指數再次走出了探底迴升的走勢
滬指低開0.14%，深成指高開0.06%，創業板指高開0.22%。信創、網絡安全等板塊指數漲幅居前，網約車、m等板塊指數跌幅居前。網絡安全概念股集體高開 東方中科、格爾軟件競價雙雙漲停，麒麟信安漲超10%，盛邦安全、眾誠科技、國華網安、中孚信息、任子行、三六零等漲超5%。風電板塊震蕩反彈，海上風電方向領漲，海鍋股份20cm漲停，海力風電、明陽電氣、中環海陸、盤古智能等跟漲。
周五指數再次走出了探底迴升的走勢，尾盤成功翻紅，又是非常強勢的一天；不過與前一天一樣，拉升還是沒量，指數繼續是靠著神秘資金持續去買滬深300etf才能翻紅；
美國三大股指全線收跌，道指跌0.93%報.53點，標普500指數跌0.71%報5505點，納指跌0.81%報.94點。旅行者集團跌7.73%，英特爾跌5.42%，領跌道指。萬得美國tamama科技指數跌0.87%，特斯拉跌4.02%，英偉達跌2.61%。crowdstrike跌11.1%，創2022年以來最差單日表現。中概股多數下跌，能鏈智電跌23.11%，億航智能跌11.56%。
從近期的盤麵上來看，國產化浪潮逐步成短線市場共識度最高的方向。而從細分板塊而言，半導體成為當仁不讓的領漲板塊。
首先是上周二寒武紀放量漲停成功激活板塊整體的人氣，而上海貝嶺的二連板更是帶動半導體產業鏈短期迎來一次爆發。預計本周半導體產業鏈大概率有望延續強勢，盤中多留意趨勢容量核心分歧低吸機會。
??周一要聞：1、上海出口集裝箱運價指數下跌132.42點； 2、我國推動大規模設備更新 支持範圍擴大到老舊電梯等領域、
3、周一將公布中國7月一年期、五年期lpr等數據。 4、國內首個全綠電供應虛擬電廠投運，電改政策釋放虛擬電廠盈利潛能。
5、“微軟藍屏”事件推動自主可控加速操作係統龍頭公司顯著受益. 6、純血鴻蒙最新增強版發布 實現操作係統核心技術自主可控
7、上周（7月15日至7月19日），股票型etf淨流入額高達754億元，前一周為92億元，增幅超過7倍。
8、央行公告，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利（mlf）參與機構，可申請階段性減免mlf質押品。
9、禮來替爾泊肽注射液在華獲批減重適應症glp-1產業鏈龍頭公司迎來發展機遇
10、美國聯邦貿易委員會調查石油巨頭是否與歐佩克官員存在不正當溝通；
11、歐洲央行調查顯示，歐元區通脹明年將實現2%目標。歐洲央行管委simkus表示，他認同投資者對今年還會降息兩次的預期。
證監會：7月22日起上調融券保證金比例至100%，私募融券保證金上調至120%。
12、《決定》提出，增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限。健全投資和融資相協調的資本市場功能，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市，提高上市公司質量，強化上市公司監管和退市製度。
13、上周，道指漲0.72%，標普500指數跌1.97%，納指跌3.65%。香港恆生指數跌2.03%報.68點，周跌4.79%;恆生科技指數跌2.12%報3536.54點，周跌6.49%;恆生中國企業指數跌2.25%報6165.04點，周跌5.63%.
上海航交所報告稱，上周出口集裝箱運輸市場出現調整，多數遠洋航線運價迴落；北汽藍穀選舉代康偉為董事長，原董事長劉宇因工作原因提交書麵辭職報告，北汽集團避免同業競爭承諾延期；上周五美股三大指數集體收跌，大型科技股多數下跌。
板塊方麵：1）泛科技\/網絡安全：上周發酵的主要是國產替代，尤其是半導體，但是周末又有新的方向，這次主角是微軟；周五微軟出現了藍屏事件，國際操作係統都受到了不小的影響，這對於微軟來講，算是致命一擊；
2）業績:多家半導體公司上半年業績實現大幅增長，展現出行業良好的複蘇態勢，半導體產業鏈人氣持續火熱，雙樂股份、京華激光、凱美特氣三隻光刻機（膠）概念股以及存儲芯片股上海貝嶺均實現連板晉級。新潔能、士蘭微雙雙漲停，斯達半導、宏微科技、時代電氣等悉數占據漲幅前列。
3）泛科技\/國產替代:重要部門會議正式結束了，裏邊有一項超預期的內容被擺上了前麵，那就是：科技創新，而且此次科技創新的任務緊迫，被提上了時間進程要知道，我們是舉全國之力的體製，隻要被重視起來，預期還是很高的；
看迴資本市場上發生的事，上證所將於本周開始發布科創芯片設計主題指數，結合上個月炒得沸沸揚揚的國家第三期大基金，不難發現，這是要從實打實融資給高新產業，燒錢幹大事的節奏；
鐵路:中央財辦韓副主任表示，推進能源、鐵路等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，鐵路軌交產業鏈近期表現亮眼，通業科技、今創集團、青海華鼎2連板，神州高鐵、鐵龍物流雙雙漲停，鐵大科技、鼎漢技術雙雙漲超10%。
相較於萬眾矚目的半導體產業鏈，該題材或仍具一定的預期差優勢，那麽周一能否進一步加強同樣也是值得關注的重點。
5）至於國產替代的炒作，大致分為硬件類和軟件類：??硬件的細分很多：光刻膠\/光刻機、封測、存儲、服務器、ai芯片、汽車芯片等. ??軟件類的話主要是：國產信創、鴻蒙係統、eda等.
6）但周五半導體板塊高潮，周一還是有分歧的預期，所以更傾向留意低位的新分支：1 比如光刻機（圖像傳感器）方向，目前還在低位，隻是異動，還沒有怎麽發酵，周一可以重點留意其核心：2比如華為鴻蒙方向，同樣也在低位還未發酵，周一可以重點留意
最後無人駕駛方向先盯住【大眾交通】即可，它和題材算是共生關係，如果她強我們再繼續挖掘一些低位的做補漲；
上周重要重要部門會議正式落地，在此期間市場振幅收窄，有明顯維穩跡象。短期市場大概率會繼續受政策影響。重要部門會議最重要的兩點，一個是現代化，一個是深改。對股市影響最大的還是發展新質生產力，指向性很明確，科技加高端製造。也是我們一直所提及的方向。
通達電氣：（觀點僅供參考），網約車平台，國內知名客車廠商的標準配套車載軟硬件供應商，在國內車載電氣領域擁有技術領先地位，流通盤小，股性活躍，5日線-10日線之間，關注低吸機會。
中國軟件：（觀點僅供參考），國產操作係統+華為+財稅，論地位和辨識度絕對是龍頭級別，目前也還在地位，上周五尾盤明顯有資金搶籌，周一如果板塊發酵，這種人氣票肯定不會缺席，小幅高開可以上車，開太高別追；
聯動科技：（觀點僅供參考），先進封裝+集成電路概念，屬於國內領先的半導體分立器件測試係統供應商，股價目前位置不高，周一關注5日線上機會看看，低開太多或者單邊走跌放棄。
上海貝嶺，（觀點僅供參考），這波汽車芯片以及整個芯片板塊的核心標，兼具身位優勢和短線強度，同時還是板塊容量標，算是整個板塊的陣眼，周一不加速的話還能看，加速要小心被兌現；
002338奧普光電（觀點僅供參考）， 光刻機（圖像傳感器）方向，( 有光柵技術，長光所參股）光刻機（圖像傳感器）方向繼續發酵，這種必然要被挖掘的，縮量下跌，放量上漲；可以重點關注水下的低吸機會；
軟通動力（觀點僅供參考）， (華為盤古(erp+歐拉+鴻蒙+華為雲+ict )
大眾交通：（觀點僅供參考），近期的核心表弟，周一要麵臨控異動，能否成功依舊交給市場合力，如果成功將會開啟震蕩走第二波。
強力新材：（觀點僅供參考），華為先進封裝材料第一股+光刻膠用光引發劑全球龍頭+華為核心先進封裝產線核心股，自研業務：先進封裝用pspi突破，國內唯一量產供貨，可以圍繞5日線低吸，已經出現周線級別的企穩，適合趨勢操作。
??隨著重要部門會議閉幕，進入7月下旬後是否延續將成為新一周需要關注的重點，而低位大科技以及消費等方向的輪動補漲和超跌反彈可能會成為未來資金關注的重要突破口，但總體而言，市場除非大幅放量，否則前行難度偏大，繼續以適當倉位對待，不踏空不追高，勿好高騖遠。
滬指低開0.14%，深成指高開0.06%，創業板指高開0.22%。信創、網絡安全等板塊指數漲幅居前，網約車、m等板塊指數跌幅居前。網絡安全概念股集體高開 東方中科、格爾軟件競價雙雙漲停，麒麟信安漲超10%，盛邦安全、眾誠科技、國華網安、中孚信息、任子行、三六零等漲超5%。風電板塊震蕩反彈，海上風電方向領漲，海鍋股份20cm漲停，海力風電、明陽電氣、中環海陸、盤古智能等跟漲。
周五指數再次走出了探底迴升的走勢，尾盤成功翻紅，又是非常強勢的一天；不過與前一天一樣，拉升還是沒量，指數繼續是靠著神秘資金持續去買滬深300etf才能翻紅；
美國三大股指全線收跌，道指跌0.93%報.53點，標普500指數跌0.71%報5505點，納指跌0.81%報.94點。旅行者集團跌7.73%，英特爾跌5.42%，領跌道指。萬得美國tamama科技指數跌0.87%，特斯拉跌4.02%，英偉達跌2.61%。crowdstrike跌11.1%，創2022年以來最差單日表現。中概股多數下跌，能鏈智電跌23.11%，億航智能跌11.56%。
從近期的盤麵上來看，國產化浪潮逐步成短線市場共識度最高的方向。而從細分板塊而言，半導體成為當仁不讓的領漲板塊。
首先是上周二寒武紀放量漲停成功激活板塊整體的人氣，而上海貝嶺的二連板更是帶動半導體產業鏈短期迎來一次爆發。預計本周半導體產業鏈大概率有望延續強勢，盤中多留意趨勢容量核心分歧低吸機會。
??周一要聞：1、上海出口集裝箱運價指數下跌132.42點； 2、我國推動大規模設備更新 支持範圍擴大到老舊電梯等領域、
3、周一將公布中國7月一年期、五年期lpr等數據。 4、國內首個全綠電供應虛擬電廠投運，電改政策釋放虛擬電廠盈利潛能。
5、“微軟藍屏”事件推動自主可控加速操作係統龍頭公司顯著受益. 6、純血鴻蒙最新增強版發布 實現操作係統核心技術自主可控
7、上周（7月15日至7月19日），股票型etf淨流入額高達754億元，前一周為92億元，增幅超過7倍。
8、央行公告，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利（mlf）參與機構，可申請階段性減免mlf質押品。
9、禮來替爾泊肽注射液在華獲批減重適應症glp-1產業鏈龍頭公司迎來發展機遇
10、美國聯邦貿易委員會調查石油巨頭是否與歐佩克官員存在不正當溝通；
11、歐洲央行調查顯示，歐元區通脹明年將實現2%目標。歐洲央行管委simkus表示，他認同投資者對今年還會降息兩次的預期。
證監會：7月22日起上調融券保證金比例至100%，私募融券保證金上調至120%。
12、《決定》提出，增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限。健全投資和融資相協調的資本市場功能，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市，提高上市公司質量，強化上市公司監管和退市製度。
13、上周，道指漲0.72%，標普500指數跌1.97%，納指跌3.65%。香港恆生指數跌2.03%報.68點，周跌4.79%;恆生科技指數跌2.12%報3536.54點，周跌6.49%;恆生中國企業指數跌2.25%報6165.04點，周跌5.63%.
上海航交所報告稱，上周出口集裝箱運輸市場出現調整，多數遠洋航線運價迴落；北汽藍穀選舉代康偉為董事長，原董事長劉宇因工作原因提交書麵辭職報告，北汽集團避免同業競爭承諾延期；上周五美股三大指數集體收跌，大型科技股多數下跌。
板塊方麵：1）泛科技\/網絡安全：上周發酵的主要是國產替代，尤其是半導體，但是周末又有新的方向，這次主角是微軟；周五微軟出現了藍屏事件，國際操作係統都受到了不小的影響，這對於微軟來講，算是致命一擊；
2）業績:多家半導體公司上半年業績實現大幅增長，展現出行業良好的複蘇態勢，半導體產業鏈人氣持續火熱，雙樂股份、京華激光、凱美特氣三隻光刻機（膠）概念股以及存儲芯片股上海貝嶺均實現連板晉級。新潔能、士蘭微雙雙漲停，斯達半導、宏微科技、時代電氣等悉數占據漲幅前列。
3）泛科技\/國產替代:重要部門會議正式結束了，裏邊有一項超預期的內容被擺上了前麵，那就是：科技創新，而且此次科技創新的任務緊迫，被提上了時間進程要知道，我們是舉全國之力的體製，隻要被重視起來，預期還是很高的；
看迴資本市場上發生的事，上證所將於本周開始發布科創芯片設計主題指數，結合上個月炒得沸沸揚揚的國家第三期大基金，不難發現，這是要從實打實融資給高新產業，燒錢幹大事的節奏；
鐵路:中央財辦韓副主任表示，推進能源、鐵路等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，鐵路軌交產業鏈近期表現亮眼，通業科技、今創集團、青海華鼎2連板，神州高鐵、鐵龍物流雙雙漲停，鐵大科技、鼎漢技術雙雙漲超10%。
相較於萬眾矚目的半導體產業鏈，該題材或仍具一定的預期差優勢，那麽周一能否進一步加強同樣也是值得關注的重點。
5）至於國產替代的炒作，大致分為硬件類和軟件類：??硬件的細分很多：光刻膠\/光刻機、封測、存儲、服務器、ai芯片、汽車芯片等. ??軟件類的話主要是：國產信創、鴻蒙係統、eda等.
6）但周五半導體板塊高潮，周一還是有分歧的預期，所以更傾向留意低位的新分支：1 比如光刻機（圖像傳感器）方向，目前還在低位，隻是異動，還沒有怎麽發酵，周一可以重點留意其核心：2比如華為鴻蒙方向，同樣也在低位還未發酵，周一可以重點留意
最後無人駕駛方向先盯住【大眾交通】即可，它和題材算是共生關係，如果她強我們再繼續挖掘一些低位的做補漲；
上周重要重要部門會議正式落地，在此期間市場振幅收窄，有明顯維穩跡象。短期市場大概率會繼續受政策影響。重要部門會議最重要的兩點，一個是現代化，一個是深改。對股市影響最大的還是發展新質生產力，指向性很明確，科技加高端製造。也是我們一直所提及的方向。
通達電氣：（觀點僅供參考），網約車平台，國內知名客車廠商的標準配套車載軟硬件供應商，在國內車載電氣領域擁有技術領先地位，流通盤小，股性活躍，5日線-10日線之間，關注低吸機會。
中國軟件：（觀點僅供參考），國產操作係統+華為+財稅，論地位和辨識度絕對是龍頭級別，目前也還在地位，上周五尾盤明顯有資金搶籌，周一如果板塊發酵，這種人氣票肯定不會缺席，小幅高開可以上車，開太高別追；
聯動科技：（觀點僅供參考），先進封裝+集成電路概念，屬於國內領先的半導體分立器件測試係統供應商，股價目前位置不高，周一關注5日線上機會看看，低開太多或者單邊走跌放棄。
上海貝嶺，（觀點僅供參考），這波汽車芯片以及整個芯片板塊的核心標，兼具身位優勢和短線強度，同時還是板塊容量標，算是整個板塊的陣眼，周一不加速的話還能看，加速要小心被兌現；
002338奧普光電（觀點僅供參考）， 光刻機（圖像傳感器）方向，( 有光柵技術，長光所參股）光刻機（圖像傳感器）方向繼續發酵，這種必然要被挖掘的，縮量下跌，放量上漲；可以重點關注水下的低吸機會；
軟通動力（觀點僅供參考）， (華為盤古(erp+歐拉+鴻蒙+華為雲+ict )
大眾交通：（觀點僅供參考），近期的核心表弟，周一要麵臨控異動，能否成功依舊交給市場合力，如果成功將會開啟震蕩走第二波。
強力新材：（觀點僅供參考），華為先進封裝材料第一股+光刻膠用光引發劑全球龍頭+華為核心先進封裝產線核心股，自研業務：先進封裝用pspi突破，國內唯一量產供貨，可以圍繞5日線低吸，已經出現周線級別的企穩，適合趨勢操作。
??隨著重要部門會議閉幕，進入7月下旬後是否延續將成為新一周需要關注的重點，而低位大科技以及消費等方向的輪動補漲和超跌反彈可能會成為未來資金關注的重要突破口，但總體而言，市場除非大幅放量，否則前行難度偏大，繼續以適當倉位對待，不踏空不追高，勿好高騖遠。