小智一行人以海翼市為目標繼續旅行，在途中莎莉娜結識了新的勁敵寧寧。這天在森林中吃完午飯後，柚麗嘉和咚咚鼠看到了河的上遊有什麽東西飄過來了。
聽到柚麗嘉的聲音後，小智他們來到了河邊，這才發現飄來的不是東西是個人，還是個熟人——三平，他虛弱的趴在甲賀忍蛙身上，甲賀忍蛙同樣的傷痕累累。三平的呱頭蛙已經進化成了甲賀忍蛙，看樣子這段時間三平也在持續不斷做著修行。
小智和希特隆將三平和甲賀忍蛙給撈上了岸，三平身上的傷口都是擦傷沒有傷筋動骨，隻是體力消耗盡了。甲賀忍蛙的情況就要嚴重很多，還中了毒。小智給甲賀忍蛙用常磐之力做了緊急治療，希特隆將甜桃給它服下，這才緩了過來。
三平稍微休息了下就清醒了過來，看到是小智救了他之後，下意識就問道：“小智？甲賀忍蛙呢？”
小智道：“它沒事。”小智指了指躺在三平身邊甲賀忍蛙，繼續道：“中毒狀態已經解除了，隻需要休息一下，就能醒過來。”
三平看到睡著的甲賀忍蛙，鬆了一口氣，這才站起身來道謝，他道：“小智、莎莉娜、希特隆和柚麗嘉，好久不見！還要謝謝你們救了在下和甲賀忍蛙。”
小智道：“舉手之勞而已。”
柚麗嘉道：“呱頭蛙進化了啊！”
三平道：“是啊，在那之後在下做了很多的修行。”
希特隆問道：“甲賀忍蛙為什麽會中毒呢？發生了什麽事？你們怎麽會順著河水漂流下來呢？”
“找到你了！忍法水遁之術！”
三平正準備說明事情經過的時候，一個聲音響起，河水中衝出一道水柱，落在了眾人的麵前。水柱消散後，是一個帶著狡猾天狗麵具的忍者他身邊帶著一隻龜足巨鎧。
所謂的水遁之術指的就是龜足巨鎧使用的噴射水柱。
三平擋在了甲賀忍蛙前麵，道：“在下和甲賀忍蛙就是被他們襲擊的！”
甲賀忍蛙已經醒了，但是剛恢複，目前是沒有辦法再進行戰鬥的！
那個人道：“正是如此，我一定要拿到那個真傳秘籍！”
這個人的波導和三平的波導很像，應該還是熟人要不然就不用帶麵具了，這次的事估計是給三平的一個考驗吧！
小智道：“甲賀忍蛙剛恢複，希特隆你們先走，這裏交給我了！”
三平點了點頭，眾人就先離開了。
小智道：“現在還有對戰的必要嗎？”
那個人搖了搖頭道：“沒有必要了，等甲賀忍蛙恢複後我會在來的。龜足巨鎧，走了！”他從小智的話中已經知道，小智已經猜出了這件事的目的，那麽他也不用再隱瞞了。他說完就和龜足巨鎧一起離開了！
小智幾分鍾後找到了希特隆他們，小智問道：“三平，剛才那個人說的真傳秘籍是什麽？”
三平從背上的背包中拿出了一個卷軸，道：“是這個。在下接受了上級忍者，也就是在下的師父，才藏師父的命令。在今天日落前要將這個卷軸送到某座宅院裏。”
剛才的人不出意外就是三平口中的才藏師父。
三平和甲賀忍蛙出發不久，就遇到了那個帶著狡猾天狗的忍者的襲擊，三平不知道這個人的目的，也不知道他怎麽會看上真傳秘籍的。
已經耽誤了些時間了，三平帶著甲賀忍蛙跟眾人告別道：“各位，我要出發了！”
小智道：“三平，我們也一起吧！甲賀忍蛙的體力還沒有完全恢複，有我們在你也能輕鬆些。不過，除非情況緊急，不然我們是不會出手的。”
三平點了點頭，目前甲賀忍蛙的狀態確實還沒有完全恢複，有小智他們在確實就不用很擔心了。三平道：“我知道了！”
依照三平的地圖來看，他們現在在深山中，要達到宅院還要爬一座高山，但是照尋常的路來走的話是沒有辦法在規定的時間達到宅院了。通往宅院其實還有一條捷徑，隻是路相當險峻。
小智一行人為了在規定的時間前達到隻能走這條捷徑，但這條路比想象中的還要險峻，路是修建在山崖上的，上麵用於行走的木板已經有許多都腐朽了。希特隆和莎莉娜還差點掉下去，小智的大王燕及時將兩人拉住。
當能看到宅院的時候，才藏帶著龜足巨鎧出現在了眾人的麵前，道：“快把真傳秘籍交出來！”
三平道：“這裏就交給在下吧！甲賀忍蛙影子分身！”
甲賀忍蛙的影子分身將龜足巨鎧團團圍住。
“水手裏劍！”
“快避開！”
甲賀忍蛙的所有影子分身一同朝著龜足巨鎧發射了水手裏劍。龜足巨鎧隻是向上跳起，水手裏劍相互碰撞產生的爆炸將影子分身都震碎了。
“使用毒擊！”
“避開來！”
龜足巨鎧撲向甲賀忍蛙，甲賀忍蛙之前就是被這招擊敗的，同樣的虧不會吃第二次，它靠著靈活的速度躲避毒擊的攻擊。
“使用泥巴射擊！”
龜足巨鎧突然拍擊地麵，泥巴射擊直接將甲賀忍蛙直接擊飛了出去。
小智出聲道：“攻擊腳部！”
三平瞬間明白了過來，龜足巨鎧的體重是靠著雙腳支撐的，隻要腳部受到攻擊，就能有反擊的機會。
“甲賀忍蛙，對著龜足巨鎧的腳使用水波動！”
甲賀忍蛙衝了上去，水波動命中了龜足巨鎧的腳，使其重心不穩向後倒去。
“水手裏劍！”
甲賀忍蛙接連發射出三次水手裏劍都命中了龜足巨鎧。
“貝殼刀！”
“用間合斬！”
才藏已經看到他想要看到的了，龜足巨鎧手裏出現了兩把貝殼刀與甲賀忍蛙的間合斬對撞在一起。
“忍法，木之葉遁術！”
才藏收迴了龜足巨鎧後，隨著葉片形成的颶風身影就消失在了眾人眼前。
隨後小智一行人來到了宅院裏，龜足巨鎧和才藏早就等在這裏了，才藏笑道：“三平，你表現的很好哦！”
才藏將麵具取了下來，三平驚訝道：“才藏師父？！”
小智道：“三平的測試結果已經合格了吧！”
才藏點了點頭，道：“確實已經合格了！小智博士三平能通過測試，你的提醒至關重要。三平，你看看真傳秘籍吧！”
三平將卷軸打開裏麵是一份白紙，一個字都沒有。
才藏道：“因為我想看看你經過這段時間的修行究竟成長了多少，才設下這次的試煉。我看到了你與甲賀忍蛙並肩作戰的模樣，恭喜你完成了任務！這一次的事情，我會好好向長老報告的！小智博士之後歡迎你來忍者村做客！”
小智點了點頭，道：“我會來叨擾的！”
告別了三平和才藏後，小智四人繼續朝著海翼市持續著旅行。
聽到柚麗嘉的聲音後，小智他們來到了河邊，這才發現飄來的不是東西是個人，還是個熟人——三平，他虛弱的趴在甲賀忍蛙身上，甲賀忍蛙同樣的傷痕累累。三平的呱頭蛙已經進化成了甲賀忍蛙，看樣子這段時間三平也在持續不斷做著修行。
小智和希特隆將三平和甲賀忍蛙給撈上了岸，三平身上的傷口都是擦傷沒有傷筋動骨，隻是體力消耗盡了。甲賀忍蛙的情況就要嚴重很多，還中了毒。小智給甲賀忍蛙用常磐之力做了緊急治療，希特隆將甜桃給它服下，這才緩了過來。
三平稍微休息了下就清醒了過來，看到是小智救了他之後，下意識就問道：“小智？甲賀忍蛙呢？”
小智道：“它沒事。”小智指了指躺在三平身邊甲賀忍蛙，繼續道：“中毒狀態已經解除了，隻需要休息一下，就能醒過來。”
三平看到睡著的甲賀忍蛙，鬆了一口氣，這才站起身來道謝，他道：“小智、莎莉娜、希特隆和柚麗嘉，好久不見！還要謝謝你們救了在下和甲賀忍蛙。”
小智道：“舉手之勞而已。”
柚麗嘉道：“呱頭蛙進化了啊！”
三平道：“是啊，在那之後在下做了很多的修行。”
希特隆問道：“甲賀忍蛙為什麽會中毒呢？發生了什麽事？你們怎麽會順著河水漂流下來呢？”
“找到你了！忍法水遁之術！”
三平正準備說明事情經過的時候，一個聲音響起，河水中衝出一道水柱，落在了眾人的麵前。水柱消散後，是一個帶著狡猾天狗麵具的忍者他身邊帶著一隻龜足巨鎧。
所謂的水遁之術指的就是龜足巨鎧使用的噴射水柱。
三平擋在了甲賀忍蛙前麵，道：“在下和甲賀忍蛙就是被他們襲擊的！”
甲賀忍蛙已經醒了，但是剛恢複，目前是沒有辦法再進行戰鬥的！
那個人道：“正是如此，我一定要拿到那個真傳秘籍！”
這個人的波導和三平的波導很像，應該還是熟人要不然就不用帶麵具了，這次的事估計是給三平的一個考驗吧！
小智道：“甲賀忍蛙剛恢複，希特隆你們先走，這裏交給我了！”
三平點了點頭，眾人就先離開了。
小智道：“現在還有對戰的必要嗎？”
那個人搖了搖頭道：“沒有必要了，等甲賀忍蛙恢複後我會在來的。龜足巨鎧，走了！”他從小智的話中已經知道，小智已經猜出了這件事的目的，那麽他也不用再隱瞞了。他說完就和龜足巨鎧一起離開了！
小智幾分鍾後找到了希特隆他們，小智問道：“三平，剛才那個人說的真傳秘籍是什麽？”
三平從背上的背包中拿出了一個卷軸，道：“是這個。在下接受了上級忍者，也就是在下的師父，才藏師父的命令。在今天日落前要將這個卷軸送到某座宅院裏。”
剛才的人不出意外就是三平口中的才藏師父。
三平和甲賀忍蛙出發不久，就遇到了那個帶著狡猾天狗的忍者的襲擊，三平不知道這個人的目的，也不知道他怎麽會看上真傳秘籍的。
已經耽誤了些時間了，三平帶著甲賀忍蛙跟眾人告別道：“各位，我要出發了！”
小智道：“三平，我們也一起吧！甲賀忍蛙的體力還沒有完全恢複，有我們在你也能輕鬆些。不過，除非情況緊急，不然我們是不會出手的。”
三平點了點頭，目前甲賀忍蛙的狀態確實還沒有完全恢複，有小智他們在確實就不用很擔心了。三平道：“我知道了！”
依照三平的地圖來看，他們現在在深山中，要達到宅院還要爬一座高山，但是照尋常的路來走的話是沒有辦法在規定的時間達到宅院了。通往宅院其實還有一條捷徑，隻是路相當險峻。
小智一行人為了在規定的時間前達到隻能走這條捷徑，但這條路比想象中的還要險峻，路是修建在山崖上的，上麵用於行走的木板已經有許多都腐朽了。希特隆和莎莉娜還差點掉下去，小智的大王燕及時將兩人拉住。
當能看到宅院的時候，才藏帶著龜足巨鎧出現在了眾人的麵前，道：“快把真傳秘籍交出來！”
三平道：“這裏就交給在下吧！甲賀忍蛙影子分身！”
甲賀忍蛙的影子分身將龜足巨鎧團團圍住。
“水手裏劍！”
“快避開！”
甲賀忍蛙的所有影子分身一同朝著龜足巨鎧發射了水手裏劍。龜足巨鎧隻是向上跳起，水手裏劍相互碰撞產生的爆炸將影子分身都震碎了。
“使用毒擊！”
“避開來！”
龜足巨鎧撲向甲賀忍蛙，甲賀忍蛙之前就是被這招擊敗的，同樣的虧不會吃第二次，它靠著靈活的速度躲避毒擊的攻擊。
“使用泥巴射擊！”
龜足巨鎧突然拍擊地麵，泥巴射擊直接將甲賀忍蛙直接擊飛了出去。
小智出聲道：“攻擊腳部！”
三平瞬間明白了過來，龜足巨鎧的體重是靠著雙腳支撐的，隻要腳部受到攻擊，就能有反擊的機會。
“甲賀忍蛙，對著龜足巨鎧的腳使用水波動！”
甲賀忍蛙衝了上去，水波動命中了龜足巨鎧的腳，使其重心不穩向後倒去。
“水手裏劍！”
甲賀忍蛙接連發射出三次水手裏劍都命中了龜足巨鎧。
“貝殼刀！”
“用間合斬！”
才藏已經看到他想要看到的了，龜足巨鎧手裏出現了兩把貝殼刀與甲賀忍蛙的間合斬對撞在一起。
“忍法，木之葉遁術！”
才藏收迴了龜足巨鎧後，隨著葉片形成的颶風身影就消失在了眾人眼前。
隨後小智一行人來到了宅院裏，龜足巨鎧和才藏早就等在這裏了，才藏笑道：“三平，你表現的很好哦！”
才藏將麵具取了下來，三平驚訝道：“才藏師父？！”
小智道：“三平的測試結果已經合格了吧！”
才藏點了點頭，道：“確實已經合格了！小智博士三平能通過測試，你的提醒至關重要。三平，你看看真傳秘籍吧！”
三平將卷軸打開裏麵是一份白紙，一個字都沒有。
才藏道：“因為我想看看你經過這段時間的修行究竟成長了多少，才設下這次的試煉。我看到了你與甲賀忍蛙並肩作戰的模樣，恭喜你完成了任務！這一次的事情，我會好好向長老報告的！小智博士之後歡迎你來忍者村做客！”
小智點了點頭，道：“我會來叨擾的！”
告別了三平和才藏後，小智四人繼續朝著海翼市持續著旅行。