次日，蠻兵繼續追殺魏延。魏延帶兵迴頭迎戰，不過三合，又敗下陣來，繼續向白旗方向撤退。
到達新的白旗地點後，發現那裏也有一座營寨，魏延便進入寨中屯住。
次日，蠻兵再次追擊，魏延稍作抵抗後又敗退，蠻兵再次占領蜀寨。
如此連戰連敗，魏延接連棄營而走，蠻兵則一路占領蜀軍的營寨。
話不多說，魏延一路邊戰邊退，已經接連敗了十五陣，並且棄掉了七座營寨。
蠻兵乘勝追擊，越戰越勇。
兀突骨親自在軍前衝鋒陷陣，沿路隻要看到林木茂密的地方，便不敢輕易進入，卻命人遠遠觀察，果然見樹蔭下有蜀軍的旌旗招展。
兀突骨對孟獲說道：
“果然不出大王所料。”
孟獲大笑道：
“諸葛亮這次被我們識破了！”
“大王已經連勝十五陣，奪下七座營寨，蜀軍見了我們望風而逃。”
“諸葛亮的計策已經窮盡，隻要這一戰成功，大事便可定矣！”
兀突骨十分高興，不再把蜀兵放在心上。
到了第十六日，魏延率領敗兵殘將再次與藤甲軍交戰。
兀突骨騎著戰象衝在最前麵，頭戴鑲有日月圖案的狼須帽，身披金珠纓絡，腰間露出閃著鱗光的鎧甲，目光中透出一絲寒光。
他指著魏延破口大罵。魏延撥馬便逃，兀突骨指揮蠻兵奮力追擊。
魏延領兵一路撤退，繞過盤蛇穀，向白旗方向逃去。
兀突骨率領大軍緊隨其後。他見盤蛇穀內山上沒有草木，判斷這裏不會有埋伏，於是放下心來繼續追趕。
當追到穀中時，隻見數十輛黑油櫃車擋在路中央。
蠻兵報告說：
“這些是蜀軍運糧的車輛，因為我們兵至，他們丟下糧車逃走了。”
兀突骨聽後大喜，催促大軍加快追趕。
正要出穀口時，卻發現蜀軍早已不見蹤影，反而看到橫木亂石從山上滾下，將穀口堵得嚴嚴實實。
兀突骨命人清理障礙，但此時忽然前方大小車輛中的幹柴全都燃起熊熊大火。
兀突骨急忙下令撤兵，這時後方傳來喊聲，有士兵來報說穀口也被幹柴和車輛堵住，車中裝的都是火藥，現在已經全部點燃。
兀突骨見山中沒有草木，以為尚無大礙，命人尋找其他出路。
這時卻見山兩邊亂丟火把，火把點燃了地上的藥線，瞬間爆發出無數鐵炮，火光四起。
整個山穀化為火海，藤甲軍身上的藤甲全被點燃，無人幸免。
兀突骨和他的三萬藤甲軍被燒得哭喊不已，相互擁抱著慘死在盤蛇穀中。
孔明站在山上俯視，隻見穀中的蠻兵被大火燒得伸拳舒腿，鐵炮爆炸更是將他們的頭臉擊得粉碎，死屍遍地，臭氣熏天。
孔明見狀落淚歎息道：
“我雖立功於社稷，但必然折損壽命！”
左右的將士聽後，無不感慨萬分。
卻說孟獲在營寨中正等待蠻兵的消息，忽然見千餘人笑著跪拜在營前，稟報道：
“烏戈國軍與蜀軍激戰，已經將諸葛亮圍困在盤蛇穀中。”
“特請大王前去接應。”
“我等本是本地蠻民，無奈被迫投降蜀軍；如今得知大王親自到來，特來助戰。”
孟獲聽後大喜，立刻召集宗族部屬和聚集的蠻兵，連夜上馬前行，並命這些蠻兵帶路。
等到他們趕到盤蛇穀時，隻見穀中火光衝天，臭氣熏人。
孟獲頓時意識到中了諸葛亮的計策，急忙撤兵。
卻在此時，左邊忽然殺出張嶷，右邊殺出馬忠，兩路蜀軍包抄而來。
孟獲正欲反擊，卻聽見一聲呐喊，發現蠻兵中大半竟是蜀軍假扮的士兵。
他的宗族部屬和聚集的蠻兵全被擒獲。
孟獲見大勢已去，隻能獨自一人騎馬殺出重圍，向山間小路逃去。
正在孟獲逃跑途中，忽然看見山穀中一隊人馬簇擁著一輛小車駛出，車上端坐一人，頭戴綸巾、手持羽扇，身著道袍，正是諸葛亮。
孔明厲聲喝道：
“反賊孟獲！這次你還有什麽話說？”
孟獲見狀大驚，急忙調轉馬頭逃跑。
就在此時，旁邊忽然殺出一員大將，攔住了他的去路，正是馬岱。
孟獲猝不及防，被馬岱生擒活捉。
與此同時，王平和張翼率領蜀軍已攻入蠻寨，將祝融夫人及孟獲的一家老小一並生擒帶來。
諸葛亮迴到蜀軍大營，升帳而坐，對眾將說道：
“我這次用計，實屬無奈，卻也大損陰德。”
“我料定敵人會認為我在林木茂盛之處埋伏，於是故意空設旌旗，並無實際兵馬，隻為使其生疑。”
“我又命魏延連敗十五陣，就是為了進一步穩固他們的判斷。”
“盤蛇穀隻有一條道路，兩側都是光滑的石壁，沒有樹木，下方是沙土。”
“因此，我讓馬岱預先將黑油櫃安置在穀中，並在車內放置特製的火炮，名為‘地雷’，每個地雷內藏九個子炮，埋於三十步間距的地方，以竹竿通節引藥線。”
“一旦點燃，便會爆炸，山石崩裂。”
“我又命趙子龍準備草車，將其安排在穀口，還在山上準備了大量橫木亂石。”
“接著，命魏延誘敵深入，將兀突骨及藤甲軍引入穀中。”
“等魏延撤出後，我們迅速封住穀口，隨後放火焚燒。”
“我聽說：‘能利於水的必不能利於火。’”
“藤甲雖然刀箭不入，但它是浸油製成的，遇火必燃。”
“蠻兵如此頑固兇悍，若非用火攻，又如何能取勝？——至於將烏戈國的人斬盡殺絕，這是我的大罪啊！”
眾將聽後，無不叩拜，稱讚道：
“丞相神機妙算，鬼神莫測！”
孔明命將孟獲押上來，孟獲跪伏在帳下。
孔明下令解開孟獲的繩索，讓他先到別帳中歇息，並賜酒食以平複驚慌。
隨後，孔明喚來負責酒食的官員，到榻前低聲吩咐了幾句，讓他按照指示去辦。
卻說孟獲與祝融夫人、孟優、帶來洞主及所有宗黨在別帳中飲酒。
忽然有一人進帳對孟獲說道：
“丞相感到羞愧，不願與您相見，特意派我來放您迴去，再招集人馬決一勝負。”
“您現在可以趕快離開了。”
孟獲聽後流淚說道：
“七擒七縱，自古以來未曾有過。我雖然是化外之人，但也懂得禮義，豈能如此無恥地再戰？”
於是他與兄弟、妻子、宗黨等人一起匍匐跪在帳下，赤裸上身以示謝罪，說道：
“丞相天威顯赫，南中之人再也不敢反叛了！”
孔明問道：
“現在你服氣了嗎？”
孟獲含淚答謝道：
“我世世代代子孫都感念丞相的恩德，如此恩惠，如何敢不服！”
孔明於是請孟獲上帳，為他設宴慶賀，並任命他為永遠的洞主，同時將所占的土地全部歸還給他。
孟獲的宗黨及所有蠻兵都無不感恩戴德，歡欣鼓舞地跳躍離去。
後人有詩讚頌孔明的功績：
“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。
至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。”
“手持羽扇頭戴綸巾，碧綠的旌旗隨風飄動，七次擒放的妙計巧妙製服了蠻王。
直至今日，南中的溪洞仍流傳他的威德，人們為他在高原上建起廟堂紀念。”
長史費禕前來進諫說道：
“現在丞相親自帶領軍隊，深入蠻荒之地，征服了蠻族；如今蠻王已歸順，為什麽不任命官員，並讓孟獲與他們一同守衛這些地方呢？”
孔明答道：
“這件事有三難處：第一，如果留外人駐守，必須配兵，但兵無糧草，便是第一難；第二，蠻人因傷害親人，父兄被殺，若不留兵而留外人，一定會造成禍患，第二難；第三，蠻人常有背叛殺戮的罪行，留外人駐守無法真正信任，第三難。”
“現在，我不留人，不需運糧，大家各自安好，便沒有後顧之憂。”
眾人都服從了孔明的決策。
於是，蠻方人民深感孔明的恩德，特意為孔明修建了生祠，四季祭祀，稱他為“慈父”。
他們還送上珍珠、金寶、丹漆藥材、耕牛、戰馬等物資，資助軍用，並發誓不再反叛。
南方的局勢因此得以穩定。
接著，孔明完成了慰勞軍隊的任務，準備帶兵返迴蜀地，並命魏延引領前鋒。
魏延帶兵剛到瀘水，忽然天色變暗，烏雲密布，水麵上刮起一陣狂風，飛沙走石，軍隊無法前進。
魏延隻得撤退，並迴報孔明。
孔明於是召見孟獲詢問。
此時正是：
塞外蠻族剛剛歸順，水邊的鬼怪卻仍舊猖獗。
接下來，孟獲會如何解答呢？
我們且看下文。
到達新的白旗地點後，發現那裏也有一座營寨，魏延便進入寨中屯住。
次日，蠻兵再次追擊，魏延稍作抵抗後又敗退，蠻兵再次占領蜀寨。
如此連戰連敗，魏延接連棄營而走，蠻兵則一路占領蜀軍的營寨。
話不多說，魏延一路邊戰邊退，已經接連敗了十五陣，並且棄掉了七座營寨。
蠻兵乘勝追擊，越戰越勇。
兀突骨親自在軍前衝鋒陷陣，沿路隻要看到林木茂密的地方，便不敢輕易進入，卻命人遠遠觀察，果然見樹蔭下有蜀軍的旌旗招展。
兀突骨對孟獲說道：
“果然不出大王所料。”
孟獲大笑道：
“諸葛亮這次被我們識破了！”
“大王已經連勝十五陣，奪下七座營寨，蜀軍見了我們望風而逃。”
“諸葛亮的計策已經窮盡，隻要這一戰成功，大事便可定矣！”
兀突骨十分高興，不再把蜀兵放在心上。
到了第十六日，魏延率領敗兵殘將再次與藤甲軍交戰。
兀突骨騎著戰象衝在最前麵，頭戴鑲有日月圖案的狼須帽，身披金珠纓絡，腰間露出閃著鱗光的鎧甲，目光中透出一絲寒光。
他指著魏延破口大罵。魏延撥馬便逃，兀突骨指揮蠻兵奮力追擊。
魏延領兵一路撤退，繞過盤蛇穀，向白旗方向逃去。
兀突骨率領大軍緊隨其後。他見盤蛇穀內山上沒有草木，判斷這裏不會有埋伏，於是放下心來繼續追趕。
當追到穀中時，隻見數十輛黑油櫃車擋在路中央。
蠻兵報告說：
“這些是蜀軍運糧的車輛，因為我們兵至，他們丟下糧車逃走了。”
兀突骨聽後大喜，催促大軍加快追趕。
正要出穀口時，卻發現蜀軍早已不見蹤影，反而看到橫木亂石從山上滾下，將穀口堵得嚴嚴實實。
兀突骨命人清理障礙，但此時忽然前方大小車輛中的幹柴全都燃起熊熊大火。
兀突骨急忙下令撤兵，這時後方傳來喊聲，有士兵來報說穀口也被幹柴和車輛堵住，車中裝的都是火藥，現在已經全部點燃。
兀突骨見山中沒有草木，以為尚無大礙，命人尋找其他出路。
這時卻見山兩邊亂丟火把，火把點燃了地上的藥線，瞬間爆發出無數鐵炮，火光四起。
整個山穀化為火海，藤甲軍身上的藤甲全被點燃，無人幸免。
兀突骨和他的三萬藤甲軍被燒得哭喊不已，相互擁抱著慘死在盤蛇穀中。
孔明站在山上俯視，隻見穀中的蠻兵被大火燒得伸拳舒腿，鐵炮爆炸更是將他們的頭臉擊得粉碎，死屍遍地，臭氣熏天。
孔明見狀落淚歎息道：
“我雖立功於社稷，但必然折損壽命！”
左右的將士聽後，無不感慨萬分。
卻說孟獲在營寨中正等待蠻兵的消息，忽然見千餘人笑著跪拜在營前，稟報道：
“烏戈國軍與蜀軍激戰，已經將諸葛亮圍困在盤蛇穀中。”
“特請大王前去接應。”
“我等本是本地蠻民，無奈被迫投降蜀軍；如今得知大王親自到來，特來助戰。”
孟獲聽後大喜，立刻召集宗族部屬和聚集的蠻兵，連夜上馬前行，並命這些蠻兵帶路。
等到他們趕到盤蛇穀時，隻見穀中火光衝天，臭氣熏人。
孟獲頓時意識到中了諸葛亮的計策，急忙撤兵。
卻在此時，左邊忽然殺出張嶷，右邊殺出馬忠，兩路蜀軍包抄而來。
孟獲正欲反擊，卻聽見一聲呐喊，發現蠻兵中大半竟是蜀軍假扮的士兵。
他的宗族部屬和聚集的蠻兵全被擒獲。
孟獲見大勢已去，隻能獨自一人騎馬殺出重圍，向山間小路逃去。
正在孟獲逃跑途中，忽然看見山穀中一隊人馬簇擁著一輛小車駛出，車上端坐一人，頭戴綸巾、手持羽扇，身著道袍，正是諸葛亮。
孔明厲聲喝道：
“反賊孟獲！這次你還有什麽話說？”
孟獲見狀大驚，急忙調轉馬頭逃跑。
就在此時，旁邊忽然殺出一員大將，攔住了他的去路，正是馬岱。
孟獲猝不及防，被馬岱生擒活捉。
與此同時，王平和張翼率領蜀軍已攻入蠻寨，將祝融夫人及孟獲的一家老小一並生擒帶來。
諸葛亮迴到蜀軍大營，升帳而坐，對眾將說道：
“我這次用計，實屬無奈，卻也大損陰德。”
“我料定敵人會認為我在林木茂盛之處埋伏，於是故意空設旌旗，並無實際兵馬，隻為使其生疑。”
“我又命魏延連敗十五陣，就是為了進一步穩固他們的判斷。”
“盤蛇穀隻有一條道路，兩側都是光滑的石壁，沒有樹木，下方是沙土。”
“因此，我讓馬岱預先將黑油櫃安置在穀中，並在車內放置特製的火炮，名為‘地雷’，每個地雷內藏九個子炮，埋於三十步間距的地方，以竹竿通節引藥線。”
“一旦點燃，便會爆炸，山石崩裂。”
“我又命趙子龍準備草車，將其安排在穀口，還在山上準備了大量橫木亂石。”
“接著，命魏延誘敵深入，將兀突骨及藤甲軍引入穀中。”
“等魏延撤出後，我們迅速封住穀口，隨後放火焚燒。”
“我聽說：‘能利於水的必不能利於火。’”
“藤甲雖然刀箭不入，但它是浸油製成的，遇火必燃。”
“蠻兵如此頑固兇悍，若非用火攻，又如何能取勝？——至於將烏戈國的人斬盡殺絕，這是我的大罪啊！”
眾將聽後，無不叩拜，稱讚道：
“丞相神機妙算，鬼神莫測！”
孔明命將孟獲押上來，孟獲跪伏在帳下。
孔明下令解開孟獲的繩索，讓他先到別帳中歇息，並賜酒食以平複驚慌。
隨後，孔明喚來負責酒食的官員，到榻前低聲吩咐了幾句，讓他按照指示去辦。
卻說孟獲與祝融夫人、孟優、帶來洞主及所有宗黨在別帳中飲酒。
忽然有一人進帳對孟獲說道：
“丞相感到羞愧，不願與您相見，特意派我來放您迴去，再招集人馬決一勝負。”
“您現在可以趕快離開了。”
孟獲聽後流淚說道：
“七擒七縱，自古以來未曾有過。我雖然是化外之人，但也懂得禮義，豈能如此無恥地再戰？”
於是他與兄弟、妻子、宗黨等人一起匍匐跪在帳下，赤裸上身以示謝罪，說道：
“丞相天威顯赫，南中之人再也不敢反叛了！”
孔明問道：
“現在你服氣了嗎？”
孟獲含淚答謝道：
“我世世代代子孫都感念丞相的恩德，如此恩惠，如何敢不服！”
孔明於是請孟獲上帳，為他設宴慶賀，並任命他為永遠的洞主，同時將所占的土地全部歸還給他。
孟獲的宗黨及所有蠻兵都無不感恩戴德，歡欣鼓舞地跳躍離去。
後人有詩讚頌孔明的功績：
“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。
至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。”
“手持羽扇頭戴綸巾，碧綠的旌旗隨風飄動，七次擒放的妙計巧妙製服了蠻王。
直至今日，南中的溪洞仍流傳他的威德，人們為他在高原上建起廟堂紀念。”
長史費禕前來進諫說道：
“現在丞相親自帶領軍隊，深入蠻荒之地，征服了蠻族；如今蠻王已歸順，為什麽不任命官員，並讓孟獲與他們一同守衛這些地方呢？”
孔明答道：
“這件事有三難處：第一，如果留外人駐守，必須配兵，但兵無糧草，便是第一難；第二，蠻人因傷害親人，父兄被殺，若不留兵而留外人，一定會造成禍患，第二難；第三，蠻人常有背叛殺戮的罪行，留外人駐守無法真正信任，第三難。”
“現在，我不留人，不需運糧，大家各自安好，便沒有後顧之憂。”
眾人都服從了孔明的決策。
於是，蠻方人民深感孔明的恩德，特意為孔明修建了生祠，四季祭祀，稱他為“慈父”。
他們還送上珍珠、金寶、丹漆藥材、耕牛、戰馬等物資，資助軍用，並發誓不再反叛。
南方的局勢因此得以穩定。
接著，孔明完成了慰勞軍隊的任務，準備帶兵返迴蜀地，並命魏延引領前鋒。
魏延帶兵剛到瀘水，忽然天色變暗，烏雲密布，水麵上刮起一陣狂風，飛沙走石，軍隊無法前進。
魏延隻得撤退，並迴報孔明。
孔明於是召見孟獲詢問。
此時正是：
塞外蠻族剛剛歸順，水邊的鬼怪卻仍舊猖獗。
接下來，孟獲會如何解答呢？
我們且看下文。