孫悟空到底是荒山野嶺修煉得道的，野性未馴，他不計較俸祿高低，也不管什麽官品從，從不爭權奪利，隻求掛一個名頭，手下有仙吏服侍，但求日食三餐，夜眠一榻，無事牽掛，自由自在便心滿意足了。
孫悟空閑時便會友遊宮，交朋結義，見到老一輩的便叫一聲老神仙、老道士；見到玉王大帝便叫一聲陛下，見到年歲差不多的便稱兄道弟。九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，一律稱兄道弟。今日東遊明日西蕩，雲來霧去，行蹤不定。
世上有些人爭名奪利，勾心鬥角，天上也不過如此。雖則孫悟空修心養性，也有些人看不慣，見到孫悟空如此悠遊自在便憤憤不平，便難免有人在玉帝麵前閑言閑語。
有一日，玉帝早朝，許旌陽真人扶著拐杖上前啟奏：萬歲，聽說齊天大聖得閑無事，每日到處遊蕩，交朋結友，不論尊卑都結為兄弟。他的野性難馴，恐怕日後必生禍端，不如陛下交一件事讓他管著，順便束縛一下他，免得再次惹禍。
許旌陽真人真名叫做許遜，成仙前是晉朝著名的道士，淨明派的祖師爺，他與張道陵、葛玄、薩守堅並稱道教四大天師。
玉王大帝聽許旌陽真人說完後，覺得有道理，即刻宣孫悟空上殿。孫悟空聽宣官說玉王大帝要見他，便欣然來到殿上，向玉王大帝行了個禮道：陛下，詔老孫來，有何賞賜呀？
玉王大帝：朕見你得閑無事，想重用你，讓你來管轄蟠桃園，你要留神在意。
孫悟空以為玉王大帝信得過自己，便歡天喜地領旨。孫悟空最是性急，剛出淩霄殿，連大聖府都不迴去了，便即刻去蟠桃園上任。蟠桃園的土地攔住悟空問：大聖，你去哪裏？
孫悟空：我奉玉王大帝旨意，代管蟠桃園，現在來上任查園。
原來守園的土地還沒有收到聖旨，不知道孫悟空來，聽孫悟空一說，便連忙施禮迎接，叫齊所有鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士來拜見孫大聖，然後請齊天大聖入園巡視。
孫悟空入到園內一看，真是花團錦繡，萬紫千紅，迴廊曲折，亭台樓閣，富麗堂皇！最引人注意的是一片桃樹林，分做三排，整整齊齊。桃紅柳綠，老樹盤根，彩蝶紛飛，清香撲鼻！
孫悟空感歎道:哎呀，這個花園真是美得到不得了！
土地走上兩步道:稟報大聖，這個蟠桃園不同於一般的風景名勝，這些桃樹是王母娘娘親手種落，一共有三千六百株分做三排，前麵一排有一千二百株，仙桃三千年才熟一次，人吃一個便能成仙得道，體健身輕！中間那一排也是一千二百株，仙桃要六千年才熟一次，人吃了一個便能騰雲飛天，長生不老！後邊還有一千二百株，要九千年才熟一次，人如果吃了一個便可與天齊壽，與日月同庚呀！
孫悟空:哎呀！真是難得！真是難得！你們要小心看管！
自此以後，孫悟空用心照料，每隔三五日便到蟠桃園巡查，閑著的時候便來這裏玩賞，不去交朋結友，也懶得去雲遊四海！
有一日，齊天大聖正在園中巡查，抬頭看到老樹枝頭上的仙桃一大半都已成熟，一隻隻好似拳頭般大，脹鼓鼓，圓坨坨，香噴噴！別說吃，看到就心動，聞到便開胃！猢猻一向最喜歡吃鮮果，哪裏忍得住:這裏幾千株仙桃，玉王大帝一家才幾個人，哪裏吃的完，摘他一個半個吃也未嚐不可！
孫悟空又轉念一想，我現在做了齊天大聖，不同當年在花果山當美猴王，再說自己是看管蟠桃園的，偷桃吃就是監守自盜，傳出去豈不是壞了老孫的名聲！於是一邊吞口水一邊咬緊牙關，忍住！
又過了幾日，孫悟空再次來到樹下，行一會又停一會，看一看又聞一聞，這次實在是忍不住，剛要伸手去摘桃，轉身一看，土地，力士和一班齊天大聖府的仙官跟在後麵，實在不方便。於是他心生一計，打了一個哈欠道:哎呀，老孫有些困了，我在亭子這裏休息一下，你們到外麵等候！
土地，力士和那些仙官從早到晚都跟著孫悟空巡來巡去，腳都走累了，聽孫悟空一說便暗自歡喜，一齊退下到外麵飲香茶，講八卦。
孫悟空見到隨從走遠了便即刻出脫下帽子和官服，噗一聲跳上樹去，孫悟空在樹上左挑右撿，找到幾個最大最熟的仙桃，一口便咬下去，真是滿嘴香噴噴，汁水甜到心！孫悟空幾口吃完一個，差點把桃核都吞下去！花果山的野桃和蟠桃相比真是差天共地咯！
孫悟空吃完後舔舔嘴，跳下樹來，穿好官服，然後大搖大擺打道迴府。
孫悟空吃過一次仙桃以後，每日都心思思，隔三兩日便到園中偷吃一次！真是越吃越上癮，越吃越猖狂！開始的時候每次隻吃一個半個，到後來一口一個，吃到飽為止！最初專挑熟的來吃，吃完了便吃半生不熟的，大的吃完，小的也照吃！
有一日，王母娘娘準備設宴大會群仙，要在天宮的瑤池開蟠桃盛會，又叫做瑤池大會，便叫了七仙女帶上花籃去摘仙桃。
這七個仙女有七種打扮，穿著七種不同顏色的衣服，分別是紅衣仙女，青衣仙女，白衣仙女，黑子仙女，紫衣仙女，黃衣仙女，綠衣仙女。七個仙女一起來到蟠桃園，見到土地、仙官和力士在門把守，便上前行禮，道:我們奉王母娘娘旨意，特來摘桃設宴的！
土地急忙上前道:七位仙姑，今年不比往年，玉帝派了一位齊天大聖來這裏監管蟠桃園，要等我報給大聖知道才能摘得仙桃。
於是土地便帶著七個仙女入園中去找孫悟空，找了半日，隻在亭子上看到大聖的官衣官帽，卻不知道大聖去了哪裏。七仙女心急著，對土地說:誒呀，我們是奉旨來的，找不到大聖難道叫我們空手迴去？
土地隻好陪笑道:既然是奉旨來的，那算了，算了！大聖估計是去探訪朋友了。這迴我先做主，你們先去摘桃，等大聖迴來我再向他稟報！
於是七仙女便入到桃樹林摘桃，在前麵一排摘了兩籃，又在中間一排 摘了三籃，再到最後一排一看，隻見樹上花果稀疏，隻有幾個還是青皮的桃，原來熟了的桃早已經被孫悟空吃光！
七個仙女左尋右撿，幾經辛苦在一顆老樹橫丫處看到一個半紅半白的仙桃，青衣仙女便用手扯下樹枝，紅衣仙女伸手把仙桃摘了下來，青衣仙子一鬆手，樹枝便彈了上去。樹上突然跳下一隻猢猻，手拿著一條如意金箍棒，有碗口般粗，二丈來長，一聲恐道:何方怪物，竟敢來此偷桃？
原來孫大聖剛吃飽了桃，變成了一個二寸來長的小人，正在樹梢頭的濃葉上睡覺！青衣仙女把樹枝一彈，便驚醒了孫悟空，現了原型出來幹涉！
慌得那七仙女一齊跪下，道:大聖息怒，我等不是怪物，乃是王母娘娘派來的七仙女，來摘仙桃做蟠桃盛會！剛才尋不到大聖，又怕誤了王母娘娘的旨意，所以未等大聖迴來便先摘桃！請大聖恕罪！
孫悟空聽完便道:哦，那沒事！好說！好說！快起來！嗯，王母娘娘擺酒設宴，都有請誰赴會呢？
七仙女:這個一直以來都有規定的，請東南西北中五方五老，西天的有西方佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方的南極觀音，東方的崇恩聖帝、十洲三洞仙翁，北方的北極玄靈，還有中央的黃角大仙，還有五鬥星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙，中八洞有玉皇、九壘、海嶽神仙，下八洞有十殿閻王和在凡間的散仙。各宮各殿，大小的尊神都一齊請來吃仙桃，所以叫蟠桃大會。
孫悟空道:哦？請這麽多人？有沒有請我老孫？
七仙女道:這個，這個又未曾聽說要請你！
孫悟空:哈？我乃是齊天大聖，就算請我老孫坐首席也不為過！
七仙女:這是上次大會的規矩，這次大會不知道請哪個呢？
孫悟空:那也是，這些與你們無關！你們在此等等，等我老孫去打探一下消息，看看是否漏請了我！
孫悟空說完後對著七仙女念動咒語，吹了一口仙氣說聲:定！七個仙女突然不會走動，半醒半睡，有口不能言，有眼不能視，一個個像木偶人擺在桃樹腳下。原來孫悟空用的是定身法，被定住後要十二個時辰後才動彈不得。
孫悟空定住七仙女後，一路去瑤池，走到半路，迎麵撞到赤腳大仙搖搖擺擺的走過來，孫悟空一想:王母娘娘請的客人都陸陸續續在路上了，一定是漏請了老孫。哼！豈有此理，平日讓我管蟠桃園，今日請客居然不請我老孫，如此看不起我老孫，哼！你不請我我就來個冒名頂替，去開下眼界，賺些吃的也好！
於是孫悟空走上前去對赤腳大仙道:老道！老道！你哪裏去？
赤腳大仙:哦，王母娘娘請我去赴蟠桃盛會。
孫悟空:哎呀，還好我撞見你！老道，你有所不知，玉帝因為我老孫筋鬥雲快，所以派老孫去請各位，請你先到通明殿下演禮謝恩，然後再到瑤池赴宴！
赤腳大仙乃是光明正大的神仙，哪裏知道孫悟空騙他，便信以為真，多謝孫悟空後便轉個方向去通明殿。他邊走邊叨咕：以前都是在瑤池演禮謝恩，今年怎麽改在通明殿演禮？
赤腳大仙剛走，孫悟空便搖身一變，變作赤腳大仙的模樣，飛快趕去瑤池。入到裏麵一看，齊齊整整擺好了台凳，桌上擺滿龍肝和鳳肉，熊掌與猩唇，珍饈百味，異果佳肴。
孫悟空正看處，突然聞到一陣陣的酒香，轉身一看，原來在右邊走廊有幾個釀酒的仙官和抬酒糟的力士，領著幾個擔水道人，燒火童子，正在把已經釀好的仙酒一罐罐搬出來。這不是凡間的酒，這是九重天上，仙宮裏的玉液瓊漿，引得美猴王口水直流。孫悟空四周看一遍，其他神仙還沒有到來，心急如焚：現在一個神仙都沒到，估計還要等很久才能入席，萬一赤腳大仙趕了過來便穿幫了，還是別等了，不如我先飲為敬咯！
孫悟空見那幫仙工在忙出忙入，想去喝酒卻沒有好辦法，孫悟空抓耳撓腮想到一個好辦法，他拔了一根毫毛出來，叫聲“變”，變出十幾個瞌睡蟲，瞌睡蟲就像蚊子般大小，跳到每個人腦後咬了一口，個個便打了個哈欠，手軟頭底，酒也不搬，菜也不上，個個都就地坐下睡著了。美猴王見大家都睡去了，便跳了起來，在這口缸的酒聞一聞，在那個甕的酒舔一舔，專門挑最香最醇的酒來飲，然後又到每圍酒席上挑最美味的佳肴來送酒。吃飽喝足後，悟空正想要睡下休息，一邊摸著肚子一邊想：不好，一會客人到來，見到我把這裏搞得亂七八糟，王母娘娘哪肯放過我，如果被玉王大帝知道，責怪下來，性命不保。我還是早點迴去齊天大聖府避一下，順便睡個好覺！
於是孫悟空一搖三擺走出瑤池，一個筋鬥便想迴到齊天府，誰知筋鬥雲打差了些，竟到了三十三天宮之上的兜率宮。原來兜率天宮是三十三之上離恨天太上老君的住處，離恨天乃三十三天中最高的天，一般的神仙很難來到這裏。孫悟空想：也罷，既然來到這裏，不如入去探訪一下太上老君也好。
於是孫悟空帶著酒意直入兜率宮，碰巧今日太上老君與燃燈佛祖在三層高閣朱陵丹台上講道，所有的仙童、仙將、仙官、仙吏都去了聽講，所以整個兜率宮內空無一人，孫悟空便在宮內橫衝直撞尋找太少老君，他左搖右擺不知不覺走到了太上老君的煉丹爐房，丹房中央放著一個很大的煉丹爐，爐中還燒著火，兩邊牆壁上掛著五個葫蘆。孫悟空想太上老君是位道行高深，德高望重的老神仙，葫蘆裏一定有好寶貝，便拿起一個葫蘆搖晃了幾下，裏麵有聲響。孫悟空便打開葫蘆蓋，把裏麵的東西倒出手掌心來看，隻見是幾顆金光閃閃的藥丸。原來這是太上老君用文武火在八卦爐中經過千年修煉才煉出來的金丹。孫悟空一見到這些金丹，狂喜：我老孫真是好運到不得了，剛偷吃完仙桃，飲完禦酒，又讓我找到太上老君煉的金丹，這乃是仙家的至寶，哪裏能找得到？機不可失時不再來，趁著太上老君不在，等我吃他幾顆試一下味道。
孫悟空便把葫蘆裏的仙丹倒出來放入嘴內，幾顆下肚，隻感到肚內陣陣清涼，全身舒暢。便又把葫蘆的仙丹全都倒出來，一把放進嘴裏，好像吃炒花生米，嗶嗶叭叭，一會功夫，葫蘆裏的金丹便被他吃完。孫悟空想，吃一葫蘆是吃，蕪五葫蘆也是吃，還不如全部給它吃了，於是孫悟空又把剩下四葫蘆裏的金丹全部倒出來，吃個精光。
真是難為了太上老君，花了千年的時間長煉出來的五葫蘆金丹，一心想獻給玉王大帝在舉辦丹元大會的時候使用，誰知被這個美猴王吃個精光。
孫悟空吃完後便即刻酒醒，原來吃了一粒金丹便可長生不老，百病不生，心靜神寧，何況這五葫蘆金丹都被孫悟空吃了，哪有不酒醒的。悟空驚醒過來，想道：不好！不好！我惹下彌天大禍啦！不得了！不得了！偷吃仙桃已經是重罪，大鬧蟠桃大會是死罪，現在金丹都給我偷吃光，這迴性命難保！三十六計走為上計，與其在天宮受氣，不如迴我花果山做個自由自在的美猴王算了！
於是孫悟空走出兜率宮，他不敢走舊路，便從西天門處用個隱身法，一個筋鬥迴到花果山。花果山的猢猻見孫悟空迴來，便又圍上來：大聖！大聖！你真是狠心咯，上次去了十幾年，這次卻去了一百多年才迴來！
孫悟空：哪有百多年，我才去了半年時間。也對，天上一日凡間便一年，算來也有一百多年了！
四健將道：大聖這次上天，封了什麽官呢？
於是孫悟空便從頭至尾，把上天後封做齊天大聖，後又看管蟠桃園，偷吃仙桃，大鬧蟠桃盛會，偷吃太上老君金丹，一五一十地講了出來。眾人十分高興，將椰子酒倒滿一碗來敬大聖，孫悟空剛飲了半口便呲牙咧嘴，把酒吐了出來，道：難吃！難吃！
崩巴二將說道：大聖在天宮吃慣了仙肴、飲慣了仙酒，所以椰子酒便覺得難入口咯。常言道，美不美，鄉中水！
孫悟空道：對！對！對！我們就是“親不親，故鄉人！”我早上在瑤池飲宴，見到走廊下還有很多仙酒，都是些玉液瓊漿，你們都沒有吃過！等我上去再偷些迴來，給大家都喝上一口，個個都長生不老！
好一個美猴王，富貴不忘患難之交，有福同享，有仙酒同醉！
孫大聖走出洞口，一個筋鬥，使了個隱身法，便到了瑤池蟠桃會上，隻見那幾個釀酒、擔米、挑水、燒火的仙工還在熟睡。孫悟空便挑選了四個大缸酒，兩臂各夾住一缸，手中又各拿一缸，駕起筋鬥雲，一會便拿迴到花果山，在水簾洞內開了個仙酒大會！
再說七個仙女，自從被孫悟空用定身法定住後，過了足足一日才醒，解脫出來，她們急忙迴去稟報王母娘娘，說齊天大聖用定身法定住她們。
王母娘娘問她們摘了多少仙桃？仙女們稟報：隻在前邊摘了兩籃小桃，中間摘了三籃中桃，我們要去後邊摘桃時，發現那些大桃半個都沒了，一定是齊天大聖偷吃了。我們在尋找的時候，齊天大聖突然跳出來，對我們喊打喊殺！又問蟠桃會設宴都請那些人？我們一一說給他聽後，便把我們定住在園中， 他便不知去向。我們剛才醒過來，便馬上迴來向娘娘稟報。
王母娘娘聽完後便即刻去告訴玉王大帝，剛說完又見釀酒的仙官前來稟奏：萬歲，不知道何人用瞌睡蟲把我們睡倒，搗亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿和八珍百味。
接著又有四個大天師來奏上：太上道祖到。
玉王大帝即刻和王母娘娘出來迎接，太上老君朝禮完畢後說：老夫在宮中煉了些九轉金丹，要侍候陛下舉辦丹元大會時使用，誰知被賊偷了，特此來稟報陛下。
玉王大帝聽完後，又驚又氣。一陣間又有齊天大聖府的仙官來磕頭稟報：齊天大聖不守執事，自從昨日出遊，至今未歸，不知去向！
玉王大帝更加心煩意亂，又見赤腳大仙上朝稟奏：臣承蒙王母詔我到蟠桃大會參加宴會，路上偶遇齊天大聖，他對臣說，萬歲有旨，叫臣到通明殿演禮，再去赴會。臣依他的話，即刻到通明殿外，久不見萬歲駕臨，所以急急來此拜見。
玉王大帝聽到這裏，更加心驚：妖猴孫悟空假傳旨意，欺騙群臣，快快叫糾察靈官去緝訪這個狂徒蹤跡。
糾察靈官領旨便即刻到處查訪，經詳細查明後便迴稟報：搗亂天宮的正是孫悟空，現正在花果山水簾洞擺酒慶功。
玉王大帝更加生氣，即刻派出四大天王去協助托塔李天王和哪吒三太子去捉拿妖猴，托塔李天王點齊二十八星宿，九曜星官，十二元辰，五方揭諦，四值功曹東西星鬥，南北二臣，五嶽四瀆，普天星相，一共十萬天兵，布下十八層天羅地網下凡來，直奔花果山，務必要捉住孫悟空迴來問罪。
一時間黃風滾滾，紫氣騰騰，天昏地暗，日月無光。十萬天兵氣勢洶洶，排山倒海般直來到花果山邊上紮穩營寨。李天王派兵遣將，把花果山裏裏外外圍得水泄不通，上上下下布了十八層天羅地網，飛蛾難入！齊天大聖這迴真的是插翼難飛咦！
李天王上一次吃過虧，領教過孫悟空的厲害，所以這次派最兇惡的煞星九曜星來當先鋒。
這時水簾洞洞口，大大小小的猢猻正在跳來跳去，你追我趕，玩得十分開心，卻還不知道已大禍臨頭。正在玩耍之際，突然間見天上來了九個兇神，個個怒目圓睜，兇神惡煞，手裏拿著刀槍一直來到洞口。嚇得猢猻們急衝入洞中，關了洞門，飛快向大聖稟報：大聖！大聖！不好了！天上跳下九個兇神，個個拿著兵器，怒目圓睜，似要吃人一般，就要打入來啦！
話音剛落，門外九曜星便在大叫：齊天大聖快快出來受降。
齊天大聖和七十二洞洞主、四健將正在分飲仙酒，他不慌不忙，對大家說道：大家不用理會，今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！
不多時，外麵又來報：大聖！大聖！九個兇神又在外麵大聲辱罵大聖，說如果你怕死不敢出去應戰，他們就要打入來！
孫悟空：嘿！嘿！他要罵便由他罵個夠！拿酒來，詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成！
話還沒說完，外麵一群猢猻便跑了進來：不得了！不得了！九個兇神把洞門打爛，衝殺入來啦！
孫悟空大怒：我呸！你幾隻該死的毛神，如此放肆，老孫本想不與你計較，你偏要打上門來？
孫悟空即刻派獨角鬼王做先鋒，調遣七十二洞洞主齊上陣，他自己帶上四健將出來迎敵。獨角鬼王即刻帶領兵馬飛奔出來迎戰！
九曜星已經殺了進來，在鐵板橋頭擋住了去路，截住獨角鬼王便打，後麵兵將都衝不出去。
正在此時，齊天大聖到了，隻見孫悟空在耳中拿出寶貝，左右一分便有碗口粗，二丈長。孫悟空拿著金箍棒，前前後後左左右右亂掃一通。九曜星見孫悟空如此兇猛，便不敢衝入去，被孫悟空一輪亂棍趕出了水簾洞。雙方便在水簾洞前擺開陣勢，九曜星知道孫悟空厲害，便九個一齊圍著孫悟空，道：你這個不知死活的弼馬溫，你犯了十惡不赦之罪，偷仙桃、飲仙酒、搗亂蟠桃大會、偷吃太上老君仙丹，還鬥膽把禦酒偷到這裏來享用，罪上加罪！
孫悟空笑嘻嘻道：沒錯！沒錯！你說的每一樣都是我老孫做的！現在你想不我怎樣？
九曜星道：我們奉玉帝之命，特來收伏你！聰明的就趕緊投降，以免滿山生靈遭受殺戮！再有遲疑，我們鏟平你的花果山，踏碎你的水簾洞！
孫悟空笑道：哈！哈！好大口氣，你這幾隻毛神有什麽法力，竟敢口出狂言，別走，吃老孫一棍！
九曜星雖然兇惡，但是法力卻很一般，哪裏是孫悟空的對手，打了幾個迴合便個個精疲力倦，腰酸背痛手麻腳軟，狼狽不堪，連爬帶滾走入中軍帳內！托塔李天王見九曜星敗下陣來，便把心一橫，親自出馬，同四大天王，二十八宿，十萬神兵，鋪天蓋地殺將過來。
孫悟空真是蓋世英雄，膽略過人，臨危不懼，調出獨角鬼王，七十二洞洞主和四健將在洞門外擺開陣勢，要與托塔李天王鬥個你死我活！
這邊李天王是奉玉帝之命，又因兒子哪吒被孫悟空打了一棍，要報仇解恨。天兵天將個個要爭功領賞。又兵多將廣，所以氣勢淩人，來勢洶洶，務必要鏟平花果山，活捉孫悟空！
那邊孫悟空被逼到上天無路，入地無門，所以不論老嫩大小，個個舍命相鬥！
這一場廝殺可怕：
寒風颯颯,怪霧陰陰，旌旗飛彩，金鼓雷鳴！滾滾盔明,層層甲亮！大扞刀，青龍劍，勾魂槍，方天戟，五節棍、流星錘！強弓硬弩，短棍蛇矛，金鞭銅棒！打得飛沙走石，天翻地覆！殺得天上無飛鳥，地上走獸藏！由天剛亮一直打到日落西山！
孫悟空一根如意金箍棒擋住托塔李天王、四大天王、哪吒三太子，從花果山一路打上南天門，又從南天門打迴花果山！真是十萬天兵壓不住花果山上一個美猴王！
齊天大聖越戰越勇！正是打得難分難解的時候，斜眼往四周看了一眼：咦？奇怪，剛才還殺聲震天，為何現在鴉雀無聲？孫悟空心中疑惑，再看天色已晚，於是便在身上拔了一把毫毛，放進口中嚼碎，噗的一聲噴將出來，叫聲“變”，變作一千幾百個齊天大聖，個個手拿如意金箍棒，排山倒海般向托塔李天王他們打過來。托塔李天王、哪吒三太子和四大天王不敵孫悟空，敗下陣來。
齊天大聖便收迴毫毛，得勝迴營，入到水簾洞內！四健將和所有猢猻正在鐵板橋上等候，一見到大聖便磕頭拜見。四健將對大聖大哭了三聲，之後又大笑三聲！
孫悟空道：你們四個為何見到我又哭又笑？
四健將道：大聖！我們同天兵交戰，誰知寡不敵眾！獨角鬼王和七十二洞洞主，還有滿山走獸、鬼怪統統被天兵捉走，幸虧我們走得快才能迴到洞府中，故此傷心痛苦！如今又見大聖得勝迴來，未損分毫，故此我們又該笑！
孫悟空笑道：勝負乃是兵家常事！古人有說，殺敵一萬，自損三千。況且這次被捉的都是其他洞的兄弟！我們同類的未曾損傷，不必煩惱！
孫悟空接著又說：那些兇神雖然被我的分身術殺退，但還是在山腳下圍困著我們！我們要加緊防守！大家去包吃一餐，安心睡覺，明天等我孫大聖大顯神通，捉幾個兇神迴來，為大家報仇！
托塔李天王收兵迴營後，個個天兵天將便爭著來報功領賞，有的捉住老虎獅子，有的捉住大象，有的捉住豺狼狐狸，唯獨沒有捉到一隻猢猻。原來那些猢猻經過孫大聖操練之後都多少有些本事，又會爬樹，個個靈活敏捷，打不過的時候便逃到洞內藏起來，所以捉不到！
論功賞賜完後，李天王下令嚴加防守，天羅地網層層包圍，不準放走一個猢猻，專等明日大戰！
畢竟不知明日再戰如何，且聽下迴分解。
孫悟空閑時便會友遊宮，交朋結義，見到老一輩的便叫一聲老神仙、老道士；見到玉王大帝便叫一聲陛下，見到年歲差不多的便稱兄道弟。九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，一律稱兄道弟。今日東遊明日西蕩，雲來霧去，行蹤不定。
世上有些人爭名奪利，勾心鬥角，天上也不過如此。雖則孫悟空修心養性，也有些人看不慣，見到孫悟空如此悠遊自在便憤憤不平，便難免有人在玉帝麵前閑言閑語。
有一日，玉帝早朝，許旌陽真人扶著拐杖上前啟奏：萬歲，聽說齊天大聖得閑無事，每日到處遊蕩，交朋結友，不論尊卑都結為兄弟。他的野性難馴，恐怕日後必生禍端，不如陛下交一件事讓他管著，順便束縛一下他，免得再次惹禍。
許旌陽真人真名叫做許遜，成仙前是晉朝著名的道士，淨明派的祖師爺，他與張道陵、葛玄、薩守堅並稱道教四大天師。
玉王大帝聽許旌陽真人說完後，覺得有道理，即刻宣孫悟空上殿。孫悟空聽宣官說玉王大帝要見他，便欣然來到殿上，向玉王大帝行了個禮道：陛下，詔老孫來，有何賞賜呀？
玉王大帝：朕見你得閑無事，想重用你，讓你來管轄蟠桃園，你要留神在意。
孫悟空以為玉王大帝信得過自己，便歡天喜地領旨。孫悟空最是性急，剛出淩霄殿，連大聖府都不迴去了，便即刻去蟠桃園上任。蟠桃園的土地攔住悟空問：大聖，你去哪裏？
孫悟空：我奉玉王大帝旨意，代管蟠桃園，現在來上任查園。
原來守園的土地還沒有收到聖旨，不知道孫悟空來，聽孫悟空一說，便連忙施禮迎接，叫齊所有鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士來拜見孫大聖，然後請齊天大聖入園巡視。
孫悟空入到園內一看，真是花團錦繡，萬紫千紅，迴廊曲折，亭台樓閣，富麗堂皇！最引人注意的是一片桃樹林，分做三排，整整齊齊。桃紅柳綠，老樹盤根，彩蝶紛飛，清香撲鼻！
孫悟空感歎道:哎呀，這個花園真是美得到不得了！
土地走上兩步道:稟報大聖，這個蟠桃園不同於一般的風景名勝，這些桃樹是王母娘娘親手種落，一共有三千六百株分做三排，前麵一排有一千二百株，仙桃三千年才熟一次，人吃一個便能成仙得道，體健身輕！中間那一排也是一千二百株，仙桃要六千年才熟一次，人吃了一個便能騰雲飛天，長生不老！後邊還有一千二百株，要九千年才熟一次，人如果吃了一個便可與天齊壽，與日月同庚呀！
孫悟空:哎呀！真是難得！真是難得！你們要小心看管！
自此以後，孫悟空用心照料，每隔三五日便到蟠桃園巡查，閑著的時候便來這裏玩賞，不去交朋結友，也懶得去雲遊四海！
有一日，齊天大聖正在園中巡查，抬頭看到老樹枝頭上的仙桃一大半都已成熟，一隻隻好似拳頭般大，脹鼓鼓，圓坨坨，香噴噴！別說吃，看到就心動，聞到便開胃！猢猻一向最喜歡吃鮮果，哪裏忍得住:這裏幾千株仙桃，玉王大帝一家才幾個人，哪裏吃的完，摘他一個半個吃也未嚐不可！
孫悟空又轉念一想，我現在做了齊天大聖，不同當年在花果山當美猴王，再說自己是看管蟠桃園的，偷桃吃就是監守自盜，傳出去豈不是壞了老孫的名聲！於是一邊吞口水一邊咬緊牙關，忍住！
又過了幾日，孫悟空再次來到樹下，行一會又停一會，看一看又聞一聞，這次實在是忍不住，剛要伸手去摘桃，轉身一看，土地，力士和一班齊天大聖府的仙官跟在後麵，實在不方便。於是他心生一計，打了一個哈欠道:哎呀，老孫有些困了，我在亭子這裏休息一下，你們到外麵等候！
土地，力士和那些仙官從早到晚都跟著孫悟空巡來巡去，腳都走累了，聽孫悟空一說便暗自歡喜，一齊退下到外麵飲香茶，講八卦。
孫悟空見到隨從走遠了便即刻出脫下帽子和官服，噗一聲跳上樹去，孫悟空在樹上左挑右撿，找到幾個最大最熟的仙桃，一口便咬下去，真是滿嘴香噴噴，汁水甜到心！孫悟空幾口吃完一個，差點把桃核都吞下去！花果山的野桃和蟠桃相比真是差天共地咯！
孫悟空吃完後舔舔嘴，跳下樹來，穿好官服，然後大搖大擺打道迴府。
孫悟空吃過一次仙桃以後，每日都心思思，隔三兩日便到園中偷吃一次！真是越吃越上癮，越吃越猖狂！開始的時候每次隻吃一個半個，到後來一口一個，吃到飽為止！最初專挑熟的來吃，吃完了便吃半生不熟的，大的吃完，小的也照吃！
有一日，王母娘娘準備設宴大會群仙，要在天宮的瑤池開蟠桃盛會，又叫做瑤池大會，便叫了七仙女帶上花籃去摘仙桃。
這七個仙女有七種打扮，穿著七種不同顏色的衣服，分別是紅衣仙女，青衣仙女，白衣仙女，黑子仙女，紫衣仙女，黃衣仙女，綠衣仙女。七個仙女一起來到蟠桃園，見到土地、仙官和力士在門把守，便上前行禮，道:我們奉王母娘娘旨意，特來摘桃設宴的！
土地急忙上前道:七位仙姑，今年不比往年，玉帝派了一位齊天大聖來這裏監管蟠桃園，要等我報給大聖知道才能摘得仙桃。
於是土地便帶著七個仙女入園中去找孫悟空，找了半日，隻在亭子上看到大聖的官衣官帽，卻不知道大聖去了哪裏。七仙女心急著，對土地說:誒呀，我們是奉旨來的，找不到大聖難道叫我們空手迴去？
土地隻好陪笑道:既然是奉旨來的，那算了，算了！大聖估計是去探訪朋友了。這迴我先做主，你們先去摘桃，等大聖迴來我再向他稟報！
於是七仙女便入到桃樹林摘桃，在前麵一排摘了兩籃，又在中間一排 摘了三籃，再到最後一排一看，隻見樹上花果稀疏，隻有幾個還是青皮的桃，原來熟了的桃早已經被孫悟空吃光！
七個仙女左尋右撿，幾經辛苦在一顆老樹橫丫處看到一個半紅半白的仙桃，青衣仙女便用手扯下樹枝，紅衣仙女伸手把仙桃摘了下來，青衣仙子一鬆手，樹枝便彈了上去。樹上突然跳下一隻猢猻，手拿著一條如意金箍棒，有碗口般粗，二丈來長，一聲恐道:何方怪物，竟敢來此偷桃？
原來孫大聖剛吃飽了桃，變成了一個二寸來長的小人，正在樹梢頭的濃葉上睡覺！青衣仙女把樹枝一彈，便驚醒了孫悟空，現了原型出來幹涉！
慌得那七仙女一齊跪下，道:大聖息怒，我等不是怪物，乃是王母娘娘派來的七仙女，來摘仙桃做蟠桃盛會！剛才尋不到大聖，又怕誤了王母娘娘的旨意，所以未等大聖迴來便先摘桃！請大聖恕罪！
孫悟空聽完便道:哦，那沒事！好說！好說！快起來！嗯，王母娘娘擺酒設宴，都有請誰赴會呢？
七仙女:這個一直以來都有規定的，請東南西北中五方五老，西天的有西方佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方的南極觀音，東方的崇恩聖帝、十洲三洞仙翁，北方的北極玄靈，還有中央的黃角大仙，還有五鬥星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙，中八洞有玉皇、九壘、海嶽神仙，下八洞有十殿閻王和在凡間的散仙。各宮各殿，大小的尊神都一齊請來吃仙桃，所以叫蟠桃大會。
孫悟空道:哦？請這麽多人？有沒有請我老孫？
七仙女道:這個，這個又未曾聽說要請你！
孫悟空:哈？我乃是齊天大聖，就算請我老孫坐首席也不為過！
七仙女:這是上次大會的規矩，這次大會不知道請哪個呢？
孫悟空:那也是，這些與你們無關！你們在此等等，等我老孫去打探一下消息，看看是否漏請了我！
孫悟空說完後對著七仙女念動咒語，吹了一口仙氣說聲:定！七個仙女突然不會走動，半醒半睡，有口不能言，有眼不能視，一個個像木偶人擺在桃樹腳下。原來孫悟空用的是定身法，被定住後要十二個時辰後才動彈不得。
孫悟空定住七仙女後，一路去瑤池，走到半路，迎麵撞到赤腳大仙搖搖擺擺的走過來，孫悟空一想:王母娘娘請的客人都陸陸續續在路上了，一定是漏請了老孫。哼！豈有此理，平日讓我管蟠桃園，今日請客居然不請我老孫，如此看不起我老孫，哼！你不請我我就來個冒名頂替，去開下眼界，賺些吃的也好！
於是孫悟空走上前去對赤腳大仙道:老道！老道！你哪裏去？
赤腳大仙:哦，王母娘娘請我去赴蟠桃盛會。
孫悟空:哎呀，還好我撞見你！老道，你有所不知，玉帝因為我老孫筋鬥雲快，所以派老孫去請各位，請你先到通明殿下演禮謝恩，然後再到瑤池赴宴！
赤腳大仙乃是光明正大的神仙，哪裏知道孫悟空騙他，便信以為真，多謝孫悟空後便轉個方向去通明殿。他邊走邊叨咕：以前都是在瑤池演禮謝恩，今年怎麽改在通明殿演禮？
赤腳大仙剛走，孫悟空便搖身一變，變作赤腳大仙的模樣，飛快趕去瑤池。入到裏麵一看，齊齊整整擺好了台凳，桌上擺滿龍肝和鳳肉，熊掌與猩唇，珍饈百味，異果佳肴。
孫悟空正看處，突然聞到一陣陣的酒香，轉身一看，原來在右邊走廊有幾個釀酒的仙官和抬酒糟的力士，領著幾個擔水道人，燒火童子，正在把已經釀好的仙酒一罐罐搬出來。這不是凡間的酒，這是九重天上，仙宮裏的玉液瓊漿，引得美猴王口水直流。孫悟空四周看一遍，其他神仙還沒有到來，心急如焚：現在一個神仙都沒到，估計還要等很久才能入席，萬一赤腳大仙趕了過來便穿幫了，還是別等了，不如我先飲為敬咯！
孫悟空見那幫仙工在忙出忙入，想去喝酒卻沒有好辦法，孫悟空抓耳撓腮想到一個好辦法，他拔了一根毫毛出來，叫聲“變”，變出十幾個瞌睡蟲，瞌睡蟲就像蚊子般大小，跳到每個人腦後咬了一口，個個便打了個哈欠，手軟頭底，酒也不搬，菜也不上，個個都就地坐下睡著了。美猴王見大家都睡去了，便跳了起來，在這口缸的酒聞一聞，在那個甕的酒舔一舔，專門挑最香最醇的酒來飲，然後又到每圍酒席上挑最美味的佳肴來送酒。吃飽喝足後，悟空正想要睡下休息，一邊摸著肚子一邊想：不好，一會客人到來，見到我把這裏搞得亂七八糟，王母娘娘哪肯放過我，如果被玉王大帝知道，責怪下來，性命不保。我還是早點迴去齊天大聖府避一下，順便睡個好覺！
於是孫悟空一搖三擺走出瑤池，一個筋鬥便想迴到齊天府，誰知筋鬥雲打差了些，竟到了三十三天宮之上的兜率宮。原來兜率天宮是三十三之上離恨天太上老君的住處，離恨天乃三十三天中最高的天，一般的神仙很難來到這裏。孫悟空想：也罷，既然來到這裏，不如入去探訪一下太上老君也好。
於是孫悟空帶著酒意直入兜率宮，碰巧今日太上老君與燃燈佛祖在三層高閣朱陵丹台上講道，所有的仙童、仙將、仙官、仙吏都去了聽講，所以整個兜率宮內空無一人，孫悟空便在宮內橫衝直撞尋找太少老君，他左搖右擺不知不覺走到了太上老君的煉丹爐房，丹房中央放著一個很大的煉丹爐，爐中還燒著火，兩邊牆壁上掛著五個葫蘆。孫悟空想太上老君是位道行高深，德高望重的老神仙，葫蘆裏一定有好寶貝，便拿起一個葫蘆搖晃了幾下，裏麵有聲響。孫悟空便打開葫蘆蓋，把裏麵的東西倒出手掌心來看，隻見是幾顆金光閃閃的藥丸。原來這是太上老君用文武火在八卦爐中經過千年修煉才煉出來的金丹。孫悟空一見到這些金丹，狂喜：我老孫真是好運到不得了，剛偷吃完仙桃，飲完禦酒，又讓我找到太上老君煉的金丹，這乃是仙家的至寶，哪裏能找得到？機不可失時不再來，趁著太上老君不在，等我吃他幾顆試一下味道。
孫悟空便把葫蘆裏的仙丹倒出來放入嘴內，幾顆下肚，隻感到肚內陣陣清涼，全身舒暢。便又把葫蘆的仙丹全都倒出來，一把放進嘴裏，好像吃炒花生米，嗶嗶叭叭，一會功夫，葫蘆裏的金丹便被他吃完。孫悟空想，吃一葫蘆是吃，蕪五葫蘆也是吃，還不如全部給它吃了，於是孫悟空又把剩下四葫蘆裏的金丹全部倒出來，吃個精光。
真是難為了太上老君，花了千年的時間長煉出來的五葫蘆金丹，一心想獻給玉王大帝在舉辦丹元大會的時候使用，誰知被這個美猴王吃個精光。
孫悟空吃完後便即刻酒醒，原來吃了一粒金丹便可長生不老，百病不生，心靜神寧，何況這五葫蘆金丹都被孫悟空吃了，哪有不酒醒的。悟空驚醒過來，想道：不好！不好！我惹下彌天大禍啦！不得了！不得了！偷吃仙桃已經是重罪，大鬧蟠桃大會是死罪，現在金丹都給我偷吃光，這迴性命難保！三十六計走為上計，與其在天宮受氣，不如迴我花果山做個自由自在的美猴王算了！
於是孫悟空走出兜率宮，他不敢走舊路，便從西天門處用個隱身法，一個筋鬥迴到花果山。花果山的猢猻見孫悟空迴來，便又圍上來：大聖！大聖！你真是狠心咯，上次去了十幾年，這次卻去了一百多年才迴來！
孫悟空：哪有百多年，我才去了半年時間。也對，天上一日凡間便一年，算來也有一百多年了！
四健將道：大聖這次上天，封了什麽官呢？
於是孫悟空便從頭至尾，把上天後封做齊天大聖，後又看管蟠桃園，偷吃仙桃，大鬧蟠桃盛會，偷吃太上老君金丹，一五一十地講了出來。眾人十分高興，將椰子酒倒滿一碗來敬大聖，孫悟空剛飲了半口便呲牙咧嘴，把酒吐了出來，道：難吃！難吃！
崩巴二將說道：大聖在天宮吃慣了仙肴、飲慣了仙酒，所以椰子酒便覺得難入口咯。常言道，美不美，鄉中水！
孫悟空道：對！對！對！我們就是“親不親，故鄉人！”我早上在瑤池飲宴，見到走廊下還有很多仙酒，都是些玉液瓊漿，你們都沒有吃過！等我上去再偷些迴來，給大家都喝上一口，個個都長生不老！
好一個美猴王，富貴不忘患難之交，有福同享，有仙酒同醉！
孫大聖走出洞口，一個筋鬥，使了個隱身法，便到了瑤池蟠桃會上，隻見那幾個釀酒、擔米、挑水、燒火的仙工還在熟睡。孫悟空便挑選了四個大缸酒，兩臂各夾住一缸，手中又各拿一缸，駕起筋鬥雲，一會便拿迴到花果山，在水簾洞內開了個仙酒大會！
再說七個仙女，自從被孫悟空用定身法定住後，過了足足一日才醒，解脫出來，她們急忙迴去稟報王母娘娘，說齊天大聖用定身法定住她們。
王母娘娘問她們摘了多少仙桃？仙女們稟報：隻在前邊摘了兩籃小桃，中間摘了三籃中桃，我們要去後邊摘桃時，發現那些大桃半個都沒了，一定是齊天大聖偷吃了。我們在尋找的時候，齊天大聖突然跳出來，對我們喊打喊殺！又問蟠桃會設宴都請那些人？我們一一說給他聽後，便把我們定住在園中， 他便不知去向。我們剛才醒過來，便馬上迴來向娘娘稟報。
王母娘娘聽完後便即刻去告訴玉王大帝，剛說完又見釀酒的仙官前來稟奏：萬歲，不知道何人用瞌睡蟲把我們睡倒，搗亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿和八珍百味。
接著又有四個大天師來奏上：太上道祖到。
玉王大帝即刻和王母娘娘出來迎接，太上老君朝禮完畢後說：老夫在宮中煉了些九轉金丹，要侍候陛下舉辦丹元大會時使用，誰知被賊偷了，特此來稟報陛下。
玉王大帝聽完後，又驚又氣。一陣間又有齊天大聖府的仙官來磕頭稟報：齊天大聖不守執事，自從昨日出遊，至今未歸，不知去向！
玉王大帝更加心煩意亂，又見赤腳大仙上朝稟奏：臣承蒙王母詔我到蟠桃大會參加宴會，路上偶遇齊天大聖，他對臣說，萬歲有旨，叫臣到通明殿演禮，再去赴會。臣依他的話，即刻到通明殿外，久不見萬歲駕臨，所以急急來此拜見。
玉王大帝聽到這裏，更加心驚：妖猴孫悟空假傳旨意，欺騙群臣，快快叫糾察靈官去緝訪這個狂徒蹤跡。
糾察靈官領旨便即刻到處查訪，經詳細查明後便迴稟報：搗亂天宮的正是孫悟空，現正在花果山水簾洞擺酒慶功。
玉王大帝更加生氣，即刻派出四大天王去協助托塔李天王和哪吒三太子去捉拿妖猴，托塔李天王點齊二十八星宿，九曜星官，十二元辰，五方揭諦，四值功曹東西星鬥，南北二臣，五嶽四瀆，普天星相，一共十萬天兵，布下十八層天羅地網下凡來，直奔花果山，務必要捉住孫悟空迴來問罪。
一時間黃風滾滾，紫氣騰騰，天昏地暗，日月無光。十萬天兵氣勢洶洶，排山倒海般直來到花果山邊上紮穩營寨。李天王派兵遣將，把花果山裏裏外外圍得水泄不通，上上下下布了十八層天羅地網，飛蛾難入！齊天大聖這迴真的是插翼難飛咦！
李天王上一次吃過虧，領教過孫悟空的厲害，所以這次派最兇惡的煞星九曜星來當先鋒。
這時水簾洞洞口，大大小小的猢猻正在跳來跳去，你追我趕，玩得十分開心，卻還不知道已大禍臨頭。正在玩耍之際，突然間見天上來了九個兇神，個個怒目圓睜，兇神惡煞，手裏拿著刀槍一直來到洞口。嚇得猢猻們急衝入洞中，關了洞門，飛快向大聖稟報：大聖！大聖！不好了！天上跳下九個兇神，個個拿著兵器，怒目圓睜，似要吃人一般，就要打入來啦！
話音剛落，門外九曜星便在大叫：齊天大聖快快出來受降。
齊天大聖和七十二洞洞主、四健將正在分飲仙酒，他不慌不忙，對大家說道：大家不用理會，今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非！
不多時，外麵又來報：大聖！大聖！九個兇神又在外麵大聲辱罵大聖，說如果你怕死不敢出去應戰，他們就要打入來！
孫悟空：嘿！嘿！他要罵便由他罵個夠！拿酒來，詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成！
話還沒說完，外麵一群猢猻便跑了進來：不得了！不得了！九個兇神把洞門打爛，衝殺入來啦！
孫悟空大怒：我呸！你幾隻該死的毛神，如此放肆，老孫本想不與你計較，你偏要打上門來？
孫悟空即刻派獨角鬼王做先鋒，調遣七十二洞洞主齊上陣，他自己帶上四健將出來迎敵。獨角鬼王即刻帶領兵馬飛奔出來迎戰！
九曜星已經殺了進來，在鐵板橋頭擋住了去路，截住獨角鬼王便打，後麵兵將都衝不出去。
正在此時，齊天大聖到了，隻見孫悟空在耳中拿出寶貝，左右一分便有碗口粗，二丈長。孫悟空拿著金箍棒，前前後後左左右右亂掃一通。九曜星見孫悟空如此兇猛，便不敢衝入去，被孫悟空一輪亂棍趕出了水簾洞。雙方便在水簾洞前擺開陣勢，九曜星知道孫悟空厲害，便九個一齊圍著孫悟空，道：你這個不知死活的弼馬溫，你犯了十惡不赦之罪，偷仙桃、飲仙酒、搗亂蟠桃大會、偷吃太上老君仙丹，還鬥膽把禦酒偷到這裏來享用，罪上加罪！
孫悟空笑嘻嘻道：沒錯！沒錯！你說的每一樣都是我老孫做的！現在你想不我怎樣？
九曜星道：我們奉玉帝之命，特來收伏你！聰明的就趕緊投降，以免滿山生靈遭受殺戮！再有遲疑，我們鏟平你的花果山，踏碎你的水簾洞！
孫悟空笑道：哈！哈！好大口氣，你這幾隻毛神有什麽法力，竟敢口出狂言，別走，吃老孫一棍！
九曜星雖然兇惡，但是法力卻很一般，哪裏是孫悟空的對手，打了幾個迴合便個個精疲力倦，腰酸背痛手麻腳軟，狼狽不堪，連爬帶滾走入中軍帳內！托塔李天王見九曜星敗下陣來，便把心一橫，親自出馬，同四大天王，二十八宿，十萬神兵，鋪天蓋地殺將過來。
孫悟空真是蓋世英雄，膽略過人，臨危不懼，調出獨角鬼王，七十二洞洞主和四健將在洞門外擺開陣勢，要與托塔李天王鬥個你死我活！
這邊李天王是奉玉帝之命，又因兒子哪吒被孫悟空打了一棍，要報仇解恨。天兵天將個個要爭功領賞。又兵多將廣，所以氣勢淩人，來勢洶洶，務必要鏟平花果山，活捉孫悟空！
那邊孫悟空被逼到上天無路，入地無門，所以不論老嫩大小，個個舍命相鬥！
這一場廝殺可怕：
寒風颯颯,怪霧陰陰，旌旗飛彩，金鼓雷鳴！滾滾盔明,層層甲亮！大扞刀，青龍劍，勾魂槍，方天戟，五節棍、流星錘！強弓硬弩，短棍蛇矛，金鞭銅棒！打得飛沙走石，天翻地覆！殺得天上無飛鳥，地上走獸藏！由天剛亮一直打到日落西山！
孫悟空一根如意金箍棒擋住托塔李天王、四大天王、哪吒三太子，從花果山一路打上南天門，又從南天門打迴花果山！真是十萬天兵壓不住花果山上一個美猴王！
齊天大聖越戰越勇！正是打得難分難解的時候，斜眼往四周看了一眼：咦？奇怪，剛才還殺聲震天，為何現在鴉雀無聲？孫悟空心中疑惑，再看天色已晚，於是便在身上拔了一把毫毛，放進口中嚼碎，噗的一聲噴將出來，叫聲“變”，變作一千幾百個齊天大聖，個個手拿如意金箍棒，排山倒海般向托塔李天王他們打過來。托塔李天王、哪吒三太子和四大天王不敵孫悟空，敗下陣來。
齊天大聖便收迴毫毛，得勝迴營，入到水簾洞內！四健將和所有猢猻正在鐵板橋上等候，一見到大聖便磕頭拜見。四健將對大聖大哭了三聲，之後又大笑三聲！
孫悟空道：你們四個為何見到我又哭又笑？
四健將道：大聖！我們同天兵交戰，誰知寡不敵眾！獨角鬼王和七十二洞洞主，還有滿山走獸、鬼怪統統被天兵捉走，幸虧我們走得快才能迴到洞府中，故此傷心痛苦！如今又見大聖得勝迴來，未損分毫，故此我們又該笑！
孫悟空笑道：勝負乃是兵家常事！古人有說，殺敵一萬，自損三千。況且這次被捉的都是其他洞的兄弟！我們同類的未曾損傷，不必煩惱！
孫悟空接著又說：那些兇神雖然被我的分身術殺退，但還是在山腳下圍困著我們！我們要加緊防守！大家去包吃一餐，安心睡覺，明天等我孫大聖大顯神通，捉幾個兇神迴來，為大家報仇！
托塔李天王收兵迴營後，個個天兵天將便爭著來報功領賞，有的捉住老虎獅子，有的捉住大象，有的捉住豺狼狐狸，唯獨沒有捉到一隻猢猻。原來那些猢猻經過孫大聖操練之後都多少有些本事，又會爬樹，個個靈活敏捷，打不過的時候便逃到洞內藏起來，所以捉不到！
論功賞賜完後，李天王下令嚴加防守，天羅地網層層包圍，不準放走一個猢猻，專等明日大戰！
畢竟不知明日再戰如何，且聽下迴分解。