驛馬飛馳，傳書成都。
晉公付鍾會手書：孤慮鄧艾不服命令，今派賈充率步騎三萬入於斜穀，駐兵樂城。孤自率二十萬大軍西出長安，駐兵河西大營，與卿不久即可相見。
鍾會觀書大驚，請薑維入帳說道：若僅為擒拿鄧艾，相國知我一人足矣；今其親領大軍而來，必為擒我。如其奈何？
薑維：公今手握二十萬大軍，再加我手中四萬蜀軍，複有何懼！公若舉兵，我當鼎力相助，順則可得天下，不順，亦可效劉備偏安一隅也。
鍾會大喜，由此反意已決。遂與薑維議定，請其率四萬蜀兵北上，再出斜穀徑取長安；自率騎兵經陸路、步兵經水路，奪取江東。
魏炎興二年正月十五日，鍾會大軍未發，忽在成都聞報郭太後駕薨。於是下令，召請護軍、郡守、牙門騎督以上魏國將士，以及所有蜀國舊官，在蜀宮為郭太後發喪。
並借此機，假傳太後遺詔，命起兵東伐兩京，廢黜晉公司馬昭。
鍾會讓諸將在遺詔書後簽名，諸將不從，遂令全部監於益州官衙，派兵嚴加看守。
時有中護軍將軍胡烈，乃是車騎將軍胡遵之子，鎮軍大將軍胡奮之弟，是為被押眾將之首。其部將丘建故作降服鍾會，並向其進言：諸將中多為胡烈舊部，並對其奉若神靈，將軍可派末將親信前往監中侍奉胡烈飲食，令其勸說諸將早降，豈不省事？
鍾會從之，便使丘建派其親信前往侍奉胡烈。
丘建得此方便，遂密令親信以謠言傳於監中諸將：鍾會矯太後遺詔造反，恐我等不從，今已挖好大坑，欲將我等以大棒擊殺，埋在坑中。
一夜之間監中諸將俱都風聞，人心浮動。鍾會親信部將見此，遂對主帥建議：諸將便算歸附，一旦出於監中，不可控矣。應將牙門騎督以上將官全都殺死，另委心腹掌其兵馬。
鍾會聞此，猶豫不決。
正在此時，薑維依龍吟所囑來見鍾會，促其誅殺被扣將領。若依丞相孔明預謀，鍾會與魏國諸將兩敗俱傷，則薑維再殺鍾會，奉後主重新為帝，便可恢複蜀漢。
鍾會同意薑維之諫，但欲奪取天下，非需猛將相助不可，見說要全部殺掉，又陷遲疑。
正月十八日午，胡烈之子胡淵得到父親監中傳信，便率其父部眾呐喊而出，各軍同時衝出軍營。見鍾會之軍無人監督，於是爭先恐後跑入城裏，直奔府衙，來救本部主將。
鍾會正在大帳給薑維撥付鎧甲兵器，聞報北兵作亂，不由驚問：眾兵作亂，如可奈何？
薑維答道：不必猶豫，隻可擊之！
鍾會立即命令心腹偏將：你帶兵速去府衙監中，擊殺被監諸將及郡守。
偏將領令，引軍而往。被監諸將在室中以幾案頂門，兵士砍門不破。頃刻之間，城外魏兵爬梯登牆，焚燒屋宇，兵士如蟻湧進，箭如雨下，守兵大亂。
監中諸將皆從屋頂爬出，與部軍匯合一處。
薑維與鍾會執劍拚殺，親手殺死五六人，但叛軍越來越多，迅即陷入重圍。眾將上前，終於格殺薑維，又亂刀砍死鍾會。薑維死時，年五十九歲，鍾會年僅四十歲。
胡烈率各營官兵，與鍾會親軍、薑維蜀軍在宮城內外展開激戰，屍陳遍街，血流盈渠。
薑維、鍾會部眾被殺數百人。蜀漢太子劉璿、左車騎將軍張翼、漢城護軍蔣斌、太子仆蔣顯、大尚書衛繼等已被繳械，禁閉府中，皆被亂兵所殺。
魏軍趁機大肆掠劫。鄧艾部將龐會尋至漢壽侯府，殺關彝全家老少，為父龐德報仇。
監軍衛瓘見平滅鍾會、薑維之亂，出麵收拾穩定局勢。因懼鄧艾獲釋後報仇，急派護軍田續領兵，前往漢中路上追殺鄧艾父子。
早有獲釋鄧艾部下追至綿竹之西，遇上囚車，正欲迎迴鄧艾；適逢田續率兵趕至，殺掉鄧艾父子，師纂等也被亂軍殺害。
司馬昭聞說成都之亂平定，遂代魏帝曹奐下詔：鄧艾謀反，殺其在洛陽諸子，妻與諸孫流放西城，與諸羌雜居。鍾會未曾娶妻，收養其兄二子，長養子鍾邕隨鍾會作亂，一同被殺；次養子鍾毅及侄鍾峻、鍾辿下獄，應論死罪。念及鍾繇、鍾毓有大功於國，僅處死鍾毅及鍾邕諸子，赦免鍾峻、鍾辿，官爵如故。
其後未久，司馬昭又默認向雄給鍾會收屍，不問其罪。可歎鄧艾與鍾會皆死於蜀中，“二士爭衡而死”，至此果應孔明當初預言。
又過旬日，賈充引軍至蜀，出榜安民，成都方始寧靖。
於是留衛瓘把守成都，遷後主眷屬及君臣赴洛陽。後主迴首滿朝文武，唯有秘書郎郤正與殿中督張通，舍棄妻兒隨行侍從。劉禪不由感慨歎息，悔恨此時才了解郤正。
司馬昭有破蜀大功，魏主曹休拜其為相國，封晉王，加九錫。
蜀國雖降，尚有武侯當年所平瀘水南蠻諸郡，未服魏國。建寧太守霍弋地處偏遠，先聞成都城破，即素服望西大哭三日，廢寢忘食，不眠不休。
諸將皆勸道：既漢主失位，我等何不速降？
霍弋哭道：道路隔絕，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以禮待之，則舉城而降，未為晚也；萬一危辱吾主，則主辱臣死，何可降乎？
乃使人到洛陽，探得後主受封安樂公，並未被害，霍弋遂率部下軍士來降晉公。
司馬昭因劉禪獻城有功無罪，且是長子司馬炎叔祖公長輩，乃從厚封劉禪為安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬匹，僮婢百人，子劉瑤封侯爵。
後主與子劉瑤謝恩出內，暗歎北地王劉湛死得不值。
郤正因所寫降書極具文采，為晉王所愛，即受封關內侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《釋譏》明淡泊之心境；又醉心文學，十五年後亦即晉鹹寧四年，無疾而終。
內侍總管黃皓因蠹國害民，晉王詔令武士押出市曹，淩遲處死。
於是設宴大慶，諡父司馬懿為宣王，兄司馬師為景王。司馬昭妻乃王肅之女，對外宣稱所生二子：長曰司馬炎，人物魁偉，立發垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，情性溫和，恭儉孝悌。因長兄司馬師無子，嗣司馬攸以繼其後。
司馬昭受封晉王，因謂天下是兄長打下來的，欲立次子攸為世子。其實隻他自己曉得，那個長子姓劉，是山陽公之後，此時懷了私心，欲使天下歸於司馬家族。
不料話一出口，尚書吏部郎山濤出班力諫：廢長立幼，違禮不祥！
字幕：山濤，字臣源，河內懷縣名士，劉琰之父劉康授業恩師。
司馬昭未及迴言，賈充、何曾、裴秀當時亦受司馬懿臨終死囑，皆同聲諫道：王長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗雖不知司馬炎真實來曆，但均持有司馬懿金牌遺詔，此時也一齊出班諫道：此前曆代君王廢長立少，多致亂國。願殿下思之。
司馬昭暗道：老父過世這許多年，怎地竟還有這許多人記其遺言？
因見父親所留重臣異口同聲，這才不敢堅持己見，遂立長子司馬炎為世子，封次子司馬攸為齊侯。重用賈充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等諸臣，加快代魏步伐。
鏡頭轉換，按下魏國，複說東吳。
丁奉救蜀不及，隻得引兵歸還。吳景帝曹休遂命陸抗為鎮東大將軍，領荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶屯兵數百營，以丁奉總督以防魏兵。
孫休可謂明君，在位期間頒布良製，嘉惠百姓，不但保有國土，且促進東吳繁榮。永安五年八月，冊立朱據之女為皇後，孫單為太子，大赦天下。
左將軍張布掌管宮內官署，丞相濮陽興執掌軍國大事。二人互為表裏，群臣失望。
吳永安六年五月，交趾郡吏呂興謀反，殺太守孫諝，派使者求附魏國，魏帝從之。如此以來，孫吳便完全處於魏國包圍之中。
永安七年二月，吳鎮軍將軍陸抗、撫軍將軍步協、征西將軍留平、建平太守盛曼，率軍圍困巴東守將羅憲。魏國派胡烈率步騎二萬侵犯西陵，以救羅憲之圍，陸抗等率軍退還。
七月，景帝孫休重病，詔命左將軍張布、丞相濮陽興入宮，托孤太子孫單，繼而駕崩，年僅三十歲。諸臣請改立長君，濮陽興和張布違背景帝意願，迎立其侄孫皓為帝。
孫皓即位之後，卻借口處死二臣，並夷三族，景帝遺孀朱皇後及故太子孫單也被逼死。
魏鹹熙二年八月辛卯日，晉王司馬昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，司馬昭口不能言，以手指太子司馬炎而死，終年五十五歲。
魏帝曹休命以王禮厚葬，將司馬昭葬於崇陽陵。司馬炎即晉王位，封何曾為丞相，司馬望為司徒，石苞為驃騎將軍，陳騫為車騎將軍，諡父司馬昭為文王。
司馬炎當夜夢有神仙入宮，於榻前告曰：卿非司馬昭之子。爾真實身份，乃故漢獻帝、山陽公劉協重孫，今山陽公劉康之子。有雙胞兄劉瑾在世，與你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真實麵目。若是不信，可密至雲台山藥王廟尋之，比照之下，便知真假。
司馬炎驚問：仙長何人？
神仙答道：某乃真定黃公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故劉辯之命而來，命你再受曹魏之禪，以複漢室。但朝中魏臣最多，不可複用漢朝舊名，隻以晉為號可也。
說畢轉身出門，悠忽不見。司馬炎醒來，唯見清風明月在天。
司馬炎本有篡逆之心，夢中聽得自己光明正大來曆，如何不喜？於是連夜召賈充、裴秀入宮問道：曹操曾雲，若天命在吾，吾其為周文王！果有此事否？
賈充答道：曹操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕為天子也。
司馬炎道：既如此，孤之父祖，比曹操何如？
賈充已明其意，奏道：宣王、景王為國累建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王並吞西蜀，功蓋寰宇，又豈曹操之可比耶？
司馬炎笑道：如此說來，曹丕尚可紹繼漢統，孤豈不可紹魏統？
賈充、裴秀二人再拜奏道：殿下之意，臣知之矣。
次日司馬炎率領眾臣，帶劍入宮，無人敢阻。曹奐見晉王忽至，慌忙走下禦榻而迎。司馬炎自顧落坐，說道：陛下文不能論道，武不能經邦。何不讓有才德者主之？
曹奐大驚，口噤不能答言。黃門侍郎張節喝道：晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝東蕩西除，南征北討，並非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？
司馬炎怒道：小小侍郎，知道個錘頭！此江山社稷，乃大漢江山，劉氏社稷。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室。我祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實司馬氏之力，此事四海鹹知。曹丕可代漢禪，我豈不堪替獻帝討迴公道，以紹魏之天下乎？
張節欲辯，司馬炎伸手奪過武士手中金瓜：你休再費口舌，料也說不出新鮮話來！
照著頂門，就是一瓜。啪嚓一聲，便似漏勺，花紅柳綠，死屍登時倒地。
曹奐見此慘狀，魂飛魄散。忽想起山陽公故事，即喚門外賈充、裴秀進入，吩咐道：令人將張節厚葬了罷，侍君半生，也怪不易。我曹家和司馬家事，何必他來多嘴？卿等可選吉日，某便照當年漢獻帝故事，禪位與晉王。隻望晉王許某亦做富家翁去，便是無上恩典。
當下君臣皆笑，各各歡喜。於是選定十二月甲子吉日，魏主曹奐親捧傳國璽，立於壇上，大會文武，禪讓帝位於司馬炎，實為獻帝重孫劉琰也。
禪讓禮畢，曹奐下壇，具公服立於群臣班首，引眾官行三拜九叩大禮，參拜新君。
司馬炎端坐於壇上，令賈充宣讀詔書：漢建安二十五年，魏受漢禪，已經四十五年矣；今天命在晉，司馬氏可即皇帝正位，以紹魏統。封曹奐為陳留王，出就金墉城建國；食邑萬戶，宮室安於魏舊都鄴城，準予使用天子旌旗，備五時副車，行魏國正朔，郊祀天地，禮樂效魏國初期製度。上書不必稱臣，受詔勿須讚拜。欽此！
曹奐未料如此待遇，較當年山陽公尚有過之，於是高唿“萬歲”，雀躍登車而去。
太傅司馬孚哭拜於曹奐車前，說道：臣身為魏臣，終不背魏。
曹奐令人扶起，說道：風水輪流轉，三十年一變。你是曹魏之臣，又是司馬家人，妙極，妙之極矣！我們再會罷，請老先生到鄴城作客，我請你上銅雀台飲酒吟詩，豈不是好？
司馬孚老淚縱橫，台下群臣則掩口而笑。
司馬炎見叔祖如此，哭笑不得。即封司馬孚為安平王，子司馬望為義陽王。詔告天下，國號大晉，改元為泰始元年，大赦天下。追諡祖父司馬懿為宣帝，伯父司馬師為景帝，生父司馬昭為文帝，立七廟以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代漢，四十六年國祚。
司馬炎既承帝位，來日設朝，計議伐吳之策。
鏡頭轉換，按下晉代魏禪，複說東吳。
孫皓繼立吳君，在建業石頭城布告天下：追諡父孫和為文皇帝，尊母何氏為太後，加丁奉為右大司馬，次年改為甘露元年。
畫外音：不知與漢宣帝及魏國弑帝曹髦使用一般年號，是何用意？
孫皓為人兇暴，酷溺酒色，又寵幸中常侍岑昏。凡是曆代亡國之君所好，無不為之。因誅滅擁立功臣濮陽興、張布三族，由是廷臣緘口，無人敢諫。
又自覺甘露年號不吉，複改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。
孫皓不喜建業，獨愛武昌，大興土木作昭明宮。令鎮東將軍陸抗屯兵江口，以圖襄陽。
晉主司馬炎未及發兵南征，忽聞東吳大將陸抗寇略襄陽，勃然大怒，詔命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心，減戍邏之卒，用以墾田。
字幕：羊祜，字叔子，兗州泰山郡人。上黨太守羊衜之子，漢末才女蔡文姬外甥。
羊祜初到襄陽之時，軍無百日之糧；及至末年，庫有十年之積。因知陸抗足智多謀，隻自守疆界，候其國內有變，尋機圖取。
吳主孫皓遷都武昌，令禦史大夫丁固、諸葛誕之子右將軍諸葛靚鎮守建業。
永安山賊施但聚眾攻打建業，丁固、諸葛靚戰於牛屯。施但敗走，擒吳將孫謙。孫皓令數百人鳴鼓入揚州，殺施但家人，詔告天下，說是以荊州王氣破揚州賊。
吳寶鼎三年九月，吳主孫皓起兵伐晉，親率大軍屯駐東興。
遂下詔命：令左大司馬施績攻江夏，右丞相萬彧攻襄陽，右大司馬丁奉、右將軍諸葛靚攻合肥，交州刺史劉俊、前部督修則、將軍顧容等率兵攻交趾叛軍，四麵用兵。
激戰之下，萬彧被晉國義陽王司馬望所拒，施績、丁奉分別為晉將胡烈、司馬駿所敗，南征交趾軍被晉將楊稷大敗，劉俊、修則戰死，顧容率殘軍退守合浦，東吳國勢大弱。
次年，孫皓詔改建衡元年，立長子孫瑾為太子。
十一月，派監軍虞汜、威南將軍薛珝、蒼梧太守陶璜從荊州出發，監軍李勖、督軍徐存從建安海路出發，在合浦會同剿滅交址叛軍。另遣右大司馬丁奉再次北征，攻打穀陽。
結果丁奉敗於晉將牽弘，李勖率軍無功而返，同徐存皆被吳主誅殺。
建衡二年九月，吳宗室前將軍、夏口督孫秀領家眷數百人投晉。司馬炎拜為驃騎將軍，儀同三司，封會稽公，禮遇備至。
吳建衡三年春正月，孫皓親率大軍從牛渚西進伐晉，無功而返。西苑據說有鳳凰雲集，於是次年改元鳳皇元年。秋八月，西陵督步闡據城降晉。
孫皓遣樂鄉都督陸抗伐步闡，收複西陵，將步闡與同謀夷滅三族，擊退羊祜五萬大軍，圍殲晉將楊肇三萬援軍。孫皓大喜，任命陸抗為大司馬。
鳳皇三年秋七月，大司馬陸抗病逝，孫皓將陸抗兵馬一分為五，交其五子分別統領。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西晉。
鹹寧二年（公元276年），武帝司馬炎改封羊祜為征南大將軍，開府儀同三司。
時有吳國童謠唱道：阿童複阿童，銜刀浮渡江；不畏岸上獸，但畏水中龍。
羊祜聞聽此謠，暗道：此謂伐吳必是水軍成功。應謠首將，必是名喚阿童者。
此後正逢益州刺史王濬被召任大司農，其小字便名“阿童”。羊祜發現王濬之才可當重任，而其小字又應童謠之言，於是極力薦於朝廷。
晉武帝欣納其諫，即命王濬為龍驤將軍，在江州監造戰船，訓練水兵，以備伐吳。
次年，江東又有傳言：吳國將敗，軍從南始；滅吳國者，將是公孫。
孫皓聽到傳言，命將眾臣及士卒中凡姓公孫者，皆都流放廣州。複詔命合浦太守修允，遷為桂林太守。修允奉詔欲行，因疾病滯留廣州，不久病死。
修允既死，麾下部曲都郭馬反叛，與部將何典、王族、吳述、殷興等合聚人眾，攻殺廣州督虞授。於是自稱安南將軍，都督交、廣二州諸軍事。
吳主孫皓聞說郭馬叛亂，大為恐懼道：此天亡我也。
於是緊急下詔：任命軍師張悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；執金吾滕修任司空，轉為鎮南將軍，假節，領廣州牧，率萬人從東道討伐郭馬。
滕修引兵南下，與郭馬部將王族遇於始興，戰之未勝。郭馬勢盛，攻殺南海太守劉略，放逐廣州刺史徐旗。
孫皓聞說滕修久戰不勝，又遣徐陵督陶浚領七千人從西道南征；複令交州牧陶璜率領合浦、鬱林諸郡之軍，與陶浚一起討伐郭馬。由此江南大亂，多年戰亂不息，分崩離析。
晉鹹寧四年十一月，羊祜病逝，享年五十八歲，臨終前舉薦杜預自代。
司馬炎聞報痛哭，淚水流到鬢須上，盡結為冰。荊州百姓聽聞羊祜死訊，罷市痛哭，街巷悲聲相屬。就連吳國守邊將士，也為之落淚。
晉太康元年正月，武帝下達詔命：安東將軍王渾率十萬大軍向橫江進軍；參軍陳慎等率部攻擊尋陽；殄吳將軍李純率軍向高望城，進攻吳軍俞恭部。
二十五日，李純占領高望城，擊破俞恭軍，推進至橫江以東。與此同時，參軍陳慎軍攻取陽瀨鄉，大敗吳牙門將孔忠。吳國厲武將軍陳代、平虜將軍朱明，率部降於晉軍。
初戰告捷，由此拉開滅吳之戰序幕。
冬十一月，晉武帝詔令大舉伐吳，兵分六路：命賈充為大都督，統率眾軍。鎮軍將軍司馬伷、安東將軍王渾、揚州刺史周浚、建威將軍王戎、平南將軍胡奮、鎮南大將軍杜預、龍驤將軍王濬、巴東監軍唐彬等分統六路軍馬。司馬伷向塗中，王渾、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奮向夏口，杜預向江陵，王濬、唐彬浮江東下。
諸將領命，六軍齊發。王濬、唐彬所到之地，無不土崩瓦解，東吳少能抵禦者。杜預斬殺吳江陵督伍延，王渾斬吳丞相張悌、丹楊太守沈瑩等。晉軍所到之處，吳人望風歸降。
孫皓見晉軍大舉而進，急召陶浚從武昌迴，問有何策退敵。
陶浚答道：王濬所率蜀國船小，難經大浪。陛下隻需給我二萬兵，乘大船以戰足矣。
孫皓即大集水軍，授予陶浚假節鉞，令來日出兵敵晉。不料當日夜間，所有吳軍將士皆逃降北軍，隻剩空營。至此武昌以西，再無吳兵防守。
晉將王濬順流將至，司馬伷、王渾皆近邊境。
孫皓用光祿勳薛瑩、中書令胡衝之計，分遣使節奉書於王濬、司馬伷、王渾等，請求降服，企圖挑唆三人互相爭功，引起晉軍內部分裂。
使者先把印璽送給司馬伷，又向王渾呈遞降書。王渾欲獨占滅吳大功，聞報王濬此時正揮軍直進，便派使者至江邊大營傳令，命其暫停進軍。
王濬不理，借口風大無法停船，統率水陸八萬之眾，扯起風帆，直衝建業而來。
孫皓見此，知道大勢已去，於是便下罪己詔，昭告群臣：寡人不德，愧對先帝，居位多年，政教兇暴，致民久困。終天命歸於有道，社稷傾覆，宗廟無主，愧如山積，並無他責。卜其折鼎，詩作譏諷。孤拒諫計短，慮事遷延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自尋死路而愧對諸公，大事不成且覆水難收。今大晉平治四海，致力於選拔賢才，乃諸公展現才華之機也。管仲為仇而得桓公之用，良平棄楚入為漢臣三公；舍亂擇治，不謂不忠。勿因改朝，因而喪誌。嘉勖休尚，愛敬動靜。孤何言哉？投筆於庭！
眾臣聞詔，無不大哭，更無良謀救國。
字幕：吳天紀四年三月壬寅日，王濬大軍先至建業，舟船雲集江上，三麵圍困都城。
孫皓無力以抗，遂聽從胡衝之諫，仿效劉禪備亡國之禮，素車白馬，肉袒麵縛，率太子孫瑾等二十一人，至王濬營門請降。
王濬受璧焚櫬，將孫皓送到晉都洛陽。武帝司馬炎接見孫皓，賜號為歸命侯。
孫吳至此滅亡。自孫權黃龍元年稱帝，至孫皓降晉，計國祚五十一年。
鏡頭轉換，京師洛陽。
晉武帝司馬炎一統天下，改元太康元年，大封功臣，賞賜三軍。因賈充為六路總督，武帝以其功高蓋世，便令群臣計議，應封其何爵為宜。
當時朝中盡為賈充黨羽，齊頌其平蜀滅吳大功，論功應封相國，並掌大將軍事。
侍中任愷、中書令庾純等剛直守正者，因皆惡賈充為人，便都不發一言。
賈充因屢次反對攻吳而懼，哪裏還敢當眾敘功？見眾心腹黨羽諛詞如潮，愈加不安。武帝司馬炎見狀，心中明白，於是詔命賈充任太尉、行太子太保、錄尚書事。
太康三年四月，賈充病逝，終年六十六歲。武帝諡為武公，追贈太宰，大加賞賜家人，葬禮依從霍光和司馬孚形式，更撥給一頃墓地。
封罷平吳功臣，司馬炎便令心腹人四出，打聽諸葛家族行蹤。心腹人數日後迴奏：
序按諸葛氏家族，始於漢司隸校尉諸葛豐。傳至東漢泰山郡丞諸葛珪，生三子：長為諸葛瑾，官至東吳大將軍，其後皆因諸葛恪被滅族，再無遺留；次為諸葛亮，蜀漢丞相，封武侯，子孫皆戰死於綿竹，再無遺留；三為諸葛均，蜀漢長水校尉，有子諸葛望，於武侯死後攜家而走，不至所終。諸葛珪有弟諸葛玄，原為袁術所署豫章太守，後為劉表屬吏。玄生一子名為諸葛誕，曹魏征東大將軍，因淮南之叛而滅族。有一子諸葛靚逃至東吳，封左將軍，吳亡後不知所蹤。另有一女，因嫁與琅琊王司馬伷為妃，故未見誅。
司馬炎聽罷，點頭嗟歎不止，重賞心腹使去。自思諸葛靚逃走不知所蹤，必在其姐丈司馬伷家躲藏，於是隻帶幾個侍者，微服至琅琊王府。
諸葛靚果然就在姐家，忽聞天子駕到，急逃至廁中而避，暗道：司馬炎未必是來尋我。且其乃九五至尊，總不成會找到茅廁裏來。我便在此等其離去，始終不肯露麵便了。
琅琊王見天子司馬炎忽至，急率王妃及諸子接駕，請至中堂，以君臣之禮參拜。
司馬炎並不說明來意，穩坐堂中，令侍從潛行搜索闔府。
便有琅琊王府家人遂以實情相告，侍從繼而迴報武帝，說諸葛靚躲於廁中。
司馬炎遂親至廁，執諸葛靚其手道：卿不記幼時交情耶？何避而不見？
諸葛靚掩泣道：亡國之臣，未能漆身毀麵，今被陛下識出，實在愧恨萬分。
於是同至正堂，以兄弟之禮相見。
司馬炎暗道：你倒與我平輩論禮！若從我生父劉康論起，少帝劉辯便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖輩矣。既不願以君臣大禮拜我，咱們便兩下扯平了罷。
當即便欲召諸葛靚入朝，拜為侍中。諸葛靚拒不接受，司馬炎也便不再強迫，即賜免死金牌，又厚賞金銀，使其迴山東老家，安度餘生。
諸葛靚迴到家鄉，因司馬家與己有殺父之仇，故而終身不向西而坐。
這一日，忽有人從荊南來，攜至錦盒一隻，說是武陵郡桃花源中故人所遺，代為轉贈。諸葛靚開盒視之，卻見是五枚金牌，各刻“臥龍令”三字。
司馬炎還宮升朝，為酬勞司馬氏滅曹複劉之功，遂大封司馬家族諸子弟為王，使其以郡為國，各置軍士，拱衛中央。又封諸王重職，各掌實權。
晉武帝詔命：汝南王司馬亮為大都督，都督豫州諸軍事，鎮許昌；楚王司馬瑋為鎮南將軍，都督荊州諸軍事；趙王司馬倫遷征西將軍，開府儀同三司，鎮漢中；齊王司馬冏為鎮東大將軍，開府儀同三司，鎮徐州；成都王司馬穎為鎮北大將軍，鎮鄴城；河間王司馬顒為平西將軍，鎮關中；長沙王司馬乂和東海王司馬越，任職朝廷。
諸王由此各掌封國軍政大權，為此後八王之亂張本。
封罷諸王，又命發展經濟，與民休息，蓄養國力。因頒行戶調式，責令郡縣官勸課農桑，嚴禁私募佃客。招募原吳、蜀人民充實北方，廢屯田製，使屯田民成為州郡編戶。矯以仁儉，不能自存者賜穀每人五斛，免逋債宿負；詔郡國守相巡行屬縣，並能容納直言。
於是天下一統，歌舞升平，太康年間出現一片繁榮景象。
晉武帝因長子司馬軌早死，其他諸子年幼，遂使楊皇後所生司馬衷嗣位，立為皇太子，時年九歲。司馬衷性魯鈍，衛瓘與和嶠力勸武帝廢之，然司馬炎奉伯祖孔明之臥龍令，身負傳承漢室重命，深恐身後皇位落於司馬氏族係，更因司馬衷之子司馬遹幼而聰敏，似有君主之資，故因愛其孫，終不廢乃父儲君。
畫外音：劉琰一心隻為劉氏江山，但司馬衷並非守器之才，由此亂源已成。太熙元年，武帝司馬炎駕崩，享年五十五歲，葬於峻陽陵。以後故事，請看《兩晉篇》。（全集完）
片尾後記
晉太康年間，山東青州。
諸葛靚隱居在山東琅琊老家，眼見天下大亂將至，遂選一個風和日麗季節，趁著颯爽秋風，攜家人自渤海國出海，乘一艘大船，向東泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打漁為樂，居無定止。這一日航行至靈山東北海上，見有一島，林木峻秀，別樣景色，自與中原不同。便令泊住船隻，令家人在海灘上稍憩，不得遠離大船；自與水手前去島上尋找淡水，再找本地土人購置些食物。到了集市之上，經過打聽，土人報說此地海灣名叫鼓子洋，島上有山，名百歲山，山上有穀，名五老穀，穀中有一種耐冬花，其初開時為粉紅色，轉至深紅而凋謝，卻結綠桃，曆百日而桃綻，複開白色花朵滿樹，不曬自幹，抽之成絲連綿不絕——名曰“棉花”，其樹高三丈，雙手合圍粗細。諸葛靚大奇，於是令水手自去打水購物，與二從者徒步上山，果見有一闊大山穀，穀中花樹盛放，正如土人所述，一字不差。
諸葛靚見穀中並無一人，因為好奇，於是令二仆前往穀中，摘取棉花，打作一個大包，即迴泊船之處。見水手已迴，於是下令開船，繼續航海。船行未遠，忽見對麵一個老者自駕小舟而來，穿著芒鞋道袍，便如神仙中人。老人見諸葛靚等人服飾，於是問道：“列位來自中原麽？今乃何朝何代？”諸葛靚如實答之。老人忽見船上包裹中露出棉花，隨即嗬斥道：“此非世間俗物，乃某育之與人抵禦嚴寒者，未到傳於中土之時，可速棄之。”又道：“齊國即墨有道學先生胡嶧陽者，可替我問候——某乃穎川徐元直也。”說畢連人帶船不見。諸葛靚驚疑非常，於是令船返航。海上忽起大風，大船將覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大風方止。諸葛靚急令家人檢查行李時，卻忽然發覺，那五支臥龍令牌，亦皆不見。
諸葛靚泊舟之地，果然喚作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相連，每到漲朝之時，水擊石礁，其響如戰鼓，故此名之。島上有山，名百歲山者，是因山中居者皆能壽至百歲以上，且體健身輕，至死不生病患，故名。山上有穀，名五老穀者，因有五老來此避八王之亂，以種植耐冬花、修行道學為遣，皆為不世高人也。此五老者，乃伏龍先生徐元直——便是那駕舟老者；兵家掌門左慈仙師；鬼穀派掌門史子眇；驪山門老母貂蟬；五鬥米道第四代天師張富——乃漢中張魯之子也。此五老及其門人弟子，均居於此穀之中，每日修煉各門派道術，不與世間接觸。至於那五枚臥龍令，也是徐元直拿去，使與伏龍令合六為一，後於五胡亂華之時再度出世，彼時卻又喚作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛統一中原所用也。臥龍先生諸葛孔明終未前來此島與五老修仙，後於定軍山坐化，唐妃從之。自有傳人龍吟、觀鳴等將其夫婦遺體安葬於墓中，終代棺中偶像，替了真人，了結此生夙緣。
晉武帝泰始年間，有張魯門徒陳瑞在蜀中傳播五鬥米道，徒眾以千百數。惠帝永寧元年，李特在青城山五鬥米道首範長生支持下，率天水、略陽、扶風、始平、武都、陰平六郡流民數萬人，在益州綿竹起事。義軍大敗西晉官軍，進圍成都。惠帝太安二年，李特陣亡，其子李雄繼起，於次年攻下成都，自稱成都王，又次年改稱皇帝，國號大成，史稱成漢。成漢政權據蜀中凡曆六世，共四十七年，又與劉備入蜀自封益州牧，至後主劉禪降魏時間一致，亦為四十七年。蜀漢國祚乃是上天定數，寧不信乎！
晉公付鍾會手書：孤慮鄧艾不服命令，今派賈充率步騎三萬入於斜穀，駐兵樂城。孤自率二十萬大軍西出長安，駐兵河西大營，與卿不久即可相見。
鍾會觀書大驚，請薑維入帳說道：若僅為擒拿鄧艾，相國知我一人足矣；今其親領大軍而來，必為擒我。如其奈何？
薑維：公今手握二十萬大軍，再加我手中四萬蜀軍，複有何懼！公若舉兵，我當鼎力相助，順則可得天下，不順，亦可效劉備偏安一隅也。
鍾會大喜，由此反意已決。遂與薑維議定，請其率四萬蜀兵北上，再出斜穀徑取長安；自率騎兵經陸路、步兵經水路，奪取江東。
魏炎興二年正月十五日，鍾會大軍未發，忽在成都聞報郭太後駕薨。於是下令，召請護軍、郡守、牙門騎督以上魏國將士，以及所有蜀國舊官，在蜀宮為郭太後發喪。
並借此機，假傳太後遺詔，命起兵東伐兩京，廢黜晉公司馬昭。
鍾會讓諸將在遺詔書後簽名，諸將不從，遂令全部監於益州官衙，派兵嚴加看守。
時有中護軍將軍胡烈，乃是車騎將軍胡遵之子，鎮軍大將軍胡奮之弟，是為被押眾將之首。其部將丘建故作降服鍾會，並向其進言：諸將中多為胡烈舊部，並對其奉若神靈，將軍可派末將親信前往監中侍奉胡烈飲食，令其勸說諸將早降，豈不省事？
鍾會從之，便使丘建派其親信前往侍奉胡烈。
丘建得此方便，遂密令親信以謠言傳於監中諸將：鍾會矯太後遺詔造反，恐我等不從，今已挖好大坑，欲將我等以大棒擊殺，埋在坑中。
一夜之間監中諸將俱都風聞，人心浮動。鍾會親信部將見此，遂對主帥建議：諸將便算歸附，一旦出於監中，不可控矣。應將牙門騎督以上將官全都殺死，另委心腹掌其兵馬。
鍾會聞此，猶豫不決。
正在此時，薑維依龍吟所囑來見鍾會，促其誅殺被扣將領。若依丞相孔明預謀，鍾會與魏國諸將兩敗俱傷，則薑維再殺鍾會，奉後主重新為帝，便可恢複蜀漢。
鍾會同意薑維之諫，但欲奪取天下，非需猛將相助不可，見說要全部殺掉，又陷遲疑。
正月十八日午，胡烈之子胡淵得到父親監中傳信，便率其父部眾呐喊而出，各軍同時衝出軍營。見鍾會之軍無人監督，於是爭先恐後跑入城裏，直奔府衙，來救本部主將。
鍾會正在大帳給薑維撥付鎧甲兵器，聞報北兵作亂，不由驚問：眾兵作亂，如可奈何？
薑維答道：不必猶豫，隻可擊之！
鍾會立即命令心腹偏將：你帶兵速去府衙監中，擊殺被監諸將及郡守。
偏將領令，引軍而往。被監諸將在室中以幾案頂門，兵士砍門不破。頃刻之間，城外魏兵爬梯登牆，焚燒屋宇，兵士如蟻湧進，箭如雨下，守兵大亂。
監中諸將皆從屋頂爬出，與部軍匯合一處。
薑維與鍾會執劍拚殺，親手殺死五六人，但叛軍越來越多，迅即陷入重圍。眾將上前，終於格殺薑維，又亂刀砍死鍾會。薑維死時，年五十九歲，鍾會年僅四十歲。
胡烈率各營官兵，與鍾會親軍、薑維蜀軍在宮城內外展開激戰，屍陳遍街，血流盈渠。
薑維、鍾會部眾被殺數百人。蜀漢太子劉璿、左車騎將軍張翼、漢城護軍蔣斌、太子仆蔣顯、大尚書衛繼等已被繳械，禁閉府中，皆被亂兵所殺。
魏軍趁機大肆掠劫。鄧艾部將龐會尋至漢壽侯府，殺關彝全家老少，為父龐德報仇。
監軍衛瓘見平滅鍾會、薑維之亂，出麵收拾穩定局勢。因懼鄧艾獲釋後報仇，急派護軍田續領兵，前往漢中路上追殺鄧艾父子。
早有獲釋鄧艾部下追至綿竹之西，遇上囚車，正欲迎迴鄧艾；適逢田續率兵趕至，殺掉鄧艾父子，師纂等也被亂軍殺害。
司馬昭聞說成都之亂平定，遂代魏帝曹奐下詔：鄧艾謀反，殺其在洛陽諸子，妻與諸孫流放西城，與諸羌雜居。鍾會未曾娶妻，收養其兄二子，長養子鍾邕隨鍾會作亂，一同被殺；次養子鍾毅及侄鍾峻、鍾辿下獄，應論死罪。念及鍾繇、鍾毓有大功於國，僅處死鍾毅及鍾邕諸子，赦免鍾峻、鍾辿，官爵如故。
其後未久，司馬昭又默認向雄給鍾會收屍，不問其罪。可歎鄧艾與鍾會皆死於蜀中，“二士爭衡而死”，至此果應孔明當初預言。
又過旬日，賈充引軍至蜀，出榜安民，成都方始寧靖。
於是留衛瓘把守成都，遷後主眷屬及君臣赴洛陽。後主迴首滿朝文武，唯有秘書郎郤正與殿中督張通，舍棄妻兒隨行侍從。劉禪不由感慨歎息，悔恨此時才了解郤正。
司馬昭有破蜀大功，魏主曹休拜其為相國，封晉王，加九錫。
蜀國雖降，尚有武侯當年所平瀘水南蠻諸郡，未服魏國。建寧太守霍弋地處偏遠，先聞成都城破，即素服望西大哭三日，廢寢忘食，不眠不休。
諸將皆勸道：既漢主失位，我等何不速降？
霍弋哭道：道路隔絕，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以禮待之，則舉城而降，未為晚也；萬一危辱吾主，則主辱臣死，何可降乎？
乃使人到洛陽，探得後主受封安樂公，並未被害，霍弋遂率部下軍士來降晉公。
司馬昭因劉禪獻城有功無罪，且是長子司馬炎叔祖公長輩，乃從厚封劉禪為安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬匹，僮婢百人，子劉瑤封侯爵。
後主與子劉瑤謝恩出內，暗歎北地王劉湛死得不值。
郤正因所寫降書極具文采，為晉王所愛，即受封關內侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《釋譏》明淡泊之心境；又醉心文學，十五年後亦即晉鹹寧四年，無疾而終。
內侍總管黃皓因蠹國害民，晉王詔令武士押出市曹，淩遲處死。
於是設宴大慶，諡父司馬懿為宣王，兄司馬師為景王。司馬昭妻乃王肅之女，對外宣稱所生二子：長曰司馬炎，人物魁偉，立發垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，情性溫和，恭儉孝悌。因長兄司馬師無子，嗣司馬攸以繼其後。
司馬昭受封晉王，因謂天下是兄長打下來的，欲立次子攸為世子。其實隻他自己曉得，那個長子姓劉，是山陽公之後，此時懷了私心，欲使天下歸於司馬家族。
不料話一出口，尚書吏部郎山濤出班力諫：廢長立幼，違禮不祥！
字幕：山濤，字臣源，河內懷縣名士，劉琰之父劉康授業恩師。
司馬昭未及迴言，賈充、何曾、裴秀當時亦受司馬懿臨終死囑，皆同聲諫道：王長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗雖不知司馬炎真實來曆，但均持有司馬懿金牌遺詔，此時也一齊出班諫道：此前曆代君王廢長立少，多致亂國。願殿下思之。
司馬昭暗道：老父過世這許多年，怎地竟還有這許多人記其遺言？
因見父親所留重臣異口同聲，這才不敢堅持己見，遂立長子司馬炎為世子，封次子司馬攸為齊侯。重用賈充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等諸臣，加快代魏步伐。
鏡頭轉換，按下魏國，複說東吳。
丁奉救蜀不及，隻得引兵歸還。吳景帝曹休遂命陸抗為鎮東大將軍，領荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶屯兵數百營，以丁奉總督以防魏兵。
孫休可謂明君，在位期間頒布良製，嘉惠百姓，不但保有國土，且促進東吳繁榮。永安五年八月，冊立朱據之女為皇後，孫單為太子，大赦天下。
左將軍張布掌管宮內官署，丞相濮陽興執掌軍國大事。二人互為表裏，群臣失望。
吳永安六年五月，交趾郡吏呂興謀反，殺太守孫諝，派使者求附魏國，魏帝從之。如此以來，孫吳便完全處於魏國包圍之中。
永安七年二月，吳鎮軍將軍陸抗、撫軍將軍步協、征西將軍留平、建平太守盛曼，率軍圍困巴東守將羅憲。魏國派胡烈率步騎二萬侵犯西陵，以救羅憲之圍，陸抗等率軍退還。
七月，景帝孫休重病，詔命左將軍張布、丞相濮陽興入宮，托孤太子孫單，繼而駕崩，年僅三十歲。諸臣請改立長君，濮陽興和張布違背景帝意願，迎立其侄孫皓為帝。
孫皓即位之後，卻借口處死二臣，並夷三族，景帝遺孀朱皇後及故太子孫單也被逼死。
魏鹹熙二年八月辛卯日，晉王司馬昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，司馬昭口不能言，以手指太子司馬炎而死，終年五十五歲。
魏帝曹休命以王禮厚葬，將司馬昭葬於崇陽陵。司馬炎即晉王位，封何曾為丞相，司馬望為司徒，石苞為驃騎將軍，陳騫為車騎將軍，諡父司馬昭為文王。
司馬炎當夜夢有神仙入宮，於榻前告曰：卿非司馬昭之子。爾真實身份，乃故漢獻帝、山陽公劉協重孫，今山陽公劉康之子。有雙胞兄劉瑾在世，與你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真實麵目。若是不信，可密至雲台山藥王廟尋之，比照之下，便知真假。
司馬炎驚問：仙長何人？
神仙答道：某乃真定黃公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故劉辯之命而來，命你再受曹魏之禪，以複漢室。但朝中魏臣最多，不可複用漢朝舊名，隻以晉為號可也。
說畢轉身出門，悠忽不見。司馬炎醒來，唯見清風明月在天。
司馬炎本有篡逆之心，夢中聽得自己光明正大來曆，如何不喜？於是連夜召賈充、裴秀入宮問道：曹操曾雲，若天命在吾，吾其為周文王！果有此事否？
賈充答道：曹操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕為天子也。
司馬炎道：既如此，孤之父祖，比曹操何如？
賈充已明其意，奏道：宣王、景王為國累建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王並吞西蜀，功蓋寰宇，又豈曹操之可比耶？
司馬炎笑道：如此說來，曹丕尚可紹繼漢統，孤豈不可紹魏統？
賈充、裴秀二人再拜奏道：殿下之意，臣知之矣。
次日司馬炎率領眾臣，帶劍入宮，無人敢阻。曹奐見晉王忽至，慌忙走下禦榻而迎。司馬炎自顧落坐，說道：陛下文不能論道，武不能經邦。何不讓有才德者主之？
曹奐大驚，口噤不能答言。黃門侍郎張節喝道：晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝東蕩西除，南征北討，並非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？
司馬炎怒道：小小侍郎，知道個錘頭！此江山社稷，乃大漢江山，劉氏社稷。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室。我祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實司馬氏之力，此事四海鹹知。曹丕可代漢禪，我豈不堪替獻帝討迴公道，以紹魏之天下乎？
張節欲辯，司馬炎伸手奪過武士手中金瓜：你休再費口舌，料也說不出新鮮話來！
照著頂門，就是一瓜。啪嚓一聲，便似漏勺，花紅柳綠，死屍登時倒地。
曹奐見此慘狀，魂飛魄散。忽想起山陽公故事，即喚門外賈充、裴秀進入，吩咐道：令人將張節厚葬了罷，侍君半生，也怪不易。我曹家和司馬家事，何必他來多嘴？卿等可選吉日，某便照當年漢獻帝故事，禪位與晉王。隻望晉王許某亦做富家翁去，便是無上恩典。
當下君臣皆笑，各各歡喜。於是選定十二月甲子吉日，魏主曹奐親捧傳國璽，立於壇上，大會文武，禪讓帝位於司馬炎，實為獻帝重孫劉琰也。
禪讓禮畢，曹奐下壇，具公服立於群臣班首，引眾官行三拜九叩大禮，參拜新君。
司馬炎端坐於壇上，令賈充宣讀詔書：漢建安二十五年，魏受漢禪，已經四十五年矣；今天命在晉，司馬氏可即皇帝正位，以紹魏統。封曹奐為陳留王，出就金墉城建國；食邑萬戶，宮室安於魏舊都鄴城，準予使用天子旌旗，備五時副車，行魏國正朔，郊祀天地，禮樂效魏國初期製度。上書不必稱臣，受詔勿須讚拜。欽此！
曹奐未料如此待遇，較當年山陽公尚有過之，於是高唿“萬歲”，雀躍登車而去。
太傅司馬孚哭拜於曹奐車前，說道：臣身為魏臣，終不背魏。
曹奐令人扶起，說道：風水輪流轉，三十年一變。你是曹魏之臣，又是司馬家人，妙極，妙之極矣！我們再會罷，請老先生到鄴城作客，我請你上銅雀台飲酒吟詩，豈不是好？
司馬孚老淚縱橫，台下群臣則掩口而笑。
司馬炎見叔祖如此，哭笑不得。即封司馬孚為安平王，子司馬望為義陽王。詔告天下，國號大晉，改元為泰始元年，大赦天下。追諡祖父司馬懿為宣帝，伯父司馬師為景帝，生父司馬昭為文帝，立七廟以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代漢，四十六年國祚。
司馬炎既承帝位，來日設朝，計議伐吳之策。
鏡頭轉換，按下晉代魏禪，複說東吳。
孫皓繼立吳君，在建業石頭城布告天下：追諡父孫和為文皇帝，尊母何氏為太後，加丁奉為右大司馬，次年改為甘露元年。
畫外音：不知與漢宣帝及魏國弑帝曹髦使用一般年號，是何用意？
孫皓為人兇暴，酷溺酒色，又寵幸中常侍岑昏。凡是曆代亡國之君所好，無不為之。因誅滅擁立功臣濮陽興、張布三族，由是廷臣緘口，無人敢諫。
又自覺甘露年號不吉，複改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。
孫皓不喜建業，獨愛武昌，大興土木作昭明宮。令鎮東將軍陸抗屯兵江口，以圖襄陽。
晉主司馬炎未及發兵南征，忽聞東吳大將陸抗寇略襄陽，勃然大怒，詔命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜鎮守襄陽，甚得軍民之心，減戍邏之卒，用以墾田。
字幕：羊祜，字叔子，兗州泰山郡人。上黨太守羊衜之子，漢末才女蔡文姬外甥。
羊祜初到襄陽之時，軍無百日之糧；及至末年，庫有十年之積。因知陸抗足智多謀，隻自守疆界，候其國內有變，尋機圖取。
吳主孫皓遷都武昌，令禦史大夫丁固、諸葛誕之子右將軍諸葛靚鎮守建業。
永安山賊施但聚眾攻打建業，丁固、諸葛靚戰於牛屯。施但敗走，擒吳將孫謙。孫皓令數百人鳴鼓入揚州，殺施但家人，詔告天下，說是以荊州王氣破揚州賊。
吳寶鼎三年九月，吳主孫皓起兵伐晉，親率大軍屯駐東興。
遂下詔命：令左大司馬施績攻江夏，右丞相萬彧攻襄陽，右大司馬丁奉、右將軍諸葛靚攻合肥，交州刺史劉俊、前部督修則、將軍顧容等率兵攻交趾叛軍，四麵用兵。
激戰之下，萬彧被晉國義陽王司馬望所拒，施績、丁奉分別為晉將胡烈、司馬駿所敗，南征交趾軍被晉將楊稷大敗，劉俊、修則戰死，顧容率殘軍退守合浦，東吳國勢大弱。
次年，孫皓詔改建衡元年，立長子孫瑾為太子。
十一月，派監軍虞汜、威南將軍薛珝、蒼梧太守陶璜從荊州出發，監軍李勖、督軍徐存從建安海路出發，在合浦會同剿滅交址叛軍。另遣右大司馬丁奉再次北征，攻打穀陽。
結果丁奉敗於晉將牽弘，李勖率軍無功而返，同徐存皆被吳主誅殺。
建衡二年九月，吳宗室前將軍、夏口督孫秀領家眷數百人投晉。司馬炎拜為驃騎將軍，儀同三司，封會稽公，禮遇備至。
吳建衡三年春正月，孫皓親率大軍從牛渚西進伐晉，無功而返。西苑據說有鳳凰雲集，於是次年改元鳳皇元年。秋八月，西陵督步闡據城降晉。
孫皓遣樂鄉都督陸抗伐步闡，收複西陵，將步闡與同謀夷滅三族，擊退羊祜五萬大軍，圍殲晉將楊肇三萬援軍。孫皓大喜，任命陸抗為大司馬。
鳳皇三年秋七月，大司馬陸抗病逝，孫皓將陸抗兵馬一分為五，交其五子分別統領。
鏡頭轉換，按下東吳，複說西晉。
鹹寧二年（公元276年），武帝司馬炎改封羊祜為征南大將軍，開府儀同三司。
時有吳國童謠唱道：阿童複阿童，銜刀浮渡江；不畏岸上獸，但畏水中龍。
羊祜聞聽此謠，暗道：此謂伐吳必是水軍成功。應謠首將，必是名喚阿童者。
此後正逢益州刺史王濬被召任大司農，其小字便名“阿童”。羊祜發現王濬之才可當重任，而其小字又應童謠之言，於是極力薦於朝廷。
晉武帝欣納其諫，即命王濬為龍驤將軍，在江州監造戰船，訓練水兵，以備伐吳。
次年，江東又有傳言：吳國將敗，軍從南始；滅吳國者，將是公孫。
孫皓聽到傳言，命將眾臣及士卒中凡姓公孫者，皆都流放廣州。複詔命合浦太守修允，遷為桂林太守。修允奉詔欲行，因疾病滯留廣州，不久病死。
修允既死，麾下部曲都郭馬反叛，與部將何典、王族、吳述、殷興等合聚人眾，攻殺廣州督虞授。於是自稱安南將軍，都督交、廣二州諸軍事。
吳主孫皓聞說郭馬叛亂，大為恐懼道：此天亡我也。
於是緊急下詔：任命軍師張悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；執金吾滕修任司空，轉為鎮南將軍，假節，領廣州牧，率萬人從東道討伐郭馬。
滕修引兵南下，與郭馬部將王族遇於始興，戰之未勝。郭馬勢盛，攻殺南海太守劉略，放逐廣州刺史徐旗。
孫皓聞說滕修久戰不勝，又遣徐陵督陶浚領七千人從西道南征；複令交州牧陶璜率領合浦、鬱林諸郡之軍，與陶浚一起討伐郭馬。由此江南大亂，多年戰亂不息，分崩離析。
晉鹹寧四年十一月，羊祜病逝，享年五十八歲，臨終前舉薦杜預自代。
司馬炎聞報痛哭，淚水流到鬢須上，盡結為冰。荊州百姓聽聞羊祜死訊，罷市痛哭，街巷悲聲相屬。就連吳國守邊將士，也為之落淚。
晉太康元年正月，武帝下達詔命：安東將軍王渾率十萬大軍向橫江進軍；參軍陳慎等率部攻擊尋陽；殄吳將軍李純率軍向高望城，進攻吳軍俞恭部。
二十五日，李純占領高望城，擊破俞恭軍，推進至橫江以東。與此同時，參軍陳慎軍攻取陽瀨鄉，大敗吳牙門將孔忠。吳國厲武將軍陳代、平虜將軍朱明，率部降於晉軍。
初戰告捷，由此拉開滅吳之戰序幕。
冬十一月，晉武帝詔令大舉伐吳，兵分六路：命賈充為大都督，統率眾軍。鎮軍將軍司馬伷、安東將軍王渾、揚州刺史周浚、建威將軍王戎、平南將軍胡奮、鎮南大將軍杜預、龍驤將軍王濬、巴東監軍唐彬等分統六路軍馬。司馬伷向塗中，王渾、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奮向夏口，杜預向江陵，王濬、唐彬浮江東下。
諸將領命，六軍齊發。王濬、唐彬所到之地，無不土崩瓦解，東吳少能抵禦者。杜預斬殺吳江陵督伍延，王渾斬吳丞相張悌、丹楊太守沈瑩等。晉軍所到之處，吳人望風歸降。
孫皓見晉軍大舉而進，急召陶浚從武昌迴，問有何策退敵。
陶浚答道：王濬所率蜀國船小，難經大浪。陛下隻需給我二萬兵，乘大船以戰足矣。
孫皓即大集水軍，授予陶浚假節鉞，令來日出兵敵晉。不料當日夜間，所有吳軍將士皆逃降北軍，隻剩空營。至此武昌以西，再無吳兵防守。
晉將王濬順流將至，司馬伷、王渾皆近邊境。
孫皓用光祿勳薛瑩、中書令胡衝之計，分遣使節奉書於王濬、司馬伷、王渾等，請求降服，企圖挑唆三人互相爭功，引起晉軍內部分裂。
使者先把印璽送給司馬伷，又向王渾呈遞降書。王渾欲獨占滅吳大功，聞報王濬此時正揮軍直進，便派使者至江邊大營傳令，命其暫停進軍。
王濬不理，借口風大無法停船，統率水陸八萬之眾，扯起風帆，直衝建業而來。
孫皓見此，知道大勢已去，於是便下罪己詔，昭告群臣：寡人不德，愧對先帝，居位多年，政教兇暴，致民久困。終天命歸於有道，社稷傾覆，宗廟無主，愧如山積，並無他責。卜其折鼎，詩作譏諷。孤拒諫計短，慮事遷延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自尋死路而愧對諸公，大事不成且覆水難收。今大晉平治四海，致力於選拔賢才，乃諸公展現才華之機也。管仲為仇而得桓公之用，良平棄楚入為漢臣三公；舍亂擇治，不謂不忠。勿因改朝，因而喪誌。嘉勖休尚，愛敬動靜。孤何言哉？投筆於庭！
眾臣聞詔，無不大哭，更無良謀救國。
字幕：吳天紀四年三月壬寅日，王濬大軍先至建業，舟船雲集江上，三麵圍困都城。
孫皓無力以抗，遂聽從胡衝之諫，仿效劉禪備亡國之禮，素車白馬，肉袒麵縛，率太子孫瑾等二十一人，至王濬營門請降。
王濬受璧焚櫬，將孫皓送到晉都洛陽。武帝司馬炎接見孫皓，賜號為歸命侯。
孫吳至此滅亡。自孫權黃龍元年稱帝，至孫皓降晉，計國祚五十一年。
鏡頭轉換，京師洛陽。
晉武帝司馬炎一統天下，改元太康元年，大封功臣，賞賜三軍。因賈充為六路總督，武帝以其功高蓋世，便令群臣計議，應封其何爵為宜。
當時朝中盡為賈充黨羽，齊頌其平蜀滅吳大功，論功應封相國，並掌大將軍事。
侍中任愷、中書令庾純等剛直守正者，因皆惡賈充為人，便都不發一言。
賈充因屢次反對攻吳而懼，哪裏還敢當眾敘功？見眾心腹黨羽諛詞如潮，愈加不安。武帝司馬炎見狀，心中明白，於是詔命賈充任太尉、行太子太保、錄尚書事。
太康三年四月，賈充病逝，終年六十六歲。武帝諡為武公，追贈太宰，大加賞賜家人，葬禮依從霍光和司馬孚形式，更撥給一頃墓地。
封罷平吳功臣，司馬炎便令心腹人四出，打聽諸葛家族行蹤。心腹人數日後迴奏：
序按諸葛氏家族，始於漢司隸校尉諸葛豐。傳至東漢泰山郡丞諸葛珪，生三子：長為諸葛瑾，官至東吳大將軍，其後皆因諸葛恪被滅族，再無遺留；次為諸葛亮，蜀漢丞相，封武侯，子孫皆戰死於綿竹，再無遺留；三為諸葛均，蜀漢長水校尉，有子諸葛望，於武侯死後攜家而走，不至所終。諸葛珪有弟諸葛玄，原為袁術所署豫章太守，後為劉表屬吏。玄生一子名為諸葛誕，曹魏征東大將軍，因淮南之叛而滅族。有一子諸葛靚逃至東吳，封左將軍，吳亡後不知所蹤。另有一女，因嫁與琅琊王司馬伷為妃，故未見誅。
司馬炎聽罷，點頭嗟歎不止，重賞心腹使去。自思諸葛靚逃走不知所蹤，必在其姐丈司馬伷家躲藏，於是隻帶幾個侍者，微服至琅琊王府。
諸葛靚果然就在姐家，忽聞天子駕到，急逃至廁中而避，暗道：司馬炎未必是來尋我。且其乃九五至尊，總不成會找到茅廁裏來。我便在此等其離去，始終不肯露麵便了。
琅琊王見天子司馬炎忽至，急率王妃及諸子接駕，請至中堂，以君臣之禮參拜。
司馬炎並不說明來意，穩坐堂中，令侍從潛行搜索闔府。
便有琅琊王府家人遂以實情相告，侍從繼而迴報武帝，說諸葛靚躲於廁中。
司馬炎遂親至廁，執諸葛靚其手道：卿不記幼時交情耶？何避而不見？
諸葛靚掩泣道：亡國之臣，未能漆身毀麵，今被陛下識出，實在愧恨萬分。
於是同至正堂，以兄弟之禮相見。
司馬炎暗道：你倒與我平輩論禮！若從我生父劉康論起，少帝劉辯便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖輩矣。既不願以君臣大禮拜我，咱們便兩下扯平了罷。
當即便欲召諸葛靚入朝，拜為侍中。諸葛靚拒不接受，司馬炎也便不再強迫，即賜免死金牌，又厚賞金銀，使其迴山東老家，安度餘生。
諸葛靚迴到家鄉，因司馬家與己有殺父之仇，故而終身不向西而坐。
這一日，忽有人從荊南來，攜至錦盒一隻，說是武陵郡桃花源中故人所遺，代為轉贈。諸葛靚開盒視之，卻見是五枚金牌，各刻“臥龍令”三字。
司馬炎還宮升朝，為酬勞司馬氏滅曹複劉之功，遂大封司馬家族諸子弟為王，使其以郡為國，各置軍士，拱衛中央。又封諸王重職，各掌實權。
晉武帝詔命：汝南王司馬亮為大都督，都督豫州諸軍事，鎮許昌；楚王司馬瑋為鎮南將軍，都督荊州諸軍事；趙王司馬倫遷征西將軍，開府儀同三司，鎮漢中；齊王司馬冏為鎮東大將軍，開府儀同三司，鎮徐州；成都王司馬穎為鎮北大將軍，鎮鄴城；河間王司馬顒為平西將軍，鎮關中；長沙王司馬乂和東海王司馬越，任職朝廷。
諸王由此各掌封國軍政大權，為此後八王之亂張本。
封罷諸王，又命發展經濟，與民休息，蓄養國力。因頒行戶調式，責令郡縣官勸課農桑，嚴禁私募佃客。招募原吳、蜀人民充實北方，廢屯田製，使屯田民成為州郡編戶。矯以仁儉，不能自存者賜穀每人五斛，免逋債宿負；詔郡國守相巡行屬縣，並能容納直言。
於是天下一統，歌舞升平，太康年間出現一片繁榮景象。
晉武帝因長子司馬軌早死，其他諸子年幼，遂使楊皇後所生司馬衷嗣位，立為皇太子，時年九歲。司馬衷性魯鈍，衛瓘與和嶠力勸武帝廢之，然司馬炎奉伯祖孔明之臥龍令，身負傳承漢室重命，深恐身後皇位落於司馬氏族係，更因司馬衷之子司馬遹幼而聰敏，似有君主之資，故因愛其孫，終不廢乃父儲君。
畫外音：劉琰一心隻為劉氏江山，但司馬衷並非守器之才，由此亂源已成。太熙元年，武帝司馬炎駕崩，享年五十五歲，葬於峻陽陵。以後故事，請看《兩晉篇》。（全集完）
片尾後記
晉太康年間，山東青州。
諸葛靚隱居在山東琅琊老家，眼見天下大亂將至，遂選一個風和日麗季節，趁著颯爽秋風，攜家人自渤海國出海，乘一艘大船，向東泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打漁為樂，居無定止。這一日航行至靈山東北海上，見有一島，林木峻秀，別樣景色，自與中原不同。便令泊住船隻，令家人在海灘上稍憩，不得遠離大船；自與水手前去島上尋找淡水，再找本地土人購置些食物。到了集市之上，經過打聽，土人報說此地海灣名叫鼓子洋，島上有山，名百歲山，山上有穀，名五老穀，穀中有一種耐冬花，其初開時為粉紅色，轉至深紅而凋謝，卻結綠桃，曆百日而桃綻，複開白色花朵滿樹，不曬自幹，抽之成絲連綿不絕——名曰“棉花”，其樹高三丈，雙手合圍粗細。諸葛靚大奇，於是令水手自去打水購物，與二從者徒步上山，果見有一闊大山穀，穀中花樹盛放，正如土人所述，一字不差。
諸葛靚見穀中並無一人，因為好奇，於是令二仆前往穀中，摘取棉花，打作一個大包，即迴泊船之處。見水手已迴，於是下令開船，繼續航海。船行未遠，忽見對麵一個老者自駕小舟而來，穿著芒鞋道袍，便如神仙中人。老人見諸葛靚等人服飾，於是問道：“列位來自中原麽？今乃何朝何代？”諸葛靚如實答之。老人忽見船上包裹中露出棉花，隨即嗬斥道：“此非世間俗物，乃某育之與人抵禦嚴寒者，未到傳於中土之時，可速棄之。”又道：“齊國即墨有道學先生胡嶧陽者，可替我問候——某乃穎川徐元直也。”說畢連人帶船不見。諸葛靚驚疑非常，於是令船返航。海上忽起大風，大船將覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大風方止。諸葛靚急令家人檢查行李時，卻忽然發覺，那五支臥龍令牌，亦皆不見。
諸葛靚泊舟之地，果然喚作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相連，每到漲朝之時，水擊石礁，其響如戰鼓，故此名之。島上有山，名百歲山者，是因山中居者皆能壽至百歲以上，且體健身輕，至死不生病患，故名。山上有穀，名五老穀者，因有五老來此避八王之亂，以種植耐冬花、修行道學為遣，皆為不世高人也。此五老者，乃伏龍先生徐元直——便是那駕舟老者；兵家掌門左慈仙師；鬼穀派掌門史子眇；驪山門老母貂蟬；五鬥米道第四代天師張富——乃漢中張魯之子也。此五老及其門人弟子，均居於此穀之中，每日修煉各門派道術，不與世間接觸。至於那五枚臥龍令，也是徐元直拿去，使與伏龍令合六為一，後於五胡亂華之時再度出世，彼時卻又喚作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛統一中原所用也。臥龍先生諸葛孔明終未前來此島與五老修仙，後於定軍山坐化，唐妃從之。自有傳人龍吟、觀鳴等將其夫婦遺體安葬於墓中，終代棺中偶像，替了真人，了結此生夙緣。
晉武帝泰始年間，有張魯門徒陳瑞在蜀中傳播五鬥米道，徒眾以千百數。惠帝永寧元年，李特在青城山五鬥米道首範長生支持下，率天水、略陽、扶風、始平、武都、陰平六郡流民數萬人，在益州綿竹起事。義軍大敗西晉官軍，進圍成都。惠帝太安二年，李特陣亡，其子李雄繼起，於次年攻下成都，自稱成都王，又次年改稱皇帝，國號大成，史稱成漢。成漢政權據蜀中凡曆六世，共四十七年，又與劉備入蜀自封益州牧，至後主劉禪降魏時間一致，亦為四十七年。蜀漢國祚乃是上天定數，寧不信乎！