曹操次子曹丕、字子桓，出生時，有紫氣一片，圓如車蓋，落於其室。望氣者謂操曰：“此天子之氣也，令子貴不可言。”曹丕八歲能文，長有逸才，博古通今。操攻鄴城，丕隨父於軍中，時年一十八歲。曹丕先領隨從，徑至袁紹府前，一將擋曰：“丞相有命，任何人不許入內。”曹丕喝退擋駕將，提劍而入後堂。
見兩婦人相擁而泣，曹丕方欲拔劍殺之，忽見紅光滿室，遂按劍問曰：“你等何人？”一婦人告曰：“妾乃袁紹之妻劉氏。”曹丕曰：“另一何人？”劉氏曰：“此乃袁熙之妻甄氏，袁熙出鎮幽州，甄氏不肯遠行，故留於此。”曹丕見其披發垢麵，移步觀瞧，果然玉容月貌，傾國傾城。遂對劉氏曰：“我乃曹丞相之子，願保你家無事，勿再憂慮。”遂按劍坐於堂上。
曹操引眾文武入鄴城，將進城門，許攸拍馬上前，近操唿曰：“阿瞞，非我許攸，你進得此門乎？”曹操大笑，眾將皆懷不平。行至袁紹府前，操問曰：“有人進此門否？”守將迴曰：“公子丕在內。”曹操喚出責之。劉氏出拜曰：“非公子，不能保全妾家，願獻甄氏為公子執帚。”甄氏出拜。操視之喜曰：“真我兒婦也。”遂令曹丕納之。
安民已畢，曹操親至袁紹墓祭拜。操濺淚顧眾官曰：“憶想往昔，我與本初起兵討卓，本初問我曰：‘若事不濟，何地可據也？’我曰：‘足下之意如何？’本初曰：‘我南據大河，北跨燕代，兼戎狄，以爭天下，庶可濟乎？’我曰：‘操任天下之智，權天下之力，以道禦之，無所不可。’此言此景，恍然如昨，今本初已喪，令操淚涕。”眾皆歎息。曹操以金帛米糧，賜袁紹妻劉氏。又下令曰：“河北兵難，盡免今歲租賦，嚴查各地私征，禁豪強借機兼並土地。”冀州百姓，奔走相慶。
一日，許褚走馬入東門，正迎許攸。許攸喚曰：“許仲康，爾等非我，能入此門乎？”許褚怒曰：“我等舍生忘死，身冒矢石奪得城池，你何敢大言於我！”許攸不屑曰：“爾等不過匹夫之勇，何足道哉？”許仲康新怒舊憤，齊往上湧，一劍斬下許攸人頭，提首級去見曹操。操大驚，怒責許褚曰：“子遠與我故交，片言相戲，何必殺之？”遂命厚葬許攸。
曹操使人遍訪冀州賢士，鄴城人言：“騎都尉崔琰，字季珪，清河郡東武城人，曾數獻計與紹，不用，因此托病在家，此乃賢德之士也。”操即召崔琰，用為冀州別駕。一日，操喜謂崔琰曰：“昨按本州戶籍，可得兵丁三十萬眾，可為大州矣。”崔琰正色曰：“今天下分崩，九州幅裂，袁氏兄弟相爭，冀州之民暴骨於野，丞相不急民之所苦，救拔塗炭，而喜民丁之眾，豈是河北士民所望明公者哉？”曹操聞言，忙改容拜謝，待為上賓。
一切落定，操使人打探袁譚消息。當操與尚交戰，袁譚引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河間等郡國。袁譚聞尚敗走中山，乃引兵星夜擊之，袁尚敗，走幽州，袁譚盡降其眾，遂欲圖冀州。操使人召之，譚不至，操大怒，書絕婚約，自統大軍征平原。袁譚驚慌，差快馬求救於劉表。
表請玄德商議。玄德曰：“今操已得冀州，兵勢強盛，袁氏兄弟不久必被操擒，救之無益。況，曹操久有南下之意，我當養兵自守，不可輕舉。”劉表曰：“然則，何以拒之？”玄德曰：“作書與譚，勸其兄弟和解可也。”劉表即修書一封，書中曰：“古人雲：‘君子遭難，不投敵國。’日前，聞君屈膝降操，則是忘先人之誌，棄手足之情，而遺萬指之恥也。若尚不弟，當屈尊相從，讓天下評其曲直，不亦高義乎？如能拋私利，秉大義，兄弟和睦，曹操不足懼也。”袁譚見書，知表無意發兵，乃棄平原奔南皮。
曹操兵發南皮追袁譚，時建安十年，春正月，天氣嚴寒，河道盡凍，糧船不能進。操令本地百姓，敲冰拉船，百姓聞風藏匿，操大怒，命軍兵搜捕殺之。百姓為老幼計，無奈同往操營自首。曹操見百姓跪地一片，皆衣不遮體，麵凝饑寒，遂心不忍。操曰：“百姓落難如此，我豈忍心殺之？然，我若朝令夕改，我之號令自此廢矣，你等快到山中躲藏，休教軍兵捕獲。”眾百姓拭淚而去，曹操望其寒影歎曰：“非民刁頑，皆有老小之故也。”遂令軍兵，自敲冰拉船而進。
袁譚在南皮正思開春之計。忽報：“操軍至。”譚大驚躍起，遂引兵出城迎戰。兩陣對處，曹操出馬，鞭指罵曰：“我待你不薄，何生異心？”譚亦罵曰：“你占我疆土，奪我城池，何為不薄？”操大怒，令徐晃出馬。譚命彭安接戰。二馬盤桓，殺在一處，不數合，徐晃手起斧落，砍彭安於馬下。譚軍大敗，退入南皮，操兵四麵圍困。
袁譚心慌，使辛評見操請降。曹操曰：“袁譚小兒，反複無常。你弟辛毗，我已重用，你留此可也。”辛評曰：“丞相差矣。常言道：‘主貴臣容，主憂臣辱。’某久事袁氏，豈可臨危背之。”操乃令其迴。辛評迴見袁譚，言操不準降。袁譚大怒叱曰：“你弟現事曹操，你如此辦差不力，必懷二心！”辛評氣往上撞，倒地而死。
郭圖獻計曰：“事至絕境，當放手一搏。來日，盡驅百姓在前，軍兵隨後，與操決一死戰！”當夜，驅聚城中百姓，皆與刀槍，入軍聽令。天方明，大開四門，喊殺擁出，一場混戰，自辰至午，勝負未分。曹操棄馬上山，親自擂鼓，操軍兵將大振，奮力拚殺。曹洪舞刀前突，正迎袁譚，一刀將譚砍死。郭圖見軍大敗，策馬入城，樂進抬手一箭，將其射落城壕。
曹操兵入南皮，安民方畢，忽報：“一彪軍將至城下。”曹操引兵出迎。來者乃是袁熙部將焦觸、張南，二將倒戈卸甲，特來投順。操大喜，封二人為列侯。未幾日，黑山張燕率部下十餘萬眾，上書曹操歸降，操封其為平北將軍。
袁譚人頭掛北門外號令，一人布冠哀衣，哭於頭下。守軍拿見曹操。此人乃青州別駕王修，因諫言袁譚被逐，今聞譚死，特來哭之。日前，操入南皮，查抄官才，青州別駕王修家，隻有穀糧十斛，又聞士人皆曰王修清正，即心生敬意。時，曹操問曰：“你不怕死乎？”王修曰：“修曾受譚大恩，今其身亡而不哭之，非義也，畏死忘義，何以立世？若能收葬其屍，雖死無怨矣。”操即許王修收葬譚屍，禮修為上賓，用為司金中郎將。操問修曰：“今袁尚已投袁熙，當用何策取之？”修不答。操曰：“真忠臣也。”乃問郭嘉。郭嘉曰：“使袁氏降將攻之，可事半功倍。”操即命焦觸、張南、呂曠、呂翔、馬延、張顗，各引本部，兵分三路攻幽州。
忽快馬急報：“高幹兵反。”向日，操拔鄴城，並州高幹聞訊而降，今見操兵北上，遂舉兵而反，執上黨太守，兵扼壺關。曹操乃令樂進、李典會合張燕，攻打高幹。
袁熙、袁尚聞操兵將至，料難抵敵，遂棄了幽州，星夜引兵投奔遼西烏丸。幽州刺史烏桓觸，聚眾官商議投操。烏桓觸曰：“我聞曹公，乃當世英雄，今決議棄袁投曹，有不遵號令者斬！”別駕韓衍悲曰：“我受袁氏厚恩，今主敗亡，智不能救，勇不能死，於義缺矣，若再背主降曹，何顏為人耶！”眾皆失色。烏桓觸曰：“舉大事者當秉大義，事之成敗不在一人，韓衍既有它誌，聽其自便。”韓衍灑淚而出。烏桓觸出城迎接操軍，徑往降操。曹操大喜，加其為鎮北將軍。
忽飛馬急報：“樂進、李典、張燕攻打並州，高幹扼守壺關口，久攻不下。”曹操乃勒兵前往。建安十一年春，曹操兵至壺關，催軍攻打。高幹見操兵眾，乃命部將守關，自往匈奴搬兵。方入匈奴界，正遇北番左賢王。高幹下馬，伏地拜曰：“曹操若吞並州，必犯北界，請王子發兵，與幹一同破操。”左賢王曰：“我與操無仇，他海內未定，豈會侵犯我界？你欲使我結仇曹操耶？”遂叱退高幹。高幹無奈迴關。
壺口關確為天險，操驅大兵連攻仨月不下。荀攸曰：“不可強攻，須用計取。”操曰：“當用何計？”荀攸曰：“詐降誘敵可也。”操乃令呂曠、呂翔引數十騎，前往詐降。二將馬至關下叫曰：“我等本是袁譚舊將，不得已降操，曹操為人詭詐，薄待我等，今還保舊主。”高幹心疑，隻命二呂上關迴話。二將下馬入關，謂高幹曰：“操兵恃強疏備，今夜劫寨，可一舉破操。”高幹聞言大喜，當夜令呂曠、呂翔為前部，自引兵數萬，前去劫寨。方至操營，忽聽殺聲震天，伏兵四起。高幹心知中計，殺條血路，急急迴關。不料，樂進、李典早下關隘，前後夾擊，高幹全軍覆沒，隻身翻山而走。幹一路南下，去投劉表，行至上洛縣，被都尉王琰捕殺。王琰提頭獻操，受封列侯。
並州既定，議征烏丸。遼東、遼西、右北平，三郡烏丸雖在塞外，其趁天下大亂，數掠幽州，擄漢民十餘萬戶。袁紹據四州，立其酋長為單於，唯遼西蹋頓，兵馬強盛，自二袁往投，又數掠塞內。時，曹洪等將曰：“二袁勢窮力盡，遠投遼西，我若引兵遠征，倘劉備、劉表乘機來犯許都，我救援不及，禍不淺矣。”郭嘉曰：“諸公所言差矣。我主雖威震天下，然遼西烏丸，恃其邊遠，必不為備，趁其不備，卒然擊之，必破也。且，袁紹於烏丸有恩，而袁尚、袁熙猶存，不可不除之。劉表守成者也，自知己才不足禦備，重用之恐不能製，輕任之備不為用，雖虛國遠征無憂矣。”操喜曰：“奉孝之言，正合我意。”遂備輜重糧草，點起三軍，遠征烏丸。
建安十二年，夏五月，兵馬行至無終縣境，隻見黃沙彌天，狂風四起，重巒疊嶂，人馬難進。曹操有迴軍之意，乃問郭嘉。時郭嘉水土不服，臥病在車。操含淚曰：“因我欲平烏丸，使公遠涉山水，以致染病，我心何安？”郭嘉曰：“主公大恩，雖死不能報萬一。”操曰：“此方天惡路險，兵馬難行，我欲迴軍，你意如何？”郭嘉曰：“兵貴神速，今千裏奔襲，輜重多難以取利，當輕兵倍道，掩其不備。”操聽其言。令人送郭嘉迴涿郡養病，三軍盡棄輜重，倍道而進。
入六月，山水下，傍海道斷，曹操一籌莫展。忽一人入帳見操，此人姓田名疇、字子泰，右北平無終縣人。田疇博學高義，二十二歲時為劉虞出使洛陽。劉虞被公孫瓚所殺，田疇祭拜墓前，公孫瓚大怒，欲斬之。田疇曰：“先殺無罪之君，又誅守義之臣，如此行為，燕趙之士肯從將軍乎？”瓚遂放之。袁紹聞其名，五次遣使來聘，不就。曹操破幽州，差人來請，遂收拾起行。鄉裏問曰：“何異如斯？”田疇曰：“此非你等所能知也。”時，田疇見操進言曰：“此道夏秋間漫水，淺不通車馬，深不載舟楫，可轉軍走盧龍口。”操聞言大振：“尚有它路？”田疇曰：“光武之時，有一路自盧龍口直達柳城，雖廢棄二百年，仍有跡可尋。此道直且近，人煙罕有，正利突襲。”曹操大喜，封田疇為靖北將軍、兼向導官，命張遼為先鋒，人馬轉進盧龍口。
二百年廢棄，草木阻塞，道路不通，張遼開山填穀而進。此地天寒且旱，二百裏無水，軍又乏糧，殺馬數千匹為食，鑿地三十丈取水。經白檀、平岡兵馬行三百裏，距柳城尚有二百裏，有人報知蹋頓。蹋頓遂引數萬騎，出柳城來迎。
八月，曹操至白狼山，卒遇敵，時步甲鐵騎在後未至，隻有輕騎，左右驚懼。曹操登高而望，見賊兵不整，疏而無備，即命眾將縱兵擊之。張遼、許褚、於禁、徐晃，四路彪騎衝下白狼山，直擊蹋頓，林木遮掩，不知漢軍有多少兵馬。烏丸軍突然遭襲，頓時大亂，各自逃竄。張遼拍馬直取單於，一刀斬蹋頓栽落馬。操兵一路掩殺，走馬而下柳城，袁熙、袁尚引數千騎逃奔遼東。
曹操入柳城，封田疇亭侯，食邑五百戶。田疇拜辭曰：“明公神武，將士用命，方有此勝。疇力薄功微，何當大恩？”操更敬之，乃拜田疇為議郎。操清府庫，遷胡漢二十萬戶於塞內，收駿馬萬匹。
忽，涿郡使者至，出郭嘉書曰：“郭公叮囑，丞相若用書中之計，遼東定矣。”曹操觀書，數次歎息。次日，夏侯惇引眾將請命曰：“遼東太守公孫康，久不賓服，今二袁又往投之，必為後患，不如就近伐之！”曹操笑曰：“不勞諸公虎威，公孫康自會送二袁首級來獻。”眾將不信。曹操下令，拔營班師。
遼東太守公孫康，本郡襄平縣人，武威將軍公孫度之子。當日，聞二袁來投，乃聚部下商議。公孫康之弟，寧鄉侯公孫恭曰：“袁紹在時，常欲吞並遼東，今二袁兵敗來投，必欲鳩占鵲巢，若留之，定為患。不如誘入城中殺之，獻首曹公，曹操賞罰分明，必厚待我等。”公孫康曰：“曹操屯兵遼西柳城，若其揮兵伐我，則不如納二袁為助。”公孫恭曰：“可差人打探，若操來伐，則留二袁，若操不來，則殺二袁，以獻曹公！”遂差探馬前往遼西。
袁熙、袁尚引數千騎投遼東，二人於路商議曰：“遼東兵馬數萬，足可為基，今暫投之，後殺公孫康奪占遼東，養兵積糧，再複河北。”至遼東，入見公孫康，康托病不見，留二人於館驛。不數日，細作迴報：“曹操班師。”公孫康大喜，乃埋伏刀斧手於壁衣內，召二袁入見。相見禮畢，入坐，時天嚴寒，袁尚見座上無褥，乃曰：“請鋪座褥。”公孫康忽變色喝曰：“你二人之頭，將行萬裏，何須鋪褥！”二袁大驚。刀斧手一擁而出，亂刃紛下，人頭落地。
公孫康命人，以木匣盛二袁首級獻操。曹操大喜，封公孫康為襄平侯、左將軍。曹操曰：“果不出奉孝所料也。”眾問為何。曹操出郭嘉書與眾。書中曰：“若袁熙、袁尚投遼東，主公切不可進兵追之。公孫康久懼袁氏吞並，二袁往投，康必疑之，我若進兵，其必合力拒我，我若勒兵而迴，公孫康必殺二袁獻首，其勢然也。”眾文武皆豎指稱讚。
建安十二年十月，曹操迴軍至涿郡，時郭嘉已死數日，停柩府衙。操親往拜祭，大哭曰：“奉孝死，天喪我也！”操濺淚謂眾官曰：“諸君年齒，皆我同輩，唯奉孝最少，然，奉孝乃知我者也。天下之人，相知者鮮，今其早亡，何其痛哉！追憶奉孝，不能去心，其見識過絕於人，今天下相爭，欲以來事仰仗奉孝，不料其中年早亡，天喪操也！”眾皆淚下。操表奏曰：“軍師祭酒郭嘉，隨軍征伐，十又一年，臨敵製變，每有高議，平定四方，謀功為最。今其早亡，思其功勳，實不可忘，封邑千戶，諡曰貞侯，子孫嗣承。”郭嘉亡年三十八歲。操命人扶靈柩，還許都厚葬。
見兩婦人相擁而泣，曹丕方欲拔劍殺之，忽見紅光滿室，遂按劍問曰：“你等何人？”一婦人告曰：“妾乃袁紹之妻劉氏。”曹丕曰：“另一何人？”劉氏曰：“此乃袁熙之妻甄氏，袁熙出鎮幽州，甄氏不肯遠行，故留於此。”曹丕見其披發垢麵，移步觀瞧，果然玉容月貌，傾國傾城。遂對劉氏曰：“我乃曹丞相之子，願保你家無事，勿再憂慮。”遂按劍坐於堂上。
曹操引眾文武入鄴城，將進城門，許攸拍馬上前，近操唿曰：“阿瞞，非我許攸，你進得此門乎？”曹操大笑，眾將皆懷不平。行至袁紹府前，操問曰：“有人進此門否？”守將迴曰：“公子丕在內。”曹操喚出責之。劉氏出拜曰：“非公子，不能保全妾家，願獻甄氏為公子執帚。”甄氏出拜。操視之喜曰：“真我兒婦也。”遂令曹丕納之。
安民已畢，曹操親至袁紹墓祭拜。操濺淚顧眾官曰：“憶想往昔，我與本初起兵討卓，本初問我曰：‘若事不濟，何地可據也？’我曰：‘足下之意如何？’本初曰：‘我南據大河，北跨燕代，兼戎狄，以爭天下，庶可濟乎？’我曰：‘操任天下之智，權天下之力，以道禦之，無所不可。’此言此景，恍然如昨，今本初已喪，令操淚涕。”眾皆歎息。曹操以金帛米糧，賜袁紹妻劉氏。又下令曰：“河北兵難，盡免今歲租賦，嚴查各地私征，禁豪強借機兼並土地。”冀州百姓，奔走相慶。
一日，許褚走馬入東門，正迎許攸。許攸喚曰：“許仲康，爾等非我，能入此門乎？”許褚怒曰：“我等舍生忘死，身冒矢石奪得城池，你何敢大言於我！”許攸不屑曰：“爾等不過匹夫之勇，何足道哉？”許仲康新怒舊憤，齊往上湧，一劍斬下許攸人頭，提首級去見曹操。操大驚，怒責許褚曰：“子遠與我故交，片言相戲，何必殺之？”遂命厚葬許攸。
曹操使人遍訪冀州賢士，鄴城人言：“騎都尉崔琰，字季珪，清河郡東武城人，曾數獻計與紹，不用，因此托病在家，此乃賢德之士也。”操即召崔琰，用為冀州別駕。一日，操喜謂崔琰曰：“昨按本州戶籍，可得兵丁三十萬眾，可為大州矣。”崔琰正色曰：“今天下分崩，九州幅裂，袁氏兄弟相爭，冀州之民暴骨於野，丞相不急民之所苦，救拔塗炭，而喜民丁之眾，豈是河北士民所望明公者哉？”曹操聞言，忙改容拜謝，待為上賓。
一切落定，操使人打探袁譚消息。當操與尚交戰，袁譚引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河間等郡國。袁譚聞尚敗走中山，乃引兵星夜擊之，袁尚敗，走幽州，袁譚盡降其眾，遂欲圖冀州。操使人召之，譚不至，操大怒，書絕婚約，自統大軍征平原。袁譚驚慌，差快馬求救於劉表。
表請玄德商議。玄德曰：“今操已得冀州，兵勢強盛，袁氏兄弟不久必被操擒，救之無益。況，曹操久有南下之意，我當養兵自守，不可輕舉。”劉表曰：“然則，何以拒之？”玄德曰：“作書與譚，勸其兄弟和解可也。”劉表即修書一封，書中曰：“古人雲：‘君子遭難，不投敵國。’日前，聞君屈膝降操，則是忘先人之誌，棄手足之情，而遺萬指之恥也。若尚不弟，當屈尊相從，讓天下評其曲直，不亦高義乎？如能拋私利，秉大義，兄弟和睦，曹操不足懼也。”袁譚見書，知表無意發兵，乃棄平原奔南皮。
曹操兵發南皮追袁譚，時建安十年，春正月，天氣嚴寒，河道盡凍，糧船不能進。操令本地百姓，敲冰拉船，百姓聞風藏匿，操大怒，命軍兵搜捕殺之。百姓為老幼計，無奈同往操營自首。曹操見百姓跪地一片，皆衣不遮體，麵凝饑寒，遂心不忍。操曰：“百姓落難如此，我豈忍心殺之？然，我若朝令夕改，我之號令自此廢矣，你等快到山中躲藏，休教軍兵捕獲。”眾百姓拭淚而去，曹操望其寒影歎曰：“非民刁頑，皆有老小之故也。”遂令軍兵，自敲冰拉船而進。
袁譚在南皮正思開春之計。忽報：“操軍至。”譚大驚躍起，遂引兵出城迎戰。兩陣對處，曹操出馬，鞭指罵曰：“我待你不薄，何生異心？”譚亦罵曰：“你占我疆土，奪我城池，何為不薄？”操大怒，令徐晃出馬。譚命彭安接戰。二馬盤桓，殺在一處，不數合，徐晃手起斧落，砍彭安於馬下。譚軍大敗，退入南皮，操兵四麵圍困。
袁譚心慌，使辛評見操請降。曹操曰：“袁譚小兒，反複無常。你弟辛毗，我已重用，你留此可也。”辛評曰：“丞相差矣。常言道：‘主貴臣容，主憂臣辱。’某久事袁氏，豈可臨危背之。”操乃令其迴。辛評迴見袁譚，言操不準降。袁譚大怒叱曰：“你弟現事曹操，你如此辦差不力，必懷二心！”辛評氣往上撞，倒地而死。
郭圖獻計曰：“事至絕境，當放手一搏。來日，盡驅百姓在前，軍兵隨後，與操決一死戰！”當夜，驅聚城中百姓，皆與刀槍，入軍聽令。天方明，大開四門，喊殺擁出，一場混戰，自辰至午，勝負未分。曹操棄馬上山，親自擂鼓，操軍兵將大振，奮力拚殺。曹洪舞刀前突，正迎袁譚，一刀將譚砍死。郭圖見軍大敗，策馬入城，樂進抬手一箭，將其射落城壕。
曹操兵入南皮，安民方畢，忽報：“一彪軍將至城下。”曹操引兵出迎。來者乃是袁熙部將焦觸、張南，二將倒戈卸甲，特來投順。操大喜，封二人為列侯。未幾日，黑山張燕率部下十餘萬眾，上書曹操歸降，操封其為平北將軍。
袁譚人頭掛北門外號令，一人布冠哀衣，哭於頭下。守軍拿見曹操。此人乃青州別駕王修，因諫言袁譚被逐，今聞譚死，特來哭之。日前，操入南皮，查抄官才，青州別駕王修家，隻有穀糧十斛，又聞士人皆曰王修清正，即心生敬意。時，曹操問曰：“你不怕死乎？”王修曰：“修曾受譚大恩，今其身亡而不哭之，非義也，畏死忘義，何以立世？若能收葬其屍，雖死無怨矣。”操即許王修收葬譚屍，禮修為上賓，用為司金中郎將。操問修曰：“今袁尚已投袁熙，當用何策取之？”修不答。操曰：“真忠臣也。”乃問郭嘉。郭嘉曰：“使袁氏降將攻之，可事半功倍。”操即命焦觸、張南、呂曠、呂翔、馬延、張顗，各引本部，兵分三路攻幽州。
忽快馬急報：“高幹兵反。”向日，操拔鄴城，並州高幹聞訊而降，今見操兵北上，遂舉兵而反，執上黨太守，兵扼壺關。曹操乃令樂進、李典會合張燕，攻打高幹。
袁熙、袁尚聞操兵將至，料難抵敵，遂棄了幽州，星夜引兵投奔遼西烏丸。幽州刺史烏桓觸，聚眾官商議投操。烏桓觸曰：“我聞曹公，乃當世英雄，今決議棄袁投曹，有不遵號令者斬！”別駕韓衍悲曰：“我受袁氏厚恩，今主敗亡，智不能救，勇不能死，於義缺矣，若再背主降曹，何顏為人耶！”眾皆失色。烏桓觸曰：“舉大事者當秉大義，事之成敗不在一人，韓衍既有它誌，聽其自便。”韓衍灑淚而出。烏桓觸出城迎接操軍，徑往降操。曹操大喜，加其為鎮北將軍。
忽飛馬急報：“樂進、李典、張燕攻打並州，高幹扼守壺關口，久攻不下。”曹操乃勒兵前往。建安十一年春，曹操兵至壺關，催軍攻打。高幹見操兵眾，乃命部將守關，自往匈奴搬兵。方入匈奴界，正遇北番左賢王。高幹下馬，伏地拜曰：“曹操若吞並州，必犯北界，請王子發兵，與幹一同破操。”左賢王曰：“我與操無仇，他海內未定，豈會侵犯我界？你欲使我結仇曹操耶？”遂叱退高幹。高幹無奈迴關。
壺口關確為天險，操驅大兵連攻仨月不下。荀攸曰：“不可強攻，須用計取。”操曰：“當用何計？”荀攸曰：“詐降誘敵可也。”操乃令呂曠、呂翔引數十騎，前往詐降。二將馬至關下叫曰：“我等本是袁譚舊將，不得已降操，曹操為人詭詐，薄待我等，今還保舊主。”高幹心疑，隻命二呂上關迴話。二將下馬入關，謂高幹曰：“操兵恃強疏備，今夜劫寨，可一舉破操。”高幹聞言大喜，當夜令呂曠、呂翔為前部，自引兵數萬，前去劫寨。方至操營，忽聽殺聲震天，伏兵四起。高幹心知中計，殺條血路，急急迴關。不料，樂進、李典早下關隘，前後夾擊，高幹全軍覆沒，隻身翻山而走。幹一路南下，去投劉表，行至上洛縣，被都尉王琰捕殺。王琰提頭獻操，受封列侯。
並州既定，議征烏丸。遼東、遼西、右北平，三郡烏丸雖在塞外，其趁天下大亂，數掠幽州，擄漢民十餘萬戶。袁紹據四州，立其酋長為單於，唯遼西蹋頓，兵馬強盛，自二袁往投，又數掠塞內。時，曹洪等將曰：“二袁勢窮力盡，遠投遼西，我若引兵遠征，倘劉備、劉表乘機來犯許都，我救援不及，禍不淺矣。”郭嘉曰：“諸公所言差矣。我主雖威震天下，然遼西烏丸，恃其邊遠，必不為備，趁其不備，卒然擊之，必破也。且，袁紹於烏丸有恩，而袁尚、袁熙猶存，不可不除之。劉表守成者也，自知己才不足禦備，重用之恐不能製，輕任之備不為用，雖虛國遠征無憂矣。”操喜曰：“奉孝之言，正合我意。”遂備輜重糧草，點起三軍，遠征烏丸。
建安十二年，夏五月，兵馬行至無終縣境，隻見黃沙彌天，狂風四起，重巒疊嶂，人馬難進。曹操有迴軍之意，乃問郭嘉。時郭嘉水土不服，臥病在車。操含淚曰：“因我欲平烏丸，使公遠涉山水，以致染病，我心何安？”郭嘉曰：“主公大恩，雖死不能報萬一。”操曰：“此方天惡路險，兵馬難行，我欲迴軍，你意如何？”郭嘉曰：“兵貴神速，今千裏奔襲，輜重多難以取利，當輕兵倍道，掩其不備。”操聽其言。令人送郭嘉迴涿郡養病，三軍盡棄輜重，倍道而進。
入六月，山水下，傍海道斷，曹操一籌莫展。忽一人入帳見操，此人姓田名疇、字子泰，右北平無終縣人。田疇博學高義，二十二歲時為劉虞出使洛陽。劉虞被公孫瓚所殺，田疇祭拜墓前，公孫瓚大怒，欲斬之。田疇曰：“先殺無罪之君，又誅守義之臣，如此行為，燕趙之士肯從將軍乎？”瓚遂放之。袁紹聞其名，五次遣使來聘，不就。曹操破幽州，差人來請，遂收拾起行。鄉裏問曰：“何異如斯？”田疇曰：“此非你等所能知也。”時，田疇見操進言曰：“此道夏秋間漫水，淺不通車馬，深不載舟楫，可轉軍走盧龍口。”操聞言大振：“尚有它路？”田疇曰：“光武之時，有一路自盧龍口直達柳城，雖廢棄二百年，仍有跡可尋。此道直且近，人煙罕有，正利突襲。”曹操大喜，封田疇為靖北將軍、兼向導官，命張遼為先鋒，人馬轉進盧龍口。
二百年廢棄，草木阻塞，道路不通，張遼開山填穀而進。此地天寒且旱，二百裏無水，軍又乏糧，殺馬數千匹為食，鑿地三十丈取水。經白檀、平岡兵馬行三百裏，距柳城尚有二百裏，有人報知蹋頓。蹋頓遂引數萬騎，出柳城來迎。
八月，曹操至白狼山，卒遇敵，時步甲鐵騎在後未至，隻有輕騎，左右驚懼。曹操登高而望，見賊兵不整，疏而無備，即命眾將縱兵擊之。張遼、許褚、於禁、徐晃，四路彪騎衝下白狼山，直擊蹋頓，林木遮掩，不知漢軍有多少兵馬。烏丸軍突然遭襲，頓時大亂，各自逃竄。張遼拍馬直取單於，一刀斬蹋頓栽落馬。操兵一路掩殺，走馬而下柳城，袁熙、袁尚引數千騎逃奔遼東。
曹操入柳城，封田疇亭侯，食邑五百戶。田疇拜辭曰：“明公神武，將士用命，方有此勝。疇力薄功微，何當大恩？”操更敬之，乃拜田疇為議郎。操清府庫，遷胡漢二十萬戶於塞內，收駿馬萬匹。
忽，涿郡使者至，出郭嘉書曰：“郭公叮囑，丞相若用書中之計，遼東定矣。”曹操觀書，數次歎息。次日，夏侯惇引眾將請命曰：“遼東太守公孫康，久不賓服，今二袁又往投之，必為後患，不如就近伐之！”曹操笑曰：“不勞諸公虎威，公孫康自會送二袁首級來獻。”眾將不信。曹操下令，拔營班師。
遼東太守公孫康，本郡襄平縣人，武威將軍公孫度之子。當日，聞二袁來投，乃聚部下商議。公孫康之弟，寧鄉侯公孫恭曰：“袁紹在時，常欲吞並遼東，今二袁兵敗來投，必欲鳩占鵲巢，若留之，定為患。不如誘入城中殺之，獻首曹公，曹操賞罰分明，必厚待我等。”公孫康曰：“曹操屯兵遼西柳城，若其揮兵伐我，則不如納二袁為助。”公孫恭曰：“可差人打探，若操來伐，則留二袁，若操不來，則殺二袁，以獻曹公！”遂差探馬前往遼西。
袁熙、袁尚引數千騎投遼東，二人於路商議曰：“遼東兵馬數萬，足可為基，今暫投之，後殺公孫康奪占遼東，養兵積糧，再複河北。”至遼東，入見公孫康，康托病不見，留二人於館驛。不數日，細作迴報：“曹操班師。”公孫康大喜，乃埋伏刀斧手於壁衣內，召二袁入見。相見禮畢，入坐，時天嚴寒，袁尚見座上無褥，乃曰：“請鋪座褥。”公孫康忽變色喝曰：“你二人之頭，將行萬裏，何須鋪褥！”二袁大驚。刀斧手一擁而出，亂刃紛下，人頭落地。
公孫康命人，以木匣盛二袁首級獻操。曹操大喜，封公孫康為襄平侯、左將軍。曹操曰：“果不出奉孝所料也。”眾問為何。曹操出郭嘉書與眾。書中曰：“若袁熙、袁尚投遼東，主公切不可進兵追之。公孫康久懼袁氏吞並，二袁往投，康必疑之，我若進兵，其必合力拒我，我若勒兵而迴，公孫康必殺二袁獻首，其勢然也。”眾文武皆豎指稱讚。
建安十二年十月，曹操迴軍至涿郡，時郭嘉已死數日，停柩府衙。操親往拜祭，大哭曰：“奉孝死，天喪我也！”操濺淚謂眾官曰：“諸君年齒，皆我同輩，唯奉孝最少，然，奉孝乃知我者也。天下之人，相知者鮮，今其早亡，何其痛哉！追憶奉孝，不能去心，其見識過絕於人，今天下相爭，欲以來事仰仗奉孝，不料其中年早亡，天喪操也！”眾皆淚下。操表奏曰：“軍師祭酒郭嘉，隨軍征伐，十又一年，臨敵製變，每有高議，平定四方，謀功為最。今其早亡，思其功勳，實不可忘，封邑千戶，諡曰貞侯，子孫嗣承。”郭嘉亡年三十八歲。操命人扶靈柩，還許都厚葬。