深宮之內，秋意蕭索。宮牆之外，吳歌短笛。
伯嚭奉命來勸降範蠡，範蠡以不能與伍子胥共立於朝辭之。
範蠡說罷，施禮轉身離去，但其話音尚在深秋的空氣中飄蕩。伯嚭無言以對，眼前卻浮現出伍子胥對自己陰鷙恨毒的眼神，不由打一下寒戰。
於是還於宮中，將範蠡之語迴報吳王。
夫差良久無語，然後道：如此，則休矣。
伯嚭：子胥不能容天下之士，臣與大王皆為深知者。猶恐為臣，亦不見容共存也。
夫差：寡人既不疑卿，其又能奈何？以後在朝堂相會或議事，卿其讓之。以卿觀察，勾踐君臣夫婦，言語舉止如何？
伯嚭：臣入其院，見勾踐服犢鼻，著樵頭，斫銼養馬；夫人衣無緣之裳，施左關之襦，汲水除糞灑掃；範蠡拾薪炊爨，麵目枯槁。君臣力作，絕無怨恨之色，亦無愁歎之聲。
夫差：卿其懷憐，為其君臣夫婦美言以飾乎？
伯嚭：為臣怎敢！
夫差不信伯嚭之言，乃與其同登姑蘇台上，往下俯視。卻正好望見越王及夫人端坐於馬糞之旁，範蠡操楱立於左，君臣之禮猶存，夫婦之儀且具。
伯嚭：主公，臣之所言如何？
夫差：彼小國之君，一介寒士，雖在窮厄之地，不失君臣之禮，寡人心甚敬之。
伯嚭：臣聞無德不複。主公若以聖王之心，哀孤窮之士，加恩於越，勾踐豈無厚報？
夫差點頭：可即赦越王歸國。
伯嚭領諾，辭王還於己府，遂遣家人將此喜信報知範蠡。
伍子胥聞說吳王將赦越王歸國，火冒頂梁，急來入見，不顧君臣禮數。
夫差：寒風凜冽，相父不在府中納福，今來入宮何事？
伍員：昔桀囚湯不誅，紂囚文王不殺，故桀為湯所放，商為周所滅。今大王既囚越君，而不行誅，誠恐夏、殷之患，旋踵便至矣！
夫差聞言失驚，忽改容相謝：相父之言甚為有理，是我聽信伯嚭，以至心懷婦人之仁，幾忘祖父大仇。相父且迴，來日早朝，必殺勾踐。
伍員登時心平氣和，反覺自己失禮，於是謝罪而出。
次日早朝，吳差坐殿，未議政事，先喚承旨官，欲使召勾踐夫婦殺之。
承旨官：大王，未知有何吩咐？
夫差：你帶人前去，將勾踐夫婦……
承旨官：怎樣？
夫差：啊也！
忽覺天旋地轉，倒於座上，人事不醒。殿上諸臣見此，一陣大亂。伯嚭首先越眾而出，止住眾臣噪亂，繼命內侍將吳王扶入內室，傳喚太醫。
夫差入內，稍時醒轉，見太醫在側，便問：寡人何疾？
太醫答道：煞是奇怪，臣經詳察，大王無疾。
吳王命喚伯嚭入內：醫者說寡人無疾，卿以為何故？
伯嚭：此必是大王惑於子胥之言，欲誅勾踐。其怨苦之氣上幹於天，故上天警示大王，暫不可為此有幹天和之事，亦未可知。
夫差聞奏，半信半疑。於是傳令，命今日罷朝，眾臣且散。
伯嚭還歸府中，立命家臣潛至勾踐所居石室，將吳王臥病之事告知，命其如此如彼，以消吳王殺機。
勾踐再三致謝，親送伯府家臣出門，迴身便使範蠡擲卦卜吉。
範蠡觀其卦象，喜道：大吉！吳王無甚疾病，至壬申日必得痊愈。且大王能得歸國，全在侍疾一事，亦在此月內。怎奈辱甚，臣不敢言。
勾踐聞說能得歸國，欣喜若狂：但得還國，便受辱何妨？賢卿盡管言之可也。
範蠡：人生至辱，不過於嚐食他人糞便，況一國之主哉？願大王請求問疾，倘得入見，因求其糞而嚐之，觀其顏色，再拜稱賀，告以病起之期。至期若愈，夫差必然心感大王。臣再請伯嚭進以說辭，則大王必可赦歸矣。
勾踐聞而垂淚：孤雖不肖，亦曾南麵為君，奈何含汙忍辱，為人嚐其泄便乎？且使諸侯得知，寧不遺笑天下，遺臭萬年！
範蠡再拜：主公恕罪，臣該萬死！然昔日殷紂囚西伯於羑裏，曾殺其子伯邑考，烹而饗之，西伯忍痛而食子肉，然後得以歸國，翦商滅崇，終遺武王伐紂成功，締就至今五百餘年基業。夫欲成大事者，不矜細行，吳王有婦人之仁，而無丈夫之決，已欲赦越，忽又中變，此必是伍子胥進言以阻，使其猶豫。王不如此，何以激其婦人之仁，取其倨傲之憐？
勾踐聞言，毅然拭淚，咬牙意決。範蠡便即來至太宰府中，求見伯嚭。
範蠡：今聞主公抱屙不瘳，我主勾踐寢食不安，願從太宰問疾，以伸臣子之情。
伯嚭：越君有此美意，明日可隨我入宮。
範蠡大喜，迴報勾踐，當夜一宿無話。來日一早，伯嚭果帶勾踐入見問疾。
夫差便問勾踐：卿來見孤，隻為問疾耶？
勾踐叩首奏道：囚臣聽聞龍體失調，如摧肝肺，欲探望君父顏色，更無別由。
言罷淚下，發乎衷腸。便在此時，夫差覺到腹漲，說要出恭，揮令眾人出室。
勾踐隨伯嚭出外，低聲說道：臣在東海，曾事醫師，觀人泄便，能知疾之瘥劇。
伯嚭聞言甚為驚奇，但未答言，隻快步出室，拱立廊下。未至片刻，內侍即將便桶提出，將要提往後院，傾倒洗涮。
勾踐急上前止住，揭開桶蓋，手取其糞，跪而嚐之。左右見此，皆都掩鼻。
伯嚭緊皺眉頭，暗道：此人如此隱忍！
勾踐嚐罷，討水嗽口，複入室內，叩首奏道：囚臣拜賀大王，恭喜大王！王之疾患無憂，至三月壬申日必得痊愈。
夫差：卿何以知之？
勾踐：糞者，穀味也，順時氣則生，逆時氣則死。今囚臣竊嚐大王之便，味苦且酸，正應春夏發生之氣，是以知之。
夫差聞言大為驚奇，命人複喚入伯嚭：勾踐適才，果然親嚐寡人之便耶？
伯嚭：正是。勾踐對主公忠心，既便為臣亦自愧不如。
夫差大為感動，竟至淚水盈眶，讚歎道：為人臣者，至此為極矣。仁哉，勾踐也！臣子之事君父，孰肯嚐糞而決疾者！
勾踐再拜：王對臣有再生之德，臣即萬死，亦不能報。
夫差：卿君臣夫婦，可離石室，暫助太宰府中。待孤疾瘳，便遣送卿等還國。
勾踐再拜，謝恩而出。
光陰如梭，轉眼便至範蠡所卜之期，夫差頭暈目眩之病果愈，更無不適之感。
夫差感念勾踐之忠，即令其夫婦改換諸侯衣冠，範蠡複其大夫服飾，就宮中設宴，為其君臣餞行。勾踐更換冠帶入席，再三拜謝，欲赴臣位，夫差不許。
伯嚭將勾踐引至上座客位，吳國諸大夫皆都列坐相陪。
伍子胥見吳王忘仇待敵，當即火冒三丈，遂不肯入坐，拂衣而出。
伯嚭道：相國剛勇，其不入坐，殆自慚乎？
夫差笑道：太宰之言甚當！
君臣二人，由此深惡伍子胥。勾踐進觴為吳王壽，夫差許以三日後啟行，賓主盡歡。
來日一早，伍子胥複又入見吳王，私下諫道：勾踐內懷虎狼之心，外飾溫恭之貌，大王愛須臾之諛，不慮後日之患，棄忠直而聽讒言，溺小仁而養大仇。夫虎卑其勢，將有擊也；狸縮其身，將有取也。越王入臣於吳，怨恨在心，大王何得知之？其下嚐大王之糞，實上食大王之心。王若不察，中其奸謀，吳必為擒矣！
吳王不悅：寡人有疾，相國不聞不問，亦不許他人盡忠乎？寡人已許釋其還國，豈可朝令夕改，輕諾寡信？卿置之勿言！
子胥聞此，便知不可再諫，恨恨而退。
吳王親送越王出城，謂勾踐道：寡人赦君返國，君當念恩，休要記怨。
勾踐稽首再拜：大王赦臣生還故國，天高地厚之恩，如同再造。臣必生生世世，竭力報效。蒼天在上，實鑒臣心，如若負吳，皇天不佑！
再拜跪伏，流涕滿麵，竟似不舍。終命範蠡執禦，與夫人登車升輦，望越國而去。
勾踐迴至浙江之上，文種早率群臣具舟過江，拜迎主公，並與範蠡相見，如獲重生。
由是簇擁下船，迴至國都，國人皆都遠出城外迎接，舉國歡聲動地。
勾踐淚流不止，又喜又悲，還入都城，祭告太廟，臨朝視事，群臣拜賀問安。
越王：隻因寡人不智，未聽範蠡、文種二卿忠言，致有夫椒之敗，會稽之恥。我欲立城於會稽，遷都於此，以自警惕，亦使諸卿與我共勉，不忘此奇恥大辱，眾卿以為如何？
眾官聞言，皆稱遵命。勾踐大慰，乃專委範蠡前往會稽山下，修城建都。
範蠡乃運用道家妙術，仰觀天文，俯察地理，規造新城，將會稽山整個包圍在內。西北立飛翼樓於臥龍山，以象天門；東南伏漏石竇，以象地戶。內城建築已畢，修建外郭，獨缺西北不圍，揚言既已臣服吳國，不敢壅塞貢獻之道，實圖進取之便。
築城已畢，還報越王。勾踐引眾臣來觀，看罷大喜。當轉至龜山，忽靈機一動。
吳王：範卿奇才，真乃鬼斧神工，固若金湯。可於此山之巔再築一台，名曰靈台；在台上建三層樓，以望吳國，誌我不忘吳王之賜。
範蠡應諾，旬日建成，製度俱備。
勾踐率領百官國人，自諸暨遷都會稽，並將王宮設於靈台。於是便升範蠡為相國，文種為副，皆予重賞。二卿再拜固辭，越王不許。
越王：孤實不德，以至失國亡家，身為奴隸，遺羞先祖，兼愧對國人。苟非二位相國，及諸大夫極力襄助，寡人焉有今日？
文種：此乃先王神靈護佑，大王之福，臣等何功之有？願大王勿忘姑蘇石室之苦，則越國可興，吳仇可報。
勾踐聞此，忽想到嚐糞之辱，深望文種一眼：賢卿教誨，勾踐敢不敬受！
當時文種正在稽首，未嚐察覺；範蠡在旁，卻將此頗含深意盯視看在眼中，不由心內打一個突，感到一陣寒意襲身。
越王遷都已畢，諸事皆備，乃以文種治理國政，範蠡治軍；又尊賢禮士，敬老恤貧，與民生聚養息。期年下來，物阜民豐，百姓大悅。
畫外音：自從文種提起在吳都受苦之事，越王勾踐時思嚐糞之事，便覺口臭不堪，於是言於夫人，請其製作長柄毛刷，每日清晨醮鹽水以刷口齒，便是如今牙刷前身。
範蠡聞說此事，猜中越王隱疾，便與師妹越盈親往城北山上，采來蕺菜以獻。越王食之，果覺口臭之感漸消，於是大喜，乃使人采蕺入宮，賜給百官皆食。
自此之後，越人喜食蕺菜成風，因名其山曰蕺山。蕺菜者，亦即魚腥草也。
於是文種為政，十年生聚，十年教訓；範蠡練兵，水陸戰陣皆都訓練精熟；又命師妹越盈，教給軍士劍術。又奏請越王，開鐵礦以鑄利劍，重金聘請歐冶子以為監工。
三年之後，得利劍五萬口，皆配給將士，人手一口。於是越國軍中，每人除幹戈戟矛在手，並皆肋下佩劍，且都劍術精湛。又憑越女劍法，越人由此近身作戰，天下無敵。
勾踐為報奇恥深恨，帶頭苦身勞心，冬常抱冰，夏還擁爐，累薪而臥，不用床褥。又懸苦膽於坐臥之所，每日早起晏臥，臨睡之前必以舌舔嚐之，謂曰“臥薪嚐膽”。
又常於中夜暗泣，口念夫差之名不止。
鑒於越國喪敗之餘，生齒人口大減，勾踐製定法令，傳檄全國：
禁止少夫長婦，或老夫少妻。女子十五不嫁，男子十七不娶，父母俱都問罪。
孕婦生男，賜壺酒及一犬，若是生女，賜壺酒及一豚。
生子三人，官養其二；生子二人，官養其一。
國有死者，越王必親為哭吊。出遊必載飯羹於車，遇童子及少年，餔而啜之。
檄令即下，行之數載，國內人口大增，重現舊觀。又積草囤糧，充實國庫軍需。若遇農耕之時，越王勾踐必率群臣，至田中躬身秉耒。
越王夫人親自織績，與民間女子同勞共苦。七年免稅，食不加肉，衣不重采。
十餘年間，越國問候貢獻之使，無一月不至吳國。吳王夫差嘉許勾踐之順，便命增加越國封土，縱橫八百餘裏，盡為越壤。勾踐治葛布十萬匹，甘蜜百壇，狐皮五雙，晉竹十艘，以答封地之禮；夫差大悅，更賜越王羽毛之飾。吳越兩國之親，甚過父子兄弟之邦。
鏡頭轉換，按下越王臥薪嚐膽，矢誌報仇，複說在此期間，列國發生之事。
周敬王二十九年，楚昭王使單浮於為將，領兵攻打梁邑及霍陽山（今峴山）戎蠻國。
戎蠻不敵楚兵，三戰皆敗，國君蠻子赤率其殘部奔晉。楚王遣使至晉，索取亡國之君。晉國正卿趙鞅不欲得罪楚國，遂擒蠻子赤及其國五名大夫，送交楚國，戎蠻子國遂滅。
同年吳國攻陳，楚國派兵援救，吳國因而退兵。
楚昭王引軍屯於城父，聞說孔子在陳，因而大喜，急使人往聘孔子，請其至楚。
孔子亦早有周遊楚國之意，得楚王聘書，便欲前往城父拜禮。因命眾徒，分向陳、蔡國君告辭，來日啟行。
陳、蔡二國大夫聞說孔子欲往楚國，皆都失驚。
陳大夫：孔子乃世之大賢，當初為魯國代相，隻半年魯國便即大治。今若受楚王之聘，為其令尹，則我淮上諸國，再無寧日矣。
蔡大夫：其周遊列國，所刺譏之言，又皆中諸侯之疾。今若受楚國之聘，是龍入大海，虎入深山，必大展其才，勸說楚王伐我陳、蔡二國，如此大事不妙矣！
陳大夫：留之不住，又不能殺卻，如此奈何？
蔡大夫：可以兵阻之，隻需不使其向南至楚，便曰大吉。
商議已定，於是便趁孔子未及出發，各發徒役前往邊境，圍困孔子於野。孔子由是不得前行，繼而絕糧，七日之久。
眾徒皆都餓病，甚至大半不能站立。孔子卻安之若素，每日在帳中撫琴自娛。
眾徒餓甚，見師如此，皆懷抱怨。
子路慍怒入見，當麵嗘落道：夫子，君子亦有窮乎？
孔子：君子固窮，小人窮斯濫矣。詩雲，匪兕匪虎，率彼曠野。吾道非耶？吾何為於此？
子路：意者吾未仁耶？人之不我信也；意者吾未知耶？人之不我行也。
孔子：仲由，譬使仁者而必信，安有伯夷、叔齊？使智者而必行，安有王子比幹？
子路愧不能答，隻得施禮退下。
子貢侍立在側，隨口答道：夫子之道至大也，故天下莫能容夫子。夫子蓋少貶焉！
孔子：端木賜！良農能稼而不能為穡，良工能巧而不能為順。君子能修其道，綱而紀之，統而理之，而不能為其容。今爾不修爾道，而求為容。賜，而誌不遠矣！
子貢再拜受教，退而侍立如初。
顏迴上前施禮：夫子之道至大，故天下莫能容。雖然，夫子推而行之，不容何病，不容然後見君子。夫道之不修也，是吾醜也。夫道既已大修而不用，是有國者之醜也。不容何病，不容然後見君子。
孔子欣然笑道：有是哉！顏氏之子。使爾多財，吾為爾宰。
子路聞之，自感慚愧。
七日之後，陳、蔡諸大夫手下徒役，見孔無有突圍南下之意，便即漸漸懈怠。孔子見此，遂派子貢趁夜潛行，借助莊稼遮擋，躲過徒役監視，前至城父，去搬楚兵。
楚昭王聞報，立即興師，前往陳蔡邊境，迎接孔子。二國徒役見楚國兵至，一哄而散，於是孔子與眾弟子脫困得免。
孔子前至城父，與楚昭王相聚十數日，複與談論“君君、臣臣、父父、子子”，老調重彈。楚昭王聞此，以為聞名不如見麵，唯唯而已，並無興趣。
孔子見此，遂婉拒其聘，與眾弟子踏上返魯之路。
自此之後，孔子正式結束列國之遊，潛心治學修書，終成六經，傳於後世。
鏡頭轉換，複說老子李耳。
老聃隱居宋國沛地，自耕而食，自織而衣。
因其曾被孔子稱拜為師，故此隱居期間慕名而至者摩肩接踵，求問修道之方，學術之旨，處世之要。於是數年之間，號稱老聃弟子者遍於天下，諸侯之國。
有一弟子，名叫庚桑楚，深得老子之道，學成後隱居北部畏壘山上。在此居住三年，則畏壘之地男耕而有粟可食，女織而有衣可穿，各盡其能，童叟無欺，百姓和睦，世間太平。
當地人欲推庚桑楚為君，庚桑楚不悅道：巨獸吞車，其勢可謂強矣，然出山林之外，難免網羅之禍；巨魚吞舟，其力可謂大矣，然躍於海灘之上，則為眾蟻之食。故鳥不厭天高，可以飛矣；獸不厭林密，可以隱矣；魚不厭海深，可以藏矣；兔不厭洞多，可以逃矣。皆為保其身也。保身全生之人，宜斂形藏影，故不厭卑庸。
有名南榮者，年過三十，聞庚桑楚高論，欲求養生之道。
庚桑楚道：土蜂不能孵青蟲，越雞不能孵鴻鵠，因各有所能，各有所不能也。桑楚之才有限，不足以化汝，何不南去宋國，求教老聃？
南榮聞言，行七日七夜，至老聃居舍，再拜求道。
老聃：子為何人，來此何事？
南榮：弟子南榮，資質愚鈍，特行七日夜，來求教聖人。
老聃：汝求何道？
南榮：養生之道。
老聃：養生之道，在神靜心清。靜神心清者，洗內心之垢也。心中之垢，一為物欲，一為知求。去欲去求，則心中坦然；心中坦然，則動靜自然。動靜自然，則心無牽掛，於是當臥則臥，當起則起，當行則行，當止則止，外物不能擾其心。故學道之路，內外兩除也；得道之人，內外兩忘也。內者，心也；外者，物也。內外兩除者，內去欲求，外除物誘；內外兩忘者，內忘欲求，外忘物誘。由除至忘，則內外一體，皆歸於自然，於是達於大道矣！今汝念念不忘學道，亦是欲求也。除去求道之欲，則心中自靜；心中清靜，則大道可修矣！
南榮聞言，求道之意頓消，如釋重負，於是身心清爽舒展，曠達淡泊。
似此之例，不一而足。
十餘年間，老子已將王子朝所遺經史典籍，分地埋藏已畢。因囑令首徒計然：我今去矣。子當率範蠡等眾徒，傳承光大我道家門派。
計然：我師將往何處？
老聃：我此去十萬八千裏，曆經西域數十國度，將至天竺，點化胡人，使彼處為西天極樂世界。
計然：我師何時迴歸東土？
老聃：五百年後，當有胡僧東來，傳我大道。
計然：其道為何？
老聃：其道名佛。
計然：胡僧何姓？
老聃：僧家姓釋。
計然：胡僧所傳是何經典？
老聃：胡說八道經。
計然：何謂八道？
老聃：佛家八道，又稱八正道，是佛家弟子必修八項，是謂：正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。
計然：便請師尊，傳弟子八道經，然後再走。
老聃：須待五百年後，由胡僧來說方可，此時卻是說不得也。
說罷嗬嗬而笑，然後身騎青牛，西出函穀關而去，就此不知所終。
畫外音：至於老聃行蹤，其後有道家門徒傳說，謂老子並未遠行，而是隱居於景室山，位於今洛陽灤川境內。因其後道家各派，皆尊老子為創派祖師，贈號太上老君，故此景室山便改稱老君山。又傳老子於周元王五年（公元前471）死於秦國，享年一百零一歲。
老聃騎牛一路往西，相去洛邑不遠，但見四野荒涼，斷垣頹壁，井欄摧折，皆是戰後劫難情狀。老聃觀而悲憫，便在牛背上自語道：
兵者，不祥之器也，非君子之器。不得已而用之，適可而止，恬淡為上。勝而不必自美，自美者乃樂殺人也。夫樂殺人者，不可以得誌於天下矣！以道佐人主者，不以兵強天下。兵之所處，荊棘生焉；大兵之後，必有兇年。天下有道，卻走馬以糞；天下無道，則戎馬生於郊。戎馬生於郊，則國亂家破矣。
思思想想，前至函穀關，於是報名叫關。
函穀關守尹名喜，少時即好觀察天文、愛讀古籍，修養深厚。前日夜晚，獨立樓觀凝視星空，忽見東方紫雲聚集，形如飛龍，向西滾滾而來。
此日正在城樓巡視，忽聞報說周室守藏史老聃在東門叫關。因早聞老聃大名，這一喜非同小可，急奔至東城，命令開關，親出城外迎接。
因見關前立一青牛，牛背上坐一老者，白發如雪，雙眉垂鬢，大耳垂肩，又長須垂腹，飄飄然有神仙之態。關尹喜便知來者必是老子，遂在青牛之前，納頭便拜。
老子：你是官，我是民，拜我何幹？
尹喜：晚生何幸？小吏尹喜，拜見聖人！
老子急下牛背，雙手攙起，長揖還禮，共入關內。
尹喜不許老子居住館驛，非請入自己府中，熱情相待，執弟子之禮，求問修行養生之道。老子見其談吐不凡，知是同道中人，不由大喜，於是談道論術，相談甚洽。關尹請教三日，隻覺老子淵博如海，學問與道法深不可測。
尹喜遂請求道：先生道法出於尊口，入於我耳，他人不能意會。先生乃當今聖人，不以一己之智竊為己有，必以天下人智以為己任。今先生將欲隱居，奈欲求教者何！
老子：若依子意，卻待如何？
尹喜：依小子之意，先生何不將聖智著書留世？
老子：孔子雲，聖人述而不作。道法皆藏於心，領會於意，留書何為？
尹喜：小子雖淺陋不智，願代先生傳此道法於後世，使其流芳千古，造福萬代。
老聃推髯而笑，欣然允諾，命取刀簡，奮筆疾書。便以王朝興衰成敗、百姓安危禍福為鑒，推本溯源，著《老子》五千言。三日之後，其書乃成，交付尹喜。
尹喜：未知此書何名？
老聃：因上篇起首為“道可道，非常道”，故稱《道經》；下篇起首為“上德不德，是以有德”，故稱《德經》。統而論之，可稱《道德經》。
尹喜：經中所雲，何用於世？
老聃：《道經》言其宇宙本根，含天地變化之機，蘊陰陽變幻之妙；《德經》言其處世之方，蘊長生久視之道。
尹喜再拜受教，如獲至寶。乃行拜師之禮，作為老聃關門弟子。
老聃在函穀關盤環十日，留下五千言《道德經》，複將其中微言大義，皆傳尹喜。
到第十一日上，便騎青牛飄然而去，絕不停留。
待關尹喜來至臥房門外，唿喚晨醒之時，老子已在二十裏外。於是騎在青牛背上，任其所之，不加約束。行至雍郊，正閉目養神，忽聞有人在身後大唿。
畫外音：先生留步，弟子來也！
老聃聞聲睜開雙目，迴頭看時，見一人騎馬趕來，竟是弟子陽子居。陽子居乃是魏國人，曾入周室太學，在洛陽師從老子學道，不料竟在此相遇。
陽子居追上老子，從馬上翻身而下，拜於青牛之前。
老聃下牛，扶起楊子，坐於青石之上，師徒歡會。
老聃：楊子近務何事，因何至此？
陽子居：弟子因見周室衰微，孔子周遊列國而不見用。先生亦離朝隱居，便知天下已無人能扭轉乾坤。故不願為官，亦效先生離朝。
老聃：不願為官，倒也罷了。因何來此？是為專門追趕為師耶？
陽子居：非也，弟子不知恩師在此。因弟子祖籍此處，來此是為尋訪先祖故居，購置房產，修飾梁棟，招聘仆役，整治家規。
老聃：人生於世，有臥身之地、飲食之處足矣。且既雲離朝隱居，又何需如此張揚？
陽子居：既雲修身，坐需寂靜，行需鬆弛，飲需素清，臥需安寧。非有深宅獨戶，何能如此？但若購置深宅獨戶，不招仆役，不備用具，何能支撐家業？又若招聘仆役，置備用具，不立家規，何以能治？
老聃：大道自然，何須強自求靜。行無求而自鬆，飲無奢而自清，臥無欲而自寧。修身何需深宅？腹饑而食，體乏而息，日出而作，日落而寢。居家何需眾役？順自然而無為，則神安體健；背自然而營營，則神亂而體損。
陽子居：弟子鄙俗，多謝先生指教。
師徒同路而行，途中談談說說，前至涇水，雇船而渡。
老聃牽牛先登，陽子居引馬後上，同船乘客見老子年邁，俱都讓座。老聃慈容笑貌，與同渡乘客談笑融融；陽子居則昂首挺胸，對眾人洋洋不睬。既渡涇水，棄舟登岸。
老聃：我觀子剛才在舟上神態，昂首傲視，唯己獨尊，實不可教也。
陽子居：弟子在周室朝堂為官，二十年來，習慣已成自然，此後必定改之！
老聃：君子與人處，若冰釋於水，與人共事，如童仆謙下；潔白無瑕，而似含垢藏汙；德性豐厚，而似鄙俗平常。
陽子居聞之，猶如醍壺貫頂，一改原來高傲，不矜不恭，不驕不媚。
老子讚道：小子有進，孺子可教！人生於父母，立於天地之間，自然之物也。貴己賤物則背自然，貴人賤己則違本性。等物齊觀，物我一體，順勢而行，借勢而止，言行不自然，則合於道矣！
於是師徒相別，分手各去。老子自此在關中之地遺下楊子一支道派，就此鴻飛渺渺。
鏡頭轉換，按下老聃西去，複說吳王圖霸中原。
公元前491年，範蠡在練軍間歇，與師妹越盈泛舟閑遊。
正暢遊之際，忽聞溪邊笑聲儼儼，又見沙鷗翔集，遊魚沉底。抬頭看時，見有幾個少年女子，正在岸邊浣紗，一邊撩水嬉戲。其中有一碧衫少女，美豔不可方物。
越盈首先看到，大為驚訝，暗扯師兄衣袖，向溪畔一指：師兄，你看。仙女下凡！
範蠡順其手指方向看去，見是浣紗之女，先是不以為意。恰逢那碧衫少女迴過頭來，兩人四目相對。範蠡立時如被雷擊，渾身巨震，目瞪口呆。
越盈輕笑：怎樣？
範蠡：什麽怎樣？
越盈：這位碧衣姐姐，長相怎樣？
範蠡：師妹欲聽真話，還是虛語？
越盈：自然是真話。
範蠡：若聽真話，隻有四字。
越盈：哪四字？
範蠡：驚為天人！
越盈：則便納其為妾，如何？
範蠡：此乃複國重器，興越至寶。納之為妾，豈非暴殄天物！
越盈：即曰複國重器，興越至寶，師兄將欲如何用之？
範蠡：重價以購之，盛妝以飾之；歌舞以教之，冶容以誨之！
於是泊舟登岸，暗地向林中打柴人打聽碧衫少女家世。
打柴人：你若問她，周圍數十裏內，無人不知。其乃是左近句無苧蘿村人，子姓施氏，本名夷光，又名鄭旦；自幼隨母浣紗江邊，故又稱浣紗女。
範蠡拱手道謝，遂與師妹到至苧蘿村中，見到夷光之母，饋以重金，說以選為越王宮中侍女。夷光母一生不曾見如此重金，立時應允。範蠡遂等夷光還家，命師妹將其引至僻靜之處，說以施展美人計，蠱惑吳王夫差，以助越王複仇之事。（本集完）
伯嚭奉命來勸降範蠡，範蠡以不能與伍子胥共立於朝辭之。
範蠡說罷，施禮轉身離去，但其話音尚在深秋的空氣中飄蕩。伯嚭無言以對，眼前卻浮現出伍子胥對自己陰鷙恨毒的眼神，不由打一下寒戰。
於是還於宮中，將範蠡之語迴報吳王。
夫差良久無語，然後道：如此，則休矣。
伯嚭：子胥不能容天下之士，臣與大王皆為深知者。猶恐為臣，亦不見容共存也。
夫差：寡人既不疑卿，其又能奈何？以後在朝堂相會或議事，卿其讓之。以卿觀察，勾踐君臣夫婦，言語舉止如何？
伯嚭：臣入其院，見勾踐服犢鼻，著樵頭，斫銼養馬；夫人衣無緣之裳，施左關之襦，汲水除糞灑掃；範蠡拾薪炊爨，麵目枯槁。君臣力作，絕無怨恨之色，亦無愁歎之聲。
夫差：卿其懷憐，為其君臣夫婦美言以飾乎？
伯嚭：為臣怎敢！
夫差不信伯嚭之言，乃與其同登姑蘇台上，往下俯視。卻正好望見越王及夫人端坐於馬糞之旁，範蠡操楱立於左，君臣之禮猶存，夫婦之儀且具。
伯嚭：主公，臣之所言如何？
夫差：彼小國之君，一介寒士，雖在窮厄之地，不失君臣之禮，寡人心甚敬之。
伯嚭：臣聞無德不複。主公若以聖王之心，哀孤窮之士，加恩於越，勾踐豈無厚報？
夫差點頭：可即赦越王歸國。
伯嚭領諾，辭王還於己府，遂遣家人將此喜信報知範蠡。
伍子胥聞說吳王將赦越王歸國，火冒頂梁，急來入見，不顧君臣禮數。
夫差：寒風凜冽，相父不在府中納福，今來入宮何事？
伍員：昔桀囚湯不誅，紂囚文王不殺，故桀為湯所放，商為周所滅。今大王既囚越君，而不行誅，誠恐夏、殷之患，旋踵便至矣！
夫差聞言失驚，忽改容相謝：相父之言甚為有理，是我聽信伯嚭，以至心懷婦人之仁，幾忘祖父大仇。相父且迴，來日早朝，必殺勾踐。
伍員登時心平氣和，反覺自己失禮，於是謝罪而出。
次日早朝，吳差坐殿，未議政事，先喚承旨官，欲使召勾踐夫婦殺之。
承旨官：大王，未知有何吩咐？
夫差：你帶人前去，將勾踐夫婦……
承旨官：怎樣？
夫差：啊也！
忽覺天旋地轉，倒於座上，人事不醒。殿上諸臣見此，一陣大亂。伯嚭首先越眾而出，止住眾臣噪亂，繼命內侍將吳王扶入內室，傳喚太醫。
夫差入內，稍時醒轉，見太醫在側，便問：寡人何疾？
太醫答道：煞是奇怪，臣經詳察，大王無疾。
吳王命喚伯嚭入內：醫者說寡人無疾，卿以為何故？
伯嚭：此必是大王惑於子胥之言，欲誅勾踐。其怨苦之氣上幹於天，故上天警示大王，暫不可為此有幹天和之事，亦未可知。
夫差聞奏，半信半疑。於是傳令，命今日罷朝，眾臣且散。
伯嚭還歸府中，立命家臣潛至勾踐所居石室，將吳王臥病之事告知，命其如此如彼，以消吳王殺機。
勾踐再三致謝，親送伯府家臣出門，迴身便使範蠡擲卦卜吉。
範蠡觀其卦象，喜道：大吉！吳王無甚疾病，至壬申日必得痊愈。且大王能得歸國，全在侍疾一事，亦在此月內。怎奈辱甚，臣不敢言。
勾踐聞說能得歸國，欣喜若狂：但得還國，便受辱何妨？賢卿盡管言之可也。
範蠡：人生至辱，不過於嚐食他人糞便，況一國之主哉？願大王請求問疾，倘得入見，因求其糞而嚐之，觀其顏色，再拜稱賀，告以病起之期。至期若愈，夫差必然心感大王。臣再請伯嚭進以說辭，則大王必可赦歸矣。
勾踐聞而垂淚：孤雖不肖，亦曾南麵為君，奈何含汙忍辱，為人嚐其泄便乎？且使諸侯得知，寧不遺笑天下，遺臭萬年！
範蠡再拜：主公恕罪，臣該萬死！然昔日殷紂囚西伯於羑裏，曾殺其子伯邑考，烹而饗之，西伯忍痛而食子肉，然後得以歸國，翦商滅崇，終遺武王伐紂成功，締就至今五百餘年基業。夫欲成大事者，不矜細行，吳王有婦人之仁，而無丈夫之決，已欲赦越，忽又中變，此必是伍子胥進言以阻，使其猶豫。王不如此，何以激其婦人之仁，取其倨傲之憐？
勾踐聞言，毅然拭淚，咬牙意決。範蠡便即來至太宰府中，求見伯嚭。
範蠡：今聞主公抱屙不瘳，我主勾踐寢食不安，願從太宰問疾，以伸臣子之情。
伯嚭：越君有此美意，明日可隨我入宮。
範蠡大喜，迴報勾踐，當夜一宿無話。來日一早，伯嚭果帶勾踐入見問疾。
夫差便問勾踐：卿來見孤，隻為問疾耶？
勾踐叩首奏道：囚臣聽聞龍體失調，如摧肝肺，欲探望君父顏色，更無別由。
言罷淚下，發乎衷腸。便在此時，夫差覺到腹漲，說要出恭，揮令眾人出室。
勾踐隨伯嚭出外，低聲說道：臣在東海，曾事醫師，觀人泄便，能知疾之瘥劇。
伯嚭聞言甚為驚奇，但未答言，隻快步出室，拱立廊下。未至片刻，內侍即將便桶提出，將要提往後院，傾倒洗涮。
勾踐急上前止住，揭開桶蓋，手取其糞，跪而嚐之。左右見此，皆都掩鼻。
伯嚭緊皺眉頭，暗道：此人如此隱忍！
勾踐嚐罷，討水嗽口，複入室內，叩首奏道：囚臣拜賀大王，恭喜大王！王之疾患無憂，至三月壬申日必得痊愈。
夫差：卿何以知之？
勾踐：糞者，穀味也，順時氣則生，逆時氣則死。今囚臣竊嚐大王之便，味苦且酸，正應春夏發生之氣，是以知之。
夫差聞言大為驚奇，命人複喚入伯嚭：勾踐適才，果然親嚐寡人之便耶？
伯嚭：正是。勾踐對主公忠心，既便為臣亦自愧不如。
夫差大為感動，竟至淚水盈眶，讚歎道：為人臣者，至此為極矣。仁哉，勾踐也！臣子之事君父，孰肯嚐糞而決疾者！
勾踐再拜：王對臣有再生之德，臣即萬死，亦不能報。
夫差：卿君臣夫婦，可離石室，暫助太宰府中。待孤疾瘳，便遣送卿等還國。
勾踐再拜，謝恩而出。
光陰如梭，轉眼便至範蠡所卜之期，夫差頭暈目眩之病果愈，更無不適之感。
夫差感念勾踐之忠，即令其夫婦改換諸侯衣冠，範蠡複其大夫服飾，就宮中設宴，為其君臣餞行。勾踐更換冠帶入席，再三拜謝，欲赴臣位，夫差不許。
伯嚭將勾踐引至上座客位，吳國諸大夫皆都列坐相陪。
伍子胥見吳王忘仇待敵，當即火冒三丈，遂不肯入坐，拂衣而出。
伯嚭道：相國剛勇，其不入坐，殆自慚乎？
夫差笑道：太宰之言甚當！
君臣二人，由此深惡伍子胥。勾踐進觴為吳王壽，夫差許以三日後啟行，賓主盡歡。
來日一早，伍子胥複又入見吳王，私下諫道：勾踐內懷虎狼之心，外飾溫恭之貌，大王愛須臾之諛，不慮後日之患，棄忠直而聽讒言，溺小仁而養大仇。夫虎卑其勢，將有擊也；狸縮其身，將有取也。越王入臣於吳，怨恨在心，大王何得知之？其下嚐大王之糞，實上食大王之心。王若不察，中其奸謀，吳必為擒矣！
吳王不悅：寡人有疾，相國不聞不問，亦不許他人盡忠乎？寡人已許釋其還國，豈可朝令夕改，輕諾寡信？卿置之勿言！
子胥聞此，便知不可再諫，恨恨而退。
吳王親送越王出城，謂勾踐道：寡人赦君返國，君當念恩，休要記怨。
勾踐稽首再拜：大王赦臣生還故國，天高地厚之恩，如同再造。臣必生生世世，竭力報效。蒼天在上，實鑒臣心，如若負吳，皇天不佑！
再拜跪伏，流涕滿麵，竟似不舍。終命範蠡執禦，與夫人登車升輦，望越國而去。
勾踐迴至浙江之上，文種早率群臣具舟過江，拜迎主公，並與範蠡相見，如獲重生。
由是簇擁下船，迴至國都，國人皆都遠出城外迎接，舉國歡聲動地。
勾踐淚流不止，又喜又悲，還入都城，祭告太廟，臨朝視事，群臣拜賀問安。
越王：隻因寡人不智，未聽範蠡、文種二卿忠言，致有夫椒之敗，會稽之恥。我欲立城於會稽，遷都於此，以自警惕，亦使諸卿與我共勉，不忘此奇恥大辱，眾卿以為如何？
眾官聞言，皆稱遵命。勾踐大慰，乃專委範蠡前往會稽山下，修城建都。
範蠡乃運用道家妙術，仰觀天文，俯察地理，規造新城，將會稽山整個包圍在內。西北立飛翼樓於臥龍山，以象天門；東南伏漏石竇，以象地戶。內城建築已畢，修建外郭，獨缺西北不圍，揚言既已臣服吳國，不敢壅塞貢獻之道，實圖進取之便。
築城已畢，還報越王。勾踐引眾臣來觀，看罷大喜。當轉至龜山，忽靈機一動。
吳王：範卿奇才，真乃鬼斧神工，固若金湯。可於此山之巔再築一台，名曰靈台；在台上建三層樓，以望吳國，誌我不忘吳王之賜。
範蠡應諾，旬日建成，製度俱備。
勾踐率領百官國人，自諸暨遷都會稽，並將王宮設於靈台。於是便升範蠡為相國，文種為副，皆予重賞。二卿再拜固辭，越王不許。
越王：孤實不德，以至失國亡家，身為奴隸，遺羞先祖，兼愧對國人。苟非二位相國，及諸大夫極力襄助，寡人焉有今日？
文種：此乃先王神靈護佑，大王之福，臣等何功之有？願大王勿忘姑蘇石室之苦，則越國可興，吳仇可報。
勾踐聞此，忽想到嚐糞之辱，深望文種一眼：賢卿教誨，勾踐敢不敬受！
當時文種正在稽首，未嚐察覺；範蠡在旁，卻將此頗含深意盯視看在眼中，不由心內打一個突，感到一陣寒意襲身。
越王遷都已畢，諸事皆備，乃以文種治理國政，範蠡治軍；又尊賢禮士，敬老恤貧，與民生聚養息。期年下來，物阜民豐，百姓大悅。
畫外音：自從文種提起在吳都受苦之事，越王勾踐時思嚐糞之事，便覺口臭不堪，於是言於夫人，請其製作長柄毛刷，每日清晨醮鹽水以刷口齒，便是如今牙刷前身。
範蠡聞說此事，猜中越王隱疾，便與師妹越盈親往城北山上，采來蕺菜以獻。越王食之，果覺口臭之感漸消，於是大喜，乃使人采蕺入宮，賜給百官皆食。
自此之後，越人喜食蕺菜成風，因名其山曰蕺山。蕺菜者，亦即魚腥草也。
於是文種為政，十年生聚，十年教訓；範蠡練兵，水陸戰陣皆都訓練精熟；又命師妹越盈，教給軍士劍術。又奏請越王，開鐵礦以鑄利劍，重金聘請歐冶子以為監工。
三年之後，得利劍五萬口，皆配給將士，人手一口。於是越國軍中，每人除幹戈戟矛在手，並皆肋下佩劍，且都劍術精湛。又憑越女劍法，越人由此近身作戰，天下無敵。
勾踐為報奇恥深恨，帶頭苦身勞心，冬常抱冰，夏還擁爐，累薪而臥，不用床褥。又懸苦膽於坐臥之所，每日早起晏臥，臨睡之前必以舌舔嚐之，謂曰“臥薪嚐膽”。
又常於中夜暗泣，口念夫差之名不止。
鑒於越國喪敗之餘，生齒人口大減，勾踐製定法令，傳檄全國：
禁止少夫長婦，或老夫少妻。女子十五不嫁，男子十七不娶，父母俱都問罪。
孕婦生男，賜壺酒及一犬，若是生女，賜壺酒及一豚。
生子三人，官養其二；生子二人，官養其一。
國有死者，越王必親為哭吊。出遊必載飯羹於車，遇童子及少年，餔而啜之。
檄令即下，行之數載，國內人口大增，重現舊觀。又積草囤糧，充實國庫軍需。若遇農耕之時，越王勾踐必率群臣，至田中躬身秉耒。
越王夫人親自織績，與民間女子同勞共苦。七年免稅，食不加肉，衣不重采。
十餘年間，越國問候貢獻之使，無一月不至吳國。吳王夫差嘉許勾踐之順，便命增加越國封土，縱橫八百餘裏，盡為越壤。勾踐治葛布十萬匹，甘蜜百壇，狐皮五雙，晉竹十艘，以答封地之禮；夫差大悅，更賜越王羽毛之飾。吳越兩國之親，甚過父子兄弟之邦。
鏡頭轉換，按下越王臥薪嚐膽，矢誌報仇，複說在此期間，列國發生之事。
周敬王二十九年，楚昭王使單浮於為將，領兵攻打梁邑及霍陽山（今峴山）戎蠻國。
戎蠻不敵楚兵，三戰皆敗，國君蠻子赤率其殘部奔晉。楚王遣使至晉，索取亡國之君。晉國正卿趙鞅不欲得罪楚國，遂擒蠻子赤及其國五名大夫，送交楚國，戎蠻子國遂滅。
同年吳國攻陳，楚國派兵援救，吳國因而退兵。
楚昭王引軍屯於城父，聞說孔子在陳，因而大喜，急使人往聘孔子，請其至楚。
孔子亦早有周遊楚國之意，得楚王聘書，便欲前往城父拜禮。因命眾徒，分向陳、蔡國君告辭，來日啟行。
陳、蔡二國大夫聞說孔子欲往楚國，皆都失驚。
陳大夫：孔子乃世之大賢，當初為魯國代相，隻半年魯國便即大治。今若受楚王之聘，為其令尹，則我淮上諸國，再無寧日矣。
蔡大夫：其周遊列國，所刺譏之言，又皆中諸侯之疾。今若受楚國之聘，是龍入大海，虎入深山，必大展其才，勸說楚王伐我陳、蔡二國，如此大事不妙矣！
陳大夫：留之不住，又不能殺卻，如此奈何？
蔡大夫：可以兵阻之，隻需不使其向南至楚，便曰大吉。
商議已定，於是便趁孔子未及出發，各發徒役前往邊境，圍困孔子於野。孔子由是不得前行，繼而絕糧，七日之久。
眾徒皆都餓病，甚至大半不能站立。孔子卻安之若素，每日在帳中撫琴自娛。
眾徒餓甚，見師如此，皆懷抱怨。
子路慍怒入見，當麵嗘落道：夫子，君子亦有窮乎？
孔子：君子固窮，小人窮斯濫矣。詩雲，匪兕匪虎，率彼曠野。吾道非耶？吾何為於此？
子路：意者吾未仁耶？人之不我信也；意者吾未知耶？人之不我行也。
孔子：仲由，譬使仁者而必信，安有伯夷、叔齊？使智者而必行，安有王子比幹？
子路愧不能答，隻得施禮退下。
子貢侍立在側，隨口答道：夫子之道至大也，故天下莫能容夫子。夫子蓋少貶焉！
孔子：端木賜！良農能稼而不能為穡，良工能巧而不能為順。君子能修其道，綱而紀之，統而理之，而不能為其容。今爾不修爾道，而求為容。賜，而誌不遠矣！
子貢再拜受教，退而侍立如初。
顏迴上前施禮：夫子之道至大，故天下莫能容。雖然，夫子推而行之，不容何病，不容然後見君子。夫道之不修也，是吾醜也。夫道既已大修而不用，是有國者之醜也。不容何病，不容然後見君子。
孔子欣然笑道：有是哉！顏氏之子。使爾多財，吾為爾宰。
子路聞之，自感慚愧。
七日之後，陳、蔡諸大夫手下徒役，見孔無有突圍南下之意，便即漸漸懈怠。孔子見此，遂派子貢趁夜潛行，借助莊稼遮擋，躲過徒役監視，前至城父，去搬楚兵。
楚昭王聞報，立即興師，前往陳蔡邊境，迎接孔子。二國徒役見楚國兵至，一哄而散，於是孔子與眾弟子脫困得免。
孔子前至城父，與楚昭王相聚十數日，複與談論“君君、臣臣、父父、子子”，老調重彈。楚昭王聞此，以為聞名不如見麵，唯唯而已，並無興趣。
孔子見此，遂婉拒其聘，與眾弟子踏上返魯之路。
自此之後，孔子正式結束列國之遊，潛心治學修書，終成六經，傳於後世。
鏡頭轉換，複說老子李耳。
老聃隱居宋國沛地，自耕而食，自織而衣。
因其曾被孔子稱拜為師，故此隱居期間慕名而至者摩肩接踵，求問修道之方，學術之旨，處世之要。於是數年之間，號稱老聃弟子者遍於天下，諸侯之國。
有一弟子，名叫庚桑楚，深得老子之道，學成後隱居北部畏壘山上。在此居住三年，則畏壘之地男耕而有粟可食，女織而有衣可穿，各盡其能，童叟無欺，百姓和睦，世間太平。
當地人欲推庚桑楚為君，庚桑楚不悅道：巨獸吞車，其勢可謂強矣，然出山林之外，難免網羅之禍；巨魚吞舟，其力可謂大矣，然躍於海灘之上，則為眾蟻之食。故鳥不厭天高，可以飛矣；獸不厭林密，可以隱矣；魚不厭海深，可以藏矣；兔不厭洞多，可以逃矣。皆為保其身也。保身全生之人，宜斂形藏影，故不厭卑庸。
有名南榮者，年過三十，聞庚桑楚高論，欲求養生之道。
庚桑楚道：土蜂不能孵青蟲，越雞不能孵鴻鵠，因各有所能，各有所不能也。桑楚之才有限，不足以化汝，何不南去宋國，求教老聃？
南榮聞言，行七日七夜，至老聃居舍，再拜求道。
老聃：子為何人，來此何事？
南榮：弟子南榮，資質愚鈍，特行七日夜，來求教聖人。
老聃：汝求何道？
南榮：養生之道。
老聃：養生之道，在神靜心清。靜神心清者，洗內心之垢也。心中之垢，一為物欲，一為知求。去欲去求，則心中坦然；心中坦然，則動靜自然。動靜自然，則心無牽掛，於是當臥則臥，當起則起，當行則行，當止則止，外物不能擾其心。故學道之路，內外兩除也；得道之人，內外兩忘也。內者，心也；外者，物也。內外兩除者，內去欲求，外除物誘；內外兩忘者，內忘欲求，外忘物誘。由除至忘，則內外一體，皆歸於自然，於是達於大道矣！今汝念念不忘學道，亦是欲求也。除去求道之欲，則心中自靜；心中清靜，則大道可修矣！
南榮聞言，求道之意頓消，如釋重負，於是身心清爽舒展，曠達淡泊。
似此之例，不一而足。
十餘年間，老子已將王子朝所遺經史典籍，分地埋藏已畢。因囑令首徒計然：我今去矣。子當率範蠡等眾徒，傳承光大我道家門派。
計然：我師將往何處？
老聃：我此去十萬八千裏，曆經西域數十國度，將至天竺，點化胡人，使彼處為西天極樂世界。
計然：我師何時迴歸東土？
老聃：五百年後，當有胡僧東來，傳我大道。
計然：其道為何？
老聃：其道名佛。
計然：胡僧何姓？
老聃：僧家姓釋。
計然：胡僧所傳是何經典？
老聃：胡說八道經。
計然：何謂八道？
老聃：佛家八道，又稱八正道，是佛家弟子必修八項，是謂：正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。
計然：便請師尊，傳弟子八道經，然後再走。
老聃：須待五百年後，由胡僧來說方可，此時卻是說不得也。
說罷嗬嗬而笑，然後身騎青牛，西出函穀關而去，就此不知所終。
畫外音：至於老聃行蹤，其後有道家門徒傳說，謂老子並未遠行，而是隱居於景室山，位於今洛陽灤川境內。因其後道家各派，皆尊老子為創派祖師，贈號太上老君，故此景室山便改稱老君山。又傳老子於周元王五年（公元前471）死於秦國，享年一百零一歲。
老聃騎牛一路往西，相去洛邑不遠，但見四野荒涼，斷垣頹壁，井欄摧折，皆是戰後劫難情狀。老聃觀而悲憫，便在牛背上自語道：
兵者，不祥之器也，非君子之器。不得已而用之，適可而止，恬淡為上。勝而不必自美，自美者乃樂殺人也。夫樂殺人者，不可以得誌於天下矣！以道佐人主者，不以兵強天下。兵之所處，荊棘生焉；大兵之後，必有兇年。天下有道，卻走馬以糞；天下無道，則戎馬生於郊。戎馬生於郊，則國亂家破矣。
思思想想，前至函穀關，於是報名叫關。
函穀關守尹名喜，少時即好觀察天文、愛讀古籍，修養深厚。前日夜晚，獨立樓觀凝視星空，忽見東方紫雲聚集，形如飛龍，向西滾滾而來。
此日正在城樓巡視，忽聞報說周室守藏史老聃在東門叫關。因早聞老聃大名，這一喜非同小可，急奔至東城，命令開關，親出城外迎接。
因見關前立一青牛，牛背上坐一老者，白發如雪，雙眉垂鬢，大耳垂肩，又長須垂腹，飄飄然有神仙之態。關尹喜便知來者必是老子，遂在青牛之前，納頭便拜。
老子：你是官，我是民，拜我何幹？
尹喜：晚生何幸？小吏尹喜，拜見聖人！
老子急下牛背，雙手攙起，長揖還禮，共入關內。
尹喜不許老子居住館驛，非請入自己府中，熱情相待，執弟子之禮，求問修行養生之道。老子見其談吐不凡，知是同道中人，不由大喜，於是談道論術，相談甚洽。關尹請教三日，隻覺老子淵博如海，學問與道法深不可測。
尹喜遂請求道：先生道法出於尊口，入於我耳，他人不能意會。先生乃當今聖人，不以一己之智竊為己有，必以天下人智以為己任。今先生將欲隱居，奈欲求教者何！
老子：若依子意，卻待如何？
尹喜：依小子之意，先生何不將聖智著書留世？
老子：孔子雲，聖人述而不作。道法皆藏於心，領會於意，留書何為？
尹喜：小子雖淺陋不智，願代先生傳此道法於後世，使其流芳千古，造福萬代。
老聃推髯而笑，欣然允諾，命取刀簡，奮筆疾書。便以王朝興衰成敗、百姓安危禍福為鑒，推本溯源，著《老子》五千言。三日之後，其書乃成，交付尹喜。
尹喜：未知此書何名？
老聃：因上篇起首為“道可道，非常道”，故稱《道經》；下篇起首為“上德不德，是以有德”，故稱《德經》。統而論之，可稱《道德經》。
尹喜：經中所雲，何用於世？
老聃：《道經》言其宇宙本根，含天地變化之機，蘊陰陽變幻之妙；《德經》言其處世之方，蘊長生久視之道。
尹喜再拜受教，如獲至寶。乃行拜師之禮，作為老聃關門弟子。
老聃在函穀關盤環十日，留下五千言《道德經》，複將其中微言大義，皆傳尹喜。
到第十一日上，便騎青牛飄然而去，絕不停留。
待關尹喜來至臥房門外，唿喚晨醒之時，老子已在二十裏外。於是騎在青牛背上，任其所之，不加約束。行至雍郊，正閉目養神，忽聞有人在身後大唿。
畫外音：先生留步，弟子來也！
老聃聞聲睜開雙目，迴頭看時，見一人騎馬趕來，竟是弟子陽子居。陽子居乃是魏國人，曾入周室太學，在洛陽師從老子學道，不料竟在此相遇。
陽子居追上老子，從馬上翻身而下，拜於青牛之前。
老聃下牛，扶起楊子，坐於青石之上，師徒歡會。
老聃：楊子近務何事，因何至此？
陽子居：弟子因見周室衰微，孔子周遊列國而不見用。先生亦離朝隱居，便知天下已無人能扭轉乾坤。故不願為官，亦效先生離朝。
老聃：不願為官，倒也罷了。因何來此？是為專門追趕為師耶？
陽子居：非也，弟子不知恩師在此。因弟子祖籍此處，來此是為尋訪先祖故居，購置房產，修飾梁棟，招聘仆役，整治家規。
老聃：人生於世，有臥身之地、飲食之處足矣。且既雲離朝隱居，又何需如此張揚？
陽子居：既雲修身，坐需寂靜，行需鬆弛，飲需素清，臥需安寧。非有深宅獨戶，何能如此？但若購置深宅獨戶，不招仆役，不備用具，何能支撐家業？又若招聘仆役，置備用具，不立家規，何以能治？
老聃：大道自然，何須強自求靜。行無求而自鬆，飲無奢而自清，臥無欲而自寧。修身何需深宅？腹饑而食，體乏而息，日出而作，日落而寢。居家何需眾役？順自然而無為，則神安體健；背自然而營營，則神亂而體損。
陽子居：弟子鄙俗，多謝先生指教。
師徒同路而行，途中談談說說，前至涇水，雇船而渡。
老聃牽牛先登，陽子居引馬後上，同船乘客見老子年邁，俱都讓座。老聃慈容笑貌，與同渡乘客談笑融融；陽子居則昂首挺胸，對眾人洋洋不睬。既渡涇水，棄舟登岸。
老聃：我觀子剛才在舟上神態，昂首傲視，唯己獨尊，實不可教也。
陽子居：弟子在周室朝堂為官，二十年來，習慣已成自然，此後必定改之！
老聃：君子與人處，若冰釋於水，與人共事，如童仆謙下；潔白無瑕，而似含垢藏汙；德性豐厚，而似鄙俗平常。
陽子居聞之，猶如醍壺貫頂，一改原來高傲，不矜不恭，不驕不媚。
老子讚道：小子有進，孺子可教！人生於父母，立於天地之間，自然之物也。貴己賤物則背自然，貴人賤己則違本性。等物齊觀，物我一體，順勢而行，借勢而止，言行不自然，則合於道矣！
於是師徒相別，分手各去。老子自此在關中之地遺下楊子一支道派，就此鴻飛渺渺。
鏡頭轉換，按下老聃西去，複說吳王圖霸中原。
公元前491年，範蠡在練軍間歇，與師妹越盈泛舟閑遊。
正暢遊之際，忽聞溪邊笑聲儼儼，又見沙鷗翔集，遊魚沉底。抬頭看時，見有幾個少年女子，正在岸邊浣紗，一邊撩水嬉戲。其中有一碧衫少女，美豔不可方物。
越盈首先看到，大為驚訝，暗扯師兄衣袖，向溪畔一指：師兄，你看。仙女下凡！
範蠡順其手指方向看去，見是浣紗之女，先是不以為意。恰逢那碧衫少女迴過頭來，兩人四目相對。範蠡立時如被雷擊，渾身巨震，目瞪口呆。
越盈輕笑：怎樣？
範蠡：什麽怎樣？
越盈：這位碧衣姐姐，長相怎樣？
範蠡：師妹欲聽真話，還是虛語？
越盈：自然是真話。
範蠡：若聽真話，隻有四字。
越盈：哪四字？
範蠡：驚為天人！
越盈：則便納其為妾，如何？
範蠡：此乃複國重器，興越至寶。納之為妾，豈非暴殄天物！
越盈：即曰複國重器，興越至寶，師兄將欲如何用之？
範蠡：重價以購之，盛妝以飾之；歌舞以教之，冶容以誨之！
於是泊舟登岸，暗地向林中打柴人打聽碧衫少女家世。
打柴人：你若問她，周圍數十裏內，無人不知。其乃是左近句無苧蘿村人，子姓施氏，本名夷光，又名鄭旦；自幼隨母浣紗江邊，故又稱浣紗女。
範蠡拱手道謝，遂與師妹到至苧蘿村中，見到夷光之母，饋以重金，說以選為越王宮中侍女。夷光母一生不曾見如此重金，立時應允。範蠡遂等夷光還家，命師妹將其引至僻靜之處，說以施展美人計，蠱惑吳王夫差，以助越王複仇之事。（本集完）