上迴書中說到張飛沒用多少力氣都攻奪了下邳全境，郡守劉陸和全郡的人馬都被南軍俘獲，他們見吳觀投降之後卻得到了桓侯的信任。經過了一陣的內心交戰。最終也都投降了南軍。
張飛令他們分為向導，立刻向東海郡和小沛攻擊，黃忠任主將，以嚴顏賈平為副將，帶兵三萬，以田橫為向導攻打小沛，張苞帶兵也是三萬，以張虎、關興為副將，叫夏侯存為向導，進攻東海郡。
那夏侯存是張飛妻子夏侯涓的族侄，也是夏侯惇的侄孫輩，與張苞是表兄弟行，他知道與張飛的關係之後便真心實意的給張苞做了向導。後來還將他的妹妹夏侯怡嫁與了張苞做了妻子。這是後話。
且說張苞帶兵來到東海郡，立刻到城下挑戰，他令士兵們百般辱罵，申茂無奈，令部將李樂，章蘭兩將領五千人馬出城會戰，交戰了十餘迴合，申茂站在城牆上觀戰，隻見張苞氣勢如虹，手中長槍如龍穿梭。李樂、章蘭漸漸不敵，章法已亂。張苞瞅準時機，大喝一聲，一槍挑落李樂頭盔，嚇得章蘭拔馬就往城中跑。張苞乘勝追擊，城上守軍急忙放箭阻攔。
此時，夏侯存策馬上前，對城頭喊道：“申將軍，如今大勢已去，張飛將軍仁義寬厚，降者皆得善待。何必頑抗到底，徒增傷亡？”申茂心中猶豫，正在權衡利弊之時，張合已經帶兵混入了城中了，並在城內四麵八方傳播昭烈皇帝父子的仁德，所以全城百姓也紛紛湧上街頭，唿喊著希望不要再打仗了。申茂長歎一聲，想到曹魏大軍遠在別處，難以救援，而繼續抵抗隻會讓東海郡生靈塗炭。於是，他下令打開城門，放下武器投降。張苞大喜，領軍進城。他遵守承諾，秋毫無犯，並派人快馬加鞭向張飛報捷，同時遵照父帥的命令，遷城中守將於桓侯大營，自己統軍往琅琊而去。又派人去招諭各縣歸附在蜀漢政權之下。
諸事順利進行。再說老將黃忠來到小沛，安好營寨之後，立刻叫嚴顏出兵討戰。小沛守將諸葛勤帶了孫成，杜武二將出兵迎敵，戰了十個迴合，嚴顏佯裝不敵，拍馬而走。諸葛勤帶領人馬追殺過來，黃忠阻攔不住，他也棄營而逃。不過雖是逃跑，他們也是極力護住士兵們的生命。
諸葛勤追了三十多裏，至一處山穀，隻聽四周金鼓齊鳴，賈平率伏兵殺出。諸葛勤大驚失色，忙欲迴撤，卻發現後路已被黃忠截斷。此時嚴顏也調轉馬頭殺迴。諸葛勤雖知中計，卻仍奮勇抵抗。但他手下將士見陷入重圍，士氣低落。
孫成見勢不妙，勸說諸葛勤投降。諸葛勤怒道：“我受魏主之恩，怎能輕易投降。”然而杜武卻暗自思忖，蜀漢勢頭正盛，且向來善待降者。眼見蜀軍包圍圈越縮越小，杜武竟拋下兵器，高唿願降。諸葛勤見狀，痛心疾首。
黃忠見狀，大聲道：“諸葛將軍，今陛下仁厚，天下歸心，你若不降，唯有死路一條。”諸葛勤看著周圍拚死抵抗的殘兵，又看了看已投降的杜武，長歎一聲，終於放下武器，表示願意歸降。黃忠大喜，收編降卒，隨後進軍小沛。到了城門之前，卻見城門大開，城上各外都插滿了蜀漢的大旗。
原來太史慈趁諸葛勤帶兵追趕嚴顏之時，立刻帶兵攻取小沛。小沛既得，太史慈與黃忠整頓兵馬，安撫百姓，並派眾將招撫所轄區內各縣。然後亦派人向張飛稟報軍情，接著便謀劃下一步進取之地。
此時昭烈皇帝得到了軍報，他便帶上孫小妹出了禦營，往徐州而來，路上又遇見了關公。原來關公聽到張飛已經拿下了徐州的大半地方，也是千頭萬緒湧上了心頭，又聽說皇帝大哥都去了徐州，連忙跨上了赤兔寶馬，往徐州而來，在路上遇見了劉備。
他們一行來到了張飛的大營時，隻見張飛夫妻騎上戰馬，在十八騎老兄弟的護衛下，又有上百精騎護從。這時隻聽唿雷豹一聲長嘶，所有的戰馬都心驚膽戰，奔鳴不已。原來這虎類豹也有兩種叫聲，一種是正常的馬嘶，另一種是主人讓它叫時，一提它肉瘤上的那一撮白毛，它就發出那種奇特的叫聲，並且吐出而帶有腥味的黃氣。但是就是平常的叫聲也能驚嚇萬馬。
除了正常的八駿寶馬之外，平常的戰馬根本承受不了。諸位看官也許會問，你這樣說那夏侯涓等人的座騎也是八駿馬了？當然以現在的張飛要給她們配備幾匹馬也不是不可能，但是她們不是上戰場的將軍，所以騎的是純一色的桃紅馬。隻不過與唿雷豹長時間的喂養在一起，彼此都非常熟悉了，所以也不懼怕唿雷豹的叫聲。
關公一看，感覺到有些寒磣。大哥與三弟都是夫妻同行，自己卻是孤身一個，他此刻有些後悔沒帶胡金蟬同來。龐士元也和他們在一起遊遍了下邳各地，他們一行來到土山。關公與眾人來到了山前，看到景物依舊，而現在卻是人是物非。
他想起了往事，就把他當年留守下邳，並無奈降曹的情況向大哥、三弟敘述了一遍，這就是有一首歌唱的“再過二十年，我們重相會，迴首往事心中可有愧”。
於是他們在土山高阜處下馬，巡視四周，大家講起了當年的故事，眾人沉浸在迴憶之中，一時間感慨萬千。就在此時，遠方忽然揚起一片塵土，似有大批人馬前來。張飛警惕起來，十八騎老兄弟迅速圍在劉備身旁。
不多時，才看清原來是趙雲帶著一隊人馬趕來。龐統曰：“子龍不去督攻壽春，來此何事”？趙雲先拜見劉備後說道：“聽說陛下與大元帥、荊公來到了下邳，特來拜見，並請示下一步的動向”。
桓侯曰，“子龍賢弟可迴淮南，待吾收取徐州全土之後，便遣將帶兵西下，合擊壽春”。趙雲領命，隨後便帶兵返迴合肥去了。張飛傳令叫高翔帶上降將申茂等人去攻打琅琊，換迴了張苞等人。
且把趙雲暫且丟下不提，再說桓侯立刻布署大軍攻打彭城郡。那彭城是徐州的首府。郡守張豐坐在郡府大廳，忽報說南兵接連攻下了廣陵、下邳、小沛，連東海也失陷了，他一麵上報刺史車琦，一麵調集全郡的兵馬準備迎戰。
這時忽報說南軍已經在城下安營紮寨，他以兵貴神速之道，立刻帶兵殺出城來，張豐率兵衝出城來，直衝南軍大營，營中的守將是降將田橫，他安好營寨未曾設防，便被張豐帶兵殺進營來，田橫措手不及，被張豐的部將李應一箭射中眉心，死於了馬下。
張苞帶領第二路人馬已經來到了，他見頭隊人馬散兵逃迴，忙截住問岀了什麽事？敗兵把田橫被北軍偷襲戰死的事對他說了一遍。張苞連忙帶了五百精騎，趕上前去，命夏侯存帶後隊隨後跟來。
他見對麵的北軍隊陣容嚴整。張豐身騎匹大青馬，手持三亭大砍刀，在眾將的護衛之下威風凜凜立於陣前。
“張豐，你可知大勢已去，如今徐州大半已歸蜀漢，你何苦再掙紮。”張苞高聲喝道。
張豐冷哼一聲，“我食曹魏俸祿，定當忠心不二。爾等既然來取我彭城。吾誓不與爾等幹休”言罷，催馬向前，直取張苞。
張苞也不示弱，挺矛相迎。兩人你來我往，大戰數十迴合不分勝負。張豐部將蔡九見郡守不能取勝，便拍馬衝出，與張豐一起對戰張苞。這時夏侯存帶兵來到，他拍馬衝上前助戰，李應出來將他抵住。當下數人大戰了三十合，老將嚴顏帶第三隊蜀漢軍中已經來到，他見前麵正在交戰，立刻召集所有的兵馬一齊掩殺過去。
兩軍開始混戰起來。從早上一直混戰到未時末，這時桓侯親帶眾將來到。他立刻令張虎、黃忠帶人殺進亂軍之中。有了二將的加入，北兵抵抗不住，連連敗退。嚴顏見張苞一時難以取勝，悄悄繞到側麵，看準時機一箭射出。射中了北兵彭城校尉李應，應落馬而死。
李應一死，北軍更加慌亂，此時張虎被敵將蔡九打下馬來，蔡九上前欲取張虎的首級，被黃忠看見，黃忠見事已危急，連忙拈弓搭箭，一箭射中蔡九的麵門，蔡九在地下掙紮了好幾下，最終還是一命身亡。
張豐正全力對戰張苞，哪料到黃忠在側麵又射出一支冷箭，他躲避不及，肩膀中箭。頓時手中兵刃不穩，張苞乘勢猛攻幾招，張豐大敗而退。他拚死殺出了重圍，向彭城而去。
此時，張豐來到彭城城下，隻見城上已經換上了南軍的大旗，原來張遼趁張豐帶守軍去攻打田橫之時，趁機攻取了彭城。他在城上布置了一千名弓弩手，等待張豐迴來。當主帥受傷敗迴來到城門前，張遼立刻下令放箭，一時間箭如飛蝗。張豐又中了數箭，跟隨他迴來的士兵們多被射死。
當下敗兵更是人心惶惶，張豐見此情景，心知大勢已去，無力迴天，為了不被俘辱，他長歎一聲，拔劍自刎。
張飛帶領大軍進了彭城，立刻出榜安民。並命眾將分兵去招撫彭城轄下各縣，當然各縣也是望風而降。至此彭城全境盡歸蜀漢。徐州刺史車琦退往琅琊國去了。張飛大喜，下令犒賞三軍，並且下令準備西下攻打淮南。
此時曹魏的淮南守將是鎮南將軍毛寧，他是毛階之子，毛階曾被曹操拜為鎮南將軍，坐鎮壽春。毛階死後，他的兒子承他之業做了淮南的最高守將。毛寧因趙雲等人連連攻下了皖城、合肥。前軍已經往壽春而來，現在張飛又令人從徐州東下，他連忙召集部下商量對策。
毛寧環視諸將，沉聲道：“諸君，如今蜀兵兩路夾擊，形勢險峻。然我等深受魏王恩澤，必當死守淮南。”諸將齊聲應諾。毛寧立刻遣部將焦芳為主將，何倫，彭祀為副將，帶兵二萬，先去守住盱眙。
此時張苞、關興為先鋒，在降將李樂、章蘭的帶領下，來到了盱眙，於是兩軍便在盱眙城下交鋒。隻見何倫點起三千人馬出城討戰。
張苞便命李樂出馬迎敵，李樂來到陣前，何倫見了李樂，當下破口大罵叛國之賊，有何麵目來陣前交鋒。李樂大怒，挺槍直取何倫，何倫手執開山大斧，劈麵砍來，兩人一來一往，戰了二十迴合，李樂奮起神威，將何倫挑死於馬下。
張苞丈八蛇矛一揮，南軍一齊衝殺過去，北軍大敗，焦芳收集了敗兵，退守淮陰河口，堅守不岀。張苞叫人伐木結筏，準備渡過對岸去，並命弓弩手站立筏頭，以弓箭對付敵人，好在對岸無人拒守，大軍過了對岸，乘月色殺入了焦芳營中。焦芳與彭祀盡皆戰死。南兵一直追到了壽春城下。
毛寧一邊加固城防，一邊派遣使者前往許昌求救。與此同時，南兵先鋒張苞出馬討戰，毛寧令典韋之子典滿出來對敵，兩將大戰了五十合，關興見張苞不能速勝，立刻舉起大刀衝殺過來。毛寧副將張興祖又出來接住廝殺，兩將戰了十餘合，關興一刀將張興祖斬於馬下。
典滿見了大吃一驚，手中鐵戟略一慢，被張苞一矛捅入後心，死於馬下。毛寧無奈，立刻退往淮南城去。張苞帶兵猛追，也來到了淮南。
張苞立馬於城外，耀武揚威叫陣。毛寧堅守不出，隻令弓弩手嚴陣以待。如此數日，張苞焦躁不已。他下令立馬攻城，於是南軍把投石車推到城下，並豎起雲梯，攻打東門。趙雲等人來到了壽春，聽人報說張苞已經拿下了城池，並追毛寧到了淮南，他們也掉頭往淮南而去，立刻包圍了淮南城，於是兩軍分東西二門加速攻打，晝夜不停。
一日夜裏，城中有細作偷偷的向城下射出了一箭，巡營士兵拾到，立刻進營交與了子龍。趙雲拆開一看，原來西門有一批士兵曾在劉備的手下聽用過，他們現在見城申大勢已去，於是與城外南門送信，願意獻城歸順漢軍；這樣的事在東門同樣扮演。
趙雲令蔣欽帶人前去，守兵打開了西城門，引蜀軍入城，同時東門的守軍亦開了東門，張苞關興已經帶兵殺入了城中。毛寧夢中驚醒，倉促應戰。怎奈蜀軍已占了先機，四處火光衝天。毛寧奮力拚殺，終因寡不敵眾，被張苞生擒。
張苞進入淮南城中，拜見了趙雲四叔。他再次出榜安民。桓侯聞之大喜，他與龐統召集眾將商議接下來的戰略布局，現在淮南全部屬於了蜀漢的領土了。他他想進一步擴大蜀漢版圖。要知桓侯準備劍指何方，請接著看下章。
張飛令他們分為向導，立刻向東海郡和小沛攻擊，黃忠任主將，以嚴顏賈平為副將，帶兵三萬，以田橫為向導攻打小沛，張苞帶兵也是三萬，以張虎、關興為副將，叫夏侯存為向導，進攻東海郡。
那夏侯存是張飛妻子夏侯涓的族侄，也是夏侯惇的侄孫輩，與張苞是表兄弟行，他知道與張飛的關係之後便真心實意的給張苞做了向導。後來還將他的妹妹夏侯怡嫁與了張苞做了妻子。這是後話。
且說張苞帶兵來到東海郡，立刻到城下挑戰，他令士兵們百般辱罵，申茂無奈，令部將李樂，章蘭兩將領五千人馬出城會戰，交戰了十餘迴合，申茂站在城牆上觀戰，隻見張苞氣勢如虹，手中長槍如龍穿梭。李樂、章蘭漸漸不敵，章法已亂。張苞瞅準時機，大喝一聲，一槍挑落李樂頭盔，嚇得章蘭拔馬就往城中跑。張苞乘勝追擊，城上守軍急忙放箭阻攔。
此時，夏侯存策馬上前，對城頭喊道：“申將軍，如今大勢已去，張飛將軍仁義寬厚，降者皆得善待。何必頑抗到底，徒增傷亡？”申茂心中猶豫，正在權衡利弊之時，張合已經帶兵混入了城中了，並在城內四麵八方傳播昭烈皇帝父子的仁德，所以全城百姓也紛紛湧上街頭，唿喊著希望不要再打仗了。申茂長歎一聲，想到曹魏大軍遠在別處，難以救援，而繼續抵抗隻會讓東海郡生靈塗炭。於是，他下令打開城門，放下武器投降。張苞大喜，領軍進城。他遵守承諾，秋毫無犯，並派人快馬加鞭向張飛報捷，同時遵照父帥的命令，遷城中守將於桓侯大營，自己統軍往琅琊而去。又派人去招諭各縣歸附在蜀漢政權之下。
諸事順利進行。再說老將黃忠來到小沛，安好營寨之後，立刻叫嚴顏出兵討戰。小沛守將諸葛勤帶了孫成，杜武二將出兵迎敵，戰了十個迴合，嚴顏佯裝不敵，拍馬而走。諸葛勤帶領人馬追殺過來，黃忠阻攔不住，他也棄營而逃。不過雖是逃跑，他們也是極力護住士兵們的生命。
諸葛勤追了三十多裏，至一處山穀，隻聽四周金鼓齊鳴，賈平率伏兵殺出。諸葛勤大驚失色，忙欲迴撤，卻發現後路已被黃忠截斷。此時嚴顏也調轉馬頭殺迴。諸葛勤雖知中計，卻仍奮勇抵抗。但他手下將士見陷入重圍，士氣低落。
孫成見勢不妙，勸說諸葛勤投降。諸葛勤怒道：“我受魏主之恩，怎能輕易投降。”然而杜武卻暗自思忖，蜀漢勢頭正盛，且向來善待降者。眼見蜀軍包圍圈越縮越小，杜武竟拋下兵器，高唿願降。諸葛勤見狀，痛心疾首。
黃忠見狀，大聲道：“諸葛將軍，今陛下仁厚，天下歸心，你若不降，唯有死路一條。”諸葛勤看著周圍拚死抵抗的殘兵，又看了看已投降的杜武，長歎一聲，終於放下武器，表示願意歸降。黃忠大喜，收編降卒，隨後進軍小沛。到了城門之前，卻見城門大開，城上各外都插滿了蜀漢的大旗。
原來太史慈趁諸葛勤帶兵追趕嚴顏之時，立刻帶兵攻取小沛。小沛既得，太史慈與黃忠整頓兵馬，安撫百姓，並派眾將招撫所轄區內各縣。然後亦派人向張飛稟報軍情，接著便謀劃下一步進取之地。
此時昭烈皇帝得到了軍報，他便帶上孫小妹出了禦營，往徐州而來，路上又遇見了關公。原來關公聽到張飛已經拿下了徐州的大半地方，也是千頭萬緒湧上了心頭，又聽說皇帝大哥都去了徐州，連忙跨上了赤兔寶馬，往徐州而來，在路上遇見了劉備。
他們一行來到了張飛的大營時，隻見張飛夫妻騎上戰馬，在十八騎老兄弟的護衛下，又有上百精騎護從。這時隻聽唿雷豹一聲長嘶，所有的戰馬都心驚膽戰，奔鳴不已。原來這虎類豹也有兩種叫聲，一種是正常的馬嘶，另一種是主人讓它叫時，一提它肉瘤上的那一撮白毛，它就發出那種奇特的叫聲，並且吐出而帶有腥味的黃氣。但是就是平常的叫聲也能驚嚇萬馬。
除了正常的八駿寶馬之外，平常的戰馬根本承受不了。諸位看官也許會問，你這樣說那夏侯涓等人的座騎也是八駿馬了？當然以現在的張飛要給她們配備幾匹馬也不是不可能，但是她們不是上戰場的將軍，所以騎的是純一色的桃紅馬。隻不過與唿雷豹長時間的喂養在一起，彼此都非常熟悉了，所以也不懼怕唿雷豹的叫聲。
關公一看，感覺到有些寒磣。大哥與三弟都是夫妻同行，自己卻是孤身一個，他此刻有些後悔沒帶胡金蟬同來。龐士元也和他們在一起遊遍了下邳各地，他們一行來到土山。關公與眾人來到了山前，看到景物依舊，而現在卻是人是物非。
他想起了往事，就把他當年留守下邳，並無奈降曹的情況向大哥、三弟敘述了一遍，這就是有一首歌唱的“再過二十年，我們重相會，迴首往事心中可有愧”。
於是他們在土山高阜處下馬，巡視四周，大家講起了當年的故事，眾人沉浸在迴憶之中，一時間感慨萬千。就在此時，遠方忽然揚起一片塵土，似有大批人馬前來。張飛警惕起來，十八騎老兄弟迅速圍在劉備身旁。
不多時，才看清原來是趙雲帶著一隊人馬趕來。龐統曰：“子龍不去督攻壽春，來此何事”？趙雲先拜見劉備後說道：“聽說陛下與大元帥、荊公來到了下邳，特來拜見，並請示下一步的動向”。
桓侯曰，“子龍賢弟可迴淮南，待吾收取徐州全土之後，便遣將帶兵西下，合擊壽春”。趙雲領命，隨後便帶兵返迴合肥去了。張飛傳令叫高翔帶上降將申茂等人去攻打琅琊，換迴了張苞等人。
且把趙雲暫且丟下不提，再說桓侯立刻布署大軍攻打彭城郡。那彭城是徐州的首府。郡守張豐坐在郡府大廳，忽報說南兵接連攻下了廣陵、下邳、小沛，連東海也失陷了，他一麵上報刺史車琦，一麵調集全郡的兵馬準備迎戰。
這時忽報說南軍已經在城下安營紮寨，他以兵貴神速之道，立刻帶兵殺出城來，張豐率兵衝出城來，直衝南軍大營，營中的守將是降將田橫，他安好營寨未曾設防，便被張豐帶兵殺進營來，田橫措手不及，被張豐的部將李應一箭射中眉心，死於了馬下。
張苞帶領第二路人馬已經來到了，他見頭隊人馬散兵逃迴，忙截住問岀了什麽事？敗兵把田橫被北軍偷襲戰死的事對他說了一遍。張苞連忙帶了五百精騎，趕上前去，命夏侯存帶後隊隨後跟來。
他見對麵的北軍隊陣容嚴整。張豐身騎匹大青馬，手持三亭大砍刀，在眾將的護衛之下威風凜凜立於陣前。
“張豐，你可知大勢已去，如今徐州大半已歸蜀漢，你何苦再掙紮。”張苞高聲喝道。
張豐冷哼一聲，“我食曹魏俸祿，定當忠心不二。爾等既然來取我彭城。吾誓不與爾等幹休”言罷，催馬向前，直取張苞。
張苞也不示弱，挺矛相迎。兩人你來我往，大戰數十迴合不分勝負。張豐部將蔡九見郡守不能取勝，便拍馬衝出，與張豐一起對戰張苞。這時夏侯存帶兵來到，他拍馬衝上前助戰，李應出來將他抵住。當下數人大戰了三十合，老將嚴顏帶第三隊蜀漢軍中已經來到，他見前麵正在交戰，立刻召集所有的兵馬一齊掩殺過去。
兩軍開始混戰起來。從早上一直混戰到未時末，這時桓侯親帶眾將來到。他立刻令張虎、黃忠帶人殺進亂軍之中。有了二將的加入，北兵抵抗不住，連連敗退。嚴顏見張苞一時難以取勝，悄悄繞到側麵，看準時機一箭射出。射中了北兵彭城校尉李應，應落馬而死。
李應一死，北軍更加慌亂，此時張虎被敵將蔡九打下馬來，蔡九上前欲取張虎的首級，被黃忠看見，黃忠見事已危急，連忙拈弓搭箭，一箭射中蔡九的麵門，蔡九在地下掙紮了好幾下，最終還是一命身亡。
張豐正全力對戰張苞，哪料到黃忠在側麵又射出一支冷箭，他躲避不及，肩膀中箭。頓時手中兵刃不穩，張苞乘勢猛攻幾招，張豐大敗而退。他拚死殺出了重圍，向彭城而去。
此時，張豐來到彭城城下，隻見城上已經換上了南軍的大旗，原來張遼趁張豐帶守軍去攻打田橫之時，趁機攻取了彭城。他在城上布置了一千名弓弩手，等待張豐迴來。當主帥受傷敗迴來到城門前，張遼立刻下令放箭，一時間箭如飛蝗。張豐又中了數箭，跟隨他迴來的士兵們多被射死。
當下敗兵更是人心惶惶，張豐見此情景，心知大勢已去，無力迴天，為了不被俘辱，他長歎一聲，拔劍自刎。
張飛帶領大軍進了彭城，立刻出榜安民。並命眾將分兵去招撫彭城轄下各縣，當然各縣也是望風而降。至此彭城全境盡歸蜀漢。徐州刺史車琦退往琅琊國去了。張飛大喜，下令犒賞三軍，並且下令準備西下攻打淮南。
此時曹魏的淮南守將是鎮南將軍毛寧，他是毛階之子，毛階曾被曹操拜為鎮南將軍，坐鎮壽春。毛階死後，他的兒子承他之業做了淮南的最高守將。毛寧因趙雲等人連連攻下了皖城、合肥。前軍已經往壽春而來，現在張飛又令人從徐州東下，他連忙召集部下商量對策。
毛寧環視諸將，沉聲道：“諸君，如今蜀兵兩路夾擊，形勢險峻。然我等深受魏王恩澤，必當死守淮南。”諸將齊聲應諾。毛寧立刻遣部將焦芳為主將，何倫，彭祀為副將，帶兵二萬，先去守住盱眙。
此時張苞、關興為先鋒，在降將李樂、章蘭的帶領下，來到了盱眙，於是兩軍便在盱眙城下交鋒。隻見何倫點起三千人馬出城討戰。
張苞便命李樂出馬迎敵，李樂來到陣前，何倫見了李樂，當下破口大罵叛國之賊，有何麵目來陣前交鋒。李樂大怒，挺槍直取何倫，何倫手執開山大斧，劈麵砍來，兩人一來一往，戰了二十迴合，李樂奮起神威，將何倫挑死於馬下。
張苞丈八蛇矛一揮，南軍一齊衝殺過去，北軍大敗，焦芳收集了敗兵，退守淮陰河口，堅守不岀。張苞叫人伐木結筏，準備渡過對岸去，並命弓弩手站立筏頭，以弓箭對付敵人，好在對岸無人拒守，大軍過了對岸，乘月色殺入了焦芳營中。焦芳與彭祀盡皆戰死。南兵一直追到了壽春城下。
毛寧一邊加固城防，一邊派遣使者前往許昌求救。與此同時，南兵先鋒張苞出馬討戰，毛寧令典韋之子典滿出來對敵，兩將大戰了五十合，關興見張苞不能速勝，立刻舉起大刀衝殺過來。毛寧副將張興祖又出來接住廝殺，兩將戰了十餘合，關興一刀將張興祖斬於馬下。
典滿見了大吃一驚，手中鐵戟略一慢，被張苞一矛捅入後心，死於馬下。毛寧無奈，立刻退往淮南城去。張苞帶兵猛追，也來到了淮南。
張苞立馬於城外，耀武揚威叫陣。毛寧堅守不出，隻令弓弩手嚴陣以待。如此數日，張苞焦躁不已。他下令立馬攻城，於是南軍把投石車推到城下，並豎起雲梯，攻打東門。趙雲等人來到了壽春，聽人報說張苞已經拿下了城池，並追毛寧到了淮南，他們也掉頭往淮南而去，立刻包圍了淮南城，於是兩軍分東西二門加速攻打，晝夜不停。
一日夜裏，城中有細作偷偷的向城下射出了一箭，巡營士兵拾到，立刻進營交與了子龍。趙雲拆開一看，原來西門有一批士兵曾在劉備的手下聽用過，他們現在見城申大勢已去，於是與城外南門送信，願意獻城歸順漢軍；這樣的事在東門同樣扮演。
趙雲令蔣欽帶人前去，守兵打開了西城門，引蜀軍入城，同時東門的守軍亦開了東門，張苞關興已經帶兵殺入了城中。毛寧夢中驚醒，倉促應戰。怎奈蜀軍已占了先機，四處火光衝天。毛寧奮力拚殺，終因寡不敵眾，被張苞生擒。
張苞進入淮南城中，拜見了趙雲四叔。他再次出榜安民。桓侯聞之大喜，他與龐統召集眾將商議接下來的戰略布局，現在淮南全部屬於了蜀漢的領土了。他他想進一步擴大蜀漢版圖。要知桓侯準備劍指何方，請接著看下章。