倉惶辭廟，連夜脫逃。
糜竺、簡雍剛剛行至南門，背後聽得馬掛鸞鈴響處，一騎絕塵追至，馬上人高聲叫道：糜子仲、簡憲和！二位且住。如今徐州危在旦夕，你等要逃到哪裏去？
二人大吃一驚，急迴頭看時，卻是陳登單騎而至。見其背後並無軍馬相隨，這才心下稍安，駐足迴馬相待，看其有何話說。
陳登追上糜竺，跳下馬來，遞過一封書信，殷切囑道：子仲先生，劉皇叔和三將軍張飛昨夜偷營兵敗，中了郭嘉之計，小沛失陷，不知去向。小沛既失，徐州難保，你與簡文和乃是皇叔心腹，必為曹操不容，自當逃身保命。某獻城以降，曹操定然不肯相害，可保滿城軍民無虞。這裏有書信一封，你可持往南陽宛城，當麵呈遞守城將軍胡車兒。
糜竺：可是當年隨同史子眇道長南下，途經我徐州之胡車兒？
陳登：正是。他原是史子眇親傳弟子，身負興漢絕密使命，見了此信必然收留你等，以禮相待。二公日後與皇叔重會，便可以南陽為基，南聯劉表，北應袁紹，借機北上興複漢室。待皇叔大軍複來之時，某將舉徐州全境以應之，切記切記，幸勿忘卻。
糜竺接過書信，稱謝不止，與簡雍向陳登施禮拜別，隨即上馬，出離南門去了。
陳登私放了糜竺、簡雍，隨即迴到府衙，大開北門，出城迎接曹操，獻了徐州。曹操見陳登主動來迎，下馬以禮相待，厚加撫慰賞賜，並騎入城，一麵下令出榜安民。
曹操升帳，對眾將說道：今徐州、小沛已得，隻餘下邳一城，劉備家眷皆在城中，托付於其二弟關羽。那關雲長乃萬人之敵，我欲招來麾下，爾等當依我計。
眾將領命而去，各自依計，迴營準備。
到了次日，關羽正在下邳城樓悶坐，遠望徐州、小沛方向，不見探馬前來。
直到巳牌時分，聽得城外金鼓大作，曹軍先鋒夏侯惇領兵五千來戰。關公不得大哥及三弟消息，不欲冒然出城接戰，遂命軍士閉門不出。
夏侯惇依著曹操叮囑，使人於城下辱罵，將劉備三兄弟背信棄義之事高聲公布於眾。關公在城頭聽得大怒，即命放炮，引三千人馬出城，來與夏侯惇交戰。
夏侯惇見關羽中計出城，遂挺槍迎敵，隻鬥了二十餘合便故作不敵，迴馬而走。
關公恐怕下邳有失，停馬不追。
夏侯惇見他不追，又迴馬來戰，且出言不遜，故作狂傲。關公大怒，奮起神勇大戰，夏侯惇此番果真不敵，於是且戰且走，將關公引出二十裏外，進了提前所設埋伏。
關羽感覺中計，便要撥馬迴城，隻聽一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩員悍將兩側夾攻；夏侯惇趁便返迴身來截住廝殺，並將關羽所帶三千軍馬圍住。
關公力戰三將至晚，無路可歸，隻得退到一座土山，引兵屯於山頭，權且少歇。
半夜時分，曹操自提大軍殺入下邳城中，並教堆柴舉火，以惑關公之心。關羽在山上遙望下邳城中，隻見火光衝天，照如白晝一般，不由大驚失色。
關公自忖：憑我手中青龍偃月刀，趁夜衝出重圍，倒也不是什麽難事。但兄長將兩位嫂嫂托我，尚且陷在城中，如此奈何？
轉而躊躇不決，坐而複起，起而複坐，心下好生為難。
曹操奪了下邳，即命軍士：將劉備家眷保護起來，不得騷擾恫嚇，違者必殺無赦。
安排已罷，曹操升帳，於班部中喚出張遼，囑道：文遠，我愛關將軍勇武忠義，欲收致帳下，其心若渴。聞你在呂布帳前為將時曾與關羽交厚，休辭辛勞，可代我前往土山，以利害情理說之，勸其來降如何？
張遼沉思片刻，插手施禮：主公休怪小將直言。某深知關雲長性情孤傲卓絕，寧折不彎；且與劉備誓同生死，絕非高官厚祿可以動之。尤其當此孤困土山之時，其必更不肯降，此去必然空勞往返，恐辱主公使命。因明知其不可為之，故此先行稟知。
曹操笑道：文遠直言快語，誠不我欺。那關羽大義凜然，我亦深知，已有計較在此。你拿我這一封親筆書信前去，麵呈關公，也不必多說，他自然下山來降。若是關公不來，你也不必與其爭執，自行迴來便是，孤亦絕不見怪於你。
說著，便將書信付予張遼，並一支穿營大令，一並賜予。
張遼接過令箭書信，隻得出城，單槍匹馬穿過重圍，投往土山上來。
天已破曉，關羽在土山上捱了一夜，就要整頓軍馬，殺下山去，與曹軍決一死戰。正在這時，忽見一人獨騎馳上山，高聲叫道：將軍休要放箭，故人前來相見，有話要說！
關羽凝目視之，見來人正是故友張遼。於是縱馬相迎，口中問道：文遠奉了曹操軍令，前來與某相敵麽？那倒也好，關某正不願與那些無名鼠輩過招。
張遼笑道：師兄到此地步，還是豪氣衝天，果然英雄。小弟武藝是蒙呂奉先指點，師兄武功卻受左慈仙長親傳，兄弟怎敢不知好歹，孤身前來邀戰，自討沒趣？
關羽便問：既是如此，賢弟來此何意？
張遼答道：在曹司空麵前討令，假言要來勸降，實是要助師兄脫困，休得見疑。
關羽：賢弟何以師兄相稱？莫非你早知我是兵家弟子，與呂奉先係出同門？
張遼：此處並無他人，師兄不必掩飾了。
當即將大槍掛住，甩鐙下馬，揀一塊幹淨大石坐了。關羽見他如此，也便下馬，對麵坐下，聽他有何話說。張遼從懷中掏出一物，往關羽手裏一遞：師兄可識得此物？
關羽接過看了，驚問道：伏龍令！此物何來？
張遼說道：前日晚間，師父左慈仙長令師兄趙子龍送來。師父知道徐州定然不保，是以命子龍傳令，令弟尋機暗助師兄逃出重圍。眼見徐州、小沛和下邳失了，小弟正無計可施，天幸曹公讓我來勸降，恰逢其便。師兄且休耽誤，就隨小弟殺透重圍去罷。
關羽聞聽徐州和小沛失了，心裏一沉，問道：既如此，我大哥、三弟吉兇如何？
張遼：師兄勿憂，玄德公與翼德雖被殺散，但各自逃出重圍，性命無礙。劉玄德並得臧霸暗地護送到冀州，袁紹相待甚厚。翼德自有胡車兒師弟接應，更無兇險。小弟如今手裏有曹公所賜穿營大令，師兄可扮作軍卒模樣，隨小弟透圍而去。
說著話，一邊自懷中拿出令箭，讓關公驗看。
關羽聽說大哥及三弟均已脫險，不由愁雲頓解，長籲一口氣道：賢弟不必說啦，既然大哥與三弟脫困，某已無後顧之憂矣。又豈能為一己性命，反陷賢弟於不忠不義之名？你自下山迴複曹操，讓他盡管派將來攻，關某焉肯投降？誓必決一死戰。
說罷立起身來，遙望下邳城頭歎道：兩位嫂夫人，小弟實在難以兩全，顧你們不得了。若是邀天之幸，曹操不肯相害，你們與我家兄長，自有相會之日。
於是對張遼拱手作別，請其下山。
張遼搖頭道：師兄差矣。左慈仙長令子龍不遠千裏持令而來，是恐師兄徒逞一時之勇，自求殺身成仁，不顧當年興扶漢室重誓。你道那張繡與曹操有欺嬸殺子深仇，為何也降了？卻是賈詡先生勸他，隻有忍一時之辱，才能身入朝廷，隨侍天子左右，以逞報國之誌耳。何況師兄此次投降，盡可說是歸降漢帝天子，又不是降他曹司空！
關羽恍然大悟，麵含愧色：不是賢弟開導，關某險失大義！隻是就憑你一番說辭，關某即便投降，豈不為曹營諸將恥笑？
張遼：豈有此理！小弟這裏有曹將軍親筆手書，以禮相請。既師兄不肯隨弟潛出重圍逃命，弟願全力承擔，讓曹操率全軍將士前來相迎。
關羽拆開書信看時，果見言辭謙恭，並無慢怠之語。沉思片刻道：如此，你迴複曹司空，我有三事相約，若能許我，便即歸降。若是不允，寧肯不屈。
張遼：不知哪三件事？
關羽：其一，關某隻降天子，不入曹府私衙。其二，須保我二位皇嫂安全，並享受劉皇叔俸祿，凡人不得侵害。其三，若得兄長信息，不管水裏火裏，皆要尋歸。
張遼應諾，拜別關公下山，迴報曹操，說到關公所求之事。
曹操大喜，說道：隻要能為我所用，管他甚麽降漢不降曹！撫養劉備妻妾眷屬，更是區區小事，不值一提。至於聞訊歸兄，到時再說罷咧。
於是親率闔營眾將，來至土山之下，擂鼓放炮，禮迎關羽下山。
關羽馳至曹操麵前下馬，施禮再拜言道：關某鬥膽與明主相抗，請予見諒。
曹操笑道：各為其主，何罪之有？
於是並肩入城，送還劉備兩位夫人，以及糜芳等家屬。
來日班師，兵還許都。曹操下令，便在司空府隔壁不遠，專撥一座府第，送與關公居住。關公將府宅嚴分內外，使二位皇嫂居於內庭，自居其外。
安頓已畢，曹操親引關公朝見天子。獻帝早知關羽來曆，心中暗喜，詔命封為偏將軍，使與張繡一起護衛禁宮。若遇出征，則聽從司空府宣調使用。
曹操得意非凡，散朝後迴至府衙，便設大宴，會集一眾謀臣武士，以客禮款待關公。自此宴請不斷，更贈金銀珠寶無數，又送美女十人到府。
鏡頭轉換，關公府邸。
關羽將曹操所贈珠寶送到後宅，請二位嫂嫂收存；至於十名美女，正眼看也不看，將手一揮，便要退迴司空府去。
那為首女子卻抬頭笑道：關將軍，果然一點情麵都不講麽？
關公聽得聲音耳熟，急抬頭看時，見那女子盈盈含笑，正是師妹貂蟬。隻是她既作侍女打扮，又混在十人隊伍之中，故此先前沒有認出。
關羽心中驚疑，命那九女出廳，這才問道：你不是隨我師父去了麽，卻怎生在此？
貂蟬噓了一聲道：妾身等敬奉司空大人差派，前來侍奉將軍，還望將軍收留。
關羽猛悟，遂令人引那九名女子到後院拜見二位嫂嫂，在後院伺候夫人起居，單單留下貂蟬在前廳問話。眼見貂蟬美目流轉，關公心中卻不知是喜是憂，頗有些五味雜陳。
貂蟬展顏一笑，輕啟朱唇問道：小妹今奉左師叔之命，潛迴許都，是有一句話相問。你此次降曹，是出於真心，還是假意？
關公聽了此話，臉色愈加赤紅如血，急道：關某此心，天日可鑒。若非為了保護二位嫂嫂周全，留此有用之軀，等待與兄長重會，豈肯投降曹操？況關某與張文遠有言在先，做的是朝廷之官，卻不是曹府幕僚。兄長而今不知下落，若一旦得了信息，關某死活也要保了二位夫人前去尋找，赴湯蹈火，萬死不辭。
貂蟬：師兄忠義，天下盡知，小妹也是奉了師叔之命多此一問，冒犯休怪。劉皇叔此次徐州敗走，已投奔河北袁紹，師叔已命趙子龍下山，前去冀州打探。小妹前來許都，卻是為探知關師兄真實心意，並代我師驪山老母傳藝於你。
關公大喜，深施一禮，稱謝不迭。
貂蟬急閃身躲開，臉色微紅道：師兄不可。小妹怎敢受你如此大禮？
關羽：師妹既是代師傳藝，當然要代師受拜。賢妹師尊，乃是驪山老母？
貂蟬：正是。我師言道，關師兄稟賦異於常人，習得兵家門刀法後愈加英勇，可謂萬人之敵。即便如此，師兄身負興複漢室大任，若他日一旦陷入重圍，卻也難保必勝。因此我師父受左師叔之托，才命小妹前來，將本門絕技相贈。不揣冒昧，望師兄休執門戶之見。
關羽：尊師見愛，再有我師嚴命，關某豈敢自大？天下英雄盡多，關某也不敢自詡萬人敵之譽。休說五湖四海藏龍臥虎，不可盡識，即是尊夫呂布，關某就打他不過。
貂蟬慍怒道：隻道關師兄是個正人君子，卻也這麽不實誠。小妹本是奉了師命，又受義父王允所托，這才以身施計，離間董賊和呂布二人。小妹本是道家弟子，豈肯失身於賊？還望師兄以後給小妹留一薄麵，尊夫二字，休再提起。
關公奇道：賢妹此話何意？
貂蟬：我與義父定計之時，拋卻身後之名，不惜自汙清白，難顧世人恥笑。但卻是依仗師門秘傳攝魂之術，這才將董卓、呂布玩弄於股掌，令其神魂顛倒，卻不能玷汙我身。
關羽：賢妹仗仙家道術，救漢室於傾危，真巾幗丈夫也。既是如此，賢妹當日隨呂布家眷前來許都，莫非也是要以此術，誘惑曹操？
貂蟬：小妹此術乃本門數百年秘傳，施之於人，無有不中之理。那曹操本來也是色中惡鬼，竟然能夠抵住我這報魂之術，不致惑亂。多虧左師叔夜入司空府中，將小妹救出，這才有了上次與你三兄弟許田相見。
關羽：原來如此。賢妹此來，莫非要以這攝魂之術傳予關某？
貂蟬：非也。攝魂之術乃是女子所用，專門用於對付貪色男子，令其心生迷亂，不能得遂心願而已。關師兄忠義參天，烈烈丈夫，豈能習學此女子防身之術？
關羽：則賢妹所說傳藝於我，又是何意？
貂蟬：家師令我以奪魄神術轉授師兄，連小妹也不得偷學私練。
說著伸手入懷，掏出一本薄薄絹冊，雙手捧於關公。見那經冊封麵，用古篆寫著一行字道：《驪山門秘傳奪魄大法》。
關羽不敢造次，整衣三拜，這才起身接過。
貂蟬重新與關公以同門之禮相見，各自落座，傳其習學秘法道：此法雖然難得，但隻要身具無上內功，習學倒也不難。師兄但依書中所傳，於夜靜更深之時練之，掌握運氣法門即可。但有一點需要謹記，此奪魄神術運氣要穴在於印堂，也是敵人破解此術之唯一罩門。師兄以後上陣對敵，須以重盔遮住眉心，勿使受創，餘則皆不足畏。
關公點頭，但卻並未放在心上，隻是追問：此術怎樣施為？有何神通？
貂蟬：師兄運功之時雙眼圓睜，盯住對手雙目，受術者即被奪了魂魄，武功半點也無法施展，隻有引頸受戮。不過此術隻能以一敵一，卻不能以一敵眾，是以若非對方武功高絕，師兄亦不可輕施，以免被敵人幫手所乘，反為不美。
關公得此道家至寶，心中大喜，對貂蟬倍加敬重，留在府中以師待之，以備隨時請教學道時所遇困惑。貂蟬為掩人耳目，從此女扮男妝，住在府中為關公護法。
這一日，曹操宴請關公，送別時見其馬瘦，便問原因。
關公笑道：賤軀頗重，再加上八十二斤寶刀，戰馬難以承載，因此羸瘦。
曹操笑道：身為大將，豈可無寶馬相配！馬監何在？牽我赤兔馬來，贈予關公。
關羽：此馬莫非呂奉先此前所乘乎？
曹操：將軍眼力不差，正是此馬，名曰赤兔。
關羽：如此良驥，關某何以克當？
曹操：將軍豈不聞寶馬贈英雄，紅粉送佳人？
關羽：既如此，足見明公對關某厚愛。
曹操：如此良駒，某非不愛。然其性烈，不服我馴養，隻得做個順水人情，贈予將軍。
關羽：明公施惠於人，卻不望報恩，實乃宰相肚量，常人不及。
說話之間，馬監上前，已將馬韁遞到關公手中。可煞奇怪！那赤兔寶馬自離呂布，本來性如猛虎，凡人不能靠近，但今日一見關公，卻又低首抿耳，馴如羔羊。
曹操歎道：可見天下萬物，自有其主，信不妄也。
自此關公一麵每日上朝當值，一麵在貂蟬督導下苦習奪魄大法，漸有成效。
過了數十日，又讓糜芳化妝潛出許都，轉道青州前往河北，去打聽皇叔下落。
鏡頭轉換，按下關公，再說劉備。
袁紹將劉備安置於冀州，相待甚厚，時常談論曹操軍備，時刻要攻打許都。
劉備在河北停留月餘，徐州散卒逐漸陸續尋至，慢慢集結於冀州。
忽這一日，謀士簡雍尋至，言明糜竺已在南陽胡車兒軍中，整軍相候皇叔。劉備大喜，便與簡雍日夜商議脫身之計。
袁紹聞說劉備收降納故，軍力漸漸複振，不由心懷疑慮。又聽部下挑撥，竟對劉備複起殺心，隻恐惹天下議論，一時未及動手。
字幕：建安五年七月，河北冀州。
汝南黃巾軍首領劉辟派使到達冀州，拜見袁紹下書，說欲脫離南陽，率眾叛歸。
袁紹觀書大喜，遂與部下商議：何人願往汝南，聯絡劉辟，以攻曹操之後？
謀士田豐與劉備向來交好，趁機進言：可使劉備南下會合劉辟，順便招集當日徐州離散之將。若得關羽、張飛等複歸，撓亂曹操之後，則淮泗之地，皆為明公所有也。
袁紹聞之大讚，便召劉備入府商議：我欲討曹操，為使君複奪徐州，未知如何？
劉備：若果如此，備感激不盡。
袁紹：事有湊巧，今有當南劉辟，遣使前來，要求歸附於我，共伐曹瞞。公可率本部兵馬，由青州沿海向南，與劉辟合兵，寇略許都以南；我兵發冀州，南北夾擊，不亦可乎？
劉備：明公高見，備托庇日久，安敢不從！
因知道必是田豐暗助之功，於是欣然領命，告辭袁紹迴府；遂與簡雍商議，打點兵馬糧草，來日放炮出兵。不消三日，兵馬到達鄴城。
劉備在城外安下營寨，自同簡雍進城召見縣令，拿出袁紹兵符，催收糧餉。
縣令見了主公大令，自然曲意逢迎，趕忙派人連夜備辦。
劉備宿在城中館驛，當夜定更時分，正與簡雍謀劃此去汝南行止，忽然驛卒來報：有一年輕雄偉大漢求見皇叔，因不明其身份，不敢隨意放入，正在門外立候。
劉備心中一動，忙和簡雍迎出館驛。見門外站著一個大漢，一身軟靠戎裝，頭上卻戴一個鬥笠，遮住大半張麵孔。
那大漢身後，立著一匹白龍寶駒，渾身上下並無一根雜毛；鳥翅環上掛著一條丈二銀槍，在月色之下熠熠生輝，冷豔不可方物。
劉備見那槍馬，心中驚喜，卻又不敢唐突，當下抱拳道：不才涿州劉備，敢問壯士前來相見，不知有何見教？
那大漢情不能已，卻不迴禮，一把扯住劉備手腕。迴身四顧，確定無人窺視，即將白龍馬拉進館驛，迴身掩上大門。
劉備：來者莫非常山趙子龍！
大漢摘下鬥笠，納頭便拜：子龍聽從師父之命，在此相候多日，果然得見皇叔。
劉備又驚又喜：既是子龍，因何做此行狀？
趙雲：我在鄴城頗多相識，盡是袁紹部下。恐漏行藏，故此遮了臉麵，皇叔休怪。
劉備心中酸楚，流下淚來，雙手相攙：果是子龍，想煞劉備，幾乎今生不能相見。
簡雍：子龍來了，那就好了。此處不是講話所在，請到內室說話。
劉備叫來驛卒，命將白龍馬牽去後槽；與趙雲攜手攬腕進入內室，分別落座。
問道：與子龍徐州一別，七年不見，不料今日於此地相會。我在許都聽聞公孫瓚兵敗身亡，擔心子龍下落，卻無處抓問，真是心急如焚，不可終日。子龍快說，這是從何而來？
趙雲：往事一言難盡。自與皇叔徐州別後，某迴到鄴城，隨白馬將軍前後與袁紹數戰，勝敗未分。其後適逢家兄不幸病故，某迴鄉理喪，被師父留在山上，複又學藝五載。
簡雍：子龍槍法，冠絕天下，再學五載，卻是何意？
趙雲：先生不知，師父早料到公孫將軍必敗，恐我在軍中，徒逞血氣之勇丟了性命，這才以授藝為名，強留我在身側，不使我下山。今聞皇叔與曹操作戰不利，棄了徐州，這才令某前來鄴城相候，命我今生相隨皇叔，共扶漢室大業。皇叔無恙，實乃趙雲之幸！
劉備讚歎不止：左慈先生真乃世外高人，處處安排妥當，又難得子龍如此忠義。劉備得此虎將相助，大業必成，此生再無遺憾矣！
簡雍：皇叔否極泰來，又得豪傑相佐，何愁大業不成。
三人且說且笑，幾乎一夜不眠。次日天明，鄴城縣令已將糧餉備齊，請劉備到衙，當麵交割已畢。
劉備押送糧隊出城，令簡雍前麵帶路，自與趙雲在糧車之後。
趙雲問道：主公此次到汝南受那劉辟之降，帶了多少軍馬？
劉備苦笑：本初命我南下，不肯不分我一兵一卒。隻帶了本部徐州兵兩千餘人。
趙雲搖頭：太少。那劉辟本是黃巾出身，心胸狹隘，見我兵少，則必輕視於我，恐生他變。請主公先行出城迴營，某在鄴城卻頗有一些相識舊部勇士，早就不滿袁紹，隻恨不得明主相隨。我且留在城中半日，必引他們出城，相隨主公。
劉備大喜，手撫趙雲肩背：子龍於我患難之時來投，自此以後便是生死相交。此處屬於袁本初地盤，子龍此去小心。招不招來兵勇不妨，你定要全身出城，前來與我相會。
趙雲滿口應承，在馬上將手一揮，以大帽遮住前額，竟自飛馳去了。
鏡頭轉換，城外大營。
劉備吩咐糧官：將糧餉即時分派軍士，隨身背負行軍，以免輜重遲滯行軍速度。
糧官應諾，分撥軍糧已了，已是日上三竿。劉備令三軍列隊，隻待趙雲歸來開拔。
眾軍不知何故不行，不免交頭接耳，議論紛紛。簡雍令伍長在陣前立起一根丈二旗杆，並向三軍宣喻：巳時三刻乃出征吉時，眾軍稍待，勿許喧嘩。
眾軍聞聽，止了議論，隻等巳時三刻發兵。
正在此時，南邊塵土飛揚，一騎絕塵而至，望著陣中旗號叫道：前麵軍兵聽者，可是大漢皇叔劉玄德兵馬？
陣中諸軍都是徐州老兵，早就認出來人，急向劉備稟報：主公，來者似是糜芳將軍！
劉備驚喜不置，迎上前去：你這一向卻在何處，我那關、張二位賢弟，現在何處？
糜芳滾鞍下馬，爬伏上前，雙手抱住劉備大腿而泣：張飛敗走，不知去向。關羽降了曹操，並受偏將軍職印。我遍尋訪主公下落，好不辛苦！
劉備：關、張二位兄弟未死，這就好了。
糜芳：主公因何在此列陣，欲往何處？
劉備：欲往汝南聯絡劉辟，今密譴趙雲迴鄴城，招募本縣兵士。
糜芳：某在徐州之時，也曾見過這個趙子龍來，便是主公奉北海孔文舉之請，為了相救徐州，向公孫瓚借來的那員裨將。此等人物，怎能信他？
劉備怒道：因何不能信他？
糜芳：他即先從袁本初，又半路棄之，隨其對頭公孫瓚，本來是個有始無終的；今見主公兵不過兩千，怎肯迴來助你？必是尋個由頭去了，不肯再迴來矣。主公何必在此久候？
劉備喝道：似你這般專愛在背後說人，怎能成得大事？方才你對我二弟關羽頗有微辭，因你遠來辛苦，我便不言；此番又如此評判子龍，真是長舌婦人見識。我與關張同生共死，子龍也是患難之交，絕不相負。今後不得再有如此之論，你可知否？
糜芳見劉備發怒，隻得諾諾連聲而退，自去尋找相熟將士閑話，心中卻是不服。
劉備將糜芳斥退，抬頭看看日影，卻也有些著急。正在此時，卻見鄴城東門衝出一哨人馬，各持刀槍飛奔而來，為首之將白馬銀槍，正是趙雲。
趙雲甩鐙下馬，叉手施禮：托主公洪福，這些弟兄聞說是跟隨皇叔征伐，群起響應，半日間便聚了數百人。且都是參與平滅黃巾之亂的勇士，個個以一當十。隻因在出城時為守軍盤查，耽誤時刻，讓主公久候，趙雲之罪也。
劉備：子龍所征之軍，皆是能征慣戰之士，冒險入於虎穴立此大功，何言有罪！
放眼望去，見跟隨趙雲前來者都是彪形大漢，虎狼之師，果然燕趙豪傑，不同凡響。
簡雍上前，對趙雲豎起拇指讚道：子龍將軍依約迴來，時辰一點兒不差，真信人也。你從城中帶了這許多人馬出來，那縣令和守門之軍，又如何肯輕易放行？
趙雲笑道：主公今奉袁本初明令南征，鄴城縣令及闔衙吏役盡知其事。某出城門之時，隻對其宣稱這些人乃是左將軍劉備徐州餘部，今聞故主南征，故要隨同前往汝南。袁本初不肯撥付軍馬，明令玄德公自行招攬舊部，眾軍又都異口同聲，他自然不敢阻擋。
劉備聽了，哈哈大笑，讚佩不絕。
趙雲迴頭，見到糜芳，不由大喜：糜芳將軍何時來的？徐州一別，渴慕至甚。
糜芳聽了，隻得上前見禮。劉備瞪了糜芳一眼，喚至馬前：命你先往青州，麵見臧霸，言明借道前去汝南，請其撤了哨探，暗地放行，不得違誤！（本集完）
糜竺、簡雍剛剛行至南門，背後聽得馬掛鸞鈴響處，一騎絕塵追至，馬上人高聲叫道：糜子仲、簡憲和！二位且住。如今徐州危在旦夕，你等要逃到哪裏去？
二人大吃一驚，急迴頭看時，卻是陳登單騎而至。見其背後並無軍馬相隨，這才心下稍安，駐足迴馬相待，看其有何話說。
陳登追上糜竺，跳下馬來，遞過一封書信，殷切囑道：子仲先生，劉皇叔和三將軍張飛昨夜偷營兵敗，中了郭嘉之計，小沛失陷，不知去向。小沛既失，徐州難保，你與簡文和乃是皇叔心腹，必為曹操不容，自當逃身保命。某獻城以降，曹操定然不肯相害，可保滿城軍民無虞。這裏有書信一封，你可持往南陽宛城，當麵呈遞守城將軍胡車兒。
糜竺：可是當年隨同史子眇道長南下，途經我徐州之胡車兒？
陳登：正是。他原是史子眇親傳弟子，身負興漢絕密使命，見了此信必然收留你等，以禮相待。二公日後與皇叔重會，便可以南陽為基，南聯劉表，北應袁紹，借機北上興複漢室。待皇叔大軍複來之時，某將舉徐州全境以應之，切記切記，幸勿忘卻。
糜竺接過書信，稱謝不止，與簡雍向陳登施禮拜別，隨即上馬，出離南門去了。
陳登私放了糜竺、簡雍，隨即迴到府衙，大開北門，出城迎接曹操，獻了徐州。曹操見陳登主動來迎，下馬以禮相待，厚加撫慰賞賜，並騎入城，一麵下令出榜安民。
曹操升帳，對眾將說道：今徐州、小沛已得，隻餘下邳一城，劉備家眷皆在城中，托付於其二弟關羽。那關雲長乃萬人之敵，我欲招來麾下，爾等當依我計。
眾將領命而去，各自依計，迴營準備。
到了次日，關羽正在下邳城樓悶坐，遠望徐州、小沛方向，不見探馬前來。
直到巳牌時分，聽得城外金鼓大作，曹軍先鋒夏侯惇領兵五千來戰。關公不得大哥及三弟消息，不欲冒然出城接戰，遂命軍士閉門不出。
夏侯惇依著曹操叮囑，使人於城下辱罵，將劉備三兄弟背信棄義之事高聲公布於眾。關公在城頭聽得大怒，即命放炮，引三千人馬出城，來與夏侯惇交戰。
夏侯惇見關羽中計出城，遂挺槍迎敵，隻鬥了二十餘合便故作不敵，迴馬而走。
關公恐怕下邳有失，停馬不追。
夏侯惇見他不追，又迴馬來戰，且出言不遜，故作狂傲。關公大怒，奮起神勇大戰，夏侯惇此番果真不敵，於是且戰且走，將關公引出二十裏外，進了提前所設埋伏。
關羽感覺中計，便要撥馬迴城，隻聽一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩員悍將兩側夾攻；夏侯惇趁便返迴身來截住廝殺，並將關羽所帶三千軍馬圍住。
關公力戰三將至晚，無路可歸，隻得退到一座土山，引兵屯於山頭，權且少歇。
半夜時分，曹操自提大軍殺入下邳城中，並教堆柴舉火，以惑關公之心。關羽在山上遙望下邳城中，隻見火光衝天，照如白晝一般，不由大驚失色。
關公自忖：憑我手中青龍偃月刀，趁夜衝出重圍，倒也不是什麽難事。但兄長將兩位嫂嫂托我，尚且陷在城中，如此奈何？
轉而躊躇不決，坐而複起，起而複坐，心下好生為難。
曹操奪了下邳，即命軍士：將劉備家眷保護起來，不得騷擾恫嚇，違者必殺無赦。
安排已罷，曹操升帳，於班部中喚出張遼，囑道：文遠，我愛關將軍勇武忠義，欲收致帳下，其心若渴。聞你在呂布帳前為將時曾與關羽交厚，休辭辛勞，可代我前往土山，以利害情理說之，勸其來降如何？
張遼沉思片刻，插手施禮：主公休怪小將直言。某深知關雲長性情孤傲卓絕，寧折不彎；且與劉備誓同生死，絕非高官厚祿可以動之。尤其當此孤困土山之時，其必更不肯降，此去必然空勞往返，恐辱主公使命。因明知其不可為之，故此先行稟知。
曹操笑道：文遠直言快語，誠不我欺。那關羽大義凜然，我亦深知，已有計較在此。你拿我這一封親筆書信前去，麵呈關公，也不必多說，他自然下山來降。若是關公不來，你也不必與其爭執，自行迴來便是，孤亦絕不見怪於你。
說著，便將書信付予張遼，並一支穿營大令，一並賜予。
張遼接過令箭書信，隻得出城，單槍匹馬穿過重圍，投往土山上來。
天已破曉，關羽在土山上捱了一夜，就要整頓軍馬，殺下山去，與曹軍決一死戰。正在這時，忽見一人獨騎馳上山，高聲叫道：將軍休要放箭，故人前來相見，有話要說！
關羽凝目視之，見來人正是故友張遼。於是縱馬相迎，口中問道：文遠奉了曹操軍令，前來與某相敵麽？那倒也好，關某正不願與那些無名鼠輩過招。
張遼笑道：師兄到此地步，還是豪氣衝天，果然英雄。小弟武藝是蒙呂奉先指點，師兄武功卻受左慈仙長親傳，兄弟怎敢不知好歹，孤身前來邀戰，自討沒趣？
關羽便問：既是如此，賢弟來此何意？
張遼答道：在曹司空麵前討令，假言要來勸降，實是要助師兄脫困，休得見疑。
關羽：賢弟何以師兄相稱？莫非你早知我是兵家弟子，與呂奉先係出同門？
張遼：此處並無他人，師兄不必掩飾了。
當即將大槍掛住，甩鐙下馬，揀一塊幹淨大石坐了。關羽見他如此，也便下馬，對麵坐下，聽他有何話說。張遼從懷中掏出一物，往關羽手裏一遞：師兄可識得此物？
關羽接過看了，驚問道：伏龍令！此物何來？
張遼說道：前日晚間，師父左慈仙長令師兄趙子龍送來。師父知道徐州定然不保，是以命子龍傳令，令弟尋機暗助師兄逃出重圍。眼見徐州、小沛和下邳失了，小弟正無計可施，天幸曹公讓我來勸降，恰逢其便。師兄且休耽誤，就隨小弟殺透重圍去罷。
關羽聞聽徐州和小沛失了，心裏一沉，問道：既如此，我大哥、三弟吉兇如何？
張遼：師兄勿憂，玄德公與翼德雖被殺散，但各自逃出重圍，性命無礙。劉玄德並得臧霸暗地護送到冀州，袁紹相待甚厚。翼德自有胡車兒師弟接應，更無兇險。小弟如今手裏有曹公所賜穿營大令，師兄可扮作軍卒模樣，隨小弟透圍而去。
說著話，一邊自懷中拿出令箭，讓關公驗看。
關羽聽說大哥及三弟均已脫險，不由愁雲頓解，長籲一口氣道：賢弟不必說啦，既然大哥與三弟脫困，某已無後顧之憂矣。又豈能為一己性命，反陷賢弟於不忠不義之名？你自下山迴複曹操，讓他盡管派將來攻，關某焉肯投降？誓必決一死戰。
說罷立起身來，遙望下邳城頭歎道：兩位嫂夫人，小弟實在難以兩全，顧你們不得了。若是邀天之幸，曹操不肯相害，你們與我家兄長，自有相會之日。
於是對張遼拱手作別，請其下山。
張遼搖頭道：師兄差矣。左慈仙長令子龍不遠千裏持令而來，是恐師兄徒逞一時之勇，自求殺身成仁，不顧當年興扶漢室重誓。你道那張繡與曹操有欺嬸殺子深仇，為何也降了？卻是賈詡先生勸他，隻有忍一時之辱，才能身入朝廷，隨侍天子左右，以逞報國之誌耳。何況師兄此次投降，盡可說是歸降漢帝天子，又不是降他曹司空！
關羽恍然大悟，麵含愧色：不是賢弟開導，關某險失大義！隻是就憑你一番說辭，關某即便投降，豈不為曹營諸將恥笑？
張遼：豈有此理！小弟這裏有曹將軍親筆手書，以禮相請。既師兄不肯隨弟潛出重圍逃命，弟願全力承擔，讓曹操率全軍將士前來相迎。
關羽拆開書信看時，果見言辭謙恭，並無慢怠之語。沉思片刻道：如此，你迴複曹司空，我有三事相約，若能許我，便即歸降。若是不允，寧肯不屈。
張遼：不知哪三件事？
關羽：其一，關某隻降天子，不入曹府私衙。其二，須保我二位皇嫂安全，並享受劉皇叔俸祿，凡人不得侵害。其三，若得兄長信息，不管水裏火裏，皆要尋歸。
張遼應諾，拜別關公下山，迴報曹操，說到關公所求之事。
曹操大喜，說道：隻要能為我所用，管他甚麽降漢不降曹！撫養劉備妻妾眷屬，更是區區小事，不值一提。至於聞訊歸兄，到時再說罷咧。
於是親率闔營眾將，來至土山之下，擂鼓放炮，禮迎關羽下山。
關羽馳至曹操麵前下馬，施禮再拜言道：關某鬥膽與明主相抗，請予見諒。
曹操笑道：各為其主，何罪之有？
於是並肩入城，送還劉備兩位夫人，以及糜芳等家屬。
來日班師，兵還許都。曹操下令，便在司空府隔壁不遠，專撥一座府第，送與關公居住。關公將府宅嚴分內外，使二位皇嫂居於內庭，自居其外。
安頓已畢，曹操親引關公朝見天子。獻帝早知關羽來曆，心中暗喜，詔命封為偏將軍，使與張繡一起護衛禁宮。若遇出征，則聽從司空府宣調使用。
曹操得意非凡，散朝後迴至府衙，便設大宴，會集一眾謀臣武士，以客禮款待關公。自此宴請不斷，更贈金銀珠寶無數，又送美女十人到府。
鏡頭轉換，關公府邸。
關羽將曹操所贈珠寶送到後宅，請二位嫂嫂收存；至於十名美女，正眼看也不看，將手一揮，便要退迴司空府去。
那為首女子卻抬頭笑道：關將軍，果然一點情麵都不講麽？
關公聽得聲音耳熟，急抬頭看時，見那女子盈盈含笑，正是師妹貂蟬。隻是她既作侍女打扮，又混在十人隊伍之中，故此先前沒有認出。
關羽心中驚疑，命那九女出廳，這才問道：你不是隨我師父去了麽，卻怎生在此？
貂蟬噓了一聲道：妾身等敬奉司空大人差派，前來侍奉將軍，還望將軍收留。
關羽猛悟，遂令人引那九名女子到後院拜見二位嫂嫂，在後院伺候夫人起居，單單留下貂蟬在前廳問話。眼見貂蟬美目流轉，關公心中卻不知是喜是憂，頗有些五味雜陳。
貂蟬展顏一笑，輕啟朱唇問道：小妹今奉左師叔之命，潛迴許都，是有一句話相問。你此次降曹，是出於真心，還是假意？
關公聽了此話，臉色愈加赤紅如血，急道：關某此心，天日可鑒。若非為了保護二位嫂嫂周全，留此有用之軀，等待與兄長重會，豈肯投降曹操？況關某與張文遠有言在先，做的是朝廷之官，卻不是曹府幕僚。兄長而今不知下落，若一旦得了信息，關某死活也要保了二位夫人前去尋找，赴湯蹈火，萬死不辭。
貂蟬：師兄忠義，天下盡知，小妹也是奉了師叔之命多此一問，冒犯休怪。劉皇叔此次徐州敗走，已投奔河北袁紹，師叔已命趙子龍下山，前去冀州打探。小妹前來許都，卻是為探知關師兄真實心意，並代我師驪山老母傳藝於你。
關公大喜，深施一禮，稱謝不迭。
貂蟬急閃身躲開，臉色微紅道：師兄不可。小妹怎敢受你如此大禮？
關羽：師妹既是代師傳藝，當然要代師受拜。賢妹師尊，乃是驪山老母？
貂蟬：正是。我師言道，關師兄稟賦異於常人，習得兵家門刀法後愈加英勇，可謂萬人之敵。即便如此，師兄身負興複漢室大任，若他日一旦陷入重圍，卻也難保必勝。因此我師父受左師叔之托，才命小妹前來，將本門絕技相贈。不揣冒昧，望師兄休執門戶之見。
關羽：尊師見愛，再有我師嚴命，關某豈敢自大？天下英雄盡多，關某也不敢自詡萬人敵之譽。休說五湖四海藏龍臥虎，不可盡識，即是尊夫呂布，關某就打他不過。
貂蟬慍怒道：隻道關師兄是個正人君子，卻也這麽不實誠。小妹本是奉了師命，又受義父王允所托，這才以身施計，離間董賊和呂布二人。小妹本是道家弟子，豈肯失身於賊？還望師兄以後給小妹留一薄麵，尊夫二字，休再提起。
關公奇道：賢妹此話何意？
貂蟬：我與義父定計之時，拋卻身後之名，不惜自汙清白，難顧世人恥笑。但卻是依仗師門秘傳攝魂之術，這才將董卓、呂布玩弄於股掌，令其神魂顛倒，卻不能玷汙我身。
關羽：賢妹仗仙家道術，救漢室於傾危，真巾幗丈夫也。既是如此，賢妹當日隨呂布家眷前來許都，莫非也是要以此術，誘惑曹操？
貂蟬：小妹此術乃本門數百年秘傳，施之於人，無有不中之理。那曹操本來也是色中惡鬼，竟然能夠抵住我這報魂之術，不致惑亂。多虧左師叔夜入司空府中，將小妹救出，這才有了上次與你三兄弟許田相見。
關羽：原來如此。賢妹此來，莫非要以這攝魂之術傳予關某？
貂蟬：非也。攝魂之術乃是女子所用，專門用於對付貪色男子，令其心生迷亂，不能得遂心願而已。關師兄忠義參天，烈烈丈夫，豈能習學此女子防身之術？
關羽：則賢妹所說傳藝於我，又是何意？
貂蟬：家師令我以奪魄神術轉授師兄，連小妹也不得偷學私練。
說著伸手入懷，掏出一本薄薄絹冊，雙手捧於關公。見那經冊封麵，用古篆寫著一行字道：《驪山門秘傳奪魄大法》。
關羽不敢造次，整衣三拜，這才起身接過。
貂蟬重新與關公以同門之禮相見，各自落座，傳其習學秘法道：此法雖然難得，但隻要身具無上內功，習學倒也不難。師兄但依書中所傳，於夜靜更深之時練之，掌握運氣法門即可。但有一點需要謹記，此奪魄神術運氣要穴在於印堂，也是敵人破解此術之唯一罩門。師兄以後上陣對敵，須以重盔遮住眉心，勿使受創，餘則皆不足畏。
關公點頭，但卻並未放在心上，隻是追問：此術怎樣施為？有何神通？
貂蟬：師兄運功之時雙眼圓睜，盯住對手雙目，受術者即被奪了魂魄，武功半點也無法施展，隻有引頸受戮。不過此術隻能以一敵一，卻不能以一敵眾，是以若非對方武功高絕，師兄亦不可輕施，以免被敵人幫手所乘，反為不美。
關公得此道家至寶，心中大喜，對貂蟬倍加敬重，留在府中以師待之，以備隨時請教學道時所遇困惑。貂蟬為掩人耳目，從此女扮男妝，住在府中為關公護法。
這一日，曹操宴請關公，送別時見其馬瘦，便問原因。
關公笑道：賤軀頗重，再加上八十二斤寶刀，戰馬難以承載，因此羸瘦。
曹操笑道：身為大將，豈可無寶馬相配！馬監何在？牽我赤兔馬來，贈予關公。
關羽：此馬莫非呂奉先此前所乘乎？
曹操：將軍眼力不差，正是此馬，名曰赤兔。
關羽：如此良驥，關某何以克當？
曹操：將軍豈不聞寶馬贈英雄，紅粉送佳人？
關羽：既如此，足見明公對關某厚愛。
曹操：如此良駒，某非不愛。然其性烈，不服我馴養，隻得做個順水人情，贈予將軍。
關羽：明公施惠於人，卻不望報恩，實乃宰相肚量，常人不及。
說話之間，馬監上前，已將馬韁遞到關公手中。可煞奇怪！那赤兔寶馬自離呂布，本來性如猛虎，凡人不能靠近，但今日一見關公，卻又低首抿耳，馴如羔羊。
曹操歎道：可見天下萬物，自有其主，信不妄也。
自此關公一麵每日上朝當值，一麵在貂蟬督導下苦習奪魄大法，漸有成效。
過了數十日，又讓糜芳化妝潛出許都，轉道青州前往河北，去打聽皇叔下落。
鏡頭轉換，按下關公，再說劉備。
袁紹將劉備安置於冀州，相待甚厚，時常談論曹操軍備，時刻要攻打許都。
劉備在河北停留月餘，徐州散卒逐漸陸續尋至，慢慢集結於冀州。
忽這一日，謀士簡雍尋至，言明糜竺已在南陽胡車兒軍中，整軍相候皇叔。劉備大喜，便與簡雍日夜商議脫身之計。
袁紹聞說劉備收降納故，軍力漸漸複振，不由心懷疑慮。又聽部下挑撥，竟對劉備複起殺心，隻恐惹天下議論，一時未及動手。
字幕：建安五年七月，河北冀州。
汝南黃巾軍首領劉辟派使到達冀州，拜見袁紹下書，說欲脫離南陽，率眾叛歸。
袁紹觀書大喜，遂與部下商議：何人願往汝南，聯絡劉辟，以攻曹操之後？
謀士田豐與劉備向來交好，趁機進言：可使劉備南下會合劉辟，順便招集當日徐州離散之將。若得關羽、張飛等複歸，撓亂曹操之後，則淮泗之地，皆為明公所有也。
袁紹聞之大讚，便召劉備入府商議：我欲討曹操，為使君複奪徐州，未知如何？
劉備：若果如此，備感激不盡。
袁紹：事有湊巧，今有當南劉辟，遣使前來，要求歸附於我，共伐曹瞞。公可率本部兵馬，由青州沿海向南，與劉辟合兵，寇略許都以南；我兵發冀州，南北夾擊，不亦可乎？
劉備：明公高見，備托庇日久，安敢不從！
因知道必是田豐暗助之功，於是欣然領命，告辭袁紹迴府；遂與簡雍商議，打點兵馬糧草，來日放炮出兵。不消三日，兵馬到達鄴城。
劉備在城外安下營寨，自同簡雍進城召見縣令，拿出袁紹兵符，催收糧餉。
縣令見了主公大令，自然曲意逢迎，趕忙派人連夜備辦。
劉備宿在城中館驛，當夜定更時分，正與簡雍謀劃此去汝南行止，忽然驛卒來報：有一年輕雄偉大漢求見皇叔，因不明其身份，不敢隨意放入，正在門外立候。
劉備心中一動，忙和簡雍迎出館驛。見門外站著一個大漢，一身軟靠戎裝，頭上卻戴一個鬥笠，遮住大半張麵孔。
那大漢身後，立著一匹白龍寶駒，渾身上下並無一根雜毛；鳥翅環上掛著一條丈二銀槍，在月色之下熠熠生輝，冷豔不可方物。
劉備見那槍馬，心中驚喜，卻又不敢唐突，當下抱拳道：不才涿州劉備，敢問壯士前來相見，不知有何見教？
那大漢情不能已，卻不迴禮，一把扯住劉備手腕。迴身四顧，確定無人窺視，即將白龍馬拉進館驛，迴身掩上大門。
劉備：來者莫非常山趙子龍！
大漢摘下鬥笠，納頭便拜：子龍聽從師父之命，在此相候多日，果然得見皇叔。
劉備又驚又喜：既是子龍，因何做此行狀？
趙雲：我在鄴城頗多相識，盡是袁紹部下。恐漏行藏，故此遮了臉麵，皇叔休怪。
劉備心中酸楚，流下淚來，雙手相攙：果是子龍，想煞劉備，幾乎今生不能相見。
簡雍：子龍來了，那就好了。此處不是講話所在，請到內室說話。
劉備叫來驛卒，命將白龍馬牽去後槽；與趙雲攜手攬腕進入內室，分別落座。
問道：與子龍徐州一別，七年不見，不料今日於此地相會。我在許都聽聞公孫瓚兵敗身亡，擔心子龍下落，卻無處抓問，真是心急如焚，不可終日。子龍快說，這是從何而來？
趙雲：往事一言難盡。自與皇叔徐州別後，某迴到鄴城，隨白馬將軍前後與袁紹數戰，勝敗未分。其後適逢家兄不幸病故，某迴鄉理喪，被師父留在山上，複又學藝五載。
簡雍：子龍槍法，冠絕天下，再學五載，卻是何意？
趙雲：先生不知，師父早料到公孫將軍必敗，恐我在軍中，徒逞血氣之勇丟了性命，這才以授藝為名，強留我在身側，不使我下山。今聞皇叔與曹操作戰不利，棄了徐州，這才令某前來鄴城相候，命我今生相隨皇叔，共扶漢室大業。皇叔無恙，實乃趙雲之幸！
劉備讚歎不止：左慈先生真乃世外高人，處處安排妥當，又難得子龍如此忠義。劉備得此虎將相助，大業必成，此生再無遺憾矣！
簡雍：皇叔否極泰來，又得豪傑相佐，何愁大業不成。
三人且說且笑，幾乎一夜不眠。次日天明，鄴城縣令已將糧餉備齊，請劉備到衙，當麵交割已畢。
劉備押送糧隊出城，令簡雍前麵帶路，自與趙雲在糧車之後。
趙雲問道：主公此次到汝南受那劉辟之降，帶了多少軍馬？
劉備苦笑：本初命我南下，不肯不分我一兵一卒。隻帶了本部徐州兵兩千餘人。
趙雲搖頭：太少。那劉辟本是黃巾出身，心胸狹隘，見我兵少，則必輕視於我，恐生他變。請主公先行出城迴營，某在鄴城卻頗有一些相識舊部勇士，早就不滿袁紹，隻恨不得明主相隨。我且留在城中半日，必引他們出城，相隨主公。
劉備大喜，手撫趙雲肩背：子龍於我患難之時來投，自此以後便是生死相交。此處屬於袁本初地盤，子龍此去小心。招不招來兵勇不妨，你定要全身出城，前來與我相會。
趙雲滿口應承，在馬上將手一揮，以大帽遮住前額，竟自飛馳去了。
鏡頭轉換，城外大營。
劉備吩咐糧官：將糧餉即時分派軍士，隨身背負行軍，以免輜重遲滯行軍速度。
糧官應諾，分撥軍糧已了，已是日上三竿。劉備令三軍列隊，隻待趙雲歸來開拔。
眾軍不知何故不行，不免交頭接耳，議論紛紛。簡雍令伍長在陣前立起一根丈二旗杆，並向三軍宣喻：巳時三刻乃出征吉時，眾軍稍待，勿許喧嘩。
眾軍聞聽，止了議論，隻等巳時三刻發兵。
正在此時，南邊塵土飛揚，一騎絕塵而至，望著陣中旗號叫道：前麵軍兵聽者，可是大漢皇叔劉玄德兵馬？
陣中諸軍都是徐州老兵，早就認出來人，急向劉備稟報：主公，來者似是糜芳將軍！
劉備驚喜不置，迎上前去：你這一向卻在何處，我那關、張二位賢弟，現在何處？
糜芳滾鞍下馬，爬伏上前，雙手抱住劉備大腿而泣：張飛敗走，不知去向。關羽降了曹操，並受偏將軍職印。我遍尋訪主公下落，好不辛苦！
劉備：關、張二位兄弟未死，這就好了。
糜芳：主公因何在此列陣，欲往何處？
劉備：欲往汝南聯絡劉辟，今密譴趙雲迴鄴城，招募本縣兵士。
糜芳：某在徐州之時，也曾見過這個趙子龍來，便是主公奉北海孔文舉之請，為了相救徐州，向公孫瓚借來的那員裨將。此等人物，怎能信他？
劉備怒道：因何不能信他？
糜芳：他即先從袁本初，又半路棄之，隨其對頭公孫瓚，本來是個有始無終的；今見主公兵不過兩千，怎肯迴來助你？必是尋個由頭去了，不肯再迴來矣。主公何必在此久候？
劉備喝道：似你這般專愛在背後說人，怎能成得大事？方才你對我二弟關羽頗有微辭，因你遠來辛苦，我便不言；此番又如此評判子龍，真是長舌婦人見識。我與關張同生共死，子龍也是患難之交，絕不相負。今後不得再有如此之論，你可知否？
糜芳見劉備發怒，隻得諾諾連聲而退，自去尋找相熟將士閑話，心中卻是不服。
劉備將糜芳斥退，抬頭看看日影，卻也有些著急。正在此時，卻見鄴城東門衝出一哨人馬，各持刀槍飛奔而來，為首之將白馬銀槍，正是趙雲。
趙雲甩鐙下馬，叉手施禮：托主公洪福，這些弟兄聞說是跟隨皇叔征伐，群起響應，半日間便聚了數百人。且都是參與平滅黃巾之亂的勇士，個個以一當十。隻因在出城時為守軍盤查，耽誤時刻，讓主公久候，趙雲之罪也。
劉備：子龍所征之軍，皆是能征慣戰之士，冒險入於虎穴立此大功，何言有罪！
放眼望去，見跟隨趙雲前來者都是彪形大漢，虎狼之師，果然燕趙豪傑，不同凡響。
簡雍上前，對趙雲豎起拇指讚道：子龍將軍依約迴來，時辰一點兒不差，真信人也。你從城中帶了這許多人馬出來，那縣令和守門之軍，又如何肯輕易放行？
趙雲笑道：主公今奉袁本初明令南征，鄴城縣令及闔衙吏役盡知其事。某出城門之時，隻對其宣稱這些人乃是左將軍劉備徐州餘部，今聞故主南征，故要隨同前往汝南。袁本初不肯撥付軍馬，明令玄德公自行招攬舊部，眾軍又都異口同聲，他自然不敢阻擋。
劉備聽了，哈哈大笑，讚佩不絕。
趙雲迴頭，見到糜芳，不由大喜：糜芳將軍何時來的？徐州一別，渴慕至甚。
糜芳聽了，隻得上前見禮。劉備瞪了糜芳一眼，喚至馬前：命你先往青州，麵見臧霸，言明借道前去汝南，請其撤了哨探，暗地放行，不得違誤！（本集完）