曹睿繼位，諡父曹丕為文皇帝，諡母甄氏為文皇後。封鍾繇為太傅、曹真為大將軍、曹休為大司馬、華歆為太尉、王朗為司徒、陳群為司空、司馬懿為驃騎大將軍，其餘文武，皆有封賞，大赦天下。夏六月，葬魏文帝於首陽陵。
司馬懿上表，乞守雍、涼二州，曹睿加司馬懿為提督，總製兩州兵馬。細作報入成都，孔明曰：“孺子曹睿即位，誠不足慮，然司馬懿深有謀略，今其提督雍涼，它日整肅，必為我大患，當早伐之。”參軍馬謖曰：“某有一計，可使司馬懿死於曹睿之手。”孔明問之。馬謖曰：“司馬懿雖為曹魏重臣，然曹睿疑之。可差人往洛陽、鄴城廣布流言，再作司馬懿榜文布告街市，曹睿必殺此人。”孔明大喜，依計而行。
是日，洛陽、鄴城忽現反榜，其文曰：“驃騎大將軍、總領雍涼兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，本欲立陳思王子建，不幸奸諂交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄居尊位，實負太祖。今吾應天順人，克日興師，以慰民望。告示到日，各當歸命新君，如有不順，必滅九族，先此告聞，相傳悉知。”，官吏揭榜上奏。曹睿大驚，急召群臣商議。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞鎮雍、涼，正有此意。太祖曾謂臣曰：‘司馬懿有鷹視狼顧之相，若掌兵權，久必為禍。’今反情已現，當速誅之。”司徒王朗亦奏曰：“司馬懿深明天文，諳熟韜略，常有匡天下之誌，若不早除，必成大患。”曹睿遂欲興兵討伐。曹真出班諫曰：“陛下不可，反榜之事或為吳、蜀反間之計，今未知真假貿然討伐，勢逼其反。臣叩請陛下，效漢高祖遊雲夢龍幸安邑，司馬懿必來迎駕，如此一言可擒之。”曹睿聞言大喜，遂命曹真監國，自領禦林軍十萬，開至安邑。
司馬懿引兵前來迎駕。魏帝近臣奏曰：“司馬懿果然反矣，今率兵十餘萬，前來抗拒。”曹睿即命曹休引禦林軍前出。司馬懿見禦林軍至，慌忙下馬伏道相迎。曹休提韁至前喝曰：“司馬仲達，你受先帝重托，何故反耶？”司馬懿大驚失色，惶惶問曰：“大司馬何出此言？”曹休言反榜之事。司馬懿曰：“此非懿所為，乃吳、蜀反間計也，彼欲使我君臣自相殘害，他坐收漁人之利。某乞親見天子，以實相告。”司馬懿遂退去所領兵馬，趨至曹睿駕前，伏地泣奏：“臣受先帝重托，安敢有異心耶？反榜之事，必是吳、蜀奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，再伐吳，以報先帝與陛下！”曹睿猶豫不決。華歆曰：“不可付其兵權，當罷歸田裏。”曹睿乃將司馬懿削職還鄉。命大司馬曹休，總督雍、涼兵馬。
孔明聞報喜曰：“我久欲伐魏，今司馬懿遭貶，我無憂矣。”次日，後主臨朝，孔明上出師表一道。後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱辛，今坐席未安又欲北伐，恐勞過甚。”孔明曰：“臣自受命，時刻不忘先帝之誌，豈敢懼辛勞而怠大業。今南方已平，我無後顧之憂，正當北伐。”太史令譙周出班奏曰：“臣夜觀天象，見北方分野星耀氣旺，不可圖也，丞相深曉天文，何故逆天而行？”孔明曰：“時不我待，事在人為。”於是，命：郭攸之、費禕、董允等為侍中，總攝禁省事；向寵為大將，總督禦林軍馬；蔣琬為參軍，張裔為長史，總掌相府事；杜瓊為諫議大夫，杜微、楊洪為尚書，孟光、來敏為祭酒，尹默、李譔為博士，郤正、費詩為秘書，譙周為太史令，同理朝政。
孔明奉詔，聚眾將於相府傳令。前督部：鎮北將軍、涼州刺史、都亭侯魏延。前軍都督：領扶風太守張翼。牙門將：裨將軍王平。後軍領兵使：安漢將軍、領建寧太守李恢。副將：定遠將軍、領漢中太守呂義。兼管運糧左軍領兵使：平北將軍、陳倉侯馬岱。副將：飛衛將軍廖化。右軍領兵使：奮威將軍、博陽亭侯馬忠。副將：撫戎將軍、關內侯張嶷。行中軍師：車騎大將軍、都鄉侯劉琰。中監軍：揚武將軍鄧芝。中參軍：安遠將軍馬謖。前將軍：都亭侯袁綝。左將軍：高陽侯吳懿。右將軍：玄都侯高翔。後將軍：安樂侯吳班。領長史：綏軍將軍楊儀。前將軍：征南將軍劉巴。前護軍：偏將軍、漢城亭侯許允。左護軍：篤信中郎將丁鹹。右護軍：偏將軍劉敏。後護軍：典軍中郎將官雍。行參軍：昭武中郎將胡濟、諫議將軍閻晏、偏將軍爨習、裨將軍杜義、武略中郎將杜祺、綏戎都尉盛?。從事：武略中郎將樊岐。典軍書記：樊建。丞相令使：董厥。帳前左護衛使：龍驤將軍關興。帳前右護衛使：虎翼將軍張苞。
以上眾將，俱隨平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮聽命。又傳檄李嚴，謹守川口，以防東吳。忽班部中一老將高聲出曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，丞相何不用耶？”眾視之，乃趙雲也。孔明曰：“自平南迴川，馬孟起病故。今五虎上將惟餘將軍，且年事已高，亮不忍子龍再勞鞍馬。”趙雲曰：“雲自隨先帝，臨陣不退，遇敵當先。為將者戰死沙場，馬革裹屍，乃幸事也，請為前部先鋒！”孔明不忍。趙雲曰：“丞相若不準請，雲即撞死階下！”孔明乃令趙雲為先鋒，又命鄧芝等十員將，隨趙雲聽用。
建興五年春三月，丙寅日，諸葛亮出師北伐，後主率百官送於北門外十裏長亭。孔明拜辭後主，旌旗蔽野，刀槍映日，望北進發。
曹睿臨朝，近臣奏曰：“諸葛亮提三十萬大軍，命趙雲、鄧芝為先鋒，欲犯我境。”朝堂震動，魏帝大驚。曹睿問曰：“誰敢去退蜀兵？”一人挺身出曰：“臣父戰死漢中，大仇未報，臣願領兵大破蜀軍，上為國效力，下為父雪恨！”魏帝視之，見是夏侯淵之子夏侯楙。夏侯楙，字子休，自幼過繼給夏侯惇為子，夏侯淵於漢中被黃忠所斬，曹操憐之，以清河公主招夏侯楙為駙馬，因此得掌軍兵，朝中受敬。時，曹睿聞言大喜，即命夏侯楙為都督，調關中兵馬迎敵。司徒王朗出班諫曰：“陛下不可。諸葛亮足智多謀，深通韜略，夏侯駙馬雖掌軍伍，未經戰陣，今次委命，非其所宜。”曹睿未及開口，夏侯楙高聲叱曰：“我自幼熟讀兵書，你安敢欺我年輕？司徒莫非暗結西蜀，欲為內應乎？”王朗忙退迴班中。夏侯駙馬又奏曰：“臣若不能生擒諸葛亮，誓不迴見天子！”於是，夏侯楙拜受詔命。
孔明兵至沔陽，路經馬超墓親往拜祭。方迴至大帳，忽報：“夏侯楙為都督，調關中人馬二十萬迎拒我軍。”魏延進帳獻策曰：“聞夏侯楙紈絝子弟，年幼少謀，延請五千精兵，北出子午穀，不十日，可抵長安。夏侯楙聞我忽至，必倉惶而逃，長安城中隻有京兆尹與太守，何足慮哉？且，橫門邸閣之穀足夠軍糧，關東魏軍來援，須二十日方至，而丞相出斜穀東來，早達矣。如此，鹹陽以西，一舉可下！”孔明笑曰：“斜穀、子午穀乃終南要經，豈無重兵？你若前出子午穀必中埋伏。我當出其不意，直取隴右，然後自大路而下關中，則無虞矣。”遂不用魏延之策。魏文長怏怏出帳。孔明一麵揚言兵出斜穀，一麵令趙雲直出祁山。
夏侯楙兵至雍州，忽有西涼大將韓德，引羌兵八萬來投，楙大喜，即命韓德為先鋒。韓德有四子，皆弓馬過人：長子韓瑛、次子韓瑤、三子韓瓊、四子韓琪。是日，韓德兵至鳳鳴山迎遇趙雲，兩軍列陣。韓德引四子出馬門旗，趙雲挺槍直取韓德，韓瑛躍馬上迎，戰不三合，被趙雲一槍刺於馬下。韓瑤大怒，揮刀殺來，趙雲抖虎威，韓瑤招架不住，韓瓊舞方天戟，韓琪掄雙刀，齊上助戰。七旬趙雲越戰越勇，韓琪措手不及中槍落馬。趙雲閃過刀、戟，繞馬而走，韓瓊取弓放箭，皆被趙雲用槍撥落，韓瓊大怒挺戟來趕。趙雲迴頭一箭，中其前額，韓瓊落馬而死。韓瑤馬到，雙刃劈下，趙雲閃過刀鋒，槍挑韓瑤落馬。趙雲乘勝直衝敵陣。韓德肝寒撥馬而走，羌兵潮退。趙雲槍馬到處，如入無人之境，鄧芝催軍隨後掩殺，羌兵屍橫遍野。韓德險被趙雲生擒，棄馬拋甲，鑽山林而逃。趙雲收兵，鄧芝歎曰：“將軍年過七旬，今日一戰力殺四將，世所罕有！”
韓德收聚殘軍，見夏侯楙哭告其事。夏侯楙怒火三丈，親提軍兵至鳳鳴山前。兩陣擺開，夏侯楙手執大砍刀，金盔金甲煌煌然出馬門旗。見趙雲挺槍陣前，身後韓德大叫曰：“殺四子之仇，豈可不報！”掄開山大斧，直取趙雲。未戰三合，趙雲一槍刺死韓德栽落馬下。趙雲縱騎直取夏侯楙，楙大驚失色，急忙閃入陣中。鄧芝驅兵衝殺，魏軍又敗一陣，退二十裏紮下營寨。
夏侯楙與眾將商議曰：“素聞趙雲乃天下名將，今日一見果然猛銳。如之奈何？”參軍程武曰：“趙雲連戰大勝，必輕我軍，明日先埋伏人馬，然後誘其來追，四麵合圍，可擒趙雲！”夏侯楙大喜，即命董禧引三萬軍埋伏於左，薛則引三萬軍埋伏於右。
次日，夏侯楙重整旗鼓，進兵挑戰。趙雲、鄧芝引兵出迎。鄧芝馬上謂趙雲曰：“昨日，魏兵大敗而走，今來挑戰必然有詐。”趙雲曰：“夏侯楙乳臭小兒，何足掛齒？今日必生擒之。”對陣處，魏將潘遂出馬，未殺三合，潘遂敗走，趙雲催馬追趕，魏陣中八將齊出。趙雲單槍力戰，八員將且戰且走，趙雲乘勝追殺，鄧芝引兵隨後。忽聽炮響，殺聲喧天，左右伏兵齊出，將鄧芝、趙雲分隔而圍。趙雲東衝西殺不能出困，殺到一山坡下，見夏侯楙站在山頂，指揮三軍。趙雲向東，則旗指向東，趙雲向西，則旗指向西，故此，趙雲難透重圍。趙雲引手下一千餘騎，殺上山坡，木石齊下，人馬難進。自辰時殺到酉時，趙雲不能脫圍，乃退至荒野下馬稍歇，欲待月出再戰。
忽火光大起，一陣箭雨泄地，魏兵四麵殺到。趙雲馬不能進，仰天歎曰：“趙雲今死此地矣！”忽，東北向殺聲大起，魏軍兵將紛紛奔避，一彪軍殺到近前，為首將手挺蛇矛乃是張苞，馬項下懸一顆人頭。張苞馬上曰：“末將引五千鐵騎前來接應，正遇薛則攔路，被我一矛刺死。”趙雲大喜，遂與張苞殺向西北。
忽見魏兵丟盔棄甲而竄，一彪軍似虎入羊群，自外殺入，為首將手舞青龍偃月刀，腰係人頭，乃是關興。馬至近前，關興曰：“奉丞相令，某引精兵五千，特來接應，方才撞見董禧，被我一刀斬之。”趙雲大喜曰：“兩位將軍已建奇功，何不乘魏軍大亂，生擒夏侯楙！”張苞、關興遂引兵衝殺。趙雲顧左右曰：“張苞、關興乃我侄輩，尚且身先戰陣，我今舍老命，以報先帝知遇之恩！”遂引眾騎殺向魏軍。三路人馬掩殺魏兵，直殺得屍橫遍野血流成渠。夏侯楙未經戰陣，見軍大敗，自亂方寸，急急如喪家之犬，引百餘騎順穀逃竄。蜀兵連夜緊趕，夏侯楙奔入南安閉城不出。
趙雲圍南安，一連十日攻打不下。諸葛亮留後軍於沔陽，令左軍屯陽平，右軍屯石城，自引中軍前至南安。眾將齊來拜見，詳稟戰情。孔明乃乘四輪小車，繞城觀看一遍，迴謂眾將曰：“南安城高壕深，易守難攻，若相持不下，魏軍援兵斷我後路，我軍危矣。”鄧芝曰：“夏侯楙乃魏國駙馬，若擒此人，勝斬百將，今其被困孤城，豈可棄之？”孔明曰：“不用兵馬強攻，我自有妙計可下此城。”遂問左右：“南安地連天水、安定，此二郡太守何人？”左右答曰：“天水太守馬遵，安定太守崔涼。”孔明即吩咐魏延、關興、張苞各依計行事，又差心腹軍士二人往傳詐言，然後令軍兵搬運柴草至南安城下，揚言燒城。魏兵聞聽皆大笑。
安定城中有軍兵四千，太守崔涼聞夏侯楙被困南安，十分驚慌。忽一人自南安而來，稱有機密大事。崔涼喚入問之。來人告曰：“某乃夏侯都督心腹將裴緒，南安城危，每日放火為號盼望救兵，因見二郡兵馬未到，都督差某殺出重圍，特來告急！太守當火速發兵，二郡兵到，裏應外合，可破蜀軍！”崔涼曰：“有都督文書否？”裴緒貼身取出，汗已浸透，略一展示，便急令隨從曰：“即刻上馬，趕往天水。”遂出城而去。
不二日，有快馬至城下叫曰：“天水已發兵南安，安定盡快發兵！”多官進言曰：“若不發兵，果真折了夏侯駙馬，我等之罪大焉！”於是，崔涼盡起四千人馬，連夜趕往南安。行至半道，見南安方向火光映天，崔涼引兵急進。距南安尚有四十餘裏，忽聞鼓響，前有關興攔路，後有張苞殺來，安定軍頓時大亂。崔涼引手下百餘人落荒逃脫，迴奔安定。馬至壕邊，城上亂箭射下，魏延城上叫曰：“我已取城多時矣。”原來，魏文長扮作魏軍，趁夜詐開城門，兵不血刃取了安定。崔涼大驚，撥馬去投天水。馬行未遠，忽關興、張苞伏兵殺出，大叫曰：“下馬快降！”崔涼見四下無路，無奈而降。
至蜀軍大寨，孔明以禮待之。孔明問曰：“南安太守與足下交厚否？”崔涼曰：“此人乃楊阜之族弟，名叫楊陵，素與某交厚。”孔明曰：“欲勞太守說楊陵，擒夏侯楙來降，未知肯否？”崔涼曰：“丞相可暫退兵馬，某願入城說之。”孔明即令退軍二十裏。
崔涼匹馬入城，見了楊陵具實以告。楊陵曰：“我等受魏大恩，豈可背之？”二人遂與夏侯楙商議。楊陵曰：“我等可將計就計，詐獻城門，騙蜀軍入城，圍而殺之！”三人大喜。
崔涼迴告孔明曰：“楊陵本欲捉夏侯楙來獻，無奈眾心不一，未敢輕動。楊陵願獻城門，放大軍入南安，共擒夏侯楙。”孔明笑曰：“如此甚好。今有足下降卒百餘人，內藏兩員蜀將，勞太守帶入城中，並約楊陵今夜子時獻城，亮親自引兵入南安，擒拿夏侯楙。”崔涼拜命。關興、張苞早領了孔明之計，扮作魏將雜在降卒中，隨崔涼徑至南安城下。
崔涼馬上叫城：“城上誰在？快去報知太守，崔涼兵到。”抬手一箭，將書信射上城頭。楊陵見書信，即與夏侯楙商議。楙喜曰：“諸葛亮中計矣，先埋伏刀斧手，二蜀將一到亂刃殺之，待子時諸葛亮入城，伏兵齊出，擒拿孔明！”於是，楊陵至北門，開城出迎。
關興提刀緊隨崔涼，張苞橫矛於後壓陣。馬過吊橋，關興突然縱騎向前，揮刀斬楊陵於馬下。崔涼大驚，撥馬迴奔，張苞大喝一聲：“賊子！哪裏走？”手起一矛，刺死崔涼倒撞馬下。關興、張苞殺上城頭，放起火號，埋伏蜀軍蜂擁而入。夏侯楙措手不及，驚慌上馬奔出南門。忽遇王平一軍迎麵攔路，夏侯楙大惱，舞刀來戰，走馬一合，被王平生擒。
孔明入南安，出榜安民，擺宴慶功。
司馬懿上表，乞守雍、涼二州，曹睿加司馬懿為提督，總製兩州兵馬。細作報入成都，孔明曰：“孺子曹睿即位，誠不足慮，然司馬懿深有謀略，今其提督雍涼，它日整肅，必為我大患，當早伐之。”參軍馬謖曰：“某有一計，可使司馬懿死於曹睿之手。”孔明問之。馬謖曰：“司馬懿雖為曹魏重臣，然曹睿疑之。可差人往洛陽、鄴城廣布流言，再作司馬懿榜文布告街市，曹睿必殺此人。”孔明大喜，依計而行。
是日，洛陽、鄴城忽現反榜，其文曰：“驃騎大將軍、總領雍涼兵馬事司馬懿，謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝，本欲立陳思王子建，不幸奸諂交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素無德行，妄居尊位，實負太祖。今吾應天順人，克日興師，以慰民望。告示到日，各當歸命新君，如有不順，必滅九族，先此告聞，相傳悉知。”，官吏揭榜上奏。曹睿大驚，急召群臣商議。太尉華歆奏曰：“司馬懿上表乞鎮雍、涼，正有此意。太祖曾謂臣曰：‘司馬懿有鷹視狼顧之相，若掌兵權，久必為禍。’今反情已現，當速誅之。”司徒王朗亦奏曰：“司馬懿深明天文，諳熟韜略，常有匡天下之誌，若不早除，必成大患。”曹睿遂欲興兵討伐。曹真出班諫曰：“陛下不可，反榜之事或為吳、蜀反間之計，今未知真假貿然討伐，勢逼其反。臣叩請陛下，效漢高祖遊雲夢龍幸安邑，司馬懿必來迎駕，如此一言可擒之。”曹睿聞言大喜，遂命曹真監國，自領禦林軍十萬，開至安邑。
司馬懿引兵前來迎駕。魏帝近臣奏曰：“司馬懿果然反矣，今率兵十餘萬，前來抗拒。”曹睿即命曹休引禦林軍前出。司馬懿見禦林軍至，慌忙下馬伏道相迎。曹休提韁至前喝曰：“司馬仲達，你受先帝重托，何故反耶？”司馬懿大驚失色，惶惶問曰：“大司馬何出此言？”曹休言反榜之事。司馬懿曰：“此非懿所為，乃吳、蜀反間計也，彼欲使我君臣自相殘害，他坐收漁人之利。某乞親見天子，以實相告。”司馬懿遂退去所領兵馬，趨至曹睿駕前，伏地泣奏：“臣受先帝重托，安敢有異心耶？反榜之事，必是吳、蜀奸計。臣請提一旅之師，先破蜀，再伐吳，以報先帝與陛下！”曹睿猶豫不決。華歆曰：“不可付其兵權，當罷歸田裏。”曹睿乃將司馬懿削職還鄉。命大司馬曹休，總督雍、涼兵馬。
孔明聞報喜曰：“我久欲伐魏，今司馬懿遭貶，我無憂矣。”次日，後主臨朝，孔明上出師表一道。後主覽表曰：“相父南征，遠涉艱辛，今坐席未安又欲北伐，恐勞過甚。”孔明曰：“臣自受命，時刻不忘先帝之誌，豈敢懼辛勞而怠大業。今南方已平，我無後顧之憂，正當北伐。”太史令譙周出班奏曰：“臣夜觀天象，見北方分野星耀氣旺，不可圖也，丞相深曉天文，何故逆天而行？”孔明曰：“時不我待，事在人為。”於是，命：郭攸之、費禕、董允等為侍中，總攝禁省事；向寵為大將，總督禦林軍馬；蔣琬為參軍，張裔為長史，總掌相府事；杜瓊為諫議大夫，杜微、楊洪為尚書，孟光、來敏為祭酒，尹默、李譔為博士，郤正、費詩為秘書，譙周為太史令，同理朝政。
孔明奉詔，聚眾將於相府傳令。前督部：鎮北將軍、涼州刺史、都亭侯魏延。前軍都督：領扶風太守張翼。牙門將：裨將軍王平。後軍領兵使：安漢將軍、領建寧太守李恢。副將：定遠將軍、領漢中太守呂義。兼管運糧左軍領兵使：平北將軍、陳倉侯馬岱。副將：飛衛將軍廖化。右軍領兵使：奮威將軍、博陽亭侯馬忠。副將：撫戎將軍、關內侯張嶷。行中軍師：車騎大將軍、都鄉侯劉琰。中監軍：揚武將軍鄧芝。中參軍：安遠將軍馬謖。前將軍：都亭侯袁綝。左將軍：高陽侯吳懿。右將軍：玄都侯高翔。後將軍：安樂侯吳班。領長史：綏軍將軍楊儀。前將軍：征南將軍劉巴。前護軍：偏將軍、漢城亭侯許允。左護軍：篤信中郎將丁鹹。右護軍：偏將軍劉敏。後護軍：典軍中郎將官雍。行參軍：昭武中郎將胡濟、諫議將軍閻晏、偏將軍爨習、裨將軍杜義、武略中郎將杜祺、綏戎都尉盛?。從事：武略中郎將樊岐。典軍書記：樊建。丞相令使：董厥。帳前左護衛使：龍驤將軍關興。帳前右護衛使：虎翼將軍張苞。
以上眾將，俱隨平北大都督、丞相、武鄉侯、領益州牧、知內外事諸葛亮聽命。又傳檄李嚴，謹守川口，以防東吳。忽班部中一老將高聲出曰：“我雖年邁，尚有廉頗之勇，丞相何不用耶？”眾視之，乃趙雲也。孔明曰：“自平南迴川，馬孟起病故。今五虎上將惟餘將軍，且年事已高，亮不忍子龍再勞鞍馬。”趙雲曰：“雲自隨先帝，臨陣不退，遇敵當先。為將者戰死沙場，馬革裹屍，乃幸事也，請為前部先鋒！”孔明不忍。趙雲曰：“丞相若不準請，雲即撞死階下！”孔明乃令趙雲為先鋒，又命鄧芝等十員將，隨趙雲聽用。
建興五年春三月，丙寅日，諸葛亮出師北伐，後主率百官送於北門外十裏長亭。孔明拜辭後主，旌旗蔽野，刀槍映日，望北進發。
曹睿臨朝，近臣奏曰：“諸葛亮提三十萬大軍，命趙雲、鄧芝為先鋒，欲犯我境。”朝堂震動，魏帝大驚。曹睿問曰：“誰敢去退蜀兵？”一人挺身出曰：“臣父戰死漢中，大仇未報，臣願領兵大破蜀軍，上為國效力，下為父雪恨！”魏帝視之，見是夏侯淵之子夏侯楙。夏侯楙，字子休，自幼過繼給夏侯惇為子，夏侯淵於漢中被黃忠所斬，曹操憐之，以清河公主招夏侯楙為駙馬，因此得掌軍兵，朝中受敬。時，曹睿聞言大喜，即命夏侯楙為都督，調關中兵馬迎敵。司徒王朗出班諫曰：“陛下不可。諸葛亮足智多謀，深通韜略，夏侯駙馬雖掌軍伍，未經戰陣，今次委命，非其所宜。”曹睿未及開口，夏侯楙高聲叱曰：“我自幼熟讀兵書，你安敢欺我年輕？司徒莫非暗結西蜀，欲為內應乎？”王朗忙退迴班中。夏侯駙馬又奏曰：“臣若不能生擒諸葛亮，誓不迴見天子！”於是，夏侯楙拜受詔命。
孔明兵至沔陽，路經馬超墓親往拜祭。方迴至大帳，忽報：“夏侯楙為都督，調關中人馬二十萬迎拒我軍。”魏延進帳獻策曰：“聞夏侯楙紈絝子弟，年幼少謀，延請五千精兵，北出子午穀，不十日，可抵長安。夏侯楙聞我忽至，必倉惶而逃，長安城中隻有京兆尹與太守，何足慮哉？且，橫門邸閣之穀足夠軍糧，關東魏軍來援，須二十日方至，而丞相出斜穀東來，早達矣。如此，鹹陽以西，一舉可下！”孔明笑曰：“斜穀、子午穀乃終南要經，豈無重兵？你若前出子午穀必中埋伏。我當出其不意，直取隴右，然後自大路而下關中，則無虞矣。”遂不用魏延之策。魏文長怏怏出帳。孔明一麵揚言兵出斜穀，一麵令趙雲直出祁山。
夏侯楙兵至雍州，忽有西涼大將韓德，引羌兵八萬來投，楙大喜，即命韓德為先鋒。韓德有四子，皆弓馬過人：長子韓瑛、次子韓瑤、三子韓瓊、四子韓琪。是日，韓德兵至鳳鳴山迎遇趙雲，兩軍列陣。韓德引四子出馬門旗，趙雲挺槍直取韓德，韓瑛躍馬上迎，戰不三合，被趙雲一槍刺於馬下。韓瑤大怒，揮刀殺來，趙雲抖虎威，韓瑤招架不住，韓瓊舞方天戟，韓琪掄雙刀，齊上助戰。七旬趙雲越戰越勇，韓琪措手不及中槍落馬。趙雲閃過刀、戟，繞馬而走，韓瓊取弓放箭，皆被趙雲用槍撥落，韓瓊大怒挺戟來趕。趙雲迴頭一箭，中其前額，韓瓊落馬而死。韓瑤馬到，雙刃劈下，趙雲閃過刀鋒，槍挑韓瑤落馬。趙雲乘勝直衝敵陣。韓德肝寒撥馬而走，羌兵潮退。趙雲槍馬到處，如入無人之境，鄧芝催軍隨後掩殺，羌兵屍橫遍野。韓德險被趙雲生擒，棄馬拋甲，鑽山林而逃。趙雲收兵，鄧芝歎曰：“將軍年過七旬，今日一戰力殺四將，世所罕有！”
韓德收聚殘軍，見夏侯楙哭告其事。夏侯楙怒火三丈，親提軍兵至鳳鳴山前。兩陣擺開，夏侯楙手執大砍刀，金盔金甲煌煌然出馬門旗。見趙雲挺槍陣前，身後韓德大叫曰：“殺四子之仇，豈可不報！”掄開山大斧，直取趙雲。未戰三合，趙雲一槍刺死韓德栽落馬下。趙雲縱騎直取夏侯楙，楙大驚失色，急忙閃入陣中。鄧芝驅兵衝殺，魏軍又敗一陣，退二十裏紮下營寨。
夏侯楙與眾將商議曰：“素聞趙雲乃天下名將，今日一見果然猛銳。如之奈何？”參軍程武曰：“趙雲連戰大勝，必輕我軍，明日先埋伏人馬，然後誘其來追，四麵合圍，可擒趙雲！”夏侯楙大喜，即命董禧引三萬軍埋伏於左，薛則引三萬軍埋伏於右。
次日，夏侯楙重整旗鼓，進兵挑戰。趙雲、鄧芝引兵出迎。鄧芝馬上謂趙雲曰：“昨日，魏兵大敗而走，今來挑戰必然有詐。”趙雲曰：“夏侯楙乳臭小兒，何足掛齒？今日必生擒之。”對陣處，魏將潘遂出馬，未殺三合，潘遂敗走，趙雲催馬追趕，魏陣中八將齊出。趙雲單槍力戰，八員將且戰且走，趙雲乘勝追殺，鄧芝引兵隨後。忽聽炮響，殺聲喧天，左右伏兵齊出，將鄧芝、趙雲分隔而圍。趙雲東衝西殺不能出困，殺到一山坡下，見夏侯楙站在山頂，指揮三軍。趙雲向東，則旗指向東，趙雲向西，則旗指向西，故此，趙雲難透重圍。趙雲引手下一千餘騎，殺上山坡，木石齊下，人馬難進。自辰時殺到酉時，趙雲不能脫圍，乃退至荒野下馬稍歇，欲待月出再戰。
忽火光大起，一陣箭雨泄地，魏兵四麵殺到。趙雲馬不能進，仰天歎曰：“趙雲今死此地矣！”忽，東北向殺聲大起，魏軍兵將紛紛奔避，一彪軍殺到近前，為首將手挺蛇矛乃是張苞，馬項下懸一顆人頭。張苞馬上曰：“末將引五千鐵騎前來接應，正遇薛則攔路，被我一矛刺死。”趙雲大喜，遂與張苞殺向西北。
忽見魏兵丟盔棄甲而竄，一彪軍似虎入羊群，自外殺入，為首將手舞青龍偃月刀，腰係人頭，乃是關興。馬至近前，關興曰：“奉丞相令，某引精兵五千，特來接應，方才撞見董禧，被我一刀斬之。”趙雲大喜曰：“兩位將軍已建奇功，何不乘魏軍大亂，生擒夏侯楙！”張苞、關興遂引兵衝殺。趙雲顧左右曰：“張苞、關興乃我侄輩，尚且身先戰陣，我今舍老命，以報先帝知遇之恩！”遂引眾騎殺向魏軍。三路人馬掩殺魏兵，直殺得屍橫遍野血流成渠。夏侯楙未經戰陣，見軍大敗，自亂方寸，急急如喪家之犬，引百餘騎順穀逃竄。蜀兵連夜緊趕，夏侯楙奔入南安閉城不出。
趙雲圍南安，一連十日攻打不下。諸葛亮留後軍於沔陽，令左軍屯陽平，右軍屯石城，自引中軍前至南安。眾將齊來拜見，詳稟戰情。孔明乃乘四輪小車，繞城觀看一遍，迴謂眾將曰：“南安城高壕深，易守難攻，若相持不下，魏軍援兵斷我後路，我軍危矣。”鄧芝曰：“夏侯楙乃魏國駙馬，若擒此人，勝斬百將，今其被困孤城，豈可棄之？”孔明曰：“不用兵馬強攻，我自有妙計可下此城。”遂問左右：“南安地連天水、安定，此二郡太守何人？”左右答曰：“天水太守馬遵，安定太守崔涼。”孔明即吩咐魏延、關興、張苞各依計行事，又差心腹軍士二人往傳詐言，然後令軍兵搬運柴草至南安城下，揚言燒城。魏兵聞聽皆大笑。
安定城中有軍兵四千，太守崔涼聞夏侯楙被困南安，十分驚慌。忽一人自南安而來，稱有機密大事。崔涼喚入問之。來人告曰：“某乃夏侯都督心腹將裴緒，南安城危，每日放火為號盼望救兵，因見二郡兵馬未到，都督差某殺出重圍，特來告急！太守當火速發兵，二郡兵到，裏應外合，可破蜀軍！”崔涼曰：“有都督文書否？”裴緒貼身取出，汗已浸透，略一展示，便急令隨從曰：“即刻上馬，趕往天水。”遂出城而去。
不二日，有快馬至城下叫曰：“天水已發兵南安，安定盡快發兵！”多官進言曰：“若不發兵，果真折了夏侯駙馬，我等之罪大焉！”於是，崔涼盡起四千人馬，連夜趕往南安。行至半道，見南安方向火光映天，崔涼引兵急進。距南安尚有四十餘裏，忽聞鼓響，前有關興攔路，後有張苞殺來，安定軍頓時大亂。崔涼引手下百餘人落荒逃脫，迴奔安定。馬至壕邊，城上亂箭射下，魏延城上叫曰：“我已取城多時矣。”原來，魏文長扮作魏軍，趁夜詐開城門，兵不血刃取了安定。崔涼大驚，撥馬去投天水。馬行未遠，忽關興、張苞伏兵殺出，大叫曰：“下馬快降！”崔涼見四下無路，無奈而降。
至蜀軍大寨，孔明以禮待之。孔明問曰：“南安太守與足下交厚否？”崔涼曰：“此人乃楊阜之族弟，名叫楊陵，素與某交厚。”孔明曰：“欲勞太守說楊陵，擒夏侯楙來降，未知肯否？”崔涼曰：“丞相可暫退兵馬，某願入城說之。”孔明即令退軍二十裏。
崔涼匹馬入城，見了楊陵具實以告。楊陵曰：“我等受魏大恩，豈可背之？”二人遂與夏侯楙商議。楊陵曰：“我等可將計就計，詐獻城門，騙蜀軍入城，圍而殺之！”三人大喜。
崔涼迴告孔明曰：“楊陵本欲捉夏侯楙來獻，無奈眾心不一，未敢輕動。楊陵願獻城門，放大軍入南安，共擒夏侯楙。”孔明笑曰：“如此甚好。今有足下降卒百餘人，內藏兩員蜀將，勞太守帶入城中，並約楊陵今夜子時獻城，亮親自引兵入南安，擒拿夏侯楙。”崔涼拜命。關興、張苞早領了孔明之計，扮作魏將雜在降卒中，隨崔涼徑至南安城下。
崔涼馬上叫城：“城上誰在？快去報知太守，崔涼兵到。”抬手一箭，將書信射上城頭。楊陵見書信，即與夏侯楙商議。楙喜曰：“諸葛亮中計矣，先埋伏刀斧手，二蜀將一到亂刃殺之，待子時諸葛亮入城，伏兵齊出，擒拿孔明！”於是，楊陵至北門，開城出迎。
關興提刀緊隨崔涼，張苞橫矛於後壓陣。馬過吊橋，關興突然縱騎向前，揮刀斬楊陵於馬下。崔涼大驚，撥馬迴奔，張苞大喝一聲：“賊子！哪裏走？”手起一矛，刺死崔涼倒撞馬下。關興、張苞殺上城頭，放起火號，埋伏蜀軍蜂擁而入。夏侯楙措手不及，驚慌上馬奔出南門。忽遇王平一軍迎麵攔路，夏侯楙大惱，舞刀來戰，走馬一合，被王平生擒。
孔明入南安，出榜安民，擺宴慶功。