三教封神治人間神仙將帥先行官
前方場景中發生了急驟變化，由於紂王崇信狐狸精妲姬，愈來愈昏庸殘暴，眾叛親離，各地諸侯紛紛起兵造反。在各路諸侯中，西伯侯姬昌厚德載物，最受人擁護，他的領地在西岐。這一天，鳳凰在岐山上鳴叫。姬昌熟喑伏羲八卦，又有發揮演繹，他知伏羲八卦定位於六合初成，天地才定位，為使山澤通氣，雷風相簿，水火不相射而配置八卦方位，乾南、坤北、離東、坎西、震東北、艮西北、巽西南、兌東南。如今天道地道運行雖有規律，但無時不變，天變、地變、人事更快變，變易者陰陽交合，生生不息，於是他便與時俱進，順應自然，將陰陽交感的震、兌、坎、離四卦配置在四正方位上，而將陰陽不相交感的乾、坤、艮、巽四卦配置在四維方位上，把乾南改為西北，坤北改為西南。離東改為南，坎西改為北，震東北改為東，艮西北改為東北，兌東南改為西，巽西南改為東南。按四象創六爻成一卦，八八六十四卦，三百八十四爻，著為易經。周到普遍，生生不斷，其小無內，其大無外，包藏宇宙，籠罩萬物，揭示內涵，解釋懸念，洞察一切，知道過去，預知未來，達到天人合一、自然和諧的境界。於是，他便向天禱告說：“天何言哉，叩之即應，神之靈矣，感而遂通，今有姬某有事關心，不知休咎，罔釋厥疑，唯神唯靈，若可若否，望垂昭報。”祈禱畢，逐爻了三爻，又對天禱告說：“某宮三象吉兇未判，再求外象三爻，以成一卦，以決猶疑。”禱畢又爻了三爻，離下坤上是明夷卦，姬昌看卦象自思：“明夷者太陽已經落山了，商王朝已經由少陽、老陽走向少陰，火在地下燒，損傷光明，商紂統治太黑暗了，多行不義必自斃，眾叛親離預示商紂王就要滅亡，殷商六百年基業就要葬送在紂王手裏，鳳鳴岐山自是興在西方，周要替商。但卦中第四爻與第六爻都是太陽也就是老陽，要變為少陰，變卦為坤卦。初九，明夷於飛，垂其翼；君子於行。從卦象看，有高士棄商來到西岐，隱居渭水河邊，看來要想戰勝邪惡成就大事，就必須到那裏請賢。”於是，他帶了身邊的人來到渭水河畔，見在河邊的一塊大石上，有一白發蒼蒼的老人在釣魚，靠近看，發現老人釣魚的魚鉤是直的，不免好奇，看了半天，也沒見老人釣上魚來，隻聽他口中嘟嘟念念：“小魚胡鬧，大魚不到，來者自來，願者上鉤。”姬昌不解，心想：“這老人是不是有毛病。”逐走上前，把老人的魚鉤彎了彎，又丟在水中，老人沒有理會，一忽兒，隻見魚竿一抖，水中泛起浪花，隨即老人把魚竿往上一挑，一條大魚便釣了上來。這條魚不是草魚，不是鯉魚，而倒像烏龜。刹那間，大地在劇烈的抖動，姬昌等一幹眾人被摔倒在地，老人也被摔了個仰麵朝天，魚竿甩在了一邊，魚鉤被拉直，那魚兒又掉在了水中，大地又恢複了平靜。老人爬了起來，口中念叨：“直鉤彎鉤，彎鉤是在釣鼇魚啊！”姬昌頓悟，急忙跪在老人麵前，連聲道歉說：“姬昌該死，有眼不識聖賢，請恕罪。”老人並無反應，眾人皆有怒色，說：“好在我們的主子也是一方諸侯，在你一個農不農，漁不漁的老者麵前低聲下跪，竟然連眼皮都不翻，不是白癡，也是無知！”又都說：“主人，理這白癡幹嘛？”姬昌沒有理會眾人，心想：“把老人背到車上，拉迴諸侯府再說。”於是，他把老人馱在背上，一步步向車子走去，一口氣走了四百多步，漸漸地走不動了，這時老人卻說“堅持，堅持。”姬昌鼓起勁，停停歇歇，歇歇停停，最後實在走不動了，便吩咐眾人，一齊把老人抬到了車上。姬昌和老人同坐一輛車，麵對麵，姬昌細看老人，隻見他鶴發童顏，儼然神仙，不覺肅然起敬，車中再拜。老人見姬昌誠懇，麵帶微笑，方才開口道：“剛才你馱了我八百單八步，我保你八百零八年。如今，紂王無道，精靈肆虐，神人共怒，天下共討之，神人共伐之。鳳鳴岐山，你將是八百諸侯之首，天下將歸周。社稷者唯有德者居之，無德者失之，隻要應天順人。我們定會反進朝歌。”
眼前現出了陳塘關，巍峨，峻拔，險要，山嵐起伏，山清水秀，山川流水匯聚九曲十八灣，灣深不見底，灣直通東海。此關乃黃帝大戰滍尤時所設，關上還有黃帝所設，鎮關之寶乾坤弓，另有三隻震天箭。
陳塘關總兵李靖，拜西昆侖渡厄真人為師學道，夫人生有二子，大的金吒，拜五台山文殊廣發天尊為師，二的木吒，拜峨眉山普賢真人為師。夫人又懷孕，已三年零六個月，這一天夜裏子時，夫人正在發愁，懷的是何怪胎？忽然一道金光，一白鶴童子把一金光閃閃的東西塞入懷中，頓覺肚子疼痛，霎時生產。睜開眼來，隻見一個肉球在地上亂滾，夫人驚唿！有侍女和李靖慌奔前來，李靖見此怪物，急拔劍向肉球劈去，球開，從中跳出一個玲瓏瓏、活生生、歡蹦亂跳的小孩來，但見這小孩：赤身，戴一火雲兜肚，頸上戴一金光閃閃的鋼圈，赤著腳，向母親跑來。紅撲撲的臉蛋，喜笑顏開，夫人打心裏覺得可愛，愛犢心切，扶摸親熱起來。一會，小孩又蹦跳向李靖。望著小孩，李靖是又驚喜又恐懼，正在疑惑，忽一道人在府外唱喏說：“貧道這廂稽首了。”李靖聞聽，才愈答話，道人已到身邊，道人接小孩到手，仔細端詳，口中自語說：“好！好！”逐問李靖說：“取名沒有？”李靖答：“沒有。”道人知李靖有二子叫金吒、木吒，便對李靖說：“恭喜，此子就叫哪吒吧！”李靖應允，問道人說：“敢問老師，仙山何處？”道人答：“我乃是乾元山金光洞太乙真人。此子是昆侖山玉虛洞靈珠子，遵元始天尊法旨，來世間，應天命，做武王伐紂的先行官。這是天機，千萬不能泄露，望好自為之。”說完，太乙真人將哪吒遞與李靖，化金光而去。李靖站在那裏，怔怔地看著哪吒呆想片刻，是喜是憂，是福是禍全然不知，眼見哪吒活潑可愛，哪管那些，也自十分歡喜。
轉眼哪吒長到七歲，這一天，天氣炎熱，酷暑難耐，哪吒攜家將出府到山上涼快，看山下大灣綠水映青山，便想洗澡，正在這時，忽聽灣邊綠樹叢中有人唿救，哪吒自然地向著唿聲跑去，隻見一個巨口獠牙，麵目漆黑的怪物抓住一個脫光衣服，要洗澡的小男孩。哪吒暴喝一聲：“何方怪物，趕快把小孩放開！”怪物見有人來，三口兩口便把小孩吞吃下去，見又跑來一個小孩，哈哈大笑說：“來的好，來的好！正好我還沒飽，把你也得吃了。”直把哪吒氣的三屍神暴跳。猛喝說：“大膽怪物，你惡貫滿盈，今天遇小爺要你性命。”怪物不知哪吒厲害，迎麵撲來。哪吒拿起鋼圈照怪物摟頭一下，打得怪物腦漿崩裂，鮮血濺了哪吒一身。家將隨後趕來，見哪吒打死怪物，嚇得躲在怪石後邊。哪吒照怪物踢了一腳，見一動不動了，便向大灣走去，來到水中，坐在一塊大石上，把那鋼圈洗刷幹淨，隨即把兜肚解了下來，在水中漂洗血跡，誰知這樣，把個水晶宮弄得搖搖晃晃，幾乎顛覆。東海龍王敖廣急差三太子出海麵察看原因，三太子露出水麵，見一小孩坐在石上，在水中漂洗兜肚，石上還放有一金光閃閃的鋼圈。一見，三太子怒從心頭起，惡向膽邊生，不問青紅皂白，持五股鋼叉劈麵向哪吒刺來，哪吒正洗兜肚，忽見水中一人持鋼叉刺來，不知為何!本能反應，閃身、抄圈、反擊，一圈正中犯者麵門，隻見一物縱身躍起，半空中翻轉，補騰跌落塵埃，現出一長數丈，口中有須帶角的東西。哪吒收拾衣物，走上岸來，尋思：這物可能是一條龍。心想：“是龍也是一條孽龍，剛才那怪物也是水族一類，都不是什麽好東西，聽說龍筋珍貴，待我抽了他的筋，為父親編一條束帶豈不美哉。”說到做到，立即行動，隻見他，腳踏龍背，一條條，一根根把龍筋從頭上抽了出來，擰到一塊，拿在手裏，美滋滋，笑嘻嘻，迴轉家來。迴到府裏，看家人沒有跟來，見四下無人，偷偷地溜進後花園，專心致誌地編織起束帶來。
前邊大廳，飄落一老者，怒發衝冠，指戟李靖說：“好你個李靖，不念我們同師學道，沒來由你卻指使你的兒子打死我的兒子，真是可恨。”李靖見是東海龍王敖光，本是同門師兄弟，被他罵得狗血噴頭，真是丈二和尚摸不著頭腦，莫名其妙，逐對龍王說：“師兄勿怒，有話好說，我雖有三子，但大的二的都在名山，隨名師修仙學道，小的本是頑童,怎麽會打死你東海龍王的太子呢？”李靖辨白，本是解釋，誰知龍王聽後更是怒不可揭，憤怒狂叫：“打死三太子的正是一個小孩。”李靖思肘，知三子來曆，心想此事也有可能，便喚家將把哪吒喊來。家將見來的是龍王，知打死的是三太子，早嚇得魂不附體，顫兢兢，急匆匆到處找哪吒，在後花園的花叢下，見哪吒正在滿心歡喜的編織帶子，忙走向前，悄聲囁嚅著對哪吒說：“不好了，前廳龍王找上門來了，你打死的是龍王的三太子，看來此禍事不小，你趕緊想法逃吧。”哪吒聽了也自躊躇，但想跑了和尚跑不了廟，我一走了之，可爹娘怎麽辦？不行，我得找他理論，打死他兒那是他找死，打死夜叉那是他罪有應得。於是，哪吒大步向前廳走去,龍王見哪吒赤腳、穿背帶褲，光膀、戴紅兜肚，頸上一金鋼圈金光閃閃，隻氣得七竅冒煙，恨不得一口把哪吒吞掉。厲聲怒喝：“正是你這小賊，不想你胎毛沒蛻，乳臭未幹，竟這樣兇殘，連傷兩命。一個是禦筆親點巡海夜叉李艮，一個是興雲布雨的正神，龍王的三太子敖丙。把你碎屍萬段難解我心頭之恨！”說著向哪吒奔來。哪吒聽龍王咆哮，無名火起三千丈，隻氣得三屍神暴跳，五靈豪氣衝天。大聲說：“好你個龍王，虧還是正神，竟然邪惡至極！縱家人作孽。今天我要懲惡揚善，揭你的鱗，抽你的筋！”說著便向龍王迎去。龍王見哪吒雖小小年紀，但卻有一股浩然之氣！不覺心怯。又見哪吒要摘鋼圈，氣先自小了三分，心裏嘀咕：一如他說，看來事出有因。哪吒繼續指責龍王說：“你縱容夜叉李艮作孽，無故殘害眾生，吞噬無數生命，我打死他是為民除害，替天行道，敢問你我有什麽不對？又有什麽罪過？”龍王被問的無言答對，對夜叉的死因也自質疑，是無辜還是罪有應得，拿捏不準，眼見哪吒的舉動，立時會發動進攻。他那兩件寶貝，不知是什麽來曆，威力之大不可思議。如再爭執下去，難免自己和太子一樣被哪吒打死抽筋。想到此處，心裏惶恐，還是走為上策，且迴龍宮再做計較。腦子打轉，未露聲色，理直才能氣壯，原因未明，先自沒了底氣，態度不再強硬，口氣也自軟了幾分說：“即使李艮該死，那三太子又該怎麽說？他有何罪？你打死他，把筋也給抽了，我要把你告上天庭！”哪吒毫不含糊，脫口說：“隨你的便，作惡多端，天理難容！”說著，徑自後花園裏把龍筋取來，扔給龍王，龍王接筋在手，悲痛欲絕。隨想：“退一步海闊天空。”逐化清風而去。李靖夫婦見龍王走了，方才迴過神來。哪吒慌忙跪在地下安慰。
這時，耶和華對諾亞說：“人類的發展必須遵循天意，人類的變異是必然的，邪惡的敗類是自然生成，正義也就是天意，正義與邪惡不斷較量，反反複複沒有休止，這就是人類的發展史。在這一過程中，而代表天意，主宰萬物的神，有的也發生了變異，天意也就是天道，天帝把他的意誌變為道，教人類和萬物修行，得道者可肉體成聖，成為神仙，長生不老。神仙有先天的，具有萬劫不壞金鋼之身。天帝是萬源之源，天地之本，萬物之主。天帝是宇宙的兒子，在這個天體中，有兩個宇宙的兒子，一個同君，一個是鴻君。同君是天帝，是天體及萬物的創造者，主宰一切；鴻君主持天道，教化神仙，人和萬物。在天體生成之前，天帝采宇宙之靈氣，物質之精華，放在混沌的天體中，孕育生成我等諸先天之神。有太上老君，原始天尊，通天教主，彌勒佛祖，釋加牟尼，宇斯，玉皇，王母，盤古，女媧和我。盤古生成後，混沌的天體開始膨脹，盤古也越長越大，混沌天體的約束使盤古難以禁受，終於有一天，他用巨斧把混沌劈開，清氣上升為天，濁氣下沉為地，而盤古也肢解與天地之間。我們先天諸神各司其職，各有責任，我和女媧負責造人，彌勒佛祖，釋加牟尼創釋教，也就是佛教，玉皇，王母掌管天地萬物，宇斯為天帝使者，太上老君，元始天尊，通天教主把道教一分為三，道、闡、截，我創基督、天竺、耶穌教，萬源歸宗，都是一教，都是鴻君無上至尊所傳，宗旨為一。無論神仙之道，還是人道，目的都是教化人類和天地之間萬物，按天帝的意願存在。天地間有人悟道，可修煉成仙，這就是道佛之本意。我教人自律，正義，不邪惡，抵抗變異，這也是我和女媧遵天帝之旨造人之本意，通天教主的截教，門人大多是萬物和生靈，有些是潛心聽道，學道，修煉成人形，成為神仙，有些是采天地之靈氣，日月之精華脫變成人形，又參悟道法，成為神仙，有些則是脫變成人形後對道法參悟不透，變異成精靈，成為妖怪。這次元始天尊座下有十二弟子犯了殺戒，就是要代表正義，鏟除邪惡。正好殷商要滅亡，周要興，正義與邪惡展開較量。由於神仙的參與，非人力所及，也不能依誰的意誌，一切皆由天意。”
此時前方場景現出了陳塘關以南，三百裏處的一座高山，山峻峭挺拔，山險惡難攀，彌霧迷漫，很少人煙，偶有路人，也是有去無還。原來這裏是石磯娘娘的地盤，這石磯娘娘原是女媧煉五色石補天遺棄的一塊頑石，本有靈氣，又受那來自宇宙深處的萬惡之源引力作用，采天地之邪氣，吸日月之精華，人間之精髓，脫變人形，但須時時進補。於是，隨時命座下弟子四處虜人，已滿己用。這一天，他又差弟子碧雲再抓一人，以供急需。碧雲領命，駕霧遍尋大山附近，哪見有半個人影，逐向北尋去。
這一天，天氣依然炎熱。過了幾天平靜的日子，無事酷熱焦躁，哪吒悄悄地溜出總兵府，自然地向山頂走去，風習習，涼颼颼，好不自在，才到山頂，隻見正南，有一濃霧滾成一團風馳而來，黑乎乎，陰霾霾，慘淒淒，殺兮兮，眨眼撲麵來到。哪吒正沒躲處，忽見兵器架上有一弓，旁邊有三隻箭，本能的拿弓搭箭，搜的一聲迎麵射去，有一女童應聲而落，落地化一蒼狼，哪吒沒有在意，自語說：“孽障，該死！”
話說住在骷顱山白骨洞裏的石磯娘娘，久等那女童不迴，掐指一算，知是在陳塘關遇難，逐駕風遁而來。哪吒剛進府，隻見一陣狂風過後，大廳中落下一人，但見她頭發挽結，戴魚尾鳳冠，身穿八卦衣，麵如敷粉，瓜子臉，龍眉鳳目，鼻直口方，儼然是大羅神仙，分明是娘娘下凡。
李靖見石磯娘娘駕臨，急忙起立稽首說：“不知娘娘駕臨，有失遠迎，請娘娘恕罪。”隻聽娘娘猛喝一聲說：“大膽李靖，你修道不成，是我在你師傅渡厄真人麵前講情，教你找紂王，到陳塘關做總兵，享人間富貴。你不思為報，反壞我好事，用穿雲箭射死我門徒碧雲仙子，是可忍孰不可忍！”李靖聽娘娘嗬斥，知又是哪吒所為，非他無人能拉動此弓，隻得支支吾吾，諾諾連聲。
哪吒見此光景，不知娘娘來曆，未敢露麵，悄悄地駕土遁奔乾元山金光洞而去。進洞見太乙真人正在蒲團之上打坐，急忙跪在蒲團之下叩見師尊。太乙真人見哪吒急急到來，即問：“徒兒來山何事？”哪吒跪訴原由。真人掐指一算，一切明了，告訴哪吒說：“原來是這孽障，她本是女媧補天棄之頑石，采天地之邪氣，取日月之精華，吸人之精髓，脫變人形。也曾在碧遊宮聽通天教主講道，但正果終難成，至今仍須時時進補。你用震天弓，穿雲箭射死的童子，便是跟隨他的精靈所變，為她不斷抓人，因此，方圓幾百裏已無人煙。也是她惡貫滿盈，遇到你死於非命，這正是天意。”哪吒答：“我說呢？那碧雲童子正是蒼狼所變。”哪吒掛念父母心切，求告太乙真人說：“請師傅大發慈悲，除掉石磯妖孽，以救天下蒼生。”太乙真人自然答應，交待哪吒說：“你先速迴，我隨後就到。”隻見真人在哪吒背後畫一符號，說聲：“疾！”哪吒一道金光落在了石磯娘娘麵前。這石磯娘娘正為找不到哪吒焦躁，就要兇相畢露，哪吒來的正是時候。毋庸分辨，不用爭執，石磯見哪吒，無名火起三千丈，伸手向哪吒抓來。哪吒閃過，隨手摘下金鋼圈，拋在空中向石磯打去，這金鋼圈乃是乾元山金光洞鎮洞之寶，金光四射，威力無比，哪知石磯並不躲閃，把袍袖向上一舉，鋼圈如石沉大海，蹤跡全無。哪吒見失了鋼圈，又把兜肚扯了下來，此兜肚乃是混天綾，是玉虛宮之寶物，包靈珠子轉世，前番大海難以承受，正是此物。哪吒把混天綾祭起，料想也把石磯包了。哪知石磯也和前番一樣，混天綾也自進入袖中。哪吒驚恐，就要逃走，誰知石磯娘娘已把八卦召魂帕祭起，想跑，哪能跑得了。正在危難之際，忽聽太乙真人喊道：“不要慌，我來了！大膽孽障，不要逞能，今天，好歹我也要把你先送上封神榜。”說時遲，那時快，隻見太乙真人頭上現慶雲，有一分田大，金花，纓絡絡繹不絕，把哪吒護在下邊。用手往上一指，一朵白蓮花把帕托住，石磯用盡法術，此帕隻是落不下來。石磯技窮，隻聽太乙真人霹靂一聲：“好孽障！也想學道。但終因你心術不正，難成正果，空有道裝打扮，無有道者之心。隻有傷天害理，慘吸人的精髓進補，枉自稱為娘娘。今天你在劫難逃。”說著祭起九龍神火罩，把石磯罩在裏麵，九條火龍在罩中飛舞，頃刻石磯現出原形，煙消灰滅，成為一塊頑石。
太乙真人把罩收起，將金剛圈與混天綾遞於哪吒，徑自化金光，迴乾元山金光洞而去。陳塘關又趨平靜，哪吒見妖孽已除，走到父母麵前叩拜說：“讓父母受驚了，孩兒之心甚為不安。”李靖夫婦見哪吒懲惡揚善，為人除害，也皆歡喜，並無埋怨。
東海龍王敖光迴到龍宮，愈想愈氣，越想越恨，縱使李艮變異成妖孽，我兒卻是正神，又有何罪？被打死又遭抽筋。其氣難消，其恨難解。又想：憑自個之力難討公道，逐敲鍾召喚其他三海龍王，不一會四海龍王都已聚齊。敖光向三個兄弟哭訴原委，北海，西海，南海三海龍王聽後，無不痛心疾首，義憤填膺。怎麽辦？得想辦法。於是，四海龍王商議：此事告上天庭也不會有結果，哪吒打死夜叉李艮是見義勇為，懲惡揚善為人除害。打死敖丙也因李艮而起，清洗血跡是自然的事，看來他也無心把龍宮鬧成那樣。三太子之死都非常痛心，更為可恨的是被抽了龍筋。那還了得，大家看到龍筋，其氣，其恨湧向心頭，逐決定集四海之力，帶蝦兵蟹將，齊到陳塘關找李靖、哪吒問罪。
陳塘關總兵李靖，見石磯已除，此劫已過，鬆了口氣，看哪吒跪在地上，便對哪吒說：“起來吧！以後少惹事生非。”隻這一句話，哪吒心裏很不好受，悶悶不樂的來到後花園，在假山上的一塊怪石上坐下，沉思：我見義勇為，懲惡揚善，為民除害。我自衛難道有錯，看來父母難以理解！當然給父母帶來麻煩是必然的，唉！哪吒想到此處，忽見滿天陰雲密布，狂風夾電閃雷鳴，濃雲翻滾猶如翻江倒海，發出海嘯般的聲音。黑漆漆，陰森森，天上地下布滿殺氣，蝦兵蟹將在烏雲裏怪叫，地上落下四海龍王。李靖恐怖，見四海龍王一齊到來，心想：“可憐我學道不成，小兒又惹禍端，不但我在劫難逃，就連家人也要遭殃。”隻聽四海龍王一齊怒喝：“李靖，今天我們做個了斷，李艮是變異成怪物該死，可哪吒鬧龍宮把龍宮幾乎顛翻。又把三太子敖丙打死，殘忍地把龍筋也給抽了！如此狠毒，天理何在？我要你李靖一命還一命！否則，我們要血洗陳塘關！”李靖見此陣勢，那真是叫天天不應，叫地地不靈，頹喪至極，跌坐在地，隻有聽天由命。正在這時，隻見哪吒大義凜然，徑直來到四海龍王麵前，大吼一聲說：“休要無理，不要胡鬧，一人做事一人當，豈容你殘害無辜生命！”隨想：“父母生育養育之恩未報，卻給他們帶來無窮的災難，於心何忍？”逐當著四海龍王和父母的麵，把混天綾扔在一邊，將金鋼圈化為尖刀，剖腹刮腸，割肉還母，剔骨還父。哪吒自行分解，一命嗚唿。李靖夫婦怔在當場，等迴過神來，哪吒已死，龍王已率領蝦兵蟹將離去。
哪吒一點靈光，悠悠蕩蕩競向乾元山金光洞飛去。太乙真人正在洞中打坐，忽有小童報說：“師兄魂魄到此。”太乙真人接著哪吒靈魂，告訴他說：“徒兒你該有此劫，這你速速迴去，托夢你母。陳唐關東南有一山，名叫翠屏山，山頂有一小塊空地，叫你母出資建一小小廟宇，內塑哪吒泥像。你在周圍顯聖，多做善事，享受人間香火，三年後泥塑化成金身，你便複活。”哪吒領命，即迴陳塘關，是夜正值三更，哪吒來到母親房間，跪在床前唿喊：“母親我是哪吒。”夫人正在傷感，淚濕枕巾，忽見哪吒跪在麵前，驚喜萬分，說：“原來我兒沒死？”哪吒哭訴說：“母親不要難過，莫悲傷，孩兒雖然已死，但你可著人到陳塘關東南的翠屏山，那山頂處有一小塊空地，崖上長有三棵千年銀杏。就在那靠崖的空地上建一小小廟宇，泥塑孩兒，三年後泥塑變成金身，我又複活。母親切記，急速辦理。”夫人醒來，是夢是幻捉摸不定，天明把夜間之事告訴李靖，李靖把夫人訓了一頓，說：“這是你悲傷過渡，產生幻覺，哪吒雖然可愛，但他惹禍招災，牽累家人，難道你叫他害得還不夠？是真是假，不許你辦！”這一天，夫人恍恍惚惚、坐臥不安，第二天夜裏，也和前一天一樣。哪吒又來求告。夫人尋思：“且不管李靖如何？不能教他知道。教人到翠屏山看看再說。”家人迴來匯報說：“和夫人夢境一樣。”夫人將信將疑，但思子心切，寧可信其有，不可信其無。逐交待家人，拿錢按夢境速辦。一切辦妥，家人迴複夫人，從此皆安。
這一天，因東伯侯薑文煥造反，李靖檢查關口沿線，走到翠屏山，見人熙熙攘攘，扶老攜幼，都向山上爬去，李靖問善男信女說：“所因何事？都帶香火湧上山？”有人答：“近三年前，山上忽建一廟，廟內有一泥塑，所求必靈。附近幾百裏都來此進香，以求平安得福。”李靖也隨眾人上山，到得廟前，隻見廟門上有一幅對聯，上聯是：應天順人降世間。下聯是：輔助明主先行官。橫批是：懲惡揚善。望裏一看，栩栩如生是哪吒。李靖一看，氣不打一處來，怒說：“生者你惹是生非，死了你欺騙人間，還說什麽先行官。如果教朝廷知道，我別說坐總兵，滿門也得抄斬！禍害，禍害！幸虧教我遇見，不然可就慘。”隻見李靖揮起鋼鞭，把哪吒打得金光四濺，碎成一坍！隨即放把火把廟點燃，火光衝天。且說哪吒正在外遊玩，忽見翠屏山光華耀眼，速迴，廟已不見，李靖也去遠。靈魂失了法身，無依無靠無處棲身，逐又飄飄蕩蕩向乾元山金光洞而去。哪吒來到太乙真人麵前，哭訴來由，真人忙把哪吒魂魄收起，命金霞童子到八寶蓮池中采來蓮花，摘來荷葉，挖來靈藕。隻見太乙真人按天、地、人三才，在地上畫出人形，靈藕作腿臂，蓮花作頭身，腰圍荷葉，頸上也罩一荷葉，胸部放一顆仙丹，朝天猛吸一口真氣，照仙丹吹去，把手張開，輕喝一聲：“哪吒不起，更待何時？”眨眼，一個晶瑩瑩，白胖胖，勇猛猛，活生生，身高丈六的哪吒坐了起來。哪吒揉了揉眼睛，看太乙真人就在跟前，急忙翻身叩拜，謝師父再造之恩。隻聽太乙真人說“起來吧徒兒！跟我來。”哪吒跟著師傅進了桃園，見一棵桃樹上有三個桃子已經熟了，饞涎欲滴，跳起摘下，接連把三個桃子吃掉。就感覺渾身有無窮的力量，勁氣在體中鼓蕩。又過片刻，竟然長出了三個頭，又生出了八條臂膀，哪吒來到水池邊一照，嚇了一跳。哪吒對此法身覺得難看，跪下求告真人說：“這如何是好？好端端的，竟長出這等怪樣。求師傅救我。”太乙真人卻拍手說：“好！好！這真是：頭發戟張紅似火，麵如藍靛鎮邪魔。三頭八臂顯神威，降妖除怪把紂滅。徒兒不要頹喪，這是你的法身，待我教你咒語，你要牢記練習。便能收發自如。”真人即把咒語傳了。哪吒按真言練習，一會便收發自如，心情十分高興。太乙真人又賜他風火輪，火尖槍，金磚，等寶貝。哪吒把這些寶貝都收在豹皮囊中。真人又教他風火輪，火尖槍功夫，片刻就已練熟。哪吒練得興起，隻見他腳踏風火輪，手拿火尖槍，一會兒現出法身，八隻手各拿寶貝亂舞，風馳電掣，好不威武。一忽兒收迴法身，豐腴英俊。好哪吒：本是靈珠降世間，元始敕命先行官，維護正義毀肉體，蓮花化身是神仙。太乙真人心裏稱讚，見哪吒法術已成，便想命他下山。逐把哪吒喊在身邊，告訴他說：“人間商湯要滅亡，周要興，你本是玉虛宮靈珠子降世，奉元始符命，做武王伐紂的先行官。因修道物種的變異，許多成了精靈魔怪，貪戀人間富貴，助紂為虐，危害人間。平息這場人類的災難，非人力所及，許多神仙都要臨凡。就連先天諸仙也要出麵，在這次神仙參與的朝代變換，正義與邪惡的決鬥中，你師叔薑子牙要代替你師祖，敕封神榜封神。凡修道有為，肉體不能成聖者，兵解後皆封為神仙。天上人間，受封神仙必須各司其職。今後，有修道者變異成妖魔鬼怪的，隨時消滅，決不再允許神仙直接參與和幹預人間的事。這是你師祖明訓，也是天意。你這就到西岐找你師叔報道去吧！”
隻見哪吒拜別師傅，腳踏風火輪，手拿火尖槍，起在空中，向西岐而去。半道想起以前事：我本替天行道，無有過錯，被龍王所逼，隻得刨腹剮腸，割肉還母，剔骨還父，本想和父母從此無有瓜葛，再無牽連。母親還有惜子之情，使我在翠屏山享受人間香火，泥塑就要變為金身，複活在即，偏偏遇你李靖，不念父子有緣一場，卻打碎金身，燒毀廟宇，著實可惡，其恨難解，其氣難消！想著竟往陳塘關而來。
李靖見哪吒從天而降，模樣還有，隻是又高又大，是真是幻，還沒鬧清，隻聽哪吒怒喝說：“我已剔骨還你，為何打碎我金身？”話不投機，反目成仇，雙方交手，李靖哪是哪吒對手，駕土遁向北敗走。哪吒趕來，正在危機之處，忽一道人擋住哪吒。哪吒怒喝：“閃開！”道人隻是不躲，哪吒憤怒一槍撲麵刺來，隻見道人把口一張，一朵金蓮把槍托住，哪吒想抽那裏卻抽得動。道人隨手祭起一物，平地起來一金柱，把哪吒按上、中、下用鋼圈緊緊地箍在柱子上。那道人喊黃巾力士，拿來蛟筋鞭，便教狠狠地抽打。隻抽得哪吒實在難以禁受，口中哀嚎。朦朧中，見太乙真人笑嘻嘻走來，哪吒忙喊：“師傅救我。”太乙真人沒理，徑自來到道人麵前打稽首。原來是太乙真人見哪吒過激，殺氣太重，特請師兄五台山文殊廣發天尊，來教訓磨難哪吒。太乙真人問哪吒：“你心裏服氣還是不服！”哪吒答：“願聽師傅教誨。”文殊廣發天尊逐收起法寶，放了哪吒。哪吒跪拜辭師伯師傅自去。李靖已經去遠，也是天意，被哪吒趕個正著，又激起哪吒的憤恨，正要動手，又見一道人從山上拍手到來，口喝：“哪吒休要逞能！”隻見他走到李靖麵前吹了一口，李靖頓感力氣倍增，複轉身又戰哪吒，把哪吒殺得氣喘籲籲，汗流浹背，哪吒心想：“怎麽可能？準是這道人作怪。”丟了李靖向道人殺來，道人把一物丟在空中，隻見金光萬道，把哪吒罩在裏邊，原來是一座玲瓏寶塔。哪吒現出法身，想把塔推起，絲毫不動，想從窗口鑽出，哪有半點可能。道人用手一指，塔內熊熊火焰，隻聽道人喝道：“再不認父，頃刻便化為灰燼！”哪吒煎熬不住，方才告饒。道人收了寶塔，哪吒拜問道人尊號。道人答：“我是元始天尊門下弟子首座，叫燃燈道人。”哪吒聽見，急忙再拜，燃燈把玲瓏寶塔賜給李靖，對哪吒說：“你們父子要和好，李靖雖有不是，我把寶塔賜給他，持塔李靖便是你爹，趕快拜認！”哪吒不得已叩拜托塔李靖，方才認父。逐辭別二人竟往西岐而去。
西岐是西伯侯姬昌的首府，姬昌被封為周文王後成為王都，薑子牙被請來後，姬昌封他為丞相，統領國事，統帥三軍伐紂。這時，天下諸侯造反的越來越多。眼看商紂就要滅亡，周文王卻因病而死，因政治清明，經濟繁榮，國家昌盛，人們為失去明君而舉國痛哀，把他兒子姬發推舉為武王。武王繼承文王遺誌，設壇拜薑子牙為相父，兵馬大元帥，黃飛虎為兵馬總督，應天順人，誓師繼續伐紂。
隻見哪吒腳踏風火輪，手拿火尖槍，從天而降，向薑子牙報道。隨後楊戩來到，雷震子來到，黃天化、金吒、木吒、土行孫等仙家門徒相繼來到，薑子牙大喜，向天祈禱，知天時來到。逐重新整頓兵馬，任命哪吒為先行官，楊戩，土行孫為督糧官，雷震子、黃天化、金吒、木吒、南宮適、武吉等為大將，浩浩蕩蕩殺奔朝歌。
前方場景中發生了急驟變化，由於紂王崇信狐狸精妲姬，愈來愈昏庸殘暴，眾叛親離，各地諸侯紛紛起兵造反。在各路諸侯中，西伯侯姬昌厚德載物，最受人擁護，他的領地在西岐。這一天，鳳凰在岐山上鳴叫。姬昌熟喑伏羲八卦，又有發揮演繹，他知伏羲八卦定位於六合初成，天地才定位，為使山澤通氣，雷風相簿，水火不相射而配置八卦方位，乾南、坤北、離東、坎西、震東北、艮西北、巽西南、兌東南。如今天道地道運行雖有規律，但無時不變，天變、地變、人事更快變，變易者陰陽交合，生生不息，於是他便與時俱進，順應自然，將陰陽交感的震、兌、坎、離四卦配置在四正方位上，而將陰陽不相交感的乾、坤、艮、巽四卦配置在四維方位上，把乾南改為西北，坤北改為西南。離東改為南，坎西改為北，震東北改為東，艮西北改為東北，兌東南改為西，巽西南改為東南。按四象創六爻成一卦，八八六十四卦，三百八十四爻，著為易經。周到普遍，生生不斷，其小無內，其大無外，包藏宇宙，籠罩萬物，揭示內涵，解釋懸念，洞察一切，知道過去，預知未來，達到天人合一、自然和諧的境界。於是，他便向天禱告說：“天何言哉，叩之即應，神之靈矣，感而遂通，今有姬某有事關心，不知休咎，罔釋厥疑，唯神唯靈，若可若否，望垂昭報。”祈禱畢，逐爻了三爻，又對天禱告說：“某宮三象吉兇未判，再求外象三爻，以成一卦，以決猶疑。”禱畢又爻了三爻，離下坤上是明夷卦，姬昌看卦象自思：“明夷者太陽已經落山了，商王朝已經由少陽、老陽走向少陰，火在地下燒，損傷光明，商紂統治太黑暗了，多行不義必自斃，眾叛親離預示商紂王就要滅亡，殷商六百年基業就要葬送在紂王手裏，鳳鳴岐山自是興在西方，周要替商。但卦中第四爻與第六爻都是太陽也就是老陽，要變為少陰，變卦為坤卦。初九，明夷於飛，垂其翼；君子於行。從卦象看，有高士棄商來到西岐，隱居渭水河邊，看來要想戰勝邪惡成就大事，就必須到那裏請賢。”於是，他帶了身邊的人來到渭水河畔，見在河邊的一塊大石上，有一白發蒼蒼的老人在釣魚，靠近看，發現老人釣魚的魚鉤是直的，不免好奇，看了半天，也沒見老人釣上魚來，隻聽他口中嘟嘟念念：“小魚胡鬧，大魚不到，來者自來，願者上鉤。”姬昌不解，心想：“這老人是不是有毛病。”逐走上前，把老人的魚鉤彎了彎，又丟在水中，老人沒有理會，一忽兒，隻見魚竿一抖，水中泛起浪花，隨即老人把魚竿往上一挑，一條大魚便釣了上來。這條魚不是草魚，不是鯉魚，而倒像烏龜。刹那間，大地在劇烈的抖動，姬昌等一幹眾人被摔倒在地，老人也被摔了個仰麵朝天，魚竿甩在了一邊，魚鉤被拉直，那魚兒又掉在了水中，大地又恢複了平靜。老人爬了起來，口中念叨：“直鉤彎鉤，彎鉤是在釣鼇魚啊！”姬昌頓悟，急忙跪在老人麵前，連聲道歉說：“姬昌該死，有眼不識聖賢，請恕罪。”老人並無反應，眾人皆有怒色，說：“好在我們的主子也是一方諸侯，在你一個農不農，漁不漁的老者麵前低聲下跪，竟然連眼皮都不翻，不是白癡，也是無知！”又都說：“主人，理這白癡幹嘛？”姬昌沒有理會眾人，心想：“把老人背到車上，拉迴諸侯府再說。”於是，他把老人馱在背上，一步步向車子走去，一口氣走了四百多步，漸漸地走不動了，這時老人卻說“堅持，堅持。”姬昌鼓起勁，停停歇歇，歇歇停停，最後實在走不動了，便吩咐眾人，一齊把老人抬到了車上。姬昌和老人同坐一輛車，麵對麵，姬昌細看老人，隻見他鶴發童顏，儼然神仙，不覺肅然起敬，車中再拜。老人見姬昌誠懇，麵帶微笑，方才開口道：“剛才你馱了我八百單八步，我保你八百零八年。如今，紂王無道，精靈肆虐，神人共怒，天下共討之，神人共伐之。鳳鳴岐山，你將是八百諸侯之首，天下將歸周。社稷者唯有德者居之，無德者失之，隻要應天順人。我們定會反進朝歌。”
眼前現出了陳塘關，巍峨，峻拔，險要，山嵐起伏，山清水秀，山川流水匯聚九曲十八灣，灣深不見底，灣直通東海。此關乃黃帝大戰滍尤時所設，關上還有黃帝所設，鎮關之寶乾坤弓，另有三隻震天箭。
陳塘關總兵李靖，拜西昆侖渡厄真人為師學道，夫人生有二子，大的金吒，拜五台山文殊廣發天尊為師，二的木吒，拜峨眉山普賢真人為師。夫人又懷孕，已三年零六個月，這一天夜裏子時，夫人正在發愁，懷的是何怪胎？忽然一道金光，一白鶴童子把一金光閃閃的東西塞入懷中，頓覺肚子疼痛，霎時生產。睜開眼來，隻見一個肉球在地上亂滾，夫人驚唿！有侍女和李靖慌奔前來，李靖見此怪物，急拔劍向肉球劈去，球開，從中跳出一個玲瓏瓏、活生生、歡蹦亂跳的小孩來，但見這小孩：赤身，戴一火雲兜肚，頸上戴一金光閃閃的鋼圈，赤著腳，向母親跑來。紅撲撲的臉蛋，喜笑顏開，夫人打心裏覺得可愛，愛犢心切，扶摸親熱起來。一會，小孩又蹦跳向李靖。望著小孩，李靖是又驚喜又恐懼，正在疑惑，忽一道人在府外唱喏說：“貧道這廂稽首了。”李靖聞聽，才愈答話，道人已到身邊，道人接小孩到手，仔細端詳，口中自語說：“好！好！”逐問李靖說：“取名沒有？”李靖答：“沒有。”道人知李靖有二子叫金吒、木吒，便對李靖說：“恭喜，此子就叫哪吒吧！”李靖應允，問道人說：“敢問老師，仙山何處？”道人答：“我乃是乾元山金光洞太乙真人。此子是昆侖山玉虛洞靈珠子，遵元始天尊法旨，來世間，應天命，做武王伐紂的先行官。這是天機，千萬不能泄露，望好自為之。”說完，太乙真人將哪吒遞與李靖，化金光而去。李靖站在那裏，怔怔地看著哪吒呆想片刻，是喜是憂，是福是禍全然不知，眼見哪吒活潑可愛，哪管那些，也自十分歡喜。
轉眼哪吒長到七歲，這一天，天氣炎熱，酷暑難耐，哪吒攜家將出府到山上涼快，看山下大灣綠水映青山，便想洗澡，正在這時，忽聽灣邊綠樹叢中有人唿救，哪吒自然地向著唿聲跑去，隻見一個巨口獠牙，麵目漆黑的怪物抓住一個脫光衣服，要洗澡的小男孩。哪吒暴喝一聲：“何方怪物，趕快把小孩放開！”怪物見有人來，三口兩口便把小孩吞吃下去，見又跑來一個小孩，哈哈大笑說：“來的好，來的好！正好我還沒飽，把你也得吃了。”直把哪吒氣的三屍神暴跳。猛喝說：“大膽怪物，你惡貫滿盈，今天遇小爺要你性命。”怪物不知哪吒厲害，迎麵撲來。哪吒拿起鋼圈照怪物摟頭一下，打得怪物腦漿崩裂，鮮血濺了哪吒一身。家將隨後趕來，見哪吒打死怪物，嚇得躲在怪石後邊。哪吒照怪物踢了一腳，見一動不動了，便向大灣走去，來到水中，坐在一塊大石上，把那鋼圈洗刷幹淨，隨即把兜肚解了下來，在水中漂洗血跡，誰知這樣，把個水晶宮弄得搖搖晃晃，幾乎顛覆。東海龍王敖廣急差三太子出海麵察看原因，三太子露出水麵，見一小孩坐在石上，在水中漂洗兜肚，石上還放有一金光閃閃的鋼圈。一見，三太子怒從心頭起，惡向膽邊生，不問青紅皂白，持五股鋼叉劈麵向哪吒刺來，哪吒正洗兜肚，忽見水中一人持鋼叉刺來，不知為何!本能反應，閃身、抄圈、反擊，一圈正中犯者麵門，隻見一物縱身躍起，半空中翻轉，補騰跌落塵埃，現出一長數丈，口中有須帶角的東西。哪吒收拾衣物，走上岸來，尋思：這物可能是一條龍。心想：“是龍也是一條孽龍，剛才那怪物也是水族一類，都不是什麽好東西，聽說龍筋珍貴，待我抽了他的筋，為父親編一條束帶豈不美哉。”說到做到，立即行動，隻見他，腳踏龍背，一條條，一根根把龍筋從頭上抽了出來，擰到一塊，拿在手裏，美滋滋，笑嘻嘻，迴轉家來。迴到府裏，看家人沒有跟來，見四下無人，偷偷地溜進後花園，專心致誌地編織起束帶來。
前邊大廳，飄落一老者，怒發衝冠，指戟李靖說：“好你個李靖，不念我們同師學道，沒來由你卻指使你的兒子打死我的兒子，真是可恨。”李靖見是東海龍王敖光，本是同門師兄弟，被他罵得狗血噴頭，真是丈二和尚摸不著頭腦，莫名其妙，逐對龍王說：“師兄勿怒，有話好說，我雖有三子，但大的二的都在名山，隨名師修仙學道，小的本是頑童,怎麽會打死你東海龍王的太子呢？”李靖辨白，本是解釋，誰知龍王聽後更是怒不可揭，憤怒狂叫：“打死三太子的正是一個小孩。”李靖思肘，知三子來曆，心想此事也有可能，便喚家將把哪吒喊來。家將見來的是龍王，知打死的是三太子，早嚇得魂不附體，顫兢兢，急匆匆到處找哪吒，在後花園的花叢下，見哪吒正在滿心歡喜的編織帶子，忙走向前，悄聲囁嚅著對哪吒說：“不好了，前廳龍王找上門來了，你打死的是龍王的三太子，看來此禍事不小，你趕緊想法逃吧。”哪吒聽了也自躊躇，但想跑了和尚跑不了廟，我一走了之，可爹娘怎麽辦？不行，我得找他理論，打死他兒那是他找死，打死夜叉那是他罪有應得。於是，哪吒大步向前廳走去,龍王見哪吒赤腳、穿背帶褲，光膀、戴紅兜肚，頸上一金鋼圈金光閃閃，隻氣得七竅冒煙，恨不得一口把哪吒吞掉。厲聲怒喝：“正是你這小賊，不想你胎毛沒蛻，乳臭未幹，竟這樣兇殘，連傷兩命。一個是禦筆親點巡海夜叉李艮，一個是興雲布雨的正神，龍王的三太子敖丙。把你碎屍萬段難解我心頭之恨！”說著向哪吒奔來。哪吒聽龍王咆哮，無名火起三千丈，隻氣得三屍神暴跳，五靈豪氣衝天。大聲說：“好你個龍王，虧還是正神，竟然邪惡至極！縱家人作孽。今天我要懲惡揚善，揭你的鱗，抽你的筋！”說著便向龍王迎去。龍王見哪吒雖小小年紀，但卻有一股浩然之氣！不覺心怯。又見哪吒要摘鋼圈，氣先自小了三分，心裏嘀咕：一如他說，看來事出有因。哪吒繼續指責龍王說：“你縱容夜叉李艮作孽，無故殘害眾生，吞噬無數生命，我打死他是為民除害，替天行道，敢問你我有什麽不對？又有什麽罪過？”龍王被問的無言答對，對夜叉的死因也自質疑，是無辜還是罪有應得，拿捏不準，眼見哪吒的舉動，立時會發動進攻。他那兩件寶貝，不知是什麽來曆，威力之大不可思議。如再爭執下去，難免自己和太子一樣被哪吒打死抽筋。想到此處，心裏惶恐，還是走為上策，且迴龍宮再做計較。腦子打轉，未露聲色，理直才能氣壯，原因未明，先自沒了底氣，態度不再強硬，口氣也自軟了幾分說：“即使李艮該死，那三太子又該怎麽說？他有何罪？你打死他，把筋也給抽了，我要把你告上天庭！”哪吒毫不含糊，脫口說：“隨你的便，作惡多端，天理難容！”說著，徑自後花園裏把龍筋取來，扔給龍王，龍王接筋在手，悲痛欲絕。隨想：“退一步海闊天空。”逐化清風而去。李靖夫婦見龍王走了，方才迴過神來。哪吒慌忙跪在地下安慰。
這時，耶和華對諾亞說：“人類的發展必須遵循天意，人類的變異是必然的，邪惡的敗類是自然生成，正義也就是天意，正義與邪惡不斷較量，反反複複沒有休止，這就是人類的發展史。在這一過程中，而代表天意，主宰萬物的神，有的也發生了變異，天意也就是天道，天帝把他的意誌變為道，教人類和萬物修行，得道者可肉體成聖，成為神仙，長生不老。神仙有先天的，具有萬劫不壞金鋼之身。天帝是萬源之源，天地之本，萬物之主。天帝是宇宙的兒子，在這個天體中，有兩個宇宙的兒子，一個同君，一個是鴻君。同君是天帝，是天體及萬物的創造者，主宰一切；鴻君主持天道，教化神仙，人和萬物。在天體生成之前，天帝采宇宙之靈氣，物質之精華，放在混沌的天體中，孕育生成我等諸先天之神。有太上老君，原始天尊，通天教主，彌勒佛祖，釋加牟尼，宇斯，玉皇，王母，盤古，女媧和我。盤古生成後，混沌的天體開始膨脹，盤古也越長越大，混沌天體的約束使盤古難以禁受，終於有一天，他用巨斧把混沌劈開，清氣上升為天，濁氣下沉為地，而盤古也肢解與天地之間。我們先天諸神各司其職，各有責任，我和女媧負責造人，彌勒佛祖，釋加牟尼創釋教，也就是佛教，玉皇，王母掌管天地萬物，宇斯為天帝使者，太上老君，元始天尊，通天教主把道教一分為三，道、闡、截，我創基督、天竺、耶穌教，萬源歸宗，都是一教，都是鴻君無上至尊所傳，宗旨為一。無論神仙之道，還是人道，目的都是教化人類和天地之間萬物，按天帝的意願存在。天地間有人悟道，可修煉成仙，這就是道佛之本意。我教人自律，正義，不邪惡，抵抗變異，這也是我和女媧遵天帝之旨造人之本意，通天教主的截教，門人大多是萬物和生靈，有些是潛心聽道，學道，修煉成人形，成為神仙，有些是采天地之靈氣，日月之精華脫變成人形，又參悟道法，成為神仙，有些則是脫變成人形後對道法參悟不透，變異成精靈，成為妖怪。這次元始天尊座下有十二弟子犯了殺戒，就是要代表正義，鏟除邪惡。正好殷商要滅亡，周要興，正義與邪惡展開較量。由於神仙的參與，非人力所及，也不能依誰的意誌，一切皆由天意。”
此時前方場景現出了陳塘關以南，三百裏處的一座高山，山峻峭挺拔，山險惡難攀，彌霧迷漫，很少人煙，偶有路人，也是有去無還。原來這裏是石磯娘娘的地盤，這石磯娘娘原是女媧煉五色石補天遺棄的一塊頑石，本有靈氣，又受那來自宇宙深處的萬惡之源引力作用，采天地之邪氣，吸日月之精華，人間之精髓，脫變人形，但須時時進補。於是，隨時命座下弟子四處虜人，已滿己用。這一天，他又差弟子碧雲再抓一人，以供急需。碧雲領命，駕霧遍尋大山附近，哪見有半個人影，逐向北尋去。
這一天，天氣依然炎熱。過了幾天平靜的日子，無事酷熱焦躁，哪吒悄悄地溜出總兵府，自然地向山頂走去，風習習，涼颼颼，好不自在，才到山頂，隻見正南，有一濃霧滾成一團風馳而來，黑乎乎，陰霾霾，慘淒淒，殺兮兮，眨眼撲麵來到。哪吒正沒躲處，忽見兵器架上有一弓，旁邊有三隻箭，本能的拿弓搭箭，搜的一聲迎麵射去，有一女童應聲而落，落地化一蒼狼，哪吒沒有在意，自語說：“孽障，該死！”
話說住在骷顱山白骨洞裏的石磯娘娘，久等那女童不迴，掐指一算，知是在陳塘關遇難，逐駕風遁而來。哪吒剛進府，隻見一陣狂風過後，大廳中落下一人，但見她頭發挽結，戴魚尾鳳冠，身穿八卦衣，麵如敷粉，瓜子臉，龍眉鳳目，鼻直口方，儼然是大羅神仙，分明是娘娘下凡。
李靖見石磯娘娘駕臨，急忙起立稽首說：“不知娘娘駕臨，有失遠迎，請娘娘恕罪。”隻聽娘娘猛喝一聲說：“大膽李靖，你修道不成，是我在你師傅渡厄真人麵前講情，教你找紂王，到陳塘關做總兵，享人間富貴。你不思為報，反壞我好事，用穿雲箭射死我門徒碧雲仙子，是可忍孰不可忍！”李靖聽娘娘嗬斥，知又是哪吒所為，非他無人能拉動此弓，隻得支支吾吾，諾諾連聲。
哪吒見此光景，不知娘娘來曆，未敢露麵，悄悄地駕土遁奔乾元山金光洞而去。進洞見太乙真人正在蒲團之上打坐，急忙跪在蒲團之下叩見師尊。太乙真人見哪吒急急到來，即問：“徒兒來山何事？”哪吒跪訴原由。真人掐指一算，一切明了，告訴哪吒說：“原來是這孽障，她本是女媧補天棄之頑石，采天地之邪氣，取日月之精華，吸人之精髓，脫變人形。也曾在碧遊宮聽通天教主講道，但正果終難成，至今仍須時時進補。你用震天弓，穿雲箭射死的童子，便是跟隨他的精靈所變，為她不斷抓人，因此，方圓幾百裏已無人煙。也是她惡貫滿盈，遇到你死於非命，這正是天意。”哪吒答：“我說呢？那碧雲童子正是蒼狼所變。”哪吒掛念父母心切，求告太乙真人說：“請師傅大發慈悲，除掉石磯妖孽，以救天下蒼生。”太乙真人自然答應，交待哪吒說：“你先速迴，我隨後就到。”隻見真人在哪吒背後畫一符號，說聲：“疾！”哪吒一道金光落在了石磯娘娘麵前。這石磯娘娘正為找不到哪吒焦躁，就要兇相畢露，哪吒來的正是時候。毋庸分辨，不用爭執，石磯見哪吒，無名火起三千丈，伸手向哪吒抓來。哪吒閃過，隨手摘下金鋼圈，拋在空中向石磯打去，這金鋼圈乃是乾元山金光洞鎮洞之寶，金光四射，威力無比，哪知石磯並不躲閃，把袍袖向上一舉，鋼圈如石沉大海，蹤跡全無。哪吒見失了鋼圈，又把兜肚扯了下來，此兜肚乃是混天綾，是玉虛宮之寶物，包靈珠子轉世，前番大海難以承受，正是此物。哪吒把混天綾祭起，料想也把石磯包了。哪知石磯也和前番一樣，混天綾也自進入袖中。哪吒驚恐，就要逃走，誰知石磯娘娘已把八卦召魂帕祭起，想跑，哪能跑得了。正在危難之際，忽聽太乙真人喊道：“不要慌，我來了！大膽孽障，不要逞能，今天，好歹我也要把你先送上封神榜。”說時遲，那時快，隻見太乙真人頭上現慶雲，有一分田大，金花，纓絡絡繹不絕，把哪吒護在下邊。用手往上一指，一朵白蓮花把帕托住，石磯用盡法術，此帕隻是落不下來。石磯技窮，隻聽太乙真人霹靂一聲：“好孽障！也想學道。但終因你心術不正，難成正果，空有道裝打扮，無有道者之心。隻有傷天害理，慘吸人的精髓進補，枉自稱為娘娘。今天你在劫難逃。”說著祭起九龍神火罩，把石磯罩在裏麵，九條火龍在罩中飛舞，頃刻石磯現出原形，煙消灰滅，成為一塊頑石。
太乙真人把罩收起，將金剛圈與混天綾遞於哪吒，徑自化金光，迴乾元山金光洞而去。陳塘關又趨平靜，哪吒見妖孽已除，走到父母麵前叩拜說：“讓父母受驚了，孩兒之心甚為不安。”李靖夫婦見哪吒懲惡揚善，為人除害，也皆歡喜，並無埋怨。
東海龍王敖光迴到龍宮，愈想愈氣，越想越恨，縱使李艮變異成妖孽，我兒卻是正神，又有何罪？被打死又遭抽筋。其氣難消，其恨難解。又想：憑自個之力難討公道，逐敲鍾召喚其他三海龍王，不一會四海龍王都已聚齊。敖光向三個兄弟哭訴原委，北海，西海，南海三海龍王聽後，無不痛心疾首，義憤填膺。怎麽辦？得想辦法。於是，四海龍王商議：此事告上天庭也不會有結果，哪吒打死夜叉李艮是見義勇為，懲惡揚善為人除害。打死敖丙也因李艮而起，清洗血跡是自然的事，看來他也無心把龍宮鬧成那樣。三太子之死都非常痛心，更為可恨的是被抽了龍筋。那還了得，大家看到龍筋，其氣，其恨湧向心頭，逐決定集四海之力，帶蝦兵蟹將，齊到陳塘關找李靖、哪吒問罪。
陳塘關總兵李靖，見石磯已除，此劫已過，鬆了口氣，看哪吒跪在地上，便對哪吒說：“起來吧！以後少惹事生非。”隻這一句話，哪吒心裏很不好受，悶悶不樂的來到後花園，在假山上的一塊怪石上坐下，沉思：我見義勇為，懲惡揚善，為民除害。我自衛難道有錯，看來父母難以理解！當然給父母帶來麻煩是必然的，唉！哪吒想到此處，忽見滿天陰雲密布，狂風夾電閃雷鳴，濃雲翻滾猶如翻江倒海，發出海嘯般的聲音。黑漆漆，陰森森，天上地下布滿殺氣，蝦兵蟹將在烏雲裏怪叫，地上落下四海龍王。李靖恐怖，見四海龍王一齊到來，心想：“可憐我學道不成，小兒又惹禍端，不但我在劫難逃，就連家人也要遭殃。”隻聽四海龍王一齊怒喝：“李靖，今天我們做個了斷，李艮是變異成怪物該死，可哪吒鬧龍宮把龍宮幾乎顛翻。又把三太子敖丙打死，殘忍地把龍筋也給抽了！如此狠毒，天理何在？我要你李靖一命還一命！否則，我們要血洗陳塘關！”李靖見此陣勢，那真是叫天天不應，叫地地不靈，頹喪至極，跌坐在地，隻有聽天由命。正在這時，隻見哪吒大義凜然，徑直來到四海龍王麵前，大吼一聲說：“休要無理，不要胡鬧，一人做事一人當，豈容你殘害無辜生命！”隨想：“父母生育養育之恩未報，卻給他們帶來無窮的災難，於心何忍？”逐當著四海龍王和父母的麵，把混天綾扔在一邊，將金鋼圈化為尖刀，剖腹刮腸，割肉還母，剔骨還父。哪吒自行分解，一命嗚唿。李靖夫婦怔在當場，等迴過神來，哪吒已死，龍王已率領蝦兵蟹將離去。
哪吒一點靈光，悠悠蕩蕩競向乾元山金光洞飛去。太乙真人正在洞中打坐，忽有小童報說：“師兄魂魄到此。”太乙真人接著哪吒靈魂，告訴他說：“徒兒你該有此劫，這你速速迴去，托夢你母。陳唐關東南有一山，名叫翠屏山，山頂有一小塊空地，叫你母出資建一小小廟宇，內塑哪吒泥像。你在周圍顯聖，多做善事，享受人間香火，三年後泥塑化成金身，你便複活。”哪吒領命，即迴陳塘關，是夜正值三更，哪吒來到母親房間，跪在床前唿喊：“母親我是哪吒。”夫人正在傷感，淚濕枕巾，忽見哪吒跪在麵前，驚喜萬分，說：“原來我兒沒死？”哪吒哭訴說：“母親不要難過，莫悲傷，孩兒雖然已死，但你可著人到陳塘關東南的翠屏山，那山頂處有一小塊空地，崖上長有三棵千年銀杏。就在那靠崖的空地上建一小小廟宇，泥塑孩兒，三年後泥塑變成金身，我又複活。母親切記，急速辦理。”夫人醒來，是夢是幻捉摸不定，天明把夜間之事告訴李靖，李靖把夫人訓了一頓，說：“這是你悲傷過渡，產生幻覺，哪吒雖然可愛，但他惹禍招災，牽累家人，難道你叫他害得還不夠？是真是假，不許你辦！”這一天，夫人恍恍惚惚、坐臥不安，第二天夜裏，也和前一天一樣。哪吒又來求告。夫人尋思：“且不管李靖如何？不能教他知道。教人到翠屏山看看再說。”家人迴來匯報說：“和夫人夢境一樣。”夫人將信將疑，但思子心切，寧可信其有，不可信其無。逐交待家人，拿錢按夢境速辦。一切辦妥，家人迴複夫人，從此皆安。
這一天，因東伯侯薑文煥造反，李靖檢查關口沿線，走到翠屏山，見人熙熙攘攘，扶老攜幼，都向山上爬去，李靖問善男信女說：“所因何事？都帶香火湧上山？”有人答：“近三年前，山上忽建一廟，廟內有一泥塑，所求必靈。附近幾百裏都來此進香，以求平安得福。”李靖也隨眾人上山，到得廟前，隻見廟門上有一幅對聯，上聯是：應天順人降世間。下聯是：輔助明主先行官。橫批是：懲惡揚善。望裏一看，栩栩如生是哪吒。李靖一看，氣不打一處來，怒說：“生者你惹是生非，死了你欺騙人間，還說什麽先行官。如果教朝廷知道，我別說坐總兵，滿門也得抄斬！禍害，禍害！幸虧教我遇見，不然可就慘。”隻見李靖揮起鋼鞭，把哪吒打得金光四濺，碎成一坍！隨即放把火把廟點燃，火光衝天。且說哪吒正在外遊玩，忽見翠屏山光華耀眼，速迴，廟已不見，李靖也去遠。靈魂失了法身，無依無靠無處棲身，逐又飄飄蕩蕩向乾元山金光洞而去。哪吒來到太乙真人麵前，哭訴來由，真人忙把哪吒魂魄收起，命金霞童子到八寶蓮池中采來蓮花，摘來荷葉，挖來靈藕。隻見太乙真人按天、地、人三才，在地上畫出人形，靈藕作腿臂，蓮花作頭身，腰圍荷葉，頸上也罩一荷葉，胸部放一顆仙丹，朝天猛吸一口真氣，照仙丹吹去，把手張開，輕喝一聲：“哪吒不起，更待何時？”眨眼，一個晶瑩瑩，白胖胖，勇猛猛，活生生，身高丈六的哪吒坐了起來。哪吒揉了揉眼睛，看太乙真人就在跟前，急忙翻身叩拜，謝師父再造之恩。隻聽太乙真人說“起來吧徒兒！跟我來。”哪吒跟著師傅進了桃園，見一棵桃樹上有三個桃子已經熟了，饞涎欲滴，跳起摘下，接連把三個桃子吃掉。就感覺渾身有無窮的力量，勁氣在體中鼓蕩。又過片刻，竟然長出了三個頭，又生出了八條臂膀，哪吒來到水池邊一照，嚇了一跳。哪吒對此法身覺得難看，跪下求告真人說：“這如何是好？好端端的，竟長出這等怪樣。求師傅救我。”太乙真人卻拍手說：“好！好！這真是：頭發戟張紅似火，麵如藍靛鎮邪魔。三頭八臂顯神威，降妖除怪把紂滅。徒兒不要頹喪，這是你的法身，待我教你咒語，你要牢記練習。便能收發自如。”真人即把咒語傳了。哪吒按真言練習，一會便收發自如，心情十分高興。太乙真人又賜他風火輪，火尖槍，金磚，等寶貝。哪吒把這些寶貝都收在豹皮囊中。真人又教他風火輪，火尖槍功夫，片刻就已練熟。哪吒練得興起，隻見他腳踏風火輪，手拿火尖槍，一會兒現出法身，八隻手各拿寶貝亂舞，風馳電掣，好不威武。一忽兒收迴法身，豐腴英俊。好哪吒：本是靈珠降世間，元始敕命先行官，維護正義毀肉體，蓮花化身是神仙。太乙真人心裏稱讚，見哪吒法術已成，便想命他下山。逐把哪吒喊在身邊，告訴他說：“人間商湯要滅亡，周要興，你本是玉虛宮靈珠子降世，奉元始符命，做武王伐紂的先行官。因修道物種的變異，許多成了精靈魔怪，貪戀人間富貴，助紂為虐，危害人間。平息這場人類的災難，非人力所及，許多神仙都要臨凡。就連先天諸仙也要出麵，在這次神仙參與的朝代變換，正義與邪惡的決鬥中，你師叔薑子牙要代替你師祖，敕封神榜封神。凡修道有為，肉體不能成聖者，兵解後皆封為神仙。天上人間，受封神仙必須各司其職。今後，有修道者變異成妖魔鬼怪的，隨時消滅，決不再允許神仙直接參與和幹預人間的事。這是你師祖明訓，也是天意。你這就到西岐找你師叔報道去吧！”
隻見哪吒拜別師傅，腳踏風火輪，手拿火尖槍，起在空中，向西岐而去。半道想起以前事：我本替天行道，無有過錯，被龍王所逼，隻得刨腹剮腸，割肉還母，剔骨還父，本想和父母從此無有瓜葛，再無牽連。母親還有惜子之情，使我在翠屏山享受人間香火，泥塑就要變為金身，複活在即，偏偏遇你李靖，不念父子有緣一場，卻打碎金身，燒毀廟宇，著實可惡，其恨難解，其氣難消！想著竟往陳塘關而來。
李靖見哪吒從天而降，模樣還有，隻是又高又大，是真是幻，還沒鬧清，隻聽哪吒怒喝說：“我已剔骨還你，為何打碎我金身？”話不投機，反目成仇，雙方交手，李靖哪是哪吒對手，駕土遁向北敗走。哪吒趕來，正在危機之處，忽一道人擋住哪吒。哪吒怒喝：“閃開！”道人隻是不躲，哪吒憤怒一槍撲麵刺來，隻見道人把口一張，一朵金蓮把槍托住，哪吒想抽那裏卻抽得動。道人隨手祭起一物，平地起來一金柱，把哪吒按上、中、下用鋼圈緊緊地箍在柱子上。那道人喊黃巾力士，拿來蛟筋鞭，便教狠狠地抽打。隻抽得哪吒實在難以禁受，口中哀嚎。朦朧中，見太乙真人笑嘻嘻走來，哪吒忙喊：“師傅救我。”太乙真人沒理，徑自來到道人麵前打稽首。原來是太乙真人見哪吒過激，殺氣太重，特請師兄五台山文殊廣發天尊，來教訓磨難哪吒。太乙真人問哪吒：“你心裏服氣還是不服！”哪吒答：“願聽師傅教誨。”文殊廣發天尊逐收起法寶，放了哪吒。哪吒跪拜辭師伯師傅自去。李靖已經去遠，也是天意，被哪吒趕個正著，又激起哪吒的憤恨，正要動手，又見一道人從山上拍手到來，口喝：“哪吒休要逞能！”隻見他走到李靖麵前吹了一口，李靖頓感力氣倍增，複轉身又戰哪吒，把哪吒殺得氣喘籲籲，汗流浹背，哪吒心想：“怎麽可能？準是這道人作怪。”丟了李靖向道人殺來，道人把一物丟在空中，隻見金光萬道，把哪吒罩在裏邊，原來是一座玲瓏寶塔。哪吒現出法身，想把塔推起，絲毫不動，想從窗口鑽出，哪有半點可能。道人用手一指，塔內熊熊火焰，隻聽道人喝道：“再不認父，頃刻便化為灰燼！”哪吒煎熬不住，方才告饒。道人收了寶塔，哪吒拜問道人尊號。道人答：“我是元始天尊門下弟子首座，叫燃燈道人。”哪吒聽見，急忙再拜，燃燈把玲瓏寶塔賜給李靖，對哪吒說：“你們父子要和好，李靖雖有不是，我把寶塔賜給他，持塔李靖便是你爹，趕快拜認！”哪吒不得已叩拜托塔李靖，方才認父。逐辭別二人竟往西岐而去。
西岐是西伯侯姬昌的首府，姬昌被封為周文王後成為王都，薑子牙被請來後，姬昌封他為丞相，統領國事，統帥三軍伐紂。這時，天下諸侯造反的越來越多。眼看商紂就要滅亡，周文王卻因病而死，因政治清明，經濟繁榮，國家昌盛，人們為失去明君而舉國痛哀，把他兒子姬發推舉為武王。武王繼承文王遺誌，設壇拜薑子牙為相父，兵馬大元帥，黃飛虎為兵馬總督，應天順人，誓師繼續伐紂。
隻見哪吒腳踏風火輪，手拿火尖槍，從天而降，向薑子牙報道。隨後楊戩來到，雷震子來到，黃天化、金吒、木吒、土行孫等仙家門徒相繼來到，薑子牙大喜，向天祈禱，知天時來到。逐重新整頓兵馬，任命哪吒為先行官，楊戩，土行孫為督糧官，雷震子、黃天化、金吒、木吒、南宮適、武吉等為大將，浩浩蕩蕩殺奔朝歌。