由於有孫凡和知道是演戲的唐僧這都快走完黑鬆林了，還沒有激活劇情的機會。
唐僧突然對八戒說：“八戒師傅我餓了，你去幫為師找點吃的去。”
眾人都用異樣的眼神看著唐僧，誰都知道豬八戒去找吃的就是去偷懶。
八戒聽了唐僧的話，雖有些不情願，但還是嘟囔著去了：“唉，師父您這肚子可真會挑時候，俺老豬這剛歇會兒呢，又得去化緣。”說罷，扛著釘耙晃晃悠悠地走進了黑森林深處。
八戒走了許久，卻一無所獲，正準備往迴走時，突然看到前方有一棵巨大的果樹，樹上結滿了紅彤彤的果子，果香四溢。八戒大喜過望，也沒多想，便伸手摘了幾個吃了起來，漸漸的吃飽了就躺了下來休息。
八戒躺在樹下，沒一會兒便唿唿大睡起來，全然忘了自己出門是為了給師父和師兄弟們尋吃食。
這邊，唐僧師徒久等八戒不歸，孫悟空跳上枝頭，手搭涼棚遠眺，嘟囔道：“這呆子，莫不是又偷懶去了，俺老孫去瞧瞧。”說罷，一個筋鬥雲翻向黑森林深處。不多時，便瞧見八戒四仰八叉躺在果樹下，肚子圓滾滾的，嘴邊還掛著果渣，睡得正香。
孫悟空火冒三丈，揪著八戒耳朵吼道：“呆子，師父還餓著，你倒在這兒睡大覺，吃獨食！”八戒從睡夢中驚醒，疼得“哎喲”直叫：“師兄饒命，俺這一路尋食辛苦，實在餓得慌，就吃了幾個，一不小心睡著了，不信師兄你嚐嚐。”說完遞給了孫悟空一個
孫悟空接過果子嚐了一口果然好吃。
兩人接著在果樹下吃果子全然忘記了自己師傅還餓著肚子。
唐僧見豬八戒和孫悟空許久沒迴來，微微皺眉，輕聲道：“八戒，你怎這般貪睡誤事，罷了罷了，悟淨，你辛苦一趟，再去尋些齋飯來吧。”沙僧應了一聲，扛起禪杖轉身離去。
孫凡站在一旁，心中暗忖：“師父這是有意支開沙僧，怕是想引妖怪現身，好借機湊齊八十一難吧。”
想到這兒，孫凡眼珠一轉，上前說道：“師父，師兄一人怕有危險，我也同去照應照應。”唐僧點頭默許。
孫凡疾步趕上沙僧，悄聲道：“沙師兄，咱可得警醒著，我瞧師父有意引妖，莫讓師父陷入險境。”沙僧神色一凜，握緊禪杖：“多謝師弟提點，我等多加小心便是。”
唐僧也皺起了眉頭，就在這時，突然一陣狂風大作，飛沙走石，躲在周圍的眾人連忙捂住眼睛。等風停了，一個身著黑袍的妖怪出現在唐僧麵前，此妖長得青麵獠牙，模樣十分可怖。
“哈哈，你們這些和尚，倒是警覺，不過，你們既然進了我的黑森林，就別想活著出去！”黑袍妖怪惡狠狠地說道。
孫悟空瞬間出來二話不說，舉起金箍棒就打了過去：“大膽妖怪，竟敢在此撒野，吃俺老孫一棒！”
黑袍妖怪也不示弱，揮舞著手中的鋼叉與孫悟空鬥了起來。幾個迴合下來，雙方不分勝負。
孫凡見狀，也加入了戰鬥，他口中念念有詞，手中打出一道道佛光，與孫悟空相互配合，漸漸占據了上風。
黑袍妖怪見勢不妙，虛晃一招，轉身就跑。孫悟空和孫凡哪肯放過，緊追不舍。追著追著，黑袍妖怪突然鑽進了一個地洞，消失不見了。
“這妖怪肯定是躲進洞裏去了，俺們要不要追進去？”孫悟空看著地洞，有些猶豫。
孫凡知道劇情沉思片刻，道：“大哥，這洞裏情況不明，我們不可貿然進去，萬一有陷阱就糟了。我們先迴去和師父他們會合，再做打算。”
二人迴到原地，卻發現唐僧、八戒和沙僧都不見了。原來，就在他們追趕黑袍妖怪的時候，從地下又鑽出了一群小妖怪，將唐僧三人擄走了。
“不好，師父他們肯定是被妖怪抓走了，我們得趕緊去救他們！”孫悟空假裝焦急地說道。
孫凡點了點頭，道：“大哥（眾兄弟都在孫凡會叫孫悟空師兄）別急，我們先四處找找線索，看看能不能找到妖怪的巢穴。”
二人在黑森林中四處尋找，終於在一處隱蔽的山穀中發現了妖怪的巢穴。那是一個巨大的山洞，洞口被一塊巨石擋住，周圍布滿了荊棘和藤蔓。
孫悟空和孫凡悄悄靠近山洞，正準備進去時，突然聽到裏麵傳來了妖怪的笑聲。
“哈哈，唐僧，你就乖乖地待在這裏吧，等我把你那幾個徒弟都收拾了，就來吃你。”黑袍妖怪得意地說道。
“你這妖怪，休要張狂，俺大師兄和小師弟一定會來救我們的！”八戒的聲音傳了出來。
孫悟空和孫凡相視一笑，然後同時變身保護在唐僧身邊，如果直接救出去磨難就不算了。
孫悟空和孫凡相視一笑，接著同時變身為兩隻小蟲，悄悄飛進山洞。隻見那黑袍妖怪正坐在石椅上，得意洋洋地看著被綁在一旁的唐僧、八戒和沙僧。而在山洞的角落裏，一位麵容憔悴卻難掩清麗的女子正暗自垂淚，她便是寶象國公主。
唐僧抬眼，與公主對視，微微點頭示意。公主心中一動，似是看到了希望，她趁著妖怪不注意，悄悄挪到唐僧身邊，輕聲道：“長老，救救我。我本是寶象國公主，被這惡妖擄來已有數月，苦不堪言。”唐僧雙手合十，輕聲迴應：“公主莫怕，貧僧定當竭力助你。”
此時，孫悟空悄聲對孫凡說：“師弟，咱先別急著動手，看看這劇情咋發展，可不能壞了取經的‘規矩’。”孫凡心領神會，微微點頭。
那黑袍妖怪站起身，在山洞裏來迴踱步，嘴裏念叨著：“等我吃了這唐僧肉，功力大增，就把這小娘子正式納為壓寨夫人，哈哈哈。”公主嚇得花容失色，卻又強裝鎮定。
過了一會兒，公主突然靈機一動，對黑袍妖怪嬌嗔道：“大王，您既有如此神通，何不讓這些和尚給我父王帶封信，也好讓他知曉我的情況，省得他派人四處尋我，擾了大王的清淨，你想抓他們不是簡單的事情。”妖怪一聽，覺得有理，眼珠一轉道：“哼，小娘子倒挺為我著想，行，就依你。”
說罷，妖怪找來紙筆，公主匆匆寫就一封信，交到唐僧手中，眼中含淚：“長老，求您務必將此信帶到寶象國，交予我父王，救我脫離苦海。”唐僧接過信，鄭重道：“公主放心，出家人不打誑語，貧僧定不負所托。”
黑袍妖怪不耐煩地揮揮手：“行了行了，趕緊把他們幾個關到後麵山洞去，別在這兒礙事兒。”小妖怪們一擁而上，將唐僧師徒押到了山洞深處。
待妖怪們離開，孫悟空變迴原形，對眾人說：“師父、師弟們，咱先別慌。這寶象國公主的事兒，看來是咱這一難的新轉機。不過，咱也得想個法子，既能救公主，又能把這妖怪給除了，還得順帶著把信送到寶象國。”
八戒哼哼唧唧道：“師兄，俺老豬聽你的，隻要能出去，幹啥都行。這洞裏又潮又暗，住著可真不舒服。”沙僧也附和道：“大師兄，全憑你做主。”
孫凡沉思片刻，道：“師兄，我看這妖怪對公主還有幾分在意，咱們不如將計就計。等出去後，讓師父帶著信先去寶象國，麵見國王。咱們幾個留下來對付妖怪，引他出洞，再尋機降伏他。公主這邊，找個機會偷偷送她迴寶象國，與國王團聚。”
孫悟空撓撓頭，笑道：“師弟這主意不錯，就這麽辦！”
眾人商議已定，隻等時機脫困。到了深夜，孫悟空使了個神通，讓看守的小妖怪們昏昏欲睡，然後解開繩索，帶著師父和師弟們悄悄往洞口摸去。
剛到洞口，黑袍妖怪卻突然出現，怒吼道：“想跑？沒那麽容易！”
孫悟空毫不畏懼，迎上前去：“妖怪，今日便是你的死期！”說罷，金箍棒一揮，與妖怪大戰起來。
孫凡和沙僧也加入戰團，八戒則在一旁，瞅準機會偷襲妖怪。公主躲在一旁，焦急地觀戰。
混戰中，孫悟空瞅準妖怪一個破綻，一棒打去，妖怪躲閃不及，身受重傷，化作一道黑煙逃竄。“別跑！”孫悟空欲追，孫凡攔住他：“師兄，先送公主和師父出去要緊。”
眾人帶著公主，迅速離開了山洞。出了黑森林，唐僧對徒弟們說：“徒兒們，為師這就帶著公主的信前往寶象國，你們在此等候，待為師麵見國王後，再一同上路。”
孫悟空等人點頭答應。唐僧帶著公主踏上前往寶象國的路，而孫悟空三人則在原地休整，準備迎接後續劇情。
唐僧和公主進了寶象國，見到國王後，唐僧呈上書信，向國王講述了公主的遭遇。國王痛心疾首，對唐僧師徒千恩萬謝。
寶象國的宮殿內，氣氛凝重得仿若能滴出水來。就在眾人還沉浸在唐僧所述公主遭遇的餘韻之中時，殿門處突然傳來一陣沉穩有力的腳步聲。眾人循聲望去，隻見一位身著錦袍、頭戴玉冠的公子翩然而至，他身姿挺拔，舉手投足間散發著一種讓人難以抗拒的貴氣，可周身若有若無的妖氣，卻沒能逃過孫悟空三人隱於雲端的法眼——來者正是那黑袍妖怪。
這妖怪搖身一變，化作這副風度翩翩的模樣，大搖大擺地徑直走向殿內，眼神快速掃過眾人，最後定格在唐僧身上，瞬間佯裝出一副怒不可遏的神情，高聲喝道：“陛下，您可千萬要小心此人呐！他看似慈眉善目，實則是個十足的江湖騙子，公主就是被他擄走的，微臣聽聞消息後心急如焚，一路奔波，好不容易才尋到此處，特來救駕啊！”
寶象國國王聞聽此言，不禁大驚失色，臉上的血色瞬間褪去，他瞪大了雙眼，滿是驚愕與狐疑地望向唐僧。唐僧心中一凜，深知這妖怪狡詐，剛要開口辯解，卻見那黑袍妖怪趁眾人不備，藏在袖中的手指輕輕撚動，口中念念有詞，一道詭異的暗光一閃而過，緊接著，一道黑色的咒符如鬼魅般朝著唐僧急速飛去，瞬間沒入他的體內。
刹那間，唐僧隻覺周身一股寒意襲來，骨骼劈裏啪啦作響，身體不受控製地開始扭曲變形。還沒等周圍人反應過來，他已然化作了一隻威風凜凜卻又滿是無奈與悲涼的老虎。老虎的眼中，透著唐僧的神誌，那目光望向眾人，似在訴說著冤屈，可發出的卻隻是低沉的虎嘯。
這突如其來的變故，讓宮殿內瞬間炸開了鍋。侍從們嚇得驚唿連連，有幾個膽小的已然癱倒在地，瑟瑟發抖；大臣們也麵麵相覷，臉上寫滿了驚恐與茫然，一時不知如何是好。寶象國國王更是嚇得從王座上差點滾落下來，他哆哆嗦嗦地指著老虎，嘴唇顫抖了許久，才擠出一句話：“快……快把這……這老虎給我關起來！”
侍衛們聽聞命令，雖也是滿心恐懼，但職責在身，硬著頭皮一擁而上。他們手中的長槍微微顫抖，小心翼翼地朝著老虎靠近，生怕這猛獸突然暴起傷人。老虎——也就是唐僧，並未反抗，任由他們用粗重的鐵鏈將自己鎖進了冰冷的鐵籠之中。
此刻，雲端之上的孫悟空、孫凡和沙僧見此情景，氣得咬牙切齒。孫悟空緊握著金箍棒，恨不得立刻衝下去將那妖怪一棒打死，卻被孫凡輕輕拉住：“師兄，莫急，咱且看看這妖怪還能耍出什麽花樣，待找準時機，再一舉將他拿下，救師父脫困。”孫悟空強忍著怒火，點了點頭，繼續隱匿在雲端，注視著下方的一舉一動。
公主大喊：“父王，不要啊，他是救我的恩人，真正的妖怪是他呀！”可國王此時已被嚇得六神無主，根本聽不進去。
黑袍妖怪見狀，心中暗自得意，又對國王說：“陛下，此虎兇猛，留之恐有後患，不如將其斬殺。”國王猶豫不決，看向公主。公主心急如焚，卻又無計可施。
就在這千鈞一發之際，天空中突然傳來孫悟空的聲音：“妖怪，休得張狂，俺老孫來也！”隻見孫悟空、孫凡和沙僧從天而降，落在宮殿之中。
孫悟空二話不說，舉起金箍棒就向黑袍妖怪打去。黑袍妖怪沒想到孫悟空等人會突然出現，倉促應戰。孫凡和沙僧也迅速加入戰鬥，與孫悟空一起圍攻黑袍妖怪。
眾人被這突如其來的變故驚得目瞪口呆，國王更是不知所措。公主趁機向國王解釋道：“父王，這幾位才是真正救我的恩人，那隻老虎就是唐僧師父，是被妖怪施了魔法。”國王這才恍然大悟，連忙命人打開籠子，放出唐僧。
孫悟空與黑袍妖怪激戰正酣，妖怪漸漸不敵，想要再次化作黑煙逃跑。孫凡早有防備，口中念念有詞，手中打出一道佛光，將黑袍妖怪籠罩其中，使其無法逃脫。孫悟空看準時機，一棒下去，將黑袍妖怪打得現出原形，原來是一隻黑狼精。
黑狼精倒在地上，苦苦哀求道：“大聖饒命，小的奎木狼再也不敢了，我這就迴天庭接受懲罰。”
孫悟空本想一棒打死他，但唐僧在一旁念道：“悟空，算了上天有好生之德，饒他一命吧。”孫悟空這才收起金箍棒，對黑狼精喝道：“今日暫且饒你性命，若再敢為非作歹，定不饒你。”黑狼精連滾帶爬地逃走了。
寶象國國王對唐僧師徒感激涕零，大擺宴席，款待眾人。唐僧師徒在寶象國休息了幾日，便又踏上了取經之路。
唐僧突然對八戒說：“八戒師傅我餓了，你去幫為師找點吃的去。”
眾人都用異樣的眼神看著唐僧，誰都知道豬八戒去找吃的就是去偷懶。
八戒聽了唐僧的話，雖有些不情願，但還是嘟囔著去了：“唉，師父您這肚子可真會挑時候，俺老豬這剛歇會兒呢，又得去化緣。”說罷，扛著釘耙晃晃悠悠地走進了黑森林深處。
八戒走了許久，卻一無所獲，正準備往迴走時，突然看到前方有一棵巨大的果樹，樹上結滿了紅彤彤的果子，果香四溢。八戒大喜過望，也沒多想，便伸手摘了幾個吃了起來，漸漸的吃飽了就躺了下來休息。
八戒躺在樹下，沒一會兒便唿唿大睡起來，全然忘了自己出門是為了給師父和師兄弟們尋吃食。
這邊，唐僧師徒久等八戒不歸，孫悟空跳上枝頭，手搭涼棚遠眺，嘟囔道：“這呆子，莫不是又偷懶去了，俺老孫去瞧瞧。”說罷，一個筋鬥雲翻向黑森林深處。不多時，便瞧見八戒四仰八叉躺在果樹下，肚子圓滾滾的，嘴邊還掛著果渣，睡得正香。
孫悟空火冒三丈，揪著八戒耳朵吼道：“呆子，師父還餓著，你倒在這兒睡大覺，吃獨食！”八戒從睡夢中驚醒，疼得“哎喲”直叫：“師兄饒命，俺這一路尋食辛苦，實在餓得慌，就吃了幾個，一不小心睡著了，不信師兄你嚐嚐。”說完遞給了孫悟空一個
孫悟空接過果子嚐了一口果然好吃。
兩人接著在果樹下吃果子全然忘記了自己師傅還餓著肚子。
唐僧見豬八戒和孫悟空許久沒迴來，微微皺眉，輕聲道：“八戒，你怎這般貪睡誤事，罷了罷了，悟淨，你辛苦一趟，再去尋些齋飯來吧。”沙僧應了一聲，扛起禪杖轉身離去。
孫凡站在一旁，心中暗忖：“師父這是有意支開沙僧，怕是想引妖怪現身，好借機湊齊八十一難吧。”
想到這兒，孫凡眼珠一轉，上前說道：“師父，師兄一人怕有危險，我也同去照應照應。”唐僧點頭默許。
孫凡疾步趕上沙僧，悄聲道：“沙師兄，咱可得警醒著，我瞧師父有意引妖，莫讓師父陷入險境。”沙僧神色一凜，握緊禪杖：“多謝師弟提點，我等多加小心便是。”
唐僧也皺起了眉頭，就在這時，突然一陣狂風大作，飛沙走石，躲在周圍的眾人連忙捂住眼睛。等風停了，一個身著黑袍的妖怪出現在唐僧麵前，此妖長得青麵獠牙，模樣十分可怖。
“哈哈，你們這些和尚，倒是警覺，不過，你們既然進了我的黑森林，就別想活著出去！”黑袍妖怪惡狠狠地說道。
孫悟空瞬間出來二話不說，舉起金箍棒就打了過去：“大膽妖怪，竟敢在此撒野，吃俺老孫一棒！”
黑袍妖怪也不示弱，揮舞著手中的鋼叉與孫悟空鬥了起來。幾個迴合下來，雙方不分勝負。
孫凡見狀，也加入了戰鬥，他口中念念有詞，手中打出一道道佛光，與孫悟空相互配合，漸漸占據了上風。
黑袍妖怪見勢不妙，虛晃一招，轉身就跑。孫悟空和孫凡哪肯放過，緊追不舍。追著追著，黑袍妖怪突然鑽進了一個地洞，消失不見了。
“這妖怪肯定是躲進洞裏去了，俺們要不要追進去？”孫悟空看著地洞，有些猶豫。
孫凡知道劇情沉思片刻，道：“大哥，這洞裏情況不明，我們不可貿然進去，萬一有陷阱就糟了。我們先迴去和師父他們會合，再做打算。”
二人迴到原地，卻發現唐僧、八戒和沙僧都不見了。原來，就在他們追趕黑袍妖怪的時候，從地下又鑽出了一群小妖怪，將唐僧三人擄走了。
“不好，師父他們肯定是被妖怪抓走了，我們得趕緊去救他們！”孫悟空假裝焦急地說道。
孫凡點了點頭，道：“大哥（眾兄弟都在孫凡會叫孫悟空師兄）別急，我們先四處找找線索，看看能不能找到妖怪的巢穴。”
二人在黑森林中四處尋找，終於在一處隱蔽的山穀中發現了妖怪的巢穴。那是一個巨大的山洞，洞口被一塊巨石擋住，周圍布滿了荊棘和藤蔓。
孫悟空和孫凡悄悄靠近山洞，正準備進去時，突然聽到裏麵傳來了妖怪的笑聲。
“哈哈，唐僧，你就乖乖地待在這裏吧，等我把你那幾個徒弟都收拾了，就來吃你。”黑袍妖怪得意地說道。
“你這妖怪，休要張狂，俺大師兄和小師弟一定會來救我們的！”八戒的聲音傳了出來。
孫悟空和孫凡相視一笑，然後同時變身保護在唐僧身邊，如果直接救出去磨難就不算了。
孫悟空和孫凡相視一笑，接著同時變身為兩隻小蟲，悄悄飛進山洞。隻見那黑袍妖怪正坐在石椅上，得意洋洋地看著被綁在一旁的唐僧、八戒和沙僧。而在山洞的角落裏，一位麵容憔悴卻難掩清麗的女子正暗自垂淚，她便是寶象國公主。
唐僧抬眼，與公主對視，微微點頭示意。公主心中一動，似是看到了希望，她趁著妖怪不注意，悄悄挪到唐僧身邊，輕聲道：“長老，救救我。我本是寶象國公主，被這惡妖擄來已有數月，苦不堪言。”唐僧雙手合十，輕聲迴應：“公主莫怕，貧僧定當竭力助你。”
此時，孫悟空悄聲對孫凡說：“師弟，咱先別急著動手，看看這劇情咋發展，可不能壞了取經的‘規矩’。”孫凡心領神會，微微點頭。
那黑袍妖怪站起身，在山洞裏來迴踱步，嘴裏念叨著：“等我吃了這唐僧肉，功力大增，就把這小娘子正式納為壓寨夫人，哈哈哈。”公主嚇得花容失色，卻又強裝鎮定。
過了一會兒，公主突然靈機一動，對黑袍妖怪嬌嗔道：“大王，您既有如此神通，何不讓這些和尚給我父王帶封信，也好讓他知曉我的情況，省得他派人四處尋我，擾了大王的清淨，你想抓他們不是簡單的事情。”妖怪一聽，覺得有理，眼珠一轉道：“哼，小娘子倒挺為我著想，行，就依你。”
說罷，妖怪找來紙筆，公主匆匆寫就一封信，交到唐僧手中，眼中含淚：“長老，求您務必將此信帶到寶象國，交予我父王，救我脫離苦海。”唐僧接過信，鄭重道：“公主放心，出家人不打誑語，貧僧定不負所托。”
黑袍妖怪不耐煩地揮揮手：“行了行了，趕緊把他們幾個關到後麵山洞去，別在這兒礙事兒。”小妖怪們一擁而上，將唐僧師徒押到了山洞深處。
待妖怪們離開，孫悟空變迴原形，對眾人說：“師父、師弟們，咱先別慌。這寶象國公主的事兒，看來是咱這一難的新轉機。不過，咱也得想個法子，既能救公主，又能把這妖怪給除了，還得順帶著把信送到寶象國。”
八戒哼哼唧唧道：“師兄，俺老豬聽你的，隻要能出去，幹啥都行。這洞裏又潮又暗，住著可真不舒服。”沙僧也附和道：“大師兄，全憑你做主。”
孫凡沉思片刻，道：“師兄，我看這妖怪對公主還有幾分在意，咱們不如將計就計。等出去後，讓師父帶著信先去寶象國，麵見國王。咱們幾個留下來對付妖怪，引他出洞，再尋機降伏他。公主這邊，找個機會偷偷送她迴寶象國，與國王團聚。”
孫悟空撓撓頭，笑道：“師弟這主意不錯，就這麽辦！”
眾人商議已定，隻等時機脫困。到了深夜，孫悟空使了個神通，讓看守的小妖怪們昏昏欲睡，然後解開繩索，帶著師父和師弟們悄悄往洞口摸去。
剛到洞口，黑袍妖怪卻突然出現，怒吼道：“想跑？沒那麽容易！”
孫悟空毫不畏懼，迎上前去：“妖怪，今日便是你的死期！”說罷，金箍棒一揮，與妖怪大戰起來。
孫凡和沙僧也加入戰團，八戒則在一旁，瞅準機會偷襲妖怪。公主躲在一旁，焦急地觀戰。
混戰中，孫悟空瞅準妖怪一個破綻，一棒打去，妖怪躲閃不及，身受重傷，化作一道黑煙逃竄。“別跑！”孫悟空欲追，孫凡攔住他：“師兄，先送公主和師父出去要緊。”
眾人帶著公主，迅速離開了山洞。出了黑森林，唐僧對徒弟們說：“徒兒們，為師這就帶著公主的信前往寶象國，你們在此等候，待為師麵見國王後，再一同上路。”
孫悟空等人點頭答應。唐僧帶著公主踏上前往寶象國的路，而孫悟空三人則在原地休整，準備迎接後續劇情。
唐僧和公主進了寶象國，見到國王後，唐僧呈上書信，向國王講述了公主的遭遇。國王痛心疾首，對唐僧師徒千恩萬謝。
寶象國的宮殿內，氣氛凝重得仿若能滴出水來。就在眾人還沉浸在唐僧所述公主遭遇的餘韻之中時，殿門處突然傳來一陣沉穩有力的腳步聲。眾人循聲望去，隻見一位身著錦袍、頭戴玉冠的公子翩然而至，他身姿挺拔，舉手投足間散發著一種讓人難以抗拒的貴氣，可周身若有若無的妖氣，卻沒能逃過孫悟空三人隱於雲端的法眼——來者正是那黑袍妖怪。
這妖怪搖身一變，化作這副風度翩翩的模樣，大搖大擺地徑直走向殿內，眼神快速掃過眾人，最後定格在唐僧身上，瞬間佯裝出一副怒不可遏的神情，高聲喝道：“陛下，您可千萬要小心此人呐！他看似慈眉善目，實則是個十足的江湖騙子，公主就是被他擄走的，微臣聽聞消息後心急如焚，一路奔波，好不容易才尋到此處，特來救駕啊！”
寶象國國王聞聽此言，不禁大驚失色，臉上的血色瞬間褪去，他瞪大了雙眼，滿是驚愕與狐疑地望向唐僧。唐僧心中一凜，深知這妖怪狡詐，剛要開口辯解，卻見那黑袍妖怪趁眾人不備，藏在袖中的手指輕輕撚動，口中念念有詞，一道詭異的暗光一閃而過，緊接著，一道黑色的咒符如鬼魅般朝著唐僧急速飛去，瞬間沒入他的體內。
刹那間，唐僧隻覺周身一股寒意襲來，骨骼劈裏啪啦作響，身體不受控製地開始扭曲變形。還沒等周圍人反應過來，他已然化作了一隻威風凜凜卻又滿是無奈與悲涼的老虎。老虎的眼中，透著唐僧的神誌，那目光望向眾人，似在訴說著冤屈，可發出的卻隻是低沉的虎嘯。
這突如其來的變故，讓宮殿內瞬間炸開了鍋。侍從們嚇得驚唿連連，有幾個膽小的已然癱倒在地，瑟瑟發抖；大臣們也麵麵相覷，臉上寫滿了驚恐與茫然，一時不知如何是好。寶象國國王更是嚇得從王座上差點滾落下來，他哆哆嗦嗦地指著老虎，嘴唇顫抖了許久，才擠出一句話：“快……快把這……這老虎給我關起來！”
侍衛們聽聞命令，雖也是滿心恐懼，但職責在身，硬著頭皮一擁而上。他們手中的長槍微微顫抖，小心翼翼地朝著老虎靠近，生怕這猛獸突然暴起傷人。老虎——也就是唐僧，並未反抗，任由他們用粗重的鐵鏈將自己鎖進了冰冷的鐵籠之中。
此刻，雲端之上的孫悟空、孫凡和沙僧見此情景，氣得咬牙切齒。孫悟空緊握著金箍棒，恨不得立刻衝下去將那妖怪一棒打死，卻被孫凡輕輕拉住：“師兄，莫急，咱且看看這妖怪還能耍出什麽花樣，待找準時機，再一舉將他拿下，救師父脫困。”孫悟空強忍著怒火，點了點頭，繼續隱匿在雲端，注視著下方的一舉一動。
公主大喊：“父王，不要啊，他是救我的恩人，真正的妖怪是他呀！”可國王此時已被嚇得六神無主，根本聽不進去。
黑袍妖怪見狀，心中暗自得意，又對國王說：“陛下，此虎兇猛，留之恐有後患，不如將其斬殺。”國王猶豫不決，看向公主。公主心急如焚，卻又無計可施。
就在這千鈞一發之際，天空中突然傳來孫悟空的聲音：“妖怪，休得張狂，俺老孫來也！”隻見孫悟空、孫凡和沙僧從天而降，落在宮殿之中。
孫悟空二話不說，舉起金箍棒就向黑袍妖怪打去。黑袍妖怪沒想到孫悟空等人會突然出現，倉促應戰。孫凡和沙僧也迅速加入戰鬥，與孫悟空一起圍攻黑袍妖怪。
眾人被這突如其來的變故驚得目瞪口呆，國王更是不知所措。公主趁機向國王解釋道：“父王，這幾位才是真正救我的恩人，那隻老虎就是唐僧師父，是被妖怪施了魔法。”國王這才恍然大悟，連忙命人打開籠子，放出唐僧。
孫悟空與黑袍妖怪激戰正酣，妖怪漸漸不敵，想要再次化作黑煙逃跑。孫凡早有防備，口中念念有詞，手中打出一道佛光，將黑袍妖怪籠罩其中，使其無法逃脫。孫悟空看準時機，一棒下去，將黑袍妖怪打得現出原形，原來是一隻黑狼精。
黑狼精倒在地上，苦苦哀求道：“大聖饒命，小的奎木狼再也不敢了，我這就迴天庭接受懲罰。”
孫悟空本想一棒打死他，但唐僧在一旁念道：“悟空，算了上天有好生之德，饒他一命吧。”孫悟空這才收起金箍棒，對黑狼精喝道：“今日暫且饒你性命，若再敢為非作歹，定不饒你。”黑狼精連滾帶爬地逃走了。
寶象國國王對唐僧師徒感激涕零，大擺宴席，款待眾人。唐僧師徒在寶象國休息了幾日，便又踏上了取經之路。