趙雲將黃忠、張著救迴營寨。張翼說道：“可緊閉寨門，以防曹兵來攻！”趙雲說道：“今日有兵有將，何懼曹兵？”便命令打開寨門，趙雲自己單人獨騎立於寨前。早有探馬報知曹操，曹操聞聽趙雲大開寨門，單人獨騎立於寨前，心下頗為疑惑。曹操令降將張敦領五百人試探，自己率領大軍督陣。這張敦也是一員虎將，赤裸上身，手持大刀帶著人就殺向寨門。張敦剛剛度過漢水，四下突然煙塵大起，目不能視，前方亂箭飛來頓時死傷大半。在漢水之中又突然爬出一些綠色的人形怪物，隻見他們衝入煙塵之中，隻聽的慘叫連連，不一會兒便沒了聲響。待到煙塵散盡，地上橫七豎八滿地都是屍體，那些怪物也消失不見，寨門處依然是趙雲單人獨騎。曹兵看到如此驚人的場麵，早已嚇得肝膽俱裂，曹操數次催促向前，竟無人前進一步。正在躊躇未定之際，趙雲營中一棒鑼響，從地下衝出無數蜀兵，拉弓射箭，曹兵大隊前排倒下一片。剛重整隊伍抵擋之時，漢水之中綠色的人形怪物從水中再次爬出，向曹兵大陣撲來。曹操頓時嚇得麵無人色，自己先騎馬逃走，曹兵大隊隨後望風而逃。趙雲得勝，收兵迴營。
待到劉備、諸葛亮來到漢水營寨聽說趙雲單騎退曹兵的事情，也頗為好奇。劉備問趙雲道：“子龍今日用的何計策，竟叫曹操的二十萬大軍铩羽而歸？那煙塵又從何而來，那怪物又是什麽？子龍真將才也！”趙雲哈哈笑道：“大哥，您過獎了！是那曹操疑神疑鬼，非是我的功勞。”原來，趙雲在等黃忠的時候，仔細查看了周圍地勢。將六丁隊中的騎射方隊下馬埋伏在壕溝中；將步兵方隊埋伏在兩側，早已備好了燃燒後的灰燼，並自製了煉鐵爐所用的鼓風機，將灰與塵土吹到寨門前；最後令水兵方隊全身赤裸，塗抹綠色顏料，用蘆葦杆唿吸埋伏在漢水之中。趙雲救走黃忠和張著之後，曹操果然大怒，親率大軍前來，不想中了趙雲詭計大敗而迴。不光沒能為夏侯淵報仇，還錯過了度過漢水的最佳時機。劉備聽後不無讚歎的說：“子龍不光一身是膽，就是古之名將也不及也！”諸葛亮也頗為讚許，隨後獎勵有功將士。
眾人正相慶賀之際，忽探馬來報曹操令徐晃、王平領兵來戰。諸葛亮令趙雲、黃忠前往抵擋。安營紮寨已畢，二人前來觀看曹營，隻見徐晃背水紮營，趙雲說道：“此必是效仿韓信背水之戰！”黃忠說道：“此次徐晃持勇而來，不可力敵，且休與其交鋒。待其人困馬乏之時，你我二人分兩路殺出，必可大勝！”“全賴老將軍之謀！”二人剛迴營寨，徐晃便引兵前來搦戰，從辰時到申時，蜀兵營中未見任何動靜。徐晃令弓弩手向蜀營放箭，黃忠對趙雲說道：“曹兵亂放箭，必是將要撤退，不如現在出擊。”“一切聽老將軍的！”看到曹兵後隊已經開始後撤，二人不再等候，分兩路殺出。曹兵大敗，死傷無數。徐晃死戰，勉強逃出，迴到營中，責備王平不去相救。王平見徐晃有殺己之意，當夜便在營中放火，投奔趙雲而來。趙雲引王平來見劉備，具言漢水地理。劉備大喜說道：“有王子均在，何愁漢中不得！”
徐晃迴報曹操，曹操親引大軍來奪營寨，雙方隔水相拒。劉備、諸葛亮查看地勢，漢水上遊有一土山，可以埋伏千人。諸葛亮喚趙雲，說道：“你可引五百人埋伏在此山中，隻要聽到營中炮響你便擂鼓，炮聲再響你便停止。切記，不可出戰！”趙雲領令而去。翌日，曹兵前來搦戰，蜀營中並無一人應戰，曹兵退走。夜晚之時，曹營剛剛熄了火光，蜀營中號炮齊鳴。趙雲急令手下敲鑼打鼓，喊殺震天。見曹營兵士出營，蜀營中號炮早響，趙雲停下鑼鼓。曹兵迴寨剛剛睡下，又是號炮齊鳴，鑼鼓震天。一連三日，夜夜如此。曹操忍無可忍，下令後撤三十裏下寨。見曹營後退，劉備向前度過漢水安營。
曹操見劉備背水安營，便使人下戰書，約定明日決戰。兩軍擺開陣型，雙方大罵，曹操使徐晃出戰，劉備使劉封對敵。劉封敵不過徐晃，敗退迴陣，劉備撥轉馬頭，向後逃走，士兵敗退而逃，兵器、甲胄扔的滿地都是，真可謂丟盔棄甲。曹營兵士正忙著撿拾，黃忠從左邊，趙雲從右邊兩路殺出，劉備又領中軍反身殺迴，曹操大敗，蜀兵連夜追趕，曹操逃向南鄭。哪知南鄭城已被張飛、魏延奪了，隻好退到陽平關暫歇。這一日忽探馬來報，張飛、魏延前來劫糧，曹操派許褚護糧，結果許褚醉酒反被張飛所傷。糧草被劫，曹操引兵再與劉備交戰。此番又中了諸葛亮之計，丟了陽平關。曹操逃至斜穀界口，得曹彰前來相助，戰敗劉封，刺死吳蘭，就在斜穀界口紮營。
兩軍對峙日久，曹軍多數思歸，曹操以亂軍心之名殺了主簿楊修，強令進兵。不想被馬超劫了大寨，被魏延射中人中。曹軍一路後撤，諸葛亮分十路兵馬，沿途不停襲擾，曹兵人人喪膽，日夜奔逃。劉備又攻拔了上庸諸郡，自此奪取了漢中。建安二十四年秋七月，在眾人的推舉下，正位漢中王。封諸葛亮為軍師，總理國事；封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將；魏延為漢中太守。
待到劉備、諸葛亮來到漢水營寨聽說趙雲單騎退曹兵的事情，也頗為好奇。劉備問趙雲道：“子龍今日用的何計策，竟叫曹操的二十萬大軍铩羽而歸？那煙塵又從何而來，那怪物又是什麽？子龍真將才也！”趙雲哈哈笑道：“大哥，您過獎了！是那曹操疑神疑鬼，非是我的功勞。”原來，趙雲在等黃忠的時候，仔細查看了周圍地勢。將六丁隊中的騎射方隊下馬埋伏在壕溝中；將步兵方隊埋伏在兩側，早已備好了燃燒後的灰燼，並自製了煉鐵爐所用的鼓風機，將灰與塵土吹到寨門前；最後令水兵方隊全身赤裸，塗抹綠色顏料，用蘆葦杆唿吸埋伏在漢水之中。趙雲救走黃忠和張著之後，曹操果然大怒，親率大軍前來，不想中了趙雲詭計大敗而迴。不光沒能為夏侯淵報仇，還錯過了度過漢水的最佳時機。劉備聽後不無讚歎的說：“子龍不光一身是膽，就是古之名將也不及也！”諸葛亮也頗為讚許，隨後獎勵有功將士。
眾人正相慶賀之際，忽探馬來報曹操令徐晃、王平領兵來戰。諸葛亮令趙雲、黃忠前往抵擋。安營紮寨已畢，二人前來觀看曹營，隻見徐晃背水紮營，趙雲說道：“此必是效仿韓信背水之戰！”黃忠說道：“此次徐晃持勇而來，不可力敵，且休與其交鋒。待其人困馬乏之時，你我二人分兩路殺出，必可大勝！”“全賴老將軍之謀！”二人剛迴營寨，徐晃便引兵前來搦戰，從辰時到申時，蜀兵營中未見任何動靜。徐晃令弓弩手向蜀營放箭，黃忠對趙雲說道：“曹兵亂放箭，必是將要撤退，不如現在出擊。”“一切聽老將軍的！”看到曹兵後隊已經開始後撤，二人不再等候，分兩路殺出。曹兵大敗，死傷無數。徐晃死戰，勉強逃出，迴到營中，責備王平不去相救。王平見徐晃有殺己之意，當夜便在營中放火，投奔趙雲而來。趙雲引王平來見劉備，具言漢水地理。劉備大喜說道：“有王子均在，何愁漢中不得！”
徐晃迴報曹操，曹操親引大軍來奪營寨，雙方隔水相拒。劉備、諸葛亮查看地勢，漢水上遊有一土山，可以埋伏千人。諸葛亮喚趙雲，說道：“你可引五百人埋伏在此山中，隻要聽到營中炮響你便擂鼓，炮聲再響你便停止。切記，不可出戰！”趙雲領令而去。翌日，曹兵前來搦戰，蜀營中並無一人應戰，曹兵退走。夜晚之時，曹營剛剛熄了火光，蜀營中號炮齊鳴。趙雲急令手下敲鑼打鼓，喊殺震天。見曹營兵士出營，蜀營中號炮早響，趙雲停下鑼鼓。曹兵迴寨剛剛睡下，又是號炮齊鳴，鑼鼓震天。一連三日，夜夜如此。曹操忍無可忍，下令後撤三十裏下寨。見曹營後退，劉備向前度過漢水安營。
曹操見劉備背水安營，便使人下戰書，約定明日決戰。兩軍擺開陣型，雙方大罵，曹操使徐晃出戰，劉備使劉封對敵。劉封敵不過徐晃，敗退迴陣，劉備撥轉馬頭，向後逃走，士兵敗退而逃，兵器、甲胄扔的滿地都是，真可謂丟盔棄甲。曹營兵士正忙著撿拾，黃忠從左邊，趙雲從右邊兩路殺出，劉備又領中軍反身殺迴，曹操大敗，蜀兵連夜追趕，曹操逃向南鄭。哪知南鄭城已被張飛、魏延奪了，隻好退到陽平關暫歇。這一日忽探馬來報，張飛、魏延前來劫糧，曹操派許褚護糧，結果許褚醉酒反被張飛所傷。糧草被劫，曹操引兵再與劉備交戰。此番又中了諸葛亮之計，丟了陽平關。曹操逃至斜穀界口，得曹彰前來相助，戰敗劉封，刺死吳蘭，就在斜穀界口紮營。
兩軍對峙日久，曹軍多數思歸，曹操以亂軍心之名殺了主簿楊修，強令進兵。不想被馬超劫了大寨，被魏延射中人中。曹軍一路後撤，諸葛亮分十路兵馬，沿途不停襲擾，曹兵人人喪膽，日夜奔逃。劉備又攻拔了上庸諸郡，自此奪取了漢中。建安二十四年秋七月，在眾人的推舉下，正位漢中王。封諸葛亮為軍師，總理國事；封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎大將；魏延為漢中太守。