在宇宙初開，天地秩序初定之際，玉皇大帝頒布旨意，召集世間所有動物，依照子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二地支，選拔出十二生肖。消息一出，花貓和老鼠這對摯友便被驚動了。因花貓有貪睡的壞習慣，就向老鼠懇求明日黎明時分叫醒它一起前往天庭參加選拔，老鼠滿口答應。可到了第二天清晨，老鼠卻背信棄義，悄然起床，不告而別。
當天，靈霄寶殿上聚集了眾多飛禽走獸，開始進行選拔。玉帝根據天地之別，精心挑選了龍、虎、牛、馬、羊、猴、雞、狗、豬、兔、蛇、鼠這十二種水陸生靈，作為十二生肖。當時，公雞頭上還長著兩隻美麗的角，也被歸入了獸類之中。
正當玉帝準備為它們排定座次時，一隻黑豬挺身而出，盡管它看起來笨拙，卻總是喜歡挑起事端。它向玉帝請纓願擔任公正的裁判，為十二生肖依次排位。玉帝聽後大悅，囑咐豬要公平裁決，隨後便退朝了。
玉帝一離開，十二生肖便陷入了混亂之中。起初，大家一致推舉性情溫和、寬厚的老黃牛為首位，連威武的老虎和蒼龍也對它表示敬意，表示讚同。但是，一直躲在角落裏的老鼠突然站了出來，提出異議。它聲稱自己才是最大的，如果不信，可以與老黃牛到人間去比試一番，聽聽百姓的評價。於是，老黃牛和老鼠一起來到了街頭鬧市。當牛在人群中緩緩走過時，人們並未給予太多關注。而老鼠卻趁機爬上了牛背，站在上麵引起了人們的注意。人們紛紛驚唿：“好大的老鼠！”等到人們拿起棍棒想要驅趕時，老鼠早已逃之夭夭。老鼠得意洋洋地歸來，引起了眾動物的不滿，他們紛紛為黃牛鳴不平。然而，黑豬卻暗自竊喜，它認為隻有在混亂中，才能渾水摸魚，為自己謀取利益。於是，它毫不猶豫地將老鼠排在了首位，而將老牛置於其後。
這一幕激怒了旁觀的老虎和蒼龍，它們憤怒地咆哮，令所有動物都感到恐懼。動物們紛紛向老虎和蒼龍俯首稱臣，一致推選老虎為山中之王，蒼龍為海中之王，共同統治天下。猴子為老虎題寫了“王”字金匾，掛在它的前額上，而公雞則將兩隻角贈予了蒼龍。從此，蒼龍頭戴桂冠，而老虎和蒼龍雖然獲得了至高無上的權力，卻也甘願屈居於老鼠和老黃牛之後。
這時，不服氣的野兔跳了出來，自大地宣稱自己應排在蒼龍之前。蒼龍聽後勃然大怒，決定與野兔比試一番。黑豬聽到這個提議，正中下懷，立刻提議它們來一場賽跑，讓獵狗來當裁判。獵狗和公雞向來不和，它見公雞討好蒼龍，便想趁機捉弄它們。於是，它特意選了一條布滿荊棘的賽道，並私下告訴野兔尾巴太長了，會影響比賽，必須剪掉。野兔極想獲勝，就同意了。結果，獵狗剪掉了野兔的大部分尾巴，隻留下了一點尾巴根。比賽開始後，蒼龍騰雲駕霧，迅速飛到了前麵，但在穿越灌木叢時，它的角被樹藤纏住，無法掙脫。而野兔則一躍十八個壟，一口氣跑到了終點。盡管動物們反對，黑豬還是將野兔排在了蒼龍之前，老虎之後。
獵狗去向野兔祝賀，拿選賽道和幫忙剪短尾巴的事討好它。野兔卻覺得自己是憑借實力取勝的，還埋怨獵狗讓它失去了美麗的尾巴。獵狗聽後，氣得眼睛都紅了，提出要與野兔比試一番。野兔傲慢地答應，並承諾如果讓自己先跑，獵狗能追上，就請獵狗吃它的骨頭。說完，便得意洋洋地跑了起來。獵狗磨了磨爪子，像箭一樣追了上去。不久，獵狗就追上了野兔，它咬住野兔的脖子，享受野兔的骨頭。因為這件事，獵狗也受到了懲罰，被排在了最後。
蒼龍在比賽失敗後，常常在背後抱怨那對雞角拖累了自己。公雞聽到後，既後悔又傷心，來到海邊請求蒼龍把角還給它。蒼龍狡猾地說是要等到太陽從西山升起，月亮從東海落下才能還公雞的角。說完，便潛入海底消失了。天真的公雞信以為真，每天黎明前就起來，期盼著太陽從西山升起，還不時伸長脖子向大海唿喚：“龍哥——哥！角——還——我……”。從此，公雞失去了兩隻角，也被排在了後麵。
現在隻剩下猴、蛇、馬、羊、豬的排位尚未確定。豬別有用心地煽動說猴子是陸上的雜耍大王，青蛇是水中的泅渡能手，讓它們再到人間進行一次民間測驗，進行雜技表演。青蛇邀請了紅馬，猴子邀請了山羊，讓它們幫忙製作服裝道具。當時，蛇腹下有十二條腿，行走起來既笨拙又緩慢。紅馬是個樂於助人的實幹家，它默默地用薄皮為蛇製作了一身去筒龍衣，龍衣上用馬鬃編織了方格花紋，非常美觀。紅馬還從腹下刮了一層油脂塗在龍衣上，使龍衣變得非常滑膩。青蛇穿上龍衣後，遮住了笨拙的腿，用滑行代替了步行，既靈活又美觀。山羊平時就討厭猴子，因為它總是躥上跳下，踩壞了青草，所以對猴子的幫助並不熱心。猴子想彌補一下光著的屁股，希望山羊剪一點絨毛，補補它的屁股。山羊不高興地說：\"天要冷了，你知道我全靠這身寶衣呢！\"猴子沒辦法，隻好仍舊光著屁股。
比賽那天，青蛇披著龍衣，一會兒在樹枝上盤卷如藤，一會兒在水麵上滑行如梭。它昂起頭頸，隻用尾尖著地，表演各種雜技，人們連連喝彩。輪到猴子表演了，隻見它攀杠子、蕩秋千，也贏來不少喝彩。當表演到\"倒掛竹簾\"時，猴子用尾尖卷在樹枝上，頭朝下做起各種驚險動作，忽然有人喊：\"看啊！猴屁股眼著火了！\"人們都大聲哄笑起來。猴子向來護短，它臉紅心慌，忙用尾巴去遮屁股，隻聽\"撲通\"一聲，頭朝下跌了個滿臉花。就這樣，青蛇和紅馬排在了前頭，山羊和猴子排在了後麵。
給眾動物排完座次後，黑豬把自己寫在最前麵，它來到靈霄殿，見了玉帝。玉帝接過座次表，看了一眼，二話沒說，就把前麵黑豬的名字勾掉，填在最後麵。於是，玉帝讓太白金星按地支排寫成：子鼠、醜牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬十二生辰表，並降下一道諭旨，令值日功曹到人間發布。排選已定，玉帝怒氣未消，又給黑豬批了幾句話：\"無用蠢才，顛倒黑白。罰去吃屢，一年一宰。\"黑豬被貶，一下子氣得肚子鼓了起來。它終日躺在茅窩裏，再也不願管閑事了。可是，有時仍然心裏發癢，忍不住用嘴巴拱這拱那，撥弄是非。
老鼠迴到家裏，高興地捋著三根半胡須跳起舞來，把熟睡的花貓驚醒了。麵對花貓的質問，老鼠卻搶白花貓說：\"你自己沒長耳朵？我叫你去，你還搶了我的位置呢！\"貓一聽，氣得長須倒豎，杏眼圓睜，它張開鋒利的爪子，一個箭步撲上去，把老鼠吃掉了。從此，貓和老鼠就成了世代冤家。
當天，靈霄寶殿上聚集了眾多飛禽走獸，開始進行選拔。玉帝根據天地之別，精心挑選了龍、虎、牛、馬、羊、猴、雞、狗、豬、兔、蛇、鼠這十二種水陸生靈，作為十二生肖。當時，公雞頭上還長著兩隻美麗的角，也被歸入了獸類之中。
正當玉帝準備為它們排定座次時，一隻黑豬挺身而出，盡管它看起來笨拙，卻總是喜歡挑起事端。它向玉帝請纓願擔任公正的裁判，為十二生肖依次排位。玉帝聽後大悅，囑咐豬要公平裁決，隨後便退朝了。
玉帝一離開，十二生肖便陷入了混亂之中。起初，大家一致推舉性情溫和、寬厚的老黃牛為首位，連威武的老虎和蒼龍也對它表示敬意，表示讚同。但是，一直躲在角落裏的老鼠突然站了出來，提出異議。它聲稱自己才是最大的，如果不信，可以與老黃牛到人間去比試一番，聽聽百姓的評價。於是，老黃牛和老鼠一起來到了街頭鬧市。當牛在人群中緩緩走過時，人們並未給予太多關注。而老鼠卻趁機爬上了牛背，站在上麵引起了人們的注意。人們紛紛驚唿：“好大的老鼠！”等到人們拿起棍棒想要驅趕時，老鼠早已逃之夭夭。老鼠得意洋洋地歸來，引起了眾動物的不滿，他們紛紛為黃牛鳴不平。然而，黑豬卻暗自竊喜，它認為隻有在混亂中，才能渾水摸魚，為自己謀取利益。於是，它毫不猶豫地將老鼠排在了首位，而將老牛置於其後。
這一幕激怒了旁觀的老虎和蒼龍，它們憤怒地咆哮，令所有動物都感到恐懼。動物們紛紛向老虎和蒼龍俯首稱臣，一致推選老虎為山中之王，蒼龍為海中之王，共同統治天下。猴子為老虎題寫了“王”字金匾，掛在它的前額上，而公雞則將兩隻角贈予了蒼龍。從此，蒼龍頭戴桂冠，而老虎和蒼龍雖然獲得了至高無上的權力，卻也甘願屈居於老鼠和老黃牛之後。
這時，不服氣的野兔跳了出來，自大地宣稱自己應排在蒼龍之前。蒼龍聽後勃然大怒，決定與野兔比試一番。黑豬聽到這個提議，正中下懷，立刻提議它們來一場賽跑，讓獵狗來當裁判。獵狗和公雞向來不和，它見公雞討好蒼龍，便想趁機捉弄它們。於是，它特意選了一條布滿荊棘的賽道，並私下告訴野兔尾巴太長了，會影響比賽，必須剪掉。野兔極想獲勝，就同意了。結果，獵狗剪掉了野兔的大部分尾巴，隻留下了一點尾巴根。比賽開始後，蒼龍騰雲駕霧，迅速飛到了前麵，但在穿越灌木叢時，它的角被樹藤纏住，無法掙脫。而野兔則一躍十八個壟，一口氣跑到了終點。盡管動物們反對，黑豬還是將野兔排在了蒼龍之前，老虎之後。
獵狗去向野兔祝賀，拿選賽道和幫忙剪短尾巴的事討好它。野兔卻覺得自己是憑借實力取勝的，還埋怨獵狗讓它失去了美麗的尾巴。獵狗聽後，氣得眼睛都紅了，提出要與野兔比試一番。野兔傲慢地答應，並承諾如果讓自己先跑，獵狗能追上，就請獵狗吃它的骨頭。說完，便得意洋洋地跑了起來。獵狗磨了磨爪子，像箭一樣追了上去。不久，獵狗就追上了野兔，它咬住野兔的脖子，享受野兔的骨頭。因為這件事，獵狗也受到了懲罰，被排在了最後。
蒼龍在比賽失敗後，常常在背後抱怨那對雞角拖累了自己。公雞聽到後，既後悔又傷心，來到海邊請求蒼龍把角還給它。蒼龍狡猾地說是要等到太陽從西山升起，月亮從東海落下才能還公雞的角。說完，便潛入海底消失了。天真的公雞信以為真，每天黎明前就起來，期盼著太陽從西山升起，還不時伸長脖子向大海唿喚：“龍哥——哥！角——還——我……”。從此，公雞失去了兩隻角，也被排在了後麵。
現在隻剩下猴、蛇、馬、羊、豬的排位尚未確定。豬別有用心地煽動說猴子是陸上的雜耍大王，青蛇是水中的泅渡能手，讓它們再到人間進行一次民間測驗，進行雜技表演。青蛇邀請了紅馬，猴子邀請了山羊，讓它們幫忙製作服裝道具。當時，蛇腹下有十二條腿，行走起來既笨拙又緩慢。紅馬是個樂於助人的實幹家，它默默地用薄皮為蛇製作了一身去筒龍衣，龍衣上用馬鬃編織了方格花紋，非常美觀。紅馬還從腹下刮了一層油脂塗在龍衣上，使龍衣變得非常滑膩。青蛇穿上龍衣後，遮住了笨拙的腿，用滑行代替了步行，既靈活又美觀。山羊平時就討厭猴子，因為它總是躥上跳下，踩壞了青草，所以對猴子的幫助並不熱心。猴子想彌補一下光著的屁股，希望山羊剪一點絨毛，補補它的屁股。山羊不高興地說：\"天要冷了，你知道我全靠這身寶衣呢！\"猴子沒辦法，隻好仍舊光著屁股。
比賽那天，青蛇披著龍衣，一會兒在樹枝上盤卷如藤，一會兒在水麵上滑行如梭。它昂起頭頸，隻用尾尖著地，表演各種雜技，人們連連喝彩。輪到猴子表演了，隻見它攀杠子、蕩秋千，也贏來不少喝彩。當表演到\"倒掛竹簾\"時，猴子用尾尖卷在樹枝上，頭朝下做起各種驚險動作，忽然有人喊：\"看啊！猴屁股眼著火了！\"人們都大聲哄笑起來。猴子向來護短，它臉紅心慌，忙用尾巴去遮屁股，隻聽\"撲通\"一聲，頭朝下跌了個滿臉花。就這樣，青蛇和紅馬排在了前頭，山羊和猴子排在了後麵。
給眾動物排完座次後，黑豬把自己寫在最前麵，它來到靈霄殿，見了玉帝。玉帝接過座次表，看了一眼，二話沒說，就把前麵黑豬的名字勾掉，填在最後麵。於是，玉帝讓太白金星按地支排寫成：子鼠、醜牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬十二生辰表，並降下一道諭旨，令值日功曹到人間發布。排選已定，玉帝怒氣未消，又給黑豬批了幾句話：\"無用蠢才，顛倒黑白。罰去吃屢，一年一宰。\"黑豬被貶，一下子氣得肚子鼓了起來。它終日躺在茅窩裏，再也不願管閑事了。可是，有時仍然心裏發癢，忍不住用嘴巴拱這拱那，撥弄是非。
老鼠迴到家裏，高興地捋著三根半胡須跳起舞來，把熟睡的花貓驚醒了。麵對花貓的質問，老鼠卻搶白花貓說：\"你自己沒長耳朵？我叫你去，你還搶了我的位置呢！\"貓一聽，氣得長須倒豎，杏眼圓睜，它張開鋒利的爪子，一個箭步撲上去，把老鼠吃掉了。從此，貓和老鼠就成了世代冤家。