場景：漢中南鄭，漢丞相府中。孔明與黃承彥對坐，皆有所思。
畫外音：孔明所說之意，便是興複漢室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協。六師者，蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公、黃承彥；四龍，徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到；五令，兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令者；一鳳，鳳雛龐統；三友，崔州平、石廣元、孟公威；八將，徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、後將軍黃忠、南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅。今六師除蔡邕外五師尚在，四龍隻餘隱龍陳到，一鳳落於雒城，三友猶在，八將隻餘諸葛瑾矣。
此時孔明將要出兵北伐，因思良將，與嶽父黃承彥說起這些人時，不由潸然淚下。
次日祭旗誓師，派將出兵。令魏延、薑維領五千兵，星夜直奔陳倉，須於三日內到達，搶奪此城。又喚關興、張苞二將，各受密計而去。
與此同時，魏帝接到郝昭病重奏表，急命張合兼程去代替把守陳倉。
魏延、薑維領兵星夜兼程，三日內到至陳倉城下。卻並不見城上有一麵旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四麵旗幟齊豎。
隻見諸葛丞相站在城頭叫道：你二人來的遲了！
二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。
孔明令放二將入城，說道：某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞隻推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。
關、張二人及眾將聽了，無不拜伏：丞相神出鬼沒，何人能及。
孔明憐惜郝昭為報嶽父恩義，又為魏國盡忠而死，因其為嶽父義子，與自己也算同門師兄弟，便贈以重金，令妻小扶柩迴魏，以表其忠。
因謂魏延、薑維道：你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。
魏延、薑維受命，引兵徑到散關。把關之人見蜀兵到來，果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張合恰好兵至。
張合見蜀兵占了關隘把住要路，遂令退軍。
孔明親自領兵出陳倉斜穀，取了建威，各路蜀兵陸續進發。安下營寨，聚眾言道：魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡。著令薑維引兵一萬攻取武都，王平引兵一萬奪取陰平。就便據此二城，以分魏兵之勢。
張合迴到長安，果依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵。自己把守長安，令孫禮保守雍城，郭淮引兵星夜來郿城守禦，一麵上表入洛陽告急。
魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。
忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕也必入寇。曹睿愈加驚慌，又知曹真病重，隻得召司馬懿進京商議。
司馬懿懿接詔，入京參見天子：以臣愚意所料，東吳必不舉兵。孔明非不欲吞吳，暫與結盟耳。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗。陛下不必防吳，隻須防蜀。
曹睿讚道：卿真高見！每次都能猜中吳、蜀兩國動靜，洞若觀火，曹子丹實不能比。
如此誇讚司馬懿，實因曹真病重，國中已無帥才之故。遂封司馬懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令人前往大將軍府索取總兵將印，以賜仲達。
曹真見天子命人討印，知道自己不是孔明對手，隻得忍痛交出，心實不甘。
司馬懿領了將印，合了虎符，揚眉吐氣，與二子引兵十萬，到達長安。
紮下大營，點鼓升帳，張合率關中諸將入帳拜見，拜受聖旨已畢。司馬懿見到張合，暗自咬牙切齒：張儁乂，這迴你終於落我手中！且看某怎樣收拾於你，與我那史侯兄出口惡氣，以報前番街亭敗軍之恨。
心中雖恨，免不得口頭溫言嘉勉，令張合為先鋒大都督，戴陵為副，引兵三萬先行。
司馬父子三人隨後拔寨，率中軍離長安西行，止於渭水之南，立下中軍大營。
郭淮、孫禮聞說大將軍到至，急入中軍大帳參見，並與大將軍祝賀升官之喜。
司馬懿問道：孔明既出漢中，公等可曾與蜀兵對陣否？
二人答道：自從失了陳倉關隘，郝昭死難，我等未得命令，隻等朝廷援軍到來。蜀兵亦不往東推進，故此未曾接戰。
司馬懿：蜀兵千裏跋山履險而來，卻不速戰，必有陰謀。我隴西諸路，隻有武都、陰平二處薄弱，諸葛亮必往取之。我於正麵拒住，你二人可急從小路掩在蜀兵之後襲之，其必自亂而走，便是你二人大功。
口中如此安排，心中暗道：你兩個皆是曹真、張合幫兇，不將爾等性命送與孔明，難消我兄之恨。若令你二人從正麵阻擊蜀軍，敗亦可逃，今令深入敵後，怕你不死！
二人對司馬懿險惡用心毫無察覺，以為妙計，遂引本部兵馬五千，從隴西小路來救武都、陰平，並欲突襲蜀兵之後。
忽哨馬來報：陰平、武都已被蜀將打破。前有蜀兵列陣，似是專候我等。
郭、孫二將大驚，急傳令退軍。忽然一聲炮響，山後閃出一枝軍馬，左有關興，右有張苞，來勢兇猛。尚未接戰，後軍來報：蜀兵不知從何處而來，截斷我軍後路！
郭淮、孫禮亡魂皆冒，急迴後軍。見蜀兵陣中推出一輛四輪小車，蜀漢丞相孔明坐於車上，以羽毛大扇指著二將笑道：司馬懿之計，安能瞞得過我？他令人在前邀戰，卻教你等襲我之後。你二人不早來降，尚欲決戰耶？
郭淮、孫禮對視道：他與司馬懿商量好的？便是合謀，也不能如此默契，若合符節！
想到此處，孫禮開口竟問：諸葛丞相，你認識我家都督司馬懿否？
孔明搖頭：隻是聞名，未曾見過。
說罷將手一招，發出攻擊信號。孫禮愈加驚奇，忽聽喊殺連天，王平、薑維引兵當麵殺至，關興、張苞二將從後麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。
郭淮、孫禮果然機智過人，毫不猶豫，扔下五千軍馬給孔明，自顧棄馬爬山而走。
五千魏軍，約有千餘乖巧者跟著主將爬山而去，餘者全部降了孔明。
郭、孫二人走脫，迴見司馬懿報說：武都、陰平二郡已失，我二人險些遭俘。
司馬懿見二人竟能迴來，頗為驚奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敵之策。
二人拜辭而去，出帳即破口罵道：自有破敵之策？策你奶奶！
司馬懿支走二將，移營大進，與張合、戴陵合兵，喚至大帳分付：孔明事必躬親，今得武都、陰平，則必到此二城以安民心，不在大營之中。你二人可各引一萬精兵，抄在蜀兵營後殺將過來；我卻引軍在前布陣，攻殺進去。兩軍並力前後夾攻，破敵何難？
如此安排，又似前番誘哄孫禮、郭淮，更無二致。二人受計，引兵而去。
是夜三更時分，戴陵在左，張合在右，各取小路深入蜀兵之後，從蜀兵背後殺來。未到蜀營，卻見數百輛草車橫塞去路。張合叫道：又是火攻之計！三軍速退。
未待傳令，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出。
孔明立在山上，衝穀中叫道：戴陵、張合聽著！司馬懿料我往武都、陰平撫民，故令你二人來劫寨，卻中吾計也。還不下馬早降，更待何時！
張合大奇道：孔明先生，你莫非認得司馬懿？
孔明亦奇道：你魏將甚麽毛病，皆如此問我？我與司馬懿隻是聞名，並不相識。
戴陵叫道：不可能！你二人定是學的一家兵法。若非如此，便是通謀賣我魏軍！
言訖縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，馬不能進。張合拍馬舞槍，衝出重圍，迴頭見戴陵困在垓心，又奮勇翻身又殺入，救出戴陵而迴。
孔明見張合在萬軍之中往來自如，乃謂左右：嚐聞當年張翼德大戰張合，今日見之，方知其有趙子龍之勇。若留下此人，必為蜀中之害。
司馬懿剛引兵布成陣勢，尚未發動攻擊，忽見張合、戴陵狼狽而來，大唿小叫：諸葛亮早就猜著都督心思，在那裏等我二人去哩，因此大敗而歸。
司馬懿大驚，暗道：隻侯所為何故？兩次送到嘴裏之肉，卻又吐還給我！
他卻不知，孔明雖能猜著其計，但手下苦無大將，故兩次均使魏將逃脫，也是無可奈何。
孔明大勝，每日令魏延前往魏營挑戰。司馬懿本打算將四員魏將賣給孔明，隻剩自己嫡係，便可引蜀軍去奪長安。今見四將均入死地而得出，如何不驚？故此不出迎戰。
張合每日亦在帳中揣摸司馬懿心思，左思右想，不明其意。
如此兩軍相持半月有餘，曠日持久，蜀軍糧草又告不繼。
忽然侍中費禕到至，宣讀後主詔命：街亭之役，咎由馬謖；而相父引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，複興二郡。威震兇暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今複君丞相之位，君其勿辭！
孔明聽詔，謂費禕道：某國事未成，安可複丞相之職？
費禕勸道：丞相若不受職，不但拂了天子之意，又冷了將士之心。將士若無進取之階，如何肯奮勇建功？宜且權受。
孔明方才拜受，即留費禕於軍營，命為中護軍，兼行軍司馬，打發從人迴報後主。
字幕：費禕，字文偉，江夏鄳縣人，少時喪父，隨族父費伯仁而居。
鏡頭閃迴，敘述費禕來曆。原來費伯仁之姑，便是益州牧劉璋之母。劉焉死後，劉璋遣使往荊州迎接費伯仁入蜀，費禕便即隨同遊學入川。
劉備平定蜀中，費禕留任益州，與汝南人許叔龍、南郡人董允齊名。
許靖喪子，董允欲與費禕出席葬禮，向父董和請求車駕，董和賜以豪華鹿車。董允見此麵有難色，怕人物議；費禕卻從容先上鹿車。
及至喪所，諸葛亮及國中貴人均已齊集，董允神色猶未泰然，費禕卻晏然自若。
駕車人迴府，董和問及葬禮備細，向董允道：我常以為你跟費文偉之間優劣未可分別，但從今以後，對此再無疑惑矣。
建興三年，孔明征討南中而還，朝中眾官出城迎逢，孔明獨請費禕同坐一車。乃以費禕為昭信校尉，令其出使東吳，重申盟好。
吳主孫權為人滑稽，酒醉而問費禕：楊儀、魏延皆為牧豎小人，雖有鳴吠之益於國，但勢同水火。若一朝無諸葛亮時，必為禍亂。蜀主糊塗，不知防慮於此，則將來如何？
費禕愕然，心道此等雞零狗碎之事，吳主怎生得知？一時不能即答。
宣信中郎董恢為費禕副使，低聲提醒：公可指楊儀、魏延不諧，純起於私忿，並無黥布、韓信難禦之能。今我要掃除強賊，功以才成，業由才廣，豈可因懼風波，而廢其舟楫哉？
費禕記之無誤，朗朗說出，一字不差。孫權聞之，頻頻點頭，哈哈大笑。
酒酣之時，費禕因見吳國眾臣皆有輕視蜀國之意，便問諸葛恪：蜀字雲何？
諸葛恪答：有水者濁，無水者蜀。橫目苟身，蟲入其腹。
費禕複問：吳字雲何？
諸葛恪道：無口者天，有口者吳，下臨滄海，天子帝都。
孫權見諸葛恪應答如流，不由大樂。為示親近之意，常設食招待費禕；但又自恃人多地廣，欲折辱蜀使，便先令群臣：蜀使來時，伏食勿起。
費禕來到，孫權停食迎之，群臣卻不起身。費禕嘲道：國有鳳凰來儀，麒麟吐哺停食；奈何驢騾無知，隻是伏食如故。
諸葛恪便答：我國種植梧桐，本欲以待鳳凰，今甚燕雀至此，竟稱鳳凰來翔？何不彈而射之，使彼返迴故鄉！
費禕停食其餅，索筆而作一篇《麥賦》。諸葛恪亦請筆作《磨賦》，看罷互相稱善。
孫權對費禕讚道：先生具天下淑德，將來必為蜀之股肱重臣，即恐不能常來東吳。
即以常佩寶刀贈予，以作紀念。
費禕遜謝道：臣不才，何堪當殿下謬讚？然刀乃以討不庭、禁暴亂之物，臣不敢領受。願大王可以其勉建功業，同扶漢室，如此則臣雖暗弱，亦不負此次東顧貴國之行也。
因不辱使命，迴國後遷為侍中。
閃迴結束。費禕被孔明留於軍中，轉為中護軍，後又為司馬。
當時軍師中郎魏延與長史楊儀互相憎惡，每次並坐，皆必爭論互詬。魏延依仗勇武，一言不合，便常舉刀指向楊儀威嚇。楊儀膽小，每至此則威儀盡失、泣涕橫集。
費禕常介入二人坐間，為其諫喻分別，以釋其怨毒。因此終孔明之世，可以各盡魏延、楊儀之所用者，全賴費禕從中匡救之力。
鏡頭轉換，日月更替，時光如梭。
孔明見司馬懿堅守不出，思得一計，傳令各寨皆起，揚言糧草已盡，將要退兵。
細作報入魏營，司馬懿遍觀諸將，故意說道：孔明必有大謀，我軍不可輕動。
張合暗道：先賣我軍將，此時又要縱敵。孔明有計無計，都是你在這裏自說自話。
於是挺身而起：其因糧盡而迴，如何不追？
司馬懿：蜀國上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見我連日不戰，故作此計引誘。將軍不信，可令人遠遠哨之。
張合聽了不答，隻是冷笑。司馬懿暗道：休看你這時猖獗，且看後來怎樣死法。
過了五日，軍士迴報：孔明今已退出一百五十裏，將要退進穀中去了。
張合哈哈大笑：這分明是孔明用緩兵之計，漸退漢中，以保其全軍而退，不受折損。都督何故懷疑，不早追之？不需都督親自出馬，張合願引本部，往決一戰！
司馬懿見激將之計奏效，又故作害怕道：孔明詭計極多，神鬼莫測。將軍倘有差失，必喪我軍銳氣。若依我計，將軍還是不可輕進。
張合見他再三阻攔，愈發懷疑，不由勃然大怒：某去若敗，甘當軍令！
司馬懿見他怒發，更不著急，便道：既將軍要去，某也不要你簽軍令狀，反而全力相助。今可分兵兩枝：公引一枝軍先行，須要奮力死戰；我隨後前來接應，防其伏兵。將軍休急，今日已晚，次日進兵，到半途駐紮，後日交戰，好使兵力不乏。
分兵已畢，但卻不發兵符。張合急得搓手，但主將未發兵符，無可奈何。
次日五更侵晨，張合便等在大帳之外；等到日上三竿，直要七竅噴火，大都督司馬懿才率二子洋洋而來，升帳點兵，發下兵符。
張合、戴陵即引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下大半軍馬守寨，隻引五千精兵，隨後進發。
蜀漢丞相諸葛孔明密令細作哨探，聞說魏兵隨後追來，但每至半路而歇，知是司馬懿不讓真心追趕。心中暗自著急，不由喃喃自語：仲達，仲達。你隻想送我安全返迴漢中，未知某屢出祁山，是欲滅魏軍，收複兩京也。拜托賢弟，默契一些如此之難耶！
是夜出帳觀星，見關中分野有一將星其大無倫，暗淡無光，搖搖欲墜。
由是忽然大悟，猜出司馬懿心思，不由大喜道：我道仲達既得古琴，必知我真實身份，因何不配合我軍？卻是原來如此！可歎張合，你末日到矣。
觀星已畢，孔明急迴大帳，連夜喚集眾將：魏兵來追，必然死戰，汝等皆須以一當十，我以伏兵截其後。張合乃魏之名將，有萬夫不當之勇，絕非一人可敵。王平、張翼二位將軍，可引一萬精兵伏於山穀；待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，張翼引軍當住後隊，王平截其前隊。兩軍須要死戰，我自有別兵相助。
又喚薑維、廖化：與你二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，不必去救，隻開錦囊看視，自有解危之策。
又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將：魏兵到來，銳氣正盛，不可纏鬥，隻需且戰且走。隻看關興、張苞引兵來時，你等便迴軍趕殺，我自有兵接應。
又喚關興、張苞：你二人引五千精兵，伏於山穀；隻看山上紅旗颭動，卻引兵殺出，必破曹魏大軍，生擒張合、戴陵。
孔明布下天網地羅，諸將欣然受計，分別引兵而去。
張合、戴陵領兵前來，憋了一肚子怒氣，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒數合，迴馬便走。張合引兵追趕五十餘裏，汗如潑水，盡皆氣喘。
孔明在山上看見，把紅旗一招，關興、張苞引兵殺出，馬忠等四將一齊掩殺迴來。張合、戴陵死戰不退，王平、張翼兩路軍殺出，截其後路。
張合奮力衝突，不得脫身，仰天大叫：司馬懿！你真敢見死不救乎？
言猶未了，忽聽背後殺聲大起，一人高聲叫道：張合，你敢誣我父子？司馬師在此！
迴頭看時，果見司馬懿父子三人領精兵五千殺到，反把王平、張翼圍在垓心。張合由此心安，複又來迴衝殺。
張翼見魏兵來圍，便問王平：司馬懿不去解救張合，圍我兩個作甚？
王平：圍的是你，卻不是我。這張合可恨，你抵住司馬懿，某還是去戰張合！
於是便引本部軍馬輕鬆突出包圍，截住張合、戴陵，揮兵死戰。張翼不解王平之意，隻得引領本部軍卒，力當司馬懿父子三人。
煞是奇怪，司馬懿父子卻又皆不出戰，隻令部下五千軍圍住張翼一萬兵，叫殺連天。
張翼暗道：丞相盡說司馬懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法雲十則圍之，今其兵少我一倍，反敢來圍我，這是什麽兵法？
因見沒有對手來戰，便自顧耍起大刀，不亦樂乎。一萬軍兵，也盡學主將模樣，一時穀中笑聲大作，沸反盈天。
薑維在山上見魏兵勢大，恐蜀兵抵當不住，謂廖化道：如此危急，可開錦囊看計。
拆開視之，見內有絹書寫道：若魏兵來圍王平、張翼，可命薑維、廖化竟襲魏營。
薑維看罷奇道：某在天水時常助馬遵處理來往文書，盡識魏國朝中高官字跡。此字怎不是我丞相字體，反似司馬懿筆跡？
廖化笑道：說不得他是我國奸細？休去管他，照計而行可也。
於是二人分兵兩路，徑襲司馬懿大營而去。魏兵自有流星探馬看見，急報主帥。司馬懿故作大驚失色，埋怨眾將道：某早料孔明有計，你等不信，勉強追來，卻壞我大事！
提兵急迴，連張合也顧不得了。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。
關興、張苞、王平、馬忠、張嶷、吳懿、吳班等七將，竭盡全力死戰張合、戴陵。
張合正在拚力死戰，見司馬懿忽然退兵，脫口罵道：老賊，賣得我好！
此時再也顧不得徒逞英雄，隻得與戴陵棄了盔甲馬匹，撇了三軍部眾，望山上偏僻小路而走。顧不得荊棘將衣服刮得稀爛，幾乎赤身迴營。
由此蜀兵大勝，關興、張苞引兵接應諸路，大獲軍資而迴。
司馬懿奔入本寨時，聞說薑維、廖化兩路蜀兵已自迴去，魏軍大營安之如堵。於是收聚敗軍，命諸將排列而立，從頭到尾逐個責罵：爾等不知兵法，隻憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗，幸虧大營未失。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！
罵完眾將，適逢張合、戴陵赤身祼體迴來。眾將又不敢笑，張、戴二人羞慚而退。
隻這一陣，魏軍死者極多，喪失馬匹器械無數。
孔明雖然大勝一陣，隻因糧草不繼，隻得暗傳號令，教當夜拔寨，皆迴漢中。
早有魏營細作報進大營，說蜀兵起營退迴漢中去了。司馬懿看看張合，又看眾將。張合及眾將全都低頭，再不肯提定要追擊之語。
司馬懿於是佯做大怒，痛罵細作：前日因你枉報不實，使某損折三萬兵馬。再胡亂報說軍情，小心你的狗頭！
細作屁滾尿流，退出帳去，也不去再探，幹脆迴自己營帳喝酒解悶去了。
直待孔明大軍去了五日，司馬懿方才仰天長歎：孔明神出鬼沒，吾不能及也！
於是留下諸將，將關中軍權全部委托張合，憑其分派眾將守把各處隘口，再不過問。司馬懿父子自率朝廷所賜禁軍，班師迴京麵見天子，自陳擊退蜀兵大功去了。
鏡頭轉換，字幕：建興八年秋七月，魏都督大將軍曹真病可，上表自請率軍伐蜀。
魏主覽其奏曰：蜀兵數侵我界，屢犯中原，若不剿除，必為後患。今值秋涼，人馬安閑，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境，伏惟聖裁。
魏主覽奏大喜，即召司馬懿入朝，將曹真表章示之。
司馬懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期將至矣。老天使其久病之後突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手裏領死，又怎肯甘心？
於是大喜奏道：大將軍一心為國，且料敵如神，真可令人讚佩。臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐西蜀。
曹睿亦喜，即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，共引二十萬大兵，西進伐蜀。
曹真與司馬懿各引十萬兵馬，浩浩蕩蕩出了洛陽，穿過長安，徑奔劍閣，來取漢中。沿途招集張合、戴陵、郭淮、孫禮等將，各引本部兵馬取路而行。
早有細作入漢中，報於丞相。
孔明自迴漢中之後每日操練人馬，習演八陣之法，半年有餘，將領軍士盡皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，聞報魏軍來犯，便即升帳聚將，安排迎敵。
點將三遍，不見張苞前來應卯。剛要發怒，忽見張皰之子張遵掛孝痛哭入帳：我父自去歲征北迴來，便感傷寒。昨夜忽大叫“父親休要急躁，兒便來也”，便即絕氣身亡。
眾將聽得背後直冒寒氣，暗道：原來是翼德將軍嫌在陰司孤單，將兒子叫去相陪。
孔明聞報，大叫一聲，吐血滿地，以至昏厥。眾將救醒，痛哭半日方才止淚，令有司主理厚葬，命張遵襲其父爵，在家守墳。
因思又失一員上將，急令使節傳檄江州，令陳到緊守永安，調李嚴自引二萬兵馬前來漢中，嚴陣以待魏兵來寇。
養病三日，便即升帳理事，喚過張嶷、王平：著你二人引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；某卻籌集軍資齊備，便提大兵前來接應。
二人失驚哀告：魏軍今有二十萬眾，再兼關西各部，不下三十萬兵馬。如何隻與我兩個一千兵去守隘口？丞相若欲殺某二人，就此請殺便了，好歹不至身死客鄉。
孔明笑道：你等不知，今番又是司馬懿領兵前來。上次其將張合送我手中兩次，可惜你等都讓他跑了。今番又送曹真前來，如此重禮，也需待我去笑納方可。令汝二人隻帶一千人去，尚還嫌多。又不作戰，人多何為？空費軍餉。某昨夜仰觀天文，見畢星躔於太陰之分，月內必有大雨淋漓；魏兵雖有三四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。待魏兵退時，我大軍以逸待勞從後掩殺，十萬之眾即可勝其四十萬大軍。
二人皆知丞相上通天文，下精地理，絕無失算，遂轉懼為喜，拜辭領兵而去。
曹真、司馬懿引軍徑到陳倉，見城池關隘已被孔明放火燒毀。曹真要從陳倉道進發，司馬懿通曉天文，算出大雨即臨，知道這番苦心又待付諸東流。
於是不使奸詐，誠心諫止曹真：大將軍不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，徒使人馬受苦，無法爭戰，到時要退也難。
曹真向來信服司馬懿，即從其言，止於陳倉。
未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降一個月餘，馬無草料而死，軍士大半病倒。
魏主遠在洛陽得知此信，即問群臣如何應對。散騎常侍王肅、少府楊阜、太尉華歆不約而同，均上疏諫請迴兵。魏主即下詔旨，命曹真、司馬懿罷兵還朝。
孔明聞報魏兵迴師，亦令罷兵，休養生息，再練陣法。使李嚴迴歸江州，防備東吳。
字幕：魏太和四年，明帝令滿寵重築合肥新城，以備東吳。
此時吳主孫權年屆半百，再無雄心北伐。於是詔立學官都講祭酒，教學諸子。又遣將軍衛溫、諸葛直率領兵士萬人，渡海尋求傳說中夷洲、亶洲，欲獲當地民眾，增益吳國人口。
陸遜、全琮聯名上表勸止，孫權怒而不聽，終令二將航海東去。（本集完）
畫外音：孔明所說之意，便是興複漢室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上應天界二十八宿，以衛獻帝劉協。六師者，蔡邕、史子眇、左慈、水鏡、龐德公、黃承彥；四龍，徐州陳元龍、穎川伏龍徐庶、常山趙子龍、隱龍陳到；五令，兗州刺史劉岱、荊州牧劉表、益州牧劉焉、太中大夫劉曄、豫州牧劉備，皆為漢帝宗室，謹奉臥龍令者；一鳳，鳳雛龐統；三友，崔州平、石廣元、孟公威；八將，徐州刺史臧霸、征南將軍張遼、驃騎將軍馬超、漢壽亭侯關羽、車騎將軍張飛、後將軍黃忠、南郡太守諸葛瑾、橫江將軍魯肅。今六師除蔡邕外五師尚在，四龍隻餘隱龍陳到，一鳳落於雒城，三友猶在，八將隻餘諸葛瑾矣。
此時孔明將要出兵北伐，因思良將，與嶽父黃承彥說起這些人時，不由潸然淚下。
次日祭旗誓師，派將出兵。令魏延、薑維領五千兵，星夜直奔陳倉，須於三日內到達，搶奪此城。又喚關興、張苞二將，各受密計而去。
與此同時，魏帝接到郝昭病重奏表，急命張合兼程去代替把守陳倉。
魏延、薑維領兵星夜兼程，三日內到至陳倉城下。卻並不見城上有一麵旗號，又無打更之人。二人驚疑，忽聽得城上一聲炮響，四麵旗幟齊豎。
隻見諸葛丞相站在城頭叫道：你二人來的遲了！
二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。
孔明令放二將入城，說道：某打探郝昭已死。令你三日內領兵取城者，乃穩眾人之心也。卻令關興、張苞隻推點軍，隨我暗出漢中。又先派細作在城內放火、發喊相助，魏兵無有主將，即棄城而走，我因而取之，易如反掌。
關、張二人及眾將聽了，無不拜伏：丞相神出鬼沒，何人能及。
孔明憐惜郝昭為報嶽父恩義，又為魏國盡忠而死，因其為嶽父義子，與自己也算同門師兄弟，便贈以重金，令妻小扶柩迴魏，以表其忠。
因謂魏延、薑維道：你二人且莫卸甲，可引兵去襲散關。把關之人若知兵到必然驚走，若稍遲便有魏兵至關，即難攻矣。
魏延、薑維受命，引兵徑到散關。把關之人見蜀兵到來，果然盡走。二人上關才要卸甲，遙見關外塵頭大起，張合恰好兵至。
張合見蜀兵占了關隘把住要路，遂令退軍。
孔明親自領兵出陳倉斜穀，取了建威，各路蜀兵陸續進發。安下營寨，聚眾言道：魏軍必依舊戰之地，疑我取雍、郿二處。我卻出其所料，取陰平、武都二郡。著令薑維引兵一萬攻取武都，王平引兵一萬奪取陰平。就便據此二城，以分魏兵之勢。
張合迴到長安，果依蜀軍舊日出兵之路，部署兵馬抵敵。自己把守長安，令孫禮保守雍城，郭淮引兵星夜來郿城守禦，一麵上表入洛陽告急。
魏主曹睿接報，見說陳倉城已失，郝昭已亡，散關亦被蜀兵奪了，不由大驚。
忽又接南陽滿寵來報，說東吳孫權僭稱帝號，遣陸遜在武昌訓練人馬，旦夕也必入寇。曹睿愈加驚慌，又知曹真病重，隻得召司馬懿進京商議。
司馬懿懿接詔，入京參見天子：以臣愚意所料，東吳必不舉兵。孔明非不欲吞吳，暫與結盟耳。陸遜亦知其意，故假作興兵以應，實是坐觀成敗。陛下不必防吳，隻須防蜀。
曹睿讚道：卿真高見！每次都能猜中吳、蜀兩國動靜，洞若觀火，曹子丹實不能比。
如此誇讚司馬懿，實因曹真病重，國中已無帥才之故。遂封司馬懿為大都督，總攝隴西諸路軍馬，令人前往大將軍府索取總兵將印，以賜仲達。
曹真見天子命人討印，知道自己不是孔明對手，隻得忍痛交出，心實不甘。
司馬懿領了將印，合了虎符，揚眉吐氣，與二子引兵十萬，到達長安。
紮下大營，點鼓升帳，張合率關中諸將入帳拜見，拜受聖旨已畢。司馬懿見到張合，暗自咬牙切齒：張儁乂，這迴你終於落我手中！且看某怎樣收拾於你，與我那史侯兄出口惡氣，以報前番街亭敗軍之恨。
心中雖恨，免不得口頭溫言嘉勉，令張合為先鋒大都督，戴陵為副，引兵三萬先行。
司馬父子三人隨後拔寨，率中軍離長安西行，止於渭水之南，立下中軍大營。
郭淮、孫禮聞說大將軍到至，急入中軍大帳參見，並與大將軍祝賀升官之喜。
司馬懿問道：孔明既出漢中，公等可曾與蜀兵對陣否？
二人答道：自從失了陳倉關隘，郝昭死難，我等未得命令，隻等朝廷援軍到來。蜀兵亦不往東推進，故此未曾接戰。
司馬懿：蜀兵千裏跋山履險而來，卻不速戰，必有陰謀。我隴西諸路，隻有武都、陰平二處薄弱，諸葛亮必往取之。我於正麵拒住，你二人可急從小路掩在蜀兵之後襲之，其必自亂而走，便是你二人大功。
口中如此安排，心中暗道：你兩個皆是曹真、張合幫兇，不將爾等性命送與孔明，難消我兄之恨。若令你二人從正麵阻擊蜀軍，敗亦可逃，今令深入敵後，怕你不死！
二人對司馬懿險惡用心毫無察覺，以為妙計，遂引本部兵馬五千，從隴西小路來救武都、陰平，並欲突襲蜀兵之後。
忽哨馬來報：陰平、武都已被蜀將打破。前有蜀兵列陣，似是專候我等。
郭、孫二將大驚，急傳令退軍。忽然一聲炮響，山後閃出一枝軍馬，左有關興，右有張苞，來勢兇猛。尚未接戰，後軍來報：蜀兵不知從何處而來，截斷我軍後路！
郭淮、孫禮亡魂皆冒，急迴後軍。見蜀兵陣中推出一輛四輪小車，蜀漢丞相孔明坐於車上，以羽毛大扇指著二將笑道：司馬懿之計，安能瞞得過我？他令人在前邀戰，卻教你等襲我之後。你二人不早來降，尚欲決戰耶？
郭淮、孫禮對視道：他與司馬懿商量好的？便是合謀，也不能如此默契，若合符節！
想到此處，孫禮開口竟問：諸葛丞相，你認識我家都督司馬懿否？
孔明搖頭：隻是聞名，未曾見過。
說罷將手一招，發出攻擊信號。孫禮愈加驚奇，忽聽喊殺連天，王平、薑維引兵當麵殺至，關興、張苞二將從後麵殺來。兩下夾攻，魏兵大敗。
郭淮、孫禮果然機智過人，毫不猶豫，扔下五千軍馬給孔明，自顧棄馬爬山而走。
五千魏軍，約有千餘乖巧者跟著主將爬山而去，餘者全部降了孔明。
郭、孫二人走脫，迴見司馬懿報說：武都、陰平二郡已失，我二人險些遭俘。
司馬懿見二人竟能迴來，頗為驚奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敵之策。
二人拜辭而去，出帳即破口罵道：自有破敵之策？策你奶奶！
司馬懿支走二將，移營大進，與張合、戴陵合兵，喚至大帳分付：孔明事必躬親，今得武都、陰平，則必到此二城以安民心，不在大營之中。你二人可各引一萬精兵，抄在蜀兵營後殺將過來；我卻引軍在前布陣，攻殺進去。兩軍並力前後夾攻，破敵何難？
如此安排，又似前番誘哄孫禮、郭淮，更無二致。二人受計，引兵而去。
是夜三更時分，戴陵在左，張合在右，各取小路深入蜀兵之後，從蜀兵背後殺來。未到蜀營，卻見數百輛草車橫塞去路。張合叫道：又是火攻之計！三軍速退。
未待傳令，隻見滿山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出。
孔明立在山上，衝穀中叫道：戴陵、張合聽著！司馬懿料我往武都、陰平撫民，故令你二人來劫寨，卻中吾計也。還不下馬早降，更待何時！
張合大奇道：孔明先生，你莫非認得司馬懿？
孔明亦奇道：你魏將甚麽毛病，皆如此問我？我與司馬懿隻是聞名，並不相識。
戴陵叫道：不可能！你二人定是學的一家兵法。若非如此，便是通謀賣我魏軍！
言訖縱馬挺槍，殺上山來。山上矢石如雨，馬不能進。張合拍馬舞槍，衝出重圍，迴頭見戴陵困在垓心，又奮勇翻身又殺入，救出戴陵而迴。
孔明見張合在萬軍之中往來自如，乃謂左右：嚐聞當年張翼德大戰張合，今日見之，方知其有趙子龍之勇。若留下此人，必為蜀中之害。
司馬懿剛引兵布成陣勢，尚未發動攻擊，忽見張合、戴陵狼狽而來，大唿小叫：諸葛亮早就猜著都督心思，在那裏等我二人去哩，因此大敗而歸。
司馬懿大驚，暗道：隻侯所為何故？兩次送到嘴裏之肉，卻又吐還給我！
他卻不知，孔明雖能猜著其計，但手下苦無大將，故兩次均使魏將逃脫，也是無可奈何。
孔明大勝，每日令魏延前往魏營挑戰。司馬懿本打算將四員魏將賣給孔明，隻剩自己嫡係，便可引蜀軍去奪長安。今見四將均入死地而得出，如何不驚？故此不出迎戰。
張合每日亦在帳中揣摸司馬懿心思，左思右想，不明其意。
如此兩軍相持半月有餘，曠日持久，蜀軍糧草又告不繼。
忽然侍中費禕到至，宣讀後主詔命：街亭之役，咎由馬謖；而相父引愆，深自貶抑。重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲愛征，郭淮遁走；降集氏、羌，複興二郡。威震兇暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，幹國之重，而久自抑損，非所以光揚洪烈矣。今複君丞相之位，君其勿辭！
孔明聽詔，謂費禕道：某國事未成，安可複丞相之職？
費禕勸道：丞相若不受職，不但拂了天子之意，又冷了將士之心。將士若無進取之階，如何肯奮勇建功？宜且權受。
孔明方才拜受，即留費禕於軍營，命為中護軍，兼行軍司馬，打發從人迴報後主。
字幕：費禕，字文偉，江夏鄳縣人，少時喪父，隨族父費伯仁而居。
鏡頭閃迴，敘述費禕來曆。原來費伯仁之姑，便是益州牧劉璋之母。劉焉死後，劉璋遣使往荊州迎接費伯仁入蜀，費禕便即隨同遊學入川。
劉備平定蜀中，費禕留任益州，與汝南人許叔龍、南郡人董允齊名。
許靖喪子，董允欲與費禕出席葬禮，向父董和請求車駕，董和賜以豪華鹿車。董允見此麵有難色，怕人物議；費禕卻從容先上鹿車。
及至喪所，諸葛亮及國中貴人均已齊集，董允神色猶未泰然，費禕卻晏然自若。
駕車人迴府，董和問及葬禮備細，向董允道：我常以為你跟費文偉之間優劣未可分別，但從今以後，對此再無疑惑矣。
建興三年，孔明征討南中而還，朝中眾官出城迎逢，孔明獨請費禕同坐一車。乃以費禕為昭信校尉，令其出使東吳，重申盟好。
吳主孫權為人滑稽，酒醉而問費禕：楊儀、魏延皆為牧豎小人，雖有鳴吠之益於國，但勢同水火。若一朝無諸葛亮時，必為禍亂。蜀主糊塗，不知防慮於此，則將來如何？
費禕愕然，心道此等雞零狗碎之事，吳主怎生得知？一時不能即答。
宣信中郎董恢為費禕副使，低聲提醒：公可指楊儀、魏延不諧，純起於私忿，並無黥布、韓信難禦之能。今我要掃除強賊，功以才成，業由才廣，豈可因懼風波，而廢其舟楫哉？
費禕記之無誤，朗朗說出，一字不差。孫權聞之，頻頻點頭，哈哈大笑。
酒酣之時，費禕因見吳國眾臣皆有輕視蜀國之意，便問諸葛恪：蜀字雲何？
諸葛恪答：有水者濁，無水者蜀。橫目苟身，蟲入其腹。
費禕複問：吳字雲何？
諸葛恪道：無口者天，有口者吳，下臨滄海，天子帝都。
孫權見諸葛恪應答如流，不由大樂。為示親近之意，常設食招待費禕；但又自恃人多地廣，欲折辱蜀使，便先令群臣：蜀使來時，伏食勿起。
費禕來到，孫權停食迎之，群臣卻不起身。費禕嘲道：國有鳳凰來儀，麒麟吐哺停食；奈何驢騾無知，隻是伏食如故。
諸葛恪便答：我國種植梧桐，本欲以待鳳凰，今甚燕雀至此，竟稱鳳凰來翔？何不彈而射之，使彼返迴故鄉！
費禕停食其餅，索筆而作一篇《麥賦》。諸葛恪亦請筆作《磨賦》，看罷互相稱善。
孫權對費禕讚道：先生具天下淑德，將來必為蜀之股肱重臣，即恐不能常來東吳。
即以常佩寶刀贈予，以作紀念。
費禕遜謝道：臣不才，何堪當殿下謬讚？然刀乃以討不庭、禁暴亂之物，臣不敢領受。願大王可以其勉建功業，同扶漢室，如此則臣雖暗弱，亦不負此次東顧貴國之行也。
因不辱使命，迴國後遷為侍中。
閃迴結束。費禕被孔明留於軍中，轉為中護軍，後又為司馬。
當時軍師中郎魏延與長史楊儀互相憎惡，每次並坐，皆必爭論互詬。魏延依仗勇武，一言不合，便常舉刀指向楊儀威嚇。楊儀膽小，每至此則威儀盡失、泣涕橫集。
費禕常介入二人坐間，為其諫喻分別，以釋其怨毒。因此終孔明之世，可以各盡魏延、楊儀之所用者，全賴費禕從中匡救之力。
鏡頭轉換，日月更替，時光如梭。
孔明見司馬懿堅守不出，思得一計，傳令各寨皆起，揚言糧草已盡，將要退兵。
細作報入魏營，司馬懿遍觀諸將，故意說道：孔明必有大謀，我軍不可輕動。
張合暗道：先賣我軍將，此時又要縱敵。孔明有計無計，都是你在這裏自說自話。
於是挺身而起：其因糧盡而迴，如何不追？
司馬懿：蜀國上年大收，今又麥熟，糧草豐足；雖然轉運艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見我連日不戰，故作此計引誘。將軍不信，可令人遠遠哨之。
張合聽了不答，隻是冷笑。司馬懿暗道：休看你這時猖獗，且看後來怎樣死法。
過了五日，軍士迴報：孔明今已退出一百五十裏，將要退進穀中去了。
張合哈哈大笑：這分明是孔明用緩兵之計，漸退漢中，以保其全軍而退，不受折損。都督何故懷疑，不早追之？不需都督親自出馬，張合願引本部，往決一戰！
司馬懿見激將之計奏效，又故作害怕道：孔明詭計極多，神鬼莫測。將軍倘有差失，必喪我軍銳氣。若依我計，將軍還是不可輕進。
張合見他再三阻攔，愈發懷疑，不由勃然大怒：某去若敗，甘當軍令！
司馬懿見他怒發，更不著急，便道：既將軍要去，某也不要你簽軍令狀，反而全力相助。今可分兵兩枝：公引一枝軍先行，須要奮力死戰；我隨後前來接應，防其伏兵。將軍休急，今日已晚，次日進兵，到半途駐紮，後日交戰，好使兵力不乏。
分兵已畢，但卻不發兵符。張合急得搓手，但主將未發兵符，無可奈何。
次日五更侵晨，張合便等在大帳之外；等到日上三竿，直要七竅噴火，大都督司馬懿才率二子洋洋而來，升帳點兵，發下兵符。
張合、戴陵即引副將數十員、精兵三萬，奮勇先進，到半路下寨。司馬懿留下大半軍馬守寨，隻引五千精兵，隨後進發。
蜀漢丞相諸葛孔明密令細作哨探，聞說魏兵隨後追來，但每至半路而歇，知是司馬懿不讓真心追趕。心中暗自著急，不由喃喃自語：仲達，仲達。你隻想送我安全返迴漢中，未知某屢出祁山，是欲滅魏軍，收複兩京也。拜托賢弟，默契一些如此之難耶！
是夜出帳觀星，見關中分野有一將星其大無倫，暗淡無光，搖搖欲墜。
由是忽然大悟，猜出司馬懿心思，不由大喜道：我道仲達既得古琴，必知我真實身份，因何不配合我軍？卻是原來如此！可歎張合，你末日到矣。
觀星已畢，孔明急迴大帳，連夜喚集眾將：魏兵來追，必然死戰，汝等皆須以一當十，我以伏兵截其後。張合乃魏之名將，有萬夫不當之勇，絕非一人可敵。王平、張翼二位將軍，可引一萬精兵伏於山穀；待魏兵趕上，任他過盡，汝等卻引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，張翼引軍當住後隊，王平截其前隊。兩軍須要死戰，我自有別兵相助。
又喚薑維、廖化：與你二人一個錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼，不必去救，隻開錦囊看視，自有解危之策。
又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將：魏兵到來，銳氣正盛，不可纏鬥，隻需且戰且走。隻看關興、張苞引兵來時，你等便迴軍趕殺，我自有兵接應。
又喚關興、張苞：你二人引五千精兵，伏於山穀；隻看山上紅旗颭動，卻引兵殺出，必破曹魏大軍，生擒張合、戴陵。
孔明布下天網地羅，諸將欣然受計，分別引兵而去。
張合、戴陵領兵前來，憋了一肚子怒氣，驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著，出馬交鋒數合，迴馬便走。張合引兵追趕五十餘裏，汗如潑水，盡皆氣喘。
孔明在山上看見，把紅旗一招，關興、張苞引兵殺出，馬忠等四將一齊掩殺迴來。張合、戴陵死戰不退，王平、張翼兩路軍殺出，截其後路。
張合奮力衝突，不得脫身，仰天大叫：司馬懿！你真敢見死不救乎？
言猶未了，忽聽背後殺聲大起，一人高聲叫道：張合，你敢誣我父子？司馬師在此！
迴頭看時，果見司馬懿父子三人領精兵五千殺到，反把王平、張翼圍在垓心。張合由此心安，複又來迴衝殺。
張翼見魏兵來圍，便問王平：司馬懿不去解救張合，圍我兩個作甚？
王平：圍的是你，卻不是我。這張合可恨，你抵住司馬懿，某還是去戰張合！
於是便引本部軍馬輕鬆突出包圍，截住張合、戴陵，揮兵死戰。張翼不解王平之意，隻得引領本部軍卒，力當司馬懿父子三人。
煞是奇怪，司馬懿父子卻又皆不出戰，隻令部下五千軍圍住張翼一萬兵，叫殺連天。
張翼暗道：丞相盡說司馬懿是用兵高手，今日方信之矣。兵法雲十則圍之，今其兵少我一倍，反敢來圍我，這是什麽兵法？
因見沒有對手來戰，便自顧耍起大刀，不亦樂乎。一萬軍兵，也盡學主將模樣，一時穀中笑聲大作，沸反盈天。
薑維在山上見魏兵勢大，恐蜀兵抵當不住，謂廖化道：如此危急，可開錦囊看計。
拆開視之，見內有絹書寫道：若魏兵來圍王平、張翼，可命薑維、廖化竟襲魏營。
薑維看罷奇道：某在天水時常助馬遵處理來往文書，盡識魏國朝中高官字跡。此字怎不是我丞相字體，反似司馬懿筆跡？
廖化笑道：說不得他是我國奸細？休去管他，照計而行可也。
於是二人分兵兩路，徑襲司馬懿大營而去。魏兵自有流星探馬看見，急報主帥。司馬懿故作大驚失色，埋怨眾將道：某早料孔明有計，你等不信，勉強追來，卻壞我大事！
提兵急迴，連張合也顧不得了。張翼隨後掩殺，魏兵大敗。
關興、張苞、王平、馬忠、張嶷、吳懿、吳班等七將，竭盡全力死戰張合、戴陵。
張合正在拚力死戰，見司馬懿忽然退兵，脫口罵道：老賊，賣得我好！
此時再也顧不得徒逞英雄，隻得與戴陵棄了盔甲馬匹，撇了三軍部眾，望山上偏僻小路而走。顧不得荊棘將衣服刮得稀爛，幾乎赤身迴營。
由此蜀兵大勝，關興、張苞引兵接應諸路，大獲軍資而迴。
司馬懿奔入本寨時，聞說薑維、廖化兩路蜀兵已自迴去，魏軍大營安之如堵。於是收聚敗軍，命諸將排列而立，從頭到尾逐個責罵：爾等不知兵法，隻憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗，幸虧大營未失。今後切不許妄動，再有不遵，決正軍法！
罵完眾將，適逢張合、戴陵赤身祼體迴來。眾將又不敢笑，張、戴二人羞慚而退。
隻這一陣，魏軍死者極多，喪失馬匹器械無數。
孔明雖然大勝一陣，隻因糧草不繼，隻得暗傳號令，教當夜拔寨，皆迴漢中。
早有魏營細作報進大營，說蜀兵起營退迴漢中去了。司馬懿看看張合，又看眾將。張合及眾將全都低頭，再不肯提定要追擊之語。
司馬懿於是佯做大怒，痛罵細作：前日因你枉報不實，使某損折三萬兵馬。再胡亂報說軍情，小心你的狗頭！
細作屁滾尿流，退出帳去，也不去再探，幹脆迴自己營帳喝酒解悶去了。
直待孔明大軍去了五日，司馬懿方才仰天長歎：孔明神出鬼沒，吾不能及也！
於是留下諸將，將關中軍權全部委托張合，憑其分派眾將守把各處隘口，再不過問。司馬懿父子自率朝廷所賜禁軍，班師迴京麵見天子，自陳擊退蜀兵大功去了。
鏡頭轉換，字幕：建興八年秋七月，魏都督大將軍曹真病可，上表自請率軍伐蜀。
魏主覽其奏曰：蜀兵數侵我界，屢犯中原，若不剿除，必為後患。今值秋涼，人馬安閑，正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境，伏惟聖裁。
魏主覽奏大喜，即召司馬懿入朝，將曹真表章示之。
司馬懿暗道：曹子丹拉我同去伐蜀，是其死期將至矣。老天使其久病之後突然痊愈，不令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手裏領死，又怎肯甘心？
於是大喜奏道：大將軍一心為國，且料敵如神，真可令人讚佩。臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐西蜀。
曹睿亦喜，即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，共引二十萬大兵，西進伐蜀。
曹真與司馬懿各引十萬兵馬，浩浩蕩蕩出了洛陽，穿過長安，徑奔劍閣，來取漢中。沿途招集張合、戴陵、郭淮、孫禮等將，各引本部兵馬取路而行。
早有細作入漢中，報於丞相。
孔明自迴漢中之後每日操練人馬，習演八陣之法，半年有餘，將領軍士盡皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，聞報魏軍來犯，便即升帳聚將，安排迎敵。
點將三遍，不見張苞前來應卯。剛要發怒，忽見張皰之子張遵掛孝痛哭入帳：我父自去歲征北迴來，便感傷寒。昨夜忽大叫“父親休要急躁，兒便來也”，便即絕氣身亡。
眾將聽得背後直冒寒氣，暗道：原來是翼德將軍嫌在陰司孤單，將兒子叫去相陪。
孔明聞報，大叫一聲，吐血滿地，以至昏厥。眾將救醒，痛哭半日方才止淚，令有司主理厚葬，命張遵襲其父爵，在家守墳。
因思又失一員上將，急令使節傳檄江州，令陳到緊守永安，調李嚴自引二萬兵馬前來漢中，嚴陣以待魏兵來寇。
養病三日，便即升帳理事，喚過張嶷、王平：著你二人引一千兵去守陳倉古道，以當魏兵；某卻籌集軍資齊備，便提大兵前來接應。
二人失驚哀告：魏軍今有二十萬眾，再兼關西各部，不下三十萬兵馬。如何隻與我兩個一千兵去守隘口？丞相若欲殺某二人，就此請殺便了，好歹不至身死客鄉。
孔明笑道：你等不知，今番又是司馬懿領兵前來。上次其將張合送我手中兩次，可惜你等都讓他跑了。今番又送曹真前來，如此重禮，也需待我去笑納方可。令汝二人隻帶一千人去，尚還嫌多。又不作戰，人多何為？空費軍餉。某昨夜仰觀天文，見畢星躔於太陰之分，月內必有大雨淋漓；魏兵雖有三四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。待魏兵退時，我大軍以逸待勞從後掩殺，十萬之眾即可勝其四十萬大軍。
二人皆知丞相上通天文，下精地理，絕無失算，遂轉懼為喜，拜辭領兵而去。
曹真、司馬懿引軍徑到陳倉，見城池關隘已被孔明放火燒毀。曹真要從陳倉道進發，司馬懿通曉天文，算出大雨即臨，知道這番苦心又待付諸東流。
於是不使奸詐，誠心諫止曹真：大將軍不可輕進。我夜觀天文，見畢星躔於太陰之分，此月內必有大雨；若深入重地，徒使人馬受苦，無法爭戰，到時要退也難。
曹真向來信服司馬懿，即從其言，止於陳倉。
未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降一個月餘，馬無草料而死，軍士大半病倒。
魏主遠在洛陽得知此信，即問群臣如何應對。散騎常侍王肅、少府楊阜、太尉華歆不約而同，均上疏諫請迴兵。魏主即下詔旨，命曹真、司馬懿罷兵還朝。
孔明聞報魏兵迴師，亦令罷兵，休養生息，再練陣法。使李嚴迴歸江州，防備東吳。
字幕：魏太和四年，明帝令滿寵重築合肥新城，以備東吳。
此時吳主孫權年屆半百，再無雄心北伐。於是詔立學官都講祭酒，教學諸子。又遣將軍衛溫、諸葛直率領兵士萬人，渡海尋求傳說中夷洲、亶洲，欲獲當地民眾，增益吳國人口。
陸遜、全琮聯名上表勸止，孫權怒而不聽，終令二將航海東去。（本集完）