暫且不提眾多天神環繞著孫悟空，讓他安心休息。現在來談談南海普陀洛迦山的大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩。自從她被王母娘娘邀請參加蟠桃大會後，便和大徒弟惠岸行者一同登上了寶閣瑤池。然而，他們卻發現這裏一片荒蕪淒涼，宴席場麵殘破淩亂。盡管還有幾位天仙，但他們都沒有入座，而是在那裏混亂地討論著。菩薩與各位仙人見麵後，眾人詳細講述了之前發生的事情。
菩薩說道：“既然沒有盛會，也沒有人傳杯遞盞，你們可以跟隨我去拜見玉帝。”眾仙欣然同意並一同前往。到了通明殿前，早已等待著四大天師、赤腳大仙等人迎接菩薩，並告知玉帝正在煩惱，調派天兵天將擒拿妖怪尚未歸來等情況。菩薩表示想見玉帝一麵，請他們代為轉達。天師邱弘濟隨即進入靈霄寶殿，將菩薩求見之事稟報給玉帝。當時，太上老君坐在上方，王母娘娘則站在後麵。菩薩帶領眾人一同進入殿內，向玉帝行禮完畢後，又與老君、王母娘娘相互問候，各自落座後，菩薩詢問：“蟠桃盛會辦得怎麽樣？”
玉帝一臉愁容地說道：“每年都會舉辦蟠桃會，大家都很開心，可今年因為那隻妖猴搗亂，這次的蟠桃會變得冷冷清清了。”觀音菩薩皺起眉頭問道：“這妖猴是什麽來曆？怎麽會有如此能耐？”
玉帝歎了口氣說：“那妖猴是東勝神州傲來國花果山一塊石頭裏蹦出來的。它出生時兩眼放光，直射天庭。我一開始沒把它當迴事，但後來發現它竟然成精了，不僅降龍伏虎，還自己消除了生死簿上的名字。”
當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，見長庚星啟奏說：“三界之中，但凡生靈有九竅者，皆可修煉成仙。”朕便廣施教育、招攬賢才，並宣其上天庭，封為禦馬監弼馬溫官。豈料那廝嫌棄官職太小，竟敢公然反叛天庭。於是朕立即派遣李天王和哪吒太子前去收服，隨後又降下詔書安撫，再次宣召他上天庭，冊封他為“齊天大聖”，不過此職位隻有官職而無俸祿。然而，他整天無所事事，四處遊蕩。朕擔心他再生事端，便讓他代管蟠桃園。沒想到，他竟然無視天條律法，將園中老樹所結大桃盡數偷吃。待到蟠桃盛會之時，因其無祿，未曾邀請他參加。他竟心生詭計，騙哄赤腳大仙，還自己變化成赤腳大仙模樣參會，將仙肴仙酒全部偷吃光。不僅如此，他還偷走了太上老君的仙丹以及大量禦酒，拿去與山中猴子一同享樂。朕因此事煩憂不已，遂調動十萬天兵天將，布下天羅地網，試圖收服這潑猴。如今一天過去了，仍未得到戰況迴報，不知雙方勝負如何。”
菩薩聞得此言，當即命令惠岸行者道：“你可速速降下天宮，前往花果山，探察軍情究竟如何。若遇戰事，便可協助一臂之力，但務必如實匯報情況。”
惠岸行者整好衣衫，手持一根鐵棍，駕起祥雲離開天庭，徑直來到花果山前。隻見那天羅地網密密麻麻，層層疊疊，各個營門都有人提著鈴鐺大聲吆喝，將那座山圍得嚴嚴實實，水泄不通。惠岸停下腳步，高聲喊道：“把門的天兵天將，請你們通報一聲：我乃是李天王的二太子木叉，也是南海觀音的大徒弟惠岸，特地前來打探軍情。”
那營中的五嶽神兵，趕忙將話傳入轅門內。很快，虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔便將消息傳至中軍帳下。李天王下達命令，打開天羅地網，放他進來。這時，東方剛剛露出曙光。惠岸隨著令旗進入，見到四大天王和李天王後行禮參拜。參拜完畢，李天王問道：“孩子，你從何處而來？”
惠岸行者上前一步，恭敬地說道：“小僧奉菩薩之命參加蟠桃盛會，但見盛宴淒涼，瑤池寂靜，菩薩便帶領諸位仙人以及小僧一同前往天庭拜見玉帝。玉帝詳細講述了父王您等下凡收服妖猴之事，至今未見迴話，不知勝負如何，菩薩因此派小僧前來打探情況。”
托塔天王李靖皺起眉頭，歎息一聲道：“昨天我們抵達此地安營紮寨，派遣九曜星前去挑戰，結果這妖猴大展神通，九曜星全都戰敗而歸。後來我們親自率領大軍，那妖猴也擺好陣勢。我等十萬天兵天將與他激戰到傍晚，他使出分身法術將我們擊退。等到收兵清查時，隻抓到一些狼蟲虎豹，卻沒有抓住半隻妖猴。今天還未曾開戰。”
話剛說完，忽然聽到轅門之外傳來稟報聲：“那大聖領著一群猴子精怪，正在外麵叫陣。”四大天王、托塔天王和哪吒三太子正在商議出兵事宜。木吒挺身而出，說道：“父王，孩兒承蒙菩薩囑咐，下山打探軍情，曾說遇到戰鬥時可以助力一戰。如今孩兒願意前往，看看他到底有何能耐自稱大聖！”
天王說道：“孩兒啊，你跟隨菩薩修煉了這麽多年，想必也掌握了一些神通吧，但千萬要小心謹慎，不可大意。”
隻見那好太子，雙手揮舞著鐵棍，整理了一下身上的錦繡衣裳，縱身跳出轅門，高聲喊道：“哪個是齊天大聖孫悟空？”大聖手持如意金箍棒，應聲答道：“老孫便是！你是什麽人，竟敢向我發問？”木叉迴答道：“我乃是李天王的二兒子木叉，現在在觀音菩薩座下當徒弟，保護佛教，法號惠岸。”大聖疑惑地問道：“你不在南海好好修行，為何跑到這裏來找我？”木叉解釋道：“我奉師父之命前來打探軍情，看到你如此囂張跋扈，特意來捉拿你！”
大聖大笑道：“你竟然敢口出狂言！那就別跑，先接老孫一棒再說！”木叉毫無畏懼，揮動鐵棒迎麵而上。兩人站在半山中，轅門外，展開了一場激烈的戰鬥：
雖然都是棍棒相交，但材質各不相同；雖然都是士兵交戰，但人物各異。一個是太乙散仙稱大聖，一個是觀音徒弟號元龍。渾鐵棍經過千錘百煉，由六丁六甲施展神功打造而成。隻見那金箍棒猶如天河一般堅固，而那混鐵棍則仿佛能夠鎮壓大海，展現出強大的法力。兩人你來我往，各自使出渾身解數，一時間難分勝負。這邊孫悟空舞動著金箍棒，如疾風般兇猛無比，每一招都帶著萬千兇氣；那邊木叉則手持混鐵棍，招式緊密，左遮右擋，絲毫不敢有半點鬆懈。戰場上旌旗飄揚，鼓聲陣陣，雙方的將領和士兵們嚴陣以待。萬員天將緊緊圍繞著戰場，而一群妖猴則簇擁在一起，形成一片密集的叢林。奇怪的雲霧彌漫著地府，濃烈的殺氣直衝天宮。昨天的混戰已經讓人感到驚心動魄，今天的戰鬥更是激烈異常。大家都羨慕孫悟空的真本事，而木叉卻再次戰敗逃走。
這場戰鬥持續了五六十迴合，最終惠岸因為手臂酸痛無力，無法再繼續迎戰，隻好假裝敗退。大聖見狀，也不再追擊，而是命令猴子們收拾好兵器，然後一起迴到花果山，在洞口外重新安營紮寨。
且看那天王營門外，一眾天兵天將，將太子穩穩接住，趕忙讓開大路，放其直入轅門，太子一路飛奔，直至見到了四天王、李托塔和哪吒，才氣喘籲籲地停住腳步，嘴裏還念叨著：“好厲害的大聖啊！好厲害的大聖啊！他的神通真是廣大無邊！我實在不是他的對手，隻能敗下陣來！”李天王聽了這話，心中一驚，連忙下令讓人寫表求助，並派遣大力鬼王和木叉太子上天啟奏。
兩人接到命令後，不敢有絲毫耽擱，立即衝破天羅地網，駕著瑞靄祥雲，向天庭飛去。沒過多久，他們就抵達了通明殿外，見到了四位天師，在他們的引領下，進入了靈霄寶殿，並呈上了表章。惠岸在一旁又拜見了菩薩，菩薩開口問道：“你這次打探的情況怎麽樣？”
惠岸迴答說：“我一開始奉命前往花果山，打開了天羅地網門，見到了父親，傳達了師父差遣的意思。父親說：‘昨天我們和那猴王打了一仗，隻抓到了一些虎豹獅象等妖怪，但一個猴子都沒捉到。’正當我們說話的時候，那猴王又來挑戰，於是我拿著鐵棍跟他打了五六十迴合，還是沒能戰勝他，隻好敗退迴來。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩薩低頭思忖。
且說玉帝拆開表章一看，上麵赫然寫著求助二字，不禁哈哈大笑起來：“真是可笑啊！這隻猴子究竟有什麽能耐，竟然敢和十萬天兵天將對抗呢！李天王居然又來求助，朕應該派哪路神兵前去支援呢？”話還沒說完，觀音菩薩雙手合十，恭敬地向玉帝稟告：“陛下請放心，貧僧推薦一人，可以輕易擒拿這隻猴子。”
玉帝好奇地問道：“你所說的人是誰呢？”菩薩迴答：“此人正是陛下您的外甥——顯聖二郎真君，現居住在灌洲灌江口，享受下界香火供奉。他曾經英勇無比，力戰六大妖怪，還有梅山六位兄弟以及帳下一千二百名草頭神相助，法力高強，神通廣大。不過他隻聽從調遣，不接受皇帝的詔令，陛下隻需降下一道調兵聖旨，讓他前來協助，必定能夠將那猴子擒獲。”玉帝聽後，立刻傳下聖旨，派遣大力鬼王前往傳達調兵旨意。
那大力鬼王領了聖旨之後，便立即駕駛祥雲，飛速趕往灌江口。不到半個時辰，便已經抵達真君之廟。門口的鬼判連忙稟報：“外麵有天使捧著聖旨來了。”二郎神得知消息後，趕忙率領眾兄弟出門迎接，焚香接旨，然後打開閱讀。
旨意上雲：花果山妖猴齊天大聖孫悟空搗亂天宮。他曾在宮中偷吃仙桃、仙酒和仙丹，擾亂了蟠桃大會。如今十萬天兵天將，還有一十八架天羅地網將花果山重重圍住，但仍未能將其收服。現特別調派二郎真君及其義兄弟前往花果山協助剿滅。若能成功，定有重賞。
二郎真君聞言大喜，說道：“天使請迴，我馬上就前去拔刀相助！”鬼王迴奏不提。
二郎真君隨即召集梅山六兄弟，包括康、張、姚、李四位太尉以及郭申、直健兩位將軍，聚集到殿前說：“剛才玉帝派遣我們前往花果山收降妖猴，一同出發吧。”眾人都欣然願意前往。於是他們點齊本部神兵，駕馭雄鷹、牽拉獵犬，張開弓弩，乘著狂風，瞬間越過東洋大海，徑直來到花果山。看到那密密麻麻的天羅地網，無法前行，二郎真君高聲喊道：“看守天羅地網的神將們聽著：我乃是二郎顯聖真君，奉玉帝之命前來擒拿妖猴，趕快打開營門讓我進去。”
一時間，各方神仙層層傳入。四大天王和李天王一同走出轅門迎接。見麵之後，詢問起戰爭勝負的事情，天王詳細地把上述情況陳述了一遍。真君笑著說：“小聖來到這裏，必須要跟他鬥個變化。各位將軍把天羅地網張開，不要蓋住上麵，隻要四周嚴密，讓我跟他比試一下。如果我輸給了他，不需要各位將軍幫忙，我自然有兄弟們支持；如果贏了他，也不需要各位將軍捆綁，我自己會叫兄弟們動手。隻希望托塔天王給我使用一個照妖鏡，高高地站在空中。擔心他一時戰敗，逃竄到其他地方，一定要幫我照亮清楚，不要放走了他。”天王各自占據四個方向，眾天兵各自按照順序排列成陣。
這真君帶領著四位太尉、兩位將軍，連同他自己的七個兄弟，走出營地挑戰；吩咐眾將領，緊緊守住營盤，收起所有的鷹犬。眾草頭神得到命令。真君隻到那水簾洞外麵，看到那群猴子，整齊有序，排成了一個蟠龍陣勢；在中軍裏麵，豎起一根旗杆，上麵書寫著“齊天大聖”四個字。
真君聽後，不禁冷笑一聲，說道：“哼！那潑妖，也配得上齊天大聖這個名號嗎？”旁邊的梅山六兄弟紛紛應和著：“對啊，二哥，我們別跟他廢話了，直接上去殺他個片甲不留吧！”於是他們一同上前，準備與孫悟空展開一場激戰。
此時，在花果山的營口處，一隻機靈的小猴子發現了二郎神等人的到來，連忙跑去稟報給了孫悟空。孫悟空聽聞後，立刻拿起金箍棒，整理好自己的金甲胄衣，登上步雲履，按下紫金冠，大步踏出營門。他瞪大眼睛，仔細觀察著對方，隻見二郎神的容貌清秀俊逸，裝扮優雅大方。
果然如此：
二郎神麵容清秀，風度翩翩，雙耳低垂，目光炯炯有神。頭上戴著三山飛鳳帽，身上穿著一件淡雅的鵝黃色衣服。他腳蹬縷金靴，配以盤龍襪，腰間係著一條鑲嵌著寶石的玉帶，顯得格外華貴。他手持一把三尖兩刃槍，背著一張彈弓，如同新月般彎彎。曾經，他用斧頭劈開桃山救出母親，還用彈弓打死過兩隻鳳凰。他的力量強大無比，誅殺了八個妖怪，名聲遠揚；他的義氣深重，結交了梅山七聖，成為他們的大哥。他自視甚高，不把天庭的眷屬放在眼裏；他性格孤傲，迴到灌江口居住。他忠誠正直，被封為昭惠英靈聖，顯示出無盡的威嚴，人們都稱唿他為二郎。
孫悟空看著眼前的二郎神，臉上露出了笑容，舉起金箍棒，高聲喊道：“你是什麽人？竟敢如此大膽地前來挑戰我？”
真君大喝一聲：“你這猴子，竟然如此有眼不識泰山，連本真君都不認得嗎！我可是玉皇大帝的親外甥，被封為昭惠靈顯王二郎神！今日承蒙上天旨意，特來此擒拿你這反天宮的弼馬溫猴子，你居然還敢口出狂言！”
大聖笑著說：“我當然知道你是誰，想當年玉帝妹妹思凡下界，與凡人楊君私通，生下一子，曾經手持斧頭劈開桃山救出母親，那個人就是你吧？不過我實在想不出與你有什麽仇恨，如果真想罵你幾句，又覺得沒這個必要；如果真想打你一頓，又覺得可惜了你這條小命。你還是趕緊迴家去吧，叫你們家那四位天王出來迎戰。”
真君聽後，頓時怒火中燒，怒不可遏地吼道：“你這可惡的猴子，竟敢對本真君不敬！看招！”說完，揮舞著三尖兩刃刀朝大聖砍去。大聖敏捷地側身一閃，迅速舉起金箍棒，猛地迴擊過去。兩人之間的戰鬥異常激烈，仿佛天崩地裂一般。
隻見那昭惠二郎神，英俊威武，英姿颯爽，而另一邊的齊天孫大聖，則是心高氣傲，滿臉都是對敵人的蔑視。這兩位強者初次相遇，心中都燃起了鬥誌。他們從未真正了解過彼此的深淺，如今才明白自己的輕重。
兩人一交手，猶如兩條巨龍在空中飛舞，又似鳳凰翩翩起舞。左右抵擋，前後映照，你來我往，難分難解。這邊梅山六弟助威，那邊馬流四將傳令。眾人搖旗擂鼓，呐喊助威聲此起彼伏，好不熱鬧。
兩人的武器猶如閃電般交錯，你來我往，毫無破綻。金箍棒乃是海中珍寶，變化無窮，威力驚人，大聖憑借它在戰鬥中占據上風。然而，如果他稍有疏忽，就會陷入困境。
二郎神與大聖激戰三百餘迴合，仍難分勝負。這時，二郎神抖擻神威，搖身一變，變得高達萬丈，兩隻巨大的手握著三尖兩刃神鋒，宛如華山之巔的高峰，青臉獠牙，朱紅頭發，兇神惡煞地向大聖撲來。
且說那孫悟空也使出神通，變成和二郎神一模一樣的模樣，同樣的身材，相同的麵容，手持一根如意金箍棒，猶如昆侖山頂上撐起天空的柱子，抵擋住二郎神。嚇得那馬、流二元帥，戰戰兢兢，連旌旗都搖晃不起來；而那崩、芭二將，心虛膽怯，手中的刀劍都拿不穩。戰場上，康、張、姚、李、郭申、直健等將領傳達命令，放出草頭神，向著孫悟空的水簾洞外，驅使鷹犬，張開弓弩，一同追殺。可憐那些猴子被衝散，妖猴四健將也被捉拿，還有兩三千靈怪被擒獲！那些猴子們紛紛拋棄武器，丟掉盔甲，扔掉寶劍，丟棄長槍；有的逃跑，有的唿喊；有的上山，有的迴洞：就像夜間受驚的宿鳥，四處逃竄，如同漫天繁星。暫且不說眾兄弟的勝利。
再說那二郎神和孫悟空變化成法天象地的巨大身形，正在激烈爭鬥時，孫悟空突然發現自己營地中的妖猴驚慌失措地散去，心中一陣慌亂，立刻收起法象，揮舞金箍棒轉身逃離。
真君看見孫悟空敗退，便大步追趕上去說道：“哪裏逃？如果現在投降，還能饒你一命！”孫悟空無心戀戰，隻管拚命逃跑。快到洞口時，正好撞見康、張、姚、李四位太尉和郭申、直健兩位將軍，他們帶領眾人一起攔住去路，齊聲喊道：“潑猴！往哪裏逃！”孫悟空頓時驚慌失措，急忙將金箍棒變成繡花針，藏在耳朵裏，然後搖身一變，變成一隻麻雀，飛到樹梢上停歇。那六位神仙匆忙尋找，但四處都找不到孫悟空的蹤跡，隻能大聲吆喝：“跑掉了這隻猴子！跑掉了這隻猴子！”
就在這時，真君趕來了，問道：“兄弟們，追到哪裏不見的？”眾神迴答說：“剛才我們在這裏包圍了它，可是一下子就不見了。”二郎神睜開鳳眼仔細觀察，發現孫悟空變成了一隻麻雀，停在樹枝上。於是，他收起法相，放下三尖兩刃刀，卸下彈弓，搖身一變，化作一隻饑餓的老鷹，展開翅膀，飛向麻雀撲擊過去。
大聖見了二郎神，颼的一聲展開翅膀飛起來，變成一隻巨大的鶿老鳥，衝向天空。二郎神見狀，急忙抖動羽毛，搖晃身體，變成一隻大海鶴，鑽入雲霄，朝大聖衝過來。大聖又將身子壓低，落入山澗之中，變成一條小魚，潛入水中。二郎神追到澗邊，看不到大聖的蹤跡，心中暗自思考：“這猴子肯定是潛入水下了，必定會變成魚蝦一類。待我再變化一下抓住他。”
果然，二郎神變成一隻魚鷹，飄蕩在下遊的水麵上，等待著時機。那大聖變成魚兒，順著水流遊動，突然看到一隻飛禽，像青色的鷂子，但羽毛顏色並不青綠；像鷺鷥，但頭頂沒有冠羽；像老鸛，但腿部並非紅色：“想必是二郎神變化成這樣等著我呢！……”
大聖急忙轉身，打了個水花就遊走了。二郎神看見後說：“這條打水花的魚兒，像是鯉魚，但尾巴不是紅色；像是鱖魚，但身上沒有花紋；像是黑魚，但頭上沒有星星；像是魴魚，但鰓上沒有長針。它為什麽見到我就逃走了？肯定是那隻猴子變的。二郎神從雲端裏看見孫悟空敗陣而逃，就追趕過來，用尖喙啄他一下。孫悟空趕緊跳出水麵，變成一條水蛇，向岸邊遊去，鑽進草叢裏。二郎神因為沒有啄到孫悟空，聽見水聲，看到一條蛇竄了出去，認出是孫悟空，急忙轉過身，又變成一隻朱紅色頭頂的灰鶴，伸出長長的嘴巴，像一把尖頭鐵鉗子一樣，徑直去捉那條水蛇。水蛇跳了幾下，又變成一隻花鴇，呆呆笨笨地站在蓼汀上。二郎神見它變得如此低賤——花鴇是鳥類中最下賤最淫穢的東西，不論鸞、鳳、鷹、鴉等高貴的鳥類都可以與之交配——因此不再接近它，而是現出原形，走過去，拿起彈弓，拉滿弦，用一顆彈丸把它打得跌跌撞撞。
孫悟空趁機滾下山崖，趴在地上再次變化，變成一座土地廟：大張著口，像是廟門；牙齒變成門扇，舌頭變成菩薩，眼睛變成窗欞。隻是尾巴難以處理，豎在後麵，變成一根旗杆。
真君急忙趕到崖下，四處尋找也沒看到被自己打倒的鴇鳥，隻見到一座小廟孤零零地矗立著。真君心中疑惑，連忙睜開鳳眼，仔細查看，終於發現了端倪——旗杆竟然立在寺廟後麵。他不禁笑出聲來，自言自語道：“果然又是這個猴子搞的鬼！他現在肯定又在哪裏騙我呢。我也見過不少廟宇，但從未見過有旗杆豎在後麵的。一定是這潑猴故意擺弄，想引我進去。哼，他以為我會輕易上當嗎？等我先打破窗戶，再踢開房門！”大聖躲在一旁，聽到真君這番話，嚇得心驚膽戰，暗想：“好狠啊！要是真讓他得逞，我的牙和眼豈不是要遭殃了？”於是，大聖縱身一躍，化作一隻老虎，再次消失在空中。
真君在前前後後一番搜索無果後，正準備離開時，突然看見四太尉、二將軍一起簇擁過來，齊聲問道：“兄長，抓到大聖了嗎？”真君笑著迴答：“那猴子剛才變成一座廟宇來騙我。我剛想砸破它的窗戶，踢開它的門，他就趁機逃走了，瞬間無影無蹤。真是奇怪！”眾人聽後都驚訝不已，紛紛四處張望，然而哪裏還有大聖的影子。
真君說道：“兄弟們在這裏看守巡邏，等我上去尋找他。”說完，急忙縱身駕馭祥雲，飛起到半空中。隻見那李天王高舉著照妖鏡，和哪吒一同站立在雲端，真君問道：“天王，可曾見到那猴王嗎？”天王迴答道：“不曾上來。我正在用這鏡子照著他呢。”真君將那賭鬥變化、賣弄神通、捉拿群猴的事情講述完畢後，接著說道：“他變成廟宇，正當要打時，就逃走了。”李天王聽了這話，又舉起照妖鏡向四麵八方照射了一番，然後嗬嗬地笑著說：“真君，快去！快去！那猴子使用了隱身法，已經走出營地包圍圈，朝著你那灌江口去了。”二郎聽到這話，立即取出神鋒，返迴灌江口追趕。
再說那大聖已經到達灌江口，搖身一變，變成了二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑直進入廟裏。那些鬼判無法辨認出來，一個個磕頭迎接。
卻說那真君坐在殿中央，仔細地點查著香火，隻見那李虎拜還的三牲祭品，張龍許下的保福心願，趙甲求子的文書，以及錢丙告病的良願。正當他看得入神時，忽然有人稟報：“又有一個爺爺來了。”眾鬼判急忙觀望，心中都不禁感到震驚。然而，真君卻平靜地問道：“有沒有看到那個所謂的齊天大聖來過這裏？”眾鬼判迴答道：“並沒有見到什麽大聖，隻有一個爺爺在裏麵查點呢。”
就在這時，真君猛地推開門闖了進去，大聖一見，立刻顯出了自己的本來麵目，大聲說道：“郎君不必喧鬧，這座廟宇已經歸我老孫所有了！”說完，真君舉起三尖兩刃神鋒，朝著大聖的臉麵狠狠砍去。而那猴王則靈活地施展身法，巧妙地避開了神鋒的攻擊，然後迅速掣出那根繡花針，輕輕一晃，頓時變得碗口般粗細，急速衝向真君，與他麵對麵相對峙。兩人吵吵鬧鬧，一路打鬥著走出了廟宇，半霧半雲之間，邊行邊戰，一直打到了花果山。慌亂之中，那四大天王等人紛紛加強了戒備。此時，康、張太尉等人迎上了真君，眾人齊心協力，將那美猴王緊緊圍住。
卻說大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後，便上界迴奏。玉帝與觀音菩薩、王母娘娘還有其他諸位仙人正在靈霄寶殿內交談，玉帝說道：“既然二郎神已經前去迎戰，這一天過去了都沒有見到迴來稟報情況。”
觀音雙手合十迴答道：“貧僧懇請陛下和太上老君一同前往南天門外，親自去看看實際情況如何？”玉帝覺得這個建議很合理，於是就下令擺駕，和太上老君、觀音、王母娘娘以及眾多仙人一起到了南天門。剛到門口，一些天庭侍衛就迎了上來，打開門遠遠地觀察，隻見眾多天兵天將分布成網狀，包圍了四周；托塔天王李靖和三太子哪吒手持照妖鏡，站立在空中；二郎神把孫悟空緊緊地包圍在中間，雙方正在激烈地爭鬥著。菩薩開口對老君說：“貧僧推薦的二郎神怎麽樣？果然有神通廣大的本領，已經把那大聖困住了，隻是還沒有抓到。我現在要幫助他一下，一定能抓住他。”老君問道：“菩薩要用什麽武器？怎樣幫助他呢？”
菩薩看著眼前激烈的戰鬥場景，心中不禁一動，她對身旁的太上老君說：“我打算把手中的淨瓶和楊柳拋出去，砸向那隻猴子。即使不能直接打死他，至少也可以讓他摔倒，這樣二郎神就能更容易地抓住他了。”
然而，太上老君搖了搖頭，提醒道：“你的瓶子可是瓷器，如果沒打中他的腦袋，反而撞到他的金箍棒上，豈不是會碎掉嗎？還是先別輕舉妄動，讓我來幫他一把吧。”
菩薩好奇地問道：“你有什麽厲害的兵器嗎？”
太上老君自信地笑了笑，然後挽起袖子，從左臂上取下一個圓圈，自豪地介紹道：“這個兵器可不是一般的東西，它是由錕鋼煉製而成的，經過我的精心打造和培養，已經擁有了獨特的靈性。它不僅能夠隨意變化形狀，而且不受水火侵蝕，還能困住各種物體。它還有兩個名字，分別叫''金鋼琢''和''金鋼套''。想當年我路過函穀關時，它曾幫助我化胡為佛，功勞不小啊！平時用來防身再合適不過了。現在就讓我扔下去給那猴子一點教訓吧。”說完，太上老君便將圈子從天庭上扔了下來。
隻見那個圈子迅速墜落，直接砸在了孫悟空的頭上，發出清脆的聲響。此時猴王正在酣戰七聖，全身心投入戰鬥之中，完全沒有察覺到頭頂上方突然落下的這件武器。這件兵器不偏不倚地擊中了猴王的天靈蓋，讓他頓時感到一陣眩暈，腳步踉蹌，險些摔倒。但他畢竟身手敏捷，迅速調整姿勢，試圖站穩腳跟。然而，就在他剛剛起身準備繼續逃跑時，二郎爺爺的細犬如閃電般撲上來，對著他的小腿狠狠咬了一口，這突如其來的襲擊再次讓猴王失去平衡，重重跌倒在地。
猴王躺在地上，心中充滿憤怒和不甘，嘴裏咒罵著：“該死的家夥！你不去妨礙別人，反而來咬我老孫！”他急切地想要翻身站起來，但無奈身體不聽使喚，怎麽努力都無法起身。這時，七聖趁機一擁而上，將他緊緊按住，並用繩索捆綁起來，還用鉤刀穿過他的琵琶骨，徹底限製住了他的變化能力。
與此同時，老君收起了金鋼琢，邀請玉帝、觀音、王母以及眾多仙人一同返迴靈霄殿。而在下方，四大天王和李天王等諸神紛紛收兵迴營，前來向小聖祝賀，紛紛稱讚道：“這次勝利全靠小聖啊！”小聖謙虛地迴答：“這都是天尊洪福，眾神的威力所致，我哪有什麽功勞呢？”康、張、姚、李四位天將說道：“兄長無需過多謙遜，我們還是盡快把這家夥押到上界去麵見玉帝，聽候旨意如何處置吧。”
真君說道：“賢弟啊，你們還沒有受到上天的冊封，不能直接麵見玉帝。就讓天兵天將押解著它，我和天王等人先去天庭複命。你們帶領眾人在這裏搜索花果山，一定要把這裏清理幹淨，然後再迴到灌口。等我請求賞賜，討要功勞後，我們再一起歡樂慶祝。”四位太尉和二位將軍都聽從真君的指示，表示同意。於是，真君和眾人便駕起雲霧，高唱凱歌，勝利地朝天庭飛去。不久，他們就來到了通明殿前。
天師向玉帝稟報說：“四大天王等眾人已經擒獲了妖猴齊天大聖孫悟空。現在前來聽候旨意。”玉帝下令，立刻命令大力鬼王和眾多天兵天將，將孫悟空押往斬妖台，要將他碎屍萬段。哎呀！真可謂是：
欺騙行為最終遭受刑罰之苦，英雄氣概也在此時消散。
到底不知道那猴王的命運如何呢？且聽下迴分解。
菩薩說道：“既然沒有盛會，也沒有人傳杯遞盞，你們可以跟隨我去拜見玉帝。”眾仙欣然同意並一同前往。到了通明殿前，早已等待著四大天師、赤腳大仙等人迎接菩薩，並告知玉帝正在煩惱，調派天兵天將擒拿妖怪尚未歸來等情況。菩薩表示想見玉帝一麵，請他們代為轉達。天師邱弘濟隨即進入靈霄寶殿，將菩薩求見之事稟報給玉帝。當時，太上老君坐在上方，王母娘娘則站在後麵。菩薩帶領眾人一同進入殿內，向玉帝行禮完畢後，又與老君、王母娘娘相互問候，各自落座後，菩薩詢問：“蟠桃盛會辦得怎麽樣？”
玉帝一臉愁容地說道：“每年都會舉辦蟠桃會，大家都很開心，可今年因為那隻妖猴搗亂，這次的蟠桃會變得冷冷清清了。”觀音菩薩皺起眉頭問道：“這妖猴是什麽來曆？怎麽會有如此能耐？”
玉帝歎了口氣說：“那妖猴是東勝神州傲來國花果山一塊石頭裏蹦出來的。它出生時兩眼放光，直射天庭。我一開始沒把它當迴事，但後來發現它竟然成精了，不僅降龍伏虎，還自己消除了生死簿上的名字。”
當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，見長庚星啟奏說：“三界之中，但凡生靈有九竅者，皆可修煉成仙。”朕便廣施教育、招攬賢才，並宣其上天庭，封為禦馬監弼馬溫官。豈料那廝嫌棄官職太小，竟敢公然反叛天庭。於是朕立即派遣李天王和哪吒太子前去收服，隨後又降下詔書安撫，再次宣召他上天庭，冊封他為“齊天大聖”，不過此職位隻有官職而無俸祿。然而，他整天無所事事，四處遊蕩。朕擔心他再生事端，便讓他代管蟠桃園。沒想到，他竟然無視天條律法，將園中老樹所結大桃盡數偷吃。待到蟠桃盛會之時，因其無祿，未曾邀請他參加。他竟心生詭計，騙哄赤腳大仙，還自己變化成赤腳大仙模樣參會，將仙肴仙酒全部偷吃光。不僅如此，他還偷走了太上老君的仙丹以及大量禦酒，拿去與山中猴子一同享樂。朕因此事煩憂不已，遂調動十萬天兵天將，布下天羅地網，試圖收服這潑猴。如今一天過去了，仍未得到戰況迴報，不知雙方勝負如何。”
菩薩聞得此言，當即命令惠岸行者道：“你可速速降下天宮，前往花果山，探察軍情究竟如何。若遇戰事，便可協助一臂之力，但務必如實匯報情況。”
惠岸行者整好衣衫，手持一根鐵棍，駕起祥雲離開天庭，徑直來到花果山前。隻見那天羅地網密密麻麻，層層疊疊，各個營門都有人提著鈴鐺大聲吆喝，將那座山圍得嚴嚴實實，水泄不通。惠岸停下腳步，高聲喊道：“把門的天兵天將，請你們通報一聲：我乃是李天王的二太子木叉，也是南海觀音的大徒弟惠岸，特地前來打探軍情。”
那營中的五嶽神兵，趕忙將話傳入轅門內。很快，虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔便將消息傳至中軍帳下。李天王下達命令，打開天羅地網，放他進來。這時，東方剛剛露出曙光。惠岸隨著令旗進入，見到四大天王和李天王後行禮參拜。參拜完畢，李天王問道：“孩子，你從何處而來？”
惠岸行者上前一步，恭敬地說道：“小僧奉菩薩之命參加蟠桃盛會，但見盛宴淒涼，瑤池寂靜，菩薩便帶領諸位仙人以及小僧一同前往天庭拜見玉帝。玉帝詳細講述了父王您等下凡收服妖猴之事，至今未見迴話，不知勝負如何，菩薩因此派小僧前來打探情況。”
托塔天王李靖皺起眉頭，歎息一聲道：“昨天我們抵達此地安營紮寨，派遣九曜星前去挑戰，結果這妖猴大展神通，九曜星全都戰敗而歸。後來我們親自率領大軍，那妖猴也擺好陣勢。我等十萬天兵天將與他激戰到傍晚，他使出分身法術將我們擊退。等到收兵清查時，隻抓到一些狼蟲虎豹，卻沒有抓住半隻妖猴。今天還未曾開戰。”
話剛說完，忽然聽到轅門之外傳來稟報聲：“那大聖領著一群猴子精怪，正在外麵叫陣。”四大天王、托塔天王和哪吒三太子正在商議出兵事宜。木吒挺身而出，說道：“父王，孩兒承蒙菩薩囑咐，下山打探軍情，曾說遇到戰鬥時可以助力一戰。如今孩兒願意前往，看看他到底有何能耐自稱大聖！”
天王說道：“孩兒啊，你跟隨菩薩修煉了這麽多年，想必也掌握了一些神通吧，但千萬要小心謹慎，不可大意。”
隻見那好太子，雙手揮舞著鐵棍，整理了一下身上的錦繡衣裳，縱身跳出轅門，高聲喊道：“哪個是齊天大聖孫悟空？”大聖手持如意金箍棒，應聲答道：“老孫便是！你是什麽人，竟敢向我發問？”木叉迴答道：“我乃是李天王的二兒子木叉，現在在觀音菩薩座下當徒弟，保護佛教，法號惠岸。”大聖疑惑地問道：“你不在南海好好修行，為何跑到這裏來找我？”木叉解釋道：“我奉師父之命前來打探軍情，看到你如此囂張跋扈，特意來捉拿你！”
大聖大笑道：“你竟然敢口出狂言！那就別跑，先接老孫一棒再說！”木叉毫無畏懼，揮動鐵棒迎麵而上。兩人站在半山中，轅門外，展開了一場激烈的戰鬥：
雖然都是棍棒相交，但材質各不相同；雖然都是士兵交戰，但人物各異。一個是太乙散仙稱大聖，一個是觀音徒弟號元龍。渾鐵棍經過千錘百煉，由六丁六甲施展神功打造而成。隻見那金箍棒猶如天河一般堅固，而那混鐵棍則仿佛能夠鎮壓大海，展現出強大的法力。兩人你來我往，各自使出渾身解數，一時間難分勝負。這邊孫悟空舞動著金箍棒，如疾風般兇猛無比，每一招都帶著萬千兇氣；那邊木叉則手持混鐵棍，招式緊密，左遮右擋，絲毫不敢有半點鬆懈。戰場上旌旗飄揚，鼓聲陣陣，雙方的將領和士兵們嚴陣以待。萬員天將緊緊圍繞著戰場，而一群妖猴則簇擁在一起，形成一片密集的叢林。奇怪的雲霧彌漫著地府，濃烈的殺氣直衝天宮。昨天的混戰已經讓人感到驚心動魄，今天的戰鬥更是激烈異常。大家都羨慕孫悟空的真本事，而木叉卻再次戰敗逃走。
這場戰鬥持續了五六十迴合，最終惠岸因為手臂酸痛無力，無法再繼續迎戰，隻好假裝敗退。大聖見狀，也不再追擊，而是命令猴子們收拾好兵器，然後一起迴到花果山，在洞口外重新安營紮寨。
且看那天王營門外，一眾天兵天將，將太子穩穩接住，趕忙讓開大路，放其直入轅門，太子一路飛奔，直至見到了四天王、李托塔和哪吒，才氣喘籲籲地停住腳步，嘴裏還念叨著：“好厲害的大聖啊！好厲害的大聖啊！他的神通真是廣大無邊！我實在不是他的對手，隻能敗下陣來！”李天王聽了這話，心中一驚，連忙下令讓人寫表求助，並派遣大力鬼王和木叉太子上天啟奏。
兩人接到命令後，不敢有絲毫耽擱，立即衝破天羅地網，駕著瑞靄祥雲，向天庭飛去。沒過多久，他們就抵達了通明殿外，見到了四位天師，在他們的引領下，進入了靈霄寶殿，並呈上了表章。惠岸在一旁又拜見了菩薩，菩薩開口問道：“你這次打探的情況怎麽樣？”
惠岸迴答說：“我一開始奉命前往花果山，打開了天羅地網門，見到了父親，傳達了師父差遣的意思。父親說：‘昨天我們和那猴王打了一仗，隻抓到了一些虎豹獅象等妖怪，但一個猴子都沒捉到。’正當我們說話的時候，那猴王又來挑戰，於是我拿著鐵棍跟他打了五六十迴合，還是沒能戰勝他，隻好敗退迴來。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩薩低頭思忖。
且說玉帝拆開表章一看，上麵赫然寫著求助二字，不禁哈哈大笑起來：“真是可笑啊！這隻猴子究竟有什麽能耐，竟然敢和十萬天兵天將對抗呢！李天王居然又來求助，朕應該派哪路神兵前去支援呢？”話還沒說完，觀音菩薩雙手合十，恭敬地向玉帝稟告：“陛下請放心，貧僧推薦一人，可以輕易擒拿這隻猴子。”
玉帝好奇地問道：“你所說的人是誰呢？”菩薩迴答：“此人正是陛下您的外甥——顯聖二郎真君，現居住在灌洲灌江口，享受下界香火供奉。他曾經英勇無比，力戰六大妖怪，還有梅山六位兄弟以及帳下一千二百名草頭神相助，法力高強，神通廣大。不過他隻聽從調遣，不接受皇帝的詔令，陛下隻需降下一道調兵聖旨，讓他前來協助，必定能夠將那猴子擒獲。”玉帝聽後，立刻傳下聖旨，派遣大力鬼王前往傳達調兵旨意。
那大力鬼王領了聖旨之後，便立即駕駛祥雲，飛速趕往灌江口。不到半個時辰，便已經抵達真君之廟。門口的鬼判連忙稟報：“外麵有天使捧著聖旨來了。”二郎神得知消息後，趕忙率領眾兄弟出門迎接，焚香接旨，然後打開閱讀。
旨意上雲：花果山妖猴齊天大聖孫悟空搗亂天宮。他曾在宮中偷吃仙桃、仙酒和仙丹，擾亂了蟠桃大會。如今十萬天兵天將，還有一十八架天羅地網將花果山重重圍住，但仍未能將其收服。現特別調派二郎真君及其義兄弟前往花果山協助剿滅。若能成功，定有重賞。
二郎真君聞言大喜，說道：“天使請迴，我馬上就前去拔刀相助！”鬼王迴奏不提。
二郎真君隨即召集梅山六兄弟，包括康、張、姚、李四位太尉以及郭申、直健兩位將軍，聚集到殿前說：“剛才玉帝派遣我們前往花果山收降妖猴，一同出發吧。”眾人都欣然願意前往。於是他們點齊本部神兵，駕馭雄鷹、牽拉獵犬，張開弓弩，乘著狂風，瞬間越過東洋大海，徑直來到花果山。看到那密密麻麻的天羅地網，無法前行，二郎真君高聲喊道：“看守天羅地網的神將們聽著：我乃是二郎顯聖真君，奉玉帝之命前來擒拿妖猴，趕快打開營門讓我進去。”
一時間，各方神仙層層傳入。四大天王和李天王一同走出轅門迎接。見麵之後，詢問起戰爭勝負的事情，天王詳細地把上述情況陳述了一遍。真君笑著說：“小聖來到這裏，必須要跟他鬥個變化。各位將軍把天羅地網張開，不要蓋住上麵，隻要四周嚴密，讓我跟他比試一下。如果我輸給了他，不需要各位將軍幫忙，我自然有兄弟們支持；如果贏了他，也不需要各位將軍捆綁，我自己會叫兄弟們動手。隻希望托塔天王給我使用一個照妖鏡，高高地站在空中。擔心他一時戰敗，逃竄到其他地方，一定要幫我照亮清楚，不要放走了他。”天王各自占據四個方向，眾天兵各自按照順序排列成陣。
這真君帶領著四位太尉、兩位將軍，連同他自己的七個兄弟，走出營地挑戰；吩咐眾將領，緊緊守住營盤，收起所有的鷹犬。眾草頭神得到命令。真君隻到那水簾洞外麵，看到那群猴子，整齊有序，排成了一個蟠龍陣勢；在中軍裏麵，豎起一根旗杆，上麵書寫著“齊天大聖”四個字。
真君聽後，不禁冷笑一聲，說道：“哼！那潑妖，也配得上齊天大聖這個名號嗎？”旁邊的梅山六兄弟紛紛應和著：“對啊，二哥，我們別跟他廢話了，直接上去殺他個片甲不留吧！”於是他們一同上前，準備與孫悟空展開一場激戰。
此時，在花果山的營口處，一隻機靈的小猴子發現了二郎神等人的到來，連忙跑去稟報給了孫悟空。孫悟空聽聞後，立刻拿起金箍棒，整理好自己的金甲胄衣，登上步雲履，按下紫金冠，大步踏出營門。他瞪大眼睛，仔細觀察著對方，隻見二郎神的容貌清秀俊逸，裝扮優雅大方。
果然如此：
二郎神麵容清秀，風度翩翩，雙耳低垂，目光炯炯有神。頭上戴著三山飛鳳帽，身上穿著一件淡雅的鵝黃色衣服。他腳蹬縷金靴，配以盤龍襪，腰間係著一條鑲嵌著寶石的玉帶，顯得格外華貴。他手持一把三尖兩刃槍，背著一張彈弓，如同新月般彎彎。曾經，他用斧頭劈開桃山救出母親，還用彈弓打死過兩隻鳳凰。他的力量強大無比，誅殺了八個妖怪，名聲遠揚；他的義氣深重，結交了梅山七聖，成為他們的大哥。他自視甚高，不把天庭的眷屬放在眼裏；他性格孤傲，迴到灌江口居住。他忠誠正直，被封為昭惠英靈聖，顯示出無盡的威嚴，人們都稱唿他為二郎。
孫悟空看著眼前的二郎神，臉上露出了笑容，舉起金箍棒，高聲喊道：“你是什麽人？竟敢如此大膽地前來挑戰我？”
真君大喝一聲：“你這猴子，竟然如此有眼不識泰山，連本真君都不認得嗎！我可是玉皇大帝的親外甥，被封為昭惠靈顯王二郎神！今日承蒙上天旨意，特來此擒拿你這反天宮的弼馬溫猴子，你居然還敢口出狂言！”
大聖笑著說：“我當然知道你是誰，想當年玉帝妹妹思凡下界，與凡人楊君私通，生下一子，曾經手持斧頭劈開桃山救出母親，那個人就是你吧？不過我實在想不出與你有什麽仇恨，如果真想罵你幾句，又覺得沒這個必要；如果真想打你一頓，又覺得可惜了你這條小命。你還是趕緊迴家去吧，叫你們家那四位天王出來迎戰。”
真君聽後，頓時怒火中燒，怒不可遏地吼道：“你這可惡的猴子，竟敢對本真君不敬！看招！”說完，揮舞著三尖兩刃刀朝大聖砍去。大聖敏捷地側身一閃，迅速舉起金箍棒，猛地迴擊過去。兩人之間的戰鬥異常激烈，仿佛天崩地裂一般。
隻見那昭惠二郎神，英俊威武，英姿颯爽，而另一邊的齊天孫大聖，則是心高氣傲，滿臉都是對敵人的蔑視。這兩位強者初次相遇，心中都燃起了鬥誌。他們從未真正了解過彼此的深淺，如今才明白自己的輕重。
兩人一交手，猶如兩條巨龍在空中飛舞，又似鳳凰翩翩起舞。左右抵擋，前後映照，你來我往，難分難解。這邊梅山六弟助威，那邊馬流四將傳令。眾人搖旗擂鼓，呐喊助威聲此起彼伏，好不熱鬧。
兩人的武器猶如閃電般交錯，你來我往，毫無破綻。金箍棒乃是海中珍寶，變化無窮，威力驚人，大聖憑借它在戰鬥中占據上風。然而，如果他稍有疏忽，就會陷入困境。
二郎神與大聖激戰三百餘迴合，仍難分勝負。這時，二郎神抖擻神威，搖身一變，變得高達萬丈，兩隻巨大的手握著三尖兩刃神鋒，宛如華山之巔的高峰，青臉獠牙，朱紅頭發，兇神惡煞地向大聖撲來。
且說那孫悟空也使出神通，變成和二郎神一模一樣的模樣，同樣的身材，相同的麵容，手持一根如意金箍棒，猶如昆侖山頂上撐起天空的柱子，抵擋住二郎神。嚇得那馬、流二元帥，戰戰兢兢，連旌旗都搖晃不起來；而那崩、芭二將，心虛膽怯，手中的刀劍都拿不穩。戰場上，康、張、姚、李、郭申、直健等將領傳達命令，放出草頭神，向著孫悟空的水簾洞外，驅使鷹犬，張開弓弩，一同追殺。可憐那些猴子被衝散，妖猴四健將也被捉拿，還有兩三千靈怪被擒獲！那些猴子們紛紛拋棄武器，丟掉盔甲，扔掉寶劍，丟棄長槍；有的逃跑，有的唿喊；有的上山，有的迴洞：就像夜間受驚的宿鳥，四處逃竄，如同漫天繁星。暫且不說眾兄弟的勝利。
再說那二郎神和孫悟空變化成法天象地的巨大身形，正在激烈爭鬥時，孫悟空突然發現自己營地中的妖猴驚慌失措地散去，心中一陣慌亂，立刻收起法象，揮舞金箍棒轉身逃離。
真君看見孫悟空敗退，便大步追趕上去說道：“哪裏逃？如果現在投降，還能饒你一命！”孫悟空無心戀戰，隻管拚命逃跑。快到洞口時，正好撞見康、張、姚、李四位太尉和郭申、直健兩位將軍，他們帶領眾人一起攔住去路，齊聲喊道：“潑猴！往哪裏逃！”孫悟空頓時驚慌失措，急忙將金箍棒變成繡花針，藏在耳朵裏，然後搖身一變，變成一隻麻雀，飛到樹梢上停歇。那六位神仙匆忙尋找，但四處都找不到孫悟空的蹤跡，隻能大聲吆喝：“跑掉了這隻猴子！跑掉了這隻猴子！”
就在這時，真君趕來了，問道：“兄弟們，追到哪裏不見的？”眾神迴答說：“剛才我們在這裏包圍了它，可是一下子就不見了。”二郎神睜開鳳眼仔細觀察，發現孫悟空變成了一隻麻雀，停在樹枝上。於是，他收起法相，放下三尖兩刃刀，卸下彈弓，搖身一變，化作一隻饑餓的老鷹，展開翅膀，飛向麻雀撲擊過去。
大聖見了二郎神，颼的一聲展開翅膀飛起來，變成一隻巨大的鶿老鳥，衝向天空。二郎神見狀，急忙抖動羽毛，搖晃身體，變成一隻大海鶴，鑽入雲霄，朝大聖衝過來。大聖又將身子壓低，落入山澗之中，變成一條小魚，潛入水中。二郎神追到澗邊，看不到大聖的蹤跡，心中暗自思考：“這猴子肯定是潛入水下了，必定會變成魚蝦一類。待我再變化一下抓住他。”
果然，二郎神變成一隻魚鷹，飄蕩在下遊的水麵上，等待著時機。那大聖變成魚兒，順著水流遊動，突然看到一隻飛禽，像青色的鷂子，但羽毛顏色並不青綠；像鷺鷥，但頭頂沒有冠羽；像老鸛，但腿部並非紅色：“想必是二郎神變化成這樣等著我呢！……”
大聖急忙轉身，打了個水花就遊走了。二郎神看見後說：“這條打水花的魚兒，像是鯉魚，但尾巴不是紅色；像是鱖魚，但身上沒有花紋；像是黑魚，但頭上沒有星星；像是魴魚，但鰓上沒有長針。它為什麽見到我就逃走了？肯定是那隻猴子變的。二郎神從雲端裏看見孫悟空敗陣而逃，就追趕過來，用尖喙啄他一下。孫悟空趕緊跳出水麵，變成一條水蛇，向岸邊遊去，鑽進草叢裏。二郎神因為沒有啄到孫悟空，聽見水聲，看到一條蛇竄了出去，認出是孫悟空，急忙轉過身，又變成一隻朱紅色頭頂的灰鶴，伸出長長的嘴巴，像一把尖頭鐵鉗子一樣，徑直去捉那條水蛇。水蛇跳了幾下，又變成一隻花鴇，呆呆笨笨地站在蓼汀上。二郎神見它變得如此低賤——花鴇是鳥類中最下賤最淫穢的東西，不論鸞、鳳、鷹、鴉等高貴的鳥類都可以與之交配——因此不再接近它，而是現出原形，走過去，拿起彈弓，拉滿弦，用一顆彈丸把它打得跌跌撞撞。
孫悟空趁機滾下山崖，趴在地上再次變化，變成一座土地廟：大張著口，像是廟門；牙齒變成門扇，舌頭變成菩薩，眼睛變成窗欞。隻是尾巴難以處理，豎在後麵，變成一根旗杆。
真君急忙趕到崖下，四處尋找也沒看到被自己打倒的鴇鳥，隻見到一座小廟孤零零地矗立著。真君心中疑惑，連忙睜開鳳眼，仔細查看，終於發現了端倪——旗杆竟然立在寺廟後麵。他不禁笑出聲來，自言自語道：“果然又是這個猴子搞的鬼！他現在肯定又在哪裏騙我呢。我也見過不少廟宇，但從未見過有旗杆豎在後麵的。一定是這潑猴故意擺弄，想引我進去。哼，他以為我會輕易上當嗎？等我先打破窗戶，再踢開房門！”大聖躲在一旁，聽到真君這番話，嚇得心驚膽戰，暗想：“好狠啊！要是真讓他得逞，我的牙和眼豈不是要遭殃了？”於是，大聖縱身一躍，化作一隻老虎，再次消失在空中。
真君在前前後後一番搜索無果後，正準備離開時，突然看見四太尉、二將軍一起簇擁過來，齊聲問道：“兄長，抓到大聖了嗎？”真君笑著迴答：“那猴子剛才變成一座廟宇來騙我。我剛想砸破它的窗戶，踢開它的門，他就趁機逃走了，瞬間無影無蹤。真是奇怪！”眾人聽後都驚訝不已，紛紛四處張望，然而哪裏還有大聖的影子。
真君說道：“兄弟們在這裏看守巡邏，等我上去尋找他。”說完，急忙縱身駕馭祥雲，飛起到半空中。隻見那李天王高舉著照妖鏡，和哪吒一同站立在雲端，真君問道：“天王，可曾見到那猴王嗎？”天王迴答道：“不曾上來。我正在用這鏡子照著他呢。”真君將那賭鬥變化、賣弄神通、捉拿群猴的事情講述完畢後，接著說道：“他變成廟宇，正當要打時，就逃走了。”李天王聽了這話，又舉起照妖鏡向四麵八方照射了一番，然後嗬嗬地笑著說：“真君，快去！快去！那猴子使用了隱身法，已經走出營地包圍圈，朝著你那灌江口去了。”二郎聽到這話，立即取出神鋒，返迴灌江口追趕。
再說那大聖已經到達灌江口，搖身一變，變成了二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑直進入廟裏。那些鬼判無法辨認出來，一個個磕頭迎接。
卻說那真君坐在殿中央，仔細地點查著香火，隻見那李虎拜還的三牲祭品，張龍許下的保福心願，趙甲求子的文書，以及錢丙告病的良願。正當他看得入神時，忽然有人稟報：“又有一個爺爺來了。”眾鬼判急忙觀望，心中都不禁感到震驚。然而，真君卻平靜地問道：“有沒有看到那個所謂的齊天大聖來過這裏？”眾鬼判迴答道：“並沒有見到什麽大聖，隻有一個爺爺在裏麵查點呢。”
就在這時，真君猛地推開門闖了進去，大聖一見，立刻顯出了自己的本來麵目，大聲說道：“郎君不必喧鬧，這座廟宇已經歸我老孫所有了！”說完，真君舉起三尖兩刃神鋒，朝著大聖的臉麵狠狠砍去。而那猴王則靈活地施展身法，巧妙地避開了神鋒的攻擊，然後迅速掣出那根繡花針，輕輕一晃，頓時變得碗口般粗細，急速衝向真君，與他麵對麵相對峙。兩人吵吵鬧鬧，一路打鬥著走出了廟宇，半霧半雲之間，邊行邊戰，一直打到了花果山。慌亂之中，那四大天王等人紛紛加強了戒備。此時，康、張太尉等人迎上了真君，眾人齊心協力，將那美猴王緊緊圍住。
卻說大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後，便上界迴奏。玉帝與觀音菩薩、王母娘娘還有其他諸位仙人正在靈霄寶殿內交談，玉帝說道：“既然二郎神已經前去迎戰，這一天過去了都沒有見到迴來稟報情況。”
觀音雙手合十迴答道：“貧僧懇請陛下和太上老君一同前往南天門外，親自去看看實際情況如何？”玉帝覺得這個建議很合理，於是就下令擺駕，和太上老君、觀音、王母娘娘以及眾多仙人一起到了南天門。剛到門口，一些天庭侍衛就迎了上來，打開門遠遠地觀察，隻見眾多天兵天將分布成網狀，包圍了四周；托塔天王李靖和三太子哪吒手持照妖鏡，站立在空中；二郎神把孫悟空緊緊地包圍在中間，雙方正在激烈地爭鬥著。菩薩開口對老君說：“貧僧推薦的二郎神怎麽樣？果然有神通廣大的本領，已經把那大聖困住了，隻是還沒有抓到。我現在要幫助他一下，一定能抓住他。”老君問道：“菩薩要用什麽武器？怎樣幫助他呢？”
菩薩看著眼前激烈的戰鬥場景，心中不禁一動，她對身旁的太上老君說：“我打算把手中的淨瓶和楊柳拋出去，砸向那隻猴子。即使不能直接打死他，至少也可以讓他摔倒，這樣二郎神就能更容易地抓住他了。”
然而，太上老君搖了搖頭，提醒道：“你的瓶子可是瓷器，如果沒打中他的腦袋，反而撞到他的金箍棒上，豈不是會碎掉嗎？還是先別輕舉妄動，讓我來幫他一把吧。”
菩薩好奇地問道：“你有什麽厲害的兵器嗎？”
太上老君自信地笑了笑，然後挽起袖子，從左臂上取下一個圓圈，自豪地介紹道：“這個兵器可不是一般的東西，它是由錕鋼煉製而成的，經過我的精心打造和培養，已經擁有了獨特的靈性。它不僅能夠隨意變化形狀，而且不受水火侵蝕，還能困住各種物體。它還有兩個名字，分別叫''金鋼琢''和''金鋼套''。想當年我路過函穀關時，它曾幫助我化胡為佛，功勞不小啊！平時用來防身再合適不過了。現在就讓我扔下去給那猴子一點教訓吧。”說完，太上老君便將圈子從天庭上扔了下來。
隻見那個圈子迅速墜落，直接砸在了孫悟空的頭上，發出清脆的聲響。此時猴王正在酣戰七聖，全身心投入戰鬥之中，完全沒有察覺到頭頂上方突然落下的這件武器。這件兵器不偏不倚地擊中了猴王的天靈蓋，讓他頓時感到一陣眩暈，腳步踉蹌，險些摔倒。但他畢竟身手敏捷，迅速調整姿勢，試圖站穩腳跟。然而，就在他剛剛起身準備繼續逃跑時，二郎爺爺的細犬如閃電般撲上來，對著他的小腿狠狠咬了一口，這突如其來的襲擊再次讓猴王失去平衡，重重跌倒在地。
猴王躺在地上，心中充滿憤怒和不甘，嘴裏咒罵著：“該死的家夥！你不去妨礙別人，反而來咬我老孫！”他急切地想要翻身站起來，但無奈身體不聽使喚，怎麽努力都無法起身。這時，七聖趁機一擁而上，將他緊緊按住，並用繩索捆綁起來，還用鉤刀穿過他的琵琶骨，徹底限製住了他的變化能力。
與此同時，老君收起了金鋼琢，邀請玉帝、觀音、王母以及眾多仙人一同返迴靈霄殿。而在下方，四大天王和李天王等諸神紛紛收兵迴營，前來向小聖祝賀，紛紛稱讚道：“這次勝利全靠小聖啊！”小聖謙虛地迴答：“這都是天尊洪福，眾神的威力所致，我哪有什麽功勞呢？”康、張、姚、李四位天將說道：“兄長無需過多謙遜，我們還是盡快把這家夥押到上界去麵見玉帝，聽候旨意如何處置吧。”
真君說道：“賢弟啊，你們還沒有受到上天的冊封，不能直接麵見玉帝。就讓天兵天將押解著它，我和天王等人先去天庭複命。你們帶領眾人在這裏搜索花果山，一定要把這裏清理幹淨，然後再迴到灌口。等我請求賞賜，討要功勞後，我們再一起歡樂慶祝。”四位太尉和二位將軍都聽從真君的指示，表示同意。於是，真君和眾人便駕起雲霧，高唱凱歌，勝利地朝天庭飛去。不久，他們就來到了通明殿前。
天師向玉帝稟報說：“四大天王等眾人已經擒獲了妖猴齊天大聖孫悟空。現在前來聽候旨意。”玉帝下令，立刻命令大力鬼王和眾多天兵天將，將孫悟空押往斬妖台，要將他碎屍萬段。哎呀！真可謂是：
欺騙行為最終遭受刑罰之苦，英雄氣概也在此時消散。
到底不知道那猴王的命運如何呢？且聽下迴分解。