孟獲聞知三洞元帥兵敗，大怒，親自領兵前往迎戰蜀軍。正碰到王平，使大將忙牙長出戰，王平退走。孟獲領兵追趕，一直追殺二十裏，忽然左邊張嶷、右邊張翼兩路殺出，王平又反身殺迴，三路夾擊，孟獲敗退而迴。正逃之間，前麵一彪人馬攔住去路，隻見一員大將銀盔銀甲，手拿一杆銀槍，正是常山趙子龍，蠻兵人人膽寒。趙雲衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒、投降者無數，孟獲隻帶了數十騎逃出。逃到山穀，馬不能行，棄馬步行。山穀中突然一聲鼓響，魏延引五百人殺出，孟獲被生擒活捉！魏延將孟獲押解迴營，諸葛亮款待孟獲，最後將孟獲釋放。眾將頗為不解，諸葛亮說道：“我擒此人如探囊取物，但若要其真心歸降，卻要頗下一番苦工！”
孟獲被馬岱所敗，被董荼那、阿會喃生擒獻於諸葛亮，第二次被捉。孟獲不服，用詐降計被諸葛亮識破被第三次擒獲。孟獲再起數十萬蠻兵迎戰蜀軍，卻中了諸葛亮的十麵埋伏計，自己和兄弟孟優被生擒。諸葛亮第四次放了孟獲，孟獲退到禿龍洞，堅守不出。蜀軍也被瘴氣、毒泉所傷，諸將皆有退意。幸天無絕人之路，有一山中老叟舉薦萬安隱者，救得蜀軍性命，隱者自述，方知其是孟獲兄長孟節。此番，孟獲被楊絳詐騙擒獲。諸葛亮勸孟獲投降，其卻推說要在祖居之地被擒，方才心服，諸葛亮無法，第五次釋放孟獲。
孟獲逃迴銀坑洞，洞外有三江，是瀘水、甘南水、西城水。眾人聚在洞中商議，孟獲妻弟帶來洞主推薦八納洞洞主木鹿大王。這木鹿大王深通法術，能禦象，驅使虎豹、毒蟲。手下更有三萬神兵，英勇非常。孟獲派人持書信去請木鹿大王不提，諸葛亮用堆土攻城之法，蜀兵一舉衝上城牆，蠻兵被殺的四散而逃，守城的朵思大王也死於亂軍之中。三江城失守後，孟獲妻子祝融夫人親自上陣迎敵。這祝融夫人乃是祝融氏之後，善使飛刀，百發百中。張嶷、馬忠出戰，雙雙被祝融夫人擒獲。諸葛亮用誘敵之計埋伏祝融夫人成功，後者被馬岱擒獲，換迴張嶷、馬忠。
數日後，八納洞主木鹿大王率領三萬神兵到。木鹿大王座下一頭白象，手下神兵個個赤身裸體，麵目醜陋，喂養虎豹豺狼。與蜀兵剛一交鋒，木鹿大王便施法弄得飛沙走石，狂風大作，虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出。蜀兵哪裏見過這般陣容，任憑趙雲、魏延全力阻擋也被殺的大敗而迴。這諸葛亮也是神人，早在成都之時已經備下了彩畫巨獸的車輛，獸口中能噴煙吐火。再次交戰，木鹿大王做法又是狂風大作，諸葛亮羽扇一搖，風便吹迴向蠻兵方向。待到巨獸推出，那些虎豹豺狼反身就向洞中逃去，蠻兵被衝散。蜀兵趁勢大進，一舉奪了銀坑洞，木鹿大王也死於亂軍之中。孟獲領著宗黨數百餘人裝作被妻弟帶來洞主擒獲，前來詐降。哪知又被諸葛亮識破，再次被諸葛亮生擒活捉。孟獲依然不肯降，非說第七次被捉才心服肯降。
孟獲逃迴，又請烏戈國王兀突骨領三萬藤甲軍助戰。這藤甲弩箭不能穿，刀砍槍刺皆不能入。蜀兵與其交鋒大敗，敗兵迴報諸葛亮。諸葛亮勘察地形發現一處山穀，形狀像長蛇，兩側石壁光滑，詢當地人問之，此處名叫“盤蛇穀”。次日，派魏延誘敵。魏延連戰十五天，連敗十五陣，丟棄七個營寨，到第十六天才將兀突骨和三萬藤甲軍引誘到“盤蛇穀”。最終火燒“盤蛇穀”將兀突骨和三萬藤甲軍燒死。“盤蛇穀”內慘嚎連聲，悲慘異常，其場麵堪比煉獄。諸葛亮對趙雲說道：“此番雖有功於社稷，但必折陽壽。”趙雲迴道：“我曾經以煞氣屠城，也未見折損陽壽。”“子龍不知，你乃天將，屠城滅寨是定數，且天地奇物豈能歸罪於汝之過？”諸葛亮反寬慰趙雲道。諸葛亮又派人誘騙孟獲，使孟獲中埋伏被擒。孟獲等人被安排在別帳之中飲酒，待酒足飯飽後，一名侍從對孟獲等人說：“丞相因此次使你等部族死傷過重，如今正在齋戒，讓我傳話釋放南王。”孟獲及蠻族將帥聞聽紛紛下跪，孟獲說道：“我為南王，尚不顧族人生死，惹下大禍！今丞相為我等蠻夷之人不惜自損千鈞之軀，我等又有何麵目再反？況七擒七縱自古未嚐有之，我雖為化外之人，豈能不知廉恥？今願誠心歸降，但有孟獲之日，南人永不反矣！”待諸葛亮齋戒後，設宴慶賀，令孟獲永為洞主，將所奪之地盡數返還。至此，南方皆平，諸葛亮班師迴朝。
孟獲被馬岱所敗，被董荼那、阿會喃生擒獻於諸葛亮，第二次被捉。孟獲不服，用詐降計被諸葛亮識破被第三次擒獲。孟獲再起數十萬蠻兵迎戰蜀軍，卻中了諸葛亮的十麵埋伏計，自己和兄弟孟優被生擒。諸葛亮第四次放了孟獲，孟獲退到禿龍洞，堅守不出。蜀軍也被瘴氣、毒泉所傷，諸將皆有退意。幸天無絕人之路，有一山中老叟舉薦萬安隱者，救得蜀軍性命，隱者自述，方知其是孟獲兄長孟節。此番，孟獲被楊絳詐騙擒獲。諸葛亮勸孟獲投降，其卻推說要在祖居之地被擒，方才心服，諸葛亮無法，第五次釋放孟獲。
孟獲逃迴銀坑洞，洞外有三江，是瀘水、甘南水、西城水。眾人聚在洞中商議，孟獲妻弟帶來洞主推薦八納洞洞主木鹿大王。這木鹿大王深通法術，能禦象，驅使虎豹、毒蟲。手下更有三萬神兵，英勇非常。孟獲派人持書信去請木鹿大王不提，諸葛亮用堆土攻城之法，蜀兵一舉衝上城牆，蠻兵被殺的四散而逃，守城的朵思大王也死於亂軍之中。三江城失守後，孟獲妻子祝融夫人親自上陣迎敵。這祝融夫人乃是祝融氏之後，善使飛刀，百發百中。張嶷、馬忠出戰，雙雙被祝融夫人擒獲。諸葛亮用誘敵之計埋伏祝融夫人成功，後者被馬岱擒獲，換迴張嶷、馬忠。
數日後，八納洞主木鹿大王率領三萬神兵到。木鹿大王座下一頭白象，手下神兵個個赤身裸體，麵目醜陋，喂養虎豹豺狼。與蜀兵剛一交鋒，木鹿大王便施法弄得飛沙走石，狂風大作，虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出。蜀兵哪裏見過這般陣容，任憑趙雲、魏延全力阻擋也被殺的大敗而迴。這諸葛亮也是神人，早在成都之時已經備下了彩畫巨獸的車輛，獸口中能噴煙吐火。再次交戰，木鹿大王做法又是狂風大作，諸葛亮羽扇一搖，風便吹迴向蠻兵方向。待到巨獸推出，那些虎豹豺狼反身就向洞中逃去，蠻兵被衝散。蜀兵趁勢大進，一舉奪了銀坑洞，木鹿大王也死於亂軍之中。孟獲領著宗黨數百餘人裝作被妻弟帶來洞主擒獲，前來詐降。哪知又被諸葛亮識破，再次被諸葛亮生擒活捉。孟獲依然不肯降，非說第七次被捉才心服肯降。
孟獲逃迴，又請烏戈國王兀突骨領三萬藤甲軍助戰。這藤甲弩箭不能穿，刀砍槍刺皆不能入。蜀兵與其交鋒大敗，敗兵迴報諸葛亮。諸葛亮勘察地形發現一處山穀，形狀像長蛇，兩側石壁光滑，詢當地人問之，此處名叫“盤蛇穀”。次日，派魏延誘敵。魏延連戰十五天，連敗十五陣，丟棄七個營寨，到第十六天才將兀突骨和三萬藤甲軍引誘到“盤蛇穀”。最終火燒“盤蛇穀”將兀突骨和三萬藤甲軍燒死。“盤蛇穀”內慘嚎連聲，悲慘異常，其場麵堪比煉獄。諸葛亮對趙雲說道：“此番雖有功於社稷，但必折陽壽。”趙雲迴道：“我曾經以煞氣屠城，也未見折損陽壽。”“子龍不知，你乃天將，屠城滅寨是定數，且天地奇物豈能歸罪於汝之過？”諸葛亮反寬慰趙雲道。諸葛亮又派人誘騙孟獲，使孟獲中埋伏被擒。孟獲等人被安排在別帳之中飲酒，待酒足飯飽後，一名侍從對孟獲等人說：“丞相因此次使你等部族死傷過重，如今正在齋戒，讓我傳話釋放南王。”孟獲及蠻族將帥聞聽紛紛下跪，孟獲說道：“我為南王，尚不顧族人生死，惹下大禍！今丞相為我等蠻夷之人不惜自損千鈞之軀，我等又有何麵目再反？況七擒七縱自古未嚐有之，我雖為化外之人，豈能不知廉恥？今願誠心歸降，但有孟獲之日，南人永不反矣！”待諸葛亮齋戒後，設宴慶賀，令孟獲永為洞主，將所奪之地盡數返還。至此，南方皆平，諸葛亮班師迴朝。