當下應秉承著去弱留強的原則予以應對


    滬指高開0.05%,深成指高開0.04%,創業板指低開0.27%,光伏、風電等新能源方向漲幅居前。早盤光伏板塊再度走強,雙良節能5連板,瑞和股份、森特股份漲停,金剛光伏、弘元綠能、晶澳科技、愛旭股份漲6%。


    從成交額環比增長前十的etf來看,納斯達克etf成交額環比增長451%位居首位;從成交額前十的etf來看,科創50etf成交額位居首位;滬深300etf成交額位居第二位。多隻中證500指數etf成交額大增,或與近期多隻中證a500指數基金產品發行有關。


    這次調整結束後,會有一個明確的低位進場時間窗口。時間上也不會很久,最遲11.5日是變盤時間窗口。在此之前還繼續維持漲一天跌一天的震蕩格局。


    四大期指主力合約多空雙方均減倉,ih、if、ic合約多空雙方減倉數量基本相當;im合約空頭減倉數量明顯大於多頭。


    【在周四時炒什麽?】:??風電:發改委等六部門發布關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見??消費電子:榮耀首發的magicos 9.0是行業首個搭載智能體的個人化全場景ai操作係統


    在周四時要聞:1)本央行公布利率決議和前景展望報告。 2)在周四時將公布中國10月pmi、 m國當周初請失業金人數等數據。


    3)理想汽車、默沙東將於當地時間10月31日美股盤前披露業績數據。


    4)歐洲央行管委內格爾表示,歐洲央行應該保持謹慎,在利率方麵不要急於求成。


    5)同意廣州花都經濟開發區、江西貴溪經濟開發區、重慶涪陵工業園區、沈陽金融商貿開發區等4個省級開發區升級為國家級經濟技術開發區。


    6)微軟第一財季營收656億美元,分析師預期645.1億美元;第一財季雲收入389億美元,分析師預期381.1億美元。


    7)12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.43美元,收於每桶72.55美元,漲幅為2.01%。


    深交所在上交易日時組織召開創業板高質量發展座談會,深交所負責同誌表示,深入落實“並購六條”,強化並購重組功能,提升重組審核效率,推動一批典型案例落地,


    8)支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業進行整合,助力傳統行業通過重組實現轉型升級。


    9)從河南金融監管局獲悉,截至10月30日,河南省“白名單”項目授信投放率已達70.04%,貸款投放規模超750億元,有力促進了房地產市場築底企穩,居民對新房交付信心正在迴複,房地產“止跌迴穩”的宏觀大氣候已初步顯現。


    10)歐元區第三季度經濟環比增速加快至0.4%,強於預期,德國gdp也意外增長0.2%,避免了經濟衰退。德國10月cpi漲幅加快至2.4%,超過預期並高於歐洲央行的2%目標。


    卓朗科技公司股票可能被實施重大違法強製退市,今起停牌一天,股票簡稱變更為*st卓朗;美股三大指數集體收低,amd領跌芯片股;10天5板歐菲光第三季度淨利潤同比下降85.32%; m國10月adp就業人數增加23.3萬人,大超預期。


    目前市場處於流動性泛濫的狀態,人氣股不斷拔高度,市場承接能力也是極強。指數和情緒的背離相當嚴重,後續或需要繼續提防高位股的分歧,反包修複力度應該會逐步降低,人氣標的後續應該會進入縮容階段。


    下麵來看板塊方麵:1)重組:重組+科技線——在上交易日時稍微弱些,按照以往的情緒經驗,雙成藥業最好是連續2、3個地板後再度強勁起一波更能引爆行情,畢竟最近重組線獲利盤太多了,可2萬億市場不缺買盤,連銀之傑、富樂德、光智科技愛融軟件、常山北明等,在上交易日時都沒有給到深水-10%以下的反核機會。這裏稍微調整下,隨時可能再起一波。


    2)華為:11月部分華為mate 70零部件的計劃投產數相較mate60同期增加約50%。消費電子產業鏈持續站上風口,歐菲光、華映科技、福日電子實現連板晉級,進而帶動麵板股星星科技、tcl科技漲停。


    銀河電子在研報中表示,未來手機市場的增長主要受兩個因素推動:折疊屏與ai 手機:隨著折疊屏手機的市場接受度逐漸打開,機身輕薄度、性能不斷提升,折疊屏手機的市場滲透將向更廣域傳遞。目前,除蘋果外的頭部手機廠商均已入局折疊屏。


    華為線——。策略上這兩天一直在說就看:手機(消費電子)+汽車,怎麽樣是不是都有賺錢效應


    3)光伏:截至目前,包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內頭部組件企業出貨價格均已向上微調1-3分\/瓦。


    4)但光伏板塊仍然表現出分化行情,包括tcl中環等公司發布的第三季度業績仍出現不同程度大額虧損,可見整個光伏行業仍呈現出強預期弱現實的狀態。


    5)發改委稱、下一步將適度超前建設一批智算中心,中國長城漲停。科技核心方向tmt有韌性,重組有所鬆動。重點關注石錘的各個。市場分歧不到位就重新走強並不是很好的信號。


    玻璃基板:11月6號,英偉達、華為海思、三星共同參與首屆國際玻璃通孔技術創新與應用論壇。相關個股:沃格光電、雷曼光電、天承科技。(點僅供參考)


    6)汽車——目前是弱了些,我們繼續關注給到的幾個標的:?北交所:吉岡精密(汽車+疊加重組)?主板:賽力斯(大票)?低位彈性:豪恩汽電(低位+小盤)(點僅供參考)


    後續消息事件中,小鵬匯天比較多也剛剛好啟動,低位預期差方向。按照人氣和邏輯正宗度隻看這2個即可。光洋股份+星源卓美(點僅供參考)


    需要注意的是,由於科技股方向的迴暖,勢必會對其形成一定的資金分流,因此後續預計相關個股內部的分歧會有所增多,屆時秉承著去弱留強的原則予以應對。


    利和興:(點僅供參考),華為mate智能手機等產品的自動化設備供應商,在周四時應該要突破盤整區了,不高可以上車。


    上海貝嶺:(點僅供參考),半導體絕對的人氣龍頭,5日線上方繼續看修複,在周四時有水下機會還可以低吸。


    每日互動:(點僅供參考),數據安全,快手概念,比亞迪概念,專業的數據智能服務商,目前處於高位震蕩中,短暫蓄勢後不排除有發起二波行情的可能,盡量低吸參與。


    科森科技:(點僅供參考),如果高開的不是很多,可以關注。高開的太多了,輕倉試錯。


    大眾交通:(點僅供參考),城市綜合交通服務商,上海最大的公交集團之一,技術麵近期放量震蕩,短線有望迎來突破,留意5-10日線的低吸機會!


    技術麵上:上證50、滬深300平台下沿支撐很強,下方空間不超過2%。小市值的中證1000、中證2000、微盤股縮量微漲調整沒有結束、時間至少需要一周。


    指數方麵,在上市公司三季報披露尾端,一些權重個股業績表現的不及預期使其股價普遍走出補跌行情,加上全球避險情緒高漲,10年美債的高位運行使得港股持續承壓,進而對於a股核心資產估值形成壓力。


    盡管權重大票的低迷仍有利於資金持續向題材投機深度抱團,但指數的若持續疲憊以及間歇性的反抽動作,或扔對於高標群體的抱團力度形成動搖。


    在反轉邏輯的大框架下,需要關注的是這輪行情它走多長,而不是要看短期有多高。圍繞著反轉邏輯,資本市場和資產負債表以及中國經濟要形成一種良性的正麵循環,需要更長久的行情,而不是短期暴利。但是中國經濟的好轉不是一蹴而就的,所以,行情震蕩向上,才能走得更遠。


    操作上我們要做的就是逢高減倉,逢低再接迴來就可以。市場的主線還是在華為,兼並重組,國產替代等方向中,在靴子沒有落地之前,繼續按高拋低吸、輕倉運行的策略操作即可。


    免責聲明:創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判,並用於記錄我自己的操作軌跡,是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性,其中觀點存在過時無效、過期作廢,觀點僅供參考,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自負。祝君,股運昌隆!

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