指數延續存量博弈,大科技內部輪動風起雲湧


    :昨日,市場全天震蕩調整,創業板指領跌。盤麵上,車路雲概念股持續活躍,低空經濟概念股盤中反彈,半導體板塊午後拉升,下跌方麵,機器人概念股展開調整。總體上個股跌多漲少,全市場超3500隻個股下跌。滬深兩市成交額7048億,較上個交易日縮量322億。截至收盤,滬指跌0.4%,深成指跌1.07%,創業板指跌1.26%。


    從成交額前十的etf來看,前五中有三隻恆生指數相關etf,其中恆生科技指數etf成交額位居首位;科創50etf成交額居第三位。從成交額環比增長前十的etf來看,兩隻a50相關etf位居前三,其中msci中國a50etf成交額環比增長95%位居首位;恆生科技指數etf成交額環比增長64%位居第二位。


    先說指數,突然很希望它破3000點了,不破不立,破了說不定立馬有人護盤拉升,不破一直在這裏反複磨底挺難受的。不過破不破對我們來說影響不大,操作重個股輕指數賺錢機會還是大把。再說科技方麵,盤後又出了利好。所以可以繼續幹。


    四大期指主力合約多空雙方均加倉,其中ih、ic合約空頭加倉數量大於多頭;if合約多頭加倉數量大於空頭;im合約多空雙方加倉數量基本相當。


    ??周四要聞: 1、政策支持創業投資高質量發展 創投基金迎發展機遇。 2、周四有20億元7天期逆迴購到期。 3、三星宣布將推出矽光子技術 ai驅動光通信持續升級


    4、華為下半年將推車路雲新產品,行業或進入從1到n的爆發式增長階段. 6、華為舉辦wi-fi 7新品推介會相關公司受關注. 6、馬斯克表示,戴爾正在組裝xai在建超級計算機的一半機架,smc組裝另一半。 7、台積電預估2025年先進封裝報價將最高漲20%


    8、證監會吳主席19日在2024陸家嘴論壇上表示,積極主動擁抱新質生產力發展;強化對高頻量化交易、場外衍生品等交易工具的監測監管;為投資者獲得賠償救濟提供更加有力的支持。


    下麵再看看題材個股機會:1)車路協同:周二大漲後,上交易日弱分歧繼續大漲,這已經是連續暴漲3天了,金炒作的邏輯就是喜歡從0到1的過程,所以車路雲當前炒作類似之前的低空經濟;


    2)大科技(半導體):線,上交易日早盤說過:“上交易日迴流預期,下午也確實出現了一定的迴流”。


    hbm先進存儲訂單2025年已被預訂一空,午後半導體產業鏈再度逆勢向上拉升,科創板次新股艾森股份一度衝擊漲停,而晶方科技、科翔股份、氣派科技、好上好等存儲和封測類個股紛紛漲停。


    消息麵上:“台積電準備漲價談判,海力士存儲芯片擴產,台積電美股最近新高,盤後支持科技型企業,大基金3期基金還在路上”利好消息不斷,繼續看好科技線;


    3)華為開發者大會2024(hdc 2024),將於6月21日至23日在東莞鬆山湖舉辦,harmonyosnext鴻蒙星河版與盤古大模型5.0,有望首次同台亮相。這個可是華為內部的盛會。


    4)黃金等大宗商品價格表現迴暖,刺激有色以及石油等資源股展開修複。盛屯礦業漲停,洛陽鉬業、紫金礦業以及“三桶油”股價不同程度收漲。而港股市場資源股漲勢更為淩厲,中國海洋石油漲近6%續創曆史新高,中國石油和中國石化也雙雙漲超3%,中國神華盤中也一度漲超3%。


    整體而言目前科技股內部依舊具有較強的承接動能,因此在相關核心標的紛紛迴調時,仍或存在低吸機會。此外,馬上就是中報密集披露期,根據行業景氣度預測,今年cpo、存儲芯片、半導體設備、消費電子等核心標的中報預喜的概率不低,因此當前資金對於科技股的炒作同樣存在著中報業績的預期博弈。


    最後科創板出了一些利好消息,最近科創板在走強,後續可以看一下科創板+芯片的機會,


    江化微:(觀點僅供參考):邏輯也是不變的,不破五日均線後續繼續看好,自行把握節奏。


    000670盈方微:(觀點僅供參考):新增加車路協同概念,並且是很正宗的科技股。


    002869金溢科技成功連板,作為這波車聯網人氣+容量核心,也算實至名歸,有先手的可以多拿拿看;


    002766索菱股份:(觀點僅供參考):代表的是板塊強度和情緒,周四是繼續一定一字的預期,就算開板,也至少有一次迴封;


    000901航天科技:(觀點僅供參考):上交易日直接衝破年線,另外昨晚出了實質性利好,周四高開不多可以考慮,看看能否成為金溢科技的補漲龍。


    亞華電子:(觀點僅供參考):先注意下21大會節點的走勢,如果不及預期的話,要做好兌現準備了,如果大會超預期則高看一眼;


    002609捷順科技:(觀點僅供參考):車聯網(車路協同)+鴻蒙概念,小盤是加分項,目前已經突破年線,周四開的不高還可以上車,有加速預期。不過還未加速,下一個高點是9.0元,套利沒問題,這個位置,我隻能說機會大於風險,可以低吸。


    太龍股份:(觀點僅供參考):芯片研發+一級分銷+並購重組預期,之前芯片啟動時20cm,最近芯片調整的幾天,一直都是逆勢拉升的,若科技線繼續迴流,觀察是否出現弱轉強的走勢;


    000021深科技(存儲芯片+先進封裝):(觀點僅供參考):國內最大的獨立dram內存芯片封測企業,一季度報業績增長20.57%;存儲板塊如果進一步加強,離不開這種容量中軍的帶隊,繼續留意弱轉強的機會;


    飛凱材料:(觀點僅供參考):光刻膠+先進封裝+新材料,低位連續大陽性後維持縮量震蕩洗盤,周四水下放量拉伸突破平台,明天如果小幅低開可以在5日線附近低吸,小幅高開或者平開都能接受,但開太高肯定不追的;


    周三指數延續存量博弈態勢,大科技內部輪動風起雲湧,但一線科技股指標股多數處於迴調之中,滬指雖有銀行板塊護體也仍然步步逼近3000點。市場賺錢效應表麵上看尚可,但總體操作難度較大,陸家嘴論壇對全a提振作用比較有限。


    總體而言,目前市場對於泛科技方向的炒作尚未湧現出明顯的負反饋,故在市場短期風格難以快速切換的背景下,留意科技股內部的輪動機會,仍是當前市場確定性較高的方向。


    免責聲明:創作目的是為了記錄對a股走勢的個人思考和研判,並用於記錄我自己的操作軌跡,是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性,其中觀點存在過時無效、過期作廢,觀點僅供參考,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自負。祝君,股運昌隆!

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