在莎莉娜拿到了她的第一枚公主金鑰後，小智四人繼續以百刻市為目標繼續著旅行。途中經過一個城鎮，張燈結彩的像是要舉辦什麽慶典活動一樣！
從小智他們身邊的路過的人都特意的打扮了成了寶可夢的樣子，最常見的還是南瓜精和南瓜怪人的裝扮。
莎莉娜道：“好熱鬧啊！是要舉辦什麽慶典嗎？”
小智道：“應該是什麽變裝大會之類的活動吧！我們去寶可夢中心問問就知道了！”
隨後小智他們從喬伊小姐那裏知道了，今天這個鎮上要舉辦南瓜怪人的變裝慶典，所有人都會進行變裝，連喬伊小姐也變裝成了胖可丁的樣子。
柚麗嘉興奮道：“聽起來好好玩啊！”
莎莉娜問道：“那我們也可以參加嗎？”
喬伊小姐笑道：“當然可以了！”
希特隆道：“既然我們也要參加我們要辦成什麽樣子呢？”
莎莉娜拿出了工具包，道：“這件事就包在我身上吧！”
很快莎莉娜就替眾人和寶可夢們都進行裝扮，皮卡丘被打扮成了可達鴨，咚咚鼠被打扮成了龍蝦小兵，哈力栗被打扮成了皮卡丘。小智穿上了卡比獸的玩偶服，這不禁讓小智想起了被爆肌蚊吸成紙片的卡比獸。
希特隆穿上的是步哨鼠的玩偶服，柚麗嘉是樂天河童，莎莉娜則是很中意花潔夫人這次的裝扮也是花潔夫人。
換好了衣服後，小智四人就走到了街上，兩個拿著籃子的小女生給了柚麗嘉一個糖果，其中一個小女生看到小智四人並不知道這個習俗，就解釋道：“南瓜怪人的變裝慶典也是互相交換糖果的活動哦！”
莎莉娜沒有帶糖果隻有製作好的曲奇就將東西分了些給這兩個小女生。
火箭隊三人跟在小智他們身後也來到了這個城鎮，看到有慶典就入鄉隨俗裝扮好了。小次郎是南瓜怪人，武藏是夢妖魔，喵喵是詛咒娃娃，果然翁是打擊鬼，豪喇花枝是皮卡丘。
火箭隊他們正準備去進行捕捉皮卡丘計劃的時候，一個管家帶著三隻南瓜怪人走到了火箭隊的麵前，道：“非常抱歉打擾了，我是在那座城堡裏麵工作的管家。城堡的主人南瓜伯爵想要邀請各位到城堡裏坐坐，我們還準備了豪華的餐點！”
火箭隊三人當即合計了起來，一致決定先放棄捕捉皮卡丘的計劃，先去城堡中吃豪華大餐才是正事。
於是他們就跟著管家來到了城堡中，麵對豪華大餐他們也不客氣直接就大吃特吃了起來。不多時，一個矮胖穿著華麗的人和剛才邀請火箭隊三人的管家來到了餐廳中，這個人就是南瓜伯爵，他的身邊還帶著一隻體型很小的南瓜精。
南瓜伯爵開口道：“我就是這座城堡的主人南瓜伯爵。不好意思突然邀請各位來這裏。之所以邀請各位，是為了那隻南瓜精。”
火箭隊三人的視線紛紛落在了武藏的南瓜精身上。
南瓜伯爵繼續道：“這隻南瓜精真的很優秀！我還是第一次看到體型這麽大的南瓜精！”
小次郎聽到南瓜伯爵這麽說，就查閱起來道：“原來南瓜精有四種體型，武藏的這隻是最大的體型！”
南瓜伯爵指著自己的南瓜精說道：“我的南瓜精王子看上你的南瓜精了，想要讓它成為南瓜精王妃！”
南瓜伯爵的體型嬌小的南瓜精滿臉通紅的看著武藏的南瓜精，一副陷入愛河的樣子。武藏驚訝地看著自己地南瓜精，她還是第一次知道自己的南瓜精是雌性的，但很快武藏就有了一個好主意，抱著南瓜精就可憐兮兮道：“伯爵我們有件事想要請您幫忙其實......”
武藏顛倒了黑白說小智他們搶走了皮卡丘，希望伯爵幫他們將皮卡丘救迴來，這樣就同意將南瓜精交換給南瓜伯爵。南瓜伯爵聽到武藏這麽說也沒有懷疑，為了南瓜精王子也為了正義，便決定出手“救”迴皮卡丘，給南瓜精王子當作聘禮。
小智四人這邊，柚麗嘉高興地到處交換糖果的時候，突然間就被四隻南瓜怪人給包圍了。管家大叔走到了小智他們的麵前，義正辭嚴的道：“你們這群壞蛋，乖乖把那隻皮卡丘還迴來！南瓜怪人使用影子球！”
四隻南瓜怪人同時釋放出影子球攻擊，麵對莫名其妙的攻擊，小智也不可能不出手，道：“皮卡丘，十萬伏特！”
皮卡丘強大的電流釋放了出來，瞬間就解決了四隻南瓜怪人。小智道：“突然就讓南瓜怪人攻擊，你想要做什麽？”
管家大叔見南瓜怪人都被打敗了，但已經先入為主就不是那麽容易就醒悟的，他怒斥道：“你們這些作惡多端的壞人，搶走了別人的寶可夢還命令寶可夢攻擊好人，真是太猖狂了！我現在就聯係君莎小姐，讓她把你們都抓進監獄裏！”
小智四人都震驚住了，小智擔任這麽久的寶可夢搜查官還是第一次聽人說要把他抓進監獄的！小智拿出了證件道：“我是聯盟的搜查官，剛才你說我搶走了皮卡丘？皮卡丘是我的初始寶可夢。”
管家大叔看著證件，這不會有假，瞬間冷汗直冒道：“這......你真的是聯盟的搜查官？請原諒我的冒犯，事情其實是這樣的......”
管家大叔直接就將火箭隊三人組說得話轉述給了小智他們聽，小智無奈道：“又是這三個笨蛋！”
此時的城堡中，南瓜伯爵用大嘴娃和武藏的南瓜精做了交換，大嘴娃是能夠超級進化武藏當即就動了心，南瓜精很是生氣這就放棄它了？於是南瓜精拉著南瓜精王子來到了交換機麵前，由喵喵翻譯說南瓜精決定留下當南瓜精王子的王妃！
武藏也是生氣的就進行了交換，但是南瓜精就是通過通訊進化的，被南瓜伯爵放出來的時候就進化成了南瓜怪人了！
這時候小智他們跟著管家也來到了城堡中就看到了這一幕，小智無奈開口道：“南瓜精本來就是通過通訊進化的！”
南瓜伯爵恍然大悟道：“我都忘記了這件事了！”
南瓜王子看到進化後的南瓜怪人害怕的直躲，南瓜伯爵明白了南瓜王子的意思，道：“看樣子，它還是比較喜歡原來的南瓜精！”
武藏很是氣憤，怎麽說南瓜精不對現在應該是南瓜怪人了，都是她照顧的寶可夢，被寶可夢拋棄，她又想到了自己，憤怒道：“開什麽玩笑，是你一直拜托我，我才勉為其難的答應你的！現在卻因為進化了就說不喜歡，這跟渣男也沒有區別吧！還有你小不點王子，一點都不知道我的南瓜精的好！”
武藏越說越開心，隻有小次郎和喵喵注意到了剛才說話的人是小智，連連後退想要拉著武藏逃跑，武藏卻沒有注意到。武藏最後道：“既然不喜歡，就將我的南瓜怪人還給我！”
感情這件事也要當事寶可夢願意才好，事情都這樣了也不便勉強了。南瓜伯爵再次跟武藏進行了交換，小智道：“結束了？還挺感動的，但是現在就該算我們之間顛倒黑白的賬了，皮卡丘十萬伏特！”
十萬伏特將火箭隊三人送走。
“好討厭的感覺啊！”
“索南斯！”
管家經過了一番解釋南瓜伯爵才明白自己被騙了，為了表達歉意在城堡招待了小智四人，還順便欣賞了一場美麗的煙花表演。
從小智他們身邊的路過的人都特意的打扮了成了寶可夢的樣子，最常見的還是南瓜精和南瓜怪人的裝扮。
莎莉娜道：“好熱鬧啊！是要舉辦什麽慶典嗎？”
小智道：“應該是什麽變裝大會之類的活動吧！我們去寶可夢中心問問就知道了！”
隨後小智他們從喬伊小姐那裏知道了，今天這個鎮上要舉辦南瓜怪人的變裝慶典，所有人都會進行變裝，連喬伊小姐也變裝成了胖可丁的樣子。
柚麗嘉興奮道：“聽起來好好玩啊！”
莎莉娜問道：“那我們也可以參加嗎？”
喬伊小姐笑道：“當然可以了！”
希特隆道：“既然我們也要參加我們要辦成什麽樣子呢？”
莎莉娜拿出了工具包，道：“這件事就包在我身上吧！”
很快莎莉娜就替眾人和寶可夢們都進行裝扮，皮卡丘被打扮成了可達鴨，咚咚鼠被打扮成了龍蝦小兵，哈力栗被打扮成了皮卡丘。小智穿上了卡比獸的玩偶服，這不禁讓小智想起了被爆肌蚊吸成紙片的卡比獸。
希特隆穿上的是步哨鼠的玩偶服，柚麗嘉是樂天河童，莎莉娜則是很中意花潔夫人這次的裝扮也是花潔夫人。
換好了衣服後，小智四人就走到了街上，兩個拿著籃子的小女生給了柚麗嘉一個糖果，其中一個小女生看到小智四人並不知道這個習俗，就解釋道：“南瓜怪人的變裝慶典也是互相交換糖果的活動哦！”
莎莉娜沒有帶糖果隻有製作好的曲奇就將東西分了些給這兩個小女生。
火箭隊三人跟在小智他們身後也來到了這個城鎮，看到有慶典就入鄉隨俗裝扮好了。小次郎是南瓜怪人，武藏是夢妖魔，喵喵是詛咒娃娃，果然翁是打擊鬼，豪喇花枝是皮卡丘。
火箭隊他們正準備去進行捕捉皮卡丘計劃的時候，一個管家帶著三隻南瓜怪人走到了火箭隊的麵前，道：“非常抱歉打擾了，我是在那座城堡裏麵工作的管家。城堡的主人南瓜伯爵想要邀請各位到城堡裏坐坐，我們還準備了豪華的餐點！”
火箭隊三人當即合計了起來，一致決定先放棄捕捉皮卡丘的計劃，先去城堡中吃豪華大餐才是正事。
於是他們就跟著管家來到了城堡中，麵對豪華大餐他們也不客氣直接就大吃特吃了起來。不多時，一個矮胖穿著華麗的人和剛才邀請火箭隊三人的管家來到了餐廳中，這個人就是南瓜伯爵，他的身邊還帶著一隻體型很小的南瓜精。
南瓜伯爵開口道：“我就是這座城堡的主人南瓜伯爵。不好意思突然邀請各位來這裏。之所以邀請各位，是為了那隻南瓜精。”
火箭隊三人的視線紛紛落在了武藏的南瓜精身上。
南瓜伯爵繼續道：“這隻南瓜精真的很優秀！我還是第一次看到體型這麽大的南瓜精！”
小次郎聽到南瓜伯爵這麽說，就查閱起來道：“原來南瓜精有四種體型，武藏的這隻是最大的體型！”
南瓜伯爵指著自己的南瓜精說道：“我的南瓜精王子看上你的南瓜精了，想要讓它成為南瓜精王妃！”
南瓜伯爵的體型嬌小的南瓜精滿臉通紅的看著武藏的南瓜精，一副陷入愛河的樣子。武藏驚訝地看著自己地南瓜精，她還是第一次知道自己的南瓜精是雌性的，但很快武藏就有了一個好主意，抱著南瓜精就可憐兮兮道：“伯爵我們有件事想要請您幫忙其實......”
武藏顛倒了黑白說小智他們搶走了皮卡丘，希望伯爵幫他們將皮卡丘救迴來，這樣就同意將南瓜精交換給南瓜伯爵。南瓜伯爵聽到武藏這麽說也沒有懷疑，為了南瓜精王子也為了正義，便決定出手“救”迴皮卡丘，給南瓜精王子當作聘禮。
小智四人這邊，柚麗嘉高興地到處交換糖果的時候，突然間就被四隻南瓜怪人給包圍了。管家大叔走到了小智他們的麵前，義正辭嚴的道：“你們這群壞蛋，乖乖把那隻皮卡丘還迴來！南瓜怪人使用影子球！”
四隻南瓜怪人同時釋放出影子球攻擊，麵對莫名其妙的攻擊，小智也不可能不出手，道：“皮卡丘，十萬伏特！”
皮卡丘強大的電流釋放了出來，瞬間就解決了四隻南瓜怪人。小智道：“突然就讓南瓜怪人攻擊，你想要做什麽？”
管家大叔見南瓜怪人都被打敗了，但已經先入為主就不是那麽容易就醒悟的，他怒斥道：“你們這些作惡多端的壞人，搶走了別人的寶可夢還命令寶可夢攻擊好人，真是太猖狂了！我現在就聯係君莎小姐，讓她把你們都抓進監獄裏！”
小智四人都震驚住了，小智擔任這麽久的寶可夢搜查官還是第一次聽人說要把他抓進監獄的！小智拿出了證件道：“我是聯盟的搜查官，剛才你說我搶走了皮卡丘？皮卡丘是我的初始寶可夢。”
管家大叔看著證件，這不會有假，瞬間冷汗直冒道：“這......你真的是聯盟的搜查官？請原諒我的冒犯，事情其實是這樣的......”
管家大叔直接就將火箭隊三人組說得話轉述給了小智他們聽，小智無奈道：“又是這三個笨蛋！”
此時的城堡中，南瓜伯爵用大嘴娃和武藏的南瓜精做了交換，大嘴娃是能夠超級進化武藏當即就動了心，南瓜精很是生氣這就放棄它了？於是南瓜精拉著南瓜精王子來到了交換機麵前，由喵喵翻譯說南瓜精決定留下當南瓜精王子的王妃！
武藏也是生氣的就進行了交換，但是南瓜精就是通過通訊進化的，被南瓜伯爵放出來的時候就進化成了南瓜怪人了！
這時候小智他們跟著管家也來到了城堡中就看到了這一幕，小智無奈開口道：“南瓜精本來就是通過通訊進化的！”
南瓜伯爵恍然大悟道：“我都忘記了這件事了！”
南瓜王子看到進化後的南瓜怪人害怕的直躲，南瓜伯爵明白了南瓜王子的意思，道：“看樣子，它還是比較喜歡原來的南瓜精！”
武藏很是氣憤，怎麽說南瓜精不對現在應該是南瓜怪人了，都是她照顧的寶可夢，被寶可夢拋棄，她又想到了自己，憤怒道：“開什麽玩笑，是你一直拜托我，我才勉為其難的答應你的！現在卻因為進化了就說不喜歡，這跟渣男也沒有區別吧！還有你小不點王子，一點都不知道我的南瓜精的好！”
武藏越說越開心，隻有小次郎和喵喵注意到了剛才說話的人是小智，連連後退想要拉著武藏逃跑，武藏卻沒有注意到。武藏最後道：“既然不喜歡，就將我的南瓜怪人還給我！”
感情這件事也要當事寶可夢願意才好，事情都這樣了也不便勉強了。南瓜伯爵再次跟武藏進行了交換，小智道：“結束了？還挺感動的，但是現在就該算我們之間顛倒黑白的賬了，皮卡丘十萬伏特！”
十萬伏特將火箭隊三人送走。
“好討厭的感覺啊！”
“索南斯！”
管家經過了一番解釋南瓜伯爵才明白自己被騙了，為了表達歉意在城堡招待了小智四人，還順便欣賞了一場美麗的煙花表演。