話說有一日，佛祖叫齊諸佛、阿羅、揭諦、菩薩、金剛、比丘、僧尼等眾人，對他們講：自從收伏了妖猴，安天大會之後，也不知道過了多少年日，到現在恐怕也有五百多年咯，今日正好是孟秋望日，中元節，我有一個寶盆，還有百樣奇花，千般異果，想與你們分享，開一個“盂蘭盆會”，如何？
大家合掌稱謝，如來便叫阿儺、迦葉兩位尊者一個拿著寶盆，一個將花果品物分給眾仙，個個禮佛感激。布散完後，如來又登台講法，宣揚正果，講完後如來對大眾說道：我觀四大部洲，芸芸眾生，善惡不一。我有三藏真經，可以勸人為善。
觀音菩薩便上前問道：不知是哪三藏真經呢？
佛祖道：我有《法》一藏，是談天，《論》一藏，是說地，《經》一藏，是渡鬼，三藏經書一共三十五部，一萬五千一百四十四卷，這是修真之經，正善之門。我本來想送去東土大唐王國，誰知那裏眾生愚蠢，誹謗真言，不認得我這三藏經書是濟世之寶。我想找一個有法力的尊神，到東土替我找一個心堅意誠的取經人，叫他曆遍萬水千山來到我大雷音寺求取真經，將三藏真經傳到東土，勸化眾生。這是比山大的福緣，比海深的善事！誰人肯辛苦替我走一遭呢？
觀音菩薩走到蓮台前稟報：弟子不才，願上東土去找取經人！
如來佛祖見南海觀世音菩薩願意去，十分歡喜：善哉，善哉！其他人卻不行，必須是觀音尊者神通廣大才可以辦得到。
觀音道：弟子此去，佛祖有何吩咐呢？
佛祖道：你此去，不要在天上往來，必須半雲半霧，查清沿途山勢地型，道路遠近，以便囑咐取經人，將來能夠趨吉避兇，指引他一條路來這裏。我現在將五件寶貝交給你。
說著佛祖讓阿儺、迦葉去拿來一件和尚袍，一根禪杖道：這件和尚袍叫錦斕袈裟是無價之寶，穿上可以免墮輪迴，逢兇化吉；這根禪杖是我用的九環錫杖，拿著便可不遭毒害，避過兇險。你如果能夠找到可以堅心的來這裏的人，就都送給他！
然後佛祖從袖中拿出三個箍兒出來道：這三件寶貝叫做金箍兒，雖然模樣一樣，但用處各不相同。我有“金、緊、禁”三篇咒語，今傳給你。如果在路上遇到神通廣大的妖魔，你就勸他學好，要他跟隨取經人做徒弟，萬一妖魔不聽話，你便把緊箍兒戴在他頭上，自然見肉生根，不能取下。你再念起我傳的咒語，他便會頭暈腦脹，腦門痛裂，定會聽從，皈依我佛門。
於是菩薩便帶著惠岸行者啟程，惠岸行者使一條千斤重的鐵棍，當菩薩的降魔大力士。菩薩將錦斕袈裟放入包袱內，讓惠岸背著，自己收起三個緊箍兒，拿著九環錫杖一路走落靈山。
住在靈山腳下玉真觀的金頂大仙早在門口迎接，想請菩薩入內獻茶。菩薩不敢停留，道：我如今去東土尋找取經人，不敢久留。
金頂大仙道：那取經人何時能到呢？
菩薩道：這說不定，約莫兩三年或許可以來到。
菩薩辭別了金頂大仙之後，師徒二人便半雲半霧，邊走邊探路，正走著，突然間聽到嘩嘩水響，前方橫隔著一條大河，這便是流沙河界！
觀音菩薩道:徒弟呀，這條河又寬又長，水又深，取經人凡胎俗骨，恐怕難過得這條大河啊！
惠岸道:師父，這條河有多寬呢？
菩薩停住雲步一看，這河足足有八百裏寬，萬裏來長。菩薩正在躊躇間，河中水響處，跳出一個妖魔，生得十分醜陋，隻見臉上長滿青苔，青不青，黑不黑，一臉晦氣，長得高不高，赤腳雙腳，雙眼閃著光芒，如同灶底下點了兩個大燈籠，一頭紅發蓬蓬鬆鬆。隻見他手拿著一根寶杖，跳上岸來，張開血盆大口，就要來吃觀音菩薩。
惠岸行者上前大喝一聲:孽畜放肆！說完便舉起鐵棍掃過去，妖怪拿著寶杖隔開，兩個人便在岸邊打了起來！打了數十個迴合，不分勝負，怪物架住惠岸鐵棍問道:喂，你是哪裏來的和尚？
惠岸行者道:我是托塔李天王二太子木吒，惠岸行者。如今保我師父去東土，尋找取經人。你是何方妖怪，膽敢在此擋路？
妖怪一聽，即刻醒悟:哦！我記得，你跟南海觀音菩薩在紫竹林修行，為何來到這裏？
惠岸行者道:你看岸上那個是何人？
妖怪抬頭一看，見是菩薩，即刻收了寶杖投降。木吒一手捉住他來見菩薩。妖怪見到菩薩便跪在地上痛哭:觀音菩薩，恕我的罪，恕我的罪！你且聽我訴苦，我不是妖魔鬼怪，我是淩霄殿下服侍玉王大帝的卷簾大將。隻因為在蟠桃會上不小心打碎了玉王大帝禦用琉璃杯，玉王大帝打了我八百大棍，將我貶下凡間，變成今日的模樣。玉王大帝還吩咐，每隔七日便用飛劍在我心口處連刺一百多劍。我在此受苦受難，饑寒交迫，無奈何，每隔三兩日便出來捉一個行人來食用。今日無知，衝撞了大慈大悲的觀世音菩薩，罪過，罪過呀！
菩薩道:你既然在天上有罪，被貶下凡，如今又在此處傷害生靈，真是罪上加罪。我如今奉了佛旨，要去東土尋找取經人，你不如皈依我佛，以後就跟著取經人做徒弟，保護他上西天拜佛求經。我叫玉帝不要再用飛劍來刺你，到時你功成免罪，恢複你卷簾大將之職，你可願意？
妖怪道:多謝菩薩！多謝菩薩！我願皈依正果。
妖怪又道:菩薩，我在此吃人無數，有幾次有取經人經過這裏都被我吃了。凡是吃完的人頭我都丟入流沙河，沉淪水底，這裏的水連一根鵝毛都要沉淪水底，唯獨這九個取經人的頭骨浮在水麵。我見如此有趣便用繩子串在一起，閑的時候拿來玩耍。觀音菩薩，你看這事如何處置？
菩薩道:你將這九個骷髏頭掛在脖子上，以後自有用處。
妖怪道:弟子願聽從教誨。取經是不是一定會經過這裏？如果不來，豈不是誤了我的前程？
菩薩道:豈有不到之理！你安心等候！
於是菩提與他摩頂受戒，因在流沙河邊收伏，便指地上的沙為姓，給他起了個名叫悟淨。
妖怪做了和尚，入了法門，送菩薩過河之後，從此洗心革麵，靜心修行，再也不敢出來傷害行人，日夜在等候取經人經過！
菩薩離開悟淨之後，與木吒繼續向東行。行了些時日，又見前麵有一座高山，山上朦朦朧朧罩住一層瘴氣，煙不是煙，霧不是霧，他們正想駕雲過山，狂風起處，突然又跳出一個妖魔，生得十分醜怪，隻見他一個野豬的頭，兩個耳朵像蒲扇一樣大，兩根獠牙露出來像兩把鋼錐，張開血盆大口好似個火盆。雙手抓住一把九齒釘耙，見到觀音菩薩便一鐵耙鋤下來！惠岸行者大喝一聲“孽畜！不得無禮！”舉起鐵棍就打！
那妖怪道:不知死活的和尚，看鈀！
兩個人便你來我往，在山腳下打鬥，要比個高低，爭個輸贏。
觀音菩薩在半空中見他們兩個打得難分難解，便拋了一朵蓮花落來，將九齒釘耙和鐵棍隔開。
怪物正在打鬥，見自己的鐵耙被一朵蓮花纏住，不能動彈，道:喂！喂！喂！你是哪裏的和尚，膽敢變化蓮花來捉弄我？
惠岸行者道:我呸！你這個肉眼凡胎的怪物，我是南海觀世音菩薩的徒弟，這是我師父拋下來的蓮花，你還不認得？
怪物道:什麽？南海觀音菩薩？啊！就是那個掃三災救八難的觀世音？
惠岸行者道:不是他還能有誰？
怪物即刻丟掉九齒釘耙，道:老兄，菩薩現在哪裏？多煩你帶路，引我去拜見！
木吒仰頭指道:你看清楚些，是誰來了？
怪物見了即刻磕頭，大聲叫道:菩薩，恕罪！菩薩，恕罪呀！
觀音菩薩按下雲頭來到二人跟前，道:你是哪裏成精的妖魔？何方作怪的野豬？膽敢在此攔阻我？
怪物道:我不是野豬，也不是妖怪，我本來是天河的天蓬元帥，隻因飲醉酒，戲弄嫦娥，被玉王大帝打了我兩千錘，又把我貶下凡塵。我因為心急，投錯胎錯，投到母豬胎裏去了，變成了現在這個樣子！我生出來便咬死母豬，接著又打死了那群野豬，我便在此占地為王，靠吃人過日子。今日不期遇到菩薩，萬望菩薩恕罪，菩薩你要打救打救我啊！
菩薩又問道:這座山叫什麽山？
怪物道:這山叫做福陵山，山中有個山洞叫做雲棧洞，原先洞內有個女妖怪是洞主，她見我有些武藝，便招我入舍，做了夫妻。誰知不夠一年她就病死了，將一洞的家當盡歸我來受用！我在這裏日久年深，有沒謀生的本事，隻好吃人過日子！萬望菩薩恕罪！
菩薩道:你既然在天上違法，下到凡間就應該修身養性，改邪歸正。但你兇心不死，傷生造孽，豈不是兩罪俱罰，罪上加罪！
怪物道:按你說的，難道要教我喝風！照官家的王法，凡是打劫殺人的都要處死，但按照佛法，規規矩矩便又要餓死！橫豎都是死，還不如捉個人來吃，碰到一個肥的，油膩膩，吃一餐飽的死了也值得！那管它二罪，三罪，千罪，萬罪！
菩薩道：你還是執迷不悟，雖知:人有善願，天必從之。你如果願意皈依正果，自有養身之處，世有五穀，能夠充饑，何必靠吃人度日呢？
怪物聽完後，如夢初醒，向菩薩道:我願意改邪歸正，不過我得罪上天，不知道去哪裏求情呢？
菩薩道:我領了佛旨，到東土去尋找取經人，你可以跟他做個徒弟，護送他去一天取經，便可將功折罪，使你脫離災殃。
怪物到:多謝菩薩恩德！從今以後我願意改過。
於是菩薩同他摩頂受戒，因長得像豬，所有就指身為姓，又替他起了個法名叫悟能。從此豬悟能領命歸真，每日吃齋食素一心等候取經人。
菩薩和木吒辭別了豬悟能，半雲半霧又向前走，走著便見半空中有一條孽龍在呻吟哀嚎，哭聲淒楚。菩薩不忍心，走上前去問道:你是什麽龍？犯了什麽過錯，要在此受罪呢？
那龍道:我是南海龍王熬閏的兒子，因為放火燒了殿上的明珠，我父王奏上天庭，說我犯了忤逆大罪。玉帝把我吊在空中打了三百鞭，明日還要推去斬首！望菩薩搭救搭救！
觀音菩薩心腸最好，聽那龍說完便存心要救他一命。於是和木吒撞上南天門，被邱弘濟、張道陵兩位天師接住，問菩薩到哪裏去？菩薩道:貧僧要去見玉王大帝一麵！
兩位天師急忙入去稟報，玉帝便出殿迎接，觀音菩薩上前行禮道:貧僧領佛旨，到東土尋找取經人，在半路上碰到一條孽龍被吊在空中，特來啟奏，望陛下饒了他性命，把他贈與貧僧。我教他變作龍馬將來與那取經人做個腳力。
玉帝聽完即刻叫人放了孽龍，交由菩薩帶走。孽龍見保住性命，便磕頭多謝菩薩救命之恩，從此聽從菩薩安排使喚。菩薩又命他藏在深澗之中，在此等候取經人到來，到時變一匹白馬給取經人作為腳力，伏他去西天取經。
菩薩與木吒又向前走。行不多時，見前麵金光萬道，瑞氣千條，木吒道:師父，那放光的地方就是五行山，山上有如來佛祖的壓貼。
菩薩道:哦，那個搗亂蟠桃大會，大鬧天宮的齊天大聖還壓在此處？
木吒道:正是！正是！
於是師徒便上山去看那個壓貼，隻見貼上有“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言，正發出金光。菩薩看完歎息不已，即吟詩一首:
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
師徒二人正在交談，驚動了山下被壓的齊天大聖孫悟空。孫悟空大聲叫上來:是誰人在山上吟詩，揭我老孫的短處？
菩薩便下山來尋找，山下的土地、山神和監押齊天大聖的天將都來拜見菩薩，引菩薩去到齊天大聖麵前。
隻見孫悟空被整個大山壓住，隻有個頭伸出石縫來，身體不能動彈，隻有口能說話。菩薩走近道:姓孫的，你還認得我麽？
齊天大聖瞪大雙金精火眼，點頭道:認得！認得！老孫怎麽不認得你？你是大慈大悲的南無觀世音菩薩！你真夠賞臉，看得起我，能來看望我！我在這裏度日如年，從來沒有一個相識來看望過我。菩薩，你從哪裏來？
菩薩道:我奉如來佛祖法旨，到東土大唐去尋找取經人，路過此地，順便來探望你。
孫悟空道:嘿呀！那個如來佛祖哄得我夠慘，把我壓在這裏，已經五百多年了，動彈不得，甚是辛苦！求菩薩幫幫忙，解救我老孫。
菩薩道:你這個家夥，罪孽深重，救了你出來，恐怕你又要惹是生非，反而不美。
孫悟空道:不會的了！不會的了！我已經悔過自新了，困了我五百多年了，我再也不敢了！求菩薩你大慈大悲，指一條明路給我，我情願跟你去修行。
菩薩一聽，滿心歡喜，真是:
真是人心生一念，天地盡皆知。善惡若無報，乾坤必有私！
菩薩問道:你既然是有心從善，等我到東土大唐王國，尋得取經人來，教他來搭救你，你跟他做徒弟，保護他去取經，你願意嗎？
孫悟空為能脫身，說什麽都願意，便滿口道:願意！願意！
菩薩又道:我給你取個名字如何？
孫悟空道:菩薩，我自己有名，我叫做孫悟空！
菩薩道:那真是有緣分咯，我在前麵已經幫取經人收了兩個徒弟，恰好也是按“悟”字來排行，你叫做悟空，和他們正好相合。好！好！好！我不再多吩咐你，你安心等待，我走咯！
真是大聖明心歸佛教，菩薩在意訪神僧。
菩薩與木吒離開此處，一路東行，不過多久便到了東土大唐王國。師徒兩個一變，變作兩個癩痢和尚，一路向長安城走去，入到長安城時已經天黑。及行到大街旁邊，見有一座土地廟，兩個人便進去落腳。
嘿呀，觀世音菩薩來了！嚇得土地公心中慌亂，一班鬼神六神無主，個個磕頭迎接，擔心菩薩責怪他們接待不周。
接著土地公飛快給城隍爺和整個長安城的各廟神明知，統統都來到土地廟拜見菩薩。菩薩吩咐道：我奉如來佛祖法旨來到這裏，要尋找取經人，暫借你們廟宇住幾天，等找到合適的取經人後便迴，你們一律不準走漏消息。
於是眾神各迴各家，土地公把土地廟讓出來，到城隍廟處暫時住下。
欲知尋找取經人情況如何，且聽下迴分解。
大家合掌稱謝，如來便叫阿儺、迦葉兩位尊者一個拿著寶盆，一個將花果品物分給眾仙，個個禮佛感激。布散完後，如來又登台講法，宣揚正果，講完後如來對大眾說道：我觀四大部洲，芸芸眾生，善惡不一。我有三藏真經，可以勸人為善。
觀音菩薩便上前問道：不知是哪三藏真經呢？
佛祖道：我有《法》一藏，是談天，《論》一藏，是說地，《經》一藏，是渡鬼，三藏經書一共三十五部，一萬五千一百四十四卷，這是修真之經，正善之門。我本來想送去東土大唐王國，誰知那裏眾生愚蠢，誹謗真言，不認得我這三藏經書是濟世之寶。我想找一個有法力的尊神，到東土替我找一個心堅意誠的取經人，叫他曆遍萬水千山來到我大雷音寺求取真經，將三藏真經傳到東土，勸化眾生。這是比山大的福緣，比海深的善事！誰人肯辛苦替我走一遭呢？
觀音菩薩走到蓮台前稟報：弟子不才，願上東土去找取經人！
如來佛祖見南海觀世音菩薩願意去，十分歡喜：善哉，善哉！其他人卻不行，必須是觀音尊者神通廣大才可以辦得到。
觀音道：弟子此去，佛祖有何吩咐呢？
佛祖道：你此去，不要在天上往來，必須半雲半霧，查清沿途山勢地型，道路遠近，以便囑咐取經人，將來能夠趨吉避兇，指引他一條路來這裏。我現在將五件寶貝交給你。
說著佛祖讓阿儺、迦葉去拿來一件和尚袍，一根禪杖道：這件和尚袍叫錦斕袈裟是無價之寶，穿上可以免墮輪迴，逢兇化吉；這根禪杖是我用的九環錫杖，拿著便可不遭毒害，避過兇險。你如果能夠找到可以堅心的來這裏的人，就都送給他！
然後佛祖從袖中拿出三個箍兒出來道：這三件寶貝叫做金箍兒，雖然模樣一樣，但用處各不相同。我有“金、緊、禁”三篇咒語，今傳給你。如果在路上遇到神通廣大的妖魔，你就勸他學好，要他跟隨取經人做徒弟，萬一妖魔不聽話，你便把緊箍兒戴在他頭上，自然見肉生根，不能取下。你再念起我傳的咒語，他便會頭暈腦脹，腦門痛裂，定會聽從，皈依我佛門。
於是菩薩便帶著惠岸行者啟程，惠岸行者使一條千斤重的鐵棍，當菩薩的降魔大力士。菩薩將錦斕袈裟放入包袱內，讓惠岸背著，自己收起三個緊箍兒，拿著九環錫杖一路走落靈山。
住在靈山腳下玉真觀的金頂大仙早在門口迎接，想請菩薩入內獻茶。菩薩不敢停留，道：我如今去東土尋找取經人，不敢久留。
金頂大仙道：那取經人何時能到呢？
菩薩道：這說不定，約莫兩三年或許可以來到。
菩薩辭別了金頂大仙之後，師徒二人便半雲半霧，邊走邊探路，正走著，突然間聽到嘩嘩水響，前方橫隔著一條大河，這便是流沙河界！
觀音菩薩道:徒弟呀，這條河又寬又長，水又深，取經人凡胎俗骨，恐怕難過得這條大河啊！
惠岸道:師父，這條河有多寬呢？
菩薩停住雲步一看，這河足足有八百裏寬，萬裏來長。菩薩正在躊躇間，河中水響處，跳出一個妖魔，生得十分醜陋，隻見臉上長滿青苔，青不青，黑不黑，一臉晦氣，長得高不高，赤腳雙腳，雙眼閃著光芒，如同灶底下點了兩個大燈籠，一頭紅發蓬蓬鬆鬆。隻見他手拿著一根寶杖，跳上岸來，張開血盆大口，就要來吃觀音菩薩。
惠岸行者上前大喝一聲:孽畜放肆！說完便舉起鐵棍掃過去，妖怪拿著寶杖隔開，兩個人便在岸邊打了起來！打了數十個迴合，不分勝負，怪物架住惠岸鐵棍問道:喂，你是哪裏來的和尚？
惠岸行者道:我是托塔李天王二太子木吒，惠岸行者。如今保我師父去東土，尋找取經人。你是何方妖怪，膽敢在此擋路？
妖怪一聽，即刻醒悟:哦！我記得，你跟南海觀音菩薩在紫竹林修行，為何來到這裏？
惠岸行者道:你看岸上那個是何人？
妖怪抬頭一看，見是菩薩，即刻收了寶杖投降。木吒一手捉住他來見菩薩。妖怪見到菩薩便跪在地上痛哭:觀音菩薩，恕我的罪，恕我的罪！你且聽我訴苦，我不是妖魔鬼怪，我是淩霄殿下服侍玉王大帝的卷簾大將。隻因為在蟠桃會上不小心打碎了玉王大帝禦用琉璃杯，玉王大帝打了我八百大棍，將我貶下凡間，變成今日的模樣。玉王大帝還吩咐，每隔七日便用飛劍在我心口處連刺一百多劍。我在此受苦受難，饑寒交迫，無奈何，每隔三兩日便出來捉一個行人來食用。今日無知，衝撞了大慈大悲的觀世音菩薩，罪過，罪過呀！
菩薩道:你既然在天上有罪，被貶下凡，如今又在此處傷害生靈，真是罪上加罪。我如今奉了佛旨，要去東土尋找取經人，你不如皈依我佛，以後就跟著取經人做徒弟，保護他上西天拜佛求經。我叫玉帝不要再用飛劍來刺你，到時你功成免罪，恢複你卷簾大將之職，你可願意？
妖怪道:多謝菩薩！多謝菩薩！我願皈依正果。
妖怪又道:菩薩，我在此吃人無數，有幾次有取經人經過這裏都被我吃了。凡是吃完的人頭我都丟入流沙河，沉淪水底，這裏的水連一根鵝毛都要沉淪水底，唯獨這九個取經人的頭骨浮在水麵。我見如此有趣便用繩子串在一起，閑的時候拿來玩耍。觀音菩薩，你看這事如何處置？
菩薩道:你將這九個骷髏頭掛在脖子上，以後自有用處。
妖怪道:弟子願聽從教誨。取經是不是一定會經過這裏？如果不來，豈不是誤了我的前程？
菩薩道:豈有不到之理！你安心等候！
於是菩提與他摩頂受戒，因在流沙河邊收伏，便指地上的沙為姓，給他起了個名叫悟淨。
妖怪做了和尚，入了法門，送菩薩過河之後，從此洗心革麵，靜心修行，再也不敢出來傷害行人，日夜在等候取經人經過！
菩薩離開悟淨之後，與木吒繼續向東行。行了些時日，又見前麵有一座高山，山上朦朦朧朧罩住一層瘴氣，煙不是煙，霧不是霧，他們正想駕雲過山，狂風起處，突然又跳出一個妖魔，生得十分醜怪，隻見他一個野豬的頭，兩個耳朵像蒲扇一樣大，兩根獠牙露出來像兩把鋼錐，張開血盆大口好似個火盆。雙手抓住一把九齒釘耙，見到觀音菩薩便一鐵耙鋤下來！惠岸行者大喝一聲“孽畜！不得無禮！”舉起鐵棍就打！
那妖怪道:不知死活的和尚，看鈀！
兩個人便你來我往，在山腳下打鬥，要比個高低，爭個輸贏。
觀音菩薩在半空中見他們兩個打得難分難解，便拋了一朵蓮花落來，將九齒釘耙和鐵棍隔開。
怪物正在打鬥，見自己的鐵耙被一朵蓮花纏住，不能動彈，道:喂！喂！喂！你是哪裏的和尚，膽敢變化蓮花來捉弄我？
惠岸行者道:我呸！你這個肉眼凡胎的怪物，我是南海觀世音菩薩的徒弟，這是我師父拋下來的蓮花，你還不認得？
怪物道:什麽？南海觀音菩薩？啊！就是那個掃三災救八難的觀世音？
惠岸行者道:不是他還能有誰？
怪物即刻丟掉九齒釘耙，道:老兄，菩薩現在哪裏？多煩你帶路，引我去拜見！
木吒仰頭指道:你看清楚些，是誰來了？
怪物見了即刻磕頭，大聲叫道:菩薩，恕罪！菩薩，恕罪呀！
觀音菩薩按下雲頭來到二人跟前，道:你是哪裏成精的妖魔？何方作怪的野豬？膽敢在此攔阻我？
怪物道:我不是野豬，也不是妖怪，我本來是天河的天蓬元帥，隻因飲醉酒，戲弄嫦娥，被玉王大帝打了我兩千錘，又把我貶下凡塵。我因為心急，投錯胎錯，投到母豬胎裏去了，變成了現在這個樣子！我生出來便咬死母豬，接著又打死了那群野豬，我便在此占地為王，靠吃人過日子。今日不期遇到菩薩，萬望菩薩恕罪，菩薩你要打救打救我啊！
菩薩又問道:這座山叫什麽山？
怪物道:這山叫做福陵山，山中有個山洞叫做雲棧洞，原先洞內有個女妖怪是洞主，她見我有些武藝，便招我入舍，做了夫妻。誰知不夠一年她就病死了，將一洞的家當盡歸我來受用！我在這裏日久年深，有沒謀生的本事，隻好吃人過日子！萬望菩薩恕罪！
菩薩道:你既然在天上違法，下到凡間就應該修身養性，改邪歸正。但你兇心不死，傷生造孽，豈不是兩罪俱罰，罪上加罪！
怪物道:按你說的，難道要教我喝風！照官家的王法，凡是打劫殺人的都要處死，但按照佛法，規規矩矩便又要餓死！橫豎都是死，還不如捉個人來吃，碰到一個肥的，油膩膩，吃一餐飽的死了也值得！那管它二罪，三罪，千罪，萬罪！
菩薩道：你還是執迷不悟，雖知:人有善願，天必從之。你如果願意皈依正果，自有養身之處，世有五穀，能夠充饑，何必靠吃人度日呢？
怪物聽完後，如夢初醒，向菩薩道:我願意改邪歸正，不過我得罪上天，不知道去哪裏求情呢？
菩薩道:我領了佛旨，到東土去尋找取經人，你可以跟他做個徒弟，護送他去一天取經，便可將功折罪，使你脫離災殃。
怪物到:多謝菩薩恩德！從今以後我願意改過。
於是菩薩同他摩頂受戒，因長得像豬，所有就指身為姓，又替他起了個法名叫悟能。從此豬悟能領命歸真，每日吃齋食素一心等候取經人。
菩薩和木吒辭別了豬悟能，半雲半霧又向前走，走著便見半空中有一條孽龍在呻吟哀嚎，哭聲淒楚。菩薩不忍心，走上前去問道:你是什麽龍？犯了什麽過錯，要在此受罪呢？
那龍道:我是南海龍王熬閏的兒子，因為放火燒了殿上的明珠，我父王奏上天庭，說我犯了忤逆大罪。玉帝把我吊在空中打了三百鞭，明日還要推去斬首！望菩薩搭救搭救！
觀音菩薩心腸最好，聽那龍說完便存心要救他一命。於是和木吒撞上南天門，被邱弘濟、張道陵兩位天師接住，問菩薩到哪裏去？菩薩道:貧僧要去見玉王大帝一麵！
兩位天師急忙入去稟報，玉帝便出殿迎接，觀音菩薩上前行禮道:貧僧領佛旨，到東土尋找取經人，在半路上碰到一條孽龍被吊在空中，特來啟奏，望陛下饒了他性命，把他贈與貧僧。我教他變作龍馬將來與那取經人做個腳力。
玉帝聽完即刻叫人放了孽龍，交由菩薩帶走。孽龍見保住性命，便磕頭多謝菩薩救命之恩，從此聽從菩薩安排使喚。菩薩又命他藏在深澗之中，在此等候取經人到來，到時變一匹白馬給取經人作為腳力，伏他去西天取經。
菩薩與木吒又向前走。行不多時，見前麵金光萬道，瑞氣千條，木吒道:師父，那放光的地方就是五行山，山上有如來佛祖的壓貼。
菩薩道:哦，那個搗亂蟠桃大會，大鬧天宮的齊天大聖還壓在此處？
木吒道:正是！正是！
於是師徒便上山去看那個壓貼，隻見貼上有“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言，正發出金光。菩薩看完歎息不已，即吟詩一首:
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
師徒二人正在交談，驚動了山下被壓的齊天大聖孫悟空。孫悟空大聲叫上來:是誰人在山上吟詩，揭我老孫的短處？
菩薩便下山來尋找，山下的土地、山神和監押齊天大聖的天將都來拜見菩薩，引菩薩去到齊天大聖麵前。
隻見孫悟空被整個大山壓住，隻有個頭伸出石縫來，身體不能動彈，隻有口能說話。菩薩走近道:姓孫的，你還認得我麽？
齊天大聖瞪大雙金精火眼，點頭道:認得！認得！老孫怎麽不認得你？你是大慈大悲的南無觀世音菩薩！你真夠賞臉，看得起我，能來看望我！我在這裏度日如年，從來沒有一個相識來看望過我。菩薩，你從哪裏來？
菩薩道:我奉如來佛祖法旨，到東土大唐去尋找取經人，路過此地，順便來探望你。
孫悟空道:嘿呀！那個如來佛祖哄得我夠慘，把我壓在這裏，已經五百多年了，動彈不得，甚是辛苦！求菩薩幫幫忙，解救我老孫。
菩薩道:你這個家夥，罪孽深重，救了你出來，恐怕你又要惹是生非，反而不美。
孫悟空道:不會的了！不會的了！我已經悔過自新了，困了我五百多年了，我再也不敢了！求菩薩你大慈大悲，指一條明路給我，我情願跟你去修行。
菩薩一聽，滿心歡喜，真是:
真是人心生一念，天地盡皆知。善惡若無報，乾坤必有私！
菩薩問道:你既然是有心從善，等我到東土大唐王國，尋得取經人來，教他來搭救你，你跟他做徒弟，保護他去取經，你願意嗎？
孫悟空為能脫身，說什麽都願意，便滿口道:願意！願意！
菩薩又道:我給你取個名字如何？
孫悟空道:菩薩，我自己有名，我叫做孫悟空！
菩薩道:那真是有緣分咯，我在前麵已經幫取經人收了兩個徒弟，恰好也是按“悟”字來排行，你叫做悟空，和他們正好相合。好！好！好！我不再多吩咐你，你安心等待，我走咯！
真是大聖明心歸佛教，菩薩在意訪神僧。
菩薩與木吒離開此處，一路東行，不過多久便到了東土大唐王國。師徒兩個一變，變作兩個癩痢和尚，一路向長安城走去，入到長安城時已經天黑。及行到大街旁邊，見有一座土地廟，兩個人便進去落腳。
嘿呀，觀世音菩薩來了！嚇得土地公心中慌亂，一班鬼神六神無主，個個磕頭迎接，擔心菩薩責怪他們接待不周。
接著土地公飛快給城隍爺和整個長安城的各廟神明知，統統都來到土地廟拜見菩薩。菩薩吩咐道：我奉如來佛祖法旨來到這裏，要尋找取經人，暫借你們廟宇住幾天，等找到合適的取經人後便迴，你們一律不準走漏消息。
於是眾神各迴各家，土地公把土地廟讓出來，到城隍廟處暫時住下。
欲知尋找取經人情況如何，且聽下迴分解。