美猴王得到師祖起了姓名孫悟空後，便歡天喜地下拜答謝。菩提祖師便吩咐小仙帶孫悟空出去拜見大眾師兄，安排住處。從此以後孫悟空便收心養性，學語言，學禮貌，講經論道，寫字焚香，每日如此。閑時掃地鋤草，養花種樹，砍柴燒火，擔水運漿，不知不覺在洞中又過了六七年。
有一日祖師登壇講道，孫悟空聽得入了神，在台下眉開眼笑，頻頻點頭，扭腰抓腮。祖師在上麵看到問道:悟空，你為何手舞足蹈，無心聽講？
孫悟空:師父，弟子是在誠心聽講，不過聽師父講到神妙之處，過於高興才會手舞足蹈，萬望師父恕罪。
菩提祖師:嗯，你既然聽得明白，我問你，你到洞中多少時日了？
悟空:弟弟懵懵懂懂，不知道時日過，隻記得廚房要燒柴，不夠用時弟子就到後山砍柴，見到後山生滿桃樹，我在那裏已經吃了七次桃了。
祖師:這座山叫爛桃山，你既然吃了七次，那就有七年了，如今你想跟我學什麽呢？
孫悟空:任從師父教導，弟子什麽都願意學，不過最好跟師父學道，多少都好！
祖師:道字門中有三百六十旁門，旁門都有正果，就不知道你想學哪一門呢？
悟空:任憑師父主意！
祖師:那我就教你術字門中之道啦！
悟空:什麽叫術字門中之道呢？
祖師:即是請仙，扶鸞，問卜，能知未來，趨吉避兇。
悟空:這個可以長生不老嗎？
祖師:這個不能！
悟空:師父。這些都不實用的，我不學了。
祖師又說教其他的，一連換了幾次，悟空不是嫌棄這個不能長久，就是嫌棄那樣不夠實用，其實是嫌棄學不到長生不老之術！
問了幾次，祖師便發火了，站起來跳下高台，手拿戒尺，說:你這猢猻，這個不願意學，那個不願意學，你想怎樣？說完用戒尺在孫悟空頭上打了三下，然後倒背雙手，一句話也不說轉身便行入後麵，順手關了中門。嚇得一班聽講的心驚膽跳，埋怨孫悟空:你隻猢猻。真不知道天高地厚，慢得師父教你道法，你為何不學，還和師父爭論？現在衝撞了師父，不知道幾時再肯出來啦！
大家都在責怪孫悟空，孫悟空一點也不著急，一味在笑笑口賠禮認錯。原來美猴王心如明鏡，他已經猜到師父出的謎語，明白師父的心意，所以忍住不和大家爭吵。師父打他三下，是讓他記住三更時分要留心。師父倒背著手行入後麵關了中門，即是叫悟空從後門入去，在密室中傳道給他。師父走了以後，孫悟空內心著急，恨不得馬上天黑，一到傍晚便上床睡覺，其實是為了養足精神，準備去聽師父傳經授道。
到了子時前後，孫悟空輕手輕腳爬起來，穿好衣服偷偷開門出去，然後一直去到後門。果然後門半開半掩，孫悟空想:師父果然是有心傳道給我，所以才打開後門等我入去。孫悟空一直入到師父床前，見到師父睡著了，便不敢驚動師父，一直跪在床前。一陣間，祖師醒了，在床上歎了一口氣:哎，難！難！難！想找個人傳道確實是艱難。
孫悟空:師父，弟子在這裏等候多時了。
祖師聽出孫悟空的聲音，便起來穿好衣服，大聲喝道:你隻猢猻，你不在前邊睡覺，走來我這裏幹什麽？
孫悟空:師父，昨天你在壇前當眾叫弟子在三更時分，從後門進來傳經授道給我，所以我才鬥膽進來床前聽候！
祖師一聽，默不作聲，心中卻歡喜:這猢猻果然是天地生成，居然能夠猜破我的謎語，懂得我的心意。
孫悟空又在懇求:師父，現在沒有第三個人，隻有徒弟一個在這裏，望師父大發慈悲，傳給我長生不老之術，我永遠不忘師父大恩大德。
祖師:好！你能猜中我的謎語，懂得為師的心意，算你有緣，我也合意。你行前一步留心聽，為師傳授你長生不老的妙法！
悟空下拜多謝，然後跪在祖師床前細心聽師父傳授長生不老的口訣。
孫悟空真的是心靈福致，字字聽入耳，句句記入心。聽完師父講授，他出到後門抬頭一看，東方天色已經漸漸發白，他便快手快腳走迴自己的房間，靜靜爬上床，上到床後還用力踢了幾腳床板，打個哈欠說:天亮啦！天亮啦！昨晚睡得真香啊！師兄們還在沉睡中，卻不知孫悟空已經學到了長生不老之術！
轉眼又過了三年，有一日，祖師又登壇和大眾講道，講到一半祖師問:悟空，你近來修道修得如何？
悟空:弟子近來心水清澈，根基逐漸堅固了。
祖師:好，你既然能通法性，會得根源，很好！不過你要防三災利害啊！
悟空見師父提醒自己提防三災利害，心中不以為然:師父你說過，隻要道行深，就可與天地同壽，長生不老，不懼水火，百病不生，那用怕三災利害呢？
祖師:你有所不知，長生不老並非是正常之道，所以鬼神難容。過了五百年後，天降雷災霹你，你要預先避開，能避開你才能與天齊壽，避不過就一命嗚唿！再過五百年，天又降火災燒你，這不是凡間的火，也不是天火，這是陰火，由你腳底燒起，五髒燒成灰，四肢燒成碳，將你千年苦行化為虛幻。如果你避得過，再過五百年，天又降風災吹你，這不是東南西北風，也不是海上的台風，山上的旋風，這股風由腦門吹進去，穿過五髒六腑，使你皮肉骨頭化成水。所以說雷火風三災厲害啊！
孫悟空聽到這裏，心都涼了，原來三災如此厲害，就算我學了長生不老之術也沒有用啊！於是他連忙走上前來跪下:師父，望你憐憫弟子，將躲避三災的方法教給我，弟子永世不忘！
祖師:哦，要躲避這三災也不難，不過你與其他人不同，所以不能傳授給你。
悟空:師父，我也頭頂天，腳立地，一樣有五官四肢，五髒六腑，怎麽會和其他人不一樣呢。
祖師:是的，你雖然生得像人，卻沒有腮。
原來猢猻的樣子確實古怪，扁鼻凸額，尖嘴無腮。
孫悟空聽祖師說完伸手一摸:師父，你這麽說就不公道了，我雖然沒有腮，可是我比別人多了一樣素袋，也可算平了數。原來猢猻吃東西最猴急，怕別人搶光了，手快腳快把食物塞進嘴裏也不嚼！嘴裏有個素袋，專門裝食物，等到裝滿才吐出來慢慢嚼碎吐入胃中。
祖師聽孫悟空說他有樣素袋，忍不住笑了起來:哈！哈！哈！你這張嘴夠滑頭，好！我有天罡數三十六變，又有罡地煞數七十二變，你想學哪一門？
悟空:師父，當然是多變化的好咯！
祖師:好啦，那我就教你地煞數七十二變啦！來！來！來！我將地煞數的口訣教給你！
於是悟空走近祖師，祖師便在悟空耳邊細語不知道說了什麽妙法，孫悟空一下子便記住了。他真是一理通百理明，聽完後自修自煉，把七十二般變化修得樣樣學精通。
有一日，祖師和眾弟子們在三星洞前乘涼，祖師問:悟空，近來本事學的如何？
悟空:師父，我的本事學得差不多了，已經學會騰雲飛天！
祖師:是嗎？你飛給為師看看！
孫悟空以為自己已經很了不起，本領高強，一聽到祖師要自己表演飛行，便一心要在師父麵前顯擺。隻見悟空蹲下身來翻了幾個跟鬥，用力一跳，離地有五六丈高，大概一餐飯功夫，來迴走了三裏地遠，然後落在師父麵前:師父，弟子騰雲飛天的本事學得如何，請師父指點。
祖師大笑:我真的讓你笑死咯，你這也能叫騰雲飛天？你這連爬雲都算不上，一餐飯的時間才走了來迴三裏路，也敢叫飛天？你聽過否，古人雲神仙朝遊北海暮蒼梧。
悟空:師父，什麽叫朝遊北海暮蒼梧呢？
祖師:凡是神仙騰雲駕霧，早上在北海啟程，經過東海，西海，南海，然後再迴來蒼梧，蒼梧也就是北海的意思。整句的意思就是一日之內雲遊四海，周遊世界！
悟空:這就難咯，難咯！
祖師:難？世上無難事隻怕有心人！
孫悟空聽到祖師這樣說，馬上上前跪下:師父，求你為人為到底，送佛送到西，大發慈悲，把騰雲之法傳授給弟子，弟子終身不忘師父的大恩大德！
悟空見祖師不說話，便一直懇求！祖師見悟空如此誠心便說:神仙騰雲駕霧，腳一踩地便飛上天，你剛才的無頭筋鬥縮頭縮腦，彎腰縮背，哪能跳得遠，所以最多算得上爬雲。我現在傳授你一個筋鬥雲，這個筋鬥雲可以一個筋鬥十萬八千裏路。
於是祖師在悟空耳朵細聲傳授筋鬥雲口訣！傳授完後，祖師便入了洞內。
一班弟子圍住孫悟空說:你真是得福咯，學會了師父的法術，以後當傳令兵、送文書，遞報單，不怕以後找不到吃飯的！
從此孫悟空運神練法，學會了筋鬥雲，一個筋鬥便十萬八千裏路程！
又過了些日子，到了春歸夏至的時候，一日祖師沒有出來講道。一班弟子在一顆大榕樹下談經論道，談了多時，有一個說:悟空，你真的是不知道哪一世積來的福氣，師父最疼愛的就是你了，前段時間在你耳邊傳授你三災躲避之法，你學會了沒有？
孫悟空:老實對各位兄長講，一來多得師父傳授，二來是我肯用功，經過我日夜修煉，這門本事早就學會了。
另一個師兄說:不如趁師父不在，你表演表演給我們看看！
孫悟空最喜歡逞能，聽到別人稱讚自己便得意忘形，忘記了師父的教誨，他一心要在人前賣弄:得！得！得！哪個師兄出一個題目，變化什麽？
有個師兄說:這裏有一顆鬆樹，你就變化個鬆樹看看！
孫悟空跳到空地上低聲念了一句咒語，搖身一變，變作一顆大鬆樹，和真的一模一樣，分不出真假！師兄們個個拍手稱讚:好耶，好耶！他們越說越高興，越講越大聲。吵鬧的聲音驚動了祖師，祖師手扶拐杖出來大喝一聲:放肆，誰人大膽在此吵鬧不休？
弟子們嚇得個個忙整理衣冠，向前站立！孫悟空也嚇得現出原形，縮到師兄後邊說:師父，我們在這裏講道，沒有外人在吵鬧！
祖師:不成體統，在這大唿小叫，哪裏像個修行的樣子！修行的人口開神氣散，舌動是非生，怎能夠在此吵鬧不休！
師兄見師父生氣，有個忙說:不敢隱瞞師父，剛才是我們讓孫悟空變法，讓他變一顆鬆樹，他真的變成了鬆樹，我們都為他喝彩，所以驚動了師父，求師父恕罪！
祖師:哦，好了，你們全部起來，到洞內去！
悟空正要跟著走開，祖師又道:悟空，你留下。我問你，你在此出什麽風頭，變什麽鬆樹！我再三吩咐你，你這些本事萬萬不能在人前賣弄！現在別人見到你有了本事，一定求你教他，如果你怕得罪人你就要教，如果你不教，別人就要加害於你，你的性命就難保啊！
悟空:師父，弟子知罪了！
祖師:我也不加罪於你，但你再也不能留在我身邊！
孫悟空見師父要趕他走，當堂淚流滿麵:師父，求你留我下來！
祖師:你無謂多講咯，去吧！
悟空:師父，那你讓我去哪裏好？
祖師:你從何處來，便迴何處去！
孫悟空一聽，馬上醒悟:是了師父，我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來！
祖師:那你快迴去吧！我保全你的性命，但這裏斷不可留下！
悟空:師父，我離開家鄉已經有二十多年，是想迴去看一下，不過師父對我的大恩大德我都沒來得及報答，我舍不得離開師父呀！
祖師:也罷，也罷！講什麽恩德，以後不要惹禍，不要連累我就多得你了！
孫悟空無可奈何隻好流著眼淚拜別師父，起來剛走了幾步，師父又讓他迴來:悟空，你這次離去一定惹出很多事非，無論你以後惹出多大的禍，也不管你行兇作惡，不準你說是我的徒弟，如果你說出半個字我就能知道，到時我將你剝皮拆骨，將你的魂魄貶入十八層地獄，叫你萬劫不得翻身！
孫悟空:弟子記住，我絕對不會提起師父，如果有人問我，我就說是自己學會的！
孫悟空拜別了師父念動口訣，一個筋鬥便飛迴東勝神洲傲來國花果山。現在迴去和來的時候就大不相同了，來的時候是凡胎凡骨，漂洋過海，曆經千辛萬苦才來得，現在經過祖師傳道，不用一個時辰，已經迴到花果山。孫悟空按落雲頭一看:咦？這裏本來風光秀麗，山花遍野，猢猻滿山走動，為何現在冷清清，一片淒涼景象？孫悟空大喊一聲:孩兒們，我迴來了！
山上山下、石洞石縫、花木草叢中成千上萬隻猢猻跳了出來，圍著孫悟空說:大王！大王！你真是狠心，一去就去了這麽久，丟下我在這裏，我們盼大王迴來如日隔三秋呀！大王，最近來了一個妖魔在這行兇作惡，要強占我們的水簾洞府，我們拚死和他鬥，我們不是他的對手，被他打的丟盔棄甲，家當都被他搶了不少，還捉走了許多子侄，搞得我們食無好食，睡無好睡，無處安生，隻能在山縫中勉強看守家業，幸好大王迴來了，大王如果再遲點迴來，整座花果山都是別人的了！
孫悟空一聽，真是怒從心頭起，惡向膽邊生:嘿，哪個妖魔鬼怪如此大膽，你們快說，我去找他報仇！
有個猢猻道:大王，這個妖魔叫混世魔王，從北邊來！
孫悟空:離這裏有多遠？
大王，他來的時候每次都是騰雲駕霧，不是大風就是大雨，不是打雷就是閃電，不知道有多少路程！
孫悟空:有我在此你們不用怕，你們好好休息，等我去找尋他！
於是孫悟空一個筋鬥向北邊飛去，路上隻見一座大山，這座山陰風陣陣，怪石嶙峋，懸崖峭壁，十分險惡。孫悟空按落雲頭細細觀察，忽然聽到下麵有聲音，原來在懸崖峭壁之下有個山洞，叫做水髒洞。洞門口有幾隻小妖怪在巡邏，忽然見天上跳了一個人下來，妖怪轉身便想走，孫悟空大聲吆喝道:先別走！我不殺你，留你活口去報信。告訴你們洞主，我是正南方，花果山水簾洞洞主，你家什麽混世魔王，竟敢多次欺負我家兒孫，我現在上門尋仇，要和他比個高低！
這班妖精嚇得屁滾尿流，連爬帶滾飛快入去報告:大王呀！大王！不得了！不得了！彌天大禍來了！
混世魔王:何事如此慌張！
洞外有隻猢猻，說是花果山水簾洞洞主，說你屢次欺負他兒孫，現在特來尋仇，要和你比高低！
混世魔王聽完心想:聽花果山那班猢猻說他們有個大王出家修行，難道現在迴來了，正要找我？於是道:你們見他什麽打扮，有沒有帶兵器？
沒有見他帶兵器，禿著頭，穿一件紅色衣服，腰間勒一條黃腰帶，腳穿一雙黑布鞋！古靈精怪，不像和尚不似道士！不是神仙更不是妖怪，赤手空拳在洞外喊打喊殺，甚是可怕！
混世魔王聽完，知道孫悟空沒有帶兵器，心裏吃了個定心丸:嗟！一隻猢猻，有什麽可怕的！抬我兵器和盔甲上來！
那幾個小妖把混世魔王的兵器和盔甲抬了上來，混世魔王穿上盔甲，拿起大刀帶著一幫妖怪出到洞口，大喝一聲:哪個是水簾洞洞主？
孫悟空抬頭一看，隻見混世魔王足足有三丈高，頭戴一頂烏金盔，身披黑戰袍，穿著黑盔甲，黑口黑麵，拿著一把大刀，威風凜凜，殺氣騰騰！
孫悟空大喝一聲:學別人叫什麽混世魔王，還不如叫混賬魔王，枉你長著一雙牛大的眼，老孫站在麵前都看不見！
混世魔王低頭一看，忍不住大笑起來:哈！哈！哈！我以為是何方神聖，原來是隻猢猻仔，身高不過四寸，還夠不著我膝蓋，最多不過三十歲，兩手空空，學別人登門來打鬥，你有多少條命都不夠送死！
孫悟空一聽，大怒:你真是有眼無珠，老孫雖然矮小，但要變多高就有多高！雖然老孫沒拿兵器，但我雙手可以直取天邊明月！不同你囉嗦，吃老孫一拳！孫悟空說完跳上前，迎麵就是一拳！
混世魔王退後一步道:先別動手！我看你細小，我又神高神大，還拿著一把大刀和你打鬥，殺了你也要被別人取笑！等我放下大刀，兩拳把你打死，讓你死得心服口服！
孫悟空笑道:看不出你也是一條好漢，來來來！我們比試比試！
混世魔王放下大刀！舉起沙煲大的拳頭向悟空砸下來，誰知道孫悟空矮小靈敏，左閃右跳，在混世魔王身邊穿來轉去，混世魔王的拳頭連悟空的衣服都碰不到！悟空找了個空擋，在混世魔王胸口就是幾拳，混世魔王肋骨幾乎被打斷了。悟空又在混世魔王屁股後踢了幾腳，混世魔王尾龍骨差點別打骨折。
咦！這隻猢猻好厲害，好漢不吃眼前虧，等我先下手為強。混世魔王偷偷順手拿起大刀照著悟空的頭就砍下來！還好悟空躲閃得快，大刀在頭皮上撇了過去！
悟空大怒，想:你竟然如此不講信用，說好不用刀槍隻用拳腳比武！好！等我好好教訓下你！孫悟空在身上拔出一根毫毛放進口中嚼碎，噗的一聲噴出來，變出兩三百隻小猢猻。原來孫悟空在菩提祖師處學得七十二變法術，他身上有八萬四千根毫毛，每根毫毛都可以變化，隨心所欲，想變什麽都可以。變化出來的猢猻比真的猢猻還要精靈，個個都是眼疾手快，刀槍不入。這班猢猻圍住混世魔王鑽來鑽去，上躥下跳，有的抓頭發，有的扯腳趾！有的捏鼻子，有的扣眼睛！有的扭耳朵，有的拔胡子！有的打心口，有的捶背脊！有的踢肚子，有的撓腋窩！搞得混世魔王筋疲力倦。孫悟空一手搶過他的大刀，叫開一班猢猻，照著混世魔王頭頂就是一刀，把混世魔王劈開兩半！然後領著一班猢猻衝入洞中把大大小小的妖精通通殺精光！悟空腰一扭，把一班猢猻變迴毫毛收上身。孫悟空剛要走，見有三十多個猢猻無精打采站到一邊。悟空想，難道我法術不靈？再細一看，原來是真猢猻！孫悟空問道:你們如何來得這裏？
剛才這班猢猻看到孫悟空和混世魔王打鬥，已經嚇傻了。現在見孫悟空殺死了混世魔王，才定了原神。於是一齊哭哭啼啼向悟空傾訴:大王！大王！我們來自水簾洞，是你的子孫，隻因大王去了修仙學道，我們這幾年被他欺負，把我們這些捉來這裏做苦力，連我們水簾洞的家當石盆石碗都搬來了這裏。
孫悟空:原來如此，你們把裏麵的家當全部搬出來。
搬完家當後，孫悟空一把火把水髒洞燒精光，孫悟空道:你們可以迴水簾洞了，不用再怕，沒人敢欺負你們了！
大王，你有所不知，我們自己迴不去，我們不認得路。那個魔王不知道用了什麽法術，叫我們閉上眼睛，一陣風就把我們吹來這裏了，現在我們如何迴得去？
悟空到:這算什麽法術，這些小兒科我要多少會多少。好！你們全部閉上眼睛，我帶你們迴去，內叫你們睜開眼就不要睜開眼，掉下去死了就不值咯！
這班猢猻個個緊閉眼睛抱頭蹲在地上，孫悟空念動咒語駕起筋鬥雲，一陣狂風，猢猻們已經迴到花果山了！孫悟空讓他們睜開雙眼。這班猢猻睜開眼睛，看到已經迴到了花果山，就連被混世魔王搶去的家當樣樣都一起被帶了迴來。於是個個歡天喜地，衝入水簾洞和家人父母兄弟姐妹團聚。
這一次因為孫悟空重返花果山，又殺了混世魔王，救迴子孫，花果山個個歡天喜地，興高采烈，大家安排美酒鮮花野果同孫悟空接風賀喜！
悟空把降魔救得兒孫的事說了一遍，個個對悟空讚口不絕，有的問:大王，你到哪了學得如此高超的本領？
孫悟空:我自從離開你們之後，漂洋過海，去到南贍部洲，學會講人話，穿衣服，學人走路，行人禮，經過了八年多都沒有尋找到師父。後來我又經過西洋大海，去到西牛賀洲，幾經艱難才尋得一個老祖師教我長生不老之術！
猢猻們歡天喜地:大王真是洪福齊天咯！
孫悟空:還有！還有！我現在已經有姓了！
猢猻們:大王你姓什麽？
孫悟空:我現在姓孫，叫悟空！
猢猻們:好呀！好呀！大王姓孫，大王是老孫，我們就是二孫，三孫！細孫，小孫！從此一家孫，一國孫，一窩孫！
大家都上來恭賀孫悟空，大盆小碗裝滿葡萄酒，椰子酒，鮮花，美果！個個都飲飽喝醉。
畢竟不知後事如何，且聽下迴分解！
有一日祖師登壇講道，孫悟空聽得入了神，在台下眉開眼笑，頻頻點頭，扭腰抓腮。祖師在上麵看到問道:悟空，你為何手舞足蹈，無心聽講？
孫悟空:師父，弟子是在誠心聽講，不過聽師父講到神妙之處，過於高興才會手舞足蹈，萬望師父恕罪。
菩提祖師:嗯，你既然聽得明白，我問你，你到洞中多少時日了？
悟空:弟弟懵懵懂懂，不知道時日過，隻記得廚房要燒柴，不夠用時弟子就到後山砍柴，見到後山生滿桃樹，我在那裏已經吃了七次桃了。
祖師:這座山叫爛桃山，你既然吃了七次，那就有七年了，如今你想跟我學什麽呢？
孫悟空:任從師父教導，弟子什麽都願意學，不過最好跟師父學道，多少都好！
祖師:道字門中有三百六十旁門，旁門都有正果，就不知道你想學哪一門呢？
悟空:任憑師父主意！
祖師:那我就教你術字門中之道啦！
悟空:什麽叫術字門中之道呢？
祖師:即是請仙，扶鸞，問卜，能知未來，趨吉避兇。
悟空:這個可以長生不老嗎？
祖師:這個不能！
悟空:師父。這些都不實用的，我不學了。
祖師又說教其他的，一連換了幾次，悟空不是嫌棄這個不能長久，就是嫌棄那樣不夠實用，其實是嫌棄學不到長生不老之術！
問了幾次，祖師便發火了，站起來跳下高台，手拿戒尺，說:你這猢猻，這個不願意學，那個不願意學，你想怎樣？說完用戒尺在孫悟空頭上打了三下，然後倒背雙手，一句話也不說轉身便行入後麵，順手關了中門。嚇得一班聽講的心驚膽跳，埋怨孫悟空:你隻猢猻。真不知道天高地厚，慢得師父教你道法，你為何不學，還和師父爭論？現在衝撞了師父，不知道幾時再肯出來啦！
大家都在責怪孫悟空，孫悟空一點也不著急，一味在笑笑口賠禮認錯。原來美猴王心如明鏡，他已經猜到師父出的謎語，明白師父的心意，所以忍住不和大家爭吵。師父打他三下，是讓他記住三更時分要留心。師父倒背著手行入後麵關了中門，即是叫悟空從後門入去，在密室中傳道給他。師父走了以後，孫悟空內心著急，恨不得馬上天黑，一到傍晚便上床睡覺，其實是為了養足精神，準備去聽師父傳經授道。
到了子時前後，孫悟空輕手輕腳爬起來，穿好衣服偷偷開門出去，然後一直去到後門。果然後門半開半掩，孫悟空想:師父果然是有心傳道給我，所以才打開後門等我入去。孫悟空一直入到師父床前，見到師父睡著了，便不敢驚動師父，一直跪在床前。一陣間，祖師醒了，在床上歎了一口氣:哎，難！難！難！想找個人傳道確實是艱難。
孫悟空:師父，弟子在這裏等候多時了。
祖師聽出孫悟空的聲音，便起來穿好衣服，大聲喝道:你隻猢猻，你不在前邊睡覺，走來我這裏幹什麽？
孫悟空:師父，昨天你在壇前當眾叫弟子在三更時分，從後門進來傳經授道給我，所以我才鬥膽進來床前聽候！
祖師一聽，默不作聲，心中卻歡喜:這猢猻果然是天地生成，居然能夠猜破我的謎語，懂得我的心意。
孫悟空又在懇求:師父，現在沒有第三個人，隻有徒弟一個在這裏，望師父大發慈悲，傳給我長生不老之術，我永遠不忘師父大恩大德。
祖師:好！你能猜中我的謎語，懂得為師的心意，算你有緣，我也合意。你行前一步留心聽，為師傳授你長生不老的妙法！
悟空下拜多謝，然後跪在祖師床前細心聽師父傳授長生不老的口訣。
孫悟空真的是心靈福致，字字聽入耳，句句記入心。聽完師父講授，他出到後門抬頭一看，東方天色已經漸漸發白，他便快手快腳走迴自己的房間，靜靜爬上床，上到床後還用力踢了幾腳床板，打個哈欠說:天亮啦！天亮啦！昨晚睡得真香啊！師兄們還在沉睡中，卻不知孫悟空已經學到了長生不老之術！
轉眼又過了三年，有一日，祖師又登壇和大眾講道，講到一半祖師問:悟空，你近來修道修得如何？
悟空:弟子近來心水清澈，根基逐漸堅固了。
祖師:好，你既然能通法性，會得根源，很好！不過你要防三災利害啊！
悟空見師父提醒自己提防三災利害，心中不以為然:師父你說過，隻要道行深，就可與天地同壽，長生不老，不懼水火，百病不生，那用怕三災利害呢？
祖師:你有所不知，長生不老並非是正常之道，所以鬼神難容。過了五百年後，天降雷災霹你，你要預先避開，能避開你才能與天齊壽，避不過就一命嗚唿！再過五百年，天又降火災燒你，這不是凡間的火，也不是天火，這是陰火，由你腳底燒起，五髒燒成灰，四肢燒成碳，將你千年苦行化為虛幻。如果你避得過，再過五百年，天又降風災吹你，這不是東南西北風，也不是海上的台風，山上的旋風，這股風由腦門吹進去，穿過五髒六腑，使你皮肉骨頭化成水。所以說雷火風三災厲害啊！
孫悟空聽到這裏，心都涼了，原來三災如此厲害，就算我學了長生不老之術也沒有用啊！於是他連忙走上前來跪下:師父，望你憐憫弟子，將躲避三災的方法教給我，弟子永世不忘！
祖師:哦，要躲避這三災也不難，不過你與其他人不同，所以不能傳授給你。
悟空:師父，我也頭頂天，腳立地，一樣有五官四肢，五髒六腑，怎麽會和其他人不一樣呢。
祖師:是的，你雖然生得像人，卻沒有腮。
原來猢猻的樣子確實古怪，扁鼻凸額，尖嘴無腮。
孫悟空聽祖師說完伸手一摸:師父，你這麽說就不公道了，我雖然沒有腮，可是我比別人多了一樣素袋，也可算平了數。原來猢猻吃東西最猴急，怕別人搶光了，手快腳快把食物塞進嘴裏也不嚼！嘴裏有個素袋，專門裝食物，等到裝滿才吐出來慢慢嚼碎吐入胃中。
祖師聽孫悟空說他有樣素袋，忍不住笑了起來:哈！哈！哈！你這張嘴夠滑頭，好！我有天罡數三十六變，又有罡地煞數七十二變，你想學哪一門？
悟空:師父，當然是多變化的好咯！
祖師:好啦，那我就教你地煞數七十二變啦！來！來！來！我將地煞數的口訣教給你！
於是悟空走近祖師，祖師便在悟空耳邊細語不知道說了什麽妙法，孫悟空一下子便記住了。他真是一理通百理明，聽完後自修自煉，把七十二般變化修得樣樣學精通。
有一日，祖師和眾弟子們在三星洞前乘涼，祖師問:悟空，近來本事學的如何？
悟空:師父，我的本事學得差不多了，已經學會騰雲飛天！
祖師:是嗎？你飛給為師看看！
孫悟空以為自己已經很了不起，本領高強，一聽到祖師要自己表演飛行，便一心要在師父麵前顯擺。隻見悟空蹲下身來翻了幾個跟鬥，用力一跳，離地有五六丈高，大概一餐飯功夫，來迴走了三裏地遠，然後落在師父麵前:師父，弟子騰雲飛天的本事學得如何，請師父指點。
祖師大笑:我真的讓你笑死咯，你這也能叫騰雲飛天？你這連爬雲都算不上，一餐飯的時間才走了來迴三裏路，也敢叫飛天？你聽過否，古人雲神仙朝遊北海暮蒼梧。
悟空:師父，什麽叫朝遊北海暮蒼梧呢？
祖師:凡是神仙騰雲駕霧，早上在北海啟程，經過東海，西海，南海，然後再迴來蒼梧，蒼梧也就是北海的意思。整句的意思就是一日之內雲遊四海，周遊世界！
悟空:這就難咯，難咯！
祖師:難？世上無難事隻怕有心人！
孫悟空聽到祖師這樣說，馬上上前跪下:師父，求你為人為到底，送佛送到西，大發慈悲，把騰雲之法傳授給弟子，弟子終身不忘師父的大恩大德！
悟空見祖師不說話，便一直懇求！祖師見悟空如此誠心便說:神仙騰雲駕霧，腳一踩地便飛上天，你剛才的無頭筋鬥縮頭縮腦，彎腰縮背，哪能跳得遠，所以最多算得上爬雲。我現在傳授你一個筋鬥雲，這個筋鬥雲可以一個筋鬥十萬八千裏路。
於是祖師在悟空耳朵細聲傳授筋鬥雲口訣！傳授完後，祖師便入了洞內。
一班弟子圍住孫悟空說:你真是得福咯，學會了師父的法術，以後當傳令兵、送文書，遞報單，不怕以後找不到吃飯的！
從此孫悟空運神練法，學會了筋鬥雲，一個筋鬥便十萬八千裏路程！
又過了些日子，到了春歸夏至的時候，一日祖師沒有出來講道。一班弟子在一顆大榕樹下談經論道，談了多時，有一個說:悟空，你真的是不知道哪一世積來的福氣，師父最疼愛的就是你了，前段時間在你耳邊傳授你三災躲避之法，你學會了沒有？
孫悟空:老實對各位兄長講，一來多得師父傳授，二來是我肯用功，經過我日夜修煉，這門本事早就學會了。
另一個師兄說:不如趁師父不在，你表演表演給我們看看！
孫悟空最喜歡逞能，聽到別人稱讚自己便得意忘形，忘記了師父的教誨，他一心要在人前賣弄:得！得！得！哪個師兄出一個題目，變化什麽？
有個師兄說:這裏有一顆鬆樹，你就變化個鬆樹看看！
孫悟空跳到空地上低聲念了一句咒語，搖身一變，變作一顆大鬆樹，和真的一模一樣，分不出真假！師兄們個個拍手稱讚:好耶，好耶！他們越說越高興，越講越大聲。吵鬧的聲音驚動了祖師，祖師手扶拐杖出來大喝一聲:放肆，誰人大膽在此吵鬧不休？
弟子們嚇得個個忙整理衣冠，向前站立！孫悟空也嚇得現出原形，縮到師兄後邊說:師父，我們在這裏講道，沒有外人在吵鬧！
祖師:不成體統，在這大唿小叫，哪裏像個修行的樣子！修行的人口開神氣散，舌動是非生，怎能夠在此吵鬧不休！
師兄見師父生氣，有個忙說:不敢隱瞞師父，剛才是我們讓孫悟空變法，讓他變一顆鬆樹，他真的變成了鬆樹，我們都為他喝彩，所以驚動了師父，求師父恕罪！
祖師:哦，好了，你們全部起來，到洞內去！
悟空正要跟著走開，祖師又道:悟空，你留下。我問你，你在此出什麽風頭，變什麽鬆樹！我再三吩咐你，你這些本事萬萬不能在人前賣弄！現在別人見到你有了本事，一定求你教他，如果你怕得罪人你就要教，如果你不教，別人就要加害於你，你的性命就難保啊！
悟空:師父，弟子知罪了！
祖師:我也不加罪於你，但你再也不能留在我身邊！
孫悟空見師父要趕他走，當堂淚流滿麵:師父，求你留我下來！
祖師:你無謂多講咯，去吧！
悟空:師父，那你讓我去哪裏好？
祖師:你從何處來，便迴何處去！
孫悟空一聽，馬上醒悟:是了師父，我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來！
祖師:那你快迴去吧！我保全你的性命，但這裏斷不可留下！
悟空:師父，我離開家鄉已經有二十多年，是想迴去看一下，不過師父對我的大恩大德我都沒來得及報答，我舍不得離開師父呀！
祖師:也罷，也罷！講什麽恩德，以後不要惹禍，不要連累我就多得你了！
孫悟空無可奈何隻好流著眼淚拜別師父，起來剛走了幾步，師父又讓他迴來:悟空，你這次離去一定惹出很多事非，無論你以後惹出多大的禍，也不管你行兇作惡，不準你說是我的徒弟，如果你說出半個字我就能知道，到時我將你剝皮拆骨，將你的魂魄貶入十八層地獄，叫你萬劫不得翻身！
孫悟空:弟子記住，我絕對不會提起師父，如果有人問我，我就說是自己學會的！
孫悟空拜別了師父念動口訣，一個筋鬥便飛迴東勝神洲傲來國花果山。現在迴去和來的時候就大不相同了，來的時候是凡胎凡骨，漂洋過海，曆經千辛萬苦才來得，現在經過祖師傳道，不用一個時辰，已經迴到花果山。孫悟空按落雲頭一看:咦？這裏本來風光秀麗，山花遍野，猢猻滿山走動，為何現在冷清清，一片淒涼景象？孫悟空大喊一聲:孩兒們，我迴來了！
山上山下、石洞石縫、花木草叢中成千上萬隻猢猻跳了出來，圍著孫悟空說:大王！大王！你真是狠心，一去就去了這麽久，丟下我在這裏，我們盼大王迴來如日隔三秋呀！大王，最近來了一個妖魔在這行兇作惡，要強占我們的水簾洞府，我們拚死和他鬥，我們不是他的對手，被他打的丟盔棄甲，家當都被他搶了不少，還捉走了許多子侄，搞得我們食無好食，睡無好睡，無處安生，隻能在山縫中勉強看守家業，幸好大王迴來了，大王如果再遲點迴來，整座花果山都是別人的了！
孫悟空一聽，真是怒從心頭起，惡向膽邊生:嘿，哪個妖魔鬼怪如此大膽，你們快說，我去找他報仇！
有個猢猻道:大王，這個妖魔叫混世魔王，從北邊來！
孫悟空:離這裏有多遠？
大王，他來的時候每次都是騰雲駕霧，不是大風就是大雨，不是打雷就是閃電，不知道有多少路程！
孫悟空:有我在此你們不用怕，你們好好休息，等我去找尋他！
於是孫悟空一個筋鬥向北邊飛去，路上隻見一座大山，這座山陰風陣陣，怪石嶙峋，懸崖峭壁，十分險惡。孫悟空按落雲頭細細觀察，忽然聽到下麵有聲音，原來在懸崖峭壁之下有個山洞，叫做水髒洞。洞門口有幾隻小妖怪在巡邏，忽然見天上跳了一個人下來，妖怪轉身便想走，孫悟空大聲吆喝道:先別走！我不殺你，留你活口去報信。告訴你們洞主，我是正南方，花果山水簾洞洞主，你家什麽混世魔王，竟敢多次欺負我家兒孫，我現在上門尋仇，要和他比個高低！
這班妖精嚇得屁滾尿流，連爬帶滾飛快入去報告:大王呀！大王！不得了！不得了！彌天大禍來了！
混世魔王:何事如此慌張！
洞外有隻猢猻，說是花果山水簾洞洞主，說你屢次欺負他兒孫，現在特來尋仇，要和你比高低！
混世魔王聽完心想:聽花果山那班猢猻說他們有個大王出家修行，難道現在迴來了，正要找我？於是道:你們見他什麽打扮，有沒有帶兵器？
沒有見他帶兵器，禿著頭，穿一件紅色衣服，腰間勒一條黃腰帶，腳穿一雙黑布鞋！古靈精怪，不像和尚不似道士！不是神仙更不是妖怪，赤手空拳在洞外喊打喊殺，甚是可怕！
混世魔王聽完，知道孫悟空沒有帶兵器，心裏吃了個定心丸:嗟！一隻猢猻，有什麽可怕的！抬我兵器和盔甲上來！
那幾個小妖把混世魔王的兵器和盔甲抬了上來，混世魔王穿上盔甲，拿起大刀帶著一幫妖怪出到洞口，大喝一聲:哪個是水簾洞洞主？
孫悟空抬頭一看，隻見混世魔王足足有三丈高，頭戴一頂烏金盔，身披黑戰袍，穿著黑盔甲，黑口黑麵，拿著一把大刀，威風凜凜，殺氣騰騰！
孫悟空大喝一聲:學別人叫什麽混世魔王，還不如叫混賬魔王，枉你長著一雙牛大的眼，老孫站在麵前都看不見！
混世魔王低頭一看，忍不住大笑起來:哈！哈！哈！我以為是何方神聖，原來是隻猢猻仔，身高不過四寸，還夠不著我膝蓋，最多不過三十歲，兩手空空，學別人登門來打鬥，你有多少條命都不夠送死！
孫悟空一聽，大怒:你真是有眼無珠，老孫雖然矮小，但要變多高就有多高！雖然老孫沒拿兵器，但我雙手可以直取天邊明月！不同你囉嗦，吃老孫一拳！孫悟空說完跳上前，迎麵就是一拳！
混世魔王退後一步道:先別動手！我看你細小，我又神高神大，還拿著一把大刀和你打鬥，殺了你也要被別人取笑！等我放下大刀，兩拳把你打死，讓你死得心服口服！
孫悟空笑道:看不出你也是一條好漢，來來來！我們比試比試！
混世魔王放下大刀！舉起沙煲大的拳頭向悟空砸下來，誰知道孫悟空矮小靈敏，左閃右跳，在混世魔王身邊穿來轉去，混世魔王的拳頭連悟空的衣服都碰不到！悟空找了個空擋，在混世魔王胸口就是幾拳，混世魔王肋骨幾乎被打斷了。悟空又在混世魔王屁股後踢了幾腳，混世魔王尾龍骨差點別打骨折。
咦！這隻猢猻好厲害，好漢不吃眼前虧，等我先下手為強。混世魔王偷偷順手拿起大刀照著悟空的頭就砍下來！還好悟空躲閃得快，大刀在頭皮上撇了過去！
悟空大怒，想:你竟然如此不講信用，說好不用刀槍隻用拳腳比武！好！等我好好教訓下你！孫悟空在身上拔出一根毫毛放進口中嚼碎，噗的一聲噴出來，變出兩三百隻小猢猻。原來孫悟空在菩提祖師處學得七十二變法術，他身上有八萬四千根毫毛，每根毫毛都可以變化，隨心所欲，想變什麽都可以。變化出來的猢猻比真的猢猻還要精靈，個個都是眼疾手快，刀槍不入。這班猢猻圍住混世魔王鑽來鑽去，上躥下跳，有的抓頭發，有的扯腳趾！有的捏鼻子，有的扣眼睛！有的扭耳朵，有的拔胡子！有的打心口，有的捶背脊！有的踢肚子，有的撓腋窩！搞得混世魔王筋疲力倦。孫悟空一手搶過他的大刀，叫開一班猢猻，照著混世魔王頭頂就是一刀，把混世魔王劈開兩半！然後領著一班猢猻衝入洞中把大大小小的妖精通通殺精光！悟空腰一扭，把一班猢猻變迴毫毛收上身。孫悟空剛要走，見有三十多個猢猻無精打采站到一邊。悟空想，難道我法術不靈？再細一看，原來是真猢猻！孫悟空問道:你們如何來得這裏？
剛才這班猢猻看到孫悟空和混世魔王打鬥，已經嚇傻了。現在見孫悟空殺死了混世魔王，才定了原神。於是一齊哭哭啼啼向悟空傾訴:大王！大王！我們來自水簾洞，是你的子孫，隻因大王去了修仙學道，我們這幾年被他欺負，把我們這些捉來這裏做苦力，連我們水簾洞的家當石盆石碗都搬來了這裏。
孫悟空:原來如此，你們把裏麵的家當全部搬出來。
搬完家當後，孫悟空一把火把水髒洞燒精光，孫悟空道:你們可以迴水簾洞了，不用再怕，沒人敢欺負你們了！
大王，你有所不知，我們自己迴不去，我們不認得路。那個魔王不知道用了什麽法術，叫我們閉上眼睛，一陣風就把我們吹來這裏了，現在我們如何迴得去？
悟空到:這算什麽法術，這些小兒科我要多少會多少。好！你們全部閉上眼睛，我帶你們迴去，內叫你們睜開眼就不要睜開眼，掉下去死了就不值咯！
這班猢猻個個緊閉眼睛抱頭蹲在地上，孫悟空念動咒語駕起筋鬥雲，一陣狂風，猢猻們已經迴到花果山了！孫悟空讓他們睜開雙眼。這班猢猻睜開眼睛，看到已經迴到了花果山，就連被混世魔王搶去的家當樣樣都一起被帶了迴來。於是個個歡天喜地，衝入水簾洞和家人父母兄弟姐妹團聚。
這一次因為孫悟空重返花果山，又殺了混世魔王，救迴子孫，花果山個個歡天喜地，興高采烈，大家安排美酒鮮花野果同孫悟空接風賀喜！
悟空把降魔救得兒孫的事說了一遍，個個對悟空讚口不絕，有的問:大王，你到哪了學得如此高超的本領？
孫悟空:我自從離開你們之後，漂洋過海，去到南贍部洲，學會講人話，穿衣服，學人走路，行人禮，經過了八年多都沒有尋找到師父。後來我又經過西洋大海，去到西牛賀洲，幾經艱難才尋得一個老祖師教我長生不老之術！
猢猻們歡天喜地:大王真是洪福齊天咯！
孫悟空:還有！還有！我現在已經有姓了！
猢猻們:大王你姓什麽？
孫悟空:我現在姓孫，叫悟空！
猢猻們:好呀！好呀！大王姓孫，大王是老孫，我們就是二孫，三孫！細孫，小孫！從此一家孫，一國孫，一窩孫！
大家都上來恭賀孫悟空，大盆小碗裝滿葡萄酒，椰子酒，鮮花，美果！個個都飲飽喝醉。
畢竟不知後事如何，且聽下迴分解！