會後市場能否形成新的合力尤為重要


    滬指低開0.40%,深成指低開0.84%,創業板指低開0.95%,算力、消費電子、智能駕駛等板塊指數跌幅居前,低開個股超4000隻。早盤光刻機、光刻膠概念逆勢走強,京華激光、東方嘉盛漲停,藍英裝備衝擊20cm漲停,國林科技、芯源微、富創精密、張江高科等漲幅靠前。


    在周二時情緒剛有點迴暖,上交易日直接悶殺,除了北交所,其他的基本沒有活口;北交所那邊又有小作文出來了,據說要降低門檻,或者是實施t+0,或者是,兩者同時放開;


    美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.59%報.08點,續創曆史新高,標普500指數跌1.39%報5588.27點,創4月30日以來最大單日跌幅,納指跌2.77%報.92點,創2022年12月以來最大跌幅。聯合健康集團漲4.45%,強生公司漲3.67%,領漲道指。


    萬得美國tamama科技指數跌3.25%,英偉達跌6.64%,特斯拉跌3.14%。中概股普遍下跌,碩迪生物跌14.15%,比特小鹿跌7.69%。芯片股表現疲軟,阿斯麥跌12.74%,應用材料跌10.48%,超威半導體跌10.21%,高通跌8.61%,台積電跌7.92%。香港恆生指數漲0.06%報.41點,恆生科技指數漲0.5%,恆生中國企業指數跌0.3%。


    當然,鍋也不能全部讓北交所來背,本質還是資金底氣不足,所以尋求低位的來避險;可以去看看上交易日的龍虎榜,跑的全部是機構;


    從成交額前十的etf來看,前四均為滬深300etf,其中滬深300成交額位居首位。從成交額環比增長前十的etf來看,道瓊斯etf成交額環比增長417%位居首位;此外,多隻中證1000etf成交額大增,其中中證1000etf指數成交額環比增長228%位居次席。


    而指數,前麵就說過16日左右是變盤窗口,且上交易日也明確告訴大家有分歧預期,要控製倉位,周四2950附近是弱支撐,是否會到2935點支撐附近了?就要看嗬護的力度了,這是人為因素,無法預測;


    四大期指主力合約中,ih、im合約多空雙方均減倉,且空頭減倉數量均較多;if、ic合約均多頭加倉空頭減倉。


    周四要聞:1、國內首個全場景智能網聯汽車試驗場正式運行,催動車路雲一體化加速發展。


    2、全國首部地方性“低空交規”在蘇州誕生. 3、美聯儲發布經濟狀況褐皮書,未來半年美經濟增長或放緩。


    4、第六代apollo無人車將於今年問世 搭載激光雷達。 5、國際原油期貨結算價收漲。wti原油期貨8月合約漲2.52%,布倫特原油期貨9月合約漲1.61%。


    6、收入已翻倍達百億,華為汽車再度突破. 7、據報道,截至今年7月初,2024年華為智能汽車解決方案bu的收入達到100億元,對比往年已翻倍增長。


    8、國內首個、技術領先!長三角智能網聯汽車試驗場正式運行


    9、上交易日有市場傳言稱,傳統人身保險產品的預定利率已錨定2.5%。華南某頭部保險經紀公司相關人士向記者表示,預定利率下調沒有統一的要求,但確實是大勢所趨,各家保險公司陸續在行動,目前公司平台還有預定利率最高3%產品在賣。


    7天6板錦江在線公告,錦江出租部分企業無人出租車運營活動尚處於實驗性階段,基本不產生收入;北京上半年餐飲業實現收入637.1億元,同比下降3.5%;廣匯汽車股票及可轉債觸及交易類退市指標;納指創2022年12月以來最大跌幅,英偉達跌超6%。


    下麵再看看題材個股機會:1)7月16日下午,上海市國資委召開市值管理工作座談會,重要部門會議要求用好各類市值管理工具和資本市場平台,圍繞本市重點產業優化布局。受此消息刺激,上海國改概念股大麵積反彈,交運股份、複旦複華、上海物貿、長江投資、開開實業等多股漲停,進而帶動網約車概念人氣股錦江在線盤中一度晉級7連板。


    2)大科技(國產替代):先看隔夜市場消息:美股科技股暴跌,納斯達克指數跌2.77%,創2022年12月以來最大的跌幅,下跌的原因一個是阿斯麥業績不及預期,另一個是美國考慮對我們實行更嚴格的芯片打壓措施;


    這次老美用了一個新名頭,叫“外國直接產品規則”(fdpr),對所有含美國技術的產品進行長臂管轄,這樣就能名正言順給荷蘭、日本等施壓;總之這個喊話,隔夜美股的半導體先崩了,阿斯麥、台積電、英偉達、蘋果、微軟等都大跌了,納指更是創了近2年來的最大的跌幅;


    3)大家可能會擔心,我們周四的半導體芯片會不會暴跌?? 這個消息利好的是我們的自主可控方向,尤其是日荷設備的國產廠商。


    這裏注意2點:1英偉達映射的相關產業鏈短線多少會有影響,但長期看好,這裏我們留意一個【縮量止跌】企穩的機會。 2重點留意國產替代(光刻機\/膠方向)及華為芯片等;


    近日多家光伏企業公告與沙特成立合資公司,投建光伏、儲能項目,光伏板塊早盤再度大麵積衝高,清源股份、天宸股份、北玻股份均報收漲停。不過此前領漲的逆變器、加工設備等業績超預期方向紛紛走出衝高迴落行情,錦浪科技、固德威、帝爾激光、德業股份等不同程度收跌。


    4)無人駕駛:上交易日分歧比較大,星網宇達的表現過於消極,大眾交通上方也欠缺空間,龍頭錦江在線雖然晉級,但是尾盤被砸,明顯有漏單;周四就看錦江在線能否扛住壓力,估計有點困難;


    另外,江淮、北汽都麵臨22年那波新能源行情的股價高點,形態上也到了壓力點;所以周四板塊很有可能出現更大的分歧,除非錦江能走出逆天的表現,等分歧以後再看;


    值得需注意的是,此前的科技股炒作的重心主要還是圍繞著,ai(英偉達)以及蘋果產業鏈方向所展開的,當其進入階段性調整時,那麽相對低位的國產化邏輯或更被市場所重視,後續或可耐心等待科技方向短線空頭情緒集中釋放後的低吸機會。


    博通集成:(觀點僅供參考)。上遊芯片設計產業鏈+ 無人駕駛\/智能交通+消費電子,位置低是加分項,盤子小也好點火,如果周四高位補跌,低位的博通看看有沒有機會卡位,周四如果跟板塊低開可以低吸。


    強力新材:(觀點僅供參考)。華為先進封裝材料第一股+光刻膠用光引發劑全球龍頭+華為核心先進封裝產線核心股,自研業務:先進封裝用pspi突破,國內唯一量產供貨,周四留意60日線附近的低吸機會;


    深成交:(觀點僅供參考)。深圳+無人公交,網傳沙特正在投資深圳無人駕駛,一旦被證實就是超大利好,深成交位置低,彈性大,也符合高切低,周四有迴踩機會可以低吸,隨時有可能反抽。


    策略建議:周三市場晚節不保,在維穩基調下果鏈等前期熱門品種出現逆市大幅迴調,導致市場賺錢效應低落並且最後關頭產生主動性殺跌。我們還是對後市保持樂觀,大家不妨看看目前的k線,趨勢線macd繼續在底部形成強勁的向上趨勢。


    ??由於重要部門會議即將閉幕,會後市場能否形成新的多頭合力尤為重要,就目前情況來看,仍然不能對市場產生太高期待,控製倉位和注重質地仍是持倉的要務。


    免責聲明:創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判,並用於記錄我自己的操作軌跡,是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性,其中觀點存在過時無效、過期作廢,觀點僅供參考,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自負。祝君,股運昌隆!

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