張濟張繡，領兵行至長安城還有二十裏之時。張濟便讓張繡，先入城去見劉和。待張繡見到劉和之後，張繡便朝向劉和拱手說道：叛將張繡，拜見大司馬。
劉和迴道：汝叔侄二人，既已歸順朝廷，往後便莫要稱叛將矣！張繡聞言，十分感激的迴道：吾叔侄二人，自今日始，惟大司馬之命是從。
劉和嗬嗬一笑，隨即問道：汝這身武藝，可是師從童淵老先生。張繡聽罷一驚，疑惑的迴道：大司馬怎知此事？劉和迴道：吾曾在常山郡遇見童老，與童老相交甚歡。故而有此一問！
張繡迴道：末將確是師從童淵，末將還有一位師兄，也是姓張，名任。乃蜀郡人士。恩師當年，曾效力於段熲麾下，平叛羌胡之亂。而師兄那時，也在涼州避禍。故而吾與師兄，皆拜入恩師門下，習武數年。
後因變故，恩師便返迴河北家鄉。而師兄不久之後，也迴蜀中去了。自此，吾便未再見過恩師與師兄。劉和聽罷，緩緩說道：童老已然仙逝數年矣！
張繡聞言一驚。劉和迴道：童老乃壽終仙逝，生老病死，皆乃天定。汝不必如此。童老在河北，還收下一位關門弟子。想必汝與張任，皆不知矣！
張繡聞言問道：敢問大司馬，是何人？劉和便派人去城外軍營，吩咐趙雲迴城，到大司馬府來。同時讓奴仆準備酒宴，招待張繡落座，等待趙雲迴來。
片刻之後，趙雲騎馬趕迴。便去見劉和，待見到劉和之後。發現劉和與一名將校飲宴。劉和見趙雲來了，便邀趙雲坐下。同時向趙雲介紹張繡起來，並且將事情告知趙雲。
趙雲得知眼前之人，便是自己師兄。當即起身拱手行禮，張繡也拱手迴禮。趙雲自是知曉，自己還有兩名師兄。如今見到張繡，當即大喜。張繡亦如趙雲一般！
隨後，三人便飲宴至天黑。劉和讓張繡去通知張濟，大軍駐紮城外休整。馬騰韓遂，已然再次起兵作亂，不日便會進犯三輔。讓張濟好好整軍，不日隨劉和趕往陳倉。張繡便拱手領命，出城去見張濟。
這些時日，劉和在長安一邊安定人心，一邊讓關羽招募青壯。而唿廚泉見董卓已死，長安已定。便行至劉和身前，言說欲領兵返迴定襄。
劉和便表奏唿廚泉為輔漢中郎將，賞賜唿廚泉兩箱金銀珠寶。同時還將於吉提煉的一千斤精鹽，讓唿廚泉一起帶迴去。並且告知於夫羅，此番出兵相助之情，劉和自會銘記於心。第二日，唿廚泉便領餘下的輕騎，離開了長安城。
數日後，便收到皇甫嵩送來的消息，得知韓遂，馬騰，正在集結羌胡叛軍，準備進犯三輔。劉和便讓張飛領騎軍及一萬郡兵，帶上二十萬石糧草，趕赴陳倉。待自己將長安諸事，安排妥當之後，便也會領兵前往陳倉。同時讓張飛告知皇甫嵩，先謹慎防備涼州叛軍。等自己趕至陳倉之後，再合兵一舉剿滅韓遂馬騰。
而朱儁此時，也迴到長安城。劉和隨後便讓朱儁，也趕往陳倉。與皇甫嵩一起駐守陳倉，防範涼州叛軍。過了兩日，張飛朱儁便離開長安，往西而去。劉和迴府後，侍從告知劉和。言說楊彪之子楊修請見，已在府內等候許久。劉和聞言，立馬去見楊修。
待見到楊修，便嗬嗬笑道：數年未見德祖，不知德祖今日，何事來此？楊修見狀，拱手迴道：修見過大司馬。修，今日來此，乃請大司馬赦免二人。劉和問道：不知德祖所言何人？楊修迴道：乃何隅與荀攸爾。
劉和聽罷一驚，劉和遂問道：公達今何在？又赦免其何罪？楊修迴道：前番伍孚等幾人，謀劃刺殺董卓。後伍孚失敗被殺，董卓遂下令嚴查此事。何隅，荀攸，鄭泰，華歆等人，皆疑似參與。後鄭泰，華歆二人逃離長安。何隅與荀攸便被下獄，準備擇日問斬。
之後便是董卓死於呂布之手，長安局勢不穩。二人便一直關押在獄中，再之後便是李傕郭泛，領兵圍困長安。故而二人之事，一直未有定論。今日特來請見大司馬，正是請大司馬赦免此二人罪責。
劉和聽罷，便與楊修一起趕往大牢。守衛監牢的獄卒，見到大司馬來此，大驚。忙上前行禮！劉和問道：何隅，荀攸二人，可還在牢中？獄卒迴道：在，二人已然關押近一年矣！劉和便讓獄卒前麵帶路。
不多時，劉和行至一間牢房。獄卒便言說二人，皆關押在此。待獄卒打開牢門之後，劉和楊修便進入牢房。看見兩名衣衫襤褸之人，蹲坐牢房牆角幹草之上。二人此時，也抬起頭望向來人。由於牢房視線昏暗，這二人也看不清來人麵容。
劉和楊修此時，行至二人身前。劉和開口問道：公達？可是汝？楊修則問向令一人。荀攸聞言迴道：吾正是荀公達，不知汝何人？劉和嗬嗬笑道：公達，吾乃劉和，公達莫非連和，也不識也？荀攸驚詫的看向劉和，發現竟真是劉和。忙問道：劉賢弟，果真是汝？汝怎會在此？
劉和便扶起荀攸，然後將情況告知荀攸。一旁的何隅，自然也聽著劉和講述。片刻之後，劉和便將何隅，荀攸帶離大牢。
而此時，另外一間牢房之中，傳出一聲劉將軍的聲音。劉和聞聲走了過去，那人便又喊道：劉將軍，吾乃張楊也。劉將軍可還記得？劉和迴道：汝怎被關押在此？
張楊迴道：在下先前與王匡一起，駐紮孟津渡口，防備董卓。後被董卓大軍擊敗，在下被董卓俘虜。後董卓退守關中，在下便一直被關押在此處。方才似聞劉將軍說話，故而才開口問之。竟真是劉將軍矣！說罷，臉上勉強掛著一些笑容。
劉和便讓獄卒，將張楊也放了出來。一行人離開牢房之後，劉和便讓楊修，安頓好何隅。張楊，荀攸二人，便隨自己迴大司馬府休養。楊修便拱手拜謝劉和，隨後便與劉和分開。
待迴到大司馬府，劉和便讓於吉，為荀攸，張楊診治一番。未過多久，陳群郭嘉等潁川諸人，皆行至劉和身前。此時於吉已然去熬製藥湯，言說荀攸無大礙。隻需好好修養一月，便可恢複。劉和見眾人齊聚，便將情況告知。言說公達已然睡下，讓眾人先離去。待明日公達恢複些氣力，吾等眾人再聚。眾人見狀，便皆離去。劉和交代奴仆一番之後，便也處理事務去了。
翌日，劉和在大司馬府設宴，手下眾人齊聚。荀攸此時，已然恢複一些氣色。也從劉和口中，得知了董卓身死，以及之後諸事。如今又見到書院這些同窗好友，心情自是格外自在。荀攸自此，也成為劉和帳下謀士。
過了數日，麴義領先登營迴到長安。劉和便讓麴義與關羽一起，駐紮城外軍營。同時協助關羽訓練士卒，還言說馬騰韓遂的異動。怕是不久，便要領兵西進與叛軍大戰。讓關羽麴義，盡快訓練這些郡兵，以及新招募的士卒。至少麵對叛軍之時，不要生出恐懼之心。
而張楊乃武人出身，修養數日便恢複如初。劉和見張楊也算有些本事，便升張楊為校尉，統領二千郡兵，駐守弘農郡。張楊聞言，內心頗為感激的拱手領命。第二日便領郡兵離開長安，趕往弘農郡。
而曹操自從擊敗青州黃巾，組建青州兵之後。便將兗州大量土地，分發給這些青州兵的家眷。同時占據不少田畝，作為軍屯。此舉嚴重侵犯了兗州士族的利益，然曹操剛擊敗數十萬黃巾賊，又坐穩刺史之位。故而這些兗州士族，也不敢正麵與曹操作對。
而陳留名士邊讓，曾是九江郡太守。更與孔融齊名！後因故棄官迴鄉。邊讓看不起曹操，閹宦出身。故而恃才傲物，時常出言輕慢欺侮。後同鄉人向曹操誣告邊讓，曹操便趁機命郡吏，將邊讓斬首。不久後，更是將邊讓全家誅殺。此舉，徹底激起兗州士族對曹操的反感。
而消息不久，便被袁術得知。袁術當即領兵北上，經潁川進攻兗州陳留。此時陶謙也出兵，從琅琊國入青州境內，迂迴攻打東郡。
先前呂布，投靠袁術之後，受到袁術優待。然不久後，呂布麾下騎軍，便到處搶掠南陽百姓。此舉引發袁術對呂布的厭惡。呂布見狀，便決意離開袁術。
然呂布，一時間也不知該去哪！此時手下親信告知呂布，其數日前，聞聽張楊領兵，駐守弘農郡。而呂布及麾下並州騎軍，本就與張楊一樣，皆出身並州，且以前都在丁原帳下效力。而張楊也與呂布私交甚好，手下便建議呂布，或可暫且投奔張楊。
呂布細思後，便也同意前往弘農。其實呂布內心，還是打算投奔劉和。隻不過自己先前受董卓命令，盜掘了洛陽附近的皇陵。故而呂布，一直糾結此事，不敢派人去長安見劉和。
翌日趁夜，呂布便離開南陽郡北上，趕往弘農。而袁術得知消息後，並未派兵攔截呂布。畢竟攔截數百並州騎軍，自己怕是要損失不少兵力。過了數日，袁術也領兵離開南陽，北上進攻曹操。
過了不久，韓遂自金城南下，率領四萬步騎，趕往冀縣與馬騰會合。馬騰此時，也集結了三萬多人馬，等待韓遂合兵。而作為馬騰長子的馬超，此時年紀隻有十六歲。然卻勇武過人，騎術精湛。馬戰功夫也遠勝軍中驍騎！
且馬騰麾下，還有一員弱冠年紀的小將，姓龐名德。馬騰自成為一方勢力之後，也時常與反叛的羌氐人作戰。龐德便是馬騰，從軍中發掘的猛將。年紀比馬超大幾歲，勇武亦不輸馬超。轉眼過去一月，韓遂領兵行至冀縣。馬騰早已準備妥當，二人當即便決意，明日出兵東進。
而張楊聞聽呂布前來，得知呂布無處可去，故來此投奔。張楊便收留呂布一行人，十分禮遇厚待呂布，時常設宴招待呂布。呂布便將心中想法，告知張楊，向張楊問詢對策。
張楊自是知曉，呂布想重歸朝廷心思。然正如呂布擔憂的那般，怕朝廷眾臣容不下呂布。張楊對呂布說道：大司馬曾與奉先，有些許袍澤之情，且奉先誅殺董卓有功。若奉先，當真誠心投效大司馬，吾可先迴長安，向大司馬陳情此事。不知奉先可信任愚弟？
呂布聞言，當即拱手迴道：賢弟願相助，布豈敢疑之。煩請賢弟告之大司馬，布乃誠心投效大司馬。前番受董卓哄騙，誤以為董卓乃忠臣，以致於布，助紂為虐。如今布，悔之晚矣！隻望大司馬，肯給予布，一個贖罪機會。布此生，願為大司馬，鞍前馬後，絕無怨言。張楊見狀，便答應呂布，明日便快馬迴長安，請見大司馬。呂布便舉盞，朝向張楊拜謝。
而自劉和讓關羽募兵之後，關中有不少豪傑青壯，仰慕劉和大名，紛紛趕來長安投軍。有幾位關中名士，也先後投效大司馬帳下。
劉和每逢有名士來投，便皆親自接見。一人姓王名邑，字文都，乃是北地郡人士。一人姓閻名溫，字伯儉，乃是漢陽郡人士。一人姓楊名阜，字義山，也是漢陽郡人士。一人姓杜名畿，字伯侯，乃京兆本地人。這四人，皆是治政賢才。劉和甚是高興，將這四人，全部先安置在大司馬府，擔任署吏。
除這四人外，還有一名十六歲的少年，也行至大司馬府，毛遂自薦。劉和得知一名少年，自薦而來，也好奇的接見此人。問詢之後，才得知眼前這名少年，姓法名正，字孝直，乃是右扶風人士。劉和當即大喜，便將法正留在自己身邊，擔任幕僚參軍。
袁術此時，領兵行至陳留郡。張邈得知之後，並未出兵抵禦。其也對曹操生出戒心，尤其是曹操殺害邊讓全家一事。如今袁術領兵攻打曹操，張邈樂得坐山觀虎鬥。
兗州其餘郡守國相，也多是如張邈一般想法。而袁術，也收到兗州士族的書信，知曉曹操在兗州情況。便繼續行軍，打算陳兵於封丘縣。同時派手下劉詳領數千兵馬，駐紮封丘不遠處的匡亭，以掩護大軍側翼。
而曹操的兵馬，皆屯駐在鄄城。曹操得知消息後，便親領精銳進攻匡亭，讓曹洪程昱二人，去集結其餘各郡的士卒。再趕來匡亭，與自己合兵進攻匡亭。
袁術得知曹操領兵而來，便又派了五千人馬，馳援匡亭。讓劉詳在匡亭牽製住曹操，自己則領兵從東郡迂迴，打算包圍曹操。過了兩日，袁術剛離開封丘不遠。便收到匡亭戰敗的消息，袁術當即大罵劉詳廢物。於是，袁術隻能領兵退迴封丘！而曹操亦領大勝之師，行至封丘。隨後便在封丘，與袁術軍大打出手。
陶謙此時，也領軍經青州行軍至東郡。打算攻下東郡，以此為據點。而曹操大半的兵力，皆在抵禦袁術大軍。曹操隻派夏侯惇，領三千兵馬，前往東郡牽製陶謙。夏侯惇知曉自己這點兵力，絕非陶謙對手。便隻監視陶謙動向，並不敢襲擾陶謙。故而陶謙很順利的，便進入東郡境內。還攻下數個小縣！
過了數日，袁術便被曹操擊敗。袁術領兵撤至陳留襄邑附近，曹操則在後麵窮追猛打。袁術不得已，便又退至寧陵。而曹操還是不打算放過袁術，袁術便隻能領兵撤至陳國境內。
當時袁術糧草所剩不多，便派人去見陳王劉寵，希望劉寵能供給一些糧草。然劉寵並不答應，袁術自此便記恨劉寵。而國相駱俊，也領兵防範袁術。袁術不得已，隻能繼續撤軍，迴到汝南老家，汝陽縣。
而張楊此時，也行至長安。見到劉和之後，便將呂布之事告知劉和。希望劉和能接納呂布，給其一個戴罪立功的機會。劉和細思之後，便讓張楊迴去告知呂布。讓其親自來見自己！張楊見狀，也不多言。便連夜離開長安，返迴弘農郡。
而曹操趕跑了袁術之後，當即便領兵北上。迴軍對付陶謙。陶謙還不知袁術戰敗的消息，故而打算占據黃河以南的東郡。至於黃河以北的東郡幾縣，陶謙自是不敢去惹。因為劉和的冀州軍，駐紮在東武陽。正是高順在此訓練三千軍士。
擊敗袁術之後，曹操趕至東郡。當即便與夏侯惇，分兵包抄陶謙。陶謙不敵，便領兵撤至青州。又得知袁術被曹操擊敗的消息，便領兵退迴了徐州。此番陶謙雖敗於曹操，可卻不曾氣餒。迴到郯縣之後，依舊積極整軍，打算再次進攻兗州。
而關中這邊，馬騰韓遂近八萬大軍，距離陳倉隻有百裏。皇甫嵩依舊坐鎮陳倉，讓朱儁領五千士卒駐守雍縣。子侄皇甫酈領五千士卒，駐守散關。樂進張遼，顏良文醜，張飛太史慈等人，皆隨皇甫嵩駐守在陳倉。
劉和迴道：汝叔侄二人，既已歸順朝廷，往後便莫要稱叛將矣！張繡聞言，十分感激的迴道：吾叔侄二人，自今日始，惟大司馬之命是從。
劉和嗬嗬一笑，隨即問道：汝這身武藝，可是師從童淵老先生。張繡聽罷一驚，疑惑的迴道：大司馬怎知此事？劉和迴道：吾曾在常山郡遇見童老，與童老相交甚歡。故而有此一問！
張繡迴道：末將確是師從童淵，末將還有一位師兄，也是姓張，名任。乃蜀郡人士。恩師當年，曾效力於段熲麾下，平叛羌胡之亂。而師兄那時，也在涼州避禍。故而吾與師兄，皆拜入恩師門下，習武數年。
後因變故，恩師便返迴河北家鄉。而師兄不久之後，也迴蜀中去了。自此，吾便未再見過恩師與師兄。劉和聽罷，緩緩說道：童老已然仙逝數年矣！
張繡聞言一驚。劉和迴道：童老乃壽終仙逝，生老病死，皆乃天定。汝不必如此。童老在河北，還收下一位關門弟子。想必汝與張任，皆不知矣！
張繡聞言問道：敢問大司馬，是何人？劉和便派人去城外軍營，吩咐趙雲迴城，到大司馬府來。同時讓奴仆準備酒宴，招待張繡落座，等待趙雲迴來。
片刻之後，趙雲騎馬趕迴。便去見劉和，待見到劉和之後。發現劉和與一名將校飲宴。劉和見趙雲來了，便邀趙雲坐下。同時向趙雲介紹張繡起來，並且將事情告知趙雲。
趙雲得知眼前之人，便是自己師兄。當即起身拱手行禮，張繡也拱手迴禮。趙雲自是知曉，自己還有兩名師兄。如今見到張繡，當即大喜。張繡亦如趙雲一般！
隨後，三人便飲宴至天黑。劉和讓張繡去通知張濟，大軍駐紮城外休整。馬騰韓遂，已然再次起兵作亂，不日便會進犯三輔。讓張濟好好整軍，不日隨劉和趕往陳倉。張繡便拱手領命，出城去見張濟。
這些時日，劉和在長安一邊安定人心，一邊讓關羽招募青壯。而唿廚泉見董卓已死，長安已定。便行至劉和身前，言說欲領兵返迴定襄。
劉和便表奏唿廚泉為輔漢中郎將，賞賜唿廚泉兩箱金銀珠寶。同時還將於吉提煉的一千斤精鹽，讓唿廚泉一起帶迴去。並且告知於夫羅，此番出兵相助之情，劉和自會銘記於心。第二日，唿廚泉便領餘下的輕騎，離開了長安城。
數日後，便收到皇甫嵩送來的消息，得知韓遂，馬騰，正在集結羌胡叛軍，準備進犯三輔。劉和便讓張飛領騎軍及一萬郡兵，帶上二十萬石糧草，趕赴陳倉。待自己將長安諸事，安排妥當之後，便也會領兵前往陳倉。同時讓張飛告知皇甫嵩，先謹慎防備涼州叛軍。等自己趕至陳倉之後，再合兵一舉剿滅韓遂馬騰。
而朱儁此時，也迴到長安城。劉和隨後便讓朱儁，也趕往陳倉。與皇甫嵩一起駐守陳倉，防範涼州叛軍。過了兩日，張飛朱儁便離開長安，往西而去。劉和迴府後，侍從告知劉和。言說楊彪之子楊修請見，已在府內等候許久。劉和聞言，立馬去見楊修。
待見到楊修，便嗬嗬笑道：數年未見德祖，不知德祖今日，何事來此？楊修見狀，拱手迴道：修見過大司馬。修，今日來此，乃請大司馬赦免二人。劉和問道：不知德祖所言何人？楊修迴道：乃何隅與荀攸爾。
劉和聽罷一驚，劉和遂問道：公達今何在？又赦免其何罪？楊修迴道：前番伍孚等幾人，謀劃刺殺董卓。後伍孚失敗被殺，董卓遂下令嚴查此事。何隅，荀攸，鄭泰，華歆等人，皆疑似參與。後鄭泰，華歆二人逃離長安。何隅與荀攸便被下獄，準備擇日問斬。
之後便是董卓死於呂布之手，長安局勢不穩。二人便一直關押在獄中，再之後便是李傕郭泛，領兵圍困長安。故而二人之事，一直未有定論。今日特來請見大司馬，正是請大司馬赦免此二人罪責。
劉和聽罷，便與楊修一起趕往大牢。守衛監牢的獄卒，見到大司馬來此，大驚。忙上前行禮！劉和問道：何隅，荀攸二人，可還在牢中？獄卒迴道：在，二人已然關押近一年矣！劉和便讓獄卒前麵帶路。
不多時，劉和行至一間牢房。獄卒便言說二人，皆關押在此。待獄卒打開牢門之後，劉和楊修便進入牢房。看見兩名衣衫襤褸之人，蹲坐牢房牆角幹草之上。二人此時，也抬起頭望向來人。由於牢房視線昏暗，這二人也看不清來人麵容。
劉和楊修此時，行至二人身前。劉和開口問道：公達？可是汝？楊修則問向令一人。荀攸聞言迴道：吾正是荀公達，不知汝何人？劉和嗬嗬笑道：公達，吾乃劉和，公達莫非連和，也不識也？荀攸驚詫的看向劉和，發現竟真是劉和。忙問道：劉賢弟，果真是汝？汝怎會在此？
劉和便扶起荀攸，然後將情況告知荀攸。一旁的何隅，自然也聽著劉和講述。片刻之後，劉和便將何隅，荀攸帶離大牢。
而此時，另外一間牢房之中，傳出一聲劉將軍的聲音。劉和聞聲走了過去，那人便又喊道：劉將軍，吾乃張楊也。劉將軍可還記得？劉和迴道：汝怎被關押在此？
張楊迴道：在下先前與王匡一起，駐紮孟津渡口，防備董卓。後被董卓大軍擊敗，在下被董卓俘虜。後董卓退守關中，在下便一直被關押在此處。方才似聞劉將軍說話，故而才開口問之。竟真是劉將軍矣！說罷，臉上勉強掛著一些笑容。
劉和便讓獄卒，將張楊也放了出來。一行人離開牢房之後，劉和便讓楊修，安頓好何隅。張楊，荀攸二人，便隨自己迴大司馬府休養。楊修便拱手拜謝劉和，隨後便與劉和分開。
待迴到大司馬府，劉和便讓於吉，為荀攸，張楊診治一番。未過多久，陳群郭嘉等潁川諸人，皆行至劉和身前。此時於吉已然去熬製藥湯，言說荀攸無大礙。隻需好好修養一月，便可恢複。劉和見眾人齊聚，便將情況告知。言說公達已然睡下，讓眾人先離去。待明日公達恢複些氣力，吾等眾人再聚。眾人見狀，便皆離去。劉和交代奴仆一番之後，便也處理事務去了。
翌日，劉和在大司馬府設宴，手下眾人齊聚。荀攸此時，已然恢複一些氣色。也從劉和口中，得知了董卓身死，以及之後諸事。如今又見到書院這些同窗好友，心情自是格外自在。荀攸自此，也成為劉和帳下謀士。
過了數日，麴義領先登營迴到長安。劉和便讓麴義與關羽一起，駐紮城外軍營。同時協助關羽訓練士卒，還言說馬騰韓遂的異動。怕是不久，便要領兵西進與叛軍大戰。讓關羽麴義，盡快訓練這些郡兵，以及新招募的士卒。至少麵對叛軍之時，不要生出恐懼之心。
而張楊乃武人出身，修養數日便恢複如初。劉和見張楊也算有些本事，便升張楊為校尉，統領二千郡兵，駐守弘農郡。張楊聞言，內心頗為感激的拱手領命。第二日便領郡兵離開長安，趕往弘農郡。
而曹操自從擊敗青州黃巾，組建青州兵之後。便將兗州大量土地，分發給這些青州兵的家眷。同時占據不少田畝，作為軍屯。此舉嚴重侵犯了兗州士族的利益，然曹操剛擊敗數十萬黃巾賊，又坐穩刺史之位。故而這些兗州士族，也不敢正麵與曹操作對。
而陳留名士邊讓，曾是九江郡太守。更與孔融齊名！後因故棄官迴鄉。邊讓看不起曹操，閹宦出身。故而恃才傲物，時常出言輕慢欺侮。後同鄉人向曹操誣告邊讓，曹操便趁機命郡吏，將邊讓斬首。不久後，更是將邊讓全家誅殺。此舉，徹底激起兗州士族對曹操的反感。
而消息不久，便被袁術得知。袁術當即領兵北上，經潁川進攻兗州陳留。此時陶謙也出兵，從琅琊國入青州境內，迂迴攻打東郡。
先前呂布，投靠袁術之後，受到袁術優待。然不久後，呂布麾下騎軍，便到處搶掠南陽百姓。此舉引發袁術對呂布的厭惡。呂布見狀，便決意離開袁術。
然呂布，一時間也不知該去哪！此時手下親信告知呂布，其數日前，聞聽張楊領兵，駐守弘農郡。而呂布及麾下並州騎軍，本就與張楊一樣，皆出身並州，且以前都在丁原帳下效力。而張楊也與呂布私交甚好，手下便建議呂布，或可暫且投奔張楊。
呂布細思後，便也同意前往弘農。其實呂布內心，還是打算投奔劉和。隻不過自己先前受董卓命令，盜掘了洛陽附近的皇陵。故而呂布，一直糾結此事，不敢派人去長安見劉和。
翌日趁夜，呂布便離開南陽郡北上，趕往弘農。而袁術得知消息後，並未派兵攔截呂布。畢竟攔截數百並州騎軍，自己怕是要損失不少兵力。過了數日，袁術也領兵離開南陽，北上進攻曹操。
過了不久，韓遂自金城南下，率領四萬步騎，趕往冀縣與馬騰會合。馬騰此時，也集結了三萬多人馬，等待韓遂合兵。而作為馬騰長子的馬超，此時年紀隻有十六歲。然卻勇武過人，騎術精湛。馬戰功夫也遠勝軍中驍騎！
且馬騰麾下，還有一員弱冠年紀的小將，姓龐名德。馬騰自成為一方勢力之後，也時常與反叛的羌氐人作戰。龐德便是馬騰，從軍中發掘的猛將。年紀比馬超大幾歲，勇武亦不輸馬超。轉眼過去一月，韓遂領兵行至冀縣。馬騰早已準備妥當，二人當即便決意，明日出兵東進。
而張楊聞聽呂布前來，得知呂布無處可去，故來此投奔。張楊便收留呂布一行人，十分禮遇厚待呂布，時常設宴招待呂布。呂布便將心中想法，告知張楊，向張楊問詢對策。
張楊自是知曉，呂布想重歸朝廷心思。然正如呂布擔憂的那般，怕朝廷眾臣容不下呂布。張楊對呂布說道：大司馬曾與奉先，有些許袍澤之情，且奉先誅殺董卓有功。若奉先，當真誠心投效大司馬，吾可先迴長安，向大司馬陳情此事。不知奉先可信任愚弟？
呂布聞言，當即拱手迴道：賢弟願相助，布豈敢疑之。煩請賢弟告之大司馬，布乃誠心投效大司馬。前番受董卓哄騙，誤以為董卓乃忠臣，以致於布，助紂為虐。如今布，悔之晚矣！隻望大司馬，肯給予布，一個贖罪機會。布此生，願為大司馬，鞍前馬後，絕無怨言。張楊見狀，便答應呂布，明日便快馬迴長安，請見大司馬。呂布便舉盞，朝向張楊拜謝。
而自劉和讓關羽募兵之後，關中有不少豪傑青壯，仰慕劉和大名，紛紛趕來長安投軍。有幾位關中名士，也先後投效大司馬帳下。
劉和每逢有名士來投，便皆親自接見。一人姓王名邑，字文都，乃是北地郡人士。一人姓閻名溫，字伯儉，乃是漢陽郡人士。一人姓楊名阜，字義山，也是漢陽郡人士。一人姓杜名畿，字伯侯，乃京兆本地人。這四人，皆是治政賢才。劉和甚是高興，將這四人，全部先安置在大司馬府，擔任署吏。
除這四人外，還有一名十六歲的少年，也行至大司馬府，毛遂自薦。劉和得知一名少年，自薦而來，也好奇的接見此人。問詢之後，才得知眼前這名少年，姓法名正，字孝直，乃是右扶風人士。劉和當即大喜，便將法正留在自己身邊，擔任幕僚參軍。
袁術此時，領兵行至陳留郡。張邈得知之後，並未出兵抵禦。其也對曹操生出戒心，尤其是曹操殺害邊讓全家一事。如今袁術領兵攻打曹操，張邈樂得坐山觀虎鬥。
兗州其餘郡守國相，也多是如張邈一般想法。而袁術，也收到兗州士族的書信，知曉曹操在兗州情況。便繼續行軍，打算陳兵於封丘縣。同時派手下劉詳領數千兵馬，駐紮封丘不遠處的匡亭，以掩護大軍側翼。
而曹操的兵馬，皆屯駐在鄄城。曹操得知消息後，便親領精銳進攻匡亭，讓曹洪程昱二人，去集結其餘各郡的士卒。再趕來匡亭，與自己合兵進攻匡亭。
袁術得知曹操領兵而來，便又派了五千人馬，馳援匡亭。讓劉詳在匡亭牽製住曹操，自己則領兵從東郡迂迴，打算包圍曹操。過了兩日，袁術剛離開封丘不遠。便收到匡亭戰敗的消息，袁術當即大罵劉詳廢物。於是，袁術隻能領兵退迴封丘！而曹操亦領大勝之師，行至封丘。隨後便在封丘，與袁術軍大打出手。
陶謙此時，也領軍經青州行軍至東郡。打算攻下東郡，以此為據點。而曹操大半的兵力，皆在抵禦袁術大軍。曹操隻派夏侯惇，領三千兵馬，前往東郡牽製陶謙。夏侯惇知曉自己這點兵力，絕非陶謙對手。便隻監視陶謙動向，並不敢襲擾陶謙。故而陶謙很順利的，便進入東郡境內。還攻下數個小縣！
過了數日，袁術便被曹操擊敗。袁術領兵撤至陳留襄邑附近，曹操則在後麵窮追猛打。袁術不得已，便又退至寧陵。而曹操還是不打算放過袁術，袁術便隻能領兵撤至陳國境內。
當時袁術糧草所剩不多，便派人去見陳王劉寵，希望劉寵能供給一些糧草。然劉寵並不答應，袁術自此便記恨劉寵。而國相駱俊，也領兵防範袁術。袁術不得已，隻能繼續撤軍，迴到汝南老家，汝陽縣。
而張楊此時，也行至長安。見到劉和之後，便將呂布之事告知劉和。希望劉和能接納呂布，給其一個戴罪立功的機會。劉和細思之後，便讓張楊迴去告知呂布。讓其親自來見自己！張楊見狀，也不多言。便連夜離開長安，返迴弘農郡。
而曹操趕跑了袁術之後，當即便領兵北上。迴軍對付陶謙。陶謙還不知袁術戰敗的消息，故而打算占據黃河以南的東郡。至於黃河以北的東郡幾縣，陶謙自是不敢去惹。因為劉和的冀州軍，駐紮在東武陽。正是高順在此訓練三千軍士。
擊敗袁術之後，曹操趕至東郡。當即便與夏侯惇，分兵包抄陶謙。陶謙不敵，便領兵撤至青州。又得知袁術被曹操擊敗的消息，便領兵退迴了徐州。此番陶謙雖敗於曹操，可卻不曾氣餒。迴到郯縣之後，依舊積極整軍，打算再次進攻兗州。
而關中這邊，馬騰韓遂近八萬大軍，距離陳倉隻有百裏。皇甫嵩依舊坐鎮陳倉，讓朱儁領五千士卒駐守雍縣。子侄皇甫酈領五千士卒，駐守散關。樂進張遼，顏良文醜，張飛太史慈等人，皆隨皇甫嵩駐守在陳倉。