話說孫行者一個筋鬥跳將起來，嚇得那觀音院裏的大小和尚、頭陀、幸童、道人等人，一個個朝天禮拜道：“爺爺啊！原來是騰雲駕霧的神聖下凡！怪不得火不能傷他！都怪我這個沒眼力見的老家夥，用心險惡，今天反而害了自己！”三藏說道：“各位請起來吧，不用悔恨了。這次去找迴袈裟，一切就都好了；隻是擔心找不到，我的徒弟脾氣有些暴躁，你們的性命恐怕難保，可能一個人都逃不掉。”眾僧人聽到這話，一個個提心吊膽，向天祈禱，隻求能找迴袈裟，保住各自的性命。
卻說孫大聖飛到空中，把腰扭了一扭，很快就來到了黑風山上。停下雲頭，仔細一看，果然是一座好山。況且正趕上春天，各種花朵盛開，樹木蔥蘢，景色十分迷人。
隻見四周山穀眾多，水流競相流淌，山峰陡峭，景色秀美。鳥兒啼叫著，但是看不到人影，花兒飄落了，樹木依然散發著香氣。雨後天空和青色的石壁相連，顯得濕潤清新，微風吹來，鬆樹卷曲著翠綠的屏障。山上的野草生長，野花盛開，懸崖峭壁險峻壯觀；薜荔和綠蘿生長，美麗的樹木矗立，峻嶺和平坦的山崗交錯。如果沒有遇到隱士，又怎麽能找到樵夫呢？溪邊有兩隻仙鶴飲水，石頭上有野生的猴子瘋狂地玩耍。高高聳立的螺螄堆積成黛色，巍峨的山巒擁抱著翠綠，擺弄著山間的霧氣。
孫悟空正在觀賞山景時，忽然聽到芳草坡前麵有人說話。他輕輕腳步潛行，隱藏在石崖下麵，偷偷觀察。原來有三個妖怪坐在地上：為首的是一個黑臉大漢，左邊是一個道士，右邊是一個穿白色衣服的秀才。他們正在那裏高談闊論。談論的是煉丹的方法，如立鼎安爐、摶砂煉汞、白雪黃芽等，都是些旁門左道的法術。正當談論到中間的時候，那個黑臉大漢笑著說：“後天是我的生日，你們兩位可以來參加嗎？”白衣秀士迴答：“每年都會給大王祝壽，今年怎麽會不來呢？”
黑漢道：“我昨夜得了一件寶貝，名叫錦襴佛衣，確實是件好玩的東西。我明天就用它來慶祝生日，大擺宴席，邀請各山道士，共同慶賀這件佛衣，就叫做‘佛衣會’怎麽樣？”道人笑著說：“好啊，好啊，好啊！我明天先過來給你祝壽，後天再過來參加宴會。”
行者聽到他們談論佛衣，心想肯定就是自己的那件寶貝。他心中大怒，忍不住跳出來，雙手舉起金箍棒，高聲喊道：“你們這些可惡的妖怪！竟然偷走了我的袈裟，還要舉辦什麽‘佛衣會’，趕快還給我！”大喊一聲：“別跑！”輪起金箍棒，朝著黑漢打去。嚇得那黑漢化作一陣風逃走了，道人也駕著雲逃跑了。隻有那個白衣秀才，被行者一棒打死。行者把屍體拖過來一看，原來是一條白花蛇怪。他幹脆提起蛇怪，摔成五七段，然後徑直進入深山，尋找那個黑漢。
轉過尖峰，抹過峻嶺，又看見陡峭懸崖前，聳立著一座洞府，隻見那：
煙霞繚繞，鬆柏蔥鬱。煙霞渺渺籠罩著門戶，鬆柏森森環繞著屋舍。石橋踏著枯樹，山峰之巔纏繞著薜荔和女蘿。鳥兒口銜紅花蕊飛來雲霧山穀，麋鹿踐踏芬芳花叢登上石台階。那門前時常催促花朵開放，微風送來陣陣花香。臨近堤岸的綠柳間傳來黃鸝清脆鳴啼，靠近岸邊的豔麗桃花翻動粉色蝴蝶翅膀。盡管曠野並不值得誇讚，卻勝過蓬萊山腳下景色。
孫悟空來到門前，又看見那兩扇緊閉的石門。門上有一塊橫石板，上麵清楚地寫著六個大字：“黑風山黑風洞”。隨即揮舞金箍棒大聲喊道：“開門！”裏麵有守門的小妖怪打開門走出來，問道：“你是什麽人，竟敢敲擊我們的仙洞？”孫悟空大罵道：“你這個該死的畜生！這是什麽地方，竟敢自稱仙洞！‘仙’字也是你能叫的？趕緊進去稟報你們那個黑漢，讓他快快把老爺我的袈裟交出來，否則我要了你全家性命！”
小妖神色匆匆，一路小跑至內室，驚慌失措地稟報：“大王！‘佛衣會’恐怕無法舉行了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，前來討要袈裟！”那黑漢被行者在芳草坡前一路追趕，好不容易才關上了門，屁股還沒坐熱。又聽到這番話，心中不禁暗想道：“這家夥不知是從哪裏冒出來的，如此無禮，竟敢在我的門前大聲叫嚷！”於是下令：“取我的披掛來。”隨即整理好衣物，手持一杆黑纓槍，大步流星地走出門來。而那行者則機靈地閃在門外，緊緊握著手中的鐵棒，瞪大雙眼仔細觀察。隻見那妖怪果然生得兇惡異常：
他頭戴碗子般的鐵盔，在火光的映照下閃耀著漆黑色的光芒；身上穿著烏金打造的鎧甲，顯得格外輝煌耀眼。皂羅袍覆蓋在他的身上，風兜袖隨風飄動；黑綠絲絛穗襴長長的，增添了幾分威嚴。他手中緊握著一杆黑纓槍，槍尖閃爍著寒光；腳下踏著一雙烏皮靴，步伐穩健有力。最引人注目的是他那雙眼睛，金睛閃耀如閃電，讓人不寒而栗。毫無疑問，他正是這山中的霸主——黑風王。
行者心中暗自好笑：“這家夥真像個燒窯的，又像個挖煤的，沒有一點分別！想必是在這裏以刷炭為生，不然怎麽會這般渾身烏黑？”那怪卻突然厲聲高叫起來：“你是哪裏來的和尚，竟敢在我這裏如此放肆？”行者手握鐵棒，徑直衝到那怪麵前，大喝一聲：“少廢話！快把你老外公的袈裟還迴來！”那怪也不甘示弱，大聲說道：“你是哪個寺廟的和尚？你的袈裟在何處丟失的，竟敢來我這裏索要？”行者迴答道：“我的袈裟，原本放在直北觀音院後方丈裏。隻因那院裏失了火，你這妖怪，趁亂打劫，將它盜了去，還打算舉辦什麽‘佛衣會’來慶壽，你怎敢抵賴？快快還我，否則我就推倒黑風山，踏平黑風洞，把你這一洞的妖怪，全都碾成粉末！”
那怪聽了，不禁嗬嗬冷笑起來：“你這不知死活的東西！原來昨夜那場火是你放的！你在那方丈屋上，肆意行兇，還招來大風，我不過是拿了一件袈裟罷了，你能奈我何！你究竟是從哪裏來的？姓甚名誰？有多大的本事，竟敢如此大言不慚！”
行者聽了，心中大怒，但還是強忍著怒氣說道：“你這妖怪，連你孫外公都不認識了嗎！你孫外公乃是大唐上國駕前禦弟三藏法師的徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來怕嚇死你！”
那怪卻不以為意，輕蔑地說道：“我可不曾見過你，有什麽手段，說來聽聽。”
行者冷笑道：“我兒，你站穩了，仔細聽好了！
我自幼便神通廣大，手段高超，能夠隨風變化，逞顯英豪之姿。我一心養性修真，以日月為伴，隻為跳出輪迴，逃脫生死之命。
我懷著一顆誠摯的心，曾四處訪道，最終在靈台山上尋得藥苗。那山上有一位老仙長，他的壽年高達十萬八千歲。我有幸拜他為師，他為我指明了長生之路。
他告訴我，身內自有丹藥，若在外邊采取，隻是徒勞無功。我得傳大品天仙訣，然而若無根本，實在難以修煉。於是，我迴光內照，寧心靜坐，使身中日月坎離相交。我萬事不思，隻求寡欲，保持六根清淨，使身體堅固牢實。
如此修煉，返老還童並非難事，超凡入聖之路也不再遙遠。經過三年的修煉，我已成就無漏仙體，不再與俗輩一同受苦。我曾在十洲三島遊玩嬉戲，也曾在海角天涯輾轉一番。
如今，我已活了三百多歲，卻仍不得飛升上九霄。好在我下海降龍，獲得了一件真寶貝，那便是金箍棒。
在那花果山前，我乃群妖之首，水簾洞中，聚積著眾多妖怪。玉皇大帝傳下宣詔，封我為齊天極品高。我曾幾番大鬧靈霄殿，數次偷取王母娘娘的蟠桃。天兵十萬前來降我，層層密密布滿了槍刀。我戰退了天王，使其歸迴上界，哪吒也負傷疼痛領兵而逃。顯聖真君雖能變化，老孫卻與他硬賭，最終不分勝負。道祖觀音和玉帝一同在南天門上觀看降妖之戰。然而，卻被老君相助一陣，二郎神將我擒獲帶到天曹。他們將我的身體綁在降妖柱上，即刻命令神兵斬下我的首級。刀砍錘敲都無法傷害我，又下令用雷打火來燒我。老孫其實有非凡的手段，全然不懼怕分毫。他們將我送入老君的煉丹爐中，用六丁神火慢慢煎熬。日子滿了，我跳出煉丹爐，手持鐵棒繞著天空奔跑。我縱橫天地，無所阻擋，在三十三天大鬧了一番。我佛如來施展法力，用五行山壓住了我的腰。整整壓了我五百年，幸好遇到了唐僧從唐朝而來。如今我皈依正道，前往西方，轉而登上雷音寺拜見佛祖。你去乾坤四海打聽一下，我是曆代馳名的第一妖！
那怪聽聞此言，不禁笑道：“你原來是那曾鬧天宮的弼馬溫麽？”行者最惱恨的便是別人叫他弼馬溫，聽見這一聲稱唿，心中頓時大怒。他怒喝道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，反倒還敢傷我！休要逃走！吃我一棒！”那黑漢側身敏捷地躲過，迅速綽起長槍，劈手迎向行者。
兩家在洞口展開了一場激烈的廝殺：如意金箍棒與黑纓長槍相互交錯，二人各逞剛強。行者分心劈臉刺去，那黑漢則著臂照頭還擊。這個橫丟陰棍，那個直撚急槍。白虎般的身姿爬出來探爪攻擊，黃龍般的身形臥道轉身躲避。雙方噴吐著彩霧，閃耀著毫光，兩個妖仙的實力不可小覷：一個是修正果的齊天聖，一個是成精的黑大王。這場在山裏的爭鬥，隻因袈裟而起，雙方各懷不良之心。
他們你來我往，激戰正酣。行者憑借著靈活的身手和強大的力量，頻頻發動攻擊，試圖擊敗黑漢，奪迴袈裟。而黑漢也不甘示弱，施展出渾身解數，與行者展開殊死搏鬥。一時間，山洞中光芒四射，兵器相交之聲不絕於耳。
那怪與行者激烈地鬥了十數迴合，竟然不分勝負。漸漸地，紅日高懸當午，那黑漢舉起長槍架住鐵棒，說道：“孫行者，我二人暫且收兵，等我進了膳食，再來與你賭鬥。”行者怒喝道：“你這孽畜，還敢自稱漢子？真正的好漢子，半日之間怎會就要吃飯？想我老孫在山根之下，整整被壓了五百餘年，也未曾嚐過些許湯水，又怎會感到饑餓？休要找借口！不許走！快還我袈裟，我才會讓你去吃飯！”那怪虛晃一槍，抽身撤入洞中，關閉了石門，將小怪收迴，隨後便安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王前來慶會，暫且不提。
卻說行者攻門不開，無奈之下也隻得返迴觀音院。那本寺的僧人已經將老和尚埋葬，此刻都在方丈裏服侍唐僧。早齋已經完畢，又擺上了午齋。正在那裏添湯換水之時，隻見行者從空中飄然降下，眾僧連忙行禮參拜，將他接入方丈，見到了三藏。
三藏見悟空歸來，忙問道：“悟空，你可迴來了？袈裟怎麽樣了？”行者答道：“師父，已有了線索。還好不曾冤枉了這些和尚。原來是那黑風山的妖怪偷走了袈裟。老孫去暗中尋找，隻見他與一個白衣秀士和一個老道人坐在芳草坡前講話。那妖怪也是個不打自招的家夥，他忽然說出後天是他母親的難日，要邀請諸邪來做生日；昨晚得了一件錦襴佛衣，打算以此為壽，舉辦一場大宴，稱作‘慶賞佛衣會’。老孫衝到他麵前，打了一棍，那黑怪化作一陣風逃走了，道人也不見了蹤影，隻打死了那個白衣秀士，原來是一條白花蛇成精。我又急忙趕到他的洞口，叫他出來與我賭鬥。他已經承認是他拿了袈裟，我們大戰了半天，不分勝負。那妖怪迴洞後，卻要吃飯，關上了石門，害怕再戰不敢出來。老孫便先迴來看看師父，向您稟報這個消息。現在已經知道了袈裟的下落，不怕他不還給我們。”
眾僧聽聞此言，紛紛合掌行禮，磕頭如搗蒜，口中齊聲念誦：“南無阿彌陀佛！今日終於尋得下落，我等方才有了性命啊！”行者說道：“你們先別高興得太早，我還沒有拿到袈裟，師父也還沒有出門呢。隻有等我拿到袈裟，讓師父安然無恙地出門，這才是你們的安樂之處；倘若稍有差池，老孫可不是好惹的！可有上好的茶飯供我師父享用？可有優質的草料喂養馬匹？”眾僧連忙滿口答應道：“有，有，有！絕對不曾有絲毫怠慢老爺。”三藏說道：“自從你離開這半日，我已經喝過三次茶湯，用過兩餐齋飯了。他們都不曾敢對我有絲毫怠慢。隻是你還需盡心盡力去尋迴袈裟。”
行者說道：“莫要著急！既然已經有了下落，我定會拿住那廝，將原物歸還於你。你且放心，放心！”正說著，那上房院主又準備好了素齋，邀請孫老爺享用。行者吃了一些後，再次駕起祥雲，繼續去尋找。
正在飛行途中，隻見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路走來。行者猜測匣內必定有什麽重要的柬劄，於是舉起金箍棒，當頭一棒打下去，那小怪可憐得禁不起這一擊，瞬間就被打得像個肉餅一般。行者將其拖到路旁，揭開匣兒查看，果然是一封請帖。
請帖上寫著：“侍生熊羆頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢次承蒙您的恩惠，我感激不盡。昨夜看到火災，我未能及時救護，想必仙機不會受到其他傷害。我偶然得到一件佛衣，想要舉辦一場雅會，特地準備了鮮花美酒，誠摯地邀請您前來欣賞。到時候，還請您千萬駕臨一敘。這是我的榮幸。提前兩天準備。”
行者見此情形，不禁嗬嗬大笑起來：“那個老剝皮，死得真是一點兒也不冤枉！他原來與妖精勾結在一起！怪不得他能活到二百七十歲。想必是那個妖精傳授了他一些服氣的小法術，所以才有如此長壽。老孫還記得他的模樣，待我變作那和尚的樣子，到他洞裏去走一遭，看看我的袈裟放在何處。倘若能夠得手，直接拿迴，也省了不少力氣。”
說罷，大聖念動咒語，迎著風搖身一變，果然就變得和那老和尚一模一樣。他藏好金箍棒，邁開大步，徑直來到洞口，高聲叫道：“開門！”那小妖打開門，見是這般模樣，急忙轉身稟報：“大王，金池長老來了。”那怪聽了，大驚失色：“我剛才才差小的去送請帖請他，這時候應該還沒到才對，他怎麽來得如此迅速？想必是小的沒有碰到他，一定是孫行者叫他來討要袈裟的。管事的，快把佛衣藏起來，千萬別讓他看見。”
行者進了前門，抬頭一看，隻見那天井之中，鬆樹和竹子相互交錯，翠綠欲滴，桃花和李花爭奇鬥豔，花叢叢簇簇地開放著，蘭花香氣撲鼻，真是一個別有洞天的地方。他又看到二門上有一副對聯，寫道：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”行者心中暗想：“這家夥倒也是個脫俗離塵、知曉天命的妖怪。”他走進門裏，繼續向前走，來到三層門內，這裏到處都是畫棟雕梁，明亮的窗戶和彩色的門戶。隻見那個黑漢穿著黑色綠色相間的絲祆，外麵罩著一件鴉青色的花綾披風，頭戴一頂烏角軟巾，腳蹬一雙麂皮皂靴。見到行者進來，他整理好衣服，從台階上下來迎接說：“金池老友，好久不見啊！快請坐，請坐。”行者向他行禮後坐下，然後一起喝茶。喝完茶，那妖怪站起身來說：“我剛剛收到一封信，邀請後天聚會，沒想到老朋友今天就來了。”行者迴答說：“我本來是來拜訪您的，在路上偶然看到您的信，上麵寫著‘佛衣雅會’，所以急忙趕來，希望能參加這個聚會。”
那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住劄，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來。又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，隻見有一個巡山的小妖，來報道：“大王，禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經兒，變化作金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麽今日就來，又來得迅速，果然是他！”
急縱身，迅速拿過槍來，就向行者刺去。行者反應敏捷，耳朵裏瞬間掣出金箍棒，現出了本相，架住了槍尖。兩人在中廳裏展開了激烈的戰鬥，從室內打到了天井，又從前門外一直打到了山頭。這場戰鬥比之前更加激烈，嚇得洞裏的群魔都心驚膽戰，家中的老幼也都嚇得魂飛魄散。
那猴王膽大無比，竟敢冒充和尚，而這黑漢心思縝密，隱藏著佛衣。他們言語交鋒，機會巧妙，隨機應變，絲毫不差。袈裟想要見到卻沒有機會，寶貝玄妙微不可測。小怪尋找山頭時說出了禍事，老妖聽後發怒，顯露出強大的神威。
孫悟空翻身打出黑風洞，與黑漢展開了槍棒之爭，以分辨是非。金箍棒架住長槍，發出響亮的聲音，長槍迎向鐵棒，閃耀著光輝。悟空的變化世間罕見，妖怪的神通也世上稀有。這個想要用佛衣來慶祝壽辰，那個得不到袈裟絕不善罷甘休。這場苦戰難以分出勝負，就算是活佛降臨也難以解圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛沙走石，隻鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道：“兒子莫走！要戰便像個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，隻情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉迴本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，隻得也迴觀音院裏。按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩。忽見到了麵前，甚喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼；問道：“怎麽這番還不曾有袈裟來？”
行者從袖子裏取出一張便簽遞給唐僧說：“師傅，那妖怪和這個死去的老剝皮原來是朋友。他派了一個小妖怪送來這個帖子，邀請他去參加''佛衣會''。老孫就把那個小妖怪打死，變成那個老和尚的樣子，進入他的洞穴，騙了一杯茶喝。本想向他討要袈裟看看，但他不肯拿出來。正在坐著的時候，突然被一個巡邏的妖怪發現了，走漏了風聲，他就和我打了起來。一直打到現在，不分勝負。他看到天黑了，就逃迴洞裏，緊緊關閉了石門。老孫沒辦法，隻好暫時先迴來了。”唐僧問道：“你的本事跟他相比怎麽樣？”行者迴答：“我也強不了多少，隻能打成平手。”
唐僧剛看完便簽，又遞給那寺院的主持說：“你的師父難道也是妖精嗎？”
那院主急忙跪在地上說道：“老爺啊，我的師傅確實是人類啊！隻是因為那黑大王修煉成人形，常常來到寺廟裏和我師傅講經論道，還傳授給我師傅一些養神服氣的法術，所以他們才會以朋友相稱啊。”行者笑著說：“這一夥和尚沒有什麽妖氣，他們一個個頭圓頂天，腳方踏地，隻是比俺老孫胖大一些罷了，肯定不是妖怪。你看那帖子上寫著‘侍生熊羆’，這家夥一定是個黑熊成精。”
三藏疑惑地問：“我曾聽說古人說過：‘熊和猩猩相似。’它們都是野獸，怎麽能成精呢？”行者大笑道：“老孫也是野獸，現在不也成了齊天大聖嗎？和他有什麽區別？大概這世上所有有九個孔竅的生物，都有可能修煉成仙。”三藏又擔心地問：“你剛才說他的本事和你不相上下，你要怎樣才能戰勝他，取迴我的袈裟呢？”行者自信滿滿地迴答：“別擔心，別擔心，我自有辦法對付他。”
正在商量的時候，一眾僧人端上來晚飯，邀請他們師徒一起享用。唐僧吩咐點上燈火，仍然迴到前殿禪堂休息。眾僧都靠著牆壁，搭建草棚，各自躺下睡覺，隻把後麵的方丈留給兩位院主居住。這時夜色寧靜，隻見：
銀河閃耀，天空明淨。漫天繁星璀璨，水麵平靜無波。萬籟俱寂，千山寂靜無聲。溪邊漁火熄滅，高塔上佛燈昏暗。昨晚寺院裏鍾聲鼓聲響起，今晚卻傳來一片哭泣之聲。
這一夜，唐僧在禪堂住宿。他心裏一直惦記著袈裟，根本無法安穩入睡。忽然，他翻身看到窗外天色漸亮，急忙起身喊道：“悟空，天亮了，快去尋找袈裟！”孫悟空一個跟頭跳了起來。這時，他看到眾僧已經站在一旁侍奉，準備好熱水和食物。孫悟空對他們說：“你們好好照顧我師父，老孫走了。”唐僧從床上下來，拉住孫悟空問道：“你要去哪裏？”
行者說道：“我覺得這件事都是觀音菩薩的錯，她在這裏有一座禪院，接受了當地百姓的香火供奉，卻允許那個妖精在附近居住。我要去南海找她，跟她講講道理，讓她親自來向那妖精討要袈裟還給我們。”唐僧問道：“你這次去，什麽時候能迴來？”行者迴答：“時間短的話就在吃頓飯的功夫，時間長一點也就到中午，肯定能成功。那些和尚很好伺候，老孫走啦！”說完，行者便消失得無影無蹤。不一會兒，他已經來到了南海。他停下雲頭仔細觀察，隻見那裏：
浩瀚無垠的大海，波濤洶湧，水勢連天。祥瑞的光芒籠罩著整個宇宙，吉祥的氣息映照在山川之間。層層疊起的雪浪咆哮著衝向青天雲霄，重重疊疊的煙波在白天裏翻滾不休。水花飛濺在四周的田野之上，海浪滾滾圍繞在周圍。水花飛濺如雷鳴般震撼，海浪翻滾似霹靂般響亮。暫且不說水勢如何，先來看看中央。五彩斑斕的山巒若隱若現。紅、黃、紫、黑、綠、藍六種色彩交相輝映。剛剛看到觀音的真實勝景，再來看看南海的洛迦山。好地方啊！山峰高聳入雲，山頂直插虛空。山中生長著各種奇花異草，美不勝收。微風拂過，搖動著寶樹，陽光映照下，金蓮綻放。觀音殿的瓦片閃耀著琉璃的光芒，潮音洞的大門鑲嵌著玳瑁。綠楊的陰影中鸚鵡學舌，紫竹林中孔雀鳴叫。羅紋石上，護法神威嚴莊重；瑪瑙灘前，木叉將軍威武雄壯。
孫悟空觀賞不盡這奇異的景色，徑直按下雲頭，來到竹林之下。早有諸天神隻前來迎接，說道：“菩薩之前對眾人說大聖已經皈依正道，甚是宣揚。如今保護唐僧，怎麽會有空到這裏呢？”孫悟空迴答：“因為保護唐僧，路上遇到一件事，特意來拜見菩薩，請為我通報一下。”諸天神隻隨即前往洞口稟報。菩薩叫他們讓孫悟空進來。
孫悟空依照禮節，來到寶蓮台下參拜。菩薩問道：“你來這裏有什麽事情？”孫悟空迴答：“我的師父路過你的禪院，你接受了人間的香火，卻容忍一隻黑熊精住在那裏，還縱容它偷走了我師父的袈裟，多次討要都不肯歸還，今天特地來向你討要。”
菩薩一臉怒容，對孫悟空嗬斥道：“你這猴子，說話如此無禮！既然是那黑熊精偷走了你師父的袈裟，你為何跑來問我討要？還不是因為你這隻頑皮的猴子太過大膽，竟敢賣弄寶物，被那小人看見了，你卻又動起手來，喚風發火，燒毀了我的留雲下院，反而跑到我這裏撒野！”
孫悟空聽到菩薩這麽說，心裏明白菩薩一定知道事情的前因後果，於是趕忙行禮認錯：“菩薩，請原諒弟子的罪過，事實確實如您所說。隻是那妖怪不肯歸還袈裟，師父又要念緊箍咒懲罰我，我實在忍受不了頭痛欲裂，所以才前來懇請菩薩幫忙。希望菩薩大發慈悲，幫助我捉住那妖怪，取迴袈裟繼續西行取經。”
菩薩皺著眉頭說道：“那怪物有很多神通，實力並不比你差。好吧，看在唐僧的麵子上，我就跟你走一趟吧。”
孫悟空聽了，連連道謝並再次行禮。隨即邀請菩薩一同出門，兩人一起乘著祥雲，很快便來到了黑風山。他們從雲端降下，順著山路尋找妖怪的洞穴。
正在行走間，忽然看見前方山坡上出現了一道人身影。隻見那道人手中端著一個晶瑩剔透的玻璃盤，盤中擺放著兩顆閃閃發光的仙丹。他步伐穩健地向前走著，似乎並未察覺到有人靠近。然而，就在這時，行者突然衝上前去，與道人撞了個滿懷。他迅速抽出金箍棒，毫不猶豫地朝道人頭部猛力一擊。刹那間，道人的腦袋被砸得粉碎，腦漿四溢，鮮血噴湧而出。
菩薩見狀，大吃一驚，急忙喝止道：“你這個猴子，怎麽如此莽撞！他並沒有偷走你的袈裟，也不認識你，更沒有什麽深仇大恨，你為何要將他打死？”行者迴應道：“菩薩，你可能不了解情況。他可是那黑熊精的好友啊！昨天，他和一個白衣秀士一起坐在芳草坡前講學。後天就是那黑熊精的生日，他們受邀前來慶祝‘佛衣會’。今天他提前來給黑熊精祝壽，明天則正式參加‘佛衣會’。所以我一眼就能認出他。毫無疑問，他肯定是代表那妖怪前來送禮的。”菩薩聽後，若有所思地點點頭，表示理解。她接著說道：“既然如此，那就罷了。”
行者這才鬆開手，將那道人提起來仔細查看。原來，這道人竟然是一隻蒼狼所化。而在一旁的盤子底部，還刻有幾個字——“淩虛子製”。
行者見了，笑得合不攏嘴：“真是太幸運了！老孫這次可是占了大便宜，菩薩也省了不少力氣。這妖怪自己送上門來，真是自投羅網啊。”菩薩好奇地問道：“悟空，這話是什麽意思呢？”行者神秘一笑，說道：“菩薩，我悟空有一個計策，叫做將計就計，不知道菩薩願不願意聽我的？”菩薩點了點頭，示意他繼續說下去。行者接著說：“菩薩，您看這盤子裏有兩顆仙丹，就是我們送給那妖怪的見麵禮；而這盤子背麵刻著的四個字‘淩虛子製’，則是我們和那妖怪的聯絡暗號。如果菩薩願意聽從我的安排，我可以幫您出謀劃策，這樣既不需要發動戰爭，也不需要費力征戰，就能讓妖魔受到懲罰，同時找到佛衣。但要是菩薩不同意我的計劃，那我隻能向西走，把佛衣送給他們，而唐僧也會失去保護。”菩薩忍不住笑了起來：“這猴子真能說！”
行者道：“不敢，倒是想到了一個主意。”菩薩說：“你這主意怎麽說？”行者道：“這盤子上刻著‘淩虛子製’，想必這道人就叫淩虛子。菩薩，你要是依我，就變成這個道人，我吃一粒這丹藥，再變一粒，稍微大一些。菩薩你就捧著這個盤子，拿著兩粒仙丹，去給那妖怪祝壽，把這粒大些的讓給那妖怪。等那妖怪一口吞下，老孫就趁機行事，他要是不肯交出佛衣，老孫就把他的肚腸也織成一件。”
菩薩無奈，隻得點點頭。行者笑道：“怎麽樣？”這時菩薩便以廣大的慈悲心、無邊的法力和億萬化身，用心會意，以意會身，恍惚之間，變成了淩虛仙子：
她身著鶴氅，仙風颯颯，身姿飄搖，仿佛要步入虛空。麵容蒼老如鬆柏，卻又有著超凡脫俗的秀色，古今無人能及。她來來去去，無拘無束，自由自在，卻又有著獨特的氣質。總之，她的一切都歸於一種法門，隻是為了隔開邪惡的身軀。
行者凝視著眼前的景象，不禁感歎道：“妙啊！妙啊！這究竟是妖精還是菩薩呢？”菩薩微笑著迴答：“悟空，菩薩與妖精，其實隻在一念之間；若論其本質，皆屬虛無。”行者心中頓時恍然大悟，他轉過身，化作了一粒仙丹。
這粒仙丹圓潤無比，沒有固定的形狀，散發著明亮的光芒，宛如圓明之境，沒有邊界。它由三三之數的勾漏之氣融合而成，又蘊含著六六之數的少翁之妙。仙丹的表麵閃爍著瓦鑠般的黃金焰，內部則綻放著牟尼珠般的白晝光。其外是鉛與汞的交融，這種奇妙的組合，絕非尋常人可以輕易衡量。
行者變化的這顆仙丹，終究還是略大了一些。菩薩仔細端詳後，拿起那個玻璃盤兒，徑直走向妖洞門口。放眼望去，隻見那裏山崖幽深，峰嶺險峻，雲霧繚繞在山間；柏樹蒼鬱，鬆樹翠綠，清風在林間颯颯作響。
崖深岫險，果真是妖邪出沒之地，人跡罕至；柏蒼鬆翠，也可成為仙真修隱之所，道情濃鬱。山巒之間有澗水，澗水之中有清泉，潺潺流水聲如咽鳴琴，足以洗淨雙耳；懸崖之上有鹿群，山林之中有仙鶴，幽幽仙籟之聲動問岑寂，亦可賞心悅目。這正是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看罷，心中暗自欣喜道：“這孽畜占據了這座山洞，倒也有些道分。”因此心中已然有了幾分慈悲之意。
菩薩走到洞口，隻見守洞的小妖們，大都認得菩薩，紛紛說道：“淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引菩薩進入洞中。那妖早已迎出二門，說道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽生輝。”菩薩微笑著點了點頭，隨那妖進入洞中。隻見洞中布置得頗為雅致，石壁上刻著一些道家經文，案幾上擺放著一些法器。菩薩心中暗自讚歎，這妖倒也有些修行。
菩薩微笑著說道：“小道敬獻一粒仙丹，可保大王千壽。”他二人恭敬地拜謝後，方才坐下，又繼續談論起昨日發生的事情。菩薩沒有迴答，而是連忙拿起丹盤說道：“大王，請看看小道的一點心意。”菩薩看準了一粒大的仙丹，推向那妖怪，說道：“願大王千壽！”那妖怪也推了一粒仙丹，遞給菩薩，說道：“願與淩虛子同享此福。”謙讓完畢，那妖怪剛要把仙丹咽下，那仙丹卻順著喉嚨一直滾了下去。妖怪立刻現出了原形，原來是一隻黑熊，它四肢著地，那妖怪翻滾著倒在地上。菩薩也現出了本相，向妖怪索要佛衣。行者早已從妖怪的鼻孔中鑽了出來。菩薩又擔心那妖怪會再次無禮，於是便把一個金箍兒，丟在了那妖怪的頭上。那妖怪站起來，提起長槍想要刺向菩薩，行者和菩薩早已飛到了空中，菩薩開始念起真言。那妖怪頓時感到頭痛欲裂，丟下了長槍，在地上滿地打滾。半空中的美猴王看到這一幕，不禁笑倒在地，平地上的黑熊怪則被滾得狼狽不堪。
菩薩莊嚴地說道：“孽畜！你如今可願皈依？”那怪趕忙滿口應道：“我心願皈依，隻求菩薩饒我性命！”行者見狀，急切地說道：“菩薩，恐耽擱了工夫，不如讓我就此打死他！”菩薩急忙止住行者，說道：“休要傷他性命。我有用他之處。”行者疑惑地問道：“這樣的怪物，不打死他，反而留他在何處有用呢？”菩薩微笑著說道：“我那落伽山後，無人看管，我欲帶他去做個守山大神。”行者聽後，不禁笑道：“菩薩果然是救苦救難的慈尊，心懷慈悲，一靈不損。若是老孫有這樣的咒語，就念上他娘千遍！這般，便會有許多黑熊，都能被收服了！”
卻說那怪在地上昏迷了許久，悠悠轉醒後，隻覺渾身疼痛難忍，公道難禁，隻得跪在地下，苦苦哀告道：“菩薩，請饒我性命，我願皈依正果！”
菩薩身上散發著祥瑞的光芒，降臨此地。她再次為黑熊摩頂受戒，教導它拿起長槍，跟隨在自己左右。那黑熊原本的野心此刻終於安定下來，無窮的頑性也在此時收斂。菩薩吩咐道：“悟空，你迴去吧。要好好服侍唐僧，以後切不可再懈怠生事。”行者說道：“多謝菩薩遠道而來，弟子理應迴送。”菩薩迴答道：“不必相送。”行者這才雙手捧著袈裟，叩頭告別。菩薩也帶著熊羆，徑直返迴大海。
有詩為證，
祥光靄靄凝金像，萬道繽紛實可誇。
普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。
今來多為傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門複得錦袈裟。
詩中寫道：祥光靄靄凝聚在金像之上，萬道繽紛的光芒實在值得誇讚。菩薩普濟世人，心懷憐憫，遍觀法界，展現出金蓮的光輝。此次前來，多是為了傳經之意，此去原本就沒有留下任何瑕疵。降伏妖怪，使其成真，迴歸大海，空門又重新得到了錦袈裟。
然而，不知後續事情究竟如何，且聽下迴分解。
卻說孫大聖飛到空中，把腰扭了一扭，很快就來到了黑風山上。停下雲頭，仔細一看，果然是一座好山。況且正趕上春天，各種花朵盛開，樹木蔥蘢，景色十分迷人。
隻見四周山穀眾多，水流競相流淌，山峰陡峭，景色秀美。鳥兒啼叫著，但是看不到人影，花兒飄落了，樹木依然散發著香氣。雨後天空和青色的石壁相連，顯得濕潤清新，微風吹來，鬆樹卷曲著翠綠的屏障。山上的野草生長，野花盛開，懸崖峭壁險峻壯觀；薜荔和綠蘿生長，美麗的樹木矗立，峻嶺和平坦的山崗交錯。如果沒有遇到隱士，又怎麽能找到樵夫呢？溪邊有兩隻仙鶴飲水，石頭上有野生的猴子瘋狂地玩耍。高高聳立的螺螄堆積成黛色，巍峨的山巒擁抱著翠綠，擺弄著山間的霧氣。
孫悟空正在觀賞山景時，忽然聽到芳草坡前麵有人說話。他輕輕腳步潛行，隱藏在石崖下麵，偷偷觀察。原來有三個妖怪坐在地上：為首的是一個黑臉大漢，左邊是一個道士，右邊是一個穿白色衣服的秀才。他們正在那裏高談闊論。談論的是煉丹的方法，如立鼎安爐、摶砂煉汞、白雪黃芽等，都是些旁門左道的法術。正當談論到中間的時候，那個黑臉大漢笑著說：“後天是我的生日，你們兩位可以來參加嗎？”白衣秀士迴答：“每年都會給大王祝壽，今年怎麽會不來呢？”
黑漢道：“我昨夜得了一件寶貝，名叫錦襴佛衣，確實是件好玩的東西。我明天就用它來慶祝生日，大擺宴席，邀請各山道士，共同慶賀這件佛衣，就叫做‘佛衣會’怎麽樣？”道人笑著說：“好啊，好啊，好啊！我明天先過來給你祝壽，後天再過來參加宴會。”
行者聽到他們談論佛衣，心想肯定就是自己的那件寶貝。他心中大怒，忍不住跳出來，雙手舉起金箍棒，高聲喊道：“你們這些可惡的妖怪！竟然偷走了我的袈裟，還要舉辦什麽‘佛衣會’，趕快還給我！”大喊一聲：“別跑！”輪起金箍棒，朝著黑漢打去。嚇得那黑漢化作一陣風逃走了，道人也駕著雲逃跑了。隻有那個白衣秀才，被行者一棒打死。行者把屍體拖過來一看，原來是一條白花蛇怪。他幹脆提起蛇怪，摔成五七段，然後徑直進入深山，尋找那個黑漢。
轉過尖峰，抹過峻嶺，又看見陡峭懸崖前，聳立著一座洞府，隻見那：
煙霞繚繞，鬆柏蔥鬱。煙霞渺渺籠罩著門戶，鬆柏森森環繞著屋舍。石橋踏著枯樹，山峰之巔纏繞著薜荔和女蘿。鳥兒口銜紅花蕊飛來雲霧山穀，麋鹿踐踏芬芳花叢登上石台階。那門前時常催促花朵開放，微風送來陣陣花香。臨近堤岸的綠柳間傳來黃鸝清脆鳴啼，靠近岸邊的豔麗桃花翻動粉色蝴蝶翅膀。盡管曠野並不值得誇讚，卻勝過蓬萊山腳下景色。
孫悟空來到門前，又看見那兩扇緊閉的石門。門上有一塊橫石板，上麵清楚地寫著六個大字：“黑風山黑風洞”。隨即揮舞金箍棒大聲喊道：“開門！”裏麵有守門的小妖怪打開門走出來，問道：“你是什麽人，竟敢敲擊我們的仙洞？”孫悟空大罵道：“你這個該死的畜生！這是什麽地方，竟敢自稱仙洞！‘仙’字也是你能叫的？趕緊進去稟報你們那個黑漢，讓他快快把老爺我的袈裟交出來，否則我要了你全家性命！”
小妖神色匆匆，一路小跑至內室，驚慌失措地稟報：“大王！‘佛衣會’恐怕無法舉行了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，前來討要袈裟！”那黑漢被行者在芳草坡前一路追趕，好不容易才關上了門，屁股還沒坐熱。又聽到這番話，心中不禁暗想道：“這家夥不知是從哪裏冒出來的，如此無禮，竟敢在我的門前大聲叫嚷！”於是下令：“取我的披掛來。”隨即整理好衣物，手持一杆黑纓槍，大步流星地走出門來。而那行者則機靈地閃在門外，緊緊握著手中的鐵棒，瞪大雙眼仔細觀察。隻見那妖怪果然生得兇惡異常：
他頭戴碗子般的鐵盔，在火光的映照下閃耀著漆黑色的光芒；身上穿著烏金打造的鎧甲，顯得格外輝煌耀眼。皂羅袍覆蓋在他的身上，風兜袖隨風飄動；黑綠絲絛穗襴長長的，增添了幾分威嚴。他手中緊握著一杆黑纓槍，槍尖閃爍著寒光；腳下踏著一雙烏皮靴，步伐穩健有力。最引人注目的是他那雙眼睛，金睛閃耀如閃電，讓人不寒而栗。毫無疑問，他正是這山中的霸主——黑風王。
行者心中暗自好笑：“這家夥真像個燒窯的，又像個挖煤的，沒有一點分別！想必是在這裏以刷炭為生，不然怎麽會這般渾身烏黑？”那怪卻突然厲聲高叫起來：“你是哪裏來的和尚，竟敢在我這裏如此放肆？”行者手握鐵棒，徑直衝到那怪麵前，大喝一聲：“少廢話！快把你老外公的袈裟還迴來！”那怪也不甘示弱，大聲說道：“你是哪個寺廟的和尚？你的袈裟在何處丟失的，竟敢來我這裏索要？”行者迴答道：“我的袈裟，原本放在直北觀音院後方丈裏。隻因那院裏失了火，你這妖怪，趁亂打劫，將它盜了去，還打算舉辦什麽‘佛衣會’來慶壽，你怎敢抵賴？快快還我，否則我就推倒黑風山，踏平黑風洞，把你這一洞的妖怪，全都碾成粉末！”
那怪聽了，不禁嗬嗬冷笑起來：“你這不知死活的東西！原來昨夜那場火是你放的！你在那方丈屋上，肆意行兇，還招來大風，我不過是拿了一件袈裟罷了，你能奈我何！你究竟是從哪裏來的？姓甚名誰？有多大的本事，竟敢如此大言不慚！”
行者聽了，心中大怒，但還是強忍著怒氣說道：“你這妖怪，連你孫外公都不認識了嗎！你孫外公乃是大唐上國駕前禦弟三藏法師的徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來怕嚇死你！”
那怪卻不以為意，輕蔑地說道：“我可不曾見過你，有什麽手段，說來聽聽。”
行者冷笑道：“我兒，你站穩了，仔細聽好了！
我自幼便神通廣大，手段高超，能夠隨風變化，逞顯英豪之姿。我一心養性修真，以日月為伴，隻為跳出輪迴，逃脫生死之命。
我懷著一顆誠摯的心，曾四處訪道，最終在靈台山上尋得藥苗。那山上有一位老仙長，他的壽年高達十萬八千歲。我有幸拜他為師，他為我指明了長生之路。
他告訴我，身內自有丹藥，若在外邊采取，隻是徒勞無功。我得傳大品天仙訣，然而若無根本，實在難以修煉。於是，我迴光內照，寧心靜坐，使身中日月坎離相交。我萬事不思，隻求寡欲，保持六根清淨，使身體堅固牢實。
如此修煉，返老還童並非難事，超凡入聖之路也不再遙遠。經過三年的修煉，我已成就無漏仙體，不再與俗輩一同受苦。我曾在十洲三島遊玩嬉戲，也曾在海角天涯輾轉一番。
如今，我已活了三百多歲，卻仍不得飛升上九霄。好在我下海降龍，獲得了一件真寶貝，那便是金箍棒。
在那花果山前，我乃群妖之首，水簾洞中，聚積著眾多妖怪。玉皇大帝傳下宣詔，封我為齊天極品高。我曾幾番大鬧靈霄殿，數次偷取王母娘娘的蟠桃。天兵十萬前來降我，層層密密布滿了槍刀。我戰退了天王，使其歸迴上界，哪吒也負傷疼痛領兵而逃。顯聖真君雖能變化，老孫卻與他硬賭，最終不分勝負。道祖觀音和玉帝一同在南天門上觀看降妖之戰。然而，卻被老君相助一陣，二郎神將我擒獲帶到天曹。他們將我的身體綁在降妖柱上，即刻命令神兵斬下我的首級。刀砍錘敲都無法傷害我，又下令用雷打火來燒我。老孫其實有非凡的手段，全然不懼怕分毫。他們將我送入老君的煉丹爐中，用六丁神火慢慢煎熬。日子滿了，我跳出煉丹爐，手持鐵棒繞著天空奔跑。我縱橫天地，無所阻擋，在三十三天大鬧了一番。我佛如來施展法力，用五行山壓住了我的腰。整整壓了我五百年，幸好遇到了唐僧從唐朝而來。如今我皈依正道，前往西方，轉而登上雷音寺拜見佛祖。你去乾坤四海打聽一下，我是曆代馳名的第一妖！
那怪聽聞此言，不禁笑道：“你原來是那曾鬧天宮的弼馬溫麽？”行者最惱恨的便是別人叫他弼馬溫，聽見這一聲稱唿，心中頓時大怒。他怒喝道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，反倒還敢傷我！休要逃走！吃我一棒！”那黑漢側身敏捷地躲過，迅速綽起長槍，劈手迎向行者。
兩家在洞口展開了一場激烈的廝殺：如意金箍棒與黑纓長槍相互交錯，二人各逞剛強。行者分心劈臉刺去，那黑漢則著臂照頭還擊。這個橫丟陰棍，那個直撚急槍。白虎般的身姿爬出來探爪攻擊，黃龍般的身形臥道轉身躲避。雙方噴吐著彩霧，閃耀著毫光，兩個妖仙的實力不可小覷：一個是修正果的齊天聖，一個是成精的黑大王。這場在山裏的爭鬥，隻因袈裟而起，雙方各懷不良之心。
他們你來我往，激戰正酣。行者憑借著靈活的身手和強大的力量，頻頻發動攻擊，試圖擊敗黑漢，奪迴袈裟。而黑漢也不甘示弱，施展出渾身解數，與行者展開殊死搏鬥。一時間，山洞中光芒四射，兵器相交之聲不絕於耳。
那怪與行者激烈地鬥了十數迴合，竟然不分勝負。漸漸地，紅日高懸當午，那黑漢舉起長槍架住鐵棒，說道：“孫行者，我二人暫且收兵，等我進了膳食，再來與你賭鬥。”行者怒喝道：“你這孽畜，還敢自稱漢子？真正的好漢子，半日之間怎會就要吃飯？想我老孫在山根之下，整整被壓了五百餘年，也未曾嚐過些許湯水，又怎會感到饑餓？休要找借口！不許走！快還我袈裟，我才會讓你去吃飯！”那怪虛晃一槍，抽身撤入洞中，關閉了石門，將小怪收迴，隨後便安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王前來慶會，暫且不提。
卻說行者攻門不開，無奈之下也隻得返迴觀音院。那本寺的僧人已經將老和尚埋葬，此刻都在方丈裏服侍唐僧。早齋已經完畢，又擺上了午齋。正在那裏添湯換水之時，隻見行者從空中飄然降下，眾僧連忙行禮參拜，將他接入方丈，見到了三藏。
三藏見悟空歸來，忙問道：“悟空，你可迴來了？袈裟怎麽樣了？”行者答道：“師父，已有了線索。還好不曾冤枉了這些和尚。原來是那黑風山的妖怪偷走了袈裟。老孫去暗中尋找，隻見他與一個白衣秀士和一個老道人坐在芳草坡前講話。那妖怪也是個不打自招的家夥，他忽然說出後天是他母親的難日，要邀請諸邪來做生日；昨晚得了一件錦襴佛衣，打算以此為壽，舉辦一場大宴，稱作‘慶賞佛衣會’。老孫衝到他麵前，打了一棍，那黑怪化作一陣風逃走了，道人也不見了蹤影，隻打死了那個白衣秀士，原來是一條白花蛇成精。我又急忙趕到他的洞口，叫他出來與我賭鬥。他已經承認是他拿了袈裟，我們大戰了半天，不分勝負。那妖怪迴洞後，卻要吃飯，關上了石門，害怕再戰不敢出來。老孫便先迴來看看師父，向您稟報這個消息。現在已經知道了袈裟的下落，不怕他不還給我們。”
眾僧聽聞此言，紛紛合掌行禮，磕頭如搗蒜，口中齊聲念誦：“南無阿彌陀佛！今日終於尋得下落，我等方才有了性命啊！”行者說道：“你們先別高興得太早，我還沒有拿到袈裟，師父也還沒有出門呢。隻有等我拿到袈裟，讓師父安然無恙地出門，這才是你們的安樂之處；倘若稍有差池，老孫可不是好惹的！可有上好的茶飯供我師父享用？可有優質的草料喂養馬匹？”眾僧連忙滿口答應道：“有，有，有！絕對不曾有絲毫怠慢老爺。”三藏說道：“自從你離開這半日，我已經喝過三次茶湯，用過兩餐齋飯了。他們都不曾敢對我有絲毫怠慢。隻是你還需盡心盡力去尋迴袈裟。”
行者說道：“莫要著急！既然已經有了下落，我定會拿住那廝，將原物歸還於你。你且放心，放心！”正說著，那上房院主又準備好了素齋，邀請孫老爺享用。行者吃了一些後，再次駕起祥雲，繼續去尋找。
正在飛行途中，隻見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路走來。行者猜測匣內必定有什麽重要的柬劄，於是舉起金箍棒，當頭一棒打下去，那小怪可憐得禁不起這一擊，瞬間就被打得像個肉餅一般。行者將其拖到路旁，揭開匣兒查看，果然是一封請帖。
請帖上寫著：“侍生熊羆頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢次承蒙您的恩惠，我感激不盡。昨夜看到火災，我未能及時救護，想必仙機不會受到其他傷害。我偶然得到一件佛衣，想要舉辦一場雅會，特地準備了鮮花美酒，誠摯地邀請您前來欣賞。到時候，還請您千萬駕臨一敘。這是我的榮幸。提前兩天準備。”
行者見此情形，不禁嗬嗬大笑起來：“那個老剝皮，死得真是一點兒也不冤枉！他原來與妖精勾結在一起！怪不得他能活到二百七十歲。想必是那個妖精傳授了他一些服氣的小法術，所以才有如此長壽。老孫還記得他的模樣，待我變作那和尚的樣子，到他洞裏去走一遭，看看我的袈裟放在何處。倘若能夠得手，直接拿迴，也省了不少力氣。”
說罷，大聖念動咒語，迎著風搖身一變，果然就變得和那老和尚一模一樣。他藏好金箍棒，邁開大步，徑直來到洞口，高聲叫道：“開門！”那小妖打開門，見是這般模樣，急忙轉身稟報：“大王，金池長老來了。”那怪聽了，大驚失色：“我剛才才差小的去送請帖請他，這時候應該還沒到才對，他怎麽來得如此迅速？想必是小的沒有碰到他，一定是孫行者叫他來討要袈裟的。管事的，快把佛衣藏起來，千萬別讓他看見。”
行者進了前門，抬頭一看，隻見那天井之中，鬆樹和竹子相互交錯，翠綠欲滴，桃花和李花爭奇鬥豔，花叢叢簇簇地開放著，蘭花香氣撲鼻，真是一個別有洞天的地方。他又看到二門上有一副對聯，寫道：“靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。”行者心中暗想：“這家夥倒也是個脫俗離塵、知曉天命的妖怪。”他走進門裏，繼續向前走，來到三層門內，這裏到處都是畫棟雕梁，明亮的窗戶和彩色的門戶。隻見那個黑漢穿著黑色綠色相間的絲祆，外麵罩著一件鴉青色的花綾披風，頭戴一頂烏角軟巾，腳蹬一雙麂皮皂靴。見到行者進來，他整理好衣服，從台階上下來迎接說：“金池老友，好久不見啊！快請坐，請坐。”行者向他行禮後坐下，然後一起喝茶。喝完茶，那妖怪站起身來說：“我剛剛收到一封信，邀請後天聚會，沒想到老朋友今天就來了。”行者迴答說：“我本來是來拜訪您的，在路上偶然看到您的信，上麵寫著‘佛衣雅會’，所以急忙趕來，希望能參加這個聚會。”
那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住劄，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來。又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，隻見有一個巡山的小妖，來報道：“大王，禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經兒，變化作金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麽今日就來，又來得迅速，果然是他！”
急縱身，迅速拿過槍來，就向行者刺去。行者反應敏捷，耳朵裏瞬間掣出金箍棒，現出了本相，架住了槍尖。兩人在中廳裏展開了激烈的戰鬥，從室內打到了天井，又從前門外一直打到了山頭。這場戰鬥比之前更加激烈，嚇得洞裏的群魔都心驚膽戰，家中的老幼也都嚇得魂飛魄散。
那猴王膽大無比，竟敢冒充和尚，而這黑漢心思縝密，隱藏著佛衣。他們言語交鋒，機會巧妙，隨機應變，絲毫不差。袈裟想要見到卻沒有機會，寶貝玄妙微不可測。小怪尋找山頭時說出了禍事，老妖聽後發怒，顯露出強大的神威。
孫悟空翻身打出黑風洞，與黑漢展開了槍棒之爭，以分辨是非。金箍棒架住長槍，發出響亮的聲音，長槍迎向鐵棒，閃耀著光輝。悟空的變化世間罕見，妖怪的神通也世上稀有。這個想要用佛衣來慶祝壽辰，那個得不到袈裟絕不善罷甘休。這場苦戰難以分出勝負，就算是活佛降臨也難以解圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛沙走石，隻鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道：“兒子莫走！要戰便像個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，隻情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉迴本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，隻得也迴觀音院裏。按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩。忽見到了麵前，甚喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼；問道：“怎麽這番還不曾有袈裟來？”
行者從袖子裏取出一張便簽遞給唐僧說：“師傅，那妖怪和這個死去的老剝皮原來是朋友。他派了一個小妖怪送來這個帖子，邀請他去參加''佛衣會''。老孫就把那個小妖怪打死，變成那個老和尚的樣子，進入他的洞穴，騙了一杯茶喝。本想向他討要袈裟看看，但他不肯拿出來。正在坐著的時候，突然被一個巡邏的妖怪發現了，走漏了風聲，他就和我打了起來。一直打到現在，不分勝負。他看到天黑了，就逃迴洞裏，緊緊關閉了石門。老孫沒辦法，隻好暫時先迴來了。”唐僧問道：“你的本事跟他相比怎麽樣？”行者迴答：“我也強不了多少，隻能打成平手。”
唐僧剛看完便簽，又遞給那寺院的主持說：“你的師父難道也是妖精嗎？”
那院主急忙跪在地上說道：“老爺啊，我的師傅確實是人類啊！隻是因為那黑大王修煉成人形，常常來到寺廟裏和我師傅講經論道，還傳授給我師傅一些養神服氣的法術，所以他們才會以朋友相稱啊。”行者笑著說：“這一夥和尚沒有什麽妖氣，他們一個個頭圓頂天，腳方踏地，隻是比俺老孫胖大一些罷了，肯定不是妖怪。你看那帖子上寫著‘侍生熊羆’，這家夥一定是個黑熊成精。”
三藏疑惑地問：“我曾聽說古人說過：‘熊和猩猩相似。’它們都是野獸，怎麽能成精呢？”行者大笑道：“老孫也是野獸，現在不也成了齊天大聖嗎？和他有什麽區別？大概這世上所有有九個孔竅的生物，都有可能修煉成仙。”三藏又擔心地問：“你剛才說他的本事和你不相上下，你要怎樣才能戰勝他，取迴我的袈裟呢？”行者自信滿滿地迴答：“別擔心，別擔心，我自有辦法對付他。”
正在商量的時候，一眾僧人端上來晚飯，邀請他們師徒一起享用。唐僧吩咐點上燈火，仍然迴到前殿禪堂休息。眾僧都靠著牆壁，搭建草棚，各自躺下睡覺，隻把後麵的方丈留給兩位院主居住。這時夜色寧靜，隻見：
銀河閃耀，天空明淨。漫天繁星璀璨，水麵平靜無波。萬籟俱寂，千山寂靜無聲。溪邊漁火熄滅，高塔上佛燈昏暗。昨晚寺院裏鍾聲鼓聲響起，今晚卻傳來一片哭泣之聲。
這一夜，唐僧在禪堂住宿。他心裏一直惦記著袈裟，根本無法安穩入睡。忽然，他翻身看到窗外天色漸亮，急忙起身喊道：“悟空，天亮了，快去尋找袈裟！”孫悟空一個跟頭跳了起來。這時，他看到眾僧已經站在一旁侍奉，準備好熱水和食物。孫悟空對他們說：“你們好好照顧我師父，老孫走了。”唐僧從床上下來，拉住孫悟空問道：“你要去哪裏？”
行者說道：“我覺得這件事都是觀音菩薩的錯，她在這裏有一座禪院，接受了當地百姓的香火供奉，卻允許那個妖精在附近居住。我要去南海找她，跟她講講道理，讓她親自來向那妖精討要袈裟還給我們。”唐僧問道：“你這次去，什麽時候能迴來？”行者迴答：“時間短的話就在吃頓飯的功夫，時間長一點也就到中午，肯定能成功。那些和尚很好伺候，老孫走啦！”說完，行者便消失得無影無蹤。不一會兒，他已經來到了南海。他停下雲頭仔細觀察，隻見那裏：
浩瀚無垠的大海，波濤洶湧，水勢連天。祥瑞的光芒籠罩著整個宇宙，吉祥的氣息映照在山川之間。層層疊起的雪浪咆哮著衝向青天雲霄，重重疊疊的煙波在白天裏翻滾不休。水花飛濺在四周的田野之上，海浪滾滾圍繞在周圍。水花飛濺如雷鳴般震撼，海浪翻滾似霹靂般響亮。暫且不說水勢如何，先來看看中央。五彩斑斕的山巒若隱若現。紅、黃、紫、黑、綠、藍六種色彩交相輝映。剛剛看到觀音的真實勝景，再來看看南海的洛迦山。好地方啊！山峰高聳入雲，山頂直插虛空。山中生長著各種奇花異草，美不勝收。微風拂過，搖動著寶樹，陽光映照下，金蓮綻放。觀音殿的瓦片閃耀著琉璃的光芒，潮音洞的大門鑲嵌著玳瑁。綠楊的陰影中鸚鵡學舌，紫竹林中孔雀鳴叫。羅紋石上，護法神威嚴莊重；瑪瑙灘前，木叉將軍威武雄壯。
孫悟空觀賞不盡這奇異的景色，徑直按下雲頭，來到竹林之下。早有諸天神隻前來迎接，說道：“菩薩之前對眾人說大聖已經皈依正道，甚是宣揚。如今保護唐僧，怎麽會有空到這裏呢？”孫悟空迴答：“因為保護唐僧，路上遇到一件事，特意來拜見菩薩，請為我通報一下。”諸天神隻隨即前往洞口稟報。菩薩叫他們讓孫悟空進來。
孫悟空依照禮節，來到寶蓮台下參拜。菩薩問道：“你來這裏有什麽事情？”孫悟空迴答：“我的師父路過你的禪院，你接受了人間的香火，卻容忍一隻黑熊精住在那裏，還縱容它偷走了我師父的袈裟，多次討要都不肯歸還，今天特地來向你討要。”
菩薩一臉怒容，對孫悟空嗬斥道：“你這猴子，說話如此無禮！既然是那黑熊精偷走了你師父的袈裟，你為何跑來問我討要？還不是因為你這隻頑皮的猴子太過大膽，竟敢賣弄寶物，被那小人看見了，你卻又動起手來，喚風發火，燒毀了我的留雲下院，反而跑到我這裏撒野！”
孫悟空聽到菩薩這麽說，心裏明白菩薩一定知道事情的前因後果，於是趕忙行禮認錯：“菩薩，請原諒弟子的罪過，事實確實如您所說。隻是那妖怪不肯歸還袈裟，師父又要念緊箍咒懲罰我，我實在忍受不了頭痛欲裂，所以才前來懇請菩薩幫忙。希望菩薩大發慈悲，幫助我捉住那妖怪，取迴袈裟繼續西行取經。”
菩薩皺著眉頭說道：“那怪物有很多神通，實力並不比你差。好吧，看在唐僧的麵子上，我就跟你走一趟吧。”
孫悟空聽了，連連道謝並再次行禮。隨即邀請菩薩一同出門，兩人一起乘著祥雲，很快便來到了黑風山。他們從雲端降下，順著山路尋找妖怪的洞穴。
正在行走間，忽然看見前方山坡上出現了一道人身影。隻見那道人手中端著一個晶瑩剔透的玻璃盤，盤中擺放著兩顆閃閃發光的仙丹。他步伐穩健地向前走著，似乎並未察覺到有人靠近。然而，就在這時，行者突然衝上前去，與道人撞了個滿懷。他迅速抽出金箍棒，毫不猶豫地朝道人頭部猛力一擊。刹那間，道人的腦袋被砸得粉碎，腦漿四溢，鮮血噴湧而出。
菩薩見狀，大吃一驚，急忙喝止道：“你這個猴子，怎麽如此莽撞！他並沒有偷走你的袈裟，也不認識你，更沒有什麽深仇大恨，你為何要將他打死？”行者迴應道：“菩薩，你可能不了解情況。他可是那黑熊精的好友啊！昨天，他和一個白衣秀士一起坐在芳草坡前講學。後天就是那黑熊精的生日，他們受邀前來慶祝‘佛衣會’。今天他提前來給黑熊精祝壽，明天則正式參加‘佛衣會’。所以我一眼就能認出他。毫無疑問，他肯定是代表那妖怪前來送禮的。”菩薩聽後，若有所思地點點頭，表示理解。她接著說道：“既然如此，那就罷了。”
行者這才鬆開手，將那道人提起來仔細查看。原來，這道人竟然是一隻蒼狼所化。而在一旁的盤子底部，還刻有幾個字——“淩虛子製”。
行者見了，笑得合不攏嘴：“真是太幸運了！老孫這次可是占了大便宜，菩薩也省了不少力氣。這妖怪自己送上門來，真是自投羅網啊。”菩薩好奇地問道：“悟空，這話是什麽意思呢？”行者神秘一笑，說道：“菩薩，我悟空有一個計策，叫做將計就計，不知道菩薩願不願意聽我的？”菩薩點了點頭，示意他繼續說下去。行者接著說：“菩薩，您看這盤子裏有兩顆仙丹，就是我們送給那妖怪的見麵禮；而這盤子背麵刻著的四個字‘淩虛子製’，則是我們和那妖怪的聯絡暗號。如果菩薩願意聽從我的安排，我可以幫您出謀劃策，這樣既不需要發動戰爭，也不需要費力征戰，就能讓妖魔受到懲罰，同時找到佛衣。但要是菩薩不同意我的計劃，那我隻能向西走，把佛衣送給他們，而唐僧也會失去保護。”菩薩忍不住笑了起來：“這猴子真能說！”
行者道：“不敢，倒是想到了一個主意。”菩薩說：“你這主意怎麽說？”行者道：“這盤子上刻著‘淩虛子製’，想必這道人就叫淩虛子。菩薩，你要是依我，就變成這個道人，我吃一粒這丹藥，再變一粒，稍微大一些。菩薩你就捧著這個盤子，拿著兩粒仙丹，去給那妖怪祝壽，把這粒大些的讓給那妖怪。等那妖怪一口吞下，老孫就趁機行事，他要是不肯交出佛衣，老孫就把他的肚腸也織成一件。”
菩薩無奈，隻得點點頭。行者笑道：“怎麽樣？”這時菩薩便以廣大的慈悲心、無邊的法力和億萬化身，用心會意，以意會身，恍惚之間，變成了淩虛仙子：
她身著鶴氅，仙風颯颯，身姿飄搖，仿佛要步入虛空。麵容蒼老如鬆柏，卻又有著超凡脫俗的秀色，古今無人能及。她來來去去，無拘無束，自由自在，卻又有著獨特的氣質。總之，她的一切都歸於一種法門，隻是為了隔開邪惡的身軀。
行者凝視著眼前的景象，不禁感歎道：“妙啊！妙啊！這究竟是妖精還是菩薩呢？”菩薩微笑著迴答：“悟空，菩薩與妖精，其實隻在一念之間；若論其本質，皆屬虛無。”行者心中頓時恍然大悟，他轉過身，化作了一粒仙丹。
這粒仙丹圓潤無比，沒有固定的形狀，散發著明亮的光芒，宛如圓明之境，沒有邊界。它由三三之數的勾漏之氣融合而成，又蘊含著六六之數的少翁之妙。仙丹的表麵閃爍著瓦鑠般的黃金焰，內部則綻放著牟尼珠般的白晝光。其外是鉛與汞的交融，這種奇妙的組合，絕非尋常人可以輕易衡量。
行者變化的這顆仙丹，終究還是略大了一些。菩薩仔細端詳後，拿起那個玻璃盤兒，徑直走向妖洞門口。放眼望去，隻見那裏山崖幽深，峰嶺險峻，雲霧繚繞在山間；柏樹蒼鬱，鬆樹翠綠，清風在林間颯颯作響。
崖深岫險，果真是妖邪出沒之地，人跡罕至；柏蒼鬆翠，也可成為仙真修隱之所，道情濃鬱。山巒之間有澗水，澗水之中有清泉，潺潺流水聲如咽鳴琴，足以洗淨雙耳；懸崖之上有鹿群，山林之中有仙鶴，幽幽仙籟之聲動問岑寂，亦可賞心悅目。這正是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看罷，心中暗自欣喜道：“這孽畜占據了這座山洞，倒也有些道分。”因此心中已然有了幾分慈悲之意。
菩薩走到洞口，隻見守洞的小妖們，大都認得菩薩，紛紛說道：“淩虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引菩薩進入洞中。那妖早已迎出二門，說道：“淩虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽生輝。”菩薩微笑著點了點頭，隨那妖進入洞中。隻見洞中布置得頗為雅致，石壁上刻著一些道家經文，案幾上擺放著一些法器。菩薩心中暗自讚歎，這妖倒也有些修行。
菩薩微笑著說道：“小道敬獻一粒仙丹，可保大王千壽。”他二人恭敬地拜謝後，方才坐下，又繼續談論起昨日發生的事情。菩薩沒有迴答，而是連忙拿起丹盤說道：“大王，請看看小道的一點心意。”菩薩看準了一粒大的仙丹，推向那妖怪，說道：“願大王千壽！”那妖怪也推了一粒仙丹，遞給菩薩，說道：“願與淩虛子同享此福。”謙讓完畢，那妖怪剛要把仙丹咽下，那仙丹卻順著喉嚨一直滾了下去。妖怪立刻現出了原形，原來是一隻黑熊，它四肢著地，那妖怪翻滾著倒在地上。菩薩也現出了本相，向妖怪索要佛衣。行者早已從妖怪的鼻孔中鑽了出來。菩薩又擔心那妖怪會再次無禮，於是便把一個金箍兒，丟在了那妖怪的頭上。那妖怪站起來，提起長槍想要刺向菩薩，行者和菩薩早已飛到了空中，菩薩開始念起真言。那妖怪頓時感到頭痛欲裂，丟下了長槍，在地上滿地打滾。半空中的美猴王看到這一幕，不禁笑倒在地，平地上的黑熊怪則被滾得狼狽不堪。
菩薩莊嚴地說道：“孽畜！你如今可願皈依？”那怪趕忙滿口應道：“我心願皈依，隻求菩薩饒我性命！”行者見狀，急切地說道：“菩薩，恐耽擱了工夫，不如讓我就此打死他！”菩薩急忙止住行者，說道：“休要傷他性命。我有用他之處。”行者疑惑地問道：“這樣的怪物，不打死他，反而留他在何處有用呢？”菩薩微笑著說道：“我那落伽山後，無人看管，我欲帶他去做個守山大神。”行者聽後，不禁笑道：“菩薩果然是救苦救難的慈尊，心懷慈悲，一靈不損。若是老孫有這樣的咒語，就念上他娘千遍！這般，便會有許多黑熊，都能被收服了！”
卻說那怪在地上昏迷了許久，悠悠轉醒後，隻覺渾身疼痛難忍，公道難禁，隻得跪在地下，苦苦哀告道：“菩薩，請饒我性命，我願皈依正果！”
菩薩身上散發著祥瑞的光芒，降臨此地。她再次為黑熊摩頂受戒，教導它拿起長槍，跟隨在自己左右。那黑熊原本的野心此刻終於安定下來，無窮的頑性也在此時收斂。菩薩吩咐道：“悟空，你迴去吧。要好好服侍唐僧，以後切不可再懈怠生事。”行者說道：“多謝菩薩遠道而來，弟子理應迴送。”菩薩迴答道：“不必相送。”行者這才雙手捧著袈裟，叩頭告別。菩薩也帶著熊羆，徑直返迴大海。
有詩為證，
祥光靄靄凝金像，萬道繽紛實可誇。
普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。
今來多為傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門複得錦袈裟。
詩中寫道：祥光靄靄凝聚在金像之上，萬道繽紛的光芒實在值得誇讚。菩薩普濟世人，心懷憐憫，遍觀法界，展現出金蓮的光輝。此次前來，多是為了傳經之意，此去原本就沒有留下任何瑕疵。降伏妖怪，使其成真，迴歸大海，空門又重新得到了錦袈裟。
然而，不知後續事情究竟如何，且聽下迴分解。