茫茫大海，揚帆遠航。
果然不出陸遜及全琮所料，大軍泛海遠征，隻因亶洲所在絕遠，又未知其具體位置，終不得至。衛溫、諸葛直遂至臨海東二千裏之夷洲，乃極為荒蠻之島，僅得數千人眾以歸。
衛溫等軍行終歲，所帶一萬士卒不服水土，兼患瘟疫死者有十之八九，隻有千餘人馬得迴，餘者皆身死異國他鄉。
孫權由此惱羞成怒，以違詔無功論罪，命將衛溫、諸葛直二人下獄誅殺。
畫外音：所謂夷洲，便是今日台灣；亶洲卻終不知何處，疑為孫權道聽途說；後人又謂乃是廣東徐聞，或今之海南島。此乃曆代史籍中，大陸軍民至台灣首次明確記載。
鏡頭轉換，按下東吳，複說蜀魏。
蜀建興八年，漢丞相諸葛亮令魏延西征羌中。魏延戰於陽溪，大勝魏國後將軍費曜、雍州刺史郭淮二將，迴師漢中，一生武功至此達到鼎盛。
魏太和四年五月，武宣帝曹操正妻卞皇後卒，終年七十一歲。
太皇太後既死，明帝欲榮其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮簡陋為名，令母族甄像兼領太尉，持皇帝節杖至鄴城祭告土神，改葬甄氏於朝陽陵。
郭太後聞此，不悅之情形於顏色，並屢發不平之語。
明帝此時羽翼已豐，當麵怒問郭太後道：我母甄後之死，究係何故？
郭太後亦怒：先帝令其自殺，何以責我？汝為人子，可追讎死父，為前母枉殺後母邪？
明帝因被徹底激怒，九年隱忍之怨一並爆發。即令近侍，依當年生母甄宓死法，將郭太後殺死。事後為掩弑母罪名，對外宣稱郭太後病死，對其娘家族人生者封官，死者追贈。
魏國宮變之時，蜀漢丞相諸葛亮在漢中屯糧練兵，以恩師水鏡先生所留兵書，再與嶽父黃承彥共同精鑽細研，終成《八陣圖》。
遂以其圖傳授薑維、陳到二將，令二人分別在漢中沔陽及永安魚腹浦各選空闊之地，精心演練，以備伐魏征吳所用。二將便將其圖依法演練，列為戰陣，命曰“諸葛八陣”。
畫外音：諸葛八陣曆代正史野聞均有記載，陳壽著《三國誌》載：“諸葛亮推演兵法，作八陣圖，鹹得其要雲。”此後晉朝鎮南將軍劉弘曾在觀遊諸葛亮故宅時，令部下李興立碑撰文，讚揚八陣圖之精妙，謂自古以來天下陣法，無出其右者。
晉朝酈道元《水經注》雲，諸葛武侯八陣圖壘，皆壘細石為之。共有三處：一在陝西沔縣；一在巴郡永安；一在成都北五十裏新繁牟彌鎮，乃孔明死後，大將軍薑維在此練兵時所遺。三外遺跡，尤以永安縣魚腹浦最為著名。
這日薑維來報，八陣已成，請丞相前去觀陣。孔明即率諸將，騎馬往沔陽而來。隻見江灘之上，鼓聲如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊馬嘶，三軍均已持戈待命。
孔明便率全班文武官員登上高台，觀看薑維演陣。薑維便登陣前中央將台，將五色旗號分展，催動大陣。擂鼓三通，令旗揮動，隊列即刻展開，各就其位。但見軍分八隊，每隊軍馬迎風而立，整齊如同刀切一般，名為八陣之法。
眾員隻看得眼花繚亂，紛紛問道：丞相真乃神人，空前絕後！未知八陣何名？
孔明：八陣者，分別名為天覆、地載、風揚、雲垂、龍飛、虎翼、鳥翔、蛇蟠。
正說話間，薑維再命催鼓，將五色令旗輪番展動。八陣如聲應響，進攻退守，盡展其能。陣法變動之際，但見江中波濤洶湧，空中風雲變色。
演練已畢，孔明即命薑維散陣，引眾官下了高台，迴至漢中大營。因大會眾將說道：此陣並非某之專利，乃依前人之規，師門之法而創改之。當軒轅黃帝與神農氏戰於阪泉之時，風後研創八陣，即今日諸公所見八陣初形也。此陣用於戰場，則可以少勝多，以一敵十。即雖敗退，亦可保軍陣不潰，全軍而還。專用於平地規模作戰，以克魏軍，複奪兩京為計。若夫山林險道之戰，則無施其威，並非萬能之陣耳。
眾將拜服，請道八陣其詳。孔明於是詳為解釋，並命薑維分別傳以各陣圖示，令諸將各負其責，迴營後各自精練本陣，並須熟諳變化之道。
眾將聽罷再拜，歡喜領諾，群情激奮，隻待臨敵一戰。
八陣之法即明，孔明分兵派將，再伐中原：令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀；會於祁山。自提中軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
魏國細作聞蜀軍又來，報入洛陽。魏文帝接到蜀漢入寇邊報，便與群臣計議。
大將軍曹真病起入朝，接替曹休遷為大司馬，上表奏道：蜀漢多次犯境，若不除卻此害，沒完沒了。臣請調集全國大軍，再從斜穀以入漢中，攻伐蜀漢。
司空陳群：攻蜀是也，但切切不可再從斜穀進軍。大司馬豈忘去歲征蜀之事乎？二十萬大軍屯於斜穀，大雨經月不止，將士皆病，徒費軍餉。
曹真同意陳群之說，複請從子午道進攻漢中。於是辭帝出發，直到河西大營，分兵派將，下達進軍之令：本都自帶軍馬，從子午道大舉攻入；傳檄大將軍司馬懿經漢水而進，郭淮率河西諸部從斜穀以入，費曜自武威進軍。四路大軍，齊頭並進。
鏡頭轉換，再說蜀軍。
魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將引二萬精兵，取箕穀沿子午道而進，迎敵曹真。
一路之上，道不盡行軍艱難，跋涉辛苦。魏延笑謂三將：丞相若聽我言，徑出子午穀，此時休說長安，連洛陽並皆得矣！執定要出祁山，還是要走子午穀險道，有何益耶？
陳式勸道：我自隨先帝以來，所服天下會用兵者，莫過於軍師孔明，副軍師法正。其出祁山之意，早有詳解。將軍休要牢騷，恐慢軍心。
魏延聞言猛醒，遂住口不言。四將出了箕穀，當道紮下營寨，令人迴報丞相。
孔明聞報，即喚馬岱、王平：命你二人兵出斜穀。若探得穀口有魏兵守把，即引本部軍翻越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左。
又喚馬忠、張翼：你二人亦從山僻小路晝伏夜行，徑出祁山之右，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾親自從穀中出兵，三麵攻之，魏兵可破。
又喚關興、廖化、吳班、吳懿四將，分付如此如此，用計埋伏。
八員上將受計，分別引兵而去。孔明派發諸將皆出，自領精兵倍道而行。
卻說曹真引兵屯於子午穀道口，阻住蜀兵來路，令副將秦良引五千兵入穀巡哨，不許令蜀兵近界。秦良領命，引兵深入穀中五六十裏，不見蜀兵，心下疑惑。
忽見山中塵土大起，四壁廂喊聲大震：前麵吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。前後夾擊，左右是山，皆無逃走之路。
秦良見此，隻得咬牙上前死戰，被廖化一刀斬於馬下。魏兵越嶺而逃，半數投降。
孔明引大軍出穀，見前軍得勝，令把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲盡與蜀兵穿了，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引領，徑奔曹真寨來。
哨兵見是自家軍迴，遂不提防，報與大都督，說秦良軍迴營。
曹真未作防備，關興、廖化、吳班、吳懿四將已到，就營前殺將進來；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生，由是大潰。
眾將保護主帥曹真上馬，望東而走。正奔逃間，忽然前麵喊聲大震，又一軍到。曹真大驚，便要掄刀親自迎敵，卻聞對麵喊道：對麵可是大司馬否？某接應來遲，望乞恕罪！
三騎從陣中突出，卻是司馬懿父子三人。司馬懿不及與曹真見禮，直奔後麵追兵，奮勇大戰。蜀國八員大將見是司馬懿，因早奉丞相密令，於是佯作不敵，紛紛戰敗而退。
曹真全軍大潰，死戰得脫，幸得司馬懿父子殺退蜀兵，方得住腳。乃命退後十裏紮下營盤，派將收集散眾，預備再戰。
司馬懿父子前來拜見，曹真無麵以對，羞慚無地。司馬懿笑道：諸葛亮行兵打仗，專以詭計取勝，算不得真正英雄。勝敗乃兵家常事，都督勿需懊惱。那孔明既出漢中，又奪祁山地勢，我在隴右難與其相爭，宜東返渭濱安營，誘其深入。則其千裏運糧，必不能持久。
曹真稱是，即引兵還屯渭濱，幹脆將全軍付與司馬懿統管，自迴長安養病。
孔明既破曹真，乃大驅諸路士馬，複出祁山聚齊。魏延、陳式、杜瓊、張嶷、關興、廖化、吳班、吳懿、馬岱、王平、馬忠、張翼十二員大將引軍來到，入帳拜伏請罪。
孔明奇道：公等皆是我國上將，曹真能同時殺敗你等？又失陷我多少軍馬？
魏延：若隻是曹真，便有三個也一齊都拿了來。無奈半路殺出司馬懿父子，我等故此不敵。不過隻是敗了我等十二員正將，軍馬倒未曾閃失。
孔明：既是敗給司馬懿，那就怪不得了。你諸將不但無過，反而俱各有功。
於是下令，重賞十二員戰將。諸將哭笑不得，將賞賜都分散眾軍，償其往返之勞。
司馬懿即得兵權，遂提大軍來與孔明交鋒，先下戰書。
孔明覽書，便知大司馬曹真非死即病，遂批“來日交鋒”，付予魏使。次日盡起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！
兩軍相迎，三通鼓罷，魏軍陣中門旗開處，司馬懿親自出馬，眾將隨後而出。蜀陣亦開，孔明端坐於四輪車上，道家裝扮，一派仙風道骨。
司馬懿三十餘年來首次與孔明朝麵，縱馬上前，仔細相了半晌，認出正是當年史侯，遂於馬上施禮道：對麵可是蜀漢丞相諸葛孔明否？司馬仲達問候！
孔明以羽扇遮頂，相了半晌，也認出當年兒時玩伴，不由心潮澎湃。見他裝得像模似樣，便亦佯佯答道：然也。對麵說話者，魏驃騎將軍，副大都督司馬仲達乎？
故意將那“副”字加重語氣。蜀國三軍凡聽到者，無不大笑。
司馬懿故作勃然大怒：我主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國暫存，乃寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽耕夫，不識天數，屢次相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早迴，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！
孔明笑道：你身為三軍都督，怎能出口傷人？我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不傾心竭力，以討篡逆之賊！我雖南陽耕夫，但素知你家底細。你祖與父，皆為漢臣，世食漢祿。今不思報效故漢，反助篡逆之魏，豈不自恥？
司馬懿羞慚滿麵，暗道：雖然你是我兄，怎可在兩軍陣前揭某底牌？真是可惡。
於是高聲叫道：我不與你鬥口。今既相遇沙場，便兩軍相爭，決一雌雄！你若能勝我，我便迴溫縣躬耕隴畝，永不與你為敵！但你若敗，也請早歸故裏耕地讀書，某並不加害。
孔明：既是兩軍相爭，你是要鬥將？還是鬥兵？或鬥陣法？
司馬懿：兩軍捉槍弄棒對麵廝殺，兵多者勝，算不得本事。莫若先鬥陣法？
孔明：既如此，便讓你占先，布陣我看。
司馬懿便不再言，直入中軍，攀上將台，手執黃旗招颭。左右軍動，瞬間排成一陣，聲勢不凡。複下台上馬出陣，問道：你能識吾陣否？
孔明暗讚仲達學識才能，但故作嘲笑：此乃混元一氣陣也。雖能困敵，但少變化。我帳下軍中末將，亦能布之，有何難哉？
司馬懿臉色一紅：休要隻顧說嘴，你也布陣我看。
孔明卻不入陣，隻令薑維登上高台，按計行事。薑維在將台上將號旗連展數展，數萬蜀軍忽然就平原上散開，各軍隨旗而動，隱隱有風雷之聲，瞬時布成陣勢，隊形絲毫不亂。
對麵魏軍看了，無不驚駭色變，凜然生懼。
孔明即問司馬懿：你能識我陣圖否？
司馬懿：此八卦陣乃呂公望所創，你現學現賣，隻具模樣而已，某如何不識！
孔明：算你厲害。識便識了，可敢打我陣否？
司馬懿知道孔明欲憑此陣消滅魏軍主力，心中一寒。但想到興複大業，隻得咬牙說道：某既識之，如何不敢打！
孔明：你去遣兵派將，隻管打來。最好三軍齊上，人少了不濟事。你請放心，在打陣之時，某絕不趁隙攻擊你大營，也便是了。
司馬懿：某若令三軍齊入陣時，你如何抵擋？某隻使一半軍打陣，你全力抵擋可也。請諸葛丞相放心，在鬥陣之時，某亦不派兵來捉你。
孔明大笑，不再與他鬥口，下令迴轉車輪，進入陣中。
司馬懿迴到本陣，喚戴陵、張虎、樂綝三將，仔細分付：孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。其布陣之兵雖有五萬之眾，但分散八方，兵力不集。你三人可各引軍一萬，從正東生門打入，往西南休門殺出，複從正北開門殺入，直搗其陣中將台，此陣可破。你等小心在意，莫走錯方向；若是錯了，便是十萬軍也迴不得也！
三將領命，於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引一萬騎兵步卒，先後從生門打入。薑維立於高台之上，見三萬魏軍全部入陣，便將旗號變了三種顏色，各晃三晃。
隻見陣法突變，軍如連城，盾似壁壘，魏軍便如進入銅牆鐵壁之圍，衝突不出。
戴陵尚還記得大都督吩咐，慌引騎兵轉過陣腳，令步兵緊隨其後，往西南衝去。
蜀陣一觸既開，卻閃出三千弓手，一棒鑼響，連弩紛出如雨。魏軍從未見過此種先進武器，無可抵擋，登時成片倒於陣中，三萬軍頃刻傷亡過半。
戴陵等三將著慌，見陣中山巒重疊，都有門戶，那裏分得清東西南北？由是四處亂撞，各自不能相顧，但見愁雲慘霧，不見敵兵。
魏軍在陣中東奔西突，個個疲累欲死。忽聽一聲炮響，群山皆應，喊聲起處，魏軍皆被撓鉤扯倒在地，繳了兵器，成了俘虜。魏軍三員首領全被縛送中軍，聽候發落。
孔明坐於帳中，對三將笑道：我八陣奪天地造化，有鬼神莫測之機，縱然捉得汝等，何足為奇！今放你三人迴見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，來決雌雄，未為遲也。
命將其人盔甲卸了，以墨塗麵，步行出陣。至於所俘萬餘軍士，卻不送還。
司馬懿見三將如此形狀奔迴，不由大怒：你三萬人進去，隻出來三個，真可恨也。我在陣外觀戰，隻見你等在陣內亂跑，不依我吩咐按門戶方向破陣，卻是為何？
三將委屈欲死，羞怒難當。戴陵憤然答道：陣內天氣忽變，濃雲密布，大霧彌漫，對麵不見五指，哪裏看得清方向。待眾兵被擒，方得天睛也。
司馬懿迴顧諸將：公等在此觀戰良久，隻見響晴白日，何曾見一絲雲霧？不消說得，孔明今日忽穿道裝，必使妖術以惑我。如此挫敗銳氣，有何麵目迴見中原大臣！
即自挺長矛在手，引百餘驍將，五萬兵眾，催督衝殺。
便在此時，忽聽四野鼓角齊鳴，喊聲大震。關興從西南上殺來，薑維引一彪軍從西北角殺至。戰場上蜀兵複又催動大陣，將魏軍漸漸圍裹在中，三路夾攻。
司馬懿大驚，暗道：若真經此一戰便將十萬大軍都葬送了，下步之事需不好辦。
趁其合圍未成，急從正東缺口殺出，退軍渭濱南岸下寨，堅守不出。檢點人馬，此戰損兵過半。魏軍無不驚怖，均言蜀相諸葛亮非人，必為妖類。
孔明得勝收兵，押萬餘戰俘迴到祁山寨中。見糧草不敷支用，便不敢乘勝進兵，一邊整編戰俘，訓練陣法，一邊等李恢、李嚴兩路軍糧運來。
三日之後，成都忽有人來報，李恢操勞過度，患病不治而死，糧草不繼。
孔明聞報，大驚失色。又過兩日，李嚴遣都尉苟安解送糧米至軍中交割。但因耽擱了路程，運來糧米半數為運糧軍馬所耗，運至軍中者仍不敷支用。
細問送糧軍士，方知苟安好酒，於路怠慢，因此違限十日。孔明大怒，欲斬苟安，但看在與李嚴同為托孤大臣麵上，命杖八十軍棍放之，令其迴去速催軍糧，將功折罪。
苟安被責，心中懷恨，徑迴成都，於路布散流言，說孔明欲篡國自立為帝。
便有與孔明不合之東州士宦，將其謠言寫成匿名表章，並以前番因用心腹馬謖，致使敗迴漢中之事為例。因怕其後漏風，便通過內侍宦官黃皓，奏與後主皇帝。
後主聞奏大驚道：似此是又一個曹丞相矣。如之奈何？
內侍黃皓奏道：因無實據，不可坐實其罪。陛下可詔丞相還歸成都，明升其職，削其兵權，免生叛逆。
後主深以為然，即遣人至祁山大營，隻言朝中因有大事，急宣相父孔明班師。
長史蔣琬不知其意，出班奏道：丞相自出師以來，好不容易突破魏軍阻截以出險穀，至祁山後更累建大功。今又新破魏國兩位都督，殺敵數萬，魏軍皆喪其膽，致白日不敢出營，夜間不談丞相名字。大勝之際，何故宣迴？
後主：朕有機密大事，關乎吳蜀生死，須與丞相麵議，卿其勿阻。
即遣使齎詔，星夜宣迴相父。使者徑到祁山大寨宣詔，孔明受詔大驚，以為東吳陸遜為貪大功，又行前番呂蒙偷襲荊州故事，不敢耽擱，隻得傳令迴軍。
薑維問道：若司馬懿乘勢掩殺，當複如何？
孔明道：可分五路而行，添灶退軍。命長史楊儀傳令各軍，依計而退，絕不致有損。
鏡頭轉換，魏軍渭南大營。
司馬懿止兵渭南，隻待蜀兵殺至，便好再賣一陣，引孔明大軍直入長安，先據關中，再圖東進。見孔明十餘日不來，正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。
司馬懿暗道：不知孔明兄又是在搞甚麽！莫非又沒糧了？
於是自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數灶。迴報一萬灶，每灶七人，其兵則七萬。次日複令趕到下個營址查點灶數，迴報說兩萬餘灶，軍至十五萬矣。
司馬懿頓時明白，暗道：孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退軍也。可惜，可歎！天不佑漢祚，此番出川，又成畫餅！
於是顧謂諸將：吾料孔明添兵增灶，是以詐計佯作退兵，其實是引我追之，一舉全殲。某偏不如其所願，不如且退，再作良圖。
於是迴軍不追，放孔明自迴漢中。其後細作來報：蜀軍退時，未見添兵，隻見增灶。
司馬懿故作驚歎：孔明效虞詡之法瞞過我也！其謀略某不如之。
遂引大軍還歸長安，向大司馬曹真報說已退蜀兵。曹真此時病重，聞報甚喜，便與司馬懿引軍還歸洛陽。
畫外音：司馬懿出賣魏軍，雖能瞞過曹真，但須騙不過張合。適逢張合現在西涼收拾前番被魏延所敗兵馬，不在祁山，致使司馬懿陰謀未漏，亦豈非天意哉？
魏主聞知兩位都督再退蜀相諸葛亮，大加慰賞。因聞曹真病篤，親往其府邸探望。
太和五年春，曹真去世。明帝大哭，諡為元侯，由其長子曹爽繼承爵位。另分封曹真五子羲、訓、則、彥、皚，皆為列侯。
按下曹魏，複說蜀漢。
孔明退到漢中，因不折一人一騎，遂大賞三軍。事畢迴到成都，入見後主，便問：陛下未知有何大事，急召臣迴？
後主見相父奉旨即迴，自是毫無反意，於是無言可對，忽靈機一動答道：朕久不見丞相之麵，心甚思慕；又恐相父軍旅勞頓，傷損身體，故特詔迴。
孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣讒譖，欲離間你我也。
後主聞言，欲為黃皓脫罪，即道：朕因錯聽苟安之言，一時受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏國去了。今悔之不及，此後但凡軍國大事，惟相父是聽！
孔明無奈，於是深責蔣琬、費禕，不能規諫天子發詔，二人唯唯服罪。
劉禪數年不見相父之麵，頗有舔犢跪恩之情。又見其剛過半百便已雙鬢斑白，頓生眷戀悲憫之心，自此稍離宦官內侍，始用心於政務。
孔明大慰，在成都停留數月，即辭帝還歸漢中，整頓軍馬，屯田養戰。
諸葛均聞說兄長自成都迴，攜周歲之子諸葛望前來問安。孔明大喜，對侄子好生關愛。
畫外音：自諸葛均隨黃承彥還歸漢中，孔明便為其聘一妻一妾，妻為南陽林氏，妾為益州習氏，以接續諸葛家香火。其後未待馬均妻妾生產，唐妃又生次子諸葛企；因孔明自己本為劉氏，為使諸葛氏興旺，便將次子過繼給諸葛均。其後蜀漢滅亡，諸葛企便以葛為姓；再後不久，諸葛瑾又將次子諸葛謙、三子諸葛喬使永安將軍陳到送至成都，委托孔明照料。孔明便將諸葛謙過繼給諸葛均，蜀漢亡後以諸為姓；又將諸葛喬視為己子，蜀漢亡後恢複劉姓。於是其諸葛家族七子：瑾生恪、謙、喬、融四子；亮生瞻、企二子；均生獨子望。除諸葛恪被吳主誅夷三族，諸葛融隨之死難，諸葛瞻戰死綿竹，其餘謙、喬、企、望皆存，均被伏龍徐庶安置於荊南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孫綿延不絕。
孔明念及前四次北伐，皆因糧草不繼而退，甚為惋惜，遂在漢中大興水利。兩三年之間，則不但糧草充足，且使數萬外民來附，亦可足兵。
字幕：吳嘉禾二年二月春，遼東公孫淵向吳奉表稱臣，孫權大悅。
三月，孫權派使者攜金寶珍貨赴遼東，封公孫淵為燕王。
魏明帝曹睿聞報大怒，即遣蕩夷將軍田豫循、幽州刺史王雄，水路並起，進攻遼東。
公孫淵反複無常，見魏主大軍來伐，以為吳國遙遠，不足長期依靠，便將吳使殺死，又降魏國。魏明帝下詔，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公。
孫權聞後大怒，欲親帶兵去征討遼東。陸遜力阻，孫權乃致書蜀主劉禪，約會伐魏。
後主看罷孫權國書，厚遣其使而迴，即令長史楊儀持書前至漢中，轉呈相父。
孔明觀孫權來書，又因漢中兵強馬壯，糧草不乏，便召集眾將，再議出師。
楊儀進言：我國兵少將乏，前番數次興兵，致使軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以百日為期。比如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，百日期至，卻教這十萬替迴，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖。
孔明依其所諫，遂分兵兩班，百日為期更換。
蜀建興十二年春，孔明起大軍十萬，複出師伐魏。
魏主曹睿聞知孔明又伐中原，對其以小欺大之舉實為不解，詔命司馬懿出師禦敵。
司馬懿奉詔，急率二子離了宛城，往洛陽而來，這一日探馬來報，前麵已至山陽。司馬懿聞是到了山陽縣，即令紮營，隻率二子及三五個心腹家將，騎馬進城。
司馬師知道此乃廢獻帝劉協封地，父親到此必有重大幹係，也不說破，隻跟著罷了。
司馬懿不住館驛，見山陽公府門不遠處有個藥王廟，便讓家將上前打門。廟門開處，一個道裝青年迎出，約有二十歲上下，星眉朗目，一表非俗。
那青年道士將門外幾人相了一相，眼光停留在司馬懿身上，打揖手問訊：來者可是征西大都督，領南陽太守，河內溫縣司馬公否？
司馬懿問道：小哥怎知某官職名諱？此藥王廟是何人所建，所供何神？
道士笑道：某複姓皇甫，單字名謐，字士安，安定人也。此廟乃藥王派掌門駐所，所供創派始祖扁鵲先師，故曰藥王廟。因係山陽公出資所建，故此又為劉公家廟。
司馬懿：即是山陽公家廟，乃為漢室列祖享祭之所，又如何成你藥王掌門駐所？
皇甫謐：雖是劉公家廟，卻非宗祠。山陽公早為我藥王門弟子，自然可以其家廟為掌門駐地。劉公雖曾貴為天子，今乃某之師兄。因我師祖與恩師方才說林中鴉噪，必是征西大都督司馬公登門，某故知之，特奉師祖之命，前來恭迎。
司馬師：尊師何人，師祖又是哪個？將我父子蹤跡打探如此備細，意欲何為？
皇甫謐：敝師即是替蜀國昭烈皇帝劉備所醫病傷者，人稱天下神針第一樊阿；其授業恩師亦即某之師祖，乃曾與魏高祖武皇帝治過頭風者，神醫華佗是也。
司馬懿聞此，驚疑不定。隻聽門內有人朗聲大笑：好個征西大都督，魏文帝托孤重臣，還怕了某這座小廟不成？隻顧問東問西，不敢進來！某治酒以待，菜已等涼了也。
話音剛落，三個道士迎出門來：左為山陽公劉協，右為神針樊阿，居中老者須發皆白，麵如童子，健步如飛——卻正是神醫華佗。
司馬懿驚喜不止，將二子各踢一腳：見了大漢皇帝陛下，師祖師叔，愣著作甚？
言罷領先跪倒。二子自然拜倒，嗑下頭去。山陽公劉協連稱不敢當，急忙扶起。
華佗請司馬懿進到廟內，茶酒相待，便問：大都督日理萬機，何以光顧山陽小縣？
司馬懿笑道：在下曾聞，前番華神醫到洛陽為魏武帝治病，甚憾未曾當麵拜見，聆聽雅教。不想能在此處邂逅拜會，實是三生有幸也。
華佗歎道：若非當時隻因殺了赤蛇，未能救下曹操，何令曹丕終於篡漢稱帝！
司馬懿陪著歎息一番，因對山陽公道：臣奉魏帝之命，要到洛陽麵君，受命去伐西蜀。因知陛下封國在此，故前來相見，欲陳秘事。未知這位小師弟皇甫謐，是何來曆？
華佗笑道：也罷，便訴其來曆，免你疑心。我這位徒孫，你自不識；但若說其曾祖，倒與你是通家之好，你父尚需以叔父唿之。乃是破滅黃巾軍功臣，也曾任征西大將軍職位。
不待華佗說完，司馬懿啊也一聲，離座而起，脫口而出：皇甫嵩！
華佗大笑點頭。皇甫謐急上前跪倒：晚侄皇甫謐，拜見叔父。
又與司馬師、司馬昭見禮，拜見兩位兄長。司馬懿尋思未帶多金，急解隨身溫玉贈之，作為見麵之禮。想起當年皇甫嵩力挽漢室江山，今已作古多年，嗟呀不止。（本集完）
果然不出陸遜及全琮所料，大軍泛海遠征，隻因亶洲所在絕遠，又未知其具體位置，終不得至。衛溫、諸葛直遂至臨海東二千裏之夷洲，乃極為荒蠻之島，僅得數千人眾以歸。
衛溫等軍行終歲，所帶一萬士卒不服水土，兼患瘟疫死者有十之八九，隻有千餘人馬得迴，餘者皆身死異國他鄉。
孫權由此惱羞成怒，以違詔無功論罪，命將衛溫、諸葛直二人下獄誅殺。
畫外音：所謂夷洲，便是今日台灣；亶洲卻終不知何處，疑為孫權道聽途說；後人又謂乃是廣東徐聞，或今之海南島。此乃曆代史籍中，大陸軍民至台灣首次明確記載。
鏡頭轉換，按下東吳，複說蜀魏。
蜀建興八年，漢丞相諸葛亮令魏延西征羌中。魏延戰於陽溪，大勝魏國後將軍費曜、雍州刺史郭淮二將，迴師漢中，一生武功至此達到鼎盛。
魏太和四年五月，武宣帝曹操正妻卞皇後卒，終年七十一歲。
太皇太後既死，明帝欲榮其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮簡陋為名，令母族甄像兼領太尉，持皇帝節杖至鄴城祭告土神，改葬甄氏於朝陽陵。
郭太後聞此，不悅之情形於顏色，並屢發不平之語。
明帝此時羽翼已豐，當麵怒問郭太後道：我母甄後之死，究係何故？
郭太後亦怒：先帝令其自殺，何以責我？汝為人子，可追讎死父，為前母枉殺後母邪？
明帝因被徹底激怒，九年隱忍之怨一並爆發。即令近侍，依當年生母甄宓死法，將郭太後殺死。事後為掩弑母罪名，對外宣稱郭太後病死，對其娘家族人生者封官，死者追贈。
魏國宮變之時，蜀漢丞相諸葛亮在漢中屯糧練兵，以恩師水鏡先生所留兵書，再與嶽父黃承彥共同精鑽細研，終成《八陣圖》。
遂以其圖傳授薑維、陳到二將，令二人分別在漢中沔陽及永安魚腹浦各選空闊之地，精心演練，以備伐魏征吳所用。二將便將其圖依法演練，列為戰陣，命曰“諸葛八陣”。
畫外音：諸葛八陣曆代正史野聞均有記載，陳壽著《三國誌》載：“諸葛亮推演兵法，作八陣圖，鹹得其要雲。”此後晉朝鎮南將軍劉弘曾在觀遊諸葛亮故宅時，令部下李興立碑撰文，讚揚八陣圖之精妙，謂自古以來天下陣法，無出其右者。
晉朝酈道元《水經注》雲，諸葛武侯八陣圖壘，皆壘細石為之。共有三處：一在陝西沔縣；一在巴郡永安；一在成都北五十裏新繁牟彌鎮，乃孔明死後，大將軍薑維在此練兵時所遺。三外遺跡，尤以永安縣魚腹浦最為著名。
這日薑維來報，八陣已成，請丞相前去觀陣。孔明即率諸將，騎馬往沔陽而來。隻見江灘之上，鼓聲如同雷震，旌旗弊日遮空，人喊馬嘶，三軍均已持戈待命。
孔明便率全班文武官員登上高台，觀看薑維演陣。薑維便登陣前中央將台，將五色旗號分展，催動大陣。擂鼓三通，令旗揮動，隊列即刻展開，各就其位。但見軍分八隊，每隊軍馬迎風而立，整齊如同刀切一般，名為八陣之法。
眾員隻看得眼花繚亂，紛紛問道：丞相真乃神人，空前絕後！未知八陣何名？
孔明：八陣者，分別名為天覆、地載、風揚、雲垂、龍飛、虎翼、鳥翔、蛇蟠。
正說話間，薑維再命催鼓，將五色令旗輪番展動。八陣如聲應響，進攻退守，盡展其能。陣法變動之際，但見江中波濤洶湧，空中風雲變色。
演練已畢，孔明即命薑維散陣，引眾官下了高台，迴至漢中大營。因大會眾將說道：此陣並非某之專利，乃依前人之規，師門之法而創改之。當軒轅黃帝與神農氏戰於阪泉之時，風後研創八陣，即今日諸公所見八陣初形也。此陣用於戰場，則可以少勝多，以一敵十。即雖敗退，亦可保軍陣不潰，全軍而還。專用於平地規模作戰，以克魏軍，複奪兩京為計。若夫山林險道之戰，則無施其威，並非萬能之陣耳。
眾將拜服，請道八陣其詳。孔明於是詳為解釋，並命薑維分別傳以各陣圖示，令諸將各負其責，迴營後各自精練本陣，並須熟諳變化之道。
眾將聽罷再拜，歡喜領諾，群情激奮，隻待臨敵一戰。
八陣之法即明，孔明分兵派將，再伐中原：令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕穀；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜穀；會於祁山。自提中軍，令關興、廖化為先鋒，隨後進發。
魏國細作聞蜀軍又來，報入洛陽。魏文帝接到蜀漢入寇邊報，便與群臣計議。
大將軍曹真病起入朝，接替曹休遷為大司馬，上表奏道：蜀漢多次犯境，若不除卻此害，沒完沒了。臣請調集全國大軍，再從斜穀以入漢中，攻伐蜀漢。
司空陳群：攻蜀是也，但切切不可再從斜穀進軍。大司馬豈忘去歲征蜀之事乎？二十萬大軍屯於斜穀，大雨經月不止，將士皆病，徒費軍餉。
曹真同意陳群之說，複請從子午道進攻漢中。於是辭帝出發，直到河西大營，分兵派將，下達進軍之令：本都自帶軍馬，從子午道大舉攻入；傳檄大將軍司馬懿經漢水而進，郭淮率河西諸部從斜穀以入，費曜自武威進軍。四路大軍，齊頭並進。
鏡頭轉換，再說蜀軍。
魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將引二萬精兵，取箕穀沿子午道而進，迎敵曹真。
一路之上，道不盡行軍艱難，跋涉辛苦。魏延笑謂三將：丞相若聽我言，徑出子午穀，此時休說長安，連洛陽並皆得矣！執定要出祁山，還是要走子午穀險道，有何益耶？
陳式勸道：我自隨先帝以來，所服天下會用兵者，莫過於軍師孔明，副軍師法正。其出祁山之意，早有詳解。將軍休要牢騷，恐慢軍心。
魏延聞言猛醒，遂住口不言。四將出了箕穀，當道紮下營寨，令人迴報丞相。
孔明聞報，即喚馬岱、王平：命你二人兵出斜穀。若探得穀口有魏兵守把，即引本部軍翻越山嶺，夜行晝伏，速出祁山之左。
又喚馬忠、張翼：你二人亦從山僻小路晝伏夜行，徑出祁山之右，與馬岱、王平會合，共劫曹真營寨。吾親自從穀中出兵，三麵攻之，魏兵可破。
又喚關興、廖化、吳班、吳懿四將，分付如此如此，用計埋伏。
八員上將受計，分別引兵而去。孔明派發諸將皆出，自領精兵倍道而行。
卻說曹真引兵屯於子午穀道口，阻住蜀兵來路，令副將秦良引五千兵入穀巡哨，不許令蜀兵近界。秦良領命，引兵深入穀中五六十裏，不見蜀兵，心下疑惑。
忽見山中塵土大起，四壁廂喊聲大震：前麵吳班、吳懿引兵殺出，背後關興、廖化引兵殺來。前後夾擊，左右是山，皆無逃走之路。
秦良見此，隻得咬牙上前死戰，被廖化一刀斬於馬下。魏兵越嶺而逃，半數投降。
孔明引大軍出穀，見前軍得勝，令把降兵拘於後軍，卻將魏兵衣甲盡與蜀兵穿了，令關興、廖化、吳班、吳懿四將引領，徑奔曹真寨來。
哨兵見是自家軍迴，遂不提防，報與大都督，說秦良軍迴營。
曹真未作防備，關興、廖化、吳班、吳懿四將已到，就營前殺將進來；馬岱、王平從後麵殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及，各自逃生，由是大潰。
眾將保護主帥曹真上馬，望東而走。正奔逃間，忽然前麵喊聲大震，又一軍到。曹真大驚，便要掄刀親自迎敵，卻聞對麵喊道：對麵可是大司馬否？某接應來遲，望乞恕罪！
三騎從陣中突出，卻是司馬懿父子三人。司馬懿不及與曹真見禮，直奔後麵追兵，奮勇大戰。蜀國八員大將見是司馬懿，因早奉丞相密令，於是佯作不敵，紛紛戰敗而退。
曹真全軍大潰，死戰得脫，幸得司馬懿父子殺退蜀兵，方得住腳。乃命退後十裏紮下營盤，派將收集散眾，預備再戰。
司馬懿父子前來拜見，曹真無麵以對，羞慚無地。司馬懿笑道：諸葛亮行兵打仗，專以詭計取勝，算不得真正英雄。勝敗乃兵家常事，都督勿需懊惱。那孔明既出漢中，又奪祁山地勢，我在隴右難與其相爭，宜東返渭濱安營，誘其深入。則其千裏運糧，必不能持久。
曹真稱是，即引兵還屯渭濱，幹脆將全軍付與司馬懿統管，自迴長安養病。
孔明既破曹真，乃大驅諸路士馬，複出祁山聚齊。魏延、陳式、杜瓊、張嶷、關興、廖化、吳班、吳懿、馬岱、王平、馬忠、張翼十二員大將引軍來到，入帳拜伏請罪。
孔明奇道：公等皆是我國上將，曹真能同時殺敗你等？又失陷我多少軍馬？
魏延：若隻是曹真，便有三個也一齊都拿了來。無奈半路殺出司馬懿父子，我等故此不敵。不過隻是敗了我等十二員正將，軍馬倒未曾閃失。
孔明：既是敗給司馬懿，那就怪不得了。你諸將不但無過，反而俱各有功。
於是下令，重賞十二員戰將。諸將哭笑不得，將賞賜都分散眾軍，償其往返之勞。
司馬懿即得兵權，遂提大軍來與孔明交鋒，先下戰書。
孔明覽書，便知大司馬曹真非死即病，遂批“來日交鋒”，付予魏使。次日盡起祁山之兵前到謂濱：一邊是河，一邊是山，中央平川曠野，好片戰場！
兩軍相迎，三通鼓罷，魏軍陣中門旗開處，司馬懿親自出馬，眾將隨後而出。蜀陣亦開，孔明端坐於四輪車上，道家裝扮，一派仙風道骨。
司馬懿三十餘年來首次與孔明朝麵，縱馬上前，仔細相了半晌，認出正是當年史侯，遂於馬上施禮道：對麵可是蜀漢丞相諸葛孔明否？司馬仲達問候！
孔明以羽扇遮頂，相了半晌，也認出當年兒時玩伴，不由心潮澎湃。見他裝得像模似樣，便亦佯佯答道：然也。對麵說話者，魏驃騎將軍，副大都督司馬仲達乎？
故意將那“副”字加重語氣。蜀國三軍凡聽到者，無不大笑。
司馬懿故作勃然大怒：我主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國暫存，乃寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽耕夫，不識天數，屢次相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早迴，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！
孔明笑道：你身為三軍都督，怎能出口傷人？我受先昭烈皇帝托孤之重，安肯不傾心竭力，以討篡逆之賊！我雖南陽耕夫，但素知你家底細。你祖與父，皆為漢臣，世食漢祿。今不思報效故漢，反助篡逆之魏，豈不自恥？
司馬懿羞慚滿麵，暗道：雖然你是我兄，怎可在兩軍陣前揭某底牌？真是可惡。
於是高聲叫道：我不與你鬥口。今既相遇沙場，便兩軍相爭，決一雌雄！你若能勝我，我便迴溫縣躬耕隴畝，永不與你為敵！但你若敗，也請早歸故裏耕地讀書，某並不加害。
孔明：既是兩軍相爭，你是要鬥將？還是鬥兵？或鬥陣法？
司馬懿：兩軍捉槍弄棒對麵廝殺，兵多者勝，算不得本事。莫若先鬥陣法？
孔明：既如此，便讓你占先，布陣我看。
司馬懿便不再言，直入中軍，攀上將台，手執黃旗招颭。左右軍動，瞬間排成一陣，聲勢不凡。複下台上馬出陣，問道：你能識吾陣否？
孔明暗讚仲達學識才能，但故作嘲笑：此乃混元一氣陣也。雖能困敵，但少變化。我帳下軍中末將，亦能布之，有何難哉？
司馬懿臉色一紅：休要隻顧說嘴，你也布陣我看。
孔明卻不入陣，隻令薑維登上高台，按計行事。薑維在將台上將號旗連展數展，數萬蜀軍忽然就平原上散開，各軍隨旗而動，隱隱有風雷之聲，瞬時布成陣勢，隊形絲毫不亂。
對麵魏軍看了，無不驚駭色變，凜然生懼。
孔明即問司馬懿：你能識我陣圖否？
司馬懿：此八卦陣乃呂公望所創，你現學現賣，隻具模樣而已，某如何不識！
孔明：算你厲害。識便識了，可敢打我陣否？
司馬懿知道孔明欲憑此陣消滅魏軍主力，心中一寒。但想到興複大業，隻得咬牙說道：某既識之，如何不敢打！
孔明：你去遣兵派將，隻管打來。最好三軍齊上，人少了不濟事。你請放心，在打陣之時，某絕不趁隙攻擊你大營，也便是了。
司馬懿：某若令三軍齊入陣時，你如何抵擋？某隻使一半軍打陣，你全力抵擋可也。請諸葛丞相放心，在鬥陣之時，某亦不派兵來捉你。
孔明大笑，不再與他鬥口，下令迴轉車輪，進入陣中。
司馬懿迴到本陣，喚戴陵、張虎、樂綝三將，仔細分付：孔明所布之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。其布陣之兵雖有五萬之眾，但分散八方，兵力不集。你三人可各引軍一萬，從正東生門打入，往西南休門殺出，複從正北開門殺入，直搗其陣中將台，此陣可破。你等小心在意，莫走錯方向；若是錯了，便是十萬軍也迴不得也！
三將領命，於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引一萬騎兵步卒，先後從生門打入。薑維立於高台之上，見三萬魏軍全部入陣，便將旗號變了三種顏色，各晃三晃。
隻見陣法突變，軍如連城，盾似壁壘，魏軍便如進入銅牆鐵壁之圍，衝突不出。
戴陵尚還記得大都督吩咐，慌引騎兵轉過陣腳，令步兵緊隨其後，往西南衝去。
蜀陣一觸既開，卻閃出三千弓手，一棒鑼響，連弩紛出如雨。魏軍從未見過此種先進武器，無可抵擋，登時成片倒於陣中，三萬軍頃刻傷亡過半。
戴陵等三將著慌，見陣中山巒重疊，都有門戶，那裏分得清東西南北？由是四處亂撞，各自不能相顧，但見愁雲慘霧，不見敵兵。
魏軍在陣中東奔西突，個個疲累欲死。忽聽一聲炮響，群山皆應，喊聲起處，魏軍皆被撓鉤扯倒在地，繳了兵器，成了俘虜。魏軍三員首領全被縛送中軍，聽候發落。
孔明坐於帳中，對三將笑道：我八陣奪天地造化，有鬼神莫測之機，縱然捉得汝等，何足為奇！今放你三人迴見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，來決雌雄，未為遲也。
命將其人盔甲卸了，以墨塗麵，步行出陣。至於所俘萬餘軍士，卻不送還。
司馬懿見三將如此形狀奔迴，不由大怒：你三萬人進去，隻出來三個，真可恨也。我在陣外觀戰，隻見你等在陣內亂跑，不依我吩咐按門戶方向破陣，卻是為何？
三將委屈欲死，羞怒難當。戴陵憤然答道：陣內天氣忽變，濃雲密布，大霧彌漫，對麵不見五指，哪裏看得清方向。待眾兵被擒，方得天睛也。
司馬懿迴顧諸將：公等在此觀戰良久，隻見響晴白日，何曾見一絲雲霧？不消說得，孔明今日忽穿道裝，必使妖術以惑我。如此挫敗銳氣，有何麵目迴見中原大臣！
即自挺長矛在手，引百餘驍將，五萬兵眾，催督衝殺。
便在此時，忽聽四野鼓角齊鳴，喊聲大震。關興從西南上殺來，薑維引一彪軍從西北角殺至。戰場上蜀兵複又催動大陣，將魏軍漸漸圍裹在中，三路夾攻。
司馬懿大驚，暗道：若真經此一戰便將十萬大軍都葬送了，下步之事需不好辦。
趁其合圍未成，急從正東缺口殺出，退軍渭濱南岸下寨，堅守不出。檢點人馬，此戰損兵過半。魏軍無不驚怖，均言蜀相諸葛亮非人，必為妖類。
孔明得勝收兵，押萬餘戰俘迴到祁山寨中。見糧草不敷支用，便不敢乘勝進兵，一邊整編戰俘，訓練陣法，一邊等李恢、李嚴兩路軍糧運來。
三日之後，成都忽有人來報，李恢操勞過度，患病不治而死，糧草不繼。
孔明聞報，大驚失色。又過兩日，李嚴遣都尉苟安解送糧米至軍中交割。但因耽擱了路程，運來糧米半數為運糧軍馬所耗，運至軍中者仍不敷支用。
細問送糧軍士，方知苟安好酒，於路怠慢，因此違限十日。孔明大怒，欲斬苟安，但看在與李嚴同為托孤大臣麵上，命杖八十軍棍放之，令其迴去速催軍糧，將功折罪。
苟安被責，心中懷恨，徑迴成都，於路布散流言，說孔明欲篡國自立為帝。
便有與孔明不合之東州士宦，將其謠言寫成匿名表章，並以前番因用心腹馬謖，致使敗迴漢中之事為例。因怕其後漏風，便通過內侍宦官黃皓，奏與後主皇帝。
後主聞奏大驚道：似此是又一個曹丞相矣。如之奈何？
內侍黃皓奏道：因無實據，不可坐實其罪。陛下可詔丞相還歸成都，明升其職，削其兵權，免生叛逆。
後主深以為然，即遣人至祁山大營，隻言朝中因有大事，急宣相父孔明班師。
長史蔣琬不知其意，出班奏道：丞相自出師以來，好不容易突破魏軍阻截以出險穀，至祁山後更累建大功。今又新破魏國兩位都督，殺敵數萬，魏軍皆喪其膽，致白日不敢出營，夜間不談丞相名字。大勝之際，何故宣迴？
後主：朕有機密大事，關乎吳蜀生死，須與丞相麵議，卿其勿阻。
即遣使齎詔，星夜宣迴相父。使者徑到祁山大寨宣詔，孔明受詔大驚，以為東吳陸遜為貪大功，又行前番呂蒙偷襲荊州故事，不敢耽擱，隻得傳令迴軍。
薑維問道：若司馬懿乘勢掩殺，當複如何？
孔明道：可分五路而行，添灶退軍。命長史楊儀傳令各軍，依計而退，絕不致有損。
鏡頭轉換，魏軍渭南大營。
司馬懿止兵渭南，隻待蜀兵殺至，便好再賣一陣，引孔明大軍直入長安，先據關中，再圖東進。見孔明十餘日不來，正躊躇間，忽報蜀寨空虛，人馬皆去。
司馬懿暗道：不知孔明兄又是在搞甚麽！莫非又沒糧了？
於是自引百餘騎前來蜀營內踏看，教軍士數灶。迴報一萬灶，每灶七人，其兵則七萬。次日複令趕到下個營址查點灶數，迴報說兩萬餘灶，軍至十五萬矣。
司馬懿頓時明白，暗道：孔明如此玩弄，必是朝中有事，真欲退軍也。可惜，可歎！天不佑漢祚，此番出川，又成畫餅！
於是顧謂諸將：吾料孔明添兵增灶，是以詐計佯作退兵，其實是引我追之，一舉全殲。某偏不如其所願，不如且退，再作良圖。
於是迴軍不追，放孔明自迴漢中。其後細作來報：蜀軍退時，未見添兵，隻見增灶。
司馬懿故作驚歎：孔明效虞詡之法瞞過我也！其謀略某不如之。
遂引大軍還歸長安，向大司馬曹真報說已退蜀兵。曹真此時病重，聞報甚喜，便與司馬懿引軍還歸洛陽。
畫外音：司馬懿出賣魏軍，雖能瞞過曹真，但須騙不過張合。適逢張合現在西涼收拾前番被魏延所敗兵馬，不在祁山，致使司馬懿陰謀未漏，亦豈非天意哉？
魏主聞知兩位都督再退蜀相諸葛亮，大加慰賞。因聞曹真病篤，親往其府邸探望。
太和五年春，曹真去世。明帝大哭，諡為元侯，由其長子曹爽繼承爵位。另分封曹真五子羲、訓、則、彥、皚，皆為列侯。
按下曹魏，複說蜀漢。
孔明退到漢中，因不折一人一騎，遂大賞三軍。事畢迴到成都，入見後主，便問：陛下未知有何大事，急召臣迴？
後主見相父奉旨即迴，自是毫無反意，於是無言可對，忽靈機一動答道：朕久不見丞相之麵，心甚思慕；又恐相父軍旅勞頓，傷損身體，故特詔迴。
孔明：陛下言不由衷，且理由不通。此必有奸臣讒譖，欲離間你我也。
後主聞言，欲為黃皓脫罪，即道：朕因錯聽苟安之言，一時受其蒙蔽。令人往捕苟安，已投魏國去了。今悔之不及，此後但凡軍國大事，惟相父是聽！
孔明無奈，於是深責蔣琬、費禕，不能規諫天子發詔，二人唯唯服罪。
劉禪數年不見相父之麵，頗有舔犢跪恩之情。又見其剛過半百便已雙鬢斑白，頓生眷戀悲憫之心，自此稍離宦官內侍，始用心於政務。
孔明大慰，在成都停留數月，即辭帝還歸漢中，整頓軍馬，屯田養戰。
諸葛均聞說兄長自成都迴，攜周歲之子諸葛望前來問安。孔明大喜，對侄子好生關愛。
畫外音：自諸葛均隨黃承彥還歸漢中，孔明便為其聘一妻一妾，妻為南陽林氏，妾為益州習氏，以接續諸葛家香火。其後未待馬均妻妾生產，唐妃又生次子諸葛企；因孔明自己本為劉氏，為使諸葛氏興旺，便將次子過繼給諸葛均。其後蜀漢滅亡，諸葛企便以葛為姓；再後不久，諸葛瑾又將次子諸葛謙、三子諸葛喬使永安將軍陳到送至成都，委托孔明照料。孔明便將諸葛謙過繼給諸葛均，蜀漢亡後以諸為姓；又將諸葛喬視為己子，蜀漢亡後恢複劉姓。於是其諸葛家族七子：瑾生恪、謙、喬、融四子；亮生瞻、企二子；均生獨子望。除諸葛恪被吳主誅夷三族，諸葛融隨之死難，諸葛瞻戰死綿竹，其餘謙、喬、企、望皆存，均被伏龍徐庶安置於荊南武陵郡城外桃花源中，各依其所改之姓，子孫綿延不絕。
孔明念及前四次北伐，皆因糧草不繼而退，甚為惋惜，遂在漢中大興水利。兩三年之間，則不但糧草充足，且使數萬外民來附，亦可足兵。
字幕：吳嘉禾二年二月春，遼東公孫淵向吳奉表稱臣，孫權大悅。
三月，孫權派使者攜金寶珍貨赴遼東，封公孫淵為燕王。
魏明帝曹睿聞報大怒，即遣蕩夷將軍田豫循、幽州刺史王雄，水路並起，進攻遼東。
公孫淵反複無常，見魏主大軍來伐，以為吳國遙遠，不足長期依靠，便將吳使殺死，又降魏國。魏明帝下詔，拜公孫淵為大司馬，封樂浪公。
孫權聞後大怒，欲親帶兵去征討遼東。陸遜力阻，孫權乃致書蜀主劉禪，約會伐魏。
後主看罷孫權國書，厚遣其使而迴，即令長史楊儀持書前至漢中，轉呈相父。
孔明觀孫權來書，又因漢中兵強馬壯，糧草不乏，便召集眾將，再議出師。
楊儀進言：我國兵少將乏，前番數次興兵，致使軍力罷敝，糧又不繼；今不如分兵兩班，以百日為期。比如二十萬之兵，隻領十萬出祁山，百日期至，卻教這十萬替迴，循環相轉。若此則兵力不乏，然後徐徐而進，中原可圖。
孔明依其所諫，遂分兵兩班，百日為期更換。
蜀建興十二年春，孔明起大軍十萬，複出師伐魏。
魏主曹睿聞知孔明又伐中原，對其以小欺大之舉實為不解，詔命司馬懿出師禦敵。
司馬懿奉詔，急率二子離了宛城，往洛陽而來，這一日探馬來報，前麵已至山陽。司馬懿聞是到了山陽縣，即令紮營，隻率二子及三五個心腹家將，騎馬進城。
司馬師知道此乃廢獻帝劉協封地，父親到此必有重大幹係，也不說破，隻跟著罷了。
司馬懿不住館驛，見山陽公府門不遠處有個藥王廟，便讓家將上前打門。廟門開處，一個道裝青年迎出，約有二十歲上下，星眉朗目，一表非俗。
那青年道士將門外幾人相了一相，眼光停留在司馬懿身上，打揖手問訊：來者可是征西大都督，領南陽太守，河內溫縣司馬公否？
司馬懿問道：小哥怎知某官職名諱？此藥王廟是何人所建，所供何神？
道士笑道：某複姓皇甫，單字名謐，字士安，安定人也。此廟乃藥王派掌門駐所，所供創派始祖扁鵲先師，故曰藥王廟。因係山陽公出資所建，故此又為劉公家廟。
司馬懿：即是山陽公家廟，乃為漢室列祖享祭之所，又如何成你藥王掌門駐所？
皇甫謐：雖是劉公家廟，卻非宗祠。山陽公早為我藥王門弟子，自然可以其家廟為掌門駐地。劉公雖曾貴為天子，今乃某之師兄。因我師祖與恩師方才說林中鴉噪，必是征西大都督司馬公登門，某故知之，特奉師祖之命，前來恭迎。
司馬師：尊師何人，師祖又是哪個？將我父子蹤跡打探如此備細，意欲何為？
皇甫謐：敝師即是替蜀國昭烈皇帝劉備所醫病傷者，人稱天下神針第一樊阿；其授業恩師亦即某之師祖，乃曾與魏高祖武皇帝治過頭風者，神醫華佗是也。
司馬懿聞此，驚疑不定。隻聽門內有人朗聲大笑：好個征西大都督，魏文帝托孤重臣，還怕了某這座小廟不成？隻顧問東問西，不敢進來！某治酒以待，菜已等涼了也。
話音剛落，三個道士迎出門來：左為山陽公劉協，右為神針樊阿，居中老者須發皆白，麵如童子，健步如飛——卻正是神醫華佗。
司馬懿驚喜不止，將二子各踢一腳：見了大漢皇帝陛下，師祖師叔，愣著作甚？
言罷領先跪倒。二子自然拜倒，嗑下頭去。山陽公劉協連稱不敢當，急忙扶起。
華佗請司馬懿進到廟內，茶酒相待，便問：大都督日理萬機，何以光顧山陽小縣？
司馬懿笑道：在下曾聞，前番華神醫到洛陽為魏武帝治病，甚憾未曾當麵拜見，聆聽雅教。不想能在此處邂逅拜會，實是三生有幸也。
華佗歎道：若非當時隻因殺了赤蛇，未能救下曹操，何令曹丕終於篡漢稱帝！
司馬懿陪著歎息一番，因對山陽公道：臣奉魏帝之命，要到洛陽麵君，受命去伐西蜀。因知陛下封國在此，故前來相見，欲陳秘事。未知這位小師弟皇甫謐，是何來曆？
華佗笑道：也罷，便訴其來曆，免你疑心。我這位徒孫，你自不識；但若說其曾祖，倒與你是通家之好，你父尚需以叔父唿之。乃是破滅黃巾軍功臣，也曾任征西大將軍職位。
不待華佗說完，司馬懿啊也一聲，離座而起，脫口而出：皇甫嵩！
華佗大笑點頭。皇甫謐急上前跪倒：晚侄皇甫謐，拜見叔父。
又與司馬師、司馬昭見禮，拜見兩位兄長。司馬懿尋思未帶多金，急解隨身溫玉贈之，作為見麵之禮。想起當年皇甫嵩力挽漢室江山，今已作古多年，嗟呀不止。（本集完）