趙漢京都，蒲子城西宮。
劉聰繼承帝位，詔告天下：冊立劉乂為皇太弟，兼領大單於之職。尊先皇正妻單氏為皇太後，朕母張氏為帝太後，妻唿延氏為皇後，子劉粲為撫軍大將軍，都督中外諸軍事。以劉殷為太保，李弘為大鴻臚，其下群臣，皆按級封贈。
眾臣：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！
當年九月，歸葬劉淵於永光陵，上諡號為光文皇帝，廟號高祖。
喪葬已罷，漢昭武帝劉聰意欲平滅晉朝，一統天下，旋即下旨：詔封石勒為征東大將軍、並州刺史、汲郡公，持節、開府、都督、校尉不變。
石勒奉詔謝恩，但上疏堅辭征東大將軍之職。
劉聰準之，登基三個月後即發詔令，派劉曜、王彌及長子河內王劉粲領兵西進。
三將奉詔，以劉粲率兵四萬為先鋒，進攻洛陽。
石勒將輜重留在重門，自率騎兵二萬前至大陽，與劉粲會師。遂於澠池擊敗晉將裴邈，乃直入洛川，擄掠梁、陳、汝南、潁川之地，攻陷壁壘百餘。
於是劉粲兵出頧轅，石勒出成皋關，在倉垣合兵，圍攻陳留太守王讚。
王讚善於用兵，施計將劉、石二將擊敗，迫使漢軍退駐文石津。石勒便欲引軍向北繞行，幽州刺史王浚命部將王甲始迎戰。
王甲始率遼西鮮卑萬餘騎兵，在津北擊敗石勒部將趙固。
石勒率軍轉向柏門，迎重門輜重，到石門渡河，於繁昌攻擊襄城太守崔曠，克而殺之。
劉粲聞石勒兵敗於倉垣及文石津，於是引軍迴依劉曜、王彌。
字幕：晉元嘉五年，漢嘉平元年。
昭武帝劉聰複派前軍大將軍唿延晏，領二萬七千人進攻洛陽；又命劉曜、王彌及石勒，與唿延晏會合進兵。
唿延晏所部漢軍連戰連勝，至河南十二度擊敗晉軍，殺三萬多人。
劉曜等人未至，唿延晏已至洛陽，攻陷平昌門，縱火焚燒東陽、宣陽諸門及諸府寺。
懷帝遣河南尹劉默抵禦，擊敗漢軍。唿延晏因後續部隊未到，不敢繼續猛攻，於是從東陽門撤出，至於洛水，盡數焚毀晉懷帝打算出逃所用船隻。
劉曜、王彌等人率軍到達，與唿延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛陽。
僅用三日，即攻陷宣陽門，漢軍一擁而入。王彌、唿延晏率兵攻入南宮太極殿，縱兵搶掠，盡收晉宮中宮人及珍寶。而劉曜則大展殺戮，誅戮晉朝官員和宗室三萬餘人。
於是俘虜晉懷帝及皇後羊獻容，將其夫婦及傳國六璽移送平陽。
劉聰宣布大赦天下，改年號嘉平，以晉懷帝為特進、左光祿大夫、平阿公。
畫外音：趙漢攻破洛陽俘虜懷帝，史謂“永嘉之亂”。經此一戰，西晉名存實亡。此時匈奴劉聰已建漢國，後建前趙；並、青二州則為羯人石勒所據，國號後趙。鮮卑本居塞外，酋長檀石槐統一各部，劃慕容氏居幽州、段氏居遼西、宇文氏居遼東、拓跋氏居漠北。後慕容氏與拓跋氏相繼入主中原，分別建立前燕及代國（後稱北魏）。氐人李雄於惠帝末年於蜀中建成漢，苻健於長安建前秦。羌人建國較後，以後秦為主。由此北方五胡相繼建國，便謂“五胡亂華”。永嘉之亂造成五胡亂華，五胡亂華複又造成南北朝對立，九州皆陷紛亂，致有“五胡十六國”。此後南北分裂達二百七十餘年，江南得以開發，民族加快融和。
漢軍攻破洛陽，擄走晉懷帝司馬熾，晉宗室諸王非殺即逃，秦王司馬鄴就此登場。
字幕：散騎常侍司馬鄴，字彥旗，晉武帝司馬炎之孫，吳敬王司馬晏之子。
司馬鄴繼伯父秦獻王司馬柬為嗣，襲封秦王之爵。永嘉之亂，洛陽即破，司馬鄴仗著乖巧得以逃出京師，快馬奔到滎陽密縣，投其舅父荀藩、荀組。
舅甥相遇，抱頭痛哭一場，自密縣南走許、潁避難。
豫州刺史閻鼎與前撫軍長史王毗、司徒長史劉疇、中書郎李昕等，聞知秦王脫於大難，於是率軍來迎，與荀藩、荀組等共同謀劃，欲奉司馬鄴迴長安，再複晉室。
行至半途，部將劉疇等中途叛變。閻鼎引兵將劉疇誅殺，裹挾司馬鄴乘坐牛車，經宛縣逃奔武關。途中又多次遇到山賊攔截，士卒逃散，停留於藍田。
雍州刺史賈疋聞報，派州兵迎送司馬鄴到長安，又使輔國將軍梁綜引兵駐守。
永嘉六年九月初，閻鼎等人欲擁立秦王為帝，司馬鄴因天子尚在漢國為虜不肯。
閻鼎以江山社稷為由，率眾苦求。司馬鄴無奈，於是便稱皇太子，登壇祭天，建宗廟社稷，選拔設置官員。封賈疋為征西大將軍，以秦州刺史、南陽王司馬保為大司馬。
賈疋既掌兵權，為安定朝廷，親自出兵討伐流賊張連，不料反被張連殺害。
消息報到長安，舉朝大懼。閻鼎於是率眾上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晉懷帝死，消息傳到長安。
司馬鄴望北痛哭，攜群臣舉行哀祭之禮，因即皇帝大位，改元建興，是為晉湣帝。
湣帝下詔：命衛將軍梁芬為司徒，雍州刺史麹允為使持節、領軍將軍、錄尚書事，京兆太守索綝為尚書右仆射。鎮東大將軍、琅琊王司馬睿為侍中、左丞相，都督陝東諸軍事，南陽王司馬保為右丞相、都督陝西諸軍事。
當時西晉皇室、世族已從洛陽紛紛遷至江南，西晉中原王朝其實已經名存實亡。
建興三年，晉湣帝令丞相司馬保募兵以保帝京，司馬保問計於群僚。
眾官皆道：蝮蛇齧指，壯士當斷腕以救。今胡寇士氣正盛，當斷隴道，以觀事變。
從事中郎裴詵出班反駁：今蛇已經齧首矣，難道複斷首乎！
司馬保意決，便以鎮軍將軍胡崧為前鋒都督，集中各軍，向長安進發。麹允欲奉湣帝到司馬保駐所，索綝說道：司馬保若得天子，則必挾之以令諸侯。
麹允以為言之有理，於是乃罷。自此而後，長安以西諸侯不複尊奉朝廷。朝中文武饑餓困乏，皆至林野之中，以采集野穀為生。
鏡頭轉換，按下晉朝，複說趙漢。
劉聰既殺劉和自立，複忌其兄劉恭以後為亂，乃密使人殺之。
劉淵雖死，但所遺單太後仍然年輕，美麗不可方物。昭武帝劉聰愛之，入宮與其私通。
劉乂規勸其母道：母親何至於此！兒聞惟自身不正者，人方可汙之也。
單太後由此大恚，羞愧自殺。
劉聰妻唿延皇後欲為其子劉粲奪取太子寶座，即謂昭武帝道：父死子繼，古今常道。陛下繼承高祖之業，則立皇太弟何為！若起變亂，則劉粲兄弟必無遺種矣。
劉聰不答，但心內已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：詔封才人劉娥被為右貴嬪，姊劉英封左貴嬪；劉殷孫女四人皆為貴人，位次貴妃。
皇太弟劉乂勸阻：臣聞以同姓為婚姻，實不宜也。
劉聰心中不喜道：某乃匈奴人，劉娥及劉英乃是漢人，何謂同姓婚姻！
劉乂暗道：你不知高祖乃蜀主之後，非但漢人，亦乃漢室宗親？
但見劉聰發怒，終不敢言。
畫外音：五年之後，至麟嘉二年，皇太弟劉乂終遭劉粲、靳準陷害，被劉聰廢黜為北部王，複立劉粲為皇太子。不久劉乂被殺，此乃後話，劉乂一生結果於此表過。
字幕：建興四年八月，漢帝劉聰命劉曜、劉粲率領大軍十萬，進兵攻打關中。
劉曜率軍圍攻長安，內外斷絕聯係。至當年十月，長安城大饑，鬥米價值黃金二兩，居民互相為食，城中大半人餓死。
太倉中有釀酒所用曲餅數十塊，麹允將曲餅砸碎熬粥，奉湣帝充食，不久曲餅亦盡。
晉湣帝饑甚，因而大哭：今窮困危急至此，朕為社稷而死，應當其分。但思將士遭難，眾卿應趁城未陷而行全身之計，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允聞言亦哭，但無計奈何。
湣帝於是草詔降表，派侍中宋敞向劉曜送上降書，自己脫衣赤膊，銜璧抬梓出城投降。群臣哭泣唿號，攀援車駕相從而出，湣帝不勝悲哀。
禦史中丞吉朗不願降虜，拔劍自殺。
劉曜在城外列陣迎降，焚其梓棺，受其玉璧璽綬，晉湣帝被送往平陽，眾官從之。
平陽城中，漢昭武帝劉聰登殿升坐受降，敕封晉湣帝為光祿大夫、懷安侯。
湣帝受封，叩拜於階下。麹允不忍見此情景，伏地痛哭不止，然後自殺。
劉聰外出打獵，令湣帝為車騎將軍，戎服執戈，在前麵開路。
平陽百姓聚觀指點道：這便是晉朝皇帝，今為我陛下扈從車駕。
晉朝遺民故老聞此，無不飲泣流涕。
劉聰圍獵而歸，大舉宴會，又令湣帝行酒，並洗酒杯。當自己離席如廁，複使湣帝侍立，手執淨桶之蓋。
晉臣見此，多半失聲痛哭，不能自已。尚書郎辛賓抱住湣帝流涕，被劉聰當場所殺。
其後未久，劉聰終將湣帝殺害，終年十八歲。
畫外音：晉湣帝既死，至此西晉滅亡。自武帝泰始元年起，至湣帝建興五年終，共傳四帝，國祚五十一年。自此之後匈奴等五胡交替控製中原，引發長達一百多年之大動亂。而後各族陸續在北方建國，便正式進入史稱“五胡十六國”時期。
字幕：趙漢嘉平元年，春正月。
昭武帝劉聰下詔：敕命發兵兩路進攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一聲令下，大軍南下。
晉青州刺史苟曦聞報，當即征發六萬軍士，出拒險隘。曹嶷兵不能進，相拒期月並無戰果，糧盡退兵，複被苟曦引兵追殺，曹嶷遂大敗而歸。
石勒引兵向南，留刁膺據守襄陽，親率精騎三萬攻略江南，連陷江西壁壘三十餘所，繼而便有雄據江漢之誌，意欲渡江東進。
軍師張賓認為時機未至，力勸石勒北歸，應見好便收。
石勒固執不從，命張賓為參軍都尉、領記室，居中總理事務；自己一邊打造戰船，訓練水軍，厲兵秣馬，意欲就此一舉平定江南。
不料北軍不習江淮水土，頻生疾病，此後又遇軍中饑乏且流行疾疫，損折大半。
雖然如此，石勒猶不肯止兵北還，而是趁春水大漲，渡過沔水，江南大為震動。
鏡頭閃迴，洛陽城破之時。
江北衣冠世族見皇帝被匈奴擄去，於是紛紛南下，拖兒帶女，並攜部曲投往建鄴。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安東將軍周浚之子。
洛陽城陷，周顗不願隨秦王司馬鄴西行，中途逃跑，與數十個部從轉向荊襄而行。行至淮河之南，因聞琅琊王在江南招賢，於是前來投奔。
司馬睿早在洛陽時便聞周顗清名，聞說在門外求見，急令請入，親自降階相迎。
周顗於是入內拜見：臣因天子北擄，前來投奔殿下，望乞收錄。
司馬睿大喜道：孤正欲商議起兵，今得卿來相助，則大事必成。卿若不棄，願為我軍諮祭酒，奉前車騎都尉。若以後建功，再加厚封，如何？
周顗：亡虜之人，蒙主公如此恩待，敢不盡心竭力，粉身碎骨以報！
謝恩未畢，門人又報：啟稟大王，譙國桓彝來投。
字幕：桓彝，字茂倫，譙國龍亢縣人。幼負盛名，性通朗，亦因避亂來此。
司馬睿來者不拒，亦命請入，拜為安東將軍，同樣重用。
封賜已畢，與二人交談，因聞江北大亂，自謂趙漢必有下江南之意，不由憂形於色。
王導勸慰道：殿下籌謀興複大業，宜急收賢人君子，共圖國事。今荊揚晏安，戶口殷實，為政宜務在於清靜，克己勵節，匡主寧邦。則朝野傾心，天下可圖，大業必就矣。
司馬睿於是頓開愁眉，遂號王導為仲父，加封輔國將軍。
王導遂上治國之策十數條，琅琊王無不納之。
桓彝喜對周顗道：某在北地，不見此明主良相久矣。今複見管夷吾在朝，國其無憂也。
周顗深以為然。
司馬睿為慶賀新亭建成，於是大排筵宴，會集朝中賢士同飲，從午至晚，酒宴不停。
周顗於座中舉杯，唏噓流涕言道：眼見風景不殊，但舉目山河有異。
座中一眾名士大驚，齊問：周祭酒因何停飲發悲？
周顗：我所悲者，為晉室天下也。江北今遭匈奴之亂，毒流中國，殘害百姓，我等朝夕難保。遙想先帝當年平吳滅蜀，奄有天下，子孫相承僅數十年，一旦喪於胡虜單於，聖主被擄，不能複仇。今故主在平陽受辱，我卻在此歡飲，無益於國，故此發悲耳。
眾人聽了，齊有愧色，亦有掩麵而哭者。
王導起身怒斥道：諸公在此悲哭，可哭退胡兵否？我等當戮力王室，克複神州，何至作此楚囚對泣？一派喪氣！
眾人不敢複哭，於是不歡而散。
次日，陳群上書王導，請杜絕老莊玄學清談，明賞信罰，超拔治國之才；並舉薦密縣卓茂、桐鄉朱邑二人，可為國家柱石。
王導終不能用，於是清談之風日熾。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
江南君臣日以清談為事，細作探知，報至平陽。
漢王劉聰：似此專事清談卿相，於治國用兵有何能為！
於是馳詔石勒，令其率領大軍，南下渡江伐之。石勒奉詔，親率五萬大軍東向，平略汝南，治軍葛陂，大造戰船，欲攻建鄴。
琅琊王聞報大驚，緊急召集諸將：進兵於壽春，以紀瞻為揚威將軍，引軍五萬迎敵。
一聲令下，於是大軍北上，與漢軍相隔淮水相拒。時逢江淮梅雨季節，連月淫雨不斷，百日不停。石勒所率北兵水土氣候不服，又值軍中缺糧，故因饑餓、瘟疫而死者枕籍。
石勒無計可施，暗道：莫非當年曹操赤壁之危，欲再現於今日耶？
便在此時，漢主劉聰使者至營，傳達催戰檄書。
石勒無奈，隻得聚集諸將，商議對策。
右長史刁膺勸道：司馬睿今據長江之險，更且江北賢士皆歸，江南士族亦樂為其所用，戰之難勝。不如寄書投降，並求為將，替其掃平河朔以自贖前罪。
石勒：漢王對某有知遇厚恩，為人豈可如此忘恩負義！
刁膺：將軍息怒。此乃權宜之計，亦非真降，候其大軍南退，再徐徐圖之可也。
石勒聞聽此論，心下極為不悅，扶案愀然長嘯，聲震軍營。
中堅將軍夔安進言：刁長史之言是也。望將軍將全軍撤到高阜之處，以避積水。
石勒聞言，更加不悅：將軍隨某征戰多年，向來每戰在先，聞今日之言，何其膽怯！
部將孔萇推案而起：將軍何思何慮？戰之是也。今趁吳軍尚未聚集，萇願請兵三萬，令諸將分領，從三十餘處乘船渡江，趁夜登上城頭，斬殺東吳將領，奪其城池，吃其倉米。今年定能攻破丹陽，平定江南，擒司馬氏全家族諸兒孫輩！
支雄等三十餘將亦齊聲道：願隨將軍，立不世奇功！
石勒見此，這才轉憂為喜：此才是勇將之計，深合我意。
於是各賜眾將鎧甲一副，駿馬一匹。
複又迴頭問張賓道：張公意下知何？
張賓答道：將軍攻陷帝都洛陽，囚禁晉國天子，殺害王侯，搶掠嬪妃公主。對晉室而言，即盡擢將軍之發，不足數將軍之罪，焉能再奉司馬氏為君？去歲既誅王如，便應離去；今天降淫雨數月，是知將軍不應羈留於此。某聞鄴城有三台之固，西連平陽，四塞山河，有喉結之勢，將軍宜引軍據之，以經營河北之地。河北既定，則代天子討伐叛臣以服，天下則無能超出將軍之右者。琅琊王固守壽春，是懼我襲擊江南，並無遠誌。若聞將軍迴師，必鼓掌相慶，而無暇追襲我軍必也。為保萬一，將軍可先驅輜重取道北行，同時虛引大軍以向壽春，待輜重平安遠走，大軍再徐徐北返，何憂進退無地？
石勒聞罷，攘臂翹須，撫掌大笑：張公之計是也，妙不可言。
即責刁膺道：公既佐某，應勸我成就功業，怎能勸降他人？理應斬首，今姑饒恕。
於是降刁膺為將軍，拔張賓為右長史，加封中壘將軍。由此軍中諸將，皆以“右侯”唿之。夔安見此，頗覺慚愧，急拜倒請罪。
石勒道：移兵高阜，非為罪也。
於是率軍從葛陂盡出，並派石虎率兵五千，以向壽春。
晉將紀瞻把守壽春，聞報石虎來至，聚集將士說道：石虎引軍前來，胡人好掠財物，且其軍中缺糧，我可以棄糧之計勝之。
諸將：何謂棄糧之計？
紀瞻：諸公分乘一百隻船而出，暗藏艙中。各船傍岸側弦堆放糧米於上，誘敵來搶。彼來奪糧，你等各出船艙抵敵；某自引大軍埋伏岸邊，隻聽放炮為號，水陸夾攻，可擒石虎。
諸將：將軍妙計，神鬼難測！
安排妥當，諸將依計而去。
來日午時，石虎引兵而至。眾兵饑餓已久，陡見江邊皆是糧船，又見有糧堆於船上，如何不搶？於是棄了兵器，上船來搬糧，石虎不能禁止。
忽聽一聲炮響，艙中與岸上伏兵齊發，兩麵夾攻。
石虎軍措手不及，當時被吳軍殺死大半，殘軍北逃百餘裏，直奔迴大營。
石勒聞說兵敗，便知晉軍必然隨後追至，反而迴兵列陣待敵。
紀瞻率軍而來，見石勒整軍以待，不敢前進，複引軍退迴壽春，緊守城池。
石勒於是引軍北還，一路劫掠而行。
鏡頭閃迴，豫州境內。
當初之時，東海王司馬越率洛陽兵眾二十餘萬討伐石勒，大軍遞次而發。未料司馬越死於項城，大軍群龍無首，便分駐於豫州之地。
太尉王衍恐事變為漢軍所知，決定秘不發喪，奏請懷帝：臣請詔命以襄陽王司馬範為大將軍，統領豫州大軍，暗扶東海王司馬越靈柩，到東海國安葬。
未久使者還報，懷帝準奏。於是大軍起行，一路往東。
適逢石勒率南征大軍北歸，途中得到探馬來報：司馬越大軍在前，請令定奪。
閃迴結束。石勒聞報，不由引發當初自己被擄賣為奴舊恨，罵道：當初擄賣我者，乃是此賊之弟司馬騰。前番某破鄴城之時，被司馬騰逃出城中未獲；後雖被我兄汲桑殺了，大恨未曾消得。今既司馬騰親兄在此，怎肯輕易放過！
於是咬牙切齒，急率大軍前來截殺。倍道兼程而進，追趕至苦縣寧平城，兩軍相遇。
司馬越部將錢端出兵對抗石勒，旋即戰死，晉軍潰敗，半數逃散。
石勒以騎兵圍住十萬潰眾，令以弓箭射殺，經日不息。
可憐十餘萬王公士兵，毫無還手之力，皆作箭靶，及庶民之屍相踐如山，全被殲滅。
石勒下令：焚燒司馬越靈柩，殺其餘眾！
經此一役，晉軍主力完全喪絕。由此天下之人，無不歸罪於司馬越。
司馬越死訊傳至京師，大臣何倫、李惲放聲大哭，知道京城必不可守，便侍奉裴妃及世子司馬毗從洛陽逃出，欲迴東海封國。
不料到了洧倉，正遇漢兵，又為石勒追殺，司馬毗及宗室三十六王俱被殺死。裴妃被人擄去販賣為奴，直到東晉太興年間，方得渡江來到建鄴。
畫外音：太興末年，晉元帝以第三子司馬衝奉為司馬越後嗣；司馬衝死後無子，晉成帝以少子司馬奕繼嗣。晉哀帝又徙司馬奕為琅邪王，而東海王終至無嗣。隆安初年，晉安帝改以會稽忠王司馬元顯次子司馬彥璋為東海王，入繼司馬衝。
石勒盡滅晉軍，活捉王衍及襄陽王司馬範、任城王司馬濟、西河王司馬喜、梁王司馬禧、齊王司馬超、吏部尚書劉望、豫州刺史劉喬、太傅長史庾顗等一眾宗室及大臣，命其列坐於中軍帳帷幕之下，問其晉朝敗亡之故。
王衍、司馬濟等人懼死，紛紛陳說是天亡晉國，是為使趙漢複興，諛辭盈耳。
襄陽王司馬範神色儼然，斥責王衍、司馬濟道：今日之事，無非成王敗寇，何必如此紛紛陳說故主之非？
石勒命將晉朝諸王公卿押到帳外，殺之甚眾。因敬重王衍清辯之才，複驚奇司馬範從容之態，不忍心以兵擊殺，遂令人趁其二人夜間睡熟，推倒屋牆埋之。
經寧平、洧倉兩戰，石勒軍威大振，於是趁勢率精騎三萬入成皋關，傳檄會合劉曜、王彌二將，一同來攻洛陽。
鏡頭轉換，青州蒙城。
苟曦兵屯蒙城，因聞劉漢大軍兵臨洛陽，又知京師饑荒，遂表請遷都倉垣，並派從事中郎劉會率船數十艘，宿衛五百人，攜千斛穀糧護送懷帝遷都。
晉懷帝答應西遷，但因朝中官員懼怕潘滔，宮中侍衛貪戀宮中財寶，而皆不願離開。懷帝最終決定出逃倉垣，但因少禁軍隨護，出宮不久即被盜賊掠奪，被逼折返。
不久洛陽城破，晉懷帝被擄。和鬱遂保豫章王司馬端逃出洛陽，前來投奔苟曦。
苟曦遂奉司馬端為皇太子，設置行台。
司馬端承製，命苟曦為太子太傅、都督中外諸軍、錄尚書事。
當時洛陽雖失，尚有平陽人李洪擁兵數千，在舞陽建壁壘駐守。苟曦於是代皇太子下達詔命，任李洪為雍州刺史，以禦趙漢大軍。
苟曦原本出身寒微，今居重臣，因而自滿，蓄養婢女千人、侍妾數十，縱情享樂。且濫用刑罰，施政嚴刻，部下臣僚大恐。大臣閻亨上書諫止，更遭苟曦殺害。
從事中郎明預聞知，抱病來見苟曦，以堯舜桀紂興亡之事勸諫，苟曦麵有愧色。
當時人心已散，部將溫畿、傅宣叛離。苟曦隻能困守蒙城，號令不出百裏。
洛陽即下，石勒兵出頧轅，駐紮許昌，來伐苟曦。
乃先率兵進攻穀陽，殺冠軍將軍王茲。又引得勝之軍在陽夏攻破王讚，任為從事中郎。二將一死一降，苟曦兩側羽翼便已剪除，其勢更孤。
石勒於是揮軍大進，圍蒙城十日，終於破之。
苟曦自縛請降，被石勒任為左司馬。苟曦不料石勒如此輕看自己，隻授予這般微職，但既為敵虜，也隻得勉強受任，無可奈何。
石勒既下蒙城，遣使向趙漢天子報捷。
漢主劉聰聽聞擒了萬人敵苟曦，不由大喜，即遣使持節符印，詔命實授石勒為征東大將軍，石勒複納張賓之諫，再次堅辭不受。至此天下大震，無人不知石勒大名。
趙漢另一員大將王彌，至聞石勒抓獲大仇苟曦不殺，反而私用為部將，因此深恨。
部將劉暾猜出主將心思，便勸王彌：將軍何不征召曹嶷之軍，以共謀石勒？
王彌即納其策，親寫書信，令劉暾去召曹嶷，令其引兵來歸青州。但為穩住石勒之心，複遣使至石勒大營，卑辭言道：弟今聞明公生擒苟曦，彼又複為我兄所用，真乃神威之舉。兄如以苟曦為左司馬，弟願為右司馬，惟命是聽，則天下不難平定。
石勒以書示軍師張賓，問道：王彌位高辭卑，是真心欲為我效犬馬之勞乎？
張賓搖頭笑道：王彌此書，是有雄據青州之心，故意示弱於公。王彌早有圖公之意，所以遲遲未發難者，是恐公擊其後也。公今若不圖王彌，恐曹嶷到後以為羽翼，悔不及矣。今徐邈已去，王彌勢削，但可就此奉其權欲之心，誘而滅之可也。
石勒恍然大悟，便有吞並王彌之誌，與張賓暗中謀劃。
正在此時，劉暾行至東阿。欲渡黃河之時，被石勒巡哨抓獲，搜出王彌之書。
石勒觀之大怒，遂殺劉暾，私與部將謀劃，欲火並王彌。
諸將皆謂：今王彌部將徐邈私引部兵離去，王彌勢力漸弱，正是吞並其部最佳時機也。
正說話間，門軍入報：王彌與劉瑞在蓬關對峙，形勢危急，今遣使來，向將軍求援。
石勒未及迴應，張賓趁機進言：明公常慮王彌乃人中豪傑，方為將軍大害，意欲並之，今天賜良機也。此時不圖，更待何時？
石勒聞言意決，於是迴師轉攻劉瑞，一鼓作氣攻破蓬關，並擒劉瑞殺之。
王彌大喜，以為石勒真心相助自己，於是派人齎持牛酒，到石勒大營犒軍。
石勒見此複又心軟，不忍吞並王彌，複率軍還擊陳午。
陳午遂使司馬李頭出城，來勸石勒：將軍天生神武，當平定四海以為人主。今有與將軍爭奪天下之大敵，將軍不除，何以我流人為念？我鄉黨小人終必歸降將軍，何必逼迫甚急？
石勒聽之，恍然大悟，次日便率軍退於已吾，假稱請王彌會宴。
王彌欲往赴宴，長史張嵩勸道：將軍休去，恐有專諸、孫峻之禍。
王彌不聽，欣然入席。飲至暢快之時，石勒親自拔劍斬殺王彌，隨即並其兵眾。乃傳首京師，上奏漢帝劉聰，陳述王彌叛狀。
可歎王彌半世英雄，縱橫中原，助趙漢覆滅晉室，大功未酬，到此化為南柯一夢。
鏡頭閃迴，敘述王彌生平。
字幕：王彌，東萊人，汝南太守王頎之孫。
王彌少有才幹，閱書無數，年輕時遊俠於洛陽，得識時為人質之匈奴左賢王子劉淵。
永興三年，東萊郡惤縣令劉柏根叛亂，王彌帶家僮百餘人追隨，並被任為長史。青州都督司馬略以劉暾為大都督，率軍征討劉伯根，但被擊敗。
安北將軍王浚率軍討伐，劉柏根不敵，兵敗戰死。
王彌聚其餘眾，逃到長廣山中為賊。此後每次擄略都經嚴密計劃，算無遺策，每戰必勝。因其臂力過人，騎射異常了得，遂被青州人稱為“飛豹”。
永嘉元年，王彌與部眾在青、徐二州擄掠，自稱征東大將軍，並殺二州太守。晉室至此大懼，方作心腹大患待之。太傅司馬越派鞠羨任東萊太守，以討王彌。
鞠羨無能，反被王彌所殺。青州刺史苟曦再次率兵攻討，一戰而勝。
王彌收集殘部，次年再度起兵，苟曦再攻，亦不能勝。於是王彌分別攻掠泰山、魯國、譙、梁、陳、汝南、潁川、襄城諸郡，又攻入許昌，打開府庫取出武器，攻城略地，擊殺地方守官，聚有數萬之眾，朝廷不能製止。王彌進逼洛陽，京師大震，城門晝夜緊閉。
司徒王衍領兵抵抗，王彌軍在七裏澗大敗，自此一蹶不振。當時聞說劉淵建立漢趙，遂與劉靈渡河投奔。
劉淵大喜，派人在黎亭城郊迎接，優禮之重，遠過於前來投降之石勒。
王彌引領眾將力勸劉淵稱帝，因有勸進大功，遂拜為司隸校尉，加侍中、特進，但王彌辭而不受。其後作為主將參與漢趙軍事，隨劉曜進攻河內，又與石勒進攻鄴城。先後服侍兩代漢主，實乃趙漢之不世功臣，至此死於石勒之手。
閃迴結束。王彌首師呈至漢主劉聰禦前。
劉聰見了王彌首級大驚，又覽石勒之表，半晌無言。至此無可奈何，遂詔示王彌之罪，複遣使責備石勒：專害公輔，有無君之心。
石勒既將第一政敵鏟除，至此也便隻管諾諾連聲，伏地請罪。
漢主怕其造反獨立，於是複下詔旨，以有大功於國為名，命石勒為鎮東大將軍、都督並、幽二州諸軍事、領並州刺史，幽州牧，加以慰撫。
自此石勒坐大，漢室不能複製。
苟曦、王讚聞說王彌被石勒誅殺，不由大懼，恐他日禍及於己，於是秘謀反叛石勒。
不料其謀不秘，被軍師張賓偵知，密報石勒，皆誘而殺之，夷其三族。
至此無論當世英雄，還是萬人之敵，皆亡於石勒之手。
石勒殺了王彌、苟曦、王讚等人，複又用兵河南，以揚己威。即命將軍左伏肅為前鋒都尉，攻掠豫州諸郡，至長江而還。
複駐兵葛陂，收降夷楚之族，並令豫州二千石以下官員繳納義穀，供給士兵食用。
鏡頭轉換，按下王彌，複說王浚。
晉懷帝被擄，並州近於漢趙威脅之下，士民多投幽州，遂令幽州刺史王浚日漸強盛。
王浚乘機承製假立太子，備置百官，列署征鎮，宣布自領尚書令，而有不臣之心。其部下群僚凡有勸諫者，非被外調則被誅殺。長史王悌因進言觸怒王浚，便借別事殺之。
因招河北名賢霍原前來，問其己欲稱帝之事，霍原不答，王浚大怒殺之。以上種種悖逆狂為，遂至河北士人憤怒，皆生反意。（本集完）
劉聰繼承帝位，詔告天下：冊立劉乂為皇太弟，兼領大單於之職。尊先皇正妻單氏為皇太後，朕母張氏為帝太後，妻唿延氏為皇後，子劉粲為撫軍大將軍，都督中外諸軍事。以劉殷為太保，李弘為大鴻臚，其下群臣，皆按級封贈。
眾臣：吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！
當年九月，歸葬劉淵於永光陵，上諡號為光文皇帝，廟號高祖。
喪葬已罷，漢昭武帝劉聰意欲平滅晉朝，一統天下，旋即下旨：詔封石勒為征東大將軍、並州刺史、汲郡公，持節、開府、都督、校尉不變。
石勒奉詔謝恩，但上疏堅辭征東大將軍之職。
劉聰準之，登基三個月後即發詔令，派劉曜、王彌及長子河內王劉粲領兵西進。
三將奉詔，以劉粲率兵四萬為先鋒，進攻洛陽。
石勒將輜重留在重門，自率騎兵二萬前至大陽，與劉粲會師。遂於澠池擊敗晉將裴邈，乃直入洛川，擄掠梁、陳、汝南、潁川之地，攻陷壁壘百餘。
於是劉粲兵出頧轅，石勒出成皋關，在倉垣合兵，圍攻陳留太守王讚。
王讚善於用兵，施計將劉、石二將擊敗，迫使漢軍退駐文石津。石勒便欲引軍向北繞行，幽州刺史王浚命部將王甲始迎戰。
王甲始率遼西鮮卑萬餘騎兵，在津北擊敗石勒部將趙固。
石勒率軍轉向柏門，迎重門輜重，到石門渡河，於繁昌攻擊襄城太守崔曠，克而殺之。
劉粲聞石勒兵敗於倉垣及文石津，於是引軍迴依劉曜、王彌。
字幕：晉元嘉五年，漢嘉平元年。
昭武帝劉聰複派前軍大將軍唿延晏，領二萬七千人進攻洛陽；又命劉曜、王彌及石勒，與唿延晏會合進兵。
唿延晏所部漢軍連戰連勝，至河南十二度擊敗晉軍，殺三萬多人。
劉曜等人未至，唿延晏已至洛陽，攻陷平昌門，縱火焚燒東陽、宣陽諸門及諸府寺。
懷帝遣河南尹劉默抵禦，擊敗漢軍。唿延晏因後續部隊未到，不敢繼續猛攻，於是從東陽門撤出，至於洛水，盡數焚毀晉懷帝打算出逃所用船隻。
劉曜、王彌等人率軍到達，與唿延晏合兵，分兵三路，一起再攻洛陽。
僅用三日，即攻陷宣陽門，漢軍一擁而入。王彌、唿延晏率兵攻入南宮太極殿，縱兵搶掠，盡收晉宮中宮人及珍寶。而劉曜則大展殺戮，誅戮晉朝官員和宗室三萬餘人。
於是俘虜晉懷帝及皇後羊獻容，將其夫婦及傳國六璽移送平陽。
劉聰宣布大赦天下，改年號嘉平，以晉懷帝為特進、左光祿大夫、平阿公。
畫外音：趙漢攻破洛陽俘虜懷帝，史謂“永嘉之亂”。經此一戰，西晉名存實亡。此時匈奴劉聰已建漢國，後建前趙；並、青二州則為羯人石勒所據，國號後趙。鮮卑本居塞外，酋長檀石槐統一各部，劃慕容氏居幽州、段氏居遼西、宇文氏居遼東、拓跋氏居漠北。後慕容氏與拓跋氏相繼入主中原，分別建立前燕及代國（後稱北魏）。氐人李雄於惠帝末年於蜀中建成漢，苻健於長安建前秦。羌人建國較後，以後秦為主。由此北方五胡相繼建國，便謂“五胡亂華”。永嘉之亂造成五胡亂華，五胡亂華複又造成南北朝對立，九州皆陷紛亂，致有“五胡十六國”。此後南北分裂達二百七十餘年，江南得以開發，民族加快融和。
漢軍攻破洛陽，擄走晉懷帝司馬熾，晉宗室諸王非殺即逃，秦王司馬鄴就此登場。
字幕：散騎常侍司馬鄴，字彥旗，晉武帝司馬炎之孫，吳敬王司馬晏之子。
司馬鄴繼伯父秦獻王司馬柬為嗣，襲封秦王之爵。永嘉之亂，洛陽即破，司馬鄴仗著乖巧得以逃出京師，快馬奔到滎陽密縣，投其舅父荀藩、荀組。
舅甥相遇，抱頭痛哭一場，自密縣南走許、潁避難。
豫州刺史閻鼎與前撫軍長史王毗、司徒長史劉疇、中書郎李昕等，聞知秦王脫於大難，於是率軍來迎，與荀藩、荀組等共同謀劃，欲奉司馬鄴迴長安，再複晉室。
行至半途，部將劉疇等中途叛變。閻鼎引兵將劉疇誅殺，裹挾司馬鄴乘坐牛車，經宛縣逃奔武關。途中又多次遇到山賊攔截，士卒逃散，停留於藍田。
雍州刺史賈疋聞報，派州兵迎送司馬鄴到長安，又使輔國將軍梁綜引兵駐守。
永嘉六年九月初，閻鼎等人欲擁立秦王為帝，司馬鄴因天子尚在漢國為虜不肯。
閻鼎以江山社稷為由，率眾苦求。司馬鄴無奈，於是便稱皇太子，登壇祭天，建宗廟社稷，選拔設置官員。封賈疋為征西大將軍，以秦州刺史、南陽王司馬保為大司馬。
賈疋既掌兵權，為安定朝廷，親自出兵討伐流賊張連，不料反被張連殺害。
消息報到長安，舉朝大懼。閻鼎於是率眾上殿，公推始平太守麹允兼任雍州刺史。
字幕：永嘉七年四月，晉懷帝死，消息傳到長安。
司馬鄴望北痛哭，攜群臣舉行哀祭之禮，因即皇帝大位，改元建興，是為晉湣帝。
湣帝下詔：命衛將軍梁芬為司徒，雍州刺史麹允為使持節、領軍將軍、錄尚書事，京兆太守索綝為尚書右仆射。鎮東大將軍、琅琊王司馬睿為侍中、左丞相，都督陝東諸軍事，南陽王司馬保為右丞相、都督陝西諸軍事。
當時西晉皇室、世族已從洛陽紛紛遷至江南，西晉中原王朝其實已經名存實亡。
建興三年，晉湣帝令丞相司馬保募兵以保帝京，司馬保問計於群僚。
眾官皆道：蝮蛇齧指，壯士當斷腕以救。今胡寇士氣正盛，當斷隴道，以觀事變。
從事中郎裴詵出班反駁：今蛇已經齧首矣，難道複斷首乎！
司馬保意決，便以鎮軍將軍胡崧為前鋒都督，集中各軍，向長安進發。麹允欲奉湣帝到司馬保駐所，索綝說道：司馬保若得天子，則必挾之以令諸侯。
麹允以為言之有理，於是乃罷。自此而後，長安以西諸侯不複尊奉朝廷。朝中文武饑餓困乏，皆至林野之中，以采集野穀為生。
鏡頭轉換，按下晉朝，複說趙漢。
劉聰既殺劉和自立，複忌其兄劉恭以後為亂，乃密使人殺之。
劉淵雖死，但所遺單太後仍然年輕，美麗不可方物。昭武帝劉聰愛之，入宮與其私通。
劉乂規勸其母道：母親何至於此！兒聞惟自身不正者，人方可汙之也。
單太後由此大恚，羞愧自殺。
劉聰妻唿延皇後欲為其子劉粲奪取太子寶座，即謂昭武帝道：父死子繼，古今常道。陛下繼承高祖之業，則立皇太弟何為！若起變亂，則劉粲兄弟必無遺種矣。
劉聰不答，但心內已自猜忌。
嘉平二年正月，昭武帝下旨：詔封才人劉娥被為右貴嬪，姊劉英封左貴嬪；劉殷孫女四人皆為貴人，位次貴妃。
皇太弟劉乂勸阻：臣聞以同姓為婚姻，實不宜也。
劉聰心中不喜道：某乃匈奴人，劉娥及劉英乃是漢人，何謂同姓婚姻！
劉乂暗道：你不知高祖乃蜀主之後，非但漢人，亦乃漢室宗親？
但見劉聰發怒，終不敢言。
畫外音：五年之後，至麟嘉二年，皇太弟劉乂終遭劉粲、靳準陷害，被劉聰廢黜為北部王，複立劉粲為皇太子。不久劉乂被殺，此乃後話，劉乂一生結果於此表過。
字幕：建興四年八月，漢帝劉聰命劉曜、劉粲率領大軍十萬，進兵攻打關中。
劉曜率軍圍攻長安，內外斷絕聯係。至當年十月，長安城大饑，鬥米價值黃金二兩，居民互相為食，城中大半人餓死。
太倉中有釀酒所用曲餅數十塊，麹允將曲餅砸碎熬粥，奉湣帝充食，不久曲餅亦盡。
晉湣帝饑甚，因而大哭：今窮困危急至此，朕為社稷而死，應當其分。但思將士遭難，眾卿應趁城未陷而行全身之計，或使百姓免受屠戮之苦耳。
麹允聞言亦哭，但無計奈何。
湣帝於是草詔降表，派侍中宋敞向劉曜送上降書，自己脫衣赤膊，銜璧抬梓出城投降。群臣哭泣唿號，攀援車駕相從而出，湣帝不勝悲哀。
禦史中丞吉朗不願降虜，拔劍自殺。
劉曜在城外列陣迎降，焚其梓棺，受其玉璧璽綬，晉湣帝被送往平陽，眾官從之。
平陽城中，漢昭武帝劉聰登殿升坐受降，敕封晉湣帝為光祿大夫、懷安侯。
湣帝受封，叩拜於階下。麹允不忍見此情景，伏地痛哭不止，然後自殺。
劉聰外出打獵，令湣帝為車騎將軍，戎服執戈，在前麵開路。
平陽百姓聚觀指點道：這便是晉朝皇帝，今為我陛下扈從車駕。
晉朝遺民故老聞此，無不飲泣流涕。
劉聰圍獵而歸，大舉宴會，又令湣帝行酒，並洗酒杯。當自己離席如廁，複使湣帝侍立，手執淨桶之蓋。
晉臣見此，多半失聲痛哭，不能自已。尚書郎辛賓抱住湣帝流涕，被劉聰當場所殺。
其後未久，劉聰終將湣帝殺害，終年十八歲。
畫外音：晉湣帝既死，至此西晉滅亡。自武帝泰始元年起，至湣帝建興五年終，共傳四帝，國祚五十一年。自此之後匈奴等五胡交替控製中原，引發長達一百多年之大動亂。而後各族陸續在北方建國，便正式進入史稱“五胡十六國”時期。
字幕：趙漢嘉平元年，春正月。
昭武帝劉聰下詔：敕命發兵兩路進攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一聲令下，大軍南下。
晉青州刺史苟曦聞報，當即征發六萬軍士，出拒險隘。曹嶷兵不能進，相拒期月並無戰果，糧盡退兵，複被苟曦引兵追殺，曹嶷遂大敗而歸。
石勒引兵向南，留刁膺據守襄陽，親率精騎三萬攻略江南，連陷江西壁壘三十餘所，繼而便有雄據江漢之誌，意欲渡江東進。
軍師張賓認為時機未至，力勸石勒北歸，應見好便收。
石勒固執不從，命張賓為參軍都尉、領記室，居中總理事務；自己一邊打造戰船，訓練水軍，厲兵秣馬，意欲就此一舉平定江南。
不料北軍不習江淮水土，頻生疾病，此後又遇軍中饑乏且流行疾疫，損折大半。
雖然如此，石勒猶不肯止兵北還，而是趁春水大漲，渡過沔水，江南大為震動。
鏡頭閃迴，洛陽城破之時。
江北衣冠世族見皇帝被匈奴擄去，於是紛紛南下，拖兒帶女，並攜部曲投往建鄴。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安東將軍周浚之子。
洛陽城陷，周顗不願隨秦王司馬鄴西行，中途逃跑，與數十個部從轉向荊襄而行。行至淮河之南，因聞琅琊王在江南招賢，於是前來投奔。
司馬睿早在洛陽時便聞周顗清名，聞說在門外求見，急令請入，親自降階相迎。
周顗於是入內拜見：臣因天子北擄，前來投奔殿下，望乞收錄。
司馬睿大喜道：孤正欲商議起兵，今得卿來相助，則大事必成。卿若不棄，願為我軍諮祭酒，奉前車騎都尉。若以後建功，再加厚封，如何？
周顗：亡虜之人，蒙主公如此恩待，敢不盡心竭力，粉身碎骨以報！
謝恩未畢，門人又報：啟稟大王，譙國桓彝來投。
字幕：桓彝，字茂倫，譙國龍亢縣人。幼負盛名，性通朗，亦因避亂來此。
司馬睿來者不拒，亦命請入，拜為安東將軍，同樣重用。
封賜已畢，與二人交談，因聞江北大亂，自謂趙漢必有下江南之意，不由憂形於色。
王導勸慰道：殿下籌謀興複大業，宜急收賢人君子，共圖國事。今荊揚晏安，戶口殷實，為政宜務在於清靜，克己勵節，匡主寧邦。則朝野傾心，天下可圖，大業必就矣。
司馬睿於是頓開愁眉，遂號王導為仲父，加封輔國將軍。
王導遂上治國之策十數條，琅琊王無不納之。
桓彝喜對周顗道：某在北地，不見此明主良相久矣。今複見管夷吾在朝，國其無憂也。
周顗深以為然。
司馬睿為慶賀新亭建成，於是大排筵宴，會集朝中賢士同飲，從午至晚，酒宴不停。
周顗於座中舉杯，唏噓流涕言道：眼見風景不殊，但舉目山河有異。
座中一眾名士大驚，齊問：周祭酒因何停飲發悲？
周顗：我所悲者，為晉室天下也。江北今遭匈奴之亂，毒流中國，殘害百姓，我等朝夕難保。遙想先帝當年平吳滅蜀，奄有天下，子孫相承僅數十年，一旦喪於胡虜單於，聖主被擄，不能複仇。今故主在平陽受辱，我卻在此歡飲，無益於國，故此發悲耳。
眾人聽了，齊有愧色，亦有掩麵而哭者。
王導起身怒斥道：諸公在此悲哭，可哭退胡兵否？我等當戮力王室，克複神州，何至作此楚囚對泣？一派喪氣！
眾人不敢複哭，於是不歡而散。
次日，陳群上書王導，請杜絕老莊玄學清談，明賞信罰，超拔治國之才；並舉薦密縣卓茂、桐鄉朱邑二人，可為國家柱石。
王導終不能用，於是清談之風日熾。
鏡頭轉換，按下江南，複說河北。
江南君臣日以清談為事，細作探知，報至平陽。
漢王劉聰：似此專事清談卿相，於治國用兵有何能為！
於是馳詔石勒，令其率領大軍，南下渡江伐之。石勒奉詔，親率五萬大軍東向，平略汝南，治軍葛陂，大造戰船，欲攻建鄴。
琅琊王聞報大驚，緊急召集諸將：進兵於壽春，以紀瞻為揚威將軍，引軍五萬迎敵。
一聲令下，於是大軍北上，與漢軍相隔淮水相拒。時逢江淮梅雨季節，連月淫雨不斷，百日不停。石勒所率北兵水土氣候不服，又值軍中缺糧，故因饑餓、瘟疫而死者枕籍。
石勒無計可施，暗道：莫非當年曹操赤壁之危，欲再現於今日耶？
便在此時，漢主劉聰使者至營，傳達催戰檄書。
石勒無奈，隻得聚集諸將，商議對策。
右長史刁膺勸道：司馬睿今據長江之險，更且江北賢士皆歸，江南士族亦樂為其所用，戰之難勝。不如寄書投降，並求為將，替其掃平河朔以自贖前罪。
石勒：漢王對某有知遇厚恩，為人豈可如此忘恩負義！
刁膺：將軍息怒。此乃權宜之計，亦非真降，候其大軍南退，再徐徐圖之可也。
石勒聞聽此論，心下極為不悅，扶案愀然長嘯，聲震軍營。
中堅將軍夔安進言：刁長史之言是也。望將軍將全軍撤到高阜之處，以避積水。
石勒聞言，更加不悅：將軍隨某征戰多年，向來每戰在先，聞今日之言，何其膽怯！
部將孔萇推案而起：將軍何思何慮？戰之是也。今趁吳軍尚未聚集，萇願請兵三萬，令諸將分領，從三十餘處乘船渡江，趁夜登上城頭，斬殺東吳將領，奪其城池，吃其倉米。今年定能攻破丹陽，平定江南，擒司馬氏全家族諸兒孫輩！
支雄等三十餘將亦齊聲道：願隨將軍，立不世奇功！
石勒見此，這才轉憂為喜：此才是勇將之計，深合我意。
於是各賜眾將鎧甲一副，駿馬一匹。
複又迴頭問張賓道：張公意下知何？
張賓答道：將軍攻陷帝都洛陽，囚禁晉國天子，殺害王侯，搶掠嬪妃公主。對晉室而言，即盡擢將軍之發，不足數將軍之罪，焉能再奉司馬氏為君？去歲既誅王如，便應離去；今天降淫雨數月，是知將軍不應羈留於此。某聞鄴城有三台之固，西連平陽，四塞山河，有喉結之勢，將軍宜引軍據之，以經營河北之地。河北既定，則代天子討伐叛臣以服，天下則無能超出將軍之右者。琅琊王固守壽春，是懼我襲擊江南，並無遠誌。若聞將軍迴師，必鼓掌相慶，而無暇追襲我軍必也。為保萬一，將軍可先驅輜重取道北行，同時虛引大軍以向壽春，待輜重平安遠走，大軍再徐徐北返，何憂進退無地？
石勒聞罷，攘臂翹須，撫掌大笑：張公之計是也，妙不可言。
即責刁膺道：公既佐某，應勸我成就功業，怎能勸降他人？理應斬首，今姑饒恕。
於是降刁膺為將軍，拔張賓為右長史，加封中壘將軍。由此軍中諸將，皆以“右侯”唿之。夔安見此，頗覺慚愧，急拜倒請罪。
石勒道：移兵高阜，非為罪也。
於是率軍從葛陂盡出，並派石虎率兵五千，以向壽春。
晉將紀瞻把守壽春，聞報石虎來至，聚集將士說道：石虎引軍前來，胡人好掠財物，且其軍中缺糧，我可以棄糧之計勝之。
諸將：何謂棄糧之計？
紀瞻：諸公分乘一百隻船而出，暗藏艙中。各船傍岸側弦堆放糧米於上，誘敵來搶。彼來奪糧，你等各出船艙抵敵；某自引大軍埋伏岸邊，隻聽放炮為號，水陸夾攻，可擒石虎。
諸將：將軍妙計，神鬼難測！
安排妥當，諸將依計而去。
來日午時，石虎引兵而至。眾兵饑餓已久，陡見江邊皆是糧船，又見有糧堆於船上，如何不搶？於是棄了兵器，上船來搬糧，石虎不能禁止。
忽聽一聲炮響，艙中與岸上伏兵齊發，兩麵夾攻。
石虎軍措手不及，當時被吳軍殺死大半，殘軍北逃百餘裏，直奔迴大營。
石勒聞說兵敗，便知晉軍必然隨後追至，反而迴兵列陣待敵。
紀瞻率軍而來，見石勒整軍以待，不敢前進，複引軍退迴壽春，緊守城池。
石勒於是引軍北還，一路劫掠而行。
鏡頭閃迴，豫州境內。
當初之時，東海王司馬越率洛陽兵眾二十餘萬討伐石勒，大軍遞次而發。未料司馬越死於項城，大軍群龍無首，便分駐於豫州之地。
太尉王衍恐事變為漢軍所知，決定秘不發喪，奏請懷帝：臣請詔命以襄陽王司馬範為大將軍，統領豫州大軍，暗扶東海王司馬越靈柩，到東海國安葬。
未久使者還報，懷帝準奏。於是大軍起行，一路往東。
適逢石勒率南征大軍北歸，途中得到探馬來報：司馬越大軍在前，請令定奪。
閃迴結束。石勒聞報，不由引發當初自己被擄賣為奴舊恨，罵道：當初擄賣我者，乃是此賊之弟司馬騰。前番某破鄴城之時，被司馬騰逃出城中未獲；後雖被我兄汲桑殺了，大恨未曾消得。今既司馬騰親兄在此，怎肯輕易放過！
於是咬牙切齒，急率大軍前來截殺。倍道兼程而進，追趕至苦縣寧平城，兩軍相遇。
司馬越部將錢端出兵對抗石勒，旋即戰死，晉軍潰敗，半數逃散。
石勒以騎兵圍住十萬潰眾，令以弓箭射殺，經日不息。
可憐十餘萬王公士兵，毫無還手之力，皆作箭靶，及庶民之屍相踐如山，全被殲滅。
石勒下令：焚燒司馬越靈柩，殺其餘眾！
經此一役，晉軍主力完全喪絕。由此天下之人，無不歸罪於司馬越。
司馬越死訊傳至京師，大臣何倫、李惲放聲大哭，知道京城必不可守，便侍奉裴妃及世子司馬毗從洛陽逃出，欲迴東海封國。
不料到了洧倉，正遇漢兵，又為石勒追殺，司馬毗及宗室三十六王俱被殺死。裴妃被人擄去販賣為奴，直到東晉太興年間，方得渡江來到建鄴。
畫外音：太興末年，晉元帝以第三子司馬衝奉為司馬越後嗣；司馬衝死後無子，晉成帝以少子司馬奕繼嗣。晉哀帝又徙司馬奕為琅邪王，而東海王終至無嗣。隆安初年，晉安帝改以會稽忠王司馬元顯次子司馬彥璋為東海王，入繼司馬衝。
石勒盡滅晉軍，活捉王衍及襄陽王司馬範、任城王司馬濟、西河王司馬喜、梁王司馬禧、齊王司馬超、吏部尚書劉望、豫州刺史劉喬、太傅長史庾顗等一眾宗室及大臣，命其列坐於中軍帳帷幕之下，問其晉朝敗亡之故。
王衍、司馬濟等人懼死，紛紛陳說是天亡晉國，是為使趙漢複興，諛辭盈耳。
襄陽王司馬範神色儼然，斥責王衍、司馬濟道：今日之事，無非成王敗寇，何必如此紛紛陳說故主之非？
石勒命將晉朝諸王公卿押到帳外，殺之甚眾。因敬重王衍清辯之才，複驚奇司馬範從容之態，不忍心以兵擊殺，遂令人趁其二人夜間睡熟，推倒屋牆埋之。
經寧平、洧倉兩戰，石勒軍威大振，於是趁勢率精騎三萬入成皋關，傳檄會合劉曜、王彌二將，一同來攻洛陽。
鏡頭轉換，青州蒙城。
苟曦兵屯蒙城，因聞劉漢大軍兵臨洛陽，又知京師饑荒，遂表請遷都倉垣，並派從事中郎劉會率船數十艘，宿衛五百人，攜千斛穀糧護送懷帝遷都。
晉懷帝答應西遷，但因朝中官員懼怕潘滔，宮中侍衛貪戀宮中財寶，而皆不願離開。懷帝最終決定出逃倉垣，但因少禁軍隨護，出宮不久即被盜賊掠奪，被逼折返。
不久洛陽城破，晉懷帝被擄。和鬱遂保豫章王司馬端逃出洛陽，前來投奔苟曦。
苟曦遂奉司馬端為皇太子，設置行台。
司馬端承製，命苟曦為太子太傅、都督中外諸軍、錄尚書事。
當時洛陽雖失，尚有平陽人李洪擁兵數千，在舞陽建壁壘駐守。苟曦於是代皇太子下達詔命，任李洪為雍州刺史，以禦趙漢大軍。
苟曦原本出身寒微，今居重臣，因而自滿，蓄養婢女千人、侍妾數十，縱情享樂。且濫用刑罰，施政嚴刻，部下臣僚大恐。大臣閻亨上書諫止，更遭苟曦殺害。
從事中郎明預聞知，抱病來見苟曦，以堯舜桀紂興亡之事勸諫，苟曦麵有愧色。
當時人心已散，部將溫畿、傅宣叛離。苟曦隻能困守蒙城，號令不出百裏。
洛陽即下，石勒兵出頧轅，駐紮許昌，來伐苟曦。
乃先率兵進攻穀陽，殺冠軍將軍王茲。又引得勝之軍在陽夏攻破王讚，任為從事中郎。二將一死一降，苟曦兩側羽翼便已剪除，其勢更孤。
石勒於是揮軍大進，圍蒙城十日，終於破之。
苟曦自縛請降，被石勒任為左司馬。苟曦不料石勒如此輕看自己，隻授予這般微職，但既為敵虜，也隻得勉強受任，無可奈何。
石勒既下蒙城，遣使向趙漢天子報捷。
漢主劉聰聽聞擒了萬人敵苟曦，不由大喜，即遣使持節符印，詔命實授石勒為征東大將軍，石勒複納張賓之諫，再次堅辭不受。至此天下大震，無人不知石勒大名。
趙漢另一員大將王彌，至聞石勒抓獲大仇苟曦不殺，反而私用為部將，因此深恨。
部將劉暾猜出主將心思，便勸王彌：將軍何不征召曹嶷之軍，以共謀石勒？
王彌即納其策，親寫書信，令劉暾去召曹嶷，令其引兵來歸青州。但為穩住石勒之心，複遣使至石勒大營，卑辭言道：弟今聞明公生擒苟曦，彼又複為我兄所用，真乃神威之舉。兄如以苟曦為左司馬，弟願為右司馬，惟命是聽，則天下不難平定。
石勒以書示軍師張賓，問道：王彌位高辭卑，是真心欲為我效犬馬之勞乎？
張賓搖頭笑道：王彌此書，是有雄據青州之心，故意示弱於公。王彌早有圖公之意，所以遲遲未發難者，是恐公擊其後也。公今若不圖王彌，恐曹嶷到後以為羽翼，悔不及矣。今徐邈已去，王彌勢削，但可就此奉其權欲之心，誘而滅之可也。
石勒恍然大悟，便有吞並王彌之誌，與張賓暗中謀劃。
正在此時，劉暾行至東阿。欲渡黃河之時，被石勒巡哨抓獲，搜出王彌之書。
石勒觀之大怒，遂殺劉暾，私與部將謀劃，欲火並王彌。
諸將皆謂：今王彌部將徐邈私引部兵離去，王彌勢力漸弱，正是吞並其部最佳時機也。
正說話間，門軍入報：王彌與劉瑞在蓬關對峙，形勢危急，今遣使來，向將軍求援。
石勒未及迴應，張賓趁機進言：明公常慮王彌乃人中豪傑，方為將軍大害，意欲並之，今天賜良機也。此時不圖，更待何時？
石勒聞言意決，於是迴師轉攻劉瑞，一鼓作氣攻破蓬關，並擒劉瑞殺之。
王彌大喜，以為石勒真心相助自己，於是派人齎持牛酒，到石勒大營犒軍。
石勒見此複又心軟，不忍吞並王彌，複率軍還擊陳午。
陳午遂使司馬李頭出城，來勸石勒：將軍天生神武，當平定四海以為人主。今有與將軍爭奪天下之大敵，將軍不除，何以我流人為念？我鄉黨小人終必歸降將軍，何必逼迫甚急？
石勒聽之，恍然大悟，次日便率軍退於已吾，假稱請王彌會宴。
王彌欲往赴宴，長史張嵩勸道：將軍休去，恐有專諸、孫峻之禍。
王彌不聽，欣然入席。飲至暢快之時，石勒親自拔劍斬殺王彌，隨即並其兵眾。乃傳首京師，上奏漢帝劉聰，陳述王彌叛狀。
可歎王彌半世英雄，縱橫中原，助趙漢覆滅晉室，大功未酬，到此化為南柯一夢。
鏡頭閃迴，敘述王彌生平。
字幕：王彌，東萊人，汝南太守王頎之孫。
王彌少有才幹，閱書無數，年輕時遊俠於洛陽，得識時為人質之匈奴左賢王子劉淵。
永興三年，東萊郡惤縣令劉柏根叛亂，王彌帶家僮百餘人追隨，並被任為長史。青州都督司馬略以劉暾為大都督，率軍征討劉伯根，但被擊敗。
安北將軍王浚率軍討伐，劉柏根不敵，兵敗戰死。
王彌聚其餘眾，逃到長廣山中為賊。此後每次擄略都經嚴密計劃，算無遺策，每戰必勝。因其臂力過人，騎射異常了得，遂被青州人稱為“飛豹”。
永嘉元年，王彌與部眾在青、徐二州擄掠，自稱征東大將軍，並殺二州太守。晉室至此大懼，方作心腹大患待之。太傅司馬越派鞠羨任東萊太守，以討王彌。
鞠羨無能，反被王彌所殺。青州刺史苟曦再次率兵攻討，一戰而勝。
王彌收集殘部，次年再度起兵，苟曦再攻，亦不能勝。於是王彌分別攻掠泰山、魯國、譙、梁、陳、汝南、潁川、襄城諸郡，又攻入許昌，打開府庫取出武器，攻城略地，擊殺地方守官，聚有數萬之眾，朝廷不能製止。王彌進逼洛陽，京師大震，城門晝夜緊閉。
司徒王衍領兵抵抗，王彌軍在七裏澗大敗，自此一蹶不振。當時聞說劉淵建立漢趙，遂與劉靈渡河投奔。
劉淵大喜，派人在黎亭城郊迎接，優禮之重，遠過於前來投降之石勒。
王彌引領眾將力勸劉淵稱帝，因有勸進大功，遂拜為司隸校尉，加侍中、特進，但王彌辭而不受。其後作為主將參與漢趙軍事，隨劉曜進攻河內，又與石勒進攻鄴城。先後服侍兩代漢主，實乃趙漢之不世功臣，至此死於石勒之手。
閃迴結束。王彌首師呈至漢主劉聰禦前。
劉聰見了王彌首級大驚，又覽石勒之表，半晌無言。至此無可奈何，遂詔示王彌之罪，複遣使責備石勒：專害公輔，有無君之心。
石勒既將第一政敵鏟除，至此也便隻管諾諾連聲，伏地請罪。
漢主怕其造反獨立，於是複下詔旨，以有大功於國為名，命石勒為鎮東大將軍、都督並、幽二州諸軍事、領並州刺史，幽州牧，加以慰撫。
自此石勒坐大，漢室不能複製。
苟曦、王讚聞說王彌被石勒誅殺，不由大懼，恐他日禍及於己，於是秘謀反叛石勒。
不料其謀不秘，被軍師張賓偵知，密報石勒，皆誘而殺之，夷其三族。
至此無論當世英雄，還是萬人之敵，皆亡於石勒之手。
石勒殺了王彌、苟曦、王讚等人，複又用兵河南，以揚己威。即命將軍左伏肅為前鋒都尉，攻掠豫州諸郡，至長江而還。
複駐兵葛陂，收降夷楚之族，並令豫州二千石以下官員繳納義穀，供給士兵食用。
鏡頭轉換，按下王彌，複說王浚。
晉懷帝被擄，並州近於漢趙威脅之下，士民多投幽州，遂令幽州刺史王浚日漸強盛。
王浚乘機承製假立太子，備置百官，列署征鎮，宣布自領尚書令，而有不臣之心。其部下群僚凡有勸諫者，非被外調則被誅殺。長史王悌因進言觸怒王浚，便借別事殺之。
因招河北名賢霍原前來，問其己欲稱帝之事，霍原不答，王浚大怒殺之。以上種種悖逆狂為，遂至河北士人憤怒，皆生反意。（本集完）