卻是說諸葛亮率兵前去探路，遇見一條小河，名為西洱河。西洱河水勢很慢，並無船隻。而有了瀘水的經驗，眾人都不敢下水查探。諸葛亮讓人伐木作為船，卻是說木船直接沉與水中。
諸葛亮便問呂凱該如何渡河，呂凱迴答：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。”
他聽完，當即派兵馬入山林中，伐竹木數十萬，順著水流放下，在河麵的狹窄地方搭起竹橋，寬大概十餘丈。諸葛亮又派大軍在河的北岸駐紮，以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城。
而到了河的南岸，諸葛亮又建造了三個大營，以待蠻兵。
卻是說孟獲有了數十萬蠻兵之後，當即放棄了自己的謀略，決定一路平推下去。快到了西洱河的時候，孟獲便率前部一萬蠻兵搦戰，這蠻兵名為刀牌獠丁，悍勇非常。
他見諸葛亮頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。此時的孟獲比起前麵幾次的形象要好很多，他身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎著一頭赤毛牛。
孟獲口中大罵不已，手下萬餘蠻兵同樣各舞刀牌，朝著蜀軍軍營殺去。
諸葛亮當即讓軍馬迴到營寨中，四麵緊閉，不許出戰。而這些蠻兵基本上都沒有衣服穿，直接來到營寨門前叫罵。
諸將大怒，紛紛來到諸葛亮麵前請戰，諸葛亮不許。諸將不服，諸葛亮解釋道：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
於是蜀兵閉守數日不出，諸葛亮在高處窺探，看見蠻兵已經有懈怠之心。他聚集諸將說道：“汝等敢出戰否？”
眾將爭先恐後，當即要出。諸葛亮先喚廖化，說：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。”
廖化受命而去。他又找來張翼：“吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。”
張翼退後，諸葛亮便讓人分別傳趙雲、魏延、王平和馬忠分別囑咐。一切安排好了之後，他便讓關索留在身邊保護他，而此時蜀兵營寨中多燈火，蠻兵並不敢惹。
次日天早，孟獲率大隊蠻兵來到蜀營麵前，卻是看見此前的軍營人馬都走了，甚至還棄了糧草器械，就像是來不及帶走一樣。
孟優不由擔憂：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”
孟獲卻是搖了搖頭，說：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是趙伐。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。”
說罷，他親自帶著前軍，直接追趕到西洱河邊上。然而他看到沿著西洱河對麵，蜀營一字排開，旗幟整齊，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵見狀，都不敢向前。孟獲卻是說道：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”
他屯兵在南岸，又讓人去山上砍竹子做竹筏，準備渡河。然而，此時的孟獲卻不知道北岸的蜀兵還未渡河，就在他的後麵。而他還把敢戰的兵馬全都放在前麵去了。
是日，狂風大起，蜀兵殺到。蠻兵獠丁慌亂，自相衝突。孟獲大驚，急忙帶著宗族洞丁殺開條路，朝著以前的營寨而去。卻是被趙雲攔住。孟獲慌忙退迴，沿著西洱河朝著山走。又是被廖化攔住。
此時的他帶著數十個敗兵，轉到逃向山穀，見到南麵、北麵、西麵有火光，當即朝著東麵去。孟獲才轉過山口，卻見前麵諸葛亮在前麵嗬嗬大笑：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”
孟獲大怒，看向諸葛亮身邊隻有數十人，當即對左右說：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得這裏相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”
他率數十蠻兵朝著諸葛亮衝去，卻是踏入了早有準備的陷坑中。隻道是魏延來到，讓人將孟獲等人一一拖出，拿著繩索藤蔓綁著。
諸葛亮先迴到營寨中，招安蠻兵，將酋長洞丁全放了。除了死傷外，別的蠻兵全都歸降。諸葛亮好言勸慰，蠻兵對諸葛亮的大度感激不已。
不一會兒，張翼押著孟優來到，諸葛亮對孟優說：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何麵目再見人耶！”
孟優麵色羞慚，伏地祈求讓諸葛亮不要殺了孟獲，諸葛亮未說話，而是讓人先放了孟優迴去。不一會兒，魏延押著孟獲來到，諸葛亮大怒：“你今番又被吾擒了，有何理說！”
孟獲找不出借口，直接強硬道：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”
諸葛亮讓人將孟獲推出去殺了，孟獲麵無懼色。就在他即將被帶出營寨的時候，迴望諸葛亮道：“若敢再放吾迴去，必然報四番之恨！”
諸葛亮讓人解開孟獲的繩索，賜酒壓驚。他問孟獲：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”
孟獲道：“吾是化外之人，不似丞相專施詭計，吾如何肯服？”
“吾再放汝迴去，複能戰乎？”
“丞相若再拿住吾，吾那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”
此時的諸葛亮便是連恐嚇的話都懶得說了，直接放孟獲迴去。孟獲拜謝而去，又在路上找到了洞丁數千人，遇見孟優重整殘兵。兄弟二人，抱頭相哭。說了一會兒話後，孟優對孟獲建議道：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。隻可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”
“何處可避？”
此時他屢戰屢敗，銀坑洞自然是迴不去了。
孟優道：“此去西南有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。”
於是，孟獲讓孟優先去拜訪朵思大王，告知前事。朵思大王讓孟優帶上孟獲來，孟獲來時，朵思大王說：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！”
孟獲不由說諸葛亮詭計多端，問計於朵思。朵思大王道：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時可以往來；水不可飲，人馬難行。”
他說：“此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！”
諸葛亮便問呂凱該如何渡河，呂凱迴答：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。”
他聽完，當即派兵馬入山林中，伐竹木數十萬，順著水流放下，在河麵的狹窄地方搭起竹橋，寬大概十餘丈。諸葛亮又派大軍在河的北岸駐紮，以河為壕塹，以浮橋為門，壘土為城。
而到了河的南岸，諸葛亮又建造了三個大營，以待蠻兵。
卻是說孟獲有了數十萬蠻兵之後，當即放棄了自己的謀略，決定一路平推下去。快到了西洱河的時候，孟獲便率前部一萬蠻兵搦戰，這蠻兵名為刀牌獠丁，悍勇非常。
他見諸葛亮頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇擁而出。此時的孟獲比起前麵幾次的形象要好很多，他身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎著一頭赤毛牛。
孟獲口中大罵不已，手下萬餘蠻兵同樣各舞刀牌，朝著蜀軍軍營殺去。
諸葛亮當即讓軍馬迴到營寨中，四麵緊閉，不許出戰。而這些蠻兵基本上都沒有衣服穿，直接來到營寨門前叫罵。
諸將大怒，紛紛來到諸葛亮麵前請戰，諸葛亮不許。諸將不服，諸葛亮解釋道：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”
於是蜀兵閉守數日不出，諸葛亮在高處窺探，看見蠻兵已經有懈怠之心。他聚集諸將說道：“汝等敢出戰否？”
眾將爭先恐後，當即要出。諸葛亮先喚廖化，說：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移於下流，卻渡趙雲、魏延軍馬過河來接應。”
廖化受命而去。他又找來張翼：“吾軍退去，寨中多設燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其後。”
張翼退後，諸葛亮便讓人分別傳趙雲、魏延、王平和馬忠分別囑咐。一切安排好了之後，他便讓關索留在身邊保護他，而此時蜀兵營寨中多燈火，蠻兵並不敢惹。
次日天早，孟獲率大隊蠻兵來到蜀營麵前，卻是看見此前的軍營人馬都走了，甚至還棄了糧草器械，就像是來不及帶走一樣。
孟優不由擔憂：“諸葛棄寨而走，莫非有計否？”
孟獲卻是搖了搖頭，說：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是趙伐。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也。可速追之，不可錯過。”
說罷，他親自帶著前軍，直接追趕到西洱河邊上。然而他看到沿著西洱河對麵，蜀營一字排開，旗幟整齊，燦若雲錦；沿河一帶，又設錦城。蠻兵見狀，都不敢向前。孟獲卻是說道：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣。”
他屯兵在南岸，又讓人去山上砍竹子做竹筏，準備渡河。然而，此時的孟獲卻不知道北岸的蜀兵還未渡河，就在他的後麵。而他還把敢戰的兵馬全都放在前麵去了。
是日，狂風大起，蜀兵殺到。蠻兵獠丁慌亂，自相衝突。孟獲大驚，急忙帶著宗族洞丁殺開條路，朝著以前的營寨而去。卻是被趙雲攔住。孟獲慌忙退迴，沿著西洱河朝著山走。又是被廖化攔住。
此時的他帶著數十個敗兵，轉到逃向山穀，見到南麵、北麵、西麵有火光，當即朝著東麵去。孟獲才轉過山口，卻見前麵諸葛亮在前麵嗬嗬大笑：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”
孟獲大怒，看向諸葛亮身邊隻有數十人，當即對左右說：“吾遭此人詭計！受辱三次；今幸得這裏相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”
他率數十蠻兵朝著諸葛亮衝去，卻是踏入了早有準備的陷坑中。隻道是魏延來到，讓人將孟獲等人一一拖出，拿著繩索藤蔓綁著。
諸葛亮先迴到營寨中，招安蠻兵，將酋長洞丁全放了。除了死傷外，別的蠻兵全都歸降。諸葛亮好言勸慰，蠻兵對諸葛亮的大度感激不已。
不一會兒，張翼押著孟優來到，諸葛亮對孟優說：“汝兄愚迷，汝當諫之。今被吾擒了四番，有何麵目再見人耶！”
孟優麵色羞慚，伏地祈求讓諸葛亮不要殺了孟獲，諸葛亮未說話，而是讓人先放了孟優迴去。不一會兒，魏延押著孟獲來到，諸葛亮大怒：“你今番又被吾擒了，有何理說！”
孟獲找不出借口，直接強硬道：“吾今誤中詭計，死不瞑目！”
諸葛亮讓人將孟獲推出去殺了，孟獲麵無懼色。就在他即將被帶出營寨的時候，迴望諸葛亮道：“若敢再放吾迴去，必然報四番之恨！”
諸葛亮讓人解開孟獲的繩索，賜酒壓驚。他問孟獲：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”
孟獲道：“吾是化外之人，不似丞相專施詭計，吾如何肯服？”
“吾再放汝迴去，複能戰乎？”
“丞相若再拿住吾，吾那時傾心降服，盡獻本洞之物犒軍，誓不反亂。”
此時的諸葛亮便是連恐嚇的話都懶得說了，直接放孟獲迴去。孟獲拜謝而去，又在路上找到了洞丁數千人，遇見孟優重整殘兵。兄弟二人，抱頭相哭。說了一會兒話後，孟優對孟獲建議道：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當。隻可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”
“何處可避？”
此時他屢戰屢敗，銀坑洞自然是迴不去了。
孟優道：“此去西南有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之。”
於是，孟獲讓孟優先去拜訪朵思大王，告知前事。朵思大王讓孟優帶上孟獲來，孟獲來時，朵思大王說：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉，與諸葛亮皆死於此處！”
孟獲不由說諸葛亮詭計多端，問計於朵思。朵思大王道：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進也。西北上有一條路，山險嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蠍；黃昏時分，煙瘴大起，直至已，午時方收，惟未、申、酉三時可以往來；水不可飲，人馬難行。”
他說：“此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以後，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩居敝洞，若蜀兵見東路截斷，必從西路而入；於路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！”