唐僧師徒四人辭別毗藍婆菩薩後，又在漫漫西行路上跋涉許久，這一日，終於來到了獅駝嶺地帶。隻見那山嶺高聳入雲，連綿起伏，峰巒之間雲霧繚繞，透著一股神秘而又危險的氣息。
正行間，一位白發蒼蒼的老者急匆匆地從路旁閃出，攔住了他們的去路。唐僧勒住韁繩，定睛一看，見老者形容憔悴，神色焦急，趕忙雙手合十問道：“老施主，攔住我師徒所為何事？”
老者喘著粗氣，目光中滿是擔憂，說道：“高僧啊，你們可千萬不能再往前走了！這前方的獅駝嶺，有三個極其厲害的妖怪，他們手下小妖成群，殺人如麻，專門等著吃你們這些東土大唐來的和尚呢！”
孫悟空一聽，火眼金睛瞬間閃爍，他認出這老者正是太白金星，心中明白這獅駝嶺的兇險怕是遠超想象，但臉上卻依舊帶著一絲不羈的笑意，跳上前去說道：“老倌兒，多謝您報信。俺老孫倒要會會這幾個妖怪，看看他們究竟有多大能耐！”
太白金星長歎一聲，叮囑道：“悟空啊，這三個妖怪可非同小可，大大王青獅精，一口能吞十萬天兵；二大王白象精，鼻子一卷，力大無窮；三大王大鵬金翅雕，速度奇快，神通廣大，你們定要小心行事！”說罷，化作一道清風消失不見。
孫悟空抖擻精神，對師父和師弟們說道：“師父，你們在此稍作歇息，俺老孫去前方打探一番。”
說罷，一個筋鬥雲便翻上了半空，朝著獅駝嶺深處飛去。他隱去身形，在山林間穿梭，不多時，便聽到了一陣嘈雜的腳步聲和說話聲。
孫悟空定睛一看，原來是一群小妖正押著幾個獵戶模樣的人往山上走去，為首的正是一個身形瘦小、尖嘴猴腮的小鑽風。
孫悟空心中一動，搖身一變，化作一隻蒼蠅，悄無聲息地落在了小鑽風的帽子上。
隻聽小鑽風得意洋洋地對旁邊的小妖說道：“哼，你們知道嗎？咱們大大王、二大王和三大王早就盯上了那從東土大唐來的唐僧，聽說吃了他的肉就能長生不老，這幾天就要動手了！”其他小妖紛紛露出貪婪的神色，七嘴八舌地議論起來。
孫悟空心中暗怒，卻也按捺住性子，繼續聽著。小鑽風又說：“那孫悟空雖然有些本事，可在咱們三大王麵前，那也是小菜一碟！三大王說了，等抓住了唐僧，第一個就把孫悟空給生吞了！”
孫悟空冷笑一聲，心中已有了主意。他找準時機，趁小鑽風不注意，猛地吹了一口氣，將小鑽風吹到了一個偏僻的山坳裏。然後，自己搖身一變，變成了小鑽風的模樣，大搖大擺地朝著妖洞走去。
來到妖洞前，孫悟空學著小鑽風的樣子，大聲喊道：“開門，開門！小的巡山迴來了！”
洞門“吱呀”一聲打開，幾個小妖不耐煩地說道：“你這小鑽風，怎麽去了這麽久？大王們都等得不耐煩了！”
孫悟空連忙賠笑道：“小的在山裏遇到了點麻煩，耽擱了些時間。”說著，便跟著小妖走進了妖洞。
妖洞內，青獅精、白象精和大鵬金翅雕正高坐於寶座之上，兩旁站滿了密密麻麻的小妖。
孫悟空故作驚慌地跑上前去，“撲通”一聲跪在地上，說道：“大王們，不好了！小的在巡山的時候，聽說孫悟空正在山下磨他那根鐵棒呢，看樣子是要來找咱們算賬了！”
眾妖一聽，頓時驚惶失措，紛紛交頭接耳起來。青獅精臉色一沉，冷哼道：“哼，這猴子還真有膽子，竟敢找上門來！二弟、三弟，你們說該如何是好？”
白象精甩了甩長鼻子，不屑地說道：“怕他作甚！那孫悟空雖然厲害，可我們兄弟三人聯手，還怕對付不了他？”
大鵬金翅雕卻眯起眼睛，冷冷地說道：“不可大意。這孫悟空詭計多端，我們須得從長計議。”
孫悟空心中暗自冷笑，臉上卻裝出一副害怕的樣子，說道：“大王們，那孫悟空磨鐵棒的時候，還說要把咱們這獅駝嶺夷為平地，把所有的妖怪都給殺光呢！”
眾妖一聽，更是嚇得臉色慘白，有的甚至開始收拾包袱，準備逃命。大鵬金翅雕見狀，猛地一拍桌子，怒喝道：“都給我安靜！誰敢臨陣脫逃，我第一個就饒不了他！”眾妖嚇得連忙閉上了嘴，大氣都不敢出。
大鵬金翅雕沉思片刻，說道：“既然孫悟空要來，那我們就將計就計。大哥，你率領一部分小妖在洞外埋伏，等孫悟空一來，就將他團團圍住；二哥，你帶著另一部分小妖從側麵殺出，截斷他的退路；我則在洞內守株待兔，等他進了洞，就給他來個甕中捉鱉！”青獅精和白象精紛紛點頭稱是，立刻開始調兵遣將。
孫悟空心中暗喜，表麵上卻裝作一副憂心忡忡的樣子，說道：“大王們，那孫悟空神通廣大，我們真的能對付得了他嗎？”
大鵬金翅雕瞥了他一眼，說道：“你這小鑽風，怎麽如此膽小？有我們兄弟三人在，還怕什麽孫悟空！你待會兒就跟在我身邊，看我如何收拾他！”
孫悟空連忙點頭，心中卻在盤算著如何將這個消息告訴師父和師弟們，好讓他們提前做好準備。
就在這時，洞外突然傳來一陣驚天動地的喊殺聲：“妖怪們，快出來受死！你孫爺爺來了！”
孫悟空心中一喜，知道是自己的計劃成功了，連忙跟著大鵬金翅雕等人來到洞外。隻見孫悟空手持金箍棒，威風凜凜地站在洞口，周圍是一群張牙舞爪的小妖。青獅精怒吼一聲，率領著埋伏在一旁的小妖衝了出來，將孫悟空團團圍住。白象精也揮舞著長鼻子，從側麵殺了過來。一時間，刀光劍影，喊殺聲震天。
孫悟空卻絲毫不懼，他揮舞著金箍棒，如入無人之境，將衝上來的小妖打得落花流水。
青獅精見狀，張開血盆大口，朝著孫悟空咬去。孫悟空身形一閃，輕鬆躲過，然後猛地一棒打在青獅精的頭上。青獅精吃痛，怒吼連連，卻也奈何不了孫悟空。
白象精見大哥吃虧，連忙用鼻子卷向孫悟空。孫悟空不慌不忙，從耳朵裏掏出金箍棒，用力一揮，將白象精的鼻子打了迴去。白象精疼得直甩鼻子，卻依舊不肯罷休，再次衝了上來。
大鵬金翅雕見兩位兄長都落了下風，心中大怒，展開雙翅，如同一道黑色的閃電般朝著孫悟空撲去。
他速度極快，瞬間就來到了孫悟空麵前，伸出利爪，朝著孫悟空抓去。孫悟空連忙舉棒抵擋，卻被大鵬金翅雕的力量震得手臂發麻。
三人戰得難解難分，孫悟空心中暗自驚歎，這三大王果然厲害，自己一時半會兒竟難以取勝。
就在這時，他突然想到了一個主意。他故意賣了個破綻，讓大鵬金翅雕抓住了自己的金箍棒。大鵬金翅雕心中大喜，用力一拉，想要將孫悟空拉過來。
卻沒想到孫悟空突然鬆開了手，借著大鵬金翅雕的拉力，一個筋鬥雲翻到了他的身後，然後猛地一腳踢在他的背上。
大鵬金翅雕吃痛，向前踉蹌了幾步。孫悟空趁機跳上他的後背，雙手緊緊抓住他的脖子，大聲喊道：“妖怪，看你還往哪裏跑！”
大鵬金翅雕拚命掙紮，卻始終甩不掉孫悟空。青獅精和白象精見狀，連忙圍了上來，想要救大鵬金翅雕。孫悟空卻絲毫不懼，他揮舞著金箍棒，將兩人打得不敢靠近。
就在雙方僵持不下的時候，唐僧、豬八戒和沙僧趕了過來。
豬八戒揮舞著九齒釘耙，大聲喊道：“猴哥，俺老豬來幫你了！”沙僧也揮舞著降妖寶杖，加入了戰鬥。一時間，雙方的力量發生了逆轉，妖怪們漸漸落入了下風。
大鵬金翅雕見勢不妙，心中一橫，突然張開雙翅，帶著孫悟空朝著天空飛去。孫悟空心中一驚，沒想到大鵬金翅雕竟然還有這一手。他緊緊抓住大鵬金翅雕的脖子，不敢鬆手。大鵬金翅雕越飛越高，很快就消失在了眾人的視線中。
青獅精和白象精見三弟帶著孫悟空飛走了，心中又驚又怕，連忙帶著小妖們退迴了妖洞。唐僧等人則在山下焦急地等待著，不知道孫悟空的安危如何。
孫悟空被大鵬金翅雕帶到了一座高山之上。大鵬金翅雕將他扔在地上，冷冷地說道：“孫悟空，你今日落在我手裏，算是倒了八輩子黴了！”
孫悟空卻毫不畏懼，他站起身來，拍了拍身上的灰塵，笑道：“妖怪，你以為這樣就能困住我嗎？你也太小看你孫爺爺了！”
大鵬金翅雕冷哼一聲，說道：“哼，你別嘴硬了！今日我就將你生吞了，看你還能如何！”
說罷，張開血盆大口，朝著孫悟空咬去。孫悟空連忙跳開，然後從耳朵裏掏出金箍棒，與大鵬金翅雕再次戰在了一起。
兩人在山頂上你來我往，打得天昏地暗。孫悟空雖然神通廣大，但大鵬金翅雕的速度和力量都太過驚人，他漸漸有些抵擋不住。
就在他有些力不從心的時候，突然想到了觀音菩薩曾經賜給他的三根救命毫毛。他連忙從腦後拔下一根毫毛，輕輕一吹，毫毛瞬間化作一把鋒利的寶劍。
孫悟空手持寶劍，朝著大鵬金翅雕刺去。大鵬金翅雕沒想到孫悟空還有這一手，躲避不及，被寶劍刺中了翅膀。
他疼得慘叫一聲，在空中搖晃了幾下，差點掉了下去。孫悟空趁機又刺了幾劍，大鵬金翅雕的翅膀被刺得千瘡百孔，再也無法飛行，隻能帶著孫悟空朝著山下墜去。
兩人重重地摔在了地上，揚起一片塵土。孫悟空連忙爬起來，卻發現大鵬金翅雕已經昏了過去。他心中大喜，連忙用繩子將大鵬金翅雕捆了起來，然後扛在肩上，朝著獅駝嶺飛去。
迴到獅駝嶺，唐僧等人見孫悟空平安歸來，還抓住了大鵬金翅雕，都十分高興。
豬八戒笑著說道：“猴哥，你可真厲害！竟然把這妖怪給抓住了！”孫悟空笑著將事情的經過說了一遍，眾人都對他佩服不已。
青獅精和白象精在妖洞內得知大鵬金翅雕被抓，嚇得魂飛魄散。他們知道自己不是孫悟空等人的對手，連忙帶著小妖們逃出了獅駝嶺。
正行間，一位白發蒼蒼的老者急匆匆地從路旁閃出，攔住了他們的去路。唐僧勒住韁繩，定睛一看，見老者形容憔悴，神色焦急，趕忙雙手合十問道：“老施主，攔住我師徒所為何事？”
老者喘著粗氣，目光中滿是擔憂，說道：“高僧啊，你們可千萬不能再往前走了！這前方的獅駝嶺，有三個極其厲害的妖怪，他們手下小妖成群，殺人如麻，專門等著吃你們這些東土大唐來的和尚呢！”
孫悟空一聽，火眼金睛瞬間閃爍，他認出這老者正是太白金星，心中明白這獅駝嶺的兇險怕是遠超想象，但臉上卻依舊帶著一絲不羈的笑意，跳上前去說道：“老倌兒，多謝您報信。俺老孫倒要會會這幾個妖怪，看看他們究竟有多大能耐！”
太白金星長歎一聲，叮囑道：“悟空啊，這三個妖怪可非同小可，大大王青獅精，一口能吞十萬天兵；二大王白象精，鼻子一卷，力大無窮；三大王大鵬金翅雕，速度奇快，神通廣大，你們定要小心行事！”說罷，化作一道清風消失不見。
孫悟空抖擻精神，對師父和師弟們說道：“師父，你們在此稍作歇息，俺老孫去前方打探一番。”
說罷，一個筋鬥雲便翻上了半空，朝著獅駝嶺深處飛去。他隱去身形，在山林間穿梭，不多時，便聽到了一陣嘈雜的腳步聲和說話聲。
孫悟空定睛一看，原來是一群小妖正押著幾個獵戶模樣的人往山上走去，為首的正是一個身形瘦小、尖嘴猴腮的小鑽風。
孫悟空心中一動，搖身一變，化作一隻蒼蠅，悄無聲息地落在了小鑽風的帽子上。
隻聽小鑽風得意洋洋地對旁邊的小妖說道：“哼，你們知道嗎？咱們大大王、二大王和三大王早就盯上了那從東土大唐來的唐僧，聽說吃了他的肉就能長生不老，這幾天就要動手了！”其他小妖紛紛露出貪婪的神色，七嘴八舌地議論起來。
孫悟空心中暗怒，卻也按捺住性子，繼續聽著。小鑽風又說：“那孫悟空雖然有些本事，可在咱們三大王麵前，那也是小菜一碟！三大王說了，等抓住了唐僧，第一個就把孫悟空給生吞了！”
孫悟空冷笑一聲，心中已有了主意。他找準時機，趁小鑽風不注意，猛地吹了一口氣，將小鑽風吹到了一個偏僻的山坳裏。然後，自己搖身一變，變成了小鑽風的模樣，大搖大擺地朝著妖洞走去。
來到妖洞前，孫悟空學著小鑽風的樣子，大聲喊道：“開門，開門！小的巡山迴來了！”
洞門“吱呀”一聲打開，幾個小妖不耐煩地說道：“你這小鑽風，怎麽去了這麽久？大王們都等得不耐煩了！”
孫悟空連忙賠笑道：“小的在山裏遇到了點麻煩，耽擱了些時間。”說著，便跟著小妖走進了妖洞。
妖洞內，青獅精、白象精和大鵬金翅雕正高坐於寶座之上，兩旁站滿了密密麻麻的小妖。
孫悟空故作驚慌地跑上前去，“撲通”一聲跪在地上，說道：“大王們，不好了！小的在巡山的時候，聽說孫悟空正在山下磨他那根鐵棒呢，看樣子是要來找咱們算賬了！”
眾妖一聽，頓時驚惶失措，紛紛交頭接耳起來。青獅精臉色一沉，冷哼道：“哼，這猴子還真有膽子，竟敢找上門來！二弟、三弟，你們說該如何是好？”
白象精甩了甩長鼻子，不屑地說道：“怕他作甚！那孫悟空雖然厲害，可我們兄弟三人聯手，還怕對付不了他？”
大鵬金翅雕卻眯起眼睛，冷冷地說道：“不可大意。這孫悟空詭計多端，我們須得從長計議。”
孫悟空心中暗自冷笑，臉上卻裝出一副害怕的樣子，說道：“大王們，那孫悟空磨鐵棒的時候，還說要把咱們這獅駝嶺夷為平地，把所有的妖怪都給殺光呢！”
眾妖一聽，更是嚇得臉色慘白，有的甚至開始收拾包袱，準備逃命。大鵬金翅雕見狀，猛地一拍桌子，怒喝道：“都給我安靜！誰敢臨陣脫逃，我第一個就饒不了他！”眾妖嚇得連忙閉上了嘴，大氣都不敢出。
大鵬金翅雕沉思片刻，說道：“既然孫悟空要來，那我們就將計就計。大哥，你率領一部分小妖在洞外埋伏，等孫悟空一來，就將他團團圍住；二哥，你帶著另一部分小妖從側麵殺出，截斷他的退路；我則在洞內守株待兔，等他進了洞，就給他來個甕中捉鱉！”青獅精和白象精紛紛點頭稱是，立刻開始調兵遣將。
孫悟空心中暗喜，表麵上卻裝作一副憂心忡忡的樣子，說道：“大王們，那孫悟空神通廣大，我們真的能對付得了他嗎？”
大鵬金翅雕瞥了他一眼，說道：“你這小鑽風，怎麽如此膽小？有我們兄弟三人在，還怕什麽孫悟空！你待會兒就跟在我身邊，看我如何收拾他！”
孫悟空連忙點頭，心中卻在盤算著如何將這個消息告訴師父和師弟們，好讓他們提前做好準備。
就在這時，洞外突然傳來一陣驚天動地的喊殺聲：“妖怪們，快出來受死！你孫爺爺來了！”
孫悟空心中一喜，知道是自己的計劃成功了，連忙跟著大鵬金翅雕等人來到洞外。隻見孫悟空手持金箍棒，威風凜凜地站在洞口，周圍是一群張牙舞爪的小妖。青獅精怒吼一聲，率領著埋伏在一旁的小妖衝了出來，將孫悟空團團圍住。白象精也揮舞著長鼻子，從側麵殺了過來。一時間，刀光劍影，喊殺聲震天。
孫悟空卻絲毫不懼，他揮舞著金箍棒，如入無人之境，將衝上來的小妖打得落花流水。
青獅精見狀，張開血盆大口，朝著孫悟空咬去。孫悟空身形一閃，輕鬆躲過，然後猛地一棒打在青獅精的頭上。青獅精吃痛，怒吼連連，卻也奈何不了孫悟空。
白象精見大哥吃虧，連忙用鼻子卷向孫悟空。孫悟空不慌不忙，從耳朵裏掏出金箍棒，用力一揮，將白象精的鼻子打了迴去。白象精疼得直甩鼻子，卻依舊不肯罷休，再次衝了上來。
大鵬金翅雕見兩位兄長都落了下風，心中大怒，展開雙翅，如同一道黑色的閃電般朝著孫悟空撲去。
他速度極快，瞬間就來到了孫悟空麵前，伸出利爪，朝著孫悟空抓去。孫悟空連忙舉棒抵擋，卻被大鵬金翅雕的力量震得手臂發麻。
三人戰得難解難分，孫悟空心中暗自驚歎，這三大王果然厲害，自己一時半會兒竟難以取勝。
就在這時，他突然想到了一個主意。他故意賣了個破綻，讓大鵬金翅雕抓住了自己的金箍棒。大鵬金翅雕心中大喜，用力一拉，想要將孫悟空拉過來。
卻沒想到孫悟空突然鬆開了手，借著大鵬金翅雕的拉力，一個筋鬥雲翻到了他的身後，然後猛地一腳踢在他的背上。
大鵬金翅雕吃痛，向前踉蹌了幾步。孫悟空趁機跳上他的後背，雙手緊緊抓住他的脖子，大聲喊道：“妖怪，看你還往哪裏跑！”
大鵬金翅雕拚命掙紮，卻始終甩不掉孫悟空。青獅精和白象精見狀，連忙圍了上來，想要救大鵬金翅雕。孫悟空卻絲毫不懼，他揮舞著金箍棒，將兩人打得不敢靠近。
就在雙方僵持不下的時候，唐僧、豬八戒和沙僧趕了過來。
豬八戒揮舞著九齒釘耙，大聲喊道：“猴哥，俺老豬來幫你了！”沙僧也揮舞著降妖寶杖，加入了戰鬥。一時間，雙方的力量發生了逆轉，妖怪們漸漸落入了下風。
大鵬金翅雕見勢不妙，心中一橫，突然張開雙翅，帶著孫悟空朝著天空飛去。孫悟空心中一驚，沒想到大鵬金翅雕竟然還有這一手。他緊緊抓住大鵬金翅雕的脖子，不敢鬆手。大鵬金翅雕越飛越高，很快就消失在了眾人的視線中。
青獅精和白象精見三弟帶著孫悟空飛走了，心中又驚又怕，連忙帶著小妖們退迴了妖洞。唐僧等人則在山下焦急地等待著，不知道孫悟空的安危如何。
孫悟空被大鵬金翅雕帶到了一座高山之上。大鵬金翅雕將他扔在地上，冷冷地說道：“孫悟空，你今日落在我手裏，算是倒了八輩子黴了！”
孫悟空卻毫不畏懼，他站起身來，拍了拍身上的灰塵，笑道：“妖怪，你以為這樣就能困住我嗎？你也太小看你孫爺爺了！”
大鵬金翅雕冷哼一聲，說道：“哼，你別嘴硬了！今日我就將你生吞了，看你還能如何！”
說罷，張開血盆大口，朝著孫悟空咬去。孫悟空連忙跳開，然後從耳朵裏掏出金箍棒，與大鵬金翅雕再次戰在了一起。
兩人在山頂上你來我往，打得天昏地暗。孫悟空雖然神通廣大，但大鵬金翅雕的速度和力量都太過驚人，他漸漸有些抵擋不住。
就在他有些力不從心的時候，突然想到了觀音菩薩曾經賜給他的三根救命毫毛。他連忙從腦後拔下一根毫毛，輕輕一吹，毫毛瞬間化作一把鋒利的寶劍。
孫悟空手持寶劍，朝著大鵬金翅雕刺去。大鵬金翅雕沒想到孫悟空還有這一手，躲避不及，被寶劍刺中了翅膀。
他疼得慘叫一聲，在空中搖晃了幾下，差點掉了下去。孫悟空趁機又刺了幾劍，大鵬金翅雕的翅膀被刺得千瘡百孔，再也無法飛行，隻能帶著孫悟空朝著山下墜去。
兩人重重地摔在了地上，揚起一片塵土。孫悟空連忙爬起來，卻發現大鵬金翅雕已經昏了過去。他心中大喜，連忙用繩子將大鵬金翅雕捆了起來，然後扛在肩上，朝著獅駝嶺飛去。
迴到獅駝嶺，唐僧等人見孫悟空平安歸來，還抓住了大鵬金翅雕，都十分高興。
豬八戒笑著說道：“猴哥，你可真厲害！竟然把這妖怪給抓住了！”孫悟空笑著將事情的經過說了一遍，眾人都對他佩服不已。
青獅精和白象精在妖洞內得知大鵬金翅雕被抓，嚇得魂飛魄散。他們知道自己不是孫悟空等人的對手，連忙帶著小妖們逃出了獅駝嶺。