皮鞭飛舞，血花四濺。劉備氣衝牛鬥，督郵鬼哭狼嚎。
督郵隨從人役見此情狀，皆都嚇得呆了，並無一人敢上前解勸。
正在鬧得不可開交，隻聽門口喧嚷，卻是雲長、翼德二人自郊外練功迴來，在衙中遍尋兄長不見，一同尋到館驛中來。
關羽叫道：兄長建許多大功，僅得縣尉微職，反被此等貪墨汙吏侮辱，不如一刀殺了。
說著大步上前，將那督郵揪在當堂，放倒平地，抬腳踩住胸口，自肋下拔出刀來。
張飛跟著大叫：此等害民賊，不打死等甚！
雙手指東打西，將那些督郵隨從打得鼻青臉腫，無力近前。督郵被關公踩在地上，耳中聞此惡語，更是魂飛魄散，不住口地唿叫饒命。
劉備盡力打了半天，已消了胸中惡氣，示意二弟雲長放了督郵，又從懷中掏出印綬，掛在督郵脖子上，用鞭杆敲著他的腦門，一字一句訓斥道：據你這等行為，才是不折不扣的害民賊，反來誣陷別人。若依我二弟之意，本應將你殺卻，又恐連累了一縣百姓。我今日棄這微官而去，你有本事就來緝拿。
又讓翼德放了縣吏，複以捆縣吏之繩縛了督郵，綁在院中柳樹之上。
那督郵不能迴言，原來連打帶嚇，早已昏暈過去。
劉備遂與二弟返迴縣衙，收拾行李馬匹，三騎馬竟出縣城北門而去。那被毆縣吏自忖聞喜縣不可久留，也帶領家眷，另投他處去了。
督郵被劉備一頓毒打，又被雲長踩傷了胸肋，連傷帶嚇，直在聞喜縣中養了三日傷，才勉強爬起迴到定州，向定州太守敘述劉備反狀，免不得添加些油醋。
太守亦知督郵貪鄙，不得不做個樣子，當下申文省府，重事輕報。省府覽報，亦知劉備是個清官，隻發下令牌差人捕捉，卻未上報朝廷。
劉備三人不敢返鄉，於是前往代州，投奔太守劉恢。
劉恢念及同宗之誼，將三人留匿家中。
其後不久，黃巾餘黨複起，又有漁陽張舉、張純造反，河北再次大亂。告急奏章上達朝廷，靈帝遂詔令幽州牧劉虞，領兵往漁陽征張舉、張純。
劉恢見到朝廷邸報，以為時機到來，遂親寫書信，推薦劉備等三兄弟往見劉虞，說明三人身份本領，並敘說前日所立戰功。
劉虞見是劉氏宗親，欣然收納，並令劉備為都尉，引兵直抵漁陽，與賊兵大戰。
兩兵相遇，未曾交鋒，勝敗已分。張純因為兇暴不仁，致使帳下頭目嘩變，刺殺張純，並將其首級納獻玄德，率眾來降。
張舉見大勢已去，隻得自縊而死，至此漁陽盡平。
劉虞表奏劉備大功，又為其解說前番怒鞭督郵，確實事出有因，並非對抗朝廷。朝廷準奏，於是下詔赦免劉備前番罪過，除任為下密縣丞；其後繼任高唐尉、高唐令。
畫外音：劉備因靠漢室宗親名號，又屢被劉恢、劉虞等皇族大員庇護，複依自身平滅黃巾軍功，終將怒鞭督郵罪過輕輕掩蓋，並被封官。劉備複攜二弟上任，隻待時來運轉。誰料承平不久，官軍陸續撤去，冀青兗幽各地黃巾盜賊複發，再次侵略州府郡縣。
高唐縣糧少兵寡，被黃巾軍一夜攻破。劉備與關張二弟仗著武藝絕倫，這才殺出重圍。三人商量一番，無計可施，隻得投奔冀州刺史公孫瓚。
公孫瓚看在同窗份上，極力表奏劉備為別部司馬，兼守平原縣令。大將軍何進正要竭力拉攏公孫瓚等這些地方刺史為己所用，自然照準施行。
自此之後，劉備與關羽、張飛在平原縣暫時立足。
兵家派掌門左慈聞說劉備到了平原，遂帶趙雲下山，至平原縣衙，盡心盡力，指點三兄弟刀矛武藝。劉備對武藝之事不十分上心，關、張二人武藝卻於此間得以精進。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝堂。
黃巾軍陸續得以平定，靈帝以為天下無事，於是在厚封黃甫嵩、朱雋、盧植等人之後，複又奪其軍權，閑置不用。十常侍由此再次得勢，並與大將軍何進分庭抗禮。
朝廷忙於黨爭，黃巾餘黨便就乘機複起，猶如星火燎原。時有張燕號稱黑山賊，據住青兗二州，竟有百萬之眾，地方刺史及太守不能複製。
中平五年，郭太於西河白波穀起事，攻略太原、河東兩郡。與此同時，汝南郡葛陂黃巾軍再起，攻沒郡縣。由此各地報急文書如同雪片，報進京師洛陽。
朝廷聞報大驚，急派校尉鮑鴻為將，率軍前往鎮壓。
鮑鴻誌大才疏，與黃巾軍戰於葛陂，隻經一戰便大敗虧輸，狼狽不堪逃迴洛陽。靈帝聞報魂不附體，隻得向階下大臣問計。
班部中走出劉焉，向前拜奏：臣有一計，可滅除黃巾，保我漢家社稷長治久安。
字幕：劉焉，字君郎，江夏竟陵人，漢景帝四子魯恭王劉餘後裔，現任太常。
劉焉與侍中董扶交密，聞聽董扶曾說益州有天子之氣，心中已埋下不臣之念。今見皇帝詢問平賊之計，遂趁此機會出班上書，慨然陳奏。其奏疏略雲：
致今日黃巾之亂者，皆因各州府刺史、太守行賄買官，盤剝百姓，方使太平道邪教挑唆貧民，有隙可乘。而今之計，宜將各州郡刺史改為州牧，由宗室或重臣擔任，使其擁有地方軍政之權，則更易控製地方，進剿黃巾餘部。又五鬥米道張修起於巴郡，益州刺史郤儉趁機在益州大事聚斂，貪婪成風，遂養成賊勢，不可複製。若依為臣之策，可詔拜大將軍何進，總領天下兵馬以衛京師；複令劉恢、劉岱、劉虞等，督率冀幽青兗四州；劉表、劉繇、劉寵等，鎮守荊揚二州；微臣牧使益州漢中，以鎮西南，天下不難定矣！伏望聖裁。
靈帝聞奏大喜：此乃公忠體國之策。準以劉焉為監軍使者、益州牧，敕封陽城侯，命前往益州代天巡狩，逮捕郤儉，平滅張修五鬥米道，整飭巴蜀吏治，即日起行。
劉焉領旨，誌得意滿，領了印信兵符，辭帝而行。
行至半途，卻因黃巾遍地道路不通，隻得暫駐荊州，派出探馬，專侯消息。數月之後，聞報郗儉已被黃巾軍首領馬相殺死，馬相竟於益州稱帝。
複過幾日，卻有益州從事賈龍率部擒殺馬相，遣使將其首級來獻，並請劉焉隨來使入駐益州。劉焉大喜，於是率軍進入益州，正式就任益州牧，治所設於綿竹。
劉焉上任，即命賈龍為校尉，安撫收容逃叛，實行寬容恩惠之政，不複受朝廷之命。
畫外音：“改史為牧”之策，導致朝廷放權於下，地方州牧諸侯自此擁兵自重，形成漢末割據局麵。此後各地群雄互相攻擊，逐鹿中原，開啟軍閥混戰序幕，並為三國分立種因。前漢景帝時七國之亂前鑒不遠，靈帝再蹈覆轍，寧不可歎！
鏡頭轉換，中平四年，洛陽皇宮。
靈帝設朝升殿，命黃門官高聲宣布：三公九卿，文武百官，有事啟奏，無事退朝。
話音未落，將軍許涼、假司馬伍宕一同出班，拜於階下。
許涼奏道：臣稟陛下，近有終南山善望氣之人名喚南華子遊於洛陽，認為京師會有大兵，兩宮流血。其言有因，萬歲不可不妨。
靈帝即問：如何防範？
伍宕趁機奏道：此事容易。《太公六韜》有雲，自古天子親將兵事，可以威鎮四方。陛下何不效武王之行，登壇拜將，親授大將軍印於何進，以示演武於天下？
靈帝：準奏。詔令何進大發四方兵馬，築壇講武於平樂觀下。
何進受詔領命，遂令胞弟車騎將軍何苗，率人在平樂觀前修建一個大壇，上立十二層五彩華蓋，十丈高；大壇的東北再建小壇，立九層華蓋，九丈高。兩壇之間橫列步兵、騎士數萬人，結營為陣。布置完畢，遂請天子駕臨，講武天下。
靈帝親自出宮，檢閱步騎軍伍，然後登臨大壇，駐陛大華蓋之下。
何進卻登東北小壇，停駐小華蓋之下。
靈帝詔命：拜何進為大將軍，命掌璽官將大將軍印捧至小壇，賜授何進。
何進跪受，在小壇上與靈帝遙相答禮。講武禮畢，靈帝下壇，身披甲馬，自稱“無上將軍”，繞陣三圈而還，詔令何進率領全軍駐紮於平樂觀雙壇之下。
由此天下無人不知大將軍何進威權之重，滿朝文武亦盡皆景仰。
那十常侍見何進一門勢大，豈肯幹休？急忙聯手密奏靈帝：陛下，今將大將軍印綬賜予何進，小心前朝霍光攬政故事重演。前車之鑒不遠，望陛下思之。
靈帝耳軟，聞奏心活，於是問道：若依卿等之計，卻當如何？
張讓：詔命既下，不可出爾反爾。隻需設立西園八尉，以分其權可也。
靈帝當即詔命：加強西園防衛，設立八部校尉。上軍校尉蹇碩，中軍校尉袁紹，下軍校尉鮑鴻，典軍校尉曹操，助軍左校尉趙融，助軍右校尉馮芳，左校尉夏牟，右校尉淳於瓊。蹇碩命為元帥，督率司隸校尉以下所有將校。雖大將軍何進，在京師亦受統領。
十常侍聞詔，無不歡喜。大將軍何進聞詔，卻似被當頭澆下一盆冷水，又如芒刺在背。於是召集心腹將領計議，要趁此機會盡除閹宦，絕此宮庭大患。
卻不知十常侍在朝中耳目極多，大將軍府計議未定，早有人報與蹇碩。
蹇碩初掌兵權，不知八部校尉其心若何，聞信不由恐慌，急找張讓等商議對策。
十常侍皆說：必將何進調出京師，方可免受其害，然後徐徐圖之。
計議已定，便入宮共奏靈帝：現有西涼邊章、韓遂聚眾謀反，非大將軍親征不可。
漢靈帝準奏，次日升朝，即下詔旨：賞賜何進兵車百輛，虎賁斧鉞儀仗，擇日出兵。
何進知是十常侍陰謀，於是奏道：今山東黃巾複起，是為心腹大患，重於西涼之禍。臣請派中軍校尉虎賁中郎將袁紹，東擊徐、兗二州。平叛得勝迴師，方可出兵西征。
靈帝見其證論鑿鑿，隻得準奏，即遣袁紹領兵出京而去。
袁紹雖為西園校尉，隸屬蹇碩統轄，但同何進暗通款曲。此時得了兵權，辭帝出京，卻依何進之囑並未遠赴徐、兗二州，離京不遠即將兵營紮住，以觀京城動靜。
隻因接連經曆連串內憂外患，靈帝殫精竭慮，堪堪病重，長臥不起。
大將軍何進見此情狀，急率太傅袁傀等公卿大臣進宮，請立太子皇嗣。
靈帝現有二子，何皇後生大皇子劉辯，王美人生二皇子劉協。靈帝因王美人之故寵愛劉協，本欲廢長立幼，但此時病重難保，見何進率眾逼宮，隻得裝聾作啞不答。
眾卿見此，隻得退出。靈帝立召蹇碩入內，喚至榻前囑道：朕命恐不久矣。何進如今見逼如此，我死之後，其必生亂。卿既掌西園八尉，可見機除去何進，擁立劉協為帝。
蹇碩奉命而出，心下疑懼不安，遂寄書與中常侍趙忠：大將軍何進兄弟執政專權，現與黨人謀劃誅殺先帝左右，欲盡滅常侍中宦，因我統領禁兵，故猶豫不決。公掌禁門鎖鑰，現應把上閣關閉，急捕殺之，以保我等身家性命。
趙忠得書不決，來與中常侍郭勝商議。
郭勝本與何進同郡，勸趙忠休要依從蹇碩計策，止其行動；轉身出宮，便把蹇碩寫給趙忠密信偷偷交給何進。
何進得信，搶先動手，急使黃門令逮捕蹇碩，將其斬殺，奪其兵符。自此之後，西園八尉的實際兵權已大半落入何進手中，靈帝雖有耳聞，卻已無力迴天。
來年春天，靈帝病體轉重，堪堪不支。
靈帝之母董太後眼見兒子病重難起，深怕何氏一族得勢，自家外戚必將萬劫不複。遂趁皇長子劉辯不在宮中，常勸靈帝，速立劉協為太子。
靈帝因懷念王美人之故，心中亦偏愛劉協，今被生母屢次催迫，便欲立之為儲，隻為大將軍何進權重，生怕變生肘腋，左右為難，不能決斷。
當時宮中遂分為兩派，何後與國舅何進欲立劉辯，中常侍張讓及董太後欲立劉協，明爭暗鬥，已然勢成水火。
何皇後見皇帝朝夕不保，已知情況緊急，連忙派人請玄都觀史子眇進宮，詢問皇子劉辯近況，委其隨時送皇子進宮，做好繼承皇位的準備。
史子眇也知靈帝大限將至，即刻奉命，辭別皇後迴至玄都觀。於是連夜寫了兩封手書，喚過大弟子臧霸：你持此書，速騎快馬前往襄陽，到南漳水鏡莊上，分別寄給你師叔祖司馬徽及師弟胡車兒，催請史侯劉辯啟程返京，繼承大位。事關國家大計，不可遲誤。
臧霸得了師父之命，即刻登程而去。
字幕：臧霸又名奴寇，字宣高，泰山郡華縣人。父名臧戒，原為華縣衙中獄掾。
鏡頭閃迴，敘述臧霸身世。
臧霸父親臧戒生性耿直，據守律法，不畏權暴。一次縣中有惡徒當街殺人，被捕入監，正該臧戒當值羈押，隻待問明罪狀後申報省府，秋後問斬。
惡徒家屬便持重金進京，買通中常侍蹇碩，同時賄賂泰山郡守。
蹇碩受其重金，一紙手書寄到泰山府衙，囑托大事化小，小事化無。泰山郡太守既受惡徒家人錢財，樂得順水推舟，即判惡徒乃係鬥毆誤傷人命，私行賣放。
那惡徒得了家人口信，在獄中愈發猖狂，肆意將獄卒人等言語挑逗淩辱。
臧戒不忿，仗胸中一時義氣，就在獄中將兇犯刺殺，提著人頭，直上公堂領罪。
太守大怒，令人收押臧戒在衙，苦打一頓，強行畫了供詞，釘了二十斤長枷，準備將其押送郡府備罪。
臧霸時年十八歲，聞說父親蒙冤獲罪，遂召集家中食客十數人，前往華縣西山官道上埋伏，半路上將父親救出，並殺死親自押送太守。
當時押送役卒百餘人，懼怕臧霸健勇，避而竄逃，竟無一人敢掠其鋒芒。
臧霸由此孝勇名聞鄉野，此後與父親逃亡東海郡，混跡於漁民之間。
後逢黃巾之亂，臧霸從屬徐州牧陶謙破賊，因有軍功赦罪，並拜為騎都尉。
再後因朝廷下詔，考核沙汰因軍功授職官吏，臧霸無錢賄賂督郵，受到逼勒，就走劉備路子，將督郵及其人役打得屁滾尿流。
臧霸知道此事不了，又恐連累州牧陶謙，遂自行投首，到京城有司領罪。有司問明罪狀，依律問了斬刑，因臧霸身為武官，遂將情狀申報大將軍府，待批文迴複即可行刑。
大將軍何進見了呈文，忽然來了興致，命將人犯提到將軍府親審。
因見臧霸雄壯不屈氣概非凡，又兼那被臧霸毆打過的督郵因他事已被革職，遂即賣個人情，將臧霸當場釋放，並命其到城外玄都觀拜史道長為師，護衛皇子劉辯。
史子眇見臧霸是個可教之材，遂於十年間悉心調教，終致武藝大成。
閃迴結束。一騎絕塵，離了洛陽，兼程馳往襄陽。
臧霸直到南漳縣水鏡莊園，見到水鏡先生，呈遞師父書信，說明來意。
司馬徽得書，細細看了，即命家人：到山上白馬洞中，喚來史侯少爺。命我徒胡車兒，收拾史侯個人用物行李，一並下山來家。
家人應聲，出莊去了。臧霸欲以師門之禮拜見師祖，卻見座中還有兩人，遂有些沉吟難決。司馬徽笑道：臧霸不需沉吟猜疑，此二位卻非旁人。
手指坐在左首老者：此位即是你師父好友，又是尚書盧植刎頸之交，名滿天下。原東觀校書議郎，蔡邕大人是也。今日是來踐你師父十年之約，要送史侯進京。
又指右首座間束發青年，作道家裝扮者：此位乃是穎川徐庶，字元直，不但學識非凡，而且劍術精通，大有俠義之風，是我忘年摯友。你為史子眇之徒，可以晚輩之禮見過。
臧霸驚喜非常，向二人倒地跪拜：小子粗陋無文，今日得見高賢，幸何如之。
蔡邕、徐庶見臧霸英雄氣概，不敢小視，各自離座還禮。
水鏡先生大喜，令家人整治酒飯，眾人依次落座。稍傾，家人引領史侯和胡車兒到來，先拜見師尊司馬徽，再與蔡邕、徐庶、臧霸依次見禮。
水鏡指著臧霸，對胡車兒笑道：胡車兒，你跟我十年，倒沾了一個大大便宜。你的武藝是我所授，臧霸槍法卻是我師侄史子眇所傳。如此說來，臧霸還要稱你為師叔。
胡車兒笑道：弟子不敢。臧將軍曾任徐州騎都尉，胡車兒隻是草莽白身，怎敢僭越？出得本門，當以兄弟相論。
臧霸堅持以晚輩之禮拜見，胡車兒扭泥不受，趕忙大禮相還，眾人皆笑。
蔡邕見史侯意氣風發，神光內斂，全然不是當年稚童模樣，不由心下大慰，慨然歎道：史侯跟隨水鏡先生，十年調教鏨金琢玉，已然氣度恢宏，迥異常人。水鏡兄窮盡精力，嘔心瀝血，造就一代聖主，此乃漢室大幸，請受蔡邕敬酒三杯。
水鏡先生：議郎大人為了漢室天下，冒死彈劾閹宦，一路遭人追殺之際還甘冒奇險，將史侯不遠千裏送來我水鏡山莊，這才是大義凜然，山人敬佩不已。十年之期剛至，議郎大人不忘舊約，如期前來赴會，更是信義之士，雖古之俠士不及。本門承六祖張良先師之矚，以共扶漢室為本分，義所當為，不敢受議郎大人之敬。
當夜群雄畢集水鏡山莊，賓主盡歡而散。
次日一早，蔡邕向水鏡先生請辭，護衛史侯上路。
司馬徽將史侯喚入密室，肅容囑道：你師父遣臧霸接你迴京，定是皇帝病危，宮中將生大變。你親舅大將軍何進，必定是要立你為帝；而你父皇偏愛劉協，十常侍秉承上意，定全力主張擁立劉協。而今漢室傾危，大亂之兆已顯，無論你與劉協何人得立，都將為權宦所挾，不得自由，甚至稍露鋒芒即有廢立之虞，性命之險。
史侯：既是如此，我便不迴去罷。情願在此隱居，伺候師叔祖終生。
司馬徽：你身負江山神稷之重，此生不能享此清閑也。你聽我言，此次迴宮，隻須記住八字，“藏鋒露拙，待時而飛”。此後若至國事危不可解，或欲恢複中原之時，休忘山上白馬洞中通蜀秘道，切記切記。
史侯再拜受教，從此改迴本名劉辯，出門上馬，隨恩師蔡邕而行。
徐庶見蔡邕去了，也要告辭，水鏡留住，此後常居白馬洞中，參研兵法機要。
鏡頭轉換，按下水鏡先生，複說蔡邕。
仍是十年前那三輛馬車，離開襄水鏡莊園，一路向北，直奔京都洛陽。
蔡邕與劉辯同乘一車，家眷及行李車輛隨後。老家人蔡福已於三年前患病而亡，車旁護衛從人，換了蔡七、胡車兒和臧霸三人。
劉辯依晰見到往日途中玩伴蔡琰，見其已是亭亭玉立，迥非當年黃發垂髫模樣。
蔡妻何氏早知皇子身份，宥於君臣男女大防，遂領女兒蔡琰遙遙萬福，登車就駕，不再拋頭露麵。劉辯對蔡琰念念不已，又怕蔡邕看透心思，一路寡言少語。
蔡邕隻道他離開水鏡先生不免難舍，哪裏知道他心中所想？
當晚到了宛城，眾人尋找館驛宿歇。次日清晨，蔡邕聚集眾人，單獨吩咐胡車兒道：此去洛陽不足五百裏，一路平坦，隻需三五日即達。老夫當年罷官且遭權閹追殺，若同爾等同往洛陽，一旦被閹黨偵知，不免平地生波，且連累皇子。現有臧霸來接皇子，他有萬夫之勇，又有你相助，我便無憂。咱們就此分道別過，你當盡力護衛皇子到京，其功不小。
胡車兒心中驚愕，轉思言之有理，遂問道：可惜與大人相處日短，相別何急，不能朝夕台前奉教。不知大人要去何處安身，何時再能相見？
蔡邕答道：老夫一向隱居江南，今有老友十餘年未見，離此不遠，要去訪他。
胡車兒：不知此公謂誰？
蔡邕：此人複姓諸葛，單字珪，字君貢，乃是琅琊郡陽都縣望族，今官居泰山郡丞。其先祖諸葛豐，在元帝時曾任司隸校尉，世為漢臣。老夫前去訪他，且有大事相商。
胡車兒聽了，不便再問，隻得拱手領命。蔡邕轉身，又對劉辯叮囑數語。
劉辯躬身領諾，不時扭頭偷看蔡琰所乘馬車，想到猝別在即，不禁兩腮淚下。
蔡邕深知朝廷之爭已到劍拔弩張之際，預料皇子劉辯此去兇險萬分，也不說破，當下分車相贈，令胡車兒和臧霸護衛皇子先行；自己則命仆從收拾車仗，徑向泰山郡進發。
劉辯別了蔡邕，在臧霸和胡車兒衛護之下向北而行。
走了不足三裏，將至宛城北門，聽得後麵馬蹄聲響，卻是蔡七趕來，上前約住車輛。
胡車兒：可是議郎大人忘了甚事，命你前來傳話？
蔡七：非也。是奉小姐之命，見史侯說話。
劉辯在車內聽的清楚，急伸手掀開車簾：小姐命你前來，有甚吩咐？
蔡七呈上一個錦盒，躬身答道：隻因皇子走的慌促，小姐未曾話別，甚是悲傷。今命小人以此錦盒相贈，願皇子平安終世。盒內是何物什，小人卻是不知。
說畢飛身上馬，又往來路去了。
劉辯命令車駕繼續前行，自車中打開錦盒看時，卻是用絹絲細細織就的一個同心結兒，翠紅相間，鮮豔欲滴。
劉辯捧著同心結，想著是蔡琰小姐親手所織，不由心馳神往，想起當年千裏同行，今日相見無期，不由百感交集，一時癡絕。
蔡七打馬奔迴，趕上車仗，向小姐稟報備細，蔡琰默默不語，亦隻是珠淚暗彈，免不得芳心可可，日夜牽掛而已。
蔡邕不知女兒心思，自領妻女家仆車仗，出了東門，直奔兗州泰山郡。
不則一日到了，尋到府衙，令蔡七敲門，使門人持自己名帖往內通報。
不一刻，聽得院內腳步急促，諸葛珪快步趨出府外，口中連聲叫著：一別十載，伯喈從何而來？稀客稀客，恕罪恕罪。
蔡邕迎上前去，與老友四手相握，一時噎住，眼中淚花閃爍，說不出話來。
諸葛珪也是激動不已，急將蔡邕一行讓至府內正堂，即命家仆喚來二子，拜見伯父。
蔡邕閃目觀其二子，見皆豐神俊朗，儀表非凡，不由大喜，便問台號名字。
諸葛珪笑道：某隻得二男，長子諸葛瑾，字子瑜，十七歲；次子諸葛均，年方十歲。二子倒頗有機智薄才，隻是未遇明師，耽誤在家。蔡公若肯稍加指點，則其緣法不淺。
二子早聞蔡邕大名，口稱世伯，以通家子侄之禮拜見。敘禮已畢，諸葛珪複又喚出續弦夫人，使與蔡邕相見，並囑令安頓蔡夫人及愛女蔡琰行止居所。
諸葛夫人與蔡邕見禮寒暄，便將蔡夫人與女兒請進內宅，更衣梳容，香湯沐浴。
諸葛珪自與蔡邕重新敘禮，分賓主落座，令從人獻茶，遂問：賢兄今從何來？
蔡邕麵對莫逆老友，自然毫不隱諱，便將當年遭中常侍曹節陷害追殺，攜家小避居江南吳會十年之事說了。皇子劉辯事情太過重大，則隱去不提。
諸葛珪慨歎一番，命令家人擺酒，兄弟二人痛飲一醉。三日之後，遂在府院鄰近選了一塊地皮，起造房屋，供蔡邕一家居住。
蔡邕大喜，手中薄有餘財，此後便在泰山郡中住下，一麵派蔡七不時打探京中動靜。
鏡頭轉換，按下蔡邕，複說皇子劉辯。
劉辯在胡車兒和臧霸護送之下，不一日來到洛陽，先到玄都觀中，拜見尊師史子眇。
史子眇見徒兒平安到達，遂令臧霸夤夜前往大將軍府，請何進前來觀中，使與皇子相見。又舉薦胡車兒、臧霸，使二人充作宮廷侍衛，以備朝夕保護皇子，無使有失。
何進應諾，即帶劉辯及胡、臧二人迴府，當夜秘密進宮，拜見何後，使其母子想見。
何後見兒子長大成人，且生得麵如冠玉，玉樹臨風，不由又悲又喜，一把摟住，疼愛不足。當即安排於宮中別院住了，胡臧二人則在宮外校尉所當值，隨叫隨到。
中平六年夏四月，靈帝病篤。
消息傳出宮外，何進聞知，急令袁紹連夜率兵迴歸京師；並召何顒、荀攸、鄭泰等大臣三十餘員入府，與眾人商討，將欲盡誅宦官。
眾臣爭吵喧嚷，終日並無定論。正躊躇未決之間，宮內使命已至，進院便即宣旨：天子已經駕崩，皇後宣大將軍何進速速入宮，商定嗣君大事。
天使離府，廳內一片慌亂。何進遂問諸臣：天子已崩，皇後命我入宮，如其奈何？
群臣皆道：此時十常侍定然張網以待，大將軍豈可自投虎口？
何進聽了群臣議論，尚在猶疑。典軍校尉曹操越眾而起，揚聲大叫道：大將軍此時若不進宮，直等那十常侍立劉協為帝，我輩都是個死！
眾臣：依你之計，當如之何？
曹操：今日之計，應率兵進宮，於先帝靈前先正君位，然後圖賊，將軍才得保全。
何進尋思再三，其意遂決，當眾問道：誰敢與我正君討賊？
話猶未了，座中一人挺身而出，慨然應道：某願借精兵五千，斬關入內，冊立新君，盡誅閹豎，掃清朝廷以安天下！
眾人觀之，正是司隸校尉袁紹，剛剛奉命迴京。
何進大喜，遂點禦林軍五千，交予袁紹，命其隨己入宮。袁紹全身披掛，衛護大將軍進入皇宮，自何皇後處簇擁出皇子劉辯，再到前殿靈帝柩前，扶立劉辯即位。
朝中百官見袁紹帶了許多兵馬立在殿外，哪個敢於違拗？於是盡皆見風使舵，簇擁劉辯登位，匍匐階下，山唿參拜。
新帝登基大禮已畢，何進便下令道：胡車兒、臧霸二將何在？
胡、臧二人登殿施禮：末將在。
何進：你二人前往西園，盡收八尉兵符。若有抗命者，格殺勿論！
胡、臧：末將遵命！
於是各引五百甲士，闖入西園尉所，來收兵符。八尉中典軍校尉曹操和中軍校尉袁紹早已投入何國舅麾下，下軍校尉鮑鴻、助軍校尉趙融、佐軍校尉淳於瓊見機，立時呈繳兵符投降。隻有左右軍校尉原是蹇碩心腹，剛欲有所異動，早見寒光閃處，被胡車兒和臧霸一刀一個，割斷氣管而死。二尉禁軍見首領已死，隻得望風歸順，投靠新主。
胡、臧二人還至前殿，向大將軍複命，交上兵符。
袁紹見此，由是進言：何不乘勢盡誅十常侍，以靖朝綱?
何進想起自己一家富貴，皆自宦官手中得來，再次陷入猶豫，舉棋未定。
正當前殿舉行登基大典之時，後宮之中已經亂成一鍋熱粥。
中常侍張讓因見劉辯繼位，知道大事不好，聚齊一眾同黨，入內哭告何後：始初設謀陷害大將軍者，隻是蹇碩一人，不幹臣等之事。今袁紹欲盡誅臣等，乞娘娘憐憫救命！
何太後婦人之心，又念及以後要憑張讓等人之力，對付董太後家族勢力，遂密傳兄長何進入內，叮囑道：我兄妹出身寒微，若非張讓等人相助，焉能享此富貴？今蹇碩既已伏誅，我兒亦得承大統，宮內也需有人忠心相輔，何必斬盡殺絕？
何進聞此，無言可答。張讓等人藏身屏幕之後，此時立刻出來，拜倒在何進麵前：前者奪取大將軍兵權，皆是蹇碩所為，實與我等無幹。懇求大將軍饒恕，我等誓願效忠新帝、皇後並國舅大將軍。若違此誓，必當死於刀箭之下！
說罷連連磕頭，哭求甚哀。
何進本是個沒主意的，何況自己一身權勢皆自妹妹身上得來，自然一切大事但唯妹妹之命是從。又被十常侍痛哭哀告不已，當時心軟，應諾放了張讓人等。
於是走出內宮，來到大殿，對文武眾官下令：蹇碩設謀害我，已經伏誅。其餘張讓等中常侍謹奉先帝，有功於國家社稷，不必妄加殘害。
袁紹聞此，當堂勸諫：大將軍不可。十常侍本為一體，此時若不斬草除根，待其養成氣勢反噬，來日必為喪身之本。
曹操隨聲附和，也進前勸道：司隸校尉之言是也。望大將軍早作決斷，趁此絕了自衝、質二帝以來，積累百年黃門閹宦之禍。
何進卻道：今新帝登基，天下大事已定，不宜濫殺，有幹天和。況我親掌天下兵馬及宮中禁軍，此等閹人還能成甚禍患？公等再勿多言，明日我請皇帝登殿，對諸君再行封賞。
文武眾官聽大將軍如此說，哄然皆退。
次日早朝，皇帝劉辯下詔：尊母何氏為太後，任命國舅何進為大將軍，統領天下兵馬及宮中禁軍，並參錄尚書事，其餘擁立新帝眾臣，皆都封賜，等次有差。
鏡頭轉換，按下國舅何進，複說靈帝生母董太後。
宮內變生頃刻，皇位歸於劉辯，董太後怒氣攻心，秘宣張讓等中常侍入宮，計議道：那何進出身屠戶，始初不是我抬舉，他兄妹怎得今日富貴？今日他們違背先帝心願，僭越皇帝寶位，內外臣僚又皆係其心腹，以後怎容得我祖孫？何進今日雖聽賤人之言放過你等，豈能得保來日不反目相害？你等有何計策，當速速奏來。
張讓早就成竹在胸，當即跪伏於地奏道：娘娘是先帝生身之母，非那何皇後可比。如今新帝止有十四歲，尚未成年。娘娘可效法前朝呂太後臨朝垂簾聽政，再封皇子協為王，複令國舅董重掌握軍權，以製衡何進；並重用臣等以控內宮，則大事可圖也。
董太後聽罷大喜，即依張讓之計，議罷而散。
次日少帝劉辯設朝，眾官剛剛到齊，排班未畢。張讓等十常侍忽然簇擁董太後上殿，宣布臨朝稱製，效前朝呂太後故事，垂簾聽政。
合當湊巧，適逢當日何進在府中有事，並未上朝，於是眾臣群龍無首，隻得俯首聽命。太後即令少帝降旨，封皇子劉協為陳留王，董重為驃騎將軍，張讓等中常侍共預朝政。
劉辯知是十常侍詭計，欲待抗爭，忽然想起水鏡先生所囑“藏鋒露拙，待時而飛”八字。又轉思自己繼位，敕封兄弟劉協為王亦是份內之事，於理於法並無差誤之處，也就依照祖母之命下詔。但隻將董重與張讓等封以虛職，並無實權。
早有心腹內侍，將前殿發生之事報入內宮，稟於何太後知道。
何後聽說董太後專權，又封劉協為王，以為兒子受其脅迫，惱將上來，即刻登殿入朝，並當場以少帝生母身份，宣布垂簾攝政。
由是少帝在前，二後垂簾在後，便為一大奇事。何後不懂政事，惟知每事與董後掣肘，不讓董後得遂心願即可。及至下朝迴宮，二後在路上竟然相指對罵，互不相服。
董太後仗著身係靈帝生母，當著眾臣將何後出身揭出，罵得體無完膚。（本集完）
督郵隨從人役見此情狀，皆都嚇得呆了，並無一人敢上前解勸。
正在鬧得不可開交，隻聽門口喧嚷，卻是雲長、翼德二人自郊外練功迴來，在衙中遍尋兄長不見，一同尋到館驛中來。
關羽叫道：兄長建許多大功，僅得縣尉微職，反被此等貪墨汙吏侮辱，不如一刀殺了。
說著大步上前，將那督郵揪在當堂，放倒平地，抬腳踩住胸口，自肋下拔出刀來。
張飛跟著大叫：此等害民賊，不打死等甚！
雙手指東打西，將那些督郵隨從打得鼻青臉腫，無力近前。督郵被關公踩在地上，耳中聞此惡語，更是魂飛魄散，不住口地唿叫饒命。
劉備盡力打了半天，已消了胸中惡氣，示意二弟雲長放了督郵，又從懷中掏出印綬，掛在督郵脖子上，用鞭杆敲著他的腦門，一字一句訓斥道：據你這等行為，才是不折不扣的害民賊，反來誣陷別人。若依我二弟之意，本應將你殺卻，又恐連累了一縣百姓。我今日棄這微官而去，你有本事就來緝拿。
又讓翼德放了縣吏，複以捆縣吏之繩縛了督郵，綁在院中柳樹之上。
那督郵不能迴言，原來連打帶嚇，早已昏暈過去。
劉備遂與二弟返迴縣衙，收拾行李馬匹，三騎馬竟出縣城北門而去。那被毆縣吏自忖聞喜縣不可久留，也帶領家眷，另投他處去了。
督郵被劉備一頓毒打，又被雲長踩傷了胸肋，連傷帶嚇，直在聞喜縣中養了三日傷，才勉強爬起迴到定州，向定州太守敘述劉備反狀，免不得添加些油醋。
太守亦知督郵貪鄙，不得不做個樣子，當下申文省府，重事輕報。省府覽報，亦知劉備是個清官，隻發下令牌差人捕捉，卻未上報朝廷。
劉備三人不敢返鄉，於是前往代州，投奔太守劉恢。
劉恢念及同宗之誼，將三人留匿家中。
其後不久，黃巾餘黨複起，又有漁陽張舉、張純造反，河北再次大亂。告急奏章上達朝廷，靈帝遂詔令幽州牧劉虞，領兵往漁陽征張舉、張純。
劉恢見到朝廷邸報，以為時機到來，遂親寫書信，推薦劉備等三兄弟往見劉虞，說明三人身份本領，並敘說前日所立戰功。
劉虞見是劉氏宗親，欣然收納，並令劉備為都尉，引兵直抵漁陽，與賊兵大戰。
兩兵相遇，未曾交鋒，勝敗已分。張純因為兇暴不仁，致使帳下頭目嘩變，刺殺張純，並將其首級納獻玄德，率眾來降。
張舉見大勢已去，隻得自縊而死，至此漁陽盡平。
劉虞表奏劉備大功，又為其解說前番怒鞭督郵，確實事出有因，並非對抗朝廷。朝廷準奏，於是下詔赦免劉備前番罪過，除任為下密縣丞；其後繼任高唐尉、高唐令。
畫外音：劉備因靠漢室宗親名號，又屢被劉恢、劉虞等皇族大員庇護，複依自身平滅黃巾軍功，終將怒鞭督郵罪過輕輕掩蓋，並被封官。劉備複攜二弟上任，隻待時來運轉。誰料承平不久，官軍陸續撤去，冀青兗幽各地黃巾盜賊複發，再次侵略州府郡縣。
高唐縣糧少兵寡，被黃巾軍一夜攻破。劉備與關張二弟仗著武藝絕倫，這才殺出重圍。三人商量一番，無計可施，隻得投奔冀州刺史公孫瓚。
公孫瓚看在同窗份上，極力表奏劉備為別部司馬，兼守平原縣令。大將軍何進正要竭力拉攏公孫瓚等這些地方刺史為己所用，自然照準施行。
自此之後，劉備與關羽、張飛在平原縣暫時立足。
兵家派掌門左慈聞說劉備到了平原，遂帶趙雲下山，至平原縣衙，盡心盡力，指點三兄弟刀矛武藝。劉備對武藝之事不十分上心，關、張二人武藝卻於此間得以精進。
鏡頭轉換，按下江湖，複說朝堂。
黃巾軍陸續得以平定，靈帝以為天下無事，於是在厚封黃甫嵩、朱雋、盧植等人之後，複又奪其軍權，閑置不用。十常侍由此再次得勢，並與大將軍何進分庭抗禮。
朝廷忙於黨爭，黃巾餘黨便就乘機複起，猶如星火燎原。時有張燕號稱黑山賊，據住青兗二州，竟有百萬之眾，地方刺史及太守不能複製。
中平五年，郭太於西河白波穀起事，攻略太原、河東兩郡。與此同時，汝南郡葛陂黃巾軍再起，攻沒郡縣。由此各地報急文書如同雪片，報進京師洛陽。
朝廷聞報大驚，急派校尉鮑鴻為將，率軍前往鎮壓。
鮑鴻誌大才疏，與黃巾軍戰於葛陂，隻經一戰便大敗虧輸，狼狽不堪逃迴洛陽。靈帝聞報魂不附體，隻得向階下大臣問計。
班部中走出劉焉，向前拜奏：臣有一計，可滅除黃巾，保我漢家社稷長治久安。
字幕：劉焉，字君郎，江夏竟陵人，漢景帝四子魯恭王劉餘後裔，現任太常。
劉焉與侍中董扶交密，聞聽董扶曾說益州有天子之氣，心中已埋下不臣之念。今見皇帝詢問平賊之計，遂趁此機會出班上書，慨然陳奏。其奏疏略雲：
致今日黃巾之亂者，皆因各州府刺史、太守行賄買官，盤剝百姓，方使太平道邪教挑唆貧民，有隙可乘。而今之計，宜將各州郡刺史改為州牧，由宗室或重臣擔任，使其擁有地方軍政之權，則更易控製地方，進剿黃巾餘部。又五鬥米道張修起於巴郡，益州刺史郤儉趁機在益州大事聚斂，貪婪成風，遂養成賊勢，不可複製。若依為臣之策，可詔拜大將軍何進，總領天下兵馬以衛京師；複令劉恢、劉岱、劉虞等，督率冀幽青兗四州；劉表、劉繇、劉寵等，鎮守荊揚二州；微臣牧使益州漢中，以鎮西南，天下不難定矣！伏望聖裁。
靈帝聞奏大喜：此乃公忠體國之策。準以劉焉為監軍使者、益州牧，敕封陽城侯，命前往益州代天巡狩，逮捕郤儉，平滅張修五鬥米道，整飭巴蜀吏治，即日起行。
劉焉領旨，誌得意滿，領了印信兵符，辭帝而行。
行至半途，卻因黃巾遍地道路不通，隻得暫駐荊州，派出探馬，專侯消息。數月之後，聞報郗儉已被黃巾軍首領馬相殺死，馬相竟於益州稱帝。
複過幾日，卻有益州從事賈龍率部擒殺馬相，遣使將其首級來獻，並請劉焉隨來使入駐益州。劉焉大喜，於是率軍進入益州，正式就任益州牧，治所設於綿竹。
劉焉上任，即命賈龍為校尉，安撫收容逃叛，實行寬容恩惠之政，不複受朝廷之命。
畫外音：“改史為牧”之策，導致朝廷放權於下，地方州牧諸侯自此擁兵自重，形成漢末割據局麵。此後各地群雄互相攻擊，逐鹿中原，開啟軍閥混戰序幕，並為三國分立種因。前漢景帝時七國之亂前鑒不遠，靈帝再蹈覆轍，寧不可歎！
鏡頭轉換，中平四年，洛陽皇宮。
靈帝設朝升殿，命黃門官高聲宣布：三公九卿，文武百官，有事啟奏，無事退朝。
話音未落，將軍許涼、假司馬伍宕一同出班，拜於階下。
許涼奏道：臣稟陛下，近有終南山善望氣之人名喚南華子遊於洛陽，認為京師會有大兵，兩宮流血。其言有因，萬歲不可不妨。
靈帝即問：如何防範？
伍宕趁機奏道：此事容易。《太公六韜》有雲，自古天子親將兵事，可以威鎮四方。陛下何不效武王之行，登壇拜將，親授大將軍印於何進，以示演武於天下？
靈帝：準奏。詔令何進大發四方兵馬，築壇講武於平樂觀下。
何進受詔領命，遂令胞弟車騎將軍何苗，率人在平樂觀前修建一個大壇，上立十二層五彩華蓋，十丈高；大壇的東北再建小壇，立九層華蓋，九丈高。兩壇之間橫列步兵、騎士數萬人，結營為陣。布置完畢，遂請天子駕臨，講武天下。
靈帝親自出宮，檢閱步騎軍伍，然後登臨大壇，駐陛大華蓋之下。
何進卻登東北小壇，停駐小華蓋之下。
靈帝詔命：拜何進為大將軍，命掌璽官將大將軍印捧至小壇，賜授何進。
何進跪受，在小壇上與靈帝遙相答禮。講武禮畢，靈帝下壇，身披甲馬，自稱“無上將軍”，繞陣三圈而還，詔令何進率領全軍駐紮於平樂觀雙壇之下。
由此天下無人不知大將軍何進威權之重，滿朝文武亦盡皆景仰。
那十常侍見何進一門勢大，豈肯幹休？急忙聯手密奏靈帝：陛下，今將大將軍印綬賜予何進，小心前朝霍光攬政故事重演。前車之鑒不遠，望陛下思之。
靈帝耳軟，聞奏心活，於是問道：若依卿等之計，卻當如何？
張讓：詔命既下，不可出爾反爾。隻需設立西園八尉，以分其權可也。
靈帝當即詔命：加強西園防衛，設立八部校尉。上軍校尉蹇碩，中軍校尉袁紹，下軍校尉鮑鴻，典軍校尉曹操，助軍左校尉趙融，助軍右校尉馮芳，左校尉夏牟，右校尉淳於瓊。蹇碩命為元帥，督率司隸校尉以下所有將校。雖大將軍何進，在京師亦受統領。
十常侍聞詔，無不歡喜。大將軍何進聞詔，卻似被當頭澆下一盆冷水，又如芒刺在背。於是召集心腹將領計議，要趁此機會盡除閹宦，絕此宮庭大患。
卻不知十常侍在朝中耳目極多，大將軍府計議未定，早有人報與蹇碩。
蹇碩初掌兵權，不知八部校尉其心若何，聞信不由恐慌，急找張讓等商議對策。
十常侍皆說：必將何進調出京師，方可免受其害，然後徐徐圖之。
計議已定，便入宮共奏靈帝：現有西涼邊章、韓遂聚眾謀反，非大將軍親征不可。
漢靈帝準奏，次日升朝，即下詔旨：賞賜何進兵車百輛，虎賁斧鉞儀仗，擇日出兵。
何進知是十常侍陰謀，於是奏道：今山東黃巾複起，是為心腹大患，重於西涼之禍。臣請派中軍校尉虎賁中郎將袁紹，東擊徐、兗二州。平叛得勝迴師，方可出兵西征。
靈帝見其證論鑿鑿，隻得準奏，即遣袁紹領兵出京而去。
袁紹雖為西園校尉，隸屬蹇碩統轄，但同何進暗通款曲。此時得了兵權，辭帝出京，卻依何進之囑並未遠赴徐、兗二州，離京不遠即將兵營紮住，以觀京城動靜。
隻因接連經曆連串內憂外患，靈帝殫精竭慮，堪堪病重，長臥不起。
大將軍何進見此情狀，急率太傅袁傀等公卿大臣進宮，請立太子皇嗣。
靈帝現有二子，何皇後生大皇子劉辯，王美人生二皇子劉協。靈帝因王美人之故寵愛劉協，本欲廢長立幼，但此時病重難保，見何進率眾逼宮，隻得裝聾作啞不答。
眾卿見此，隻得退出。靈帝立召蹇碩入內，喚至榻前囑道：朕命恐不久矣。何進如今見逼如此，我死之後，其必生亂。卿既掌西園八尉，可見機除去何進，擁立劉協為帝。
蹇碩奉命而出，心下疑懼不安，遂寄書與中常侍趙忠：大將軍何進兄弟執政專權，現與黨人謀劃誅殺先帝左右，欲盡滅常侍中宦，因我統領禁兵，故猶豫不決。公掌禁門鎖鑰，現應把上閣關閉，急捕殺之，以保我等身家性命。
趙忠得書不決，來與中常侍郭勝商議。
郭勝本與何進同郡，勸趙忠休要依從蹇碩計策，止其行動；轉身出宮，便把蹇碩寫給趙忠密信偷偷交給何進。
何進得信，搶先動手，急使黃門令逮捕蹇碩，將其斬殺，奪其兵符。自此之後，西園八尉的實際兵權已大半落入何進手中，靈帝雖有耳聞，卻已無力迴天。
來年春天，靈帝病體轉重，堪堪不支。
靈帝之母董太後眼見兒子病重難起，深怕何氏一族得勢，自家外戚必將萬劫不複。遂趁皇長子劉辯不在宮中，常勸靈帝，速立劉協為太子。
靈帝因懷念王美人之故，心中亦偏愛劉協，今被生母屢次催迫，便欲立之為儲，隻為大將軍何進權重，生怕變生肘腋，左右為難，不能決斷。
當時宮中遂分為兩派，何後與國舅何進欲立劉辯，中常侍張讓及董太後欲立劉協，明爭暗鬥，已然勢成水火。
何皇後見皇帝朝夕不保，已知情況緊急，連忙派人請玄都觀史子眇進宮，詢問皇子劉辯近況，委其隨時送皇子進宮，做好繼承皇位的準備。
史子眇也知靈帝大限將至，即刻奉命，辭別皇後迴至玄都觀。於是連夜寫了兩封手書，喚過大弟子臧霸：你持此書，速騎快馬前往襄陽，到南漳水鏡莊上，分別寄給你師叔祖司馬徽及師弟胡車兒，催請史侯劉辯啟程返京，繼承大位。事關國家大計，不可遲誤。
臧霸得了師父之命，即刻登程而去。
字幕：臧霸又名奴寇，字宣高，泰山郡華縣人。父名臧戒，原為華縣衙中獄掾。
鏡頭閃迴，敘述臧霸身世。
臧霸父親臧戒生性耿直，據守律法，不畏權暴。一次縣中有惡徒當街殺人，被捕入監，正該臧戒當值羈押，隻待問明罪狀後申報省府，秋後問斬。
惡徒家屬便持重金進京，買通中常侍蹇碩，同時賄賂泰山郡守。
蹇碩受其重金，一紙手書寄到泰山府衙，囑托大事化小，小事化無。泰山郡太守既受惡徒家人錢財，樂得順水推舟，即判惡徒乃係鬥毆誤傷人命，私行賣放。
那惡徒得了家人口信，在獄中愈發猖狂，肆意將獄卒人等言語挑逗淩辱。
臧戒不忿，仗胸中一時義氣，就在獄中將兇犯刺殺，提著人頭，直上公堂領罪。
太守大怒，令人收押臧戒在衙，苦打一頓，強行畫了供詞，釘了二十斤長枷，準備將其押送郡府備罪。
臧霸時年十八歲，聞說父親蒙冤獲罪，遂召集家中食客十數人，前往華縣西山官道上埋伏，半路上將父親救出，並殺死親自押送太守。
當時押送役卒百餘人，懼怕臧霸健勇，避而竄逃，竟無一人敢掠其鋒芒。
臧霸由此孝勇名聞鄉野，此後與父親逃亡東海郡，混跡於漁民之間。
後逢黃巾之亂，臧霸從屬徐州牧陶謙破賊，因有軍功赦罪，並拜為騎都尉。
再後因朝廷下詔，考核沙汰因軍功授職官吏，臧霸無錢賄賂督郵，受到逼勒，就走劉備路子，將督郵及其人役打得屁滾尿流。
臧霸知道此事不了，又恐連累州牧陶謙，遂自行投首，到京城有司領罪。有司問明罪狀，依律問了斬刑，因臧霸身為武官，遂將情狀申報大將軍府，待批文迴複即可行刑。
大將軍何進見了呈文，忽然來了興致，命將人犯提到將軍府親審。
因見臧霸雄壯不屈氣概非凡，又兼那被臧霸毆打過的督郵因他事已被革職，遂即賣個人情，將臧霸當場釋放，並命其到城外玄都觀拜史道長為師，護衛皇子劉辯。
史子眇見臧霸是個可教之材，遂於十年間悉心調教，終致武藝大成。
閃迴結束。一騎絕塵，離了洛陽，兼程馳往襄陽。
臧霸直到南漳縣水鏡莊園，見到水鏡先生，呈遞師父書信，說明來意。
司馬徽得書，細細看了，即命家人：到山上白馬洞中，喚來史侯少爺。命我徒胡車兒，收拾史侯個人用物行李，一並下山來家。
家人應聲，出莊去了。臧霸欲以師門之禮拜見師祖，卻見座中還有兩人，遂有些沉吟難決。司馬徽笑道：臧霸不需沉吟猜疑，此二位卻非旁人。
手指坐在左首老者：此位即是你師父好友，又是尚書盧植刎頸之交，名滿天下。原東觀校書議郎，蔡邕大人是也。今日是來踐你師父十年之約，要送史侯進京。
又指右首座間束發青年，作道家裝扮者：此位乃是穎川徐庶，字元直，不但學識非凡，而且劍術精通，大有俠義之風，是我忘年摯友。你為史子眇之徒，可以晚輩之禮見過。
臧霸驚喜非常，向二人倒地跪拜：小子粗陋無文，今日得見高賢，幸何如之。
蔡邕、徐庶見臧霸英雄氣概，不敢小視，各自離座還禮。
水鏡先生大喜，令家人整治酒飯，眾人依次落座。稍傾，家人引領史侯和胡車兒到來，先拜見師尊司馬徽，再與蔡邕、徐庶、臧霸依次見禮。
水鏡指著臧霸，對胡車兒笑道：胡車兒，你跟我十年，倒沾了一個大大便宜。你的武藝是我所授，臧霸槍法卻是我師侄史子眇所傳。如此說來，臧霸還要稱你為師叔。
胡車兒笑道：弟子不敢。臧將軍曾任徐州騎都尉，胡車兒隻是草莽白身，怎敢僭越？出得本門，當以兄弟相論。
臧霸堅持以晚輩之禮拜見，胡車兒扭泥不受，趕忙大禮相還，眾人皆笑。
蔡邕見史侯意氣風發，神光內斂，全然不是當年稚童模樣，不由心下大慰，慨然歎道：史侯跟隨水鏡先生，十年調教鏨金琢玉，已然氣度恢宏，迥異常人。水鏡兄窮盡精力，嘔心瀝血，造就一代聖主，此乃漢室大幸，請受蔡邕敬酒三杯。
水鏡先生：議郎大人為了漢室天下，冒死彈劾閹宦，一路遭人追殺之際還甘冒奇險，將史侯不遠千裏送來我水鏡山莊，這才是大義凜然，山人敬佩不已。十年之期剛至，議郎大人不忘舊約，如期前來赴會，更是信義之士，雖古之俠士不及。本門承六祖張良先師之矚，以共扶漢室為本分，義所當為，不敢受議郎大人之敬。
當夜群雄畢集水鏡山莊，賓主盡歡而散。
次日一早，蔡邕向水鏡先生請辭，護衛史侯上路。
司馬徽將史侯喚入密室，肅容囑道：你師父遣臧霸接你迴京，定是皇帝病危，宮中將生大變。你親舅大將軍何進，必定是要立你為帝；而你父皇偏愛劉協，十常侍秉承上意，定全力主張擁立劉協。而今漢室傾危，大亂之兆已顯，無論你與劉協何人得立，都將為權宦所挾，不得自由，甚至稍露鋒芒即有廢立之虞，性命之險。
史侯：既是如此，我便不迴去罷。情願在此隱居，伺候師叔祖終生。
司馬徽：你身負江山神稷之重，此生不能享此清閑也。你聽我言，此次迴宮，隻須記住八字，“藏鋒露拙，待時而飛”。此後若至國事危不可解，或欲恢複中原之時，休忘山上白馬洞中通蜀秘道，切記切記。
史侯再拜受教，從此改迴本名劉辯，出門上馬，隨恩師蔡邕而行。
徐庶見蔡邕去了，也要告辭，水鏡留住，此後常居白馬洞中，參研兵法機要。
鏡頭轉換，按下水鏡先生，複說蔡邕。
仍是十年前那三輛馬車，離開襄水鏡莊園，一路向北，直奔京都洛陽。
蔡邕與劉辯同乘一車，家眷及行李車輛隨後。老家人蔡福已於三年前患病而亡，車旁護衛從人，換了蔡七、胡車兒和臧霸三人。
劉辯依晰見到往日途中玩伴蔡琰，見其已是亭亭玉立，迥非當年黃發垂髫模樣。
蔡妻何氏早知皇子身份，宥於君臣男女大防，遂領女兒蔡琰遙遙萬福，登車就駕，不再拋頭露麵。劉辯對蔡琰念念不已，又怕蔡邕看透心思，一路寡言少語。
蔡邕隻道他離開水鏡先生不免難舍，哪裏知道他心中所想？
當晚到了宛城，眾人尋找館驛宿歇。次日清晨，蔡邕聚集眾人，單獨吩咐胡車兒道：此去洛陽不足五百裏，一路平坦，隻需三五日即達。老夫當年罷官且遭權閹追殺，若同爾等同往洛陽，一旦被閹黨偵知，不免平地生波，且連累皇子。現有臧霸來接皇子，他有萬夫之勇，又有你相助，我便無憂。咱們就此分道別過，你當盡力護衛皇子到京，其功不小。
胡車兒心中驚愕，轉思言之有理，遂問道：可惜與大人相處日短，相別何急，不能朝夕台前奉教。不知大人要去何處安身，何時再能相見？
蔡邕答道：老夫一向隱居江南，今有老友十餘年未見，離此不遠，要去訪他。
胡車兒：不知此公謂誰？
蔡邕：此人複姓諸葛，單字珪，字君貢，乃是琅琊郡陽都縣望族，今官居泰山郡丞。其先祖諸葛豐，在元帝時曾任司隸校尉，世為漢臣。老夫前去訪他，且有大事相商。
胡車兒聽了，不便再問，隻得拱手領命。蔡邕轉身，又對劉辯叮囑數語。
劉辯躬身領諾，不時扭頭偷看蔡琰所乘馬車，想到猝別在即，不禁兩腮淚下。
蔡邕深知朝廷之爭已到劍拔弩張之際，預料皇子劉辯此去兇險萬分，也不說破，當下分車相贈，令胡車兒和臧霸護衛皇子先行；自己則命仆從收拾車仗，徑向泰山郡進發。
劉辯別了蔡邕，在臧霸和胡車兒衛護之下向北而行。
走了不足三裏，將至宛城北門，聽得後麵馬蹄聲響，卻是蔡七趕來，上前約住車輛。
胡車兒：可是議郎大人忘了甚事，命你前來傳話？
蔡七：非也。是奉小姐之命，見史侯說話。
劉辯在車內聽的清楚，急伸手掀開車簾：小姐命你前來，有甚吩咐？
蔡七呈上一個錦盒，躬身答道：隻因皇子走的慌促，小姐未曾話別，甚是悲傷。今命小人以此錦盒相贈，願皇子平安終世。盒內是何物什，小人卻是不知。
說畢飛身上馬，又往來路去了。
劉辯命令車駕繼續前行，自車中打開錦盒看時，卻是用絹絲細細織就的一個同心結兒，翠紅相間，鮮豔欲滴。
劉辯捧著同心結，想著是蔡琰小姐親手所織，不由心馳神往，想起當年千裏同行，今日相見無期，不由百感交集，一時癡絕。
蔡七打馬奔迴，趕上車仗，向小姐稟報備細，蔡琰默默不語，亦隻是珠淚暗彈，免不得芳心可可，日夜牽掛而已。
蔡邕不知女兒心思，自領妻女家仆車仗，出了東門，直奔兗州泰山郡。
不則一日到了，尋到府衙，令蔡七敲門，使門人持自己名帖往內通報。
不一刻，聽得院內腳步急促，諸葛珪快步趨出府外，口中連聲叫著：一別十載，伯喈從何而來？稀客稀客，恕罪恕罪。
蔡邕迎上前去，與老友四手相握，一時噎住，眼中淚花閃爍，說不出話來。
諸葛珪也是激動不已，急將蔡邕一行讓至府內正堂，即命家仆喚來二子，拜見伯父。
蔡邕閃目觀其二子，見皆豐神俊朗，儀表非凡，不由大喜，便問台號名字。
諸葛珪笑道：某隻得二男，長子諸葛瑾，字子瑜，十七歲；次子諸葛均，年方十歲。二子倒頗有機智薄才，隻是未遇明師，耽誤在家。蔡公若肯稍加指點，則其緣法不淺。
二子早聞蔡邕大名，口稱世伯，以通家子侄之禮拜見。敘禮已畢，諸葛珪複又喚出續弦夫人，使與蔡邕相見，並囑令安頓蔡夫人及愛女蔡琰行止居所。
諸葛夫人與蔡邕見禮寒暄，便將蔡夫人與女兒請進內宅，更衣梳容，香湯沐浴。
諸葛珪自與蔡邕重新敘禮，分賓主落座，令從人獻茶，遂問：賢兄今從何來？
蔡邕麵對莫逆老友，自然毫不隱諱，便將當年遭中常侍曹節陷害追殺，攜家小避居江南吳會十年之事說了。皇子劉辯事情太過重大，則隱去不提。
諸葛珪慨歎一番，命令家人擺酒，兄弟二人痛飲一醉。三日之後，遂在府院鄰近選了一塊地皮，起造房屋，供蔡邕一家居住。
蔡邕大喜，手中薄有餘財，此後便在泰山郡中住下，一麵派蔡七不時打探京中動靜。
鏡頭轉換，按下蔡邕，複說皇子劉辯。
劉辯在胡車兒和臧霸護送之下，不一日來到洛陽，先到玄都觀中，拜見尊師史子眇。
史子眇見徒兒平安到達，遂令臧霸夤夜前往大將軍府，請何進前來觀中，使與皇子相見。又舉薦胡車兒、臧霸，使二人充作宮廷侍衛，以備朝夕保護皇子，無使有失。
何進應諾，即帶劉辯及胡、臧二人迴府，當夜秘密進宮，拜見何後，使其母子想見。
何後見兒子長大成人，且生得麵如冠玉，玉樹臨風，不由又悲又喜，一把摟住，疼愛不足。當即安排於宮中別院住了，胡臧二人則在宮外校尉所當值，隨叫隨到。
中平六年夏四月，靈帝病篤。
消息傳出宮外，何進聞知，急令袁紹連夜率兵迴歸京師；並召何顒、荀攸、鄭泰等大臣三十餘員入府，與眾人商討，將欲盡誅宦官。
眾臣爭吵喧嚷，終日並無定論。正躊躇未決之間，宮內使命已至，進院便即宣旨：天子已經駕崩，皇後宣大將軍何進速速入宮，商定嗣君大事。
天使離府，廳內一片慌亂。何進遂問諸臣：天子已崩，皇後命我入宮，如其奈何？
群臣皆道：此時十常侍定然張網以待，大將軍豈可自投虎口？
何進聽了群臣議論，尚在猶疑。典軍校尉曹操越眾而起，揚聲大叫道：大將軍此時若不進宮，直等那十常侍立劉協為帝，我輩都是個死！
眾臣：依你之計，當如之何？
曹操：今日之計，應率兵進宮，於先帝靈前先正君位，然後圖賊，將軍才得保全。
何進尋思再三，其意遂決，當眾問道：誰敢與我正君討賊？
話猶未了，座中一人挺身而出，慨然應道：某願借精兵五千，斬關入內，冊立新君，盡誅閹豎，掃清朝廷以安天下！
眾人觀之，正是司隸校尉袁紹，剛剛奉命迴京。
何進大喜，遂點禦林軍五千，交予袁紹，命其隨己入宮。袁紹全身披掛，衛護大將軍進入皇宮，自何皇後處簇擁出皇子劉辯，再到前殿靈帝柩前，扶立劉辯即位。
朝中百官見袁紹帶了許多兵馬立在殿外，哪個敢於違拗？於是盡皆見風使舵，簇擁劉辯登位，匍匐階下，山唿參拜。
新帝登基大禮已畢，何進便下令道：胡車兒、臧霸二將何在？
胡、臧二人登殿施禮：末將在。
何進：你二人前往西園，盡收八尉兵符。若有抗命者，格殺勿論！
胡、臧：末將遵命！
於是各引五百甲士，闖入西園尉所，來收兵符。八尉中典軍校尉曹操和中軍校尉袁紹早已投入何國舅麾下，下軍校尉鮑鴻、助軍校尉趙融、佐軍校尉淳於瓊見機，立時呈繳兵符投降。隻有左右軍校尉原是蹇碩心腹，剛欲有所異動，早見寒光閃處，被胡車兒和臧霸一刀一個，割斷氣管而死。二尉禁軍見首領已死，隻得望風歸順，投靠新主。
胡、臧二人還至前殿，向大將軍複命，交上兵符。
袁紹見此，由是進言：何不乘勢盡誅十常侍，以靖朝綱?
何進想起自己一家富貴，皆自宦官手中得來，再次陷入猶豫，舉棋未定。
正當前殿舉行登基大典之時，後宮之中已經亂成一鍋熱粥。
中常侍張讓因見劉辯繼位，知道大事不好，聚齊一眾同黨，入內哭告何後：始初設謀陷害大將軍者，隻是蹇碩一人，不幹臣等之事。今袁紹欲盡誅臣等，乞娘娘憐憫救命！
何太後婦人之心，又念及以後要憑張讓等人之力，對付董太後家族勢力，遂密傳兄長何進入內，叮囑道：我兄妹出身寒微，若非張讓等人相助，焉能享此富貴？今蹇碩既已伏誅，我兒亦得承大統，宮內也需有人忠心相輔，何必斬盡殺絕？
何進聞此，無言可答。張讓等人藏身屏幕之後，此時立刻出來，拜倒在何進麵前：前者奪取大將軍兵權，皆是蹇碩所為，實與我等無幹。懇求大將軍饒恕，我等誓願效忠新帝、皇後並國舅大將軍。若違此誓，必當死於刀箭之下！
說罷連連磕頭，哭求甚哀。
何進本是個沒主意的，何況自己一身權勢皆自妹妹身上得來，自然一切大事但唯妹妹之命是從。又被十常侍痛哭哀告不已，當時心軟，應諾放了張讓人等。
於是走出內宮，來到大殿，對文武眾官下令：蹇碩設謀害我，已經伏誅。其餘張讓等中常侍謹奉先帝，有功於國家社稷，不必妄加殘害。
袁紹聞此，當堂勸諫：大將軍不可。十常侍本為一體，此時若不斬草除根，待其養成氣勢反噬，來日必為喪身之本。
曹操隨聲附和，也進前勸道：司隸校尉之言是也。望大將軍早作決斷，趁此絕了自衝、質二帝以來，積累百年黃門閹宦之禍。
何進卻道：今新帝登基，天下大事已定，不宜濫殺，有幹天和。況我親掌天下兵馬及宮中禁軍，此等閹人還能成甚禍患？公等再勿多言，明日我請皇帝登殿，對諸君再行封賞。
文武眾官聽大將軍如此說，哄然皆退。
次日早朝，皇帝劉辯下詔：尊母何氏為太後，任命國舅何進為大將軍，統領天下兵馬及宮中禁軍，並參錄尚書事，其餘擁立新帝眾臣，皆都封賜，等次有差。
鏡頭轉換，按下國舅何進，複說靈帝生母董太後。
宮內變生頃刻，皇位歸於劉辯，董太後怒氣攻心，秘宣張讓等中常侍入宮，計議道：那何進出身屠戶，始初不是我抬舉，他兄妹怎得今日富貴？今日他們違背先帝心願，僭越皇帝寶位，內外臣僚又皆係其心腹，以後怎容得我祖孫？何進今日雖聽賤人之言放過你等，豈能得保來日不反目相害？你等有何計策，當速速奏來。
張讓早就成竹在胸，當即跪伏於地奏道：娘娘是先帝生身之母，非那何皇後可比。如今新帝止有十四歲，尚未成年。娘娘可效法前朝呂太後臨朝垂簾聽政，再封皇子協為王，複令國舅董重掌握軍權，以製衡何進；並重用臣等以控內宮，則大事可圖也。
董太後聽罷大喜，即依張讓之計，議罷而散。
次日少帝劉辯設朝，眾官剛剛到齊，排班未畢。張讓等十常侍忽然簇擁董太後上殿，宣布臨朝稱製，效前朝呂太後故事，垂簾聽政。
合當湊巧，適逢當日何進在府中有事，並未上朝，於是眾臣群龍無首，隻得俯首聽命。太後即令少帝降旨，封皇子劉協為陳留王，董重為驃騎將軍，張讓等中常侍共預朝政。
劉辯知是十常侍詭計，欲待抗爭，忽然想起水鏡先生所囑“藏鋒露拙，待時而飛”八字。又轉思自己繼位，敕封兄弟劉協為王亦是份內之事，於理於法並無差誤之處，也就依照祖母之命下詔。但隻將董重與張讓等封以虛職，並無實權。
早有心腹內侍，將前殿發生之事報入內宮，稟於何太後知道。
何後聽說董太後專權，又封劉協為王，以為兒子受其脅迫，惱將上來，即刻登殿入朝，並當場以少帝生母身份，宣布垂簾攝政。
由是少帝在前，二後垂簾在後，便為一大奇事。何後不懂政事，惟知每事與董後掣肘，不讓董後得遂心願即可。及至下朝迴宮，二後在路上竟然相指對罵，互不相服。
董太後仗著身係靈帝生母，當著眾臣將何後出身揭出，罵得體無完膚。（本集完）