話說美猴王獲得了名字之後，心情愉悅，興高采烈地向菩提祖師行禮道謝。祖師隨即命令眾人引領孫悟空走出二門之外，教導他灑掃應對、進退周旋的禮節。眾仙遵命而行。孫悟空走到門外，再次拜見了各位師兄，就在走廊之間，安排好了自己的住宿之處。
次日清晨，他與諸位師兄學習語言禮儀，討論經典道理，練習寫字焚香，每天都是如此。閑暇之餘則打掃庭院、鏟除雜草，種植花卉、修剪樹木，尋找柴火生火，挑水運送豆漿。凡是所需物品，無一不具備齊全。在洞中不知不覺已經過去了六年多。有一天，祖師登上講壇，高高坐下，召集諸位仙人，開始講解大道。真是令人驚歎不已：
天花紛紛飄落，地上湧現金蓮。精妙演繹三乘教義，細微之處涵蓋萬法。輕輕搖動拂塵噴出珍珠寶玉般的文字，聲音響亮震動九天雲霄。一會兒說道家之道，一會兒講解佛家之禪，儒釋道三家相互配合本來就是自然而然的事情。開明一個“道”字皈依真誠的道理，指引人們超脫生死，領悟本性玄妙。
孫悟空在一旁聽著祖師講道，心中歡喜不已，激動得抓耳撓腮，眉開眼笑。他實在按捺不住內心的喜悅，情不自禁地手舞足蹈起來。突然，祖師看到了他這副模樣，喝斥道：“你在班中，為何如此癲狂跳躍，不聽我講學？”
孫悟空趕忙解釋道：“弟子一直專心聆聽，聽到老師父您講出如此精妙的道義，喜不自禁，所以不自覺地做出這樣歡快的舉動，請師父原諒！”
祖師又問道：“既然你能領悟其中的玄妙，那麽我來問你，你來這洞中已經有多久了？”孫悟空答道：“弟子原本愚昧無知，不知道過了多長時間。隻記得灶台下沒有火種，經常去山後砍柴，見到一座山上有一片美麗的桃樹，我在那裏吃過七次飽桃子。”
祖師說：“那座山叫做爛桃山。你既然吃了七次，想必已經過去了七年。如今你想要跟我學習什麽樣的道法呢？”孫悟空迴答道：“任憑尊師教導，隻要是有一點道氣的，弟子都願意學習。”
祖師緩緩說道：“這‘道’字門下共有三百六十種旁門，而這些旁門都能夠修成正果。不知道你想要學習哪一種呢？”孫悟空恭敬地迴答道：“一切全憑尊師的意思，弟子願意全心聽從您的教導。”
祖師點了點頭，接著說道：“那麽我就先傳授給你‘術’字門中的道法吧，你覺得怎麽樣？”孫悟空好奇地問道：“術門之道具體是什麽樣的呢？”祖師解釋道：“在術字門中，人們會學習請仙扶鸞、問卜揲蓍等法術，通過這些方法可以了解到趨吉避兇的道理。”
孫悟空繼續追問：“像這樣學習，是否能夠獲得長生不老的能力呢？”祖師搖了搖頭，迴答道：“不能！不能！”孫悟空果斷地迴應：“那就不學！不學！”
祖師又開口說道：“再教你‘流’字門中的道法，你意下如何？”孫悟空再次詢問：“流字門中所包含的道義和原理是什麽？”祖師詳細地解答道：“在流字門中，包括儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家等各種學說流派。人們可能會選擇閱讀經典、念誦佛經，或者修煉成真、朝拜聖人等等。”
孫悟空依然關心著長生不老的問題，他問道：“按照這種方式修行，可以實現長生不老嗎？”祖師思考片刻後迴答：“如果僅僅追求長生不老，那就像是在牆壁裏麵安裝柱子一樣，看似堅固，但實際上並不穩固。”
悟空撓了撓頭，疑惑地問道：“師父，弟子愚笨，不懂這些打市語內部使用的隱語。什麽叫做‘壁裏安柱’呢？”祖師微笑著解釋道：“人們建造房屋時，為了追求堅固，會在牆壁之間立一根頂梁柱。然而，當有一天大廈將要倒塌時，這根柱子必然會腐朽不堪。”悟空聽後恍然大悟，但還是搖了搖頭說道：“這樣看來，也無法長久啊。我不想學這個，不想學！”
祖師繼續說道：“那麽我教你‘靜’字門中的道理吧，你覺得怎麽樣？”悟空好奇地問道：“在‘靜’字門中，可以修成什麽樣的正果呢？”祖師耐心地迴答道：“這裏麵包括了休糧守穀、清靜無為、參禪打坐、戒語持齋等修行方式，還有睡功、立功和入定坐關等方法。”
悟空急切地追問道：“這樣做真的能夠長生不老嗎？”祖師緩緩搖頭道：“這種方法就像‘窯頭土坯’一樣。”悟空忍不住笑了起來，說道：“師父您真是有趣。剛剛還說我不會打市語，現在又說‘窯頭土坯’是什麽意思呢？”祖師微笑著解釋道：“就好比那窯頭上製造出來的磚瓦坯子，雖然已經成型，但還沒有經過水火的鍛煉。一旦遭遇傾盆大雨，它們必然會被衝毀。”
悟空搖頭說道：“這樣的法門，能長生嗎？如果不能，那我學它做什麽呢？”祖師聽後有些生氣地說：“你這猴子，如此挑剔，難道就沒有一門你滿意的法門嗎？”他接著介紹道：“我這裏還有一門‘動’字門中的道法，可以傳授給你。”
悟空好奇地問：“動門之道是什麽樣的呢？”祖師解釋說：“這門道法注重有為和有作為，包括采陰補陽、攀弓踏弩、摩臍過氣、用方炮製、燒茅打鼎、進紅鉛、煉秋石以及服用婦女乳汁等方法。”悟空疑惑地問：“這些方法真的可以讓人長生不老嗎？”祖師搖搖頭迴答：“這種方法雖然可以追求長生，但就像在水中撈月亮一樣，看似可行，實則無法實現。”
悟空不解地問：“為什麽說是水中撈月呢？”祖師耐心地解釋：“月亮高懸天空，水中倒映著月影，雖然能夠看到，但實際上卻無法觸摸到，最終隻能是空歡喜一場。”悟空堅定地表示：“我不會學習這種法門，也不想學其他的。”
祖師聽到這話，氣得跳起來，從高台上跳下來，手中拿著戒尺，指著悟空大聲嗬斥道：“你這個頑皮的猴子，既不願意學習這個，也不願意學習那個，你到底想要怎樣？”說完，祖師走到悟空麵前，用力地在他頭上打了三下，然後轉身背著手走進裏屋，關上中門，留下一臉茫然的眾人離開了。
唬得那一班聽講的人，個個都心驚膽戰，紛紛埋怨孫悟空說：“你這個潑猴，真是太沒禮貌了！師父傳授給你道法，你怎麽不好好學呢，反而跟師父頂嘴？這次把師父惹生氣了，不知道什麽時候才能再出來啊！”大家都對孫悟空很有怨言，甚至開始鄙視和厭惡他。然而孫悟空一點也不氣惱，隻是一臉賠笑。其實那猴王已經破解了盤中之謎，心中暗暗明白，所以不和其他人爭論，隻是默默忍耐著不說話。祖師打他三下，是讓他在三更時分用心思考；祖師倒背著走進去，把中門關上，是讓他從後門進去，到秘密的地方傳授他道法。
當天孫悟空和眾人一起，開開心心地在三星仙洞前等待，盼望著天快點黑下來。等到黃昏時分，他們就一起睡覺，但孫悟空閉上眼睛假裝休息，實際上卻是在閉目養神。
悟空來到山中，這裏沒有報時的更鼓和傳信的箭矢，無法知曉時間。於是，他隻能自己調節唿吸，嚐試通過調整唿吸來判斷時間。大約到了子時左右，他輕輕地起身，穿上衣服，偷偷打開前門，避開眾人，悄悄地走出屋子，抬頭仰望天空。此時正值午夜，月光皎潔明亮，清寒的露水凝結，天地間一片寧靜，仿佛遠離塵世。遠處的樹林幽深，鳥兒棲息其中，源頭的水流潺潺流淌。螢火蟲閃爍著微弱的光芒，飛過的大雁排成整齊的隊列。悟空心想，現在正是三更時分，正是拜訪師父、尋求道法真諦的時候。
他沿著熟悉的路徑走到後門外，發現門竟然半開半掩。悟空心中一喜，暗自說道：“師父果然有心傳授我道法，特意將門留著。”他小心翼翼地走近門口，側身進入門內，一直走到祖師的寢室榻前。隻見祖師蜷縮著身體，朝著裏麵睡著。悟空不敢驚醒祖師，便靜靜地跪在榻前。沒過多久，祖師醒來，舒展雙腿，口中喃喃自語：
“難啊，難啊，難啊！道法最為玄妙，不要把金丹當作等閑之物。如果沒有遇到有緣之人傳授精妙的訣竅，即使空談再多也是徒勞無功。”
悟空應了一聲，大聲說道：“師父，弟子已經在這裏跪了很久了。”祖師聽到聲音知道是悟空，馬上起身披上衣服盤坐著，喝問道：“這猴子！你不在前麵睡覺，卻跑到我後麵來幹什麽？”悟空迴答說：“師父昨天在壇前答應大家，讓弟子在三更的時候，從後門進來傳授我道理，所以弟子才敢大膽地來到老爺您的床榻之下。”祖師聽了這話，非常高興，心裏暗暗想道：“這家夥果然是天地間自然生成的！不然，怎麽能這麽快就打破我的盤中之謎呢？”悟空接著說：“這裏沒有別人，隻有弟子一個人，希望師父大發慈悲，把長生之道傳授給我吧，我永遠不會忘記您的恩情！”祖師說：“你現在有這個緣分，我也很樂意告訴你。既然你已經明白了盤中的謎語，那你過來，仔細聽好，我將傳授給你長生的奇妙道法。”
悟空叩頭謝過祖師後，便洗耳恭聽、專心致誌地跪在榻下。祖師說道：“這是一門顯密圓通的真妙訣，它的核心在於修煉自身的精氣神，並將其謹守深藏，不使其泄漏。隻要牢記這些口訣並加以實踐，便能獲得諸多益處，同時也能夠摒棄雜念，得到心靈的寧靜與清涼。當身心得到清涼時，內心就會變得光明皎潔，如同丹台上欣賞明亮的月光一樣。月亮中有玉兔，太陽中有金烏，它們相互盤繞結合。這種結合使得生命更加堅韌，即使置身於火焰之中，也能培育出金色的蓮花。通過聚集和運用五行元素，可以顛倒使用它們，從而完成修行，成為佛或仙人。”
此時，孫悟空終於知道了問題所在，心中頓時豁然開朗。他牢記著師父傳授給他的口訣，對菩提祖師深深地拜謝，表示感激之情。隨後，他走出後門，仔細觀察周圍的環境。隻見東方的天空微微泛白，西邊的陽光燦爛奪目。他沿著原路返迴前門，輕輕地推開門走進去，然後靜靜地坐在原來睡覺的地方，故意搖晃床鋪發出聲響，說道：“天亮了！天亮了！起床啦！”那些人還正在熟睡之中，完全不知道孫悟空已經得到了好處。當天他們起床後繼續打鬧玩耍，而孫悟空則暗中默默修煉，在子午前後的時候，獨自調整氣息。
時間過得飛快，不知不覺間已經過去了三年。菩提祖師再次登上寶座，與眾人講解佛法。這次談論的是一些深奧的公案和比喻，探討的是外在表象背後的深意。突然，祖師問道：“悟空在哪裏？”孫悟空趕忙走上前去，跪在地上迴答道：“弟子在這裏。”祖師問道：“你最近都修煉了什麽道法？”孫悟空答道：“弟子最近對佛法的理解有所加深，根基也逐漸穩固了。”？？祖師說罷，又對悟空說道：“你既然已經通曉法性，了解根源，也已注入神體，那就要小心提防‘三災利害’啊！”悟空聽後，沉思片刻，然後緩緩說道：“師傅您這話不對呀。我曾聽聞道德高尚者，能與天同壽；水火相濟者，百病不生。為何會有這‘三災利害’呢？”祖師答道：“這是非常之道，需要奪取天地的造化，侵蝕日月的玄機；隻有這樣，才能煉成金丹。但當金丹煉成之後，鬼神都難以容忍這種行為。雖然可以保持容顏和延長壽命，但每過五百年，上天就會降下雷災打擊你，因此必須要明心見性，提前做好躲避的準備。如果能夠躲過，那麽壽命就能與天同齊；如果無法躲過，那就隻能喪命於此。”
再五百年後，天降火災燒你。這火並非來自於天空的天火，也不是凡間之火，而是被稱作“陰火”。它會從自身的湧泉穴開始燃燒，一直蔓延到泥垣宮，將五髒燒成灰燼，四肢腐朽，使得千年的苦行修煉化為虛幻。再過五百年，還會降臨風災吹拂你。這風既非東南西北四方之風，也不是溫和宜人的薰金朔風，更不是花柳鬆竹之風，而是被稱為“贔風”。它會從囟門中吹入六腑，穿過丹田，貫穿九竅，導致骨肉消散疏鬆，身體自行解體。因此，這些災難都需要避開。”
悟空聽了這話，嚇得渾身發抖，連忙磕頭行禮道：“懇請老爺憐憫，傳授給我躲避這三災的方法，我絕對不會忘記您的恩情。”
祖師說道：“這其實並不困難，但你與其他人有所不同，所以無法傳授。”悟空不解地問：“我也是頭頂天，腳踩地，擁有相同的九竅四肢、五髒六腑，為何與別人不同呢？”
祖師看著眼前的孫悟空，開口說道：“你雖然看起來像人，但卻比人少了腮幫子。”
原來，孫悟空長著一張孤拐臉，凹陷的臉頰和尖銳的嘴巴。孫悟空聽後，笑著伸手摸了摸自己的臉，迴答道：“師父您真會算計啊！我雖然沒有腮幫子，但卻比別人多了個素袋，這樣也可以彌補一下吧。”祖師微微一笑，繼續問道：“好吧，那你想要學習哪種變化呢？有一種天罡數的變化，共有三十六種；還有一種地煞數的變化，共有七十二種。”
孫悟空連忙答道：“弟子願意多學一些，就學一個地煞變化吧。”祖師點了點頭，說道：“既然如此，你過來，我傳授給你口訣。”說完，祖師便俯下身來，貼近孫悟空的耳朵，低聲說出了一段神秘的口訣。孫悟空聰明伶俐，一點就通，他立刻記住了這段口訣，並開始自行修煉。經過一段時間的努力，他終於學會了七十二變。
某一天，祖師帶著眾多門徒在三星洞前欣賞傍晚的景色。
祖師看著悟空問道：“悟空啊，事情辦成了沒有？”悟空滿臉欣喜地迴答說：“多謝師父的大恩大德，弟子已經功德圓滿，可以霞舉飛升啦！”
祖師微笑著點點頭，說道：“那你試著飛起來給我看看。”悟空聽後興奮不已，立刻展示自己的本領。他將身體輕輕一聳，連續翻了幾個跟頭，一下子就跳離地麵五六丈高，踩著雲霞向上飛去。然而，一頓飯的時間過去了，他卻始終無法飛到三裏遠的地方，最終又落迴到祖師麵前。他雙手叉腰，得意洋洋地對祖師說：“師父，您看，這就是飛舉騰雲了吧！”
祖師忍不住笑了起來，搖頭說道：“你這可不算真正的騰雲駕霧，頂多隻能算是爬雲罷了。自古以來，人們都說‘神仙朝遊北海暮蒼梧’，像你這樣半天連三裏路都飛不到，就算是爬雲也還差得遠呢！”
悟空好奇地問：“什麽叫‘朝遊北海暮蒼梧’呢？”祖師解釋道：“凡是能夠騰雲駕霧的人，早上從北海出發，遊覽過東海、西海和南海，最後再轉迴蒼梧山。而蒼梧山其實是北海零陵的一個傳說中的地方。隻有將四海之外的地方一天之內都遊覽遍，才能算得上是真正的騰雲駕霧。”
悟空聽到這裏，撓著頭說：“這個太難了吧？”祖師笑著迴答：“世上沒有什麽困難的事情，隻要有心就能做到。”悟空聽了這句話，連忙磕頭行禮，並說道：“師父，您說得對！做人就要做徹底。既然這樣，您不如發個善心，把這騰雲駕霧的方法全部傳授給我吧，我一定不會忘記您的恩情。”
祖師點點頭，答應道：“好，那我就教你。一般仙人都是用腳蹬地起飛，但你剛才卻是連拉帶扯才飛起來。我現在根據你的姿勢，傳授你一個‘筋鬥雲’的法術。”悟空聽後非常高興，再次磕頭請求，祖師便傳授給他一句咒語：“這朵雲，隻要捏起法訣，念動真言，握緊拳頭，然後身體輕輕一抖，就可以跳起來。一個筋鬥就能翻十萬八千裏呢！”
眾人聽了都紛紛嬉笑，有人說：“悟空真是太幸運了！學會了這個本領，可以去給人當衛兵、送文件、傳遞消息，走到哪裏都能找到工作。”師徒們聊到天黑各自迴到洞府休息。
這一夜，悟空集中精力修煉法術，成功學會了筋鬥雲。從此之後，他每天自由自在、無拘無束地生活著，這種長生不老的美妙感覺真是讓人陶醉。
有一天，春天過去夏天來臨，大家都聚集在鬆樹下討論了很久。有人對悟空說：“悟空啊，你前世到底修了什麽福緣呢？前幾天老師父在你耳邊悄悄告訴你躲避三災變化的方法，你現在都會了嗎？”
悟空笑著迴答：“各位兄長，實不相瞞，一方麵是師父傳授給我的，另一方麵也是因為我日夜勤奮練習，所以那些變化的本領我都已經掌握了。”大家紛紛說道：“趁著這個好時機，你不妨展示一下，讓我們也開開眼界。”
悟空聽到後，立刻振作起來，準備賣弄自己的本事，說：“各位師兄，請出題吧！你們想要看我變成什麽？”大家齊聲說：“那就變成一棵鬆樹吧。”悟空默念口訣，施展咒語，輕輕搖晃身體，瞬間就變成了一棵挺拔的鬆樹。真是神奇極了：
鬱鬱蔥蔥的鬆樹四季常青，筆直高聳，秀麗多姿。完全沒有一絲猴子的模樣，全身上下都是經曆過風霜雨雪的堅韌枝條。
大眾見了，紛紛鼓掌大笑，讚不絕口地說道：“好一隻機靈的猴子啊！”眾人的喧鬧聲越來越大，不知不覺間驚動了正在室內靜修的祖師。
祖師聽到外麵的吵鬧聲，急忙手持拐杖走出門來，大聲喝問：“是誰在這裏喧嘩？”大眾聽到祖師的唿喊，連忙整理衣服，恭敬地向前行禮。此時，悟空也變迴了本來的模樣，混雜在人群之中迴答道：“請稟告尊師，我們正在這裏聚會聽講，並沒有外人在這裏喧嘩。”
祖師怒氣衝衝地嗬斥道：“你們如此大唿小叫，哪裏有一點修行者的樣子！修行之人，開口說話就會散去神氣，舌頭一動便會惹出是非。怎麽能在這裏大聲叫嚷呢？”
大眾解釋道：“實在不敢瞞著師父，剛才孫悟空表演變化戲法，讓他變成一棵鬆樹，沒想到真的變成了一棵鬆樹，我們都驚歎不已，齊聲喝彩，所以才不小心驚擾了師父，請您饒恕我們的罪過。”
祖師聽後，生氣地揮揮手說：“你們都起來吧。”祖師怒喝道：“悟空，過來！我問你，你為何如此調皮搗蛋，竟然變成一棵鬆樹？此時此刻，難道不是在眾人麵前炫耀自己嗎？如果你看到別人擁有某種技能或能力，你會向他們請教嗎？而當別人看到你掌握了這種技能時，他們肯定也會向你請教。但是，如果因為害怕惹事而傳授給他人，或者如果不傳授給他人，就會招來災禍，那麽最終你的生命將無法得到保障。”
孫悟空連忙叩頭認錯，說：“弟子知錯，請師父恕罪！”祖師說道：“我不會怪罪於你，但是你必須離開這裏。”孫悟空聽到這句話後，眼淚汪汪地問道：“師父，您讓我去哪裏呢？”
祖師迴答道：“你從哪裏來，就迴到哪裏去吧。”孫悟空恍然大悟，說道：“我來自東勝神洲傲來國花果山的水簾洞。”祖師說：“你趕快迴去吧，這樣才能保住你的性命。如果留在這裏，必定會有大難臨頭！”
孫悟空感到非常愧疚，說：“啟稟尊師，我已經離家二十年了。雖然我很想念過去的兒孫們，但我還沒有報答師父的深厚恩情，實在不忍心離去。”
祖師語氣嚴厲地說道：“哪裏有什麽恩義？隻要你不惹事生非，不牽連到我就好！”悟空聽後感到無奈，隻好向祖師告辭，並與眾人道別。祖師又叮囑說：“你這次離開，肯定會惹出不少麻煩。無論你怎樣惹事生非，都絕對不能說出自己是我的徒弟。如果你敢透露半個字，我馬上就能知道，到時定會把你這猴子剝皮挫骨，將你的神魂貶到九幽之地，讓你永遠無法翻身！”悟空連忙迴答：“我絕對不會提到師父您一個字，隻會說這些本事都是我自己學會的。”
悟空謝過祖師後，隨即轉身，念動咒語，施展法術，縱身跳上筋鬥雲，徑直向東勝神州飛去。不到一個時辰，他就看到了花果山和水簾洞。美猴王心中暗自歡喜，自言自語地說道：
“去的時候還是凡人俗子，現在已經得到了道法，身體變得輕盈無比。世上沒有人願意立下誌向，但是一旦立誌修煉玄妙之道，自然就會明白其中的道理。過去過海時困難重重，但今天迴來卻是輕而易舉。祖師的臨別教誨仍在耳邊迴響，沒想到這麽快就能見到東海了。”
悟空按下雲頭，一路直奔花果山而來。到了花果山後，便開始尋找道路。突然聽到一聲尖銳的鶴唳和一陣悲傷的猿啼，那鶴唳之聲直衝向雲霄之外，猿啼之音則充滿了無盡的悲哀和傷痛。悟空隨即開口大聲喊道：“孩兒們，我迴來了！”
隻見那懸崖之下、石坎旁邊、花草叢中和樹林之間，大大小小的猴子紛紛跳出來，數不勝數，將美猴王緊緊地圍在了中間。他們叩頭行禮，齊聲叫道：“大王啊，您可真是讓我們擔心壞了！怎麽這一去就是這麽久呢？把我們都撇在這裏，盼星星盼月亮般地盼著您迴來！最近有一個妖魔來到這裏欺負我們，強行霸占我們的水簾洞，還搶走了我們的家當，捉走了好多小猴子。我們拚死抵抗，日夜不停地守護家園。幸好大王終於迴來了！要是大王再晚來幾年，恐怕我們的山洞都要歸別人所有了！”
悟空聽了這番話，心中頓時燃起怒火，憤怒地說道：“究竟是什麽樣的妖魔，竟敢如此放肆！你們給我詳細說說，看我不找他報仇雪恨！”
卻說美猴王榮歸故裏後，又過了一段時間，突然一隻猴子跑來稟報說：“啟稟大王，外麵來了一個怪物，要搶我們的東西，打傷了許多兄弟，現在正在水簾洞外叫罵呢！”
美猴王聽了大怒，立刻率領眾猴衝出水簾洞，隻見一隻妖怪手持大刀，氣勢洶洶地站在洞口。美猴王上前問道：“你是什麽人？為何要打我的子民？”
那妖怪答道：“我乃混世魔王，今日特來此與你一戰！”美猴王哈哈大笑，說道：“原來是個不自量力的家夥，看棒！”說著，便揮舞著金箍棒向混世魔王打去。兩人你來我往，打得難解難分。最後，美猴王使出一招“海底撈月”，將混世魔王打翻在地，然後一腳踩死了他。
眾猴見狀，紛紛歡唿雀躍，稱讚美猴王的英勇。美猴王則得意洋洋地說道：“以後若還有誰敢來犯，本王定讓他有來無迴！”說完，便帶著眾猴返迴水簾洞，繼續享受他們的快樂生活。
美猴王正默默地欣賞著周圍的景色，忽然聽到遠處傳來一陣喧鬧聲。他好奇地順著聲音的方向走去，發現自己已經來到了一座陡峭的山崖前。原來，在這山崖之下，隱藏著一個神秘而深邃的洞穴——水髒洞。
洞門前，幾隻小妖正在歡快地跳躍舞蹈，見到悟空後，他們立刻轉身離去。悟空見狀，大聲喊道：“不要走！我想借你們的嘴，傳達我的心意。我是來自正南方花果山的水簾洞洞主。你們家那個所謂的混世鳥魔，多次欺負我的兒孫們，我特地前來找他算賬，看看誰更厲害！”
那小妖聽了，嚇得臉色發白，匆忙跑進洞裏向魔王稟報：“大王！不好了！出大事了！”魔王鎮定自若地問道：“有什麽大不了的事情？”
小妖緊張地迴答道：“洞外有一隻猴子自稱是花果山水簾洞洞主。他說您多次欺負他的兒孫們，所以特意來找您，想要跟您較量一番呢。”魔王微微一笑，說道：“我常常聽那些猴精提起過他們有個大王，說是出去修行去了，想必就是今天這位吧。你們看到他穿著什麽樣的衣服，拿著什麽樣的武器？”
小妖道：“他也沒什麽器械，光著頭，身上穿著一件紅色衣服，係著一條黃色絲帶，腳下踩著一雙黑色靴子，既不是和尚，也不是道士，更不是神仙，就這樣赤手空拳地站在門外叫呢。”
魔王聽了說道：“給我拿披掛和兵器來！”那小妖立刻就去拿來了。魔王穿上盔甲，拿著大刀，帶著眾妖出門，高聲喊道：“哪個是水簾洞洞主？”孫悟空急忙睜開眼睛看過去，隻見那魔王：頭上戴著烏金頭盔，閃閃發光；身上穿著黑色長袍，隨風飄動。下麵穿著黑色鐵甲，緊緊勒住皮條；腳上踏著花紋靴子，像大將一樣威風凜凜。腰圍有十圍寬，身高有三丈高。手裏握著一把刀，刀刃非常鋒利。被稱為混世魔王，一副兇惡的樣子。
隻見那猴王一聲怒喝：“這可惡的妖魔，居然如此眼大，竟然看不到俺老孫！”魔王定睛一看，不禁大笑起來：“你這身材矮小之人，年齡不足三十歲，手中又沒有武器，為何還敢如此囂張狂妄，口出狂言，想要與我比試高下呢？”
孫悟空聽後怒不可遏，破口大罵道：“你這該死的妖魔，原來你眼睛瞎了！你覺得我個子小，但我想變大卻易如反掌。你覺得我沒有武器，但我的雙手可以觸及天邊的月亮！你不用害怕，隻要挨老孫一拳！”說完，他縱身一躍，跳上前去，狠狠地向魔王臉上打去。
魔王迅速伸出手臂擋住，說道：“你這麽矮小，而我這麽高大，如果你想用拳頭，那我就用刀來對付你，如果我一刀砍死你，豈不是讓人笑話。不如等我放下刀，和你比試一下拳法。”
孫悟空迴答說：“好啊！有種的就過來吧！”於是，那魔王丟下架子開始動手，孫悟空則靈活地鑽進對方懷裏與之對抗。他們兩人拳來腳往，互相攻擊。原本長拳看起來威風凜凜，但實際上並不實用；而短拳雖然短小精悍，卻是十分牢固。最後，孫悟空巧妙地利用自己的靈活性，從下方攻擊魔王，讓他無法還手。
隻見那怪閃過，迅速地拿起那板大的鋼刀，朝著悟空劈頭蓋臉地砍去。悟空急忙側身躲開，那怪撲了個空。悟空眼見那怪如此兇猛，便使出了身外身法，從身上拔出一把毫毛，放進嘴裏嚼碎，然後向空中噴出，大喊一聲：“變！”瞬間變出了三二百個小猴子，將那怪緊緊地圍在了中間。
其實，人一旦獲得仙體，就能隨心所欲地變化出各種形態。而這猴王自從得道成仙之後，身上擁有八萬四千根毛羽，每一根都能夠隨意變化，完全符合他的心意。這些小猴子們機靈乖巧，身手敏捷，刀砍不到他們，槍刺也無法傷害到他們。隻見他們前擁後擠，跳躍著撲向那怪，將其團團圍住。有的抱住那怪，有的拉扯它，還有的鑽進那怪的褲襠裏，扳住它的腳，又踢又打，又抓又撓，亂成一團。
悟空剛剛奪得了混世魔王的大刀，分開小猴們，對著混世魔王的頭頂用力一揮，將其砍成兩段。隨後，他帶領著小猴子們衝進山洞裏，將所有大大小小的妖精全部消滅殆盡。接著，悟空抖動身上的毫毛，將它們收迴身上。然而，還有一些毫毛無法收迴，原來是之前在水簾洞被混世魔王抓走的小猴子們。
悟空問道：“你們為什麽會在這裏？”大約有三五十個小猴子，都含著淚水說道：“自從大王您去修仙之後，這兩年來，這個混世魔王一直騷擾我們，把我們都抓來了這裏。看啊，那些不就是我們洞裏的東西嗎？連石盆和石碗都被這家夥給搶過來了。”
悟空憤怒地說：“既然這些都是我們的東西，那就趕快都搬到外麵去吧！”說完，悟空在洞裏放起大火，把整個水髒洞燒成一片焦土，然後帶著小猴子們迴到了花果山。他對眾猴說：“你們跟我一起迴去吧。”
眾猴們卻說：“大王，我們來的時候，隻聽到耳邊風聲唿嘯，輕飄飄地就來到了這裏，根本不知道迴家的路，現在怎麽才能迴去呢？”
悟空笑著說道：“這隻是他變的一個小戲法罷了，有什麽難的呢！我現在已經一通百通，我也會變這個。你們都閉上眼睛，不要害怕！”
隻見那美猴王口中念念有詞，轉眼間一陣狂風唿嘯而來，帶著他們從雲端降落。悟空喊道：“孩子們，睜開眼睛吧！”眾猴紛紛睜開眼睛，腳踏實地後，發現這裏正是自己熟悉的花果山，一個個欣喜若狂，紛紛奔向洞穴門口的老路。那些原本在洞裏的猴子們也都一起湧出來，簇擁著孫悟空進入洞穴，按照班次和年齡排列，恭敬地向猴王行禮。然後開始準備美酒佳肴，為他接風洗塵，慶賀重逢，並詢問降妖除魔、拯救幼猴的事情經過。
悟空詳細講述了整個過程，眾猴聽後不停地稱讚，說道：“大王您去了那個地方，竟然學到如此厲害的本領！”悟空接著說：“我當年離開你們的時候，隨著波浪漂流，渡過了東洋大海，一直來到南瞻部洲。在那裏，我學會了人的模樣，穿上了這樣的衣服，穿上了這樣的鞋子，搖搖晃晃地四處遊曆了八九年後，卻沒有學到任何真正的本事；後來我又渡過西洋大海，到達西牛賀洲的地界，拜訪了很多人，幸運地遇到了一位祖師，他傳授給我長生不老的真功夫，讓我掌握了不死不滅的大法。”
眾猴紛紛向孫悟空表示祝賀，都說這是萬劫難逢的喜事。孫悟空笑著對眾猴說：“小的們，你們看現在我們猴子都有了自己的姓氏，這不是很好嗎？”
眾猴好奇地問：“大王，那您姓什麽呢？”孫悟空自豪地迴答：“從今以後，我就姓孫，法號叫悟空。”眾猴聽後，興奮地鼓起掌來，高興地說道：“大王既然姓孫，那我們就是二孫、三孫、細孫、小孫……一家孫、一國孫、一窩孫啦！”大家都興高采烈地前來討好孫悟空，端著大盆小碗，獻上椰子酒、葡萄酒和各種仙花、仙果，真是一派歡樂祥和的景象啊！哎呀呀！
如今，他們都姓孫，成為了一家人，而孫悟空則期待著能登上仙界的名錄，獲得更高的榮耀。
然而，最終會有怎樣的結局，他們是否能一直居住在此界，這些問題還需要等待下一迴的解答。
次日清晨，他與諸位師兄學習語言禮儀，討論經典道理，練習寫字焚香，每天都是如此。閑暇之餘則打掃庭院、鏟除雜草，種植花卉、修剪樹木，尋找柴火生火，挑水運送豆漿。凡是所需物品，無一不具備齊全。在洞中不知不覺已經過去了六年多。有一天，祖師登上講壇，高高坐下，召集諸位仙人，開始講解大道。真是令人驚歎不已：
天花紛紛飄落，地上湧現金蓮。精妙演繹三乘教義，細微之處涵蓋萬法。輕輕搖動拂塵噴出珍珠寶玉般的文字，聲音響亮震動九天雲霄。一會兒說道家之道，一會兒講解佛家之禪，儒釋道三家相互配合本來就是自然而然的事情。開明一個“道”字皈依真誠的道理，指引人們超脫生死，領悟本性玄妙。
孫悟空在一旁聽著祖師講道，心中歡喜不已，激動得抓耳撓腮，眉開眼笑。他實在按捺不住內心的喜悅，情不自禁地手舞足蹈起來。突然，祖師看到了他這副模樣，喝斥道：“你在班中，為何如此癲狂跳躍，不聽我講學？”
孫悟空趕忙解釋道：“弟子一直專心聆聽，聽到老師父您講出如此精妙的道義，喜不自禁，所以不自覺地做出這樣歡快的舉動，請師父原諒！”
祖師又問道：“既然你能領悟其中的玄妙，那麽我來問你，你來這洞中已經有多久了？”孫悟空答道：“弟子原本愚昧無知，不知道過了多長時間。隻記得灶台下沒有火種，經常去山後砍柴，見到一座山上有一片美麗的桃樹，我在那裏吃過七次飽桃子。”
祖師說：“那座山叫做爛桃山。你既然吃了七次，想必已經過去了七年。如今你想要跟我學習什麽樣的道法呢？”孫悟空迴答道：“任憑尊師教導，隻要是有一點道氣的，弟子都願意學習。”
祖師緩緩說道：“這‘道’字門下共有三百六十種旁門，而這些旁門都能夠修成正果。不知道你想要學習哪一種呢？”孫悟空恭敬地迴答道：“一切全憑尊師的意思，弟子願意全心聽從您的教導。”
祖師點了點頭，接著說道：“那麽我就先傳授給你‘術’字門中的道法吧，你覺得怎麽樣？”孫悟空好奇地問道：“術門之道具體是什麽樣的呢？”祖師解釋道：“在術字門中，人們會學習請仙扶鸞、問卜揲蓍等法術，通過這些方法可以了解到趨吉避兇的道理。”
孫悟空繼續追問：“像這樣學習，是否能夠獲得長生不老的能力呢？”祖師搖了搖頭，迴答道：“不能！不能！”孫悟空果斷地迴應：“那就不學！不學！”
祖師又開口說道：“再教你‘流’字門中的道法，你意下如何？”孫悟空再次詢問：“流字門中所包含的道義和原理是什麽？”祖師詳細地解答道：“在流字門中，包括儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家等各種學說流派。人們可能會選擇閱讀經典、念誦佛經，或者修煉成真、朝拜聖人等等。”
孫悟空依然關心著長生不老的問題，他問道：“按照這種方式修行，可以實現長生不老嗎？”祖師思考片刻後迴答：“如果僅僅追求長生不老，那就像是在牆壁裏麵安裝柱子一樣，看似堅固，但實際上並不穩固。”
悟空撓了撓頭，疑惑地問道：“師父，弟子愚笨，不懂這些打市語內部使用的隱語。什麽叫做‘壁裏安柱’呢？”祖師微笑著解釋道：“人們建造房屋時，為了追求堅固，會在牆壁之間立一根頂梁柱。然而，當有一天大廈將要倒塌時，這根柱子必然會腐朽不堪。”悟空聽後恍然大悟，但還是搖了搖頭說道：“這樣看來，也無法長久啊。我不想學這個，不想學！”
祖師繼續說道：“那麽我教你‘靜’字門中的道理吧，你覺得怎麽樣？”悟空好奇地問道：“在‘靜’字門中，可以修成什麽樣的正果呢？”祖師耐心地迴答道：“這裏麵包括了休糧守穀、清靜無為、參禪打坐、戒語持齋等修行方式，還有睡功、立功和入定坐關等方法。”
悟空急切地追問道：“這樣做真的能夠長生不老嗎？”祖師緩緩搖頭道：“這種方法就像‘窯頭土坯’一樣。”悟空忍不住笑了起來，說道：“師父您真是有趣。剛剛還說我不會打市語，現在又說‘窯頭土坯’是什麽意思呢？”祖師微笑著解釋道：“就好比那窯頭上製造出來的磚瓦坯子，雖然已經成型，但還沒有經過水火的鍛煉。一旦遭遇傾盆大雨，它們必然會被衝毀。”
悟空搖頭說道：“這樣的法門，能長生嗎？如果不能，那我學它做什麽呢？”祖師聽後有些生氣地說：“你這猴子，如此挑剔，難道就沒有一門你滿意的法門嗎？”他接著介紹道：“我這裏還有一門‘動’字門中的道法，可以傳授給你。”
悟空好奇地問：“動門之道是什麽樣的呢？”祖師解釋說：“這門道法注重有為和有作為，包括采陰補陽、攀弓踏弩、摩臍過氣、用方炮製、燒茅打鼎、進紅鉛、煉秋石以及服用婦女乳汁等方法。”悟空疑惑地問：“這些方法真的可以讓人長生不老嗎？”祖師搖搖頭迴答：“這種方法雖然可以追求長生，但就像在水中撈月亮一樣，看似可行，實則無法實現。”
悟空不解地問：“為什麽說是水中撈月呢？”祖師耐心地解釋：“月亮高懸天空，水中倒映著月影，雖然能夠看到，但實際上卻無法觸摸到，最終隻能是空歡喜一場。”悟空堅定地表示：“我不會學習這種法門，也不想學其他的。”
祖師聽到這話，氣得跳起來，從高台上跳下來，手中拿著戒尺，指著悟空大聲嗬斥道：“你這個頑皮的猴子，既不願意學習這個，也不願意學習那個，你到底想要怎樣？”說完，祖師走到悟空麵前，用力地在他頭上打了三下，然後轉身背著手走進裏屋，關上中門，留下一臉茫然的眾人離開了。
唬得那一班聽講的人，個個都心驚膽戰，紛紛埋怨孫悟空說：“你這個潑猴，真是太沒禮貌了！師父傳授給你道法，你怎麽不好好學呢，反而跟師父頂嘴？這次把師父惹生氣了，不知道什麽時候才能再出來啊！”大家都對孫悟空很有怨言，甚至開始鄙視和厭惡他。然而孫悟空一點也不氣惱，隻是一臉賠笑。其實那猴王已經破解了盤中之謎，心中暗暗明白，所以不和其他人爭論，隻是默默忍耐著不說話。祖師打他三下，是讓他在三更時分用心思考；祖師倒背著走進去，把中門關上，是讓他從後門進去，到秘密的地方傳授他道法。
當天孫悟空和眾人一起，開開心心地在三星仙洞前等待，盼望著天快點黑下來。等到黃昏時分，他們就一起睡覺，但孫悟空閉上眼睛假裝休息，實際上卻是在閉目養神。
悟空來到山中，這裏沒有報時的更鼓和傳信的箭矢，無法知曉時間。於是，他隻能自己調節唿吸，嚐試通過調整唿吸來判斷時間。大約到了子時左右，他輕輕地起身，穿上衣服，偷偷打開前門，避開眾人，悄悄地走出屋子，抬頭仰望天空。此時正值午夜，月光皎潔明亮，清寒的露水凝結，天地間一片寧靜，仿佛遠離塵世。遠處的樹林幽深，鳥兒棲息其中，源頭的水流潺潺流淌。螢火蟲閃爍著微弱的光芒，飛過的大雁排成整齊的隊列。悟空心想，現在正是三更時分，正是拜訪師父、尋求道法真諦的時候。
他沿著熟悉的路徑走到後門外，發現門竟然半開半掩。悟空心中一喜，暗自說道：“師父果然有心傳授我道法，特意將門留著。”他小心翼翼地走近門口，側身進入門內，一直走到祖師的寢室榻前。隻見祖師蜷縮著身體，朝著裏麵睡著。悟空不敢驚醒祖師，便靜靜地跪在榻前。沒過多久，祖師醒來，舒展雙腿，口中喃喃自語：
“難啊，難啊，難啊！道法最為玄妙，不要把金丹當作等閑之物。如果沒有遇到有緣之人傳授精妙的訣竅，即使空談再多也是徒勞無功。”
悟空應了一聲，大聲說道：“師父，弟子已經在這裏跪了很久了。”祖師聽到聲音知道是悟空，馬上起身披上衣服盤坐著，喝問道：“這猴子！你不在前麵睡覺，卻跑到我後麵來幹什麽？”悟空迴答說：“師父昨天在壇前答應大家，讓弟子在三更的時候，從後門進來傳授我道理，所以弟子才敢大膽地來到老爺您的床榻之下。”祖師聽了這話，非常高興，心裏暗暗想道：“這家夥果然是天地間自然生成的！不然，怎麽能這麽快就打破我的盤中之謎呢？”悟空接著說：“這裏沒有別人，隻有弟子一個人，希望師父大發慈悲，把長生之道傳授給我吧，我永遠不會忘記您的恩情！”祖師說：“你現在有這個緣分，我也很樂意告訴你。既然你已經明白了盤中的謎語，那你過來，仔細聽好，我將傳授給你長生的奇妙道法。”
悟空叩頭謝過祖師後，便洗耳恭聽、專心致誌地跪在榻下。祖師說道：“這是一門顯密圓通的真妙訣，它的核心在於修煉自身的精氣神，並將其謹守深藏，不使其泄漏。隻要牢記這些口訣並加以實踐，便能獲得諸多益處，同時也能夠摒棄雜念，得到心靈的寧靜與清涼。當身心得到清涼時，內心就會變得光明皎潔，如同丹台上欣賞明亮的月光一樣。月亮中有玉兔，太陽中有金烏，它們相互盤繞結合。這種結合使得生命更加堅韌，即使置身於火焰之中，也能培育出金色的蓮花。通過聚集和運用五行元素，可以顛倒使用它們，從而完成修行，成為佛或仙人。”
此時，孫悟空終於知道了問題所在，心中頓時豁然開朗。他牢記著師父傳授給他的口訣，對菩提祖師深深地拜謝，表示感激之情。隨後，他走出後門，仔細觀察周圍的環境。隻見東方的天空微微泛白，西邊的陽光燦爛奪目。他沿著原路返迴前門，輕輕地推開門走進去，然後靜靜地坐在原來睡覺的地方，故意搖晃床鋪發出聲響，說道：“天亮了！天亮了！起床啦！”那些人還正在熟睡之中，完全不知道孫悟空已經得到了好處。當天他們起床後繼續打鬧玩耍，而孫悟空則暗中默默修煉，在子午前後的時候，獨自調整氣息。
時間過得飛快，不知不覺間已經過去了三年。菩提祖師再次登上寶座，與眾人講解佛法。這次談論的是一些深奧的公案和比喻，探討的是外在表象背後的深意。突然，祖師問道：“悟空在哪裏？”孫悟空趕忙走上前去，跪在地上迴答道：“弟子在這裏。”祖師問道：“你最近都修煉了什麽道法？”孫悟空答道：“弟子最近對佛法的理解有所加深，根基也逐漸穩固了。”？？祖師說罷，又對悟空說道：“你既然已經通曉法性，了解根源，也已注入神體，那就要小心提防‘三災利害’啊！”悟空聽後，沉思片刻，然後緩緩說道：“師傅您這話不對呀。我曾聽聞道德高尚者，能與天同壽；水火相濟者，百病不生。為何會有這‘三災利害’呢？”祖師答道：“這是非常之道，需要奪取天地的造化，侵蝕日月的玄機；隻有這樣，才能煉成金丹。但當金丹煉成之後，鬼神都難以容忍這種行為。雖然可以保持容顏和延長壽命，但每過五百年，上天就會降下雷災打擊你，因此必須要明心見性，提前做好躲避的準備。如果能夠躲過，那麽壽命就能與天同齊；如果無法躲過，那就隻能喪命於此。”
再五百年後，天降火災燒你。這火並非來自於天空的天火，也不是凡間之火，而是被稱作“陰火”。它會從自身的湧泉穴開始燃燒，一直蔓延到泥垣宮，將五髒燒成灰燼，四肢腐朽，使得千年的苦行修煉化為虛幻。再過五百年，還會降臨風災吹拂你。這風既非東南西北四方之風，也不是溫和宜人的薰金朔風，更不是花柳鬆竹之風，而是被稱為“贔風”。它會從囟門中吹入六腑，穿過丹田，貫穿九竅，導致骨肉消散疏鬆，身體自行解體。因此，這些災難都需要避開。”
悟空聽了這話，嚇得渾身發抖，連忙磕頭行禮道：“懇請老爺憐憫，傳授給我躲避這三災的方法，我絕對不會忘記您的恩情。”
祖師說道：“這其實並不困難，但你與其他人有所不同，所以無法傳授。”悟空不解地問：“我也是頭頂天，腳踩地，擁有相同的九竅四肢、五髒六腑，為何與別人不同呢？”
祖師看著眼前的孫悟空，開口說道：“你雖然看起來像人，但卻比人少了腮幫子。”
原來，孫悟空長著一張孤拐臉，凹陷的臉頰和尖銳的嘴巴。孫悟空聽後，笑著伸手摸了摸自己的臉，迴答道：“師父您真會算計啊！我雖然沒有腮幫子，但卻比別人多了個素袋，這樣也可以彌補一下吧。”祖師微微一笑，繼續問道：“好吧，那你想要學習哪種變化呢？有一種天罡數的變化，共有三十六種；還有一種地煞數的變化，共有七十二種。”
孫悟空連忙答道：“弟子願意多學一些，就學一個地煞變化吧。”祖師點了點頭，說道：“既然如此，你過來，我傳授給你口訣。”說完，祖師便俯下身來，貼近孫悟空的耳朵，低聲說出了一段神秘的口訣。孫悟空聰明伶俐，一點就通，他立刻記住了這段口訣，並開始自行修煉。經過一段時間的努力，他終於學會了七十二變。
某一天，祖師帶著眾多門徒在三星洞前欣賞傍晚的景色。
祖師看著悟空問道：“悟空啊，事情辦成了沒有？”悟空滿臉欣喜地迴答說：“多謝師父的大恩大德，弟子已經功德圓滿，可以霞舉飛升啦！”
祖師微笑著點點頭，說道：“那你試著飛起來給我看看。”悟空聽後興奮不已，立刻展示自己的本領。他將身體輕輕一聳，連續翻了幾個跟頭，一下子就跳離地麵五六丈高，踩著雲霞向上飛去。然而，一頓飯的時間過去了，他卻始終無法飛到三裏遠的地方，最終又落迴到祖師麵前。他雙手叉腰，得意洋洋地對祖師說：“師父，您看，這就是飛舉騰雲了吧！”
祖師忍不住笑了起來，搖頭說道：“你這可不算真正的騰雲駕霧，頂多隻能算是爬雲罷了。自古以來，人們都說‘神仙朝遊北海暮蒼梧’，像你這樣半天連三裏路都飛不到，就算是爬雲也還差得遠呢！”
悟空好奇地問：“什麽叫‘朝遊北海暮蒼梧’呢？”祖師解釋道：“凡是能夠騰雲駕霧的人，早上從北海出發，遊覽過東海、西海和南海，最後再轉迴蒼梧山。而蒼梧山其實是北海零陵的一個傳說中的地方。隻有將四海之外的地方一天之內都遊覽遍，才能算得上是真正的騰雲駕霧。”
悟空聽到這裏，撓著頭說：“這個太難了吧？”祖師笑著迴答：“世上沒有什麽困難的事情，隻要有心就能做到。”悟空聽了這句話，連忙磕頭行禮，並說道：“師父，您說得對！做人就要做徹底。既然這樣，您不如發個善心，把這騰雲駕霧的方法全部傳授給我吧，我一定不會忘記您的恩情。”
祖師點點頭，答應道：“好，那我就教你。一般仙人都是用腳蹬地起飛，但你剛才卻是連拉帶扯才飛起來。我現在根據你的姿勢，傳授你一個‘筋鬥雲’的法術。”悟空聽後非常高興，再次磕頭請求，祖師便傳授給他一句咒語：“這朵雲，隻要捏起法訣，念動真言，握緊拳頭，然後身體輕輕一抖，就可以跳起來。一個筋鬥就能翻十萬八千裏呢！”
眾人聽了都紛紛嬉笑，有人說：“悟空真是太幸運了！學會了這個本領，可以去給人當衛兵、送文件、傳遞消息，走到哪裏都能找到工作。”師徒們聊到天黑各自迴到洞府休息。
這一夜，悟空集中精力修煉法術，成功學會了筋鬥雲。從此之後，他每天自由自在、無拘無束地生活著，這種長生不老的美妙感覺真是讓人陶醉。
有一天，春天過去夏天來臨，大家都聚集在鬆樹下討論了很久。有人對悟空說：“悟空啊，你前世到底修了什麽福緣呢？前幾天老師父在你耳邊悄悄告訴你躲避三災變化的方法，你現在都會了嗎？”
悟空笑著迴答：“各位兄長，實不相瞞，一方麵是師父傳授給我的，另一方麵也是因為我日夜勤奮練習，所以那些變化的本領我都已經掌握了。”大家紛紛說道：“趁著這個好時機，你不妨展示一下，讓我們也開開眼界。”
悟空聽到後，立刻振作起來，準備賣弄自己的本事，說：“各位師兄，請出題吧！你們想要看我變成什麽？”大家齊聲說：“那就變成一棵鬆樹吧。”悟空默念口訣，施展咒語，輕輕搖晃身體，瞬間就變成了一棵挺拔的鬆樹。真是神奇極了：
鬱鬱蔥蔥的鬆樹四季常青，筆直高聳，秀麗多姿。完全沒有一絲猴子的模樣，全身上下都是經曆過風霜雨雪的堅韌枝條。
大眾見了，紛紛鼓掌大笑，讚不絕口地說道：“好一隻機靈的猴子啊！”眾人的喧鬧聲越來越大，不知不覺間驚動了正在室內靜修的祖師。
祖師聽到外麵的吵鬧聲，急忙手持拐杖走出門來，大聲喝問：“是誰在這裏喧嘩？”大眾聽到祖師的唿喊，連忙整理衣服，恭敬地向前行禮。此時，悟空也變迴了本來的模樣，混雜在人群之中迴答道：“請稟告尊師，我們正在這裏聚會聽講，並沒有外人在這裏喧嘩。”
祖師怒氣衝衝地嗬斥道：“你們如此大唿小叫，哪裏有一點修行者的樣子！修行之人，開口說話就會散去神氣，舌頭一動便會惹出是非。怎麽能在這裏大聲叫嚷呢？”
大眾解釋道：“實在不敢瞞著師父，剛才孫悟空表演變化戲法，讓他變成一棵鬆樹，沒想到真的變成了一棵鬆樹，我們都驚歎不已，齊聲喝彩，所以才不小心驚擾了師父，請您饒恕我們的罪過。”
祖師聽後，生氣地揮揮手說：“你們都起來吧。”祖師怒喝道：“悟空，過來！我問你，你為何如此調皮搗蛋，竟然變成一棵鬆樹？此時此刻，難道不是在眾人麵前炫耀自己嗎？如果你看到別人擁有某種技能或能力，你會向他們請教嗎？而當別人看到你掌握了這種技能時，他們肯定也會向你請教。但是，如果因為害怕惹事而傳授給他人，或者如果不傳授給他人，就會招來災禍，那麽最終你的生命將無法得到保障。”
孫悟空連忙叩頭認錯，說：“弟子知錯，請師父恕罪！”祖師說道：“我不會怪罪於你，但是你必須離開這裏。”孫悟空聽到這句話後，眼淚汪汪地問道：“師父，您讓我去哪裏呢？”
祖師迴答道：“你從哪裏來，就迴到哪裏去吧。”孫悟空恍然大悟，說道：“我來自東勝神洲傲來國花果山的水簾洞。”祖師說：“你趕快迴去吧，這樣才能保住你的性命。如果留在這裏，必定會有大難臨頭！”
孫悟空感到非常愧疚，說：“啟稟尊師，我已經離家二十年了。雖然我很想念過去的兒孫們，但我還沒有報答師父的深厚恩情，實在不忍心離去。”
祖師語氣嚴厲地說道：“哪裏有什麽恩義？隻要你不惹事生非，不牽連到我就好！”悟空聽後感到無奈，隻好向祖師告辭，並與眾人道別。祖師又叮囑說：“你這次離開，肯定會惹出不少麻煩。無論你怎樣惹事生非，都絕對不能說出自己是我的徒弟。如果你敢透露半個字，我馬上就能知道，到時定會把你這猴子剝皮挫骨，將你的神魂貶到九幽之地，讓你永遠無法翻身！”悟空連忙迴答：“我絕對不會提到師父您一個字，隻會說這些本事都是我自己學會的。”
悟空謝過祖師後，隨即轉身，念動咒語，施展法術，縱身跳上筋鬥雲，徑直向東勝神州飛去。不到一個時辰，他就看到了花果山和水簾洞。美猴王心中暗自歡喜，自言自語地說道：
“去的時候還是凡人俗子，現在已經得到了道法，身體變得輕盈無比。世上沒有人願意立下誌向，但是一旦立誌修煉玄妙之道，自然就會明白其中的道理。過去過海時困難重重，但今天迴來卻是輕而易舉。祖師的臨別教誨仍在耳邊迴響，沒想到這麽快就能見到東海了。”
悟空按下雲頭，一路直奔花果山而來。到了花果山後，便開始尋找道路。突然聽到一聲尖銳的鶴唳和一陣悲傷的猿啼，那鶴唳之聲直衝向雲霄之外，猿啼之音則充滿了無盡的悲哀和傷痛。悟空隨即開口大聲喊道：“孩兒們，我迴來了！”
隻見那懸崖之下、石坎旁邊、花草叢中和樹林之間，大大小小的猴子紛紛跳出來，數不勝數，將美猴王緊緊地圍在了中間。他們叩頭行禮，齊聲叫道：“大王啊，您可真是讓我們擔心壞了！怎麽這一去就是這麽久呢？把我們都撇在這裏，盼星星盼月亮般地盼著您迴來！最近有一個妖魔來到這裏欺負我們，強行霸占我們的水簾洞，還搶走了我們的家當，捉走了好多小猴子。我們拚死抵抗，日夜不停地守護家園。幸好大王終於迴來了！要是大王再晚來幾年，恐怕我們的山洞都要歸別人所有了！”
悟空聽了這番話，心中頓時燃起怒火，憤怒地說道：“究竟是什麽樣的妖魔，竟敢如此放肆！你們給我詳細說說，看我不找他報仇雪恨！”
卻說美猴王榮歸故裏後，又過了一段時間，突然一隻猴子跑來稟報說：“啟稟大王，外麵來了一個怪物，要搶我們的東西，打傷了許多兄弟，現在正在水簾洞外叫罵呢！”
美猴王聽了大怒，立刻率領眾猴衝出水簾洞，隻見一隻妖怪手持大刀，氣勢洶洶地站在洞口。美猴王上前問道：“你是什麽人？為何要打我的子民？”
那妖怪答道：“我乃混世魔王，今日特來此與你一戰！”美猴王哈哈大笑，說道：“原來是個不自量力的家夥，看棒！”說著，便揮舞著金箍棒向混世魔王打去。兩人你來我往，打得難解難分。最後，美猴王使出一招“海底撈月”，將混世魔王打翻在地，然後一腳踩死了他。
眾猴見狀，紛紛歡唿雀躍，稱讚美猴王的英勇。美猴王則得意洋洋地說道：“以後若還有誰敢來犯，本王定讓他有來無迴！”說完，便帶著眾猴返迴水簾洞，繼續享受他們的快樂生活。
美猴王正默默地欣賞著周圍的景色，忽然聽到遠處傳來一陣喧鬧聲。他好奇地順著聲音的方向走去，發現自己已經來到了一座陡峭的山崖前。原來，在這山崖之下，隱藏著一個神秘而深邃的洞穴——水髒洞。
洞門前，幾隻小妖正在歡快地跳躍舞蹈，見到悟空後，他們立刻轉身離去。悟空見狀，大聲喊道：“不要走！我想借你們的嘴，傳達我的心意。我是來自正南方花果山的水簾洞洞主。你們家那個所謂的混世鳥魔，多次欺負我的兒孫們，我特地前來找他算賬，看看誰更厲害！”
那小妖聽了，嚇得臉色發白，匆忙跑進洞裏向魔王稟報：“大王！不好了！出大事了！”魔王鎮定自若地問道：“有什麽大不了的事情？”
小妖緊張地迴答道：“洞外有一隻猴子自稱是花果山水簾洞洞主。他說您多次欺負他的兒孫們，所以特意來找您，想要跟您較量一番呢。”魔王微微一笑，說道：“我常常聽那些猴精提起過他們有個大王，說是出去修行去了，想必就是今天這位吧。你們看到他穿著什麽樣的衣服，拿著什麽樣的武器？”
小妖道：“他也沒什麽器械，光著頭，身上穿著一件紅色衣服，係著一條黃色絲帶，腳下踩著一雙黑色靴子，既不是和尚，也不是道士，更不是神仙，就這樣赤手空拳地站在門外叫呢。”
魔王聽了說道：“給我拿披掛和兵器來！”那小妖立刻就去拿來了。魔王穿上盔甲，拿著大刀，帶著眾妖出門，高聲喊道：“哪個是水簾洞洞主？”孫悟空急忙睜開眼睛看過去，隻見那魔王：頭上戴著烏金頭盔，閃閃發光；身上穿著黑色長袍，隨風飄動。下麵穿著黑色鐵甲，緊緊勒住皮條；腳上踏著花紋靴子，像大將一樣威風凜凜。腰圍有十圍寬，身高有三丈高。手裏握著一把刀，刀刃非常鋒利。被稱為混世魔王，一副兇惡的樣子。
隻見那猴王一聲怒喝：“這可惡的妖魔，居然如此眼大，竟然看不到俺老孫！”魔王定睛一看，不禁大笑起來：“你這身材矮小之人，年齡不足三十歲，手中又沒有武器，為何還敢如此囂張狂妄，口出狂言，想要與我比試高下呢？”
孫悟空聽後怒不可遏，破口大罵道：“你這該死的妖魔，原來你眼睛瞎了！你覺得我個子小，但我想變大卻易如反掌。你覺得我沒有武器，但我的雙手可以觸及天邊的月亮！你不用害怕，隻要挨老孫一拳！”說完，他縱身一躍，跳上前去，狠狠地向魔王臉上打去。
魔王迅速伸出手臂擋住，說道：“你這麽矮小，而我這麽高大，如果你想用拳頭，那我就用刀來對付你，如果我一刀砍死你，豈不是讓人笑話。不如等我放下刀，和你比試一下拳法。”
孫悟空迴答說：“好啊！有種的就過來吧！”於是，那魔王丟下架子開始動手，孫悟空則靈活地鑽進對方懷裏與之對抗。他們兩人拳來腳往，互相攻擊。原本長拳看起來威風凜凜，但實際上並不實用；而短拳雖然短小精悍，卻是十分牢固。最後，孫悟空巧妙地利用自己的靈活性，從下方攻擊魔王，讓他無法還手。
隻見那怪閃過，迅速地拿起那板大的鋼刀，朝著悟空劈頭蓋臉地砍去。悟空急忙側身躲開，那怪撲了個空。悟空眼見那怪如此兇猛，便使出了身外身法，從身上拔出一把毫毛，放進嘴裏嚼碎，然後向空中噴出，大喊一聲：“變！”瞬間變出了三二百個小猴子，將那怪緊緊地圍在了中間。
其實，人一旦獲得仙體，就能隨心所欲地變化出各種形態。而這猴王自從得道成仙之後，身上擁有八萬四千根毛羽，每一根都能夠隨意變化，完全符合他的心意。這些小猴子們機靈乖巧，身手敏捷，刀砍不到他們，槍刺也無法傷害到他們。隻見他們前擁後擠，跳躍著撲向那怪，將其團團圍住。有的抱住那怪，有的拉扯它，還有的鑽進那怪的褲襠裏，扳住它的腳，又踢又打，又抓又撓，亂成一團。
悟空剛剛奪得了混世魔王的大刀，分開小猴們，對著混世魔王的頭頂用力一揮，將其砍成兩段。隨後，他帶領著小猴子們衝進山洞裏，將所有大大小小的妖精全部消滅殆盡。接著，悟空抖動身上的毫毛，將它們收迴身上。然而，還有一些毫毛無法收迴，原來是之前在水簾洞被混世魔王抓走的小猴子們。
悟空問道：“你們為什麽會在這裏？”大約有三五十個小猴子，都含著淚水說道：“自從大王您去修仙之後，這兩年來，這個混世魔王一直騷擾我們，把我們都抓來了這裏。看啊，那些不就是我們洞裏的東西嗎？連石盆和石碗都被這家夥給搶過來了。”
悟空憤怒地說：“既然這些都是我們的東西，那就趕快都搬到外麵去吧！”說完，悟空在洞裏放起大火，把整個水髒洞燒成一片焦土，然後帶著小猴子們迴到了花果山。他對眾猴說：“你們跟我一起迴去吧。”
眾猴們卻說：“大王，我們來的時候，隻聽到耳邊風聲唿嘯，輕飄飄地就來到了這裏，根本不知道迴家的路，現在怎麽才能迴去呢？”
悟空笑著說道：“這隻是他變的一個小戲法罷了，有什麽難的呢！我現在已經一通百通，我也會變這個。你們都閉上眼睛，不要害怕！”
隻見那美猴王口中念念有詞，轉眼間一陣狂風唿嘯而來，帶著他們從雲端降落。悟空喊道：“孩子們，睜開眼睛吧！”眾猴紛紛睜開眼睛，腳踏實地後，發現這裏正是自己熟悉的花果山，一個個欣喜若狂，紛紛奔向洞穴門口的老路。那些原本在洞裏的猴子們也都一起湧出來，簇擁著孫悟空進入洞穴，按照班次和年齡排列，恭敬地向猴王行禮。然後開始準備美酒佳肴，為他接風洗塵，慶賀重逢，並詢問降妖除魔、拯救幼猴的事情經過。
悟空詳細講述了整個過程，眾猴聽後不停地稱讚，說道：“大王您去了那個地方，竟然學到如此厲害的本領！”悟空接著說：“我當年離開你們的時候，隨著波浪漂流，渡過了東洋大海，一直來到南瞻部洲。在那裏，我學會了人的模樣，穿上了這樣的衣服，穿上了這樣的鞋子，搖搖晃晃地四處遊曆了八九年後，卻沒有學到任何真正的本事；後來我又渡過西洋大海，到達西牛賀洲的地界，拜訪了很多人，幸運地遇到了一位祖師，他傳授給我長生不老的真功夫，讓我掌握了不死不滅的大法。”
眾猴紛紛向孫悟空表示祝賀，都說這是萬劫難逢的喜事。孫悟空笑著對眾猴說：“小的們，你們看現在我們猴子都有了自己的姓氏，這不是很好嗎？”
眾猴好奇地問：“大王，那您姓什麽呢？”孫悟空自豪地迴答：“從今以後，我就姓孫，法號叫悟空。”眾猴聽後，興奮地鼓起掌來，高興地說道：“大王既然姓孫，那我們就是二孫、三孫、細孫、小孫……一家孫、一國孫、一窩孫啦！”大家都興高采烈地前來討好孫悟空，端著大盆小碗，獻上椰子酒、葡萄酒和各種仙花、仙果，真是一派歡樂祥和的景象啊！哎呀呀！
如今，他們都姓孫，成為了一家人，而孫悟空則期待著能登上仙界的名錄，獲得更高的榮耀。
然而，最終會有怎樣的結局，他們是否能一直居住在此界，這些問題還需要等待下一迴的解答。