陳軫下山，初仕齊國。
楚國令尹昭陽率軍伐魏，連破八城，進而攻打齊國。兵鋒所向，魏、齊皆都不敵，兩國君臣皆驚。便在此時，陳軫自請為使，往說昭陽退軍。
齊宣王半信半疑，姑使其前往一試。
陳軫遂至楚營，來見令尹昭陽，賀其戰勝魏軍。
昭陽：齊與魏結盟，我今勝魏，卿有何可賀？
陳軫：譬如舊君駕崩，新君即位，先賀後吊，禮之常也。
昭陽：我既獲勝，又有何可吊？
陳軫：依楚國之法，覆軍殺將之功，官爵何也？
昭陽：官為上柱國，爵為上執珪。
陳軫：貴於此者何也？
昭陽：唯令尹耳。
陳軫：令尹貴矣！則若遇征伐，楚王非置兩令尹不可也。
昭陽：卿此言何意？
陳軫：公不聞乎？楚有祠者，賜其舍人卮酒。舍人相謂：“數人飲之不足，一人飲之有餘。請畫地為蛇，先成者飲酒。”一人蛇先成，乃左手持卮，右手畫曰：“吾能為之足。”人之蛇成，奪其卮曰：“蛇固無足，子安能為之！”遂飲其酒。為蛇足者，終亡其酒。
昭陽：此言又是何意？
陳軫：今明公相楚攻魏，破軍殺將，並得八城，又移兵攻齊。是為名居足矣，官爵之上非可重也。戰無不勝而不知止者，身且死，爵且後歸，猶為蛇足也。
昭陽聽聞陳軫“畫蛇添足”高論，沉思片刻，深以為然，解軍而去，齊國由此得安。
此事之後未久，陳軫見在齊國不得重用，遂去齊至秦，西投秦惠文王，得與師兄張儀同事。未料張儀深忌陳軫之才，便向秦王獻諂，奏說陳軫欲背秦投楚。
秦惠文王信之，立刻找來陳軫，問其可有此事。
陳軫一口承認：臣欲棄秦投楚，其實不僅張儀知道，並秦國路人皆知也。
秦王由怒而奇：此為何故？
陳軫答道：容臣說之，大王便明其中緣故。昔伍子胥忠於吳，天下皆知，諸侯皆望得此忠臣；曾參奉母至孝，天下皆知，人之父母皆望得此孝子。倘陳軫不忠於秦，楚王豈欲得我為臣？故賣仆妾不出閭巷而售者，良仆妾也；出婦嫁於鄉曲者，良婦也。今陳軫不忠其君，楚亦何以軫為忠乎？忠且見棄，軫不之楚何歸乎？故此臣欲投楚，非但我師兄張儀知之，並秦國路人皆知也。
秦王聞而釋然，笑道：是我聽信諂言，錯怪賢卿。
於是便欲重用陳軫，而不責備張儀，且拜其為相。
陳軫見此，惟恐造成同門相殘，於是終於奔楚。
楚王見陳軫自秦國來投，以為間諜，故不予以重用，反命其出使秦國，以觀其行。
陳軫迴至秦國，秦王便問：卿離我而去，可曾思念寡人相待之恩？
陳軫答道：大王曾聞越人莊舄乎？因在楚國為官，楚王不知其是否思念越國，問於眾官。便有人進言道：“此事易為判斷也。莊舄此時正在患疾，王可使人前往探視。病人最易泄露思念之情，隻聞其所雲，是楚言或是越語，便可知其心念何國也。”楚王稱善，遂遣使往探，莊舄所言果是越語。臣雖被師兄趕到楚國，可依然口操秦語；則思君之情，尚何疑哉！
秦王聞而大喜，遂不計陳軫背秦投楚之過，並向其問計：今韓、魏兩國交攻，將近一年。寡人欲出兵以勸，奈文武意見不一。若依卿計，則當如何？
陳軫答道：大王未聞卞莊子刺虎之事乎？卞莊欲殺二虎，館豎子勸曰：“今二虎爭食一牛，必一死一傷。彼時隻殺傷虎，則得殺二虎之名，豈不妙哉？”卞莊子依其計行之，人果雲其一人能殺二虎。今韓魏相爭，不亦似此二虎乎？
秦王稱善，待韓魏兩敗俱傷然後出兵，果然大獲全勝。
陳軫出使秦國，事畢歸楚，因無害於楚，便得楚王重用。
秦國因出兵攻韓，大敗韓軍於濁澤，俘其二將。韓大夫公仲遂向韓王獻計：大王可一麵遣使向楚國求救，一麵以五城為餌，使秦國南伐楚國，此謂移禍江南之計也。
韓王從之，於是分遣使節，說於楚、秦二王。楚王見韓國求救，議於眾臣。
陳軫進言：此移禍江南之計也。我可將計就計，當即告示全國，調兵遣將，揚言救韓；並遣使者齎禮前往韓國慰撫，以阻止秦、韓合兵攻我，此緩兵之計也。
楚王喜而從之。韓王果然中計，聽信楚國將要發兵救援韓國，便派人與秦國斷交宣戰。於是秦、韓複又大戰，韓國再敗。楚國坐山觀虎鬥，陳軫計策運用成功。
周慎靚王五年，巴、蜀二國相攻，都向秦國告急求救。
秦王欲助巴伐蜀，但顧慮道路險遠，又恐韓國躡足己後，故而猶豫不決。時有大將司馬錯，少梁人氏，亦是鬼穀門縱橫派門徒。於是向秦王進言，自請為將，出兵伐蜀。
師兄張儀不從，說道：何必舍近以求遠？不如征討韓國。
秦惠王道：請道其詳。
張儀：若依臣之見，秦國當親魏善楚，去除兩麵後顧之憂，然後下兵三川，攻取新城、宜陽，以臨二周之郊。則據其九鼎，索按圖籍，挾天子以令於天下，天下莫敢不聽，此乃王霸之業。且臣聞爭名者於朝，爭利者於市。今三川與周室者，天下之朝市也，而王不爭焉，顧爭於戎翟，去王業遠矣！
司馬錯：師兄之言不然。臣聞欲富國者務廣其地，欲強兵者務富其民，欲王者務博其德，三資者備，而王隨之矣。今我秦國地小民貧，故臣願先從事於易。蜀乃西僻之國，而居戎翟之長，今有桀紂之亂，我趁機攻之，如使豺狼以逐群羊也。
張儀：若使不勝，一旦傾軍喪師，則其奈何？
司馬錯：我若得蜀，足以廣國；取其財資，足以富民；繕兵不傷眾，而彼已服焉。拔一國而天下不以為暴，利盡西海而天下不以為貪，是我一舉而名實附也，而又有禁暴止亂之名。今若攻韓，劫持天子，先得惡名，而未必利也；又有不義之名，而攻天下所不欲，危矣！
秦惠王：何謂乎其危？
司馬錯：臣請論其故。周，天下之宗室也；齊，韓之與國也。周自知失九鼎，韓自知亡三川，將二國並力合謀，以因乎齊、趙，而求解乎楚、魏。以鼎與楚，以地與魏，王弗能止也。此臣之所謂其危，故不如伐蜀也。
秦王讚道：卿言甚言。
乃從司馬錯之計，起兵伐蜀，十月取之。遂貶遷蜀王，降其封號為侯；以蜀地為秦郡縣，並使陳莊相蜀。蜀既屬秦，秦國更加富庶強盛，由此威壓諸侯。
公元前315年，周慎靚王在位六年駕崩，其子姬延即位，是為周赧王。
是年秦國攻奪韓國石章，韓國向秦國求和請成，並遣太子韓蒼到秦國為質子。
秦國複向西北，奪取義渠二十五城，使後方陣營大為穩定。
秦惠王：善之善哉，司馬錯之計也。我今欲東征韓國，未知可否？
司馬錯：今巴蜀已均為秦國所有，更下義渠二十五城，再無後顧之憂。則或順江而下，直襲荊楚；又或東出，以征五國。秦統六合，有何不可？
張儀聞此，麵現慚愧之色。
鏡頭轉換，按下秦國，複說燕齊。
燕國易王噲在位，崇信儒家禪讓學說。蘇秦之弟蘇代時留燕國，與國相子之結為兒女姻親；客卿鹿毛壽亦附子之門下，便即一齊鼓動易王，使罷廢太子姬平，禪位於國相子之。
燕王噲樂而從之，便即禪位國相，自己北麵稱臣，出居別宮。複將國內俸三百石以上官印收迴，以便使子之重新任命各級官員，從而行使國王權力。
將軍市被不服，率本部軍馬攻打子之，激戰十餘日，死傷數萬之眾；勝負未分，又轉攻太子姬平。
子之由此抓住把柄，便以平叛為由，聚集舉國兵力，一戰擊潰叛軍，擒殺市被。然後下令通緝叛黨，捉拿太子。姬平微服逃往無終山，庶弟公子姬職流亡韓國。
燕國內亂長達數月之久，死者數萬，由此眾人恫恐，百姓離誌。
齊宣王聞說燕國大亂，便欲趁火打劫，因而問計於群臣。
客卿孟軻進言：今討燕國，是武王伐紂之機，不可失也。
眾將欲借此機建功，皆都附和孟子。
齊王聽從眾議，遂派人前往無終山，尋到燕太子姬平，接來齊都臨淄，對其說道：我聞太子正義，齊國雖小，不足以為輔翼，亦願聽從太子差遣，討逆複燕。
太子姬平聞此大喜，當即應允。齊宣王遂命匡章為將，率領五都之軍，連同邊境士卒，共起兵十萬，由渤海進兵，北伐燕國。
匡章出兵，凡五十日，兵不留行，長驅而入，直達燕都。
燕人因恨子之入骨，士兵不戰而降，百姓簞食壺漿，城門大開，以迎齊師。燕軍見齊兵眾盛，皆聳懼奔竄；惟子之自恃其勇，與鹿毛壽率兵拒戰於大衢。
戰未數合，燕軍兵士漸散，鹿毛壽戰死，子之身負重傷，力竭被擒。燕易王噲聞而哀歎，自縊於別宮。蘇代煞是機靈，單車奔周，逃迴故鄉。
匡章既占燕都，搗毀燕王宗廟，掠奪燕國重器，盡收燕府財寶，將子之押赴臨淄。燕地由此大半屬齊，匡章留屯燕都。
中山君見獵心喜，乘機發兵，攻占燕國城池數十座。
燕相子之被押至臨淄，聽候齊王發落。齊宣王便當眾臣及諸侯來使之麵，親自曆數子之諸項罪狀，下令淩遲處死，以其肉為醢，遍賜群臣食之。
齊宣王既殺子之，便問孟子：伐燕之時，眾卿或謂寡人勿取，或謂寡人取之。然以萬乘之國伐萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此。不取必有天殃。取之何如？
孟子迴答：取之而燕民悅，則取之。古之人有行之者，武王是也；取之而燕民不悅，則勿取。古之人有行之者，文王是也。以萬乘之國伐萬乘之國。簞食壺漿，以迎王師。豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱。亦運而已矣。
宣王又問：若取燕國，則諸侯必多謀伐寡人者，何以待之？
孟子答道：今燕虐其民，王往而征之。燕民以為將拯己於水火之中也，故此簞食壺漿，以迎王師。若殺其父兄，係累其子弟，毀其宗廟，遷其重器，如之何其可也？天下固畏齊之強也。今又倍地而不行仁政，是動天下之兵也。
宣王又問：如之奈何？
孟子答：王速出令，反其旄倪，止其重器，謀於燕眾，置君而後去之，則猶可及止也。
齊宣王聞而不悅，因此不聽。未料便因齊王遲疑，趙國卻已出手動作，輕取勝利果實。
趙國早欲吞並中山，袪除此一心腹大患，故而不願燕國破滅，使中山就此坐大。遂將公子職請到趙國，立為燕王，並派上將樂池率軍送歸。
燕太子姬平自然不從，即對姬職發起進攻，不許其入境。易王噲夫人欲使親生之子姬職為王，便親自修書遣使，向父親秦惠文王贏駟求援，請求發兵，以擊姬平。
秦惠文王既得女兒親筆書信，更欲趁此控製燕國，於是聯合魏國，齊向燕國進攻。經過激戰，燕太子姬平兵敗被殺，齊軍亦被秦魏聯軍驅出燕境。
姬職遂在秦軍護送下至國，在有易城就任王位，是為燕昭王，亦稱燕昭襄王。由是燕國複國，秦、燕結為聯盟。自此以後，有易城便被稱為燕下都。
昭王姬職繼位，傳檄燕都，告以恢複之義。各邑已降齊者，見到燕王檄文，皆又叛齊，複為燕守。匡章不能禁止，恐被秦、燕聯軍圍剿，隻得班師迴齊。
燕昭王還於舊都，前以郭槐為相，修理宗廟，誌複齊仇，卑身厚幣，以招來賢士。
招賢榜文貼出多日，無人前來應聘。燕昭王大慌，遂召國相郭槐商議。
燕昭王：先王之恥，孤早夜在心。若得賢士可與共圖齊國者，孤願以身事之，絕無虛言。然懸榜多日，無人應征，奈何？惟先生為孤擇其能人。
郭隗：臣聞古之人君，有以千金使涓人求千裏之馬者。途遇死馬，旁人環而歎息曰：“此馬生時日行千裏，今死可惜。”涓人乃以五百金買其馬骨，囊負而歸。不期年，得千裏之馬來投者三匹。今王欲致天下賢士，便請以隗為馬骨；則賢於隗者，誰不求價而至哉？
燕昭王信以為然，特為郭隗修築宮室，親執弟子之禮，北麵聽教。複於易水之旁築起高台，積金於上，以奉四方賢士，名曰招賢台，亦叫黃金台。於是燕王好士之名，傳布遠近。
期年之內，四方賢士雲集，接踵而至。劇辛自趙，蘇代自周，鄒衍自齊，屈景自衛，皆至燕都。燕昭王大喜，皆都拜為客卿，與謀國事。由是出兵，大破東胡，遷都薊城。
周赧王二年，戊申，秦惠文王更元十二年，楚懷王十六年。
秦將右更疾率軍討伐趙國，攻占藺地，俘虜趙將莊豹。秦惠文王異母弟樗裏子足智多謀，人稱智囊，不斷統兵作戰，拔城虜將，屢建戰功，由此被封為嚴君。
屈原因變法觸及貴族利益，被上官大夫誣陷，先被罷黜左徒官職，遷為三閭大夫，此年被流放漢北地區。在流放期間，撰寫《抽思》歌劇，以期能借此感化懷王。
秦惠文王欲攻打齊國，但慮齊、楚兩國結盟，便派張儀為使，前往楚國遊說楚懷王，以破其合縱聯盟。楚懷王深知張儀之能，待以上賓之禮，升殿召見，虛心求教。
懷王：先生至於僻邑，必有指教？
張儀：大王若能聽臣，就請絕交齊國。秦王願獻商於六百裏以為王壽，並使秦女為王侍妾，秦、楚之間娶婦嫁女，永為兄弟之國。則北可弱齊，秦國亦得其利，此為上策。
楚懷王聞言，喜而允之。
諸臣聞訊來賀，唯獨陳軫不喜，力諫休要輕信張儀。
懷王：楚國不費一兵一卒，即得秦國六百裏，滿朝皆賀，唯獨卿阻，何也？
陳軫：以臣看來，商於之地非但不能得，反使秦、齊聯合，共伐楚國。秦國之對楚如此恭敬，隻因齊楚聯盟故耳。今大王若因商於六百裏而絕齊，則必陷於孤立無援之局。秦國又何愛孤立無援之楚，而割商於之地哉？張儀迴秦，定棄此諾。若向北絕齊，以招來西邊秦患，韓魏之軍又定會趁火打劫，共伐楚國。
懷王：若依卿計，當如之何？
陳軫：依臣之計，不如與齊國表麵斷交，暗中合作；並派人跟隨張儀至秦，以討商於。秦國割地之後，再與齊國斷交不遲。若秦背約，則對楚國亦無傷害。
懷王：先生如此多疑，何能成就大事？且請休矣，但等我得其商於可也。
陳軫見懷王不聽良言，隻得歎息而出。
於是楚國遣使絕齊，廢除盟約。懷王並將楚國相印授給張儀，饋贈大量財物，使人隨同張儀至秦，接收商於之地。
張儀迴到秦國，臨入都門時假作失足，跌下車來受傷，一連三月不朝。楚使由此不得麵見秦王，隻能在館驛呆等，並遣從人還報國君。
楚懷王聞此，反自作聰明道：此必是張儀怪我，絕齊不深也。
遂遣使去往宋國，借宋國符節至齊，當麵辱罵齊王不休。齊宣王大怒，抽劍斬斷符節，斷楚之盟，轉與秦國結交。
秦、齊結盟建交之日，張儀足疾便愈，便在相府中召見楚使，言道：我今話符前盟，將秦王所賜封邑六裏以獻楚王，與其為壽。
楚使驚道：我奉楚王命令，來接收商於之地六百裏，從未聞六裏之地也。
張儀怒道：豈有此理，好大口氣！世間豈有以六百裏沃土，獻予他人為壽者？
楚使還要爭辯，張儀不答，令人驅出。至此萬般無奈，明知上當受騙，隻得返迴楚國，以張儀之語轉告國君。楚懷王大怒，遂命立即興兵，攻打秦國。
秦、齊兩國聯手抗楚，一戰而勝。秦軍奪取丹陽、漢中之地，並置漢中為郡。楚國再戰再敗，八萬甲士被殺，列侯、執圭等七十餘名官員被俘。
楚王又征發國內全部兵力，再次襲擊秦國，在藍田決戰，楚軍再次大敗。
韓、魏等見楚國危困，趁機襲擊楚國，直達鄧城。楚軍迴救，並割讓兩座城池，以向秦國求和。韓、魏見楚師迴援，於是撤軍。
楚懷王痛定思痛，甚覺無顏麵對陳軫，隻得重新啟用屈原，出使齊國，再締聯盟。
秦惠文王更元十四年，秦國欲得黔中，遣使要挾楚國，說以武關以外土地交換。
楚懷王對秦使說道：不需交換土地，隻求得到張儀，情願獻出黔中！
秦使還報，惠文王自然當作氣話，沉吟不語。張儀聞此，主動請求前往楚國。
秦惠王：楚王惱恨先生背棄商於之諾，存心報複，先生何自尋死地耶？
張儀：秦強楚弱，楚王豈敢斬殺秦國之相？且臣與其大夫靳尚交厚，靳尚又得楚國夫人鄭袖之寵，而楚王又全聽鄭袖，此行必無虞也。如殺我而得黔中，亦臣之願。
秦王聞此，遂許張儀出使楚國。
楚懷王一見張儀，即命拿下，先行監禁，必要殺以泄憤。
楚大夫靳尚已得張儀重賄，遂入宮來見鄭袖：夫人可知，將被大王鄙棄乎？
鄭袖驚問：卻是為何？
靳尚：秦王鍾愛張儀，欲釋其囚，將用上庸六縣賂楚，並獻美女以嫁楚王，舞伎以作陪嫁。秦國美女入楚，必受寵愛，夫人不被鄙棄而何？
鄭袖：如此怎好？
靳尚：若使大王釋放張儀，則秦女不必入楚矣。
鄭袖深以為然。當夜楚懷王還於內宮，鄭袖置酒相待，殷勤侍候。
懷王：愛妃今日舉動，異於往日，卻是為何？
鄭袖：妾聞臣為其主，各自效力，則張儀何罪，被大王怒而囚之？
懷王：其先以詭計，絕我與齊國之盟；今又欲詐取我黔中，故必殺之。卿其休問。
鄭袖：今黔中之地未交，秦王即派張儀來至，是尊重大王至極也。大王不迴秦國之禮，卻殺其使，秦王必怒而出兵攻楚，諸侯亦不以楚為然。大王必殺張儀，妾請許我母子移居江南，免被秦國欺淩屠戮！
楚懷王前思後想，信以為然，於是立命赦免張儀，厚待如昔。
張儀趁機勸道：若大王自今而後斷其合縱，臣可立誓為證，奏請秦王不要大王黔中之地，更請秦、楚兩國各派太子交質；並將秦國貴女入侍大王，永結兄弟鄰邦。
楚懷王聞說可以不割黔中，便欲答應。
左徒屈原出班諫道：前次大王被張儀欺騙，今又弄舌搬口，是欺我楚國無人耶！請大王以鼎鑊煮之，絕此縱橫之士！
張儀聽罷，冷笑不語。
楚懷王猶豫半晌，終究被眼前小利所趨，便道：若釋張儀，可保黔中，此誠美事。孤已許秦王，今又背盟，是為不祥。
於是叱退屈原，最終答應張儀建議，背離當初合縱之約，轉與秦國結盟。楚國身為縱長，竟帶頭盟秦，蘇秦及公孫衍合縱之謀，至此便告瓦解。
張儀得意非凡，就此告別楚王，轉赴韓國，遊說韓宣惠王。其說辭略雲：
韓國地勢險惡，大王不附秦國，秦則占據宜陽，截斷上黨，再東取成皋、滎陽。如此鴻台之宮、桑林之苑，不屬大王所有矣。植禍以求福報，計慮粗淺，與秦結怨，欲求國家不亡，未之聞也。為大王計，不如結秦。秦欲削楚，而韓為楚鄰，削之易也。大王事秦攻楚，秦王必喜。攻楚以增韓土，又轉移禍患，更取悅秦國。尚有何策，善於此者？
韓宣惠王甚以為然，聽從其議，亦與秦國結盟。
張儀一舉聯楚盟韓，凱旋迴秦，還奏秦王。
秦王大喜若狂，當眾卿之麵激讚道：鬼穀門下，果有移山倒海之能，身懷鬼神莫測之機。張相隻需三寸不爛之舌，可勝十萬之兵，能不信乎？
於是當場賜以五座城邑，並封張儀為武信君，使其東遊，再去遊說齊國。
此時齊宣王已薨，齊湣王在位。張儀奉命，遂單車往赴臨淄，來說湣王。其辭曰：
天下至強，不過齊國。興旺發達、富足安樂。然替大王謀劃合縱者，都為目前之歡，不顧國之遠利。今秦、楚兩國為盟，韓獻宜陽，魏獻河外，趙拜秦王於澠池，割讓河間。若大王不事秦國，則秦王必驅韓、魏攻齊之南；趙渡清河，直指博關、臨菑，旵即墨不複為大王所有矣。戰事起時，王即使欲事秦國，亦不可能。望大王仔細考慮，謹慎應之。
齊湣王道：齊國僻處東海，不曾聞遠利之道。先生金玉良言，寡人焉敢不聽！
便與秦國訂立盟約。張儀離齊至趙，又說趙武靈王：
秦約齊、韓、魏軍，將攻趙國。臣不敢隱瞞實情，且私為大王善計，莫如與秦王會於澠池，當麵為約。臣則奏請我王，求其按兵不動，暫緩進兵。
趙武靈王允諾，張儀告辭而去，又至燕國，遊說燕昭王道：大王最親之國，莫過於趙。趙襄子兇暴乖張，六親不認，以大王聰智，尚謂趙國可親乎？趙國兩次圍困燕都劫持大王，王割十城伏罪認錯，此莫大恥辱也。今趙國已獻河間事秦，大王若不事秦國，則秦國將發兵直下雲中、九原，更驅趙國攻燕，則易水、長城，不再為大王所有矣。王其慎思！
燕昭王答道：寡人蠻夷之徒，身處荒遠；敝國卿士雖皆大漢，亦如嬰兒，言不足聽。承蒙貴客教誨，我願西麵事秦，並獻恆山五城。
張儀以其舌戰之功，大獲全勝，由是返秦。還未走到鹹陽，便聞秦惠文王去世消息。
周赧王四年，秦惠文王薨逝，葬於鹹陽北原，終年四十六歲，在位二十八年。
惠文王既薨，武王即位。張儀返秦，乃說秦武王道：臣為王計，一旦東方有變，我可多得諸侯割地。齊王因甚惡臣，臣願乞此身以之大梁，則齊必伐梁。齊、梁交兵而不能驟解，大王便可趁間伐韓，就而東入三川，挾周天子，案其圖籍，此王霸之業也。
秦武王許之，於是張儀解除秦國相職，前往大梁。魏王喜其來投，任為國相。
齊王果伐大梁，魏王大恐。張儀奏道：大王勿以為患，臣請令齊罷兵。
乃使舍人至楚，借楚使之口，往說齊王：張儀至梁，是與秦王同謀，欲齊、梁相攻，而秦取三川。今大王以疲罷之兵而伐興盛之國，以使秦王愈加信任張儀，中其計也。
齊王大悟，乃解兵還師。張儀相魏一歲有餘，病卒於大梁，落得壽終正寢。
孟子聞此，論其鬼穀門諸弟子曰：張儀、公孫衍，豈不大丈夫哉！一怒而諸侯懼，安居而天下熄。是惡足以為大丈夫哉？君子立天下之正位，行天下之正道，得誌則與民由之，不得誌則獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能詘，是之謂大丈夫。
秦王聞說張儀之死，悲不能勝，乃設壇遙祭，為其輟朝三日。
蜀侯輝及輔相陳莊謀反，秦武王使甘茂為將，率兵伐蜀，平滅叛亂，誅殺陳莊。
甘茂出於姬姓甘氏，下蔡人。曾學習諸子百家學說，又拜張儀為師，學習鬼穀兵法。此番平定蜀地，秦武王便命甘茂為左相，樗裏子為右相，分掌軍政大權。
秦武王對甘茂說道：寡人有願，欲乘帷幔之車，過三川以望周都，死且瞑目。
甘茂：臣請為大王了此心願。
秦武王：卿如何助我了此心願？
甘茂：臣請與魏國相約攻韓，以此打開東向通道。則大王朝周之願，必可達成！
秦武王遂應其請，派甘茂與魏王聯手，帶兵攻打宜陽。激戰半年，斬首六萬，拿下宜陽，韓襄王派國相公仲侈到秦國講和。甘茂由是一戰成名，時謂戰國名將。
韓國既降，東向洛陽之途暢通，秦武王果然達成心願，由此帶兵朝周，借機炫耀秦國實力。周王賜以胙肉，封秦為諸侯之伯。秦武王得意忘形，辭王下殿，來至午門之外，遊目四顧，忽然瞥見九隻千斤大鼎，橫排一溜，巍峨壯觀。
秦武王：此為何物，如此龐大？
侍臣：禹之九鼎也，以象天下九州。
秦武王：各有多重？
侍臣：以豫州之鼎最重，近二千斤；餘者八州之鼎，各重千斤。
秦武王：我秦國位屬雍州，且待寡人將其搬迴，以鎮秦都，有何不可？
侍臣：是須八名力士，方可抬起；若搬運上船，跋山涉水，實不能也。
秦武王：千斤之鼎，何需八人扛抬？隻我一人，便可將其抱迴也。
眾人聽罷，以為戲言，齊都哄笑不止。秦武王見眾人不信，不由大怒，於是激發野性，大步上前，來至雍州之鼎前麵，繞行三匝，查看落手之處。
侍臣：大王不可，恐觸天神之怒。
秦武王興致正高，哪去理他？於是蹲步下腰，運起平生之力，吐氣開聲，兩手將鼎環抱，往上托舉。隻聽嘎嘎連聲，那巨鼎四足離地，被秦武王慢慢托至胸腹。
此時周王已步出大殿，立在廊下，望見此景，及眾卿無不大駭。
秦武王感覺其鼎沉重，正待放下，忽覺眾人眼神有異，順其目光看去，見周天子與眾卿立於廊下，正自發呆。武王為在天子麵前顯示自己神力，將牙一咬，突然發力，往上挺舉。
隻聽哢嚓一聲，腰帶已然崩斷，巨鼎隨之落地。
同時複聽一聲慘叫，秦武王脛骨已被鼎足砸斷，昏死過去。
眾隨從大驚，七手八腳，將秦武王抬至館驛，當夜便即一命嗚唿。
侍臣歎息，小聲咕噥道：我說必觸天神之怒，猶且不信；未料天神暴怒，報應恁快！
消息傳至秦國，臣民大悲。武王無子，但有異母弟公子稷，時在燕國為質。
趙武靈王說秦王暴亡，以為天賜良機，急派代相趙固，帶兵前赴燕國，將公子稷護送至秦，奪取王位，是為秦昭王。
秦昭王得以繼位，自然對趙武靈王感激涕零，於是主動遣使赴趙，與之結為盟友。趙國由此消除來自西方強大軍事壓力，消除最大心腹之患。
公元前306年，趙武靈王二十年。
齊國孟嚐君為相，與客卿蘇秦共同策劃合縱攻秦，謀與楚國聯合；
秦昭王新立，母為楚人，楚懷王複與秦國結盟；
魏、韓兩國又與齊國聯合，向楚、秦發動合縱之戰；
此後未久，又形成秦、趙、宋聯盟，與齊、韓、魏對峙局勢。於是東、西兩方勢均力敵，以齊、秦為首，雙方都疲於爭霸之戰。燕國因齊軍入侵，以致國力大衰。
趙武靈王以為良機難得，遂至邊境九門，並遣大夫李疵，前往觀察中山虛實。
李疵奉命前往，數日後迴報趙王：中山可伐也。我不亟伐，將後於燕。
趙武靈王遂於信宮大會群臣，共商攻伐中山國大事。商議五日意決，遂發舉國之兵北攻中山，勢如破竹，直抵房子（今河北高邑）。
燕昭王聞報，亦乘機揮軍南下，入侵中山。
中山國之師皆由胡人組成，個個英勇善戰，且都乘輕騎快馬，不以戰車為陣。因而機動靈活，全力拚殺，大敗趙軍於房子；並乘勝追擊，占領趙國鄗邑（今河北柏鄉）。
其後又揮師北上，打敗入侵燕軍，殺死其統軍大將。
趙武靈王不甘失敗，前往代國，複向北行至無窮，西至黃河，登黃華山，以馬鞭指畫，對眾卿道：胡地中山，吾必有之！
由是返國，謀畫胡服騎射。
趙武靈王下令，自即日起，君臣皆改穿胡服，並且親著胡服登朝，樓緩、肥義從之。
然而眾卿皆都不欲易服，公子成作為眾卿之首，帶頭抵製，幹脆稱疾不朝。
趙王親至公子成府宅，虛心下氣勸道：家聽於親，國聽與君。今寡人作教易服，而公叔不服，恐天下議之也。製國有常，利民為本；從政有經，令行為上。明德先論於賤，而從政先信於貴，故願慕公叔之義，以成胡服之功。
公子成再拜稽首：臣聞中國者，聖賢之所教，禮樂之所用，遠方之所觀赴，蠻夷之所則效也。今王舍此而襲遠方之服，變古之道，逆人之心，臣願大王熟圖之也！
趙王：吾國東有齊、中山，北有燕、東胡，西有樓煩、秦、韓。今無騎射之備，則何以守之哉？先時中山負齊之強兵，侵暴吾地，係累吾民，引水圍鄗；微社稷之神靈，則鄗幾於不守也，先君醜之。故寡人變服騎射，欲以備四境之難，更報中山之怨。而叔執中國之俗，惡變服之名，以忘鄗事之醜，非寡人之所望也。
公子成終被說服，由此聽命，明日胡服而朝。趙武靈王大喜，於是始出胡服令，命全國軍民皆換胡服，放棄戰車，轉而習練騎射之術。
練習胡服騎射經年，趙武靈王率軍再出，兵伐中山，抵達寧葭（今河北石家莊）。又向西攻取林胡，軍鋒抵達榆中（今內蒙古東勝），林胡王獻馬求和。為防止列國幹預，趙王又派樓緩至秦，仇液至韓，王賁至楚，富丁至魏，趙爵至齊，進行外交。
二十一年，趙武靈王再以二十萬之眾，攻伐中山。命曰：
兵分二路。本王總領南路之軍，分為三支，以趙袑統領右軍，許鈞統領左軍，趙章統領中軍，向中山國腹地出擊；北路軍由牛翦統率，皆為騎兵軍團，趙希為先鋒，統率胡、代兵馬。又命趙與率小股騎兵，前往陘縣，騷擾中山國後方。
一聲令下，三軍齊發。北路軍牛翦先至，與中山胡師會戰於曲陽，攻取丹丘、華陽與鴟之塞。趙武靈王總領南路軍隊，取鄗城、石邑、封龍、東垣。
中山國連戰不勝，失去三分之一國土，迫於無奈，隻好割讓四邑求和。趙國因一時無法控製中山國腹地諸邑，應其求和之請，乃取四邑撤軍。
三年之後，趙武靈王再伐中山，複獲大勝；又二年，進攻中山國都靈壽，中山王??逃往齊國。又次年，攻取扶柳，中山國幾乎被滅，中山王??死在齊國。（本集完）
楚國令尹昭陽率軍伐魏，連破八城，進而攻打齊國。兵鋒所向，魏、齊皆都不敵，兩國君臣皆驚。便在此時，陳軫自請為使，往說昭陽退軍。
齊宣王半信半疑，姑使其前往一試。
陳軫遂至楚營，來見令尹昭陽，賀其戰勝魏軍。
昭陽：齊與魏結盟，我今勝魏，卿有何可賀？
陳軫：譬如舊君駕崩，新君即位，先賀後吊，禮之常也。
昭陽：我既獲勝，又有何可吊？
陳軫：依楚國之法，覆軍殺將之功，官爵何也？
昭陽：官為上柱國，爵為上執珪。
陳軫：貴於此者何也？
昭陽：唯令尹耳。
陳軫：令尹貴矣！則若遇征伐，楚王非置兩令尹不可也。
昭陽：卿此言何意？
陳軫：公不聞乎？楚有祠者，賜其舍人卮酒。舍人相謂：“數人飲之不足，一人飲之有餘。請畫地為蛇，先成者飲酒。”一人蛇先成，乃左手持卮，右手畫曰：“吾能為之足。”人之蛇成，奪其卮曰：“蛇固無足，子安能為之！”遂飲其酒。為蛇足者，終亡其酒。
昭陽：此言又是何意？
陳軫：今明公相楚攻魏，破軍殺將，並得八城，又移兵攻齊。是為名居足矣，官爵之上非可重也。戰無不勝而不知止者，身且死，爵且後歸，猶為蛇足也。
昭陽聽聞陳軫“畫蛇添足”高論，沉思片刻，深以為然，解軍而去，齊國由此得安。
此事之後未久，陳軫見在齊國不得重用，遂去齊至秦，西投秦惠文王，得與師兄張儀同事。未料張儀深忌陳軫之才，便向秦王獻諂，奏說陳軫欲背秦投楚。
秦惠文王信之，立刻找來陳軫，問其可有此事。
陳軫一口承認：臣欲棄秦投楚，其實不僅張儀知道，並秦國路人皆知也。
秦王由怒而奇：此為何故？
陳軫答道：容臣說之，大王便明其中緣故。昔伍子胥忠於吳，天下皆知，諸侯皆望得此忠臣；曾參奉母至孝，天下皆知，人之父母皆望得此孝子。倘陳軫不忠於秦，楚王豈欲得我為臣？故賣仆妾不出閭巷而售者，良仆妾也；出婦嫁於鄉曲者，良婦也。今陳軫不忠其君，楚亦何以軫為忠乎？忠且見棄，軫不之楚何歸乎？故此臣欲投楚，非但我師兄張儀知之，並秦國路人皆知也。
秦王聞而釋然，笑道：是我聽信諂言，錯怪賢卿。
於是便欲重用陳軫，而不責備張儀，且拜其為相。
陳軫見此，惟恐造成同門相殘，於是終於奔楚。
楚王見陳軫自秦國來投，以為間諜，故不予以重用，反命其出使秦國，以觀其行。
陳軫迴至秦國，秦王便問：卿離我而去，可曾思念寡人相待之恩？
陳軫答道：大王曾聞越人莊舄乎？因在楚國為官，楚王不知其是否思念越國，問於眾官。便有人進言道：“此事易為判斷也。莊舄此時正在患疾，王可使人前往探視。病人最易泄露思念之情，隻聞其所雲，是楚言或是越語，便可知其心念何國也。”楚王稱善，遂遣使往探，莊舄所言果是越語。臣雖被師兄趕到楚國，可依然口操秦語；則思君之情，尚何疑哉！
秦王聞而大喜，遂不計陳軫背秦投楚之過，並向其問計：今韓、魏兩國交攻，將近一年。寡人欲出兵以勸，奈文武意見不一。若依卿計，則當如何？
陳軫答道：大王未聞卞莊子刺虎之事乎？卞莊欲殺二虎，館豎子勸曰：“今二虎爭食一牛，必一死一傷。彼時隻殺傷虎，則得殺二虎之名，豈不妙哉？”卞莊子依其計行之，人果雲其一人能殺二虎。今韓魏相爭，不亦似此二虎乎？
秦王稱善，待韓魏兩敗俱傷然後出兵，果然大獲全勝。
陳軫出使秦國，事畢歸楚，因無害於楚，便得楚王重用。
秦國因出兵攻韓，大敗韓軍於濁澤，俘其二將。韓大夫公仲遂向韓王獻計：大王可一麵遣使向楚國求救，一麵以五城為餌，使秦國南伐楚國，此謂移禍江南之計也。
韓王從之，於是分遣使節，說於楚、秦二王。楚王見韓國求救，議於眾臣。
陳軫進言：此移禍江南之計也。我可將計就計，當即告示全國，調兵遣將，揚言救韓；並遣使者齎禮前往韓國慰撫，以阻止秦、韓合兵攻我，此緩兵之計也。
楚王喜而從之。韓王果然中計，聽信楚國將要發兵救援韓國，便派人與秦國斷交宣戰。於是秦、韓複又大戰，韓國再敗。楚國坐山觀虎鬥，陳軫計策運用成功。
周慎靚王五年，巴、蜀二國相攻，都向秦國告急求救。
秦王欲助巴伐蜀，但顧慮道路險遠，又恐韓國躡足己後，故而猶豫不決。時有大將司馬錯，少梁人氏，亦是鬼穀門縱橫派門徒。於是向秦王進言，自請為將，出兵伐蜀。
師兄張儀不從，說道：何必舍近以求遠？不如征討韓國。
秦惠王道：請道其詳。
張儀：若依臣之見，秦國當親魏善楚，去除兩麵後顧之憂，然後下兵三川，攻取新城、宜陽，以臨二周之郊。則據其九鼎，索按圖籍，挾天子以令於天下，天下莫敢不聽，此乃王霸之業。且臣聞爭名者於朝，爭利者於市。今三川與周室者，天下之朝市也，而王不爭焉，顧爭於戎翟，去王業遠矣！
司馬錯：師兄之言不然。臣聞欲富國者務廣其地，欲強兵者務富其民，欲王者務博其德，三資者備，而王隨之矣。今我秦國地小民貧，故臣願先從事於易。蜀乃西僻之國，而居戎翟之長，今有桀紂之亂，我趁機攻之，如使豺狼以逐群羊也。
張儀：若使不勝，一旦傾軍喪師，則其奈何？
司馬錯：我若得蜀，足以廣國；取其財資，足以富民；繕兵不傷眾，而彼已服焉。拔一國而天下不以為暴，利盡西海而天下不以為貪，是我一舉而名實附也，而又有禁暴止亂之名。今若攻韓，劫持天子，先得惡名，而未必利也；又有不義之名，而攻天下所不欲，危矣！
秦惠王：何謂乎其危？
司馬錯：臣請論其故。周，天下之宗室也；齊，韓之與國也。周自知失九鼎，韓自知亡三川，將二國並力合謀，以因乎齊、趙，而求解乎楚、魏。以鼎與楚，以地與魏，王弗能止也。此臣之所謂其危，故不如伐蜀也。
秦王讚道：卿言甚言。
乃從司馬錯之計，起兵伐蜀，十月取之。遂貶遷蜀王，降其封號為侯；以蜀地為秦郡縣，並使陳莊相蜀。蜀既屬秦，秦國更加富庶強盛，由此威壓諸侯。
公元前315年，周慎靚王在位六年駕崩，其子姬延即位，是為周赧王。
是年秦國攻奪韓國石章，韓國向秦國求和請成，並遣太子韓蒼到秦國為質子。
秦國複向西北，奪取義渠二十五城，使後方陣營大為穩定。
秦惠王：善之善哉，司馬錯之計也。我今欲東征韓國，未知可否？
司馬錯：今巴蜀已均為秦國所有，更下義渠二十五城，再無後顧之憂。則或順江而下，直襲荊楚；又或東出，以征五國。秦統六合，有何不可？
張儀聞此，麵現慚愧之色。
鏡頭轉換，按下秦國，複說燕齊。
燕國易王噲在位，崇信儒家禪讓學說。蘇秦之弟蘇代時留燕國，與國相子之結為兒女姻親；客卿鹿毛壽亦附子之門下，便即一齊鼓動易王，使罷廢太子姬平，禪位於國相子之。
燕王噲樂而從之，便即禪位國相，自己北麵稱臣，出居別宮。複將國內俸三百石以上官印收迴，以便使子之重新任命各級官員，從而行使國王權力。
將軍市被不服，率本部軍馬攻打子之，激戰十餘日，死傷數萬之眾；勝負未分，又轉攻太子姬平。
子之由此抓住把柄，便以平叛為由，聚集舉國兵力，一戰擊潰叛軍，擒殺市被。然後下令通緝叛黨，捉拿太子。姬平微服逃往無終山，庶弟公子姬職流亡韓國。
燕國內亂長達數月之久，死者數萬，由此眾人恫恐，百姓離誌。
齊宣王聞說燕國大亂，便欲趁火打劫，因而問計於群臣。
客卿孟軻進言：今討燕國，是武王伐紂之機，不可失也。
眾將欲借此機建功，皆都附和孟子。
齊王聽從眾議，遂派人前往無終山，尋到燕太子姬平，接來齊都臨淄，對其說道：我聞太子正義，齊國雖小，不足以為輔翼，亦願聽從太子差遣，討逆複燕。
太子姬平聞此大喜，當即應允。齊宣王遂命匡章為將，率領五都之軍，連同邊境士卒，共起兵十萬，由渤海進兵，北伐燕國。
匡章出兵，凡五十日，兵不留行，長驅而入，直達燕都。
燕人因恨子之入骨，士兵不戰而降，百姓簞食壺漿，城門大開，以迎齊師。燕軍見齊兵眾盛，皆聳懼奔竄；惟子之自恃其勇，與鹿毛壽率兵拒戰於大衢。
戰未數合，燕軍兵士漸散，鹿毛壽戰死，子之身負重傷，力竭被擒。燕易王噲聞而哀歎，自縊於別宮。蘇代煞是機靈，單車奔周，逃迴故鄉。
匡章既占燕都，搗毀燕王宗廟，掠奪燕國重器，盡收燕府財寶，將子之押赴臨淄。燕地由此大半屬齊，匡章留屯燕都。
中山君見獵心喜，乘機發兵，攻占燕國城池數十座。
燕相子之被押至臨淄，聽候齊王發落。齊宣王便當眾臣及諸侯來使之麵，親自曆數子之諸項罪狀，下令淩遲處死，以其肉為醢，遍賜群臣食之。
齊宣王既殺子之，便問孟子：伐燕之時，眾卿或謂寡人勿取，或謂寡人取之。然以萬乘之國伐萬乘之國，五旬而舉之，人力不至於此。不取必有天殃。取之何如？
孟子迴答：取之而燕民悅，則取之。古之人有行之者，武王是也；取之而燕民不悅，則勿取。古之人有行之者，文王是也。以萬乘之國伐萬乘之國。簞食壺漿，以迎王師。豈有他哉？避水火也。如水益深，如火益熱。亦運而已矣。
宣王又問：若取燕國，則諸侯必多謀伐寡人者，何以待之？
孟子答道：今燕虐其民，王往而征之。燕民以為將拯己於水火之中也，故此簞食壺漿，以迎王師。若殺其父兄，係累其子弟，毀其宗廟，遷其重器，如之何其可也？天下固畏齊之強也。今又倍地而不行仁政，是動天下之兵也。
宣王又問：如之奈何？
孟子答：王速出令，反其旄倪，止其重器，謀於燕眾，置君而後去之，則猶可及止也。
齊宣王聞而不悅，因此不聽。未料便因齊王遲疑，趙國卻已出手動作，輕取勝利果實。
趙國早欲吞並中山，袪除此一心腹大患，故而不願燕國破滅，使中山就此坐大。遂將公子職請到趙國，立為燕王，並派上將樂池率軍送歸。
燕太子姬平自然不從，即對姬職發起進攻，不許其入境。易王噲夫人欲使親生之子姬職為王，便親自修書遣使，向父親秦惠文王贏駟求援，請求發兵，以擊姬平。
秦惠文王既得女兒親筆書信，更欲趁此控製燕國，於是聯合魏國，齊向燕國進攻。經過激戰，燕太子姬平兵敗被殺，齊軍亦被秦魏聯軍驅出燕境。
姬職遂在秦軍護送下至國，在有易城就任王位，是為燕昭王，亦稱燕昭襄王。由是燕國複國，秦、燕結為聯盟。自此以後，有易城便被稱為燕下都。
昭王姬職繼位，傳檄燕都，告以恢複之義。各邑已降齊者，見到燕王檄文，皆又叛齊，複為燕守。匡章不能禁止，恐被秦、燕聯軍圍剿，隻得班師迴齊。
燕昭王還於舊都，前以郭槐為相，修理宗廟，誌複齊仇，卑身厚幣，以招來賢士。
招賢榜文貼出多日，無人前來應聘。燕昭王大慌，遂召國相郭槐商議。
燕昭王：先王之恥，孤早夜在心。若得賢士可與共圖齊國者，孤願以身事之，絕無虛言。然懸榜多日，無人應征，奈何？惟先生為孤擇其能人。
郭隗：臣聞古之人君，有以千金使涓人求千裏之馬者。途遇死馬，旁人環而歎息曰：“此馬生時日行千裏，今死可惜。”涓人乃以五百金買其馬骨，囊負而歸。不期年，得千裏之馬來投者三匹。今王欲致天下賢士，便請以隗為馬骨；則賢於隗者，誰不求價而至哉？
燕昭王信以為然，特為郭隗修築宮室，親執弟子之禮，北麵聽教。複於易水之旁築起高台，積金於上，以奉四方賢士，名曰招賢台，亦叫黃金台。於是燕王好士之名，傳布遠近。
期年之內，四方賢士雲集，接踵而至。劇辛自趙，蘇代自周，鄒衍自齊，屈景自衛，皆至燕都。燕昭王大喜，皆都拜為客卿，與謀國事。由是出兵，大破東胡，遷都薊城。
周赧王二年，戊申，秦惠文王更元十二年，楚懷王十六年。
秦將右更疾率軍討伐趙國，攻占藺地，俘虜趙將莊豹。秦惠文王異母弟樗裏子足智多謀，人稱智囊，不斷統兵作戰，拔城虜將，屢建戰功，由此被封為嚴君。
屈原因變法觸及貴族利益，被上官大夫誣陷，先被罷黜左徒官職，遷為三閭大夫，此年被流放漢北地區。在流放期間，撰寫《抽思》歌劇，以期能借此感化懷王。
秦惠文王欲攻打齊國，但慮齊、楚兩國結盟，便派張儀為使，前往楚國遊說楚懷王，以破其合縱聯盟。楚懷王深知張儀之能，待以上賓之禮，升殿召見，虛心求教。
懷王：先生至於僻邑，必有指教？
張儀：大王若能聽臣，就請絕交齊國。秦王願獻商於六百裏以為王壽，並使秦女為王侍妾，秦、楚之間娶婦嫁女，永為兄弟之國。則北可弱齊，秦國亦得其利，此為上策。
楚懷王聞言，喜而允之。
諸臣聞訊來賀，唯獨陳軫不喜，力諫休要輕信張儀。
懷王：楚國不費一兵一卒，即得秦國六百裏，滿朝皆賀，唯獨卿阻，何也？
陳軫：以臣看來，商於之地非但不能得，反使秦、齊聯合，共伐楚國。秦國之對楚如此恭敬，隻因齊楚聯盟故耳。今大王若因商於六百裏而絕齊，則必陷於孤立無援之局。秦國又何愛孤立無援之楚，而割商於之地哉？張儀迴秦，定棄此諾。若向北絕齊，以招來西邊秦患，韓魏之軍又定會趁火打劫，共伐楚國。
懷王：若依卿計，當如之何？
陳軫：依臣之計，不如與齊國表麵斷交，暗中合作；並派人跟隨張儀至秦，以討商於。秦國割地之後，再與齊國斷交不遲。若秦背約，則對楚國亦無傷害。
懷王：先生如此多疑，何能成就大事？且請休矣，但等我得其商於可也。
陳軫見懷王不聽良言，隻得歎息而出。
於是楚國遣使絕齊，廢除盟約。懷王並將楚國相印授給張儀，饋贈大量財物，使人隨同張儀至秦，接收商於之地。
張儀迴到秦國，臨入都門時假作失足，跌下車來受傷，一連三月不朝。楚使由此不得麵見秦王，隻能在館驛呆等，並遣從人還報國君。
楚懷王聞此，反自作聰明道：此必是張儀怪我，絕齊不深也。
遂遣使去往宋國，借宋國符節至齊，當麵辱罵齊王不休。齊宣王大怒，抽劍斬斷符節，斷楚之盟，轉與秦國結交。
秦、齊結盟建交之日，張儀足疾便愈，便在相府中召見楚使，言道：我今話符前盟，將秦王所賜封邑六裏以獻楚王，與其為壽。
楚使驚道：我奉楚王命令，來接收商於之地六百裏，從未聞六裏之地也。
張儀怒道：豈有此理，好大口氣！世間豈有以六百裏沃土，獻予他人為壽者？
楚使還要爭辯，張儀不答，令人驅出。至此萬般無奈，明知上當受騙，隻得返迴楚國，以張儀之語轉告國君。楚懷王大怒，遂命立即興兵，攻打秦國。
秦、齊兩國聯手抗楚，一戰而勝。秦軍奪取丹陽、漢中之地，並置漢中為郡。楚國再戰再敗，八萬甲士被殺，列侯、執圭等七十餘名官員被俘。
楚王又征發國內全部兵力，再次襲擊秦國，在藍田決戰，楚軍再次大敗。
韓、魏等見楚國危困，趁機襲擊楚國，直達鄧城。楚軍迴救，並割讓兩座城池，以向秦國求和。韓、魏見楚師迴援，於是撤軍。
楚懷王痛定思痛，甚覺無顏麵對陳軫，隻得重新啟用屈原，出使齊國，再締聯盟。
秦惠文王更元十四年，秦國欲得黔中，遣使要挾楚國，說以武關以外土地交換。
楚懷王對秦使說道：不需交換土地，隻求得到張儀，情願獻出黔中！
秦使還報，惠文王自然當作氣話，沉吟不語。張儀聞此，主動請求前往楚國。
秦惠王：楚王惱恨先生背棄商於之諾，存心報複，先生何自尋死地耶？
張儀：秦強楚弱，楚王豈敢斬殺秦國之相？且臣與其大夫靳尚交厚，靳尚又得楚國夫人鄭袖之寵，而楚王又全聽鄭袖，此行必無虞也。如殺我而得黔中，亦臣之願。
秦王聞此，遂許張儀出使楚國。
楚懷王一見張儀，即命拿下，先行監禁，必要殺以泄憤。
楚大夫靳尚已得張儀重賄，遂入宮來見鄭袖：夫人可知，將被大王鄙棄乎？
鄭袖驚問：卻是為何？
靳尚：秦王鍾愛張儀，欲釋其囚，將用上庸六縣賂楚，並獻美女以嫁楚王，舞伎以作陪嫁。秦國美女入楚，必受寵愛，夫人不被鄙棄而何？
鄭袖：如此怎好？
靳尚：若使大王釋放張儀，則秦女不必入楚矣。
鄭袖深以為然。當夜楚懷王還於內宮，鄭袖置酒相待，殷勤侍候。
懷王：愛妃今日舉動，異於往日，卻是為何？
鄭袖：妾聞臣為其主，各自效力，則張儀何罪，被大王怒而囚之？
懷王：其先以詭計，絕我與齊國之盟；今又欲詐取我黔中，故必殺之。卿其休問。
鄭袖：今黔中之地未交，秦王即派張儀來至，是尊重大王至極也。大王不迴秦國之禮，卻殺其使，秦王必怒而出兵攻楚，諸侯亦不以楚為然。大王必殺張儀，妾請許我母子移居江南，免被秦國欺淩屠戮！
楚懷王前思後想，信以為然，於是立命赦免張儀，厚待如昔。
張儀趁機勸道：若大王自今而後斷其合縱，臣可立誓為證，奏請秦王不要大王黔中之地，更請秦、楚兩國各派太子交質；並將秦國貴女入侍大王，永結兄弟鄰邦。
楚懷王聞說可以不割黔中，便欲答應。
左徒屈原出班諫道：前次大王被張儀欺騙，今又弄舌搬口，是欺我楚國無人耶！請大王以鼎鑊煮之，絕此縱橫之士！
張儀聽罷，冷笑不語。
楚懷王猶豫半晌，終究被眼前小利所趨，便道：若釋張儀，可保黔中，此誠美事。孤已許秦王，今又背盟，是為不祥。
於是叱退屈原，最終答應張儀建議，背離當初合縱之約，轉與秦國結盟。楚國身為縱長，竟帶頭盟秦，蘇秦及公孫衍合縱之謀，至此便告瓦解。
張儀得意非凡，就此告別楚王，轉赴韓國，遊說韓宣惠王。其說辭略雲：
韓國地勢險惡，大王不附秦國，秦則占據宜陽，截斷上黨，再東取成皋、滎陽。如此鴻台之宮、桑林之苑，不屬大王所有矣。植禍以求福報，計慮粗淺，與秦結怨，欲求國家不亡，未之聞也。為大王計，不如結秦。秦欲削楚，而韓為楚鄰，削之易也。大王事秦攻楚，秦王必喜。攻楚以增韓土，又轉移禍患，更取悅秦國。尚有何策，善於此者？
韓宣惠王甚以為然，聽從其議，亦與秦國結盟。
張儀一舉聯楚盟韓，凱旋迴秦，還奏秦王。
秦王大喜若狂，當眾卿之麵激讚道：鬼穀門下，果有移山倒海之能，身懷鬼神莫測之機。張相隻需三寸不爛之舌，可勝十萬之兵，能不信乎？
於是當場賜以五座城邑，並封張儀為武信君，使其東遊，再去遊說齊國。
此時齊宣王已薨，齊湣王在位。張儀奉命，遂單車往赴臨淄，來說湣王。其辭曰：
天下至強，不過齊國。興旺發達、富足安樂。然替大王謀劃合縱者，都為目前之歡，不顧國之遠利。今秦、楚兩國為盟，韓獻宜陽，魏獻河外，趙拜秦王於澠池，割讓河間。若大王不事秦國，則秦王必驅韓、魏攻齊之南；趙渡清河，直指博關、臨菑，旵即墨不複為大王所有矣。戰事起時，王即使欲事秦國，亦不可能。望大王仔細考慮，謹慎應之。
齊湣王道：齊國僻處東海，不曾聞遠利之道。先生金玉良言，寡人焉敢不聽！
便與秦國訂立盟約。張儀離齊至趙，又說趙武靈王：
秦約齊、韓、魏軍，將攻趙國。臣不敢隱瞞實情，且私為大王善計，莫如與秦王會於澠池，當麵為約。臣則奏請我王，求其按兵不動，暫緩進兵。
趙武靈王允諾，張儀告辭而去，又至燕國，遊說燕昭王道：大王最親之國，莫過於趙。趙襄子兇暴乖張，六親不認，以大王聰智，尚謂趙國可親乎？趙國兩次圍困燕都劫持大王，王割十城伏罪認錯，此莫大恥辱也。今趙國已獻河間事秦，大王若不事秦國，則秦國將發兵直下雲中、九原，更驅趙國攻燕，則易水、長城，不再為大王所有矣。王其慎思！
燕昭王答道：寡人蠻夷之徒，身處荒遠；敝國卿士雖皆大漢，亦如嬰兒，言不足聽。承蒙貴客教誨，我願西麵事秦，並獻恆山五城。
張儀以其舌戰之功，大獲全勝，由是返秦。還未走到鹹陽，便聞秦惠文王去世消息。
周赧王四年，秦惠文王薨逝，葬於鹹陽北原，終年四十六歲，在位二十八年。
惠文王既薨，武王即位。張儀返秦，乃說秦武王道：臣為王計，一旦東方有變，我可多得諸侯割地。齊王因甚惡臣，臣願乞此身以之大梁，則齊必伐梁。齊、梁交兵而不能驟解，大王便可趁間伐韓，就而東入三川，挾周天子，案其圖籍，此王霸之業也。
秦武王許之，於是張儀解除秦國相職，前往大梁。魏王喜其來投，任為國相。
齊王果伐大梁，魏王大恐。張儀奏道：大王勿以為患，臣請令齊罷兵。
乃使舍人至楚，借楚使之口，往說齊王：張儀至梁，是與秦王同謀，欲齊、梁相攻，而秦取三川。今大王以疲罷之兵而伐興盛之國，以使秦王愈加信任張儀，中其計也。
齊王大悟，乃解兵還師。張儀相魏一歲有餘，病卒於大梁，落得壽終正寢。
孟子聞此，論其鬼穀門諸弟子曰：張儀、公孫衍，豈不大丈夫哉！一怒而諸侯懼，安居而天下熄。是惡足以為大丈夫哉？君子立天下之正位，行天下之正道，得誌則與民由之，不得誌則獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能詘，是之謂大丈夫。
秦王聞說張儀之死，悲不能勝，乃設壇遙祭，為其輟朝三日。
蜀侯輝及輔相陳莊謀反，秦武王使甘茂為將，率兵伐蜀，平滅叛亂，誅殺陳莊。
甘茂出於姬姓甘氏，下蔡人。曾學習諸子百家學說，又拜張儀為師，學習鬼穀兵法。此番平定蜀地，秦武王便命甘茂為左相，樗裏子為右相，分掌軍政大權。
秦武王對甘茂說道：寡人有願，欲乘帷幔之車，過三川以望周都，死且瞑目。
甘茂：臣請為大王了此心願。
秦武王：卿如何助我了此心願？
甘茂：臣請與魏國相約攻韓，以此打開東向通道。則大王朝周之願，必可達成！
秦武王遂應其請，派甘茂與魏王聯手，帶兵攻打宜陽。激戰半年，斬首六萬，拿下宜陽，韓襄王派國相公仲侈到秦國講和。甘茂由是一戰成名，時謂戰國名將。
韓國既降，東向洛陽之途暢通，秦武王果然達成心願，由此帶兵朝周，借機炫耀秦國實力。周王賜以胙肉，封秦為諸侯之伯。秦武王得意忘形，辭王下殿，來至午門之外，遊目四顧，忽然瞥見九隻千斤大鼎，橫排一溜，巍峨壯觀。
秦武王：此為何物，如此龐大？
侍臣：禹之九鼎也，以象天下九州。
秦武王：各有多重？
侍臣：以豫州之鼎最重，近二千斤；餘者八州之鼎，各重千斤。
秦武王：我秦國位屬雍州，且待寡人將其搬迴，以鎮秦都，有何不可？
侍臣：是須八名力士，方可抬起；若搬運上船，跋山涉水，實不能也。
秦武王：千斤之鼎，何需八人扛抬？隻我一人，便可將其抱迴也。
眾人聽罷，以為戲言，齊都哄笑不止。秦武王見眾人不信，不由大怒，於是激發野性，大步上前，來至雍州之鼎前麵，繞行三匝，查看落手之處。
侍臣：大王不可，恐觸天神之怒。
秦武王興致正高，哪去理他？於是蹲步下腰，運起平生之力，吐氣開聲，兩手將鼎環抱，往上托舉。隻聽嘎嘎連聲，那巨鼎四足離地，被秦武王慢慢托至胸腹。
此時周王已步出大殿，立在廊下，望見此景，及眾卿無不大駭。
秦武王感覺其鼎沉重，正待放下，忽覺眾人眼神有異，順其目光看去，見周天子與眾卿立於廊下，正自發呆。武王為在天子麵前顯示自己神力，將牙一咬，突然發力，往上挺舉。
隻聽哢嚓一聲，腰帶已然崩斷，巨鼎隨之落地。
同時複聽一聲慘叫，秦武王脛骨已被鼎足砸斷，昏死過去。
眾隨從大驚，七手八腳，將秦武王抬至館驛，當夜便即一命嗚唿。
侍臣歎息，小聲咕噥道：我說必觸天神之怒，猶且不信；未料天神暴怒，報應恁快！
消息傳至秦國，臣民大悲。武王無子，但有異母弟公子稷，時在燕國為質。
趙武靈王說秦王暴亡，以為天賜良機，急派代相趙固，帶兵前赴燕國，將公子稷護送至秦，奪取王位，是為秦昭王。
秦昭王得以繼位，自然對趙武靈王感激涕零，於是主動遣使赴趙，與之結為盟友。趙國由此消除來自西方強大軍事壓力，消除最大心腹之患。
公元前306年，趙武靈王二十年。
齊國孟嚐君為相，與客卿蘇秦共同策劃合縱攻秦，謀與楚國聯合；
秦昭王新立，母為楚人，楚懷王複與秦國結盟；
魏、韓兩國又與齊國聯合，向楚、秦發動合縱之戰；
此後未久，又形成秦、趙、宋聯盟，與齊、韓、魏對峙局勢。於是東、西兩方勢均力敵，以齊、秦為首，雙方都疲於爭霸之戰。燕國因齊軍入侵，以致國力大衰。
趙武靈王以為良機難得，遂至邊境九門，並遣大夫李疵，前往觀察中山虛實。
李疵奉命前往，數日後迴報趙王：中山可伐也。我不亟伐，將後於燕。
趙武靈王遂於信宮大會群臣，共商攻伐中山國大事。商議五日意決，遂發舉國之兵北攻中山，勢如破竹，直抵房子（今河北高邑）。
燕昭王聞報，亦乘機揮軍南下，入侵中山。
中山國之師皆由胡人組成，個個英勇善戰，且都乘輕騎快馬，不以戰車為陣。因而機動靈活，全力拚殺，大敗趙軍於房子；並乘勝追擊，占領趙國鄗邑（今河北柏鄉）。
其後又揮師北上，打敗入侵燕軍，殺死其統軍大將。
趙武靈王不甘失敗，前往代國，複向北行至無窮，西至黃河，登黃華山，以馬鞭指畫，對眾卿道：胡地中山，吾必有之！
由是返國，謀畫胡服騎射。
趙武靈王下令，自即日起，君臣皆改穿胡服，並且親著胡服登朝，樓緩、肥義從之。
然而眾卿皆都不欲易服，公子成作為眾卿之首，帶頭抵製，幹脆稱疾不朝。
趙王親至公子成府宅，虛心下氣勸道：家聽於親，國聽與君。今寡人作教易服，而公叔不服，恐天下議之也。製國有常，利民為本；從政有經，令行為上。明德先論於賤，而從政先信於貴，故願慕公叔之義，以成胡服之功。
公子成再拜稽首：臣聞中國者，聖賢之所教，禮樂之所用，遠方之所觀赴，蠻夷之所則效也。今王舍此而襲遠方之服，變古之道，逆人之心，臣願大王熟圖之也！
趙王：吾國東有齊、中山，北有燕、東胡，西有樓煩、秦、韓。今無騎射之備，則何以守之哉？先時中山負齊之強兵，侵暴吾地，係累吾民，引水圍鄗；微社稷之神靈，則鄗幾於不守也，先君醜之。故寡人變服騎射，欲以備四境之難，更報中山之怨。而叔執中國之俗，惡變服之名，以忘鄗事之醜，非寡人之所望也。
公子成終被說服，由此聽命，明日胡服而朝。趙武靈王大喜，於是始出胡服令，命全國軍民皆換胡服，放棄戰車，轉而習練騎射之術。
練習胡服騎射經年，趙武靈王率軍再出，兵伐中山，抵達寧葭（今河北石家莊）。又向西攻取林胡，軍鋒抵達榆中（今內蒙古東勝），林胡王獻馬求和。為防止列國幹預，趙王又派樓緩至秦，仇液至韓，王賁至楚，富丁至魏，趙爵至齊，進行外交。
二十一年，趙武靈王再以二十萬之眾，攻伐中山。命曰：
兵分二路。本王總領南路之軍，分為三支，以趙袑統領右軍，許鈞統領左軍，趙章統領中軍，向中山國腹地出擊；北路軍由牛翦統率，皆為騎兵軍團，趙希為先鋒，統率胡、代兵馬。又命趙與率小股騎兵，前往陘縣，騷擾中山國後方。
一聲令下，三軍齊發。北路軍牛翦先至，與中山胡師會戰於曲陽，攻取丹丘、華陽與鴟之塞。趙武靈王總領南路軍隊，取鄗城、石邑、封龍、東垣。
中山國連戰不勝，失去三分之一國土，迫於無奈，隻好割讓四邑求和。趙國因一時無法控製中山國腹地諸邑，應其求和之請，乃取四邑撤軍。
三年之後，趙武靈王再伐中山，複獲大勝；又二年，進攻中山國都靈壽，中山王??逃往齊國。又次年，攻取扶柳，中山國幾乎被滅，中山王??死在齊國。（本集完）