冀州刺史衙署，袁紹問計。
袁紹：先生此言何意？紹實不解。
沮授：在下聽聞將軍年少入朝，即揚名海內，無人不知。當董卓擅行廢立之際，獨能發揚忠義；懷憤單騎出走之時，又使董卓驚恐。渡河北上，則渤海從命；擁一郡之卒，而聚冀州之眾。威聲播越河朔，名望重於天下！如今將軍宜興軍東伐，以定青州黃巾，還討則可滅黑山張燕。然後迴師，北征遼東公孫瓚，繼之震懾戎狄，降服匈奴。如此，明公即可擁河北青、兗、冀、幽四州之地，因之收攬英雄之才，集合百萬大軍，迎漢帝於西京，複宗廟於洛陽。將軍以此號令天下，誅討未服，則天下誰能禦之？
袁紹聽罷大喜，以手撫沮授之背道：孤之心願，皆被先生說中！
遂加封沮授為奮威將軍，使為從軍之師，監護諸將。又用田豐為別駕、審配為治中，許攸、逄紀、荀諶等人為謀士，勢力大增。
公孫瓚聞聽袁紹取了冀州，即派使者來見，要依前約，平分冀州疆土。
袁紹迴書道：冀州初平，人心未附，若裂土分之，必致引起民亂，軍士亦隨之嘩變。燕趙之地民風彪悍，又是黃巾亂軍核心之地，亂起而不可複滅。請將軍且迴師遼東休養，待某取得青兗二州，將冀州全州之地一並相讓，絕不食言。
如此打發來使迴去，一麵卻又遣使到幽州，麵見刺史劉虞，使其自公孫瓚背後相攻。
劉虞正恨公孫瓚屢次不聽己令，侵害邊北；自己賞賜遊牧民族物品，又多被公孫瓚搶奪而不能製止。見了袁紹來書，打發來使先迴，答應即刻發兵，襲擊公孫瓚之後。
從事程緒因見劉虞受了袁紹蠱惑，竭力勸阻道：將軍前次屢拒袁紹，其必記恨在心。而今袁紹雄踞冀州，擁百萬人口，羽翼已成，反令將軍與公孫瓚相殘，乃假途滅虢之計也。
劉虞：此言何謂？
程緒：公孫瓚勝，袁紹必將移兵攻我；若我勝，其將攻公孫瓚，再以乘勝之兵仍將攻我。公孫瓚本是將軍屬下，可以善言撫慰，加以高官，令其南向冀州攻打袁紹，將軍以大軍繼其後，則冀州鼓而可下，豈不是一舉雙得？
劉虞非但不聽，反而大怒：公孫瓚屢犯我將令，乃是漢室反賊；你勸我縱放反賊，而攻漢臣，是何道理？武士安在？將程緒與我推出轅門，立即斬首。
程緒欲待再說，劉虞扭頭不理，隻是揮手。武士上前執拿，將程緒推出，砍下首級。
劉虞於是大集本郡兵馬，下令發兵：此戰不要多傷無辜，隻殺公孫瓚一人即可。
時有從事公孫紀，因與公孫瓚同宗，趁夜跑到公孫瓚處，告發劉虞發兵計劃。
公孫瓚聞報後院起火，自思手下部眾都散布在外，不由大驚，便無有餘力問罪袁紹，隻得迴兵防備劉虞。但是心中深恨袁紹，兩家自此結怨。
劉虞十萬大軍兵至北平，團團圍住，四麵攻打。但因主將有令在先，不許殺傷無辜，由是部下軍士不能盡力攻殺，又為愛惜百姓房屋，不敢放火焚城，一時竟攻打不破。
公孫瓚見狀大喜，遂召集精銳勇士數百人，趁夜出城順風縱火，乘勢突襲。
劉虞營寨被焚，由此大敗，引殘部向北逃竄，直至居庸縣方才住腳。
公孫瓚乘勝追擊，同時散布於冀州各路軍馬也漸漸雲集，合力攻打居庸城。
劉虞不善帶兵，苦無退敵之策，隻會坐在衙中唉聲歎氣，一籌莫展。
公孫瓚奮力督戰，三日後居庸城陷，活捉劉虞及其妻子兒女，率軍返師，迴到薊縣。因與部將商議，欲殺劉虞以占其地。
正在此時，城門守將入報：天子今派使者段訓來到幽州，奉旨召見劉虞。
公孫瓚聞此，遂不敢動手，隻好放了劉虞，與其共同出城，迎接帝使。
段訓進城，北麵而立，宣讀獻帝詔書：因劉虞靖邊有功，特敕封增地三千邑，督統北部六州；並升公孫瓚為前將軍，封易侯，領冀州牧。
劉虞死裏逃生，又受封高官厚祿，不由鬆一口氣，隻思次日送走帝使段訓，即迴遼東封國，早離幽州是非之地。
公孫瓚見劉虞依舊封為自己頂頭上司，恐其養成勢力迴頭報複，遂帶兵連夜到驛館麵見段訓，誣陷劉虞與袁紹勾結，圖謀稱帝，脅迫段訓假借獻帝聖旨，斬殺劉虞及其妻子兒女。
刀劍壓頸，不由段訓不從，隻得聽任公孫瓚將劉虞殺了。
公孫瓚即遣部將，把劉虞首級送到京師。
劉虞舊部尾敦聞說主公被殺，由是在路上劫走首級，擇地安葬，立誌為劉公報仇。
畫外音：公孫瓚即殺劉虞，一並取了幽州，於是盡奪劉虞之職歸為己有，聲稱總督幽、並、青、冀四州。因劉虞在幽州多年，向來愛民如子，待其死訊傳開，幽州治下及流亡之民盡都痛哭流涕，無不恨怨公孫瓚。由此袁紹殺了韓馥占據冀州，公孫瓚殺了劉虞獨霸幽州，皆用借刀殺人之計，繼劉岱襲殺喬瑁、孫堅驅逐周昂之後，正式揭開諸侯混戰序幕。
鏡頭轉換，按下公孫瓚，複說孫堅。
周昂自被孫堅打敗，陽城得而複失，隻落得部眾盡散，單槍匹馬來投冀州。見了袁紹，訴說孫堅複為豫州刺史，欲奪荊襄，並下江東。
袁紹聞報大怒，遂寫書一封，差心腹人連夜前往荊州，送與刺史劉表，教就路上截住孫堅，不得將猛虎孫公台放歸江東。
劉表看了袁紹書信，隨令整頓三軍，攔截孫堅南歸。
字幕：劉表，字景升，山陽郡高平人，漢室宗親，魯恭王劉餘之後。
鏡頭閃迴，敘述劉表占據荊州始末。
劉表身長八尺餘，姿貌溫厚偉壯，少時即知名於世，與同郡人張隱、薛鬱、王訪、宣靖、公褚恭、劉祗、田林交厚，謂之君子黨八顧。早年被大將軍何進辟為掾吏，出任北軍中候，後奉董卓之命代王睿為荊州刺史。
劉表接任荊州之時，正是江南諸侯割據互不統屬之際，兼且宗賊甚盛：袁術統南陽之眾屯於魯陽，吳人蘇代繼孫堅為長沙太守，貝羽為華容縣令，各據民兵而於當地稱霸。
劉景升當初奉了董卓之命，就任荊州刺史，懼中途為人截殺，遂匿名獨身赴任。費了千難萬險進至襄陽，單槍匹馬竟入宜城。
因聞城中時有三個豪傑，乃是延中廬縣人蒯氏兄弟，蒯良字子柔、蒯越字異度，以及襄陽人蔡瑁，字德珪。於是親自登門拜訪，共謀大略。
三人亦早聞劉表大名，遂在蒯府置酒相待。酒席宴間，劉表單刀直入，因向三人問計：某奉朝廷聖旨，董太師鈞命，來此就任荊州牧。但見此間宗賊甚盛，黎民不附，袁術因而取亂，禍事將至！我意圖在此征兵，但恐其不能聚集，三位有何妙策教我？
蒯良答道：自古為君憂民之不附者，出於仁之不足；民附而不能興治者，出於義之不足。如果仁義之道能行，則百姓來歸如水之向下，何必擔憂來者不從，而問興兵之策？
話音未落，其弟蒯越說道：治平者以仁義為先，治亂者以權謀為先。兵不在多，在得其人。袁術勇而無斷，蘇代、貝羽一勇之夫，皆不足為慮。宗賊首領貪暴，為其屬下所憂。我有智勇兼備之士，願供使君驅使，若遣去示之以利，宗賊首領必定持眾而來。使君便誅其無道，撫用其眾可也。如此一州之人皆知使君為人以德，必定扶老攜弱而至。然後兵集眾附，南據江陵，北守襄陽，荊州八郡可傳檄而定。袁術等人雖至，亦無所能為也。
劉表歎道：子柔之言可謂雍季之論，異度之計可謂臼犯之謀。
蔡瑁：宗賊雖眾，群龍無首，號令不一。因我三人是為本地大族，其欲舉我等為首，已非止一日。依某之計，可使蒯異度派人持書，誘請宗賊赴宴，就於席間殺之。
劉表大喜，遂請照計行事。
蒯越於是親自修書，邀請宗賊大小首領，來日至府中議事。宗賊諸部首領接書，無不欣悅，皆至蒯府赴宴。大小首領共計五十五人，挨挨擠擠，會於一堂。
於是蒯府大擺酒宴，竭力周旋。酒至半酣，蒯氏兄弟借口更衣，先後離席，打個暗號。廊間埋伏刀手聞令而起，衝進大廳，將宗賊五十五人全部斬殺。
各部宗賊聞說首領已死，人心皆散，先後盡降新任荊州牧劉表。隻有江夏賊張虎、陳生二人，擁眾據守襄陽不降。劉表乃使蒯越與龐季前往遊說，終於將其勸服。
荊州諸郡縣守尉早就聽說劉表威名，又見有蒯、蔡兩家竭力支持，大都解下印綬棄官逃走，餘者亦都獻城納降，不敢與其作對。
至此除南陽郡外，荊州七郡皆歸劉表控製，屯兵治所襄陽，聲威大震。
在襄陽期間，劉表廣交本地名士，先後與七人交結為友，時號“江夏八俊”。那七人乃是汝南陳翔，字仲麟；同郡範滂，字孟博；魯國孔昱，字世元；渤海範康，字仲真；山陽檀敷，字文友；同郡張儉，字元節；南陽岑晊，字公孝。
劉表與此七人為友，再以蒯良、蒯越、蔡瑁為輔，就此占據荊襄七郡，成為一方諸侯。
閃迴結束。劉表既得袁紹來書，於是調遣諸郡兵馬，預備攔截孫堅南歸。
蒯越諫道：明公與那孫堅向無舊怨，何必聽信袁紹挑唆，樹此強敵？
蔡瑁：蒯異度之言是也。孫堅號稱江東猛虎，屢敗徐榮、呂布、李肅等一幹名將，更斬華雄，威震華夏。我荊州人才雖眾，但諸將中並無一人是其對手。長沙與荊州隻一江之隔，比鄰而居，結為唇齒可矣，何必受人指使，互相殘殺？
劉表聞此，略略迴心轉意，便欲聽從兩人之諫。
正在這時，忽攀城守將遣使來報：孫堅因受南陽袁術指使，率軍來攻我荊州。
劉表急問：我與袁術同為朝廷牧守，其使孫堅攻我為何？
來使：據我主將派往南陽細作所述，乃是袁術聞說主公坐居荊襄七郡，因謂主公乃是董太師一黨，不可不除，故派孫堅來伐，計議獲勝之後，平分荊州。那孫堅雖怒袁氏兄弟不顧大義爭奪私利，但自己正欲匡複江東舊業，遂應袁術之請，故從豫州領兵南下。
劉表聞說轉怒，遂向蒯越、蔡瑁說道：如何？此是孫堅前來攻我，非是我欲招惹他也。江夏太守黃祖何在？命你在樊城、鄧縣一帶布防，迎戰孫堅。
黃祖：喏！某也正欲會會這個錢塘小吏，看他是怎生一個江東猛虎。
蒯越、蔡瑁見此，知道攔擋不住，隻得作罷，眼見黃祖辭出，領兵北去。
鏡頭轉換，三日之後。
黃祖去得緊疾，迴來也甚快當，一戰之後便即大敗，狼狽逃迴襄陽，含羞帶愧，來見劉表：孫堅果然勇猛，末將不是對手，敗迴來也。孫堅隨後追來，將至襄陽矣。
劉表：勝敗乃兵家常事，將軍何必氣餒。今趁孫堅未至，將軍可乘夜出城，前去調集各郡援軍。孫堅不來襄陽便罷，彼若來時，我必使其盡喪這襄江之內，片甲難迴。
黃祖領諾，轉身欲走。劉表忽又喚迴，附耳密語，暗囑若是孫堅來追，應如此如此對付，必獲大功。黃祖領令出城，突圍而去，僥幸未遇孫堅阻攔，順利搬迴江夏救兵。
孫堅聽說黃祖突圍而去，早已做好準備，領兵伏於半路，準備截殺。
黃祖率引援軍到來，想要返迴襄陽，正被孫堅迎頭痛擊，人馬潰亂。黃祖隻得逃入峴山，並依照劉表密囑，暗暗布置埋伏已畢。
孫堅為人雖勇，但心性輕率，因恨劉表與己為敵，遂不顧黃蓋、程普等將勸阻，親自領軍連夜追趕。
追進峴山密林之時，天色已經黑透，對麵不見五指，頓時失去黃祖人馬的蹤影。
孫堅徘徊林邊，正在狐疑之際，聽得一陣梆聲響亮，箭如飛蟥而至。
可憐！孫堅半生征戰，幾乎從無敗績，獲稱江東猛虎；不料此次輕敵，中了黃祖埋伏。旋踵之間，孫堅身上已中數箭，又一箭正中心窩。
孫堅大叫一聲，摔於馬下，當即身亡。
黃祖令部曲潛伏在樹叢之中，見孫堅已死，於是上前搶了屍首，便引得勝之兵迴城。
程普諸將自後趕來，方知主公身死，荊州軍已退迴襄陽城中，追之不及。
劉表用計射殺江東猛虎孫堅，於是聲威大震，天下諸侯無人不知。劉表遂乘得勝之師渡江北進，先用計斷了袁術糧道，再來搶奪南陽。
袁術既失孫堅臂助，又斷南方糧道，無可奈何，迫使撤往兗、豫二州，治所也由魯陽遷至壽春，以避劉表兵鋒。
退至壽春不久，門將來報：今有孫堅長子孫策，帶領程普、黃蓋、韓當等諸將，並殘部數千人前來相投。
袁術：速速開城，令他入來見我。
孫策於是引眾入城，直至衙署，拜見袁術，然後伏地大哭。
袁術見其情甚哀，便將好言撫慰一番，與其部將皆都收歸帳下聽用。
江東孫氏舊部，自此歸於袁術，按下不提。
鏡頭轉換，按下荊襄淮南，複說河北諸郡。
公孫瓚既殺劉虞，自領幽州，複又想起前事，心實不甘。於是借口朝廷已封自己為冀州太守，即遣兄弟公孫越來見袁紹，欲討還冀州。
袁紹即依沮授之計，也不反駁，隻以善言對公孫越說道：此等軍國大事，豈能兒戲？你可迴去，請汝兄自來，我自有商議。
公孫越不敢爭執，隻得辭歸。不料卻被袁紹部下埋伏半路，詐稱董卓家將，亂箭射死。從人逃迴北平來見公孫瓚，哭報公孫越已死。
公孫瓚大怒道：袁紹誘我起兵攻打韓馥，他卻就裏取事；今又詐董卓家兵射死我弟。此冤此仇，若是不報，非為堂堂男子，枉稱白馬將軍！
於是便將兄弟安葬，然後盡起本部兵馬，殺奔冀州而來。
袁紹此時兵強馬壯，聞說公孫瓚來伐，自然不懼，於是親提大軍北來迎戰。兩軍相遇，分別安營紮寨於廣川平野，就而列開陣勢，大戰於界橋南二十裏處。
比較雙方當時兵力，公孫瓚有精兵三萬，以大將嚴綱為先鋒；袁紹將兵萬餘，則命大將麴義率領精兵八百在前，又暗布強弩千張於兩翼，列陣迎敵。
公孫瓚輕視袁紹兵少，縱令騎兵出戰。
麴義卻不迎擊，隻嚴陣以待，更命士兵伏於楯下，奉令行事。片刻之間，公孫瓚馬軍馳到十步之前，勢如狂風。麴義突發號令，千張強弓勁弩一時同發，箭如飛蟥。
幽州騎兵勢如狂風，難以收足猝止；眼見箭雨迎麵而至，又無盾牌護身，隻得以身硬抗。饒是身穿重甲，也難免額上頸中被箭，紛紛落馬，由此大敗。
麴義眼見幽州兵馬敗退，大喝一聲，縱出戰壕，提刀上馬，馳入對方戰陣。
嚴綱迴馬來迎，未及三合，已被麴義輕舒猿臂擒過，擲在地下，步軍趕至綁了。
麴義生擒嚴綱，遠遠望見公孫瓚旗號，當下並不止步，仗恃勇力，一直追到界橋。公孫瓚大怒，親自挺槍來迎，大戰五十迴合，麴義漸漸不敵。
隻聽後麵喝喊聲起，袁紹陣中一員大將飛馬趕至，讓過麴義，驟馬直撞入來，厲聲大叫：河北文醜在此，公孫瓚還不下馬受降！
話出槍到，聲如巨雷，勢如閃電。公孫瓚被嚇得頭盔墮地，披發縱馬迴奔。文醜縱馬追至，看看與公孫瓚馬頭銜住馬尾，急撚手中長槍來刺。
公孫瓚正在慌急無措，忽見草坡左側轉出一個少年將軍，飛馬挺槍而來，攔住去路。
文醜與公孫瓚同時勒住坐騎，複又同時驚問：來將何人？報上名來。
那少年笑道：某正在草叢中睡覺，聽聞金鼓聲響，這才驚醒。我道是發生甚事，原來是兩軍交戰，倒也好玩。你二人一追一逃，都是何人？
公孫瓚答道：我乃幽州刺史，更兼冀州牧公孫瓚是也。追我者是河北名將文醜，我都不是他對手，小將快快閃躲，不要枉送了性命。
那小將問得明白，哈哈一笑，放過公孫瓚，攔住文醜，挺槍便刺。
文醜大怒，與那小將大戰五六十合，勝負未分。公孫瓚按槍駐馬觀戰，心下暗暗稱奇。
正在激戰之時，公孫瓚部下救軍到來。文醜心慌，撥迴馬頭而去，那少年不追。
公孫瓚獲救，細看那少年麵貌，見其生得身長八尺，濃眉大眼，闊麵重頤，威風凜凜，並不認識。於是謝過救命之恩，並問少年姓名。
少年欠身答道：某乃常山真定人，姓趙名雲，字子龍。
公孫瓚：我聞好友劉備說過，有個黃公山道童趙雲，鬼穀門左慈仙長門下，可是小哥？
趙雲：不是我是誰？將軍既是劉玄德好友，看來我倒未救錯人也。
公孫瓚：未知小哥何來，到此戰場何幹？
趙雲：今奉師命下山，來投扶危報國之人，以圖建功立業。
公孫瓚：未知欲投哪個？
趙雲：因某家鄉常山縣，本在冀州袁紹轄下，遂先往投之。但那袁紹隻喜他帳下顏良、文醜，輕視於某。兼且袁紹雖是名臣之後，世受漢室大恩，卻無忠君救民之心，某故特棄彼而投白馬將軍麾下，不期於此處相見。
公孫瓚大喜，遂命鳴金收兵，與趙雲一同歸寨，整頓甲兵預備再戰。雖得猛將趙雲，但不知心腹，卻也不肯重用，升帳派軍之時，令其另領一軍在後。
次日兩軍會戰，袁紹親率大隊掩至，顏良亦引軍來到，兩路合擊。
隻一個文醜，公孫瓚便即抵敵不住；今又添猛將顏良，如何當得？於是又敗。虧得後軍趙雲攔住，力保公孫瓚殺透重圍，一口氣逃到薊縣，在縣城東南另築小城自守。
袁紹見公孫瓚逃了，遂派部將崔巨業率兵攻打故安。由於久攻不下，軍中糧食將近，崔巨業隻得解了故安之圍，引軍南歸。
公孫瓚探知故安激戰，引軍而出，在巨馬水追上崔巨業，殺其八千餘人。複又乘勝追擊，卻在龍湊遭遇袁紹主力，雙方戰成勢均力敵。
幾場亂仗下來，趙雲本是兵家之祖左慈門徒，甚麽不曉得？
因見公孫瓚有勇無謀，便有些猶疑；又見其和袁紹皆是一般人物，隻蓄割據私心，並無扶保漢室之念，因此不由大悔，遂萌去誌。思慮再三，卻怕落個輕易去就名聲，隻得按耐。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。
關東諸侯自相混戰，早有探馬報到京都長安。
董卓聞報大喜，再無顧忌，愈加把攬朝政，作威作福，上欺獻帝，下壓君臣。大臣一言不合其意，輕則罷官，重則滿門遭誅，朝堂之上人人凜然自危。
大臣們皆懼董卓如同蛇蠍，倘若次日上朝，頭天夜間定要向家人永別，做好遭誅被殺打算。若能平安散朝歸府，即闔家歡慶，猶如過節。
於此單說司徒王允，隻因位列三公，漸以國事為任，便欲背離董卓，除此國賊。但卻苦思無計，又懼呂布勇猛難敵，不免每日散朝歸到府中，不是眉頭緊皺，便是長籲短歎。
夜深月明，王允輾轉難眠，策杖步入後園，立於荼蘼架側觀月，沉吟滅賊扶漢之計。
正在無計可奈，忽聞有人在牡丹亭畔輕輕歎息，其聲驚魂動魄，不知是何人所發。王允心下驚異，潛步窺之，卻見是義女貂蟬在園中撚香拜月，一邊幽歎不止。
字幕：貂蟬，本名任紅昌，關中臨洮人，出身寒門。
鏡頭閃迴，敘述貂蟬來曆。
漢靈帝末年，因受十堂侍之惑，命天下各縣郡選拔秀女入京，以充後宮。
聖旨下達臨洮縣中，縣令命遍查四境，尋其妙齡貌美，且未曾許字人家者上報。數日之後，差役還報：查知縣郊二十裏外任家堡，有名任紅昌者，年方二八，正當其選。
縣令聞報，便令差役：命當地裏正傳令任紅昌之父，送女入衙。
任父聽裏正傳話，知道是朝廷聖旨選秀，知道違逆不得，隻好送女入縣，以備檢選。
縣令陡然見到任紅昌，觀其明眸皓齒，美豔不可方物，不由如獲重寶。即問任紅昌之父：可願送令媛入宮，以救我全縣未婚少女？倘若願意，可獲朝廷恩賜萬錢。
任父家貧，妻子又常年臥病在床，哪裏養得女兒起？且聞入選秀女之家，可獲朝廷恩賜萬錢，便能為老妻治病抓藥，也就隻得忍痛允了。
縣令大喜，即在州郡選秀鱗冊上填寫“臨洮任紅昌”五字，呈遞入京；又令四個年老差役，備一輛五香車兒，將任紅昌打扮齊整，又命夫人隨身使喚丫頭靈兒相伴，送去京師。
衙中差役不解，因問縣令：此許朝廷選秀之事，也屬尋常，太尊何必如此鄭重其事?
縣令歎道：你哪裏知道！依照天子旨意，著關中各縣檢選秀女，以資質為準。若上等姿色者，每縣百人；出類拔萃者，亦需十人；唯有絕色佳人，一人便可過關。任紅昌這般天姿國色，世間絕無其對。隻此一人，便可免我縣中多少好女兒家人離散，可謂功莫大焉。
差衙聽罷，嗟訝不止，又讚歎縣尊大人為民著想，實為難得好官。
縣令由此以為萬事大吉，終於放下心來。
未料三日之後，忽見一人奔迴縣衙，正是那四個護送公人中一個，渾身是血，惶急報說：太尊，大事不好！那美人任紅昌，香銷玉殞了也。
縣令心中打一個突，急切問道：到底發生何事？其餘三人及那丫頭靈兒，因何不見？
公差：那三個俱都死了，靈兒隨那任紅昌去了，隻剩我一個，迴來報喪。
縣令知他恐怖過甚，因此語無倫次，於是命令書童倒來一杯香茶，讓公差坐下喝了。然後溫言問道：你且休慌，慢慢講來。
公差喝畢杯中香茶，這才穩住心神，再喘息片刻，然後敘道：我等行經驪山腳下，正是黃昏時分，卻遇十幾個賊徒，頭裹黃巾，攔路截住。我們四個，有兩個人去與他說理，被一刀一個，皆斬落懸崖之下。夫人使女靈兒甚是決絕，抱著秀女小姐跳出車外，也落於萬丈崖下，屍骨難尋。另有一個同伴，腿腳倒是利落，扔下車兒就跑，還沒走出十幾步，便被黃巾賊寇一箭給射殺了。某因膽小，趁亂滾下山坡，逃得性命迴來，報與太尊大人！
縣令聽了，一時呆若木雞，不知如何是好。思索半晌，隻得寫下奏表，令人送去長安郡府，請郡守遣人去驪山深穀中尋找；一邊再令人打探縣中，可還有其他絕色美女。
鏡頭閃迴，驪山深穀。
任紅昌被靈兒從車中抱出，摔下山崖，連驚帶嚇，立即昏死過去。醒來之時已是深夜，隻見四周巨樹參天，空中一輪明月，其寒如冰。
又覺身下有異，低頭看時，不由叫一聲苦，又道萬千之幸。
隻見陪侍丫頭靈兒替自己做了墊子，已經摔成一團肉醬，血肉模糊，五官不辨。自己雖然得了性命，但也多處折損，身受重傷。
任紅昌欲哭無淚，心想雖然未曾摔死，但身處深穀絕壁，也就隻好等死，無論爺娘兄弟，還是閨中姊妹，今生今世是不能再見的了。
正在胡思亂想，自怨自艾之際，忽聽林中有人說話，乃是一個女子聲音：師妹你瞧，怎地那邊地上，似是坐著一個女子？
又聽另外一個女子說道：呸，師姐敢自是看花眼了。這深穀之中，怎會有人！
又聽先前那個聲音道：分明坐在那裏，怎說沒有？看其穿金戴銀，倒似個大家閨秀。
說話之間，便自林間轉出兩個年輕道姑，立在麵前。
任紅昌見有人來，喜從天降，顧不得身上疼痛，扶著樹幹勉強站起：姐姐救我性命！
兩個道姑見她站起身來，且又開口說話，皆都嚇了一跳，同時驚叫出聲。其中一個問道：你是人是妖？怎地會坐在此處？呀，你身子底下，卻又有個死人！
任紅昌聞此，不免嚶嚶而泣，哭道：靈兒姐姐，你為救我而死，好不苦也。
道姑又問：你到底是人是妖，速說實話。我驪山派弟子皆有道術在身，須不怕你。
另一個道姑將手中藥鋤一揮：是啊，你休輕看我這手中寶鋤，乃是掌門驪山老母所傳，專能伏妖降魔，就連八洞真仙，也要退避三舍哩。
任紅昌：兩位仙姑姐姐，小妹不是妖怪，實是臨洮縣中良家女子，落難於此。
鏡頭轉換，驪山半腰，老母宮觀。
道姑將任紅昌救到宮中，來見師尊驪山老母，報說此女遇盜，誤落深穀之事。驪山老母掐指暗算，已知任紅昌來曆，於是暗暗點頭，將其留在觀內，並以道門靈丹醫好傷勢，留在山上數十日，又收為徒弟，授以驪山門道術。
不則一日，任紅昌因天賦異稟，早將老母所授法術修煉精熟。
驪山老母見因緣已到，遂命任紅昌下山，複迴縣中，以了秀女鱗選冊上塵世之債。
任紅昌：弟子就願陪伴師父，老死山中，不欲再蹈塵世。
驪山老母：徒兒，不是這般說。你即入選秀女，皇命不可違背，需進宮了此公案，以救你縣中千百良家女子。天數如此，違拗不得；完成使命，師父必定還你一個正果。
任紅昌：既是如此，聽憑師父安排便是。
驪山老母：你此次進宮，需仗師門道法，休使皇帝臨幸，失了清潔之身。
任紅昌：那是自然。
驪山老母：你師叔兵家門掌教左慈祖師，現在黃公山隱居，收有一徒名叫呂布，字奉先，論起來是你師兄。他日有緣，你能尋得此人，可與結為夫妻，共扶漢室。
任紅昌：一旦遇見，他若不信我言，卻當奈何？
驪山老母：不妨事，你二人相見之時，便以此夜明珠為信。
說著拿出一個錦匣，塞到紅昌手中。入手沉重，也不知裏麵存有多少珠寶，卻不敢當麵打開來看。
任紅昌淚如雨下，對著師父拜了八拜，隻得拜別下山。既身負師門重任，遂不敢違命，又迴到縣中自首，隻說被山中獵戶所救，養了這許多天傷勢，才得迴來。
那縣令因早將任紅昌之名報上選秀鱗冊，聞聽被黃巾賊所劫，懼獲欺君大罪，正在苦惱之間，忽見任紅昌無恙迴來，這一喜非同小可，哪裏還去細問詳情？
便將任紅昌重新打扮一番，又請郡中派了重兵護送，將其送進洛陽宮內。
各郡被選秀女入宮，雖然個個國色天香，但彼時靈帝已經病危，故此皆未入侍宮帷，隻得分到各宮安置，予以執事。
任紅昌便以師父所贈珠寶賄賂總管太監，謀得掌管後妃衣飾女官之職，官名“貂蟬”。自此任紅昌便以官職為名，唿為貂蟬。
其後不久靈帝駕崩，少帝繼位，又遭董卓之亂，貂蟬即隨少帝車駕到了長安。
因董卓命李儒鴆殺少帝，怕天下人得知實情，即命搜殺知情宮女。
貂蟬機靈無比，提前看透風色，遂以師門秘傳之術假死，趁內侍將其拋屍城外之機避難出宮，夤夜投奔司徒王允府中，請求收留。
王允見其能自宮中逃出，甚感奇異，遂不敢輕覷，並認為義女，請人教以歌舞。貂蟬乃仙人門徒，自是一點即通，在王允府中半年不到，以至色藝絕代，琴棋書畫皆佳。
貂蟬既拜王允為義父，便說起未曾進宮之前，師父驪山老母曾與五原呂布指定婚事。隻因入宮之後迭遭離亂，未知呂布今在何處，難以相見。
王允雖然明知呂布已投董卓，便在朝中為官，但亦深知董卓多疑，深忌部下將領與朝臣結交，故此暫時將此事拋到腦後，未對貂蟬明言。
閃迴結束。王允夜遊花園，看到貂蟬拜月，並發幽幽長歎，故此忽然想起往事，頓時眼前一亮，計上心來。
計議已定，王允遂從荼蘼架後轉出身來，喚道：我兒，因何夤夜對月長歎？
貂蟬吃了一嚇，轉身見是義父，遂施禮答道：兒非歎月，實為焚香。
王允不解：焚香若何？
貂蟬：此香並非凡品，乃我師尊驪山老母所賜信香。每到月望之夜，燃起信香，祝告心事，雖萬裏之外，恩師亦能知曉。今逢望日，兒焚香祝願恩師安康，此其一也；又常聞朝中諸臣往來府中，談論溫侯呂布之事，不知是否我那師兄，惟祈禱上天，祝佑夫妻早日相會，此其二也；兒蒙大人恩養，近見義父兩眉愁鎖，必有國家大事煩心。今晚又見義父行坐不安，對月長歎，因此思報義父大恩於萬一，祈禱上天，此其三也。不想為義父大人窺見，則不敢不以實具報。兒並無私情，隻願能替義父分憂。
王允喜道：為父記起來了，嚐聞你說起驪山老母，及師兄呂布之事。我曾讀集仙傳，知那驪山老母乃上古之神，養成不死之體，每五百年乘香車去往昆侖山，拜謁西王母，並曾與女媧娘娘相會。本來以為閑人妄言，不想竟果有此事。
貂蟬抿嘴一笑，輕啟朱唇道：此皆民間訛傳，世上哪有不死之人！驪山老母原係上古之神，這倒不假，傳說與伏羲、女媧皆是華胥氏所生，是為三兄妹中最年幼者。無獨有偶，東周戰國之時又有個三兄妹，長兄王翊開創鬼穀門，收蘇秦、張儀、龐涓、孫臏為徒；次兄王敖開創兵家門，收白起、蒙恬、項羽為徒；小妹王華創驪山門，收鍾無鹽、李筌為徒。因王華於三兄妹中最幼，又最好勝，且居驪山，遂自稱驪山老母，其後曆代掌門皆是如此稱唿，非專指其一人。如今救了女兒性命的這個老母，是驪山門第二十三代掌門，與鬼穀門史子眇道長和兵家門左慈道長都是師兄妹相稱，神通廣大，其深莫測。
王允：原來如此。我兒既拜老母為師，可學到什麽驚人藝業？
貂蟬：孩兒跟了師父幾天，沒有學到什麽驚人治世藝業，師父也隻傳了女兒一些駐顏小術。兒本欲從師父在山終老，但師父說我並非修道之人，卻身負興扶漢室大任，故令女兒進京，實是為了尋找師兄呂布，以及義父，共除國賊。
說到此處，不由頓住，欲言又止。
畫外音：原來任紅昌在山上所學藝業，並非駐顏之術，其實乃是狐媚之術，專能迷惑男子，而又能保貞操不失。實在難與凡人言傳，且恐泄漏天機。
鏡頭閃迴，任紅昌臨下山時。
驪山老母送至宮門之外，悄聲囑道：為師所贈錦匣，你可曾收好？
任紅昌：已經收好。
老母：匣中除卻珍寶明珠，更有為師親手泡製假死之藥。你進入皇宮之後，可將此藥交給鬼穀掌門弟子胡車兒，囑其當急難之時，可以搭救少帝劉辯。
任紅昌：弟子遵命。然我既入深宮，如何得見胡車兒師兄？
老母：因緣際會，到時便知。
貂蟬既奉老母之命進宮，不久少帝劉辯即位，果然便即結識胡車兒及臧霸二人。遂依師父之命，將假死藥尋機交付胡車兒，助少帝及唐妃以假死之計騙過李儒；自己遂趁董卓退守澠池，不在京城之機逃出皇宮，連夜投到司徒王允府上。
王允初見貂蟬，便被其以媚術所惑，認為義女，自己卻絲毫不覺。（本集完）
袁紹：先生此言何意？紹實不解。
沮授：在下聽聞將軍年少入朝，即揚名海內，無人不知。當董卓擅行廢立之際，獨能發揚忠義；懷憤單騎出走之時，又使董卓驚恐。渡河北上，則渤海從命；擁一郡之卒，而聚冀州之眾。威聲播越河朔，名望重於天下！如今將軍宜興軍東伐，以定青州黃巾，還討則可滅黑山張燕。然後迴師，北征遼東公孫瓚，繼之震懾戎狄，降服匈奴。如此，明公即可擁河北青、兗、冀、幽四州之地，因之收攬英雄之才，集合百萬大軍，迎漢帝於西京，複宗廟於洛陽。將軍以此號令天下，誅討未服，則天下誰能禦之？
袁紹聽罷大喜，以手撫沮授之背道：孤之心願，皆被先生說中！
遂加封沮授為奮威將軍，使為從軍之師，監護諸將。又用田豐為別駕、審配為治中，許攸、逄紀、荀諶等人為謀士，勢力大增。
公孫瓚聞聽袁紹取了冀州，即派使者來見，要依前約，平分冀州疆土。
袁紹迴書道：冀州初平，人心未附，若裂土分之，必致引起民亂，軍士亦隨之嘩變。燕趙之地民風彪悍，又是黃巾亂軍核心之地，亂起而不可複滅。請將軍且迴師遼東休養，待某取得青兗二州，將冀州全州之地一並相讓，絕不食言。
如此打發來使迴去，一麵卻又遣使到幽州，麵見刺史劉虞，使其自公孫瓚背後相攻。
劉虞正恨公孫瓚屢次不聽己令，侵害邊北；自己賞賜遊牧民族物品，又多被公孫瓚搶奪而不能製止。見了袁紹來書，打發來使先迴，答應即刻發兵，襲擊公孫瓚之後。
從事程緒因見劉虞受了袁紹蠱惑，竭力勸阻道：將軍前次屢拒袁紹，其必記恨在心。而今袁紹雄踞冀州，擁百萬人口，羽翼已成，反令將軍與公孫瓚相殘，乃假途滅虢之計也。
劉虞：此言何謂？
程緒：公孫瓚勝，袁紹必將移兵攻我；若我勝，其將攻公孫瓚，再以乘勝之兵仍將攻我。公孫瓚本是將軍屬下，可以善言撫慰，加以高官，令其南向冀州攻打袁紹，將軍以大軍繼其後，則冀州鼓而可下，豈不是一舉雙得？
劉虞非但不聽，反而大怒：公孫瓚屢犯我將令，乃是漢室反賊；你勸我縱放反賊，而攻漢臣，是何道理？武士安在？將程緒與我推出轅門，立即斬首。
程緒欲待再說，劉虞扭頭不理，隻是揮手。武士上前執拿，將程緒推出，砍下首級。
劉虞於是大集本郡兵馬，下令發兵：此戰不要多傷無辜，隻殺公孫瓚一人即可。
時有從事公孫紀，因與公孫瓚同宗，趁夜跑到公孫瓚處，告發劉虞發兵計劃。
公孫瓚聞報後院起火，自思手下部眾都散布在外，不由大驚，便無有餘力問罪袁紹，隻得迴兵防備劉虞。但是心中深恨袁紹，兩家自此結怨。
劉虞十萬大軍兵至北平，團團圍住，四麵攻打。但因主將有令在先，不許殺傷無辜，由是部下軍士不能盡力攻殺，又為愛惜百姓房屋，不敢放火焚城，一時竟攻打不破。
公孫瓚見狀大喜，遂召集精銳勇士數百人，趁夜出城順風縱火，乘勢突襲。
劉虞營寨被焚，由此大敗，引殘部向北逃竄，直至居庸縣方才住腳。
公孫瓚乘勝追擊，同時散布於冀州各路軍馬也漸漸雲集，合力攻打居庸城。
劉虞不善帶兵，苦無退敵之策，隻會坐在衙中唉聲歎氣，一籌莫展。
公孫瓚奮力督戰，三日後居庸城陷，活捉劉虞及其妻子兒女，率軍返師，迴到薊縣。因與部將商議，欲殺劉虞以占其地。
正在此時，城門守將入報：天子今派使者段訓來到幽州，奉旨召見劉虞。
公孫瓚聞此，遂不敢動手，隻好放了劉虞，與其共同出城，迎接帝使。
段訓進城，北麵而立，宣讀獻帝詔書：因劉虞靖邊有功，特敕封增地三千邑，督統北部六州；並升公孫瓚為前將軍，封易侯，領冀州牧。
劉虞死裏逃生，又受封高官厚祿，不由鬆一口氣，隻思次日送走帝使段訓，即迴遼東封國，早離幽州是非之地。
公孫瓚見劉虞依舊封為自己頂頭上司，恐其養成勢力迴頭報複，遂帶兵連夜到驛館麵見段訓，誣陷劉虞與袁紹勾結，圖謀稱帝，脅迫段訓假借獻帝聖旨，斬殺劉虞及其妻子兒女。
刀劍壓頸，不由段訓不從，隻得聽任公孫瓚將劉虞殺了。
公孫瓚即遣部將，把劉虞首級送到京師。
劉虞舊部尾敦聞說主公被殺，由是在路上劫走首級，擇地安葬，立誌為劉公報仇。
畫外音：公孫瓚即殺劉虞，一並取了幽州，於是盡奪劉虞之職歸為己有，聲稱總督幽、並、青、冀四州。因劉虞在幽州多年，向來愛民如子，待其死訊傳開，幽州治下及流亡之民盡都痛哭流涕，無不恨怨公孫瓚。由此袁紹殺了韓馥占據冀州，公孫瓚殺了劉虞獨霸幽州，皆用借刀殺人之計，繼劉岱襲殺喬瑁、孫堅驅逐周昂之後，正式揭開諸侯混戰序幕。
鏡頭轉換，按下公孫瓚，複說孫堅。
周昂自被孫堅打敗，陽城得而複失，隻落得部眾盡散，單槍匹馬來投冀州。見了袁紹，訴說孫堅複為豫州刺史，欲奪荊襄，並下江東。
袁紹聞報大怒，遂寫書一封，差心腹人連夜前往荊州，送與刺史劉表，教就路上截住孫堅，不得將猛虎孫公台放歸江東。
劉表看了袁紹書信，隨令整頓三軍，攔截孫堅南歸。
字幕：劉表，字景升，山陽郡高平人，漢室宗親，魯恭王劉餘之後。
鏡頭閃迴，敘述劉表占據荊州始末。
劉表身長八尺餘，姿貌溫厚偉壯，少時即知名於世，與同郡人張隱、薛鬱、王訪、宣靖、公褚恭、劉祗、田林交厚，謂之君子黨八顧。早年被大將軍何進辟為掾吏，出任北軍中候，後奉董卓之命代王睿為荊州刺史。
劉表接任荊州之時，正是江南諸侯割據互不統屬之際，兼且宗賊甚盛：袁術統南陽之眾屯於魯陽，吳人蘇代繼孫堅為長沙太守，貝羽為華容縣令，各據民兵而於當地稱霸。
劉景升當初奉了董卓之命，就任荊州刺史，懼中途為人截殺，遂匿名獨身赴任。費了千難萬險進至襄陽，單槍匹馬竟入宜城。
因聞城中時有三個豪傑，乃是延中廬縣人蒯氏兄弟，蒯良字子柔、蒯越字異度，以及襄陽人蔡瑁，字德珪。於是親自登門拜訪，共謀大略。
三人亦早聞劉表大名，遂在蒯府置酒相待。酒席宴間，劉表單刀直入，因向三人問計：某奉朝廷聖旨，董太師鈞命，來此就任荊州牧。但見此間宗賊甚盛，黎民不附，袁術因而取亂，禍事將至！我意圖在此征兵，但恐其不能聚集，三位有何妙策教我？
蒯良答道：自古為君憂民之不附者，出於仁之不足；民附而不能興治者，出於義之不足。如果仁義之道能行，則百姓來歸如水之向下，何必擔憂來者不從，而問興兵之策？
話音未落，其弟蒯越說道：治平者以仁義為先，治亂者以權謀為先。兵不在多，在得其人。袁術勇而無斷，蘇代、貝羽一勇之夫，皆不足為慮。宗賊首領貪暴，為其屬下所憂。我有智勇兼備之士，願供使君驅使，若遣去示之以利，宗賊首領必定持眾而來。使君便誅其無道，撫用其眾可也。如此一州之人皆知使君為人以德，必定扶老攜弱而至。然後兵集眾附，南據江陵，北守襄陽，荊州八郡可傳檄而定。袁術等人雖至，亦無所能為也。
劉表歎道：子柔之言可謂雍季之論，異度之計可謂臼犯之謀。
蔡瑁：宗賊雖眾，群龍無首，號令不一。因我三人是為本地大族，其欲舉我等為首，已非止一日。依某之計，可使蒯異度派人持書，誘請宗賊赴宴，就於席間殺之。
劉表大喜，遂請照計行事。
蒯越於是親自修書，邀請宗賊大小首領，來日至府中議事。宗賊諸部首領接書，無不欣悅，皆至蒯府赴宴。大小首領共計五十五人，挨挨擠擠，會於一堂。
於是蒯府大擺酒宴，竭力周旋。酒至半酣，蒯氏兄弟借口更衣，先後離席，打個暗號。廊間埋伏刀手聞令而起，衝進大廳，將宗賊五十五人全部斬殺。
各部宗賊聞說首領已死，人心皆散，先後盡降新任荊州牧劉表。隻有江夏賊張虎、陳生二人，擁眾據守襄陽不降。劉表乃使蒯越與龐季前往遊說，終於將其勸服。
荊州諸郡縣守尉早就聽說劉表威名，又見有蒯、蔡兩家竭力支持，大都解下印綬棄官逃走，餘者亦都獻城納降，不敢與其作對。
至此除南陽郡外，荊州七郡皆歸劉表控製，屯兵治所襄陽，聲威大震。
在襄陽期間，劉表廣交本地名士，先後與七人交結為友，時號“江夏八俊”。那七人乃是汝南陳翔，字仲麟；同郡範滂，字孟博；魯國孔昱，字世元；渤海範康，字仲真；山陽檀敷，字文友；同郡張儉，字元節；南陽岑晊，字公孝。
劉表與此七人為友，再以蒯良、蒯越、蔡瑁為輔，就此占據荊襄七郡，成為一方諸侯。
閃迴結束。劉表既得袁紹來書，於是調遣諸郡兵馬，預備攔截孫堅南歸。
蒯越諫道：明公與那孫堅向無舊怨，何必聽信袁紹挑唆，樹此強敵？
蔡瑁：蒯異度之言是也。孫堅號稱江東猛虎，屢敗徐榮、呂布、李肅等一幹名將，更斬華雄，威震華夏。我荊州人才雖眾，但諸將中並無一人是其對手。長沙與荊州隻一江之隔，比鄰而居，結為唇齒可矣，何必受人指使，互相殘殺？
劉表聞此，略略迴心轉意，便欲聽從兩人之諫。
正在這時，忽攀城守將遣使來報：孫堅因受南陽袁術指使，率軍來攻我荊州。
劉表急問：我與袁術同為朝廷牧守，其使孫堅攻我為何？
來使：據我主將派往南陽細作所述，乃是袁術聞說主公坐居荊襄七郡，因謂主公乃是董太師一黨，不可不除，故派孫堅來伐，計議獲勝之後，平分荊州。那孫堅雖怒袁氏兄弟不顧大義爭奪私利，但自己正欲匡複江東舊業，遂應袁術之請，故從豫州領兵南下。
劉表聞說轉怒，遂向蒯越、蔡瑁說道：如何？此是孫堅前來攻我，非是我欲招惹他也。江夏太守黃祖何在？命你在樊城、鄧縣一帶布防，迎戰孫堅。
黃祖：喏！某也正欲會會這個錢塘小吏，看他是怎生一個江東猛虎。
蒯越、蔡瑁見此，知道攔擋不住，隻得作罷，眼見黃祖辭出，領兵北去。
鏡頭轉換，三日之後。
黃祖去得緊疾，迴來也甚快當，一戰之後便即大敗，狼狽逃迴襄陽，含羞帶愧，來見劉表：孫堅果然勇猛，末將不是對手，敗迴來也。孫堅隨後追來，將至襄陽矣。
劉表：勝敗乃兵家常事，將軍何必氣餒。今趁孫堅未至，將軍可乘夜出城，前去調集各郡援軍。孫堅不來襄陽便罷，彼若來時，我必使其盡喪這襄江之內，片甲難迴。
黃祖領諾，轉身欲走。劉表忽又喚迴，附耳密語，暗囑若是孫堅來追，應如此如此對付，必獲大功。黃祖領令出城，突圍而去，僥幸未遇孫堅阻攔，順利搬迴江夏救兵。
孫堅聽說黃祖突圍而去，早已做好準備，領兵伏於半路，準備截殺。
黃祖率引援軍到來，想要返迴襄陽，正被孫堅迎頭痛擊，人馬潰亂。黃祖隻得逃入峴山，並依照劉表密囑，暗暗布置埋伏已畢。
孫堅為人雖勇，但心性輕率，因恨劉表與己為敵，遂不顧黃蓋、程普等將勸阻，親自領軍連夜追趕。
追進峴山密林之時，天色已經黑透，對麵不見五指，頓時失去黃祖人馬的蹤影。
孫堅徘徊林邊，正在狐疑之際，聽得一陣梆聲響亮，箭如飛蟥而至。
可憐！孫堅半生征戰，幾乎從無敗績，獲稱江東猛虎；不料此次輕敵，中了黃祖埋伏。旋踵之間，孫堅身上已中數箭，又一箭正中心窩。
孫堅大叫一聲，摔於馬下，當即身亡。
黃祖令部曲潛伏在樹叢之中，見孫堅已死，於是上前搶了屍首，便引得勝之兵迴城。
程普諸將自後趕來，方知主公身死，荊州軍已退迴襄陽城中，追之不及。
劉表用計射殺江東猛虎孫堅，於是聲威大震，天下諸侯無人不知。劉表遂乘得勝之師渡江北進，先用計斷了袁術糧道，再來搶奪南陽。
袁術既失孫堅臂助，又斷南方糧道，無可奈何，迫使撤往兗、豫二州，治所也由魯陽遷至壽春，以避劉表兵鋒。
退至壽春不久，門將來報：今有孫堅長子孫策，帶領程普、黃蓋、韓當等諸將，並殘部數千人前來相投。
袁術：速速開城，令他入來見我。
孫策於是引眾入城，直至衙署，拜見袁術，然後伏地大哭。
袁術見其情甚哀，便將好言撫慰一番，與其部將皆都收歸帳下聽用。
江東孫氏舊部，自此歸於袁術，按下不提。
鏡頭轉換，按下荊襄淮南，複說河北諸郡。
公孫瓚既殺劉虞，自領幽州，複又想起前事，心實不甘。於是借口朝廷已封自己為冀州太守，即遣兄弟公孫越來見袁紹，欲討還冀州。
袁紹即依沮授之計，也不反駁，隻以善言對公孫越說道：此等軍國大事，豈能兒戲？你可迴去，請汝兄自來，我自有商議。
公孫越不敢爭執，隻得辭歸。不料卻被袁紹部下埋伏半路，詐稱董卓家將，亂箭射死。從人逃迴北平來見公孫瓚，哭報公孫越已死。
公孫瓚大怒道：袁紹誘我起兵攻打韓馥，他卻就裏取事；今又詐董卓家兵射死我弟。此冤此仇，若是不報，非為堂堂男子，枉稱白馬將軍！
於是便將兄弟安葬，然後盡起本部兵馬，殺奔冀州而來。
袁紹此時兵強馬壯，聞說公孫瓚來伐，自然不懼，於是親提大軍北來迎戰。兩軍相遇，分別安營紮寨於廣川平野，就而列開陣勢，大戰於界橋南二十裏處。
比較雙方當時兵力，公孫瓚有精兵三萬，以大將嚴綱為先鋒；袁紹將兵萬餘，則命大將麴義率領精兵八百在前，又暗布強弩千張於兩翼，列陣迎敵。
公孫瓚輕視袁紹兵少，縱令騎兵出戰。
麴義卻不迎擊，隻嚴陣以待，更命士兵伏於楯下，奉令行事。片刻之間，公孫瓚馬軍馳到十步之前，勢如狂風。麴義突發號令，千張強弓勁弩一時同發，箭如飛蟥。
幽州騎兵勢如狂風，難以收足猝止；眼見箭雨迎麵而至，又無盾牌護身，隻得以身硬抗。饒是身穿重甲，也難免額上頸中被箭，紛紛落馬，由此大敗。
麴義眼見幽州兵馬敗退，大喝一聲，縱出戰壕，提刀上馬，馳入對方戰陣。
嚴綱迴馬來迎，未及三合，已被麴義輕舒猿臂擒過，擲在地下，步軍趕至綁了。
麴義生擒嚴綱，遠遠望見公孫瓚旗號，當下並不止步，仗恃勇力，一直追到界橋。公孫瓚大怒，親自挺槍來迎，大戰五十迴合，麴義漸漸不敵。
隻聽後麵喝喊聲起，袁紹陣中一員大將飛馬趕至，讓過麴義，驟馬直撞入來，厲聲大叫：河北文醜在此，公孫瓚還不下馬受降！
話出槍到，聲如巨雷，勢如閃電。公孫瓚被嚇得頭盔墮地，披發縱馬迴奔。文醜縱馬追至，看看與公孫瓚馬頭銜住馬尾，急撚手中長槍來刺。
公孫瓚正在慌急無措，忽見草坡左側轉出一個少年將軍，飛馬挺槍而來，攔住去路。
文醜與公孫瓚同時勒住坐騎，複又同時驚問：來將何人？報上名來。
那少年笑道：某正在草叢中睡覺，聽聞金鼓聲響，這才驚醒。我道是發生甚事，原來是兩軍交戰，倒也好玩。你二人一追一逃，都是何人？
公孫瓚答道：我乃幽州刺史，更兼冀州牧公孫瓚是也。追我者是河北名將文醜，我都不是他對手，小將快快閃躲，不要枉送了性命。
那小將問得明白，哈哈一笑，放過公孫瓚，攔住文醜，挺槍便刺。
文醜大怒，與那小將大戰五六十合，勝負未分。公孫瓚按槍駐馬觀戰，心下暗暗稱奇。
正在激戰之時，公孫瓚部下救軍到來。文醜心慌，撥迴馬頭而去，那少年不追。
公孫瓚獲救，細看那少年麵貌，見其生得身長八尺，濃眉大眼，闊麵重頤，威風凜凜，並不認識。於是謝過救命之恩，並問少年姓名。
少年欠身答道：某乃常山真定人，姓趙名雲，字子龍。
公孫瓚：我聞好友劉備說過，有個黃公山道童趙雲，鬼穀門左慈仙長門下，可是小哥？
趙雲：不是我是誰？將軍既是劉玄德好友，看來我倒未救錯人也。
公孫瓚：未知小哥何來，到此戰場何幹？
趙雲：今奉師命下山，來投扶危報國之人，以圖建功立業。
公孫瓚：未知欲投哪個？
趙雲：因某家鄉常山縣，本在冀州袁紹轄下，遂先往投之。但那袁紹隻喜他帳下顏良、文醜，輕視於某。兼且袁紹雖是名臣之後，世受漢室大恩，卻無忠君救民之心，某故特棄彼而投白馬將軍麾下，不期於此處相見。
公孫瓚大喜，遂命鳴金收兵，與趙雲一同歸寨，整頓甲兵預備再戰。雖得猛將趙雲，但不知心腹，卻也不肯重用，升帳派軍之時，令其另領一軍在後。
次日兩軍會戰，袁紹親率大隊掩至，顏良亦引軍來到，兩路合擊。
隻一個文醜，公孫瓚便即抵敵不住；今又添猛將顏良，如何當得？於是又敗。虧得後軍趙雲攔住，力保公孫瓚殺透重圍，一口氣逃到薊縣，在縣城東南另築小城自守。
袁紹見公孫瓚逃了，遂派部將崔巨業率兵攻打故安。由於久攻不下，軍中糧食將近，崔巨業隻得解了故安之圍，引軍南歸。
公孫瓚探知故安激戰，引軍而出，在巨馬水追上崔巨業，殺其八千餘人。複又乘勝追擊，卻在龍湊遭遇袁紹主力，雙方戰成勢均力敵。
幾場亂仗下來，趙雲本是兵家之祖左慈門徒，甚麽不曉得？
因見公孫瓚有勇無謀，便有些猶疑；又見其和袁紹皆是一般人物，隻蓄割據私心，並無扶保漢室之念，因此不由大悔，遂萌去誌。思慮再三，卻怕落個輕易去就名聲，隻得按耐。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝廷。
關東諸侯自相混戰，早有探馬報到京都長安。
董卓聞報大喜，再無顧忌，愈加把攬朝政，作威作福，上欺獻帝，下壓君臣。大臣一言不合其意，輕則罷官，重則滿門遭誅，朝堂之上人人凜然自危。
大臣們皆懼董卓如同蛇蠍，倘若次日上朝，頭天夜間定要向家人永別，做好遭誅被殺打算。若能平安散朝歸府，即闔家歡慶，猶如過節。
於此單說司徒王允，隻因位列三公，漸以國事為任，便欲背離董卓，除此國賊。但卻苦思無計，又懼呂布勇猛難敵，不免每日散朝歸到府中，不是眉頭緊皺，便是長籲短歎。
夜深月明，王允輾轉難眠，策杖步入後園，立於荼蘼架側觀月，沉吟滅賊扶漢之計。
正在無計可奈，忽聞有人在牡丹亭畔輕輕歎息，其聲驚魂動魄，不知是何人所發。王允心下驚異，潛步窺之，卻見是義女貂蟬在園中撚香拜月，一邊幽歎不止。
字幕：貂蟬，本名任紅昌，關中臨洮人，出身寒門。
鏡頭閃迴，敘述貂蟬來曆。
漢靈帝末年，因受十堂侍之惑，命天下各縣郡選拔秀女入京，以充後宮。
聖旨下達臨洮縣中，縣令命遍查四境，尋其妙齡貌美，且未曾許字人家者上報。數日之後，差役還報：查知縣郊二十裏外任家堡，有名任紅昌者，年方二八，正當其選。
縣令聞報，便令差役：命當地裏正傳令任紅昌之父，送女入衙。
任父聽裏正傳話，知道是朝廷聖旨選秀，知道違逆不得，隻好送女入縣，以備檢選。
縣令陡然見到任紅昌，觀其明眸皓齒，美豔不可方物，不由如獲重寶。即問任紅昌之父：可願送令媛入宮，以救我全縣未婚少女？倘若願意，可獲朝廷恩賜萬錢。
任父家貧，妻子又常年臥病在床，哪裏養得女兒起？且聞入選秀女之家，可獲朝廷恩賜萬錢，便能為老妻治病抓藥，也就隻得忍痛允了。
縣令大喜，即在州郡選秀鱗冊上填寫“臨洮任紅昌”五字，呈遞入京；又令四個年老差役，備一輛五香車兒，將任紅昌打扮齊整，又命夫人隨身使喚丫頭靈兒相伴，送去京師。
衙中差役不解，因問縣令：此許朝廷選秀之事，也屬尋常，太尊何必如此鄭重其事?
縣令歎道：你哪裏知道！依照天子旨意，著關中各縣檢選秀女，以資質為準。若上等姿色者，每縣百人；出類拔萃者，亦需十人；唯有絕色佳人，一人便可過關。任紅昌這般天姿國色，世間絕無其對。隻此一人，便可免我縣中多少好女兒家人離散，可謂功莫大焉。
差衙聽罷，嗟訝不止，又讚歎縣尊大人為民著想，實為難得好官。
縣令由此以為萬事大吉，終於放下心來。
未料三日之後，忽見一人奔迴縣衙，正是那四個護送公人中一個，渾身是血，惶急報說：太尊，大事不好！那美人任紅昌，香銷玉殞了也。
縣令心中打一個突，急切問道：到底發生何事？其餘三人及那丫頭靈兒，因何不見？
公差：那三個俱都死了，靈兒隨那任紅昌去了，隻剩我一個，迴來報喪。
縣令知他恐怖過甚，因此語無倫次，於是命令書童倒來一杯香茶，讓公差坐下喝了。然後溫言問道：你且休慌，慢慢講來。
公差喝畢杯中香茶，這才穩住心神，再喘息片刻，然後敘道：我等行經驪山腳下，正是黃昏時分，卻遇十幾個賊徒，頭裹黃巾，攔路截住。我們四個，有兩個人去與他說理，被一刀一個，皆斬落懸崖之下。夫人使女靈兒甚是決絕，抱著秀女小姐跳出車外，也落於萬丈崖下，屍骨難尋。另有一個同伴，腿腳倒是利落，扔下車兒就跑，還沒走出十幾步，便被黃巾賊寇一箭給射殺了。某因膽小，趁亂滾下山坡，逃得性命迴來，報與太尊大人！
縣令聽了，一時呆若木雞，不知如何是好。思索半晌，隻得寫下奏表，令人送去長安郡府，請郡守遣人去驪山深穀中尋找；一邊再令人打探縣中，可還有其他絕色美女。
鏡頭閃迴，驪山深穀。
任紅昌被靈兒從車中抱出，摔下山崖，連驚帶嚇，立即昏死過去。醒來之時已是深夜，隻見四周巨樹參天，空中一輪明月，其寒如冰。
又覺身下有異，低頭看時，不由叫一聲苦，又道萬千之幸。
隻見陪侍丫頭靈兒替自己做了墊子，已經摔成一團肉醬，血肉模糊，五官不辨。自己雖然得了性命，但也多處折損，身受重傷。
任紅昌欲哭無淚，心想雖然未曾摔死，但身處深穀絕壁，也就隻好等死，無論爺娘兄弟，還是閨中姊妹，今生今世是不能再見的了。
正在胡思亂想，自怨自艾之際，忽聽林中有人說話，乃是一個女子聲音：師妹你瞧，怎地那邊地上，似是坐著一個女子？
又聽另外一個女子說道：呸，師姐敢自是看花眼了。這深穀之中，怎會有人！
又聽先前那個聲音道：分明坐在那裏，怎說沒有？看其穿金戴銀，倒似個大家閨秀。
說話之間，便自林間轉出兩個年輕道姑，立在麵前。
任紅昌見有人來，喜從天降，顧不得身上疼痛，扶著樹幹勉強站起：姐姐救我性命！
兩個道姑見她站起身來，且又開口說話，皆都嚇了一跳，同時驚叫出聲。其中一個問道：你是人是妖？怎地會坐在此處？呀，你身子底下，卻又有個死人！
任紅昌聞此，不免嚶嚶而泣，哭道：靈兒姐姐，你為救我而死，好不苦也。
道姑又問：你到底是人是妖，速說實話。我驪山派弟子皆有道術在身，須不怕你。
另一個道姑將手中藥鋤一揮：是啊，你休輕看我這手中寶鋤，乃是掌門驪山老母所傳，專能伏妖降魔，就連八洞真仙，也要退避三舍哩。
任紅昌：兩位仙姑姐姐，小妹不是妖怪，實是臨洮縣中良家女子，落難於此。
鏡頭轉換，驪山半腰，老母宮觀。
道姑將任紅昌救到宮中，來見師尊驪山老母，報說此女遇盜，誤落深穀之事。驪山老母掐指暗算，已知任紅昌來曆，於是暗暗點頭，將其留在觀內，並以道門靈丹醫好傷勢，留在山上數十日，又收為徒弟，授以驪山門道術。
不則一日，任紅昌因天賦異稟，早將老母所授法術修煉精熟。
驪山老母見因緣已到，遂命任紅昌下山，複迴縣中，以了秀女鱗選冊上塵世之債。
任紅昌：弟子就願陪伴師父，老死山中，不欲再蹈塵世。
驪山老母：徒兒，不是這般說。你即入選秀女，皇命不可違背，需進宮了此公案，以救你縣中千百良家女子。天數如此，違拗不得；完成使命，師父必定還你一個正果。
任紅昌：既是如此，聽憑師父安排便是。
驪山老母：你此次進宮，需仗師門道法，休使皇帝臨幸，失了清潔之身。
任紅昌：那是自然。
驪山老母：你師叔兵家門掌教左慈祖師，現在黃公山隱居，收有一徒名叫呂布，字奉先，論起來是你師兄。他日有緣，你能尋得此人，可與結為夫妻，共扶漢室。
任紅昌：一旦遇見，他若不信我言，卻當奈何？
驪山老母：不妨事，你二人相見之時，便以此夜明珠為信。
說著拿出一個錦匣，塞到紅昌手中。入手沉重，也不知裏麵存有多少珠寶，卻不敢當麵打開來看。
任紅昌淚如雨下，對著師父拜了八拜，隻得拜別下山。既身負師門重任，遂不敢違命，又迴到縣中自首，隻說被山中獵戶所救，養了這許多天傷勢，才得迴來。
那縣令因早將任紅昌之名報上選秀鱗冊，聞聽被黃巾賊所劫，懼獲欺君大罪，正在苦惱之間，忽見任紅昌無恙迴來，這一喜非同小可，哪裏還去細問詳情？
便將任紅昌重新打扮一番，又請郡中派了重兵護送，將其送進洛陽宮內。
各郡被選秀女入宮，雖然個個國色天香，但彼時靈帝已經病危，故此皆未入侍宮帷，隻得分到各宮安置，予以執事。
任紅昌便以師父所贈珠寶賄賂總管太監，謀得掌管後妃衣飾女官之職，官名“貂蟬”。自此任紅昌便以官職為名，唿為貂蟬。
其後不久靈帝駕崩，少帝繼位，又遭董卓之亂，貂蟬即隨少帝車駕到了長安。
因董卓命李儒鴆殺少帝，怕天下人得知實情，即命搜殺知情宮女。
貂蟬機靈無比，提前看透風色，遂以師門秘傳之術假死，趁內侍將其拋屍城外之機避難出宮，夤夜投奔司徒王允府中，請求收留。
王允見其能自宮中逃出，甚感奇異，遂不敢輕覷，並認為義女，請人教以歌舞。貂蟬乃仙人門徒，自是一點即通，在王允府中半年不到，以至色藝絕代，琴棋書畫皆佳。
貂蟬既拜王允為義父，便說起未曾進宮之前，師父驪山老母曾與五原呂布指定婚事。隻因入宮之後迭遭離亂，未知呂布今在何處，難以相見。
王允雖然明知呂布已投董卓，便在朝中為官，但亦深知董卓多疑，深忌部下將領與朝臣結交，故此暫時將此事拋到腦後，未對貂蟬明言。
閃迴結束。王允夜遊花園，看到貂蟬拜月，並發幽幽長歎，故此忽然想起往事，頓時眼前一亮，計上心來。
計議已定，王允遂從荼蘼架後轉出身來，喚道：我兒，因何夤夜對月長歎？
貂蟬吃了一嚇，轉身見是義父，遂施禮答道：兒非歎月，實為焚香。
王允不解：焚香若何？
貂蟬：此香並非凡品，乃我師尊驪山老母所賜信香。每到月望之夜，燃起信香，祝告心事，雖萬裏之外，恩師亦能知曉。今逢望日，兒焚香祝願恩師安康，此其一也；又常聞朝中諸臣往來府中，談論溫侯呂布之事，不知是否我那師兄，惟祈禱上天，祝佑夫妻早日相會，此其二也；兒蒙大人恩養，近見義父兩眉愁鎖，必有國家大事煩心。今晚又見義父行坐不安，對月長歎，因此思報義父大恩於萬一，祈禱上天，此其三也。不想為義父大人窺見，則不敢不以實具報。兒並無私情，隻願能替義父分憂。
王允喜道：為父記起來了，嚐聞你說起驪山老母，及師兄呂布之事。我曾讀集仙傳，知那驪山老母乃上古之神，養成不死之體，每五百年乘香車去往昆侖山，拜謁西王母，並曾與女媧娘娘相會。本來以為閑人妄言，不想竟果有此事。
貂蟬抿嘴一笑，輕啟朱唇道：此皆民間訛傳，世上哪有不死之人！驪山老母原係上古之神，這倒不假，傳說與伏羲、女媧皆是華胥氏所生，是為三兄妹中最年幼者。無獨有偶，東周戰國之時又有個三兄妹，長兄王翊開創鬼穀門，收蘇秦、張儀、龐涓、孫臏為徒；次兄王敖開創兵家門，收白起、蒙恬、項羽為徒；小妹王華創驪山門，收鍾無鹽、李筌為徒。因王華於三兄妹中最幼，又最好勝，且居驪山，遂自稱驪山老母，其後曆代掌門皆是如此稱唿，非專指其一人。如今救了女兒性命的這個老母，是驪山門第二十三代掌門，與鬼穀門史子眇道長和兵家門左慈道長都是師兄妹相稱，神通廣大，其深莫測。
王允：原來如此。我兒既拜老母為師，可學到什麽驚人藝業？
貂蟬：孩兒跟了師父幾天，沒有學到什麽驚人治世藝業，師父也隻傳了女兒一些駐顏小術。兒本欲從師父在山終老，但師父說我並非修道之人，卻身負興扶漢室大任，故令女兒進京，實是為了尋找師兄呂布，以及義父，共除國賊。
說到此處，不由頓住，欲言又止。
畫外音：原來任紅昌在山上所學藝業，並非駐顏之術，其實乃是狐媚之術，專能迷惑男子，而又能保貞操不失。實在難與凡人言傳，且恐泄漏天機。
鏡頭閃迴，任紅昌臨下山時。
驪山老母送至宮門之外，悄聲囑道：為師所贈錦匣，你可曾收好？
任紅昌：已經收好。
老母：匣中除卻珍寶明珠，更有為師親手泡製假死之藥。你進入皇宮之後，可將此藥交給鬼穀掌門弟子胡車兒，囑其當急難之時，可以搭救少帝劉辯。
任紅昌：弟子遵命。然我既入深宮，如何得見胡車兒師兄？
老母：因緣際會，到時便知。
貂蟬既奉老母之命進宮，不久少帝劉辯即位，果然便即結識胡車兒及臧霸二人。遂依師父之命，將假死藥尋機交付胡車兒，助少帝及唐妃以假死之計騙過李儒；自己遂趁董卓退守澠池，不在京城之機逃出皇宮，連夜投到司徒王允府上。
王允初見貂蟬，便被其以媚術所惑，認為義女，自己卻絲毫不覺。（本集完）