武王克商，將紂王首級懸於國門示眾，諸侯齊唿萬歲，商民如釋重負。
次日卯時，會盟郊祭。薑子牙率領眾將，擁武王姬發立於社壇之上，諸侯依其國土方位，侍立社壇四周。
群臣手捧明水，衛康叔鋪好彩席，尚父牽來祭祀之牲。史佚按照策書祈禱，向神隻稟告討伐商紂之事。眾神立於雲端，聽罷策書，均各頷首，微笑而去。
祭祀已畢，武王下令，散鹿台之財，發钜橋之糧，用以賑濟貧民。
又培築比幹之墓，釋放被囚箕子。命將禹王所鑄九鼎遷往岐周，修治周朝政務。
武王滅商，接受諸侯朝拜，大設筵宴。宴會期間，武王會同薑子牙、周公旦等人商議，分封姬姓親族及有功之臣，並各路原有諸侯，建都立國，充當周朝屏障。
傳旨官：依天下諸侯總盟主、岐周武王姬發陛下令旨，並據伐紂之功，分封諸侯國謂：
其一魯國，姬姓，侯爵。周文王第四子姬公旦，佐文王、武王，有大勳勞於天下。封於曲阜，地方七百裏，分以寶玉、大弓，而俾侯於魯，以輔周室。
其二齊國，薑姓，侯爵。炎帝裔孫伯益佐大禹治水有功，賜姓薑氏，謂呂侯。太公呂望為帝師，號為師尚父，佐文、武平定天下，有大功，封營丘，為齊侯，列於五侯九伯之上。
其三燕國，姬姓，伯爵。召公奭佐文、武定天下，有大功，封為北燕伯，治幽州。
其四魏國，姬姓，伯爵。畢公高佐文、武定天下，有大功，封鎮魏國，治開封高密。
其五管國，姬姓，侯爵。姬叔鮮封於管，以監武庚，都河南信陽。
其六蔡國，姬姓，侯爵。姬叔度封於蔡，以監武庚，都河南上蔡。
其七曹國，姬姓，伯爵。姬叔振鐸封於曹，都濟陽定陶。
其八郕國，姬姓，伯爵。姬叔武封於郕，都兗州汶上。
其九霍國，姬姓，伯爵。姬叔處封於霍，都山西平陽。
其十衛國，姬姓，侯爵。嫭康叔食采於康，封於衛，治河北冀州。
十一滕國，姬姓，侯爵。姬叔繡封於滕，都兗州滕邑。
十二晉國，姬姓，侯爵。武王少子叔虞封於晉，治山西絳縣東翼城。
十三吳國，姬姓，子爵。周太王長子泰伯之後，封於吳，治江東吳郡。
十四虞國，姬姓，公爵。周太王子仲雍之後章已，封於虞，治河東太陽。
十五虢國，姬姓，公爵。季曆之子虢仲，勳在王室，封於弘農，治陝縣虢城。
十六楚國，羋姓，子爵。顓帝後裔，為周文、武師，封於荊蠻，治丹陽南郡枝江。
十七許國，薑姓，男爵。帝堯四嶽伯夷之後，封其裔文叔於許，治許州。
十八秦國，嬴姓，伯爵。顓頊帝之裔，封其裔柏翳於秦，治陝西。
十九莒國，嬴姓，子爵。少昊之後，封其後茲與期於莒城，治青州莒邑。
二十紀國，薑姓，侯爵。薑太公次子，封於紀，治東莞劇邑，又名甾川。
二十一邾國，曹姓，子爵。陸終第五子晏安之裔曹挾，封於邾，治兗州鄒城。
二十二薛國，任姓，侯爵。黃帝之後，封其後裔奚仲於薛，治兗州薛縣。
二十三宋國，子姓，公爵。商王帝乙之長庶子微子啟歸周，封於宋，治豫州睢陽。
二十四杞國，姒姓，伯爵。夏禹王苗裔東樓公，封於杞，以奉禹祀。治雍丘。
二十五陳國，媯姓，侯爵。帝舜裔孫閼父作武王陶正，封諸陳，使奉虞帝祀。
二十六焦國，伊耆姓，侯爵。神農之後，封於焦，治弘農陝邑。
二十七薊國，姬姓，侯爵。帝堯之裔，封於薊，以奉唐帝之祀，治幽州順天。
二十八楊國，姬姓，侯爵。武王弟叔虞出公子齊，生伯僑，封為楊侯。
二十九高麗國，子姓，侯爵。商王之裔箕子遠去遼東，以其地封之，稱箕氏朝鮮。
被封諸侯：謝主隆恩。武王萬歲，萬歲，萬萬歲！
傳旨官：又有其餘諸侯之國。越國封於會稽，向國封於譙國，凡國封於汲郡，伯國封於東平，郜國封於濟陰，鄧國封於賴川，戎國封於陳留，芮國封於馮翊，穀國封於南陽，牟國封於泰山，葛國封於梁邑，譚國封於平陵，遂國封於濟北，滑國封於河南，鄣國封於東平，邢國封於襄邑，江國封於汝南，冀國封於皮縣，徐國封於下邳，舒國封於廬江，弦國封於弋陽，鄶國封於琅玡，厲國封於義陽，項國封於汝陰，英國封於楚邑，夷國封於城陽。
被封諸侯：謝主隆恩。武王萬歲，萬歲，萬萬歲！
薑子牙受封齊侯，辭帝出京，帶領本部人馬，直奔營丘而來。
因長途跋涉疲憊，部隊行至泰山以東，薑太公見前方已入齊國封地境內，便下達命令，將行軍速度漸漸放慢。
此日傍晚，夕陽西下，晚霞滿天。哨探斥候飛馬前來，至於太公馬前。
斥候：報齊侯，前麵距離營丘不遠，尚有三十餘裏。
薑子牙：好。下令就地宿營，明日趕到營丘。
軍令未及傳達，忽聞空中一聲霹靂，一個神仙飛臨，乃是元始天尊座下高徒廣成子。
廣成子：子牙師弟，有道是兵貴神速，機會難得。前途磨難重重，若似你這等如此日出而作，日落而息，曉行夜宿，豈似赴國建都者耶！
薑子牙聞是師兄廣成子聲音，大吃一驚，便問左右。
薑尚：左右諸將，你等可有所聞？
左右皆都搖頭，更有人反問。
部將：老爺年紀大了，莫不是因為多日趕路上火，便生耳鳴？
薑尚：咄！狗頭，豈有此理！既是我師兄前來報警，則前方必有緣故。命令六軍停止紮營，與我連夜趨進。
諸將：喏。
一聲令下，六軍將士睡意全無，急整頓人馬，披星戴月趕赴營丘。
黎明之時，晨曦剛剛發動，大軍剛剛到達淄河西岸，隻見對麵人影幢幢，鐵甲鏗鏘，一支人馬輪廓逐漸顯現。薑子牙正吃驚間，斥候飛馬來報。
斥候：報主公，前麵有萊國軍隊正在涉水渡河，直奔營丘而來。
薑尚：再探。
斥候應命，撥馬疾馳而去。
薑尚：這卻不是天幸！若非我師兄指點，營丘非我齊國所有矣。
畫外音：萊國乃是東夷諸部之一，與營丘相距甚近，本來乃是商紂屬國。萊侯聞說薑子牙相助岐周平滅商朝，又來東齊建國，便欲趁其大軍遠來，立足未穩之際搶占營丘。
薑子牙歎畢，催令全軍速進，搶在淄河西岸列陣，與萊國軍隊對壘。
列陣已畢，薑子牙向天空念念有辭：謝過廣成子師兄指點之恩。
然後鎮定自若，下令排開八卦大陣，揮軍大戰。
萊軍如何是戰神之神薑子牙對手？隻兩軍初交，未經兩三個迴合，便被殺得丟盔棄甲。萊侯率其殘部悻悻而迴，薑子牙引軍進入營丘，齊國由此得以建立。
薑子牙建齊，以法治國，律令頗為嚴格。
司寇營湯陽奉陰違，受賄害民，並向諸將當眾散播妖言。
營湯：我等遠來，當以仁義治齊。似呂尚如此一味用武，其能久乎？
諸將聞此，早有人進宮登殿，告知齊侯。
薑子牙：似此妖人，不殺不足以平定軍心。持我大令，將營湯擒獲斬首，以正政令！
齊國初建，部民未服。有狂矞、華士兄弟，被齊民稱為賢人，聚其部眾於東海之上諸島，不向岐周天子稱臣，也不為齊侯薑尚做事，並與齊國對抗。斥候探知，報入營丘。
薑子牙：似此自私自利，不為國盡忠者，乃是害群之馬，何賢士之稱？下令入海搜捕，隨即誅殺。
於是大軍出海征剿，擒殺狂矞、華士兄弟。自此之後，齊國境內再無違抗薑子牙法規之人，混亂局麵迅速得到安定。
五個月後，薑子牙見齊地平定，即留三子丘穆公留於營丘治齊，自迴周都岐山報政，並就此留在朝中，依舊官居太師，輔佐武王姬發。
周公旦當時受封東魯，亦隻派長子伯禽前往曲阜，建立魯國，自己留在岐都鎬京，主持朝中政務，忙得不可開交。今見薑子牙迴都，不由大喜，於是置酒設宴，為太公望接風洗塵。菜過五味，酒過三巡，周公旦釋杯，忽然肅容開口相問。
周公旦：某聞太公在齊建國，卻殺國中賢士，其事若何？
薑子牙：周公所謂賢士，乃華士兄弟也。似此自恃其才，不服天子，不交諸侯者，我豈能將其臣服、與之結交？凡此國君無法臣服、不得結交者，是為上天所棄。三召不至，則謂叛逆之民。若以賢士待之，則必使舉國民眾效之，則國君何用？故而殺之，以正法紀。
周公旦：既然如此，請問齊國治政大略如何？
薑子牙：我治齊國，尊賢尚功。選拔有才者為官，吸收東夷土著入朝，以為齊國所用。對通過考核，符合選賢標準者，不分親疏，用其所長。岐周治國之道，向以血緣關係為基，尊尊親親，此不能用之於齊國。欲治夷齊，當用“六守、八徵”之策。
周公旦：何謂六守？
薑子牙：選拔人才，當取仁、義、忠、信、勇、謀之士。對此六士，應富之、貴之、付之、使之、危之、事之，以考察其用，是謂六守。為國君者，又須控製農、工、商，是謂三寶。六守長，則君昌；三寶完，則國安。
周公旦：何謂八徵？
薑子牙：知之有八徵。一曰問之以言，以觀其辭；二曰窮之以辭，以觀其變；三曰與之間謀，以觀其誠；四曰明白顯問，以觀其德；五曰使之以財，以觀其廉；六曰試之以色，以觀其貞；七曰告之以難，以觀其勇；八曰醉之以酒，以觀其態。八徵皆備，則賢不肖別矣。
周公旦：太公望以此任人唯賢、唯才是舉，齊國得無欲稱霸列國乎？
薑子牙：非也。齊國乃諸夷所在，若強行周禮，則必抵觸，不利治國安邦。我故從俗簡禮，不強製幹涉諸夷內政，創其新製，又不太過悖離周禮。
周公旦：善哉，太公望治齊之策也。
畫外音：據《漢書·地理誌》載：“齊地負海瀉鹵，少五穀，而人民寡。”《鹽鐵論》則說：“昔太公封營丘，辟草萊而居，地薄人少。”因齊國自然環境惡劣，薑太公故此因地製宜，在發展黍、稻農耕同時，又大力發展冶煉、絲麻紡織及漁鹽業；還大力發展商業，與列國通貨外貿。由是百年之後，齊國冠帶衣履暢銷天下，魚鹽流通列國，成為大國富邦。
殷商滅亡第四年，周武王十五年，姬發忽發暴疾，駕崩於岐周都城鎬京宮中。臨終托孤於太師薑尚、周公旦，指命兒子姬誦承繼天子之位。
姬誦繼位為周王，史稱成王。因成王誦當時年幼，隻有十三歲，便由武王之弟周公旦輔政，代成王掌管國事。因周人向有兄終弟及承襲習俗，如此以來，武王之弟管叔、蔡叔便皆不滿，於是散布謠言，說周公想要篡位；並串聯商紂王之子武庚，起兵反叛。
鏡頭閃迴。周武王克商之後，命武庚繼為商侯，留在朝歌紂宮，管理殷商餘民。為防武庚叛亂，又在朝歌周圍並設邶、鄘、衛三國，使霍叔、蔡叔、管叔為君，號稱“三監”。
武王駕崩，消息傳到朝歌。殷商舊臣奄君、薄姑二侯聞訊大喜，皆入朝歌來見武庚。
奄君、薄姑君：武王既死，成王尚幼，周公見疑兄弟，此百世之時也，請舉大事！
武庚：我亦欲報先父之仇久矣。但武王設三監在我周圍，皆握重兵，如其奈何？
奄君：臣聞周製，兄終弟及。今武王既死，當傳位諸弟中有才能者。周公旦擅擁姬發之子為君，管、蔡二叔不服，常懷不忿。臣請齎禮前往鄘、衛二國，唆其與殿下聯手，共反姬誦，有何不可？
薄姑君：此言是也。事不宜遲，殿下須早下決心！
武庚：善哉！便依你二卿所奏。
奄君、薄姑二君奉命，便往鄘、衛二國，遊說蔡叔、管叔；武庚然後帶領尚臣來到鹿台玉門，祭祀父親紂王在天之靈，同時收攏殷商遺民之心，聯絡東夷方國部落起兵。
殷商舊屬奄、徐、楚、薄姑、熊、盈等十數方伯，聞說少主反周複商，皆都聞風而動，起兵相應，聯軍十餘萬眾，西進反周，陣營聲勢浩大。
管叔、蔡叔因懷私憤，不但欣然聽從奄君及薄姑君挑唆，且派人散播流言於岐周國境內：“姬旦將不利成王，弑君篡位。”由是國內紛亂，謠言四起。
岐周朝內大臣受此謠言蠱惑，亦都相互勾串，騷動不安。周公聞報，徹夜難眠，乃與召公、薑太公會議，部署作戰計劃。
薑子牙：此等謠言，必出於武庚及管、蔡二監，非武力鎮壓不可。臣請由周公奉成王東征，大軍再發朝歌，必然如湯潑雪。
周公：征東是也，但須太師掛帥，方保克敵。
薑子牙：臣受先王托孤之重，敢不從命！
周公：如此，我便與太師奉成王東征，尚請召公坐鎮鎬京，以安朝廷社稷。
召公：小弟願當此任。
商議已定，薑子牙遂以百歲高齡，再披戰甲，率舊日諸將祭旗誓師，並傳檄天下諸侯，各出精兵，返迴牧野，殺向朝歌。
武庚早有準備，親帶殷商及東夷方伯聯軍迎擊，負隅頑抗。終因得道多助，失道寡助，武庚軍隊雖眾，但無民心支持，且諸侯中隻有管叔、蔡叔脅從，終究不能喚起將士鬥誌。於是兩軍接戰，殷商聯軍一戰而潰，全部瓦解，武庚等一眾叛首，俱都成擒。
周公：武庚反叛，大逆不道；管叔助惡，並首倡謠言，皆命處死。蔡叔從叛，處以流放；霍叔知情不舉，奪其封爵，貶為庶民。
武士領命，將武庚及管叔推出午門，轉瞬間捧迴二人首級，諸侯皆都凜然。
周公：天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。武庚自絕天下，本應就此毀滅殷商宗社，止其國祚。然我成王悲憫商人，且為延續成湯之祀，詔命將紂王長兄微子封於殷地，以代殷後，爵為宋公，建都於商丘。在原商都之地設立衛國，封王弟康叔為衛君，建都朝歌。
令旨傳下，諸侯大悅。殷人見複國無望，隻好歸附宋國，或逃往三苗。又有朝歌殷商隨從武庚叛亂頑民十數萬人，被周公旦遷於洛陽，設置官吏監軍，加以管教。
畫外音：微子啟既為宋國之主，便以國為氏，隱去殷商子姓；此後宋國曆任國君及其嫡係子孫，便皆以宋為氏。武庚因複國失敗被殺，其後裔不忘宗祖，留在朝歌守墓祭祀，並以殷、商、湯、祿為姓，皆是子姓分支。
武庚之叛既平，隨征諸侯皆都告辭，率兵迴歸封國。
薑子牙率領周朝得勝之軍，繼續東征，陸續平滅東方諸夷五十餘國；以張周朝國威，同時亦為齊國掃平四周強敵，一舉兩得。
東夷平定，薑子牙班師，與周公奉成王還於豐鎬。
周成王設朝，大賞平叛功臣。周公輔佐成王，攝政六年，製禮作樂，頒定度量，天下大服。至周成王二十歲，周公還政於侄，北麵參拜，退就臣子之位。
周公：當初武王分封七十一國，其中姬姓諸侯五十三。經曆武庚之亂，臣以為需要再封諸侯，以屏護宗周，保我國祚永存。
成王：皆依王叔所奏。叔父治理天下有勞，且平定三監之亂，殷東五侯之叛，安定周室，立下赫赫戰功。可歸就魯國納福，封地方圓七百裏，革車千乘。後世曆代魯公，可以天子禮儀祭祀周公。奄國原在曲阜，命遷至蒲姑，以讓魯國。
周公恐朝中無有大臣輔佐天子，依舊不去就國歸封，仍在鎬京侍奉成王。又與召公及薑太公商議，為加強對東方諸夷控製，三人聯名上奏，建議將國都遷到成周洛邑。
成王：我岐周世居大河上遊，遷至洛水為何？
召公：洛邑位於伊洛盆地中心，地勢平坦，土壤肥沃；南望龍門，北倚邙山，群山環抱，占據東西交通咽喉要道，地勢險要。
薑太公：伊、洛、瀍、澗四水環抱，匯流其間。順大河而下，可達殷人故地；沿洛水東行，又可達齊、魯；南有汝、潁二水，可達徐、淮諸夷。
周公：洛邑且為天下之中，四方入貢，道裏均平，不費諸侯民力。
成王：善哉，三公之論。準奏！即命召公先到洛邑卜宅，底定城址。
召公領命，遂辭帝離京，前至伊洛，經過仔細勘查，將城址定於澗水與洛水交匯之處，進而規劃城廓、宗廟、朝市位置。規劃完畢，還報成王。成王又命周公複到洛邑，全麵視察新邑規劃，重新占卜，卜兆表明瀍水以西至澗水之東，於洛水之濱營建新都大吉。由是正式奠基動工，舉行盛大祭祀儀式，向殷商貴族及各諸侯國首領發布營建洛邑命令。
薑太公亦擅周易風水之學，乃陪周、召二公前往參觀新都。觀罷洛邑基址，太公大喜。
薑太公：二公堪定新都，果然虎踞龍蟠，氣勢非凡。未知如何施工？
召公：堀方千七百二丈，郛方七七四十九裏，以為天下之大湊。
周公：設丘兆於南郊，建大社於國中，城內修建太廟、宗廟、考宮、路寢、明堂等五宮。宮殿宗廟建築，均為四阿、反坫、重亢、重郎、常累、複格、藻稅、設移、旅楹、畫旅式樣，城內另辟內階、玄階、堤唐、應門、庫台、玄閫等不同通道。
薑太公：善哉！此都建成之後，便可名謂“中國”。
因召公監工得力，隻經一年之期，新都建成。因此地原有鄂邑，北有郟山，故又稱郟鄏。新都為周王所居，又叫王城；瀍水以東是為殷民住地，名謂成周。洛邑落成，周公帶領百官，跟從成王前往新邑。周成王升坐王城宮殿，先用殷禮接見諸侯，後至宗廟，祭祀文王。
此為周成王即位後第一次會盟諸侯，在周朝成立後也是首次。成周朝會諸侯，壇上掛絳帳，飾以黑羽。成王麵朝南方，冠冕不珠，朝服八彩，腰插大圭。唐叔、郇叔在左，周公、太公望在右，皆冠冕，無垂珠，朝服七彩，腰插笏板，依傍天子，站在壇上。
各方諸侯前來朝賀，向周公、成王奉獻玉璋、大弓諸禮。太保召公獻詞，稱《召誥》。
召公誥詞：嗚唿！皇天上帝，改厥元子，茲大國殷之命。惟王受命，無疆惟休，亦無疆惟恤。嗚唿！曷其奈何弗敬？天既遐終大邦殷之命，茲殷多先哲王在天，越厥後王後民，茲服厥命。厥終，智藏瘝在。夫知保抱攜持厥婦子，以哀籲天，徂厥亡，出執。嗚唿！天亦哀於四方民，其眷命用懋。王其疾敬德！
周成王答：公！明保予衝子。公稱丕顯德，以予小子揚文武烈，奉答天命，和恆四方民，居師；惇宗將禮，稱秩元祀，鹹秩無文。惟公德明光於上下，勤施於四方，旁作穆穆，迓衡不迷。文武勤教，予衝子夙夜毖祀。
周公讚詞：新都已成，大王始作萬民明君之地。我王在此首次奉行隆重禮儀，舉行祭祀大典，善哉！一切有條不紊進行。
周成王答：周、召二公勤勉輔佐衝子，指示我弘揚文、武功業，奉答天命，和撫萬民，居於洛邑，舉行大典。公之教導，小子無不順從。
諸侯稱羨，趨班朝賀。
周公：既遷新都，陛下當分派諸侯把守京畿，建置分封諸國，將武王十五兄弟、十六功臣封在四野，扞衛王室屏藩。
成王：準奏。
周公：奏請分給衛侯康叔殷民七族，乃是陶氏、施氏、繁氏、錆氏、樊氏、饑氏、終葵氏，多專長手工藝者，以為役使；再分以八師，以防止殷民再反。
成王：準奏。
周公：另在封國內推行井田，將土地統一規劃，鞏固加強周王朝經濟基礎。
成王：準奏。
周公：賜予太師薑尚專征專伐特權，五侯九伯，實得征之。召公奭封燕地，以為王朝東北屏障，切斷殷商舊族與北方同姓孤竹國聯係。
成王：準奏。
周公：大王當年應允叔虞之封，此時亦當兌現。
成王：我何時曾許諾封小弟？
周公：七年之前，梧桐樹下，相許賜封，以桐葉為證，今豈忘之乎？
周公說罷，由袖中拿出一片枯葉，擺在龍書案上。成王盯視枯葉良久，再經叔父如此提醒，這起猛然想起此段公案。
鏡頭閃迴。周武王駕崩，十三歲成王即位，由叔父周公旦攝政。
成王年幼，與小弟叔虞感情交好，故在散朝之後，常在宮中梧桐樹下一起玩耍。
有一日，兄弟二人又在樹下遊戲，忽一陣秋風吹來，梧桐樹葉紛紛飄落。
成王忽想起日間上朝之事，一時興起，便從地上撿起一片梧桐葉，拔出肋下所佩小刀，將桐葉切成大臣手中所持“圭”狀，將其鄭重其事，送給叔虞。
叔虞：這是什麽？
成王：我今為王，要封給小弟一塊土地，使你立國。此乃印信，你便拿去！
叔虞：多謝兄長！
叔虞接過“葉圭”在手，便歡歡喜喜跑出，跑去將此事告知叔父周公。姬旦聞言點頭，便索其葉圭，收而藏之。
閃迴結束。成王看到葉圭，忽地想起此事，於是不由失笑。
成王：幼年趣事，隻不過是和小弟叔虞玩鬧而已，豈可當真？
周公：人生在世，以信為重；庶民尚且如此，況大王身為天子，更有葉圭為據哉！王言不戲，出口如綸，民則信賴。倘罔顧信義，任意玩笑，則無由統馭天下矣。
成王：王叔所責甚是。即刻宣召叔虞上殿，冊封於唐，命為唐侯。
光陰荏苒，周公年老，致仕還家。周公在豐地養老，三年後便得重病，然後離世。
周公既死，遺有八子：伯禽、君陳、凡伯、蔣伯齡、邢朋叔、茅侯、胙伯、祭伯。
周公八子分別被封於周、魯、凡、蔣、邢、茅、胙、祭等地，各為國君。
周公既死，召公在朝輔政。當時將岐山宗周之地一分為二，自陝地（今河南陝縣）以西，由姬奭主管；陝地以東，由周公旦主管。
姬奭治理陝西地區，深受百姓擁護。巡行鄉裏城邑，便在棠梨樹下判斷案件，處理政事。上至侯伯，下到百姓，都各得安置，無人失職。
周成王在位二十二年，立下中興之基，遺命傳位太子姬釗，然後去世。
姬奭、畢公率領諸侯，引導太子姬釗拜見祖宗之廟，反複告誡，並寫《顧命》，頒行天下，明告諸侯。姬奭輔佐成王、康王兩代君主，四十多年沒有使用刑罰，開創“成康之治”，為周朝興旺打下堅實基礎，以至其後國祚得以延續八百餘年。
康王六年，薑子牙卒於周都鎬京，歲壽一百三十九歲。子丁公呂汲繼其父齊侯爵位，繼續輔佐周康王在朝，掌管周王朝精銳部隊三千虎賁，保衛豐鎬。
薑子牙在齊國時間雖短，但因修明政事，順其風俗，簡化禮儀，開放工商之業，發展漁鹽優勢，因而人民歸附，使薑齊成為大國。
周康王二十五年，中原安定，康王姬釗率領大軍北征，攻打鬼方。
經過兩次大戰，周朝大獲全勝，殺敵無數，繳獲牛羊馬匹，數不勝數。
鬼方不僅損失慘重，並且被俘四個首領，自此再也不敢騷擾周朝邊境。周朝由此邊境安定，百姓大安，周康王威加諸侯，四夷無有不服。
當時諸侯跟隨周康王征伐，大國便有楚國國君熊繹、魯國國君伯禽、衛國國君康伯、晉國國君姬燮、齊國國君丁公，小者無算。為答謝輔佐之情，勤王隨征之功，周康王便將所獲寶貝器物，分別賜給諸侯。
但在頒賜寶器之時，周康王心懷偏私，因齊、晉、魯、衛親緣較近，故皆得到重賜，而楚國因無親緣關係，便即不曾賞賜。楚侯熊繹由是大怒，漸漸不服周朝管轄。
周康王東征北伐皆勝，威加四海，於是便在周成王廟宇所在地豐宮會盟諸侯，樹立周天子地位，史稱“豐宮之朝”。周天子檄文到處，天下諸侯都無不凜遵，皆親至豐宮祭拜周成王，同時朝賀天子康王。由是周天子地位再次確定，威勢赫赫，四海鹹服。
公元前996年，周康王在位二十五年去世，安葬畢原。子姬瑕即位，是為周昭王。
周昭王即位之後，繼續擴大疆域，素喜征伐。先東征攻打諸夷部落，並多次獲勝。後聞荊南多銅，便多次尋找借口發兵南下，並以南方曾國、鄧國、鄂國等諸侯為先鋒。由是先後南征，平定虎方、荊楚、揚越等地蠻族叛亂，並深入江漢以南，大獲銅器財寶以歸。
周昭王十四年，夏四月初八，天象異常。鎬京河、井、泉、池突然同時泛漲，潰圍橫溢；山川大地搖晃，宮殿、民宅傾危。夜間，又有五色光氣貫入紫徽星座，遍於四方，盡作青紅之色，天空中二十八宿皆都不見。諸侯及大臣見此，皆謂王道缺失，以致異象疊生。
昭王十六年，亦即公元前980年，昭王姬瑕無故東征，率軍對東夷各國進行軍事威懾。楚侯聞說天子東征，想起北伐鬼方時惟獨不賜寶器之辱，趁機挑唆虎方、荊楚及揚越叛周。虎方、荊楚、揚越諸部，泛指長江中遊江漢之間諸多方國部落。毗鄰鄂、曾二國富產銅礦，虎方諸蠻便欲侵吞二國，爭奪銅料。由此一經楚侯挑唆，便即反叛，來奪銅山。
周昭王聞報大怒，親率王師，聯合曾國、鄧國、鄂國等諸侯大軍，就此南征虎方、楚蠻、揚越等部落。同時命令東方諸侯，率本國部隊從王南征荊楚。南征行動計劃周密，經由唐、厲、曾、夔，一路高歌猛進，直至江漢地區，大獲財寶以歸。
此後不久，昭王複又組織二次南征，鑄器銘功而迴。
昭王末年，三次南征，又獲大勝，得到大量青銅，班師迴程。
過漢水時，昭王下令搭建浮橋以渡。
因隊伍中攜帶大量青銅，大軍半渡之際，浮橋承受不住，突然垮塌，如同山崩地裂。
昭王與蔡公正乘戰車而行，浮橋垮塌，便都隨車落入江中。隨行衛士，無不驚叫。
時有昭王右弼衛士辛餘靡，身高力大，且善遊泳，縱身跳江，下水尋找。
隨波逐流半日，辛餘靡最終背負昭王屍首到達北岸。然後又返迴江中，撈出蔡公屍體。周昭王本來班師凱旋，居然溺水而死，便成周史一大疑案。
畫外音：據晉朝時出土《竹書紀年》記載，昭王伐楚主要有三次。周昭王十六年，天子伐楚，涉漢，遇大兕。昭王十九年，派祭公、辛伯攻楚，天大曀，雉兔皆震，喪六師於漢。昭王二十四年，夜清，五色光貫紫微，王南巡不返。
據魯國紀年推算，時為公元前977年。此乃三次南征，聲勢浩大，但全軍覆沒。周人諱言此事，隻以“南巡不返”敘之。昭王南征，於周史及楚史皆謂重大事件，卻因周人隱諱，因而蒙上重重迷霧，甚至連周昭王征伐對象是誰，至今尚都存在爭議。
周昭王時，楚國位不過子爵，封地僅五十裏，荒僻貧弱。周昭王不可能盡起六師，傾力南下攻打楚子。而楚蠻分散而居，地域廣大，且占據銅礦產地銅綠山，正適合作為周昭王南征對象。昭王南征楚國說法，其實是以訛傳訛。
民間傳說：周昭王三征蠻楚，獲勝班師，在北渡漢水之時，征用楚國船隻。楚人無端被伐，本對周王室懷有怨恨，於是趁機落井下石，使用膠粘木船以渡昭王。船到江心，一經水泡浪打，膠船便即散裂，周昭王因此落水身亡。
因此傳說影響巨大，後世諸侯列國對楚侯頗有貶詞。但據《楚史》所載，楚人不但對此傳說不屑一辯，即便對於周昭王“伐楚不歸”史實，也都予以否認。若依《史記·周本紀》記述，則說周昭王因到南方巡狩，卒於江上。彼時，漢水兩岸尚還不是楚國領土，則昭王之死於漢水，與楚人何幹？故而天子不返，難以罪及楚國。
曆史真相：北宋時期，在湖北安陸出土六件西周時期青銅器，稱為“安州六器”。據六器所記，周昭王十六年南巡親征，命曾侯南宮氏為帥，曾中為先鋒，征伐楚荊。王師威勢難當，大軍到處，楚荊大小部族、方國紛紛歸順。昭王沿漢水東岸南下，親率大軍渡江。
揚越氏鄂部聞說周天子親至，乃命部族主力軍退縮，藏匿到南麵大山之中。昭王一舉占領銅綠山，得其大批銅礦石。便留軍駐守銅綠山，複率大軍渡江北上，在唐國（今湖北隨州）大會諸侯，論功行賞。因先鋒曾中屢建大功，遂賜其極多銅材。曾中返至封國，便用昭王所賞賜銅材，鑄造成一批青銅禮器，並刻文記載此次戰爭情況，便是“安州六器”。
周昭王賞賜隨征諸侯，率領大軍返迴。鄂國部落揚越氏複從山中盡出，殺死留守周軍，複又奪取銅綠山。周昭王大怒，於十九年再次親征，命大臣祭公為帥，引戍衛鎬京西六師，再攻楚荊。由是一戰而勝，複奪大批青銅礦材以歸。當凱旋迴師北渡漢水之時，因攜帶大量青銅，導致橋梁垮塌；又遭遇異常天氣，故此損失慘重。此為二次南征。至於第三次征楚，安州六器並無記載，周史語焉不詳，隻以“南巡不還”四字概括。
畫外音：據相關史載，隻因周天子昭王多次伐夷，三下荊南，由是虎方、楚蠻與揚越等部落便被徹底平定。曾國作為征南先鋒，在數次征戰中大得其利，實力大大增強；楚國亦趁機坐收漁利，悄悄坐大，漸漸不服周室。
昭王既死，因是在班師途中，又因溺水喪師極眾，恐天子駕崩消息傳出，恐怕動搖己方軍心，猶懼鄂地部落乘喪出擊，故而隨征將士秘不發喪。急急班師。周師北歸鎬京，眾臣乃為天子發喪，宗室諸侯擁立昭王長子姬滿繼位，是為周穆王。
周穆王即位之時已到中年，生性堅毅果決，因謂國內矛盾複雜，故先著手治理內政。
姬滿：命伯臩為太師，向朝廷百官重申執政規範，發布《臩命》；呂侯為司寇，命作《呂刑》，製定墨、劓、臏、宮、大辟五刑。布告四方，以正天下。
眾臣：天子英明，我等凜遵。
在周穆王勵精圖治、重典控製之下，九州再度安寧，諸侯凜然歸附，昭王盛世得以延續。穆王既見四海安堵，便興王師，兩次北伐犬戎。（本集完）
次日卯時，會盟郊祭。薑子牙率領眾將，擁武王姬發立於社壇之上，諸侯依其國土方位，侍立社壇四周。
群臣手捧明水，衛康叔鋪好彩席，尚父牽來祭祀之牲。史佚按照策書祈禱，向神隻稟告討伐商紂之事。眾神立於雲端，聽罷策書，均各頷首，微笑而去。
祭祀已畢，武王下令，散鹿台之財，發钜橋之糧，用以賑濟貧民。
又培築比幹之墓，釋放被囚箕子。命將禹王所鑄九鼎遷往岐周，修治周朝政務。
武王滅商，接受諸侯朝拜，大設筵宴。宴會期間，武王會同薑子牙、周公旦等人商議，分封姬姓親族及有功之臣，並各路原有諸侯，建都立國，充當周朝屏障。
傳旨官：依天下諸侯總盟主、岐周武王姬發陛下令旨，並據伐紂之功，分封諸侯國謂：
其一魯國，姬姓，侯爵。周文王第四子姬公旦，佐文王、武王，有大勳勞於天下。封於曲阜，地方七百裏，分以寶玉、大弓，而俾侯於魯，以輔周室。
其二齊國，薑姓，侯爵。炎帝裔孫伯益佐大禹治水有功，賜姓薑氏，謂呂侯。太公呂望為帝師，號為師尚父，佐文、武平定天下，有大功，封營丘，為齊侯，列於五侯九伯之上。
其三燕國，姬姓，伯爵。召公奭佐文、武定天下，有大功，封為北燕伯，治幽州。
其四魏國，姬姓，伯爵。畢公高佐文、武定天下，有大功，封鎮魏國，治開封高密。
其五管國，姬姓，侯爵。姬叔鮮封於管，以監武庚，都河南信陽。
其六蔡國，姬姓，侯爵。姬叔度封於蔡，以監武庚，都河南上蔡。
其七曹國，姬姓，伯爵。姬叔振鐸封於曹，都濟陽定陶。
其八郕國，姬姓，伯爵。姬叔武封於郕，都兗州汶上。
其九霍國，姬姓，伯爵。姬叔處封於霍，都山西平陽。
其十衛國，姬姓，侯爵。嫭康叔食采於康，封於衛，治河北冀州。
十一滕國，姬姓，侯爵。姬叔繡封於滕，都兗州滕邑。
十二晉國，姬姓，侯爵。武王少子叔虞封於晉，治山西絳縣東翼城。
十三吳國，姬姓，子爵。周太王長子泰伯之後，封於吳，治江東吳郡。
十四虞國，姬姓，公爵。周太王子仲雍之後章已，封於虞，治河東太陽。
十五虢國，姬姓，公爵。季曆之子虢仲，勳在王室，封於弘農，治陝縣虢城。
十六楚國，羋姓，子爵。顓帝後裔，為周文、武師，封於荊蠻，治丹陽南郡枝江。
十七許國，薑姓，男爵。帝堯四嶽伯夷之後，封其裔文叔於許，治許州。
十八秦國，嬴姓，伯爵。顓頊帝之裔，封其裔柏翳於秦，治陝西。
十九莒國，嬴姓，子爵。少昊之後，封其後茲與期於莒城，治青州莒邑。
二十紀國，薑姓，侯爵。薑太公次子，封於紀，治東莞劇邑，又名甾川。
二十一邾國，曹姓，子爵。陸終第五子晏安之裔曹挾，封於邾，治兗州鄒城。
二十二薛國，任姓，侯爵。黃帝之後，封其後裔奚仲於薛，治兗州薛縣。
二十三宋國，子姓，公爵。商王帝乙之長庶子微子啟歸周，封於宋，治豫州睢陽。
二十四杞國，姒姓，伯爵。夏禹王苗裔東樓公，封於杞，以奉禹祀。治雍丘。
二十五陳國，媯姓，侯爵。帝舜裔孫閼父作武王陶正，封諸陳，使奉虞帝祀。
二十六焦國，伊耆姓，侯爵。神農之後，封於焦，治弘農陝邑。
二十七薊國，姬姓，侯爵。帝堯之裔，封於薊，以奉唐帝之祀，治幽州順天。
二十八楊國，姬姓，侯爵。武王弟叔虞出公子齊，生伯僑，封為楊侯。
二十九高麗國，子姓，侯爵。商王之裔箕子遠去遼東，以其地封之，稱箕氏朝鮮。
被封諸侯：謝主隆恩。武王萬歲，萬歲，萬萬歲！
傳旨官：又有其餘諸侯之國。越國封於會稽，向國封於譙國，凡國封於汲郡，伯國封於東平，郜國封於濟陰，鄧國封於賴川，戎國封於陳留，芮國封於馮翊，穀國封於南陽，牟國封於泰山，葛國封於梁邑，譚國封於平陵，遂國封於濟北，滑國封於河南，鄣國封於東平，邢國封於襄邑，江國封於汝南，冀國封於皮縣，徐國封於下邳，舒國封於廬江，弦國封於弋陽，鄶國封於琅玡，厲國封於義陽，項國封於汝陰，英國封於楚邑，夷國封於城陽。
被封諸侯：謝主隆恩。武王萬歲，萬歲，萬萬歲！
薑子牙受封齊侯，辭帝出京，帶領本部人馬，直奔營丘而來。
因長途跋涉疲憊，部隊行至泰山以東，薑太公見前方已入齊國封地境內，便下達命令，將行軍速度漸漸放慢。
此日傍晚，夕陽西下，晚霞滿天。哨探斥候飛馬前來，至於太公馬前。
斥候：報齊侯，前麵距離營丘不遠，尚有三十餘裏。
薑子牙：好。下令就地宿營，明日趕到營丘。
軍令未及傳達，忽聞空中一聲霹靂，一個神仙飛臨，乃是元始天尊座下高徒廣成子。
廣成子：子牙師弟，有道是兵貴神速，機會難得。前途磨難重重，若似你這等如此日出而作，日落而息，曉行夜宿，豈似赴國建都者耶！
薑子牙聞是師兄廣成子聲音，大吃一驚，便問左右。
薑尚：左右諸將，你等可有所聞？
左右皆都搖頭，更有人反問。
部將：老爺年紀大了，莫不是因為多日趕路上火，便生耳鳴？
薑尚：咄！狗頭，豈有此理！既是我師兄前來報警，則前方必有緣故。命令六軍停止紮營，與我連夜趨進。
諸將：喏。
一聲令下，六軍將士睡意全無，急整頓人馬，披星戴月趕赴營丘。
黎明之時，晨曦剛剛發動，大軍剛剛到達淄河西岸，隻見對麵人影幢幢，鐵甲鏗鏘，一支人馬輪廓逐漸顯現。薑子牙正吃驚間，斥候飛馬來報。
斥候：報主公，前麵有萊國軍隊正在涉水渡河，直奔營丘而來。
薑尚：再探。
斥候應命，撥馬疾馳而去。
薑尚：這卻不是天幸！若非我師兄指點，營丘非我齊國所有矣。
畫外音：萊國乃是東夷諸部之一，與營丘相距甚近，本來乃是商紂屬國。萊侯聞說薑子牙相助岐周平滅商朝，又來東齊建國，便欲趁其大軍遠來，立足未穩之際搶占營丘。
薑子牙歎畢，催令全軍速進，搶在淄河西岸列陣，與萊國軍隊對壘。
列陣已畢，薑子牙向天空念念有辭：謝過廣成子師兄指點之恩。
然後鎮定自若，下令排開八卦大陣，揮軍大戰。
萊軍如何是戰神之神薑子牙對手？隻兩軍初交，未經兩三個迴合，便被殺得丟盔棄甲。萊侯率其殘部悻悻而迴，薑子牙引軍進入營丘，齊國由此得以建立。
薑子牙建齊，以法治國，律令頗為嚴格。
司寇營湯陽奉陰違，受賄害民，並向諸將當眾散播妖言。
營湯：我等遠來，當以仁義治齊。似呂尚如此一味用武，其能久乎？
諸將聞此，早有人進宮登殿，告知齊侯。
薑子牙：似此妖人，不殺不足以平定軍心。持我大令，將營湯擒獲斬首，以正政令！
齊國初建，部民未服。有狂矞、華士兄弟，被齊民稱為賢人，聚其部眾於東海之上諸島，不向岐周天子稱臣，也不為齊侯薑尚做事，並與齊國對抗。斥候探知，報入營丘。
薑子牙：似此自私自利，不為國盡忠者，乃是害群之馬，何賢士之稱？下令入海搜捕，隨即誅殺。
於是大軍出海征剿，擒殺狂矞、華士兄弟。自此之後，齊國境內再無違抗薑子牙法規之人，混亂局麵迅速得到安定。
五個月後，薑子牙見齊地平定，即留三子丘穆公留於營丘治齊，自迴周都岐山報政，並就此留在朝中，依舊官居太師，輔佐武王姬發。
周公旦當時受封東魯，亦隻派長子伯禽前往曲阜，建立魯國，自己留在岐都鎬京，主持朝中政務，忙得不可開交。今見薑子牙迴都，不由大喜，於是置酒設宴，為太公望接風洗塵。菜過五味，酒過三巡，周公旦釋杯，忽然肅容開口相問。
周公旦：某聞太公在齊建國，卻殺國中賢士，其事若何？
薑子牙：周公所謂賢士，乃華士兄弟也。似此自恃其才，不服天子，不交諸侯者，我豈能將其臣服、與之結交？凡此國君無法臣服、不得結交者，是為上天所棄。三召不至，則謂叛逆之民。若以賢士待之，則必使舉國民眾效之，則國君何用？故而殺之，以正法紀。
周公旦：既然如此，請問齊國治政大略如何？
薑子牙：我治齊國，尊賢尚功。選拔有才者為官，吸收東夷土著入朝，以為齊國所用。對通過考核，符合選賢標準者，不分親疏，用其所長。岐周治國之道，向以血緣關係為基，尊尊親親，此不能用之於齊國。欲治夷齊，當用“六守、八徵”之策。
周公旦：何謂六守？
薑子牙：選拔人才，當取仁、義、忠、信、勇、謀之士。對此六士，應富之、貴之、付之、使之、危之、事之，以考察其用，是謂六守。為國君者，又須控製農、工、商，是謂三寶。六守長，則君昌；三寶完，則國安。
周公旦：何謂八徵？
薑子牙：知之有八徵。一曰問之以言，以觀其辭；二曰窮之以辭，以觀其變；三曰與之間謀，以觀其誠；四曰明白顯問，以觀其德；五曰使之以財，以觀其廉；六曰試之以色，以觀其貞；七曰告之以難，以觀其勇；八曰醉之以酒，以觀其態。八徵皆備，則賢不肖別矣。
周公旦：太公望以此任人唯賢、唯才是舉，齊國得無欲稱霸列國乎？
薑子牙：非也。齊國乃諸夷所在，若強行周禮，則必抵觸，不利治國安邦。我故從俗簡禮，不強製幹涉諸夷內政，創其新製，又不太過悖離周禮。
周公旦：善哉，太公望治齊之策也。
畫外音：據《漢書·地理誌》載：“齊地負海瀉鹵，少五穀，而人民寡。”《鹽鐵論》則說：“昔太公封營丘，辟草萊而居，地薄人少。”因齊國自然環境惡劣，薑太公故此因地製宜，在發展黍、稻農耕同時，又大力發展冶煉、絲麻紡織及漁鹽業；還大力發展商業，與列國通貨外貿。由是百年之後，齊國冠帶衣履暢銷天下，魚鹽流通列國，成為大國富邦。
殷商滅亡第四年，周武王十五年，姬發忽發暴疾，駕崩於岐周都城鎬京宮中。臨終托孤於太師薑尚、周公旦，指命兒子姬誦承繼天子之位。
姬誦繼位為周王，史稱成王。因成王誦當時年幼，隻有十三歲，便由武王之弟周公旦輔政，代成王掌管國事。因周人向有兄終弟及承襲習俗，如此以來，武王之弟管叔、蔡叔便皆不滿，於是散布謠言，說周公想要篡位；並串聯商紂王之子武庚，起兵反叛。
鏡頭閃迴。周武王克商之後，命武庚繼為商侯，留在朝歌紂宮，管理殷商餘民。為防武庚叛亂，又在朝歌周圍並設邶、鄘、衛三國，使霍叔、蔡叔、管叔為君，號稱“三監”。
武王駕崩，消息傳到朝歌。殷商舊臣奄君、薄姑二侯聞訊大喜，皆入朝歌來見武庚。
奄君、薄姑君：武王既死，成王尚幼，周公見疑兄弟，此百世之時也，請舉大事！
武庚：我亦欲報先父之仇久矣。但武王設三監在我周圍，皆握重兵，如其奈何？
奄君：臣聞周製，兄終弟及。今武王既死，當傳位諸弟中有才能者。周公旦擅擁姬發之子為君，管、蔡二叔不服，常懷不忿。臣請齎禮前往鄘、衛二國，唆其與殿下聯手，共反姬誦，有何不可？
薄姑君：此言是也。事不宜遲，殿下須早下決心！
武庚：善哉！便依你二卿所奏。
奄君、薄姑二君奉命，便往鄘、衛二國，遊說蔡叔、管叔；武庚然後帶領尚臣來到鹿台玉門，祭祀父親紂王在天之靈，同時收攏殷商遺民之心，聯絡東夷方國部落起兵。
殷商舊屬奄、徐、楚、薄姑、熊、盈等十數方伯，聞說少主反周複商，皆都聞風而動，起兵相應，聯軍十餘萬眾，西進反周，陣營聲勢浩大。
管叔、蔡叔因懷私憤，不但欣然聽從奄君及薄姑君挑唆，且派人散播流言於岐周國境內：“姬旦將不利成王，弑君篡位。”由是國內紛亂，謠言四起。
岐周朝內大臣受此謠言蠱惑，亦都相互勾串，騷動不安。周公聞報，徹夜難眠，乃與召公、薑太公會議，部署作戰計劃。
薑子牙：此等謠言，必出於武庚及管、蔡二監，非武力鎮壓不可。臣請由周公奉成王東征，大軍再發朝歌，必然如湯潑雪。
周公：征東是也，但須太師掛帥，方保克敵。
薑子牙：臣受先王托孤之重，敢不從命！
周公：如此，我便與太師奉成王東征，尚請召公坐鎮鎬京，以安朝廷社稷。
召公：小弟願當此任。
商議已定，薑子牙遂以百歲高齡，再披戰甲，率舊日諸將祭旗誓師，並傳檄天下諸侯，各出精兵，返迴牧野，殺向朝歌。
武庚早有準備，親帶殷商及東夷方伯聯軍迎擊，負隅頑抗。終因得道多助，失道寡助，武庚軍隊雖眾，但無民心支持，且諸侯中隻有管叔、蔡叔脅從，終究不能喚起將士鬥誌。於是兩軍接戰，殷商聯軍一戰而潰，全部瓦解，武庚等一眾叛首，俱都成擒。
周公：武庚反叛，大逆不道；管叔助惡，並首倡謠言，皆命處死。蔡叔從叛，處以流放；霍叔知情不舉，奪其封爵，貶為庶民。
武士領命，將武庚及管叔推出午門，轉瞬間捧迴二人首級，諸侯皆都凜然。
周公：天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。武庚自絕天下，本應就此毀滅殷商宗社，止其國祚。然我成王悲憫商人，且為延續成湯之祀，詔命將紂王長兄微子封於殷地，以代殷後，爵為宋公，建都於商丘。在原商都之地設立衛國，封王弟康叔為衛君，建都朝歌。
令旨傳下，諸侯大悅。殷人見複國無望，隻好歸附宋國，或逃往三苗。又有朝歌殷商隨從武庚叛亂頑民十數萬人，被周公旦遷於洛陽，設置官吏監軍，加以管教。
畫外音：微子啟既為宋國之主，便以國為氏，隱去殷商子姓；此後宋國曆任國君及其嫡係子孫，便皆以宋為氏。武庚因複國失敗被殺，其後裔不忘宗祖，留在朝歌守墓祭祀，並以殷、商、湯、祿為姓，皆是子姓分支。
武庚之叛既平，隨征諸侯皆都告辭，率兵迴歸封國。
薑子牙率領周朝得勝之軍，繼續東征，陸續平滅東方諸夷五十餘國；以張周朝國威，同時亦為齊國掃平四周強敵，一舉兩得。
東夷平定，薑子牙班師，與周公奉成王還於豐鎬。
周成王設朝，大賞平叛功臣。周公輔佐成王，攝政六年，製禮作樂，頒定度量，天下大服。至周成王二十歲，周公還政於侄，北麵參拜，退就臣子之位。
周公：當初武王分封七十一國，其中姬姓諸侯五十三。經曆武庚之亂，臣以為需要再封諸侯，以屏護宗周，保我國祚永存。
成王：皆依王叔所奏。叔父治理天下有勞，且平定三監之亂，殷東五侯之叛，安定周室，立下赫赫戰功。可歸就魯國納福，封地方圓七百裏，革車千乘。後世曆代魯公，可以天子禮儀祭祀周公。奄國原在曲阜，命遷至蒲姑，以讓魯國。
周公恐朝中無有大臣輔佐天子，依舊不去就國歸封，仍在鎬京侍奉成王。又與召公及薑太公商議，為加強對東方諸夷控製，三人聯名上奏，建議將國都遷到成周洛邑。
成王：我岐周世居大河上遊，遷至洛水為何？
召公：洛邑位於伊洛盆地中心，地勢平坦，土壤肥沃；南望龍門，北倚邙山，群山環抱，占據東西交通咽喉要道，地勢險要。
薑太公：伊、洛、瀍、澗四水環抱，匯流其間。順大河而下，可達殷人故地；沿洛水東行，又可達齊、魯；南有汝、潁二水，可達徐、淮諸夷。
周公：洛邑且為天下之中，四方入貢，道裏均平，不費諸侯民力。
成王：善哉，三公之論。準奏！即命召公先到洛邑卜宅，底定城址。
召公領命，遂辭帝離京，前至伊洛，經過仔細勘查，將城址定於澗水與洛水交匯之處，進而規劃城廓、宗廟、朝市位置。規劃完畢，還報成王。成王又命周公複到洛邑，全麵視察新邑規劃，重新占卜，卜兆表明瀍水以西至澗水之東，於洛水之濱營建新都大吉。由是正式奠基動工，舉行盛大祭祀儀式，向殷商貴族及各諸侯國首領發布營建洛邑命令。
薑太公亦擅周易風水之學，乃陪周、召二公前往參觀新都。觀罷洛邑基址，太公大喜。
薑太公：二公堪定新都，果然虎踞龍蟠，氣勢非凡。未知如何施工？
召公：堀方千七百二丈，郛方七七四十九裏，以為天下之大湊。
周公：設丘兆於南郊，建大社於國中，城內修建太廟、宗廟、考宮、路寢、明堂等五宮。宮殿宗廟建築，均為四阿、反坫、重亢、重郎、常累、複格、藻稅、設移、旅楹、畫旅式樣，城內另辟內階、玄階、堤唐、應門、庫台、玄閫等不同通道。
薑太公：善哉！此都建成之後，便可名謂“中國”。
因召公監工得力，隻經一年之期，新都建成。因此地原有鄂邑，北有郟山，故又稱郟鄏。新都為周王所居，又叫王城；瀍水以東是為殷民住地，名謂成周。洛邑落成，周公帶領百官，跟從成王前往新邑。周成王升坐王城宮殿，先用殷禮接見諸侯，後至宗廟，祭祀文王。
此為周成王即位後第一次會盟諸侯，在周朝成立後也是首次。成周朝會諸侯，壇上掛絳帳，飾以黑羽。成王麵朝南方，冠冕不珠，朝服八彩，腰插大圭。唐叔、郇叔在左，周公、太公望在右，皆冠冕，無垂珠，朝服七彩，腰插笏板，依傍天子，站在壇上。
各方諸侯前來朝賀，向周公、成王奉獻玉璋、大弓諸禮。太保召公獻詞，稱《召誥》。
召公誥詞：嗚唿！皇天上帝，改厥元子，茲大國殷之命。惟王受命，無疆惟休，亦無疆惟恤。嗚唿！曷其奈何弗敬？天既遐終大邦殷之命，茲殷多先哲王在天，越厥後王後民，茲服厥命。厥終，智藏瘝在。夫知保抱攜持厥婦子，以哀籲天，徂厥亡，出執。嗚唿！天亦哀於四方民，其眷命用懋。王其疾敬德！
周成王答：公！明保予衝子。公稱丕顯德，以予小子揚文武烈，奉答天命，和恆四方民，居師；惇宗將禮，稱秩元祀，鹹秩無文。惟公德明光於上下，勤施於四方，旁作穆穆，迓衡不迷。文武勤教，予衝子夙夜毖祀。
周公讚詞：新都已成，大王始作萬民明君之地。我王在此首次奉行隆重禮儀，舉行祭祀大典，善哉！一切有條不紊進行。
周成王答：周、召二公勤勉輔佐衝子，指示我弘揚文、武功業，奉答天命，和撫萬民，居於洛邑，舉行大典。公之教導，小子無不順從。
諸侯稱羨，趨班朝賀。
周公：既遷新都，陛下當分派諸侯把守京畿，建置分封諸國，將武王十五兄弟、十六功臣封在四野，扞衛王室屏藩。
成王：準奏。
周公：奏請分給衛侯康叔殷民七族，乃是陶氏、施氏、繁氏、錆氏、樊氏、饑氏、終葵氏，多專長手工藝者，以為役使；再分以八師，以防止殷民再反。
成王：準奏。
周公：另在封國內推行井田，將土地統一規劃，鞏固加強周王朝經濟基礎。
成王：準奏。
周公：賜予太師薑尚專征專伐特權，五侯九伯，實得征之。召公奭封燕地，以為王朝東北屏障，切斷殷商舊族與北方同姓孤竹國聯係。
成王：準奏。
周公：大王當年應允叔虞之封，此時亦當兌現。
成王：我何時曾許諾封小弟？
周公：七年之前，梧桐樹下，相許賜封，以桐葉為證，今豈忘之乎？
周公說罷，由袖中拿出一片枯葉，擺在龍書案上。成王盯視枯葉良久，再經叔父如此提醒，這起猛然想起此段公案。
鏡頭閃迴。周武王駕崩，十三歲成王即位，由叔父周公旦攝政。
成王年幼，與小弟叔虞感情交好，故在散朝之後，常在宮中梧桐樹下一起玩耍。
有一日，兄弟二人又在樹下遊戲，忽一陣秋風吹來，梧桐樹葉紛紛飄落。
成王忽想起日間上朝之事，一時興起，便從地上撿起一片梧桐葉，拔出肋下所佩小刀，將桐葉切成大臣手中所持“圭”狀，將其鄭重其事，送給叔虞。
叔虞：這是什麽？
成王：我今為王，要封給小弟一塊土地，使你立國。此乃印信，你便拿去！
叔虞：多謝兄長！
叔虞接過“葉圭”在手，便歡歡喜喜跑出，跑去將此事告知叔父周公。姬旦聞言點頭，便索其葉圭，收而藏之。
閃迴結束。成王看到葉圭，忽地想起此事，於是不由失笑。
成王：幼年趣事，隻不過是和小弟叔虞玩鬧而已，豈可當真？
周公：人生在世，以信為重；庶民尚且如此，況大王身為天子，更有葉圭為據哉！王言不戲，出口如綸，民則信賴。倘罔顧信義，任意玩笑，則無由統馭天下矣。
成王：王叔所責甚是。即刻宣召叔虞上殿，冊封於唐，命為唐侯。
光陰荏苒，周公年老，致仕還家。周公在豐地養老，三年後便得重病，然後離世。
周公既死，遺有八子：伯禽、君陳、凡伯、蔣伯齡、邢朋叔、茅侯、胙伯、祭伯。
周公八子分別被封於周、魯、凡、蔣、邢、茅、胙、祭等地，各為國君。
周公既死，召公在朝輔政。當時將岐山宗周之地一分為二，自陝地（今河南陝縣）以西，由姬奭主管；陝地以東，由周公旦主管。
姬奭治理陝西地區，深受百姓擁護。巡行鄉裏城邑，便在棠梨樹下判斷案件，處理政事。上至侯伯，下到百姓，都各得安置，無人失職。
周成王在位二十二年，立下中興之基，遺命傳位太子姬釗，然後去世。
姬奭、畢公率領諸侯，引導太子姬釗拜見祖宗之廟，反複告誡，並寫《顧命》，頒行天下，明告諸侯。姬奭輔佐成王、康王兩代君主，四十多年沒有使用刑罰，開創“成康之治”，為周朝興旺打下堅實基礎，以至其後國祚得以延續八百餘年。
康王六年，薑子牙卒於周都鎬京，歲壽一百三十九歲。子丁公呂汲繼其父齊侯爵位，繼續輔佐周康王在朝，掌管周王朝精銳部隊三千虎賁，保衛豐鎬。
薑子牙在齊國時間雖短，但因修明政事，順其風俗，簡化禮儀，開放工商之業，發展漁鹽優勢，因而人民歸附，使薑齊成為大國。
周康王二十五年，中原安定，康王姬釗率領大軍北征，攻打鬼方。
經過兩次大戰，周朝大獲全勝，殺敵無數，繳獲牛羊馬匹，數不勝數。
鬼方不僅損失慘重，並且被俘四個首領，自此再也不敢騷擾周朝邊境。周朝由此邊境安定，百姓大安，周康王威加諸侯，四夷無有不服。
當時諸侯跟隨周康王征伐，大國便有楚國國君熊繹、魯國國君伯禽、衛國國君康伯、晉國國君姬燮、齊國國君丁公，小者無算。為答謝輔佐之情，勤王隨征之功，周康王便將所獲寶貝器物，分別賜給諸侯。
但在頒賜寶器之時，周康王心懷偏私，因齊、晉、魯、衛親緣較近，故皆得到重賜，而楚國因無親緣關係，便即不曾賞賜。楚侯熊繹由是大怒，漸漸不服周朝管轄。
周康王東征北伐皆勝，威加四海，於是便在周成王廟宇所在地豐宮會盟諸侯，樹立周天子地位，史稱“豐宮之朝”。周天子檄文到處，天下諸侯都無不凜遵，皆親至豐宮祭拜周成王，同時朝賀天子康王。由是周天子地位再次確定，威勢赫赫，四海鹹服。
公元前996年，周康王在位二十五年去世，安葬畢原。子姬瑕即位，是為周昭王。
周昭王即位之後，繼續擴大疆域，素喜征伐。先東征攻打諸夷部落，並多次獲勝。後聞荊南多銅，便多次尋找借口發兵南下，並以南方曾國、鄧國、鄂國等諸侯為先鋒。由是先後南征，平定虎方、荊楚、揚越等地蠻族叛亂，並深入江漢以南，大獲銅器財寶以歸。
周昭王十四年，夏四月初八，天象異常。鎬京河、井、泉、池突然同時泛漲，潰圍橫溢；山川大地搖晃，宮殿、民宅傾危。夜間，又有五色光氣貫入紫徽星座，遍於四方，盡作青紅之色，天空中二十八宿皆都不見。諸侯及大臣見此，皆謂王道缺失，以致異象疊生。
昭王十六年，亦即公元前980年，昭王姬瑕無故東征，率軍對東夷各國進行軍事威懾。楚侯聞說天子東征，想起北伐鬼方時惟獨不賜寶器之辱，趁機挑唆虎方、荊楚及揚越叛周。虎方、荊楚、揚越諸部，泛指長江中遊江漢之間諸多方國部落。毗鄰鄂、曾二國富產銅礦，虎方諸蠻便欲侵吞二國，爭奪銅料。由此一經楚侯挑唆，便即反叛，來奪銅山。
周昭王聞報大怒，親率王師，聯合曾國、鄧國、鄂國等諸侯大軍，就此南征虎方、楚蠻、揚越等部落。同時命令東方諸侯，率本國部隊從王南征荊楚。南征行動計劃周密，經由唐、厲、曾、夔，一路高歌猛進，直至江漢地區，大獲財寶以歸。
此後不久，昭王複又組織二次南征，鑄器銘功而迴。
昭王末年，三次南征，又獲大勝，得到大量青銅，班師迴程。
過漢水時，昭王下令搭建浮橋以渡。
因隊伍中攜帶大量青銅，大軍半渡之際，浮橋承受不住，突然垮塌，如同山崩地裂。
昭王與蔡公正乘戰車而行，浮橋垮塌，便都隨車落入江中。隨行衛士，無不驚叫。
時有昭王右弼衛士辛餘靡，身高力大，且善遊泳，縱身跳江，下水尋找。
隨波逐流半日，辛餘靡最終背負昭王屍首到達北岸。然後又返迴江中，撈出蔡公屍體。周昭王本來班師凱旋，居然溺水而死，便成周史一大疑案。
畫外音：據晉朝時出土《竹書紀年》記載，昭王伐楚主要有三次。周昭王十六年，天子伐楚，涉漢，遇大兕。昭王十九年，派祭公、辛伯攻楚，天大曀，雉兔皆震，喪六師於漢。昭王二十四年，夜清，五色光貫紫微，王南巡不返。
據魯國紀年推算，時為公元前977年。此乃三次南征，聲勢浩大，但全軍覆沒。周人諱言此事，隻以“南巡不返”敘之。昭王南征，於周史及楚史皆謂重大事件，卻因周人隱諱，因而蒙上重重迷霧，甚至連周昭王征伐對象是誰，至今尚都存在爭議。
周昭王時，楚國位不過子爵，封地僅五十裏，荒僻貧弱。周昭王不可能盡起六師，傾力南下攻打楚子。而楚蠻分散而居，地域廣大，且占據銅礦產地銅綠山，正適合作為周昭王南征對象。昭王南征楚國說法，其實是以訛傳訛。
民間傳說：周昭王三征蠻楚，獲勝班師，在北渡漢水之時，征用楚國船隻。楚人無端被伐，本對周王室懷有怨恨，於是趁機落井下石，使用膠粘木船以渡昭王。船到江心，一經水泡浪打，膠船便即散裂，周昭王因此落水身亡。
因此傳說影響巨大，後世諸侯列國對楚侯頗有貶詞。但據《楚史》所載，楚人不但對此傳說不屑一辯，即便對於周昭王“伐楚不歸”史實，也都予以否認。若依《史記·周本紀》記述，則說周昭王因到南方巡狩，卒於江上。彼時，漢水兩岸尚還不是楚國領土，則昭王之死於漢水，與楚人何幹？故而天子不返，難以罪及楚國。
曆史真相：北宋時期，在湖北安陸出土六件西周時期青銅器，稱為“安州六器”。據六器所記，周昭王十六年南巡親征，命曾侯南宮氏為帥，曾中為先鋒，征伐楚荊。王師威勢難當，大軍到處，楚荊大小部族、方國紛紛歸順。昭王沿漢水東岸南下，親率大軍渡江。
揚越氏鄂部聞說周天子親至，乃命部族主力軍退縮，藏匿到南麵大山之中。昭王一舉占領銅綠山，得其大批銅礦石。便留軍駐守銅綠山，複率大軍渡江北上，在唐國（今湖北隨州）大會諸侯，論功行賞。因先鋒曾中屢建大功，遂賜其極多銅材。曾中返至封國，便用昭王所賞賜銅材，鑄造成一批青銅禮器，並刻文記載此次戰爭情況，便是“安州六器”。
周昭王賞賜隨征諸侯，率領大軍返迴。鄂國部落揚越氏複從山中盡出，殺死留守周軍，複又奪取銅綠山。周昭王大怒，於十九年再次親征，命大臣祭公為帥，引戍衛鎬京西六師，再攻楚荊。由是一戰而勝，複奪大批青銅礦材以歸。當凱旋迴師北渡漢水之時，因攜帶大量青銅，導致橋梁垮塌；又遭遇異常天氣，故此損失慘重。此為二次南征。至於第三次征楚，安州六器並無記載，周史語焉不詳，隻以“南巡不還”四字概括。
畫外音：據相關史載，隻因周天子昭王多次伐夷，三下荊南，由是虎方、楚蠻與揚越等部落便被徹底平定。曾國作為征南先鋒，在數次征戰中大得其利，實力大大增強；楚國亦趁機坐收漁利，悄悄坐大，漸漸不服周室。
昭王既死，因是在班師途中，又因溺水喪師極眾，恐天子駕崩消息傳出，恐怕動搖己方軍心，猶懼鄂地部落乘喪出擊，故而隨征將士秘不發喪。急急班師。周師北歸鎬京，眾臣乃為天子發喪，宗室諸侯擁立昭王長子姬滿繼位，是為周穆王。
周穆王即位之時已到中年，生性堅毅果決，因謂國內矛盾複雜，故先著手治理內政。
姬滿：命伯臩為太師，向朝廷百官重申執政規範，發布《臩命》；呂侯為司寇，命作《呂刑》，製定墨、劓、臏、宮、大辟五刑。布告四方，以正天下。
眾臣：天子英明，我等凜遵。
在周穆王勵精圖治、重典控製之下，九州再度安寧，諸侯凜然歸附，昭王盛世得以延續。穆王既見四海安堵，便興王師，兩次北伐犬戎。（本集完）