曹洪奉命，引兵五萬至漢中，令張合、夏侯淵各據險要，自出界口迎敵。馬超先鋒吳蘭領騎出稍，迎遇曹洪，見其勢大欲退，牙將任夔叫曰：“既遇曹洪，若不先挫其銳，何顏迴見孟起？”遂驟馬上前，與曹洪殺在一處。不十合，被曹洪一刀斬於馬下，曹兵大進，吳蘭敗迴。馬超責之。吳蘭曰：“任夔不聽我言，致有此敗。”馬超遂命嚴守不戰。
曹洪見馬超連日不出，便引兵退迴南鄭。張合來見曹洪曰：“將軍既已斬將，為何退兵？”曹洪曰：“馬超連日不出，恐有別圖，暫且退守為上。”張合請命曰：“末將願率本部去取巴西，若得此郡，取成都易耳！”曹洪曰：“巴西守將張飛，勇冠三軍，不可輕進。”張合手拍胸膛曰：“人人皆懼張飛，合視之如小兒，此去巴西，誓擒燕人！”曹洪曰：“倘有疏失，如何？”張合曰：“甘當軍法！”原來，張合領兵三萬，於大巴山據險而守，合分兵三寨：一名宕渠寨，一名蒙頭寨，一名蕩石寨。各寨依山據險，相為唿應。時，張合得令，於三寨中分兵各半，去取巴西。
早有細作報入閬中，張飛即與雷銅商議。雷銅曰：“閬中之北，地勢險惡，足可伏兵，將軍正麵迎戰，銅出奇兵相助，前後夾攻，可擒張合！”飛乃點精兵五千，差雷銅先去埋伏，自引兵一萬，離閬中進發。兵行三十餘裏，與張合相遇，兵馬擺開，雁翅對圓，張飛、張合殺在一處。戰未十合，張合軍忽然騷動，原來軍後山坡上，有蜀兵旌旗招展。張合撥馬急走，張飛隨後追殺，雷銅又衝下山坡，兩麵夾攻，張合大敗。張飛、雷銅連夜追趕，張合毫無喘息之機，直趕到宕渠寨，張飛離寨十裏紮營。
次日，飛引兵挑戰，張合憑滾木礌石，堅守不出。飛令軍兵大罵，張合不理，飛無奈迴營。第二日，雷銅前去挑戰，張合依舊不出。雷銅驅兵攻山，滾木礌石打下，雷銅勒兵急退，蕩石、蒙頭兩寨兵馬，左右殺出，雷銅敗迴。張飛大惱，次日又去挑戰，張合在山上奏樂飲酒，就不下山。張飛軍兵百般辱罵，山上軍兵亦迴罵，相拒五十餘日。張飛索性在山前紮下軍營，每天飲至大醉，坐在山前大罵張合。
消息傳到成都，玄德驚曰：“陣前醉酒，如何得了。”孔明笑曰：“主公勿憂，翼德與張合相拒五十餘日，不強攻山寨，隻於山前飲酒大罵，此非貪杯，乃誘敵之計也。”玄德曰：“既然是計，可使魏延前去助戰。”孔明即令魏延送酒軍前。三輛車各插黃旗，上麵醒目大書“軍前公用美酒”。
酒至飛寨，張飛大喜。遂吩咐魏延、雷銅各引一支人馬，日落天黑，去左右山穀埋伏，待蒙頭、蕩石兩寨兵出，圍而殲之，然後乘勝取其兩寨。二將領命。張飛將酒壇擺在帳前，命軍兵偃旗倒戈，席地而飲。小校飛報張合，合，親出山頂觀望，見張飛坐於帳前飲酒，令二小卒摔跤取樂。張合怒曰：“張飛欺我太甚！”遂傳將令：“今夜去劫飛寨，蒙頭、蕩石兵馬齊出，左右為援！”
當夜，月色微明，張合引軍悄然下山。至張飛寨前，果然無備，遙見大帳中燭火通明，飛正獨飲。張合大喜，縱兵入寨，張合一騎當先，直入中軍，見飛穩坐不動，張合催馬撞進大帳，一槍刺倒張飛，竟是草人。合大驚，勒馬急迴，忽火把四起，一將狀似鐵塔，手橫蛇矛攔住去路，炸須喝曰：“哪裏去？燕人在此！”張合舉槍上迎，殺在一處，合急盼左右援軍，卻遲遲不到。原來，二寨人馬中了埋伏，被魏延、雷銅殺敗，二將乘勢奪了兩寨。張合苦戰奪路而走，方欲迴寨，忽見山上火光大起，宕渠寨又被魏延、雷銅拿下。張合引殘兵奔走瓦口關。
張合退守瓦口關，三萬軍兵折了兩萬，乃差人向曹洪求救。洪大怒曰：“他不聽我言，強要進兵，如今失了要隘，還敢來求救！”遂不發兵，且使人催合出戰。張合心慌，遂分兩軍山前埋伏，自引一軍迎敵。路遇雷銅，戰不數合，張合詐敗，雷銅追趕。忽喊聲大起，伏兵齊出，斷了雷銅後路，張合迴馬，一槍刺死雷銅。敗兵迴報張飛，飛引軍來戰，合又詐敗，飛卻不趕。張合迴馬再殺幾合，又詐敗而走，飛收兵迴寨。
張飛與魏延商議曰：“張合用埋伏計殺了雷銅，又欲詐我，何不將計就計？”延問何計。張飛曰：“明日，我引一軍追敵，你引精兵於後，待其伏兵殺出，縱軍擊之。彼若退入山穀，用車輛柴草，塞住穀口，放火燒之，我乘機擒拿張合，為雷銅報仇！”次日交鋒，合又詐敗，張飛引兵追之。張合且戰且走，引飛過了穀口迴馬再戰，指望伏兵自後殺出，夾攻張飛。不料，伏兵早被魏延趕入穀中，放火焚燒，大火漫山，無處逃竄，兵損殆盡。張合大敗，奔上瓦口關，堅守不出。
張飛連日攻打瓦口關不下，乃退軍二十裏，與魏延引數十騎親探路徑。忽見男女數人，各背小包，於山僻處，攀藤扶葛而行。飛大喜，以鞭指曰：“取瓦口關之法，在此數人身上矣。”遂命人請至馬前。張飛善言慰問。百姓告曰：“我等皆漢中居民，今欲還鄉，聽聞大兵廝殺，閉塞官道，今過蒼溪，經檜釿川而往漢中。”飛曰：“此小路可至瓦口關否？”百姓曰：“可抵關後。”張飛大喜，帶百姓迴寨，賜與賞錢酒肉。遂令魏延兵扣關前，飛使百姓引路，選輕騎五百，自小路進發。
張合正因又吃敗仗，心中煩悶。忽報：“魏延催兵打關。”張合方欲上關督戰，忽又急報：“蜀兵自關後殺到！”張合慌忙上馬出迎。門旗開處，早見張飛，合大驚，落荒而走，石亂路險，馬不堪行，飛趕又急，張合乃棄馬上山，手腳並用，鑽林而逃。
張合步行迴到南鄭。曹洪見其隻剩十餘人，大怒，喝令左右推出斬首。行軍司馬郭淮忙諫曰：“三軍易得，一將難求，合雖有罪，然是魏王喜愛之將，不可斬也。可再與五千兵，去扣葭萌關，吸引各處蜀兵，漢中自然安矣。”曹洪即令張合前去扣關。張合謝罪，領兵而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，聞聽張合來犯，霍峻要守，孟達要戰。孟達早聞張合累次兵敗，心甚輕之，執意出關迎敵。是日，與張合對陣交鋒，剛一上手，自知不敵，大敗而迴。霍峻飛檄報至成都。玄德、孔明聚眾將於堂曰：“葭萌關軍情緊急，名將張合，引兵扣關，誰敢前去退敵？”一人高聲出曰：“某將不才，願斬張合首級，獻於麾下！”眾視之，乃老將黃忠也。孔明曰：“黃老將軍前去退敵，誰可為副將？”黃忠曰：“老將嚴顏，可與忠同去，如若不勝，願獻項上人頭！”孔明即令黃忠、嚴顏去戰張合。眾將見二人老邁，皆哂笑而退。
黃忠、嚴顏兵至葭萌關，孟達、霍峻迎接，見二將須發霜雪，亦心中暗笑。黃忠謂嚴顏曰：“你見眾將表情否？他等笑我二人年邁，今建奇功，以服眾心。”嚴顏曰：“願聽將軍號令！”二老將商計已定，黃忠引軍出關，與張合對陣。
張合出馬，見黃忠雪髯撒胸，大笑曰：“你偌大年紀，尚不知羞，猶出戰耶？”黃忠怒曰：“小兒，休輕我老，老夫手中寶刀不老！”拍馬上前，與合交鋒。刀槍一碰，張合暗驚：“老將果然勇猛！”約戰二十餘合，忽，張合軍後殺聲大起，原來是嚴顏抄在其後。前後夾攻，張合大敗，二老將連夜追殺張合八十餘裏，方下營寨。
張合又敗，曹洪聞報大怒，方欲降罪，郭淮曰：“張合被逼，恐投西蜀，不如遣將助之。”曹洪乃差夏侯惇之侄夏侯尚，與已故長沙太守韓玄之弟韓浩，引兵五千，前去助戰。二將兵至張合寨，即欲出戰。張合曰：“老將黃忠，甚是勇猛，更有嚴顏相助，不可輕敵。”韓浩曰：“我在長沙，即知老賊厲害，他和魏延獻了城池，殺我親兄，今，誓報此仇！”遂與夏侯尚引本部人馬，離寨而進。
黃忠、嚴顏二老將連日稍探。嚴顏謂黃忠曰：“天蕩山乃曹兵囤糧之所，若得此處，漢中可下矣。”黃忠曰：“將軍之言，正合我意。”二人一番謀劃，嚴顏自領一軍出營而去。忽報，夏侯尚、韓浩引兵殺來。黃忠頂盔摜甲提刀出迎。兩軍相對，韓浩大罵挺槍上迎，夏侯尚亦拍馬助戰。老黃忠力敵二將，殺十餘合，黃忠敗走，二將逞勇趕二十餘裏，奪了寨柵。黃忠又草創一營。
次日，夏侯尚、韓浩來戰，黃忠出兵，戰不十合，又敗走。二將又追出二十裏，奪了新營，喚張合駐守後寨。張合至前寨諫曰：“黃忠連退，其必有詐。”二小將血氣方剛，又連勝兩陣，不把張合放在眼中。夏侯尚斥合曰：“你如此膽怯，難怪屢敗，不必多言，坐看我二人建功！”張合滿麵羞慚而去。次日，二將進兵，黃忠又敗退二十餘裏。來日平明，二將又至，黃忠望風而走，直退上關。二將驅兵扣關，黃忠堅守不出。
孟達馳書報成都，玄德忙與孔明商議。孔明笑曰：“此乃老將軍驕兵之計也。”眾將不信。玄德乃差劉封前往助戰。劉封至葭萌關，黃忠問曰：“小將軍前來何意？”劉封曰：“聞將軍數敗，特來助戰。”黃忠笑曰：“此乃老夫驕兵之計也，借寨與彼，分其兵，囤其輜重。今夜一戰，盡複諸營，奪其糧草。”遂令曰：“霍峻守關，孟達搬運糧草，小將軍看忠破敵。”
當夜二更，黃忠引五千兵，開關直下。夏侯尚、韓浩連日見關上懼戰不出，早已懈怠。黃忠忽然破寨而入，二將醉夢驚醒，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命。兵馬自相踐踏，死傷無數，及天明，連奪三寨，寨中棄下糧草器械無數，孟達盡皆搬迴關上。黃忠催軍續進，劉封曰：“軍力乏也，可稍暫歇。”黃忠曰：“勢不可懈，當乘勝擊敵！”老將策馬當先，士卒皆奮力向前。張合引軍接應，不料被自家敗兵衝動，屯紮不住，一直敗到漢水。
張合與夏侯尚、韓浩商議曰：“天蕩山，乃囤糧之所，米倉山亦是糧草重地，此二處倘若有失，漢中休矣。”夏侯尚曰：“米倉山有我叔父夏侯淵分兵鎮守，不必憂慮。天蕩山乃我兄夏侯德鎮守，我等同往投之，足保此處。”於是，三將連夜投奔天蕩山。
見了夏侯德，張合具說前事。夏侯德曰：“此處屯兵五萬，將軍領去複奪營寨。”張合曰：“我軍連敗，銳氣盡墮，隻宜堅守，不可輕出。”忽聽山前金鼓大震。人報：“黃忠兵到！”夏侯德仰天笑曰：“老匹夫不曉兵法，隻知逞勇。”張合曰：“非也，老黃忠有勇有謀。”夏侯德曰：“黃忠驅兵遠來，連日大進，深入戰境，此為有謀乎？”張合曰：“話雖有理，然仍不宜輕出。”夏侯德不聽。韓浩膽氣又壯，挺身出曰：“黃忠老匹夫，亦曾是我手下敗將，某願請三千精兵，迎擊疲憊之師，必無不勝！”夏侯德大喜，遂令其引兵下山。
天蕩山下，劉封見天色向晚，乃曰：“紅日西沉，軍兵勞困，不如紮營暫歇。”老黃忠一手提刀，一手撫雪髯笑曰：“不然，此乃天賜大功，如若不取，有違天意。”遂擂鼓大進。韓浩氣勢洶洶，引兵殺來，老黃忠拍馬上迎，隻一合，斬韓浩於馬下。曹兵喪膽，蜀兵大進。張合、夏侯尚引兵接應，混戰一處。正在你死我活，刀槍廝殺，忽見身後，火光乍起，上下通紅。原來嚴顏依計，早埋伏於天蕩山中，見兩軍混戰，便往糧草囤積處縱火。煙急火猛，烈焰翻騰，映照山穀。夏侯德忙提兵來救，正撞老將嚴顏，火光中老將手起刀落，夏侯德身首異處。嚴顏引軍自後夾攻，張合、夏侯尚首尾難顧，大敗而走，投奔定軍山。
黃忠、嚴顏下寨天蕩山，捷報快馬飛至成都，玄德大喜。法正曰：“今張合新敗，天蕩山失守，主公可乘機親征，漢中可得矣。既得漢中，練兵積粟，相機而動，進可兵出關中，退可據險而守，此天與之時，不可失也。”玄德、孔明皆以為然。建安二十三年，秋七月，玄德、孔明引大軍十萬，以趙雲為先鋒，兵取漢中。
是日，大軍前出葭萌關，紮下營寨，召黃忠、嚴顏到帳，重加賞賜。玄德喜曰：“眾將皆以為將軍老矣，今立奇功，眾將無不歎服。定軍山乃漢中囤糧之所，若得定軍山、陽平關二處，其它不足慮也，將軍敢取定軍山否？”黃忠奮然請命。眾將曰：“將軍老矣，不可戀戰。”黃忠曰：“昔，廉頗年滿八十，尚日食鬥米、肉十斤，諸侯懼其勇，不敢侵犯趙界。今我黃忠，未及七十，何不能戰？我今不用副將，隻引本部三千人馬，定斬夏侯淵首級，獻於麾下！”孔明曰：“夏侯淵深通韜略，善曉兵機，大將之才也，曹操倚之為西涼藩蔽，將軍要去，我命法正助你。”黃忠、法正領命離營。孔明又差趙雲自小路出奇兵，接應黃忠，若黃忠勝不必出戰，若其有失，則出兵救應。又令劉封、孟達各領三千軍，於山林多豎旌旗，以為疑兵。孔明又遣嚴顏去守閬中，檄令張飛、魏延趕來大營。
曹洪見馬超連日不出，便引兵退迴南鄭。張合來見曹洪曰：“將軍既已斬將，為何退兵？”曹洪曰：“馬超連日不出，恐有別圖，暫且退守為上。”張合請命曰：“末將願率本部去取巴西，若得此郡，取成都易耳！”曹洪曰：“巴西守將張飛，勇冠三軍，不可輕進。”張合手拍胸膛曰：“人人皆懼張飛，合視之如小兒，此去巴西，誓擒燕人！”曹洪曰：“倘有疏失，如何？”張合曰：“甘當軍法！”原來，張合領兵三萬，於大巴山據險而守，合分兵三寨：一名宕渠寨，一名蒙頭寨，一名蕩石寨。各寨依山據險，相為唿應。時，張合得令，於三寨中分兵各半，去取巴西。
早有細作報入閬中，張飛即與雷銅商議。雷銅曰：“閬中之北，地勢險惡，足可伏兵，將軍正麵迎戰，銅出奇兵相助，前後夾攻，可擒張合！”飛乃點精兵五千，差雷銅先去埋伏，自引兵一萬，離閬中進發。兵行三十餘裏，與張合相遇，兵馬擺開，雁翅對圓，張飛、張合殺在一處。戰未十合，張合軍忽然騷動，原來軍後山坡上，有蜀兵旌旗招展。張合撥馬急走，張飛隨後追殺，雷銅又衝下山坡，兩麵夾攻，張合大敗。張飛、雷銅連夜追趕，張合毫無喘息之機，直趕到宕渠寨，張飛離寨十裏紮營。
次日，飛引兵挑戰，張合憑滾木礌石，堅守不出。飛令軍兵大罵，張合不理，飛無奈迴營。第二日，雷銅前去挑戰，張合依舊不出。雷銅驅兵攻山，滾木礌石打下，雷銅勒兵急退，蕩石、蒙頭兩寨兵馬，左右殺出，雷銅敗迴。張飛大惱，次日又去挑戰，張合在山上奏樂飲酒，就不下山。張飛軍兵百般辱罵，山上軍兵亦迴罵，相拒五十餘日。張飛索性在山前紮下軍營，每天飲至大醉，坐在山前大罵張合。
消息傳到成都，玄德驚曰：“陣前醉酒，如何得了。”孔明笑曰：“主公勿憂，翼德與張合相拒五十餘日，不強攻山寨，隻於山前飲酒大罵，此非貪杯，乃誘敵之計也。”玄德曰：“既然是計，可使魏延前去助戰。”孔明即令魏延送酒軍前。三輛車各插黃旗，上麵醒目大書“軍前公用美酒”。
酒至飛寨，張飛大喜。遂吩咐魏延、雷銅各引一支人馬，日落天黑，去左右山穀埋伏，待蒙頭、蕩石兩寨兵出，圍而殲之，然後乘勝取其兩寨。二將領命。張飛將酒壇擺在帳前，命軍兵偃旗倒戈，席地而飲。小校飛報張合，合，親出山頂觀望，見張飛坐於帳前飲酒，令二小卒摔跤取樂。張合怒曰：“張飛欺我太甚！”遂傳將令：“今夜去劫飛寨，蒙頭、蕩石兵馬齊出，左右為援！”
當夜，月色微明，張合引軍悄然下山。至張飛寨前，果然無備，遙見大帳中燭火通明，飛正獨飲。張合大喜，縱兵入寨，張合一騎當先，直入中軍，見飛穩坐不動，張合催馬撞進大帳，一槍刺倒張飛，竟是草人。合大驚，勒馬急迴，忽火把四起，一將狀似鐵塔，手橫蛇矛攔住去路，炸須喝曰：“哪裏去？燕人在此！”張合舉槍上迎，殺在一處，合急盼左右援軍，卻遲遲不到。原來，二寨人馬中了埋伏，被魏延、雷銅殺敗，二將乘勢奪了兩寨。張合苦戰奪路而走，方欲迴寨，忽見山上火光大起，宕渠寨又被魏延、雷銅拿下。張合引殘兵奔走瓦口關。
張合退守瓦口關，三萬軍兵折了兩萬，乃差人向曹洪求救。洪大怒曰：“他不聽我言，強要進兵，如今失了要隘，還敢來求救！”遂不發兵，且使人催合出戰。張合心慌，遂分兩軍山前埋伏，自引一軍迎敵。路遇雷銅，戰不數合，張合詐敗，雷銅追趕。忽喊聲大起，伏兵齊出，斷了雷銅後路，張合迴馬，一槍刺死雷銅。敗兵迴報張飛，飛引軍來戰，合又詐敗，飛卻不趕。張合迴馬再殺幾合，又詐敗而走，飛收兵迴寨。
張飛與魏延商議曰：“張合用埋伏計殺了雷銅，又欲詐我，何不將計就計？”延問何計。張飛曰：“明日，我引一軍追敵，你引精兵於後，待其伏兵殺出，縱軍擊之。彼若退入山穀，用車輛柴草，塞住穀口，放火燒之，我乘機擒拿張合，為雷銅報仇！”次日交鋒，合又詐敗，張飛引兵追之。張合且戰且走，引飛過了穀口迴馬再戰，指望伏兵自後殺出，夾攻張飛。不料，伏兵早被魏延趕入穀中，放火焚燒，大火漫山，無處逃竄，兵損殆盡。張合大敗，奔上瓦口關，堅守不出。
張飛連日攻打瓦口關不下，乃退軍二十裏，與魏延引數十騎親探路徑。忽見男女數人，各背小包，於山僻處，攀藤扶葛而行。飛大喜，以鞭指曰：“取瓦口關之法，在此數人身上矣。”遂命人請至馬前。張飛善言慰問。百姓告曰：“我等皆漢中居民，今欲還鄉，聽聞大兵廝殺，閉塞官道，今過蒼溪，經檜釿川而往漢中。”飛曰：“此小路可至瓦口關否？”百姓曰：“可抵關後。”張飛大喜，帶百姓迴寨，賜與賞錢酒肉。遂令魏延兵扣關前，飛使百姓引路，選輕騎五百，自小路進發。
張合正因又吃敗仗，心中煩悶。忽報：“魏延催兵打關。”張合方欲上關督戰，忽又急報：“蜀兵自關後殺到！”張合慌忙上馬出迎。門旗開處，早見張飛，合大驚，落荒而走，石亂路險，馬不堪行，飛趕又急，張合乃棄馬上山，手腳並用，鑽林而逃。
張合步行迴到南鄭。曹洪見其隻剩十餘人，大怒，喝令左右推出斬首。行軍司馬郭淮忙諫曰：“三軍易得，一將難求，合雖有罪，然是魏王喜愛之將，不可斬也。可再與五千兵，去扣葭萌關，吸引各處蜀兵，漢中自然安矣。”曹洪即令張合前去扣關。張合謝罪，領兵而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，聞聽張合來犯，霍峻要守，孟達要戰。孟達早聞張合累次兵敗，心甚輕之，執意出關迎敵。是日，與張合對陣交鋒，剛一上手，自知不敵，大敗而迴。霍峻飛檄報至成都。玄德、孔明聚眾將於堂曰：“葭萌關軍情緊急，名將張合，引兵扣關，誰敢前去退敵？”一人高聲出曰：“某將不才，願斬張合首級，獻於麾下！”眾視之，乃老將黃忠也。孔明曰：“黃老將軍前去退敵，誰可為副將？”黃忠曰：“老將嚴顏，可與忠同去，如若不勝，願獻項上人頭！”孔明即令黃忠、嚴顏去戰張合。眾將見二人老邁，皆哂笑而退。
黃忠、嚴顏兵至葭萌關，孟達、霍峻迎接，見二將須發霜雪，亦心中暗笑。黃忠謂嚴顏曰：“你見眾將表情否？他等笑我二人年邁，今建奇功，以服眾心。”嚴顏曰：“願聽將軍號令！”二老將商計已定，黃忠引軍出關，與張合對陣。
張合出馬，見黃忠雪髯撒胸，大笑曰：“你偌大年紀，尚不知羞，猶出戰耶？”黃忠怒曰：“小兒，休輕我老，老夫手中寶刀不老！”拍馬上前，與合交鋒。刀槍一碰，張合暗驚：“老將果然勇猛！”約戰二十餘合，忽，張合軍後殺聲大起，原來是嚴顏抄在其後。前後夾攻，張合大敗，二老將連夜追殺張合八十餘裏，方下營寨。
張合又敗，曹洪聞報大怒，方欲降罪，郭淮曰：“張合被逼，恐投西蜀，不如遣將助之。”曹洪乃差夏侯惇之侄夏侯尚，與已故長沙太守韓玄之弟韓浩，引兵五千，前去助戰。二將兵至張合寨，即欲出戰。張合曰：“老將黃忠，甚是勇猛，更有嚴顏相助，不可輕敵。”韓浩曰：“我在長沙，即知老賊厲害，他和魏延獻了城池，殺我親兄，今，誓報此仇！”遂與夏侯尚引本部人馬，離寨而進。
黃忠、嚴顏二老將連日稍探。嚴顏謂黃忠曰：“天蕩山乃曹兵囤糧之所，若得此處，漢中可下矣。”黃忠曰：“將軍之言，正合我意。”二人一番謀劃，嚴顏自領一軍出營而去。忽報，夏侯尚、韓浩引兵殺來。黃忠頂盔摜甲提刀出迎。兩軍相對，韓浩大罵挺槍上迎，夏侯尚亦拍馬助戰。老黃忠力敵二將，殺十餘合，黃忠敗走，二將逞勇趕二十餘裏，奪了寨柵。黃忠又草創一營。
次日，夏侯尚、韓浩來戰，黃忠出兵，戰不十合，又敗走。二將又追出二十裏，奪了新營，喚張合駐守後寨。張合至前寨諫曰：“黃忠連退，其必有詐。”二小將血氣方剛，又連勝兩陣，不把張合放在眼中。夏侯尚斥合曰：“你如此膽怯，難怪屢敗，不必多言，坐看我二人建功！”張合滿麵羞慚而去。次日，二將進兵，黃忠又敗退二十餘裏。來日平明，二將又至，黃忠望風而走，直退上關。二將驅兵扣關，黃忠堅守不出。
孟達馳書報成都，玄德忙與孔明商議。孔明笑曰：“此乃老將軍驕兵之計也。”眾將不信。玄德乃差劉封前往助戰。劉封至葭萌關，黃忠問曰：“小將軍前來何意？”劉封曰：“聞將軍數敗，特來助戰。”黃忠笑曰：“此乃老夫驕兵之計也，借寨與彼，分其兵，囤其輜重。今夜一戰，盡複諸營，奪其糧草。”遂令曰：“霍峻守關，孟達搬運糧草，小將軍看忠破敵。”
當夜二更，黃忠引五千兵，開關直下。夏侯尚、韓浩連日見關上懼戰不出，早已懈怠。黃忠忽然破寨而入，二將醉夢驚醒，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命。兵馬自相踐踏，死傷無數，及天明，連奪三寨，寨中棄下糧草器械無數，孟達盡皆搬迴關上。黃忠催軍續進，劉封曰：“軍力乏也，可稍暫歇。”黃忠曰：“勢不可懈，當乘勝擊敵！”老將策馬當先，士卒皆奮力向前。張合引軍接應，不料被自家敗兵衝動，屯紮不住，一直敗到漢水。
張合與夏侯尚、韓浩商議曰：“天蕩山，乃囤糧之所，米倉山亦是糧草重地，此二處倘若有失，漢中休矣。”夏侯尚曰：“米倉山有我叔父夏侯淵分兵鎮守，不必憂慮。天蕩山乃我兄夏侯德鎮守，我等同往投之，足保此處。”於是，三將連夜投奔天蕩山。
見了夏侯德，張合具說前事。夏侯德曰：“此處屯兵五萬，將軍領去複奪營寨。”張合曰：“我軍連敗，銳氣盡墮，隻宜堅守，不可輕出。”忽聽山前金鼓大震。人報：“黃忠兵到！”夏侯德仰天笑曰：“老匹夫不曉兵法，隻知逞勇。”張合曰：“非也，老黃忠有勇有謀。”夏侯德曰：“黃忠驅兵遠來，連日大進，深入戰境，此為有謀乎？”張合曰：“話雖有理，然仍不宜輕出。”夏侯德不聽。韓浩膽氣又壯，挺身出曰：“黃忠老匹夫，亦曾是我手下敗將，某願請三千精兵，迎擊疲憊之師，必無不勝！”夏侯德大喜，遂令其引兵下山。
天蕩山下，劉封見天色向晚，乃曰：“紅日西沉，軍兵勞困，不如紮營暫歇。”老黃忠一手提刀，一手撫雪髯笑曰：“不然，此乃天賜大功，如若不取，有違天意。”遂擂鼓大進。韓浩氣勢洶洶，引兵殺來，老黃忠拍馬上迎，隻一合，斬韓浩於馬下。曹兵喪膽，蜀兵大進。張合、夏侯尚引兵接應，混戰一處。正在你死我活，刀槍廝殺，忽見身後，火光乍起，上下通紅。原來嚴顏依計，早埋伏於天蕩山中，見兩軍混戰，便往糧草囤積處縱火。煙急火猛，烈焰翻騰，映照山穀。夏侯德忙提兵來救，正撞老將嚴顏，火光中老將手起刀落，夏侯德身首異處。嚴顏引軍自後夾攻，張合、夏侯尚首尾難顧，大敗而走，投奔定軍山。
黃忠、嚴顏下寨天蕩山，捷報快馬飛至成都，玄德大喜。法正曰：“今張合新敗，天蕩山失守，主公可乘機親征，漢中可得矣。既得漢中，練兵積粟，相機而動，進可兵出關中，退可據險而守，此天與之時，不可失也。”玄德、孔明皆以為然。建安二十三年，秋七月，玄德、孔明引大軍十萬，以趙雲為先鋒，兵取漢中。
是日，大軍前出葭萌關，紮下營寨，召黃忠、嚴顏到帳，重加賞賜。玄德喜曰：“眾將皆以為將軍老矣，今立奇功，眾將無不歎服。定軍山乃漢中囤糧之所，若得定軍山、陽平關二處，其它不足慮也，將軍敢取定軍山否？”黃忠奮然請命。眾將曰：“將軍老矣，不可戀戰。”黃忠曰：“昔，廉頗年滿八十，尚日食鬥米、肉十斤，諸侯懼其勇，不敢侵犯趙界。今我黃忠，未及七十，何不能戰？我今不用副將，隻引本部三千人馬，定斬夏侯淵首級，獻於麾下！”孔明曰：“夏侯淵深通韜略，善曉兵機，大將之才也，曹操倚之為西涼藩蔽，將軍要去，我命法正助你。”黃忠、法正領命離營。孔明又差趙雲自小路出奇兵，接應黃忠，若黃忠勝不必出戰，若其有失，則出兵救應。又令劉封、孟達各領三千軍，於山林多豎旌旗，以為疑兵。孔明又遣嚴顏去守閬中，檄令張飛、魏延趕來大營。