滅燕。
晉太和四年，己巳，秦建元五年，燕建熙十年。
晉大將軍桓溫聞燕國太宰慕容恪已死，遂請旨起兵北上，與徐、兗二州刺史郗愔，江州刺史桓衝，豫州刺史袁真等會兵伐燕。
鏡頭閃迴，京口北府大營。
郗愔引兵屯於北府，以鎮京口。桓溫有次前來閱兵，見其部下兵卒悍勇，當即讚道：京口美酒可飲，雄兵可用，將軍實乃幹國奇才！
口中雖然如此說，其實心下十分忌憚，就此不欲令郗愔掌握京口重鎮。
郗愔卻對桓溫稱讚信以為實，心下十分感動。此後不久，便即致信桓溫，表示願與其共輔王室，請求當再次北伐之時，自己願率部出於河上，作為先鋒。
郗愔之子郗超時為桓溫參軍，其書寄至軍營，便先落到郗超之手。
郗超見父來書，因知桓溫忌憚老父掌兵，於是暗中將原信毀掉，並以父親名義偽造新書呈遞桓溫，自稱老病，請以閑職休養。
桓溫順水推舟，表請改任郗愔為會稽內史，自領徐、兗二州刺史，兼並郗愔北府軍。
閃迴結束。當年四月，桓溫兵出姑孰，與江州刺史桓衝、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
參軍郗超獻計：今汴水方淺，恐其道遠難通漕運，宜求別道而入。
桓溫因並其父之兵，恐其懷恨設謀報複，遂不從郗超之策，偏入汴水北行。
六月，軍至金鄉，天旱水絕。桓溫使將軍毛虎生鑿钜野三百裏，引汶水會於清水。於是引舟自清水入河，舳艫三百餘裏相接，帆檣蔽日。
郗超見此複諫：清水入河，難以通運。若敵寇不與我戰，運道必絕；則敵必因以為資，我複無所得，此危道也。不若興眾自陸路直趨鄴城，彼必望風逃遁，北歸遼、碣。若能出戰，則事可立決。若恐勝負難料，務欲持重，則莫若頓兵河濟，控引漕運，俟資儲充備，來夏乃可進兵。舍此二策而連軍北上，進不速決，退必愆乏。賊則因此勢以日月相延，漸及秋冬，河水更必澀滯。北土早寒，我三軍裘褐者少，恐於彼時所憂，非獨無食而已。
桓溫又不聽從，說道：我命袁真攻開石門以通水運，必無阻礙，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石門，又遣桓玄攻拔湖陸。
燕王慕容暐聞說晉軍來伐，遂使下邳王慕容厲將兵一萬前來迎戰。被晉將鄧遐、朱序合兵出擊，兩下交鋒，未及十合，慕容厲大敗而還。
鄧、朱二人引得勝之兵進擊，複大敗燕兵於林渚。
七月，桓溫進駐武陽。前燕故兗州刺史孫元起兵響應，於是晉軍順利至於枋頭，距燕國都城鄴城已不足百裏。
燕王慕容暐及太傅慕容評大懼，遂聚集文武言道：今太原王皇叔慕容恪已亡，國內無有良將，晉兵勢大，將何以迎敵？
群臣皆奏：太原王臨終之語，陛下如何忘記？吳王慕容垂有文武之才，何不用之率兵禦敵？然後使人與秦和好，結為唇齒，請其以兵夾攻晉軍之左，則可破桓溫無疑。
慕容暐及慕容評聽了群臣之議，不由對視一眼，頗感為難。因以二人之意，皆忌憚慕容垂之能，本不欲使其掌兵，恐其將來尾大不掉。
慕容暐：此計雖好，而今晉兵勢大，恐遠水難解近火，不如走奔和龍為上。
吳王慕容垂當時在場，聽得不耐煩，出班叫道：陛下未經一戰，何如此之怯耶！臣請將兵擊之，如其不捷，走未遲也，何望風而紛紛自潰乎？
慕容暐：準奏。詔命慕容垂任南討大都督，統各處軍馬五萬，前往抵擋桓溫。
慕容垂：臣薦司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰，各為參軍從征。
因處危難當頭，慕容暐也隻好準了，但謂慕容垂乘國之危任用私黨，極感憤怒。慕容垂對天子之怒懵然不覺，當即辭帝下殿，自去點兵。
慕容暐複納群臣之議，遣樂鬆為使至長安，請求秦王苻堅發兵來救。
樂鬆領命，至長安來見秦王，呈遞國書，說明求救之意。秦王苻堅與眾商議，昂然說道：孤正恨燕國之強，欲借晉軍弱之，我好得漁翁之利。奈何將兵助之，以養己患乎！
王猛密奏：若桓溫進屯洛陽，收幽冀之兵，引並、豫之粟，觀兵崤、澠，則陛下大事去矣！不如與燕合兵，以拒桓溫。晉軍若敗，我再乘其弊以取之，不亦善乎？（本集完）