冀州衙署，計議出兵伐曹。田豐率先表示反對，沮授繼而隨聲附和。
袁紹聽了，默然不語，麵呈不悅之色。
審配揣摸袁紹之意，起身反駁田豐、沮授：二公此非正論。主公宜聽鄭尚書之言，與劉備共仗大義，剿滅曹賊，上合天意，下合民情。
郭圖起身附和：便是無有劉備，量那曹操如何是將軍對手？將軍坐擁四州之眾，挾大勝公孫瓚之威，一鼓可下許都，並下江南。
袁紹見此，又問許攸、荀諶。二人恐怕審配、郭圖獨擅其功，也齊聲擁護起兵伐曹。
袁紹於是意決，便令孫乾：先生請迴報鄭公，並請玄德接應，我即發兵，攻伐許都。
孫乾大喜，謝過袁紹，告辭而去。
袁紹遂令主薄陳琳作檄，曆數曹操及其祖上罪惡，發赴洛陽及中原各州郡縣。
然後下令親征許都，命審配、逄紀統軍，田豐、荀諶、許攸為謀士，顏良、文醜為將軍，共起馬步兵三十萬，望黎陽進發。
檄文傳至許都，曹操正患頭風，痛不可忍，觀其文中句句似劍，字字如刀，不由毛骨悚然，出了一身透汗，頭風病不治而愈。
遂令擊鼓升帳，聚集眾官商議迎敵之策。
少府孔融先發宏論，以眾寡不敵為由，勸曹操以大將軍之職相讓，與袁紹議和為上。
荀彧笑道：袁紹兵多而不整，屬下相互猜忌，勢不相容，不能同心合力，戰之必敗。田豐剛而犯上，許攸貪而不智，審配專而無謀，逄紀果而無用；顏良、文醜乃匹夫之勇，其餘碌碌等輩，不足道也！
曹操大笑道：我看河北人物，皆不出荀文若所料，卿等勿複多言。
遂引大軍進發黎陽，來拒袁紹。兩軍相隔八十裏，各自深溝高壘，相持不戰。自八月守至十月，袁紹手下各謀士之間各不相和，互相攻訐，致使袁紹心懷疑惑，不圖進取。
曹操見袁紹虎頭蛇尾，不敢來戰，遂令臧霸守把青、徐地麵，於禁、李典屯兵河上監督袁軍動向，曹仁總督大軍屯於官渡，留程昱把守鄄城，親引中軍主力，竟迴許都。
袁紹見曹軍采取守勢，心中疑惑不定，每日隻與眾謀士言論軍情，卻又眾論不一。轉眼大雪初降，又至隆冬盛寒，滴水成冰。袁紹受不了軍中苦寒，遂令眾將沿河一帶虛應故事，拒住南岸曹兵，自己攜一眾謀士，迴至鄴城，貓冬去也。
曹操聞報袁紹返迴鄴郡，放下心來，欲起大兵攻伐徐州，以報殺害車胄之仇。
孔融聽說，又來勸諫：方今隆冬盛寒，未可動兵，宜待來年春暖花開，征之未遲。
曹操：我攻徐州，猶如反掌之易，何必非要春暖花開！
孔融：明公若攻徐州，必然馬到成功，攻之必克。倘劉備不敵，則必然放棄徐州投奔南陽張繡，並與劉表聯手。如此，豈非放虎歸山，自遺後患？
曹操：若依少府大人，卻當如何？
孔融：為斷劉備退路而一鼓成擒，明公不如先使人招安張繡、劉表，然後再圖徐州。
曹操聽孔融之論，竟是處處為著自己，不由大感驚奇。當即進宮，奏請獻帝詔準，欽點劉曄為使，至南陽宣旨。又親自寫書一封，令劉曄一並攜往南陽宛城。
孔融見自己計策得售，不由暗為劉備慶幸；又思劉曄此去，必然觸怒張繡，不免橫死劍下，不禁為之歎息一迴。
鏡頭轉換，劉曄出離許都，來至襄城。
劉曄先令隨從住進官驛，自己單騎微服，先到賈詡府中請見，請其說服張繡。
賈詡既知劉曄來意，留住府中，計議了一夜。次日一早來見張繡，當麵說明曹操遣劉曄前來招安之事。
張繡不待說完，早已橫眉立目，抽出肋下寶劍，指著劉曄喝道：我與那曹操有欺嬸滅子之恨，你不知道？此次明為勸降，實為逛我進京，欲殺之而後快耳。你即送上門來，某便先殺你這操賊幫兇，再帶兵殺進許都，匡扶漢室。
劉曄並無一絲驚懼，隻是冷笑不已。賈詡按住張繡手腕，令堂上侍從全部退出殿外，然後說道：將軍何言劉曄先生，乃是曹操心腹？
張繡對賈詡向來言聽計從，聽他如此說，即將寶劍還匣：難道不是？還望先生教我。
正說至此，殿外忽報：袁紹使節拜見。
賈詡止住話題，微微點了點頭，張繡遂命來使進入。那使者行入廳堂，因不識劉曄，徑直趨前拜見張繡，說道：袁公昔為西園校尉之時，便知將軍大名。今袁公與曹操相持於官渡，將軍既與曹操有仇，便是同仇敵愾，宜為盟友；屆時袁將軍攻其之北，將軍率部攻其之南，則許都一鼓而下，大業可成，張將軍舊恨可雪。言不盡意，將軍但觀書信便知。
張繡接過書信覽之，轉手遞與賈詡道：如何行止，即請先生為我一決。
賈詡看了書信，遂問來使：近聞袁本初興兵欲破曹操，不知勝負何如？
袁紹使節知道賈詡身份，遂謹慎答道：眾寡分明，勝負可知。隻因隆冬寒月，未及交鋒，兩家權且罷兵，且待來春決戰。為共扶漢室社稷，同滅國賊，袁公以張將軍與荊州劉表俱有國士之風，故來相請，共圖大業。
賈詡聽了來使之言，不由大笑道：你可迴見本初，轉述我張將軍之言。他同胞兄弟尚不能容，何能容天下國士！
當麵扯碎書信，令武士將來使牽扯而出。
張繡愣了半晌，這才說道：先生毀書叱使，倘袁紹領兵伐我，當如之何？又說劉曄並非曹操心腹，又是何意？
賈詡答道：將軍不知，劉曄先生實乃光武帝嫡傳後裔。此次是奉天子之意，非僅曹公本心也。天子早知將軍號稱北地槍王，乃萬人之敵，若能進京衛護帝闕，則曹操必有忌憚，此後不能任意而為。將軍欲成興複漢室偉業，不如借此機會奉旨進京，天子必授重職。此去明降曹操而暗保天子，若要複仇，豈非更是便利？那袁紹雖然目下強盛，但我若降之，其必不以我為重；曹操眼下軍力雖弱，得我必喜，望將軍熟思。
劉曄見張繡猶疑，趁勢說道：將軍勿慮。曹將軍若記舊怨，安肯使某來結好將軍？天子若非看重將軍，豈肯特委某來下聖旨？放下這些不論，將軍先祖曾久隨伏波將軍馬援，即為漢室勳舊之後，可曾聽說臥龍令之事？
說著話，從懷中掏出一麵金牌，向張繡麵前一亮。
張繡當場驗過臥龍令，決心奉旨歸漢。忽又轉念，問道：某即降漢，則必受曹操節製，定與劉備為敵。劉皇書乃漢室宗親，又是盧尚書門下弟子，某奈何與其為敵？
劉曄：將軍何不棄了南陽，與我同迴許都陛見天子？一者表將軍降漢之心堅定，其次可消曹司空疑慮，其三又可就近保護天子聖駕安全。將軍既然進京，又是新降之將，來春攻打徐州之時，曹操斷沒有讓將軍充作先鋒，臨陣對敵之理。將軍勿慮。
賈詡：先生實乃高才，一舉三得。
張繡便就欣然聽從，升帳聚集文武，請劉曄當眾宣布天子聖旨，說明歸漢之意。眾將念及前番宛城之戰，不免心懷遲疑。但見主將及賈詡主意已定，遂各無言。
胡車兒出班施禮：曹操欲平徐州，正是用人之計，或許臨時容納將軍，其後必有反複。將軍若是主意已定，屬下不敢強諫，隻求休帶胡車兒去送死，便是極大恩典。
張繡聽他言之有理，也想著有個退身之所，即將部下五千軍士分作兩部，一半留與胡車兒把守襄城，自帶一半軍馬，同賈詡隨劉曄前赴許都。
鏡頭轉換，路上非止一日，已至許都。
曹操聞報張繡來降，親率屬下文武全隊執事，出城十裏迎接。
張繡遙見曹操車蓋，急忙棄槍下馬，搶上前去，拜於馬前，連稱死罪，請明公發落。
曹操甩蹬下馬扶起，親執張繡雙手，麵呈愧色說道：前番你我失和相爭，非關將軍之罪，乃是曹某酒後失德，得罪將軍。且請勿記於心，此事今後再休提起。
張繡：不敢，隻求明公勿記前仇。
曹操大喜，率眾將迎接張繡進城，隨即上殿麵見天子。獻帝已知就裏，大為寬慰，即封張繡為揚武將軍，賈詡為執金吾使，皆令在京都陪駕，若遇戰事，聽從曹司空宣調。
將宛城兵將安頓已罷，曹操即命張繡作書招安劉表。
張繡不敢違拗，請賈詡寫了書信，交付曹操審閱。
曹操見辭語並無差謬，讚道：文和先生果真好文才！
即命遣使持書，前去襄陽。使者到了襄陽，見到劉表，呈上張繡書信。
劉表見張繡投了曹操，心中不喜，欲抗命不從，又忌憚曹操威勢，心中猶疑不定。
恰在此時，門外報說：河北袁紹，遣使前來求見。
劉表遂請朝廷使者到官驛聽候迴音，傳令接見袁紹使節。來使登殿參拜，呈上袁紹書信，卻是拉攏劉表為盟，一起夾攻許都之意。
劉表正恨張繡降了曹操，使荊州失去北部屏障，遂向袁使許諾結盟，發其迴報。卻不正式派遣軍隊助戰，亦不肯協援曹操，隻望自保於江漢之間，以觀天下之變。
從事中郎將韓嵩見此，出班諫道：將軍自為荊州牧，威懷兼洽，萬裏肅清，群民悅服。今曹操與袁紹兩雄相持，則天下所重，在於將軍。將軍應乘天下方亂起事，不然或擇能者相從。今見曹公賢而不助，請袁公和而不援，如此兩家必皆歸怨於將軍也。
劉表：依賢卿之言，便應如何？
韓嵩：袁曹不論何方得勝，其後必將用武於荊州。依愚下觀之，曹公必滅袁紹；後必帶兵南向江漢，將軍亦不能抵禦其鋒。不如舉荊襄九郡依附曹公，此乃萬全之策。
劉表聞此，依然不決。蒯越見機，出班奏道：韓將軍之言甚是，望明公從其良言。俗謂當斷不斷，必生禍亂，曹袁相爭，無論勝負如何，勝者必然乘勢南下，則荊州危矣。
劉表：諸位隻是依勢而論，卻不知我這荊州牧，卻是董太師委派，李傕、郭汜二公加封。那曹操和袁紹當初俱是董太師死敵，如何信得我過？此時隻因用得著我，這才各派使者前來招降，皆懷叵測之心。某自有計，爾等不必爭執。
當即搜集貢獻之禮，派韓嵩隨朝廷使節前赴許都，以觀朝中虛實，然後還報。
韓嵩領命，便至許都參拜獻帝，呈上貢物；先盡臣子之禮，後見司空曹操。遂將荊州情狀備細向曹操說了，聲言：劉表隻是自守之將，並無天下大誌，將軍不必以其為患。
曹操大喜，即以天子名義封拜韓嵩為侍中，兼領零陵太守，令迴荊州再勸劉表歸降。
韓嵩迴到荊州，向劉表大讚曹將軍威德並立，理應降之，並勸遣子入京為質。
劉表大怒道：我命你去觀看曹操動靜，你竟獨得高官厚祿，又迴來勸我質子入朝，不問可知，是對我懷有二心。左右，與我推出斬首！
韓嵩不服，大叫道：韓嵩一片赤心，全是為了將軍，這才秉忠仗義直言。今日將軍就是殺了韓嵩，韓嵩寧死不負將軍，死而無憾！
蒯良出班相勸：韓嵩世代居於荊襄，其對將軍一片忠心可知。朝廷對其封授顯職，正是對將軍重視之舉。將軍若因朝廷封贈而斬殺名士，則必遺人謀反口實矣。
劉表多謀少斷，聽了這話，遂赦免韓嵩，但不肯遣子入朝，更不發兵相助曹操。
曹操不見劉表遣子來京，知其不肯降順，便欲興兵問罪。隻因新春將近，隻待來年出征。
鏡頭轉換，時近年終，董國舅府中。
國舅董承不忿曹操擅權，自許田圍獵時假造天子衣帶血詔，暗地布置，一直等待時機。籌措良久，非但沒有湊集十個盟友，反被劉備、馬騰先後離京，去了兩個強援。
董承恐怕夜長夢多，便與王子服等人商議，又暗結太醫吉平，欲於元旦朝賀之機實行兵變，或令吉平借看病之機毒殺曹操，二事一並準備。
隻因國舅府中賓客來往，常有聚會，早被暗探訪得明白，將董承陰謀告知曹操。
曹操暗令許褚，率領禁軍包圍國舅府；一麵裝作頭疼病發，派人請太醫吉平前來醫治。
吉平以為是天賜良機，往藥中投毒時便被察覺，當即被擒。許褚順勢查抄董承府第，搜出偽造天子血詔。曹操認出字跡並非出自獻帝，又不見有璽印暗記，明知是假，但以假作真，即令許褚依照名單，順藤摸瓜照單抓藥，就此將董承一幹人等擒殺。
曹操對近臣說道：劉協本是董卓所立，此時不妨趁機廢黜，再立一個聽話的便了。
程昱諫道：當今天子乃是聰明之君，與將軍並無衝突，怎會平白無故，發此血詔？且詔書未用璽印，此乃偽詔不問可知。憑此偽詔而擅行廢立，恐天下諸侯不服，必起兵端。
曹操見其言之有理，遂息廢立之念，但怒氣未消，拿著那卷血詔，帶劍入宮，來弑殺董承之妹董貴妃，以清宮幃。
當時董貴妃已有五個月身孕，正在後宮與獻帝閑話，忽見曹操帶劍入宮，麵有怒容。
獻帝大驚失色，便問：愛卿何來？
曹操將血詔往天子麵前一摔：董承謀反，陛下可知？
獻帝撿起血詔看了一遍，大驚道：愛卿怕是錯了。此詔絕非寡人所書，隻看字跡便知，休得中了他人詭計。那董承身為國舅，明知將軍乃我漢室幹國忠良，怎會做此糊塗之事？此事必有蹊蹺，望將軍細查，休要冤枉了好人。
曹操怒道：此詔是從董承府中搜查出來，簽押諸人除劉備及馬騰外，俱已認狀招供，有什麽冤枉？若說血詔是假，那董承即是矯詔，謀殺國之大臣，更是謀逆大罪，應當族誅。如今他與王子服等人，已被臣依律典刑。臣盛怒之下先斬後奏，特來向陛下請罪。
獻帝聞聽，如同五雷轟頂。又暗恨董承妄為，把自己陷於極為不利之地。於是隻得親下位來，對曹操以善言撫慰：董承等禍亂社稷，自是罪不容誅，將軍為國除此逆臣，消彌禍患於無形，有功無過。朕即刻傳旨，公布董承、王子服等罪狀，表彰將軍大功。
曹操：陛下，那董承雖已伏誅，其胞妹尚在。臣為漢室安全計，絕難容留董妃再侍奉天子，來日變生肘腋。請賜董妃自盡，臣方敢告退。
董妃大吃一驚，一跤坐倒在地，扯住獻帝衣裾，臉色臘黃。
獻帝心如刀絞，哀告道：董妃陪王伴駕，寸步未曾離開內宮，其兄之事，絲毫不知。如今已有五月身孕，胎兒更是無辜。還望將軍看在朕的麵上，網開一麵罷。
曹操斜睨董妃，沉吟不語。此時從內宮走出伏皇後，也向曹操求情：董妃身懷龍種，將軍現在殺之恐背欺君惡名。不如將其貶於冷宮，待分娩了，殺之未遲。
曹操細細品味皇後之語，絕然道：皇後留此逆種，是為將來向曹某報仇耶？臣今日即便背上弑上惡名，也勝卻來日滅門亡族之禍！
當下不容分說，即令武士取出白練，送至董妃麵前。
董妃向獻帝拜了三拜：陛下保重，臣妾不能服侍天子至終，這就先行去了。
說罷淚流如傾。獻帝大慟，泣謂董妃：隻怪你兄長糊塗，釀成此等大禍，連我也牽連進去，自保不暇。卿於九泉之下，勿怨朕躬！
曹操揮令武士：將董妃牽出，勒死於宮門之外！
獻帝再無別言，眼望著董妃被武士拖出殿外。曹操隨即叩頭謝罪，率眾辭帝迴府。
鏡頭轉換，曹司空府，程昱登場。
字幕：程昱，字仲德，兗州東郡東阿人，本名程立。因夢中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施禮：主公夜召屬下，未知哪方使用？
曹操：董承等雖已伏誅，名單上尚有馬騰、劉備。那大耳兒憊賴，既在血詔上簽字，卻又故意塗汙，使人難辨其跡。今二人已離許都，鞭長莫及，如此奈何？
程昱：明公既然斷定此乃偽詔，則其所附名單，也便未必是真。”
曹操：雖是偽詔，同盟名單焉能妄造？既然名列其上，便必與董承同謀，不可不除。且馬騰擁兵西涼，劉備割據於臥榻之側，豈能坐視不理？今請先生前來，是要請問，先伐西涼好，還是先征徐州好？
程昱：馬騰如今屯軍西涼，又與韓遂互為照應，勇猛無敵，未可輕取。不如明公親自寫書慰勞，加官升職誘入京師，後尋一朝之錯圖之。劉備現在徐州立足未穩，且部下軍馬大半是從許都帶去。明公若去親征，自然望風而降，破之必矣。
曹操：大耳兒不義，固然要伐。但袁紹以數十萬大軍屯兵官渡，時刻懷有圖謀許都之心。若我一旦東征，袁紹乘虛渡河來襲許都，豈不是危乎殆哉？
程昱：劉備乃是人中豪傑，今若不除，待其羽翼既成，再難相圖。袁紹軍力雖強，卻臨事每多懷疑不決，帳下謀士又相互掣肘，意見不一。某料明公引兵東征之時，袁本初必然舉棋不定，裹足不前，何足憂慮！
二人正在議論之間，忽聽腳步響處，郭嘉自外而入。曹操大喜問道：奉孝來的正好，可為我一決。我欲東征劉備，奈有袁紹後顧之憂，恐其趁機來襲諸都，如之奈何？
郭嘉先在椅上坐了，疊起雙股，洋洋說道：袁紹性遲多疑，謀士各相妒忌，不足為憂。劉備新得徐州，眾心未服，明公若親自引兵東征，一戰可定。打就是了，還議些甚麽。
曹操：奉孝與仲德二公，英雄所見略同。傳令來日東征，擒殺大耳兒劉備！
次日一早，升帳聚將。於是調兵遣將，頒布將令：命中書令荀彧鎮守許都，程昱把守鄄城；自起大軍，帶領滿營眾將，分兵五路東下徐州。
細作報入徐州，劉備聞報大驚，急議應對之策，分配人馬守城。
於是下令：急派孫乾持書至河北，向袁紹求援；請陳登守住徐州，令關羽獨守下邳，並兼顧保護妻小。自與三弟張飛，把守小沛。
孫乾領命，不敢怠慢，星夜奔至鄴城，求見袁紹。
中軍報進大帳，袁紹因愛子袁尚生病，心中正在煩惱，本欲不見；但思終究滅不過鄭玄麵皮，隻得升坐府衙二堂，傳令孫乾進見。
孫乾登堂，呈上劉備求救書信。
袁紹看過，往案上一擲：劉皇叔來求，本當出兵相助。但我幼子身患疥瘡，命已垂絕；某無心理事，何況征伐？先生請迴複劉皇叔，可盡力與曹操一戰。若是敗了，便來投我。
孫乾聽罷這番高論，不由愕然。
田豐上前奏道：曹操傾巢東征，若我乘虛而入，必得中原。有此千載難遇之機，豈可因嬰兒之病棄之！劉玄德若敗，曹操乘勝來伐我河北，則大事去矣，望主公明斷！
袁紹怒道：說得如此輕巧，病的需不是你兒子！兵兇戰危，豈能倉促決定？那曹操詭計多端，此番焉知不是誆兵之計？我意已決，勿複多言，還不退下！
田豐長歎一聲，將孫乾送出帳外，以杖搗地，隻是搖頭不語。
孫乾隻得星夜趕迴小沛，具說袁紹不肯發兵相助之事。
劉備大驚道：似此，如之奈何？
糜竺說道：主公怎地忘了當日左慈道長之語？求主公再寫一書，某願前往襄陽，去求劉景生發兵相助。
劉備搖頭：彼一時也，此一時也。當初張繡替劉景升把守南陽，我等自然易與景升聯手，如今南陽歸了曹操，你去荊襄搬兵，如何繞得過去？
糜竺默默無語，孫乾也無計可施。剛說至此，探馬入帳來報：曹操大軍已至城外。
張飛叫道：兄長勿憂，糜先生休慮。那曹兵遠來，必然困乏。我等不如乘其列陣未穩，先發製人，出得城去，搶先衝殺，則曹操可破。
劉備點頭稱是，遂整頓兵馬出城，隻待曹操來時實施突襲，打他個措手不及。
鏡頭轉換，小沛城外。時已入夜，月色微明。
曹操引軍而來，至小沛城外十裏，下令安下營柵，休息一夜，來日攻城。
謀士荀攸見此，急入中軍大帳勸道：我軍遠來疲憊，需防城內陡然出兵來襲，攻我不備；不如後退三十裏下寨，安排哨騎巡營，命令人不卸甲，馬不離鞍，方合兵法。
曹操環顧左右，見劉曄在座，輕輕笑道：我軍雖是遠來，但數倍於城內之兵，劉備不知我軍中底細，豈敢夤夜來擊？先生多慮了。
荀攸恍然大悟，連連稱是，嘻嘻笑著，退迴自己帳中喝酒去了。
當夜定更，小沛城門悄悄開放。劉備依照張飛之策，命令打開城門，引軍銜枚而出。
遙見對麵曹操軍營，人喊馬嘶之聲漸息，燈火不明。想是遠來疲憊，都已睡了。劉備暗自慶幸，遂打一聲唿哨，引兵在左，張飛在右，分兵兩隊進發，直奔曹營殺去。
張飛率領輕騎在前，突入曹操營寨，直入中軍，並無阻擋，不由心下狐疑。
忽聽三通鼓響，便如爆豆一般，四邊火光大起，喊聲齊舉。張飛大驚，勒馬迴望。
隻見正東張遼、正西許褚、正南於禁、正北李典、東南徐晃、西南樂進，東北夏侯惇、西北夏侯淵，八處軍馬殺來。
張飛左衝右突，前遮後擋，手下諸將各自為戰，不能相顧。部下所領軍兵，原是曹操手下舊軍，此時見情勢緊急，呐一聲喊，尋兄唿弟，盡皆投到曹操那邊去了。
張飛無奈，隻得覷個空子，殺條血路突圍，落荒而走，不辯東西南北。
曹軍諸將依曹操將令，並不窮追，隻是要隔開他與劉備即可。
曹操見走了張飛，於是傳令：全力圍截劉備。凡生擒大耳賊者賞千金，封萬戶侯！
眾將聞有重賞，不由群情振奮，努力向前。
劉備此時尚且不知張飛已敗，引軍催促往前。將近寨門，忽從斜刺裏衝出一路曹軍，先截去一半人馬；恰待迴馬，又見夏侯惇和夏侯淵從身後趕來。
劉備知道中計，隻得舞動雙鐧，拚命突出重圍；迴顧身後，止有三十餘騎跟隨。定神分辨方向，遙見南方火起，知道小沛定是失了，自己已跑到曹軍之後，無法再迴徐州。
當下徘徊良久，暗自想道：自複奪徐州以來，隻顧選拔官吏，訓練部卒，竟將左慈仙長所囑之言全然拋在腦後，沒有及早聯絡荊州牧劉景升，方有今日窘迫。今隻有往投河北，別作良圖。聽說袁紹長子袁譚駐守青州，我與他向日有舊，不如先往投之。
遂於馬上辨別方向，競望青州地麵倉徨而走。
徐州往東至海，當時皆為臧霸把守。臧霸早已料到徐州必失，故此提前命令心腹手下，於劉備逃走路上暗中保護，這才使皇叔得保無虞，逃出生天。
劉備狂奔一夜，終於到了青州城下。遂命從人通報姓名身份，請守門之將往裏傳報。
門吏聽了劉備大名，不敢怠慢，急忙進城報於刺史袁譚。
袁譚乃是袁紹長子，當年幸得劉備暗助方才取得青州；且因鄭玄之故，素來敬重玄德，此時聞他到來，實在是意外之喜，急忙大開城門，親出相迎。
接入公廨，安排盛宴，在席間細問來意。劉備含羞帶愧，隻得老起臉皮，將被曹操打敗，丟失小沛，並與兩個兄弟失散情狀說了。
袁譚說道：眾寡不敵，非戰之罪。
不免安慰一番，一麵為劉備壓驚，一麵發書報告父親袁紹，言明劉備前來投靠之意。袁紹得書，令使者迴報袁譚，將劉備送至鄴城相見，不得延誤。
袁譚領了父親指令，便差本州三千人馬，專門護送劉備前往鄴城。
剛過平原縣界口，隻見前麵鑼鼓喧天，彩旗招展，卻是袁紹親自引領眾官遠出鄴郡，竟至數十裏外前來迎接。
劉備滿懷羞愧之情，下馬上前深施一禮，說道：自當年討伐董卓以來，劉備便一直向往明公風采，久欲投於門下，怎奈機緣未遇。今日為曹操所敗，兄弟與妻子俱失陷了，隻剩我孤窮一身，走投無路。我想將軍世代皆為朝廷棟梁，定肯容納四方之士，以清除漢賊興複漢室，故不避羞慚，徑來相投。望乞收錄，劉備必感厚恩，終生不負。
袁紹見劉備今為皇室貴胄，竟然如此謙卑，肯在自己麵前伏低作小，不由大喜，急忙下馬答禮：皇叔昨派孫乾先生前來求援兵，本應發兵相助，奈為小兒抱病，有失救援，至今於心怏怏不安。今幸得與皇叔相見，大慰袁某平生渴想之思。
又迴顧部下眾官諸將：玄德公當年桃園結義，替朝廷平滅黃巾賊立有大功，並隨孤共伐董卓，曾率其二弟於虎牢關大敗呂布，武功異常了得；前日又在許都當殿與天子敘論族譜，皇帝親稱為叔，天下皆知。劉皇叔今來屈尊投我，是天賜我冀州之福，擊破曹操必矣。爾等今後對待玄德，當如同對待孤家，不得稍有違慢。
田豐、沮授、許攸等一眾謀士連連稱是，對劉備厚相接納。唯有顏良、文醜、淳於瓊等一班河北名將，以為劉備乃屢敗之將，麵顯不屑之容。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
曹操取了小沛，歇兵一晚，次日隨即進兵，來攻徐州。
糜竺、簡雍聞說小沛失陷，便知徐州難守，隻得打點細軟，預備棄城而走。（本集完）
袁紹聽了，默然不語，麵呈不悅之色。
審配揣摸袁紹之意，起身反駁田豐、沮授：二公此非正論。主公宜聽鄭尚書之言，與劉備共仗大義，剿滅曹賊，上合天意，下合民情。
郭圖起身附和：便是無有劉備，量那曹操如何是將軍對手？將軍坐擁四州之眾，挾大勝公孫瓚之威，一鼓可下許都，並下江南。
袁紹見此，又問許攸、荀諶。二人恐怕審配、郭圖獨擅其功，也齊聲擁護起兵伐曹。
袁紹於是意決，便令孫乾：先生請迴報鄭公，並請玄德接應，我即發兵，攻伐許都。
孫乾大喜，謝過袁紹，告辭而去。
袁紹遂令主薄陳琳作檄，曆數曹操及其祖上罪惡，發赴洛陽及中原各州郡縣。
然後下令親征許都，命審配、逄紀統軍，田豐、荀諶、許攸為謀士，顏良、文醜為將軍，共起馬步兵三十萬，望黎陽進發。
檄文傳至許都，曹操正患頭風，痛不可忍，觀其文中句句似劍，字字如刀，不由毛骨悚然，出了一身透汗，頭風病不治而愈。
遂令擊鼓升帳，聚集眾官商議迎敵之策。
少府孔融先發宏論，以眾寡不敵為由，勸曹操以大將軍之職相讓，與袁紹議和為上。
荀彧笑道：袁紹兵多而不整，屬下相互猜忌，勢不相容，不能同心合力，戰之必敗。田豐剛而犯上，許攸貪而不智，審配專而無謀，逄紀果而無用；顏良、文醜乃匹夫之勇，其餘碌碌等輩，不足道也！
曹操大笑道：我看河北人物，皆不出荀文若所料，卿等勿複多言。
遂引大軍進發黎陽，來拒袁紹。兩軍相隔八十裏，各自深溝高壘，相持不戰。自八月守至十月，袁紹手下各謀士之間各不相和，互相攻訐，致使袁紹心懷疑惑，不圖進取。
曹操見袁紹虎頭蛇尾，不敢來戰，遂令臧霸守把青、徐地麵，於禁、李典屯兵河上監督袁軍動向，曹仁總督大軍屯於官渡，留程昱把守鄄城，親引中軍主力，竟迴許都。
袁紹見曹軍采取守勢，心中疑惑不定，每日隻與眾謀士言論軍情，卻又眾論不一。轉眼大雪初降，又至隆冬盛寒，滴水成冰。袁紹受不了軍中苦寒，遂令眾將沿河一帶虛應故事，拒住南岸曹兵，自己攜一眾謀士，迴至鄴城，貓冬去也。
曹操聞報袁紹返迴鄴郡，放下心來，欲起大兵攻伐徐州，以報殺害車胄之仇。
孔融聽說，又來勸諫：方今隆冬盛寒，未可動兵，宜待來年春暖花開，征之未遲。
曹操：我攻徐州，猶如反掌之易，何必非要春暖花開！
孔融：明公若攻徐州，必然馬到成功，攻之必克。倘劉備不敵，則必然放棄徐州投奔南陽張繡，並與劉表聯手。如此，豈非放虎歸山，自遺後患？
曹操：若依少府大人，卻當如何？
孔融：為斷劉備退路而一鼓成擒，明公不如先使人招安張繡、劉表，然後再圖徐州。
曹操聽孔融之論，竟是處處為著自己，不由大感驚奇。當即進宮，奏請獻帝詔準，欽點劉曄為使，至南陽宣旨。又親自寫書一封，令劉曄一並攜往南陽宛城。
孔融見自己計策得售，不由暗為劉備慶幸；又思劉曄此去，必然觸怒張繡，不免橫死劍下，不禁為之歎息一迴。
鏡頭轉換，劉曄出離許都，來至襄城。
劉曄先令隨從住進官驛，自己單騎微服，先到賈詡府中請見，請其說服張繡。
賈詡既知劉曄來意，留住府中，計議了一夜。次日一早來見張繡，當麵說明曹操遣劉曄前來招安之事。
張繡不待說完，早已橫眉立目，抽出肋下寶劍，指著劉曄喝道：我與那曹操有欺嬸滅子之恨，你不知道？此次明為勸降，實為逛我進京，欲殺之而後快耳。你即送上門來，某便先殺你這操賊幫兇，再帶兵殺進許都，匡扶漢室。
劉曄並無一絲驚懼，隻是冷笑不已。賈詡按住張繡手腕，令堂上侍從全部退出殿外，然後說道：將軍何言劉曄先生，乃是曹操心腹？
張繡對賈詡向來言聽計從，聽他如此說，即將寶劍還匣：難道不是？還望先生教我。
正說至此，殿外忽報：袁紹使節拜見。
賈詡止住話題，微微點了點頭，張繡遂命來使進入。那使者行入廳堂，因不識劉曄，徑直趨前拜見張繡，說道：袁公昔為西園校尉之時，便知將軍大名。今袁公與曹操相持於官渡，將軍既與曹操有仇，便是同仇敵愾，宜為盟友；屆時袁將軍攻其之北，將軍率部攻其之南，則許都一鼓而下，大業可成，張將軍舊恨可雪。言不盡意，將軍但觀書信便知。
張繡接過書信覽之，轉手遞與賈詡道：如何行止，即請先生為我一決。
賈詡看了書信，遂問來使：近聞袁本初興兵欲破曹操，不知勝負何如？
袁紹使節知道賈詡身份，遂謹慎答道：眾寡分明，勝負可知。隻因隆冬寒月，未及交鋒，兩家權且罷兵，且待來春決戰。為共扶漢室社稷，同滅國賊，袁公以張將軍與荊州劉表俱有國士之風，故來相請，共圖大業。
賈詡聽了來使之言，不由大笑道：你可迴見本初，轉述我張將軍之言。他同胞兄弟尚不能容，何能容天下國士！
當麵扯碎書信，令武士將來使牽扯而出。
張繡愣了半晌，這才說道：先生毀書叱使，倘袁紹領兵伐我，當如之何？又說劉曄並非曹操心腹，又是何意？
賈詡答道：將軍不知，劉曄先生實乃光武帝嫡傳後裔。此次是奉天子之意，非僅曹公本心也。天子早知將軍號稱北地槍王，乃萬人之敵，若能進京衛護帝闕，則曹操必有忌憚，此後不能任意而為。將軍欲成興複漢室偉業，不如借此機會奉旨進京，天子必授重職。此去明降曹操而暗保天子，若要複仇，豈非更是便利？那袁紹雖然目下強盛，但我若降之，其必不以我為重；曹操眼下軍力雖弱，得我必喜，望將軍熟思。
劉曄見張繡猶疑，趁勢說道：將軍勿慮。曹將軍若記舊怨，安肯使某來結好將軍？天子若非看重將軍，豈肯特委某來下聖旨？放下這些不論，將軍先祖曾久隨伏波將軍馬援，即為漢室勳舊之後，可曾聽說臥龍令之事？
說著話，從懷中掏出一麵金牌，向張繡麵前一亮。
張繡當場驗過臥龍令，決心奉旨歸漢。忽又轉念，問道：某即降漢，則必受曹操節製，定與劉備為敵。劉皇書乃漢室宗親，又是盧尚書門下弟子，某奈何與其為敵？
劉曄：將軍何不棄了南陽，與我同迴許都陛見天子？一者表將軍降漢之心堅定，其次可消曹司空疑慮，其三又可就近保護天子聖駕安全。將軍既然進京，又是新降之將，來春攻打徐州之時，曹操斷沒有讓將軍充作先鋒，臨陣對敵之理。將軍勿慮。
賈詡：先生實乃高才，一舉三得。
張繡便就欣然聽從，升帳聚集文武，請劉曄當眾宣布天子聖旨，說明歸漢之意。眾將念及前番宛城之戰，不免心懷遲疑。但見主將及賈詡主意已定，遂各無言。
胡車兒出班施禮：曹操欲平徐州，正是用人之計，或許臨時容納將軍，其後必有反複。將軍若是主意已定，屬下不敢強諫，隻求休帶胡車兒去送死，便是極大恩典。
張繡聽他言之有理，也想著有個退身之所，即將部下五千軍士分作兩部，一半留與胡車兒把守襄城，自帶一半軍馬，同賈詡隨劉曄前赴許都。
鏡頭轉換，路上非止一日，已至許都。
曹操聞報張繡來降，親率屬下文武全隊執事，出城十裏迎接。
張繡遙見曹操車蓋，急忙棄槍下馬，搶上前去，拜於馬前，連稱死罪，請明公發落。
曹操甩蹬下馬扶起，親執張繡雙手，麵呈愧色說道：前番你我失和相爭，非關將軍之罪，乃是曹某酒後失德，得罪將軍。且請勿記於心，此事今後再休提起。
張繡：不敢，隻求明公勿記前仇。
曹操大喜，率眾將迎接張繡進城，隨即上殿麵見天子。獻帝已知就裏，大為寬慰，即封張繡為揚武將軍，賈詡為執金吾使，皆令在京都陪駕，若遇戰事，聽從曹司空宣調。
將宛城兵將安頓已罷，曹操即命張繡作書招安劉表。
張繡不敢違拗，請賈詡寫了書信，交付曹操審閱。
曹操見辭語並無差謬，讚道：文和先生果真好文才！
即命遣使持書，前去襄陽。使者到了襄陽，見到劉表，呈上張繡書信。
劉表見張繡投了曹操，心中不喜，欲抗命不從，又忌憚曹操威勢，心中猶疑不定。
恰在此時，門外報說：河北袁紹，遣使前來求見。
劉表遂請朝廷使者到官驛聽候迴音，傳令接見袁紹使節。來使登殿參拜，呈上袁紹書信，卻是拉攏劉表為盟，一起夾攻許都之意。
劉表正恨張繡降了曹操，使荊州失去北部屏障，遂向袁使許諾結盟，發其迴報。卻不正式派遣軍隊助戰，亦不肯協援曹操，隻望自保於江漢之間，以觀天下之變。
從事中郎將韓嵩見此，出班諫道：將軍自為荊州牧，威懷兼洽，萬裏肅清，群民悅服。今曹操與袁紹兩雄相持，則天下所重，在於將軍。將軍應乘天下方亂起事，不然或擇能者相從。今見曹公賢而不助，請袁公和而不援，如此兩家必皆歸怨於將軍也。
劉表：依賢卿之言，便應如何？
韓嵩：袁曹不論何方得勝，其後必將用武於荊州。依愚下觀之，曹公必滅袁紹；後必帶兵南向江漢，將軍亦不能抵禦其鋒。不如舉荊襄九郡依附曹公，此乃萬全之策。
劉表聞此，依然不決。蒯越見機，出班奏道：韓將軍之言甚是，望明公從其良言。俗謂當斷不斷，必生禍亂，曹袁相爭，無論勝負如何，勝者必然乘勢南下，則荊州危矣。
劉表：諸位隻是依勢而論，卻不知我這荊州牧，卻是董太師委派，李傕、郭汜二公加封。那曹操和袁紹當初俱是董太師死敵，如何信得我過？此時隻因用得著我，這才各派使者前來招降，皆懷叵測之心。某自有計，爾等不必爭執。
當即搜集貢獻之禮，派韓嵩隨朝廷使節前赴許都，以觀朝中虛實，然後還報。
韓嵩領命，便至許都參拜獻帝，呈上貢物；先盡臣子之禮，後見司空曹操。遂將荊州情狀備細向曹操說了，聲言：劉表隻是自守之將，並無天下大誌，將軍不必以其為患。
曹操大喜，即以天子名義封拜韓嵩為侍中，兼領零陵太守，令迴荊州再勸劉表歸降。
韓嵩迴到荊州，向劉表大讚曹將軍威德並立，理應降之，並勸遣子入京為質。
劉表大怒道：我命你去觀看曹操動靜，你竟獨得高官厚祿，又迴來勸我質子入朝，不問可知，是對我懷有二心。左右，與我推出斬首！
韓嵩不服，大叫道：韓嵩一片赤心，全是為了將軍，這才秉忠仗義直言。今日將軍就是殺了韓嵩，韓嵩寧死不負將軍，死而無憾！
蒯良出班相勸：韓嵩世代居於荊襄，其對將軍一片忠心可知。朝廷對其封授顯職，正是對將軍重視之舉。將軍若因朝廷封贈而斬殺名士，則必遺人謀反口實矣。
劉表多謀少斷，聽了這話，遂赦免韓嵩，但不肯遣子入朝，更不發兵相助曹操。
曹操不見劉表遣子來京，知其不肯降順，便欲興兵問罪。隻因新春將近，隻待來年出征。
鏡頭轉換，時近年終，董國舅府中。
國舅董承不忿曹操擅權，自許田圍獵時假造天子衣帶血詔，暗地布置，一直等待時機。籌措良久，非但沒有湊集十個盟友，反被劉備、馬騰先後離京，去了兩個強援。
董承恐怕夜長夢多，便與王子服等人商議，又暗結太醫吉平，欲於元旦朝賀之機實行兵變，或令吉平借看病之機毒殺曹操，二事一並準備。
隻因國舅府中賓客來往，常有聚會，早被暗探訪得明白，將董承陰謀告知曹操。
曹操暗令許褚，率領禁軍包圍國舅府；一麵裝作頭疼病發，派人請太醫吉平前來醫治。
吉平以為是天賜良機，往藥中投毒時便被察覺，當即被擒。許褚順勢查抄董承府第，搜出偽造天子血詔。曹操認出字跡並非出自獻帝，又不見有璽印暗記，明知是假，但以假作真，即令許褚依照名單，順藤摸瓜照單抓藥，就此將董承一幹人等擒殺。
曹操對近臣說道：劉協本是董卓所立，此時不妨趁機廢黜，再立一個聽話的便了。
程昱諫道：當今天子乃是聰明之君，與將軍並無衝突，怎會平白無故，發此血詔？且詔書未用璽印，此乃偽詔不問可知。憑此偽詔而擅行廢立，恐天下諸侯不服，必起兵端。
曹操見其言之有理，遂息廢立之念，但怒氣未消，拿著那卷血詔，帶劍入宮，來弑殺董承之妹董貴妃，以清宮幃。
當時董貴妃已有五個月身孕，正在後宮與獻帝閑話，忽見曹操帶劍入宮，麵有怒容。
獻帝大驚失色，便問：愛卿何來？
曹操將血詔往天子麵前一摔：董承謀反，陛下可知？
獻帝撿起血詔看了一遍，大驚道：愛卿怕是錯了。此詔絕非寡人所書，隻看字跡便知，休得中了他人詭計。那董承身為國舅，明知將軍乃我漢室幹國忠良，怎會做此糊塗之事？此事必有蹊蹺，望將軍細查，休要冤枉了好人。
曹操怒道：此詔是從董承府中搜查出來，簽押諸人除劉備及馬騰外，俱已認狀招供，有什麽冤枉？若說血詔是假，那董承即是矯詔，謀殺國之大臣，更是謀逆大罪，應當族誅。如今他與王子服等人，已被臣依律典刑。臣盛怒之下先斬後奏，特來向陛下請罪。
獻帝聞聽，如同五雷轟頂。又暗恨董承妄為，把自己陷於極為不利之地。於是隻得親下位來，對曹操以善言撫慰：董承等禍亂社稷，自是罪不容誅，將軍為國除此逆臣，消彌禍患於無形，有功無過。朕即刻傳旨，公布董承、王子服等罪狀，表彰將軍大功。
曹操：陛下，那董承雖已伏誅，其胞妹尚在。臣為漢室安全計，絕難容留董妃再侍奉天子，來日變生肘腋。請賜董妃自盡，臣方敢告退。
董妃大吃一驚，一跤坐倒在地，扯住獻帝衣裾，臉色臘黃。
獻帝心如刀絞，哀告道：董妃陪王伴駕，寸步未曾離開內宮，其兄之事，絲毫不知。如今已有五月身孕，胎兒更是無辜。還望將軍看在朕的麵上，網開一麵罷。
曹操斜睨董妃，沉吟不語。此時從內宮走出伏皇後，也向曹操求情：董妃身懷龍種，將軍現在殺之恐背欺君惡名。不如將其貶於冷宮，待分娩了，殺之未遲。
曹操細細品味皇後之語，絕然道：皇後留此逆種，是為將來向曹某報仇耶？臣今日即便背上弑上惡名，也勝卻來日滅門亡族之禍！
當下不容分說，即令武士取出白練，送至董妃麵前。
董妃向獻帝拜了三拜：陛下保重，臣妾不能服侍天子至終，這就先行去了。
說罷淚流如傾。獻帝大慟，泣謂董妃：隻怪你兄長糊塗，釀成此等大禍，連我也牽連進去，自保不暇。卿於九泉之下，勿怨朕躬！
曹操揮令武士：將董妃牽出，勒死於宮門之外！
獻帝再無別言，眼望著董妃被武士拖出殿外。曹操隨即叩頭謝罪，率眾辭帝迴府。
鏡頭轉換，曹司空府，程昱登場。
字幕：程昱，字仲德，兗州東郡東阿人，本名程立。因夢中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施禮：主公夜召屬下，未知哪方使用？
曹操：董承等雖已伏誅，名單上尚有馬騰、劉備。那大耳兒憊賴，既在血詔上簽字，卻又故意塗汙，使人難辨其跡。今二人已離許都，鞭長莫及，如此奈何？
程昱：明公既然斷定此乃偽詔，則其所附名單，也便未必是真。”
曹操：雖是偽詔，同盟名單焉能妄造？既然名列其上，便必與董承同謀，不可不除。且馬騰擁兵西涼，劉備割據於臥榻之側，豈能坐視不理？今請先生前來，是要請問，先伐西涼好，還是先征徐州好？
程昱：馬騰如今屯軍西涼，又與韓遂互為照應，勇猛無敵，未可輕取。不如明公親自寫書慰勞，加官升職誘入京師，後尋一朝之錯圖之。劉備現在徐州立足未穩，且部下軍馬大半是從許都帶去。明公若去親征，自然望風而降，破之必矣。
曹操：大耳兒不義，固然要伐。但袁紹以數十萬大軍屯兵官渡，時刻懷有圖謀許都之心。若我一旦東征，袁紹乘虛渡河來襲許都，豈不是危乎殆哉？
程昱：劉備乃是人中豪傑，今若不除，待其羽翼既成，再難相圖。袁紹軍力雖強，卻臨事每多懷疑不決，帳下謀士又相互掣肘，意見不一。某料明公引兵東征之時，袁本初必然舉棋不定，裹足不前，何足憂慮！
二人正在議論之間，忽聽腳步響處，郭嘉自外而入。曹操大喜問道：奉孝來的正好，可為我一決。我欲東征劉備，奈有袁紹後顧之憂，恐其趁機來襲諸都，如之奈何？
郭嘉先在椅上坐了，疊起雙股，洋洋說道：袁紹性遲多疑，謀士各相妒忌，不足為憂。劉備新得徐州，眾心未服，明公若親自引兵東征，一戰可定。打就是了，還議些甚麽。
曹操：奉孝與仲德二公，英雄所見略同。傳令來日東征，擒殺大耳兒劉備！
次日一早，升帳聚將。於是調兵遣將，頒布將令：命中書令荀彧鎮守許都，程昱把守鄄城；自起大軍，帶領滿營眾將，分兵五路東下徐州。
細作報入徐州，劉備聞報大驚，急議應對之策，分配人馬守城。
於是下令：急派孫乾持書至河北，向袁紹求援；請陳登守住徐州，令關羽獨守下邳，並兼顧保護妻小。自與三弟張飛，把守小沛。
孫乾領命，不敢怠慢，星夜奔至鄴城，求見袁紹。
中軍報進大帳，袁紹因愛子袁尚生病，心中正在煩惱，本欲不見；但思終究滅不過鄭玄麵皮，隻得升坐府衙二堂，傳令孫乾進見。
孫乾登堂，呈上劉備求救書信。
袁紹看過，往案上一擲：劉皇叔來求，本當出兵相助。但我幼子身患疥瘡，命已垂絕；某無心理事，何況征伐？先生請迴複劉皇叔，可盡力與曹操一戰。若是敗了，便來投我。
孫乾聽罷這番高論，不由愕然。
田豐上前奏道：曹操傾巢東征，若我乘虛而入，必得中原。有此千載難遇之機，豈可因嬰兒之病棄之！劉玄德若敗，曹操乘勝來伐我河北，則大事去矣，望主公明斷！
袁紹怒道：說得如此輕巧，病的需不是你兒子！兵兇戰危，豈能倉促決定？那曹操詭計多端，此番焉知不是誆兵之計？我意已決，勿複多言，還不退下！
田豐長歎一聲，將孫乾送出帳外，以杖搗地，隻是搖頭不語。
孫乾隻得星夜趕迴小沛，具說袁紹不肯發兵相助之事。
劉備大驚道：似此，如之奈何？
糜竺說道：主公怎地忘了當日左慈道長之語？求主公再寫一書，某願前往襄陽，去求劉景生發兵相助。
劉備搖頭：彼一時也，此一時也。當初張繡替劉景升把守南陽，我等自然易與景升聯手，如今南陽歸了曹操，你去荊襄搬兵，如何繞得過去？
糜竺默默無語，孫乾也無計可施。剛說至此，探馬入帳來報：曹操大軍已至城外。
張飛叫道：兄長勿憂，糜先生休慮。那曹兵遠來，必然困乏。我等不如乘其列陣未穩，先發製人，出得城去，搶先衝殺，則曹操可破。
劉備點頭稱是，遂整頓兵馬出城，隻待曹操來時實施突襲，打他個措手不及。
鏡頭轉換，小沛城外。時已入夜，月色微明。
曹操引軍而來，至小沛城外十裏，下令安下營柵，休息一夜，來日攻城。
謀士荀攸見此，急入中軍大帳勸道：我軍遠來疲憊，需防城內陡然出兵來襲，攻我不備；不如後退三十裏下寨，安排哨騎巡營，命令人不卸甲，馬不離鞍，方合兵法。
曹操環顧左右，見劉曄在座，輕輕笑道：我軍雖是遠來，但數倍於城內之兵，劉備不知我軍中底細，豈敢夤夜來擊？先生多慮了。
荀攸恍然大悟，連連稱是，嘻嘻笑著，退迴自己帳中喝酒去了。
當夜定更，小沛城門悄悄開放。劉備依照張飛之策，命令打開城門，引軍銜枚而出。
遙見對麵曹操軍營，人喊馬嘶之聲漸息，燈火不明。想是遠來疲憊，都已睡了。劉備暗自慶幸，遂打一聲唿哨，引兵在左，張飛在右，分兵兩隊進發，直奔曹營殺去。
張飛率領輕騎在前，突入曹操營寨，直入中軍，並無阻擋，不由心下狐疑。
忽聽三通鼓響，便如爆豆一般，四邊火光大起，喊聲齊舉。張飛大驚，勒馬迴望。
隻見正東張遼、正西許褚、正南於禁、正北李典、東南徐晃、西南樂進，東北夏侯惇、西北夏侯淵，八處軍馬殺來。
張飛左衝右突，前遮後擋，手下諸將各自為戰，不能相顧。部下所領軍兵，原是曹操手下舊軍，此時見情勢緊急，呐一聲喊，尋兄唿弟，盡皆投到曹操那邊去了。
張飛無奈，隻得覷個空子，殺條血路突圍，落荒而走，不辯東西南北。
曹軍諸將依曹操將令，並不窮追，隻是要隔開他與劉備即可。
曹操見走了張飛，於是傳令：全力圍截劉備。凡生擒大耳賊者賞千金，封萬戶侯！
眾將聞有重賞，不由群情振奮，努力向前。
劉備此時尚且不知張飛已敗，引軍催促往前。將近寨門，忽從斜刺裏衝出一路曹軍，先截去一半人馬；恰待迴馬，又見夏侯惇和夏侯淵從身後趕來。
劉備知道中計，隻得舞動雙鐧，拚命突出重圍；迴顧身後，止有三十餘騎跟隨。定神分辨方向，遙見南方火起，知道小沛定是失了，自己已跑到曹軍之後，無法再迴徐州。
當下徘徊良久，暗自想道：自複奪徐州以來，隻顧選拔官吏，訓練部卒，竟將左慈仙長所囑之言全然拋在腦後，沒有及早聯絡荊州牧劉景升，方有今日窘迫。今隻有往投河北，別作良圖。聽說袁紹長子袁譚駐守青州，我與他向日有舊，不如先往投之。
遂於馬上辨別方向，競望青州地麵倉徨而走。
徐州往東至海，當時皆為臧霸把守。臧霸早已料到徐州必失，故此提前命令心腹手下，於劉備逃走路上暗中保護，這才使皇叔得保無虞，逃出生天。
劉備狂奔一夜，終於到了青州城下。遂命從人通報姓名身份，請守門之將往裏傳報。
門吏聽了劉備大名，不敢怠慢，急忙進城報於刺史袁譚。
袁譚乃是袁紹長子，當年幸得劉備暗助方才取得青州；且因鄭玄之故，素來敬重玄德，此時聞他到來，實在是意外之喜，急忙大開城門，親出相迎。
接入公廨，安排盛宴，在席間細問來意。劉備含羞帶愧，隻得老起臉皮，將被曹操打敗，丟失小沛，並與兩個兄弟失散情狀說了。
袁譚說道：眾寡不敵，非戰之罪。
不免安慰一番，一麵為劉備壓驚，一麵發書報告父親袁紹，言明劉備前來投靠之意。袁紹得書，令使者迴報袁譚，將劉備送至鄴城相見，不得延誤。
袁譚領了父親指令，便差本州三千人馬，專門護送劉備前往鄴城。
剛過平原縣界口，隻見前麵鑼鼓喧天，彩旗招展，卻是袁紹親自引領眾官遠出鄴郡，竟至數十裏外前來迎接。
劉備滿懷羞愧之情，下馬上前深施一禮，說道：自當年討伐董卓以來，劉備便一直向往明公風采，久欲投於門下，怎奈機緣未遇。今日為曹操所敗，兄弟與妻子俱失陷了，隻剩我孤窮一身，走投無路。我想將軍世代皆為朝廷棟梁，定肯容納四方之士，以清除漢賊興複漢室，故不避羞慚，徑來相投。望乞收錄，劉備必感厚恩，終生不負。
袁紹見劉備今為皇室貴胄，竟然如此謙卑，肯在自己麵前伏低作小，不由大喜，急忙下馬答禮：皇叔昨派孫乾先生前來求援兵，本應發兵相助，奈為小兒抱病，有失救援，至今於心怏怏不安。今幸得與皇叔相見，大慰袁某平生渴想之思。
又迴顧部下眾官諸將：玄德公當年桃園結義，替朝廷平滅黃巾賊立有大功，並隨孤共伐董卓，曾率其二弟於虎牢關大敗呂布，武功異常了得；前日又在許都當殿與天子敘論族譜，皇帝親稱為叔，天下皆知。劉皇叔今來屈尊投我，是天賜我冀州之福，擊破曹操必矣。爾等今後對待玄德，當如同對待孤家，不得稍有違慢。
田豐、沮授、許攸等一眾謀士連連稱是，對劉備厚相接納。唯有顏良、文醜、淳於瓊等一班河北名將，以為劉備乃屢敗之將，麵顯不屑之容。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
曹操取了小沛，歇兵一晚，次日隨即進兵，來攻徐州。
糜竺、簡雍聞說小沛失陷，便知徐州難守，隻得打點細軟，預備棄城而走。（本集完）