曹真謂郭淮曰：“我軍折損過半，將校戰死極多，如何退敵？”郭淮曰：“勝敗乃兵家常事，都督不必憂慮，淮有一計，可使蜀軍首尾不能兼顧，必然敗走。”曹真喜問何計。郭淮曰：“西地羌人，自太祖時即連年進貢，文皇帝又加以恩惠，今我軍暫據險而守，差人直入羌地，許以和親。羌人曆來視我為天朝上邦，必起兵襲蜀軍之後，我則擊其前，首尾夾攻，可獲大勝！”曹真聞言大喜，即差人星夜趕奔西羌。
西羌國王徹裏吉，有一文一武兩位大臣：文臣是丞相雅丹，武將是元帥越吉。曹真使者先見雅丹丞相，送上重禮，言明來意。雅丹遂引見國王。使者呈進文書與金餅珠寶，徹裏吉乃與眾商議。雅丹丞相曰：“我與魏國素有邦誼，今曹真都督來書求救，且許和親，理當應允。”國王徹裏吉遂命雅丹、越吉起羌兵十五萬，慣帶大弓長槍，飛錘鉤抓，且有鐵葉釘裹戰車千輛，車上刀槍排立兩側，內裝糧草，馬駕駝拉，行千裏而兵不乏，號為“鐵車兵”。羌軍直扣陰平關，守關將韓禎，差快馬一匹飛報孔明。
孔明顧眾將曰：“羌兵十五萬，犯我陰平，誰敢前往退敵？”關興、張苞應聲願往。孔明喚馬岱曰：“將軍久居西涼，熟知羌人慣習，可與他二人同去，以為指導。”於是，三人引兵五萬，兼程而進。是日，望見羌兵大旗，乃紮下營寨。關興引百餘騎上坡觀敵，見鐵車首尾相接，隨地成寨，車上排插槍矛，儼然似城。關興迴寨，與張苞、馬岱商議。馬岱曰：“現無良策，待明日與彼見陣，觀其虛實，再作計議。”
次日一早，兩軍相對，越吉元帥躍馬而出。隻見他青睛黃髯，身長過丈，使一長柄鐵錘重約百斤，彪彪然有萬夫不當之概。關興揮動令旗，張苞在左，馬岱在右，關興居中，三路兵馬直突羌陣。忽見羌兵左右分開，數百輛鐵車奔馳而出，一排強弓硬弩，蜀兵頓時大亂。馬岱、張苞被分隔在外，關興被圍垓心。戰至天晚，關興獨騎殺出，見一山穀順路而走。昏暗之中，一簇人馬蜂擁追來，為首將手舞長柄鐵錘，高聲大喝：“小將休走，越吉來也！”關興人困馬乏，忽見一澗橫前。迴馬不及，鐵錘打下，關興閃身錘中馬胯，一聲嘶鳴，連人帶騎墜下深澗。關興方自水中起身，忽聽一聲巨響，越吉人馬亦墜澗水。關興提刀來砍越吉，越吉大驚，鑽灌木逃竄。
關興得了越吉戰馬上岸，忽見一將舞刀縱馬追殺羌兵。關興拍馬趕上，月光之下，見其人手提青龍刀，胯下赤兔馬，紫麵長髯，赫然就是關公。關興大驚，方要下馬參拜，關公以手指曰：“我兒，速往此路，父護你迴寨。”言畢，忽然不見。關興灑淚，依指而走。時至夜半，忽見一支軍到，乃是張苞。二人相見，張苞問曰：“曾見二伯父乎？”關興驚曰：“何有此問？”張苞曰：“我正被鐵車兵困急，二伯父突然自空而降，綠袍金鎧，光似天神，眾羌兵大驚而走。二伯父指曰：‘從此路去救關興。’因此引軍前來。”二人具說前事，驚訝不已。
迴到營寨，三人商議。馬岱曰：“鐵車兵甚是厲害，無計可破，我守住寨柵，你二人速去稟告丞相。”於是，關興、張苞披星戴月，策馬迴程。孔明聞報，即引薑維、張翼、關興、張苞與三萬精兵，連夜趕至軍前。次日拂曉，登高觀敵，見鐵車連接成寨，人馬於內，往來縱橫。孔明曰：“此敵不難破也。”遂吩咐馬岱、張翼依計行事，二將領兵而去。孔明顧薑維曰：“伯約，知我破鐵車兵之計否？”薑維曰：“羌人雖勇，然不知兵法之妙。”孔明笑曰：“伯約深知我意。今彤雲密布，天將大雪，我計成矣。”乃令關興、張苞各引一軍前去埋伏，又命薑維引兵誘敵。大寨之中，虛立旌旗，不留人馬。
時值臘月，果然大雪紛紛，如毛似絮。忽，薑維領兵挑戰，越吉引鐵車兵出迎。未及交鋒，薑維退兵便走，越吉趕至寨前，見是空寨，恐其有詐，勒兵而迴。越吉與丞相商議，雅丹曰：“此乃諸葛亮疑兵之計也，可以攻之。”言未畢，忽人來報：“蜀兵挑戰！”越吉大怒，與雅丹傾兵殺出，薑維依然望風而走。越吉趕到寨前，忽聽寨內琴聲悠揚，正在狐疑，眼見孔明攜琴登車，引數騎自後門而走。越吉縱兵過寨，趕至山口，隱隱約約見小車轉入林中。雅丹謂越吉曰：“此等蜀兵，縱有埋伏，有何懼哉？當一鼓作氣活捉孔明。”於是，驅兵大進。忽見薑維敗兵在前，越吉催兵急追，雪漫曠野，一望平川，鐵車兵縱馬狂奔。忽然，山崩地裂，鐵車兵俱落陷坑，車馬傾壓，死傷無數。後軍見勢不好，方欲退兵，忽聽鼓角震耳，關興、張苞、薑維、馬岱、張翼五路人馬殺來，兵未交鋒，萬箭齊發，羌兵頓時大亂。蜀軍潮湧席卷，三麵掩殺，越吉獨騎逃入一穀，被關興自後趕上，手起一刀斬於馬下。雅丹丞相早被馬岱生擒，羌兵降者極多。
雅丹丞相被押至大帳，孔明令去其縛，賜酒壓驚。雅丹頗感意外，涕淚俱下。孔明曰：“我奉大漢皇帝詔命討逆，爾等為何助賊？我與你西羌乃是鄰邦，當永結互好，若聽他言，必自取其禍。”遂將所俘羌兵，及車馬器械，盡還雅丹，放其歸國。孔明連夜引關興、張苞與數千騎，速投前軍大寨，其餘兵馬輜重，隨後而行。
大都督曹真，單等蜀營消息。忽伏路小軍來報：“蜀兵拔營，倉惶而去。”曹真大喜曰：“必是羌人攻其後，故速退也。”遂與郭淮引兵兩路追擊。遙見蜀軍旗幟不整，隊伍散亂，隻顧急走，曹真、郭淮喜曰：“諸葛亮中我計矣。”驅兵大進。先鋒曹遵拍馬正行，忽聽一棒鼓響，伏兵殺出，魏延提刀叫曰：“反賊！哪裏去？”曹遵大驚，殺不數合，魏延一刀斬曹遵落馬。副先鋒朱讚撥馬欲走，被趙雲截住，走馬一合，槍挑朱讚。曹真大叫不好，急令退兵，忽聞身後殺聲震天，關興、張苞截斷後路。曹真、郭淮被前後夾攻，一場混戰，曹真、郭淮奪路而走，蜀軍於後緊追，順勢奪了魏軍寨柵。曹真引殘兵又奔出五十裏，方據險紮營。此一仗，折了兩位先鋒，無數人馬，曹真、郭淮無力再戰，隻好修表奏報朝廷。
三六九朝，魏主升殿，近臣出班奏曰：“大都督曹真，數敗於孔明，折了二先鋒與無數兵馬，今表到求援，請陛下裁處。”曹睿聞奏大驚，乃問群臣應對之策。華歆奏曰：“須陛下禦駕親征，方可退敵，不然，長安若失，關中不保矣。”太傅鍾繇奏曰：“凡為將者，智過於人，方能製人。臣量曹真，雖慣能用兵，然非諸葛亮之敵手。臣以全家性命保舉一人，可退蜀兵，未知聖意準薦否？”曹睿曰：“卿乃大魏元老，有何賢能之士，盡早保薦，與朕分憂。”鍾繇奏曰：“前者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故而散布流言，施離間之計，陛下疑而去之，蜀兵才得以猖獗。今若複用此人，可退孔明。”曹睿曰：“太傅所言何人？”鍾繇曰：“前驃騎大將軍，司馬懿也。”曹睿歎曰：“此事朕早悔矣，今仲達何在？”鍾繇曰：“臣聞仲達現在宛城閑住。”曹睿當朝降詔，複司馬懿官職，加封平西大都督，令起南陽諸路兵馬，克日抵達長安。使命齎詔書，飛馬宛城。曹睿起駕西行。
忽，川口李嚴之子李豐來見，諸葛亮召其入帳。李豐欣然曰：“某特來報喜。”孔明問之。李豐曰：“昔日，孟達不得已降魏，曹丕為籠絡人心，賜其金鞍駿馬，封為散騎常侍、新城太守。曹丕死，曹睿繼位，孟達甚受冷落，朝中亦多有微詞，孟達日夜不安。近日接連投書家父，懇請代稟丞相：孟達欲率西城、上庸、房陵三城兵馬舉事，直取洛陽。今某奉家父之命，特引下書人與累次書信，一同稟呈。”孔明大喜，款待二人。
忽報：“魏主曹睿駕幸長安，且下詔司馬懿官複原職，加為平西大都督，起南陽諸路兵馬，會抵西京。”孔明聞言大驚失色。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道哉？敢來長安，必生擒之。”孔明曰：“我所患者，乃司馬懿也。今孟達欲舉大事，若其稍有疏漏，被司馬懿得知，事必敗矣。”馬謖曰：“可書告孟達，令其縝密提防。”孔明遂修書一封，厚賞了下書人，令其星夜迴報。
孟達在新城坐臥難安，候待迴音。是日，下書人歸，呈上孔明書信。孟達忙拆封觀之。書略曰：“亮見書文，知公忠義，若成大事，居功至偉。然謀事須密，事大必慎，切不可輕告他人。近聞司馬懿新為平西大都督，務必周密提防，慎之再慎。”孟達觀畢笑曰：“人言諸葛亮謹小慎微，今觀此書果然矣。”遂迴書一封。書中曰：“丞相勿憂，單聽捷報。宛城距洛陽一千二百裏，至新城八百裏，司馬懿表奏朝廷，再往新城，如此一月有餘，達以為司馬懿不足慮也。”孔明見書，頓足歎曰：“孟達死於司馬懿之手矣！”馬謖曰：“何以見得？”孔明曰：“兵法有雲‘攻其不備，出其不意。’孟達竟料司馬懿一月之期。司馬懿既為平西大都督，逢寇即除，何待奏報？其若得知孟達舉事，不十日，兵馬必至新城，孟達措手不及，必被其擒。”左右聞言大驚。孔明即令下書人，速速迴告孟達：“若未舉事，切莫告知他人，否則大事必壞。”下書人拜辭，飛馬而迴。
司馬懿閑住宛城，聞魏兵累敗，望天長歎。司馬懿有二子：長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子讓。二人素有大誌，通曉戰策，時見父長歎，乃問其故。司馬懿曰：“你輩豈知大事耶？”司馬師曰：“莫非歎魏主不用乎？”司馬昭笑曰：“早晚必來宣詔。”司馬懿聞二子之言，大喜曰：“司馬家又出麒麟兒也。”言未畢，天使持節至堂。司馬懿忙引二子拜聽宣詔。拜受詔命畢，司馬懿即調南陽諸路兵馬，會於宛城聽命。
忽，西城申儀家人至，稱有機密大事求見。司馬懿喚入密室問之。來人告說孟達謀反，並呈上申儀、孟達心腹李輔、孟達外甥鄧賢聯名書信。司馬懿大驚，以手加額曰：“真乃魏帝洪福也，諸葛亮兵出祁山，殺得朝野膽寒，天子不得已禦駕親征，倘若用我詔命晚到月餘，孟達舉事，兩京休矣！”乃謂司馬昭曰：“此賊必通諸葛亮，我先擒之，諸葛亮必然心驚。”司馬師曰：“當速修表，奏報天子！”司馬懿曰：“若等聖旨，往返日久，事不及矣。”遂令參軍梁畿，快馬傳檄孟達，命其招集軍兵準備征進，以安其心。司馬懿隨後發兵，人馬披星戴月，兼程而進。
兵行二日，山坡下轉出一軍，為首將乃是右將軍徐晃。司馬懿告之曰：“孟達謀反，我去擒之。”徐晃請為先鋒。司馬懿大喜，即命徐晃為前部，自領中軍，二子押後，兵馬倍道急進。
新城太守孟達，約西城申儀、上庸申耽共舉大事。二人佯許之，推言軍器糧草尚未完備，孟達深信不疑，遂延後數日。忽，參軍梁畿到，出呈檄文曰：“平西大都督司馬懿，奉天子詔命，調諸路兵馬退敵，新城太守集合本部，聽候調用。”孟達問曰：“大都督何日起程？”梁畿曰：“此時，或許已離宛城，開往長安。”孟達暗喜：“大事成矣。”款待罷梁畿，親送城外。
次日，孟達差人通知申儀、申耽，來日共舉大事，盡換漢軍旗號，兵合一處，軍取洛陽。忽報：“城外塵土衝天，不知何處兵馬來到。”孟達急忙登城觀瞧，見一彪軍馬，高打“右將軍徐晃”旗號，驟至城下。孟達驚愕，急命拽起吊橋。徐晃馬到壕邊，鞭指罵曰：“孟達反賊，還不早早出城受死！”孟達惱羞成怒，開弓一箭射中徐晃額頭，徐公明翻身落馬，左右急忙救走。城上亂箭齊發，魏兵後退，孟達正欲出城追殺，忽見旌旗連天，塵雲蔽日，司馬懿大兵殺到。孟達仰天歎曰：“果不出孔明所料也！”追悔莫及，閉城不出。
徐晃被救迴寨，當晚身死，時年五十九歲。司馬懿差人送靈柩，還洛陽安葬。徐晃生平儉約，謹言慎行，曹睿諡曰壯侯。
孟達見魏兵四麵圍困，心驚膽寒，舉止失措。忽見申耽、申儀兩路人馬，自外殺來。孟達以為二人前來助戰，忙引本部兵大開城門殺出。二人馬近，忽申耽、申儀破口罵曰：“反賊！還不下馬受死！”孟達大驚，撥馬迴奔，馬至橋邊，城上亂箭射下。心腹李輔、外甥鄧賢城上罵曰：“反賊！我等已獻城矣！”孟達驚慌，六神無主。申耽馬到一槍刺死孟達，梟了首級。
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。撫民已畢，司馬懿差人表奏魏帝。曹睿見表大喜，加封申耽、申儀官職，隨平西大都督征進；命李輔守新城，鄧賢守上庸；令將孟達人頭，傳懸洛陽城門示眾。
西羌國王徹裏吉，有一文一武兩位大臣：文臣是丞相雅丹，武將是元帥越吉。曹真使者先見雅丹丞相，送上重禮，言明來意。雅丹遂引見國王。使者呈進文書與金餅珠寶，徹裏吉乃與眾商議。雅丹丞相曰：“我與魏國素有邦誼，今曹真都督來書求救，且許和親，理當應允。”國王徹裏吉遂命雅丹、越吉起羌兵十五萬，慣帶大弓長槍，飛錘鉤抓，且有鐵葉釘裹戰車千輛，車上刀槍排立兩側，內裝糧草，馬駕駝拉，行千裏而兵不乏，號為“鐵車兵”。羌軍直扣陰平關，守關將韓禎，差快馬一匹飛報孔明。
孔明顧眾將曰：“羌兵十五萬，犯我陰平，誰敢前往退敵？”關興、張苞應聲願往。孔明喚馬岱曰：“將軍久居西涼，熟知羌人慣習，可與他二人同去，以為指導。”於是，三人引兵五萬，兼程而進。是日，望見羌兵大旗，乃紮下營寨。關興引百餘騎上坡觀敵，見鐵車首尾相接，隨地成寨，車上排插槍矛，儼然似城。關興迴寨，與張苞、馬岱商議。馬岱曰：“現無良策，待明日與彼見陣，觀其虛實，再作計議。”
次日一早，兩軍相對，越吉元帥躍馬而出。隻見他青睛黃髯，身長過丈，使一長柄鐵錘重約百斤，彪彪然有萬夫不當之概。關興揮動令旗，張苞在左，馬岱在右，關興居中，三路兵馬直突羌陣。忽見羌兵左右分開，數百輛鐵車奔馳而出，一排強弓硬弩，蜀兵頓時大亂。馬岱、張苞被分隔在外，關興被圍垓心。戰至天晚，關興獨騎殺出，見一山穀順路而走。昏暗之中，一簇人馬蜂擁追來，為首將手舞長柄鐵錘，高聲大喝：“小將休走，越吉來也！”關興人困馬乏，忽見一澗橫前。迴馬不及，鐵錘打下，關興閃身錘中馬胯，一聲嘶鳴，連人帶騎墜下深澗。關興方自水中起身，忽聽一聲巨響，越吉人馬亦墜澗水。關興提刀來砍越吉，越吉大驚，鑽灌木逃竄。
關興得了越吉戰馬上岸，忽見一將舞刀縱馬追殺羌兵。關興拍馬趕上，月光之下，見其人手提青龍刀，胯下赤兔馬，紫麵長髯，赫然就是關公。關興大驚，方要下馬參拜，關公以手指曰：“我兒，速往此路，父護你迴寨。”言畢，忽然不見。關興灑淚，依指而走。時至夜半，忽見一支軍到，乃是張苞。二人相見，張苞問曰：“曾見二伯父乎？”關興驚曰：“何有此問？”張苞曰：“我正被鐵車兵困急，二伯父突然自空而降，綠袍金鎧，光似天神，眾羌兵大驚而走。二伯父指曰：‘從此路去救關興。’因此引軍前來。”二人具說前事，驚訝不已。
迴到營寨，三人商議。馬岱曰：“鐵車兵甚是厲害，無計可破，我守住寨柵，你二人速去稟告丞相。”於是，關興、張苞披星戴月，策馬迴程。孔明聞報，即引薑維、張翼、關興、張苞與三萬精兵，連夜趕至軍前。次日拂曉，登高觀敵，見鐵車連接成寨，人馬於內，往來縱橫。孔明曰：“此敵不難破也。”遂吩咐馬岱、張翼依計行事，二將領兵而去。孔明顧薑維曰：“伯約，知我破鐵車兵之計否？”薑維曰：“羌人雖勇，然不知兵法之妙。”孔明笑曰：“伯約深知我意。今彤雲密布，天將大雪，我計成矣。”乃令關興、張苞各引一軍前去埋伏，又命薑維引兵誘敵。大寨之中，虛立旌旗，不留人馬。
時值臘月，果然大雪紛紛，如毛似絮。忽，薑維領兵挑戰，越吉引鐵車兵出迎。未及交鋒，薑維退兵便走，越吉趕至寨前，見是空寨，恐其有詐，勒兵而迴。越吉與丞相商議，雅丹曰：“此乃諸葛亮疑兵之計也，可以攻之。”言未畢，忽人來報：“蜀兵挑戰！”越吉大怒，與雅丹傾兵殺出，薑維依然望風而走。越吉趕到寨前，忽聽寨內琴聲悠揚，正在狐疑，眼見孔明攜琴登車，引數騎自後門而走。越吉縱兵過寨，趕至山口，隱隱約約見小車轉入林中。雅丹謂越吉曰：“此等蜀兵，縱有埋伏，有何懼哉？當一鼓作氣活捉孔明。”於是，驅兵大進。忽見薑維敗兵在前，越吉催兵急追，雪漫曠野，一望平川，鐵車兵縱馬狂奔。忽然，山崩地裂，鐵車兵俱落陷坑，車馬傾壓，死傷無數。後軍見勢不好，方欲退兵，忽聽鼓角震耳，關興、張苞、薑維、馬岱、張翼五路人馬殺來，兵未交鋒，萬箭齊發，羌兵頓時大亂。蜀軍潮湧席卷，三麵掩殺，越吉獨騎逃入一穀，被關興自後趕上，手起一刀斬於馬下。雅丹丞相早被馬岱生擒，羌兵降者極多。
雅丹丞相被押至大帳，孔明令去其縛，賜酒壓驚。雅丹頗感意外，涕淚俱下。孔明曰：“我奉大漢皇帝詔命討逆，爾等為何助賊？我與你西羌乃是鄰邦，當永結互好，若聽他言，必自取其禍。”遂將所俘羌兵，及車馬器械，盡還雅丹，放其歸國。孔明連夜引關興、張苞與數千騎，速投前軍大寨，其餘兵馬輜重，隨後而行。
大都督曹真，單等蜀營消息。忽伏路小軍來報：“蜀兵拔營，倉惶而去。”曹真大喜曰：“必是羌人攻其後，故速退也。”遂與郭淮引兵兩路追擊。遙見蜀軍旗幟不整，隊伍散亂，隻顧急走，曹真、郭淮喜曰：“諸葛亮中我計矣。”驅兵大進。先鋒曹遵拍馬正行，忽聽一棒鼓響，伏兵殺出，魏延提刀叫曰：“反賊！哪裏去？”曹遵大驚，殺不數合，魏延一刀斬曹遵落馬。副先鋒朱讚撥馬欲走，被趙雲截住，走馬一合，槍挑朱讚。曹真大叫不好，急令退兵，忽聞身後殺聲震天，關興、張苞截斷後路。曹真、郭淮被前後夾攻，一場混戰，曹真、郭淮奪路而走，蜀軍於後緊追，順勢奪了魏軍寨柵。曹真引殘兵又奔出五十裏，方據險紮營。此一仗，折了兩位先鋒，無數人馬，曹真、郭淮無力再戰，隻好修表奏報朝廷。
三六九朝，魏主升殿，近臣出班奏曰：“大都督曹真，數敗於孔明，折了二先鋒與無數兵馬，今表到求援，請陛下裁處。”曹睿聞奏大驚，乃問群臣應對之策。華歆奏曰：“須陛下禦駕親征，方可退敵，不然，長安若失，關中不保矣。”太傅鍾繇奏曰：“凡為將者，智過於人，方能製人。臣量曹真，雖慣能用兵，然非諸葛亮之敵手。臣以全家性命保舉一人，可退蜀兵，未知聖意準薦否？”曹睿曰：“卿乃大魏元老，有何賢能之士，盡早保薦，與朕分憂。”鍾繇奏曰：“前者，諸葛亮欲興師犯境，但懼此人，故而散布流言，施離間之計，陛下疑而去之，蜀兵才得以猖獗。今若複用此人，可退孔明。”曹睿曰：“太傅所言何人？”鍾繇曰：“前驃騎大將軍，司馬懿也。”曹睿歎曰：“此事朕早悔矣，今仲達何在？”鍾繇曰：“臣聞仲達現在宛城閑住。”曹睿當朝降詔，複司馬懿官職，加封平西大都督，令起南陽諸路兵馬，克日抵達長安。使命齎詔書，飛馬宛城。曹睿起駕西行。
忽，川口李嚴之子李豐來見，諸葛亮召其入帳。李豐欣然曰：“某特來報喜。”孔明問之。李豐曰：“昔日，孟達不得已降魏，曹丕為籠絡人心，賜其金鞍駿馬，封為散騎常侍、新城太守。曹丕死，曹睿繼位，孟達甚受冷落，朝中亦多有微詞，孟達日夜不安。近日接連投書家父，懇請代稟丞相：孟達欲率西城、上庸、房陵三城兵馬舉事，直取洛陽。今某奉家父之命，特引下書人與累次書信，一同稟呈。”孔明大喜，款待二人。
忽報：“魏主曹睿駕幸長安，且下詔司馬懿官複原職，加為平西大都督，起南陽諸路兵馬，會抵西京。”孔明聞言大驚失色。參軍馬謖曰：“量曹睿何足道哉？敢來長安，必生擒之。”孔明曰：“我所患者，乃司馬懿也。今孟達欲舉大事，若其稍有疏漏，被司馬懿得知，事必敗矣。”馬謖曰：“可書告孟達，令其縝密提防。”孔明遂修書一封，厚賞了下書人，令其星夜迴報。
孟達在新城坐臥難安，候待迴音。是日，下書人歸，呈上孔明書信。孟達忙拆封觀之。書略曰：“亮見書文，知公忠義，若成大事，居功至偉。然謀事須密，事大必慎，切不可輕告他人。近聞司馬懿新為平西大都督，務必周密提防，慎之再慎。”孟達觀畢笑曰：“人言諸葛亮謹小慎微，今觀此書果然矣。”遂迴書一封。書中曰：“丞相勿憂，單聽捷報。宛城距洛陽一千二百裏，至新城八百裏，司馬懿表奏朝廷，再往新城，如此一月有餘，達以為司馬懿不足慮也。”孔明見書，頓足歎曰：“孟達死於司馬懿之手矣！”馬謖曰：“何以見得？”孔明曰：“兵法有雲‘攻其不備，出其不意。’孟達竟料司馬懿一月之期。司馬懿既為平西大都督，逢寇即除，何待奏報？其若得知孟達舉事，不十日，兵馬必至新城，孟達措手不及，必被其擒。”左右聞言大驚。孔明即令下書人，速速迴告孟達：“若未舉事，切莫告知他人，否則大事必壞。”下書人拜辭，飛馬而迴。
司馬懿閑住宛城，聞魏兵累敗，望天長歎。司馬懿有二子：長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子讓。二人素有大誌，通曉戰策，時見父長歎，乃問其故。司馬懿曰：“你輩豈知大事耶？”司馬師曰：“莫非歎魏主不用乎？”司馬昭笑曰：“早晚必來宣詔。”司馬懿聞二子之言，大喜曰：“司馬家又出麒麟兒也。”言未畢，天使持節至堂。司馬懿忙引二子拜聽宣詔。拜受詔命畢，司馬懿即調南陽諸路兵馬，會於宛城聽命。
忽，西城申儀家人至，稱有機密大事求見。司馬懿喚入密室問之。來人告說孟達謀反，並呈上申儀、孟達心腹李輔、孟達外甥鄧賢聯名書信。司馬懿大驚，以手加額曰：“真乃魏帝洪福也，諸葛亮兵出祁山，殺得朝野膽寒，天子不得已禦駕親征，倘若用我詔命晚到月餘，孟達舉事，兩京休矣！”乃謂司馬昭曰：“此賊必通諸葛亮，我先擒之，諸葛亮必然心驚。”司馬師曰：“當速修表，奏報天子！”司馬懿曰：“若等聖旨，往返日久，事不及矣。”遂令參軍梁畿，快馬傳檄孟達，命其招集軍兵準備征進，以安其心。司馬懿隨後發兵，人馬披星戴月，兼程而進。
兵行二日，山坡下轉出一軍，為首將乃是右將軍徐晃。司馬懿告之曰：“孟達謀反，我去擒之。”徐晃請為先鋒。司馬懿大喜，即命徐晃為前部，自領中軍，二子押後，兵馬倍道急進。
新城太守孟達，約西城申儀、上庸申耽共舉大事。二人佯許之，推言軍器糧草尚未完備，孟達深信不疑，遂延後數日。忽，參軍梁畿到，出呈檄文曰：“平西大都督司馬懿，奉天子詔命，調諸路兵馬退敵，新城太守集合本部，聽候調用。”孟達問曰：“大都督何日起程？”梁畿曰：“此時，或許已離宛城，開往長安。”孟達暗喜：“大事成矣。”款待罷梁畿，親送城外。
次日，孟達差人通知申儀、申耽，來日共舉大事，盡換漢軍旗號，兵合一處，軍取洛陽。忽報：“城外塵土衝天，不知何處兵馬來到。”孟達急忙登城觀瞧，見一彪軍馬，高打“右將軍徐晃”旗號，驟至城下。孟達驚愕，急命拽起吊橋。徐晃馬到壕邊，鞭指罵曰：“孟達反賊，還不早早出城受死！”孟達惱羞成怒，開弓一箭射中徐晃額頭，徐公明翻身落馬，左右急忙救走。城上亂箭齊發，魏兵後退，孟達正欲出城追殺，忽見旌旗連天，塵雲蔽日，司馬懿大兵殺到。孟達仰天歎曰：“果不出孔明所料也！”追悔莫及，閉城不出。
徐晃被救迴寨，當晚身死，時年五十九歲。司馬懿差人送靈柩，還洛陽安葬。徐晃生平儉約，謹言慎行，曹睿諡曰壯侯。
孟達見魏兵四麵圍困，心驚膽寒，舉止失措。忽見申耽、申儀兩路人馬，自外殺來。孟達以為二人前來助戰，忙引本部兵大開城門殺出。二人馬近，忽申耽、申儀破口罵曰：“反賊！還不下馬受死！”孟達大驚，撥馬迴奔，馬至橋邊，城上亂箭射下。心腹李輔、外甥鄧賢城上罵曰：“反賊！我等已獻城矣！”孟達驚慌，六神無主。申耽馬到一槍刺死孟達，梟了首級。
李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。撫民已畢，司馬懿差人表奏魏帝。曹睿見表大喜，加封申耽、申儀官職，隨平西大都督征進；命李輔守新城，鄧賢守上庸；令將孟達人頭，傳懸洛陽城門示眾。